Новости и прогнозы: валютный рынок от 07-07-2010

EUR/JPY обновил сессионные максимумы на Y110.72 и продолжает торговаться с оптимизмом в условиях тонкого рынка. Основную поддержку оказал рост евро против доллара, который также протестировал дневные максимумы. Кросс сейчас торгуется на Y110.66. Сопротивление отмечается на Y111.00.

USD/JPY предпринимает попытки роста, торгуясь выше часового минимума на Y89.27 - на Y89.47. Курс направляется к утренним вершинам на Y89.66. Объемы торгов незначительны, поэтому есть большая вероятность, что курс закроет день ниже Y89.66.

GBP/USD торгуется у сессионных максимумов на $1.5218, поскольку рост фондовых рынков стимулирует спрос на высокорисковые активы по отношению к доллару США. Ранее сообщалось об ордерах на продажу на $1.5230, а также об опционном барьере в области $1.5250.

Доллар упал против новозеландского доллара на фоне роста мировых фондовых рынков на оптимистических ожиданиях отчетов розничных компаний США, что сократило спрос на валюты-убежища.

Канадский и австралийский доллары выросли против доллара США на признаках восстановления экономики США, что привело к росту цен на сырье.
Индекс Standard & Poor’s 500 вырос на 1.5% после падения на 5% на прошлой неделе. Августовский фьючерс на нефть марки WTI вырос в цене на 2.5% до $73.76 за баррель после падения накануне до минимумов 08 июня.
Продажи розничных компаний США в среднем увеличились на 4% в первые 5 месяцев текущего года - максимальный рост с 2006 года. Такой прогноз составил Международный Совет Торговых Центров в преддверии публикации отчета за июнь звтра. Nordstrom Inc. и Kohl’s Corp. будут первыми, кто может сообщить о позитивных результатах.
Евро ранее снизился против доллара, поскольку Министерство экономики Германии заявило о сокращении заводских заказов в мае на 0.5% после роста на 3.2% в апреле. Экономисты же прогнозировали рост в мае на 0.3%.
"Еще понадобится определенное время прежде, чем евро сможет полностью вернуть доверие инвесторов", говорит Ючи Онсен, ведущий стратег из T&D Asset Management Co..
Швейцарский франк вырос на 0.6% против евро. 17 июня национальный Банк Швейцарии во главе с главой Филиппом Хилдербрандом заявил, что дефляционные риски "практически исчезли".

"Это вносит некоторые понижательные риски в наши прогнозы ВВП. Но 2 кв. вероятно окажется лучше первого." Причиной тому служат рост доходов, промышленности и достижение дна рынком недвижимости.

Тогда тоже говорили о частичной национализации здравоохранения, федеральное правительство, достигнув границ возможностей бюджета начало сворачивать стимулы. ФРС увеличила резервные требования для банков. В этом свете нет другой альтернативы, кроме стимулирования бизнес-активности на законодательном уровне.

-- ВВП: +0,5% кв/кв во 2 кв, +0,3% в 3 кв., +0,2% в 4 кв.
-- Усредненный индекс базовой инфляции: +1,4% г/г во 2 кв., +1,7% в 3 кв., +1,6% в 4 кв.

в Goldman говорят, что " типичные модели, описывающие рецессию показывают, что экономика снова вошла в рециссию или сделает это в ближайшем будущем. Но у этих моделей есть один недостаток: используется кривая ставок, как прогнозная переменная, если ее исключить веротность рецессии снижается до примерно 1 к 4."

Были опубликованы следующие данные:
09:00 EU(16) ВВП, пересмотренные данные 1 кв 0.2% 0.2% 0.2%
09:00 EU(16) ВВП, пересмотренные данные, г/г 1 кв 0.6% 0.6% 0.6%
10:00 Германия Промышленные заказы Май -0.5% 0,3% 2,8%
10:00 Германия Промышленные заказы, г/г Май 24.8% 24,3% 29,6%

Иена продолжает укрепляться против большинства основных валют на фоне спекуляций по поводу замедления темпов восстановления мировой экономики, падении рынков акций и росте в этой связи спроса на безопасные активы.
Как недавно стало известно, в Германии промышленные заказы в мае снизились на 0.5% м/м в то время как ожидался рост показателя на 0.3%. Данные по ВВП еврозоны оправдали ожидания. Утром, напомним, данные из Австралии продемонстрировал падение активности в секторе строительства.

"В настоящее время на рынках преобладает стремление минимизировать риски поскольку целый ряд опубликованных недавно экономических данных свидетельствуют о замедлении глобального роста, а перспективы рынков акций не внушают уверенности,” полагает Шиничи Хаяши дилер токийского Shinkin Central Bank. Таким образом, можно ожидать, что стремление минимизировать риски продолжит поддерживать иену и вопрос состоит лишь в том, как долго Япония не будет препятствовать процессу укрепления своей национальной валюты.

В 23:50 GMT внимание следует обратить на баланс внешней торговли Японии.

- тесты не учитывают возможность суверенного дефолта какого-либо из членов Европейского союза

Поглотив стопы размещавшиеся выше $1.5120 пара достигла промежуточного сопротивления $1.5135 ($1.5137 38.2% $1.5227/1.5081), преодоление которого откроет дорогу на $1.5150/55 ($1.5155 50%) и к $1.5190/00 ($1.5093 76.4%). Поддержка отмечена на $1.5115/10.

Иена продолжает укрепляться против большинства основных валют на фоне спекуляций по поводу замедления темпов восстановления мировой экономики, падении рынков акций и росте в этой связи спроса на безопасные активы.

Как недавно стало известно, в Германии промышленные заказы в мае снизились на 0.5% м/м в то время как ожидался рост показателя на 0.3%. Утром, напомним, данные из Австралии продемонстрировал падение активности в секторе строительства.
"В настоящее время на рынках преобладает стремление минимизировать риски поскольку целый ряд опубликованных недавно экономических данных свидетельствуют о замедлении глобального роста, а перспективы рынков акций не внушают уверенности,” полагает Шиничи Хаяши дилер токийского Shinkin Central Bank. Таким образом, можно ожидать, что стремление минимизировать риски продолжит поддерживать иену и вопрос состоит лишь в том, как долго Япония не будет препятствовать процессу укрепления своей национальной валюты.

Сопротивление 3:Y89.50 (максимум 28-29 июня)
Сопротивление 2:Y89.00 (минимум 28 июня)
Сопротивление 1:Y88.20 (максимум 2 июля, минимум 29 июня)
Текущая цена: Y87.12
Поддержка 1:Y86.90 (минимум 1 июля)
Поддержка 2:Y85.90 (минимум 30 ноября 2009)
Поддержка 3:Y84.80 (15-летний минимум)

Комментарии: Пара остается в прежних рамках. Ближайшая поддержка - Y87,30. Ниже потери курса могут увеличится до Y86,90. Ближайшее сопротивление - Y88,20. Выше возможен рост до Y89,00 и далее до Y89,50.

Сопротивление 3: Chf1.0760 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 2: Chf1.0690 (максимум 2 июня)
Сопротивление 1: Chf1.0670 (пики 5-6 июля)
Текущая цена: Chf1.0597
Поддержка 1: Chf1. 0560/70 (область минимумов 1 и 6 июня)
Поддержка 2: Chf1.0500 (минимум 14-15 апреля)
Поддержка 3: Chf1.0430 (минимум апреля)

Комментарии: Пара продолжает консолидацию в области 2-х месячного минимума. Ближайшая поддержка - Chf1.0560/70. Ниже потери могут увеличиться до Chf1.0500. Ближайшее сопротивление Chf1.0670. Выше есть вероятность роста до Chf1.0690.

Сопротивление 3:$1.5520 (максимум апреля)
Сопротивление 2:$1.5320 (максимум мая)
Сопротивление 1: $1.5230/40 (максимум 2 и 6 июля, 38,2% FIBO $1,6870-$1,4250)
Текущая цена: $1.5089
Поддержка 1: $1.5090 (38,2% FIBO $1.4870-$1.5230)
Поддержка 2: $1.5050 (50,0% FIBO $1.4870-$1.5230)
Поддержка 3: $1.5090 (61,8% FIBO $1.4870-$1.5230)

Комментарии: Пара тестирует нижнюю границу диапазона $1.5090. Ниже потери могут увеличиться до $1.5050. Ближайшее сопротивление - $1.5230/40. Выше возможен рост до $1,5320.

Сопротивление 3:$1.2780 (50,0% FIBO $1,3690-$1,1860)
Сопротивление 2:$1.2720 (линия сопротивления от 3 декабря)
Сопротивление 1:$1.2660/70 (максимум июля, максимум 21 мая)
Текущая цена: $1.2574
Поддержка 1: $1.2480 (область минимумов 2 и 6 июля, 38,2% FIBO $1,2490-$1,2660)
Поддержка 2: $1.2430 (50,0% FIBO $1,2490-$1,2660)
Поддержка 3: $1.2370 (61,8% FIBO $1,2490-$1,2660)

Комментарии: Пара остается под давлением. Ближайшая поддержка - $.2480. Ниже потери могут увеличиться до $1.2430. Ближайшее сопротивление - $1.2660/70. Выше возможен рост до $1.2720.

Опасения относительно темпов восстановления мировой экономики стали причиной повышения спроса на йену как валюту со статусом save heaven. На этом фоне японская валюта на утренних торгах укрепилась против основных конкурентов.
Участники рынка ожидают публикации данных по промышленным заказам в Германии – крупнейшей экономике евро зоны. Согласно средним прогнозам ожидается, что в мае темпы роста заказов составили 0,3% в месячном исчислении против +2,8% в предыдущем отчетном периоде.
Данные ожидания также негативно отражаются на евро, который снизился против доллара.

EUR/USD упал ниже отметки $1,2600

GBP/USD показал минимумы ниже отметки $1,5100
USD/JPY снизилась в область Y87,20

Сегодня в 09:00 GMT выйдут данные по ВВП еврозоны. В 23:50 GMT внимание следует обратить на баланс внешней торговли Японии.

EUR/USD $1.2380, $1.2450, $1.2500, $1.2600
USD/JPY Y87.00, Y87.50, Y89.50
AUD/USD $0.8490, $0.8500

Die Welt
Лауреат Пулитцеровской премии: "Сейчас я не покупаю золото!"
Финансовый эксперт, лауреат Пулитцеровской премии Лиакват Ахамед говорит, что нынешний кризис "хуже, чем финансовый кризис 1929 года, но его последствия менее тяжкие". Этот парадокс он объясняет тем, что главы центробанков усвоили урок истории.

The Wall Street Journal
Трубопровод из России в Азию - с заходом в США
За несколько месяцев, прошедших с пуска нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан", резко возрос объем экспорта российской нефти на тихоокеанское побережье США. Изначально ветка предназначалась для подачи энергоносителей на азиатские рынки.

Deutsche Welle
Немецкий эксперт: Отказаться от глубоководной добычи нефти невозможно
Спрос на нефть будет расти, уверена немецкий профессор Клаудиа Кемферт. Одна из причин этого - бурное развитие экономик КНР и Индии. В этих условиях запрещать глубоководную добычу нефти опасно, полагает Кемферт.

Доллар упал во вторник до 6-недельных минимумов против евро и снизился против остальных валют, поскольку ралли на мировых фондовых рынках привело к росту спроса на высокорисковые валюты.
Австралийский доллар вырос против остальных валют после того, как центральный банк Австралии заявил, что производственные капвложения продолжат увеличиваться.
Резервный Банк Австралии во главе с Гленном Стивенсом по итогам заседания оставили основную учетную ставку на уровне 4.5%.
Мировые фондовые рынки выросли во вторник после того, как аналитики повысили свои прогнозы по прибылям американских компаний, которые должны показать рост максимальными темпами с 2004 года. Прибыли компаний S&P 500 вырастут, согласно прогнозам, в 2010 году на 34%, в то время как 29 марта ожидался рост всего на 27%.
Опубликованный отчет Института Управления Поставками показал снижение индекса активности в непроизводственной сфере до 53.8 пп в июне с 55.4 пп в предыдущем месяце.
Евровалюта в первом полугодии ослабела на 15% против доллара на спекуляциях, что рекордные дефициты бюджетов Ирландии-Португалии-Греции приведут к жесткой экономии, что негативно скажется на восстановлении экономики.

EUR/USD укрепился выше отметки $1,2600

GBP/USD позиции пары по итогам вчерашней сессии существенно не изменились
USD/JPY пара торговалась в рамках Y81,30-Y88,00

Сегодня в 09:00 GMT выйдут данные по ВВП еврозоны. В 23:50 GMT внимание следует обратить на баланс внешней торговли Японии.

Сопротивление 3:Y89.50 (максимум 28-29 июня)
Сопротивление 2:Y89.00 (минимум 28 июня)
Сопротивление 1:Y88.20 (максимум 2 июля, минимум 29 июня)
Текущая цена: Y87.46
Поддержка 1:Y87.30 (минимум 2 июля)
Поддержка 2:Y86.90 (минимум 1 июля)
Поддержка 3:Y84.80 (15-летний минимум)

Комментарии: Пара остается в прежних рамках. Ближайшее сопротивление - Y88,20. Выше возможен рост до Y89,00 и далее до Y89,50. Ближайшая поддержка - Y87,30. Ниже потери курса могут увеличится до Y86,90.

Сопротивление 3: Chf1.0760 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 2: Chf1.0690 (максимум 2 июня)
Сопротивление 1: Chf1.0650 (линия сопротивления от 11 июня)
Текущая цена: Chf1.0622
Поддержка 1: Chf1. 0560/70 (область минимумов 1 и 6 июня)
Поддержка 2: Chf1.0500 (минимум 14-15 апреля)
Поддержка 3: Chf1.0430 (минимум апреля)

Комментарии: Пара продолжает консолидируется в области 2-х месячного минимума. Ближайшая поддержка - Chf1,0560/70. Ниже потери могут увеличится до Chf1,0500. Ближайшее сопротивление Chf1,0650. Выше есть вероятность роста до Chf1,0690.

Сопротивление 3:$1.5520 (максимум апреля)
Сопротивление 2:$1.5320 (максимум мая)
Сопротивление 1: $1.5230/40 (максимум 2 и 6 июля, 38,2% FIBO $1,6870-$1,4250)
Текущая цена: $1.5119
Поддержка 1: $1.5090 (38,2% FIBO $1.4870-$1.5230)
Поддержка 2: $1.50500 (50,0% FIBO $1.4870-$1.5230)
Поддержка 3: $1.5090 (61,8% FIBO $1.4870-$1.5230)

Комментарии: Пара остается в прежних рамках. Ближайшая поддержка - $1,5090. Ниже потери могут увеличиться до $1,5050. Ближайшее сопротивление - $1,5230/40. Выше возможен рост до $1,5320.

Сопротивление 3:$1.2780 (50,0% FIBO $1,3690-$1,1860)
Сопротивление 2:$1.2720 (линия сопротивления от 3 декабря)
Сопротивление 1:$1.2660/70 (максимум июля, максимум 21 мая)
Текущая цена: $1,2579
Поддержка 1: $1.2480 (область минимумов 2 и 6 июля, 38,2% FIBO $1,2490-$1,2660)
Поддержка 2: $1.2430 (50,0% FIBO $1,2490-$1,2660)
Поддержка 3: $1.2370 (61,8% FIBO $1,2490-$1,2660)

Комментарии: Пара снизилась. Ближайшая поддержка - $1,2480. Ниже потери могут увеличится до $1,2430. Ближайшее сопротивление - $1,2660/70. Выше возможен рост до $1,2720.

09:00 EU(16) ВВП, пересмотренные данные 1 кв 0.2% 0.2%
09:00 EU(16) ВВП, пересмотренные данные, г/г 1 кв 0.6% 0.6%
10:00 Германия Промышленные заказы Май 0,7% 2,8%
10:00 Германия Промышленные заказы, г/г Май 24,3% 29,6%
23:50 Япония Сальдо платежного баланса, трлн Май 1,242
23:50 Япония Сальдо торгового баланса, трлн Май 0,859
23:50 Япония Денежный агрегат М2 и депозитные сертификаты, г/г Июнь 3,1%
23:50 Япония Базовые заказы в машиностроении Май -3,5% 4,0%
23:50 Япония Базовые заказы в машиностроении, г/г Май 10,7% 9,4%