Новости и прогнозы: валютный рынок от 07-06-2016

Конкурентоспособность британского бизнеса может серьезно пострадать, что если большинство граждан страны проголосует за выход из состава Европейского Союза. Об этом предупредил глава Всемирной торговой организации (ВТО).

Генеральный директор ВТО Роберто Азеведо присоединился к международным деятелям, в том числе главе Банка Англии Марку Карни и управляющей Международным валютным фондом (МВФ) Кристин Лагард, которые сказали, что выход Великобритании из ЕС будет иметь разрушительные экономические последствия.

Два опроса, опубликованные во вторник, показали, что немного больше британцев выступают за сохранение страны в ЕС, в отличие от опросов, опубликованных в понедельник, которые показали, что число сторонников Брекзита опережает количество выступающих за сохранение страны в ЕС.

"В то время как торговля будет продолжаться, условия могут ухудшиться, - сказал Азеведо. - Скорее всего, торговля с теми же рынками обойдется дороже для Британии. В итоге, пострадает конкурентоспособность британских компаний". Напомним, Британия получает льготные экспортные условия на 60% товаров, которые она продает за границу - в том числе на 47% экспортных товаров, которые идут в ЕС и на 13%, которые идут в другие страны, с которыми ЕС заключила торговые соглашения.

Азеведо также заявил, что Великобритания придется пересмотреть свои торговые отношения с остальной частью ВТО, что может занять годы или десятилетия.

"Мы полагаем, что новые меры ЕЦБ, а именно покупка корпоративных облигаций, не приведет к достижению каких-либо заметных последствий для инвестиций или потребительских цен. ЕЦБ должен подчеркнуть еще раз, что крайне экспансионистская денежно-кредитная политика не может быть постоянной, и что нет никаких признаков каких-либо серьезных рисков дефляции", - сообщили в Ассоциации немецких банков

"Последние меры означают, что ЕЦБ расширяет свой режим кризиса - в нынешней ситуации, это, безусловно, не создает больше уверенности и не способствует увеличению инвестиций. Наоборот, такие действия подчеркивают, что процентные ставки будут оставаться на низком уровне в течение некоторого времени или даже снизятся еще больше", - добавили в Ассоциации.

Доллар консолидировался против евро, оставаясь вблизи уровня открытия сессии, что связано с неопределенными перспективами повышения процентной ставки ФРС в ближайшие месяцы. Эксперты отмечают, что участники рынка, скорее всего, продолжат проявлять осторожность до следующей недели, когда состоится заседание ФРС по денежно-кредитной политике. Вчера глава ФРС Джанет Йеллен заявила, что постепенное повышение процентных ставок в США возможно при сохранении хороших макроэкономических показателей. Вместе с тем она ничего не сказала о сроках такого повышения. В конце мая Йеллен упомянула о вероятности повышения процентных ставок "в ближайшие месяцы", но во вчерашней речи подобные временные указатели отсутствовали. Глава ФРС добавила, что инвесторам не следует слишком концентрироваться на слабой статистике по рынку труда. "Если ситуация на рынке труда улучшится, инфляция приблизится к целевому уровню, то будет целесообразно повышать ставки постепенно. Если инфляция останется низкой, ФРС сможет предпринять лишь ограниченные меры стимулирования на фоне почти нулевых ставок. Мягкая денежно-кредитная политика остается целесообразной", - пояснила Йеллен. Инвесторы ожидают, что на следующей неделе ФРС сохранит ставки без изменений, а многие продолжают считать, что и на заседании в июле ставки останутся на прежнем уровне. Фьючерсы на процентные ставки ФРС указывают, что вероятность повышения ставки в июне составляет 2%. Шансы на увеличение ставки в июле оцениваются в 23%.

Небольшое влияние на доллар оказали данные, указавшие, что производительность рабочей силы в несельскохозяйственном секторе США снизилась на 0,6 процента в течение первого квартала. Объем производства увеличился на 0,9 процента и число рабочих часов увеличилось 1,5 процента. С первого квартала 2015 года до первого квартала 2016 года, производительность увеличилась на 0,7 процента. Удельные затраты на рабочую силу в несельскохозяйственном секторе увеличились на 4,5 процента в первом квартале, что отражает увеличение на 3,9 процента почасовой компенсации и снижение на 0,6 процентов производительности. Удельные затраты на рабочую силу увеличились на 3,0 процента за последние четыре квартала.

Британский фунт утратил часть ранее заработанных позиций против доллара, но по-прежнему демонстрирует значительное повышение. Основную поддержку валюте оказали результаты опроса, которые показали, что несколько большее число респондентов хотят, чтобы Британия осталась в составе ЕС. Согласно опросу Times/YouGov, за сохранение членства в ЕС отдали свои голоса 43% респондентов, за выход из блока - 42%. По данным опроса ORB/Telegraph, за сохранение текущего порядка вещей проголосовали 48%, за его изменение - 47%. Внимание инвесторов также переключается на теледебаты между премьер-министром страны Дэвидом Кэмероном и лидером Партии Независимости Соединенного Королевства и сторонником выхода из ЕС Найджелом Фараджем. Теледебаты должны состояться в четверг.

Позднее на этой неделе в фокусе окажется статистика по промпроизводству и внешней торговле, которая, скорее всего, укажет на слабость экономики Британии. Обрабатывающая промышленность, видимо, ощутит на себе наиболее сильное негативное влияние со стороны общемировых проблем для производственного сектора и неопределенности относительно исхода референдума по вопросу членства в ЕС. Между тем, дефицит внешней торговли, вероятно, немного увеличится. Причиной тому будет слабая поддержка со стороны внешнего спроса, ухудшение ситуации в производственном сегменте и референдум о членстве Британии в ЕС.

Канадский доллар умеренно подорожал против доллара США, приблизившись до максимума 4 мая, чему способствовало повышение нефтяных котировок. Сегодня цены на нефть выросли до самого высокого уровня за последние восемь месяцев на фоне падения курса доллара США и сокращение объемов добычи нефти в Нигерии из-за серии атак на нефтяные объекты. Стоимость нефти подскочила почти в два раза с января, когда она достигла минимума с конца 2003 года, что в основном было связано с незапланированными перебоями добычи нефти в таких странах, как Канада, Венесуэла, Ливия и Нигерия. Настроения на рынке также улучшились на фоне снижения добычи сланцевой нефти в США. Тем не менее, поскольку цены достигли уровня, на котором буровая деятельность становится выгодной для некоторых компаний, количество буровых установок может начать расти, а сокращение объема добычи в США может замедлиться. На ход торгов также влияют ожидания публикации еженедельных данных о запасах нефти в США. Сегодня свой отчет по запасам опубликует Американский институт нефти, а уже завтра выйдут правительственные данные. Аналитики ожидают, что Минэнерго США сообщит о снижении запасов нефти на 3,5 млн. баррелей. Напомним, вчера отраслевая группа Genscape сообщила, что за неделю по 3 июня запасы нефти в терминале Кушинга упали на 1,0 млн. баррелей.

Иностранные компании сталкиваются с "все более и более враждебной" средой в Китае, сообщили бизнес-лобби ЕС. Менее половины ее членов отметили, что в настоящее время они планируют расширить свою деятельность во второй по величине экономике в ​​мире.

Отказ Китая выполнить свое обещание, а именно открыть доступ на рынок для иностранных компаний, вызывает "новую волну пессимизма", - сказала торговая палата ЕС в Китае, ссылаясь на ежегодный опрос более чем 500 респондентов, которые являются членами организации.

"Замедление темпов экономического роста Китая по-прежнему представляет серьезную проблему для китайских и европейских компаний. Тем не менее, деловая среда, которая становится все более враждебной, и особые условия для отечественных предприятий, означают, что последствия спада усиливаются для европейского бизнеса ", - говорится в отчете палаты.

47 процентов европейских компаний заявили, что планируют расширить свои операции в Китае, что на 9 процентов меньше по сравнению с 2015 годом. Три года назад примерно 86 процентов компаний планировали расширить свою деятельность в Китае. Учитывая замедление экономики, 41 процент европейских фирм прогнозируют снижение расходов, в том числе сокращение персонала. Это рекордно высокий уровень для данного исследования. В 2013 году только 19 процентов компаний планировали сокращение расходов.

• Казначейство США разместило 3-летние облигации на сумму 23,970 млрд. долларов
  
• Доходность 3-летних облигаций составила 0,930% против 0,875% на предыдущем аукционе
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,79 по сравнению с 2,93 за последнее размещение
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 48,08% от объёма размещения по сравнению с 61,50% на предыдущем аукционе
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 11,10% от объёма размещения по сравнению с 10,23% на предыдущем аукционе
  
  

Данные показали, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, снизился в июне на 0,5 пункта, или на 1,0%, достигнув отметки 48,2 пункта. Эксперты ожидали, что индекс вырастет до 49,1 пункта. Стоит подчеркнуть, последнее значение на 1,4 пункта выше 12-месячного среднего (46,8 пункта) и на 0,8 пункта меньше среднего показателя за все время ведения данной статистики (49,0 пункта). Напомним, значение индекса выше 50 указывают на оптимизм, а ниже 50 - на пессимизм.

Индекс экономического оптимизма состоит из трех основных компонентов. В этом месяце два компонента улучшились: суб-индекс шестимесячных экономических перспектив вырос на 0,1 пункта, или на 0,2%, до 43,6, а суб-индекс личных финансовых перспектив на ближайшие шесть месяцев снизился на 3,4 пункта, или на 5,6%, составив 57,7 пункта. Между тем, суб-индекс уверенности в федеральной экономической политике поднялся на 1,7 пункта, или на 4,1%, до 43,3 пункта.

"Мнение американцев о своих экономических перспективах в этом месяце практически не изменилось. Хотя цены на газ поднялись, они все еще относительно низкие. 49% респондентов считают, что экономическая ситуация в целом не улучшается, в то время как 47% считают, что она улучшается. Кроме того, 59% респондентов заявили, что экономика не находится в рецессии, а 36% сообщили об обратном", - сказал Рагаван Маур, президент TechnoMetrica.

Экономика Италии будет продолжит демонстрировать умеренный рост, получая поддержку от внутреннего спроса, однако, темпы роста, вероятно, замедлятся в ближайшее время. Об этом сообщалось в ежемесячном докладе, опубликованном Статистическим бюро ISTAT.

"Потребление и инвестиции будут оставаться основными факторами роста", - отмечалось в майском отчете ISTAT. - Тем не менее, композитный ведущий индикатор для экономики Италии зарегистрировал дальнейшее снижение из-за слабых ожиданий бизнеса и производственных заказов, предполагая, что темпы роста, вероятно, замедлятся в краткосрочной перспективе".

Напомним, итальянская экономика выросла на 0,3 процента в первом квартале текущего года, при поддержке потребления домашних хозяйств, запасов и инвестиций. Тем не менее, чистый объем торговли оказал отрицательное воздействие на рост валового внутреннего продукта.

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 39,640 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,190% против 0,265% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,52 по сравнению с 3,06 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 33,85% от объёма размещения по сравнению с 20,49% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,10% от объёма размещения по сравнению с 8,88% на предыдущем аукционе
  
  

Среда будет весьма информативным днем недели. В 02:00 GMT Китай опубликует отчет по сальдо торгового баланса за май. Показатель отражает все торговые операций Китая. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Согласно прогнозам, профицит вырос до $58 млрд. с $45,56 млрд. в апреле.

В 07:15 GMT Швейцария представит индекс потребительских цен за май. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Швейцарии. Ожидается, что ИПЦ снизился на 0,4% годовых, как и в апреле.

В 08:30 GMT Британия заявит об изменении промышленного производства и производства в обрабатывающем секторе за апрель. Первый показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей промышленности, секторе добычи и переработки полезных ископаемых, коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. При этом чрезмерный рост промпроизводства может привести к инфляции, которая вынуждает Банк Англии повышать процентные ставки для контроля над ростом и ценовой стабильностью. Прогнозируется, что объем производства не изменился в апреле.

В 12:15 GMT Канада выпустит данные по числу закладок новых домов за май, а в 12:30 GMT опубликует отчет по числу разрешений на строительство за апрель. Ожидается, что число закладок новых домов снизилось до 190 тыс. с 191,5 тыс. в апреле.

В 14:00 GMT США заявит об уровне вакансий и текучести рабочей силы за апрель. Согласно прогнозам, показатель снизился до 5,65 млн. с 5,757 млн. в марте.

В 14:30 GMT Минэнерго США сообщит об изменении запасов нефти за прошлую неделю.

В 21:00 GMT будет оглашено решение ЦБ Новой Зеландии по процентной ставке. Ожидается, что ставка останется без изменений - на уровне 2,25%.

В 23:50 GMT опубликует отчет по заказам на машины и оборудование (базовое значение) за апрель. Индикатор отражает уровень капиталовложений фирм и деловой активности. Составляется на основе оценок более 300 промышленных производителей. Является опережающим индикатором для производственной активности, так как рост расходов на оборудование предшествует расширению производства. Прогнозируется, что заказы уменьшились на 3,8% после повышения на 5,5% по итогам марта.

Данные, опубликованные Народным банком Китая Китай, показали, что по итогам мая валютные резервы страны уменьшились до самого низкого уровня с конца 2011 года, превысив при этом оценки экспертов.

Согласно отчету, валютные резервы сократились в мае на $28 млрд., составив $3.19 трлн. Последнее падение было самым значительным с февраля текущего года. Аналитики ожидали, что резервы уменьшатся до $3,2 трлн. Напомним, по итогам апреля резервы выросли на $7,1 млрд.

"Колебания курса американского доллара, вероятно, продолжат играть ключевую роль в изменении размера валютных резервов, - сказал Джулиан Притчард, эксперт Capital Economics. - Повышение процентной ставки ФРС, скорее всего, снова будет на повестке дня в ближайшее время и, когда это произойдет, есть хороший шанс, что отток резервов может снова вырасти".

В Испании объем промышленного производства остался стабильным в апреле после того, как показал мощный прирост в марте, показали данные статистического бюро INE во вторник.

Промышленное производство не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем на сезонной и календарно скорректированной основе. Рост объемов производства за март был пересмотрен до 1,3 процента с 1,2 процента, это самый большой рост с апреля прошлого года.

Производство капитальных товаров выросло на 1,7 процента, объем производства товаров недлительного пользования увеличился на 0,5 процента, а выпуск энергии был на 0,4 процента больше. Производство потребительских товаров длительного пользования снизилось на 1,7 процента, и производство промежуточных товаров снизилось на 1 процент.

По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, промышленное производство выросло на 2,7 процента в апреле после роста на 2,9 процента в марте.

Результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: индекс деловой активности менеджеров значительно снизился по итогам мая, больше, чем оценки экспертов.

Согласно отчету, майский индекс деловой активности упал до 49,4 по сравнению с 53,1 в предыдущем месяце. Аналитики ожидали, что показатель составит 51,5 пункта.

Напомним, индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более чем 150 менеджерам из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует об уменьшении их объема.

Кроме того, более детальная информация показала:

• суб-индекс занятости в мае опустился до 49,3 с 49,9, указав на то, что активность была ниже, чем в предыдущем месяце;

• суб-индекс запасов снизился до 49,6 с 52,3, что означает снижение запасов по сравнению с предыдущим месяцем;

• суб-ндекс цен вырос до 63,1 с 53,9, свидетельствуя о росте цен по сравнению с предыдущим месяцем;

• суб-индекс сроков доставки вырос до 53,3 с 46,6, указывая на то, что сроки доставки были меньше, чем предыдущем месяце.

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам составил в мае 58,4 пункта по сравнению с 50,6 пункта в апреле.

EUR/USD 1.1200 (EUR 938m) 1.1250 (450m) 1.1415 (401m)

USD/JPY 106.00 (USD 300m) 107.00 (350m) 107.15-20 (390m)

GBP/USD 1.4400 (GBP 279m) 1.4500 (306m)

AUD/USD 0.7235 (AUD 279m) 0.7310 (306m)

EUR/JPY 123.00 (EUR 400m)

Дефицит счета текущих операций Франции расширился в апреле после улучшения в марте, показали данные Банка Франции во вторник.

Дефицит счета текущих операций увеличился до 2,8 млрд евро с 1,9 млрд евро в марте. Банк связал расширение дефицита с увеличением дефицита в торговле товарами.

Дефицит торгового баланса увеличился до 5,2 млрд евро с 4,2 млрд евро, так как импорт вырос больше, чем экспорт.

В то же время, профицит в торговле услугами сократился на 0,3 млрд евро до 0,8 млрд евро.

Финансовый счет показал дефицит в размере 18,5 млрд евро по сравнению с 11,6 млрд евро профицита в предыдущем месяце.

Экономика зоны евро в первом квартале выросла более, чем предполагалось ранее, показали во вторник пересмотренные данные Евростата.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,6 процента за квартал вместо 0,5 процента по оценкам ранее. Это было также быстрее, чем рост на 0,4 процента, зарегистрированный в четвертом квартале 2015 года.

В годовом исчислении рост ВВП остался стабильным на уровне 1,7 процента в течение первых трех месяцев 2016 года. Рост за первый квартал был пересмотрен с 1,5 процента.

Разбивка расходов со стороны ВВП показала, что расходы домохозяйств выросли на 0,6 процента, а государственные расходы выросли на 0,4 процента. Инвестиции показали последовательный рост на 0,8 процента.

Экспорт и импорт поднялись на 0,4 процента и 0,7 процента соответственно в первом квартале.

Производительность рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики снизилась на 0,6 процента в течение первого квартала 2016 года, сообщило Бюро статистики труда США. Объем производства увеличился на 0,9 процента и число рабочих часов увеличилось 1,5 процента. С первого квартала 2015 года до первого квартала 2016 года, производительность увеличилась на 0,7 процента.

Удельные затраты на рабочую силу в несельскохозяйственном секторе экономики увеличились на 4,5 процента в первом квартале 2016 года, что отражает увеличение на 3,9 процента почасовой компенсации и снижение на 0,6 процентов производительности. Удельные затраты на рабочую силу увеличились на 3,0 процента за последние четыре квартала.

Производительность труда производственного сектора увеличилась на 1,3 процента в первом квартале 2016 года, а объем производства увеличился на 0,6 процента и число рабочих часов уменьшилось на 0,7 процента. Производительность сектора производства товаров длительного пользования снизилась на 0,6 процента и увеличилась на 4,2 процента в секторе товаров недлительного пользования.

За последние четыре квартала производительность в обрабатывающей промышленности увеличилась на 1,3 процента, объем продукции увеличился на 0,6 процента и отработанные часы снизились на 0,7 процента. Удельные затраты на оплату труда в обрабатывающей промышленности увеличились на 1,1 процента в в первом квартале 2016 года и выросли на 3,6 процента по сравнению с тем же кварталом год назад.

Почасовая компенсация увеличилась на 2,5 процента в первом квартале 2016 года, и выросла на 5,0 процента по сравнению с тем же кварталом прошлого года - самый большой прирост за четыре квартала после увеличения на 5,8 процента по сравнению с первым кварталом 2004 года за первый квартал 2005 года.

Производительность нефинансового корпоративного сектора увеличилась на 2,5 процента в первом квартале 2016 года и выросла на 0,8 процента за последние четыре квартала. Прибыль нефинансовых корпораций выросла на 13,4 процента в первом квартале 2016 года, но снизилась на 8,0 процента за последние четыре квартала.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Промышленное производство (м/м) Апрель -1.1% Пересмотрено с -1.3% 0.7% 0.8%

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Апрель -4.2 Пересмотрено с -4.37 -4 -5.2

07:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Май -0.8% 0.3% 0.6%

07:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Май 9.2% 8.9% 9.2%

Пара британский фунт/доллар США демонстрирует динамику лучше рынка: пара выросла на 1,4%, до 1,4661 на результатах опроса, который показал, что несколько большее число респондентов хотят, чтобы Великобритания осталась в составе ЕС.

Подобные результаты опроса принесли облегчение британскому фунту, после того как представленные в выходные результаты показали, что в большинстве находятся сторонники выхода из блока. Как бы там ни было, различие является незначительным и при очередном изменении баланса сил, британский фунт может сильно упасть.

Согласно опросу, проведенному Times/YouGov, за сохранение членства страны в ЕС отдали свои голоса 43% респондентов, за выход из блока - 42%. По данным опроса, проведенного ORB/Telegraph, за сохранение текущего порядка вещей проголосовали 48%, за его изменение - 47%.

Теперь в фокусе внимания находятся теледебаты между премьер-министром страны Дэвидом Кэмероном и лидером Партии Независимости Соединенного Королевства и сторонником выхода из ЕС Найджелом Фараджем. Теледебаты должны состояться позднее в четверг.

В Danske Bank ожидают, что динамика пар с британским фунтом будет отличаться "высокой волатильностью" в преддверии референдума.

Евро вырос по отношению к доллару США на сильных немецких данных, но затем снизился и обновил минимум сессии. Промышленное производство в Германии выросло в апреле, показали данные Destatis во вторник. Объем промышленного производства вырос более, чем ожидалось, на 0,8 процента в месячном исчислении, компенсировав падение на 1,1 процента в марте. Производство, по прогнозам, должно было вырасти на 0,7 процента. В апреле производство в промышленности, за исключением энергетики и строительства, продвинулось на 1,1 процента. Производство энергии поднялось на 1,1 процента, в то время как производство в строительстве снизилось на 1,7 процента. Производство капитальных товаров выросло на 2,2 процента и выпуск потребительских товаров - на 0,4 процента. В то же время, производство промежуточных товаров осталось на прежнем уровне предыдущего месяца.

Доллар США опустился по отношению к основным валютам после того, как председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен разочаровала рынки тем, что в своей речи так и не упомянула сроков следующего повышения ставки. Выступая в понедельник, Йеллен заявила, что центробанк не намерен повышать процентную ставку, пока сохраняется неопределенность экономических перспектив США. Йеллен также ожидает, что восстановление американской экономики продолжится, но при этом не указала возможных сроков следующего повышения ставки.

Ее выступление состоялось после того, как в пятницу данные показали, что в США было создано всего 38000 новых рабочих мест в прошлом месяце, что стало наименьшим приростом числа занятых с сентября 2010 года. Слабые данные исключили возможность повышения ставки ФРС в июне, поэтому инвесторы отодвинули свои ожидания на более поздние сроки до конца этого года.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1380 и затем опустилась до $1.1338

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.4661

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y107.89

В 12:30 GMT в США выйдет изменение уровня себестоимости труда и изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики за 1 квартал. В 14:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за май. В 23:50 GMT Япония представит сальдо счёта текущих операций за апрель и ВВП за 1 квартал.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1380 1.1400 1.1420 1.1450 1.1465 1.1480 1.1500

Ордера на покупку: 1.1350 1.1330 1.1300 1.1285 1.1265 1.1250 1.1220 1.1200

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.4550 1.4575-80 1.4600 1.4625-30 1.4650-60 1.4680 1.4700 1.4725-30 1.4750

Ордера на покупку: 1.4500 1.4480 1.4450 1.4430 1.4400 1.4380 1.4365 1.4350 1.4300-10

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.7850 0.7885 0.7900 0.7925-30 0.7950 0.7980 0.8000

Ордера на покупку: 0.7800 0.7785 0.7750-60 0.7720 0.7700 0.7650

EUR/JPY

Ордера на продажу: 122.60 122.80 123.00 123.30 123.50 123.80 124.00

Ордера на покупку: 122.00 121.80 121.50 121.00 120.80 120.50 120.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 107.80 108.00 108.30 108.50 108.85 109.00 109.20 109.50-60

Ордера на покупку: 107.50 107.20 107.00 106.85 106.70 106.50 106.25-30 106.00-06 105.75 105.50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7435 0.7450 0.7470 0.7485 0.7500 0.7520 0.7550

Ордера на покупку: 0.7400 0.7385 0.7365 0.7350 0.7320 0.7300 0.7285 0.7250

Аналитики ожидают, что уровень производительности в несельскохозяйственном секторе за первый квартал будет пересмотрен в сторону улучшения, отражая последние данные по росту валового внутреннего продукта и более высокие показатели по валовому внутреннему доходу. Отрицательное чтение по производительности за первый квартал согласуется с более слабыми данными по прибыли, которые были опубликованы вместе с отчетом по ВВП. Однако, все эти данные, по всей видимости, были затронуты сезонной корректировкой, которая вызывала неоправданное снижение объемов производства в 1-м квартале последние пару лет, но имела меньшее влияние на занятость и количество отработанных часов.

Согласно средним прогнозам, в 1-м квартале производительность снизилась на 0,6% после падения на 1,7% в 4-м квартале 2015 года.

В Великобритании годовая инфляция цен на жилье осталась неизменной на уровне шестимесячного минимума в мае, показали данные опроса от Halifax, дочерней компании Lloyds Banking Group во вторник.

Индекс цен на жилье вырос на 9,2 процента в годовом исчислении, так же, как и в апреле. Экономисты прогнозировали 8,9-процентный рост. Последний показатель инфляции цен на жилье был самым низким с ноября, когда цены поднялись на 9 процентов.

По сравнению с предыдущим месяцем, цены на жилье повысились на 0,6 процента в мае, восстановившись от 0,8 процента спада в апреле. Экономисты прогнозировали 0,3 процента роста.

На ежеквартальной основе, цены на жилье в течение трех месяцев до мая увеличились на 1,4 процента. Прирост был меньше, чем 1,5 процента роста в апрельском квартале и это был самый низкий показатель с ноября прошлого года.

"Низкие процентные ставки, увеличение занятости и рост реальных доходов продолжают поддерживать спрос на жилье," сказал экономист по жилья в Halifax Мартин Эллис.

"Сила спроса в сочетании с очень низким предложением приводит к тому, что цены на жилье растут быстрыми темпами в квартальном и годовом выражении."

Эллис ожидает увеличение проблем доступности, вызванных длительным периодом роста цен на жилье, превышающем доходы, что сдержит спрос на жилье и приведет к некоторому замедлению темпов роста цен на жилье в дальнейшем.

Дефицит торгового баланса Франции расширился в апреле после сужения в предыдущем месяце, показали данные Управления таможни во вторник.

Дефицит торгового баланса снизился до 5,22 млрд евро с 4,20 млрд евро в марте. В феврале дефицит был 5,27 млрд евро.

Поставки авиационно-космической промышленности и металлов испытали замедление в апреле, говорится в сообщении агентства. Профицит в торговле с Ближним Востоком также заметно снизился в основном из-за отсутствия поставок Airbus в регионе, добавило Управление.

Промышленное производство в Германии выросло в апреле, показали данные Destatis во вторник.

Объем промышленного производства вырос более, чем ожидалось, на 0,8 процента в месячном исчислении, компенсировав падение на 1,1 процента в марте. Производство, по прогнозам, должно было вырасти на 0,7 процента.

В апреле производство в промышленности, за исключением энергетики и строительства, продвинулось на 1,1 процента.

Производство энергии поднялось на 1,1 процента, в то время как производство в строительстве снизилось на 1,7 процента.

Производство капитальных товаров выросло на 2,2 процента и выпуск потребительских товаров - на 0,4 процента. В то же время, производство промежуточных товаров осталось на прежнем уровне предыдущего месяца.

EUR/USD 1.1200 (EUR 938m) 1.1250 (450m) 1.1415 (401m)

USD/JPY 106.00 (USD 300m) 107.00 (350m) 107.15-20 (390m)

GBP/USD 1.4400 (GBP 279m) 1.4500 (306m)

AUD/USD 0.7235 (AUD 279m) 0.7310 (306m)

EUR/JPY 123.00 (EUR 400m)

Производственные заказы в Германии снизились в апреле на -2,0% после роста в марте на 1,9%. Аналитики ожидали снижение показателя до-0,6%. В годовом исчислении производственные заказы упали на -0,5%. Предыдущее значение было пересмотрено в сторону роста с 1.7% до 2,4% Производственные заказы, выпускаемый Статистическим ведомством Германии, - это индикатор, включающий в себя отгрузки, складские запасы, а также новые и невыполненные заказы. Рост общего числа производственных заказов может указывать на укрепление немецкой экономики, а также является инфляционным фактором. Стоит отметить, что немецкие промзаказы практически не оказывают влияния, как положительного, так и отрицательного на общую величину ВВП еврозоны. Снижение показателя является негативным фактором для европейской валюты.

Хотя в апреле производственные заказы в Германии снизились, однако показатели оказались немного лучше ожиданий экономистов. Как говориться в отчете Бюро статистики Германии, слабый старт во втором квартале в основном связан со снижением заказов на капитальные товары из стран, не входящих Eврозону

D/W

AP: Клинтон набрала необходимые голоса для выдвижения в президенты

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон набрала достаточное количество голосов делегатов, необходимых для выдвижения кандидатом в президенты США от Демократической партии. Об этом свидетельствуют результаты подсчета агентства Associated Press, обнародованные в ночь на вторник, 7 июня.

газета. ru

СМИ: ущерб от наводнений во Франции превысит €1 млрд

По предварительным данным министерства финансов Франции, ущерб от наводнений в Париже превысит €1 млрд. Об этом передает RNS со ссылкой на газету Le Figaro.

РБК

Саудовская Аравия одобрила план реформ по снижению зависимости от нефти

Правительство Саудовской Аравии одобрило план экономических реформ, направленных на снижение зависимости королевства от нефти. Согласно ему, уровень добычи нефти будет заморожен на одном уровне до 2020 года

Глава ФРС США указала на отсрочку в повышении ключевой ставки

Федеральная резервная система (ФРС) США не будет повышать ключевую ставку до тех пор, пока не будут решены новые факторы неопределенности в экономике. Об этом заявила глава ФРС США Джанет Йеллен, выступая на Совете по международным отношениям в Филадельфии, пишет The Wall Street Journal.

CEO Burberry урезали зарплату на 75% на фоне плохих показателей компании

Генеральный директор Burberry Кристофер Бейли получит по итогам финансового 2016 года зарплату на 75% меньше, чем за год до этого. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на годовой отчет компании.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 03:45 GMT Япония проведет аукцион по продажи 30-летних облигаций

В 04:30 GMT Австралия опубликует сопроводительное заявление РБА

В 09:30 GMT Британия проведет аукцион по размещение 30-летних бондов

Индекс опережающих индикаторов Японии в апреле составил 100.5, что выше предыдущего значения. которое было пересмотрено с 93.3 на 99.1. Аналитики ожидали рост показателя до 100.8.

Индекс опережающих индикаторов, публикуемый Кабинетом министров Японии, представляет собой экономический индикатор, состоящий из 12 индексов, таких как счет запасов, заказы на продукцию машиностроения, цены на акции и другие опережающие экономические индикаторы. Он отражает состояние японской экономики в кратко- и среднесрочной перспективе. В целом значение показателя выше 50 является позитивным фактором для японской валюты.

Индекс совпадающих индикаторов - сводный показатель, отслеживающий текущее состояние японской экономики в апреле составил 112.2, что также выше предыдущего значения. Значение марта было пересмотрено в сторону снижения с 111.1 до 110.2

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1516 (1587)

$1.1484 (1965)

$1.1461 (706)

Цена на момент написания обзора: $1.1360

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1303 (1462)

$1.1248 (1337)

$1.1180 (1819)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июля составляет 30179 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (5591);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июля составляет 55872 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0900 (12562);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 июня составило 1,85 против 1,52 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4819 (1709)

$1.4724 (763)

$1.4629 (668)

Цена на момент написания обзора: $1.4517

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4462 (460)

$1.4366 (641)

$1.4270 (257)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июля составляет 14857 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5000 (1746);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июля составляет 22057 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (1657);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 июня составило 1,48 против 1,54 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.75% 1.75% 1.75%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Апрель 99.1 Пересмотрено с 93.3 100.8 100.5

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Апрель 110.2 Пересмотрено с 111.1 112.2

Австралийский доллар вырос после того как Резервный банка Австралии оставил процентную ставку без изменения на уровне 1,75%. В своем сопроводительном заявлении центробанка отметил, что процентная ставка соответствует устойчивому экономическому росту. В банке заявили, инфляция будет оставаться низкой в течение некоторого времени. Экспорт находится на уровне или выше уровня тренда. В РБА также отметили продолжающийся рост экономики, несмотря на снижение капиталовложений. "Цены на жилье растут, однако индикаторы рынка труда неоднозначные", - отметили в банке. Читать далеее

Сегодня Резервный банка Австралии оставил процентную ставку без изменения на уровне 1,75%. В своем сопроводительном заявлении центробанк отметил, что процентная ставка соответствует устойчивому экономическому росту. В банке заявили, инфляция будет оставаться низкой в течение некоторого времени. Экспорт находится на уровне или выше уровня тренда

В РБА также отметили продолжающийся рост экономики, несмотря на снижение капиталовложений.

"Цены на жилье растут, однако индикаторы рынка труда неоднозначные", - отметили в банке

Австралийский доллар вырос с $0,7360 в начале сессии до $0,7420. после того как РБА объявил о решении оставить процентную ставку без изменения на уровне 1,75%.

В ходе Азиатской сессии, валютные пары торгуются в узком диапазоне, корректируясь в отношении предыдущей сессии.

Доллар США немного укрепился против японской иены и евро после того, как выступление председателя Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен не внесло ясности в перспективы повышения процентных ставок. Она отметила, что перспективы экономики США весьма не определенны. "Опубликованные в пятницу данные по занятости оказались разочаровывающими, вызывают опасения, однако важно не придавать особого значения одному лишь отчету по занятости. В целом ситуация на рынке труда довольно позитивна. Следует пристально отслеживать признаки замедления темпов роста числа рабочих мест", - добавила глава ФРС. Кроме того, Йеллен сообщила, что курс денежно-кредитной политики не предопределён, учитывая неопределенность перспектив. "Если ситуация на рынке труда улучшится, инфляция приблизится к целевому уровню, то будет целесообразно повышать ставки постепенно. Если инфляция останется низкой, ФРС сможет предпринять лишь ограниченные меры стимулирования на фоне почти нулевых процентных ставок. Сейчас мягкая денежно-кредитная политика остается целесообразной", - пояснила Йеллен.

Австралийский доллар немного снизился, чему в некоторой степени способствовали опубликованные сегодня данные по индексу актианости в строительном секторе австралийской экономики. Индекс деловой активности в строительном секторе экономики Австралии от HIA/AiG в мае составил 46,7 пункта, что ниже предыдущего 50,8.

Индекс активности в строительном секторе от HIA/AiG, основанный на результатах опроса 120-ти компаний, публикуется Australia Industry Group и Ассоциацией жилищной индустрии. Данный индикатор отражает условия в строительном секторе в кратко- и среднесрочной перспективе. Компании отвечают на вопросы, касающиеся производства, занятости, цен поставщиков, запасов и новых заказов. Высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для австралийской валюты, а низкое - негативным.

Майское значение индекса значительно снизилось, однако это по-прежнему второй лучшей результат за 2016 год. В апреле индекс строительного сектора резко вскочил, однако значение марта было гораздо ниже нынешнего и составляло 45,2 пункта.

Курс австралийского доллара мало изменился, так как рынок в ожидании результатов заседания Резервного банка Австралии, которые будут оглашены позже сегодня. Ожидается, что ставка останется на уровне 1,75%. Напомним, в апреле РБА снизил базовое решение по процентной ставке до 1.75% с 2%. Австралийский значительно вырос в пятницу после ужасного отчета о занятости в США. На прошлой неделе экономические данные из Австралии были смешанными: индекс активности вырос в сфере услуг и упал в производственном секторе. Рост ВВП был сильным в первом квартале, но рост потребительских расходов замедлился. Эти смешанные показатели дадут Резервному банку Австралии веские причины не менять монетарную политику на этой неделе. Тем не менее, протокол последнего заседания РБА показал, что голоса разделились почти поровну, поэтому заявление РБА может быть немного менее мягким.

Индекс деловой активности в строительном секторе экономики Австралии от HIA/AiG в мае составил 46,7 пункта, что ниже предыдущего 50,8.

Индекс активности в строительном секторе от HIA/AiG, основанный на результатах опроса 120-ти компаний, публикуется Australia Industry Group и Ассоциацией жилищной индустрии. Данный индикатор отражает условия в строительном секторе в кратко- и среднесрочной перспективе. Компании отвечают на вопросы, касающиеся производства, занятости, цен поставщиков, запасов и новых заказов. Высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для австралийской валюты, а низкое - негативным.

Майское значение индекса значительно снизилось, однако это по-прежнему второй лучшей результат за 2016 год. В апреле индекс строительного сектора резко вскочил, однако значение марта было гораздо ниже нынешнего и составляло 45,2 пункта.

Курс австралийского доллара мало изменился, так как рынок в ожидании результатов заседания Резервного банка Австралии, которые будут оглашены позже сегодня.

Британский фунт заметно подорожал против доллара США, восстановив почти все ранее утраченные позиции, что было связано с повсеместным ослаблением американской валюты и фиксацией прибыли после резкого спада из-за результатов опроса на тему референдума. Жители Великобритании в данный момент склоняются к необходимости выхода страны из Европейского союза, свидетельствуют данные опросов, которые опубликовали вчера европейские СМИ. Так, 45% опрошенных выступают за выход Великобритании из ЕС, тогда как 41% выступает против этого шага. Остальные респонденты пока не определились с выбором. В опросе, проведенном институтом YouGov, приняли участие около 3,5 тыс. человек. В то же время, по данным онлайн-опроса TNS, 43% респондентов проголосовали бы за выход из ЕС, в то время как 41% проголосовали бы за то, чтобы остаться. 11% респондентов затруднились ответить. 1213 человек были опрошены.

Позднее на этой неделе в фокусе окажется статистика по промпроизводству и внешней торговле, которая, скорее всего, укажет на слабость экономики Британии. Обрабатывающая промышленность, видимо, ощутит на себе наиболее сильное негативное влияние со стороны общемировых проблем для производственного сектора и неопределенности относительно исхода референдума по вопросу членства в ЕС. Между тем, дефицит внешней торговли, вероятно, немного увеличится. Причиной тому будет слабая поддержка со стороны внешнего спроса, ухудшение ситуации в производственном сегменте и референдум о членстве Британии в ЕС.

Доллар США снизился против евро, приблизившись до самого низкого уровня с 12 мая. Основное давление на валюту оказали заявления главы ФРС Йеллен. Она отметила, что перспективы экономики США весьма неопределенны. "Опубликованные в пятницу данные по занятости оказались разочаровывающими, вызывают опасения, однако важно не придавать особого значения одному лишь отчету по занятости. В целом ситуация на рынке труда довольно позитивна. Следует пристально отслеживать признаки замедления темпов роста числа рабочих мест", - добавила глава ФРС. Кроме того, Йеллен сообщила, что курс денежно-кредитной политики не предопределён, учитывая неопределенность перспектив. "Если ситуация на рынке труда улучшится, инфляция приблизится к целевому уровню, то будет целесообразно повышать ставки постепенно. Если инфляция останется низкой, ФРС сможет предпринять лишь ограниченные меры стимулирования на фоне почти нулевых процентных ставок. Сейчас мягкая денежно-кредитная политика остается целесообразной", - пояснила Йеллен.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1356 -0,09%

GBP/USD $1,4454 -0,41%

USD/CHF Chf0,9705 -0,53%

USD/JPY Y107,53 +0,94%

EUR/JPY Y122,12 +0,85%

GBP/JPY Y155,41 +0,51%

AUD/USD $0,7363 -0,03%

NZD/USD $0,6913 -0,59%

USD/CAD C$1,2823 -0,90%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.75% 1.75%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Апрель 93.3

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Апрель 111.1

06:00 Германия Промышленное производство (м/м) Апрель -1.3% 0.6%

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Апрель -4.37

07:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Май -0.8% 0.3%

07:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Май 9.2% 8.9%

12:30 США Изменение уровня себестоимости труда, кв/кв (окончательные данные) I кв 2.7% 4%

12:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (окончательные данные) I кв -1.7% -0.6%

14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Май 53.1

19:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол 29.67 18

23:50 Япония Cальдо счёта текущих операций, млрд. Апрель 2980 2318.9

23:50 Япония ВВП, кв/кв (окончательные данные) I кв -0.4% 0.5%

23:50 Япония ВВП, г/г (окончательные данные) I кв -1.7% 1.9%