Новости и прогнозы: валютный рынок от 09-11-2009

Чак Либерман из Advisors Capital - "Титаны инвестирования богатеют совершая сделки там, где другие их не видят. Поэтому скупка активов Баффетом - это еще один сигнал о том, что цены низкие, и инвесторам стоит покупать. К тому же, это сигнал того, что экономика на дне и возможен скорый разворот. Еще 24 июня 2009 года Баффета цитировали на CNBC "экономика США в ужасном состоянии." Сейчас, 4 месяца спустя, он делает крупные ставки на будущий рост.

Поглотив стопы, размещавшиеся выше $0.9295 пара обновила сессионный максимум в районе $0.9305. Тем не менее, ордера на продажу, размещенные на $0.9310 пока сдерживают дальнейшее продвижение пары. Предложение отмечается также на $0.9325, в непосредственной близости от октябрьского пика $0.9327.

EUR/USD $1.5000
USD/JPY Y90.00
GBP/USD $1.6775

Ордера на продажу размещены на $1.6820/30 и преодоление данного уровня повлечет тестирование максимума дня в районе $1.6840, где также располагается предложение, простирающееся вплоть до $1.6850. Стопы по некоторым данным находятся выше $1.6865.

--отмечаются признаки завершения сводного падения экономики
--элементы стабилизации ситуации очевидны, нам удалось избежать угрожавшей депрессии
--центральные банки едины в намерении сохранять ценовую стабильность
--очевидно что темпы роста развивающихся рынков опережают восстановление в других регионах
--развивающиеся рынки вернулись к процессу догоняющего развития.

- Центральные банки стремятся к своевременному, постепенному отходу о стимулирующих мер
- занятость, а также цены на нефть и сырьевые ресурсы являются важными факторами, поскольку влияют на уверенность потребителей

Были опубликованы следующие данные:
07:00 Германия Текущий баланс, млрд. сентябрь 9,4
07:00 Германия Торговый баланс, млрд. сентябрь 10,6
11:00 Германия Промышленное производство, г/г сентябрь -12.9%
11:00 Германия Промышленное производство сентябрь 2.7%

Доллар оставался под давлением против основных валют. Негативное влияние на американскую валюту оказывало завершение саммита финансовых лидеров G20, по итогам которого было принято решение о продолжении внедрения программ по поддержке экономики. Кроме того, участникам саммита не удалось детально обсудить недавнее снижение доллара.
Продажи доллара также стимулировали опубликованные в пятницу данные по рынку труда США, которые не изменили мнение о том, что учетная ставка ФРС останется низкой в течение длительного времени.
Индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США, сегодня снизился до минимальной отметки с 23 октября.
Поддержку евро оказывали ожидания рост промышленного производства в крупнейшей экономике региона – Германии. Вышедшие данные оказались значительно лучше прогнозов (+2,7% в сентябре против ожиданий +1,2% и значения за август +1,7%), однако не сумели оказать существенной поддержки единой валюте после публикации.

EUR/USD пара укрепилась в область $1,5000, где продолжает находится в данный момент

GBP/USD курс установил сессионный максимум в области $1,6840 после чего отступил в район $1,6800
USD/JPY движение пары было ограничено рамками Y89,65-Y90,25

Во второй половине дня следует обратить внимание на октябрьские данные о количестве новостроек в Канаде (13:15 GMT).

EUR/USD
Ордера на продажу $1.5080/85, $1.5064, $1.5050
Ордера на покупку $1.4980, $1.4950, $1.4935/30, $1.4920/00, $1.4885/80

"Инновационная политика ФРС существенно улучшила условия на финансовых рынках, однако проблема роста кредитной активности сохраняется. Мы ожидаем что ФРС продолжит сворачивать свои кредитные программы кредитования однако не ожидаем повышения процентной ставки до начала 2011 года."

Доллар остается под давлением против основных валют. Негативное влияние на американскую валюту продолжает оказывать завершение саммита финансовых лидеров G20, по итогам которого было принято решение о продолжении внедрения программ по поддержке экономики. Кроме того, участникам саммита не удалось детально обсудить недавнее снижение доллара.
"Представители G-20 не дели никаких комментариев по поводу недавнего снижения доллара, поэтому рынок продолжает продавать американскую валюту." - Антже Префске, Commerzbank AG во Франкфурте. - "В целом, настроения улучшилось и мы ожидаем, что евро продолжит укрепляться против доллара."
Продажи доллара также стимулируют опубликованные в пятницу данные по рынку труда США, которые не изменили мнение о том, что учетная ставка ФРС останется низкой в течение длительного времени.
Индекс доллар, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США, сегодня снизился до минимальной отметки с 23 октября.
Поддержку евро оказывали ожидания рост промышленного производства в крупнейшей экономике региона – Германии. Вышедшие данные оказались значительно лучше прогнозов (+2,7% в сентябре против ожиданий +1,2% и значения за август +1,7%), однако не сумели оказать существенной поддержки единой валюте после публикации.

Уровень сопротивления 3:Y92.30
Уровень сопротивления 2:Y91.60
Уровень сопротивления 1:Y91.30
Текущая цена: Y89.85
Уровень поддержки 1:Y89.60
Уровень поддержки 2:Y89.20
Уровень поддержки 3:Y88.80
Комментарий: Пара остается под давлением. Ближайшая поддержка расположена на Y89.60 (минимумы пятницы). Более сильный уровнем остается на Y89.20 (минимум 02 ноября). Ниже потери курса могут увеличиться до минимумов 14 октября на Y88.80. Ближайшим сопротивлением является Y91.30 (максимум 04 и 05 ноября) и Y91.60 (пики 29 и 30 октября). Преодоление последнего уровня откроет дорогу к Y92.30 (максимум октября).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0450
Уровень сопротивления 2: Chf1.0360
Уровень сопротивления 1: Chf1.0200
Текущая цена: Chf1.0069
Уровень поддержки 1: Chf1.0060
Уровень поддержки 2: Chf1.0030
Уровень поддержки 3: Chf0.9920
Комментарии: Доллар остается под давлением. Ближайшая поддержка расположена на Chf1.0060 (сессионный минимум). Ниже потери могут увеличиться до более важного уровня в районе Chf1.0030 (минимум 2009 года), а затем – к Chf0.9920/25 (минимум 12 апреля 2008 года). Выше пятничного максимума на Chf1.0200 сопротивление располагается на Chf1.0360 (область максимумов 06, 07, 09 и 12 октября), далее к Chf1.0450 (максимумы 30 сентября и 01 октября).

Уровень сопротивления 3:$1.7040
Уровень сопротивления 2:$1.7000
Уровень сопротивления 1:$1.6840
Текущая цена: $1.6823
Уровень поддержки 1: $1.6620
Уровень поддержки 2: $1.6520
Уровень поддержки 3: $1.6460
Комментарий: Стерлинг резко вырос. Ближайшим сопротивлением является $1,6840 (сессионный максимум). Далее возможен рост к отметке $1,7000. Выше целью роста станет $1.7040 (12-месячный максимум - вершина 05 августа). Промежуточной поддержкой выступает область минимумов утренней сессии на $1.6620, более сильный – пятничный минимум на $1.6520. Ниже поддержку паре сможет оказать $1.6460 (минимум четверга).

Уровень сопротивления 3:$1.5180
Уровень сопротивления 2:$1.5060
Уровень сопротивления 1:$1.5000
Текущая цена: $1.4998
Уровень поддержки 1: $1.4800
Уровень поддержки 2: $1.4740
Уровень поддержки 3: $1.4660
Комментарий: Курс приблизился к психологически важной отметке $1,5000. Более важный уровень расположен на $1.5060 (максимум года), преодоление которого откроет дорогу к канальной линии сопротивления с начала июня на $1.5180. Ближайшей поддержкой на данный момент выступает область $1.4810/00 (пятничный минимум). Ниже потери курса могут увеличиться до $1.4740 и $1.4660 (канальная линия поддержки от 04 марта).

Сохранение давления на доллар привело пару выше уровня $1,6800. Курс установил сессионный максимум в области $1,6830. Данный уровень является областью максимума 7 августа. Выше сопротивление паре сможет оказать область 12-месячного максимума $1,7040, достигнутого 5 августа.

USD/JPY
Ордера на продажу Y90.85/90, Y90.45
Ордера на покупку Y90.00, Y89.30

EUR/USD
Ордера на продажу $1.5064, $1.5050, $1.5010, $1.5000
Ордера на покупку $1.4960, $1.4950, $1.4935/30, $1.4920/00, $1.4885/80

Евровалюта в понедельник выросла по отношению к доллару в преддверии выхода сегодня отчета, который может усилить признаки восстановления экономики, усиливая, тем самым, спрос на высокорисковые валюты.
Доллар снизился после того, как правительства Большой Двадцатки заявили, что продолжат применять стимулирующие меры и проигнорировали тему падения курса доллара в этом году.
Алистер Дарвинг на встрече Большой Двадцатки сказал, что он и его коллеги приняли решение о продолжении внедрения программ по поддержке экономики. Также давление на доллар оказали комментарии представителей МВФ относительно того, что трейдеры, вероятно, используют доллары для финансирования так называемых операций carry trades и доллар США, помимо этого, может быть переоценен.
За последние 6 месяцев американская валюта демонстрировала падение против основных валют на фоне роста спроса инвесторов на carry trades, когда инвесторы берут деньги в странах с низкими процентными ставками и инвестируют их в высокодоходные активы.
Падение доллара привело к росту цен на золото к новым историческим пикам $1,105.11 за унцию сегодня в Сингапуре, поскольку спрос на драгоценные металлы растет в качестве инструмента хеджирования от рисков.
Новозеландский доллар вырос почти до недельного максимума после того, как Fonterra Cooperative Group Ltd., крупнейший в мире экспортер молочной продукции, повысил свой прогноз на цены на молоко на 19% на фоне увеличения мирового спроса.
Также Fonterra заявила, что, вероятно, повысил оплату фермерам за литр молока, поставленного до 31 мая, до NZ$6.05 ($4.45). На долю Fonterra приходится примерно 40% мирового рынка молочной продукции. Компания экспортирует сливочное масло, сухое молоко и сыр в более чем 140 стран мира.

EUR/USD показал минимумы на $1.4812 после чего стремительно вырос до $1.4980. Ордера на продажу в области максимумов сдержали рост и курс откатил к $1.4960.

GBP/USD также вырос из области $1.6610 и в результате протестировал $1.6800. Однако, преодолеть фигуру курс не смог и вернулся к $1.6765.
USD/JPY вырос из области Y89.70 и позднее стабилизировался в диапазоне Y90.00/30.
Евро укрепился также в преддверии выхода отчета по выпуску промышленной продукции Германии сегодня в 11:00 GMT. Ожидается, что показатель в сентябре вырос на 1%, что может стать вторым месяцем роста.
В 13:15 GMT следует обратить внимание на октябрьские данные о количестве новостроек в Канаде.

EUR/USD: $1.4900, $1.4800, $1.4750
USD/JPY: Y90.00, Y91.00
EUR/JPY: Y133.00
GBP/USD: $1.6000
USD/CAD: C$1.0650, C$1.0750

EUR/USD показал максимумы выше сопротивления на $1.4970, протестировав $1.4980, однако ордера на продажу сдержали дальнейший рост курса. Евро в настоящий момент торгуется на $1.4968. Ордера находятся вплоть до $1.5000. Стопы – в зоне $1.5010/20.

BBC
В Англии и Уэльсе растет число частных банкротств
Рекордное число жителей Англии и Уэльса было объявлено неплатежеспособным в третьем квартале 2009 года. Таковы данные Службы по делам о несостоятельности. За июль-сентябрь в стране было зарегистрировано 35 242 персональных банкротства. Это на 28% больше, чем в том же квартале прошлого года, и на 6,6% больше, чем во втором квартале нынешнего. Эта статистика продолжила тенденцию нынешнего года: ранее уже сообщалось о рекордном росте личных банкротств.

Deutsche-Welle
Кризис в Германии и России: бизнесмены двух стран сверили часы
Германо-российская внешнеторговая палата провела ставший уже традиционным день открытых дверей. Эксперты двух стран обменялись мнениями по вопросам, ставшим особенно актуальными во время кризиса.
Новым шефом Opel может стать немец
Руководство американского автогиганта General Motors, решившее сохранить Opel в качестве своего дочернего предприятия, хотело бы назначить на пост главы европейского подразделения немецкого топ-менеджера.
Восстановление Восточной Германии обошлось в 1,3 триллиона евро
Восстановление экономики Восточной Германии после воссоединения обошлось федеральному бюджету в 1,3 триллиона евро. По мнению экспертов, уровень жизни на востоке и западе страны выровняется к 2019 году.
Участники G20 намерены и впредь поддерживать конъюнктуру на национальных рынках
Министры финансов стран "большой двадцатки" - участники саммита в Сент-Эндрюсе, договорились и в дальнейшем бороться с последствиями кризиса путем оказания господдержки пострадавшим компаниям и финансовым институтам.

Financial Times
Россия заигрывает с Лондоном, чтобы поторопить выздоровление
Российский министр финансов Алексей Кудрин в четверг прибыл в Лондон, чтобы привлечь инвесторов. "Россия хочет снова начать рост. Русские хотят получить инвестиции... и знают, что делать, чтобы произвести хорошее впечатление", - говорит эксперт.

Frankfurter Allgemeine
GM планирует закрытие трех заводов Opel
План GM, который имеется в распоряжении немецкого издания, гласит: производстве в Бохуме (5000 сотрудников) прекращается в 2011 году. Завод в Айзенахе (1400 рабочих) будет закрыт с 2010 по 2013 год для организации выпуска новой модели Corsa.

Der Standard
Рабочие Opel не позволят себя шантажировать
На акции протеста в четверг вышли рабочие заводов в Рюссельхайме, Кайзерлаутерне, Бохуме и Айзенахе. "Свободу рабам GM!", "GM, убирайся!" - призывали транспаранты. В обмен на уступки сотрудники Opel хотят получить "материальные гарантии".

Tagesspiegel
Фирма Quelle теряет свое имя
Вчера администрацией конкурсного управления было объявлено, что торговая марка Quelle и российское отделение компании переходят к фирме Otto. До настоящего момента оборот Quelle в России достигал 170 млн евро, Otto - 200 млн.

Доллар и иена в течение недели находились под давлением, поскольку сильные квартальные отчеты в банковском секторе оказали поддержку фондовым рынкам.
Инвесторов не смутил рост безработицы в США до 10,2%, максимального уровня с 1983 года. При этом количество рабочих мест было сокращено на 190,000. В тоже время президент ЕЦБ Трише в ходе своей пресс-конференции заявил, что приостановит действие экстренных мер стимулирования, связанных с рецессией. Он сказал что в следующем году банкам больше не будут предоставлять 12-месячные неограниченные кредиты.
Итоги заседания FOMC оправдали ожидания рынка: ставка осталась неизменной, на уровне от 0 до 0.25%, причем ФРС дал понять, что собирается оставить ее на этом уровне неограниченно долго.

В сопроводительном заявлении ФРС в частности отмечается, что экономическая активность продолжает расти. Расходы домохозяйств тоже увеличиваются, но сдерживаются сокращением рабочих мест и жесткими условиями кредитования. Инфляция останется низкой еще какое-то время. Ситуация с товарно-материальными запасами компаний продолжает улучшаться. ФРС ожидает, что процентные ставки останутся исключительно низкими в течение длительного периода времени
ФРС постепенно замедлит темпы приобретения агентских и ипотечных ценных бумаг.
Опасения, что ФРС отстанет от остальных центральных банков в вопросе выхода из стимулирующих программ остаются одним из основных факторов давления на американскую валюту.
Фунт вырос против доллара на фоне увеличения Банком Англии программы выкупа активов на меньшую сумму, чем ожидали аналитики. Напомним, что Банк Англии оставил основную ставку неизменной на уровне 0,5%. В этой связи ожидается, что фунт упадет ниже 94 пенсов за евро, если ЕЦБ завершит программу стимулирования раньше, чем Банк Англии. В начале недели поддержку стерлингу оказала публикация обзора, зафиксировавшего рост активности в сервисном секторе Великобритании до максимального уровня за последние 2 года.
Индекс CIPS достиг наивысшей отметки с августа 2007 года, поднявшись до 56.9 пп в октябре с 55.3 пп месяцем ранее. Индекс демонстрирует рост на протяжении 6-ти месяцев подряд.
Канадский доллар понес существенные потери в этом месяце на фоне неожиданно плохого состояния рынка труда Канады.
Австралийский доллар вырос против доллара США на фоне оптимистичных заявлений Резервного Банка Австралии о темпах роста экономики и намерении продолжать поднимать ставки.
Австралийский доллар в середине недели упал против доллара США и японской иены после того ,как центральный банк Австралии повысив процентную ставку и заявил, что процесс ужесточения монетарной политики будет постепенным.
Тем не менее, значительная часть экспертов полагает, что укрепление доллара США носит временный характер и говорить о начале устойчивой тенденции пока не приходится. Так экономисты Deutsche Bank AG ожидают ослабления американской валюты к концу текущего года до $1.55 за евро хотя ранее ожидали падение доллара до $1.50. По мнению экспертов низкий уровень процентных ставок и отток капитала перевешивает преимущества относительной дешевизны активов американских компаний и сокращение дефицита торгового баланса США. Тем не менее, по мнению DB к середине будущего года доллар сможет восстановиться до $1.45.

Понедельник начнется публикацией в 00:30 GMT данных об ипотечных и инвестиционных кредитах в Австралии за сентябрь. В 07:00 GMT выйдет текущий и торговый балансы Германии, а также индексы цен на импорт и экспорт за сентябрь.
В 11:00 GMT нас ожидают данные по промышленному производству в Германии. В 13:15 GMT следует обратить внимание на октябрьские данные о количестве новостроек в Канаде. Завершится день публикацией в 23:50 GMT данных текущего баланса Японии за сентябрь.
Во вторник в 00:01 GMT будет опубликован британский индикатор розничных продаж BRC Retail Sales Monitor, а также данные о ценах на жилье RICS House Price Balance за октябрь. В 00:30 GMT выйдет отчет National Australia Bank о состоянии деловых настроений в Австралии.
Европейские данные начнутся публикацией в 07:00 GMT индекса потребительских цен в Германии. Торговый баланс Великобритании выйдет в 09:30 GMT. Основным событием дня станет публикация в 10:00 GMT обзора экономических настроений ZEW.
Австралийский индекс потребительских настроений банка Westpac будет опубликован в 23:30 GMT. В 23:50 GMT выйдут октябрьские данные о заказах на машины и оборудование в Японии.
В среду в связи с празднованием в США Дня ветеранов рынок облигаций будет закрыт, а рынки акций будут функционировать в обычном режиме. Среди европейских данных внимание следует обратить на выход в 09:30 GMT данных по безработице Великобритании. В 10:30 GMT будет опубликован инфляционный отчет Банка Англии. На это же время запланировано начало выступления управляющего БА Мервина Кинга.
Завершится день выходом в 21:45 GMT данных по розничным продажам в Новой Зеландии.
В четверг в 00:30 GMT выйдет отчет о безработице в Австралии. В 09:00 GMT будет опубликован ежемесячный отчет ЕЦБ. В 10:00 GMT нас ожидают данные по промпроизводству в еврозоне. Во второй половине дня, в 13:30 GMT выйдет отчет о ценах на новое жилье в Канаде.
В последний день недели в 04:30 GMT будут опубликованы данные по промышленному производству в Японии. В 05:00 GMT выйдет отчет о потребительских настроениях во второй крупнейшей экономике мира. В 10:00 GMT будет опубликован индекс потребительских цен в еврозоне. В 13:30 GMT выйдет торговый баланс, а также индексы цен на импорт и экспорт в США.

Торговый баланс с учетом сезонных поправок, сентябрь, -Е9.9 млрд. против +Е10.6 млрд. в августе

Торговый баланс без учета сезонных поправок, сентябрь, +Е10.6 млрд. против +Е8.1 млрд.

Уровень сопротивления 3:Y92.30
Уровень сопротивления 2:Y91.60
Уровень сопротивления 1:Y91.30
Текущая цена: Y90.01
Уровень поддержки 1:Y89.60
Уровень поддержки 2:Y89.20
Уровень поддержки 3:Y88.80
Комментарий: Несмотря на утренний рост доллар снова отступает. Ближайшая поддержка расположена на Y89.60 (минимумы пятницы). Более сильный уровнем остается на Y89.20 (минимум 02 ноября). Ниже потери курса могут увеличиться до минимумов 14 октября на Y88.80. Ближайшим сопротивлением является Y91.30 (максимум 04 и 05 ноября) и Y91.60 (пики 29 и 30 октября). Преодоление последнего уровня откроет дорогу к Y92.30 (максимум октября).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0450
Уровень сопротивления 2: Chf1.0360
Уровень сопротивления 1: Chf1.0200
Текущая цена: Chf1.0119
Уровень поддержки 1: Chf1.0100
Уровень поддержки 2: Chf1.0030
Уровень поддержки 3: Chf0.9920
Комментарии: Доллар остается под давлением, направляясь к максимумам 23 октября на Chf1.0100. Ниже потери могут увеличиться до более важного уровня в районе Chf1.0030 (минимум 2009 года), а затем – к Chf0.9920/25 (минимум 12 апреля 2008 года). Выше пятничного максимума на Chf1.0200 сопротивление располагается на Chf1.0360 (область максимумов 06, 07, 09 и 12 октября), далее к Chf1.0450 (максимумы 30 сентября и 01 октября).

Уровень сопротивления 3:$1.7040
Уровень сопротивления 2:$1.6800
Уровень сопротивления 1:$1.6740
Текущая цена: $1.6727
Уровень поддержки 1: $1.6620
Уровень поддержки 2: $1.6520
Уровень поддержки 3: $1.6460
Комментарий: Стерлинг приближается к максимумам 11 сентября на $1.6740, перепись которых откроет дорогу к $1.6800 (50% Фибо падения с $2.0140 до $1.3510). Выше целью роста станет $1.7040 (вершина 05 августа). Промежуточной поддержкой выступает область минимумов утренней сессии на $1.6620, более сильный – пятничный минимум на $1.6520. Ниже поддержку паре сможет оказать $1.6460 (минимум четверга).

Уровень сопротивления 3:$1.5180
Уровень сопротивления 2:$1.5060
Уровень сопротивления 1:$1.4980
Текущая цена: $1.4934
Уровень поддержки 1: $1.4800
Уровень поддержки 2: $1.4740
Уровень поддержки 3: $1.4660
Комментарий: Курс начал новую торговую неделю довольно оптимистично, направляясь к $1.4980 (область максимумов середины октября). Более важный уровень расположен на $1.5060 (максимум года), преодоление которого откроет дорогу к канальной линии сопротивления с начала июня на $1.5180. Ближайшей поддержкой на данный момент выступает область $1.4810/00 (пятничный минимум). Ниже потери курса могут увеличиться до $1.4740 и $1.4660 (канальная линия поддержки от 04 марта).

High Low Close
EUR/USD 1.4925 1.4811 1.4835
GBP/USD 1.6635 1.6517 1.6600
USD/JPY 90.84 89.60 89.94
USD/CHF 1.0201 1.0123 1.0177

EUR/JPY 135.11 133.18 133.44
EUR/GBP 0.8988 0.8927 0.8935
GBP/JPY 150.76 148.39 149.30
GBP/CHF 1.6906 1.6792 1.6894

00:30 Австралия Инвестиционные кредиты, сентябрь, 7.6%
00:30 Австралия Ипотечные кредиты, сентябрь, 3.1% -0.6%
07:00 Германия Текущий баланс, млрд., сентябрь, 4.6
07:00 Германия Торговый баланс, млрд., сентябрь, 8.1
11:00 Германия Промышленное производство, г/г, сентябрь, -17.4%
11:00 Германия Промышленное производство, сентябрь, 1.7%
13:15 Канада Количество новостроек, октябрь, 157.0K 150.1K
23:50 Япония Торговый баланс, трлн., сентябрь, 0.304
23:50 Япония Текущий баланс, трлн., сентябрь, 1.500 1.171
23:50 Япония Денежное предложение (M2+CDs) г/г, октябрь, 3.1% 3.0%