Новости и прогнозы: валютный рынок от 11-11-2009

Комментарии министра финансов США Тимоти Гейтнер, который отметил, что сильный доллар необходим США, оказали поддержку американской валюте.
«Я верю в то, что для США и для экономического здоровья США мы должны поддерживать сильный доллар.» - заявил Гейтнер.
После комментарием Гейтнера доллар отступил от минимумов против основных валют, которые были достигнуты на фоне спекуляций относительно признаков восстановления глобальной экономики и ожиданий участников рынка относительно удерживания ФРС основной учетной ставки на рекордно низком уровне длительный период времени.
"Доллар, вероятно, продолжит свое снижение вплоть до того времени, пока ФРС не начнет сигнализировать о повышении ставок, что вряд ли возможно в обозримом будущем." - Адам Коул, Royal Bank of Canada в Лондоне.
Индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США, сегодня снизился на 0,3% и достиг уровня 74,774 пункта – минимального с августа прошлого года.
Стерлинг упал против основных валют после того, как глава Банка Англии Мервин Кинг отметил, что снижения фунта будет способствовать восстановлению равновесия в экономике Великобритании.

- Выход из данных мер связан с риском ценовой стабильности
- Поздний выход отказ от данных мер может поставить под угрозу долгосрочную устойчивость экономики
- Финансовые рынки значительно стабилизировались
- Восстановление экономики по прежнему очень хрупкое
- Повышение банкротств и безработица негативно влияет на восстановление немецкой экономики
- Для компенсации ущерба от кризиса пройдет много лет
- Экономика Германии не сможет достичь уровня ВВП 2008 года до 2013 года
- Темпы роста мировой экономики будут ниже докризисных уровней

EUR/USD $1.4950, $1.5000, $1.5100
USD/JPY Y90.00, Y90.55, Y91.30/35, Y91.50
EUR/JPY Y135.00, Y133.05, Y132.20
AUD/USD $0.9150
USD/CAD C$1.0500

Пара пробила поддержку $1.6600, установив сессионный минимум в районе $1.6565 по мере закрытия части длинных позиций в условиях тонкого рынка. Ближайшая поддержка отмечена на $1.6555/50. Ниже возможно снижение к $1.6520/00.

GBP/USD
Ордера на продажу: $1.6700/10, $1.6730, $1.6750/60, $1.6780/85
Ордера на покупку: $1.6610/00, $1.6555/50, $1.6520/15, $1.6500

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.5050, $1.5060/80, $1.5100, $1.5200
Ордера на покупку: $1.5005/00, $1.4980, $1.4950, $1.4920/00, $1.4885/80

USD/JPY
Ордера на продажу: Y90.30/35, Y91.00
Ордера на покупку: Y89.70/75, Y89.25/20

Кросс получил поддержку в области stg0.9015/10 в ходе отката из района сессионного пика stg0.9050, установленного после публикации инфляционного отчета Банка Англии. Взятие stg0.9010 откроет дорогу в область stg0.9000/995.Сопротивление остается на stg0.9050 и в районе stg0.9065/70.

Пара стабилизировалась в пределах $1.6630/55 и в настоящее время поддержана спросом, сосредоточенным в районе $1.6620/00. Ближайшее сопротивление остается на $1.6680.

EUR/USD $1.5000, $1.5200, $1.5300
USD/JPY Y89.80, Y90.00, Y91.00
EUR/JPY Y134.15
GBP/USD $1.6800
EUR/CHF Chf1.5025
AUD/USD $0.9150, $0.9200, $0.9250, $0.9300, $0.9330, $0.9355
USD/CAD C$1.0500

Уровень сопротивления 3:Y92.30
Уровень сопротивления 2:Y91.60
Уровень сопротивления 1:Y90.00
Текущая цена: Y89.90
Уровень поддержки 1:Y89.20
Уровень поддержки 2:Y88.80
Уровень поддержки 3:Y88.00
Комментарий: Иена продолжает слабеть. Ближайшая поддержка расположена на Y89.20 (минимумы утренней сессии). Более сильным уровнем является недельная канальная линия поддержки на Y88.80. Ниже потери курса могут увеличиться до минимумов 07 октября на Y88.00. Ближайшим сопротивлением является канальная линия на Y89.90/00, далее - Y91.60 (пики 29 и 30 октября). Преодоление последнего уровня откроет дорогу к Y92.30 (максимум октября).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0360
Уровень сопротивления 2: Chf1.0200
Уровень сопротивления 1: Chf1.0110
Текущая цена: Chf1.0060
Уровень поддержки 1: Chf1.0050
Уровень поддержки 2: Chf0.9920
Уровень поддержки 3: Chf0.9870
Комментарии: Доллар продолжает торговаться в диапазоне Chf1.0050/Chf1.0110 (поддержка и сопротивление соответственно). Пробитие Chf1.0050 (минимумы последних 3-х дней) увеличит потери доллара до Chf0.9920/25 (минимум 12 апреля 2008 года) и Chf0.9870 (минимумы 30 марта). Выше Chf1.0110 целью роста станет пятничная вершина Chf1.0200, преодоление которой приведет к тестированию Chf1.0360 (область максимумов 06, 07, 09 и 12 октября).

Уровень сопротивления 3:$1.7000
Уровень сопротивления 2:$1.6850
Уровень сопротивления 1:$1.6780
Текущая цена: $1.6750
Уровень поддержки 1: $1.6680
Уровень поддержки 2: $1.6600
Уровень поддержки 3: $1.6550
Комментарий: Стерлинг незначительно укрепился на фоне данных по безработице: курс торгуется немногим выше 7-дневной канальной линии поддержки на $1.6680. Ниже поддержка расположена в области вчерашнего минимума на $1.6600, перепись которого откроет дорогу к $1.6550 (50% Фибо роста курса с $1.6260 до $1.6850). Выше $1.6780 целью роста станет максимум понедельника на $1.6850. Преодоление этого уровня сделает целью роста канальную линию сопротивления на $1.7000/10.

Уровень сопротивления 3:$1.5220
Уровень сопротивления 2:$1.5170
Уровень сопротивления 1:$1.5050
Текущая цена: $1.5030
Уровень поддержки 1: $1.4970
Уровень поддержки 2: $1.4800
Уровень поддержки 3: $1.4620
Комментарий: Со вчерашнего дня техническая картина по евро практически не изменилась. Ближайшим сопротивлением остается область максимумов октября на $1.5050. Перепись этих вершин откроет дорогу к недельной канальной линии сопротивления, которая сегодня проходит на $1.5170. Ключевым сопротивлением остается канальная линия с начала июня, которая сегодня проходит в области $1.5220. Поддержка расположена в области канальной линии последних 7-ми дней на $1.4970. Ее пробитие приведет к тестированию пятничных минимумов на $1.4800. Ниже поддержки не наблюдается вплоть до минимумов 03 ноября на $1.4620.

Великобритания Уровень безработицы 5.1% (прогноз 5,1%, предыдущее 5,0%)

Великобритания Изменение числа безработных 12,900 (прогноз 20,200, предыдущее 20,800)

Великобритания Уровень безработицы по методике ILO 7.8% (прогноз 8,0%, предыдущее 7,9%)

Великобритания Средние доходы за исключением бонусов, г/г +1.8% (прогноз 1,8%, предыдущее 1,9%)

Великобритания Средние доходы, г/г 1.2% (прогноз 1,5%, предыдущее 1,6%)

Усредненный прогноз по рынку труда составляет 20к уменьшение занятых за месяц, при этом уровень безработицы по ILO ожидается на уровне 8,0%. прирост среднего заработка прогнозируется на уровне 1,8%(без бонусов) и 1,5%(с бонусами). Опасения относительно инфляции, связанной с ростом заработной платы, незначительны ввиду увеличения количества безработных. Ожидается, количество безработных выросло за октябрь, это будет уже двадцатым месяцем роста. Однако темп роста замедляется. Учитывая что безработица - запаздывающий индикатор, восстановление проходит несколько быстрее по сравнению с другими экономическими циклами.

Иена в среду отступила после того, как данные из Китая показали больший, нежели прогнозировалось, рост выпуска промышленной продукции и розничных продаж. Это усилило мнения о том, что Китая может стать лидером среди остальных страны в вопросе выхода из рецессии, что спровоцировало спрос на высокорисковые валюты не в пользу валют-убежищ, включая иену и доллар.
Австралийский доллар вырос после китайских данных. Напомним, что Австралия стала первой страной которая начала поднимать процентные ставки. Однако участники рынка в данный момент уже сосредоточили свое внимание на запланированных на четверг данных о занятости в Австралии, которые прольют свет на дальнейшие перспективы монетарной политики центрального банка страны.
Давление на доллар продолжают также оказывать ожидания того, что ставки в США останутся на низком уровне на протяжении 2010 года.
«Поскольку монетарная политика США является направляющим фактором для курса американской валюты, до тех пор, пока участники рынка не увидят четких намеков на возможное повышение ставок, покупать доллар будет тяжело», полагает Акира Хошино из Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.
Между тем, стерлинг в среду восстанавливается после вчерашнего падения к $1.6600 на сообщении о том, что рейтинговое агентство Fitch может понизить кредитный рейтинг Британии с ААА.

EUR/USD протестировал $1.4970 и стремительно вырос к $1.5040/45. Ордера на продажу расположены на $1.5050.

EUR/USD: $1.5000, $1.5200, $1.5300
USD/JPY: Y89.80, Y90.00, Y91.00
EUR/JPY: Y134.15
GBP/USD: $1.6800
EUR/CHF: Chf1.5025
AUS/USD: $0.9150, $0.9200, $0.9250, $0.9355

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.5050/65
Ордера на покупку: $1.4970/65, $1.4920

GBP/USD
Ордера на продажу: $1.6770, $1.6790/00
Ордера на покупку: $1.6710/00

USD/JPY
Ордера на продажу: Y90.00

EUR/JPY
Ордера на продажу: Y135.40/50, Y135.70/75

AUS/USD
Ордера на продажу: $0.9350

BBC
Всемирный банк: кризис в России прошел "дно"
Экономический спад в России, по мнению экспертов Всемирного банка, миновал низшую точку во втором квартале этого года, а во втором полугодии произойдет некоторое оживление экономики. Позитивные тенденции будут частично связаны с восстановлением мирового спроса и мировой финансовой системы, а также с ростом цен на нефть, говорится в опубликованном во вторник докладе ВБ об экономике России.

Deutsche-Welle
Концерн Magna по-прежнему заинтересован в сотрудничестве с Opel
Австрийско-канадская компания Magna, несмотря на срыв сделки о покупке Opel, заинтересован и впредь сотрудничать с этой немецкой компанией. Magna, однако, не желает становиться совладельцем Opel.

Daily Mail
Беды "Газпрома" коснулись Великобритании
Прибыль "Газпрома" в первом полугодии сократилась наполовину, долги увеличились на треть. Будут ли у русских возможности, чтобы удовлетворять растущие потребности Европы в газе в следующем десятилетии? Если нет, результатом станет повышение цен.

Financial Times Deutschland
Газовый рынок стоит на пороге обрушения цен
Из-за разработки новых месторождений в США и резко выросшего предложения сжиженного газа в ближайшей перспективе могут сформироваться новые ценовые соотношения, и, как следствие, будет разорвана зависимость цены на газ от нефтяной, полагает МЭА.

Die Welt
Санация Opel обойдется значительно дороже, чем считалось до сих пор
Ввиду явной нехватки средств нельзя исключить обращения GM за государственной помощью. Однако многие эксперты полагают, что помощь GM со стороны Германии "рискованна и ошибочна", тем более что положение Opel за последний год только ухудшилось.

The New York Times
"Русал" угрожает "Ведомостям" судебным иском
Компания "Русал" угрожает подать в суд против газеты за публикацию неофициальной информации перед первичным размещением акций компании. "Русал" утверждает, что речь идет о нарушении закона о ценных бумагах, газета полагает, что дело в свободе прессы.

The Times
Избыток газа в мире ослабит зависимость Европы от России
Растущий избыток на рынке природного газа будет способствовать снижению цен и ослаблению контроля России над поставками энергоносителей в Европу. МЭА отмечает в энергетическом обзоре, что к 2015 году превышение может достигнуть 200 млрд кубометров.

Independent
Ученые создают негниющие яблоки
О пользе яблок хором твердят бабушки и министры. Единственный недостаток яблок - они быстро сморщиваются и перестают быть хрустящими, но ученые утверждают, что решили и эту проблему: новый вид яблок способен сохранять свежесть несколько месяцев.

The Guardian
Источник в МЭА: ключевые данные по нефти искажались под давлением Америки
По словам высокопоставленного чиновника, цифры были подкорректированы для того, чтобы предотвратить панику на рынке энергоресурсов и финансовых площадках. Источник утверждает, что важную роль в этой фальсификации сыграли США.

The Wall Street Journal
Трубопровод Молотова-Риббентропа
Весной следующего года по дну Балтийского моря, вероятно, будут проложены первые участки газопровода "Северный поток", который пройдет через российские, финские, шведские, датские и немецкие воды, в обход Прибалтики и Польши.

Снижение фондового рынка США спровоцировало во вторник падение спроса на высокодоходные активы и вызвало укрепление доллара против валют основных торговых партнеров США.
Евро подешевел на фоне спекуляций относительно того, что официальные лица Европы могут попытаться сдержать рост евро, что делает европейский экспорт менее конкурентоспособным за рубежом.
«Есть риск, что представители ЕЦБ могут высказаться с целью спровоцировать снижение курса евро при удорожании валюты выше отметки $1.50, как они это делали раньше», полагает Юсуке Хосокава, ведущий трейдер валютного рынка в Chuo Mitsui Trust & Banking Co.
Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише ранее заявлял, что «рост доллара – это очень важно», а Генри Гуаино, - советник президента Франции Николя Саркози, - 20 октября сказал, что «евро на уровне $1.50 – это катастрофа» (тогда евро достиг этого уровня впервые за последние 14 месяцев).
Более того, член совета управляющих ЕЦБ Ив Мерш накануне заявил, что в декабре центральный банк еврозоны может пересмотреть прогнозы основных экономических показателей региона с повышением.
Фунт упал против основных валют после того, как рейтинговое агентство Fitch Ratings, сказало, что Великобритания рискует лишиться рейтинга AAA.

EUR/USD оставался в диапазоне $1.4950/$1.5010 после чего обновил минимумы в области $1.4940. Однако к концу торгового дня курс смог вернуться к $1.4990.

Также утверждает, что рост возобновился, и что основной целью глобальной экономической политики должно быть поддержание стабильности этого восстановления, а также уменьшение уровня безработицы так быстро, как это только возможно. "Процесс достижения этих целей подразумевает разумное сокращение правительственных стимулов и нормализацию монетарной политики" - отметил Локхарт.

Уровень сопротивления 3:Y92.30
Уровень сопротивления 2:Y91.60
Уровень сопротивления 1:Y90.00
Текущая цена: Y89.69
Уровень поддержки 1:Y89.20
Уровень поддержки 2:Y88.80
Уровень поддержки 3:Y88.00
Комментарий: Доллар пытается восстановиться после утреннего снижения. Ближайшая поддержка расположена на Y89.20 (минимумы утренней сессии). Более сильный уровнем является недельная канальная линия поддержки на Y88.80. Ниже потери курса могут увеличиться до минимумов 07 октября на Y88.00. Ближайшим сопротивлением является канальная линия на Y89.90/00, далее - Y91.60 (пики 29 и 30 октября). Преодоление последнего уровня откроет дорогу к Y92.30 (максимум октября).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0360
Уровень сопротивления 2: Chf1.0200
Уровень сопротивления 1: Chf1.0110
Текущая цена: Chf1.0082
Уровень поддержки 1: Chf1.0050
Уровень поддержки 2: Chf0.9920
Уровень поддержки 3: Chf0.9870
Комментарии: Доллар продолжает торговаться в диапазоне Chf1.0050/Chf1.0110 (поддержка и сопротивление соответственно). Пробитие Chf1.0050 (минимумы последних 3-х дней) увеличит потери доллара до Chf0.9920/25 (минимум 12 апреля 2008 года) и Chf0.9870 (минимумы 30 марта). Выше Chf1.0110 целью роста станет пятничная вершина Chf1.0200, преодоление которой приведет к тестированию Chf1.0360 (область максимумов 06, 07, 09 и 12 октября).

Уровень сопротивления 3:$1.7000
Уровень сопротивления 2:$1.6850
Уровень сопротивления 1:$1.6780
Текущая цена: $1.6724
Уровень поддержки 1: $1.6680
Уровень поддержки 2: $1.6600
Уровень поддержки 3: $1.6550
Комментарий: Стерлинг стабилен в среду: курс торгуется немногим выше 7-дневной канальной линии поддержки на $1.6680. Ниже поддержка расположена в области вчерашнего минимума на $1.6600, перепись которого откроет дорогу к $1.6550 (50% Фибо роста курса с $1.6260 до $1.6850). Выше $1.6780 целью роста станет максимум понедельника на $1.6850. Преодоление этого уровня сделает целью роста канальную линию сопротивления на $1.7000/10.

Уровень сопротивления 3:$1.5220
Уровень сопротивления 2:$1.5170
Уровень сопротивления 1:$1.5020
Текущая цена: $1.4978
Уровень поддержки 1: $1.4970
Уровень поддержки 2: $1.4800
Уровень поддержки 3: $1.4620
Комментарий: Со вчерашнего дня техническая картина по евро практически не изменилась. Ближайшим сопротивлением остается область максимумов вторника на $1.5020 (промежуточное сопротивление). Перепись этих вершин откроет дорогу к недельной канальной линии сопротивления, которая сегодня проходит на $1.5170. Ключевым сопротивлением остается канальная линия с начала июня, которая сегодня проходит в области $1.5220. Поддержка расположена в области канальной линии последних 7-ми дней на $1.4970. Ее пробитие приведет к тестированию пятничных минимумов на $1.4800. Ниже поддержки не наблюдается вплоть до минимумов 03 ноября на $1.4620.

1.Необходимо действовать сообща в принятии решения о сворачивании антикризисных мер
2.Время выхода из политики стимулирования экономики для Азиатских стран будет зависеть от рыночной конъюнктуры
3.Есть риск т. н. «пузыря»
4.Процентные ставки – не единственный инструмент в поддержке экономик

High Low Close
EUR/USD 1.5018 1.4937 1.4989
GBP/USD 1.6788 1.6600 1.6741
USD/JPY 90.17 89.64 89.81
USD/CHF 1.0109 1.0057 1.0074

EUR/JPY 135.36 134.10 134.61
EUR/GBP 0.9014 0.8931 0.8949
GBP/JPY 151.02 149.00 150.37
GBP/CHF 1.6912 1.6755 1.68667

США День ветеранов
Канада День ветеранов
09:30 Великобритания Уровень безработицы по методике ILO 3 мес. по сентябрь 7.9% 09:30 Великобритания Средние доходы за исключением бонусов, г/г 3 мес. по сентябрь 1.9%
09:30 Великобритания Средние доходы, г/г 3 мес. по сентябрь 1.5% 1.6%
09:30 Великобритания Уровень безработицы октябрь 5.0%
09:30 Великобритания Изменение числа безработных октябрь 20.2K 20.8K
10:30 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии Кинга
10:30 Великобритания Инфляционный отчет Банка Англии
21:45 Новая Зеландия Розничные продажи за исключением автомобилей сентябрь 0.4% 1.2%
21:45 Новая Зеландия Розничные продажи сентябрь 0.5% 1.1%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары, г/г сентябрь -6.1% -7.9%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары