Новости и прогнозы: валютный рынок от 07-01-2016

• Менее оптимистично, чем другие руководители ФРС, настроен относительно достижения целевого уровня инфляции 2%

• Прогнозы не являются окончательными, ожидания будут меняться в зависимости от данных

• Если инфляция не ускорится, то темпы повышения ставок могут замедлиться

• Ужесточение политики может стать более агрессивным на фоне ускорения инфляции

• Ожидаю роста ВВП США на 2%-2,5% в 2016 г

• Вероятно, уровень безработицы снизится до 4,75% к концу года

• На достижение целевого уровня инфляции 2% может потребоваться три года

• Более низкая естественная процентная ставка, вероятно, означает, что у ФРС есть меньше пространства для повышения ставок

• Если инфляция не ускорится, то темпы повышения ставок могут замедлиться

• Процентные ставки по федеральным фондам, вероятно, достигнут 1% к концу 2016 г

• ФРС следует подождать до середины 2016 года, когда у нее появится уверенность в том, что инфляция растет

В январе возможно дальнейшее сокращение валютных резервов Китая, так как, согласно ожиданиям, юань продолжит ослабевать, а в новом году будет установлен лимит на объем обмена валюты для граждан Китая в размере 50 000 долларов США. Об этом говорят в CICC.

Согласно опубликованным в четверг данным Народного банка Китая, объем валютных резервов Китая в декабре снизился на 107,92 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3,33 трлн долларов, достигнув самого низкого уровня с 2012 года. Сокращение резервов в декабре стало самым значительным за историю ведения статистики.

Попытки Китая продавать доллар для поддержания курса юаня, а также капиталовложения в зарубежные проекты, вероятно, являются основной причиной подобного сокращения резервов, считают в CICC. Снижение валютных резервов окажет психологическое влияние на рынки и спровоцирует усиление оттока капиталов.

Доллар США ослаб против других основных валют после того, как данные показали, что число первичных обращений за пособием по безработице сократилось на прошлой неделе меньше, чем ожидалось, в то время как опасения по поводу перспектив экономики Китая вновь поспособствовали укреплению спроса на традиционные валюты-убежища, такие как иена и швейцарский франк.

Министерства труда США сообщило, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, уменьшилось на прошлой неделе, указав при этом на постепенное улучшение ситуации на рынке труда.

Согласно отчету, на неделе, завершившейся 2 января, количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось на 10 000, до уровня 277 000 (с учетом сезонных колебаний). Экономисты, однако, ожидали сокращение до 275 000. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался. Департамент труда заявил, что не было никаких особых факторов, влияющих на последние еженедельные данные.

Доллар оказался под давлением после того, как протокол декабрьского заседания ФРС показал, что часть чиновников выразила обеспокоенность тем, что инфляция может оставаться на неизменно низких уровнях, несмотря на решение повысить процентные ставки.

Фунт подешевел против доллара США, обновив минимум 2015 года, который был установлен 13 апреля, и достигнув самой низкой отметки с 11 июня 2010 года. Давление на валюту оказывает продолжающийся обвал мировых фондовых рынков и снижение цен на нефть к 12-летним минимумам. Небольшую поддержку оказали данные по рынку жилья Британии. В Halifax Bank of Scotland сообщили, что цены на жилье значительно повысились по итогам декабря, превысив при этом прогнозы экспертов. Согласно данным, цены на жилье поднялись на 1,7 процента в декабре после нулевого изменения в ноябре (пересмотрено с -0,2 процента). Экономисты прогнозировали рост лишь на 0,5 процента. На ежегодной основе, цены на жилье в период с октября по декабрь увеличились на 9,5 процента по сравнению с ростом 9 процентов за предыдущие три месяца (по ноябрь). Ожидалось, что темпы роста останутся без изменений. "На рынке жилья остается значительная разница между спросом и предложением. Последние данные указали на дальнейшее снижение числа домов, доступных для продажи, - сказал Мартин Эллис, экономист Halifax. - Эта ситуация вряд ли существенно изменится в краткосрочной перспективе, по этому стоит ждать продолжения роста цен на жилье".

В целом, фунт сохраняет медвежий уклон после того, как ФРС повысила ставку, а в отношении Банка Англии поползли слухи о том, что регулятор не решится на важный шаг и в 2016 году. Кроме того, инвесторы ждут отчет по занятости в США, запланированный на пятницу, который поможет оценить намерения ФРС продолжить постепенное ужесточение денежно-кредитной политики. Ожидается, что число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 200 тыс. в декабре после повышения на 211 тыс. Если показатели превысят прогнозы, падение пары GBP/USD может ускорится.

Евро существенно подорожал против доллара, отыграв все позиции, утраченные с начала текущей недели. Эксперты отмечают, на фоне бегства от рисков, которое усилилось из-за очередного обвала мировых фондовых площадок, евро как валюта фондирования оказался в выигрыше. В фокусе также оказались макроэкономические отчеты по еврозоне, которые оказались смешанными. Отчет от Европейской комиссии показал, что индекс экономических настроений в еврозоне вырос до 106,8 пункта в декабре с 106,1 пункта. Экономисты ожидали, что показатель не изменится. Индекс делового климата, который указывает на фазу экономического цикла, улучшился до 0,41 с 0,36. Эксперты прогнозировали рост до 0,40. Индекс потребительских настроений вырос до -5.7 с -5.9, что полностью совпало с прогнозами экспертов.

Между тем, данные от Евростат показали, что по итогам ноября уровень безработицы в еврозоне уменьшился до 10,5% с 10,6% в октябре (пересмотрено с 10,7%). Последнее значение оказалось наименьшим с октября 2011 года. Эксперты ожидали, что уровень безработицы составит 10,7%.

Кроме того, в Евростат сообщили, что по итогам ноября объем розничных продаж (с учетом сезонных колебаний) упал на 0,3% в еврозоне и вырос на 0,2% среди 28 стран ЕС. Напомним, в октябре было зафиксировано снижение продаж на 0,2% в еврозоне и нулевое изменение в ЕС. Ожидалось, что продажи в еврозоне увеличатся на 0,2%. В годовом выражении индекс розничных продаж вырос на 1,4% в еврозоне и на 2,6% в ЕС. Прогнозировалось, что продажи в еврозоне вырастут на 2,0% после повышения на 2,4% в октябре (пересмотрено с +2,5%).

Японская иена выросла более чем на 100 пунктов против доллара, закрепившись ниже уровня Y118.00, что было вызвано новой волной бегства от рисков и повышением спроса на активы-убежища. Иена подорожала на новостях об очередной девальвации юаня и обвала азиатских рынков, за которыми последовали европейские рынки. Напомним, фондовый рынок Китая через полчаса после открытия бирж закрылся из-за обвала котировок более чем на 7%. Кроме того, Китай сегодня резко понизил курс юаня по отношению к доллару - на 0,51%, что вызвало дополнительные опасения у участников рынка. ЦБ установил официальный курс местной валюты на уровне 6.5646 юаня за доллар, то есть на самом низком уровне с марта 2011 года. Вчерашний уровень фиксации составил 6.5314 юаня за доллар, а закрытия - 6.555 юаня за доллар.

Розничные продажи в Германии выросли менее, чем ожидалось в ноябре, причем темпы роста замедлились второй месяц подряд, показали предварительные данные Destatis в четверг.

Розничные продажи выросли на 2,3 процента в годовом исчислении после прироста на 2,5 процента в октябре, пересмотренного с 2,1 процента. Экономисты прогнозировали 3,7-процентное увеличение.

Последний рост продаж был наименьшим с августа, когда продажи выросли на 2,2 процента.

Продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий выросли на 2,4 процента и продажи непродовольственных товаров увеличились на 2,3 процента.

В месячном измерении розничные продажи выросли на 0,2 процента в ноябре, восстановившись от снижения на 0,1 процента в предыдущем месяце. Экономисты ожидали 0,5-процентный рост. Последний рост был самым сильным с июля, когда продажи выросли на 1,7 процента.

Основываясь на данных за первые одиннадцать месяцев 2015 года, розничные продажи выросли всего на 2,8 процента в 2015 году, сообщил Destatis. В 2014 году объем продаж увеличился на 1,2 процента.

За период с января по ноябрь розничные продажи выросли на 2,8 процента по сравнению с прошлым годом, отметив самый большой рост для 11-месячного периода с 1994 года.

Китайский регулятор рынка ценных бумаг объявил о приостановке действия нового механизма автоматического прерывания торгов, который был предназначен для стабилизации рынка акций, заявив, что система не работала так, как ожидалось, и вместо этого увеличивала потери на рынке.

В заявлении, выпущенном в четверг вечером, Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая заявила, что система автоматического прерывания будет остановлена начиная с пятницы. Она не сообщила, как долго система будет бездействовать.

Механизм, впервые анонсированный в прошлом месяце, начал работать в понедельник и сработал уже дважды в течение четырех торговых дней. Ранее в четверг волна продаж привела к приостановке торгов через полчаса после их начала.

Система была изначально предназначена для защиты мелких инвесторов в моменты рыночных колебаний, указал регулятор. Однако исходя из опыта этой недели она не смогла успокоить рынки и вместо этого усилила волну продаж, сообщила комиссия.

Регулятор пообещал извлечь уроки из этого опыта и "постоянно улучшать" систему.

Уровень безработицы в Италии неожиданно снизился в ноябре до самого низкого уровня за три года, показали в четверг предварительные данные статистического бюро Istat.

С учетом сезонных колебаний уровень безработицы упал до 11,3 процента в ноябре с 11,5 процента в предыдущем месяце, когда были отмечены те же темпы, как и в сентябре. Экономисты ожидали, что уровень безработицы останется стабильным на уровне 11,5 процента.

Последнее значение уровня безработицы было самым низким с ноября 2012 года, когда он достиг 11,2 процента.

Количество безработных сократилось на 1,6 процента ежемесячно до 2,871 млн в ноябре.

Уровень безработицы среди молодежи, который относится к возрастной группе от 15 до 24 лет, снизился до 38,1 процента в ноябре с 39,3 процента в октябре.

В декабре валютные резервы Китая продемонстрировали самое большое снижение по сравнению с предыдущим месяцем, сократившись до самого низкого уровня почти за три года на фоне усугубления опасений относительно замедления экономического роста страны.

Валютные резервы страны снижались с мая каждый месяц за исключением одного, и в декабре сократились на 107,9 млрд долларов США. Судя по всему, центральному банку Китая приходится продавать доллар США для того, чтобы поддержать курс юаня на фоне спада экономики Китая и повышения процентных ставок в США.

"Все говорит о том, что мы наблюдаем конец эпохи, - заявил Оливер Баррон из North Square Blue Oak. - Теперь Китай становится экспортером капитала".

Отток капитала из Китая в декабре произошел по причине того, что в течение года китайский юань снижался, а в четверг центральный банк установил срединный курс юаня к доллару ниже на 0,5%.

Отток капитала является сравнительно новой проблемой для Пекина. Объем валютных резервов Китая увеличивался в течение более чем десяти лет, так как центральный банк активно скупал доллары на фоне роста зарубежных инвестиций и огромных объемов экспорта. Как только вторая по величине экономика мира забуксовала, направление движения капиталов изменилось, так как граждане и компании начали менять юань на доллары.

Согласно официальным данным, объем валютных резервов Китая в декабре составили 3,33 трлн долларов США. За весь 2015 года валютные резервы страны сократились на 512,7 млрд долларов США, что является самым большим годовым падением. Кроме того, причиной уменьшения объема резервов в декабре стало не только ослабление юаня, а также обесценивание недолларовых активов центрального банка после повышения ставки ФРС в прошлом месяце, заявили аналитики.

Повышение процентных ставок делает долларовые активы более привлекательными для инвесторов.

Китай устанавливает официальный курс юаня к доллару, но позволяет юаню свободно обращаться на рынках Гонконга. Оффшорный юань торгуется еще ниже, что оказывает давление на континентальный юань и повышает вероятность увеличения оттока капитала ближайшие месяцы, считают аналитики. Слабая валюта побуждает инвесторов сократить капиталовложения, что затрудняет попытки правительства увеличить внутренние расходы.

Сокращение валютных резервов является признаком масштабного оттока капитала, в то время как компании пытаются выплатить задолженности по займам в других валютах, чтобы защититься от обесценивания юаня.

В теории, слабая валюта должна поспособствовать увеличению экспорта Китая, однако опасения относительно глубоких структурных проблем китайской экономики омрачают ее перспективы.

Работодатели в США в прошлом месяце сообщили о самом низком за 15 лет числе увольнений, которое составило 23 622. Такие данные в четверг представила фирма по трудоустройству Challenger, Gray & Christmas. Число увольнений за декабрь также стало самым низким показателем для этого месяца года с момента начала ведения статистики в 1993 году.

При этом в 2015 году в целом увольнения достигали самого высокого за почти 6 лет уровня, несмотря на продолжение снижения уровня безработицы, что произошло в результате ухудшения положения компаний из-за падения цен на нефть.

В Challenger предполагают, что снижение числа увольнений в декабре может являться следствием нежелания работодателей объявлять о значительных увольнениях в праздничный период. Так, уже на этой неделе такие компании как Macy's и Monsanto объявили о новых увольнениях.

Производственные заказы в Германии выросли больше, чем ожидалось в ноябре, несмотря на падение спроса из еврозоны, показали предварительные данные Destatis в четверг.

Производственные новые заказы выросли на 1,5 процента в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем, больше, чем ожидаемый рост на 0,1 процента. Тем не менее, ежемесячный прирост снизился с пересмотренного увеличения в октябре на 1,7 процента.

Новые заказы из еврозоны снизились на 0,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как заказы из других стран увеличились на 1,4 процента.

Производственные заказы на промежуточные товары выросли на 4,8 процента, в то время как заказы на капитальные товары снизились на 0,1 процента. Для потребительских товаров было зарегистрировано снижение новых заказов на 2,4 процента.

Пятница будет богата на макроэкономические данные, среди которых будут и первостепенной важности. Откроет серию значимых событий Китай данными по сальдо торгового баланса (02:00 GMT).

В 08:15 GMT в Швейцарии выйдет индекс потребительских цен. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Швейцарии. Ожидается, что в декабре показатель составит -0,3% м/м и -1,2% г/г.

В 13:30 GMT в США и Канаде выйдут данные по рынку труда - уровень безработицы и изменение числа занятых. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Второй показатель отражает изменение количества рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США. Это оценка общего количества наемных рабочих, проходящих по платежным ведомостям (payroll) предприятий в стране. Это очень сильный индикатор, показывающий изменение уровня занятости в стране. Прирост этого показателя характеризует увеличение занятости. Относительно данного показателя существует эмпирическое правило: увеличение его значения на 200 000 в месяц приравнивается к увеличению ВВП на 3.0%. Ожидается, что в декабре уровень безработицы в США останется на отметке 5%, а в Канаде сохранится на уровне 7,1%, при этом число занятых в США составит 200 тыс., а в Канаде вырастет на 10 тыс.

Среди второстепенной статистики стоит отметить розничные продажи в Австралии (00:30 GMT). Ожидается, что в ноябре показатель составит +0,4% против +0,5% в предыдущем месяце.

В 06:45 GMT в Швейцарии выйдет уровень безработицы. Ожидается, что в декабре показатель составит +3,7% против +3,4% в предыдущем месяце.

В 07:00 GMT Германия выпустит промышленное производство и торговый баланс (без учета сезонных поправок). Первый показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Ожидается, что в ноябре показатель составит +0,5% против +0,2% в предыдущем месяце.

В 09:30 GMT Великобритания опубликует общее сальдо торгового баланса. Показатель отражает все торговые операций Великобритании. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом.

В 13:30 GMT в Канаде выйдет разрешение на строительство. Показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости. Ожидается, что в ноябре показатель составит -3% против +9,1% в предыдущем месяце.

Результаты исследований Bloomberg показали: индекс потребительского доверия США значительно вырос по итогам прошлой недели, достигнув 12-недельного максимума, чему способствовало улучшение уверенности в отношении экономики.

Согласно данным, за неделю, завершившуюся 3 января, индекс потребительского комфорта увеличился до 44,2 пункта против 43,6 пункта неделей ранее. Показатель зафиксировал пятое недельное повышение подряд и достиг самого высокого значения с 11 октября.

Что касается компонентов данного индекса, рост зафиксировали два из трех показателей. Датчик личных финансов улучшился до 56,2 с 55,6, продемонстрировав четвертый прирост подряд. Датчик покупательского климата, который показывает, хорошее ли сейчас время, чтобы приобретать товары и услуги, упал до 39,4 с 40,6. Тем временем, индекс, оценивающий мнение в отношении экономики в целом, вырос с 34,5 до 37,0 (максимум с конца апреля).

Также стало известно, что настроения среди семей, зарабатывающих менее $50 000 в год, повысились до самого высокого уровня с августа 2007 года.

Результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: индекс деловой активности менеджеров существенно ухудшился в декабре, превысив прогнозы экспертов и опустившись ниже отметки 50..

Согласно отчету, декабрьский индекс деловой активности упал до 49,9 по сравнению с 63,6 в предыдущем месяце. Аналитики ожидали, что показатель составит 56,7 пункта.

Напомним, индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более чем 150 менеджерам из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует об уменьшении их объема.

Кроме того, более детальная информация показала:

• суб-индекс занятости в декабре вырос до 59,7 с 53,8, что указывает на увеличение занятости по сравнению с предыдущим месяцем;
  
• суб-индекс запасов упал до 50,8 с 58,4, что свидетельствует о более низких запасах, нежели в предыдущем месяце;
  
• суб-индекс цен поднялся до 61,9 с 55,2, что свидетельствует о более высоких ценах, чем в предыдущем месяце;
  
• суб-индекс поставок улучшился до 54,3 с 53,4, указывая на более высокие поставки по сравнению с предыдущим месяцем.
  

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам составил в декабре 42,5 пункта по сравнению с 57,9 пункта в ноябре.

Экономика Великобритании продолжит демонстрировать уверенное расширение, но темпы роста, скорее всего, замедляться. Причиной этому будет слабость в секторе услуг и обрабатывающей промышленности на фоне спада продаж на внутреннем рынке, заказов и экспорта. Об этом сообщалось в ежеквартальном экономическом обзоре Британской торгово-промышленной палаты (BCC).

В BCC заявили, что баланс экспортных продаж в обрабатывающем секторе упал до самого низкого уровня с 2009 года, приблизившись до уровня стагнации. Тем временем, баланс экспортных продаж в секторе услуг снизился до самого низкого уровня с 2011 года. "Резкое снижение экспортных производственных продаж, до уровня стагнации, является особенно тревожным, - сказал главный экономист BCC Дэвид Керн. Замедление роста на международных рынках является причиной этих изменений. Если говорить о краткосрочных перспективах, то они выглядят пессимистично".

Опрос, основанный на почти 7500 ответах крупнейших фирм частного секторе Британии, показал, что большинство ключевых балансов для сферы производства и сектора услуг сократились по сравнению с предыдущим кварталом. "В то время последние данные все еще указывают на рост, понятно, что есть признаки потенциальных проблем в ближайшем будущем", - заявил генеральный директор BCC Джон Лонгворт.

Результаты опроса также показали, что производители планируют резко поднять цены в ближайшие 12 месяцев и увеличить инвестиции в заводы и оборудование. Такие намерения указывают, что сектор стремится к максимально низкой инфляции и низким процентным ставкам, чтобы повысить производительность, сказали в ВСС.

• Адаптация к более низким ценам на сырьевые товары займет годы
  
• Канада утратила важный источник инвестиций из-за падения цен на нефть
  
• Не опасаюсь, что девальвация юаня спровоцирует валютную войну
  
• Нельзя избежать коррекции, связанной со снижением цен на сырьевые товары
  
• Экономика Китая двигается в сторону более умеренных темпов роста
  
• События в Китае оказывают влияние на мировую экономику
  
  

Уровень безработицы в Греции немного уменьшился в октябре после того, как оставался стабильным в предыдущем месяце. Об этом сегодня сообщили в Статистической службе страны.

С учетом сезонных колебаний уровень безработицы снизился до 24,5 процента в октябре по сравнению с 24,6 процента в сентябре и в августе. Напомним, в соответствующем месяце предыдущего года уровень безработицы составлял 26,0 процента.

Также данные показали, что количество безработных уменьшилось на 8,289 по сравнению с сентябрем. В годовом выражении число безработных сократилось на 71,492 человек. В то же время, количество занятых выросло на 2,191 за и на 86,295 по сравнению с октябрем 2014 года.

Уровень безработицы среди молодежи (возрастная группа 15-24 лет) составил 48,6 процента в октябре по сравнению с 51,3 процента в октябрем 2014 года.

• Политика процентных ставок ФРС по-прежнему оказывает поддержку экономике
  
• Темпы инфляции станут ключевым фактором, определяющим темпы повышения процентных ставок
  
• Вероятно, в будущем ставки будут повышаться постепенно
  
• Инфляция слаба на фоне падения цен на нефть, укрепления доллара США
  
• Ожидаю достижения целевого уровня инфляции 2% в среднесрочной перспективе
  
• В случае ускорения инфляции будут ускорены темпы ужесточения денежно-кредитной политики
  
• Если инфляция будет низка, то повышение ставок может осуществляться более медленно
  
• Вероятно, темпы роста экономики США будут около 2,2%
  
• Ожидаю, что темпы роста экономики будут способствовать дальнейшему улучшению ситуации на рынке труда
  
• Некоторое замедление темпов роста экономики в будущем не будет неожиданностью
  
  

Продажи автомобилей в Великобритании повысились до рекордного уровня в 2015 году, чему способствовало улучшение потребительского доверия и привлекательные финансовые условия. Об этом сообщалось в отчете Общества автопроизводителей и трейдеров (SMMT).

Объем регистраций автомобилей вырос в 2015 году на 6,3 процента, до 2,63 миллиона единиц, превысив прогнозы экспертов и обновив рекорд, установленный по итогам 2003 года (тогда было зарегистрировано 2.57 млн. новых автомобилей). Стоит подчеркнуть, это был только четвертый раз за всю историю наблюдений, когда объем продаж транспортных средств в течении всего года превзошел 2,5 миллиона единиц.

"За последние четыре года мы видели замечательный период устойчивого роста, и прогноз остается положительным. Есть все основания ожидать, что рынок в целом будет оставатся стабильным в 2016 году", - сказал Майк Хос, исполнительный директор SMMT.

Также данные показали, что в декабре продажи автомобилей выросли на 8,4 процента годовых, составив 180,077 единиц. Добавим, последнее значение было самым высоким для данного периода за всю историю наблюдений.

Министерства труда США сообщило, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, уменьшилось на прошлой неделе, указав при этом на постепенное улучшение ситуации на рынке труда.

Согласно отчету, на неделе, завершившейся 2 января, количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось на 10 000, до уровня 277 000 (с учетом сезонных колебаний). Экономисты, однако, ожидали сокращение до 275 000. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался. Департамент труда заявил, что не было никаких особых факторов, влияющих на последние еженедельные данные.

Между тем, стало известно, что скользящая средняя за 4 недели, которая сглаживает волатильные еженедельные данные, упала до 275 750 с 277 000 неделей ранее. Последнее значение примерно соответствует среднему показателю за весь 2015 год. Тем временем, количество людей, которые по-прежнему получают пособия по безработице, выросло на 25 000, до 2,230 млн. за неделю, завершившуюся 26 декабря. Напомним, данные по повторным обращениям выходят с недельной задержкой.

USDJPY 117.30 (USD270m) 117.60-65 (276m) 118.00 (274m) 119.00 (USD 2.55bln)

EURUSD 1.0650 (EUR 792m) 1.0715-20 (923m) 1.0750(955m) 1.0770-80(621m), 1.0800 (EUR 781m) 1.0815-25 (558m) 1.0850 (831m) 1.0880-85 (584m) 1.0900 (739m) 1.0950 (544m)

GBPUSD 1.4575 (GBP 163m) 1.4600 (GBP 903m) 1.4800 (596m)

USD/CAD 1.4000 (USD 276m) 1.4025 (280m)

AUD/USD 0.7000 (AUD 397m) 0.7030-35 (230m) 0.7100 (259m) 0.7300 (224m)

EUR/CHF 1.0830 (EUR 174m)

AUD/JPY: 85.00 (AUD 345m)

• Ослабление канадского доллара способствует увеличению цен на импорт, что является негативным фактором для потребителей
  
• Следует не принимать во внимание временные факторы, оказывающие повышательное давление на индекс CPI
  
• Базовый индекс CPI "преувеличивает" темпы инфляции
  
• Инструменты налогово-бюджетной политики могут помочь экономике приспособиться к неожиданным изменениям
  
• Потребуется время для ускорения роста активности в несырьевых секторах экономики
  
  

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Ноябрь 3.3% -3% -12.7%

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь -3.25 -3.1 -2.90

07:00 Германия Производственные заказы, м/м Ноябрь 1.7% 0.1% 1.5%

07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Ноябрь 2.1% 2.4% 2.3%

07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Ноябрь -0.1% 0.5% 0.2%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Декабрь 0.0% 0.5% 1.7%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Декабрь 9% 9% 9.5%

10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Декабрь 0.36 0.4 0.41

10:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Декабрь 106.1 106.1 106.8

10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Декабрь -3.2 -2.9 -2

10:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (окончательные данные) Декабрь -5.9 -5.7 -5.7

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Ноябрь -0.2% 0.2% -0.3%

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Ноябрь 2.4% 2% 1.4%

10:00 Еврозона Уровень безработицы Ноябрь 10.6% 10.7% 10.5%

Фунт подешевел против доллара США, обновив минимум 2015 года, который был установлен 13 апреля, и достигнув самой низкой отметки с 11 июня 2010 года. Давление на валюту оказывает продолжающийся обвал мировых фондовых рынков и снижение цен на нефть к 12-летним минимумам. Небольшую поддержку оказали данные по рынку жилья Британии. В Halifax Bank of Scotland сообщили, что цены на жилье значительно повысились по итогам декабря, превысив при этом прогнозы экспертов. Согласно данным, цены на жилье поднялись на 1,7 процента в декабре после нулевого изменения в ноябре (пересмотрено с -0,2 процента). Экономисты прогнозировали рост лишь на 0,5 процента. На ежегодной основе, цены на жилье в период с октября по декабрь увеличились на 9,5 процента по сравнению с ростом 9 процентов за предыдущие три месяца (по ноябрь). Ожидалось, что темпы роста останутся без изменений. "На рынке жилья остается значительная разница между спросом и предложением. Последние данные указали на дальнейшее снижение числа домов, доступных для продажи, - сказал Мартин Эллис, экономист Halifax. - Эта ситуация вряд ли существенно изменится в краткосрочной перспективе, по этому стоит ждать продолжения роста цен на жилье".

В целом, фунт сохраняет медвежий уклон после того, как ФРС повысила ставку, а в отношении Банка Англии поползли слухи о том, что регулятор не решится на важный шаг и в 2016 году. Кроме того, инвесторы ждут отчет по занятости в США, запланированный на пятницу, который поможет оценить намерения ФРС продолжить постепенное ужесточение денежно-кредитной политики. Ожидается, что число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 200 тыс. в декабре после повышения на 211 тыс. Если показатели превысят прогнозы, падение пары GBP/USD может ускорится.

Евро существенно подорожал против доллара, отыграв все позиции, утраченные с начала текущей недели. Эксперты отмечают, на фоне бегства от рисков, которое усилилось из-за очередного обвала мировых фондовых площадок, евро как валюта фондирования оказался в выигрыше. В фокусе также оказались макроэкономические отчеты по еврозоне, которые оказались смешанными. Отчет от Европейской комиссии показал, что индекс экономических настроений в еврозоне вырос до 106,8 пункта в декабре с 106,1 пункта. Экономисты ожидали, что показатель не изменится. Индекс делового климата, который указывает на фазу экономического цикла, улучшился до 0,41 с 0,36. Эксперты прогнозировали рост до 0,40. Индекс потребительских настроений вырос до -5.7 с -5.9, что полностью совпало с прогнозами экспертов.

Между тем, данные от Евростат показали, что по итогам ноября уровень безработицы в еврозоне уменьшился до 10,5% с 10,6% в октябре (пересмотрено с 10,7%). Последнее значение оказалось наименьшим с октября 2011 года. Эксперты ожидали, что уровень безработицы составит 10,7%.

Кроме того, в Евростат сообщили, что по итогам ноября объем розничных продаж (с учетом сезонных колебаний) упал на 0,3% в еврозоне и вырос на 0,2% среди 28 стран ЕС. Напомним, в октябре было зафиксировано снижение продаж на 0,2% в еврозоне и нулевое изменение в ЕС. Ожидалось, что продажи в еврозоне увеличатся на 0,2%. В годовом выражении индекс розничных продаж вырос на 1,4% в еврозоне и на 2,6% в ЕС. Прогнозировалось, что продажи в еврозоне вырастут на 2,0% после повышения на 2,4% в октябре (пересмотрено с +2,5%).

Японская иена выросла более чем на 100 пунктов против доллара, закрепившись ниже уровня Y118.00, что было вызвано новой волной бегства от рисков и повышением спроса на активы-убежища. Иена подорожала на новостях об очередной девальвации юаня и обвала азиатских рынков, за которыми последовали европейские рынки. Напомним, фондовый рынок Китая через полчаса после открытия бирж закрылся из-за обвала котировок более чем на 7%. Кроме того, Китай сегодня резко понизил курс юаня по отношению к доллару - на 0,51%, что вызвало дополнительные опасения у участников рынка. ЦБ установил официальный курс местной валюты на уровне 6.5646 юаня за доллар, то есть на самом низком уровне с марта 2011 года. Вчерашний уровень фиксации составил 6.5314 юаня за доллар, а закрытия - 6.555 юаня за доллар.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.0717 после чего поднялась до $1.0875

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.4532

USD/JPY: в течение европейской сессии пара опустилась до Y117.31

В 13:30 GMT США опубликует данные по числу первичных обращений за пособием по безработице. В 15:00 GMT Канада представит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за декабрь. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в строительном секторе от AiG за декабрь.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.0825-30 1.0850 1.0865 1.0880 1.0900 1.0930

Ордера на покупку 1.0780 1.0750 1.0720 1.0700 1.0680 1.0665 1.0650 1.0630 1.0600

GBP/USD

Ордера на продажу 1.4600 1.4620-25 1.4640 1.4665 1.4685 1.4700 1.4725-30 1.4750

Ордера на покупку 1.4580 1.4565 1.4550 1.4530 1.4500 1.4485 1.4465 1.4450

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7400-05 0.7420 0.7435 0.7450 0.7475-80 0.7500

Ордера на покупку 0.7380-85 0.7365 0.7350 0.7335 0.7320 0.7300 0.7275-80 0.7250

EUR/JPY

Ордера на продажу 127.30 127.50 127.75 128.00 128.20 128.50 128.75 129.00

Ордера на покупку 126.80 126.50 126.30 126.00 125.85 125.50

USD/JPY

Ордера на продажу 118.00 118.20 118.35-40 118.80-85 119.00 119.30 119.60

Ордера на покупку 117.50 117.25-30 117.00

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7040-45 0.7060 0.7085 0.7100 0.7120-25 0.7150

Ордера на покупку 0.7000 0.6985 0.6950 0.6930 0.6900

В Народном Банке Китая сообщили, что по итогам декабря валютные резервы страны уменьшились на $107.9 млрд., до $3.33 трлн. Последнее сокращение оказалось наибольшим за всю историю ведения статистики.

Также данные показали, что за весь 2015 год валютные резервы снизились на $512,66 млрд., зафиксировав при этом самое значительное годовое падение за всю историю.

Европейские фондовые индексы торгуются со значительным понижением, направляюсь к своему наибольшему недельному падению с августа 2015 года. Давление оказывает продолжающееся снижения цен на нефть и усиление опасений относительно перспектив роста экономики Китая.

Сегодня котировки нефти цены упали до новых 12-летних минимумов, приблизившись до отметки $32 за баррель на фоне сохранения турбулентности на рынках КНР, которая является вторым мировым потребителем нефти по объему спроса. Напомним, фондовый рынок Китая через полчаса после открытия бирж закрылся из-за обвала котировок более чем на 7%. "Приостановка торгов на китайских фондовых рынках подила масла в огонь, усилив снижение цен на нефть", - отметил Дэниел Энг, аналитик Phillip Futures. Кроме того, Китай сегодня резко понизил курс юаня по отношению к доллару - на 0,51%, что вызвало дополнительные опасения у участников рынка. Китайская комиссия по регулированию торгов на фондовом рынке приняла сегодня решение вести некоторые ограничения для крупных игроков на бирже. Во-первых, держателям наиболее крупных пакетов акций теперь запрещено продавать более 1% своего портфеля. Во-вторых, теперь каждый крупный игрок, кто хочет продать акции, должен подавать заявку за 15 дней до момента продажи. Эти нововведения должны начать действовать с 9 января. В China Securities Regulatory Commission уверены, что новые меры могут стабилизировать ситуацию на рынке.

Небольшую поддержку оказала статистика по Германии и еврозоне. В Markit Economics сообщили, что деловая активность в сфере строительства Германии увеличилась в декабре самыми быстрыми темпами за последние 45-ть месяцев. Согласно данным, с учетом сезонной коррекции индекс PMI для секторе строительства вырос до 55,5 пункта в декабре с 52,5 пункта в предыдущем месяце. Добавим, что расширение активности фиксируется уже 11-й месяц подряд, а последние темпы роста были наибольшими с марта 2012 года.

Тем временем, отчет от Европейской комиссии показал, что индекс экономических настроений в еврозоне вырос до 106,8 пункта в декабре с 106,1 пункта в ноябре. Экономисты ожидали, что показатель останется без изменений. Показатель делового климата, который указывает на фазу экономического цикла, улучшился до 0,41 с 0,36. Эксперты прогнозировали рост до 0,40. Индекс потребительских настроений вырос до -5.7 с -5.9, что полностью совпало с прогнозами экспертов.

Датчики акций горнодобывающих и энергетических компаний упали до самого низкого уровня с 2009 года. Котировки Anglo American Plc снизились на 10 процентов. По итогам 2015 года акции упали на 79 процентов.

Датчик бумаг автопроизводителей достиг трехмесячного минимума. Стоимость Volkswagen AG опустилась на 4,1 процента после сообщения, что компания возместит начальную стоимость или выдаст кредит владельцам 110 000 автомобилей в США. Капитализация BMW сократилась на 5 процентов, а Daimler - на 4.8 процента.

Бумаги Dialog Semiconductor Plc упали на 8,7 процента после того, как люди, знакомые с вопросом, сообщили, что Microchip Technology Inc. пересматривает свою заинтересованность в Atmel Corp. Напомним, в сентябре Atmel согласилась приобрести Dialog Semiconductor.

Котировки рекламодателя Publicis Groupe SA опустились на 3,6 процента, так как эксперты Exane BNP Paribas снизили рейтинг акций до «ниже рынка» с «нейтрально», указав на малую вероятность восстановления роста во второй половине года.

Акции Pandora A/S подорожали на 3,5 процента после того, как датская ювелирная компания сообщило о 40-процентном повышении ежегодных продаж.

Стоимость Randgold Resources Ltd. выросла на 1,9 процента, чему способствовало повышение цен на золото до двухмесячного максимума.

На текущий момент:

FTSE 100 5,906.87 -166.51 -2.74%

CAC 40 4,357.31 -123.16 -2.75%

DAX 9,853.36 -360.66 -3.53%

Согласно данным Статистического управления Евростат, по итогам ноября объем розничных продаж (с учетом сезонных колебаний) упал на 0,3% в еврозоне и вырос на 0,2% среди 28 стран ЕС. Напомним, в октябре было зафиксировано снижение продаж на 0,2% в еврозоне и нулевое изменение в ЕС. Ожидалось, что продажи в еврозоне увеличатся на 0,2%.

В годовом выражении индекс розничных продаж вырос на 1,4% в еврозоне и на 2,6% в ЕС. Прогнозировалось, что продажи в еврозоне вырастут на 2,0% после повышения на 2,4% в октябре (пересмотрено с +2,5%).

Ежемесячное изменение в еврозоне было связано с падением продаж автомобильного топлива (-0,7%), непродовольственных товаров (-0,4%) и продуктов питания, напитков и табака (-0,1%). В ЕС изменение было вызвано повышением продаж непродовольственных товаров (+0,4%), а также сокращением продаж продуктов питания, напитков и табака (-0,1%) и автомобильного топлива (-0,3%).

Среди государств-членов, для которых имеются данные, крупнейшее месячное повышение объема розничной торговли было зарегистрировано в Румынии (+2,6%), Британии (+1,8%) и Польше (+1,6%), а максимальный спад отмечался в Латвии (-3,2%), Португалии (-1,6%) и Эттонии (-1,5%).

В годовом выражении самые высокие темпы роста были замечены в Румынии (+15,0%), Польше (+5,9%) и Британии (+5,4%). Снижение наблюдалось только в Бельгии (-2,5%) и Латвии (-0,7%).

Данные, представленные Статистическим управлением Евростат, показали, что по итогам ноября уровень безработицы в еврозоне уменьшился до 10,5% с 10,6% в октябре (пересмотрено с 10,7%). Последнее значение оказалось наименьшим с октября 2011 года. Напомним, в ноябре 2014 года безработица составляла 11,5%. Эксперты ожидали, что уровень безработицы составит 10,7%.

Между тем, стало известно, что среди 28 стран ЕС уровень безработицы в ноябре составил 9,1% (минимум с июля 2009 года) по сравнению с 9,2% в октябре. В соответствующем месяце 2014 года безработица была на уровне 10,0%.

По оценкам Евростат, 22.159 млн. мужчин и женщин в ЕС28, из которых 16.924 млн. проживают в еврозоне, были безработными в ноябре. По сравнению с октябрем число безработных уменьшилось на 179 000 человек в ЕС и на 130 000 в еврозоне. По сравнению с ноябрем 2014 года, безработица снизилась на 2,146 млн. в ЕС и на 1,573 млн. в еврозоне.

Среди государств-членов, самые низкие показатели безработицы в сентябре были зарегистрированы в Германии (4,5%), Чехии (4,6%), Мальте (5,1%), а самое высокое значение отмечалось в Греции (24,6% в сентябре 2015 года) и Испании (21,4%). По сравнению с прошлым годом, уровень безработицы в ноябре упал в 25-и государствах-членах, оставался стабильным в Румынии и увеличился в Австрии (до 5,8% с 5,6%) и в Финляндии (до 9,4% с 9,4%). Крупнейшее снижение было замечено в Испании (с 23,7% до 21,4%), Болгарии (с 10,6% до 8,8%) и Италии (с 13,1% до 11,3%).

Также данные показали, что безработица среди молодежи в ноябре составила 4.553 млн. человек, из которых 3,167 млн. были в зарегистрированы в еврозоне. По сравнению с ноябрем 2014 года, уровень безработицы среди молодежи снизился на 412 000 в ЕС и на 163 000 в еврозоне. В ноябре 2015 года, уровень безработицы среди молодежи составил 20,0% в EС и 22,5% в еврозоне.

Данные, опубликованные Европейской комиссией, показали, что экономические настроения в еврозоне неожиданно улучшились в декабре, так как безработица продолжила снижаться.

Согласно отчету, индекс экономических настроений в еврозоне вырос до 106,8 пункта в декабре с 106,1 пункта в ноябре. Экономисты ожидали, что показатель останется без изменений. Показатель делового климата, который указывает на фазу экономического цикла, улучшился до 0,41 с 0,36. Эксперты прогнозировали рост до 0,40.

Улучшение настроений, главным образом, было вызвано, изменением в промышленности, где компонент индекса экономических настроений увеличился до -2.0 против -3.2 в ноябре. Рост доверия в промышленности был связан с более оптимистическими ожиданиями и, в частности, оценками текущего объема заказов. Настроения в секторе услуг, который является ключевым для экономики еврозоны, улучшились до 13,1 с 12,8 в ноябре. Индикатор настроений в сфере розничной торговли снизился до 2,8 с 5,6 в предыдущем месяце. Резкое падения доверия в основном было связано с ухудшением восприятие текущей бизнес-ситуации. В то же время, индекс доверия в строительстве вырос до -17.6 против -17.8 в ноябре. Также стало известно, что индекс потребительских настроений вырос до -5.7 с -5.9, что полностью совпало с прогнозами экспертов.

Результаты исследований, опубликованные Markit Economics, показали, что деловая активность в сфере строительства Германии увеличилась в декабре самыми быстрыми темпами за последние 45-ть месяцев.

Согласно данным, с учетом сезонной коррекции индекс менеджеров по закупкам для секторе строительства вырос до 55,5 пункта в декабре по сравнению с 52,5 пункта в предыдущем месяце. Напомним, любое чтение выше 50 указывает на расширение в этом секторе. Также добавим, что расширение активности фиксируется уже 11-й месяц подряд, а последние темпы роста были наибольшими с марта 2012 года.

Сектор строительства жилья продемонстрировал лучший результат из трех категорий и самый быстрый темп рост более чем за четыре с половиной года. Активность в сфере коммерческого строительства увеличились максимальными темпами за два года, в то время как в секторе инженерного гражданского строительства был зафиксирован второй месячный рост подряд.

Объем новых заказов, полученный немецкими строительными фирмами, повысился впервые с мая 2015 года. Кроме того, последнее темпы роста были самыми быстрыми за девять месяцев. Следовательно, компании увеличили количество новых рабочих мест. Добавим, что темпы данного повышения были наибольшими с марта 2015 года.

Также данные показали, что закупочные цены снова выросли в декабре, продемонстрировав при этом 77-е повышение подряд. Тем не менее, темпы инфляции остались ниже долгосрочного среднего значения данной серии.

Цены на жилье в Британии значительно повысились по итогам декабря, превысив при этом прогнозы экспертов. Об этом сообщалось в отчете Halifax Bank of Scotland.

Согласно данным, цены на жилье поднялись на 1,7 процента в декабре после нулевого изменения в ноябре (пересмотрено с -0,2 процента). Экономисты прогнозировали рост лишь на 0,5 процента.

На ежегодной основе, цены на жилье в период с октября по декабрь увеличились на 9,5 процента по сравнению с ростом 9 процентов за предыдущие три месяца (по ноябрь). Ожидалось, что темпы роста останутся без изменений. В квартальном выражении цены на жилье поднялись на 1,6 процента. Стоит подчеркнуть, рост цен ниже 2-х процентов был зафиксирован во второй раз подряд.

"На рынке жилья остается значительная разница между спросом и предложением. Последние данные указали на дальнейшее снижение числа домов, доступных для продажи, - сказал Мартин Эллис, экономист Halifax. - Эта ситуация вряд ли существенно изменится в краткосрочной перспективе. Учитывая это, стоит ждать продолжения роста цен на жилье".

USD/JPY 117.30 (USD270m) 117.60-65 (276m) 118.00 (274m) 119.00 (USD 2.55bln)

EUR/USD 1.0650 (EUR 792m) 1.0715-20 (923m) 1.0750(955m) 1.0770-80(621m), 1.0800 (EUR 781m) 1.0815-25 (558m) 1.0850 (831m) 1.0880-85 (584m) 1.0900 (739m) 1.0950 (544m)

GBP/USD 1.4575 (GBP 163m) 1.4600 (GBP 903m) 1.4800 (596m)

USD/CAD 1.4000 (USD 276m) 1.4025 (280m)

AUD/USD 0.7000 (AUD 397m) 0.7030-35 (230m) 0.7100 (259m) 0.7300 (224m)

EUR/CHF 1.0830 (EUR 174m)

AUD/JPY 85.00 (AUD 345m)

Евро вырос к $1.0870, обновив сессионный максимум и восстановившись после недавнего снижения на фоне новых распродаж на европейских фондовых площадках. Массовое бегство из рынка акций появилось после новостей о девальвации юаня. На текущий момент индекс DAX потерял 3,5%, а FTSE 100 2.8%. Стоит отметить, что евро не обратил никакого внимания на позитивные данные по Германии.

BBC

США, Япония и Южная Корея договорились о "сильном ответе" Пхеньяну

Согласно заявлению Белого дома, США, Южная Корея и Япония договорились о скоординированной реакции на объявление Северной Кореи об успешном испытании водородной бомбы. Заявлению Белого дома предшествовали телефонные переговоры президента США Барака Обамы с южнокорейским президентом Пак Кын Хе и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Цена на баррель нефти Brent опустилась ниже 34 долларов

Цены на нефть на торгах 7 января обвалились ниже 34 долларов за баррель - котировки вновь достигли минимальных значений с 2004 года. За сутки Brent подешевела примерно на 8% на фоне обвала на китайском фондовом рынке.

Оппозиция Венесуэлы оформила конституционное большинство в парламенте

В Национальной ассамблее Венесуэлы в среду состоялась инаугурация трёх депутатов от оппозиционной коалиции, чьи мандаты президент Николас Мадуро и его сторонники-социалисты оспорили в суде. Благодаря этим трем местам в парламенте оппозиция обеспечивает себе конституционное большинство в две трети, позволяющее объявить импичмент президенту.

Всемирный банк предсказал глобальный, но скромный экономический рост

Всемирный банк заявил, что в 2016 году ожидается рост мировой экономики, однако в целом он будет скромным из-за слабости экономик многих развивающихся стран. Банк предупреждает, что экономические проблемы развивающихся стран могут свести на нет успехи, достигнутые в борьбе с нищетой. Как говорит главный экономист Всемирного банка, прогноз на перспективу развития экономики во всём мире ухудшился за последние шесть месяцев.

DW

Мировой авторынок: рекорд в США, бум в Германии

Для мировой автомобильной промышленности минувший 2015 год был весьма удачным. Наибольших успехов автопроизводители добились в Соединенных Штатах Америки, где установлен новый рекорд продаж. Ведущий в Европе немецкий рынок показал лучший результат за шесть лет. Подъем в индустриально развитых странах позволил компенсировать как замедление роста на крупнейшем в мире китайском рынке, так и резкое сокращение сбыта в таких кризисных странах, как Россия и Бразилия.

Саудовская Аравия резко снизила цены на нефть для Европы

Саудовская Аравия резко снизила цены на нефть для европейских клиентов. Об этом в среду, 6 января, сообщает американская газета The Wall Street Journal. Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Arabian Oil Co. увеличила скидку на февральские поставки на 60 центов за баррель для северо-западной Европы и на 20 центов за баррель для средиземноморского региона. При этом цены для Азии увеличены на 60 центов за баррель, а для США остались неизменными, уточняет издание.

Bloomberg

Глава Apple Тим Кук заработал за год меньше других топ-менеджеров компании

Глава Apple Тим Кук уступил другим топ-менеджерам компании, получив наименьшую зарплату, сообщает Bloomberg. В их числе финансовый директор Лука Маэстри и вице-президент по розничным и онлайн-продажам Анжела Арендс. Отмечается, что четверо других топ-менеджеров получили более $25 млн по итогам года. В свою очередь, Кук получил $10,3 млн, что лишь на $1,1 млн превышает его прошлогодний заработок, сообщает портал 9to5Mac.

Согласно мнению аналитиков Nomura Комитет по открытым рынкам ФРС второй раз повысит ставку не раньше июля 2016 года. В банке считают, что экономика США в последнее время потеряла свой сильный потенциал роста. На текущий момент оценка Nomura роста ВВП Штатов за 4 квартал составляет 0,9%. Это существенно ниже среднего показателя роста ВВП. Помимо этого, вероятно, что в ФРС захотят убедиться в стабильном подъеме инфляции. Исходя из всего выше сказанного, в Nomura сделали вывод, что ФедРезерв отложит очередное повышение учетной ставки до июня.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Ноябрь 3.3% Пересмотрено с 3.9% -3% -12.7%

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь -3.25 Пересмотрено с -3.30 -3.1 -2.90

Австралийский доллар упал против доллара США на фоне обвала на фондовом рынке Китая. Торги на Шэньчжэньской и Шанхайской фондовой бирже были остановлены до конца дня после резкого падения ключевых индексов, которые снизились более чем на 7% в течение первого получаса торгов. Стоит отметить, что Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии.

Не смогли поддержать курс австралийского доллара даже позитивные статданные по торговому балансу. Как стало известно в ноябре торговый баланс Австралии составил -A$2.906 млн, что выше ожиданий экономистов -A$3.100 млн и предыдущего значения -A$3.305 млн. В то же время число разрешений на строительство в Австралии снизилось в ноябре на 12,7%, после роста на 3,9% в октябре. Снижение продолжается восемь месяцев подряд. В годовом исчислении число разрешений на строительство также снизилось и составило -8.4%. Читать далее ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0959 (2117)

$1.0917 (5513)

$1.0881 (1087)

Цена на момент написания обзора: $1.0799

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0753 (6060)

$1.0724 (3047)

$1.0686 (4349)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 января составляет 56161 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (7171);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 января составляет 73421 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0450 (8033);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 января составило 1,31 против 1,33 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4900 (476)

$1.4800 (566)

$1.4702 (339)

Цена на момент написания обзора: $1.4615

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4597 (832)

$1.4499 (273)

$1.4400 (122)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 января составляет 21559 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5100 (2007);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 января составляет 19382 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5100 (3084);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 января составило 0,90 против 0,91 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Пара USD/CAD закрепилась выше C$1.4000, обновив сессионный максимум. Такая динамика наблюдается уже пятую сессию из-за падения цен на нефть. Так стоимость бочки черного золота марки WTI просела более, чем на 2%. Помимо этого, сегодня обвалились акции фондового рынка в Китае. Это также может привести к падению спроса на нефть во второй по потреблению нефти в мире экономики.

Китайская комиссия по регулированию торгов на фондовом рынке (China Securities Regulatory Commission) приняла сегодня решение вести некоторые ограничения для крупных игроков на бирже. Во-первых, держателям наиболее крупных пакетов акций теперь запрещено продавать более 1% своего портфеля. Во-вторых, теперь каждый крупный игрок, кто хочет продать акции, должен подавать заявку за 15 дней до момента продажи. Эти нововведения должны начать действовать с 9 января. В China Securities Regulatory Commission уверены, что данные нововведения окажут помощь рыночной стабилизации.

Доллар США упал по отношению к иене и швейцарскому франку на фоне увеличения спроса на активы-убежища в условиях снижения склонности к риску при росте неопределенности в мире. Факторами, вызывающими опасения, остаются рост напряженности между Ираном и Саудовской Аравией с союзниками. Кроме того, в среду в Северной Корее заявили об успешном испытании более совершенной формы ядерного оружия, что стало еще одной причиной, по которой инвесторы отдают предпочтение активам-убежищам.

Китай продолжил девальвацию юаня, что укрепляет мнение наблюдателей о том, что ситуация в экономике страны может быть хуже, чем считается, так как Народный банк Китая решил поддержать экономику и снижением курса юаня, помимо предоставления банкам ликвидности.

Торги на фондовом рынке материкового Китая были сегодня остановлены менее чем через полчаса после открытия из-за мощного падения котировок. Индекс Shanghai Composite потерял 7,32%, а индекс Shenzhen Component упал на 8,35%.

Причиной панических настроений среди инвесторов стало снижение центробанком официального курса китайской валюты до минимального с августа прошлого года значения в 6,5646 юаня за 1$.

В соответствии с введенными с начала года новыми биржевыми правилами падение индекса CSI 300, который отражает стоимость акций 300 крупнейших публичных компаний, более чем на 7% означает приостановку биржевых торгов до конца дня. Сегодня CSI 300 упал на 7,21%.

В течение первых 15 минут сессии были приостановлены торги акциями более 1,6 тысячи компаний, падение которых превысило 10%.

Доллар США снизился против евро после публикации протоколов декабрьского заседания Федеральной резервной системы США. Согласно тексту протоколов, некоторые руководители центрального банка выразили беспокойство относительно начала цикла повышения процентных ставок в прошлом месяце.

На заседании в декабре было принято решение о повышении краткосрочных процентных ставок, тогда как до этого семь лет они находились почти на нулевом уровне.

"Учитывая серьезные опасения относительно по-прежнему низкой инфляции, а также неопределенность ее динамики, руководители центрального банка сошлись в том, что ФРС следует пристально отслеживать реальный и ожидаемый рост инфляции до ее целевого уровня", - говорится в опубликованных протоколах заседания ФРС.

Некоторые руководители заявили, что хотели бы увидеть подтверждения того, что инфляция действительно растет, прежде чем принимать решение о дальнейшем повышении процентных ставок в 2016 году. Некоторые из них так же отметили, что решение о повышении ставок в декабре было "очень спорным". Напомним, инфляция в США уже три с половиной года находится ниже целевого уровня ФРС в 2%.

Австралийский доллар также снизился после обвала на фондовом Китая. Ранее были опубликованы данные по торговому балансу Австралии и

данные по числу заказов на строительство за ноябрь.

Как стало известно в ноябре торговый баланс Австралии составил -A$2.906 млн, что выше ожиданий экономистов -A$3.100 млн и предыдущего значения -A$3.305 млн. Торговый баланс - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста австралийской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса. Устойчивый спрос на экспорт из Австралии ведет к росту профицита торгового баланса, что оказывает положительное влияние на австралийский доллар.

Экспорт товаров в Австралию вырос на 1% , что значительно выше показателя октября -3%. Импорт товаров и услуг из Австралии снизился на -1%.

Число разрешений на строительство в Австралии снизилось в ноябре на 12,7%, после роста на 3,9% в октябре. Снижение продолжается восемь месяцев подряд. В годовом исчислении число разрешений на строительство также снизилось и составило -8.4%.

Разрешения на строительство, публикуемые Австралийским бюро статистики, отражают число разрешений на новые строительные проекты. Показатель включает в себя движения корпоративных инвестиций. Как правило, данный индикатор вызывает волатильность курса австралийского доллара. Чем меньше число разрешений, тем более негативным этот фактор является для австралийской валюты.

В ноябре торговый баланс Австралии составил - A$2.906 млн, что выше ожиданий экономистов -A$3.100 млн и предыдущего значения -A$3.305 млн. Торговый баланс - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста австралийской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса. Устойчивый спрос на экспорт из Австралии ведет к росту профицита торгового баланса, что оказывает положительное влияние на австралийский доллар.

Экспорт товаров в Австралию вырос на 1% , что значительно выше показателя октября -3%. Экспорт сельскохозяйственных товаров вырос на 15%, экспорт несельскохозяйственных товаров снизился на 1%, экспорт услуг вырос на 1%.

Импорт товаров и услуг из Австралии снизился на -1%. Импорт инвестиционных товаров вырос на 1%, импорт потребительских товаров вырос на 1%, импорт промежуточных и прочих товаров снизился на -2%, импорт услуг вырос.

В ноябре число разрешений на строительство в Австралии снизилось на 12,7%, после роста на 3,9% в октябре. Снижение продолжается восемь месяцев подряд. В годовом исчислении число разрешений на строительство также снизилось и составило -8.4%.

Разрешения на строительство, публикуемые Австралийским бюро статистики, отражают число разрешений на новые строительные проекты. Показатель включает в себя движения корпоративных инвестиций. Как правило, данный индикатор вызывает волатильность курса австралийского доллара. Чем меньше число разрешений, тем более негативным этот фактор является для австралийской валюты.

Из отчета Австралийского бюро статистики:

• Число разрешений на строительство домов в частном секторе в ноябре мало изменилось.

• Число разрешений на строительство домов в частном секторе, с сезонной коррекцией снизилось на 0,5%

• Число разрешений на строительство в частном секторе экономики без учета домов в ноябре снизилось на 3,6%.

• Стоимость одобренных к строительству объектов снизилась в ноябре на 0,8%, снижение продолжается четыре месяца подряд.

• Стоимость одобренных жилых домов снизилась на 1,3%, снижение продолжается восемь месяцев.

Доллар США снизился против евро и японской иены после публикации протоколов декабрьского заседания Федеральной резервной системы США. Согласно тексту протоколов, некоторые руководители центрального банка выразили беспокойство относительно начала цикла повышения процентных ставок в прошлом месяце.

На заседании в декабре было принято решение о повышении краткосрочных процентных ставок, тогда как до этого семь лет они находились почти на нулевом уровне.

"Учитывая серьезные опасения относительно по-прежнему низкой инфляции, а также неопределенность ее динамики, руководители центрального банка сошлись в том, что ФРС следует пристально отслеживать реальный и ожидаемый рост инфляции до ее целевого уровня", - говорится в опубликованных протоколах заседания ФРС.

Некоторые руководители заявили, что хотели бы увидеть подтверждения того, что инфляция действительно растет, прежде чем принимать решение о дальнейшем повышении процентных ставок в 2016 году. Некоторые из них так же отметили, что решение о повышении ставок в декабре было "очень спорным". Напомним, инфляция в США уже три с половиной года находится ниже целевого уровня ФРС в 2%.

Ранее доллар США вырос против других валют, так как инвесторы отдавали предпочтение активам-убежищам на фоне возобновления опасений относительно перспектив экономики Китая, новостей о вероятном испытании бомбы Северной Кореей, а также падения цен на нефть.

В первые торговые дни 2016 года инвесторы отдавали предпочтение доллару, учитывая новые признаки ослабления в Китае и еврозоне. В среду были опубликованы новые данные, сигнализирующие о том, что властям Китая не удается справиться с замедлением экономики страны. Индикаторы активности в сфере услуг Китая, которая обычно оказывает позитивное влияние на рост экономики, оказались слабыми. Отчасти именно Китай несет ответственность за падение цен на нефть, тогда как на рынках распространяются опасения относительно ситуации в экономике этой страны.

Инвесторы также столкнулись с проблемой снижения юаня. В среду центральный банк Китая установил срединный курс национальной валюты на самом низком за пять лет уровне.

Кроме того, в среду в Северной Корее заявили об успешном испытании более совершенной формы ядерного оружия, что стало еще одной причиной, по которой инвесторы отдавали предпочтение активам-убежищам.

Более позитивные, чем ожидалось, данные США также способствовали укреплению доллара.

Данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), показали: темпы роста занятости в частном секторе США значительно ускорились в декабре, вопреки ожиданиям на умеренное снижение. Согласно отчету, в прошлом месяце количество занятых выросло на 257 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за ноябрь на уровне 211 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 217 тыс.). Добавим, согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было составить 192 тыс.

Кроме того, Министерство торговли США сообщило, что отрицательное сальдо торгового баланса заметно уменьшилось в ноябре, так как импорт и экспорт упали до самого низкого уровня за последние годы. Последнее изменение сигнализирует о том , что объемы мировой торговли постепенно замедляются на фоне низких цен на сырьевые товары и колебаний курсов основных валют.

Согласно отчету, дефицит торгового баланса сократился на 5% по сравнению с октябрем, составив при этом $42,37 млрд. Экспорт упал на 0,9%, в то время как импорт снизился еще больше - на 1,7%, до самого низкого уровня с февраля 2011 года. Дефицит за октябрь был пересмотрен до $44.58 с $43,89 млрд. Экономисты ожидали, что дефицит составит $44,0 млрд.

Евро немного подорожал против доллара, поддержку валюте оказали данные по деловой активности Германии и еврозоны. Как стало известно, активность в частном секторе Германии увеличилась по итогам декабря, зафиксировав при этом самые быстрые расширения за 17 месяцев. Об этом сообщалось в окончательном отчете Markit Economics. Композитный индекс деловой активности, который охватывает сектор производства и сферу услуг, увеличился до 55,5 пункта в декабре против 55,2 пункта в ноябре. Напомним, предварительно сообщалось о снижении показателя до 54,9 пункта. Окончательный индекс PMI для сектора услуг увеличился до 56,0 по сравнению с 55,6 в ноябре и предварительным значением 55,4. Последнее чтение было самым высоким с июля 2014 года.

Тем временем, окончательные данные, представленные Markit Economics, показали, что деловая активность в частном секторе еврозоны выросла в декабре больше, чем в предыдущем месяце, и быстрее, чем первоначально предполагалось. Композитный индекс PMI увеличился до 54,3 в декабре с 54,2 в ноябре. В предварительном отчете сообщалось о снижении индекса до 54,0. Стоит подчеркнуть, индекс остается выше нейтральной отметки 50 пунктов уже 30-ть месяцев подряд. Индекс деловой активности для сферы услуг остался на уровне 54,2 пункта в декабре. Предварительно сообщалось о 53,9 пункта. Аналитики прогнозировали, что индекс составит 53,9.

Фунт снизился против доллара США после публикации слабой статистики по Британии. В отчете Markit Economics и CIPS сообщалось, что индекс деловой активности в секторе услуг Британии умеренно снизился в декабре, но остался выше нейтральной отметки 50, что указывает на расширение. Согласно данным, по итогам декабре индекс PMI для сферы услуг опустился до 55,5 против 55,9 в ноябре. Аналитики ожидали, что показатель снизится до 55,6 пункта. Среднее значение индекса за 2-ю половину 2015 года составило 55,4 пункта, что ниже показателя за аналогичный период 2013 года (56,9 пункта) и 2014 года (58,2 пункта). В среднем за 2015 год индекс составил 56,7 пункта. "Результаты исследований указывают, что экономика Британии увеличилась на 0,5% в 4-м квартале. Это означает, что по итогам 2015 года ВВП вырос на 2,2%", - заявил Крис Уильямсон, экономист Markit.

Канадский доллар обвалился более чем на 100 пунктов против доллара США, достигнув психологический отметки CAD1.4100 и обновив 12-летний минимум. Основной причиной такой динамики было значительное снижение цен нефть из-за беспокойства о переизбытке сырья. Вчера Американский институт нефти опубликовал свой отчет, который показал сокращение запасов нефти на 5,6 млн баррелей с 26 декабря по 1 января. Согласно этому отчеты, запасы бензина выросли на 7,1 млн баррелей, а запасы дистиллятов - на 5,6 млн баррелей. Управление энергетической информации США в среду сообщило о падении коммерческих запасов нефти в США на 5,09 млн баррелей на прошлой неделе, тогда как аналитики предполагали рост на 300 000 баррелей. Однако в то же время стало известно о сильном росте запасов бензина и дистиллятов. Запасы нефти в терминале Кушинга достигли нового рекордного максимума.

Статистическое управление Канады заявило: по итогам ноября объем экспорта немного вырос, поспособствовав сокращению дефицита торгового баланса до 1,99 млрд. канадских долларов против 2,49 млрд. канадских долларов в октябре (пересмотрено с 2,76 млрд.). Аналитики прогнозировали, что дефицит составит 2,60 млрд. канадских долларов. Стоит подчеркнуть, дефицит при торговле товарами фиксируется уже 15-й месяц подряд, отражая продолжающееся экономические сложности от низких цен на нефть и слабого канадского доллара.

Сейчас пара USD/JPY торгуется по Y118,54. По мнению HSBC пара, вероятно, в ходе азиатской сессии будет держаться в диапазоне Y118-119, а пара EUR/JPY оставаться в диапазоне Y1,0750-1,0820. В банке говорят, что инвесторы, торгующие парой USD/JPY, возможно, не захотят делать крупные ставки, учитывая геополитические и финансовые факторы риска.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0780 +0,31%

GBP/USD $1,4628 -0,31%

USD/CHF Chf1,0072 -0,12%

USD/JPY Y118,46 -0,49%

EUR/JPY Y127,71 -0,20%

GBP/JPY Y173,3 -0,80%

AUD/USD $0,7070 -1,26%

NZD/USD $0,6638 -0,98%

USD/CAD C$1,4073 +0,56%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Ноябрь 3.9% -3%

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь -3.30 -3.1

07:00 Германия Производственные заказы, м/м Ноябрь 1.8% 0.1%

07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Ноябрь 2.1% 2.4%

07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Ноябрь -0.4% 0.5%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Публикация показателя может быть перенесена на 8-12 января. Декабрь -0.2%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Публикация показателя может быть перенесена на 8-12 января. Декабрь 9%

10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Декабрь 0.36 0.4

10:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Декабрь 106.1 106.1

10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Декабрь -3.2 -2.9

10:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (окончательные данные) Декабрь -5.9 -5.7

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Ноябрь -0.1% 0.2%

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Ноябрь 2.5% 2%

10:00 Еврозона Уровень безработицы Ноябрь 10.7% 10.7%

13:25 Канада Речь главы банка Канады Стивена Полоза

13:30 США Повторные заявки на пособие по безработице Декабрь 2198 2193

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Январь 287 275

15:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Декабрь 63.6 56.7

22:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG Декабрь 50.7