Новости и прогнозы: валютный рынок от 06-06-2013

Как показали результаты последних исследований, которые были представлены сегодня Markit Economics и HSBC, по итогам прошлого месяца производственная активность на развивающихся рынках осталась неизменной, но, не смотря на это, все еще демонстрирует расширение.

Согласно отчету, в мае месяце значение соответствующего индекса для развивающихся рынков составило 51,4, не изменившись по сравнению с апрелем. Напомним, что значение выше уровня 50 указывает на расширение сектора. Также стало известно, что последний показатель является самым низким, начиная с сентября 2011 года, и указывает на приглушенный рост объемов производства на мировых развивающихся рынках.

Кроме того, исследования выявили, что рост производства в секторе обрабатывающей промышленности замедлился, зафиксировав при этом самые слабые темпы роста в текущей серии семимесячного расширения, в то время как рост в секторе услуг немного ускорился, восстановившись с 47-месячного минимума, который был зафиксирован в апреле. Добавим также, что рост количества новых заказов в мае был вторым минимальных показателем за последние четыре года. Портфель новых заказов практически не изменилась с апреля, так как был отягощен вторым подряд падение новых экспортных заказов.

Между тем, данные показали, что в течении прошлого месяца занятость незначительно выросла, несмотря на то, что товаропроизводители продолжали сокращать количество своего персонала. Затраты были в целом неизменными, в то время как отпускные цены производителей немного снизились, говорится в докладе.

Как стало известно, Международный валютный фонд готовит к публикации доклад, в котором признает ошибки, допущенные за прошедшие три года при выдвижении условий Греции для оказания ей финансовой помощи. Такую информацию сообщило деловое издание Wall Street Journal со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ фонда, помеченный как "строго конфиденциально". В частности, МВФ признает, что недооценил ущерб, к которому могли привести требования слишком жесткой экономии бюджета. В докладе также сообщается, что МВФ излишне оптимистично оценивал перспективы Греции по возвращению на рынки капитала и способность политиков выполнять условия программы. Однако брать всю вину на себя за недочеты при реализации программы МВФ все же не торопится. Документ содержит критику правительств еврозоны, которые оттягивали реструктуризацию греческого долга. Критике подверглись и партнеры по Еврокомиссии. "У ЕК не было опыта по управлению кризисами. Она была больше сосредоточена на выполнении законов ЕС и не многое смогла внести в плане того, какие именно структурные реформы помогут Греции вернуться к росту", - отмечается в докладе. Признавая ошибки свои и партнеров по "тройке", МВФ не обошел вниманием и главных "виновников" всех бед: сами греческие власти промедлили со структурными реформами, что привело к необходимости дополнительной помощи и болезненному для граждан сокращению расходов. Между тем фонд не объясняет, почему соглашался с предоставленными "тройкой" аналитическими документами, но подчеркивает, что всегда указывал на риски, связанные с экономической программой. Представители МВФ и министерства финансов Греции отказались от комментариев, в то время как представитель ЕК на запрос издания не ответил.

Курс евро существенно вырос против доллара, после того, как управляющий совет ЕЦБ принял решение оставить ставку рефинансирования без изменений на 0.5% в июне после того, как ранее она была сокращения на 0.25%. В ходе последующей пресс-конференции глава ЕЦБ Драги прокомментировал данное решение. Глава ЦБ отметил, что уровень инфляции в еврозоне был волатилен в 2013 году. Он заверил, что инфляционный прогноз остается "сбалансированным", отметив, что риски роста CPI были связаны с высокими косвенными налогами и ценами на сырье, а нисходящие риски - со слабостью экономической активностью. Несмотря на то, что ЦБ ожидается постепенного восстановления экономической активности во второй половине 2013, что подтверждается ростом экономических показателей, есть разные факторы, которые будут способствовать ослаблению - например, медленное проведение реформ национальными правительствами, а также низкий внутренний спрос. ЦБ готов поддержать спрос посредством монетарной политики, которая останется аккомодационной, пока это необходимо. Драги заявил, что члены ЕС должны проводить структурные реформы, чтобы стимулировать конкурентоспособность, занятость и сократить дефицит.

В ходе сессии вопросов и ответов глава ЕЦБ сообщил, что Управляющий совет обсуждал разные нестандартные меры, такие как LTRO и ABS. Он также отметил, что ЦБ технически готов ввести отрицательные ставки, но пока в этом нет необходимости.

Между тем, стало известно, что ЕЦБ снизил прогноз роста на этот год, предполагается, что экономика сократится на 0,6%. Руководство ЕЦБ ожидает, что в 2014 экономика вырастет на 1,1%.

Курс британского фунта также заметно укрепился по отношению к доллару США, отреагировав, таким образом, на комментарии Драги. Добавим, что частичное влияние на ход торгов оказало то, что МРС Банка Англии сегодня оставил ставку на уровне рекордного минимума 0,5%, где она была с марта 2009. Также он оставил без изменений программу покупки активов на £375 млрд. Ранее она была увеличена на £50 млрд. до £375 млрд. в июле 2012. Оба решения совпали с основными прогнозами.

Поддержку фунту также оказали данные по ценам на жилье в Великобритании, которые в мае росли самыми быстрыми темпами почти за два с половиной года. Активность на рынке жилья выросла благодаря целому ряду правительственных программ. Об этом говорится в опубликованном в четверг отчете ипотечного кредитора Halifax. Объем продаж остается на уровнях, наблюдавшимся до кризиса, главным образом из-за нехватки домов на продажу. Однако согласно отдельным данным правительственной программы по жилищному рынку с начала запуска программы уже забронировано 4 000 строящихся домов за два месяца. Цены на жилье выросли в мае на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Годовой рост стал самым стремительным с сентября 2010 года. В апреле цены выросли на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Стоимость канадского доллара резко выросла против доллара США, после того, как данные показали, что индекс деловой активности менеджеров от Ivey, который представляют Ассоциация менеджеров по закупкам Канады и Школа бизнеса Ричарда Айви (Purchasing Management Association of Canada, Ivey) в мае с учетом сезонных колебаний вырос до 63,1, что свидетельствует о высоких темпах роста в сфере закупок.Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении. Средний прогноз экономистов был на уровне 55,3.

Также на динамику торгов повлияло заявление управляющего Банка Канады Полоза, который заявил, что замедление внутреннего спроса ограничивает политику стимулирования. Также он добавил, что "на каком-то этапе" ставки будут повышены "до более нормальных уровней", а импульс со стороны зарубежного спроса должен помочь повысить доверие экспортеров. В то же время Полоз согласился с тем, что задолженность домохозяйств ограничивает эффективность политики, а высокий курс канадского доллара пока не подталкивает компании инвестировать в машинное оборудование.

Как показали данные, уровень безработицы в Греции поднялся до максимального значения в марте, так как страна пребывает в рецессии уже шестой год, что не лучшим образом сказывается на состоянии рынка труда.

Отчет показал, что в марте месяце безработица повысилась до рекордной отметки на уровне 26,8%. Добавим, что февральский показатель был пересмотрен в сторону понижения до 26,7%, сообщает статистическая служба. Изначально упоминалось о безработице на уровне 27%.

Кроме того, стало известно, что в марте количество безработных граждан выросло до 1,31 млн, что на 19,7% больше, чем в прошлом году. В месячном выражении увеличение составило 0,4%. Уровень занятости снизился на 6,4% годовых до 3,58 млн., что на 0,2% меньше, чем месяцем ранее. Напомним, что с 2010 года страна, которой уже 2 раза выделяли финансовую помощь, предприняла ряд финансовых мер, которые привели к тяжелой рецессии и исключительно высокому уровню безработицы. В годовом исчислении экономика сократилась на 5,3% в 1 квартале вслед за 5,7% снижением в 4 квартале 2012. Международный Валютный Фонд прогнозирует, что ВВП Греции потеряет еще 4,2% в 2012. В 2012 году индикатор упал на 6,4%.

• Текущие экономические препятствия не фатальны
  
• Не следует принимать решение о стимулировании, исходя из реакции рынка
  
• ФРС может снизить покупки облигаций, по-прежнему предоставляя стимулирование экономике
  
• Перспективы сокращения стимулирования реальны

Доллар США упал до месячных минимумов против евро и японской иены, так как инвесторы порадовались оптимистичным комментариям Европейского центрального банка, закрывая позиции перед выходом в пятницу ключевых экономических данных США.

Пара USD/JPY упала до самого низкого уровня с 13 апреля, потеряв примерно 3%. Против евро доллар потерял 1,5%, и пара EUR/USD выросла до $1,3306 - самого высокого уровня с 25 февраля.

Американский доллар также сдал 1,2% против канадского доллара и понес большие потери против других основных валют.

Как стало известно сегодня, Еврокомиссия выступила с инициативой поручить контроль над расчетом ставки LIBOR (Лондонская межбанковская ставка предложения) Европейскому союзу в лице его регулятора - ESMA (Европейское управление по ценным бумагам и рынкам). Заметим, что штаб-квартира ESMA находится в столице Франции - Париже. Информация о передаче полномочий появилась сегодня утром в газете Financial Times, которая в свою очередь ссылается на попавшую к ней копию проекта решения Еврокомиссии. Напомним, что не так давно - 1 апреля 2013 года - полномочия по контролю ставки LIBOR были переданы британской FCA (Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках). В свою очередь FCA в этом вопросе регулирования заменило FSA (Управление по финансовому регулированию и надзору). По мнению обозревателей газеты Financial Times, инициатива Еврокомиссии может вызвать резкое недовольство главы Минфина Великобритании Джорджа Осборна, который уже долгое время борется за восстановление репутации и доверия к ставке LIBOR. По мнению аналитиков, смена регулятора ставки LIBOR и соответственно его перевод из Лондона в Париж может сильно ударить по деловой репутации Лондона, символизируя недоверие стран ЕС к регулирующим органам Великобритании.

Согласно предоставленным данным, чистое состояние домохозйств - разница между активами и обязательствами - на конец 1-го квартала 2013 года выросло до уровня $70.3 трлн, что на $3 трлн больше чем на конец 2012 года.

В первом квартале стоимость вложений в акции и паевые инвестиционные фонды выросла на $1.5 трлн. Стоимость жилой недвижимости, которая находится в собственности домашних хозяйств выросла на $784 млрд.

Данный отчет наглядно демонстрирует, почему растет уверенность потребителей в США: не смотря на повышение налогов, сокращение бюджетных расходов в связи с секвестром бюджета, а также далеко не самую радужную ситуацию с занятостью настроения потребителей повышаются на фоне роста состояния последних за счет роста акции и цен на недвижимость.

Детально ознакомится с отчетом можно на сайте ФРС по адресу www.federalreserve.gov/Releases/Z1/Current/z1.pdf

Как показали представленные сегодня Статистическим управлением Финляндии данные, экономика Финляндии сократилась в первом квартале, вступив в рецессию на фоне борьбы стран еврозоны с жесткой экономией и ростом безработицы.

Отчет показал, что валовой внутренний продукт с поправкой на сезонные колебания сократился на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, когда ВВП упал на пересмотренные 0,7%. Напомним, что экономика также застопорились и в третьем квартале - данные были пересмотрены с 0,1% роста.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Паси Сорьенен, экономист Nordea Bank AB заявил, что "экономика Финляндии двигается зигзагами вниз, и мы находимся на четком тренде к снижению".

Стоит отметь, что экономика Финляндии, где экспорт составляет около трети продукции, испытывает трудности на фоне снижения спроса в зоне евро, который сокращается уже второй год, на фоне политики жесткой экономии, которая подрывают расходы. Внутренний спрос в Финляндии не в состоянии компенсировать этот спад - потребительские расходы сократились на 0,5% в годовом сравнении. Финский экспорт сократился на 4% годовых в прошлом квартале, а производство снизилось на 5,1% годовых.

Как показал опубликованный сегодня отчет, продажи легковых автомобилей в Великобритании возросли в мае, зафиксировав при этом пятнадцатый ежемесячный рост подряд, что было обусловлено стабильным ростом спроса на частные автомобили. Эти данные были опубликованы Обществом производителей и продавцов автомобилей в четверг.

Согласно отчету, количество зарегистрированных новых легковых автомобилей выросло на 11% в годовом исчислении и достигло в мае уровня 180111 единиц, что стало самым высоким объеме за май за последние 6 лет. Стоит отметить, что общему росту способствовали продажи машин, которые подскочили на 20,9% с предыдущего года. В период с января по май количество регистраций новых автомобилей увеличивалось на 9,3% ежегодно до 948 666 единиц, при этом продажи машин частным лицам возрастали на 16.2%.

Комментируя представленные данные, исполняющий обязанности главы корпорации Майк Баунтон сказал, что «регистрация новых автомобилей в мае представляет собой значительный показатель для автомобилестроительной промышленности Великобритании, так как количество машин, купленных частными покупателями, поднимается более чем на 20%, превосходя докризисные объемы, заявленные в 2007 году». «В то время как это очевидно, что покупательская уверенность среди британских автолюбителей очень сильна, продолжение экономической неопределенности заграницей, особенно в европейских странах, будет означать, что производители остаются осторожными на счет своих планов во второй половине 2013 года».

• "На каком-то этапе" ставки будут повышены "до более нормальных уровней"
  
• Импульс со стороны зарубежного спроса должен помочь повысить доверие экспортеров
  
• У нас достаточно гибкости, чтобы со временем вернуть инфляцию к 2%
  
• Полоз не упомянул повышение ставок
  
• Полоз согласен с тем, что задолженность домохозяйств ограничивает эффективность политики
  
• Высокий курс канадского доллара пока не подталкивает компании инвестировать в машинное оборудование
  
• Меры денежно-кредитной политики Японии могут иметь существенные последствия для мира
  
• Экономика США фундаментально сильнее, чем кажется
  
• Тренд задолженности домохозяйств демонстрирует "конструктивную" динамику

В пятницу в 01:30 GMT в Австралии выйдет индекс числа вакансий от ANZ за май. В 06:00 GMT Германия опубликует сальдо баланса внешней торговли за апрель. В 07:00 GMT Швейцария отчитается по объему резервов в иностранной валюте за май. В 08:30 Британия выпустит итоги опроса в отношении ожидаемой инфляции за 2 квартал, а также данные по сальдо баланса видимой торговли, сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за апрель. В 10:00 GMT Германия опубликует изменение объема промышленного производства за апрель. В 12:30 GMT в Канаде выйдет уровень безработицы, изменение числа занятых, изменение числа занятых полный и неполный рабочий день за май, изменение уровня производительности труда за 1 квартал. В 12:30 GMT США выпустит уровень безработицы, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, изменение числа занятых в частном секторе экономики, изменение числа занятых в производственном секторе экономики, изменение средней почасовой оплаты труда, суммарный пересмотр занятости за 2 месяца за май.

Президент ЕЦБ Марио Драги послал минимальный позитивный сигнал. "Главным для рынка является тот факт, что негативные процентные ставки у него прозвучали как то, с чем ЕЦБ может иметь дело, но пока не имеет настоящего желания использовать", - говорит валютный стратег-аналитик HSBC Дара Маер. Препятствия для евро могут возникнуть в результате консенсусного, а не единогласного решения по ставкам, говорит Маер.

В то же время, эксперты Citigroup отмечают, что евро вряд ли продолжит рост, несмотря на то, что ЕЦБ пересмотрел свой прогноз по росту ВВП в 2014 году до 1,1% со сделанного в марте прогноза в 1,0%. "Это несколько удивило рынок и подтолкнуло евро к росту. Мы сомневаемся, что этот рост может оказаться устойчивым, и прогнозируем, что пара евро/доллар станет испытывать давление при росте вблизи уровня 1,32", - отмечает аналитик Citi Валентин Маринов.

Индекс деловой активности менеджеров от Ivey, который представляют Ассоциация менеджеров по закупкам Канады и Школа бизнеса Ричарда Айви (Purchasing Management Association of Canada, Ivey) в мае с учетом сезонных колебаний вырос до 63,1, что свидетельствует о высоких темпах роста в сфере закупок.

Напомним, что индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении.

Средний прогноз экономистов был на уровне 55,3.

Индекс занятости в мае составил 51,4​​, что указывает, что уровень занятости был выше, чем в предыдущем месяце.

Индикатор запасов составил 58,3, указывая, что запасы были выше, чем в предыдущем месяце.

Индекс цен в мае вырос до 63,2, т.е. цены были выше, чем в предыдущем месяце.

Индекс поставок составил 49,8, что указывает, что поставки росли медленнее, чем в предыдущем месяце.

Все цифры приведены с учетом коррекции на сезонные колебания.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров от Ivey в мае составил 70,8.

EUR/USD $1.2850, $1.2950, $1.3000, $1.3050, $1.3100, $1.3110, $1.3120, $1.3125

USD/JPY Y97.30, Y97.50, Y98.50, Y98.70, Y99.00/05, Y99.25, Y99.50, Y100.00, Y100.50, Y101.00, Y101.50

EUR/JPY Y130.00

GBP/USD $1.5130, $1.5250, $1.5300

EUR/CHF Chf1.2300, Chf1.2350

EUR/GBP stg0.8550

AUD/USD $0.9550

NZD/USD $0.8000

• ЕЦБ не сделал ничего, чтобы повысить волатильность на рынке

• Безработица - результат комбинации структурных и циклических факторов

• Решение по процентным ставкам было консенсусным

• Различие мнений в ЕЦБ излишне драматизируется

• ЕЦБ не несет ответственности за контроль над капиталами на Кипре

• Контроль над капиталами на Кипре должен быть снят как можно раньше

• Прямые денежные операции (OMT), вероятно, являются наиболее успешной денежно-кредитной мерой за какое-то время

• Программа OMT принесла стабильность на рынки по всему миру

• "Весьма удовлетворен" результатами OMT

• Не стоит испытывать особого оптимизма в отношении рынков в настоящее время

• Выплаты кредитов LTRO - позитивный признак

• Выплаты кредитов LTRO - симптом фундаментальной слабости кредитования

• Мы широко обсуждаем поступающие экономические данные

• Некоторые результаты опросов были лучше, чем ожидалось

• Мы готовы действовать

• Необходим дальнейший прогресс в налогово-бюджетной консолидации

• С прошлого лета достигнут прогресс

• Необходимо продолжать принимать законодательные меры, проводить структурные реформы

• Большинство нестандартных мер направлены на решение проблемы финансирования

Как сообщил сегодня Департамент труда, число американцев, заполнивших форму на получение пособия по безработице, сократилось на 11 тыс. до 346 тыс. за неделю на 1 июня против прогноза 345 тыс. и 356 тыс. (пересм.) неделей ранее.

Что касается вторичных заявок, которые отражают долю населения, уже получающую социальные выплаты, то их количество снизилось на 52 тыс. до 2.952 млн. за неделю на 25 мая против 3.004 млн. (пересм.) неделей ранее.

• Повышательные риски связаны с более высокими косвенными налогами, ценами на сырьевые товары

• Понижательные риски для инфляции связаны со слабой экономической активностью

• Темпы роста денежной массы остаются сдержанными

• Сдержанная динамика кредитования отражает этап в деловом цикле

• Сдержанная динамика кредитования отражает кредитные риски, корректировку балансов

• Рост кредитования частного сектора остается слабым

• Необходимо укреплять устойчивость банков там, где это необходимо

• Крайне важно, чтобы фрагментация кредитных рынков продолжила уменьшаться

ЕЦБ повысил центральный прогноз по ВВП на 2014 г до 1,1% с 1,0%

ЕЦБ понизил центральный прогноз по инфляции потребительских цен (CPI) на 2013 г до 1,4% с 1,6%

ЕЦБ оставил центральный прогноз по инфляции потребительских цен (CPI) на 2014 г на уровне 1,3%

• Более низкая инфляция и цены на нефть должны оказать поддержку внутреннему спросу

• Прогресс в налогово-бюджетной консолидации должен проявиться в реальной экономике

• Экономическая активность должна стабилизироваться, постепенно восстановиться в течение 2013 г

• Баланс рисков для перспектив экономики смещен в сторону понижения

• Понижательные риски связаны с более слабым, чем ожидалось, внутренним спросом

• Понижательные риски для экономического роста связаны с медленным осуществлением структурных реформ

• Уровни инфляции могут остаться несколько волатильными на протяжении 2013 г

• Инфляционные ожидания в еврозоне по-прежнему прочно сдерживаются

• Фундаментальное ценовое давление в еврозоне, как ожидается, останется сдержанным в среднесрочной перспективе

• Наша денежно-кредитная политика останется мягкой так долго, как это потребуется

• Последние экономические данные, результаты опросов показали некоторое улучшение ситуации

• Будем крайне внимательно отслеживать все поступающие экономические, денежно-кредитные данные

• Наша денежно-кредитная политика должна поддержать внутренний спрос

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Май +1.1% +0.2% +0.4%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Май +2.0% +2.5% +2.6%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Май 0.0% +0.1% +0.1%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Май -0.6% -0.6% -0.5%

10:00 Германия Производственные заказы, м/м Апрель +2.3% -1.0% -2.3%

10:00 Германия Производственные заказы, г/г Апрель -0.4% -0.2% -0.4%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50% 0.50%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375 375

11:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.50% 0.50% 0.50%

Курс евро держится в диапазоне после того, как ЕЦБ оставил политику без изменений. На сегодняшнем заседании Управляющего совета ЕЦБ было принято решение оставить ставки без изменений, что совпало с прогнозом. Банк заявил, что основная ставка рефинансирования, ставка кредитования и ставка по депозитам останутся без изменений на уровне 0,5%, 1,00% и 0,00% соответственно. Теперь всё внимание направлено на выступление главы ЦБ Марио Драги, который прокомментирует причины данного решения в ходе пресс-конференции.

Сдерживают рост евро слабые данные по промзаказам в Германии, которые упали сильнее ожиданий. Заказы в производственной сфере Германии в апреле yпали на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты ожидали снижения на 1,0%. В марте объем заказов вырос на 2,3%. В заявлении министерства говорится, что объем заказов в апреле оказался ниже среднего. Спрос на производственные товары в Германии в апреле был разочаровывающим везде, особенно внутри страны. Объем внутренних заказов сократился на 3,2% по сравнению с мартом. Объем зарубежных заказов уменьшился на 1,5%, а объем заказов из стран еврозоны упал на 3,6%.

Фунт показывает умеренный рост по отношению к доллару после того, как МРС Банка Англии сегодня оставил ставку на уровне рекордного минимума 0,5%, где она была с марта 2009. Также он оставил без изменений программу покупки активов на £375 млрд. Ранее она была увеличена на £50 млрд. до £375 млрд. в июле 2012. Оба решения совпали с основными прогнозами.

Поддержку фунту оказали данные по ценам на жилье в Великобритании, которые в мае росли самыми быстрыми темпами почти за два с половиной года. Активность на рынке жилья выросла благодаря целому ряду правительственных программ. Об этом говорится в опубликованном в четверг отчете ипотечного кредитора Halifax.

Объем продаж остается на уровнях, наблюдавшимся до кризиса, главным образом из-за нехватки домов на продажу. Однако согласно отдельным данным правительственной программы по жилищному рынку с начала запуска программы уже забронировано 4 000 строящихся домов за два месяца. Цены на жилье выросли в мае на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Годовой рост стал самым стремительным с сентября 2010 года. В апреле цены выросли на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3130

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5463

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y98.84

В 12:30 GMT пройдет ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В это же время в США выйдут первичные обращения за пособием по безработице. В 14:00 GMT Канада опубликует индекс PMI от Ivey (в т.ч. с поправкой на сезонность) за май.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3240/50, $1.3220, $1.3190/200, $1.3140/50

Ордера на покупку $1.3060/50, $1.3030, $1.3000/995, $1.2980/70

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5550/60, $1.5530/35, $1.55515/20, $1.5490/500, $1.5465/70

Ордера на покупку $1.5380, $1.5350, $1.5335/30, $1.5270, $1.5260/50

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9600/10, $0.9580, $0.9545/50, $0.9520

Ордера на покупку $0.9435/30, $0.9420, $0.9400/370, $0.9350, $0.9330/20

EUR/JPY

Ордера на продажу Y131.20, Y130.90/1.00, Y130.60/70

Ордера на покупку Y129.20, Y129.00, Y128.60/50

USD/JPY

Ордера на продажу Y100.70, Y100.40/50, Y100.00, Y99.50

Ордера на покупку Y98.60/50, Y98.00, Y97.50-30, Y97.00

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8595/600, stg0.8575/80, stg0.8560/65, stg0.8540/45, stg0.8526

Ордера на покупку stg0.8475/70, stg0.8445/40, stg0.8420, stg0.8400

Опубликованные в четверг данные Министерства экономики страны показали, что объем заказов в производственной сфере Германии в апреле сократился больше, чем ожидалось, на фоне резкого снижения внутреннего спроса. Это указывает на слабый старт крупнейшей экономики еврозоны во 2-м квартале.

Согласно представленным данным, заказы в производственной сфере Германии в апреле yпали на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты ожидали снижения на 1,0%. В марте объем заказов вырос на 2,3%. В заявлении министерства говорится, что объем заказов в апреле оказался ниже среднего.

Спрос на производственные товары в Германии в апреле был разочаровывающим везде, особенно внутри страны. Объем внутренних заказов сократился на 3,2% по сравнению с мартом. Объем зарубежных заказов уменьшился на 1,5%, а объем заказов из стран еврозоны упал на 3,6%.

По сравнению с тем же периодом предыдущего года объем заказов в производственной сфере Германии без учета коррекции вырос на 5,6%. Тем не менее, с учетом коррекции на число рабочих дней в апреле объем заказов сократился на 0,4% по сравнению с апрелем 2012 года.

МРС Банка Англии сегодня оставил ставку на уровне рекордного минимума 0,5%, где она была с марта 2009.

Также он оставил без изменений программу покупки активов на £375 млрд. Ранее она была увеличена на £50 млрд. до £375 млрд. в июле 2012. Оба решения совпали с основными прогнозами.

Инфляция потребительских цен в Швейцарии снизилась на 0,5 процента в годовом исчислении в мае, после ослабления на 0,6 процента в апреле и марте, сообщило в четверг Федеральное статистическое управление.

Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен снизится на 0,6 процента в мае вновь.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,1 процента, в соответствии с прогнозом, после нулевого значения в прошлом месяце.

Цены на обувь и одежду показали крупнейшее ежегодное падение, сократившись в мае на 4,5 процента. Между тем, стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков выросла на 0,8 процента.

• "Намерены" достичь целей по снижению дефицита бюджета

• Примем окончательное решение по повышению налога с продаж осенью

• Бyдем пытаться одновременно поддержать рост экономики и осyществить налогово-бюджетнyю консолидацию

Средняя доходность францyзских облигаций OAT с погашением в апреле 2020 г 1,30% против 1,26% на аyкционе 4 апреля

Франция продала облигаций OAT с погашением в мае 2023 г на 3,840 млрд евро

Средняя доходность францyзских облигаций OAT с погашением в мае 2023 г 2,04% против 1,81% на аyкционе 2 мая

Франция продала облигаций OAT с погашением в октябре 2027 г на сyммy 2,323 млрд евро

Средняя доходность францyзских облигаций OAT с погашением в октябре 2027 г 2,58% против 2,71% на аyкционе 7 марта

• Максимальная доходность испанских облигаций с погашением в марте 2015 г 1,928% против 2,306% на аyкционе 21 марта

• Отношение заявок к покрытию по испанским облигациям с погашением в марте 2015 г 2,96 против 4,01 на аyкционе 21 марта

Испания продала облигаций с погашением в июле 2016 г на сyммy 1,009 млрд евро

• Максимальная доходность испанских облигаций с погашением в июле 2016 г 2,732% против 2,472% на аyкционе 23 мая

• Отношение заявок к покрытию по испанским облигациям с погашением в июле 2016 г 2,39 против 2,24 на аyкционе 23 мая

Испания продала облигаций с погашением в октябре 2023 г на сyммy 1,487 млрд евро

• Максимальная доходность испанских облигаций с погашением в октябре 2023 г 4,536%

• Отношение заявок к покрытию по испанским облигациям с погашением в октябре 2023 г 2,52

EUR/USD $1.2850, $1.2950, $1.3000, $1.3050, $1.3100, $1.3110, $1.3120, $1.3125

USD/JPY Y97.30, Y97.50, Y98.50, Y98.70, Y99.00/05, Y99.25, Y99.50, Y100.00, Y100.50, Y101.00, Y101.50

EUR/JPY Y130.00

GBP/USD $1.5130, $1.5250, $1.5300

EUR/CHF Chf1.2300, Chf1.2350

EUR/GBP stg0.8550

AUD/USD $0.9550

NZD/USD $0.8000

По предварительным оценкам Национального статистического управления Insee, французская безработица увеличилась в первом квартале, поскольку экономика страны скатилась обратно в рецессию. Безработица выросла до 10,8 процента в течение трех месяцев, завершившихся в марте, по сравнению с пересмотренным 10,5 процента в предыдущем квартале, говорится в сообщении Insee. За исключением заморских территорий Франции, уровень безработицы вырос до 10,4 процента с 10,1 процента.

Der Standard

Латвия с 2014 года внесет вклад в укрепление еврозоны

Латвийский лат, введенный в марте 1993 года, существовал 20 лет и считался символом независимости: страна объявила себя независимой в 1990 году, но отказалась от рубля лишь после распада СССР в 1991 году, пишет Томас Майер на страницах Der Standard. "1 января 2014 года Латвия, вступившая в ЕС в 2004 году, введет у себя евро", - продолжает автор. В среду Еврокомиссия удовлетворит соответствующий запрос Риги и подтвердит, что страна готова к принятию новой валюты. "По данным депутата Европарламента Буркхарда Бальца, отвечающего за данный вопрос в парламентском комитете по экономике и монетарным делам, Латвия с легкостью исполняет критерии, указанные в Маастрихтском договоре, а также в пакте о стабильности", - передает Майер.

Associated Press

МВФ признал ошибки в спасении Греции

Международный валютный фонд (МВФ) признал, что допустил "заметные провалы" в оказании финансовой помощи Греции и что страна пострадала от гораздо более глубокой рецессии, чем это прогнозировалось, передает Associated Press. Аналитики фонда недооценили критичность жестких условий, на которых Греции были предоставлены кредиты.

РБК-Daily

ВВП еврозоны сократился на 0,2% в I квартале 2013г.

ВВП в еврозоне, по уточненным данным, понизился на 0,2% в I квартале 2013г. по сравнению с предыдущим кварталом. Уточненная оценка европейского статистического агентства Eurostat совпала с предварительной, опубликованной в середине мая. Значение также совпало с ожиданиями аналитиков. Относительно I квартала 2012г. ВВП еврозоны снизился на 1,1%, тогда как ранее сообщалось о снижении на 1%.

Наводнение в Германии: эвакуированы десятки тысяч человек

На востоке Германии десятки тысяч жителей вынуждены покидать свои дома из-за наводнения. В среду, 5 июня, в Дрездене уровень воды в Эльбе превысил отметку 8,5 метра. В городе Галле из-за угрозы затопления предстоит эвакуировать около 30 тысяч граждан. Там уровень воды в реке Заале достиг 8 метров - в последний раз такой показатель был зарегистрирован 400 лет назад, передает агентство dpa.

Курс евро вырос против доллара, восстановившись с минимальных значений сессии, после того, как данные от Automatic Data Processing, Inc (ADP) показали, что в мае уровень занятости в частном секторе вырос на 135 тыс. против прогноза 171 тыс. и 113 тыс. (пересмотрено от 119 тыс.) в апреле. Продолжение здесь ...

• В 07:30 GMT немецкий министр экономики Филипп Реслер выступит с речью в Берлине.

• В 08:45 GMT Испания разместит 2-х, 5-ти и 10-ти летние облигации Bonos

• В 09:00 GMT Франция разместит 7-ми, 10-ти и 15-ти летние долговые обязательства

• В 12:00 GMT член FOMC Чарльз Плоссер выступит с речью

• В 13:20 GMT канцлер Германии Ангела Меркель выступит с речью на конференции в Берлине.

• В 08:30 ET член FOMC Раскин выступит с речью в Колумбусе, штат Огайо.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Апрель 0.31 0.21 0.03

Доллар торговался вблизи месячного минимума против иены, в ожидании выхода отчета по занятости в США, публикация которого состоится 7 июня. Напомним, что в апреле показатель Nonfarm Payrolls вырос больше, чем прогнозировалось, и составил 165 тыс рабочих мест, а уровень безработицы неожиданно снизился до 7,5%. Аналитики ожидают, что в мае число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики также составит достойное значение. Это может подтолкнуть ФРС к мысли о постепенном сокращении программы количественного смягчения.

Сегодня же в Америке будут опубликованы цифры по количеству поданных новых заявок на получения пособия по безработице. Экономисты ожидают снижение показателя на 9 тыс до 345 тыс за неделю, завершившуюся 1 июня. Напомним, что вчера были обнародованы данные от Automatic Data Processing, Inc (ADP), которые показали, что в мае уровень занятости в частном секторе вырос на 135 тыс. против прогноза 171 тыс. и 113 тыс. (пересмотрено от 119 тыс.) в апреле. Полученные данные вызывают обеспокоенность состоянием рынка труда в США в преддверии пятничного отчета по занятости от Министерства труда.

В ЕС сегодня состоится заседание Европейского центрального банка, который, вероятно, оставит ключевую процентную ставку без изменений. Напомним, что 2 мая Центральный банк уже сократил уровень процентов на 25 базисных пунктов до рекордных 0,5%. Более того, президент Марио Драги уже не раз высказывался о своей готовности и далее снижать ставку, если экономическое положение ЕС будет ухудшаться.

Австралийский доллар упал к годовому минимуму после выхода негативных данных по торговому балансу страны. Данные за апрель зафиксировали профицит показателя в размере 28 млн австралийских долларов против ожидаемого профицита в 215 млн. Об этом сегодня сообщило Бюро статистики в Сиднее.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3075/95

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.5380-15

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y98.85-50

В 07:15 GMT Швейцария опубликует индекс потребительских цен за май. В 08:45 GMT Испания размещает 10-ти летние бонды. В 10:00 GMT в Германии выйдет изменение объема заказов в промышленности за апрель. В 11:00 GMT будет опубликован планируемый объем покупок активов Банком Англии, станет известно решение по ставкам Банка Англии и будет сделано сопроводительное заявление Банка Англии. В 11:45 GMT состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке и станет известна депозитная ставка ЕЦБ. В 12:30 GMT пройдет ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 14:00 GMT Канада опубликует индекс PMI от Ivey (в т.ч. с поправкой на сезонность) за май.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3186 (2220)

$1.3157 (3612)

$1.3118 (3300)

Цена на момент написания обзора: $1,3101

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3066 (708)

$1.3030 (2814)

$1.3003 (1653)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 июня составляет 57401 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (4492);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 июня составляет 84259 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2750 (8238);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 июня мая составило 1,47 против 1,45 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5700 (1183)

$1.5601 (1606)

$1.5502 (1818)

Цена на момент написания обзора: $1,5404

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5298 (1341)

$1.5199 (2088)

$1.5100 (1992)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 июня составляет 19966 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6500 (2179);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 июня составляет 24419 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5000 (4233);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 июня составило 1,22 против 1,22 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3091 +0,08%

GBP/USD $1,5406 +0,60%

USD/CHF Chf0,9419 -0,53%

USD/JPY Y99,15 -0,90%

EUR/JPY Y129,82 -0,81%

GBP/JPY Y152,72 -0,31%

AUD/USD $0,9533 -1,21%

NZD/USD $0,7971 -0,58%

USD/CAD C$1,0341 +0,02%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Апрель 0.31 0.21

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Май +1.1% +0.2%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Май +2.0% +2.5%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Май 0.0% +0.1%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Май -0.6% -0.6%

10:00 Германия Производственные заказы, м/м Апрель +2.2% -1.0%

10:00 Германия Производственные заказы, г/г Апрель -0.4% -0.2%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375

11:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.50% 0.50%

12:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Май 354 345

14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Май 52.2 55.3