Новости и прогнозы: валютный рынок от 11-01-2016

Большинство компонентов индекса DOW в отрицательной зоне (19 из 30). Аутсайдером являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -4,04%). Больше остальных выросли акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +1.11%).

Почти все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-3,0%). Лидером является сектор коммунальных услуг (+0,2%).

В своей новой статье известный экономист, лауреат Нобелевской премии в области экономики и профессор Колумбийского университета Джозеф Е. Стиглиц пишет, что для мировой экономики минувший год стал знаменательным. Но не только из-за разочаровывающих результатов общего экономического развития, но и из-за глубоких перемен - как позитивных, так и негативных, - которые произошли в мировой экономической системе. Наиболее выдающимся событием стало Парижское соглашение по климату, достигнутое в декабре. Одного этого соглашения, конечно, не достаточно, чтобы ограничить рост мировой температуры целевым уровнем: 2 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня. Но оно стало чётким предупреждением для всех: мир движется, причём неотвратимо, к «зелёной» экономике.

Постепенный отказ от высокоуглеродной экономики, в которой зачастую доминируют угольные, газовые и нефтяные интересы, - это всего лишь одна из нескольких крупных перемен в мировом геоэкономическом порядке. Неизбежны и многие другие, учитывая быстрый рост доли Китая в мировом производстве и спросе. Начал работу Новый банк развития, учреждённый странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) и ставший первым крупным международным финансовым институтом, которым управляют развивающиеся страны. Кроме того, несмотря на сопротивление президента США Барака Обамы, был учреждён Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, возглавляемый Китаем; в январе он уже должен начать работу.

Соединённые Штаты действовали более мудро в вопросах, касавшихся китайской валюты. США не стали препятствовать включению юаня в корзину валют, формирующих резервный актив Международного валютного фонда. Более того, спустя пять лет после согласия администрации Обамы на скромные изменения, расширяющие право голоса Китая и других развивающихся стран в МВФ, Конгресс США, наконец-то, одобрил эту реформу.

Наиболее спорные геоэкономические решения прошлого года касались торговли. После нескольких лет бесполезных переговоров практически незамеченными прошли тихие похороны Дохийского раунда (так называемый «Раунд развития») многосторонних торговых переговоров в рамках Всемирной торговой организации. Это раунд был начат с целью исправления дисбалансов в предыдущих торговых соглашениях, благоприятствовавших развитым странам. Вместо проведения глобальных торговых переговоров США и Европа взяли на вооружение стратегию «разделяй и властвуй», основанную на частично пересекающихся торговых блоках и соглашениях.

В результате, на месте задуманного глобального режима свободной торговли возникает противоречивый режим управляемой торговли. В большей части Тихоокеанского и Атлантического регионов торговлю будут регулировать соглашения, чья природа противоречит базовым принципам эффективности и свободного обмена товарами.

США завершили секретные переговоры по поводу, возможно, худшего торгового соглашения за десятилетия, так называемого Транстихоокеанского партнёрства (ТТП), и теперь им предстоит трудная битва за его ратификацию, поскольку как лидирующие кандидаты в президенты от Демократической партии, так и многие республиканцы выступают против этого. Проблема не столько в описываемых соглашением условиях торговли, сколько в его «инвестиционной» главе. Она существенно ограничивает возможности государственного регулирования в сфере экологии, здравоохранения и безопасности, и даже ограничивает финансовое регулирование, имеющее значительный макроэкономический эффект. Даже сами аргументы Обамы в защиту этого нового торгового соглашения демонстрируют, насколько далеко от понимания реалий новой глобальной экономики находится его администрация. Он неоднократно заявлял, что ТТП позволит определить, кто - Америка или Китай - будет писать торговые правила для XXI века. Корректным подходом стала бы коллективная разработка этих правил и при этом прозрачная. Обама же попытался увековечить привычный стиль ведения дел, когда правила, регулирующие глобальную торговлю и инвестиции, пишутся американскими корпорациями для американских корпораций.

Все, кто стремится к более тесной экономической интеграции, несут особую ответственность и должны активно способствовать реформам глобального управления: если полномочия по внутренним вопросам уступаются наднациональным органам, тогда процесс разработки, утверждения и реализация данных правил и норм должен быть особенно чувствителен к демократическим аспектам. К сожалению, в 2015 году так было не всегда. Мы должны надеяться, что в 2016 году Тихоокеанское партнёрство потерпит крах и начнётся новая эра торговых соглашений, которые не будут вознаграждать сильных и наказывать слабых.

Источник: http://www.project-syndicate.org

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что в настоящий момент модель экономического роста Китая находится в закономерном переходном периоде.

"Экономика КНР проходит через крайне важный период, перестраиваясь от очень высокого уровня экономического роста к более стабильному расширению. Но Китай останется второй по величине экономикой мира после американской. Его экономика продолжит расти, что означает дальнейшие покупки сырья", - отметила она.

Говоря об изменении Китаем своей экономической политики, в частности относительно курса валюты, Лагард вновь отметила, что во время переходного периода подобные колебания вполне ожидаемы. Ранее опасения инвесторов за китайскую экономику усилились после того, как Народный банк Китая ослабил позиции юаня к доллару в первую неделю 2016 года более чем на 1,5%. Это стало крупнейшим изменением курса национальной валюты КНР с августа 2015 года.

Канадский доллар существенно подешевел против доллара США, обновив при этом 13-летний минимум, что было вызвано обвалом на рынке нефти, а также публикацией квартального обзора от Банка Канады. Цены на нефть упали более чем на $1.5, обновив при этом 12-летний минимум, так как опасения по поводу замедления экономического роста Китая на фоне нового обвала фондового рынка еще больше ухудшили перспективы глобального спроса на нефть. Укрепление доллара также оказывает давление на сырьевые цены, делая их более дорогостоящими для держателей других валют. Предложение нефти на мировом рынке все еще опережает спрос за счет бума добычи сланцевой нефти в США и после принятого ОПЕК решения сохранить существующую квоту на добычу на рекордных уровнях, несмотря на перенасыщенность рынка.

Между тем, результаты ежеквартального опроса компаний, проведенного Банком Канады в период с 12 ноября по 8 декабря, показали, что настроения деловых кругов Канады в 4-м квартале 2015 года ухудшились, а планируемые капиталовложения наряду с ожиданиями относительно найма работников снизились до нового посткризисного минимума. Согласно представленным данным, отмеченное недавно очередное падение цен на сырьевые товары негативно сказалось на планах компаний на 2016 год, в результате чего снова стала обсуждаться возможность еще одного снижения ставок центрального банка. В целом компании в 2016 году ожидают небольшого роста объемов продаж, причем производители, относящиеся к несырьевому сектору, ожидают существенного прироста. Кроме того, результаты опроса указывают на то, что падение цен на сырьевые товары затронуло не только сырьевой сектор экономики.

Доллар заметно вырос против евро, но затем утратил часть позиций на фоне технических факторов. Поддержку американской валюте оказывала позитивная динамика облигаций и сильный пятничный отчет по рынку труда, который увеличивает вероятность повышения процентных ставок ФРС на заседании в марте. Более высокие процентные ставки благоприятны для доллара США, так как делают его более привлекательным для инвесторов, ищущих более высокую доходность.

Небольшое влияние также оказала статистика по еврозоне. В еврозоне индикатор настроения инвесторов ослаб больше, чем ожидалось в январе, показали результаты опроса Sentix. Индекс настроения инвесторов упал до 9,6 в январе с 15,7 в декабре. Ожидалось, что индекс снизится до 11,8. Валютный блок не застрахован от дрейфа в сторону уменьшения глобального роста. Индекс ожиданий снизился до 6,3 с 18. Встряски на китайских фондовых биржах воспринимаются больше, чем "технический вопрос" со стороны инвесторов. Экономические ожидания для экономики США были отрицательными в первый раз с октября 2012 года.

- в центре внимания участников рынка будут заявления представителей ФРС, которые могут прояснить перспективы следующего повышения процентной ставки. Также на этой неделе выйдут важные данные по США, а именно по промышленному производству и розничным продажам.

- календарь по еврозоне будет не богатым на события: в среду будет опубликован отчет по промышленному производству, а в пятницу - данные по торговому балансу. Ожидается, что промпроизводство умеренно снизилось в ноябре после повышения 0,6% в октябре.

- в Великобритании наиболее важным событием будет заседание Центробанка, запланированное на четверг. Последние события в экономике и на финансовых рынках означают, что Банк Англии не будет спешить следовать примеру ФРС, несмотря на сильное улучшение на рынке труда.

Управляющий Швейцарским национальным банком Томас Джоржан сказал, что центральный банк будет удерживать процентные ставки на ультра-низком уровне и по-прежнему готов вмешаться в валютные рынки.

"Швейцарский франк значительно переоценен. Мы ввели отрицательные процентные ставки, и мы готовы вмешаться в валютный рынок", - заявил Джордан, добавив при этом, что эти меры со временем должны помочь ослабить национальную валюту.

Глава ЦБ также дал понять, что процентные ставки в Швейцарии останутся отрицательными в обозримом будущем. " Отрицательные процентные ставки являются важными. У нас есть разница в ставках по отношению к евро. Это делает инвестиции в швейцарских франках менее привлекательным и немного уменьшает давление франка", сказал Джордан.

Кроме того, Джоржан отметил, что приветствует решение Федеральной резервной системы США о повышении процентных ставок в декабре. "Для нас это был очень положительный момент, что центральный банк США повысил ставки. Совсем недавно мы увидели, что курс доллара вырос против франка и приблизился паритета. Это позитивный признак", - добавил глава ЦБ.

• Экономику США окружают как повышательные, так и экономические риски
  
• Инфляционные ожидания по-прежнему прочно закреплены
  
• Последние данные по инфляции были слабыми, но не становятся хуже
  
• Рост инфляции важен для перспектив повышения процентных ставок
  
• Локхарт ожидает, что инфляция вернется к 2%
  
• Рост ВВП будет способствовать дальнейшему росту занятости
  
• Рост ВВП США, вероятно, составит 2%-2,5% или выше в этом году
  
• В настоящее время нет крупных дисбалансов, делающих США уязвимыми к внешним шокам
  
• Важно смотреть на реальную экономику, а не на одни лишь рынки
  
• Пока нет свидетельств того, что зарубежная ситуация подрывает экономику США
  
• У ФРС нет "запланированного курса" для процентных ставок, действия будут определяться данными
  
• Инфляция слаба в связи с медленным восстановлением экономики, временными факторами
  
• Наблюдаются некоторые признаки того, что влияние сильного доллара на экономику ослабевает
  
• Рынок жилья, вероятно, продолжит демонстрировать устойчивое улучшение
  
  

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 25,446 млрд. долларов
  
• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,470% против 0,500% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,19 по сравнению с 3,96 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 43,28% от объёма размещения по сравнению с 42,85% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 8,67% от объёма размещения по сравнению с 6,75% на предыдущем аукционе.
  
  

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 27,589 млрд. долларов
  
• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,215% против 0,215% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,74 по сравнению с 3,56 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 27,72% от объёма размещения по сравнению с 18,67% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7,21% от объёма размещения по сравнению с 11,75% на предыдущем аукционе
  
  

Отчет, представленный Conference Board, показал, что индекс условий на рынке труда США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, заметно вырос в декабре, компенсировав при этом спад за предыдущий месяц.

Согласно данным, декабрьский индекс условий на рынке труда увеличился на 0,8%, до 129,33. В годовом выражении индекс вырос на 2,6%.

Индекс включает в себя восемь индикаторов состояния рынка труда США. В частности, в число этих индикаторов входит число заявок на пособие по безработице и число объявлений о приеме на работу, о которых сообщает Бюро статистики труда США, а также показатели промышленного производства, которые рассчитываются Федеральной резервной системой США. Индекс призван отсеять искажающие факторы и волатильность месячных показателей рынка труда США, чтобы более четко продемонстрировать тенденции. В декабре семь из восьми компонентов индекса способствовали увеличению общего показателя. Компонент числа временных сотрудников внес самый существенный позитивный вклад в общий показатель.

Индекс был опубликован после выхода в пятницу отчета Министерства труда по занятости в США за декабрь, согласно которому темпы найма новых работников значительно ускорились. Число новых рабочих мест вне сельского хозяйства США в ноябре, согласно представленным данным, превзошло ожидания, в то время как уровень участия в рабочей силе вырос до 62,6% с 62,5% в ноябре, хотя он по-прежнему остается вблизи 40-летнего минимума

Во вторник объем статистики будет минимальным. В 05:00 GMT Япония выпустит индекс уверенности потребителей, а также индекс текущей ситуации и индекс перспектив развития события от Eco Watchers за декабрь. Первый индекс основан на исследованиях домохозяйств, за исключением тех, которые состоят из одного человека. Обзор включает опрос около 5000 домашних хозяйств, которых просят оценить относительный уровень экономических условий, в том числе рост доходов, занятости и условий для крупных покупок. Второй показатель измеряет настроение среди представителей тех профессий, которые обслуживают непосредственно потребителей: парикмахеры, водители такси, официанты и прочие. Согласно прогнозам, индекс текущей ситуации вырос до 46,7 пункта против 46,1 пункта в ноябре.

Затем в 09:30 GMT Британия заявит об изменении промышленного производства и производства в обрабатывающем промышленности за ноябрь. Первый показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей промышленности, секторе добычи и переработки полезных ископаемых, коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. При этом чрезмерный рост промышленного производства может привести к инфляции, которая вынуждает Банк Англии повышать процентные ставки для контроля над ростом и ценовой стабильностью. Ожидается, что промпроизводство осталось без изменений, а производство в обрабатывающем секторе выросло на 0,1%.

В 15:00 GMT Британия опубликует оценку изменения ВВП от NIESR за декабрь. Показатель является оценкой роста ВВП Великобритании за три месяца, оканчивающиеся отчетным. Основан на предварительных данных и часто имеет незначительные расхождения с официальными данными по ВВП.

• Несырьевые экспортеры намерены увеличить инвестиции
  
• В целом условия кредитования компаний "незначительно" ужесточились в 4-м кв
  
• Большее число компаний ожидает вялой инфляции, около 1%-2%
  
• Производители ожидают, что укрепление спроса со стороны США, слабый канадский доллар поддержат продажи
  
• Компании, связанные с сырьевым сектором, ожидают дальнейшего снижения объемов продаж
  
• Давление со стороны недостатка рабочей силы стало "менее интенсивным"
  
• Планы сократить рабочие места стали "более распространенными", не ограничены сырьевым сектором
  
• Инвестиции компаний, намерения относительно найма упали до минимума за послекризисный период
  
• Последствия низких цен на сырьевые товары вышли за пределы сырьевого сектора
  
  

Британские производители ожидают, что 2016 год будет годом жестких решений и множеством рисков, показал годовой обзор от организации производителей EEF и финансовой группы Aldermore в понедельник.

Около 44 процентов производителей заявляют, что их компания столкнется с большими опасностями, чем возможностями в предстоящем году, в то время как только 23 процентов говорят, что возможности опередят риски.

Этот пессимистический взгляд разделился по секторам и был особенно сильным среди крупных компаний.

Производители выделили существенные изменения обменных курсов, экономическую нестабильность крупных рынков и неопределенность вокруг места Великобритании в ЕС в качестве топ-рисков, с которыми они столкнутся в 2016 году.

"Тень, которая накрыла производственный сектор Великобритании в 2015 году, будет продолжаться в 2016 году," сказал Терри Скулер, главный исполнительный директор EEF. "Но, в то время как они ожидают аналогичные проблемы, как те, что были в прошлом году, производители по-прежнему планируют рост."

По данным опроса, производители выделяют приоритеты среди инвестиций в технологии и инноваций для стимулирования роста, но около трети говорят, что их компания столкнется с жесткими решениями в предстоящем году.

Нормализация макроэкономической ситуации обычно означает ослабление швейцарского франка. Для того, чтобы швейцарская валюта продолжила стабильно снижаться против евро, потребуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка, считают в Nordea.

Тем не менее, более жесткая политика ЕЦБ возможна лишь при ускорении базовой инфляции и росте цен на нефть, и в настоящее время данный сценарий выглядит нереалистично, отмечает стратег-аналитик Аурелия Аугулите. Снижение волатильности пары EUR/CHF и возможные действия со стороны Национального банка Швейцарии тоже могут привести к ослаблению швейцарской валюты.

Пара EUR/CHF вернула почти половину своих потерь с того момента, как центральный банк Швейцарии отказался от защиты нижнего предела для пары.

В этом году замедление роста экономики Китая может прекратиться, стабилизация также возможна в Бразилии. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник опережающие индикаторы Организации экономического сотрудничества и развития.

Индикаторы экономической активности в будущем, рассчитанные на основе имевшейся по состоянию на ноябрь информации, по-прежнему указывают на замедление в экономике США, Великобритании и России, стабильный рост в еврозоне, Канаде и Японии, а также на ускорение роста в Индии.

Судя по опережающим индикаторам Китая, вторая по величине экономика мира избежит более резкого замедления и "жесткой посадки", которой опасаются власти, инвесторы и предприниматели.

В 3-м квартале прошлого года экономика Китая выросла на 6,9%, то есть росла самым медленным темпом со времен мирового финансового кризиса. Вместе с тем более поздние опросы и другие источники указывают на дальнейшее замедление роста в последнем квартале 2015 года, провоцируя резкое падение фондовых рынков в Китае и оказывая понижательное давление на рынки активов по всему миру.

Опережающий индекс ОЭСР для второй по величине экономики мира в ноябре вырос до 98,4 с 98,3 в октябре. Индекс рос второй месяц подряд, указывая на "первые признаки стабилизации".

Опережающие индексы ОЭСР подают ранние сигналы о поворотных точках между ростом и сокращением экономической активности. Они рассчитываются на основе различных данных, которые в прошлом позволяли прогнозировать экономическую активность в будущем. Перемены в экономической активности обычно происходят через шесть-девять месяцев после периода, в который они рассчитываются, следовательно, рост экономики Китая может стабилизироваться в первой половине этого года.

Судя по индексам, рост мировой экономики вряд ли существенно ускорится в первой половине 2016 года, поскольку ускорение ожидается только в Индии и во Франции.

Составной опережающий индекс ОЭСР, отражающий перспективы 34 входящих в организацию стран, в ноябре, как и в октябре, составил 99,8. Значение ниже 100,0 указывает на то, что рост будет медленнее среднего.

В Испании рост промышленного производства несколько улучшился в ноябре, статистическое бюро INE заявило в понедельник.

Промышленное производство выросло на скорректированные 4,2 процента в годовом исчислении после 4,1-процентного увеличения в октябре.

Среди компонентов, только энергетический сектор зарегистрировал годовой спад в ноябре, который составил 2,5 процента. Производство потребительских товаров выросли на 4 процента и выпуск капитальных товаров вырос на 9,3 процента. Увеличение производства промежуточных товаров составило 4,3 процента.

На нескорректированной основе производство расширилось на 5,7 процента годовых, восстановившись от падения на 0,2 процента в предыдущем месяце.

В месячном измерении объем промышленного производства остался без изменений в ноябре по сравнению с ростом на 0,2 процента в октябре.

Трендовая мера закладок новых фундаментов в Канаде составила 203 502 единиц в декабре по сравнению с 208 204 в ноябре, в соответствии с данными Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC). Трендовая мера - это шестимесячная скользящая средняя месячных сезонно скорректированных годовых темпов (SAAR) закладок новых фундаментов.

"Снижение в обоих сегментах - блочных и одиночных новых фундаментах - привели декабрьское значение к сокращению", сказал Боб Дуган, главный экономист CMHC. "Закладки новых фундаментов увеличились в 2015 году по сравнению с 2014 годом, что в значительной степени было обусловлено рынком кондоминиумов в Торонто. Если бы закладки кондоминиумов в Торонто остались стабильными в 2015 году, национальные закладки новых фундаментов сократились бы на ежегодной основе."

CMHC использует трендовую меру как дополнение к ежемесячным данным SAAR закладок новых фундаментов, которые показывают значительные колебания в месячных расчетах и позволяют получить более полную картину о состоянии рынка жилья Канады. В некоторых ситуациях анализ только данных SAAR может ввести в заблуждение, так как они в значительной степени обусловлены многоквартирным сегментом рынка, который может существенно различаться от одного месяца к другому.

Автономный ежемесячный показатель SAAR составил 172 965 единиц в декабре, что меньше, чем 212 028 единиц в ноябре. Городские закладки новых фундаментов снизились на 19,1 процента в декабре до 159 007 единиц. Множественные городские закладки новых фундаментов снизились на 27,0 процента до 101264 единиц в декабре, и отдельностоящие городские закладки новых фундаментов остались на уровне 57 743 единиц.

В декабре с учетом сезонных колебаний городские закладки новых фундаментов снизились в прериях, Онтарио и Атлантической Канаде, но увеличились в Британской Колумбии и Квебеке.

Сельские закладки новых фундаментов были оценены с учетом сезонных колебаний до годового уровня 13 958 единиц.

USD/JPY 118.25 (USD 205m) 119.00 (400m)

EUR/USD 1.0790-0800 (EUR 1.1bln) 1.0975 (503m) 1.1000 (362m)

AUD/USD 0.7045-50 (AUD 750m)

USD/CHF 1.0225 (USD 650m)

EUR/JPY 128.20 (EUR 600m) 129.50 (705m) 131.50 (993m)

Аналитики BBH не думают, что заседание Банка Англии привлечет к себе повышенное внимание рынков.

Эксперты заявили: «Многие уже отодвинули ожидания по ставке ЦБ на конец следующего года. За безотлагательное ужесточение голосует всего один член MPC, МакКафферти, причем его позиция все равно не определяет общий - ястребиный или голубиный - настрой Банка.

Слабость фунта, скорее всего, будет рассматриваться как благоприятный фактор и как коррекция после чрезмерного роста, имевшего место ранее. Однако прогноз по объему промпроизводства включает в себя понижательные риски. Согласно консенсус прогнозу, отчет должен отразить значение без изменений. Однако впоследствии годовой рост показателя замедлится от значения 1,7%».

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:15 Швейцария Розничные продажи, м/м Ноябрь 0.3% -0.8%

08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Ноябрь -0.6% Пересмотрено с -0.8% 0.3% -3.1%

09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Декабрь 15.7 9.6

Евро подешевел против доллара США, торгуясь вблизи отметки $1.0900. Спрос на доллар по-прежнему поддерживается после выпуска в пятницу обнадеживающих данных США по занятости за декабрь. Департамент труда США заявил, что американская экономика добавила в декабре 292000 рабочих мест, превысив ожидания роста на 200000. В ноябре прирост составил 252000 рабочих мест, чей показатель был пересмотрен с 211000. Уровень безработицы США остался в прошлом месяце на прежней отметке 5,0%, как и прогнозировалось. Данные усилили ожидания, что Федеральная резервная система ускорит темп подъема процентных ставок в этом году. Рост процентных ставок в США укрепляет доллар, делая его более привлекательным для ищущих выгоду инвесторов.

Небольшое влияние также оказала статистика по еврозоне. В еврозоне индикатор настроения инвесторов ослаб больше, чем ожидалось в январе, показали результаты опроса Sentix в понедельник. Индекс настроения инвесторов упал до 9,6 в январе с 15,7 в декабре. Ожидалось, что индекс снизится до 11,8. Валютный блок не застрахован от дрейфа в сторону уменьшения глобального роста. Индекс ожиданий снизился до 6,3 пункта с 18. Встряски на китайских фондовых биржах воспринимаются больше, чем "технический вопрос" со стороны инвесторов, сообщил Sentix. Экономические ожидания для экономики США были отрицательными в первый раз с октября 2012 года.

Швейцарский франк снизился против доллара США, давление оказали данные по Швейцарии. Реальный оборот в секторе розничной торговли с поправкой на продажные и праздничные дни упал на 2,1% в ноябре 2015 года по сравнению с ноябрем 2014 года (в номинальном выражении -3,9%). Реальный, сезонно скорректированный оборот в секторе розничной торговли упал на 0,8% в ноябре 2015 года по сравнению с октябрем 2015 года (в номинальном выражении -0,9%). Такие данные показали предварительные результаты от Федерального статистического управления (FSO).

В ноябре 2015 года, в секторе розничной торговли, за исключением топлива, с поправкой на продажные и праздничные дни, зафиксировано снижение реального оборота на 1,2% по сравнению с ноябрем 2014 года (в номинальном выражении -2.9%). Розничные продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий зафиксировали снижение в реальном обороте на 0,4% (в номинальном выражении -1,0%). Непищевой сектор зарегистрировал отрицательные темпы роста на 1,9% (в номинальном выражении -4,3%).

Без учета топлива, сектор розничной торговли показал, с учетом сезонных колебаний, снижение реального оборота в размере 0,7% (в номинальном выражении -0,9%) по сравнению с октябрем 2015 года. Объем розничных продаж продуктов питания, напитков и табачных изделий отметил рост на 0,1% (в номинальном выражении 0,0%). Непищевой сектор показал отрицательный рост на 1,3% (в номинальном выражении -1,2%).

Японская иена как валюта убежище отступила по отношению к доллару после того, как центральный банк Китая вновь повысил официальный курс юаня, однако очередной обвал китайских акций повысил страхи по поводу перспектив второй по величине экономики в мире. Ранее в понедельник Народный банк Китая укрепил официальный курс юаня по отношению к доллару. Повышение стало уже вторым подряд после восьми дней понижения курса. Данное решение ослабило опасения, что низкий курс юаня может свидетельствовать о том, что рост второй экономики в мире окажется еще слабее, чем ожидалось. Акции в Китае рухнули на 5% после публикации свежих показателей инфляции, повысивших обеспокоенность состоянием экономики азиатской страны. Индекс цен производителей упал в декабре, указывая на ослабевающий внутренний спрос, в то время как индекс потребительских цен повысился до 1,6% с 1,5% в ноябре.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.0871

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.4582

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y117.92

В 13:15 GMT Канада выпустит число закладок новых фундаментов за декабрь.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.0900 1.0930 1.0950 1.0965 1.0985 1.1000 1.1025 1.1050 1.1080 1.1100

Ордера на покупку 1.0880 1.0860 1.0830 1.0800 1.0780 1.0750 1.0720 1.0700

GBP/USD

Ордера на продажу 1.4560 1.4585 1.4600 1.4625 1.4640 1.4665 1.4685 1.4700 1.4725-30 1.4750

Ордера на покупку 1.4520 1.4500 1.4485 1.4465 1.4450 1.4425 1.4400 1.4380 1.4350

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7500 0.7520-25 0.7550-55 0.7575 0.7600

Ордера на покупку 0.7470 0.7450-55 0.7420 0.7400 0.7380-85 0.7365 0.7350

EUR/JPY

Ордера на продажу 128.50 128.80 129.00 129.30 129.50 129.80 130.00 130.30 130.50

Ордера на покупку 128.00 127.80 127.50 127.00 126.80 126.50 126.30 126.00

USD/JPY

Ордера на продажу 118.00 118.25-30 118.50 118.80-85 119.00 119.30 119.60 119.80 120.00

Ордера на покупку 117.50 117.20 117.00 116.85 116.65 116.50 116.30 116.00

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7025 0.7055-60 0.7080 0.7100 0.7120-25 0.7150

Ордера на покупку 0.6985 0.6955-60 0.6925-30 0.6900 0.6885 0.6865 0.6850

Оборот в обрабатывающей промышленности Германии снизился в ноябре после восстановления месяц назад, сообщил в понедельник Destatis.

Оборот в обрабатывающей промышленности сократился на 2,3 процента в ноябре по сравнению с годом назад, после роста на пересмотренные 1,8 процента в октябре.

В общем обороте, внутренний оборот снизился на 2,4 процента и бизнес с иностранными заказчиками - на 2,1 процента.

В то же время, продажи в страны еврозоны выросли на 2,6 процента, в то время как продажи в другие страны упали на 5,2 процента по сравнению с уровнем предшествующего месяца.

На ежегодной основе, реальный оборот в обрабатывающей промышленности показал общее снижение на 0,5 процента в ноябре.

Накопленный с января по ноябрь, реальный оборот в обрабатывающей промышленности был на 1,6 процента выше уровня аналогичного периода прошлого года.

В еврозоне индикатор настроения инвесторов ослаб больше, чем ожидалось в январе, показали результаты опроса Sentix в понедельник.

Индекс настроения инвесторов упал до 9,6 в январе с 15,7 в декабре. Ожидалось, что индекс снизится до 11,8.

Валютный блок не застрахован от дрейфа в сторону уменьшения глобального роста. Индекс ожиданий снизился до 6,3 пункта с 18.

Встряски на китайских фондовых биржах воспринимаются больше, чем "технический вопрос" со стороны инвесторов, сообщил Sentix. Экономические ожидания для экономики США были отрицательными в первый раз с октября 2012 года.

Реальный оборот в секторе розничной торговли с поправкой на продажные и праздничные дни упал на 2,1% в ноябре 2015 года по сравнению с ноябрем 2014 года (в номинальном выражении -3,9%). Реальный, сезонно скорректированный оборот в секторе розничной торговли упал на 0,8% в ноябре 2015 года по сравнению с октябрем 2015 года (в номинальном выражении -0,9%). Такие данные показали предварительные результаты от Федерального статистического управления (FSO).

В ноябре 2015 года, в секторе розничной торговли, за исключением топлива, с поправкой на продажные и праздничные дни, зафиксировано снижение реального оборота на 1,2% по сравнению с ноябрем 2014 года (в номинальном выражении -2.9%). Розничные продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий зафиксировали снижение в реальном обороте на 0,4% (в номинальном выражении -1,0%). Непищевой сектор зарегистрировал отрицательные темпы роста на 1,9% (в номинальном выражении -4,3%).

Без учета топлива, сектор розничной торговли показал, с учетом сезонных колебаний, снижение реального оборота в размере 0,7% (в номинальном выражении -0,9%) по сравнению с октябрем 2015 года. Объем розничных продаж продуктов питания, напитков и табачных изделий отметил рост на 0,1% (в номинальном выражении 0,0%). Непищевой сектор показал отрицательный рост на 1,3% (в номинальном выражении -1,2%).

Согласно мнению аналитиков Westpac, пара NZD/USD в течение текущей недели продолжит свое падение к ноябрьским минимумам, к отметке $0.6430. В банке считают, что сырьевые товары продолжат оставаться под давлением из-за проблем на фондовых рынках Китая, Мексики и ЮАР. Аналитики считают, что публикуемая на этой неделе статистика не сумеет существенным образом поддержать пару NZD/USD. Помимо этого, в Westpac ожидают, что пара будет торговаться ниже отметки $0.64.

USD/JPY 118.25 (USD 205m) 119.00 (400m)

EUR/USD 1.0790-0800 (EUR 1.1bln) 1.0975 (503m) 1.1000 (362m)

AUD/USD 0.7045-50 (AUD 750m)

USD/CHF 1.0225 (USD 650m)

DW

В Египте состоялось первое с 2012 года заседание парламента

После перерыва в три с половиной года в Египте состоялось заседание палаты представителей. В воскресенье, 10 января, в Каире собрались 596 депутатов нового парламента. Большинство из них поддерживает режим президента страны Абделя Фаттаха ас-Сиси. В начале заседания каждый из парламентариев принес клятву на верность конституции.

Новым главой Каталонии избран сторонник независимости региона

Парламент Каталонии избрал новым главой региона Карлеса Пучмона. В ходе голосования поздно вечером в воскресенье, 10 января, бургомистр Жироны Пучмон получил 70 голосов депутатов альянса Junts pel S и леворадикальной партией CUP, сообщает агентство dpa. 63 парламентария проголосовали против его кандидатуры, еще двое при голосовании воздержались. В своей речи 53-летний политик пообещал превратить регион в независимое государство.

Газета. ru

Банк Китая установил 2-процентные рамки колебания курса юаня

Народный банк Китая установил границы колебания курса юаня в 2% при действующем курсе в 6,56 юаня за доллар, сообщает RNS. Курсовые колебания китайской валюты 7 января повлекли за собой значительные последствия для китайских рынков. Торги на Шанхайской бирже были прекращены после падения котировок ниже 7%.

BBC

Обама пока не поддержит никого из кандидатов в президенты

Президент США Барак Обама заявил, что не станет публично поддерживать ни одного кандидата из однопартийцев, метящих на президентский пост, пока Демократическая партия не определится с тем, кто будет ее представлять в гонке за Белый дом.

В Гонконге протестуют из-за исчезновения книготорговцев

Тысячи человек вышли на улицы Гонконга на акцию протеста после исчезновения пяти книготорговцев. Активисты предполагают, что пропавшие книготорговцы могут находиться в заключении на территории материкового Китая.

Согласно мнению аналитиков банка Nomura International в Лондоне, пара USD/RUR торгуется на своих максимальных уровнях и вскоре начнет снижаться. Дмитрий Петров из данного банка заявил, что самый сложный период для российской валюты уже пройден. На текущий момент в Nomura ждут в течение ближайшего квартала снижение пары USD/RUR к 67.00, а к концу 2016 года - к 65.00.

Главный экономист ANZ Уоррен Хоган считает, что уровень безработицы в Австралии может снизиться еще больше. Такой вывод он делает, основываясь на текущих индикаторах найма и темпов создания новых рабочих мест. В декабре число объявлений о вакансиях выросло на 0,8% по сравнению с ноябрем, отмечает он. "Позитивный тренд роста вакансий позволяет предположить, что в течение ближайших нескольких месяцев безработица будет оставаться ниже уровня 6% и, может быть, упадет еще ниже", - говорит он.

Согласно официальным данным, за последние два месяца число рабочих мест в Австралии выросло на 130 000, тогда как безработица находится на самом низком за 18 месяцев уровне 5,8%.

Если Хоган прав, то существующие признаки улучшения ситуации на рынке труда позволят Резервному банку Австралии сохранять политику без изменений. Центральный банк страны воздерживается от изменения денежно-кредитной политики с мая, и ключевая процентная ставка РБА в настоящий момент сохраняется на уровне 2,0%. Австралийский доллар же близок к достижению самых низких уровней с октября 2009 года. Причина для дальнейшего понижения процентных ставок РБА, вероятно, должна быть более веской, чем еще один слабый квартальный отчет по инфляции. Данные по индексу потребительских цен Австралии за 4 квартал будут опубликованы 27 января.

Комментарии аналитиков ANZ приводит агентство Dow Jones Newswires.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Декабрь 1.1% Пересмотрено с 1.3% -0.1%

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 10:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 6-месячных долговых обязательств

В 14:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств

В 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных долговых обязательств

В 17:40 GMT Член FOMC Деннис Локхард выступит с речью

В 22:50 GMT Член FOMC Роберт Каплан выступит с речью

В известном деловом издании Китая China Securities сегодня была опубликована статья про то, что удержать рост ВВП выше уровня 6.5% властям Поднебесной будет трудно. Было отмечено, что Китай столкнется с большими трудностями в достижении экономического роста выше 6,5% в период 2016-2020 годов. Президент госсовета развития при научно-исследовательском центре, Ли Вэй, отметил, что основными препятствующими факторами замедления экономики КНР являются рост издержек на рабочую силу, которая разрушает конкурентное преимущество Китая, и нарастающие экологические проблемы.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1062 (1843)

$1.1014 (1548)

$1.0979 (1629)

Цена на момент написания обзора: $1.0918

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0846 (145)

$1.0808 (1027)

$1.0756 (3214)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 32174 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (3200);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 43110 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0700 (7027);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 8 января составило 1,34 против 1,43 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4803 (1174)

$1.4705 (2328)

$1.4608 (1108)

Цена на момент написания обзора: $1.4527

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4489 (946)

$1.4393 (1256)

$1.4296 (493)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 15346 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4700 (2328);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 16544 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4550 (2081);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 8 января составило 1,08 против 0,84 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

С начала сегодняшней азиатской сессии доллар США упал иены и евро на фоне опубликованных в субботу данных по инфляции в Китае. Однако в ходе торгов курс доллара начал расти.

Как стало известно индекс потребительских цен, опубликованный Национальное бюро статистики Китая, в декабре составил 0.5%, что выше ожиданий экономистов 0.4%. В годовом исчислении показатель вырос на 1.6% после роста на 1.5%, что значительно ниже целевого показателя правительства на минувший год, который был установлен на уровне в 3%.

Индекс потребительских цен - показатель колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину. Результат представляет собой детальную сводку данных индексов городских и сельских потребительских цен. CPI - это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов. Существенный рост индекса потребительских цен является признаком того, что инфляция становится дестабилизирующим фактором экономики, и потенциально может спровоцировать Народный Банк Китая на ужесточение монетарной политики и финансовой политики. В целом высокое значение является позитивным для валюты Китая, а низкое - негативным.

Также Национальное бюро статистики Китая опубликовало данные по индексу цен производителей. Индекс цен производителей , отражающий изменения оптовых цен на товары и услуги, в Китае продемонстрировал снижение 46-й месяц подряд и в декабре сократился на 5,9% в годовом выражении. В целом за 2015 год снижение PPI составило 5,2%.

Австралийский и новозеландский доллары упали с начала торгов, но сейчас демонстрируют небольшой рост. Сегодня бюро статистики Новой Зеландии опубликовало данные по числу разрешений на строительство. Число разрешения на строительство в ноябре выросло на 1,8% после роста на 5,4% в октябре. Значение октября было пересмотрено в сторону повышения с 5,1%.

Разрешение на строительство оценивает число выданных разрешений на запуск новых строительных проектов. Считается опережающим индикатором рынка жилья. Чем больше число разрешений, тем более позитивным фактором это является для новозеландского доллара, и наоборот.

Число разрешений на строительство растет десятый месяц подряд. Необычно большое число разрешений на строительство было выдано в региона Веллингтона. Рост числа разрешений к уровню прошлого года составил 17% за счет домов и объектов в поселениях для пенсионеров. С сезонной коррекцией, число разрешений на строительство домов в ноябре выросло на 1,8%. Индикатор, который дает более долгосрочную картину изменений, вырос на 0,6% до максимального уровня с июля 2004 года.

В Австралии индекс числа вакансий от ANZ в декабре снизился на -0.1% с предыдущего значения 1.3%. Данный индикатор, публикуемый Банковской группой Australia and New Zealand Banking Group Limited , отражает число объявлений о вакансиях в крупнейших столичных газетах и на интернет-сайтах и используется для прогнозирования роста занятости в Австралии, указывая на перспективы условий на рынке труда страны. Высокое значение показателя является позитивным фактором для австралийской валюты, а низкое - негативным.

Главный экономист ANZ Уоррен Хоган прокомментировал: "Положительная тенденция по индексу числа вакансий свидетельствует о том, что уровень безработицы должен остаться ниже 6% в ближайшие месяцы".

Индекс числа вакансий от ANZ в декабре снизился на -0.1% с предыдущего значения 1.3%. Данный индикатор, публикуемый Банковской группой Australia and New Zealand Banking Group Limited , отражает число объявлений о вакансиях в крупнейших столичных газетах и на интернет-сайтах и используется для прогнозирования роста занятости в Австралии, указывая на перспективы условий на рынке труда страны. Высокое значение показателя является позитивным фактором для австралийской валюты, а низкое - негативным.

Комментарии от головного экономиста ANZ Уоррен Хоган:

Положительная тенденция по индексу числа вакансий свидетельствует о том, что уровень безработицы должен остаться ниже 6% в ближайшие месяцы.

Число разрешения на строительство в Новой Зеландии в ноябре выросло на 1,8% после роста на 5,4% в октябре. Значение октября было пересмотрено в сторону повышения с 5,1%.

Разрешение на строительство, публикуемые Бюро статистики Новой Зеландии, оценивает число выданных разрешений на запуск новых строительных проектов. Считается опережающим индикатором рынка жилья. Чем больше число разрешений, тем более позитивным фактором это является для новозеландского , и наоборот.

Менеджер статистического агентства Новой Зеландии Клара Итерли:

• Число разрешений на строительство растет десятый месяц подряд.

• Рост числа разрешений к уровню прошлого года составил 17% за счет домов и объектов в поселениях для пенсионеров.

• Необычно большое число разрешений на строительство было выдано в региона Веллингтона.

• С сезонной коррекцией, число разрешений на строительство домов в ноябре выросло на 1,8%.

• Индикатор, который дает более долгосрочную картину изменений, вырос на 0,6% до максимального уровня с июля 2004 года.

Индекс потребительских цен, который в субботу опубликовало Национальное бюро статистики Китая, в декабре составил 0.5%, что выше ожиданий экономистов 0.4%. В годовом исчислении показатель вырос на 1.6% после роста на 1.5%, что значительно ниже целевого показателя правительства на минувший год, который был установлен на уровне в 3%.

Индекс потребительских цен - показатель колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину. Результат представляет собой детальную сводку данных индексов городских и сельских потребительских цен. CPI - это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов. Существенный рост индекса потребительских цен является признаком того, что инфляция становится дестабилизирующим фактором экономики, и потенциально может спровоцировать Народный Банк Китая на ужесточение монетарной политики и финансовой политики. В целом высокое значение является позитивным для валюты Китая, а низкое - негативным.

Также Национальное бюро статистики Китая опубликовало данные по индексу цен производителей. Индекс цен производителей , отражающий изменения оптовых цен на товары и услуги, в Китае продемонстрировал снижение 46-й месяц подряд и в декабре сократился на 5,9% в годовом выражении. В целом за 2015 год снижение PPI составило 5,2%.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0919 -0,11%

GBP/USD $1,4525 -0,62%

USD/CHF Chf0,9945 +0,14%

USD/JPY Y117,49 -0,14%

EUR/JPY Y128,29 -0,24%

GBP/JPY Y170,65 -0,77%

AUD/USD $0,6973 -0,52%

NZD/USD $0,6550 -1,13%

USD/CAD C$1,4146 +0,23%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Декабрь 1.3%

02:00 Китай Объем выданных займов, млрд юаней Публикация показателя может быть перенесена на 12-18 января. Декабрь 708.9 700

08:15 Швейцария Розничные продажи, м/м Ноябрь 0.3%

08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Ноябрь -0.8% 0.3%

09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Декабрь 15.7

13:15 Канада Число закладок новых фундаментов Декабрь 211.9 213

15:00 США Индекс условий на рынке труда Декабрь 0.5

15:30 Канада Ежеквартальный обзор экономических условий и перспектив развития бизнеса от Банка Канады

23:50 Япония Cальдо счёта текущих операций, млрд. Ноябрь 1458.4 858.5