Новости и прогнозы: валютный рынок от 07-04-2010

председатель ФРС также повторил слова о необходимости проведения регуляторных реформ и предупредил относительно роста дефицитов.

В настоящее время следует сосредоточит внимание на пересмотре регуляторной базы. Рост в ближайшем будущем будет достаточным для медленного снижения уровня безработицы в ближайший год, а инфляционные ожидания остаются стабильными."

Евро четвертый день кряду несет потер против доллара. На этот раз наряду с сохранением опасений относительно Греции, главной причиной ослабления единой валюты стала публикация пересмотренной оценки темпов роста ВВП еврозоны.

По данным Евростата рост экономики региона в четвертом квартале прошлого года оказался нулевым, по сравнению с предварительной оценкой +0.1% и +0.4% в третьем квартале.
В результате активизировались спекуляции по поводу того что в подобных условиях ЕЦБ будет вынужден удерживать процентные ставки на низком уровне дольше чем это предполагалось.
"Евро переоценен и продолжит снижение," говорит Адам Коул глава департамента валютных стратегий лондонского представительства Royal Bank of Canada. "Экономические и политические риски плотно связаны и повышение ставки в Европе откладывается на неопределенную перспективу."
С другой стороны, фьючерсами на федеральные фонды торгующимися на CME Group Inc. вероятность повышения основной процентной ставки ФРС до ноябрьской встречи FOMC оценивается в 57% по сравнению с 60% накануне.

Аналитики ожидают +9,4% рост продаж на вторичном рынке.

Были опубликованы следующие данные:
07:15 Швейцария Розничные продажи, г\г Февраль 3.1%
07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг Март 53,8
07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг Март 54,9
08:00 EU(16) Индекс деловой активности в секторе услуг Март 54,1
08:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг Март 56,5
08:30 Великобритания Индекс сферы услуг Январь 0,6%
09:00 EU(16) ВВП, г\г 4 кв -2.1%
09:00 EU(16) ВВП, кв\кв 4 кв 0.1%
09:00 EU(16) Индекс цен производителей, м\м Февраль 0.1%
09:00 EU(16) Индекс цен производителей, г\г Февраль -0.5%
10:00 Германия Производственные заказы, м\м Февраль 0.0%
10:00 Германия Производственные заказы, г\г Февраль 24.5%

Евро торгуется в области двух недельного максимума против доллара. Потери несут также основные фондовые индексы региона. Причиной негативных настроений являются вышедшие статистические данные, которые показали, что рост экономики ЕС в 4 квартале приостановился.
Согласно вышедшей статистике ВВП евро зоны за четвертый квартал остался на неизменном уровне (+0,1% кв/кв и -2,1% г/г). Это усилило уверенность участников рынка в том, что ЕЦБ на завтрашнем заседании оставит учетную ставку на неизменном уровне.
Канадский доллар торгуется в области достигнутых максимумов против доллара США в преддверии публикации данных, которые могут показать рост государственных и корпоративных расходов.
Британский фунт несет потери после публикации данных по индексу деловой активности в секторе услуг, который в последнем отчетном квартале оказался хуже прогнозов.
Йена снизилась против основных валют после того, как представители Всемирного банка отметили, что страны Восточной Азии могут показать "быстрый рост" в ближайшие годы. Это стало причиной снижения спроса на йену как валюту убежище.
Сегодня Банк Японии принял решение оставить основную учетную ставку на рекордных минимумах в 0.1%, при этом центральный банк не стал менять экономические прогнозы.

EUR/USD остается в области $1,3350

GBP/USD снизился в область $1,5150
USD/JPY оставался в рамках Y93,55-Y94,30

В 12:30 GMT Канада обнародует статистику по разрешениям на строительство за февраль. В это же время выйдет индекс деловой активности менеджеров от Ivey за март.
В 14:30 GMT Министерство топлива предоставит данные по еженедельным запасам нефти за предыдущую неделю.

- Экономический рост в США в 1-м кв был более сильным, чем ожидалось
- Экономический рост в странах Большой семерки замедлится в первой половине 2010 года
- ВВП Германии, вероятно, сократился в 1-м кв 2010 года
- Великобритании следует отложить сокращение расходов до 2011 года

"Темпы роста ВВП в 1 кв. по предварительным оценкам превысят наш прогноз 3.5%, а корпоративные прибыли растут. Ситуация на рынке руда улучшилась. Число закладок новых домов стабилизировалось в диапазоне, однако, мы по-прежнему ожидаем рост показателя в ближайшем будущем."

Евро торгуется в области двух недельного максимума против доллара. Потери несут также основные фондовые индексы региона. Причиной негативных настроений являются вышедшие статистические данные, которые показали, что рост экономики ЕС в 4 квартале приостановился.
Согласно вышедшей статистике ВВП евро зоны за четвертый квартал остался на неизменном уровне (+0,1% кв/кв и -2,1% г/г). Это усилило уверенность участников рынка в том, что ЕЦБ на завтрашнем заседании оставит учетную ставку на неизменном уровне.
"Евро переоценен, он будет продолжать падать." - Адам Коул, Royal Bank of Canada в Лондоне. - "Экономические и политические риски тесно связаны между собой и перспективы повышения ставки отдаляются."
Канадский доллар торгуется в области достигнутых максимумов против доллара США в преддверии публикации данных, которые могут показать рост государственных и корпоративных расходов.
Британский фунт несет потери после публикации данных по индексу деловой активности в секторе услуг, который в последнем отчетном квартале оказался хуже прогнозов.
Йена снизилась против основных валют после того, как представители Всемирного банка отметили, что страны Восточной Азии могут показать "быстрый рост" в ближайшие годы. Это стало причиной снижения спроса на йену как валюту убежище.
Сегодня Банк Японии принял решение оставить основную учетную ставку на рекордных минимумах в 0.1%, при этом центральный банк не стал менять экономические прогнозы.

Сопротивление 3:Y95.00 (61,8% FIBO Y101,50-Y84,80)
Сопротивление 2:Y94.70 (максимум 2 апреля)
Сопротивление 1:Y94.30 (сессионный максимум)
Текущая цена: Y93.95
Поддержка 1:Y93.55 (сессионный минимум)
Поддержка 2:Y93.00 (максимум 25 и 30 марта)
Поддержка 3:Y92.20 (область 38,2% FIBO Y88,10-Y94,70)

Сопротивление 3: Chf1.0750 (максимум 5 марта)
Сопротивление 2: Chf1.0750 (максимум 25 марта)
Сопротивление 1: Chf1.0720 (вчерашний и сегодняшний максимумы)
Текущая цена: Chf1.0699
Поддержка 1: Chf1.0680 (сессионный минимум)
Поддержка 1: Chf1.0640 (максимум 2 и 5 апреля)
Поддержка 2: Chf1.0580 (минимум 5 апреля)

Комментарии: Курс остается в области достигнутых максимумов. Ближайшее сопротивление - Chf1,0720, ближайшая поддержка - Chf1,0680.

Сопротивление 3:$1.5580 (38,2% FIBO $1,6880-$1,4780)
Сопротивление 2:$1.5380 (максимум марта)
Сопротивление 1:$1.5320 (максимум 5 апреля)
Текущая цена: $1.5235
Поддержка 1: $1.5220 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.5130 (максимум 30 марта, минимум 6 апреля)
Поддержка 3: $1.5040 (минимум 31 марта)

Сопротивление 3:$1.3460 (ранее поддержка, минимум 1 и 5 апреля, 50,0% FIBO $1,3590-$1,3350)
Сопротивление 2:$1.3440 (38,26% FIBO $1,3590-$1,3350)
Сопротивление 1:$1.3400 (23,6% FIBO $1,3590-$1,3350, сессионный максимум)
Текущая цена: $1.3395
Поддержка 2: $1.3350 (вчерашний и сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.3270 (минимум 25-26 марта)
Поддержка 3: $1.3000 (психологическая отметка)

ВВП, г\г 4 кв -2.1%
ВВП, кв\кв 4 кв 0.1%
Индекс цен производителей, м\м Февраль 0.1%
Индекс цен производителей, г\г Февраль -0.5%

EUR/USD: $1.3300, $1.3350, $1.3380, $1.3400, $1.3445
USD/JPY: Y93.00, Y93.75, Y94.40, Y94.55
EUR/JPY: Y125.00
GBP/USD: $1.5250, $1.4900
AUS/USD: $0.9200
AUS/NZD: NZ$1.3000

В среду японская иена отступила на признаках экономического восстановления в азиатско-тихоокеанском регионе, что усилило спрос на высокорисковые валюты.
Иена осталась под давлением после того, как Банк Японии сегодня принял решение оставить основную учетную ставку на рекордных минимумах в 0.1%, при этом центральный банк не стал менять экономические прогнозы.
Индекс Nikkei 225 Stock Average вырос на 0.2%, а индекс MSCI прибавил 0.6%.
Австралийский доллар торгуется у максимального уровня с 1999 года против евро, поскольку высокие цены на сырье, а также оптимистические ожидания предстоящей статистики поддерживают валюту.
На этой неделе будет опубликован отчет по занятости в Австралии, который может показать увеличение количества новых рабочих мест на 20,000 в марте. Накануне Резервный Банк Австралии принял решение о повышении учетной ставки до 4.25%.
Доллар упал против канадского конкурента до минимального уровня с июля 2008 года, поскольку глава Федерального резерва Бен Бернанке сегодня может сказать, что центральный банк продолжит удерживать ставку на текущих рекордно-низких уровнях в целях поддержания экономического восстановления.
Евровалюта торгуется у недельного минимума против доллара на опасениях, что проблемы Греции навредят восстановлению экономики региона.

EUR/USD снизился с $1.3408 до $1.3354 прежде, чем вернуться к $1.3396.

GBP/USD торгуется в диапазоне $1.5220/70.
USD/JPY показал сессионные максимумы на Y94.30, после чего рухнул к Y93.74.
Европейская сессия среды довольно насыщена статистическими данными.
Начиная с 07:55 GMT с интервалом в несколько минут будут пуликоваться показатели активности в непроизводственных секторах экономики Германии, Франции, Великобритании и Еврозоны. В 09:00 GMT выйдут итоговые оценки роста ВВП Ес в IV квартеле. В это же время в распоряжении инвесторов будут данные по ценам производителей ЕС за февраль. В 10:00 GMT на динамику евро могут оказать влияние данные по производственным заказам Германии.
В 12:30 GMT Канада обнародует статистику по разрешениям на строительство за февраль. В это же время выйдет индекс деловой активности менеджеров от Ivey за март.
В 14:30 GMT Министерство топлива предоставит данные по еженедельным запасам нефти за предыдущую неделю.

The Wall Street Journal
Акции российских нефтегазовых компаний под давлением
Инвесторы, вероятно, будут в этом году сторониться акций российских нефтегазовых компаний: опасения, связанные с корпоративным управлением, и налоговая неопределенность перевесили преимущества повышения цен на нефть в первом квартале.
Рубль зафиксировал 15-месячный максимум
В понедельник рубль вновь укрепился к бивалютной корзине, достигнув наилучших показателей за последние 15 месяцев. По мнению аналитиков, российская валюта в текущем году может укрепиться до 27,5 рублей за доллар.

Süddeutsche Zeitung
Вердикт по делу Daimler улучшил имидж США
После того как немецкий концерн Siemens, а теперь и Daimler, привлекли в США к ответственности за коррупцию, мир по ту сторону Атлантики смотрится как-то иначе и лучше, пишет газета.

BBC
Toyota грозит штраф в 16 млн. долларов
Американское министерство транспорта потребовало у японского автогиганта Toyota заплатить 16,4 миллиона долларов штрафа за сокрытие информации о "залипании" педали газа.
В министерстве утверждают, что компания своевременно не проинформировала их о проблемах с акселератором.

Евровалюта демонстрировала падение третий день подряд во вторник против доллара на фоне спекуляций относительно того, что у Греции могут появиться сомнения относительно помощи ЕС и МВФ в рефинансировании долгов страны.

"Опасения по поводу Греции вернулись на рынок", говорит Дин Поплевелл, аналитик из Oanda Corp.
Греция получила от МВФ условия, которые страна должна будет выполнить взамен на получение финансовой помощи и чиновники нашли их достаточно "жесткими" и опасаются, что выполнение данных условий может вызвать волну недовольства в массах.
С начала года евро упал на 5.7% против иены и на 6.6% по отношению к доллару на опасениях, что Греция не сможет справиться со своим дефицитом госбюджета, который в 4 раза превышает допустимые нормы ЕС. В этом году Греции необходимо занять 32 млрд. евро ($43 млрд.).
Евро частично восстановился после публикации протоколов FOMC. В протоколах говорится, что упоминание "более длительного периода" в основной позиции центрального банка не говорит о том, что FOMC не может не решиться на повышение, однако этот период может затянуться, если экономическая ситуация ухудшиться или инфляционные процессы ослабеют.
Фунт упал на 1.1% против доллара после новых сообщений о политической ситуации в Британии.
Канадский доллар достиг паритета во вторник против американской валюты, что произошло впервые с июля 2008 года, поскольку цены на нефть продолжают находится в области 17-месячных вершин. С начала года канадский доллар вырос на 5.4% против доллара США на фоне удорожания нефти на 9.5%.
Австралийский доллар также во вторник вырос после того, как центральный банк повысил основную учетную ставку до 4.25% (5-е повышение за последние 6 заседаний).

EUR/USD не смог преодолеть $1.3500 и уверенно снизился к $1.3352. Позднее курс смог восстановиться до $1.3410.
GBP/USD изначально рухнул с $1.5305 до $1.5130 на политических беспокойствах. Позднее курс резко скорректировался, что помогло фунту вернуться к $1.5280.
USD/JPY снизился с Y94.40 до Y93.75. После некоторой кос=нсолидации в этой области курс продолжил ослабевать и показал минимумы в районе Y93.65.
Европейская сессия среды довольно насыщена статистическими данными. В 07:15 GMT выйдут данные по розничным продажам Швейцарии за февраль. Начиная с 07:55 GMT с интервалом в несколько минут будут пуликоваться показатели активности в непроизводственных секторах экономики Германии, Франции, Великобритании и Еврозоны. В 09:00 GMT выйдут итоговые оценки роста ВВП Ес в IV квартеле. В это же время в распоряжении инвесторов будут данные по ценам производителей ЕС за февраль. В 10:00 GMT на динамику евро могут оказать влияние данные по производственным заказам Германии.
В 12:30 GMT Канада обнародует статистику по разрешениям на строительство за февраль. В это же время выйдет индекс деловой активности менеджеров от Ivey за март.
В 14:30 GMT Министерство топлива предоставит данные по еженедельным запасам нефти за предыдущую неделю.

Сопротивление 3:Y95.60
Сопротивление 2:Y94.70
Сопротивление 1:Y94.30
Текущая цена: Y94.08
Поддержка 1:Y93.60
Поддержка 2:Y92.80
Поддержка 3:Y92.10

Сопротивление 3: Chf1.0800
Сопротивление 2: Chf1.0750
Сопротивление 1: Chf1.0720
Текущая цена: Chf1.0708
Поддержка 1: Chf1.0650
Поддержка 2: Chf1.0580
Поддержка 3: Chf1.0430
Комментарии: Доллар пытается удержаться на плаву после вчерашнего отступления. Ближайшей сильной целью роста может стать область максимумов вторника на Chf1.0720, однако более важной - Chf1.0750 (максимум 25 марта). В случае переписи этой вершины, целью восстановления станет Chf1.0800. Промежуточная поддержка расположена на Chf1.0650 (23.6% Фибо роста курса с Chf1.0430 до Chf1.0720). Далее поддержка расположена в области Chf1.0580 (50%). Более важный уровень - на Chf1.0430 (минимум 01 апреля).

Сопротивление 3:$1.5480
Сопротивление 2:$1.5380
Сопротивление 1:$1.5320
Текущая цена: $1.5250
Поддержка 1: $1.5200
Поддержка 2: $1.5120
Поддержка 3: $1.5060
Комментарии: Стерлинг зажимается во "флаг" на часовых графиках, стабилизируясь после недавнего роста. В целом, курс торгуется между двумя уровнями Фибоначчи роста с $1.4800 до $1.5320: поддержкой на $1.5120 (38.2%) и сопротивлением на $1.5320 (максимум 05 апреля). Ближайший уровень поддержки расположен на $1.5200 (23.6%). В случае прохождения данного уровня в центре внимания будет $1.5120 и далее - $1.5060 (50%). Если же курс пойдет отрабатывать "флаг", то вероятен повторный подход к $1.5320. Далее сопротивление расположено в области максимумов 17 марта на $1.5380 и $1.5480 (максимум 24 февраля).

Сопротивление 3:$1.3600
Сопротивление 2:$1.3500
Сопротивление 1:$1.3410
Текущая цена: $1.3383
Поддержка 1: $1.3350
Поддержка 2: $1.3320
Поддержка 3: $1.3260
Комментарии: Евро пытается восстановиться в среду после вчерашних продаж. Промежуточное сопротивление расположено в области сессионных максимумов на $1.3410 (также 23.6% падения курса с $1.3590 до $1.3350). Преодоление этого уровня приведет к тестированию $1.3500 (61.8%). Более важный уровень сопротивления расположен в области $1.3590/00 (максимумы 01 апреля). Сильная поддержка расположена в области вчерашних минимумов на $1.3350/60 (также нижняя граница восходящего с 26 марта канала). Прохождение этой зону приведет к возобновлению нисходящего движения с ближайшей целью на $1.3320. Далее поддержка находится на $1.3260 (минимумы 26 марта).

Протоколы мартовского заседания FOMC показали, что "ряд членов комитета отметили, что ожидания FOMC по монетарной политике в разрезе развития экономики были более определенными, нежели в отношении временных границ. Это, однако, не сдерживает возможности FOMC начать ужесточение монетарной политики в случае очевидных факторов, предполагающих ускорение экономического восстановления или растущих инфояционных рисков. Напротив, продолжительность "более длительного периода сохранения ставок" до начала ужесточения может иметь место еще какое-то время и может даже увеличиться, если экономические прогнозы ухудшатся, или инфляционные тенденции продолжат ослабевать".
Некоторые члены заявили, что ужесточение монетарной политики может произойти раньше, чем полагалось. Прогнозы по экономике говорят в пользу дальнейшего улучшения ситуации.
Беспокойства сохраняются относительно сектора жилья.

Change % Change Last
EUR/USD 1.3496 1.3353 1.3393
GBP/USD 1.5305 1.5127 1.5261
USD/JPY 94.38 93.65 93.77
USD/CHF 1.0721 1.0612 1.0690

EUR/JPY 127.36 125.34 125.56
EUR/GBP 0.8859 0.8764 0.8775
GBP/JPY 144.41 142.05 143.08
GBP/CHF 1.6336 1.6160 1.6316

07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г, Февраль, 4.4%
07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг, Март, 54.7
08:00 EU(16) Индекс деловой активности в секторе услуг, Март, 53.7
08:30 Великобритания Индекс сферы услуг, Январь, 0.5%
09:00 EU(16) ВВП, г/г, 4 кв, -4.1%
09:00 EU(16) ВВП, кв/кв, 4 кв, 0.4%
09:00 EU(16) Индекс цен производителей, м/м, Февраль, 0.7%
09:00 EU(16) Индекс цен производителей, г/г, Февраль, -1%
10:00 Германия Производственные заказы, м/м, Февраль, 4.3%
10:00 Германия Производственные заказы, г/г, Февраль, 19.6%
12:30 Канада Разрешение на строительство, м/м, Февраль, 2.4%
12:30 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey, Март, 51.9
14:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей, Март, 2.9
23:50 Япония Сальдо платежного баланса, млрд, Февраль, ¥197.2
23:50 Япония Базовые заказы в машиностроении, м/м, Февраль, -3.7%