Новости и прогнозы: валютный рынок от 09-03-2007

Lehman Brothers снизил рейтинг Sprint Nextel с Overweight до Equal-weight
Piper Jaffray снизил рейтинг PeopleSupport с Outperform до Market Perform
Matrix Research снизил рейтинг Nexen с Strong Buy до Hold

Calyon Securities повысил рейтинг Halliburton с Neutral до Add
HSBC Securities повысил рейтинг Anglo American с Underweight до Neutral
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Texas Instruments с Hold до Buy
Credit Suisse повысил рейтинг Office Depot с Neutral до Outperform
Stifel Nicolaus повысил рейтинг FedEx с Hold до Buy

В этом году переход на летнее время в США и Канаде состоится 11 марта во второе воскресенье месяца. В Европе переход на летнее время состоится в конце месяца. Таким образом, в течение двух недель американская сессия будет начинаться (и заканчиваться) на час раньше обычного времени)

Осенью переход на зимнее время в США состоится в первое воскресенье ноября, тогда как в прошлом году часы переводились в последнее воскресенье октября.

Dow и S&P 500 присоединились к Nasdaq, который остается на негативной территории. Фиксация прибыли практически во всех сегментах технологического сектора (-0.5%) является главной причиной давления на рынок.

Основные индексы торгуются без определенной тенденции. После того, как финансовый и потребительский сектора недавно снизились на отрицательную территорию.
Снижение на рынке казначейских обязательств является причиной падения интереса к чувствительным к уровню процентных ставок акциям банков и брокерских компаний.
Цена 10-летних обязательств снизилась на 21 пункт, а доходность составляет 4.59%.

Доллар укрепил свои позиции против основных валют после выхода данных, свидетельствующих о сохранении роста на рынке занятости США. Данный факт послужил причиной того, что инвесторы пересмотрели свои ожидания в отношении скорого снижения процентной ставки ФРС.
"Экономика США все еще растет приличными темпами, что является позитивом для доллара," отмечает Майк Моран, главный валютный стратег нью-йоркского Standard Chartered Bank.
Как сообщил сегодня Департамент Труда, в феврале в американской экономике было создано 97,000 новых рабочих мест по сравнению с ожидавшимися 95,000. Более того, данные за два предыдущих месяца были пересмотрены с повышением в общей сложности на 55,000, а уровень безработицы в феврале снизился до 4.5% по сравнению с 4.6% в январе.
В настоящее время рынок фьючерсов на федеральные фонды оценивает вероятности снижения ставки ФРС в середине года в 32% против 66% в четверг и 70% на прошлой неделе.
Кроме того, в январе было отмечено снижение дефицита торгового баланса до $59.1 млрд. против $61.5 млрд. в предыдущем месяце, причем обращает внимание снижение импорта и рост экспорта.

Кросс тестирует зону сосредоточения ордеров на продажу Y155.00. Взятие данной отметки откроет дорогу на Y155.20. Выше данного уровня сосредоточены стопы, поглощение которых ускорит рост пары.

Аналитик TJ Marta из RBC говорит, что "ФРС столкнулся с проблемой. Инфляция не снижается, кроме того, ситуация на рынке занятости остается напряженной. Мы все еще ожидаем сохранения роста, пусть и несколько менее уверенными темпами чем это отмечалось ранее, однако, экономика преодолевает последствия коррекции на рынке жилья. Если исключить фактор полномасштабного финансового кризиса или резкого снижения занятости, снижение процентной ставки на 75 б.п, учтенное ценами рынка, представляется чрезмерным."

Основные индексы остаются на положительной территории, однако, скептицизм по поводу темпов экономического роста является в настоящее время сдерживающим фактором укрепления рынка.
Представители New Century Financial (NEW 3.16 -0.71) заявили о неспособности компании получить отсрочку по обязательствами перед несколькими кредиторами. Некоторые эксперты в этой связи считают банкротство компании практически неизбежным.
Строительная компания Hovnanian Enterprises (HOV 28.66 -1.94) сообщила о более серьезных по сравнению с ожиданиями убытков в Q1 и снизила прогноз по итогам всего года. Кроме того, представитель компании выразил сомнения в стабилизации ситуации на рынке жилья.

Пара стабилизировалась в районе $1.3110. Стопы по коротким позициям отмечаются в районе $1.3120/25. Лишь взятие данного уровня сможет снизить давление на пару. Спрос остается в области сессионных минимумов $1.3085.

Стив Вуд из InsightEconomicsговорит "рост новых рабочих мест был умеренным в феврале. Хотя темп роста замедлился, тенденция остается положительной и снижает беспокойство по поводу возможной рецессии. FOMC должен радоваться этой тенденцией, поскольку это в конечном счете уменьшит степень использования ресурсов и уменьшит инфляционное давление. Однако, мы все еще не видим никаких изменений в политики ФРС в течении нескольких кварталов."

Фондовые индексы торгуются немного ниже сессионных максимумов. Среди основных лидеров: Индустриальный сектор, Финансовый и Технологический сектора.

Технологический сектор вырос до рекордного уровня благодаря росту акций производителя микрочипов NationalSemiconductor(+ 6%), после того, как компания заявила о позитивных прогнозах по прибыли. Акции TexasInstrumentsвыросли на 3% после того, как рейтинг компании был повышен.

Экономист Стивен Голлагэр в SoGen заявляет, что "в целом, тренд по рынку труда остается выше наших худших опасений и не окажет давление на ФРС, чтобы сделать ранние сокращения ставки. Отчет по занятости, показывая признаки замедления, остается совместимым с нашей серединой оценкой замедления цикла." Он говорит, что снижение новых рабочие мест стало результатом " плохих погодных условий и снижения строительства.

Экономист Иан Шефэрдсон в HFE говорит, что сальдо торгового баланса в -$59.1 млрд. "была понижена благодаря 1.9 % снижению импорта. Однако, нет сомнения, что теперь, когда норма тенденции роста импорта замедляется в соответствии со смягчением внутреннего спроса." Он отмечает, что рост экономики за первый квартал может вырасти за счет торговли.

Как свидетельствует динамика фьючерсов на фондовые индексы, WallStreetоткроется с повышением после данных из США.

Фьючерсы отреагировали позитивно на февральский рост рабочих мест в размере97,000 и пересмотра январских данных до +146,000

На корпоративномфронте:

NewCenturyFinancial, заявил, что прекратит принимать заявления на ссуды, потому что некоторые из его финансовых покровителей закрыли доступ к финансированию.

По сообщению WallStreetJournalAT&Tи Yahoo! ведут разговоры по поводу широких изменений, которые могли бы поставить под удар дальнейшее сотрудничество двух компаний. Yahoo теперь получает около $200 - $250 млн. от продаж AT&T. Акции Yahoo упали на 0.8%, в то время как AT&Tпотерял 0.5% цены акций.

Розничная сеть аптек CVS подняла свое предложение за Caremark. Недавно ExpressScripts также сделал предложение о поглощении данной компании.

Фондовый рынок Азии закрылся смешано, в то время как акции в Европе закрылись со снижением основных фондовых индексов.

Нефть отступила на 7 центов до $61.57 за баррель на электронных торгах.

Доходность 10-летних обязательств казначейства США повысилась до 4.58% против 5.51% во вторник.

Пара снизилась до зоны сосредоточения ордеров на покупку в области $1.3100. Следующей целью представляется ключевая поддержка и еще одна зона ордеров на $1.3080.

Пара снизилась под C$1.1750 к C$1.1731, где размещаются ордера на покупку. Стопу выставление под C$1.1730, поглощение которых откроет дорогу к C$1.1710/1.1695, и дальше к C$1.1675.

Сегодняшней топ-новостью станут данные по Non-farm Payrolls (Рабочие места вне аграрного сектора). Данный отчет может серьезно повлиять на настроение рынка по доллару. Вместе с другими данными, ожидаемыми сегодня(уровнем безработицы, продолжительностью средней рабочей недели и средней почасовой заработной платы), этот индикатор может стать серьезным сигналом дальнейших движений инфляции.

Ежемесячный рост NFP находился в рамках восходящей тенденции с октября 2001г, когда был зафиксирован серьезный спад на рынке труда. С 2004году был замечен скачек и индекс продолжил находиться в положительной зоне, что говорит о росте на рынке труда США. Однако, необходимо заметить, что в течении последнего ежемесячный прирост рабочих мест значительно замедлился и находится в данный момент вблизи нижней границы канала с 2003 года.

Ранее выходили данные, говорящие о том, что рынок труда в феврале может показать слабый рост. Среди них: Индекс занятости в составе Chicago PMI, Число требований по безработице в США, Индекс занятости в составе ISM. Индексы показали слабый рост, намекая на то, что весь рынок может немного ослабеть. Вполне вероятно, что показатель выйдет ниже прогнозов, однако снижение не должно быть слишком резким.

Напомним также, что недавно агентство ADP заявило в своем февральском отчете, что приватным сектором экономике было создано +57k рабочих мест против +152k в январе.

Однако Goldmanпрокомментировал, что эти цифры не включают правительственные рабочие места, таким образом, это подразумевает число payrollsвыше, чем 57 000. HFE снизил свой прогноз NFP с +150k до +125k отмечая, что основной причиной пересмотра прогноза стали слабые данные ADP, которые после внесения ряда поправок теперь более надежны.

Bear сказал, что данные ADP свидетельствуют о том, что общий рост NFPокажется у нижней границы диапазона прогнозов 25,000 - 165,000.

HSBC прогнозирует февральские рayrolls на уровне +70,000, причем экономисты HSBC Ян Моррис и Раян Ванг отмечают вероятность выхода и более слабых данных. JPM оставил свой прогноз неизменным на уровне +100,000.

Данные по рынку труда выйдут в 13:30GMT. Средний прогноз по NFPсоставляет +95К против 111К в январе. Выход слабых данных может спровоцировать продажу доллара, однако для того, чтоб доллар вырос, нужны более сильные аргументы- NFPвыше +150К.

HSBC прогнозирует февральские рayrolls на уровне +70,000, причем экономисты HSBC Ян Моррис и Раян Ванг отмечают вероятность выхода и более слабых данных.

Были опубликованы следующие данные:

07:00ГерманияСальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний(Trade balance unadjusted, bln) млрд. январь16,214.010.9

07:00ГерманияСальдо платежного баланса (Current account unadjusted) январь11,09.0 9.8

07:45ФранцияПромышленное производство (Industrial production) январь-0,5%0.1% 1.1%

07:45ФранцияПромышленное производство (Industrial production) январь, г/г-0,3%0.2% 0.7%

09:00Италияприрост ВВП(GDP (Q4) final) 4кв., финальное1.1%1.1%

09:00Италияприрост ВВП (GDP (Q4) final) 4кв., финальное, г/г2.8%2.9%

09:30ВеликобританияПромышленное производство(Industrial Production) январь0,1%0.1%-0.1%

09:30ВеликобританияПромышленное производство (Industrial Production) январь, г/г0,4%0.4%0.4%

09:30ВеликобританияПроизводство в обрабатывающем секторе промышленности (Manufacturing Output) январь -0,2%0.2%0.2%

09:30ВеликобританияПроизводство в обрабатывающем секторе промышленности (Manufacturing Output) январь, г/г2,0%2.4% 2.3%

12:00Канада Уровень безработицы (Unemployment Rate), февраль 6,1% против 6,2% в январе

12:00Канада Изменение количества трудоустроенных (Net Chance in Employment),февраль 14,2К

Основные валюты торговались в диапазонах последних дней, так как рынок ожидает выхода данных по США. Иена продолжает отступать на восстановлении фондовых рынков.

Доллар может снизиться из-за опасений по поводу того, что сегодня отчет о состоянии рынка занятости США может оказаться самым слабым за последние два года. Данный отчет может серьезно повлиять на настроение рынка и стать дополнительным аргументом в пользу снижения ставки ФРС в случае слабых цифр.

Отчет сегодня показал неожиданное падение выпуска продукции в обрабатывающем секторе промышленности Великобритании в январе,чем спровоцировал снижение стерлинга на 15 пп. Так выпуск продукции уменьшался в январе, впервые с октября, из-за снижений в большинстве из 13 производственных подсекторов. Данные, выпущенные Департаментом Статистики, показали, что выпуск продукции в обрабатывающей промышленности упал на 0.2 % м/м в январе и повысился лишь на 2.0% г/г. Снижения в производстве было зафиксировано в 10 из 13 подсекторов. Наибольшее падение было в химической промышленности и производстве искусственных волокон, где производство упало на 1.0% с декабря. Только два из подсекторов показали рост - самое сильное повышение в 1.7% было зафиксировано в машиностроении и производстве оборудования.

EUR/USDкурс откатил из области $1.3152 к $1.3140, однако дальше восстановился к $1.3155. Ордера на продажу отмечены в области $1.3160/70, $1.3190/00, с более сильными на $1.3210/20, и стопами выше. Ордера на покупку находятся на уровне $1.3115/00, со стопами ниже и следующей концентрацией ордеров на $1.3080/70, $1.3050/40 со стопами ниже.

GBP/USDначал торги на $1.9322. В дальнейшем курс продолжил откат и рухнул к сессионным минимумам на $1.9267. Однако пара смогла восстановиться к $1.9300. Ордера на покупку отмечены на $1.9265, $1.9250, $1.9230/25, $1.9185. ордера на продажу- в области $1.9340/60

USD/JPY вырос из области Y117.40 к максимуму на Y117.67, однако откатил в дальнейшем к Y117.35.

Рынок ожидает выхода данных по рынку труда, а именно NF payrolls(Рабочие места вне аграрного сектора), уровень безработицы, продолжительностью средней рабочей недели и средней почасовой заработной платы в 13:30GMT. В это же время выйдут данные по торговому балансу США.

Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности уменьшался в январе, впервые с октября, из-за снижения в большинстве из 13 производственных подсекторов. Данные, выпущенные Департаментом Статистики, показали, что выпуск продукции в обрабатывающей промышленности упал на 0.2 % м/м в январе и повысился лишь на 2.0% г/г.

Декабрьские данные выросли на 0.2 % м/м, в то время как ежегодное значение индекса было пересмотрено вверх до 2.4 %. Первоначальные оценки составляли 2.3 %. Снижения в производстве было зафиксировано в 10 из 13 подсекторов. Наибольшее падение было в химической промышленности и производстве искусственных волокон, где производство упало на 1.0% с декабря.

Только два из подсекторов показали рост - самое сильное повышение в 1.7% было зафиксировано в машиностроении и производстве оборудования.

Монетарная политика остается аккомодационной после мартовского повышения ставки

Будем внимательно следить за экономическими данными, и действовать, как только это будет необходимо

ЕЦБ ожидает инфляцию 2007/08 годов на уровне приблизительно 2.0%

Ликвидность в данное время высока для поддержания восходящих рисков

Экономические перспективы и текущее состояние экономики благоприятны

Недавнее падение фондовых индексов было лишь коррекцией

Глобальные фундаментальные данные остаются в норме

Против того, чтобы использовать повышение ставки в целях противостояния вздутию «спекулятивныхпузырей».

Выход данных спровоцировал откат пары USD/CADдо поддержки C$1.1765, однако курс смог быстро вернуться к C$1.1750. Ордера на покупку выставленные вокруг C$1.1745 усиливаются на подходе к C$1.1730, со стопами ниже. Пробитие C$1.1730 откроет дорогу к C$1.1710/1.1695 и даже C$1.1675. Ордера на продажу остаются на C$1.1815/25.

"Данные ADP свидетельствуют о том, что общий рост NFP окажется у нижней границы диапазона прогнозов 25,000 - 165,000."

Иена упала до недельных минимумов на фоне роста мировых фондовых рынков, добавляя шансов инвесторам покупать более рисованные активы за счет операций carrytradesпо иене.

"Аппетит к рискам вернулся к нормальному," сказал Бенедикт Германир, стратег в UBS AG, `Доллар-иена повышаются. Это еще один факт в пользу использования carrytrades.'

Иена также ослабела по отношению к евровалюте после того, как ЕЦБ в 7-й раз с декабря 2005 повысил основную процентную ставку до 3.75%. Ставка Банка Японии составляет 0.50%, Федерального резерва – 5.25%. Банк Англии принял решение оставить свою ставку без изменений – на уровне 5.25%.

Рост доллара может быть ограничен из-за опасений по поводу того, что сегодня отчет о состоянии рынка занятости США может оказаться самым слабым за последние два года. Данный отчет может серьезно повлиять на настроение рынка и стать дополнительным аргументом в пользу снижения ставки ФРС в случае слабых цифр.

"Данные по США все еще имеют тенденцию к ослаблению," говорит Шон Коллоу, старший валютный стратег в Westpac BankingCorp. "Мы ожидаем, что евро проведет больше времени возле 1.32 $ в течении ближайших дней."

"Мы ожидаем более низкое число рабочих мест, чем 75 000," сказал Джон Хорнер, стратег в Deutsche Bank AG. « Доллар может упасть до $1.32 против евро сегодня.»

Потери иены могут быть ограничены на фоне репатриации прибыли японскими инвесторами перед завершением фискального года в этом месяце.

EUR/USD: $1.3175/85, $1.3275/80

USD/JPY: Y118.50

EUR/JPY: Y153.50, Y154.00

EUR/GBP: stg0.6800

AUS/USD: $0.7800, $0.7820

USD/CAD: C$1.1820/25, C$1.1760, C$1.1750/40

NZD/USD $0.6855, $0.6925

Ian Shepherdson, главный экономист HFE отмечает, что основной причиной пересмотра прогноза стали слабые данные ADP, которые после внесения ряда поправок теперь более надежны.

Уровень сопротивления 3: Y119.20
Уровень сопротивления 2: Y118.40
Уровень сопротивления 1: Y117.60
Текущая цена: Y117.50
Уровень поддержки 1: Y116.70
Уровень поддержки 2: Y115.10
Уровень поддержки 3: Y114.40
Комментарий: Курс повышается. Ближайшей целью является утренний максимум на Y117.60 (сопротивление). Далее сопротивление отмечается на Y118.40 (50% падения с Y121.60 до Y115.20). Преодоление последнего откроет дорогу к Y119.20 (61.8%). Ближайшей поддержкой является Y116.70, затем – область минимумов 5 марта на Y115.10.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2430
Уровень сопротивления 2: Chf1.2350
Уровень сопротивления 1: Chf1.2300
Текущая цена: Chf1.2263
Уровень поддержки 1: Chf1.2160
Уровень поддержки 2: Chf1.2100
Уровень поддержки 3: Chf1.2040
Комментарий: Курс продолжает отступать, торгуясь немногим ниже сессионных максимумов на Chf1.2300. В случае продолжения коррекции, потери могут увеличиться до Chf1.2160, а далее – к Chf1.2100 (минимумы понедельника).Основной целью роста являются максимумы 22 февраля на Chf1.2430.

Уровень сопротивления 3: $1.9470
Уровень сопротивления 2: $1.9420
Уровень сопротивления 1: $1.9350
Текущая цена: $1.9300
Уровень поддержки 1: $1.9280
Уровень поддержки 2: $1.9180
Уровень поддержки 3: $1.9060
Комментарий: Фунт снизился немного после слабых данных. Ключевая поддержка отмечена в зоне минимумов 7-8 марта на $1.9280, далее – минимумы вторника на $1.9180. Промежуточное сопротивление расположено на $1.9350, более важное сопротивление - в области пройденной в понедельник трендовой линии поддержки с апреля прошлого года на $1.9420. Ее преодоление откроет дорогу на $1.9470.

Уровень сопротивления 3: $1.3360
Уровень сопротивления 2: $1.3280
Уровень сопротивления 1: $1.3200
Текущая цена: $1.3146
Уровень поддержки 1: $1.3120
Уровень поддержки 2: $1.3070
Уровень поддержки 3: $1.3010
Комментарий: Курс продолжает торговаться в довольно узком диапазоне. В целом евро остается под давлением после того, как накануне Трише не упомянул «бдительность» в своем выступлении. Ближайшая поддержка остается на $1.3120, преодоление которой приведет к тестированию более важного уровня $1.3070 (сессионные минимумы), а дальше - $1.3010 (нижняя граница восходящего с 5 марта канала. Промежуточное сопротивление расположено на $1.3200, более важное – на $1.3280 (верхняя граница канала от 12 января) и далее – $1.3360 (декабрьские максимумы).

EUR/USD: $1.3175/85, $1.3275/80
USD/JPY: Y118.50
EUR/JPY: Y153.50, Y154.00
EUR/GBP: stg0.6800
AUS/USD: $0.7800, $0.7820
USD/CAD: C$1.1820/25, C$1.1760, C$1.1750/40

Так веселы, дружны...
Вот бы мне родиться опять
Бабочкой над лугом...

«Иена может оставаться на плаву еще какое-то время, как минимум до конца марта», говорит Sharada Selvanathan, валютный стратег BNP Paribas SA. «в конце финансового года инвесторы репатриируют свои прибыли, что традиционно является позитивом для иены». В этом месяце курс может укрепиться до Y117.00, добавила она.

EUR
Ордера на покупку: $1.3130, $1.3115/10, $1.3080/70, $1.3055/45
Ордера на продажу: $1.3160/70, $1.3190/00, $1.3210/20

JPY
Ордера на покупку: Y117.05, Y116.25
Ордера на продажу: Y117.50, Y118.15

GBP
Ордера на покупку: $1.9275/65, $1.9250, $1.9225/20, $1.9185/80
Ордера на продажу: $1.9335/40, $1.9355/60

AUSSI
Ордера на покупку: $0.7750
Ордера на продажу: $0.7815, $0.7825

«Мы ожидаем, что рост Payrolls в феврале составит 75,000,» говорит John Horner, валютный стратег Deutsche Bank AG. «Сегодня доллар может упасть до $1.32».

"Трише заявил, что ставка находится на "умеренном" уровне, кроме того, мы не услышали слова "бдительность" и все эти факторы и стали причиной давления на евро", отмечает Мэтью Кассель из нью-йоркского ING FinancialMarkets LLC.

«Занятость в США, скорее всего, сохранит тенденцию к снижению», полагает Sean Callow, ведущий валютный стратег Westpac Banking Corp. «Мы полагаем. что евро больше времени проведет недалеко от $1.32 в последующие несколько дней».

В этом году переход на летнее время в США и Канаде состоится 11 марта во второе воскресенье месяца, в отличие от 2006, когда стрелки часов переводились на час вперед в первый уик-энд апреля. В Европе переход на летнее время состоится в конце месяца.
Таким образом, в течение двух недель американская сессия будет начинаться (и заканчиваться) на час раньше обычного времени)
Осенью переход на зимнее время в США состоится в первое воскресенье ноября, тогда как в прошлом году часы переводились в последнее воскресенье октября.

Фондовый рынок Японии закрылся в пятницу с повышением. Nikkei вырос на 73.73 пп или 0.43% до 1764.04. Topix укрепился на 11.81 пп или 0.69% до 1732.77.

Японская иена завершает текущую неделю с потерями в свете восстановления фондовых рынков. Иена также ослабела по отношению к евровалюте после того, как ЕЦБ в 7-й раз с декабря 2005 повысил основную процентную ставку до 3.75%. Ставка Банка Японии составляет 0.50%, Федерального резерва – 5.25%. Банк Англии принял решение оставить свою ставку без изменений – на уровне 5.25%.
Стоит отметить падение швейцарского франка против доллара, которое на этой неделе стало максимальным по сравнении с остальными мировыми валютами.

EUR/USD вырос из области $1.3131 до $1.3160, однако в конце сессии вернулся к $1.3140.
GBP/USD вырос к $1.9330, после чего рухнул к сессионным минимумам в районе $1.9280.
USD/JPY укрепился из области Y117.06 к Y117.40.

Рост доллара может быть ограничен из-за опасений по поводу того, что сегодня отчет о состоянии рынка занятости США может оказаться самым слабым за последние два года. Средние прогнозы предполагают, что в феврале в американской экономике было создано 95,000 новых рабочих мест. Это может стать дополнительным аргументом в пользу снижения ставки ФРС. В настоящее время фьючерсы на федеральные фонды оценивают вероятность снижения ставки ФРС на июньской встрече (с текущих 5,25% до 5,00%) в 70%. Еще на прошлой неделе шансы такого события составляли 58%.

The Wall Street Journal
ЕС, вероятно, смягчит отношение к атмосферным выбросам.
Можно ожидать, что на начинающемся сегодня саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза смягчат основные положения плана по борьбе с климатическими изменениями. Одна из главных битв развернется вокруг судьбы крупнейших энергетических компаний Европы.

Handelsblatt
Мужество, чтобы открыться друг другу.
Реакция европейцев вроде "русские не только привязали нас к своей газовой трубе, они к тому же хотят скупить еще и наши предприятия" является контрпродуктивным паникерством. Лучше всего проблемы регулируются путем взаимных уступок.

Deutsche Welle
Спор о защите климата расколол немецких предпринимателей.
У Ангелы Меркель - честолюбивые планы сделать Евросоюз образцом проведения новой экологической и энергетической политики. Однако предприниматели не уверены, как отразятся эти планы на развитии экономики.
Женевский автосалон представляет 80 новинок.
Международный автосалон в Женеве приготовил 80 автопремьер. Внимание будет уделено авто с наименьшим выбросом углекислого газа.
Lufthansa перевезла более 53 миллионов пассажиров.
Оперативная прибыль ведущей немецкой авиакомпании Lufthansa в прошлом году увеличилась на 46% и составила 845 миллионов евро. Миллиардный рубеж компания намерена преодолеть не позднее 2008 года. В 2006 году она перевезла рекордное число пассажиров - 53,4 миллиона. Оборот увеличился почти на 10% до 19,8 миллиарда евро.
Немцы все чаще отправляются в морские круизы.
Среди туристов из Германии продолжает расти популярность морских и речных круизов. В прошлом году число многодневных туров, проданных немецкими фирмами, впервые превысило миллионный рубеж. Об этом объявлено в четверг на Международной туристической ярмарке (ITB) в Берлине. На морские круизы пришлось 705 тысяч путевок (+11%). Средняя стоимость десятидневного тура составила 1928 евро. Почти 80% круизов, купленных в Германии, пришлось на маршруты в морях, омывающих берега Европы.

BBC
Forbes: растет число российских миллиардеров.
Журнал Forbes опубликовал список миллиардеров планеты. По подсчетам издания, в мире сегодня живет 946 долларовых миллиардеров - на 150 больше, чем год назад.
Ford увеличит производство в России.
Для удовлетворения спроса на свои автомобили в России компания Ford Motor собирается расширить производство под Санкт-Петербургом и купить завод в Румынии. Руководство автогиганта довольно развитием российского автомобильного рынка.

"Темпы роста американской экономики в первом полугодии останутся слабыми, говорит Eishi Wakabayashi, валютный стратег и президент токийской инвестиционно-консультативной компании FX Associates Co. Ltd., и ожидает, что доллар в мае снизится до Y109.

Евровалюта заметно снизилась в четверг, несмотря на повышение процентной ставки ЕЦБ на 25 б.п. до 3.75%. Давление на курс оказали комментарии главы центрального банка Жана-Клода Трише, который дал понять, что не стоит рассчитывать на то, что ставка будет расти и в будущем.
Свое решение по ставка в четверг также озвучил Банк Англии. Однако решения центральных банков не смогли существенно повлиять на динамику торгов, поскольку такой исход уже был учтен рынком.
Японская иена ослабела после того, как европейские и азиатские фондовые рынки показали восстановление, усиливая интерес инвесторов к рискованным активам.

EUR/USD курс снизился с $1.3175 к $1.3116. Ордера на покупку в области $1.3110/00 помогли курс восстановиться до $1.3134.
GBP/USD изначально вырос к $1.9350, однако курс не смог закрепиться у максимумов и рухнул к сессионным минимумам на $1.9270.
USD/JPY вырос из области Y115.56 до Y117.46, после чего вернулся в районе Y117.00.

Рост доллара может быть ограничен из-за опасений по поводу того, что сегодня отчет о состоянии рынка занятости США может оказаться самым слабым за последние два года. Средние прогнозы предполагают, что в феврале в американской экономике было создано 95,000 новых рабочих мест. Это может стать дополнительным аргументом в пользу снижения ставки ФРС. В настоящее время фьючерсы на федеральные фонды оценивают вероятность снижения ставки ФРС на июньской встрече (с текущих 5,25% до 5,00%) в 70%. Еще на прошлой неделе шансы такого события составляли 58%.

В JPM полагают, что "ухудшение погодных условий могло привести к сокращению до 80,000 рабочих мест, в основном в строительстве. Данный фактор может оказать влияние и на показатель средней рабочей недели. Кроме того, увеличение в январе минимальной заработной платы может привести к росту показателя AHE - в особенности в секторе розничной торговли. не стоит забывать, что в этот раз показатель payrolls рассчитывается за пять недель, что может стать причиной его роста."

Уровень сопротивления 3: Y119.20
Уровень сопротивления 2: Y118.40
Уровень сопротивления 1: Y117.60
Текущая цена: Y117.25
Уровень поддержки 1: Y116.70
Уровень поддержки 2: Y115.10
Уровень поддержки 3: Y114.40
Комментарий: Курс продолжает сохранять оптимизм, торгуясь немногим ниже утренних максимумов на Y117.60 (сопротивление). Далее сопротивление отмечается на Y118.40 (50% падения с Y121.60 до Y115.20). Преодоление последнего откроет дорогу к Y119.20 (61.8%). Ближайшей поддержкой является Y116.70, затем – область минимумов 5 марта на Y115.10.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2430
Уровень сопротивления 2: Chf1.2350
Уровень сопротивления 1: Chf1.2300
Текущая цена: Chf1.2260
Уровень поддержки 1: Chf1.2160
Уровень поддержки 2: Chf1.2100
Уровень поддержки 3: Chf1.2040
Комментарий: Курс отступает, торгуясь немногим ниже сессионных максимумов на Chf1.2300. Основной целью роста являются максимумы 22 февраля на Chf1.2430. В случае продолжения коррекции, потери могут увеличиться до Chf1.2160, а далее – к Chf1.2100 (минимумы понедельника).

Уровень сопротивления 3: $1.9470
Уровень сопротивления 2: $1.9420
Уровень сопротивления 1: $1.9350
Текущая цена: $1.9314
Уровень поддержки 1: $1.9280
Уровень поддержки 2: $1.9180
Уровень поддержки 3: $1.9060
Комментарий: Техническая картина по фунту не изменилась. Ближайшей поддержкой является зона минимумов 7-8 марта на $1.9280, далее – минимумы вторника на $1.9180. Промежуточное сопротивление расположено на $1.9350, более важное сопротивление - в области пройденной в понедельник трендовой линии поддержки с апреля прошлого года на $1.9420. Ее преодоление откроет дорогу на $1.9470.

Уровень сопротивления 3: $1.3360
Уровень сопротивления 2: $1.3280
Уровень сопротивления 1: $1.3200
Текущая цена: $1.3156
Уровень поддержки 1: $1.3120
Уровень поддержки 2: $1.3070
Уровень поддержки 3: $1.3010
Комментарий: Евро по-прежнему торгуется в 4-дневном восходящем канале, границы которого представляют ближайшие поддержку/сопротивление на $1.3120 (также минимумы четверга) и $1.3200 соответственно. Преодоление $1.3200 приведет к тестированию более важного уровня $1.3280 (верхняя граница канала от 12 января) и далее – к $1.3360 (декабрьские максимумы). Однако снижение под $1.3120, увеличит потери курса до минимумов понедельника на $1.3070. Ключевой технический уровень находится на $1.3100 (канальная линия поддержки).

High Low Close
EUR/USD 1.3181 1.3116 1.3131
USD/JPY 117.46 115.53 117.15
GBP/USD 1.9351 1.9271 1.9281
USD/CHF 1.2294 1.2157 1.2274

EUR/JPY 154.28 152.22 153.85
EUR/GBP 0.6831 0.6793 0.6807
GBP/JPY 226.85 222.84 225.90
GBP/CHF 2.3714 2.3447 2.3666

Nikkei 225 +325.69 (+1.90%) 17,090.31
Topix +31.36 (+1.90%) 1720.96
DAX +95.48 (+1.44%) 6,713.23
САС 40 +69.19 (+1.27%) 5,524.26
FTSE 100 +71.20 (+1.16%) 6,227.70
DOW +68.25 (+0.56%) 12260.70
NASDAQ +13.09 (+0.55%) 2387.73
S & P 500 +9.92 (+0.71%) 1401.89
10YR -5/32 (Yield:4.51%) 100 29/32
OIL(NYM) -0.18 (-0.29%) 61.64

07:00 Германия Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний(Trade balance unadjusted, bln) млрд. январь 14.0 10.9
07:00 Германия Сальдо платежного баланса (Current account unadjusted) январь 9.0 9.8
07:45 Франция Промышленное производство (Industrial production) январь 0.1% 1.1%
07:45 Франция Промышленное производство (Industrial production) январь, г/г 0.2% 0.7%
09:00 Италия прирост ВВП(GDP (Q4) final) 4кв., финальное 1.1%
09:00 Италия прирост ВВП (GDP (Q4) final) 4кв., финальное, г/г 2.9%
09:30 Великобритания Промышленное производство(Industrial Production) январь 0.1% -0.1%
09:30 Великобритания Промышленное производство (Industrial Production) январь, г/г 0.4% 0.4%
09:30 Великобритания Производство в обрабатывающем секторе промышленности (Manufacturing Output) январь 0.2% 0.2%
09:30 Великобритания Производство в обрабатывающем секторе промышленности (Manufacturing Output) январь, г/г 2.4% 2.3%
12:00 Канада Уровень безработицы (Unemployment Rate), февраль 6,2% 6,2%
12:00 Канада Изменение количества трудоустроенных (Net Chance in Employment), февраль 7,5К 88,9К
12:00 Канада Уровень безработицы (Unemployment rate) 6.2% 6.2%
13:30 Канада Торговый баланс (International Merchandise Trade), CAD, январь $4,8 $5,0
13:30 США Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства (Non-farm Payrolls) февраль 100K 111K
13:30 США Уровень безработицы (Unemployment Rate) февраль 4.7% 4.6%
13:30 США Средняя почасовая оплата труда (Average Hourly Earnings) февраль 0.4% 0.2%
13:30 США Средняя продолжительность рабочей недели ( Average Workweek) февраль 33.8 33.8
13:30 США Сальдо торгового баланса (International trade) январь, млрд. -59.5 -61.2
13:30 США Экспорт (Export) январь, млрд. 125.5
13:30 США IИмпорт (Import) январь, млрд. 186.7
15:00 США Оптовые запасы (Wholesale Inventories) январь 0.1% -0.5%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +325.69 (+1.90%) 17,090.31
Topix +31.36 (+1.90%) 1720.96
DAX +95.48 (+1.44%) 6,713.23
САС 40 +69.19 (+1.27%) 5,524.26
FTSE 100 +71.20 (+1.16%) 6,227.70
DOW +68.25 (+0.56%) 12260.70
NASDAQ +13.09 (+0.55%) 2387.73
S & P 500 +9.92 (+0.71%) 1401.89
10YR -5/32 (Yield:4.51%) 100 29/32
OIL(NYM) -0.18 (-0.29%) 61.64

Фондовый рынок Японии завершил день самым масштабным ростом за последние пять месяцев.

Европейские фондовые индексы продолжили рост благодаря сильным корпоративным отчетам и сообщениям о слияниях.

Wall Street поддержал рост мировых фондовых рынков

Инвесторы позитивно восприняли восстановление мировых фондовых рынков, а также сообщения о слияниях и поглощениях.