Новости и прогнозы: валютный рынок от 05-11-2015

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (17 из 30). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -2.40%). Больше остальных выросли акции Visa Inc. (V, +1.24%).

Сектора индекса S&P торгуются смешано. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.5%). Максимальный рост демонстрирует сектор промышленных товаров (+0,1%).

Старший научный сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Андерс Аслунд пишет в своей статье, что реакция Европы на стратегические вызовы, с которыми она столкнулась создает впечатление, что её лидеры просто не знают, что делать.

Если упрощать, стагнация экономики Евросоюза предопределяет его реакцию на внешние факторы, которые сейчас на него давят. Внутренний кризис оставляет лидерам ЕС слишком мало пространства для манёвра. К счастью, у Европы есть инструменты, позволяющие справиться с этим кризисом, при условии, что она сможет проявить мудрость и политическую волю. Истоки проблем ЕС лежат в его реакции на мировой финансовый кризис 2008 года - крупномасштабные фискальные стимулы на протяжении двух лет. Они не помогли росту экономики, зато раздули госдолги. Семь лет спустя ВВП в Евросоюзе не стал выше, чем был в начале кризиса. Между тем, средний уровень госдолга подскочил до 87% ВВП, что почти не оставляет места для политической гибкости или инноваций. Оглядываясь назад, легко понять, что именно надо было делать. Греция, реализовавшая наиболее широкую программу фискальных стимулов, стала страной, чья экономика пострадала больше всех. Её депрессия продолжается, а между тем, такие страны, как Латвия, Литва и Эстония. Более того, проблемы Греции осложнились медленными темпами принятия решений в Европе. Когда речь заходит об экономической политике, быстрые, пусть и несовершенные решения часто лучше бездействия. Вместо того чтобы быстро покончить с финансовым кризисом Греции, лидеры ЕС позволили этой проблеме препятствовать обсуждению других вопросов на протяжении пяти долгих лет.

Сфокусировав внимание на макроэкономике, Евросоюз пренебрёг теми мерами, которые помогли бы вернуть экономику на путь роста: либерализация рынков, сокращение расходов (вместо повышения налогов), а самое главное, дальнейшее развитие его самого важного актива - единого европейского рынка. И действительно, в 2012 году Всемирный банк в докладе об экономическом росте в Европе суммировал положение следующим образом: «Стареющих европейцев выжимают инновационные американцы и эффективные азиаты». Главные виновники плохих результатов Европы хорошо известны - высокие налоги, слишком много ненужного регулирования, нет ключевых рынков, очень высоки государственные расходы. Есть только одна причина, почему европейские правительства тратят так много, - чрезмерный уровень социальной защиты. Для финансирования этих расходов надо собирать доходы. А поскольку эффективное налогообложение рынка капитала - трудная задача, Европа собирает заоблачные налоги с рынка труда. По всему континенту, но особенно в южной Европе, налоги и жёсткое регулирование рынка труда способствуют высокому уровню безработицы (11% работоспособного населения) и отталкивают европейцев от инвестиций в образование. Естественные последствия этого - слишком мало рабочих мест, слишком мало инвестиций в продвинутое образование, слишком мало инноваций и минимальный рост производительности.

Нет ничего неизлечимого в болезнях Европы, так же как нет ничего специфически европейского в чрезмерных социальных трансфертах. Серьёзные европейские правительства - от Ирландии до Польши - успешно справились с этой проблемой. Остальные страны ЕС должны не просто последовать этом примеру, им необходимо также уменьшить подоходный налог и налоги на фонд оплаты труда, а кроме того, либерализовать рынок труда.

Фундаментальные экономические реформы обычно проводятся после серьёзных кризисов. Евросоюз упустил шанс, предоставленный мировым финансовым кризисом 2008 года и последовавшим кризисом евро. Вместо того чтобы провести трудные изменения, которые сделали бы возможным уверенное восстановление экономики, политики Европы нагрузили её ещё большими расходами и долгами. Евросоюз продолжит шататься, пока не поймёт свои ошибки и не начнёт проводить реформы, в которых нуждается его экономика. Только вернув континент на уверенный путь экономического роста, лидеры Европы смогут справиться с внешними вызовами.

Источник: www.project-syndicate.org

Торговый баланс Китая, как ожидается, будет демонстрировать устойчивый рост в 2016 году, чему помогут меры государственной политики по поддержке торговли. Тем не менее, мировой спрос, вероятно, будет оставаться слабым. Об этом сегодня сообщили в Министерстве торговли страны.

"Потребители в развитых странах проявляют осторожность на фоне волатильности в странах с формирующейся рыночной экономикой. Но сектор торговли Китая сможет преодолевать трудный период и "достичь устойчивого развития" в следующем году", - отмечалось в отчете министерства.

Китай в последние месяцы ускорил выплаты налоговых льгот для экспортеров, а центральный банк в августе девальвировал юань почти на 2 процента, сославшись за реформирование экономики. Кроме того, некоторые эксперты полагают, что в ближайшей перспективе снижение курса местной валюты может продолжится для стимулирования экспорта.

Экспорт Китая упал на 3,7 процента в сентябре по сравнению с прошлым годом, в то время как импорт снизился в 11-й месяц подряд, потеряв более 20 процентов в годовом исчислении в сентябре из-за низких цен на сырьевые товары и слабый внутренний спрос. Объем экспорта в этом году, вероятно, будет похож на уровни 2014 года, в то время как импорт может резко упасть, говорится в сообщении министерства.

Подчеркивая постоянную слабость спроса в стране и за рубежом, экспорт и импорт Китая упали на 8,1 процента годовых в первые девять месяцев года, что значительно ниже официального прогноза на весь год на уровне +6 процентов.

Фунт обвалился более чем на 1% против доллара, приблизившись до минимума 13 октября на фоне новостей от ЦБ Англии. В ходе сегодняшнего заседания ЦБ принял решение оставить ставку на уровне 0,5%. Комитет также проголосовал за сохранение прежнего размера программы покупки активов (375 млрд. фунтов). Протокол заседания показал, что представители ЦБ проголосовали 8-1 за то, чтобы оставить ставку без изменений. За повышение ставки выступил только МакКафферти.

Основное давление оказали обновленные прогнозы по экономическому росту, которые неожиданно свидетельствовали о склонности к смягчению политики. Прогноз по ВВП на конец 2015 года был пересмотрен до 2,7% от 2,8%, на конец 2016 года - до 2,5% от 2,6%. В отчете также сообщалось, что CPI будет оставаться под отметкой 1% до 2-го полугодия 2016 г. Прогноз по CPI на конец 2015 был понижен до 0,1% от 0,3%, на конец 2016 года - до 1,2% от 1,5%, на конец 2017 - до 2,0% от 2,1%.

Центральный банк просигнализировал о том, что он не ожидает повышения ключевой процентной ставки до начала 2016 года, а, возможно, этого не случится и до начала 2017 года. В целом заявления Банка Англии оправдали ожидания инвесторов, основывающиеся на ослаблении перспектив мировой экономики и снижении цен на сырьевые товары. Между тем, глава Банка Англии Марк Карни в ходе пресс-конференции заявил, что повышение ставки, когда бы оно ни началось, скорее всего, будет постепенным и ограниченным. Карни также отметил, что укрепление стерлинга оказывает дезинфляционное влияние.

Евро торговался смешано против доллара, но в целом оставался в узком диапазоне. В фокусе оказался отчет Еврокомиссии и данные по рынку труда США, которые не оправдали прогнозы. Еврокомиссия сообщила, что низкие цены на нефть и мягкая денежно-кредитная политика ЕЦБ поддерживают потребление и экспорт, но темпы экономического роста в ЕС в целом и в еврозоне в частности остаются относительно сдержанными. "На фоне ослабления импульса позитивных факторов и продолжающегося воздействия негативных последствий кризиса рост в 2016 и 2017 году будет оставаться скромным", - сказал экономист Еврокомиссии. По прогнозам экономистов, рост ВВП 19 стран еврозоны в 2015 году составит 1,6% против весеннего прогноза 1,5%, а рост ВВП Евросоюза - 1,9% против 1,8%. Вместе с тем прогнозы на 2016 год немного понижены: для еврозоны - до 1,8% с 1,9%, а для ЕС - до 2% с 2,1%.

Инвесторы предпочитают на рисковать в преддверии публикации ключевого отчета по занятости в США. Завтра Департамент занятости выпустит данные по занятости в несельскохозяйственном секторе за октябрь. По прогнозам, в октябре число рабочих мест выросло на 180 тыс. против +142 тыс. в сентябре, в то время как уровень безработицы остался на отметке 5,1%. Сильные показатели вызовут новые спекуляции в отношении сроков подъема процентных ставок ФРС, в то время как низкие показатели могут уменьшить вероятность раннего повышения ставки.

Эксперты отмечают, что евро, вероятно, продолжит оставаться под давлением на фоне дивергенции политики ФРС и ЕЦБ. Сегодняшние комментарии главы ЕЦБ Драги подтвердили, что в декабре ЦБ намеревается провести переоценку текущей монетарной политики, что повышает вероятность дополнительных мер смягчения для разгона инфляции. Тем временем, ФРС США намекает на возможное повышение процентных ставок в декабре.

Греция вернется к рецессии в этом году и продолжит спад в следующем году, но уже в 2017 году экономика должна будет восстановится, прогнозируют в Еврокомиссии.

Новые прогнозы Европейского Союза резко контрастируют с майскими оценками, в которых отмечалось, что греческая экономика вырастет на 0,5 процента в 2015 году и на 2,9 процента в 2016 году.

"Напряженные переговоры с кредиторами, референдум в июне 2015 года, приостановка работы банков и контроль за движением капитал усилили неопределенность и ухудшили прогнозы по росту, - заявили в ЕК. "Уверенность значительно пострадала, что отражалось в индикаторе экономических настроений (ESI) и индексе менеджеров по снабжению (PMI), который упал до исторически низкого уровня в июле и августе 2015 года".

В настоящее время Комиссия ожидает, что греческая экономика сократится на 1,4 процента в этом году и 1,3 процента в 2016 году после роста на 0,7 процента в прошлом году. В 2017 году, ВВП, по прогнозам, увеличится на 2,7 процента.

• Ожидаю снижения рисков, которые заставили ФРС воздержаться от повышения ставок в сентябре и октябре
  
• В октябре ФРС говорил о возможности повышения ставок в декабре, а не об уже принятом решении
  
  

• Тарулло не обсуждал проблемы денежно-кредитной политики в ходе своего выступления
  
  

Европейская комиссия заявила сегодня, что дефицит бюджета Испании в этом и в следующем году будет больше, чем ожидает правительство.

В соответствии с условиями ЕС, Испания должна снизить свой дефицит бюджета ниже порогового значения 3 процента от ВВП, а именного до 2,8 процента. В своем проекте бюджета на 2016 год, направленным в Комиссию, испанское правительство сообщило, что прогнозирует дефицит на уровне 4,2 процента в этом году и на отметке 2,8 процента в 2016 году.

"Правительство убеждено, что сможет достичь цели по дефициту в этом году и в следующем", - сказал министр экономики Луис де Гиндос журналистам в четверг.

После предыдущих предупреждений со стороны Комиссии, что Испания рискует превысить целевое значение дефицита, в Испании сказали, что любое повышение расходов будет компенсировано за счет налоговых поступлений, которые растут больше, чем ожидалось. Но сегодня Комиссия заявила, что дефицит бюджета четвертой по величине экономики еврозоны составит 4,7 процента ВВП в этом году, 3,6 процента в следующем и 2,6 процента в 2017 году.

Последний прогноз Комиссии является более пессимистичным, чем сообщалось в октябре, что в связано с новыми данными, поступившими со стороны испанских властей.

В конце ноября Комиссия решит, нарушила ли Испания бюджетные правила и какие меры следует принять. Стоит подчеркнуть, страна, которая игнорирует правила бюджета ЕС, сталкивается с дисциплинарным процессом, который может закончиться штрафами.

По мнению аналитиков Westpac, в случае попыток тестирования парой EUR/USD уровня $1.10 стоит рассматривать ее продажи.

"Снижение европейской валюты, вероятно, замедлится в районе ближайшей ключевой поддержки $1.0800/10. Однако повышательные риски для прогноза по розничным продажам в США могут обусловить прорыв этого уровня на следующей неделе. Кроме того, тема дивергенции курсов монетарной политики ЕЦБ и ФРС в ближайшие недели, вероятно, будет оставаться в центре внимания в преддверии декабрьских заседаний ЦБ", - заявили в Westpac.

"У евро в любом случае сохраняется потенциал снижения, и пара EUR/USD даже может резко упасть, прежде чем достигнет более справедливого курса с учетом этой темы", - резюмировали эксперты.

Дефицит бюджета Франции в 2017 году будет больше уровня, установленного министрами ЕС, хотя ее бюджетные перспективы улучшатся в течение следующих двух лет. Об этом было сказано в сегодняшнем отчете Еврокомиссии.

Вторая по величине экономика еврозоны также не сможет выполнить все свои задачи по улучшению структурного бюджета, прогнозирует комиссия. Стоит подчеркнуть, дефицит Франции, как ожидается, будет на уровне 3,8 процента от валового внутреннего продукта в 2015 году по сравнению с 5 процентов в среднем с 2007 по 2011 года, когда финансовый кризис "ударил" по еврозоне. По оценкам ЕК, ускорение экономического роста должно будет помочь уменьшить дефицит до 3,4 процента в следующем году. Но если Париж не будет менять свою политику, дефицит бюджета в 2017 году уменьшится только до 3,3 процента по сравнению с требуемым значением ЕС на уровне 2,8 процента.

Напомним, в марте министры ЕС ожидали, что структурный дефицит бюджета Франции снизится на 0,5 процента ВВП в 2015 году, на 0,8 процента в 2016 году и на 0,9 процента в 2017 году. Но согласно обновленным оценкам, дефицит уменьшится только на 0,1 процента в этом году, на 0,3 процента в 2016 году и вырастет на 0,2 процента в 2017 году.

Пятница будет насыщена экономическими событиями. Вначале дня (в 07:00 GMT) Германия опубликует отчет по промышленному производству за сентябрь. По прогнозам, производство выросло на 0,5% после снижения на 1,2% в августе.

Затем в 09:30 GMT Британия заявит об изменении объема промышленного производства и производства в обрабатывающем промышленности за сентябрь. Первый показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей промышленности, секторе добычи и переработки полезных ископаемых, коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. При этом чрезмерный рост промышленного производства может привести к инфляции, которая вынуждает Банк Англии повышать процентные ставки для контроля над ростом и ценовой стабильностью. Ожидается, что промпроизводство выросло на 1,55%, а производство в обрабатывающем секторе - на 0,4%.

Также в это время Британия выпустит данные по общему сальдо торгового баланса за сентябрь. Показатель отражает все торговые операций Великобритании. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом.

В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении числа разрешений на строительство за сентябрь, а также уровне безработицы и числе занятых за октябрь. По прогнозам, разрешения на строительство выросли на 1,3% после снижения на 3,7% в августе. Тем временем, уровень безработицы, согласно оценкам, остался на отметке 7,1%, а число занятых выросло на 10 тыс.

Также в 13:30 GMT США представит отчет по изменению числа занятых в несельскохозяйственных отраслях, уровне безработицы и средней почасовой оплате за октябрь. Первый показатель - это оценка общего количества наемных рабочих, проходящих по платежным ведомостям (payroll) предприятий в стране. Это очень сильный индикатор, показывающий изменение уровня занятости в стране. Прирост этого показателя характеризует увеличение занятости. Относительно данного показателя существует эмпирическое правило: увеличение его значения на 200 000 в месяц приравнивается к увеличению ВВП на 3.0%. Ожидается, что число занятых выросло на 180 тыс. против +142 в сентябре, а уровень безработицы составил 5,1%, так как и в предыдущем месяце.

В 15:00 GMT выйдет оценка изменения ВВП Британии от NIESR за октябрь. Показатель является оценкой роста ВВП Великобритании за три месяца, оканчивающиеся отчетным. Основан на предварительных данных и часто имеет незначительные расхождения с официальными данными по ВВП. Эксперты прогнозируют, что показатель вырос на 0,6% против +0,5% месяцем ранее.

В 21:15 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Брайнард.

Результаты исследований Bloomberg показали: индекс потребительского доверия США значительно снизился по итогам прошлой недели, достигнув при этом семинедельного минимума.

Согласно данным, за неделю, завершившуюся 1 ноября, индекс потребительского комфорта упал до 41,1 пункта с 42,8 пункта неделей ранее. После достижения 6-месячного максимума за неделю по 11 октября, датчик снизился на 4,1 пункта, зафиксировав максимальный трехнедельный спад с августа 2013 года и приблизился до минимума этого года, достигнутого в июне.

Что касается компонентов данного индекса, спад зафиксировали три из трех показателей. Датчик личных финансов ухудшился с 57,6 до 55,8, а датчик покупательского климата, который показывает, хорошее ли сейчас время, чтобы приобретать товары и услуги, снизился до 35,8 с 36,1. Тем временем, индекс, оценивающий мнение в отношении экономики в целом, упал на 2,9 пункта, до 31,9, записав наибольшее снижение с февраля. Напомним, в середине октября датчик достиг своего максимального значения с начала мая.

Настроения среди работников, занятых на полный рабочий день, упали до самого низкого уровня за 11 месяцев. Настроения среди занятых на неполный рабочий день также ухудшились после достижения в середине октября самого высокого уровня с 2007 года.

На региональном уровне, настроения снизились в трех из четырех регионов. Рост был зафиксирован только на Среднем Западе.

Продажи автомобилей в Великобритании снизились впервые за более чем три с половиной года в октябре, сообщило в четверг Общество автопроизводителей и трейдеров (SMMT).

Регистрации новых автомобилей снизились на 1,1 процента по сравнению с годом назад до 177664. Это было первое снижение продаж после рекордных 43 месяцев роста подряд.

Тем не менее, годовые данные показывают, что рынок новых автомобилей по-прежнему очень оживлен. Продажи автомобилей выросли на 6,4 процента по сравнению с аналогичным периодом год назад до 2274550 единиц. Эти годовые данные были лучшими в серии записей, сказал SMMT.

Майк Хос, исполнительный директор SMMT, сказал: "Автомобильный рынок Великобритании прошел через период беспрецедентного роста и, до сих пор, 2015 год является примером сильнейшей производительности после спада." Прогноз роста на полный год остается повышенным, сказал Хос.

Данные показали, что рынок дизельных и бензиновых автомобилей оставался стабильным, в то время как спрос на автомобили, работающие на альтернативных источниках энергии, продолжает показывать положительную динамику.

В октябре, объемы альтернативных автомобилей выросли на 13,8 процента, впервые достигнув 3 процентов от общего объема рынка.

Рут Миллер, экономист по Великобритании в Capital Economics сомневается, что расходы на авто обеспечат заметный толчок в потребительских расходах в ближайшие годы, особенно в то время как временные источники поддержки, такие как отложенный спрос и оплаты страховых выплат, исчерпаны.

Экономист ожидает, что реальные потребительские расходы на автомобили снизятся с быстрых темпов 7,0 процента в этом году, к все еще солидным 3,5 процента в 2016 году и 2,5 процента в 2017 году.

Результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: индекс деловой активности менеджеров снизился по итогам октября, вопреки прогнозам экспертов, ожидавших небольшого роста.

Согласно отчету, сентябрьский индекс деловой активности упал до 53,1 по сравнению с 53,7 в предыдущем месяце. Аналитики ожидали, что показатель составит 54 пункта.

Напомним, данный индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более чем 150 менеджерам из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует об уменьшении их объема.

Кроме того, более детальная информация показала:

• суб-индекс занятости в сентябре упал до 48,3 с 57,1, что указывает на снижение занятости по сравнению с предыдущим месяцем;

• суб-индекс запасов ухудшился до 46,6 с 52,1, что свидетельствует о более низких запасах, нежели в предыдущем месяце;

• суб-индекс цен снизился до 61,8 с 64,4, что свидетельствует о более низких ценах, чем в предыдущем месяце;

• суб-индекс поставок поднялся до 51,9 с 49,8, указывая на более высокие поставки по сравнению с предыдущим месяцем.

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам составил в октябре 52,3 пункта против 63,3 пунктов в сентябре.

Активность в строительном секторе Германии увеличилась девятый месяц подряд в октябре, хотя темпы роста замедлились по сравнению с предыдущим месяцем, показали в четверг данные обследования от Markit Economics.

Сезонно скорректированный индекс менеджеров по закупкам, или PMI, упал до 51,8 в октябре с 52,4 в сентябре. Тем не менее, любой показатель выше 50 указывает на расширение в этом секторе.

Из трех широких категорий строительной деятельности, контролируемых исследованием, сектор строительства коммерческих зданий показал увеличение выпуска сильными темпами. Строительство жилья также продолжило расти, но темпы роста были самыми медленными с января.

В то же время, гражданское строительство снизилось седьмой месяц подряд в октябре.

Новый бизнес снова снизился в октябре. Тем не менее, последнее снижение было минимальным в текущем пятимесячном периоде сокращения.

Компании продолжали увеличивать найм персонала в течение октября, причем скорость создания рабочих мест была самой сильной с апреля.

На ценовом фронте, закупочные цены снова выросли в октябре. Кроме того, уровень инфляции не изменился с сентября, и был ниже серии долгосрочного среднего.

"Компании ожидают низкую активность в течение следующих двенадцати месяцев, добавив к признакам, что строительство может охладить выпуск в ближайшие месяцы", сказал Оливер Колодсейке, экономист Markit.

Швейцарский индекс потребительского доверия улучшился меньше, чем ожидалось в октябре, показали в четверг данные обследования Государственного секретариата по экономическим вопросам.

Индекс потребительского доверия достиг -18 по сравнению с -19 в июльском квартале. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до -17.

Суб-индекс, отражающий ожидания домохозяйств в отношении будущих экономических перспектив, улучшился от -25 пунктов в июле до -16 пунктов в октябре. Точно так же, как суб-индекс ожидаемой безработицы вырос до 74 с 65.

Ожидаемое развитие финансового положения домашних хозяйств осталось без изменений на уровне -4 в октябре.

Оценка ценовых тенденций в течение последних двенадцати месяцев увеличилась до +11 в октябре от -5 в июле. Ожидания в отношении будущих ценовых тенденций заметно выросли в октябре, индекс вырос до +36 от +18.

В США производительность труда расширилась умеренными темпами в третьем квартале, потому что предприятия сократили часы, когда прирост выпуска замедлился.

Производительность несельскохозяйственных рабочих, которая измеряется как производство товаров и услуг за час работы, с учетом сезонных колебаний увеличилась на 1,6% годовых с июля по сентябрь, Министерство труда заявило в четверг. Это было замедление от пересмотренных 3,5% прироста производительности во втором квартале.

Но рост был значительно выше ожиданий. Экономисты прогнозировали снижение на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом.

Ослабление роста производительности было результатом того, что выпуск увеличился на 1,2% в третьем квартале, и число рабочих часов уменьшилось на 0,5% в годовом темпе. Данные о выпуске находятся в соответствии с общим замедлением экономического роста в течение летних месяцев. Между тем снижение часов является еще одним признаком осторожности работодателей. Найм в течение квартала также замедлился по сравнению с первой половиной года.

Датчик компенсационных затрат, затраты на рабочую силу, выросли в годовом исчислении в третьем квартале на 1,4%, по сравнению с снижением во втором квартале на 1,8%.

Отчет в четверг показал резкое увеличение производительности труда в производственном секторе. Производительность труда в этом секторе выросла на 4,9%, отметив лучшее увеличение в течение четырех лет. Прирост был во главе с улучшенной эффективностью в производстве долгосрочных товаров, в том числе автомобилей. Производство промышленной продукции выросло на 2,7%, в то время как количество отработанных часов снизилось на 2,1%.

Контрастируя с другими докладами, промышленное производство, особенно за пределами производства легковых и грузовых автомобилей, замедлилось в третьем квартале из-за укрепления доллара и слабого экономического роста за рубежом. Данные о производительности предполагают, что заводы скорректировали свою рабочую силу, чтобы удовлетворить спрос на выходе.

Показатели производительности труда могут быть изменчивыми от квартала к кварталу, и часто сильно пересматриваются.

По сравнению с годом ранее, производительность была слегка выше на 0,4% в третьем квартале. Удельные затраты на рабочую силу выросли на 2% ежегодно.

Эти цифры согласуются со слабым ростом производительности и заработной платы, отмеченных с момента начала расширения в середине 2009 года.

Слабый рост производительности вызывает беспокойство политиков Федеральной резервной системы среди других факторов, потому что это может привести к замедлению роста заработной платы и, в конечном итоге, к слишком низкой инфляции.

Председатель ФРС Йеллен ранее в этом году заявила, что "наиболее важным фактором, определяющим продолжающиеся успехи в жизни, является рост производительности труда." Она предложила инвестировать в обучение работников, образование и технологии, которые могли бы помочь поддержать "разочаровывающие" показатели производительности.

ФРС будет рассматривать вопрос о целесообразности повышения ключевых процентных ставок практически с нуля на заседании по денежно-кредитной политике в следующем месяце.

Данные о производительности труда, уровне производства и инфляции могут повлиять не только на то, когда будет сделан первый шаг, но и на то, как сильно увеличатся ставки в ближайшие годы.

Число американцев, впервые подавших заявки на пособия по безработице, выросло на прошлой неделе, но остается низким по историческим меркам.

Первичные обращения на пособия по безработице, датчик увольнений по всей территории США, увеличились на 16 000, и с учетом сезонных колебаний достигли 276000 за неделю, завершившуюся 31 октября. Об этом Министерство труда заявило в четверг. Экономисты ожидали 262 000 новых заявок на прошлой неделе.

Увеличение на прошлой неделе было крупнейшим с конца февраля.

Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая выравнивает еженедельные взлеты и падения, выросла на 3 500 до 262 750 на прошлой неделе. Несмотря на это увеличение, показатель остается вблизи самого низкого уровня с декабря 1973 года.

Число первичных обращений за прошлую неделю не пересматривалось, и осталось на уровне 260 000.

Первичные обращения находятся в понижающемся тренде с 2009 года и с недавних пор остаются рядом с минимумом за четыре десятилетия. Это предполагает, что работодатели неохотно увольняют работников, что является признаком ужесточения рынка труда.

Меньшее число увольнений, как правило, означает, что найм растет. Но рост занятости замедлился в последние месяцы, достигнув 142 000 в сентябре и 136 000 в августе. Это заметно ниже темпов добавления 230 000 новых рабочих мест в месяц в среднем за последние 12 месяцев.

Отчет в четверг показал, что повторные заявки на пособия по безработице выросли на 17 000 до 2 163 000 за неделю, завершившуюся 24 октября. Повторные обращения сообщаются с одной неделей задержки.

Министерство труда заявило, что не было никаких особых факторов, влияющих на последние еженедельные данные.

USD/JPY 120.00 (USD 1.4bln) 121.00 (1.4bln) 122.00 (607m) 122.50 (1.3bln)

EUR/USD 1.0800 (EUR 556m) 1.0875 ( 397m) 1.0890-1.0900 (709m) 1.0950 (647m) 1.1000 (1bln)

GBP/USD 1.5475 (GBP 223m) 1.5500 (150m)

USD/CHF 11000 (USD 230m)

USD/CAD 1.3050 (USD 300m) 1.3145 (240m) 1.3200 (400m)

AUD/USD 0.7160 (AUD 782m) 0.7200 (2bln)

EUR/JPY 130.55 (EUR 250m)

AUD/NZD 1.1000 (591m)

• Намерены достичь целевого уровня инфляции в течение двух лет

• По-прежнему считаю необходимым ограниченное и постепенное повышение процентных ставок

• Достигли неоднозначного прогресса в том, что касается нормализации экономики и политики

• Предпочитаем избежать превышения целевого уровня инфляции

• Разумно ожидать повышения процентных ставок в течение следующих 12 месяцев

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Германия Производственные заказы, м/м Сентябрь -1.8% 1% -1.7%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Октябрь -0.9% 0.6% 1.1%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Октябрь 8.6% 9.5% 9.7%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Октябрь 0.1% 0% 0.1%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Октябрь -1.4% -1.4% -1.4%

09:00 Еврозона Экономический бюллетень ЕЦБ

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Сентябрь 0.0% 0.2% -0.1%

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Сентябрь 2.3% 3% 2.9%

10:00 Еврозона Экономические прогнозы Еврокомиссии

10:45 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.5% 0.5% 0.5%

12:00 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

12:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375 375

12:45 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

Фунт резко ослаб после того, как в своем квартальном инфляционном отчете Банк Англии пересмотрел на понижение экономические прогнозы на 2015 и 2016 г., а также сделал предупредительный выстрел, отметив дезинфляционные эффекты сильного фунта.

МРС Банка Англии в ходе сегодняшнего заседания принял решение оставить ставку на уровне 0,5%. Комитет также проголосовал за сохранение прежнего размера программы покупки активов (375 млрд фунтов сетрлингов). В последний раз ЦБ менял уровень ставки 5 марта 2009 г. - тогда он понизил ее на 0,5% до 0,5%.

Как показал опубликованный сегодня протокол МРС Банка Англии, представители ЦБ проголосовали 8-1 за то, чтобы оставить ставку без изменений. Единственный голос за повышение ставки был подан, как и прежде, членом МРС МакКафферти.

Прогнозы Банка Англии относительно роста экономики и инфляции, представленные в четверг, неожиданно для участников рынка свидетельствовали о склонности к смягчению политики.

Центральный банк просигнализировал о том, что он не ожидает повышения ключевой процентной ставки до начала 2016 года, а, возможно, этого не случится и до начала 2017 года.

В целом заявления Банка Англии оправдали ожидания инвесторов, основывающиеся на ослаблении перспектив мировой экономики и снижении цен на сырьевые товары. Теперь в Банке Англии ожидают роста инфляции до целевого уровня к концу 2017 года, и в начале 2018 года, согласно прогнозу центрального банка, она превысит этот уровень.

В отчете сообщается, что CPI будет оставаться под отметкой 1% до 2-го полугодия 2016 г. Прогноз на 2017 на уровне 2,1% был сделан исходя из допущения, что первое повышение ставки произойдет в 1 кв. 2017 г.

Прогноз по ВВП пересмотрен на понижение. Прогноз по ВВП на конец 2015 года пересмотрен до 2,7% от 2,8%, на конец 2016 года пересмотрен до 2,5% от 2,6%

Ожидается снижение CPI. Прогноз по CPI на конец 2015 понижен до 0,1% от 0,3%, на конец 2016 года понижен до 1,2% от 1,5%, на конец 2017 понижен до 2,0% от 2,1%, на конец 2018 - 2,2% (выше целевого уровня).

Как заявил глава Банка Англии Марк Карни в ходе пресс-конференции, последовавшей за обнародованием Отчета по инфляции, повышение ставки, когда бы оно ни началось, скорее всего, будет постепенным и ограниченным. Карни отметил, что укрепление стерлинга оказывает дезинфляционное влияние. Ожидается ускорение темпов роста с середины 2016 г. Инвестиции и рынок жилья получают поддержку благодаря смягченным условиям кредитования. Внутренний спрос остается устойчивым. Через 2 года инфляция может превысить целевой уровень 2%.

Евро колеблется против доллара США на фоне смешанной статистики и прогнозов Еврокомиссии. В еврозоне розничные продажи неожиданно снизились в сентябре после того, как остались неизменными в предыдущем месяце, показали в четверг данные Евростата. Розничные продажи снизились на 0,1 процента за месяцм в сентябре, не оправдав ожидания экономистов увеличения на 0,2 процента. В августе продажи не показали изменений. Продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий сократились на 0,6 процента годовых в сентябре, а продажи непродовольственных товаров выросли на 0,1 процента. Ежегодно рост розничных продаж ускорился до 2,9 процента в сентябре с 2,2 процента в предыдущем месяце, который был пересмотрен с 2,3 процента. Тем не менее, он была ниже, чем прирост на 3,0 процента, ожидаемый экономистами. Продажи в 28 странах ЕС расширились на 3,7 процента в сентябре по сравнению с годом назад, в то время как они упали на 0,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

Низкие цены на нефть и комфортные условия кредитования поддержат рост европейской экономики сильнее, чем ожидалось ранее. Об этом в среду заявила Еврокомиссия, отметив при этом, что замедление роста в развивающихся странах и усиление неопределенности в мире могут сдержать позитивный импульс экономики.

В прогнозном докладе Еврокомиссии сказано, что низкие цены на нефть и мягкая денежно-кредитная политика ЕЦБ поддерживают потребление и экспорт, но темпы экономического роста в ЕС в целом и в еврозоне в частности остаются относительно сдержанными.

Еврокомиссия отметила, что раны, нанесенные финансовым кризисом, такие как высокие уровни государственных и корпоративных долгов и слабая мировая экономика, еще в течение нескольких лет будут негативно сказываться на росте.

"На фоне ослабления импульса позитивных факторов и продолжающегося воздействия негативных последствий кризиса рост в 2016 и 2017 году будет оставаться скромным", - сказал главный экономист Еврокомиссии Марко Бути.

По прогнозам экономистов Еврокомиссии, рост ВВП 19 стран еврозоны в 2015 году составит 1,6% против весеннего прогноза 1,5%, а рост ВВП Евросоюза - 1,9% против 1,8%. Вместе с тем прогнозы на 2016 год немного понижены: для еврозоны - до 1,8% с 1,9%, а для ЕС - до 2% с 2,1%.

Несмотря на такие осторожные прогнозы на следующие два года, Еврокомиссия отметила, что препятствия для кредитования "явно уменьшаются", и рыночное финансирование будет играть все более заметную роль в поддержке инвестиций, которые станут более сильным драйвером роста.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.0832 и затем поднялась до $1.0892

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5258

USD/JPY: в течение европейской сессии пара поднялась до Y121.99

В 13:30 GMT в США выйдут повторные заявки на пособие по безработице, первичные обращения за пособием по безработице, изменение уровня себестоимости труда, изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики за 3-й квартал. В это же время состоится речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли. В 14:10 GMT с речью выступит вице-председатель ФРС Стэнли Фишер. В 15:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за октябрь. В 18:30 GMT состоится речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарта.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.0880-85 1.0900 1.0925-30 1.0960 1.0980 1.1000 1.1020-25 1.1050

Ордера на покупку 1.0830 1.0800 1.0785 1.0750 1.0730 1.0700

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5400 1.5420 1.5450 1.5465 1.5480-85 1.5500-10 1.5530 1.5550

Ордера на покупку 1.5375 1.5350 1.5325-30 1.5300 1.5285 1.5250 1.5230 1.5200

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7085 0.7100-10 0.7125-30 0.7150-55 0.7170 0.7185 0.7200

Ордера на покупку 0.7050 0.7030-35 0.7000 0.6985 0.6960 0.6930 0.6900

EUR/JPY

Ордера на продажу 132.50 132.80 133.00 133.20 133.50-60 133.75-80 134.00

Ордера на покупку 132.20 132.00 131.80 131.50 131.30 131.00 130.85 130.50

USD/JPY

Ордера на продажу 121.85 122.00 122.25-30 122.50 122.75 123.00

Ордера на покупку 121.50 121.25-30 121.00 120.75-80 120.50 120.20-25 120.00

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7160 0;7185 0.7200 0.7220 0.7250 0.7265 0.7280-85 0.7300

Ордера на покупку 0.7125-30 0.7100-05 0.7080 0.7065 0.7050 0.7030 0.7000

В еврозоне розничные продажи неожиданно снизились в сентябре после того, как остались неизменными в предыдущем месяце, показали в четверг данные Евростата.

Розничные продажи снизились на 0,1 процента за месяцм в сентябре, не оправдав ожидания экономистов увеличения на 0,2 процента. В августе продажи не показали изменений.

Продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий сократились на 0,6 процента годовых в сентябре, а продажи непродовольственных товаров выросли на 0,1 процента.

Ежегодно рост розничных продаж ускорился до 2,9 процента в сентябре с 2,2 процента в предыдущем месяце, который был пересмотрен с 2,3 процента. Тем не менее, он была ниже, чем прирост на 3,0 процента, ожидаемый экономистами.

Продажи в 28 странах ЕС расширились на 3,7 процента в сентябре по сравнению с годом назад, в то время как они упали на 0,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

• Банк Англии снизил прогнозы роста и инфляции по сравнению с августовским докладом об инфляции

• Банк Англии прогнозирует рост инфляции до целевого уровня в 2% в конце 2017 г

• Инфляция превысит целевой уровень в начале 2018 г

• ВВП Великобритании вырастет на 2,7% в 2015 г и на 2,5% в 2016 г

• Банк Англии ранее прогнозировал рост ВВП на 2,8% в 2015 г и на 2,6% в 2016 г

• Прогнозы предполагают первое повышение ключевой процентной ставки в начале 2017 г

• Нынешние перспективы ключевой процентной ставки более чем адекватны достижению целевого уровня инфляции

• Ослабление мирового экономического роста будет оказывать давление на британскую экономику

• Есть понижательные риски для и без того ослабевающих развивающихся экономик

• Внутренний спрос остается устойчивым

• Свободные мощности исчезнут в следующем году

• Рост внутренних цен будет частично компенсироваться снижением цен на импорт

• Число голосов, отданных за сохранение ключевой ставки без изменений, составило 8

• Число голосов, отданных за повышение ключевой ставки, составило 1

• Число голосов, отданных за понижение ключевой ставки, составило 0

• Нужно будет оценить, сохранит ли программа свою эффективность в условиях ослабления мировой экономики

• Управляющий совет проанализирует степень денежно-кредитного стимулирования на своем декабрьском заседании

• Еврокомиссия немного повысила прогноз роста на 2015 г и понизила прогноз на 2016 г

• Рост ВВП еврозоны в 2015 г составит 1,6% против весеннего прогноза 1,5%

• Инфляция в еврозоне в 2015 г составит 0,1%, как и ожидалось ранее

• Рост ВВП ЕС в 2015 г составит 1,9% против весеннего прогноза 1,8%

• Рост ВВП еврозоны в 2016 г составит 1,8% против весеннего прогноза 1,9%

• Рост ВВП ЕС в 2016 г составит 2,0% против весеннего прогноза 2,1%

• Инфляция в еврозоне в 2016 г составит 1,0% против весеннего прогноза 1,5%

• Рост ВВП еврозоны в 2017 г составит 1,9%, а ВВП ЕС вырастет на 2,1%

• Инфляция в еврозоне в 2017 г прогнозируется на уровне 1,6%

• Уровень безработицы в еврозоне составит 11,0% в 2015 г, 10,6% в 2016 г и 10,3% в 2017 г

• Низкие цены на нефть, ослабление евро и денежно-кредитный стимул оказывают поддержку росту ВВП в 2015 г

• Инвестиции будут вносить более значительный вклад в рост ВВП

• Возросший приток беженцев может оказать позитивное влияние на рост ВВП в средне- и краткосрочной перспективе

• Рост ВВП Германии в 2015 г составит 1,7% против предыдущего прогноза 1,9%

• Рост ВВП Германии в 2016 г составит 1,9% против предыдущего прогноза 2,0%

• Рост ВВП Германии в 2017 г составит 1,9%

• Экономика Германии получает поддержку со стороны внутреннего спроса

• Скандал вокруг Volkswagen чреват понижательными рисками

• Рост ВВП Италии в 2015 г составит 0,9% против предыдущего прогноза 0,6%

• Рост ВВП Италии в 2016 г составит 1,5% против предыдущего прогноза 1,4%

• Дефицит бюджета Италии в 2015 г составит 2,6% от ВВП против предыдущего прогноза 2,6%

• Дефицит бюджета Италии в 2016 г составит 2,3% от ВВП против предыдущего прогноза 2,0%

• Долг Италии в 2015 г составит 132,2% от ВВП против предыдущего прогноза 130,6%

• Инфляция в Италии в 2015 г составит 0,2% против предыдущего прогноза 0,2%

• Инфляция в Италии в 2016 г составит 1,0% против предыдущего прогноза 1,8%

• Рост ВВП Великобритании в 2015 г составит 2,5% против майского прогноза 2,6%

• Рост ВВП Великобритании составит 2,4% в 2016 г и 2,2% в 2017 г, как и ожидалось в мае

• Инфляция в Великобритании в 2015 г составит 0,1%, что ниже предыдущего прогноза

• Прогнозируется ускорение инфляции в Великобритании в 2016 и 2017 гг

• Ситуация с занятостью и зарплатами в Великобритании будет продолжать улучшаться в 2016 и 2017 гг

• Дефицит бюджета Великобритании будет сокращаться быстрее, чем ожидалось ранее

• Франция не достигнет целевых уровней бюджета

• Дефицит бюджета Франции в 2017 г составит 3,3% от ВВП

В Великобритании цены на жилье выросли быстрее, чем ожидалось, в октябре, показали в четверг данные обследования Halifax, подразделения банковской группы Lloyds.

Цены на жилье увеличились на 1,1 процента в октябре по сравнению с годом назад, компенсировав падение на 0,9 процента в сентябре. Экономисты прогнозировали лишь 0,6 процентов роста за октябрь.

Цены в течение трех месяцев до октября были на 9,7 процента выше, чем в те же три месяца годом ранее. Это было быстрее, чем рост на 8,6 процента в сентябре и 9,5 процента роста по прогнозу экономистов.

На последовательной основе, цены на жилье увеличились на 2,8 процента по сравнению с 2 процентов роста за три месяца по сентябрь.

Улучшение экономических условий и финансов домохозяйств, вместе с устойчивыми низкими ставками по ипотечным кредитам, повысили спрос на жилье в течение 2015 года, сказал Мартин Эллис, экономист Halifax.

Эллис отметил, что дисбаланс между спросом и предложением, вероятно, сохранится в ближайшие месяцы, поддерживая восходящее давление на цены на жилье.

Швейцарские потребительские цены снизились в стабильном темпе в течение второго месяца подряд в октябре, в соответствии с ожиданиями, показали данные Федерального управления статистики в четверг.

Индекс потребительских цен снизился на 1,4 процента в годовом исчислении в октябре, показав тот же темп снижения, как и в предыдущие два месяца. Результат также совпал с консенсус-прогнозом.

Цены падают с ноября прошлого года. Последний спад был самым большим с июля 1959 года, когда индекс показал аналогичное снижение. Большее падение было зарегистрировано в июле 1950 года, когда цены упали на 1,9 процента.

На ежемесячной основе цены на потребительские товары повысились на 0,1 процента в октябре, отметив подобное увеличение, как и в сентябре. Это был второй подряд ежемесячный рост.

Немецкие производственные заказы неожиданно снизились в сентябре из-за заметного падения спроса со стороны еврозоны, подчеркнув риск в поддержании умеренного темпа роста.

По данным Destatis, производственные заказы упали на 1,7 процента за месяц в сентябре, не оправдав ожидания роста на 1 процент. Это было третье подряд падение заказов.

Это было первый раз, начиная с 2011 года, когда заказы уменьшились в течение трех месяцев подряд. Заказы снизились на 1,8 процента в августе и на 2,2 процента в июле.

Заказы сократились на скорректированный 1 процент в сентябре по сравнению с предыдущим годом, в отличие от ожидаемого роста на 1,9 процента. В августе заказы увеличились на 1,7 процента.

Немецкие новые заказы разочаровали в сентябре, отправив первый признак того, что летом спад экономики мог бы быть больше, чем просто связанная с отдыхом передышка, сказал экономист ING Bank NV Карстен Бжески.

Бжески сказал, что высокий внутренний спрос должен более чем компенсировать ослабление производственной деятельности, но сегодняшние данные показывают, что отрасль должна быть готова к потрясениям.

Правительство понизило свой прогноз роста на этот год до 1,7 процента, ссылаясь на замедление в Китае и других странах с развивающейся экономикой.

Внутренние заказы упали на 0,6 процента по сравнению с предыдущим месяцем, и иностранные заказы сократились на 2,4 процента, сообщает Destatis.

Что касается направления торговли в зарубежных операциях, новые заказы из еврозоны снизились на 6,7 процента, в то время как из других стран увеличились на 0,7 процента.

Производители промежуточных товаров зарегистрировали увеличение на 0,4 процентов новых заказов, а производители капитальных товаров сообщили о сокращении 2,9 процентов. Заказы на потребительские товары упали на 0,4 процента.

USD/JPY 120.00 (USD 1.4bln) 121.00 (1.4bln) 122.00 (607m) 122.50 (1.3bln)

EUR/USD 1.0800 (EUR 556m) 1.0875 ( 397m) 1.0890-1.0900 (709m) 1.0950 (647m) 1.1000 (1bln)

GBP/USD 1.5475 (GBP 223m) 1.5500 (150m)

USD/CHF 11000 (USD 230m)

USD/CAD 1.3050 (USD 300m) 1.3145 (240m) 1.3200 (400m)

AUD/USD 0.7160 (AUD 782m) 0.7200 (2bln)

EUR/JPY 130.55 (EUR 250m)

AUD/NZD 1.1000 (591m)

BBC

Deutsche Bank оштрафуют на $258 млн за нарушение санкций США

Американские власти объявили о намерении оштрафовать на 269 млн долларов немецкий Deutsche Bank за несоблюдение режима санкций, введенного США в отношении различных государств. В сообщении на сайте Федеральной резервной системы говорится, что банк не обеспечил соблюдение санкций своими отделениями, расположенными за пределами США. В сообщении уточняется, что 58 млн долларов банк должен выплатить ФРС, а еще 200 млн долларов - управлению финансовых услуг Нью-Йорка.

Facebook отчиталась о росте прибыли

Американская компания Facebook опубликовала финансовую отчетность за третий квартал текущего года, согласно которой ее прибыль выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным компании, управляющей одноименной социальной сетью, в третьем квартале нынешнего года ее прибыль составила 891 млн долларов против 806 млн долларов за тот же период 2014 года.

DW

Глава ФРС допустила повышение процентной ставки в середине декабря

Федеральная резервная система (ФРС) США может повысить базовую процентную ставку 15-16 декабре текущего года. Об этом в среду, 4 ноября, заявила руководитель организации Джанет Йеллен, выступая в одной из комиссий американского конгресса. Решение о повышении ставки в середине декабря она назвала "реальной возможностью". По словам Йеллен, ФРС рассчитывает, что экономический подъем в США приведет к дальнейшему укреплению рынка труда и приближению уровня инфляции к запланированной отметке в два процента.

Associated Press

Kraft Heinz закрывает семь заводов

Компания Kraft Heinz объявила о закрытии семи заводов, сообщает Associated Press. Как отмечается, предприятия будут закрыты в Северной Америке. В сообщении говорится, что в результате этого под сокращение попадут 2,6 тыс. человек.

CNBC

Биткоин вырос на 70% за месяц

Курс биткоина вырос на 70% в течение месяца, передает CNBC. Телеканал отмечает, что эксперты не могут сойтись в том, почему так быстро растет электронная валюта. Среди факторов указывают рост инвестиций и обширное освещение темы биткоинов в СМИ. Согласно прогнозам, в течение 15 лет биткоин станет шестой крупнейшей резервной валютой в мире.

Секретный доклад ОПЕК предполагает низкие цены на нефть вплоть до 2020 года

Мировые цены на нефть на протяжении пяти лет будут находиться на низком уровне. Об этом сообщает агентство Reuters, в распоряжении которого оказался секретный доклад Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК). По оценкам экспертов ОПЕК, до 2020 года мировые цены на нефть будут расти в среднем на $5 в год, что крайне негативно скажется на финансовом состоянии многих стран картеля.

Дефицит торгового баланса США упал до рекорда за семь месяцев

Дефицит торгового баланса США снизился в сентябре до самого низкого уровня за семь месяцев. Это произошло на фоне резкого скачка экспорта и сокращения импорта, передает AP со ссылкой на министерство торговли США. Резкое сокращение импорта проходило на фоне рекордно низких поставок нефти в США в связи с наращиванием запасов, снижением цен на нефть и, как следствие, снижением импорта нефти в США.

The Wall Street Journal

Судоходная компания Maersk Line уволит 4 тысячи сотрудников

Датский конгломерат AP Moller-Maersk сообщил о сокращении штата в своем подразделении Maersk Line, занимающемся морскими перевозками, на 4 тыс.человек к концу 2017 года, пишет The Wall Street Journal. Maersk Line, крупнейший в мире оператор по доставке грузовых контейнеров, намерен сокращать расходы из-за неблагоприятных рыночных условий.

Евро резко вырос к $1.0884, восстановившись после утреннего спада вызванного негативными данными по заказам в производственной сфере Германии за сентябрь. Как сообщило Министерство экономики, показатель снизился уже третий раз подряд за последние три месяца и упал на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты ожидали, что заказы в производственной сфере Германии в сентябре вырастут на 1% по сравнению с августом. Экспортные заказы в сентябре снизились на 2,4% по сравнению с августом, а внутренние заказы в Германии упали на 0,6%.

Ближайшее сопротивление находится на отметке $1.0900, а поддержка на $1.0834.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 09:00 GMT Решение Норвежского Банка по основной процентной ставке

В 09:00 GMT Глава Норвежского Банка Ойстен Олсен выступит c речью

В 09:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 10:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 10:00 GMT Прогноз по экономике от Еврокомиссии

В 10:45 GMT Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

В 10:45 GMT Решение Национального Банка Румынии по основной процентной ставке

В 12:00 GMT Решение Национального Банка Чехии по основной процентной ставке

В 12:00 GMT Решение по основной процентной ставке Банка Англии

В 12:45 GMT Губернатор Банка Англии Марк Карни выступит с речью

В 13:30 GMT Член FOMC Уильям Дадли выступит с речью

В 13:30 GMT Член FOMC Патрик Т. Харкер выступит с речью

В 13:30 GMT Глава МВФ Кристин Лагард выступит с речью

В 13:30 GMT Вице-Председатель ФРС Стэнли Фишер выступит с речью

В 18:30 GMT Член FOMC Деннис Локхард выступит с речью

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1058 (2522)

$1.0978 (976)

$1.0920 (1309)

Цена на момент написания обзора: $1.0846

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0819 (5132)

$1.0765 (4827)

$1.0687 (2749)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 58067 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (4634);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 57380 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0900 (5132);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 ноября составило 0,99 против 1,06 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5700 (813)

$1.5601 (1105)

$1.5502 (2903)

Цена на момент написания обзора: $1.5377

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5297 (2805)

$1.5199 (2586)

$1.5100 (1913)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 22161 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5500 (2903);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 21883 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5200 (2856);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 ноября составило 0,99 против 0,99 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 США Речь вице-председателя ФРС Стэнли Фишера

01:00 Австралия Речь помощника главы РБА Ф. Лоу

Евро немного вырос, корректируя после вчерашнего падения. Прозвучавшие вчера комментарии председателя ФРС Джанет Йеллен о возможности повышения процентных ставок в декабре ввиду улучшения состояния американской экономики и ситуации на рынке труда подтолкнули доллар к росту против других основных валют, и особенно против евро. Единая валюта сейчас остро сталкивается с риском дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ. Читать далее ...

Экономисты банка Citi в прошлом месяце прогнозировали, что число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США в сентябре составит около 150 тыс. И они оказались правы, показатель составил 142 тыс. Сегодня в Citi ожидают, что завтрашняя публикация числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США за октябрь покажет рост выше 200 тыс. Помимо этого, в банке ожидают пересмотра сентябрьских данных примерно до +186 тыс.

В начале азиатской сессии австралийский доллар снизился после комментариев главы РБА Глена Стивенса, однако за тем восстановил утраченные ранее позиции.

В ходе своего выступления в Мельбурне Стивенс просигнализировал о склонности к смягчению денежно-кредитной политики, заявив, что "если в ближайшее время потребуется изменить денежно-кредитную политику, то почти наверняка будет осуществлено ее смягчение, а не ужесточение".

"Было бы хорошо, если бы экономический рост был немного сильнее. Тем не менее, в течение прошедшего года в секторах экономики, за исключением горнодобывающего сектора, наблюдался значительный рост занятости, - сказал глава РБА. - Происходит ребалансировка экономики. Она не столь безболезненна, как это могло было быть в идеальных условиях, но мы таких условий не имеем", - добавил Стивенс.

Напомним, во вторник Резервный банк Австралии принял решение сохранить процентную ставку межбанковского кредита на уровне 2%.

Также а своем сопроводительном заявлении РВА отметил, что в Австралии продолжается умеренный экономический рост, и хотя его показатели несколько ниже долгосрочных - перспективы улучшения состояния экономики стали более реальными.

Доллара США торгуется со слабой волатильностью, после того как вчера укрепился против большинства основных валют на фоне усиления ожиданий относительно повышения краткосрочных процентных ставок Федеральной резервной системой в следующем месяце.

Доллар значительно укрепился, что было вызвано публикацией позитивной статистики по США и заявления главы ФРС.

Глава ФРС Йеллен отметила, что центральный банк США может повысить краткосрочные процентные ставки в середине декабря, если ситуация в американской экономике продолжит улучшаться. "На данном этапе я положительно оцениваю состояние экономики, и если показатели оправдают ожидания ФРС, то повышение ставок в декабре станет возможным", - сказала Йеллен. Также она добавила, что для нескольких повышений ставок постепенными темпами необходимо ускорение инфляции и продолжение роста экономики.

Прозвучавшие комментарии Джанет Йеллен подтолкнули доллар к росту против других основных валют, и особенно против евро и иены. Эти две валюты также сталкиваются с риском дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ и Банка Японии соответственно.

Доллар США значительно укрепился против евро, обновив трехмесячный максимум, что было вызвано публикацией позитивной статистики по США и заявления главы ФРС Йеллен. Данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), показали: темпы роста занятости в частном секторе США замедлились в октябре, но при этом оказались чуть больше ожиданий экспертов. Согласно отчету, в текущем месяце количество занятых выросло на 182 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за сентябрь на уровне 190 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 200 тыс.). Согласно прогнозам значение данного показателя должно было составить 180 тыс.

Тем временем, другой отчет показал, что индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), значительно улучшился по итогам октября, достигнув при этом уровня 59,1 по сравнению с сентябрьским чтением на отметке 56,9. Прогнозировалось, что показатель снизится до 56,5. Общий индекс достиг второго по величине значения за десятилетие. Суб-индекс новых заказов в непроизводственной сфере в октябре улучшился до 62,0 против 56,7 в сентябре, а компонент цен вырос до 49,1 с 48,4. Тем временем, индекс занятости поднялся до 59,2 против 58,3 в сентябре, а индекс деловой активности вырос до 63,0 с 60,2.

Что касается заявлений главы ФРС Йеллен, она в очередной раз напомнила, что ЦБ все еще может осуществить повышение ставок в этом году. Кроме того, она добавила, что экономика демонстрирует приличные показатели, хотя и отметила, что в последнее время темпы роста занятости немного замедлились. "На данном этапе я положительно оцениваю состояние экономики, и если показатели оправдают ожидания ФРС, то повышение ставок в декабре станет возможным", - сказала Йеллен. Также она добавила, что для нескольких повышений ставок постепенными темпами необходимо ускорение инфляции и продолжение роста экономики.

Фунт подешевел против доллара, вернувшись до минимума вторника. Спрос на доллар сохраняется в ожидании публикации пятничных данных США по занятости за октябрь, которые могут внести дополнительную ясность относительно возможных сроков подъема процентных ставок. На прошлой неделе ФРС сохранила ставки на текущем уровне, однако указала, что она может поднять их на своем декабрьском заседании, впервые с 2006 года.

Участники рынка также продолжают анализировать статистику по Британии. Результаты опроса Markit показали, что индекс PMI в секторе услуг вырос в октябре больше, чем ожидалось - до 54,9 с 53,3 в сентябре. Согласно прогнозам, индекс должен был увеличиться до 54,5. Результат сигнализирует о продлении текущей последовательности роста до 34 месяцев. Тем не менее, в докладе отмечено, что темпы расширения были вторыми по слабости с мая 2013 года, и рост нового бизнеса не смог разогнаться с 29-месячного минимума сентября. Кроме того, 12-месячный прогноз экономической активности был самым слабым за два с половиной года. Занятость расширилась в октябре, продолжая тенденцию, показанную с января 2013 года, при этом темпы создания рабочих мест укрепились до пятимесячного максимума.

Давление на фунт также оказали сообщения о том, что Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR) понизил прогнозы по рост ВВП Великобритании, и добавил, что ожидает повышение процентных ставок Банком Англии в начале следующего года. Аналитический центр пересмотрел прогноз по экономическому рост на этот год до 2,4 процента с 2,5 процента, а на следующий год - до 2,3 процента с 2,4 процента. Что касается перспектив на 2017 год, эксперты ждут расширения экономики на 2,6 процента

• Двойной мандат ФРС не вызывает "значительных трудностей" для руководителей центрального банка

• Уверен, что кредитный кризис до сих пор сдерживает инвестиции. Банки не кредитуют так агрессивно, как ожидали в ФРС.

• Снижение темпов роста производительности могут сдерживает рост реальной заработной платы

• Снижение уровня безработицы приведет к росту инфляции

• Расходы на инфраструктуру в США будет хорошей инвестицией для страны

• ФРС не так далеко от целевого уровня инфляции 2%, как только цена на нефть перестает снижаться и доллар прекратит расти

Г-н Фишер не комментировал перспективы экономики и денежно-кредитную политику США

• Протоколы Банка Японии: Некоторые члены правления: Необходимо уделить "должное внимание" тому факту, что рост потребительских цен без учета цен на свежие продукты питания и энергоносители частично вызван ослаблением иены

• Протоколы Банка Японии: Некоторые члены правления: Обсуждения заработных плат следующей весной имеют ключевое значение для заработных плат в будущем

• Протоколы заседания Банка Японии: Перспективы экономики Китая являются "крайне неопределенными", есть риск продолжительного спада

• Протоколы Банка Японии: Несколько членов правления: Следует с осторожностью относиться к капиталовложениям, так как сентябрьский отчет Танкан может не отражать изменений в инвестиционных планах компаний

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0865 -0,89%

GBP/USD $1,5383 -0,24%

USD/CHF Chf0,9931 +0,23%

USD/JPY Y121,56 +0,41%

EUR/JPY Y132,07 -0,48%

GBP/JPY Y187 +0,18%

AUD/USD $0,7146 -0,55%

NZD/USD $0,6591 -1,09%

USD/CAD C$1,3148 +0,69%

• Повышения ставок крупнейшими центральными банками не приведут к усугублению спада

• Преждевременно говорить, что повышения ставок замедлят экономику

• Будем следить за влиянием повышений ставок по ипотеке

• Текущая политика процентной ставки способствует восстановлению экономики

• В течение некоторого времени необходима мягкая денежно-кредитная политика

• Инфляция не является препятствием для понижения ставки

• Изменение баланса в экономике проходит не безболезненно, но продолжается

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 США Речь вице-председателя ФРС Стэнли Фишера

01:00 Австралия Речь помощника главы РБА Ф. Лоу

07:00 Германия Производственные заказы, м/м Сентябрь -1.8% 1%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Публикация показателя может быть перенесена. Октябрь -0.9% 0.6%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Публикация показателя может быть перенесена. Октябрь 8.6% 9.5%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Октябрь 0.1% 0%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Октябрь -1.4% -1.4%

09:00 Еврозона Экономический бюллетень ЕЦБ

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Сентябрь 0.0% 0.2%

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Сентябрь 2.3% 3%

10:00 Еврозона Экономические прогнозы Еврокомиссии

10:45 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.5% 0.5%

12:00 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

12:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375

12:45 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

13:30 США Повторные заявки на пособие по безработице Октябрь 2144 2144

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Октябрь 260 262

13:30 США Изменение уровня себестоимости труда, кв/кв (предварительные данные) III кв -1.4% 2.3%

13:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв(предварительные данные) III кв 3.3% -0.2%

13:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

14:10 США Речь вице-председателя ФРС Стэнли Фишера

15:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Октябрь 53.7 54

18:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарта

22:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG Октябрь 51.9