Новости и прогнозы: валютный рынок от 06-05-2014

В связи с тем, что компании стараются не брать кредиты в банках для финансирования инвестиций, используя собственные резервы, такие как облигации, британские банки оказались под давлением.

Данные показали, что в начале текущего года корпоративное кредитование продолжило сокращаться, и предполагается, что вырастет на 1,5% за ближайший год. В предыдущем прогнозе говорилось о том, что рост составит 2,5%. К концу текущего года кредитование будет на уровне 411 млрд. фунтов стерлингов, что на 28% ниже пика 2008 года. Тем временем, потребительское кредитование увеличится на 2,4%.

Такие банки как Barclays Plc (BARC) и Royal Bank of Scotland Group Plc. сокращают рабочие места и продают активы для того, чтобы поддержать прибыль и соответствовать более жестким правилам капитала. В прошлом году правительство страны ввело программу «помощь при покупке», направленную на получение доступных кредитов для покупателей жилой недвижимости, которые могут позволить себе лишь небольшой первоначальный взнос. Британские компании все чаще обращаются к небанковским источникам финансирования долга. В 2013 году компании Британии продали на 20% больше облигаций, чем в 2008 году, и меньше стали использовать новые источники. Резервы и рост прибыли суммой 330 млрд. фунтов используются для инвестиций.

Результаты исследований, представленные сегодня Markit Economics, показали, что сектор услуг Испании расширился в прошлом месяце самыми быстрыми темпами с марта 2007 года.

Согласно отчету, с учетом сезонной коррекции индекс деловой активности для сферы услуг вырос до 56,5 пункта в апреле с 54 в марте. Последний результат указывает на самый быстрый рост активности за последние 7 лет.

Данные также показали, что темпы роста новых заказов ускорились в апреле, зафиксировав наибольшее повышение с ноября 2006 года. Более высокий объем новых заказов отмечается уже третий раз подряд.

Закупочные цены продолжали расти в апреле, ускорив при этом темпы по сравнению с предыдущим месяцем. Но темпы оставались относительно слабыми. Конкурентное давление привело к очередному снижению цен на продукцию в сфере услуг.

Настроения среди сервисных компаний оставались положительным в апреле, в основном отражая признаки улучшения экономических условий.

Евро утратил часть ранее завоеванных позиции против доллара, но продолжает торговаться с заметным повышением. Поддержку евровалюте оказали данные по активности в частном секторе еврозоны и розничным продажам. Оживление в экономике еврозоны набрало темпы в апреле, как и первоначально предполагалось, показали окончательные данные от Markit Economics. Окончательный композитный индекс менеджеров по закупкам вырос до 54, в соответствии с предварительной оценкой, с 53,1 в марте. Окончательный PMI в сфере услуг также улучшился в соответствии с оценками до 53,1 с 52,2 в марте.

Частный сектор расширился десятый месяц подряд и достиг самого высокого уровня с мая 2011 года. Согласно другому отчету, розничные продажи еврозоны увеличились третий месяц подряд в марте вопреки ожиданиям неизменного уровня, показали данные Евростата. Розничные продажи выросли на 0,3 процента в период с февраля, когда продажи выросли на 0,1 процента, который был пересмотрен с 0,4 процента прироста. Экономисты прогнозировали нулевое изменение. В январе продажи выросли на 1 процент. В годовом измерении розничные продажи увеличились на 0,9 процента в марте, после прироста на 1 процент в феврале, который был пересмотрен с увеличения на 0,8 процента.

Фунт продемонстрировал существенное повышение против американского доллара после публикации положительной статистики по Британии. Как стало известно, активность в ключевом для экономики Великобритании секторе услуг в апреле росла самыми быстрыми темпами за этот год. Рост занятости во всем частном секторе резко ускорился. Это стало еще одним признаком того, что восстановление экономики Великобритании продолжает укрепляться. Рассчитываемый Markit и Chartered Institute of Purchasing & Supply индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Великобритании в апреле превысил ожидания и вырос до 58,7 с 57,6 в марте. Это самый высокий уровень с декабря 2013 года. Значения выше 50 указывают на рост активности, ниже 50 – на ее спад. Напомним, что на прошлой неделе были опубликованы индексы PMI для производственного и строительного секторов Великобритании. Индекс PMI для всех секторов экономики, который является индикатором активности в частном секторе Великобритании, указывает на квартальный рост ВВП на 0,8%.

Это последний оптимистичный опрос, свидетельствовавший о силе экономики Великобритании. Его результаты, вероятно, окажут давление на решения Банка Англии в отношении денежно-кредитной политики.

Канадский доллар заметно укрепился против своего американского коллеги на фоне активных продаж доллара по всему спектру рынка. Не помешали росту даже слабые данные по Канаде. Как стало известно, Канада зафиксировало положительное сальдо торгового баланса в марте в размере 79 миллионов канадских долларов ($ 72 130 000), по сравнению с ожиданиями рынка на уровне +600 млн. канадских долларов. Снижение в марте, тем не менее, было компенсировано крупным пересмотром в сторону повышения цифры за предыдущий месяц, который показал, что в феврале сальдо торгового баланса составило 847 млн. ​​канадских долларов – крупнейшее значение с декабря 2011 года - по сравнению с предыдущей оценкой в ​​290 млн. канадских долларов профицита. Экспорт снизился на 1,4% за месяц в марте до 42,70 млрд. канадских долларов, тогда как импорт расширился на 0,4% до 42,620 млрд. канадских долларов.

Между тем, результаты исследований, представленных Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: по итогам апреля индекс деловой активности менеджеров умеренно снизился, но продолжил находиться на территории расширения. Согласно отчету, апрельский индекс деловой активности опустился до уровня 54,1 по сравнению с 55,2 в марте. Стоит отметить, что многие эксперты ожидали повышения данного показателя до 57,3. Кроме того, более детальная информация показала: суб-индекс занятости в апреле вырос до 56,2 с 49,7, суб-индекс запасов улучшился до 55,8 с 49,2, суб-индекс цен снизился до 70,5 с 72,2, а суб-индекс поставок вырос до 46,5 с 43,8.

Показатель деловой активности в секторе услуг слегка вырос в прошлом месяце, оказавшись при этом на территории расширения. Об этом стало известно из данных, которые были представлены сегодня Markit Economics.

Согласно отчету, индекс деловой активности в непроизводственной сфере от Markit/ADACI поднялся в апреле месяце до 51,1 пункта, по сравнению с 49,5 пункта в марте. Многие эксперты прогнозировали, что значение данного показателя вырастет лишь до отметки 50,5 пункта.

Напомним, что значение индекса выше 50 указывает на расширение в секторе. Добавим также, что расширение фиксируется второй раз за три месяца.

Между тем, стало известно, что число новых заказов выросли в четвертый месяц подряд, частично за счет приобретения новых клиентов. Настроения среди фирм «относительно дальнейших перспектив» достигли в апреле 34-месячного максимума. Тем не менее, фирмы сектора услуг продолжали сокращать персонал и заработную плату наибольшими темпами с начала этого года.

Инфляционное давление были умеренным: инфляция закупочных цен была самой медленной с сентября 2009 года. Отпускные цены также упали в апреле, расширив серию, наблюдаемую с августа 2011 года.

Данные, представленные IBD/TIPP, показали: индекс экономического оптимизма в мае снизился на 2,2 пункта - до 45,8, по сравнению с 48,0 в апреле. Индекс на 0,9 пункта выше 12-месячной средней на уровне 44,9 и на 1,4 пункта выше значения в декабре 2007 года (44,4 пункта), когда экономика США вошла в рецессию.

Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP — хороший опережающий индикатор для индикаторов уверенности потребителей, которые будут выходить позже от университета Мичигана от Conference Board. IBD/TIPP проводили опрос 850 респондентов с 26 апреля по 1 мая, оценка ошибки оставляет 3,4%.

Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP имеет три основных компонента. В этом месяце все три компонента снизились: экономический прогноз в течение следующих шести месяцев — показатель, как оценивают респонденты перспективы экономики в течение следующих шести месяцев - упал на 2,6 пункта, или на 5,7%, до 43,1. Этот компонент индекса был на уровне 32,1 в декабре 2007 г., когда экономика вошла в последнюю рецессию. Личный финансовый прогноз — показатель, как люди оценивают состояние своих финансов в течение следующих шести месяцев: снижение на 2,7 пункта, или на 4,6%, до 55,5. Доверие к федеральной экономической политике — показатель IBD/TIPP, измеряющий взгляды на то, насколько хороша политика правительства - снизился на 1,3 пункта, или на 3,2%, до 38,9.

«Потребители стали пессимистичны по всем аспектам экономики. Наши данные показывают, что восстановление может исчезать. И низкий уровень занятых - в 62,8%, и рост ВВП в первом квартале на 0,1% укрепляют эту гипотезу. 49% полагают, что экономика продолжает находиться в рецессии. Также 49% считает, что экономика не развивается, и только 50% верит в это», - отмечает президент TIPP Рагаван Майур.

Данные, представленные сегодня Министерством труда Испании, показали: число безработных, зарегистрированных в службах по трудоустройству Испании, уменьшилось в апреле на 111,6 тыс. человек, достигнув при этом уровня 4,68 млн. Напомним, в марте безработных стало меньше на 16,6 тыс. человек.

В Министерстве труда заявили, что такой уровень считается самым низким для данного периода времени за всю историю отслеживания. Кроме того, показатель не совпал с прогнозами аналитиков – они ожидали снижения числа безработных только на 50 тыс.

По оценкам министра экономики Испании Луис де Гиндоса, уровень безработицы в Испании по итогам 2014 года составит 24,9%, что значительно оптимистичнее ранее озвученного прогноза в 25,9%. Министр также отметил: улучшение ситуации с безработицей продолжится и в 2015 году, когда данный показатель снизится до 23,3%. Он также добавил, что испанское правительство не ожидает снижение данного показателя ниже уровня 20% вплоть до 2017 года.

Напомним, ВВП Испании вырос на 0,4% в первом квартале 2014 года. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года рост в первом квартале составил 0,6%. Испанская экономика уже третий квартал подряд демонстрирует положительную динамику роста.

В среду будет представлено множество данных, но среди них не будет первостепенной важности.

Начнет серию отчетов Австралия – в 01:30 GMT станет известно об изменении объема розничных продаж за март. Ожидается, что показатель увеличился на 0,4 процента после роста на 0,2 процента в предыдущем месяце.

Не менее важным событием будет выход китайского индекса деловой активности в секторе услуг от HSBC за апрель (в 01:45 GMT).

Далее свои отчеты представит Германия – в 06:00 GMT выйдут данные по производственным заказам за март. Этот индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. По прогнозам, заказы выросли на 0,5 процента.

Немного позже, а именно в 06:45 GMT, Франция заявит об изменении объема промышленного производства за март. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Ожидается, что производство выросло на 0,4 процента.

В фокусе также будет отчет по Швейцарии – в 07:00 GMT станет известно об изменении объема резервов НБШ в иностранной валюте за апрель. Данный показатель отражает общую сумму валютных резервов Национального банка Швейцарии. Он дает возможность проанализировать операции швейцарского Центробанка на валютном рынке - в частности, определить, насколько активно Национальный банк Швейцарии защищал обменный курс франка по отношению к евро.

Важными окажутся и данные по Канаде – в 12:30 GMT выйдет отчет по числу разрешений на строительство за март. Показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости. По прогнозам, число разрешений выросло на 4,2 процента.

Из американских событий стоит выделить выход данных по изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики и изменение уровня себестоимости труда за первый квартал. Ожидается, что первый показатель снизился на 0,5%, а второй вырос на 2,3%.

Также стоит обратить внимание на выступление председателя ФРС Джанет Йеллен.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США после выхода данных по занятости вне сельского хозяйства в США упала к минимумам диапазона, и хорошо работает корреляция с парой доллар США/японская иена, которая торгуется вблизи 3-недельных минимумов ниже уровня Y102.00.

В Barclays отмечают риск продолжения слабости пары и ее снижения в направлении Y101.50 и, возможно, Y101.00, рядом с которым проходит 200-дневная скользящая средняя, прежде чем сформируется база.

Сейчас пара торгуется по Y101.58, и в банке говорят, что достигнутый в пятницу после выхода данных по занятости максимум в районе Y103.00 теперь представляет сильное сопротивление.

Результаты исследований, представленных Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: по итогам апреля индекс деловой активности менеджеров умеренно снизился, но продолжил находиться на территории расширения.

Согласно отчету, апрельский индекс деловой активности опустился до уровня 54,1 по сравнению с 55,2 в марте. Стоит отметить, что многие эксперты ожидали повышения данного показателя до 57,3.

Напомним, данный индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более чем 150-ти менеджерам из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении.

Кроме того, более детальная информация показала:

• суб-индекс занятости в апреле вырос до 56,2 с 49,7, что указывает на рост занятости по сравнению с предыдущим месяцем;

• суб-индекс запасов вырос до 55,8 с 49,2, что свидетельствует о более высоких запасах, нежели в предыдущем месяце;

• суб-индекс цен снизился до 70,5 с 72,2;

• суб-индекс поставок вырос до 46,5 с 43,8, указывая на более быстрые, нежели в предыдущем месяце, поставки.

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров составил в апреле 51,1 против 61,8 в марте.

EUR/USD $1.3820, $1.3875, $1.3950

USD/JPY Y101.40, Y102.20, Y102.50

USD/CAD Cad1.0955, Cad1.0970, Cad1.0975, Cad1.0985, Cad1.1005, Cad1.1025

EUR/CHF Chf1.2225

AUD/USD $0.9225, $0.9250, $0.9275, $0.9300

• ОЭСР призвала ЕЦБ понизить ключевую процентную ставку и рассмотреть вопрос о дополнительном стимулировании

• ОЭСР призвала правительство Японии представить "заслуживающий доверия" налогово-бюджетный план

• ОЭСР понизила прогноз по росту ВВП России на фоне кризиса в Украине

• ОЭСР повысила прогноз по росту ВВП в еврозоне, но понизила прогноз по росту ВВП в США и Японии

• ОЭСР видит возможность последствий для развивающихся экономик со стороны действий ФРС

• Замедление экономики и неустойчивость в банковской системе Китая окружены неопределенностью

Активность в ключевом для экономики Великобритании секторе услуг в апреле росла самыми быстрыми темпами за этот год. Рост занятости во всем частном секторе резко ускорился. Это стало еще одним признаком того, что восстановление экономики Великобритании продолжает укрепляться.

Рассчитываемый Markit и Chartered Institute of Purchasing & Supply индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Великобритании в апреле превысил ожидания и вырос до 58,7 с 57,6 в марте. Это самый высокий уровень с декабря 2013 года.

Значения выше 50 указывают на рост активности, ниже 50 – на ее спад.

На прошлой неделе были опубликованы индексы PMI для производственного и строительного секторов Великобритании. Индекс PMI для всех секторов экономики, который является индикатором активности в частном секторе Великобритании, указывает на квартальный рост ВВП на 0,8%.

Это последний оптимистичный опрос, свидетельствовавший о силе экономики Великобритании. Его результаты, вероятно, окажут давление на решения Банка Англии в отношении денежно-кредитной политики.

"Нет признаков того, что восстановление экономики Великобритании выдыхается. Рост экономики может даже ускориться еще больше во 2-м квартале", - говорит главный экономист Markit Крис Уильямсон.

"Сила индексов PMI для производства и занятости означает, что дискуссии среди руководства центрального банка о том, когда необходимо будет начинать повышать ставки, разгорятся с новой силой, особенно учитывая недавний рост цен на жилье", - отмечает Уильямсон.

Индекс PMI для сферы услуг получил поддержку со стороны роста новых заказов, аналогичного тому, о котором сообщалось в марте. Рост занятости также ускорился. Индексы PMI показали, что во всем частном секторе в апреле было создано 100 000 рабочих мест. Это самый высокий уровень за 16-летнюю историю этих опросов.

Экономика Великобритании продолжила расти в 1-м квартале этого года. По предварительной оценке Национального бюро статистики Великобритании (ONS), ВВП в 1-м квартале вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом.

В США дефицит торгового баланса сузился в марте, в то время как экспорт и импорт выросли. Это признак повышения спроса внутри страны и за рубежом, который должен поддержать экономику США весной.

Экспорт из США вырос с учетом сезонных колебаний на 2,1% в феврале до $ 193,91 млрд., в то время как импорт в США вырос на 1,1% до $ 234,29 млрд., заявило во вторник Министерство торговли. Дефицит торгового баланса сократился на 3,6% до $ 40,38 млрд.

Экономисты ожидали, что дефицит торгового баланса сократился до $ 40,1 млрд. в марте.

Экспорт в марте вырос на 5 % по сравнению с годом ранее, а импорт вырос на 5,9%.

США экспортировали больше капитальных товаров и промышленных поставок в марте, а импортировали больше потребительских товаров и продуктов питания. Экспорт услуг вырос до $ 51810 млн. - самый высокий уровень за всю историю наблюдений.

Общий объем экспорта вырос в марте самыми быстрыми темпами с июня прошлого года. Рост месяц к месяцу импорта был крупнейшим приростом с сентября прошлого года.

Всплеск экспорта помог стимулировать экономику США во второй половине 2013 года. Однако после сужения до $ 35170 млн. в ноябре дефицит торгового баланса начал увеличиваться в декабре. Он достиг пересмотренных 41,87 млрд. $ в феврале (самого высокого уровня с сентября прошлого года), прежде чем упасть в марте.

Отчет во вторник может изменить раннюю оценку экономического роста в США в течение первых трех месяцев 2014 года. Министерство торговли на прошлой неделе заявило: валовой внутренний продукт вырос с учетом сезонных колебаний до годового уровня всего на 0,1 % в первом квартале, приблизившись к минимальному уровню роста экономики почти за пять лет ее восстановления после спада .

Отчет ВВП на прошлой неделе предположил, что США экспортировали больше товаров и импортировали меньше категорий в марте не считая золота. Общий объем экспорта и импорта товаров вырос в марте, согласно отчету во вторник.

Министерство торговли опубликует пересмотренную оценку для ВВП 29 мая, и это число будет включать в себя новые данные о торговле за март .

Экспорт капитальных товаров в марте был на $ 2110 млн. выше по сравнению с предыдущим месяцем, а экспорт промышленных товаров вырос на $ 888 млн. Экспорт потребительских товаров снизился на $ 304 млн. с учетом сезонных колебаний.

Импорт продовольствия вырос на $ 1,03 млрд. в марте, а импорт потребительских товаров вырос на $ 1,16 млрд.

Экспорт нефтепродуктов подорожал на на $ 337 млн. до $ 11,410 млрд. Импорт нефти снизился на $ 1,07 млрд.  - до 30,01 млрд. долларов, самого низкого уровня с декабря.

Экспорт в Канаду вырос на 17 % в марте - т.е. до своего самого высокого уровня в истории, в то время как импорт оттуда увеличился на 15,8%. Экспорт в Китай вырос на 9,6%, в то время как китайский импорт в США поднялся на 1,6%. Экспорт из США в Европейский Союз вырос на 17,2% , а импорт из стран ЕС - на 20,1% . И экспорт, и импорт из Японии увеличились примерно на 13%.

Большинство экономистов ожидают, что экономика США восстановит импульс во втором квартале после слабого зимнего роста. Потребительские расходы и розничные продажи выросли в феврале и марте, как и промышленное производство . Датчик производственной активности от Института управления поставками ускорился в апреле, и работодатели в несельскохозяйственной сфере добавили 288 000 рабочих мест в прошлом месяце (по данным Министерства труда).

Канада  получила меньшее, чем ожидалось, положительное сальдо торгового баланса в марте, так как экспорт энергоносителей снизился максимально за последние два года, сообщило Статистическое управление Канады во вторник.

Канада разместила сальдо торгового баланса в марте в размере 79 миллионов канадских долларов ($ 72 130 000), по сравнению с ожиданиями рынка для профицита 600 млн. канадских долларов. Снижение в марте, тем не менее, было компенсировано крупным пересмотром в сторону повышения цифры за предыдущий месяц, который показал, что в феврале сальдо торгового баланса составило 847 млн. ​​канадских долларов )крупнейшее значение с декабря 2011 года), по сравнению с предыдущей оценкой в ​​290 млн. канадских долларов профицита.

Экспорт снизился на 1,4% за месяц в марте до 42,70 млрд. канадских долларов, тогда как импорт расширился на 0,4% до 42,620 млрд. канадских долларов.

В годовом измерении канадский экспорт увеличился на 7,3%.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:48 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Апрель 50.3 50.3 50.4

07:53 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Апрель 52.0 52.0 54.7

07:58 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Апрель 53.1 53.1 53.1

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Апрель 57.6 57.9 58.7

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Март +0.1% Пересмотрено с +0.4% 0.0% +0.3%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Март +1.0% Пересмотрено с +0.8% +0.9% +0.9%

Евро вырос против доллара после выхода сильных данных по активности в частном секторе еврозоны и розничным продажам. Оживление в экономике еврозоны набрало темпы в апреле, как и первоначально предполагалось. Это показали окончательные данные от Markit Economics. Окончательный композитный индекс менеджеров по закупкам вырос до 54, в соответствии с предварительной оценкой, с 53,1 в марте. Окончательный PMI в сфере услуг также улучшился в соответствии с оценками до 53,1 с 52,2 в марте.

Частный сектор расширился десятый месяц подряд и достиг самого высокого уровня с мая 2011 года. Выпуск в производстве, как и в секторе услуг, вырос самыми быстрыми темпами в течение почти трех лет. В еврозоне занятость выросла во второй раз за последние три месяца в апреле. Перспективы роста также были положительными, так как новые заказы и незавершенное производство продолжили расти, способствуя укреплению занятости.

"Ускорение темпов расширения еще больше снижает вероятность того, что ЕЦБ будет рассматривать необходимость снижать процентные ставки или прибегнет к любым другим нетрадиционным мерам стимулирования ", заявил Крис Уильямсон , главный экономист Markit.

Согласно другому отчету, розничные продажи еврозоны увеличились третий месяц подряд в марте вопреки ожиданиям неизменного уровня, показали данные Евростата. Розничные продажи выросли на 0,3 процента в период с февраля, когда продажи выросли на 0,1 процента. Эти данные пересмотрены с 0,4 процента прироста. Экономисты прогнозировали нулевое изменение. В январе продажи выросли на 1 процент. В годовом измерении розничные продажи увеличились на 0,9 процента в марте после прироста на 1 процент в феврале (данные пересмотрены с увеличения на 0,8 процента).

Британский фунт продемонстрировал мощное ралли после публикации статистики, указавшей на устойчивый рост британской экономики. В апреле британский PMI в сфере услуг от Markit/CIPS превысил прогнозы аналитиков. Показатель с учетом сезонных факторов вырос до 58.7 против ожиданий 57.9. В марте индекс деловой активности повысился до 57.6 – максимальный прирост в текущем году. Индикатор демонстрирует рост в течение 16-ти месяцев подряд, причем немалая часть исследователей сообщила о повышении активности в марте.

Согласно результатам исследования Markit, главным драйвером роста активности в апреле стало увеличение числа новых компаний и проектов. Отчет показал: в условиях улучшающегося экономического климата все большее число клиентов охотно заключало новые контракты. Также стало известно, что уже проведенные и реализуемые на данный момент маркетинговые кампании принесли определенные плоды, а запуск на рынок новых продуктов оказал дополнительную поддержку показателям продаж.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3944

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.6980

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y101.69

В 12:30 GMT Канада и США выпустят сальдо баланса внешней торговли  за март. В 22:45 GMT Новая Зеландия представит изменение числа занятых, уровень безработицы, изменение уровня оплаты труда в частном секторе без учёта сверхурочных за 1 квартал. В 23:15 GMT Япония выпустит индекс деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI за апрель. В 23:50 GMT будет опубликован протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.4010, $1.4000, $1.3970/80, $1.3950

Ордера на покупку $1.3850/40

GBP/USD

Ордера на продажу $1.7000, $1.6980

Ордера на покупку $1.6935/30, $1.6914/00, $1.6855/50

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9450, $0.9400, $0.9350, $0.9320

Ордера на покупку $0.9255/50, $0.9220, $0.9200

EUR/JPY

Ордера на продажу Y142.80, Y142.50, Y142.20

Ордера на покупку Y141.50, Y141.20, Y141.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y102.50

Ордера на покупку Y101.85/80, Y101.50, Y101.20

EUR/GBP

Ордера на продажу

Ордера на покупку stg0.8190-80

Дефицит торгового баланса резко расширился в феврале, достигнув уровня $42,3 млрд. по сравнению с $39,300 млрд. месяцем ранее. Такое изменение было связано со снижением экспорта на 1,1 процента и увеличением объема импорта на 0,4 процента. Ожидается, что уже в марте дефицит заметно уменьшился, вплотную приблизившись к отметке $40 млрд. Напомним, многие производители сообщили об увеличении экспортных и импортных заказов в марте, но лучше себя показали именно экспортные заказы. Данные по перевозкам с порта Лос-Анджелеса также указали на увеличение торговой активности в течение месяца. Стоит отметить, что, однако, без значительного сужения дефицита торговля будет оставаться «тормозом» для роста ВВП в первом квартале, пересмотренные данные за который будут представлены уже в конце этого месяца.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам марта составил -$40,1 млрд., по сравнению с -$42,3 млрд. в предыдущем месяце.

Розничные продажи еврозоны увеличились третий месяц подряд в марте вопреки ожиданиям неизменного уровня, показали данные Евростата, опубликованные во вторник.

Розничные продажи выросли на 0,3 процента в период с февраля, когда продажи выросли на 0,1 процента, который был пересмотрен с 0,4 процента прироста.

Экономисты прогнозировали нулевое изменение. В январе продажи выросли на 1 процент.

В годовом измерении розничные продажи увеличились на 0,9 процента в марте, после прироста на 1 процент в феврале, который был пересмотрен с увеличения на 0,8 процента.

В 28 странах ЕС розничные продажи выросли на 0,3 процента ежемесячно в марте, так же, как в феврале, пересмотренного с увеличения на 0,5 процента. Ежегодно продажи выросли на 1,6 процента в марте, повторив производительность за февраль.

Оживление в экономике еврозоны набрало темпы в апреле, как и первоначально предполагалось, показали окончательные данные от Markit Economics во вторник.

Окончательный композитный индекс менеджеров по закупкам вырос до 54, в соответствии с предварительной оценкой, с 53,1 в марте. Окончательный PMI с сфере услуг также улучшился в соответствии с оценками до 53,1 с 52,2 в марте.

Частный сектор расширился десятый месяц подряд и достиг самого высокого уровня с мая 2011 года. Выпуск в производстве, как и в секторе услуг, вырос самыми быстрыми темпами в течение почти трех лет.

В еврозоне занятость выросла во второй раз за последние три месяца в апреле. Перспективы роста также были положительными, так как новые заказы и незавершенное производство продолжили расти, способствуя укреплению занятости.

"Ускорение темпов расширения еще больше снижает вероятность того, что ЕЦБ будет рассматривать необходимость снижать процентные ставки или прибегнет к любым другим нетрадиционным мерам стимулирования ", заявил Крис Уильямсон, главный экономист Markit.

Активность во французском частном секторе ослабила в апреле в связи с медленным ростом выпуска в производственном секторе и сфере услуг, показали окончательные данные Markit Economics во вторник.

Окончательный композитный индекс выпуска Markit упал до 50,6 с 51,8 в предыдущем месяце. Чтение было незначительно выше предварительной оценки 50,5.

Кроме того, индекс менеджеров по закупкам для сферы услуг упал до 50,4 в апреле с 51,5 в марте. Предварительное значение за апрель составило 50,3.

Композитные данные указали на стагнацию нового бизнеса во французском частном секторе в апреле. Незавершенное производство французского частного сектора выросло второй месяц подряд.

Данные показали: занятость во французском частном секторе снизилась шестой месяц подряд в апреле, хотя и незначительно.

На ценовом фронте отпускные цены ускорились самыми сильными темпами за три месяца в апреле. В то же время маржинальная ставка инфляции закупочных цен была неизменной с марта.

EUR/USD $1.3820, $1.3875, $1.3950

USD/JPY Y101.40, Y102.20, Y102.50

USD/CAD Cad1.0955, Cad1.0970, Cad1.0975, Cad1.0985, Cad1.1005, Cad1.1025

EUR/CHF Chf1.2225

AUD/USD $0.9225, $0.9250, $0.9275, $0.9300

Евро вырос, обновив сессионные максимумы и поднявшись к $1.3930 на фоне позитивной публикации индекса деловой активности в секторе услуг стран еврозоны. Стало известно, что PMI сектора услуг Италии в Апреле вырос к 51.1, что выше ожиданий 50.4. В Испании аналогичный показатель составил 56.5, выше ожиданий 54.4. Во Франции - 50.4, выше ожиданий 50.3. В Германии индекс PMI повысился до 54.7, против предыдущего значения 53 и прогноза 55. В целом по еврозоне индекс деловой активности в секторе услуг Markit совпал с прогнозом 53.1.

The Wall Street Journal

США требуют от Credit Suisse $1 млрд за участие в схемах по уходу от налогов

Министерство юстиции США требует от швейцарского банка Credit Suisse выплаты более 1 млрд долл. – по информации американских правоохранителей, банк помогал американским гражданам уклоняться от уплаты налогов. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Если Credit Suisse выплатит требуемую сумму США, Министерство юстиции откажется от претензий. Представители кредитного учреждения пока ничего не говорят о своих дальнейших шагах.

Угроза от евро в режиме "холодной войны"

"Когда разразился украинский кризис, большинство решило, что результатом станет снижение курса евро. На деле произошло обратное: евро в целом укрепился, и в основном потому, что единая валюта стала тихой гаванью для денег, выводимых из российских активов", - пишет в статье для The Wall Street Journal Мелвин Краус, почетный старший научный сотрудник Института Гувера (Стэнфордский Университет). "Россияне, по-видимому, полагают, что в евро их деньги будут в большей безопасности, чем в американских долларах. И это определенно не сулит ничего хорошего Европе, поскольку предполагает ужесточение денежно-кредитной политики еврозоны, и это как раз в то время, когда Европа и так столкнулась с проблемой низкой инфляции и медленного роста".

РБК-Daily

Основатель IKEA Ингвар Кампрад ушел со всех должностей

Основатель крупнейшего в мире продавца мебели - группы IKEA - 88-летний Ингвар Кампрад ушел со всех должностей в компаниях группы в конце 2013г., сообщила Financial Times. До прошлого декабря Кампрад занимал кресла в советах директоров двух фондов, владеющих активами IKEA, передала FT со ссылкой на представителей группы.

Португалия выходит из программы международной помощи

Португалия выходит из программы международной помощи и не нуждается в дальнейшей поддержке со стороны Европейского стабилизационного фонда (ESM), заявил премьер-министр страны Педру Пасуш Коэлью. Португалия рассчитывает, что сможет успешно занимать на открытом рынке, пользуясь рекордно низкими за последние восемь лет ставками и высоким интересом инвесторов к ценным бумагам проблемных стран еврозоны.

BBC

Китай наложил запрет на импорт британского сыра

Китай временно запретил импорт британского сыра после того, как пищевые инспекторы страны пожаловались на нарушение санитарно-гигиенических норм на одном из британских заводов молочных продуктов. Об этом сообщает «Би-би-си». Представители китайского регулятора остались недовольны режимом хранения и транспортировки молока и молочных продуктов на этом предприятии.

По мнению аналитиков из Morgan Stanley, обстановка на финансовых рынках не благоприятствует развитию восходящего тренда по паре CHF/JPY. Эксперты банка ожидают роста волатильности на валютном рынке из-за усиления опасений относительно роста экономики Китая, дефляционных давлений в Европе и эскалации конфликта в Украине. По этой причине в Morgan Stanley рекомендуют воспользоваться близостью пары к максимальным уровням с начала 1983 года для открытия коротких позиций. В банке рекомендуют размещать стоп на Y117.80 и рассчитывают на коррекцию в направлении Y103.60.

Согласно мнению аналитиков из BMO Capital Markets, пара USD/CAD показывает слабость к дальнейшему росту и фаза более выраженной коррекции выглядит все более вероятной. В банке рекомендуют занимать короткие позиции на росте выше C$1.1025 со стопом на C$1.1070 и расчетом на падение к C$1.0825, а возможно и к C$1.0750, при этом аналитики BMO сомневаются, что от пары можно будет ожидать еще более активного снижения.

• В 09:00 GMT встреча совета министров финансов стран Евросоюза

• В 09:00 GMT вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью

• В 09:00 GMT Австрия проведет аукцион по продаже 5-ти и 20-ти летних RAGB

• В 09:00 GMT Греция проведет аукцион по продаже 26-недельных казначейских векселей

• В 09:15 GMT решение Национального Банка Румынии по основной процентной ставке

• В 10:30 GMT ESM размещает 3-месячные билли

• В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-недельных долговых обязательств

• В 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 3-летних облигаций

• В 21:30 GMT член FOMC Джереми Стейн выступит с речью

По результатам завершенного сегодня заседания Резервный Банк Австралии принял решение сохранить ставки на текущем уровне 2.5% уже восьмое заседание подряд. Согласно заявлению, сделанному РБА, дальнейшее применение адаптивной денежно-кредитной политики должно продолжать оказывать поддержку увеличению спроса и экономического роста в переходный период после длительного бума в горнодобывающей промышленности. Сейчас этот бум замедляется, в результате чего инвестиции в сырьевой сектор за прошедшие два года резко сократились.

РБА пытается стимулировать экономический рост при помощи низких ставок, которые имеют своей целью повысить расходы потребителей и компаний. Некоторые сектора - такие, как жилищное строительство и розничная торговля, похоже, готовы продемонстрировать восстановление, тогда как другие, особенно производственный сектор, остаются слабыми. Потребительское доверие многие месяцы остается под давлением. Замедление в некогда переживавшей бум горнодобывающей промышленности заставило многие компании из сырьевого сектора сократить расходы на крупные проекты и уволить тысячи работников, что привело к росту безработицы.

Инфляция в течение ближайших двух лет должна оставаться в целевом диапазоне от 2% до 3%. "Исходя из нынешней ситуации, наиболее разумным курсом, вероятно, будет период стабильных ставок", - заявил управляющий РБА Гленн Стивенс. Его высказывания были созвучны с заявлением, сделанным в прошлом месяце.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Япония Официальный выходной день

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Март 1.26 Пересмотрено с 1.20 1.04 0.73

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 2.50% 2.50% 2.50%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

Евро немного вырос. Торги проходили спокойно, так как инвесторы ждали решения какого-либо центрального банка или данных, способных изменить мнение рынка о сроках первого повышения ставки в США или Великобритании и дальнейшего смягчение политики Европейского центрального банка. Читать далее ... 

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3929 (4867)

$1.3906 (2114)

$1.3892 (1262)

Цена на момент написания обзора: $1.3880

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3863 (150)

$1.3847 (477)

$1.3820 (1200)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 мая составляет 28859 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3900 (4867);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 мая составляет 35416 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (4083);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 мая составило 1,23 против 1,23 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7100 (1375)

$1.7000 (1250)

$1.6902 (4247)

Цена на момент написания обзора: $1.6886

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6799 (1366)

$1.6700 (1028)

$1.6600 (1082)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 мая составляет 19956 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6900 (4247);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 мая составляет 20379 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6200 (1869);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 мая составило 1,02 против 1,03 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Доллар США торговался с небольшим понижением против большинства валют.

Валютная пара USD/JPY торговалась в узком диапазоне, без определённой динамики, в связи с официальным выходным днём Японии в честь празднования Дня Зелени.

Валютная пара AUD/USD, обновив максимум сессии, немного снизилась, оказавшись по давлением слабых данных по внешней торговле Австралии. Статистическое бюро Австралии (ABS) сегодня ранее опубликовало сальдо торгового баланса: профицит торгового баланса Австралии с учетом сезонной коррекции составил 731 млн. австралийских долларов в апреле, против прогнозируемых 1200 млн. исходя из значения предыдущего периода 1257 млн.

С учетом сезонной корректировки, экспорт товаров и услуг снизился на 547 млн.$ (2%) до 29 033 млн.$. Стоимость сельскохозяйственных товаров упала на 578 млн.$ (3%), а стоимость золото снизилась на 56 млн.$ (4%). Услуги по кредитам выросли 40 млн.$ (1%).

С учетом сезонной корректировки, импорт товаров и услуг снизился на 21 млн.$ до 28 302 млн.$. Стоимость товаров упала на 119 млн.$ (2%): на потребительские товары снизилась на 48 млн.$ (1%), а стоимость золота упала на 41 млн.$ (12%). Промежуточные и другие товары товары выросли на 224 млн.$ (2%). Дебетовые показатели снизились на $ 36 (1%).

Более динамичное движение ожидается после публикации решения Резервного банка Австралии по процентной ставке: как ожидается, РБА оставит процентную ставку без изменений, на рекордном минимуме 2,5%.

Валютная пара NZD/USD продолжила своё укрепление шестой день подряд. Новозеландский доллар продолжает получать поддержку со стороны спроса инвесторов на новозеландскую валюту.

Цены производителей промышленной продукции снизились на 1,6% в годовом исчислении после падения на 1,7% в феврале - самое большое снижение с декабря 2009 года. Экономисты прогнозировали темпы сокращения до 1,8%.

Цены производителей в энергетическом секторе упали на 4,3% годовых и на 1,9% в производстве промежуточных товаров. На 0,3% выросли цены на капитальные товары, на 0,5% для производства потребительских товаров недлительного пользования и на 0,8% для производства потребительских товаров длительного пользования. Без учета энергии, цены в промышленности в целом снизились на 0,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года .

В месячном измерении цены производителей упали на 0,2% в марте, как и в феврале. Результат полностью совпал с ожиданиями экономистов. Цены без учета энергии не изменились.

В свою очередь, как показали результаты опроса аналитического центра Sentix, уверенность инвесторов в еврозоне неожиданно ослабла в мае после укрепления в предыдущем месяце, так как экономические ожидания резко упали. Индикатор уверенности инвесторов Sentix для еврозоны упал до уровня 12,8 с 14,1 в апреле. Экономисты ожидали незначительное увеличение до 14,2. Индекс ожиданий упал до 18,3 с 22,8 в апреле. Мера ослабла третий месяц подряд. Индекс текущих условий, тем временем, поднялся до 7,5 с 5,8 в предыдущем месяце.

В понедельник Еврокомиссия опубликовала обновленные прогнозы по росту экономики еврозоны, снизив прогноз на 2015 год и указав на замедление инфляции в качестве основного риска для ВВП в ближайшие два года.

Согласно официальному релизу, по итогам текущего года экономика еврозоны вырастет на 1,2%, а в 2015 – на 1,7% (в сравнении с предыдущей оценкой 1,8%). Что касается CPI, прогноз составил 0,8% и 1,2% на 2014 и 2015 гг. соответственно. Оба показателя оказались ниже февральского прогноза.

Тем временем ставка б/р ожидается на уровне 11,8% и 11,4% в 2014/15 гг. соответственно против предыдущего прогноза 12% и 11,7%. Еще одним поводом для оптимизма стал прогноз по ВВП Испании: 2,1% против 1,7% ранее (на 2014 год).

Иена в начале сессии укрепилась против всех основных валют после выхода данных по производственному индексу PMI от HSBC в Китае. Индекс менеджеров по закупкам от HSBC Holdings Plc и Markit Economics составил 48,1 по сравнению с 48 в предыдущем месяце, предварительным показателем 48,3 и средним прогнозом аналитиков, которые ожидали 48,4. Индекс PMI для производственной сферы находится на отметке ниже 50, что указывает на сокращение.

Но после выхода индекса деловой активности в сфере услуг США иена утратила часть завоёванных позиций. Индекс, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), вырос по сравнению с мартовским чтением 53,1, достигнув уровня 55,2. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было подняться только до 54,3. Все основные суб-индексы оказались в апреле на территории расширения (больше 50), а 3 из 4 даже показали рост. Снижение показал только индекс занятости. Индекс новых заказов в непроизводственной сфере вырос в апреле 58,2 против мартовского значения 53,4; индекс цен в непроизводственной сфере в апреле 60,8 против 58,3 в марте; индекс занятости в непроизводственной сфере в апреле 51,3 против 53,6 в марте; индекс деловой активности в непроизводственной сфере в апреле 60,9 против 53,4 в марте.

Рынки Японии и Великобритании вчера были закрыты в связи с национальными праздниками.

EUR/USD $1,3874 +0,04%

GBP/USD $1,6867 -0,01%

USD/CHF Chf0,8776 -0,03%

USD/JPY Y102,15 -0,03%

EUR/JPY Y141,71 -0,01%

GBP/JPY Y172,28 -0,06%

AUD/USD $0,9277 +0,02%

NZD/USD $0,8681 +0,22%

00:00 Япония Официальный выходной день

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Март 1.20 1.04

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 2.50% 2.50%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м [Публикация может быть перенесена на 7-8 мая] Апрель -1.1% +0.8%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г [Публикация может быть перенесена на 7-8 мая.] Апрель +8.7%

07:48 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Апрель 50.3 50.3

07:53 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Апрель 52.0 52.0

07:58 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Апрель 53.1 53.1

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Апрель 57.6 57.9

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Март +0.4% 0.0%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Март +0.8% +0.9%

09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

09:30 Австралия Ежегодная публикация бюджета 2014

12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Март 0.29 0.60

12:30 США Торговый баланс, млрд. Март -42.3 -40.1

14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Апрель 55.2 57.3

20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Май +3.0

21:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джереми Стейна

22:45 Новая Зеландия Изменение числа занятых, кв/кв I кв +1.1% +0.7%

22:45 Новая Зеландия Уровень безработицы I кв 6.0% 5.8%

23:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG Апрель 46.2