Новости и прогнозы: валютный рынок от 04-11-2015

Компоненты индекса DOW двигаются разнанаправленно (19 в минусе, 11 в плюсе). Аутсайдером являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -2.62%). Больше остальных выросли акции Merck & Co. Inc. (MRK, +0.76%).

Сектора индекса S&P торгуются смешано. Лидером является технологический сектор (+0,2%). Больше всего упал сектор основных материалов (-1.3%).

• Действия ФРС в отношении ставок по-прежнему зависят от экономических данных
  
• Если ФРС сделает свою работу хорошо, экономика продолжит расти
  
• Дадли разделяет взгляды Йеллен на экономику и денежно-кредитную политику
  
• На рынке труда наблюдается больше незадействованных трудовых ресурсов, чем на то указывает уровень безработицы
  
• Неравенство доходов является проблемой
  
  

Пекинский офис Международного валютного фонда сообщил, что дата пересмотра решения касательно включения юаня в корзину резервных валют еще не установлена. Такие заявления были сделаны после того, как появилась информация о переносе сроков публикации данного доклада на более позднее время.

Китайское правительство в рамках своей цели повышения международного имиджа валюты нацелилось на включения в юаня в корзину резервных валют, которая сейчас состоит из доллара США, евро, британского фунта и японской иены

Газета China Business News заявила на своем сайте, что МВФ перенес срок оглашения решения по данному вопросу с 4 ноября на 30 ноября. Представитель МВФ в Пекине, однако, сказал, что не может подтвердить данную информацию. "Мы, безусловно, планируем созывать совещание в ноябре, но конкретная дата еще не определена", сказал чиновник по фамилии Ли.

Напомним, каждые пять лет МВФ пересматривает состав иностранных валют, входящих в ее валютную корзину специальных прав заимствований, предназначенной для использования в качестве источника глобальной финансовой стабильности и ликвидности в случае финансового кризиса. Многие считают, что китайский юань может быть включен в ее состав в этом году, благодаря согласованным усилиям Пекина по реформированию валютного рынка страны.

Отрицательный результат встречи может оказать дополнительное давление на юань, и усложнить попытки Пекина по стабилизации валюты без слишком быстрого сокращения своих валютных резервов.

Аналитики BofA Merrill Lynch прогнозируют, что уже в начале следующего года пара EUR/USD снизится до уровня паритета, то есть до отметки $1.0.

"По нашим оценкам, пара EUR/USD опустится до $1.05 к концу 2015 года, а в первом квартале 2016 года достигнет паритета. Это на 15% ниже вычисленного нами уровня равновесия, что вполне естественно, учитывая расхождение в монетарной политике. Пара уже ослабла в последние недели в ожидании QE2 от ЕЦБ в декабре и повышения ставки ФРС. Если ФРС решит подождать, мы просто передвинем прогноз по достижению паритета", - заявили в BAML.

Стоит подчеркнуть, похожей точки зрения придерживаются эксперты Goldman Sachs. По их расчетам пара EUR/USD в преддверии заседания ЕЦБ 3 декабря опустится до отметки $1.05. Аналитики банка проводят параллели с событиями сентября 2014 года, когда ЕЦБ неожиданно для рынка понизил уровень депозитной ставки и объявил о количественном смягчение. Тогда пара просела, однако не сразу из-за понятия "адаптивного ожидания".

• Экономическая статистика не отражает индивидуального опыта
  
• Дадли не комментирует вопросы, связанные с денежно-кредитной политикой, перспективами экономики
  
  

Последние данные, представленные Статистическим бюро Португалии, показали, что уровень безработицы в стране остался неизменным по итогам третьего квартала, вопреки ожиданиям умеренного повышения.

Согласно отчету, в 3-м квартале уровень безработицы составил 11,9 процента, так как в предыдущем квартале. Эксперты прогнозировали рост показателя до 12,2 процента. Напомним, в соответствующем квартале прошлого года уровень безработицы составил 13,1 процента.

Количество безработных сократилось до 618 800 человек в трехмесячный период (по сентябрь) по сравнению с 620 400 во втором квартале. В 3-м квартале 2014 года число безработных составляло 688,900 человек.

Также стало известно, что уровень безработицы среди молодежи (возрастная группа 15-24 лет) выросла до 30,8 процента в 3-м квартале против 29,8 процента за предыдущие три месяца.

Ранее Статистическое управление Евростат сообщило, что в сентябре уровень безработицы в Португалии снизился до 1,2 процента годовых, до 12,1 процента.

Доллар значительно укрепился против евро, обновив трехмесячный максимум, что было вызвано публикацией позитивной статистики по США и заявления главы ФРС. Данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), показали: темпы роста занятости в частном секторе США замедлились в октябре, но при этом оказались чуть больше ожиданий экспертов. Согласно отчету, в текущем месяце количество занятых выросло на 182 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за сентябрь на уровне 190 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 200 тыс.). Согласно прогнозам значение данного показателя должно было составить 180 тыс.

Тем временем, другой отчет показал, что индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), значительно улучшился по итогам октября, достигнув при этом уровня 59,1 по сравнению с сентябрьским чтением на отметке 56,9. Прогнозировалось, что показатель снизится до 56,5. Общий индекс достиг второго по величине значения за десятилетие. Суб-индекс новых заказов в непроизводственной сфере в октябре улучшился до 62,0 против 56,7 в сентябре, а компонент цен вырос до 49,1 с 48,4. Тем временем, индекс занятости поднялся до 59,2 против 58,3 в сентябре, а индекс деловой активности вырос до 63,0 с 60,2.

Что касается заявлений главы ФРС Йеллен, она в очередной раз напомнила, что ЦБ все еще может осуществить повышение ставок в этом году. Кроме того, она добавила, что экономика демонстрирует приличные показатели, хотя и отметила, что в последнее время темпы роста занятости немного замедлились. "На данном этапе я положительно оцениваю состояние экономики, и если показатели оправдают ожидания ФРС, то повышение ставок в декабре станет возможным", - сказала Йеллен. Также она добавила, что для нескольких повышений ставок постепенными темпами необходимо ускорение инфляции и продолжение роста экономики.

Фунт подешевел против доллара, вернувшись до минимума вчерашней сессии. Спрос на доллар сохраняется в ожидании публикации пятничных данных США по занятости за октябрь, которые могут внести дополнительную ясность относительно возможных сроков подъема процентных ставок. На прошлой неделе ФРС сохранила ставки на текущем уровне, однако указала, что она может поднять их на своем декабрьском заседании, впервые с 2006 года.

Участники рынка также продолжают анализировать сегодняшнюю статистику по Британии. Результаты опроса Markit показали, что индекс PMI в секторе услуг вырос в октябре больше, чем ожидалось - до 54,9 с 53,3 в сентябре. Согласно прогнозам, индекс должен был увеличиться до 54,5. Результат сигнализирует о продлении текущей последовательности роста до 34 месяцев. Тем не менее, в докладе отмечено, что темпы расширения были вторыми по слабости с мая 2013 года, и рост нового бизнеса не смог разогнаться с 29-месячного минимума сентября. Кроме того, 12-месячный прогноз экономической активности был самым слабым за два с половиной года. Занятость расширилась в октябре, продолжая тенденцию, показанную с января 2013 года, при этом темпы создания рабочих мест укрепились до пятимесячного максимума.

Давление на фунт также оказали сообщения о том, что Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR) понизил прогнозы по рост ВВП Великобритании, и добавил, что ожидает повышение процентных ставок Банком Англии в начале следующего года. Аналитический центр пересмотрел прогноз по экономическому рост на этот год до 2,4 процента с 2,5 процента, а на следующий год - до 2,3 процента с 2,4 процента. Что касается перспектив на 2017 год, эксперты ждут расширения экономики на 2,6 процента

Рост деловой активности в секторе услуг Испании ускорился в октябре, превысив при этом ожидания экспертов. Об этом сообщалось в отчете Markit Economics.

С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 55,9 в октябре против 55,1 в сентябре (девятимесячный минимум). Стоит подчеркнуть, данный сектор демонстрирует непрерывное расширение последние два года.

Число новых заказов снова выросло в октябре, что отмечалось уже 27-й месяц подряд. Также компании увеличили объем производства, чтобы облегчить рост активности. Расширение производства было поддержано заметным увеличением занятости, что в свою очередь помогло сократить объем невыполненных заказов.

Что касается инфляционной ситуации, закупочные цены снизились в третий месяц подряд в октябре. Тем временем, отпускные цены незначительно выросли, в ответ на повышение спроса со стороны клиентов.

• Казначейство США разместило 2-летние облигации на сумму 25,933 млрд. долларов.
  
• Доходность 2-летних облигаций составила 0,824% против 0,699% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,01 по сравнению с 3,27 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 40,04% от объёма размещения по сравнению с 43,21% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 11,03% от объёма размещения по сравнению с 13,31% на предыдущем аукционе.
  
  

Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено в среду. Комментарии президента ЕЦБ Драги оказали поддержку индексам, в то время как усилившие спекуляциями по поводу повышения ставки ФРС до конца года нивелировали часть прироста.

Читать далее

Результаты исследований Markit Economics показали, что сектор услуг Италии продолжил расширятся в октябре, и даже ускорил темпы роста по сравнению с сентябрем, чему способствовал резкий приток новых заказов.

В отчете отмечалось, что индекс деловой активности в секторе услуг от Markit/ADACI поднялся до 53,4 пункта в октябре против 53,3 пункта в сентябре. Стоит подчеркнуть, показатель остается выше отметки 50, отделяющей рост от сокращения, уже восьмой месяц подряд.

В Markit Economics заявили, что в октябре число новых заказов, полученных компаниями сферы услуг, выросло максимальными темпами с апреля текущего года. Занятость в секторе также вернулась к росту в октябре после умеренного снижения в предыдущем месяце. Тем не менее, темпы последнего повышения были незначительными.

"Среди компаний выросла уверенность касательно перспектив деятельности, так что мы можем увидеть дальнейший рост числа рабочих мест в ближайшие месяцы", - сказал Фил Смит, экономист Markit Economics.

Также стало известно, что цены на сырье выросли самыми быстрыми темпами за пять месяцев, отчасти из-за повышения затрат на оплату труда и материалы, такие как бумага. В отличие от этого, отпускные цены упали в течение месяца.

Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR) понизил прогнозы по рост ВВП Великобритании, и добавил, что ожидает повышение процентных ставок Банком Англии в начале следующего года.

Аналитический центр пересмотрел прогноз по экономическому рост на этот год до 2,4 процента с 2,5 процента, а на следующий год - до 2,3 процента с 2,4 процента. Что касается перспектив на 2017 год, эксперты ждут расширения экономики на 2,6 процента

Уровень безработицы в Британии, по прогнозам, останется на уровне около 5,25 процента в течение оставшейся части этого года и в следующем году. Инфляция, как ожидается, вырастет с почти нулевого значения в 2015 году до 1,1 процента в следующем году.

В NIESR также заявили, что Банк Англии, скорее всего, начнет цикл повышения процентной ставки в начале 2016 года, а затем постепенным увеличением на 50 базисных пунктов в год приблизит ставку до 2 процентов к концу 2018 года.

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 07:00 GMT Германия отчитается по объему производственных заказов за сентябрь. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. По прогнозам, заказы выросли на 1% против -1,8% в августе.

Затем в 08:15 GMT Швейцария опубликует индекс потребительских цен за октябрь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Швейцарии. Ожидается, что цены остались неизменными после роста на 0,1% в сентябре.

В 10:00 GMT выпустит отчет по розничных продажам за сентябрь. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Прогнозируется, что продажи выросли на 0,2% после нулевого изменения в августе.

Основное внимание будет приковано к итогам заседания ЦБ Англии: в 12:00 GMT будет оглашено решение по процентной ставке и по объему программы покупки активов. Ожидается, что ставка останется на уровне 0,5%, а объем покупки активов - на уровне 375 млрд. фунтов. Также в это время выйдут протоколы заседания и сопроводительное заявление. Банк Англии оценивал перспективы экономики довольно оптимистично, поэтому многие аналитики считают, что как минимум два члена MPC проголосуют за повышение процентных ставок.

В 12:45 GMT с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни. Комментарии Карни всегда имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике ЦБ Англии.

После этого в 13:30 GMT США представит традиционный отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице. Ожидается, что показатель составил 262 тыс. против 260 тыс. неделей ранее. В это же время станет известно об изменении уровня себестоимости труда и уровне производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе. за третий квартал. Прогнозируется, что себестоимость выросла на 2,3%, а производительность уменьшилась на 0,2%.

Также в 13:30 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли. На 14:10 GMT запланировано выступление вице-председателя ФРС Стэнли Фишера.

В 15:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за октябрь. Индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении. По прогнозам, индекс вырос до 54 с 53,7 в сентябре.

Затем в 18:30 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарт.

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), значительно улучшился по итогам октября, достигнув при этом уровня 59,1 по сравнению с сентябрьским чтением на отметке 56,9. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было опустится до 56,5. Последнее значение оказалось самым высоким с августа текущего года (тогда индекс составлял 59,0 пункта).

Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Как правило, при приближении значения ISM к 60 инвесторы начинают беспокоиться по поводу возможного перегрева экономики, роста инфляции и соответствующих мер (повышения ставки) со стороны ФРС. При падении до 40 начинаются разговоры о рецессии.

Почти все основные суб-индексы остались в октябре на территории расширения (больше 50), и зафиксировали повышение.

В целом суб-индексы проявили себя следующим образом:

- индекс новых заказов в непроизводственной сфере в октябре улучшился до 62,0 против 56,7 в сентябре

- индекс цен в непроизводственной сфере в октябре вырос до 49,1 с 48,4 в сентябре

- индекс занятости в непроизводственной сфере в октябре поднялся до 59,2 против 58,3 в предыдущем месяце

- индекс деловой активности в непроизводственной сфере в октябре вырос до 63,0 с 60,2 в сентябре

• В ФРС заявили о возможности повышения ставок в декабре, решение еще не принято
  
• Если мы повысим ставки в декабре, то наше решение будет основано на оправданных ожиданиях ускорения инфляции к 2%
  
• Повышение ставок раньше позволит в дальнейшем осуществлять ужесточение политики более постепенными темпами
  
• Если данные оправдают прогнозы, то декабрь останется вероятным сроком для повышения ставок
  
• Инфляция значительно отстает от целевого уровня 2%
  
• Темпы роста занятости немного замедлились в последнее время
  
• Чистый экспорт снизился, но в ФРС видят ослабление понижательных рисков
  
• Еще много предстоит сделать, чтобы улучшить управление рисками в крупных финансовых компаниях
  
• Реформы, осуществленные ФРС после кризиса, укрепили регулирование финансовой системы
  
• ФРС продолжит конкретизировать правила для малых банков
  
• Хотели бы избавить малый бизнес от некоторых требований стресс-тестов
  
• Возможность ФРС изменить стресс-тесты для малых банков ограничена
  
• Стресс-тесты позволяют убедиться в том, что стандарты крупнейших банков соответствуют уровню рисков
  
• Важно, чтобы к крупнейшим банкам США были предъявлены более высокие требования из-за рисков

Завтра завершится очередное в этом году заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике. Экономисты спорят друг с другом относительно того, сколько членов Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии проголосуют за повышение процентных ставок в ходе этого заседания, при этом чуть более половины экспертов уверено в том, что комитет решит оставить ставки без изменений на еще один месяц, проголосовав в соотношении восемь против одного.

Руководство центрального банка Великобритании в четверг опубликует свое решение по процентным ставкам, а также новые экономические прогнозы. Банк Англии оценивал перспективы экономики довольно оптимистично, поэтому многие аналитики считают, что как минимум два члена Комитета по денежно-кредитной политике проголосуют за повышение процентных ставок.

Один из руководителей Банка Англии Иэн Маккаферти до настоящего времени оставался единственным сторонником повышения ставок, однако ожидается, что в скором времени поменять свои взгляды могут еще двое - Кристин Форбс и Мартин Уил.

Большинство экономистов, однако, по-прежнему считают, что в ноябре лишь Маккаферти не согласится с мнением большинства. По мнению Каллума Пикеринга, аналитика Berenberg, в Банке Англии прекрасно понимают, что даже просто демонстрация большей склонности к ужесточению денежно-кредитной политики во время голосования может заставить инвесторов ожидать более раннего повышения ставок.

"Экономика Великобритании, на самом деле, только выигрывает от того, что рынок не ожидает ужесточения политики, - сказал Пикеринг. - Если комитет проголосует в соотношении семь против двух, это принесет лишь вред, в котором совершенно нет необходимости".

Новый член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Влиге заявил, что он не настолько уверен в скором росте инфляции, чтобы проголосовать за повышение процентных ставок.

В ходе выступления перед членами парламента с речью, посвященной его вступлению в должность, Влиге также сказал, что ухудшение перспектив мировой экономики, вероятно, замедлит рост экономики Великобритании. По его словам, в случае необходимости центральный банк может снизить процентные ставки или увеличить программу количественного смягчения.

"Мы можем снизить процентные ставки, если сочтем это необходимым, - сказал он. - Мы также можем возобновить программу покупки активов".

Высказывания Влиге позволяют предположить, что он вряд ли поддержит ужесточение политики Банка Англии в ближайшие месяцы. Ключевая процентная ставка Банка Англии остается на рекордном минимуме 0,5% с марта 2009 года, и центральный банк дал понять, что первое с 2007 года повышение ставки, вероятно, состоится в следующем году. Тем не менее, на настоящий момент лишь один из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике проголосовал за повышение ставки.

По словам Влиге, признаки более резкого, чем ожидалось, замедления темпов роста в некоторых крупных развивающихся экономиках означают, что Великобритании приходится существовать в условиях неблагоприятного мирового климата. В связи с этим рост национальной экономики с текущих значений, вероятно, не ускорится.

Он также назвал относительную силу фунта "препятствием" для роста британской экономики. Влиге ожидает роста инфляции в следующие кварталы, но у него нет достаточной уверенности в том, что в ближайшие годы она вернется к целевому уровню Банка Англии 2%.

Годовая инфляция Великобритании в сентябре опустилась на негативную территорию. Снижение потребительских цен происходит уже второй раз в этом году, укрепляя участников рынка в мнении о том, что процентные ставки в Великобритании в ближайшее время останутся на рекордно низких значениях.

Индекс потребительских цен (CPI) Великобритании в сентябре по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снизился на 0,1%, тогда как в августе он оставался без изменений. Падение цен было обеспечено снижением цен на бензин и дизельное топливо, в то время как темпы роста цен на одежду и обувь оказались самыми низкими за последние семь лет. Аналитики отмечают, что сочетание низких цен на сырье и укрепления фунта, в особенности по отношению к евро, оказывает понижательное давление на инфляцию.

Темпы инфляции Великобритании уже более чем полтора года остаются ниже целевого уровня Банка Англии 2%. При этом ключевая процентная ставка центрального банка уже более пяти лет находится на рекордно низком уровне 0,5%. Опросы показывают, что домохозяйства сохраняют уверенность том, что темпы роста цен вскоре ускорятся, и это не может не радовать руководство Банка Англии. Это означает, что потребители, скорее всего, не будут откладывать расходы в ожидании дальнейшего падения цен, чего обычно боятся руководители центральных банков, так как это может остановить рост экономики. Согласно прогнозу Банка Англии, инфляция достигнет целевого уровня в начале 2017 года.

Опубликованные данные делают еще менее вероятным повышение процентных ставок Банком Англии в скором времени. В ходе последнего заседания 8 из 9 членов Комитета по денежно-кредитной политике проголосовали за сохранение процентных ставок без изменений, объяснив это более высокой неопределенностью перспектив мировой экономики и признаками замедления роста экономики Великобритании в 3-м квартале.

Хотя представители Банка Англии, в том числе управляющий Марк Карни, дали понять, что сохраняют приверженность повышению процентных ставок в первой половине следующего года, участники рынка ожидают ужесточения политики в конце 2016 года или даже в 2017 году. Многие аналитики основывают свои прогнозы на мнении о том, что Федеральная резервная система США намерена сохранить процентные ставки без изменений в течение более продолжительного, чем ожидалось ранее, периода. Опасения относительно замедления роста мировой экономики на фоне спада в Китае заставили представителей ФРС на заседании в сентябре воздержаться от столь ожидаемого рынками повышения ставок.

В Nomura по-прежнему считают, что Банк Англии не хочет повышать процентные ставки раньше, чем это сделает ФРС. Если Банк Англии начнет ужесточение политики, а ФРС воздержится от этого шага, то связанное с этим укрепление фунта приведет к непреднамеренному ужесточению денежно-кредитных условий.

В 3-м квартале экономика Великобритании росла медленнее, чем ожидалось, но замедление ее роста вряд ли изменит мнение руководителей Банка Англии относительно того, что процентные ставки следует начать повышать раньше, чем ожидают рынки.

В 3-м квартале ВВП Великобритании по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 0,5%, что соответствует росту на 2% в годовом исчислении. Это означает замедление по сравнению со 2-м кварталом, когда экономика выросла на 0,6%. Кроме того, данные оказались хуже прогнозов большинства экономистов и Банка Англии, ожидавших квартального роста на 0,6%.

Замедление роста в Великобритании, которая первой из государств Большой семерки публикует данные по ВВП, может быть признаком того, что ослабление активности в мировой экономике негативно сказывается на экономиках западных стран. Слабые данные Китая заставили инвесторов во всех странах опасаться, что замедление роста развивающихся рынков может еще ухудшить ситуацию с торговлей и создать угрозу для развитых экономик.

В протоколах октябрьского заседания Банка Англии сказано, что замедление роста в 3-м квартале - "естественное следствие того, что, что экономика приближается к балансу" после восстановления от последствий финансового кризиса.

Экономисты согласны с тем, что экономика Великобритании демонстрирует признаки силы. По официальным данным, заработная плата растет высокими темпами, безработица снижается, а долгожданное восстановление роста производительности вот-вот начнется.

Вместе с тем, по опубликованным предварительным данным, рост британской экономики замедлился из-за сильного сокращения объемов строительства, а также из более раннего, чем обычно, закрытия автомобильных заводов и нефтедобывающих предприятий в Северном море в летний период.

Эти факторы усиливают надежду на то, что окончательные данные окажутся лучше, чем предварительные, поскольку при пересмотре будут учтены данные по промышленному производству в сентябре, которые не были готовы, когда рассчитывался предварительный показатель ВВП. Эти данные могут показать сильное восстановление после летнего застоя. Данные по строительству, которые несколько месяцев были слабыми, также могут быть пересмотрены в сторону повышения.

Эти данные вряд ли обеспокоят руководителей Банка Англии, которые до сих пор игнорировали внешние угрозы и сигнализировали о том, что стоимость заимствований может быть повышена в начале следующего года, то есть гораздо раньше, чем ожидают инвесторы, встревоженные событиями в Китае. В цене деривативов рынки учитывают, что Банк Англии оставит ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,5%, где она находится более шести лет, до конца 2016 - начала 2017 года.

Согласно котировкам свопов на процентные ставки в настоящее время участники рынка ожидают повышения ставок Банка Англии лишь в 2017 году.

Дефицит торгового баланса Канады в сентябре сузился, так как объем экспорта потребительских товаров вырос, и цены на энергоносители восстановились после снижения в предыдущем месяце.

Канада зафиксировала торговый дефицит в сентябре в размере 1,73 млрд канадских долларов ($ 1,33 млрд), Статистическое управление Канады заявило в среду. Экономисты ожидали дефицита 1,9 млрд канадских долларов.

Данные по торговому балансу за август были пересмотрены, и показали дефицит 2,66 млрд канадских долларов, что выше, чем предыдущая оценка 2,53 млрд канадских долларов.

Уже третий месяц подряд, экспорт, связанный с автомобилями, опережает энергетический экспорт в качестве главной категории экспорта страны в сентябре.

Дефицит торгового баланса США резко сузился в сентябре из-за восстановления спроса со стороны зарубежных стран на американские товары, но прогноз для заводов остается неясным.

Дефицит торгового баланса сократился на 15% с августа до $ 40,81 млрд., отметив наименьший дефицит с февраля, сообщило Министерство торговли в среду. Экспорт вырос на 1,6%, это самый большой рост с начала 2014 года, а импорт упал на 1,8%, так как американцы сократили закупки иностранных товаров от мобильных телефонов до автомобилей.

Экономисты ожидали, что дефицит торгового баланса сократится до $ 41,1 млрд в сентябре.

Торговые показатели изменяются от месяца к месяцу, часто затеняя основные тенденции. За более широкий период международная торговля упала, так как слабая экономика сдерживает глобальный спрос на товары и услуги.

В США предприятия также пострадали от сильного доллара, привязанные к усилиям по экономическому стимулированию со стороны глобальных центральных банков. Это подняло цену своих товаров по отношению к иностранным ценам в других валютах. За первые девять месяцев года дефицит торгового баланса США вырос на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом в 2014 году, так как экспорт и импорт снижались в течение года.

Тем не менее, восстановление экспорта в прошлом месяце может повысить надежду, что негативное воздействие на предприятия от замедления в Китае и других странах с развивающейся экономикой не будут столь серьезными, как предполагалось ранее. Среди продуктов, которые выросли, были потребительские товары, такие как произведения искусства, антиквариат, марки и ювелирные изделия. Капитальные товары также выросли.

Снижение импорта было частично из-за нефти, цена на которую резко упала в течение последних 18 месяцев. Но другие категории импорта также снизились, это возможный признак, что предприятия тянут назад развитие, которое будет сдерживать рост экономики в 2016 году. Импорт промышленных товаров упал до самого низкого уровня с августа 2009 года, почти полностью из-за сырой нефти. Импорт нефти снизился до 11-летнего минимума. Импорт капитальных товаров и товаров народного потребления - которые отражают широкий спектр товаров, приобретенных домохозяйствами и фирмами - также упал.

Экспорт представляет лишь около 12% от объема производства в США, что позволяет предположить, что расширение экономики осталось невредимым, несмотря на турбулентности за рубежом. Дефицит торгового баланса оказал незначительное влияние на рост в третьем квартале, когда экономика выросла в годовом темпе 1,5%.

Несмотря на восстановление экспорта в сентябре, многие экономисты ожидают, что экспорт снизится или стагнирует в ближайшие месяцы на фоне слабого мирового фона. Отдельный отчет из Института по управлению поставками на этой неделе показал, что производственный сектор США вырос самыми медленными темпами более чем за два года в октябре. Мера экспорта сократилась пятый месяц подряд.

Дефицит торговли США с Китаем достиг рекордного уровня в сентябре и расширился на 8,4% в этом году по сравнению с прошлым. Дефицит торговли с Японией расширился на 2,4%. Дефицит с Европейским Союзом увеличился на 8,3%.

Данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), показали: темпы роста занятости в частном секторе США замедлились в октябре, но при этом оказались чуть больше ожиданий экспертов.

Согласно отчету, в текущем месяце количество занятых выросло на 182 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за сентябрь на уровне 190 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 200 тыс.). Добавим, согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было составить 180 тыс.

Если анализировать в разрезе размера компаний, то среди малых предприятий занятость выросла на 90 тыс. (среди тех, где работает от 1 до 19 сотрудников - на 50 тыс., в то время как среди предприятий с 20-49 сотрудниками их число возросло на 41 тыс.). Что касается среднего бизнеса (50-499 сотрудников), то там занятость возросла на 63 тыс. человек. Крупные предприятия (от 500 и более 1000 сотрудников), тем временем, увеличили число занятых на 29 тыс. (компании с 500-999 сотрудниками увеличили занятость на 7 тыс., а предприятия с более 1000 сотрудниками повысили занятость на 22 тыс.).

Кроме того, данные показали, что в секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров выросло на 24 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 158 тыс.

Если оценивать рост по секторам промышленности, то можно увидеть такую картину: строительство +35 тыс., производство -2 тыс., торговля/транспорт/коммунальные услуги +35 тыс., финансовая деятельность +9 тыс., профессиональные/бизнес-услуги +13 тыс.

USDJPY 120.00 (USD 450m) 121.00 (699m) 122.00 (556m)

EURUSD 1.0925 (EUR 300m) 1.0950 (EUR 247m) 1.0995-1.10000 (550m)

USDCHF 1.0000 (USD 240m)

USDCAD 1.3225-30 (USD 490m) 1.3250 (467m)

AUDUSD 0.7110 (AUD 506m) 0.7150-60 (775m) 0.7420 (1.5bln)

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

08:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Октябрь 51.9 52.3 52.7

08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Октябрь 54.1 55.2 54.5

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Октябрь 53.7 54.2 54.1

09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Октябрь 53.3 54.5 54.9

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Сентябрь -0.8% -0.4% -0.3%

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Сентябрь -2.6% -3.3% -3.1%

10:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Брайнард

Фунт вырос по отношению к доллару после того, как данные показали, что активность в секторе услуг Великобритании в прошлом месяце резко выросла, однако подъем сдерживается, поскольку американская валюта окрепла накануне выпуска в пятницу национальных данных по рабочим местам.

Рост сектора услуг Великобритании усилился в первый раз за четыре месяца в октябре, показали результаты опроса Markit в среду.

Индекс менеджеров по снабжению в секторе услуг от Чартерного института закупок и поставок/Markit вырос более, чем ожидалось, до 54,9 в октябре с 53,3 в сентябре. Согласно прогнозам, индекс должен был увеличиться до 54,5.

Результат сигнализирует о продлении текущей последовательности роста выпуска до 34 месяцев.

Тем не менее, в докладе отмечено, что темпы расширения выпуска были вторыми по слабости с мая 2013 года, и рост нового бизнеса не смог разогнаться с 29-месячного минимума сентября.

Кроме того, 12-месячный прогноз экономической активности был самым слабым за два с половиной года.

Занятость расширилась в октябре, продолжая тенденцию, показанную с января 2013 года, при этом темпы создания рабочих мест укрепились до пятимесячного максимума.

Общее ценовое давление в экономике сектора услуг остается относительно сдержанным в октябре, показал опрос.

Доклад был опубликован после того, как ранее на этой неделе аналогичные исследования секторов производства и строительства показали, что темпы экономического роста ускорились в начале четвертого квартала.

«Данные исследований указывают на 0,6%-ный рост ВВП в начале текущего квартала в квартальном эквиваленте по сравнению с 0,5% в третьем квартале», - заявил Крис Уильямсон, главный экономист компании Markit, компилятора опроса.

Евро остается под давлением после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги указал во вторник на возможность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Драги заявил, что чиновники банка пересмотрят текущую степень монетарного стимулирования уже на встрече декабре, и подтвердил, что они сохраняют готовность и имеют возможности действовать, с целью поддержать рост цен в зоне евро.

Кроме того, на курс евро оказали влияние данные по деловой активности в частном секторе и ценам производителей.

Экономика частного сектора еврозоны увеличилась чуть меньше, чем первоначально предполагалось в октябре, показали в среду окончательные данные Markit.

Окончательный композитный индекс выпуска достиг 53,9 в октябре, незначительно ниже предварительной оценки 54, но выше сентябрьского уровня 53,6.

Составной индикатор сигнализирует о росте двадцать восьмой месяц подряд.

В то же время, индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг вырос до 54,1 с 53,7 в сентябре. Тем не менее, чтение было немного ниже предварительной оценки 54,2.

"Окончательные данные PMI подтверждают устойчивый, но все же несколько тусклый экономический рост, записанный в зоне евро в начале четвертого квартала", сказал Крис Уильямсон, главный экономист Markit.

"Исследование показывает, что квартальные темпы роста в регионе по-прежнему удерживаются около 0,4 процента."

Окончательный композитный индекс PMI в Германии вырос незначительно до 54,2 с 54,1 в сентябре. Это было ниже предварительной оценки 54,5.

PMI в секторе услуг улучшился до 54,5 с 54,1 месяцем ранее. Предварительная оценка была 55,2.

Французский окончательный PMI в секторе услуг поднялся до 52,7 с 51,9 в сентябре, и был также выше предварительной оценки 52,3. Составной индекс PMI вырос до 52,6 по сравнению с 51,9 в сентябре. Предварительная оценка была 52,3.

В свою очередь, в еврозоне цены производителей в сентябре снизились в самом быстром годовом темпе с начала года, показали в среду предварительные данные Евростата.

Индекс цен производителей на внутреннем рынке упали на 3,1 процента в годовом исчислении после снижения на 2,6 процента в августе. Экономисты ожидали 3,3-процентное снижение.

Цены производителей упали на 0,3 процента ежемесячно после спада на 0,8 процента в августе. Экономисты прогнозировали снижение на 0,4 процентов. Цены снизились третий месяц подряд.

Ежемесячное снижение было вызвано падением на 0,8 процента цен на энергоносители и падением на 0,5 процента цен на промежуточные товары.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, вырос благодаря падению евро.

Спрос на доллар также поддерживается, пока инвесторы сфокусировались на пятничных данных США по занятости за октябрь, которые могут внести дополнительную ясность относительно возможных сроков подъема процентных ставок.

На прошлой неделе Федеральная резервная система сохранила ставки на текущем уровне, однако указала, что она может поднять проценты по займам на своем декабрьском заседании, впервые с 2006 года.

Позднее сегодня США опубликует данные по росту рабочих мест в частном секторе, исследование деловой активности в секторе услуг, а также отчет по торговому балансу за сентябрь.

Кроме того, глава ФРС Йеллен должна выступить сегодня перед комиссией в Конгрессе на тему роли центрального банка США в контроле финансовой системы страны.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.0913

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.5444 и затем снизилась до $1.5405

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y120.99 и затем поднялась до Y121.35

США в 13:15 GMT представит изменение числа занятых от ADP за октябрь, в 13:30 GMT - торговый баланс за сентябрь, в 15:00 GMT - индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) за октябрь. В 13:30 GMT в Канаде выйдет сальдо торгового баланса за сентябрь. В 15:00 GMT с речью выступит председатель ФРС Джанет Йеллен. В 22:25 GMT состоится выступление главы РБА Гленна Стивенса. В 23:00 GMT с речью выступит вице-председатель ФРС Стэнли Фишер.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.0960 1.0980 1.1000 1.1020-25 1.1050 1.1075-80 1.1100

Ордера на покупку 1.0920 1.0900 1.0885 1.0850 1.0830 1.0800 1.0785 1.0750

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5450 1.5465 1.5480-85 1.5500-10 1.5530 1.555

Ордера на покупку 1.5400-10 1.5380 1.5350 1.5325-30 1.5300 1.52 85 1.5250

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7100-10 0.7125-30 0.7150-55 0.7170 0.7185 0.7200 0.7220-25

Ордера на покупку 0.7080-85 0.7065 0.7050 0.7030 0.7000 0.6985 0.6960

EUR/JPY

Ордера на продажу 132.80 133.00 133.20 133.50-60 133.75-80 134.00 134.25 134.50

Ордера на покупку 132.25 132.00 131.80 131.50 131.30 131.00 130.85 130.50

USD/JPY

Ордера на продажу 121.20 121.35 121.50 121.80 122.00 122.25-30 122.50

Ордера на покупку 121.00 120.75-80 120.50 120.20-25 120.00 119.80-85 119.50

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7220 0.7250 0.7265 0.7280-85 0.7300 0.7320 0.7335 0.7350

Ордера на покупку 0.7175-80 0.7150 0.7125-30 0.7100-05 0.7080 0.7065 0.7050

В еврозоне цены производителей в сентябре снизились в самом быстром годовом темпе с начала года, показали в среду предварительные данные Евростата.

Индекс цен производителей на внутреннем рынке упали на 3,1 процента в годовом исчислении после снижения на 2,6 процента в августе. Экономисты ожидали 3,3-процентное снижение.

Цены производителей упали на 0,3 процента ежемесячно после спада на 0,8 процента в августе. Экономисты прогнозировали снижение на 0,4 процентов. Цены снизились третий месяц подряд.

Ежемесячное снижение было вызвано падением на 0,8 процента цен на энергоносители и падением на 0,5 процента цен на промежуточные товары.

Рост сектора услуг Великобритании усилился в первый раз за четыре месяца в октябре, показали результаты опроса Markit в среду.

Индекс менеджеров по снабжению в секторе услуг от Чартерного института закупок и поставок/Markit вырос более, чем ожидалось, до 54,9 в октябре с 53,3 в сентябре. Согласно прогнозам, индекс должен был увеличиться до 54,5.

Результат сигнализирует о продлении текущей последовательности роста выпуска до 34 месяцев.

Тем не менее, в докладе отмечено, что темпы расширения выпуска были вторыми по слабости с мая 2013 года, и рост нового бизнеса не смог разогнаться с 29-месячного минимума сентября.

Кроме того, 12-месячный прогноз экономической активности был самым слабым за два с половиной года.

Занятость расширилась в октябре, продолжая тенденцию, показанную с января 2013 года, при этом темпы создания рабочих мест укрепились до пятимесячного максимума.

Общее ценовое давление в экономике сектора услуг остается относительно сдержанным в октябре, показал опрос.

"Три исследования в совокупности показали, что темпы экономического роста выросли в октябре с двух с половиной летнего минимума, который наблюдался в конце третьего квартала," сказал Крис Уильямсон, главный экономист Markit.

Данные обследования предполагают, что ВВП вырастет на ежеквартальные 0,6 процента в начале четвертого квартала.

Экономика частного сектора еврозоны увеличилась чуть меньше, чем первоначально предполагалось в октябре, показали в среду окончательные данные Markit.

Окончательный композитный индекс выпуска достиг 53,9 в октябре, незначительно ниже предварительной оценки 54, но выше сентябрьского уровня 53,6.

Составной индикатор сигнализирует о росте двадцать восьмой месяц подряд.

В то же время, индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг вырос до 54,1 с 53,7 в сентябре. Тем не менее, чтение было немного ниже предварительной оценки 54,2.

"Окончательные данные PMI подтверждают устойчивый, но все же несколько тусклый экономический рост, записанный в зоне евро в начале четвертого квартала", сказал Крис Уильямсон, главный экономист Markit.

"Исследование показывает, что квартальные темпы роста в регионе по-прежнему удерживаются около 0,4 процента."

Окончательный композитный индекс PMI в Германии вырос незначительно до 54,2 с 54,1 в сентябре. Это было ниже предварительной оценки 54,5.

PMI в секторе услуг улучшился до 54,5 с 54,1 месяцем ранее. Предварительная оценка была 55,2.

Французский окончательный PMI в секторе услуг поднялся до 52,7 с 51,9 в сентябре, и был также выше предварительной оценки 52,3. Составной индекс PMI вырос до 52,6 по сравнению с 51,9 в сентябре. Предварительная оценка была 52,3.

Фунт вырос к $1.5444, обновив сессионный максимум после выхода позитивных данных по индексу PMI в секторе услуг Великобритании. Октябрьский показатель вышел на уровне 54.9, тогда как предыдущее значение и ожидания аналитиков были в области 53.3-54.5. Таким образом данные превысили оценки экспертов, указав на рост экономики в секторе услуг.

BBC

Акции Takata падают из-за скандала с подушками безопасности

Японский производитель подушек безопасности для автомобилей Takata пообещал прекратить использовать химический компонент, из-за которого, по мнению американских регуляторов, подушки разрываются. Из-за неисправности подушек погибли уже по меньшей мере семь человек. Американское министерство транспорта наложило на компанию штраф в размере 70 миллионов долларов, а также запретило Takata использовать нитрат аммония в своей продукции.

Лидеры Китая и Тайваня проведут первую встречу в истории

Власти Тайваня анонсировали встречу президента Ма Инцзю с лидером Китая Си Цзиньпином. Главной темой переговоров станет поддержание мира в Тайваньском проливе. Представитель властей Тайваня отметил, что лидеры государств не намерены подписывать какие-либо соглашения или выступать с совместным заявлением. Китайская сторона это заявление пока не прокомментировала. Лидеры КНР и Тайваня не проводили официальных встреч с момента окончания гражданской войны в 1949 году.

DW

Власти США заподозрили VW в манипуляциях статистикой аварий

После скандала вокруг манипулирования данными о выхлопе автоконцерну Volkswagen (VW) угрожают новые проблемы в США. Американское ведомство по транспортному надзору NHTSA заподозрило VW в нарушении правил декларирования автомобильных аварий, сообщает интернет-портал n-tv.de. Американские регуляторы заметили, что по сравнению с другими автомобильными компаниями данные об авариях с машинами VW встречаются весьма редко. Агентство Bloomberg, ссылаясь на судебные документы, в частности, сообщает, что VW был вовлечен в судебные разбирательства по поводу аварий как минимум с тремя пострадавшими и одним погибшим, однако не информировал об этом NHTSA. Представитель VW в этой связи заявил, что он не может комментировать отдельные подобные случаи.

Deutsche Bank заплатит в США штраф в 200 млн долларов

Deutsche Bank (DB) должен выплатить американским властям штраф в размере 200 миллионов долларов за то, что проводил операции со странами, в отношении которых США ввели санкции. Как сообщает во вторник, 3 ноября, агентство AFP со ссылкой на анонимный источник в Нью-Йорке, американское подразделение DB подозревают в проведении операций с клиентами из Ирана и Сирии. По данным агентства, банк уже достиг соглашения о выплате штрафа с американским органом финансового надзора DFS, а также с Федеральной резервной системой США.

Reuters

Куба нуждается в инвестициях на $8,2 млрд для 326 проектов

Власти Кубы ищут инвесторов для 326 проектов, сумма требуемых для них иностранных инвестиций - $8,2 млрд, передает Reuters. Внешнеторговый министр страны Родриго Мальмьерка представил портфель на Международной гаванской ярмарке. Среди проектов числятся как традиционные для страны, вроде производства рома, так и современные, например, предоставление технологий телевидения высокой четкости для местного рынка.

Трамп обвинил ФРС США в сохранении низкой базовой ставки по просьбе Обамы

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил Федеральную резервную систему страны в том, что она сохраняет низкую базовую ставку по просьбе администрации президента Барака Обамы, сообщает Reuters. Трамп заявил об этом на пресс-конференции. Он также назвал главу ФРС США Джанет Йеллен «крайне политизированной».

Прибыль UBS Group превысила $2 млрд после третьего квартала

Крупнейший швейцарский финансовый холдинг UBS Group AG проводит кадровую реорганизацию и откладывает выполнение главного ориентира по рентабельности из-за роста прибыли более чем в два раза по итогам третьего квартала, говорится в квартальном отчете компании.

USDJPY 120.00 (USD 450m) 121.00 (699m) 122.00 (556m)

EURUSD 1.0925 (EUR 300m) 1.0950 (EUR 247m) 1.0995-1.10000 (550m)

USDCHF 1.0000 (USD 240m)

USDCAD 1.3225-30 (USD 490m) 1.3250 (467m)

AUDUSD 0.7110 (AUD 506m) 0.7150-60 (775m) 0.7420 (1.5bln)

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 08:00 GMT Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

В 08:10 GMT председатель Наблюдательного совета SSM Даниэль Нуи выступит с речью

В 08:10 GMT Решение Национального Банка Польши по основной процентной ставке

В 10:30 GMT Вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью

В 10:30 GMT Член FOMC Лайель Брайнард выступит с речью

В 13:00 GMT Член FOMC Патрик Т. Харкер выступит с речью

В 13:30 GMT Член исполнительного совета ЕЦБ Сабине Лаутеншлегер выступит с речью

В 14:45 GMT Член исполнительного совета ЕЦБ Сабине Лаутеншлегер выступит с речью

В 15:00 GMT Председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен свидетельствует

В 18:00 GMT США проведет аукцион по продаже 2-летних облигаций

В 19:30 GMT Член FOMC Уильям Дадли выступит с речью

В 19:45 GMT Член FOMC Деннис Локхард выступит с речью

В 22:25 GMT Губернатор РБА Гленн Стивенс выступит с речью

В 23:50 GMT Протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1117 (4316)

$1.1079 (2234)

$1.1023 (1052)

Цена на момент написания обзора: $1.0933

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0897 (2296)

$1.0866 (6922)

$1.0829 (1789)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 55219 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (4549);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 58483 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0900 (6922);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 ноября составило 1,06 против 1,03 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5700 (823)

$1.5601 (1100)

$1.5503 (2974)

Цена на момент написания обзора: $1.5413

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5298 (2721)

$1.5199 (2586)

$1.5100 (1915)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 21913 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5500 (2974);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 21678 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5200 (2856);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 ноября составило 0,99 против 1,02 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Сентябрь 0.4% 0.4% 0.4%

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -2.71 Пересмотрено с -3.1 -3 -2.32

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Октябрь 50.5 50.8 52.0

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Октябрь 40.6 41.4 41.5

Иена упала на фоне роста акций на китайских фондовых площадках связанных с сообщением главы Народный банк Китая Чжоу. Банкир отметил, что слияние между биржами в Шэньчжэне и Гонконге начнется уже в 2015 году и это соответствует Коммунистической партийной дисциплине. После этого, рост более 3-х процентов немного замедлился. Стоит отметить, что большинство инвесторов уже не рассчитывала, на соединение двух ведущих бирж КНР в этом году. Позже Центральный банк сообщил, что комментарии были взяты из речи давности 27 мая и курс иены скоректировался. Читать далее ...

Слабые данные по ВВП Японии за 3-й квартал могут усилить ожидания дополнительного смягчения денежно-кредитной политики, но центральный банк будет "с осторожностью рассматривать" этот вопрос, говорит бывший высокопоставленный сотрудник Банка Японии, а ныне - вице-председатель правления MetLife Insurance Еидзи Хирано.

По его словам, такая осторожность обусловлена тем, что экспорт Японии не растет, несмотря на ослабление иены, поскольку замедление роста экономики Китая оказывает давление на другие азиатские экономики. Это - внешний фактор, на который Банк Японии воздействовать не может. Более того, выбор находящихся в распоряжении центрального банка средств денежно-кредитной политики ограничен. "Не так уж много они могут сделать" для смягчения политики, говорит Хирано, отмечая и так уже большой объем покупок активов и низкие процентные ставки. Вместе с тем, по его мнению, до сих пор предпринимаемые Банком Японии меры оказывали позитивное воздействие на экономику страны, способствуя ослаблению иены и усилению инфляционных ожиданий.

Комментарии аналитиков MetLife Insurance приводит агентство Dow Jones Newswires.

Сегодня на фондовых площадках Китая произошел всплеск волатильности после публикации сообщения от главы Народный банк Китая Чжоу. Банкир отметил, что слияние между биржами в Шэньчжэне и Гонконге начнется уже в 2015 году и это соответствует Коммунистической партийной дисциплине. Позже Центральный банк сообщил, что комментарии были взяты из речи давности 27 мая. После этого, рост более 3-х процентов немного замедлился. Стоит отметить, что большинство инвесторов уже не рассчитывала, на соединение двух ведущих бирж КНР в этом году.

Евро падает с тех пор, как президент ЕЦБ Марио Драги намекнул на вероятность дальнейших мер стимулирования экономики и инфляции. В то же время возросли ожидания повышения ставки ФРС в декабре.

Многие эксперты отмечают, дальнейший рост евро остается ограниченным. По мнению главного экономиста Berenberg Хольгера Шмидинга, учитывая текущий темп инфляции, вероятность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ в декабре составляет 60%. Данные ожидания также подтверждают последние заявления главы ЕЦБ Драги. Он отметил, что ЦБ готов сделать все возможное, чтобы удерживать среднесрочные цели по инфляции. "Если мы увидим, что наш среднесрочный целевой инфляционный показатель подвергается рискам, мы предпримем все необходимые действия. Если нужно, мы запустим новые стимулы" - отметил Драги. Также банкир заявил, что инфляция будет оставаться вблизи нулевого уровня, или даже на отрицательной стороне, как минимум до начала следующего года.

В ходе азиатской сессии австралийский доллар вырос после публикации экономических данных из Китая и Австралии. Как стало известно, индекс активности менеджеров по закупкам Китая, публикуемый Caixin Media Co. и Markit, в октябре вырос до 52,0 против предыдущего значения 50,5. Сентябрьское значение индекса было самым низким за 14 месяцев. Индекс PMI по версии Caixin основан на данных, полученных в рамках ежемесячного опроса управляющих закупок в более 400 частных компаниях сферы услуг. Значение выше 50 указывает на рост, в то время как падение ниже данного уровня сигнализирует о падении активности.

"Это говорит о том, что прежние меры стимулирования начали оказывать влияние, в то время как экономическая картина постепенно улучшилась", - сказал Хэ Фан, главный экономист Caixin Insight Group.

"Экономика начала показывать признаки стабилизации, снижая потребность в дальнейшем стимулировании", - отметил он. По его мнению, правительство должно продолжать осуществление реформ с целью высвобождения долгосрочного потенциала для устойчивого экономического роста.

Опубликованный сегодня показатель неоднозначен, поскольку он контрастирует с официальным индексом, опубликованным правительством на выходных.

Напомним, в воскресение Национального бюро статистики сообщило, что официальный индекс PMI для сферы услуг Китая, который охватывает строительный сектор, упал почти до семилетнего минимума 53,1 против 53,4 в сентябре.

В сентябре в Австралии дефицит внешней торговли, с коррекцией на сезонные колебания, составил -A$2,32 млрд, что выше ожиданий экономистов -A$3,0 млрд, но ниже предыдущего значения -A$2,71 млрд. Торговый баланс - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Сильный рост экспорта позволил сократить дефицит в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем. Экспорт вырос на 3%, а импорт - на 2%.

В сентябре, с сезонной коррекцией, розничные продажи выросли на 0,4%, после роста на 0,4% в августе, что совпало с прогнозом экономистов.

Розничные продажи в третьем квартале 2015 года с сезонной коррекцией выросли на 0,6% после роста на 0,7% во втором квартале.

Объем розничных продаж - показатель, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий совокупный объем розничных продаж через торговые точки различных типов и размеров, представленные на основе репрезентативной выборки. Считается индикатором темпов роста австралийской экономики.

Напомним, вчера Резервный банк Австралии принял решение сохранить процентную ставку межбанковского кредита на уровне 2%.

Также а своем сопроводительном заявлении РВА отметил, что в Австралии продолжается умеренный экономический рост, и хотя его показатели несколько ниже долгосрочных - перспективы улучшения состояния экономики стали более реальными.

Новозеландский доллар ослаб после публикации данных по рынку труда в Новой Зеландии. Уровень безработицы, публикуемый Бюро статистики Новой Зеландии и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан, в третьем квартале вырос до 6.0% с предыдущего значения 5.2%. Рост безработицы свидетельствует об отсутствии роста рынка труда страны. Таким образом, повышение показателя ослабляет экономику Новой Зеландии.

Уровень занятости упал до -0.4%, что ниже ожиданий экономистов 0.4%. Изменение уровня занятости, публикуемое Бюро статистики Новой Зеландии, отражает изменения числа трудоустроенных в стране. В целом снижение индикатора негативно влияет на потребительские расходы, стимулирующие экономический рост.

В сентябре в Австралии дефицит внешней торговли, с коррекцией на сезонные колебания, составил -A$2,32 млрд, что выше ожиданий экономистов -A$3,0 млрд, но ниже предыдущего значения -A$2,71 млрд. Торговый баланс - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста австралийской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса. Устойчивый спрос на экспорт из Австралии ведет к росту профицита торгового баланса, что оказывает положительное влияние на AUD.

Сильный рост экспорта позволил сократить дефицит в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем.

Экспорт вырос на 3%, а импорт - на 2%.

В сентябре, с сезонной коррекцией, розничные продажи выросли на 0,4%, после роста на 0,4% в августе, что совпало с прогнозом экономистов.

Розничные продажи в третьем квартале 2015 года с сезонной коррекцией выросли на 0,6% после роста на 0,7% во втором квартале.

Объем розничных продаж - показатель, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий совокупный объем розничных продаж через торговые точки различных типов и размеров, представленные на основе репрезентативной выборки. Считается индикатором темпов роста австралийской экономики.

Расширенные данные:

• Продовольственная розница выросла на 0,3%.

• Продажи одежды, обуви и аксессуаров выросли на 0,2%, а товаров для дома на 1,0%.

• Продажи в кафе и ресторанах увеличились на 0,9%.

Индекс активности менеджеров по закупкам Китая, публикуемый Caixin Media Co. и Markit, в октябре вырос до 52,0 против предыдущего значения 50,5. Сентябрьское значение индекса было самым низким за 14 месяцев. Индекс PMI по версии Caixin основан на данных, полученных в рамках ежемесячного опроса управляющих закупок в более 400 частных компаниях сферы услуг. Значение выше 50 указывает на рост, в то время как падение ниже данного уровня сигнализирует о падении активности. Так как экономка Китая является одной из крупнейших в мире, данный индикатор может оказывать сильное влияние на рынок Forex.

Опубликованный сегодня показатель неоднозначен, поскольку он контрастирует с официальным индексом, опубликованным правительством на выходных.

Напомним, в воскресение Национального бюро статистики сообщило, что официальный индекс PMI для сферы услуг Китая, который охватывает строительный сектор, упал почти до семилетнего минимума 53,1 против 53,4 в сентябре.

Доллар США значительно укрепился против евро, приблизившись до максимума 29 октября, что связано с техническими факторами, и ожиданиями публикации ключевого отчета по рынку труда США, который может внести дополнительную ясность относительно возможных сроков подъема процентных ставок. На прошлой неделе Федеральная резервная система сохранила ставки на текущем уровне, однако указала, что она может поднять проценты по займам на своем декабрьском заседании, впервые с 2006 года. Согласно консенсус-прогнозу, занятость выросла на 180 тыс. после подъема на 142 тыс. в сентябре, а уровень безработицы остался на прежней отметке 5,1%. "Для ФРС это будет намного более важным индикатором", - говорит Мэтью Тернер, аналитик Macquarie. Но даже слабых данных, возможно, будет недостаточно, чтобы обнадежить инвесторов. Слабые данные, вероятно, будут больше оцениваться в связи с конкретной ситуацией на рынке труда, чем как признак общей слабости".

Дальнейшее укреплением доллара сдерживают ранее представленные данные по производственным заказам США. Министерство торговли сообщило, что новые заказы на промышленные товары снизились 1,0 процента после пересмотренного вниз падения на 2,1 процента в августе. Экономисты прогнозировали падение промышленных заказов на 0,9 процента в сентябре после снижения на 1,7 процента в августе, о котором ранее сообщалось. Заказы на транспортное оборудование упали на 3,1 процента в сентябре, что во многом отражает снижение заказов самолетов. Производство автомобилей остается сильным моментом в производстве, в то время как заказы на автомобили и запчасти выросли на 1,5 процента в сентябре. Министерство торговли также сообщило, что заказы на необоронные капитальные товары без учета воздушных судов - которые рассматриваются в качестве меры доверия бизнеса и планируемых расходов - снизились на 0,1 процента после падения 0,3 процента в прошлом месяце. Это также поддерживает мнение, что худший производственный спад может быть закончен.

Фунт резко вырос против доллара, восстановившись к уровню открытия сессии. Поддержку паре оказали данные по США, которые отразили падение производственных заказов, а также снижение индекса экономического индекса IBD/TIPP. Как стало известно, индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, снизился в ноябре до 45,5 пункта против 47,3 пункта в октябре. Стоит подчеркнуть, последнее значение на 2,5 пункта ниже 12-месячного среднего (48,0 пункта) и на 3,6 пункта меньше среднего показателя за все время ведения данной статистики (49,1 пункта). Напомним, значение индекса выше 50 указывают на оптимизм, а ниже 50 - на пессимизм.

Ранее снижение фунта вызвала статистика Британии. Напомним, индекс PMI для сектора строительства от Markit / CIPS упал до 58,8 в октябре с 59,9 в сентябре. Результат совпал с ожиданиями. Чтение PMI выше 50 указывает на рост активности. Последний опрос отметил два с половиной года устойчивого роста выпуска по всей строительной отрасли Великобритании, сказал Markit. Кроме того, последнее чтение PMI было заметно выше предвыборного минимума 54,2, отмеченного в апреле. Опрос также показал, что занятость в строительном секторе выросла наиболее с ноября 2014 года. При этом активность выросла во всех трех строительных подкатегориях.

Между тем, инвесторы ждут итогов заседания ЦБ Англии. По прогнозам, инфляционный отчет укажет на то, что в среднесрочной перспективе инфляция останется на низких уровнях. Тем не менее, рынки по-прежнему верят в то, что ЦБ готовится повысить ставки в первой половине 2016 года. Кроме того, инвесторы будут пристально отслеживать результаты голосования MPC. Напомним, что до настоящего момента только один из членов MPC выступал за повышение ставки.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0962 -0,48%

GBP/USD $1,5420 +0,03%

USD/CHF Chf0,9908 +0,46%

USD/JPY Y121,06 +0,26%

EUR/JPY Y132,71 -0,22%

GBP/JPY Y186,66 +0,29%

AUD/USD $0,7185 +0,57%

NZD/USD $0,6663 -1,20%

USD/CAD C$1,3057 -0,28%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Сентябрь 0.4% 0.4%

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -3.1 -3

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Октябрь 50.5 50.8

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Октябрь 40.6 41.4

08:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Октябрь 51.9 52.3

08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Октябрь 54.1 55.2

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Октябрь 53.7 54.2

09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Октябрь 53.3 54.5

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Сентябрь -0.8% -0.4%

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Сентябрь -2.6% -3.3%

13:15 США Изменение числа занятых от ADP Октябрь 200 180

13:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -2.53 -1.9

13:30 США Торговый баланс, млрд. Сентябрь -48.33 -41.1

14:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (окончательные данные) Октябрь 55.1 54.4

15:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) Октябрь 56.9 56.5

15:00 США Речь председателя ФРС Джанет Йеллен

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Октябрь 3.376

22:25 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса

23:00 США Речь вице-председателя ФРС Стэнли Фишера