Новости и прогнозы: валютный рынок от 07-03-2007

Matrix Research повысил рейтинг Advanced Energy с Sell до Buy
UBS Research повысил рейтинг Google с Neutral до Buy
Deutsche Securities повысил рейтинг Office Depot с Holdдо Buy
JP Morgan повысил рейтинг American Axle с Neutralдо Overweight

Аналитики в So-Genговорят, что "Москоубыл, как всегда жестким, но рынок больше интересуются вопросами рецессии и не оценивает замечаниях Москоу."

" Отчет от ADPпоказал, что агентство ожидает увеличение payrollsна 57 000 в приватном секторе., Но эти цифры не включают правительственные рабочие места, таким образом, это подразумевает число payrollsвыше, чем 57 000. Это выглядит более совместимым с выходом слабых данных, чем ожидаемых в настоящее время."

Москоу является один из горячих ястребов Федерального резерва и голосующим при принятии решений, кажется, страхуется, признавая, что сбои в секторе могли бы иметь большее воздействие чем предварительно ожидаемые.

Акции биотехнологической компанииCVTherapeuticsупали на 25% после сообщения о том, что его препарат против ангины оказался не эффективным на стадии исследований.

PaylessShoesourceприбавил 8% на фоне сильных квартальных результатов.

Акции Saksвыросли на 7% после того, как компания по продажам роскошных вещей заявила о росте квартальной прибыли после убытков в прошлом году.

Акции производителя видеоигр Take-TwoInteractiveвыросли на 12% после сообщения о том, что группа его наибольших инвесторов, среди которых Oppenheimer, SACCapital, TudorInvestments, намеревается провести изменения в управленческом составе, включая увольнение исполнительного директора.

Все основные фондовые индексы торгуются на позитивной территории. Nasdaq прибавил плюсов, а Dow пробил ближайшую поддержку на 12 240.

Энергетический сектор показал внушительный рост (+2.7 %). Exxon Mobilприбавил 2.4 %, на фоне роста цен на нефть(почти 2%). Exxon заявил ранее о планах начать 25 новых глобальных проектов за следующие три года, которые добавят приблизительно 1 миллион баррель нефти в день.

"Данные ADP свидетельствуют о том, что общий рост по данным BLS окажется у нижней границы диапазона прогнозов 25,000 - 165,000."

Отчет засвидетельствовал, что ФРС видит скромные темпы ростаэкономической активности.Ослабление экономики наблюдается уже в 4 областях(Нью-Йорк, Сент-Луис, Бостон и Даллас). Розничная продажа показала устойчивый рост наряду с устойчивостью в обрабатывающей промышленности.

Рынок недвижимости "остается слабым, но признаки стабилизации были отмечены."
Напряженность все еще присуща рынку рабочей силы, давление на заработную плату увеличились. Ценовые давления практически не изменилось.

Снижение рынка недвижимости близко к окончанию

“carrytrades” по иене все еще сильные, но могут закончиться однажды

Фондовые индексы вернулись на положительную территорию, поскольку покупатели продолжают настаивать на том, что недавняя волна продаж преувеличена. Финансовый сектор вливает поддержку рынку, хотя совсем недавно также нес потери.

предупреждает, что дальнейшее ужесточение монетарной политики могло бы быть необходимо из-за инфляционных рисков

Волатильность на рынке беспокоит ФРС, но не меняет его взглядов

финансовые условия остаются весьма благоприятными, несмотря на повышение риска

Рост потребительских цен не должен быть столь значительным в свете снижения цен на энергоносители

Иена выросла против доллара на спекуляциях, что стабилизация на финансовых рынках удержит инвесторов от возобновления так называемых «carrytrades».

"Люди все еще возбуждены," сказал Шон Осборн, главный стратег в TDSecurities. "Вы увидите немного больше «carrytrades». Потенциалиенывсеещесильный."

Доллар может упасть против евро и иены перед правительственным отчетом, который может показать снижение тема роста рабочих мест в США. Прогноз предполагает, что в феврале в США было создано 95,000 новых рабочих мест, что является минимальным показателем за последние два года и может подтвердить снижение темпов роста крупнейшей мировой экономики.

Сегодня агентство ADP опубликовало свои предварительные оценки роста рабочих мест в США. ADPожидает, что экономика США в феврале прибавила 57 000 новых рабочих мест в приватном секторе (или 64 000 рабочих мест вне сельского хозяйства).

Текущая ситуация на рынке может сохраниться до конца недели, когда будет объявлено решение ЕЦБ по ставкам и состоится пресс-конференция Трише. Кроме того в пятницу будет опубликован отчет о состоянии рынка занятости США за февраль.

Инвесторы сфокусировались на выступлении президента ФРБ Чикаго Майкла Москоу, которое начнется в 1800GMT. Представитель центрального банка представит свой прогноз перспектив американской экономики. В 1900GMT выйдет обзор экономических условий ФРС "Бежевая книга", который также представляет определенный интерес.

WallStreetначал среду смешанно, однако в дальнейшем Dow, который оставался в плюсах в начале торгов, снизился в отрицательную территорию. Цены на нефть выросли на 1.8%, флиртуя с $62/баррель, после данных по запасам нефти из США, которые показали снижение недельных запасов на прошлой неделе.

Продажи активизировались, и Dow присоединился к S&P 500 и Nasdaq на отрицательной территории. Сектор Телекоммуникаций (-1.3%) показываетхудшие результаты среди восьми секторов. Снижение Dow больше чем на 1 % находит свой ответ в падении акций таких компонентов, как AT&Tи Verizon.

Ухудшение в Финансовом секторе (-0.6 %) активизировалось после возобновления проблем с ипотечным кредитованием. Втечениепрошедших 30 минут, Accredited Home Lenders успелипотерять 12 %.

Пара отошла от Y116.60 после комментариев Ватанабе и торгуется в области Y116.30. Трейдеры помнят об ордерах на покупку под Y116.20.

Инвесторы теряются в выборе направления, а нефть продолжает расти после данных о запасах.

Технологический сектор слабеет, тем временем как «голубые фишки» повысились. Приблизительно два часа после открытия торгов: Dow+10 пп, S&P 500-0.7пп и Nasdaq-5 пп.

Накорпоративномфронте:

Alcoa, Caterpillar и Hewlett Packardподдержали Dow . Однакоснижениетехнологическогосекторавлилонегатива Nasdaq.

Акции биотехнологической компанииCVTherapeuticsупали на 21% после сообщения о том, что его препарат против ангины оказался не эффективным на стадии исследований.

Акции Take-TwoInteractiveвыросли на 12% после сообщения о том, что группа его наибольших инвесторов намеревается провести изменения в управленческом составе, включая увольнение исполнительного директора.

PaylessShoesourceприбавил 5% на фоне сильных квартальных результатов.

Акции Saksвыросли на 7% после того, как компания по продажам роскошных вещей заявила о росте квартальной прибыли после убытков в прошлом году.

Нефть выросла в цене на $1.06 до $61.75 после того, как отчет из США засвидетельствовал падение недельных запасов нефти.

Доходность 10-летних обязательств казначейства США снизилась до 4.51% против 4.52%.

Пара протестировала ключевой уровень сопротивления C$1.1790/00 и торгуется на C$1.1786. Если продажи усилятся, и пара не сможет пробить ключевое сопротивление, возможен откат к C$1.1745/30. Поглощение стопов ниже данного уровня, откроет дорогу к C$1.1705/1.1690. В случае роста выше C$1.1800 возможно тестирование C$1.1825 и даже C$1.1850.

Пара достигла Y116.50 на фоне спроса со стороны центральных банков. Курс торгуется ниже ордеров на продажу Y116.90/00 и выше ордеров на покупку в области Y116.20/00.

Пара пробила уровень $1.3150 на фоне роста EUR/JPY. Ордера на продажу отмечены на $1.3275.

Фьючерсы на сырую нефть поднялись на 88 центов до $61.60 после данных по запасам в США.

Ian Shepherdson, главный экономист HFE отмечает, что основной причиной пересмотра прогноза стали слабые данные ADP, которые после внесения ряда поправок теперь более надежны.

Liviu Flesar, главный трейдер E-Forexотмечает, что "евро имеет хорошую поддержку в районе 1.3085, где вчера произошел разворот. К настоящему времени пара смогла закрепиться в зоне 1.3130. Ближайшая поддержка располагается на 1.3080, ниже находится 1.3040 и 1.3020. Сопротивление отмечено на 1.3140, 1.3170 и 1.3200. Закрытие выше 1.3140 может стать подтверждением продолжения коррекции и откроет дорогу в район отметки 1.32."

После весьма впечатляющего роста во вторник, частично вызванного закрытием коротких позиций в условиях низких по сравнению с обычными днями объемов, когда Dow, S&P 500 и Nasdaq прибавили 1.3%, 1.6%, и 1.9%, соответственно, инвесторы в настоящее время пребывают в нерешительности относительно того, завершился ли период слабости.

HSBC прогнозирует февральские рayrolls на уровне +70,000, причем экономисты HSBC Ян Моррис и Раян Ванг отмечают вероятность выхода и более слабых данных.

Динамика фьючерсов на основные фондовые индексы позволяет прогнозировать открытие фондового рынка с потерями: S&P -3.8, Nasdaq -5.5.

Инвесторы опасаются снижения темпов роста американской экономики, а также неопределенности на мировых фондовых рынках.

"Бежевая книга" по всей вероятности продемонстрирует усиление озабоченности ФРС относительно ослабления рынка жилья и производственного сектора," полагает экономист FTN Крис Лоу.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Прирост ВВП (Gross Domestic Product) г/г, четвертый квартал 2.8% 2,0% 2,2%
00:30 Австралия Прирост ВВП (Gross Domestic Product) к/к, четвертый квартал 1.0% 0,5% 0,3%
02:00 Новая Зеландия Индекс ANZ товарных цен (ANZ Commodity Price Index), февраль 1,3%
05:00 Япония Предварительный индекс совпадающих индикаторов (Сoincident indicators (prelim)) январь 55.6 75.0
05:00 Япония Предварительный индекс опережающих индикаторов (Leading indicators (prelim)) январь 35.0 31.8
11:00 Германия Заказы в производственном секторе (Manufacturing orders) январь -1.0% 0.5% 0.7%

EUR/USD получив поддержку в районе сосредоточения ордеров на покупку $1.3110 оставался в диапазоне $1.3110/25. К началу американской сессии пара протестировала сессионный максимум в районе $1.3140. Ордера на продажу отмечены на подходе к $1.3150, а также в области $1.3175/80. Серьезное предложение находится на $1.3210/20. Спрос отмечен на $1.3090/80.

USD/JPY находился в пределах Y116.25/50

Курс продолжает консолидацию в верхней части диапазона $1.2200/50. До тех пор, пока держиться сопротивление $1.2250/60 существует вероятность тестирования нижней границы диапазона. Промежуточная поддержка отмечена на $1.2210/20.

"Нестабильность на фондовых рынках сохраняется, отмечает Сеиичиро Мута, директор департамента валютных продаж токийского представительства UBS AG. "Сегодняшнее снижения на японском фондовом рынке заставляет инвесторов уклоняться от риска. В настоящее время отмечены покупки иены, которые могут стать причиной роста сегодня против доллара до Y116.00, а против евро до Y152.50, считает эксперт.

Ситуация на валютном рынке серьезным образом не изменилась. Основные валюты продолжают консолидацию в сложившихся накануне диапазонах со слабо выраженной тенденцией ослабления доллара
"Инвесторы по всей вероятности будут продавать доллар в ожидании слабых данных (по рынку труда )", полагает Нобуаки Тани, главный валютный дилер токийского Resona Bank Ltd. "Опасения относительно перспектив американской экономики остаются в силе и ФРС может прибегнуть к снижению процентной ставки," уверен эксперт и считает, что сегодня доллар может снизиться до $1.3170 против евро и Y116.20 по отношению к иене.
Прогноз предполагает, что в феврале в США было создано 95,000 новых рабочих мест, что является минимальным показателем за последние два года и может подтвердить снижение темпов роста крупнейшей мировой экономики, активизировав спекуляции, что для изменения ситуации ФРС будет вынужден прибегнуть к снижению процентной ставки.
В настоящее время рынок фьючерсов на федеральные фонды оценивает вероятность снижения процентной ставки ФРС в середине текущего года в 68%. На прошлой неделе шансы такого события составляли 58%.
Тем не менее, мы считаем, что в настоящее время риски для доллара, выражаясь языком "официальных лиц" довольно сбалансированы.
Маловероятно, что до объявления решения по ставкам ЕЦБ и, до последующего выступления Трише инвесторы будут активно продавать доллар, поскольку, несмотря на то, что ставка почти наверняка будет повышена на 25 б.п., существует серьезная вероятность того, что, принимая во внимание недавние события на фондовых рынках, Трише попытается успокоить инвесторов и намекнет, что дальнейшее повышение ставок может состояться не скоро.
"Существует риск того, что тон Трише не будет слишком агрессивным, поскольку центральные банки не любят подливать бензин в огонь, полагает Адриан Фостер, директор департамента валютных продаж пекинского представительства Dresdner Kleinwort.
"Данный факт станет негативом для евро, поскольку в настоящее время рынок уверен в продолжении политики ужесточения процентных ставок в Европе." После выступления Трише евро может упасть до $1.3060 против доллара, считает Фостер.

Николь Эллиотт, главный технический аналитик Mizuho Corporate Bank отмечает, что "пара снизилась под вершину "флага", однако, смогла удержаться выше "облака" Ишимоку. Cегодня EUR/USD по всей вероятности сможет удержаться выше 1.3080 и попытается укрепиться в направлении 1.3180."

EUR/USD $1.3000
USD/JPY Y118.50
EUR/GBP stg0.6830
USD/CAD C$1.1750, C$1.1800, C$1.1700

Ханс Нильсен, валютный стратег CMS Forex отмечает, что "вчера доллар несколько снизился протв евро, однако серьезно укрепил свои позиции по отношению к иене. EUR/USD поддержан в районе ключевого технического уровня 1.31 и до решения ЕЦБ в четверг и отчета по рынку занятости США в пятницу мы не ожидаем серьезных движений."

Пара находится в середине сформированного накануне диапазона. Пробитие Y117.00 откроет дорогу в направлении Y117.50/60. В районе первого уровня в настоящее время находится 200-дневное МА, а второй представляет собой 50% недавнего падения пары.

Таким образом, в данной области резонно ожидать активизации продаж.

Ближайшая поддержка находится в районе минимума дня Y116.20. Ниже располагается Y115.50, а ключевым уровнем остается Y115.15/20.

Стерлинг смог восстановиться из области сессионных минимумов $1.9265/60 и в настоящее время пытается закрепиться выше $1.9300. Ордера на продажу, размещенные в данном районе препятствуют росту стерлинга. Предложение отмечено вплоть до $1.9310. Взятие данной отметки откроет дорогу в район дневного максимума $1.9360. Спрос остается на $1.9265/50.

Уровень сопротивления 3: Y118.40
Уровень сопротивления 2: Y117.00
Уровень сопротивления 1: Y116.70
Текущая цена: Y116.45
Уровень поддержки 1: Y116.20
Уровень поддержки 2: Y115.80
Уровень поддержки 3: Y115.10
Комментарий: Похоже, что рынок замер – иена по-прежнему торгуется в азиатском диапазоне. Утром курс вплотную приблизился к пройденной 2 марта трендовой линии поддержки от 14 мая 2006 года на Y117.00, однако восходящий импульс быстро иссяк. Возврат выше улучшит перспективы доллара и откроет дорогу на Y118.40. Ближайшей поддержкой по-прежнему является Y116.20. Однако более важный уровень расположен в области минимумов понедельник на Y115.10.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2430
Уровень сопротивления 2: Chf1.2310
Уровень сопротивления 1: Chf1.2270
Текущая цена: Chf1.2225
Уровень поддержки 1: Chf1.2180
Уровень поддержки 2: Chf1.2100
Уровень поддержки 3: Chf1.2040
Комментарий: Курс продолжает консолидироваться в узком ценовом диапазоне. Сильным сопротивлением остается уровень Фибо на Chf1.2270 (50% падения Chf1.2430 до Chf1.2100). Его преодоление сделает возможным тестирование Chf1.2310, а далее – максимумы 22 февраля на Chf1.2430. В случае снижения, ближайшая поддержка отмечается на Chf1.2180, более важная – Chf1.2100 (минимумы понедельника).

Уровень сопротивления 3: $1.9470
Уровень сопротивления 2: $1.9410
Уровень сопротивления 1: $1.9360
Текущая цена: $1.9289
Уровень поддержки 1: $1.9260
Уровень поддержки 2: $1.9180
Уровень поддержки 3: $1.9060
Комментарий: Курс остается под давлением после тестирования уровня Фибо на $1.9360 (38.2% падения с $1.9645 до $1.9180). Ближайшая поддержка отмечается на $1.9260, а затем – к $1.9180 (область вчерашних минимумов). Более важное сопротивление сохраняется в области пройденной в понедельник трендовой линии поддержки с апреля прошлого года, которая сегодня проходит на $1.9410.

Уровень сопротивления 3: $1.3280
Уровень сопротивления 2: $1.3180
Уровень сопротивления 1: $1.3140
Текущая цена: $1.3120
Уровень поддержки 1: $1.3070
Уровень поддержки 2: $1.3000
Уровень поддержки 3: $1.2940
Комментарий: Ситуация на рынке не изменилась. Промежуточное сопротивление остается в области $1.3140 (38.2% падения с $1.3260 до $1.3070), преодоление которого откроет дорогу к $1.3180 (61.8%) и далее к $1.3280 (канальная линия сопротивления от 12 января). Ближайшая поддержка остается в области минимумов понедельника на $1.3070. Более важный уровень находится на $1.3000 (канальная линия поддержки). Ее пробитие ускорит продажи евро до $1.2940.

В талой воде
барахтается ворона -
знаменье весны...

GBP/USD протестировал $1.9265 и вернулся к $1.9280. Крупные ордера на покупку расположены в зоне $1.9260/50. Технический уровень поддержки – на $1.9230/25. Ордера на продажу остаются на $1.9300/10, $1.9325.

Министр финансов США Генри Полсон в настоящий момент находится в четырехдневной деловой поездке, в рамках которой запланировано посетить три азиатские страны: Японию, Южную Корею и Китай. Вчера на пресс-конференции после встречи с министром финансов Южной Кореи Гвоном О-Гю он заявил, что мировая экономика растет уверенным темпами и стремится восстановить доверие инвесторов после того, как из-за обвала фондовых рынков мировой рынок потерял $3.3 триллиона. "Мы наблюдаем уверенный рост, низкую инфляцию и высокие уровни ликвидности", сказал Полсон. Мировой индекс Morgan Stanley Capital International вырос на 1.4% за последние два дня. Уровень мирового рынка ценных бумаг упал на 6.1% за последние пять сессии после обвала китайского фондового рынка и неутешительных отчетов по экономическим данным в США, которые пошатнули доверие инвесторов. Шейн Оливер, главный экономист в AMP Capital Investors все же считает, что не стоит целиком исключать рыночные беспокойства, так как, по его мнению, мировая экономика идет на спад, и неизвестно, когда прекратиться ослабление. Фондовые рынки США приостановили падение и протестировали максимумы, не наблюдавшиеся с июля, после того, как Полсон объявил вчера, что увеличение безнадежных долгов компаний по субстандартным кредитам никак не отразится на банках, предоставляющих менее рисковые кредиты.

USD/CHF продолжает торговаться в очень узком ценовом коридоре Chf1.2228/44 после преодоления опционного барьера на Chf1.2250 накануне. Более крупные опционы выставлены на Chf1.2260. На подходе к этому уровню отмечаются ордера на продажу. Далее ордера на продажу расположены в зоне Chf1.2300/05. Поддержка отмечается на Chf1.2220, более важная зона – на Chf1.2190/00.

Заместитель управляющего Банка Японии Кадзумаса Ивата заявил в среду о том, что недавние изменения на финансовых рынках, включая сворачивание сделок на разнице процентных ставок, были "технической корректировкой" со стороны тех инвесторов, которые выразили наибольшую обеспокоенность колебанием цен.
Он отметил, что повышение процентных ставок, произведенное Банком Японии в феврале, не помешает экономическому росту. Ивата был единственным членом правления, проголосовавшим против повышения процентных ставок.
"Неопределенность ценовых перспектив высока, а ситуация с заработными платами и потреблением остается неблагоприятной. Это было главной причиной того, почему я проголосовал против повышения процентных ставок на февральском заседании", - заявил Ивата на пресс-конференции в Ниигате.
"Если мы оценим влияние повышения процентных ставок на экономику посредством модели, оно может оказаться негативным, но я не думаю, что это повышение ставок помешает экономическому росту в Японии", добавил он. Он никак не прокомментировал перспективы денежно-кредитной политики Банка Японии.

EUR/JPY торгуется в области Y152.70. Ордера на покупку расположены вплоть до Y152.50 со стопами ниже. Поглощение этих стопов откроет дорогу к Y152.05/00.

EUR
Ордера на покупку: $1.3100/$1.3090, $1.3075/65, $1.3045/15
Ордера на продажу: $1.3145/50, $1.3180/90, $1.3210/15

JPY
Ордера на покупку: Y116.20/00, Y115.50, Y115.00
Ордера на продажу: Y117.00, Y117.10/20 (стопы), Y117.50/60

GBP
Ордера на покупку: $1.9220 (стопы), $1.9185/80, $1.9165/35
Ордера на продажу: $1.9360/75, $1.9320/25

AUSSI
Ордера на покупку: $0.7720/10, $0.7680 (стопы)
Ордера на продажу: $0.7780/00

EUR/GBP на утренних торгах поглотил стопы ниже stg0.6790, что привело кросс к минимумам в области stg0.6784. Позднее кросс смог восстановиться до stg0.6809 и стабилизироваться в области фигуры. Ордера на покупку расположены на stg0.6785/80 и stg0.6765/55. Ордера на продажу – на stg0.6810, более крупные – на stg0.6820/30.

«Инвесторы, вероятно, будут продавать доллар на ожиданиях снижения занятости», полагает Nobuaki Tani, дилер валютного рынка в Resona Bank Ltd. «Опасения относительно экономики в США не исчезли, поэтому ФРС может понизить ставки». По мнению Tani доллар сегодня может снизиться до $1.3170 и Y116.20.

Фондовый рынок Японии завершил торги в среду смешанно. Nikkei снизился на 79.88 пп или 0.47% до 16764.61. Topix закрылся нейтрально на отметке 1692.54.

Японская валюта утром укрепила свои позиции в свете снижения фондового индекса Nikkei на 0.5% после восстановления на 0.9%. За предыдущие 5 дней Nikkei рухнул на 8.6%. Ранее иена оказалась под давлением на спекуляциях относительно того, что вчерашнее восстановлении на мировых фондовых рынках воодушевит инвесторов на продажи иены с целью возобновления инвестиций в зарубежные активы.
Накануне иена снизилась максимальными за последние 2 года темпами против евро в преддверии заседания ЕЦБ. Ожидается, что завтра центральный банк повысит учетную ставку до 3.75%.

EUR/USD торговался в диапазоне $1.3120/40.
GBP/USD рухнул на 100 пунктов с $1.9360 до $1.9260, после чего восстановился к $1.9300.
USD/JPY упал с Y116.90 до Y116.20. Позднее курс стабилизировался в районе Y116.25/55.

Доллар может ослабеть на спекуляциях относительно того, что пятничный отчет по занятости покажет снижение количества новых рабочих мест до +100,000 в феврале, что является минимальным показателем за последние 2 года. Ожидается, что уровень безработицы второй месяц подряд останется неизменным на уровне 4.6%. В настоящий момент фьючерсами на федеральные фонды вероятность снижения основной ставки рефинансирования в июне до 5% оценивается в 70%, что ниже 68%, наблюдавшихся накануне.

1.Текущее падение на фондовом рынке напоминает ситуацию 2006 года.
2.Долгосрочные ставки Японии больше подвержены влиянию американских бондов.
3.В феврале голосовал против повышения из-за неопределенной инфляционной ситуации.
4.Текущие ставки в Японии не несут в себе негатива для экономики страны.

The Guardian
Рейтинг самых дорогих городов мира: Осло на 1-м месте.
Прожиточный минимум в Лондоне превышает стоимость жизни в Токио и на 25% опередил стоимость жизни в Нью-Йорке. Таковы данные ежегодного рейтинга 132 городов мира по ценам потребительских корзин, составленного журналом Economist.

Der Spiegel
"Если Путину что-то нужно, он приглашает людей к себе".
В совете директоров российского "Газпрома" заседает единственный иностранец, Брукхард Бергман, основное занятие которого – руководство компанией E.on Ruhrgas. В интервью он рассказывает о внутреннем мире кремлевского предприятия.

Deutsche Welle
VW инвестирует в Seat 450 миллионов евро
Немецкий автомобильный концерн Volkswagen намерен в ближайшие десять лет инвестировать в свою испанскую дочернюю компанию Seat 450 миллионов евро. Об этом во вторник сообщает журнал Auto Motor und Sport со ссылкой на источники в менеджменте. По его сведениям, решение было принято на заседании Наблюдательного совета в прошлую пятницу. Убытки Seat в 2006 году составили 62,5 миллиона евро.
Экс-главе производственного совета Volkswagen грозит тюрьма.
В деле о нецелевом использовании средств компании Volkswagen близится новый судебный процесс. Главному обвиняемому – Клаусу Фолькерту – грозит тюремное заключение до десяти лет.

BBC
Женевский автосалон: главный цвет - "зеленый".
"Зеленые" технологии - одна из главных тем очередного слета гигантов автомобильной индустрии в швейцарской Женеве. Выставляемые здесь новые модели просто кричат о стремлении европейских автомобилестроителей соответствовать меняющимся требованиям публики и новым законодательным инициативам Старого Света, направленным на сохранение экологии и борьбу с глобальным потеплением.

Экономист Абель Рейнхарт из JPM говорит, что снижение на 2% заказов на nondurable goods "было в значительной степени вызвано падением на 9.9% показателя нефтепереработки, что в свою очередь стало отражением снижения в январе цен на нефть на 12%. Чистый пересмотр показателя заказов на товары долговременного использования (durable goods) оказался незначительным. Пересмотр запасов может привести к снижению показателя ВВП в четвертом квартале еще на 0.1%, до 2.1%."
Экономист JPM полагает, что уровень запасов может остаться фактором давления на ВВП и в текущем квартале, поскольку отношение "запасы/продажи" остается на высоком уровне.

«Участник рынка возобновили продажи иены», отмечает Benedikt Germanier, валютный стратег UBS AG. «Фондовые рынки восстанавливаются. Я сомневаюсь, что мы усидим продолжение падения».

Снижение объемов продаж строящегося жилья и падение фабричных заказов оказали давление на американскую валюту во вторник. Индекс, отслеживающий динамику продаж на вторичном рынке жилья снизился в январе на 4.1% по сравнению с ростом на 4.5% в предыдущем месяце, экономисты ожидали снижения показателя в среднем на 1.2%. Фабричные заказы упали в январе на 5.6% по сравнению с ростом на 2.6% в декабре прошлого года. Отдельный отчет показал, что производительность труда в четвертом квартале, как и ожидалось, была пересмотрена с понижением, однако, показатель затрат на производство единицы продукции, - инфляционная составляющая отчета, - выросла на 6.6%, значительно превысив прогноз в +3%.
Канадский доллар укрепил свои позиции против доллара США после того, как Банк Канады принял решение оставить процентную ставку без изменений, на уровне 4.25% и фактически дал понять, что в ближайшем времени ожидать ее снижения не стоит. Дополнительную поддержку канадской национальной валюте оказало восстановление цен на сырьевые материалы.

EUR/USD протестировал $1.3130, однако не смог закрепиться в этой области и снизился под $1.3100, установив новые минимумы в районе $1.3085. Выход слабых американских данных помог евро позднее восстановиться до $1.3120/25.

GBP/USDупал к $1.9180, после чего постепенно восстановился до $1.9300. Снижение к $1.9220 было временным. Ордера на покупку в этом районе помогли курс установить максимумы в районе $1.9330.

USD/JPYпротестировал Y115.15, после чего восстановился и большую часть дня торговался в районе Y116.20/65.

Доллар может ослабеть на спекуляциях относительно того, что пятничный отчет по занятости покажет снижение количества новых рабочих мест до +100,000 в феврале, что является минимальным показателем за последние 2 года. Ожидается, что уровень безработицы второй месяц подряд останется неизменным на уровне 4.6%. В настоящий момент фьючерсами на федеральные фонды вероятность снижения основной ставки рефинансирования в июне до 5% оценивается в 70%, что ниже 68%, наблюдавшихся накануне.

Курс USD/JPY в ходе азиатских торгов может подняться выше Y117.00, поскольку события во вторник показали, что процесс выхода из carry trade позиций взял тайм-аут, говорит Шуичи Канехира, старший трейдер из Mizuho Corporate Bank. Эксперт отмечает, что валютный рынок продолжает фокусироваться на акциях, поэтому если Nikkei продолжит сегодня рост, USD/JPY может подняться до Y117.30. "Однако это еще не говорит о полноценном возвращении тенденции к повышению", - предупреждает эксперт.

Австралийское Бюро Статистики опубликовало данные по ВВП за 4 квартал 2006 года. Согласно отчету, экономический рост составил 2.8% по сравнению с прошлым годом. Квартальное увеличение составило 1%. Данные оказались значительно лучше прогнозов, поскольку экономисты ожидали рост ВВП на 0.5% по сравнению с третьей четвертью прошлого года и на 2% в годовом исчислении. К тому же экономический рост в отчетном периоде оказался максимальным с 3 квартала 2005 года.

Уровень сопротивления 3: Y118.40
Уровень сопротивления 2: Y117.00
Уровень сопротивления 1: Y116.70
Текущая цена: Y116.47
Уровень поддержки 1: Y116.20
Уровень поддержки 2: Y115.80
Уровень поддержки 3: Y115.10
Комментарий: В среду курс вплотную приблизился к пройденной 2 марта трендовой линии поддержки от 14 мая 2006 года на Y117.00, однако восходящий импульс быстро иссяк. Возврат выше улучшит перспективы доллара и откроет дорогу на Y118.40. Ближайшей поддержкой по-прежнему является Y116.20. Однако более важный уровень расположен в области минимумов понедельник на Y115.10.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2430
Уровень сопротивления 2: Chf1.2310
Уровень сопротивления 1: Chf1.2270
Текущая цена: Chf1.2233
Уровень поддержки 1: Chf1.2180
Уровень поддержки 2: Chf1.2100
Уровень поддержки 3: Chf1.2040
Комментарий: Курс консолидируется в узком ценовом диапазоне. Сильным сопротивлением остается уровень Фибо на Chf1.2270 (50% падения Chf1.2430 до Chf1.2100). Его преодоление сделает возможным тестирование Chf1.2310, а далее – максимумы 22 февраля на Chf1.2430. В случае снижения, ближайшая поддержка отмечается на Chf1.2180, более важная – Chf1.2100 (минимумы понедельника).

Уровень сопротивления 3: $1.9470
Уровень сопротивления 2: $1.9410
Уровень сопротивления 1: $1.9360
Текущая цена: $1.9305
Уровень поддержки 1: $1.9260
Уровень поддержки 2: $1.9180
Уровень поддержки 3: $1.9060
Комментарий: Курс протестировал уровень Фибо на $1.9360 (38.2% падения с $1.9645 до $1.9180) и откатил. Более важное сопротивление сохраняется в области пройденной в понедельник трендовой линии поддержки с апреля прошлого года, которая сегодня проходит на $1.9410. Ее преодоление усилит бычий настрой. В противном случае, курс вернется к $1.9260, а затем – к $1.9180 (область вчерашних минимумов).

Уровень сопротивления 3: $1.3280
Уровень сопротивления 2: $1.3180
Уровень сопротивления 1: $1.3140
Текущая цена: $1.3132
Уровень поддержки 1: $1.3070
Уровень поддержки 2: $1.3000
Уровень поддержки 3: $1.2940
Комментарий: Курс протестировал промежуточное сопротивление $1.3140 (38.2% падения с $1.3260 до $1.3070), однако преодолеть его не смог. Курс продолжает сохранять оптимизм, поэтому риски роста до $1.3180 (61.8%) и далее к $1.3280 (канальная линия сопротивления от 12 января) сохраняются. Ближайшая поддержка остается в области минимумов понедельника на $1.3070. Более важный уровень находится на $1.3000 (канальная линия поддержки). Ее пробитие ускорит продажи евро до $1.2940.

High Low Close
EUR/USD 1.3129 1.3079 1.3106
USD/JPY 116.73 115.18 116.57
GBP/USD 1.9321 1.9184 1.9314
USD/CHF 1.2254 1.2192 1.2230

EUR/JPY 153.17 150.73 153.05
EUR/GBP 0.6818 0.6789 0.6793
GBP/JPY 225.44 221.09 225.18
GBP/CHF 2.3650 2.3403 2.3625

Nikkei 225 +202.25 (+1.20%) 16,844.50
Topix +29.83 (+1.80%) 1692.54
DAX +60.43 6 595,00
CAC 40 +52.10 5 437,13
FTSE 100 +79.80 6 138,50
DOW +157.18 (+1.30%) 12207.59
NASDAQ +44.46 (+1.90%) 2,385.14
S & P 500 +21.28 (+1.55%) 1,395.40
10YR -7/32 (Yield:4.52%) 100 24/32
OIL(NYM) +0.62 (+1.03%) $60.69

00:10 Австралия Выступление помощника главы Резервного банка Австралии Малкома Эди (Reserve Bank of Australia Assistant Governor Malcom Edey Speaks)
00:30 Австралия Прирост ВВП (Gross Domestic Product) г/г, четвертый квартал 2,0% 2,2%
00:30 Австралия Прирост ВВП (Gross Domestic Product) к/к, четвертый квартал 0,5% 0,3%
00:30 Австралия Прирост ВВП (GDP) 4кв. г/г 2.2%
02:00 Новая Зеландия Индекс ANZ товарных цен (ANZ Commodity Price Index), февраль 1,3%
05:00 Япония Предварительный индекс совпадающих индикаторов (Сoincident indicators (prelim)) январь 31.8
05:00 Япония Предварительный индекс опережающих индикаторов (Leading indicators (prelim)) январь 75.0
11:00 Германия Заказы в производственном секторе (Manufacturing orders) январь 0.5% -0.2%
11:00 Германия Заказы в производственном секторе (Manufacturing orders) январь г/г 1.7%
18:00 Президент ФРБ Чикаго Michael Moskow оглашает экономические прогнозы по США.
19:00 США "Бежевая книга"(Beige book)
20:00 Новая Зеландия Решение по процентной ставке Резервного банка Новой Зеландии (Reserve Bank of New Zealand Rate Decision) 7,5% 7,25%
20:00 США Потребительское кредитование (Consumer Credit) январь 10.0 6.0
20:00 Новая Зеландия Оглашения решения Резервного Банка Новой Зеландии по ставкам
23:50 Япония Денежный агрегат ((M2+CDs) money supply)февраль, г/г 1.0%

Закрытие фондового рынка:

Nikkei 225 +202.25 (+1.20%) 16,844.50

Topix +29.83 (+1.80%) 1692.54

Японский фондовый рынок впервые за пять последних дней смог укрепить свои позиции.

Инвесторы сочли, что снижение рынка зашло слишком далеко и использовали данный факт для покупок.

Европейские индексы также выросли.

Xstrata Plc стал лидером в добывающем секторе после того, как прибыль четвертого в мире производителя меди достигла в прошлом квартале рекордного уровня. Акции крупнейшей в мире компании сектора BHP Billiton выросли на 2.8%, а Anglo American Plc на 1.6%.

Акции Novartis AG выросли на 4.9% после того, как препарат для снижения кровяного давления Tekturna, компании получил одобрение регулирующих органов США. По прогнозам аналитиков продажи нового лекарства могут принести до $1 млрд. в год.

Акции второго в Германии производителя стали Salzgitter AG выросли на 5.6% после повышения Credit Suisse и BHF Bank их рейтинга.

Nasdaq сохранил свои лидерские позиции в значительной степени благодаря росту технологического сектора.

Корпоративные новости:

По данным Detroit News представители Сerberus Capital Management в понедельник встречались со своими коллегами из Chrysler Group с целью обсуждения условий продажи североамериканского подразделения компании Daimlerchrysler Ag.
Представитель Google Inc заявил, что потребуется время прежде чем недавно купленный сервис YouTube станет основным источником прибыли компании.

00:10 Австралия Выступление помощника главы Резервного банка Австралии Малкома Эди (Reserve Bank of Australia Assistant Governor Malcom Edey Speaks)
00:30 Австралия Прирост ВВП (Gross Domestic Product) г/г, четвертый квартал 2,0% 2,2%
00:30 Австралия Прирост ВВП (Gross Domestic Product) к/к, четвертый квартал 0,5% 0,3%
00:30 Австралия Прирост ВВП (GDP) 4кв. г/г 2.2%
02:00 Новая Зеландия Индекс ANZ товарных цен (ANZ Commodity Price Index), февраль 1,3%
05:00 Япония Предварительный индекс совпадающих индикаторов (Сoincident indicators (prelim)) январь 31.8
05:00 Япония Предварительный индекс опережающих индикаторов (Leading indicators (prelim)) январь 75.0
11:00 Германия Заказы в производственном секторе (Manufacturing orders) январь 0.5% -0.2%
11:00 Германия Заказы в производственном секторе (Manufacturing orders) январь г/г 1.7%
18:00 Президент ФРБ Чикаго Michael Moskow оглашает экономические прогнозы по США.
19:00 США "Бежевая книга"(Beige book)
20:00 Новая Зеландия Решение по процентной ставке Резервного банка Новой Зеландии (Reserve Bank of New Zealand Rate Decision) 7,5% 7,25%
20:00 США Потребительское кредитование (Consumer Credit) январь 10.0 6.0
20:00 Новая Зеландия Оглашения решения Резервного Банка Новой Зеландии по ставкам
23:50 Япония Денежный агрегат ((M2+CDs) money supply)февраль, г/г 1.0%

Matrix Research снизил рейтинг Compass Minerals Intl с Buy до Strong Sell
Goldman Sachs снизил рейтинг Station Casinos с Buy до Neutral
Goldman Sachs снизил рейтинг Progressive Gaming с Neutral до Sell