Новости и прогнозы: валютный рынок от 06-06-2016

Изменение числа занятых

Показатель будет опубликован в пятницу, 10 июня в 12:30 GMT

Ежемесячные показатели по числу рабочих мест в Канаде являются весьма волатильными. Тем не менее, в трех из последних четырех месяцев, чистое изменение занятости было менее чем 6000 рабочих мест в любом направлении. За последние 10 месяцев, безработица была в диапазоне 7,0%-7,3%. В этом контексте не удивительно, что средние прогнозы предполагают лишь незначительное повышение занятости в мае. Напомним, товаропроизводящие сектора возглавляли спад в прошедшему году, так как энергоориентированные отрасли пострадали от низких цен на нефть. Однако, рост занятости в секторе услуг компенсировал данные потери. Между тем, за последние два месяца сектор услуг предоставил более чем 100 000 рабочих мест.

Согласно средним прогнозам, в мае число занятых выросло на 0,5 тыс. после сокращения на 2,1 тыс. в апреле.

Промышленное производство

Показатель будет опубликован в среду, 8 июня в 08:30 GMT

По итогам первого квартала 2016 года реальный ВВП Британии увеличился на довольно скромные 1,6 процента в годовом исчислении. Сектор услуг был движущей силой экономического роста в течение данного периода, но объем промышленного производства снизился, что стало одной из причин замедления. Эксперты отмечают, что в последнее время Британия испытывает сложности из-за нестабильности роста мировой экономики и неопределенности относительно результатов референдума. Однако, на прошлой неделе в Markit Economics сообщили, что индекс активности в производственном секторе Британии заметно вырос в мае, поднявшись выше нейтральной отметки 50 пунктов. Индекс PMI для сферы производства, вырос до уровня 50,1 пункта по сравнению с 49,4 пункта в апреле. Экономисты прогнозировали повышение показателя лишь до 49,6 пункта.

В отчете сообщалось, что объемы производства в основном не изменились в мае. Число новых заказов выросло, но лишь незначительно, так как экспортные заказы упали в пятый месяц подряд. Учитывая тот факт, что с начала года торгово-взвешенный курс британского фунта снизился чуть больше, чем на 4 процента, конкурентоспособность британских товаров за рубежом может несколько увеличится в ближайшем будущем.

Согласно средним прогнозам, по итогам апреля объем промпроизводства не изменился после роста на 0,3% в марте

Британский фунт заметно подорожал против доллара, восстановив почти все ранее утраченные сегодня позиции, что было связано с повсеместным ослаблением американской валюты и фиксацией прибыли после резкого спада из-за результатов опроса на тему референдума. Жители Великобритании в данный момент склоняются к необходимости выхода страны из Европейского союза, свидетельствуют данные опросов, которые опубликовали сегодня европейские СМИ. Так, 45% опрошенных выступают за выход Великобритании из ЕС, тогда как 41% выступает против этого шага. Остальные респонденты пока не определились с выбором. В опросе, проведенном институтом YouGov, приняли участие около 3,5 тыс. человек. В то же время, по данным онлайн-опроса TNS, 43% респондентов проголосовали бы за выход из ЕС, в то время как 41% проголосовали бы за то, чтобы остаться. 11% респондентов затруднились ответить. 1213 человек были опрошены.

Позднее на этой неделе в фокусе окажется статистика по промпроизводству и внешней торговле, которая, скорее всего, укажет на слабость экономики Британии. Обрабатывающая промышленность, видимо, ощутит на себе наиболее сильное негативное влияние со стороны общемировых проблем для производственного сектора и неопределенности относительно исхода референдума по вопросу членства в ЕС. Между тем, дефицит внешней торговли, вероятно, немного увеличится. Причиной тому будет слабая поддержка со стороны внешнего спроса, ухудшение ситуации в производственном сегменте и референдум о членстве Британии в ЕС.

Доллар США снизился против евро, приблизившись до самого низкого уровня с 12 мая. Основное давление на валюту оказали заявления главы ФРС Йеллен. Она отметила, что перспективы экономики США весьма неопределенны. "Опубликованные в пятницу данные по занятости оказались разочаровывающими, вызывают опасения, однако важно не придавать особого значения одному лишь отчету по занятости. В целом ситуация на рынке труда довольно позитивна. Следует пристально отслеживать признаки замедления темпов роста числа рабочих мест", - добавила глава ФРС. Кроме того, Йеллен сообщила, что курс денежно-кредитной политики не предопределён, учитывая неопределенность перспектив. "Если ситуация на рынке труда улучшится, инфляция приблизится к целевому уровню, то будет целесообразно повышать ставки постепенно. Если инфляция останется низкой, ФРС сможет предпринять лишь ограниченные меры стимулирования на фоне почти нулевых процентных ставок. Сейчас мягкая денежно-кредитная политика остается целесообразной", - пояснила Йеллен.

Сегодня Банк Италии пересмотрел в сторону понижения свои прогнозы по росту экономики, ссылаясь на слабую глобальную экономическую активность.

Согласно обновленным оценкам, по итогам 2016 года валовой внутренний продукт Италии увеличится на 1,1 процента. Ранее прогнозировался рост на 1,5 процента. Между тем, в ЦБ ожидают, что в 2017 году темпы роста ускорятся до 1,2 процента. Что касается прогноза по ВВП на 2018 год, он был снижен до 1,2 процента с 1,4 процента.

Внутренний спрос будет зависеть от роста потребления, который будет поддерживаться стабильным улучшением условий на рынке труда, а также оживлением инвестиционной деятельности, говорится в сообщении банка.

Инфляция, по прогнозам, останется в среднем вблизи нуля в этом году, а затем постепенно увеличится. Ожидается, что потребительские цены вырастут на 0,9 процента в 2017 году и на 1,5 процента в 2018 году, что отражает вклад как импорта, так и внутренних цен.

Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе

Показатель будет опубликован во вторник, 7 июня в 12:30 GMT

Аналитики ожидают, что уровень производительности в несельскохозяйственном секторе за первый квартал будет пересмотрен в сторону улучшения, отражая последние данные по росту валового внутреннего продукта и более высокие показатели по валовому внутреннему доходу. Отрицательное чтение по производительности за первый квартал согласуется с более слабыми данными по прибыли, которые были опубликованы вместе с отчетом по ВВП. Однако, все эти данные, по всей видимости, были затронуты сезонной корректировкой, которая вызывала неоправданное снижение объемов производства в 1-м квартале последние пару лет, но имела меньшее влияние на занятость и количество отработанных часов.

Согласно средним прогнозам, в 1-м квартале производительность снизилась на 0,6% после падения на 1,7% в 4-м квартале 2015 года.

Уровень вакансий и текучести рабочей силы

Показатель будет опубликован в среду, 8 июня в 14:00 GMT

Напомним, мартовский обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS) показал, что число вакансий выросло до 5,757 млн. по сравнению с 5,608 млн. в феврале (пересмотрено с 5,445 млн.). Уровень вакансий в марте составил 3,9 процента. Также данные показали, что уровень найма составил 3,7 процента. Найм уменьшился в частном секторе (-241 000) и почти не изменился в правительственной сфере. Число увольнений сократилось в сфере розничной торговли (-85000) и образовательных услуг (-21000). Уровень увольнений в марте составил 3,5 процента. Общее количество увольнений мало изменилось в частном и правительственном секторах. Больше всего число увольнений уменьшилось в сфере финансов и страхования. Между тем, последний обзор ФРС "Бежевая книга" показал, что многие предприятия испытывают сложности с заполнением открытых вакансий. Отдельные данные по регионам указали на более сильный рынок труда, предполагая, что больше внимания следует уделять неожиданному падению уровня безработицы.

Согласно средним прогнозам, по итогам апреля показатель снизился до 5,65 млн. по сравнению с 5,757 млн. в марте.

Европейский центральный банк опубликовал рабочий документ, в котором содержалось предупреждение о том, что ультранизкие проценты ставки усложняют задачу для центральных банков по возвращению потребительской инфляции к целевому уровню.

Даже если процентные ставки не достигли эффективной нижней границы, есть опасения, что политикам не удастся улучшить ситуацию с инфляцией и инфляционными ожиданиями, сообщалось в рабочих документах ЦБ. Стоит подчеркнуть, данный документ не обязательно отражает точку зрения Центробанка.

"Наша модель предполагает, что достижение целевого показателя инфляции может оказаться более сложным, чем до Великой рецессии", - говорится в документе.

• Слабость капиталовложений компаний вызывает опасения
  
• Источниками неопределенности являются слабость мирового роста, низкие темпы роста производительности в США
  
• Решение о выходе Великобритании из ЕС может резко изменить настроения инвесторов, повлечь за собой серьезные проблемы для экономики
  
• Неизвестно, насколько быстро инфляция ускорится до 2%
  
• Йеллен ожидает достижения целевого уровня инфляции 2% в течение следующих одного-двух лет, если цены на нефть и курс доллара США останутся стабильными
  
• Ситуация на рынке труда позитивна, но некоторые продолжают испытывать трудности
  
• Майский отчет по занятости содержал обнадеживающие признаки роста почасовой заработной платы
  
• Понижательное ценовое давление со стороны низких цен на нефть, сильного доллара, вероятно, ослабнет
  
• Данные по розничным продажам, расходам на автомобили указывают на значительное увеличение расходов потребителей
  
• Новые экономические прогнозы, которые будут представлены на следующей неделе, могут значительно отличаться от мартовских
  
• Сильный найм оказал поддержку доходам домохозяйств, доверию потребителей
  
• Йеллен ожидает, что расходы потребителей будут расти сильными темпами
  
• Ожидаю дальнейшего прогресса на рынке жилья
  
• Экономические события за рубежом значительно ограничили пространство для роста экономики США в прошлом году
  
• С осторожным оптимизмом говорю о том, что риски для мировой экономики, вероятно, ослабевают
  
  

• Опубликованные в пятницу данные по занятости оказались разочаровывающими, вызывают опасения
  
• Признаки замедления темпов роста числа рабочих мест следует пристально отслеживать
  
• Важно не придавать особого значения одному лишь отчету по занятости
  
• В целом ситуация на рынке труда довольно позитивна
  
• Курс денежно-кредитной политики не предопределён, учитывая неопределенность перспектив
  
• Если ситуация на рынке труда улучшится, инфляция приблизится к целевому уровню, то будет целесообразно повышать ставки постепенно
  
• Если инфляция останется низкой, ФРС сможет предпринять лишь ограниченные меры стимулирования на фоне почти нулевых процентных ставок
  
• Мягкая денежно-кредитная политика остается целесообразной
  
• Нейтральная процентная ставка весьма низка по историческим стандартам
  
• Продолжаю ожидать, что процентные ставки будет необходимо повышать постепенно
  
• Ожидаю дальнейшего роста экономики США
  
• Есть все основания ожидать, что позитивные факторы в экономике будут преобладать над негативными
  
• Дальнейший курс политики ФРС будет зависеть от развития событий
  
  

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 25,579 млрд. долларов
  
• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,430% против 0,475% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,39 по сравнению с 3,62 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 34,21% от объёма размещения по сравнению с 45,34% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,28% от объёма размещения по сравнению с 3,75% на предыдущем аукционе.
  
  

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 30,571 млрд. долларов
  
• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,285% против 0,340% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,54 по сравнению с 3,35 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 42,99% от объёма размещения по сравнению с 34,62% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,67% от объёма размещения по сравнению с 7,06% на предыдущем аукционе
  
  

• Лучше повышать процентные ставки на фоне хороших экономических данных
  
• Не хочу заранее судить об исходе заседания ФРС в июне
  
• Вероятно, что ФРС повысит ставки в июле
  
• Выступаю за проведение пресс-конференций после каждого заседания ФРС
  
• Руководителям ФРС следует прекратить говорить о возможном количестве повышений процентных ставок
  
• Найм в мае был слабым, но тренд занятости остается "весьма сильным"
  
• Данные по занятости за май, без учета влияния забастовки, свидетельствовали о некотором замедлении тренда
  
• Потребуется время, чтобы понять, действительно ли рост числа рабочих мест замедляется
  
• Вероятно, период, когда число новых рабочих мест составляло 200 000 в месяц, завершен
  
• Нормально, если месячные темпы роста числа рабочих мест замедлятся
  
• Данные по занятости за май оказались негативным сюрпризом
  
• Все больше свидетельств того, что негативные процентные ставки не приносят позитивных результатов
  
• Референдум о членстве Великобритании в ЕС остается незначительной проблемой для США
  
  

Во вторник выйдет умеренное число данных. В 04:30 GMT РБА огласит решение по учетной ставке. Это процент, под который Резервный Банк Австралии предоставляет кредиты коммерческим банкам. Отталкиваясь от данного значения, коммерческие банки устанавливают свои проценты по кредитам и вкладам. Основная учетная ставка - один из самых важных механизмов, с помощью которого осуществляется регуляция экономики страны. С понижением учетной ставки увеличивается спрос коммерческих банков на кредиты центробанка. Одновременно увеличиваются резервы коммерческих банков и их способность давать кредит предпринимателям и населению. Снижается и банковский процент за кредит. Предложение денежной массы в стране возрастает. Ожидается, что ставка останется на уровне 1,75%.

В 06:00 GMT Германия заявит об изменении промышленного производства за апрель. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Согласно прогнозам, производство выросло на 0,6% после сокращения на 1,3% в марте.

В 12:30 GMT США отчитается по изменению уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе за 1-й квартал. Ожидается, что производительность снизилась на 0,6% после падения на 1,7% по итогам предыдущего квартала.

Затем в 14:00 GMT Канада представит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за май. Индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении.

В 23:50 GMT Япония заявит об изменении сальдо счёта текущих операций и опубликует окончательный отчет по ВВП за 1-й квартал. Второй показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Согласно прогнозам, ВВП вырос на 0,5% после сокращения на 0,4% в 4-м квартале.

• в центре внимания по-прежнему будут оставаться сроки дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Учитывая крайне разочаровывающий отчет по рынку труда США, представленный в пятницу, маловероятно, что ФРС повысит ставку в течение ближайших месяцев.
  
• участники рынка также будут следить за публикацией предварительного индекса потребительских настроений США от Reuters/Michigan. Аналитики ожидают, что в июне индекс снизился до уровня 94,0 по сравнению с 94,7 в апреле.
  
• кроме того, на этой неделе еврозона представит пересмотренный отчет по ВВП за 1-й квартал. Скорее всего, данные подтвердят ускорение экономики на 0,5% и покажут, что оно вызвано увеличением расходов домохозяйств.
  
• в Британии инвесторы продолжат наблюдать за итогами опросов общественного мнения на тему референдума. Немаловажными также будут данные по промышленному производству и внешней торговле, которые, скорее всего, укажут на слабость экономики страны в начале 2-го квартала.
  
  

• Готов проявить терпение в отношении дальнейшего ужесточения политики

• Экономика США продолжает расти умеренными темпами в 2%

• Считаю возможным, что ФРС дважды повысит ставки в этом году

USD/JPY 107.00 (USD 293m) 108.00 (434m) 108.70 (466m) 109.00 (1.07bln) 109.90-110.00 (563m) 110.50 (591m)

EUR/USD: 1.1000 (EUR 500m) 1.1100 (1.05bln) 1.1150 (398m) 1.1175 (318m) 1.1200 (1.03bln) 1.1250 (705m) 1.1300 (883m)

GBP/USD 1.4300 (GBP 190m) 1.4400 (287m) 1.4425 (250m) 1.4450 (181m)

AUD/USD 0.7100 (AUD 570m) 0.7170-75 (586m) 0.7200 (500m) 0.7250-55 (422m)

USD/CAD 1.2500 (USD 640m) 1.2800-10 (845m) 1.2850 (330m) 1.2900 (755m) 1.3000 (975m) 1.3050 (600m) 1.3100 (300m)

NZD/USD 0.6600 (NZD 394m)

AUD/NZD 1.0750 (AUD 350m)

В Morgan Stanley на этой неделе рекомендуют открывать короткие позиции по паре NZD/JPY с целевым уровнем 72,00 и стоп-ордером на отметке 77,50.

После слабых данных по числу рабочих мест в США и разочаровывающих данных по активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM), в Morgan Stanley ожидают, что японская валюта будет оставаться сильной против других основных валют. В банке отмечают, что новозеландский доллар торгуется примерно на 5% выше целевого уровня Резервного банка Новой Зеландии.

"Вероятность того, что РБНЗ будет склонен к мягкой денежно-кредитной политике возросла в связи с недавним ростом новозеландского доллара. Кроме того, после опубликованных данных США Федеральная резервная система теперь будет меньше предрасположена к повышению ставок в скором времени", - говорят в Morgan Stanley.

РБНЗ озвучит свое решение по денежно-кредитной политике вечером в среду.

Завтра станут известны итоги очередного заседания Резервного банка Австралии, от которого аналитики не ожидают изменений в параметрах монетарной политики.

Напомним, что на майском заседании Комитет по кредитно-денежной политике РБА неожиданно снизил основную процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75%. Решение было принято после получения информации, указывающей на более низкое инфляционное давление, чем ожидалось.

"Инфляция была достаточно низкой на протяжении определенного периода, а последние данные оказались неожиданно низкими", - сказал в заявлении после заседания глава банка Глен Стивенс. "В то время как квартальные данные отражают определенные временные факторы, эти результаты, в сочетании с очень незначительным ростом затрат на оплату труда и крайне низким стоимостным давлением в других регионах мира, указывают на пониженный прогноз по инфляции, чем ожидалось ранее".

Есть признаки того, что рост экономики в 2016 году будет более умеренным, чем в 2015 году. В то же время, индикаторы рынка труда демонстрируют более смешанную динамику в последнее время.

Комитет считает, что смягчение кредитно-денежной политики, возможно, улучшит перспективы устойчивого роста экономики с учетом восстановления инфляции до целевого уровня через некоторое время.

Управляющий Резервного банка Австралии Гленн Стивенс в своем интервью исключил возможность изменения целевого диапазона инфляции.

В настоящий момент Резервный банк Австралии предполагает, что инфляция в среднем будет составлять 2%-3% в течение экономического цикла. В последнее время некоторые экономисты призывали к понижению целевого диапазона, учитывая вероятность того, что потребительские цены в течение некоторого времени будут оставаться под давлением внешних факторов.

"Эта система работала хорошо и будет хорошо работать в будущем", - сказал Стивенс. "Уверен, что банк может успешно продолжать" стремиться к целевому уровню. "Это просто лучшая схема денежно-кредитной политики из тех, которые мы когда-либо имели", - добавил он.

Целевой уровень инфляции в течение 20 лет был краеугольным камнем при принятии решений относительно денежно-кредитной политики.

Стивенс, который оставит свой пост в сентябре, сказал, что подход РБА к целевому регулированию инфляции всегда был гибким и допускал возможность того, что инфляция в определенные периоды может быть выше или ниже установленного диапазона.

"Это вовсе не жесткая система, которая требует от нас моментальной реакции, - сказал Стивенс. - Такого никогда не было и не будет".

Эти заявления последовали за выходом интервью члена правления РБА Джона Эдвардса, который сказал, что центральному банку нет необходимости срочно вернуть инфляцию в целевой диапазон. Он назвал споры по поводу целевого диапазона инфляции преждевременными.

В первом квартале этого года в Австралии впервые со времен финансового кризиса 2008 года наступила дефляция. В ответ РБА резко понизил свой прогноз инфляции. Сейчас он ожидает, что в 2016 году инфляция будет ниже 2% и вряд ли вернется в целевой диапазон в ближайшие два года.

РБА понизил процентные ставки 3 мая впервые в этом году, и рынки учитывают в цене еще одно сокращение ставок до конца этого года. Некоторые экономисты полагают, что центральный банк продолжит понижать ставки и в 2017 году.

Стивенс также предупредил о рисках, связанных с инвестициями на рынке жилья, сказав, что цены на жилье могут упасть, а увеличивать и так уже высокую задолженность домохозяйств было бы неразумно.

У Резервного банка Австралии мало возможностей для того, чтобы снизить курс австралийского доллара до тех пор, пока наблюдается неопределенность в отношении денежно-кредитной политики США, сказал стратег Baillieu Holst Матан Сомасундарум. По его мнению, центральный банк Австралии не изменит ключевую ставку во время своего очередного заседания, запланированного на текущую неделю. "РБА предпочтет остаться в стороне и сбережет понижение ставки вплоть до новых данных по инфляции, публикация которых намечена на июль. Вероятность того, что РБА сможет повлиять на курс национальной валюты в краткосрочной перспективе крайне невелика ввиду заседания ФРС США и референдума в Великобритании", - сказал он.

Согласно опубликованным прогнозам аналитиков американского банка Morgan Stanley, Резервный банк Австралии снизит свою учетную ставку до 1% для того, чтобы избежать дефляции. Напомним, что проблемы в экономике Австралии во многом из-за угасания горно-рудного сектора этой страны. Эксперты банка считают, что в ближайшие 6 месяцев произойдет первое снижение ставки на 50 базисных пункта и в первой половине 2017 года еще одно. Еще одним фактором, который заставит РБА сокращать ставки станет, по мнению Morgan Stanley, проблемы на рынке жилья, где в последнее время наблюдается замедление.

Число регистраций новых автомобилей в Великобритании увеличилось в мае, что было обусловлено спросом со стороны покупателей парка транспортных средств, сообщило Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT) в понедельник.

Спрос на новые автомобили вырос на 2,5 процента в мае по сравнению с прошлым годом. Около 203585 автомобилей было зарегистрировано за месяц, это самое высокое общее количество мая с 2002 года.

Регистрации парков транспортных средств стали основной причиной роста, при этом их увеличение на 8,8 процента уравновесило падение на 3 процента регистраций для частных клиентов.

"Рынок новых автомобилей в мае остается сильным, вызванный доступностью предложения последних марок автомобилей, но низкий рост является еще одним свидетельством охлаждения на рынке в условиях опасений вокруг экономической и политической стабильности", сказал Майк Хос, исполнительный директор SMMT.

Данные показали, что 1 164 870 автомобилей было зарегистрировано до сих пор в 2016 году, что было на 4,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

• Розенгрен полагает, что ФРС будет придерживаться постепенного подхода в деле повышения ставок

• Последние экономические данные были "неоднозначными", майский отчет по рынку труда стал разочаровывающими

• ФРС достигла своей цели касаемо занятости и близка к достижению цели относительно инфляции

• Розенгрен ожидает, что инфляция продолжит расти

• В США сейчас наблюдается почти полная занятость

• Розенгрен ожидает увидеть "достаточный" экономический рост в следующие месяцы

• Покупки облигаций, осуществляемые ФРС, оказались эффективной стимулирующей стратегией

• Отрицательные процентные ставки являются крайней мерой для ФРС

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Производственные заказы, м/м Апрель 1.9% -0.5% -0,2%

08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Июнь 6.2 7.1 9.9

Британский фунт упал после того, как были опубликованы результаты двух последних опросов общественного мнения относительно предстоящего референдума о членстве Великобритании в ЕС. Жители Великобритании в данный момент склоняются к необходимости выхода страны из Европейского союза, свидетельствуют данные опросов, которые публикуют в понедельник европейские СМИ. Так, 45% опрошенных выступают за выход Великобритании из ЕС, тогда как 41% выступает против этого шага. Остальные респонденты пока не определились с выбором. В опросе, проведенном институтом YouGov, приняли участие около 3,5 тыс. человек. В то же время, по данным онлайн-опроса TNS, 43% респондентов проголосовали бы за выход из ЕС, в то время как 41% проголосовали бы за то, чтобы остаться. 11% респондентов затруднились ответить. 1213 человек были опрошены. Референдум по вопросу о членстве Британии в ЕС назначен на 23 июня.

Евро вырос по отношению к доллару США на сильных данных от Sentix, но затем снизился и обновил минимум сессии. Индикатор доверия инвесторов в еврозоне улучшился более, чем ожидалось в июне, показали результаты опроса от Sentix в понедельник. Индикатор уверенности инвесторов вырос до 9,9 в июне с 6,2 в мае. Согласно прогнозам, он должен был вырасти до 7,1. Индекс достиг самого высокого уровня с декабря прошлого года. Индекс текущей ситуации улучшился до 9,8 с 7,0 в мае. В то же время, индекс ожиданий вырос до 10,0 с 5,5 в предыдущем месяце. Рост суб-индексов позволяет надеяться, что спад деловой активности, который превалирует с прошлого года, наконец-то остановился, сообщил исследовательский центр. Индекс настроения инвесторов в Германии поднялся до 20,7 в июне с 18,3 в мае.

Японская иена упала против доллара США после вербальной интервенции японских властей, которые пытались ослабить национальную валюту. Ожидания инвесторов относительно скорого повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США снизились после разочаровывающих данных по американскому рынку труда, которые были опубликованы в пятницу. Согласно представленным в пятницу данным, работодатели в США в мае создали минимальное число рабочих мест более чем за пять лет. В то же время доллару удалось вернуть себе часть утраченных позиций после комментариев представителей правительства Японии.

Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихиде Суга в понедельник заявил о том, что ожидает принятия решительных действий по ограничению резких колебаний на валютных рынках, если это будет необходимо. Он добавил, что стабильность на валютных рынках "чрезвычайно важна". Заместитель министра финансов Японии Масацугу Асакава сообщил, что его ведомство внимательно наблюдает за колебаниями валют.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1365 и затем опустилась до $1.1329

GBP/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.4353

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y107.27

В 14:00 GMT в США выйдет индекс условий на рынке труда за май. В 16:00 GMT состоится речь председателя ФРС Джанет Йеллен.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1365 1.1380 1.1400 1.1420 1.1450 1.1465 1.1480 1.1500

Ордера на покупку: 1.1330 1.1300 1.1285 1.1265 1.1250 1.1220 1.1200 1.1175 1.1150 1.1130 1.1100-10

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.4430 1.4450 1.4480 1.4500 1.4530 1.4550 1.4575-80 1.4600 1.4625-30 1.4650

Ордера на покупку: 1.4400 1.4380 1.4365 1.4350 14330 1.4300-10 1.4280 1.4250 1.4200

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.7900-10 0.7925-30 0.7950 0.7980 0.8000

Ордера на покупку: 0.7865 0.7850 0.7830 0.7800 0.7760 0.7720 0.7700

EUR/JPY

Ордера на продажу: 121.60 122.00 122.30 122.60 122.80 123.00 123.30 123.50 123.80 124.00

Ордера на покупку: 121.00 120.80 120.50 120.00 119.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 107.20 107.50 107.80 108.00 108.30 108.50 108.85 109.00 109.20 109.50-60

Ордера на покупку: 106.85 106.70 106.50 106.25-30 106.00-06 105.75 105.50 105.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7350 0.7365 0.7385 0.7400 0.7430 0.7450

Ордера на покупку: 0.7320 0.7300 0.7285 0.7365 0.7250 0.7225 0.7200

Жители Великобритании в данный момент склоняются к необходимости выхода страны из Европейского союза, свидетельствуют данные опроса, которые публикуют в понедельник европейские СМИ.

Так, 45% опрошенных выступают за выход Великобритании из ЕС, тогда как 41% выступает против этого шага. Остальные респонденты пока не определились с выбором.

В опросе, проведенном институтом YouGov, приняли участие около 3,5 тыс. человек.

Референдум по вопросу о членстве Британии в ЕС назначен на 23 июня.

В то же время, по данным онлайн-опроса TNS, 43% респондентов проголосовали бы за выход из ЕС, в то время как 41% проголосовали бы за то, чтобы остаться. 11% респондентов затруднились ответить.

1213 человек были опрошены.

Изменение активности в строительстве в Германии достигло шестимесячного минимума в мае, показали в понедельник результаты опроса от Markit.

Индекс менеджеров по закупкам в строительной сфере упал до 52,7 в мае с 53,4 в апреле. Темпы роста снизились третий месяц подряд.

"Хотя сегодняшние цифры посылают предостережение, вероятно, этот сектор сделает положительный вклад в экономический рост во втором квартале," сказал Оливер Колодсейке, экономист Markit.

Немецкие строители сообщили о шестом подряд ежемесячном росте новых заказов. Тем не менее, темпы роста снизились с апреля.

Рост спроса призвал компании повысить покупательскую активность и увеличить заработные платы. Тем не менее, темпы создания рабочих мест были самыми слабыми за девять месяцев.

Производственные затраты продолжили расти в течение месяца, тем самым расширяя текущую последовательность инфляции до почти семи лет.

Индикатор доверия инвесторов в еврозоне улучшился более, чем ожидалось в июне, показали результаты опроса от Sentix в понедельник.

Индикатор уверенности инвесторов вырос до 9,9 в июне с 6,2 в мае. Согласно прогнозам, он должен был вырасти до 7,1. Индекс достиг самого высокого уровня с декабря прошлого года.

Индекс текущей ситуации улучшился до 9,8 с 7,0 в мае. В то же время, индекс ожиданий вырос до 10,0 с 5,5 в предыдущем месяце.

Рост суб-индексов позволяет надеяться, что спад деловой активности, который превалирует с прошлого года, наконец-то остановился, сообщил исследовательский центр.

Индекс настроения инвесторов в Германии поднялся до 20,7 в июне с 18,3 в мае.

USD/JPY 107.00 (USD 293m) 108.00 (434m) 108.70 (466m) 109.00 (1.07bln) 109.90-110.00 (563m) 110.50 (591m)

EUR/USD: 1.1000 (EUR 500m) 1.1100 (1.05bln) 1.1150 (398m) 1.1175 (318m) 1.1200 (1.03bln) 1.1250 (705m) 1.1300 (883m)

GBP/USD 1.4300 (GBP 190m) 1.4400 (287m) 1.4425 (250m) 1.4450 (181m)

AUD/USD 0.7100 (AUD 570m) 0.7170-75 (586m) 0.7200 (500m) 0.7250-55 (422m)

USD/CAD 1.2500 (USD 640m) 1.2800-10 (845m) 1.2850 (330m) 1.2900 (755m) 1.3000 (975m) 1.3050 (600m) 1.3100 (300m)

NZD/USD 0.6600 (NZD 394m)

AUD/NZD 1.0750 (AUD 350m)

Производственные заказы в Германии снизились в апреле на -2,0% после роста в марте на 1,9%. Аналитики ожидали снижение показателя до-0,6%. В годовом исчислении производственные заказы упали на -0,5%. Предыдущее значение было пересмотрено в сторону роста с 1.7% до 2,4% Производственные заказы, выпускаемый Статистическим ведомством Германии, - это индикатор, включающий в себя отгрузки, складские запасы, а также новые и невыполненные заказы. Рост общего числа производственных заказов может указывать на укрепление немецкой экономики, а также является инфляционным фактором. Стоит отметить, что немецкие промзаказы практически не оказывают влияния, как положительного, так и отрицательного на общую величину ВВП еврозоны. Снижение показателя является негативным фактором для европейской валюты.

Хотя в апреле производственные заказы в Германии снизились, однако показатели оказались немного лучше ожиданий экономистов. Как говориться в отчете Бюро статистики Германии, слабый старт во втором квартале в основном связан со снижением заказов на капитальные товары из стран, не входящих Eврозону

BBC

Хиллари Клинтон выиграла праймериз в Пуэрто-Рико

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон обошла сенатора Берни Сандерса на праймериз Демократической партии в Пуэрто-Рико. В своем "Твиттере" Клинтон сообщила о победе в Пуэрто-Рико и на испанском поблагодарила местных избирателей. Клинтон практически собрала необходимое для выдвижения кандидатом на пост президента США от демократов количество голосов выборщиков. Всего ей надо собрать 2 383 голоса выборщиков. До выборов в Пуэрто-Рико ее поддержали 2 323 выборщика.

В Швейцарии голосуют о введении безусловного базового дохода

В Швейцарии в воскресенье, 5 июня, проходит референдум, участникам которого предлагается ответить на пять вопросов, в том числе о введении в стране безусловного базового дохода. На всенародное голосование выдвинута инициатива, согласно которой каждый взрослый должен ежемесячно получать 2260, а ребенок - 565 евро в пересчете.

The Wall Street Journal

Саудовская Аравия снизила цены на нефть для Европы и подняла для США

Компания Saudi Aramco приняла решение снизить цены на нефть для Европы и при этом повысить цены для США, пишет The Wall Street Journal. Отмечается, что цена за баррель для Соединенных Штатов выросла на 10 центов. В свою очередь для северо-западной части Европы компания снизила цену за баррель на 35 центов, а для стран Средиземноморья - на 10 центов. Также цена за баррель выросла для стран Ближнего Востока - на 35 центов.

Reuters

Турецкая компания построит в Иране 7 электростанций стоимостью $4,2 млрд

Турецкая энергетическая компания Unit International договорилась с министерством энергетики Ирана о строительстве семи газовых электростанций на общую сумму $4,2 млрд, передает Reuters. Отмечается, что электростанции будут построены в семи разных районах Ирана. При этом их суммарная мощность составит 6,020 МВт. Начало строительства электростанций запланировано на первый квартал 2017 года.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 06:00 GMT Член FOMC Эрик Розенгрен выступит с речью

В 08:00 GMT Вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью

В 13:45 GMT Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

В 16:30 GMT Председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен выступит с речью

• Несмотря на свое замедление, экономика Китая остается среди самых быстроразвивающихся в мире.

• Однако, реализация экономических реформ имеет ключевое значение для дальнейшего роста.

• Реформы, обеспечивающие большую открытость на рынке, приведут к более устойчивой экономической модели с лучшими среднесрочными и долгосрочными перспективами.

• Власти Китая и США заинтересованы в решении проблем, которых будут способствовать стабильному росту китайской экономики.

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м 0.1% -0.2%

01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Май -0.6% Пересмотрено с -0.8% 2.4%

Фунт упал и торгуется около трех недельных минимумов так как избиратели в Британии готовятся к референдуму 23 июня по вопросу о том, оставаться ли в Европейском Союзе. Число сторонников дальнейшего пребывания Великобритании в ЕС всего на 2% превышает количество евроскептиков. Читать далее

В конце прошлой недели поддержку паре GBP/USD оказали сильные данные по Британии, а также негативных данных по рынку труда США. Индекс менеджеров по закупкам для сектора услуг от Markit/CIPS поднялся в мае до 53,5 пункта по сравнению с 52,3 пункта в апреле. Экономисты прогнозировали рост показателя до 52,5 пункта. Расширение активности отмечалось в каждом месяце с января 2013 года, но последний темп роста был самым медленным за последние три года.

В отчете также сообщалось о слабом притоке новых заказов, причиной чему была задержка контрактов из-за неопределенности в отношении референдума. Отвечая на вопрос по поводу влияния Брекзита на их текущий бизнес, 28% фирм сообщили о общем негативном воздействии. Тем не менее, 51% компаний заявили, что данные опасения пока не отразились на их бизнесе.a

Недавнее снижение пары GBP/USD было связано с последними результатами опроса по Brexit, которые по нашему Morgan Stanley, будут оставаться нестабильными в преддверии референдума. В банке склонны продавать фунт против евро и доллара США, так как экономические данные в Великобритании остаются вялыми.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1496 (1578)

$1.1462 (1971)

$1.1436 (727)

Цена на момент написания обзора: $1.1342

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1293 (1306)

$1.1240 (1285)

$1.1175 (1086)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июля составляет 27577 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (4368);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июля составляет 42041 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (5317);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 июня составило 1,52 против 1,15 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4631 (455)

$1.4537 (678)

$1.4444 (365)

Цена на момент написания обзора: $1.4389

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4272 (250)

$1.4175 (424)

$1.4078 (779)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июля составляет 13655 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5500 (1492);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июля составляет 20977 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (1640);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 июня составило 1,54 против 1,06 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Доллар США немного укрепился по отношению к основным валютам, после сильного обвала в пятницу на фоне слабой статистики по занятости в США за апрель.

Департамент труда сообщил, что в мае американские компании резко замедлили прием на работу, не оправдав оценки экспертов. Между тем, уровень безработицы продолжил снижаться, так как некоторые американцы выпали из состава рабочей силы. В целом, последний отчет рисует безрадостную картину для чиновников ФРС, которые готовятся к обсуждению дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики на июньском заседании.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний числа занятых в несельскохозяйственных отраслях выросло в мае на 38 тыс., что является минимальным повышением с сентября 2010 года. Также Департамент труда пересмотрел в сторону понижения показатели за апрель и март - в целом на -59 тыс. Занятость в телекоммуникационной отрасли снизилась на 37,200 человек, частично из-за забастовки Verizon Communications Inc. в течение всего периода исследования. Но показатели по занятости были слабыми, даже без разового воздействия забастовки Verizon. Уровень безработицы, который получается из отдельного исследования домашних хозяйств США, уменьшился в мае до 4,7% по сравнению с 5,0% в апреле. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 164 тыс., а уровень безработицы составит 4,9%.

Рост занятости был сосредоточен в частном секторе, который добавил 25 тыс. рабочих мест, в то время занятость в правительственном секторе увеличилась на 13 тыс.

Учитывая слабый рост числа рабочих мест в мае и пересмотр значений за предыдущие месяцы, средний показатель за последние три месяца составил +116 тыс., что значительно меньше среднего значения +219 тыс. за предыдущие 12 месяцев.

Кроме того, данные показали, что средняя почасовая заработная плата работников частного сектора выросла на 5 центов, или на 0,2%, до $ 25,59. По сравнению с прошлым годом, почасовая заработная плата выросла на 2,5%, что выше, чем среднее повышение за 7 лет (+2,1%). Доля американцев, участвующих в рабочей силе, упала до 62,6% в мае, что соответствует уровню декабря 2015 года.

Австралийский доллар снизился после публикации данных по инфляции от TD Securities. Данные по инфляции в Австралии в мае составили -0,2% после роста на 0,1% в апреле. Годовом исчислении данный показатель составил 1,0%, что ниже предыдущего значения 1,5%.

Данные по инфляции от TD Securities публикуются факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна и оценивают уровень инфляции в австралийской экономике. Чем он выше, тем более сильное влияние он потенциально способен оказать на РБА при определении необходимости повышения ставки.

Опубликованные сегодня данные по инфляции могли бы привести более голубиному заявлению на заседании РБА, которое пройдет 7 июня.

Напомним, что на прошлом заседании 3 мая ставка Резервного Банка Австралии неожиданно для рынка была сокращена на 25 базисных пунктов до рекордно низкого значения 1.75%. Сейчас на мировых рынках уменьшили свои ожидания относительно снижения ставок в будущем. Ценообразование подразумевает 51,2-процентную вероятность снижения в августе по сравнению с 32% в июне.

Также сегодня были опубликованы данные по индексу числа вакансий от ANZ. Индекс числа вакансий в Австралии в мае вырос на 2,4%. Это лучший ежемесячный скачек с сентября 2015 года. Предыдущее значение было пересмотрено с -0,8% до -0,6%.

Индекс числа вакансий от ANZ, публикуемый Банковской группой Australia and New Zealand Banking Group Limited, отражает число объявлений о вакансиях в крупнейших столичных газетах и на интернет-сайтах. Данный индикатор используется для прогнозирования роста занятости в Австралии, указывая на перспективы условий на рынке труда страны. Высокое значение показателя является позитивным фактором для австралийской валюты.

Число вакансий в объявления в газетах снизилось на -12,6%. Объявления вакансий в интернете увеличились на + 2,6%

Серия опубликованных ранее австралийских экономических данных оказались слабее, однако рост числа вакансий является большим знаком, что также балансирует на слабых данных по инфляции , опубликованных ранее Мельбурнским институтом.

Индекс числа вакансий в Австралии в мае вырос на 2,4%. Это лучший ежемесячный скачек с сентября 2015 года. Предыдущее значение было пересмотрено с -0,8% до -0,6%.

Индекс числа вакансий от ANZ, публикуемый Банковской группой Australia and New Zealand Banking Group Limited, отражает число объявлений о вакансиях в крупнейших столичных газетах и на интернет-сайтах. Данный индикатор используется для прогнозирования роста занятости в Австралии, указывая на перспективы условий на рынке труда страны. Высокое значение показателя является позитивным фактором для австралийской валюты.

Число вакансий в объявления в газетах снизилось на -12,6%. Объявления вакансий в интернете увеличились на + 2,6%

Серия опубликованных ранее австралийских экономических данных оказались слабее, однако рост числа вакансий является большим знаком, что также балансирует на слабых данных по инфляции , опубликованных ранее Мельбурнским институтом.

Данные по инфляции в Австралии в мае составили -0,2% после роста на 0,1% в апреле. Годовом исчислении данный показатель составил 1,0%, что ниже предыдущего значения 1,5%.

Данные по инфляции от TD Securities публикуются факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна и оценивают уровень инфляции в австралийской экономике. Чем он выше, тем более сильное влияние он потенциально способен оказать на РБА при определении необходимости повышения ставки.

Опубликованные сегодня данные по инфляции могли бы привести более голубиному заявлению на заседании РБА, которое пройдет 7 июня.

Напомним, что на прошлом заседании 3 мая ставка Резервного Банка Австралии неожиданно для рынка была сокращена на 25 базисных пунктов до рекордно низкого значения 1.75%. Сейчас на мировых рынках уменьшили свои ожидания относительно снижения ставок в будущем. Ценообразование подразумевает 51,2-процентную вероятность снижения в августе по сравнению с 32% в июне.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1366 +1,89%

GBP/USD $1,4513 +0,68%

USD/CHF Chf0,9756 -1,53%

USD/JPY Y106,52 -2,18%

EUR/JPY Y121,08 -0,24%

GBP/JPY Y154,61 -1,47%

AUD/USD $0,7365 +1,91%

NZD/USD $0,6954 +2,11%

USD/CAD C$1,2938 -1,21%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

01:00 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м 0.1%

01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Май -0.8%

06:00 Германия Производственные заказы, м/м Апрель 1.9% -0.5%

08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Июнь 6.2 7.1

14:00 США Индекс условий на рынке труда Май -0.9

16:00 США Речь председателя ФРС Джанет Йеллен

23:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG Май 50.8