Новости и прогнозы: валютный рынок от 12-04-2010

Евро скорректировал часть своих сегодняшних достижений, вызванных сообщением о предоставлении Греции пакета помощи в размере 45 млрд. евро ($61 млрд.).
После того, как на прошлой неделе стоимость кредитных ресурсов для Греции достигла 11-летнего максимума, министры финансов еврозоны в воскресенье приняли решение о предоставлении стране трехлетнего займа в 30 млрд. евро под 5% годовых. Еще 15 млрд. евро предоставит МВФ.
"Пакет помощи призван предотвратить сценарий дефолта Греции к концу 2010 года," полагает Том Фицпатрик, главный технический аналитик нью-йоркского представительства Citigroup Inc. " В настоящее время рынок настроен покупать евро и стоять на пути данной тенденции не стоит."
По мнению экспертов Credit Suisse Group AG евро к концу текущей недели вырастет по крайней мере до $1.38, а в течение ближайших трех месяцев восстановится до $1.43 в ходе массового закрытия коротких позиций по европейской валюте.

Продажи фунта могут активизироваться в ближайшем времени из-за спекуляций по поводу разрастания бюджетного кризиса в Великобритании после того, как стало известно, что в минувшем финансовом году дефицит бюджета страны достиг 11.8% ВВП. Для сравнения, в Греции данный показатель составляет 12.9%.
Австралийский доллар остается под давлением из-за опасений ослабления национального рынка жилья.

Выходили следующие данные:
09:00 Великобритания Индекс лидирующих индикаторов, Март, 0.6% 0,8%

В понедельник евровалюта укрепила свои позиции до максимального за последние 3 недели уровня против доллара после того, как Греция все-таки получила одобрение ЕС и МВФ в вопросе выделения ей финансовой помощи во избежание дефолта.
Министры финансов стран ЕС заявили, что предложат Греции 30 млрд. евро в рамках кредита на 3 года в 2010 году под почти 5% г/г. Еще 15 млрд. евро будут выделены МВФ.
"Однако рост евро носил временный характер, поскольку темпы экономического восстановления в Европе ниже, чем в США", отмечает Дерек Халпенни, стратег валютного рынка Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. "Сейчас евро получил определенную поддержку, но в целом проблемы с восстановлением экономики в регионе сохраняются и изменений не предвидится в среднесрочной перспективе. Поэтому до конца 2010 года евро будет оставаться под давлением".
Средний прогноз аналитиков сводится к тому, что к концу года евро будет стоить $1.34.
Австралийский доллар в понедельник вырос до 5-месячного максимума после оглашения новостей по Греции, однако потом инвесторы сосредоточили свое внимание на слабых статистических данных. Опубликованный отчет показал, что кредиты на приобретение жилья в Австралии падают 5-й месяц подряд: -1.8% против прогноза в -1%.

EUR/USD достиг ранее пика на $1.3691, после чего откатил к $1.3565. Курс смог восстановиться лишь до $1.3580.

GBP/USD упал с $1.5484 до $1.5400. С первого подхода к фигуре курс не смог ее пробить и восстановился до $1.5460. Однако позднее фунт все же переписал сессионнные минимумы, протестировав $1.5391.
USD/JPY вырос из области Y93.00 до Y93.60.
Важных статистических публикаций на сегодня не запланировано. В 12:15 GMT Канада опубликует свой отчет по разрешениям и началу строительства.

EUR/USD $1.3650, $1.3540, $1.3500, $1.3460
USD/JPY Y91.90, Y93.00, Y94.00
EUR/JPY Y128.60
GBP/USD $1.5300, $1.5350
AUD/USD $0.9300, $0.9250

На европейских торгах евровалюта изначально получила существенную поддержку после того, как лидеры ЕС пришли к единому мнению относительно оказания финансовой помощи Греции, которая поможет стране избежать вероятного дефолта и снизит наибольшие риски для валюты в дальнейшем.

Министры финансов стран ЕС в воскресенье приняли решение о выделении до €30 млрд. ($41 млрд.) в виде кредитов Греции на ближайшие 3 года. Ожидается, что МВФ предоставит дополнительно €15 млрд.
"Сумма, которую ЕС готов предоставить в помощь Греции, оказалась большей, чем ожидалось," говорит Рей Фаррис из Credit Suisse. "Не удивительно, что новость спровоцировала закрытие коротких позиций по евро и курс резко вырос".
Между тем, ч начала года евро сохраняет потери в 5% по отношению к доллару.
Австралийский доллар в понедельник вырос до 5-месячного максимума после оглашения новостей по Греции, однако потом инвесторы сосредоточили свое внимание на слабых статистических данных. Опубликованный отчет показал, что кредиты на приобретение жилья в Австралии падают 5-й месяц подряд: -1.8% против прогноза в -1%.

Аналитики RBS отмечают, что каждая страна, входящая в ЕС, внесет свой вклад в оказание финансовой помощи Греции, включая серьезные транши от Италии, Испании, Португации и Ирландии:
ГЕРМАНИЯ: E8.4 млрд. посредством Еврогруппы или E9.3 млрд. через МВФ
ФРАНЦИЯ: E6.3 млрд. посредством Еврогруппы или E6.9 млрд. через МВФ
ИТАЛИЯ: E5.5 млрд. посредством Еврогруппы или E6.0 млрд. через МВФ
ИСПАНИЯ: E3.7 млрд. посредством Еврогруппы или E4.0 млрд. через IMF
НИДЕРЛАНДЫ: E1.8 млрд. посредством Еврогруппы или E2.1 млрд. через МВФ
БЕЛЬГИЯ: E1.1 млрд. посредством Еврогруппы или Е1.3 млрд. через МВФ
АВСТРИЯ: E0.9 млрд. посредством Еврогруппы или E1.0 млрд. через МВФ
ПОРТУГАЛИЯ: E0.8 млрд. посредством Еврогруппы или E0.8 млрд. через МВФ
ФИНЛЯНДИЯ: E0.5 млрд. посредством Еврогруппы или E0.6 млрд. через МВФ
ИРЛАНДИЯ: E0.5 млрд. посредством Еврогруппы или E0.6 млрд. через МВФ

Сопротивление 3:Y94.70
Сопротивление 2:Y94.30
Сопротивление 1:Y93.80
Текущая цена: Y93.58
Поддержка 1:Y92.80
Поддержка 2:Y92.20
Поддержка 3:Y91.40

Сопротивление 2: Chf1.0900
Сопротивление 1: Chf1.0780
Сопротивление 1: Chf1.0610
Текущая цена: Chf1.0596
Поддержка 1: Chf1.0550
Поддержка 1: Chf1.0510
Поддержка 2: Chf1.0420
Комментарии: Курс держится немногим ниже сессионного максимума на Chf1.0610 (сессионный максимум). Далее сопротивление находится в области Chf1.0780 (максимум 08 апреля). Более сильный уровень расположен на Chf1.0900 (февральский максимум). Сессионный минимум на Chf1.0550 представляет ближайшую поддержку, более сильный уровень - на Chf1.0510 (50% Фибо движения Chf1.0120-Chf1.0900). Ниже потери могут увеличиться до Chf1.0420 (61,8% Фибо Chf1,0120-Chf1,0900).

Сопротивление 3:$1.5820
Сопротивление 2:$1.5580
Сопротивление 1:$1.5480
Текущая цена: $1.5425
Поддержка 1: $1.5390
Поддержка 2: $1.5320
Поддержка 3: $1.5240

Сопротивление 3:$1.3980
Сопротивление 2:$1.3820
Сопротивление 1:$1.3700
Текущая цена: $1.3610
Поддержка 1: $1.3590
Поддержка 2: $1.3500
Поддержка 3: $1.3260
Комментарии: Курс пытается стабилизироваться выше сессионных минимумов на $1.3590 (ближайшая поддержка). Ранее курс взлетел к $1.3690/00 на сообщении об оказании помощи Греции. Выше рост вероятен к $1.3820 (максимум марта) и далее к $1.3980 (38,2% Фибо движения $1,5140-$1,3260). Ниже $1.3590 возможно тестирование $1.3500 (максимум 09 апреля), далее - $1.3260 (минимум 25-26 марта).

EUR/USD восстановился к $1.3630/35 после падения в рамках коррекции до $1.3599. Однако позиции евро шатки и курс снова оказался под давлением, торгуясь в настоящий момент в районе $1.3616.

Трейдеры отмечают покупки австралийского доллара после снижения курса до $0.8277. Сейчас AUS/USD торгуется на $0.8300, при этом среди покупателей участники рынка отмечают коммерческие банки.

Ордера на продажу в области stg0.8850 сдержали рост EUR/GBP в начале европейской сессии. Сейчас кросс торгуется на stg0.8819, восстановившись из области сессионного минимума на stg0.8806. Ордера на покупку расположены в районе утренних минимумов на stg0.8794, вплоть до stg0.8783. Прохождение stg0.8780 откроет дорогу на stg0.8745/40. Сопротивление отмечается в области stg0.8850.

GBP/USD восстановился из области сессионных минимумов на $1.5400 и сейчас торгуется в районе $1.5450, где ордера на продажу сдерживают дальнейший рост курса. Выше целью роста станут недавние максимумы на $1.5486. Ордера на продажу расположены в области $1.5500.

EUR/USD показал сессионные минимумы немногим ниже $1.3600 в рамках коррекции из области азиатских вершин на $1.3692. Однако заметных продаж в движении вниз не было. Сейчас курс оргуется на $1.3602. Стопы расположены ниже фигуры, при этом зона $1.3590/80 рассматривается в качестве сильной поддержки. Ниже крупные стопы.

Были опубликованы следующие данные:
01:30 Австралия Ипотечное кредитование Февраль -1.8%

Евро вырос против основных валют после того, как министры финансов еврозоны согласовали программу финансовой помощи Греции. Была одобрена схема, согласно которой Греции получит кредит в размере 30 млрд евро по ставкам ниже рыночных (5,00%). Кроме того, еще 15 млрд евро будет предоставлено МВФ. Это позитивно отобразилось на настроениях инвесторов.
"Это огромная сумма." - Стивен Джен, BlueGold Capital Management LLP в Лондоне. - "В краткосрочной перспективе это повысит спрос на активы региона."
Рост позитивных настроений на рынках стал причиной снижения доллара, поскольку упал спрос на валюты убежища. Индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США, снизился на 1,1% - максимальные темпы падения индекса с июля 2009 года.

EUR/USD начал торги выше отметки $1,3600

GBP/USD оставался в рамках $1,5400-$1,5480
USD/JPY укрепился до Y93,40

Сегодня внимание стоит обратить на публикацию данных по закладкам новых домов в Канаде (12:00 GMT). Позже (14:30 GMT) будет опубликован обзор экономической конъюнктуры от Банка Канады. В 18:00 GMT будут представлены данные по госбюджету США.

- Текущее снижение иены приветствуется японскими компаниями
- Валютные курсы будут определяться рынком
- Банк Японии полагает, что смягчение денежно-кредитной политики будет иметь ограниченный эффект в борьбе с дефляцией
- Правительство, Банк Японии никогда не смирятся с дефляцией

EUR/USD $1.3650, $1.3540, $1.3500, $1.3460
USD/JPY Y91.90, Y93.00, Y94.00
EUR/JPY Y128.60
GBP/USD $1.5300, $1.5350
AUD/USD $0.9300, $0.9250

Deutshe Welle
Сооружение газопровода ''Северный поток'' началось, но вопросы к строителям остались
Первая труба газопровода ''Северный поток'' легла на дно Балтийского моря. Но до сих пор раздаются голоса, которые говорят о неизбежности экологической катастрофы, связанной с прокладкой трубопровода.

Каждый второй автомобиль в Германии имеет технический дефект
По мнению экспертов, по дорогам Германии "ездит слишком много металлолома". Так, почти 52 процента автомобилей, допущенных к эксплуатации, имеют тот или иной технический дефект.

Страны еврозоны согласны выделить Греции 30 миллиардов евро
Министры финансов стран еврозоны согласовали детали помощи Греции, оказавшейся на грани государственного банкротства. Афины в случае необходимости могут получить от европейских партнеров 30 миллиардов евро.

BBC
Греции предлагают 30 млрд евро на выход из кризиса
Главы 16 стран еврозоны договорились о выделении Греции, оказавшейся на грани государственного банкротства, суммы в размере до 30 млрд евро в качестве экстренной финансовой помощи.

Путин: "интересные предложения" Украины по газу
Премьер-министр России Владимир Путин заявил после короткой встречи с главой украинского правительства Николаем Азаровым, что Киев сделал несколько "интересных" предложений в газовой области.

• текущее снижение иены приветствуется японскими компаниям;
• валютные курсы будут определяться рынко;
• Банк Японии полагает, что смягчение денежно-кредитной политики будет иметь ограниченный эффект в борьбе с дефляцие;
• правительство и Банк Японии никогда не смирятся с дефляцией.

Благодаря пятничному росту, евровалюта существенно сократила недельные потери по отношени ю к доллару и по итогам 5 торговых сессий вышла почти в ноль. Катализатором покупок евро в пятницу послужило сообщение о том, что лидеры стран ЕС выделить Греции финнасовую помощь, которая поможет стране избежать углубления кризиса.
Данное сообщение позволило трейдерам выйти из коротких позиций, причем рынок практически проигнозировав новость о том, что международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Греции, сохранив негативным прогноз.
Снижая свой рейтинг, эксперты Fitch Ratings ссылались на неопределенность относительно того, будут ли ЕС и МВФ оказывать помощь Греции, каким образом и когда.
Прояснение данной ситуации в пятницу спровоцировало рост единой валюты почти до уровня $1.35 (максимум с понедельника). Однако, по словам участников рынка, долгосрочный прогноз по евро остается негативным.

"Европейцы понимают, что не могут игнорировать сложившуюся в Греции ситуацию, что она сама собой не разрешится", говорит Фирас Аскари, глава отдела валютных продаж в BMO Capital Markets. "Однако реальность заключается в том, что каким бы ни было решение, оно все равно потребует жертв, причем большинство задаются вопросом: какую цель преследует ЕС, вовлекая в решение сложившейся проблемы МВФ?". Эксперт добавляет, что "любое ралли по евро на данный момент может быть краткосрочным".
В пятницу, между тем, евро вырос на 1% против доллара и на 0.6% против иены. Доллар же отступил на 0.2% против иены.
В последние месяцы инвесторы стабильно избавляются от греческих активов. Данная тенденция зародилась когда страна в прошлом году подтвердила, что дефицит бюджета в два раза превысил прогнозы аналитиков.

С начала года евровалюта сохраняет потери в 6% против доллара, а в начале недели курс упал до $1.33, оказавшись вблизи минимумов 2010 года.
В пятницу определенные источники сообщили, что Греции, вероятно, придется заплатить более 6% за 3-летний кредит. В пятницу доходность по 3-летним бондам правительства Греции составила 7.1%.
"Рынок был настроен предельно негативно по евро и то, что мы наблюдаем сейчас есть не чем иным, нежели закрытие коротких позиций", полагает Эруп Чатерджи, стратег валютного рынка в Barclays Capital. По его мнению, отсутствие ясности в вопросе Греции, а также слабые макроэкономические показатели ЕС продолжат оказывать давление на евровалюту.
На данный момент, Фирас Аскари из BMO говорит: "евро может вернуться к $1.37 в результате перепозиционирования, однако в долгосрочном периоде я бы не рекомендовал открывать длинную позицию по евро".
Британский фунт стерлингов в пятницу вырос до 6-недельного максимума в области $1.54 (+0.7%), в то время как канадский доллар отступил после того, как статистика страны показала, что в марте экономика Канады создала меньшее количество рабочих мест, чем ожидалось. истики сообщил, что экономика страны создала в марте меньше рабочих мест, чем прогнозировалось. Занятость выросла на 17,900 после +20,900 в предыдущем месяце. Средний прогноз аналитиков составлял +26,000. Уровень безработицы составил 8.2%.

Сопротивление 3:Y94.70 (максимум 2 апреля)
Сопротивление 2:Y94.30 (максимум 7 апреля)
Сопротивление 1:Y93.80 (максимум 9 апреля)
Текущая цена: Y93.24
Поддержка 1:Y92.80 (минимум 8 апреля)
Поддержка 2:Y92.20 (38,2% FIBO Y88,10-Y94,70)
Поддержка 3:Y91.40 (50,0% FIBO Y88,10-Y94,70)

Сопротивление 2: Chf1.0900 (максимум февраля)
Сопротивление 1: Chf1.0780 (максимум 8 апреля)Сопротивление 1: Chf1.0600 (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf1.0568
Поддержка 1: Chf1.0550 (сессионный минимум)
Поддержка 1: Chf1.0510 (50,0% FIBO Chf1,0120-Chf1,0900)
Поддержка 2: Chf1.0420 (61,8% FIBO Chf1,0120-Chf1,0900)

Комментарии: Курс торгуется в области достигнутых максимумов. Ближайшие уровни поддержки/сопротивления - Chf1,0550/Chf1,0600 соответственно.

Сопротивление 3:$1.5820 (50.0% FIBO $1.6870-$1.4780)
Сопротивление 2:$1.5580 (38.2% FIBO $1.6870-$1.4780)
Сопротивление 1:$1.5480 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5473
Поддержка 1: $1.5390 (сессионный минимум, максимум 9 апреля)
Поддержка 2: $1.5320 (максимум 5 апреля)
Поддержка 3: $1.5240 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 3:$1.3980 (38,2% FIBO $1,5140-$1,3260)
Сопротивление 2:$1.3820 (максимум марта)
Сопротивление 1:$1.3680 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.3664
Поддержка 1: $1.3600 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.3500 (максимум 9 апреля)
Поддержка 3: $1.3260 (минимум 25-26 марта)

Несмотря на то, что в будущий понедельник не предвидится важных публикаций, в целом неделя предстоит довольно тяжелой в плане выхода статистических данных.
Во вторник внимание инвесторов привлекут данные по потребительской инфляции Германии (06:00 GMT), торговому балансу Великобритании (08:30 GMT) и торговомубалансу США (12:30 GMT). Ожидается, что в феврале дефицит торгового баланса вырос до $38.9 млрд. после -$37.29 месяцем ранее.
В среду выйдут данные по промышленному производству Еврозоны (09:00 GMT). Однако основные отчеты запланированы на 12:30 GMT, среди них: потребительская инфляция США и розничные продажи. В 14:00 GMT в фокусе рынка будет выступление главы Федерального резерва Бена Бернанке, а также отчет по деловым запасам за февраль. В 18:00 GMT выйдет "Бежевая Книга", которая традиционно предшествует заседанию FOMC, на котором принимается решение по основной ставке рефинансирования.
Четверг начнется публикацией в 04: 30 GMT данных по промышленному производству Японии, а уже в 09:00 GMT акценты будут смещены к торговому балансу ЕС. В 12:30 GMT Министерство труда США предоставит свежие показатели по обращениям за пособиями по безработице, а ФРБ Нью-Йорка опубликует свой индекс производственной активности за апрель. В 13:15 GMT ожидается выход отчета по промышленному производству за март. Средний прогноз аналитиков сводится к росту показателя на 0.4% после +0.1% месяцем ранее. В 14:00 GMT выйдет индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии.
Пятница принесет статистику по потребительской инфляции ЕС в 09:00 GMT. В 12:30 GMT выйдут последние данные из сектора жилья США: разрешения на застройку и начало строительства. В 13:55 GMT Университет Мичиган опубликует свою предварительную оценку по потребительскому доверию за апрель.

01:30 Австралия Ипотечное кредитование Февраль -7,9%
09:00 Великобритания Индекс лидирующих индикаторов Март 0,4%
12:15 Канада Закладки новых домов, г/г Март 196,7К
14:30 Канада Обзор экономической конъюнктуры от Банка Канады
18:00 США Федеральный бюджет, млрд Март -220,9
22:45 Новая Зеландия Изменение объема расходов по кредитным картам Март 1,1
23:01 Великобритания Обзор розничных продаж от BRC, г/г Март 2,2%
23:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Март 17%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары, м/м Март 0,1%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары, г/г Март -1,5%