Новости и прогнозы: валютный рынок от 06-12-2013

Курс иены существенно упал против доллара, отреагировав, таким образом, на американские данные по занятости. Как стало известно, американские работодатели продолжили добавлять рабочие места в устойчивом темпе, в то время как уровень безработицы упал в ноябре. Это признаки сильного экономического роста, которые могут активизировать дискуссию о том, что Федеральная резервная система объявит о снижении покупки облигаций уже в этом месяце.

Министерство труда заявило, что число занятых в не с/х секторе выросло на 203 000 в прошлом месяце. В свою очередь, уровень безработицы снизился на три десятых процентного пункта до 7,0% , самого низкого уровня за последние пять лет. Экономисты прогнозировали, что занятость в несельскохозяйственном секторе увеличится на 184 тысячи, а уровень безработицы будет на отметке 7,2%. Совокупное количество занятых за сентябрь и октябрь было пересмотрено до 8000.

Данный отчет может усилить ожидания того, что ФРС в ближайшее время будут замедлять темпы его покупки облигаций на 85 миллиардов долларов в месяц. На своем совещании в октябре, чиновники сообщили о вероятном завершении программы "в ближайшие месяцы ". Программа ФРС, которая началась в сентябре 2012 года, предназначена для поддержания долгосрочных процентных ставок на низком уровне, с целью увеличить инвестиции и стимулировать найм. Представители ФРС проведут следующую встречу 17-18 декабря.

Курс канадского доллара снизился против доллара, вернувшись при этом до уровней открытия сессии, что было связано с выходом положительных американских данных по занятости и индексу потребительских настроений, которые смогли компенсировать весь позитив от канадского отчета по безработице. Отметим, что предварительное значение индекса настроения потребителей от Thomson Reuters и университета Мичигана в декабре выросло до 82,5. В ноябре индекс был на уровне 75,1. Декабрьское значение стало максимальным с июля. Это лучше ожиданий экономистов на отметке 76.2, Весь рост индекса связан с домохозяйствами, имеющими доход ниже 75.000 долларов в год. У домохозяйств с более высоким доходом настроение по сравнению с прошлым месяцем не улучшилось. Почти весь рост относится на улучшение экономического прогноза на предстоящий год.

Добавим также, что индикатор оценки текущих экономических условий вырос с 88,0 в ноябре до 97,9, что выше ожиданий в 90, а индикатор экономических ожиданий вырос с 66,8 до 72,7, что выше ожиданий в 68. Индекс оценки текущих экономических условий стал максимальным с июля, а индекс экономических ожиданий — с августа. Ожидания по инфляции в перспективе одного года выросли с 2,9% до 3,0%. Ожидания по инфляции в перспективе от 5 до 10 лет снизились с 2,9% до 2,8%.

В ноябре валютные резервы Швейцарского национального банка увеличились только на 0,2 процента, поскольку франк оставался стабильным по отношению к доллару и евро. В прошлом месяце резервы центрального банка составили 435 663 млн. швейцарских франков (485,4 млрд. долларов) по сравнению с 434 724 млн. франков в октябре, показали данные, опубликованные на официальном сайте. Согласно средней оценке экономистов, рост данного показателя должен был составить 435,1 млрд. франков.

ШНБ накопил рекордные валютные резервы благодаря проведению валютных интервенций для того, чтобы защитить потолок 1,20 франка за евро.

Напомним, что реальный рост ВВП Швейцарии в III квартале 2013 года составил 0,5% в квартальном выражении, а в годовом исчислении экономика выросла на 1,9%. По итогам II квартала текущего года ВВП страны вырос также на 0,5% после 0,6% в предыдущем квартале.

Еще 6 сентября 2011 года швейцарский Нацбанк установил верхнюю границу курса на уровне 1,2 франка по отношению к евро, что позволило защитить экономику от длительного спада, тогда как обремененная долгами экономика еврозоны вышла из рецессии, которая длилась 18 месяцев, только в прошлом квартале.

Результаты последних исследований, которые были представлены сегодня Банком Англии и группой GfK NOP, показали, что инфляционные ожидания британцев увеличилась в ноябре, а доля респондентов, которая ожидает повышения процентных ставок в ближайшие 12 месяцев увеличилась с августа.

Средние инфляционные ожидания на предстоящий год выросли до 3,6 процента с 3,2 процента в августе.

Отвечая на вопрос о ожидаемой инфляции за следующие двенадцать месяцев, респонденты сообщили, в среднем, что она будет на уровне 3,4 процента, по сравнению с 3 процентами в августе. Респонденты оценивали текущий уровень инфляции в 4,4 процента, по сравнению с 4 процентами три месяца назад.

Когда их спросили о будущем процентных ставок, 43 процента заявили, что ставки могут оставаться примерно такими же в течение следующего года, по сравнению с 49 процентами в августе. Но, не смотря на снижении их числа, последний результат остается вторым по величине, начиная с момента ведения исследований в 1999 году.

Данные также показали, что около 34 процентов ожидают роста ставки в течение следующих 12 месяцев, что было больше, чем 29 процентов в августе. Тем не менее, это по-прежнему значительно ниже, чем среднее значение на уровне 48 процентов, которое рассчитывается с 1999 года.

«Сейчас нет необходимости в дальнейшей финансовой централизации в еврозоне за пределами банковского союза», заявил член исполнительного совета Европейского центрального банка Бенуа Кере.

"Зоне евро также необходимо создать механизмы для предотвращения экстремальных событий, которые находятся вне досягаемости национальной политики – для этого как раз подходит Европейский механизм стабильности", сказал Керре.

"Но помимо этого, я не вижу сегодня веские аргументы для получения дополнительной фискальной централизации", добавил он.

Выступая на пятом немецком экономическом форуме, Керре сказал, что инфляция не должна быть, ни слишком высокой, ни слишком низкой.

"Если бы мы будет реагировать только на высокую инфляцию, и игнорировать низкую, ожидания граждан изменятся - и мы рискуем потерять доверие, которое создали с 1999 года", добавил он.

Напомним, что вчера президент ЕЦБ Марио Драги оставил ключевую ставку без изменений на рекордно низком уровне - 0,25 процента, и заявил, что центральный банк готов использовать все политические инструменты, когда это будет необходимо, так как ожидает инфляцию ниже целевого показателя примерно на уровне 2 процента в течение ближайших двух лет.

Последние данные от Halifax (ипотечного подразделения Lloyds Banking Group), показали, что цены на жилую недвижимость в Великобритании в ноябре выросли в среднем на 1,1% до 174,91 тыс. фунтов ($285,8 тыс.). В годовом выражении цены подскочили на 8,4%.

В прошлом месяце цены на жилье в Великобритании выросли десятый месяц подряд на фоне высокого спроса и недостаточных темпов роста предложения.

На прошлой неделе Банк Англии принял меры для ограничения роста рынка жилья, прекратив действие льгот для ипотечного кредитования в рамках общей программы стимулирования кредитования FLS. Помимо этой схемы спрос на недвижимость в Великобритании поддерживается госпрограммой «помощь при покупке», которая внедрена для покупки жилья британцам, имеющим мало средств на внесение первоначального взноса.

Экономист Мартин Эллис заявил, что увеличение спроса одновременно с недостаточными темпами роста предложения на рынке жилья привело к тому, что повышение активности сопровождается подъемом цен на недвижимость в этом году. По словам эксперта, давление на финансы потребителей останется сдерживающим фактором для темпов роста цен на жилье.

• Следует отстаивать целевой уровень инфляции как снизу, так и сверху
  
• Падение уровня безработицы "преувеличивает" улучшение ситуации в экономике
  
• Эванс испытывает "нервозность" относительно ситуации с дефляцией
  
• Эванс открыт к совершенствованию ориентира ФРС
  
• "Надеюсь", что прогресс на рынке труда будет устойчивым
  
• Хотелось бы увидеть пару месяцев хороших данных по занятости
  
• Возможность сокращения покупок облигаций всегда присутствовала на всех заседаниях ФРС
  

В понедельник в 00:30 GMT Австралия выпустит индекс числа вакансий от ANZ за ноябрь. В 01:30 GMT в Китае выйдет индекс потребительских цен и индекс цен производителей за ноябрь. В 04:30 GMT Япония отчитается по изменению уровня банкротств за ноябрь. В 05:00 GMT Япония представит индикатор текущей экономической ситуации от Eco Watchers и индекс экономических перспектив от Eco Watchers за ноябрь. В 06:45 GMT Швейцария объявит об уровне безработицы за ноябрь. В 07:00 GMT Германия выпустит отчет по сальдо баланса внешней торговли за октябрь. В 08:15 GMT Швейцария отчитается по изменению реального объема розничной торговли за октябрь. В 09:30 GMT Еврозона представит индикатор уверенности инвесторов от Sentix за декабрь. В 11:00 GMT Германия объявит об изменении объема промышленного производства за октябрь. В 13:15 GMT Канада выпустит данные по числу закладок новых фундаментов за ноябрь. В 23:50 GMT Япония опубликует индекс BSI деловых условий для крупных производителей и индекс деловых условий (BSI) для крупных предприятий всех отраслей за 4 квартал, а также индекс активности в сфере услуг за октябрь.

Во вторник в 00:01 GMT Британия выпустит баланс цен на жилье от RICS за ноябрь. В 00:30 GMT Австралия представит индекс делового доверия NAB за ноябрь, и отчитается по изменению объема ипотечного кредитования за октябрь. В 05:00 GMT Япония опубликует индикатор потребительской уверенности за ноябрь. В 05:30 GMT Китай выпустит отчет по объему инвестиций в основные фонды и изменению объема промышленного производства за ноябрь. В 07:45 GMT Франция заявит об изменении объема промышленного производства за октябрь. В 09:30 GMT Британия отчитается по изменению объема промышленного производства и изменение объема производства перерабатывающей промышленности за октябрь, а также представит данные по сальдо баланса видимой торговли за октябрь. В 15:00 GMT Британия выпустит данные по изменению объема ВВП от NIESR за ноябрь. В 15:00 GMT США объявит об уровне вакансий и текучести рабочей силы за октябрь. В 23:30 GMT Австралия представит индекс уверенности потребителей от Westpac за декабрь. В 23:50 GMT Япония выпустит данные по изменению объема заказов на машины и оборудование за октябрь.

В среду в 10:30 GMT Германия размещает 10-летние бонды. В 18:01 GMT США размещает 10-летние бонды. В 19:00 GMT США представит ежемесячный отчет об исполнении бюджета за ноябрь. В 20:00 GMT станет известно решение РБНЗ по основной процентной ставке. Также в этом время пройдет пресс-конференция РБНЗ, выйдет сопроводительное заявление РБНЗ и протокол кредитно-денежной политики РБНЗ.

В четверг в 00:00 GMT Австралия заявит об ожиданиях по инфляции потребительских цен на декабрь. В 00:30 GMT в Австралии выйдут данные по уровню безработицы и изменении числа занятых за ноябрь. В 08:30 GMT станет известно решение Национального Банка Швейцарии по ставке Libor. В 09:00 GMT в Швейцарии пройдет пресс-конференция Национального Банка Швейцарии. В 09:00 GMT в Еврозоне выйдет ежемесячный отчет ЕЦБ. В 10:00 GMT Еврозона отчитается по изменению объема промышленного производства за октябрь. В 13:30 GMT Канада выпустит индекс цен на жилье на первичном рынке за октябрь и коэффициент загрузки производственных мощностей за 3 квартал. Также в этом время США объявит об изменении объема розничной торговли и представит индекс цен на импорт за ноябрь. В 15:00 GMT США отчитается по изменению объема запасов на коммерческих складах за октябрь. В 21:30 GMT в Новой Зеландии выйдет индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за ноябрь.

В пятницу в 08:15 GMT Швейцария представит индекс цен производителей и импорта за ноябрь. В 10:00 GMT Франция размещает 10-летние бонды. В 13:30 GMT в США выйдет индекс цен производителей и индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители за ноябрь.

В воскресенье в 21:00 GMT Новая Зеландия выпустит индекс экономической уверенности от Westpac за 4 квартал. В 23:50 GMT в Японии выйдет индекс активности в секторе крупных производителей Tankan, индекс активности в непроизводственном секторе Tankan и индекс ‘Tankan’ для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей за 4 квартал, а также прогнозное значение индекса ‘Tankan’ для крупных предприятий производственной сферы и прогнозное значение индекса ‘Tankan’ для непроизводственной сферы за 1 квартал.

- снижение уровня безработицы - еще один сигнал к сокращению количественного смягчения

- изменения в доле экономически активного населения в целом и в основном объясняется демографией

- для ФРС было бы целесообразно избавиться от количественного смягчения, и она должна достойно выйти из него

- прогноз по росту ВВП в 2014 г. близок к 3%

- ФРС должна определить объём количественного смягчения в долларах

- ФРС нуждается в сильной систематической политике по предотвращению образования "пузырей"

Центральный банк Германии повысил прогноз роста на 2014 для крупнейшей экономики Европы, ссылаясь на надежное личное потребление, и понизил прогноз по инфляции .
"Немецкая экономика находится в хорошей форме: уровень безработицы низкий, растет занятость и заработная плата нормализуется, " - сказал Йенс Вайдман, президент Бундесбанка, в заявлении в пятницу. Эти факторы в сочетании с низкими процентными ставками "поддерживают личное потребление и жилищное строительство", добавил он.
В своих полугодовых экономических прогнозах Бундесбанк увеличил прогноз роста немецкой экономики в 2014 году до 1,7% с предыдущей оценки 1,5% в июне. Экономика должна расшириться еще на 2,0% в 2015 году, заявил центральный банк.
В то же время, низкая инфляция в крупнейшей стране еврозоны может быть причиной для дальнейшего беспокойства на фоне низкой инфляции в регионе. Инфляция потребительских цен в Германии, если судить по гармонизированному индексу потребительских цен, составит 1,6% в этом году, прежде чем снизится до 1,3% в следующем году, сказал Бундесбанк. Инфляция поднимется снова в 2015 году до 1,5%.
На фоне низкой инфляции в еврозоне, Европейский центральный банк заявил в четверг, что "готов и способен действовать", но не представил никаких дополнительный стимулов экономики еврозоны. Центральный банк еврозоны удивил рынки в ноябре \, когда он сократил ключевую процентную ставку до рекордно низкого уровня в 0,25%, после того, как годовая инфляция оказалась на низком уровне 0,7% в октябре. ЕЦБ прогнозирует инфляцию в еврозоне 1,1% в 2014 году, что ниже целевого уровня в 2,0%.
Когда инфляция становится слишком низкой, или, если потребительские цены падают на постоянной основе, прибыль предприятий, как правило, сокращается, а потребители могут отложить расходы. Президент ЕЦБ Марио Драги в четверг подтвердил свое обещание удерживать процентные ставки на нынешнем уровне или ниже в течение "продолжительного периода". "Мы очень хорошо понимаем риски снижения, но затяжной период низкой инфляции в течение длительного периода времени нас вынуждает , " - сказал Драги .
Возросшие экономические прогнозы для Германии должны помочь еврозоне, страдающей анемией роста. Европейская комиссия в прошлом месяце повысила ожидания роста для Германии на 2013 год до 0,5% с предыдущей оценки в 0,4%, но понизила прогноз на 2014 до 1,7% с 1,8% .

Как показали предварительные результаты исследований, которые были представлены Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в декабре американские потребители чувствуют себя более оптимистично в отношении экономики, чем было зафиксировано в прошлом месяце, и заметно лучше, чем прогнозировалось.

Согласно данным, в декабре предварительный индекс потребительских настроений вырос до уровня 82,5 по сравнению с окончательным чтением за ноябрь на уровне 75,1. Стоит отметить, что согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был вырасти по сравнению с ноябрьским значением до отметки 76,2.

Кроме того, более детальная информация показала:

- индекс 5-летних инфляционных ожиданий в декабре +2,8%

- индекс 12-месячных инфляционных ожиданий в декабре +3,0%

- предварительный индекс ожиданий в декабре 72,7

- предварительный индекс текущих условий в декабре 97,9

Сегодня представитель ЕЦБ Новотны заявил, что рецессия в еврозоне завершилась, и теперь финансовая и монетарная политики должны дать экономике «шанс на рост».

В рамках выступления на экономической конференции в Вене Новотны предположил, что в следующем году все экономики еврозоны за исключением Кипра продемонстрируют рост, и важно не «задушить зачатки роста на ранних этапах».

Представитель ЕЦБ также указал на неравномерный рост в регионе, в то же время добавив, что инфляционные ожидания стабильны и дальнейших мер не требуется.

Опережающий индикатор Японии, мера совокупной экономической деятельности, увеличился в октябре так же, как и ожидалось, показали предварительные данные, опубликованные Секретариатом кабинета министров.

Сводный опережающий индекс деловых условий вырос до 109,9 в октябре с 109,2 в сентябре. Результат совпал с прогнозом экономистов.

Индекс совпадающих экономических индикаторов, который измеряет текущую деятельность, вырос до 109,6 от 108,4 в сентябре. Тем не менее, значение было ниже ожидаемых 109,9.

Между тем, индекс запаздывающих индикаторов, который используется для подтверждения точки поворота и фазы экономического цикла, несколько снизился до 113,1 от 114.

Канадская экономика добавила больше рабочих мест в ноябре, чем ожидалось рынком, а  уровень безработицы остался неизменным. Производители добавили рабочие места самыми быстрыми темпами за 16 месяцев, что помогло компенсировать заметное снижение занятости в государственном секторе. Таковы данные Статистического управления Канады.

Канадские работодатели добавили 21600 новых рабочих мест в ноябре, после добавления 13 200 рабочих мест в октябре . Рыночные ожидания были на уровне роста на 7600 в ноябре. Уровень безработицы в ноябре составил 6,9 %, что ниже на 0,1% консенсус-прогноза. Это третий месяц подряд, когда уровень безработицы был ниже уровня 7% .

Даже с лучшим, чем ожидалось, ростом занятости, темпы найма в Канаде заметно замедлились по сравнению с 2012 года. В Канаде в среднем прибавилось 13 400 новых рабочих мест в месяц до сих пор в 2013 году, по сравнению со средним 25 400 в месяц за тот же период в 2012 году. За шесть месяцев, закончившихся 30 ноября, канадская экономика прибавили в среднем 11 000 рабочих мест в месяц , по сравнению с 22 900 в сопоставимый период прошлого года .

На текущий момент с начала года занятость в Канаде выросла на 1% в ноябре, или на 179 100 рабочих мест.

Уровень участия , или доля населения , которая числится в рабочей силе, не изменился в ноябре на отметке 66,4% , что составляет самый низкий уровень за последнее десятилетие. Темпы роста числа рабочих мест отстают от роста населения.

Большинство рабочих мест, созданных в ноябре, были в категории неполного рабочего времени, которая составила 20 000 . Работодатели частного сектора добавили 31 400 рабочих, в то время как ряды самозанятых увеличились на 19 100 . Государственный сектор, который за предыдущий месяц добавил 47 300 человек, потерял 28 800 рабочих мест в ноябре .

Производственный сектор добавил 24 900 человек в ноябре, что стало лучшим месячным наймом с мая 2012 года. Тем не менее, занятость в обрабатывающей промышленности снизилась на 2,5% , или на 44 200 позиций на годовой основе.

Также вклад в рост трудоустройства в этом месяцем пришел от бизнеса, жилищного строительства и категории вспомогательных услуг, которая охватывает целый ряд сфер, например, колл-центров, туристических агентств и дворников. Этот сектор нанял 31 200 человек в ноябре .

Что касается секторов, которые потеряли рабочие места, строительная отрасль убавила  17 500 позиций, а занятость в индустрии гостеприимства сократилась на 13 500 - после роста  в предыдущем месяце на 29 900 .

Годовая почасовая заработная плата выросла на 2,4% в ноябре, отмечая самый быстрый прогресс с апреля.

Потребительские расходы в США выросли незначительно в октябре, несмотря на частичное "выключение" правительства. Это признак устойчивости покупателей в преддверии праздничного сезона покупок.
Личные расходы, широкий показатель приобретаемых товаров и услуг, выросли на 0,3% в октябре по сравнению с месяцем ранее, заявило в пятницу Министерство торговли. Прогнозы экономистов были на уровне роста на 0,4%.
По сравнению с годом ранее расходы были выше на 2,1% с учетом инфляции.
Потребительские расходы являются ключевым фактором экономического роста в США и составляют более двух третей валового внутреннего продукта страны. В третьем квартале экономика выросла в годовом исчислении на 3,6% , сообщило в четверг министерство торговли . Но потребительские расходы продвинулись всего на 1,4 %, это самый слабый прирост с момента окончания рецессии.
Отчет также показал, что личные доходы упали на 0,1% в октябре , по сравнению с ожиданиями экономистов о повышении на 0,3% . Снижение произошло во многом из-за падения доходов от фермерской деятельности, в то время как заработная плата и бонусы увеличились .
Доля личных сбережений снизилась до 4,8% за месяц с 5,2% в сентябре .
Инфляционное давление остается сдержанным. Индекс цен расходов на личное потребление – калибровочная мера инфляции, предпочитаемая ФРС - вырос на 0,7% в октябре по сравнению с годом назад . Это было меньше, чем сентябрьский рост на 0,9% и по-прежнему значительно ниже целевого уровня инфляции ФРС в 2%. Базовый индекс , который исключает волатильные продукты питания и энергоносители, вырос на 1,1% по сравнению с годом ранее.

Американские работодатели продолжили добавлять рабочие места в устойчивом темпе, в то время как уровень безработицы упал в ноябре. Это признаки сильного экономического роста, которые могут активизировать дискуссию о том, что Федеральная резервная система объявит о снижении покупки облигаций уже в этом месяце .
Министерство труда заявил в пятницу, что число занятых в не с/х секторе выросло на 203 000 в прошлом месяце. В свою очередь, уровень безработицы снизился на три десятых процентного пункта до 7,0% , самого низкого уровня за последние пять лет.
Экономисты прогнозировали, что занятость в несельскохозяйственном секторе увеличится на 184 тысячи, а уровень безработицы будет на отметке 7,2% .
Совокупное количество занятых за сентябрь и октябрь было пересмотрено до 8000 .
Сегодняшний отчет может усилить ожидания того, что ФРС в ближайшее время будут замедлять темпы его покупки облигаций на 85 миллиардов долларов в месяц. На своем совещании в октябре , чиновники сообщили о вероятном завершении программы "в ближайшие месяцы ". Программа ФРС, которая началась в сентябре 2012 года, предназначена для поддержания долгосрочных процентных ставок на низком уровне , с целью увеличить инвестиции и стимулировать найм.
Представители ФРС проведут следующую встречу 17-18 декабря .
За последние шесть месяцев работодатели прибавили в среднем 180 000 рабочих мест в месяц , что немного медленнее, чем темп прироста 183 000 за весь 2012 год.
Устойчивый рост числа рабочих мест помог довести уровень безработицы до 7%.
В ноябре уровень безработицы снизился, так как выросло число трудоустроенных людей, и государственные служащие вернулись к работе после вынужденных отпусков в рамках  правительственной остановки в октябре.
Частные компании добавили 196 000 рабочих мест в ноябре, на которые приходится большая часть месячного прироста. Наибольший рост занятости был зафиксирован в сферах транспортировки и складирования, здравоохранения, производства, розничной торговли и строительства.
Производители добавили 27 000 рабочих мест в прошлом месяце.
Занятость в федеральном правительстве снизилась на 7000 в прошлом месяце , но это было более чем компенсировано увеличением найма на государственном и местном уровнях.
Отчет пятницу также сообщил, что средний заработок вырос на 4 цента до $ 24,15 в час, в то время как средняя продолжительность рабочей недели увеличилась на 0,1 час до 34,5 часов.
Более высокая заработная плата и продолжительность рабочей недели означают дополнительные деньги в карманах потребителей.

USD/JPY Y101.00, Y101.25, Y101.50, Y102.50, Y102.80, Y103.00, Y103.25, Y103.30, Y103.50, Y103.60

EUR/USD $1.3490, $1.3500, $1.3590, $1.3600, $1.3610, $1.3735/40, $1.3800

GBP/USD $1.6150, $1.6300, $1.6350, $1.6400

EUR/GBP stg0.8200, stg0.8350, stg0.8450

USD/CHF Chf0.9150

EUR/CHF Chf1.2250, Chf1.2300

AUD/USD $0.9000, $0.9100, $0.9105, $0.9130, $0.9150

NZD/USD $0.8250

USD/CAD C$1.0480, C$1.0600

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Октябрь -5.8 -5.1 -4.7

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Ноябрь +0.7% +0.8% +1.1%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Ноябрь +6.9% +7.2% +7.7%

08:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Октябрь 434.7 435.3 435.7

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь -0.1% -0.1% 0.0%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь -0.3% -0.1% +0.1%

09:30 Великобритания Инфляционные ожидания потребителей IV кв +3.2% +3.6%

11:00 Германия Производственные заказы, м/м Октябрь +3.1% Пересмотрено с +3.3% -0.4% -2.2%

11:00 Германия Производственные заказы, г/г  Октябрь +7.8% Пересмотрено с +7.9% +4.1% +1.9%

Курс евро торгуется сдержанно против доллара США в то время, как инвесторы оценивают вчерашние заявления главы ЕЦБ и ожидают данных по рынку труда США.

Европейский центральный банк не дал свежих признаков того, что готов смягчать политику в ближайшее время. В то время как президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что банк готов принять новые действия для поддержки хрупкого восстановления, он не остановился на деталях, включая вопрос возможного использования отрицательной ставки по депозитам. Драги также отметил, что ликвидность в банковской системе улучшилась с момента последнего денежного вливания, или LTRO , и это делает возможным его повторение.

Аналитики ожидают, что экономика США создала 184 000 рабочих мест в ноябре , после 204 000 в предыдущем месяце . Любой неожиданный рост, несомненно, поддержит ожидания, что Федеральная резервная система может начать сокращать свою программу покупки облигаций на заседании 17-18 декабря. Такой исход может укрепить доллар США. И наоборот, слабый отчет окажет негативное влияние на доллар, но будет иметь положительный результат на более рискованных активах.

Напомним, что вчера валовой внутренний продукт США вырос на 3,6% годовых в третьем квартале, по сравнению с первоначальной оценкой на уровне +2,8%, и прогнозам экспертов на отметке +3,1%. Также стало известно, что число первичных заявок за пособием по безработице снизилось на 23 тыс. – до 298 000, зафиксировав при этом третье недельное падение подряд.

Рост единой валюты сдерживают данные о падении производственных заказов в Германии. Производственные заказы снизились на 2,2 процента по сравнению с сентябрем. Это больше, чем ожидаемое падение на 0,4 процента. Результат сменил увеличение на 3,1 процента в сентябре. Внутренние заказы упали на 2 процента в месячном измерении в октябре. Кроме того, внешний спрос снизился на 2,3 процента. Слабый спрос в октябре последовал за большим объемом заказов на дорогостоящие товары в сентябре, особенно на корабельное, железнодорожное и авиационное оборудование, что свидетельствует о "продолжении позитивного тренда по заказам", отметили в министерстве экономики. Всего заказы капитальных товаров снизились на 5,2 процента, полностью стирая сентябрьский рост того же порядка. Спрос в еврозоне на капитальные товары в октябре упал на 6,9 процента за месяц, после роста на 22,8 процента в сентябре .

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3677

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.6370

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y102.26

В 13:30 GMT Канада выпустит уровень безработицы, изменение числа занятых, изменение числа занятых полный рабочий день, изменение числа занятых неполный рабочий день за ноябрь, изменение уровня производительности труда за 3 квартал. В 13:30 GMT в США выйдет уровень безработицы, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, изменение числа занятых в частном секторе экономики, изменение числа занятых в производственном секторе экономики, изменение средней почасовой оплаты труда за ноябрь, суммарный пересмотр занятости за 2 месяца за ноябрь, основной индекс расходов на личное потребление, изменение уровня расходов населения, индекс-дефлятор личных потребительских расходов за октябрь. В 14:55 GMT США опубликует индекс настроения потребителей от университета Мичигана за декабрь. В 20:00 GMT выступит с речью член FOMC Чарльз Эванс.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3800, $1.3780/85, $1.3750, $1.3730/40, $1.3690/710, $1.3680

Ордера на покупку $1.3650/40, $1.3610, $1.3590, $1.3550/40

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6450, $1.6400/05, $1.6380, $1.6360/65

Ордера на покупку  $1.6300, $1.6280/70, $1.6260/55, $1.6240, $1.6220

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9165/70, $0.9150, $0.9100, $0.9080

Ордера на покупку $0.9015, $0.9005/00, $0.8980, $0.8950, $0.8900

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8440, stg0.8415/20, stg0.8395/400, stg0.8380

Ордера на покупку stg0.8350, stg0.8330/20, stg0.8300/290, stg0.8260/50, stg0.8250

USD/JPY

Ордера на продажу Y103.50, Y103.20, Y102.85/00, Y102.70, Y102.40-50, Y102.20/25

Ордера на покупку 101.50, Y101.20-00

EUR/JPY

Ордера на продажу Y140.20, Y140.00, Y139.80/85, Y139.60/65

Ордера на покупку  Y138.50/40, Y138.20, Y138.00, Y137.80, Y137.50

Производственные заказы в Германии упали больше, чем ожидалось в октябре, что было  обусловлено широкомасштабным снижением отечественных и зарубежных заказов. Об этом в пятницу сообщило Министерство экономики.

Производственные заказы снизились на 2,2 процента по сравнению с сентябрем. Это больше, чем ожидаемое падение на 0,4 процента. Результат сменил увеличение на 3,1 процента в сентябре.

Внутренние заказы упали на 2 процента в месячном измерении в октябре. Кроме того, внешний спрос снизился на 2,3 процента.

Слабый спрос в октябре последовал за большим объемом заказов на дорогостоящие товары в сентябре, особенно на корабельное, железнодорожное и авиационное оборудование, что свидетельствует о "продолжении позитивного тренда по заказам", отметили в министерстве экономики.

Всего заказы капитальных товаров снизились на 5,2 процента, полностью стирая сентябрьский рост того же порядка. Спрос в еврозоне на капитальные товары в октябре упал на 6,9 процента за месяц , после роста на 22,8 процента в сентябре .

Потребительские цены в Швейцарии выросли впервые за более чем два года в ноябре, показали в пятницу данные Федерального статистического управления.

Индекс потребительских цен вырос на 0,1 процента в годовом исчислении в ноябре, что стало первым ростом с сентября 2011 года. Увеличение последовало за падением на 0,3 процента в октябре и 0,1-процентным снижением в сентябре.

Экономисты прогнозировали снижение на 0,1 процента в годовом исчислении в ноябре.

Индекс потребительских цен не изменился на ежемесячной основе в ноябре по сравнению с ожиданиями падения на 0,1 процента.

Дефицит французской торговли сузился до 4,69 млрд. евро в октябре в связи с сокращением импорта, сообщило в пятницу Таможенное управление Франции.

Экономисты ожидали, что дефицит сократится до 5,1 млрд. евро от пересмотренного сентябрьского дефицита в размере 5,64 млрд. евро.

Экспорт незначительно снизился и составил 36,53 млрд. евро по сравнению с 36,64 млрд. евро в сентябре. В то же время, импорт сократился до 41,22 млрд. евро в октябре по сравнению с 42,27 млрд. евро в сентябре.

USD/JPY Y101.00, Y101.25, Y101.50, Y102.50, Y102.80, Y103.00, Y103.25, Y103.30, Y103.50, Y103.60

EUR/USD $1.3490, $1.3500, $1.3590, $1.3600, $1.3610, $1.3735/40, $1.3800

GBP/USD $1.6150, $1.6300, $1.6350, $1.6400

EUR/GBP stg0.8200, stg0.8350, stg0.8450

USD/CHF Chf0.9150

EUR/CHF Chf1.2250, Chf1.2300

AUD/USD $0.9000, $0.9100, $0.9105, $0.9130, $0.9150

NZD/USD $0.8250

USD/CAD C$1.0480, C$1.0600

Кайл Бэйс, легендарный инвестор, заработавший состояние на покупке CDS на RMBS во время кризиса 2007-2008 годов, сделал ряд интересных прогнозов. «Если я окажусь правым, доходность японских бондов может вскоре вырасти до 15%-20%, благодаря чему иена продолжит свое отвесное падение против основных валют. Мы занимаем длинную позицию в USD/JPY с целью Y350. Я не думаю, что пара достигнет отметки Y500, однако во времена кризиса валютные курсы меняются стремительно, а ситуацию на рынке японских бондов, кроме как кризисной, и не назовешь. Снижение иены последних месяцев – еще не само движение, а только его предвестник. Настоящее движение начнется, когда Банк Японии утратит контроль над ситуацией», - отметил господин Бэйс.

РБК-Daily

Рост американской экономики существенно превзошел прогнозы экспертов

Валовой внутренний продукт (ВВП) США, по пересмотренным данным, в III квартале 2013г. вырос на 3,6% в перерасчете на годовые темпы, сообщило сегодня Министерство торговли США. Аналитики ожидали, что показатель повысится на 3% в годовом исчислении. Это вторая из трех оценок американского ВВП от Бюро экономического анализа при Минторге США. Предварительные данные, опубликованные месяц назад, свидетельствовали о росте ВВП на 2,8% в пересчете на годовую динамику.

"Креативный сектор" принес экономике США 504 млрд долл.

Индустрия культуры и искусств внесла в экономику США вклад в размере 504 млрд долл. в 2011г., что составляет как минимум 3,2% от общего количества товаров и услуг, произведенных в США в том же году, передает Associated Press со ссылкой на совместный доклад Бюро экономического анализа при Министерстве торговли США и Национального фонда искусств. Это первое официальное измерение того, как различные искусства и культура участвуют в экономике. Доклад охватывает данные с 1998г. до 2011г. Однако теперь национальный "креативный сектор" будет измеряться ежегодно, так же как статистические службы измеряют вклад в ВВП туристической отрасли, сектора здравоохранения и др.

Банк Англии и ЕЦБ оставили ставки на самом низком в истории уровне

Банк Англии оставил базовую учетную ставку без изменения - на самом низком в истории уровне в 0,5% годовых. Такое решение, совпавшее с ожиданиями аналитиков, было принято сегодня на заседании комитета банка по кредитно-денежной политике. Программа скупки активов также не подверглась изменениям при сохранении целевого показателя на уровне 375 млрд фунтов стерлингов (452,1 млрд евро).

Минфин Британии на треть повысил прогноз роста ВВП страны

Управление по бюджетной ответственности Великобритании (Office for Budget Responsibility, OBR) резко повысило оценки роста национальной экономики в 2013-2014гг. Новые прогнозы, подготовленные OBR, озвучил министр финансов страны Джордж Осборн сегодня в рамках так называемого осеннего бюджетного послания. OBR прогнозирует, что в 2013г. ВВП Великобритании вырастет на 1,4% (весной 2013г. ведомство прогнозировало рост лишь на 0,6%). В 2014г. британская экономика вырастет уже на 2,4% (вместо ранее ожидавшихся 1,8%).

GM закроет бренд Chevrolet для Европы

Американский автоконцерн General Motors объявил, что закроет бренд Chevrolet в Европе к концу 2015г., передает Reuters. В GM считают, что из-за провалившихся попыток занять нишевую позицию на авторынке и сложной экономической ситуации в Европе массовое присутствие автомобилей Chevrolet там больше неактуально. С тех пор как GM в 2005г. перезапустил бренд в Европе, объем продаж Chevy в регионе находится примерно на одном уровне, колеблясь в районе 200 тыс. автомобилей в год.

Reuters

Французский ЦБ вслед за китайским предупредил об опасности биткоина

Французский центробанк вслед за китайскими коллегами предупредил об опасности биткоина, передает Reuters. Ранее ЦБ Китая заявил, что финансовым институтам не следует заниматься торговлей этой цифровой валютой. По мнению банка, биткоин пока не угрожает китайской финансовой системе, однако с этой виртуальной валютой связаны некоторые риски.

The Wall Street Journal

Компания Apple заключила «долгожданный» контракт с китайским сотовым оператором China Mobile.

Таким образом, отмечает газета, в скором времени 700 млн подписчиков China Mobile получат доступ к iPhone. Издание напоминает, что до сих пор эта китайская компания считалась одним из последних крупнейших в мире операторов, не предлагавших своим клиентам iPhone.

Вчера курс евро резко вырос против доллара США, чему способствовало заявлением главы ЕЦБ Драги и решение по ставке. Европейский центральный банк оставил процентную ставку без изменений на рекордном минимуме – 0,25%, после того как учёл поступившие в последнее время экономические данные и прогноз развития экономики в еврозоне.Это решение ожидалось всеми экономистами. Депозитная ставка оставлена на уровне нуля, и ставка кредитования — на уровне 0,75%. Читать далее ... 

• В 09:00 GMT член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

• В 09:00 GMT член правления ЕЦБ Эвальд Новотны выступит с речью

• В 11:00 GMT Британия разместит 1-но, 3-х и 6-ти месячные казначейские ценные бумаги

• В 13:20 GMT член правления ЕЦБ Йорг Асмуссен выступит с речью

• В 15:00 GMT будет объявленно решение Центрального Банка Мексики по основной процентной ставке

• В 15:15 GMT член FOMC Чарльз Плоссер выступит с речью

• В 15:15 GMT бывший глава ФРС Алан Гринспен выступит с речью

• В 20:00 GMT член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью

Были опубликованы следующие данные:

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Октябрь 109.2 109.9 109.9

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Октябрь 108.4 109.9 109.6

Доллар завершает неделю падением против евро четвертый раз подряд, т.к. инвесторы теряются в догатках, достаточно ли позитивными будут сегодняшние данные по безработице в США, чтоб ФРС начал сокращать программу количественного смягчения. Читать далее ... 

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3729 (7244)

$1.3706 (4716)

$1.3681 (7742)

Цена на момент написания обзора: $1,3661

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3647 (749)

$1.3620 (1236)

$1.3584 (5059)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 107213 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (8229);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 132169 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (10921);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 декабря составило 1,23 против 1,16 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6600 (2931)

$1.6501 (2699)

$1.6402 (10850)

Цена на момент написания обзора: $1,6320

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6297 (2105)

$1.6199 (2210)

$1.6100 (2250)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 41409 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6400 (10850);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 42716 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (4349);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 декабря составило 1,03 против 1,03 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3666 +0,53%

GBP/USD $1,6334 -0,29%

USD/CHF Chf0,8965 -0,64%

USD/JPY Y101,79 -0,55%

EUR/JPY Y139,09 -0,03%

GBP/JPY Y166,25 -0,85%

AUD/USD $0,9061 +0,38%

NZD/USD $0,8218 +0,28%

USD/CAD C$1,0651 -0,29%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Октябрь 109.2 109.9

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Октябрь 108.4 109.9

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Октябрь 108.4 109.9

07:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Октябрь -5.8 -5.1

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Ноябрь +0.7% +0.8%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Ноябрь +6.9% +7.2%

08:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Октябрь 434.7 435.3

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь -0.1% -0.1%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь -0.3% -0.1%

09:30 Великобритания Инфляционные ожидания потребителей IV кв +3.2%

11:00 Германия Производственные заказы, м/м Октябрь +3.3% -0.4%

11:00 Германия Производственные заказы, г/г Октябрь +7.9% +4.1%

13:30 Канада Уровень безработицы Ноябрь 6.9% 7.0%

13:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Ноябрь 13.2 7.6

13:30 США Средняя длительность рабочей недели Ноябрь 34.4 34.5

13:30 США Средняя почасовая оплата Ноябрь +0.1% +0.2%

13:30 США Личные доходы, м/м Октябрь +0.5% +0.3%

13:30 США Личные расходы, м/м Октябрь +0.2% +0.4%

13:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Октябрь +0.1% +0.1%

13:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Октябрь +1.2% +1.1%

13:30 США Уровень безработицы Ноябрь 7.3% 7.2%

13:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Ноябрь 204 184

14:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (предварительные данные) Декабрь 75.1 76.2

20:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

20:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол Октябрь 13.7 14.6

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Октябрь 109.2 109.9

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Октябрь 108.4 109.9

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Октябрь 108.4 109.9

07:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Октябрь -5.8 -5.1

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Ноябрь +0.7% +0.8%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Ноябрь +6.9% +7.2%

08:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Октябрь 434.7 435.3

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь -0.1% -0.1%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь -0.3% -0.1%

09:30 Великобритания Инфляционные ожидания потребителей IV кв +3.2%

11:00 Германия Производственные заказы, м/м Октябрь +3.3% -0.4%

11:00 Германия Производственные заказы, г/г Октябрь +7.9% +4.1%

13:30 Канада Уровень безработицы Ноябрь 6.9% 7.0%

13:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Ноябрь 13.2 7.6

13:30 США Средняя длительность рабочей недели Ноябрь 34.4 34.5

13:30 США Средняя почасовая оплата Ноябрь +0.1% +0.2%

13:30 США Личные доходы, м/м Октябрь +0.5% +0.3%

13:30 США Личные расходы, м/м Октябрь +0.2% +0.4%

13:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Октябрь +0.1% +0.1%

13:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Октябрь +1.2% +1.1%

13:30 США Уровень безработицы Ноябрь 7.3% 7.2%

13:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Ноябрь 204 184

14:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (предварительные данные) Декабрь 75.1 76.2

20:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

20:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол Октябрь 13.7 14.6

Данные, которые были озвучены сегодня Статистической службой Республики Кипр, показали, что потребительские цены на Кипре снова снизились в ноябре, зафиксировав при этом пятое ежемесячное падение подряд.

Согласно отчету, в прошлом месяце индекс потребительских цен упал на 2,1 процента в годовом исчислении, что последовало после снижения на 1,6 процента в октябре. Годом ранее, индекс потребительских цен вырос на 1,2 процента.

На ежемесячной основе, индекс потребительских цен снизился на 0,72 процента в ноябре, что, в основном, было результатом падения цен на отдельные свежие фрукты, овощи, а также нефтепродукты.

В Статистическом управлении также сообщили, что в течение первых одиннадцати месяцев текущего года индекс потребительских цен зафиксировал снижение на 0,2 процента по сравнению с соответствующим периодом 2012 года.

Напомним, что представленные сегодня окончательные данные показали, что ВВП в зоне обращения единой европейской валюты в III квартале 2013 г. повысился на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Кипр показал наихудшие результаты, среди стран, входящих в зону евро - ВВП упал на 0,8%.