Новости и прогнозы: валютный рынок от 09-07-2010

Но отмечают, что поток информации может оказать поддержку рынку облигаций, однако основное влияние на ставки окажут аукционы казначейства."

Билль включает увеличение пенсионного возраста с 50 до 65 лет, сокращение выплат, и механизмы которые упрощают возможность увольнения работника для компаний.

Данные:
06:00 Германия Индекс потребительских цен, окончательные данные Июнь 0.1% 0.1% 0,1%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г, окончательные данные Июнь 0,9% 0,9% 0,9%
06:00 Германия Базовое значение индекса потребительских цен, г/г, окончательные данные Июнь 0,8% 0,8% 0.8%
08:30 Великобритания Сальдо торгового баланса, млрд Май -7,3 (-7.4) -7,1 -8.1
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе) Июнь 0,3% -0.3%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе), г/г Июнь 5,7% 5.1%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса цен производителей (на выходе) Июнь 0,1% -0.3%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса цен производителей (на выходе), г/г Июнь 4,4% 4.8%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на входе) Июнь -0,6% -0.2%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на входе), г/г Июнь 11,2% 10.7%
11:00 Канада Изменение числа занятых Июнь 24,7К 93.2К
11:00 Канада Уровень безработицы Июнь 8,1% 7.9%
14:00 США Оптовые запасы Май 0,4% 0,5% 0.5%

Единая валюта отступила с восьминедельного максимума против доллара, и упала против иены на фоне роста спроса на валюты убежища. Падение евро началось после достижения уровня $1.27, где были сконцентрированы ордера на продажу. Канадский доллар достиг месячного максимума против доллара после публикации отчета о количестве созданных рабочих мест, который превзошел прогнозы в пять раз.

"Мы видели фиксацию прибыли сегодня, в связи с достижением ключевых технических уровней," говорит Дуглас Бортвик, глава торгового отдела в Faros Trading LLC. "Уровень $1.2720 - вполне возможно что с него начнется продолжение нисходящего тренда."

Иена понесла потери против доллара и остается в районе двухнедельного минимума против евро на фоне восстановления мировых фондовых рынков в связи со спекуляциями что мировая экономики сможет пережить европейский долговой кризис.

EUR/USD евро корректируется после снижения.

GBP/USD фунт остается в нисходящем тренде.

"демографическая ситуация в Японии ужасна. И причин к развороту нет. Выбирая такую валюту как резервную нужно позаботится, что он нее удастся избавится раньше, чем стареющее население, и стремительно растущий национальный долг сделают экономический рост весьма проблематичным" - заключает опытный трейдер.

Но рынки Японии ликвидны и глубоки, как и в США. Евро тем временем частично теряет свой статус резервной валюты из-за долговых проблем. Еще одна причина почему ЦБ могут обратить внимание на иену - риски портфеля. Длинная позиция по иене будет хорошим противовесом растущим австралийскому и канадскому долларам.

Краткосрочные запасы выросли только на 0,1%. Коэффициент запасов к продажам составил 1,14 и остается "близким к историческому минимуму, что предполагает наличие потенциала к восстановлению запасов."

"Продажи были подавлены снижением запасов пиломатериалов, и других запасов длительного пользования. Краткосрочные запасы тоже упали, причем это касается всех подкатегорий. В целом это соответствует общему негативному тону экономической статистики за май."

Аналитики Citi отмечают ,что после впечатляющего роста занятости в июне на 93,200 рынок оценивает вероятность повышения ставки на ближайшей встрече Банка Канады в 90%. Citi тем не менее, не согласен с данным мнением, поскольку по мнению экспертов банк сохрани озабоченность по поводу "эрозии финансовых условий, неустойчивых тенденций глобального спроса и укрепления национальной валюты."

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.2680/85, $1.2700, $1.2722, $1.2740/50
Ордера на покупку: $1.2620, $1.2605/00, $1.2595/90, $1.2555/50

Были опубликованы следующие данные:
06:00 Германия Индекс потребительских цен, окончательные данные Июнь 0,1% 0.1% 0.1%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г, окончательные данные Июнь 0,9% 0,9% 0,9%
06:00 Германия Базовое значение индекса потребительских цен, г/г, окончательные данные Июнь 0.8% 0,8% 0,8%
08:30 Великобритания Сальдо торгового баланса, млрд Май -8.1 -7,1 -7,3 (-7.4)
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе) Июнь -0.3% 0,3%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе), г/г Июнь 5.1% 5,7%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса цен производителей (на выходе) Июнь -0.3% 0,1%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса цен производителей (на выходе), г/г Июнь 4.8% 4,4%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на входе) Июнь -0.2% -0,6%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на входе), г/г Июнь 10.7% 11,2%
11:00 Канада Изменение числа занятых Июнь 93.2К 24,7К
11:00 Канада Уровень безработицы Июнь 7.9% 8,1%


Иена понесла потери против доллара и остается в районе двухнедельного минимума против евро на фоне восстановления мировых фондовых рынков в связи со спекуляциями что мировая экономики сможет пережить европейский долговой кризис.
Индекс Stoxx Europe 600 Index растет четвертый день подряд
"Все внимание в настоящее время сосредоточено на рынках акций," говорит Дерек Халпенни глава лондонского представительства Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd.. "Рост аппетитов к рискам поддерживает евро и оказывает давление на иену, хотя я полагаю что в будущем темпы экономического роста нас разочаруют."
Тем не менее спрос на высокорисковые активы увеличился после публикации накануне данных свидетельствующих о снижении на прошлой неделе числа обращений за пособиями по безработице в США, что было воспринято рынками в качестве сигнала стабилизации рынка труда США.

-- альтернативы фискальной консолидации не существует
-- не следует преувеличивать значение роста процентных ставок на межбанке (eonia)
-- во втором полугодии темпы роста могут замедлиться

В ходе отката из района сессионного максимума $1.5205 пара достигла промежуточного уровня поддержки $1.5150, преодоление которой позволит развиться коррекции в направлении ключевого уровня $1.5125/20 (76.4% $1.5102/1.5205).

Ордера на продажу остаются на Y88.70/80. Ранее подтвердилось размещение предложения японских экспортеров в зоне Y88.70/75. Стопы находятся выше Y88.80 и отмечены вплоть до Y89.00. Спрос остается на Y88.30/20.

Иена несет потери против доллара и остается в районе двухнедельного минимума против евро на фоне восстановления мировых фондовых рынков в связи со спекуляциями что мировая экономики сможет пережить европейский долговой кризис.
Индекс Stoxx Europe 600 Index растет четвертый день подряд
"Все внимание в настоящее время сосредоточено на рынках акций," говорит Дерек Халпенни глава лондонского представительства Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd.. "Рост аппетитов к рискам поддерживает евро и оказывает давление на иену, хотя я полагаю что в будущем темпы экономического роста нас разочаруют."
Тем не менее спрос на высокорисковые активы увеличился после публикации накануне данных свидетельствующих о снижении на прошлой неделе числа обращений за пособиями по безработице в США, что было воспринято рынками в качестве сигнала стабилизации рынка труда США.
"Пессимизм в отношении перспектив мировой экономики снижается по мере солидного роста биржевых индексов по всему миру" полагает Майк Джонс стратег Bank of New Zealand Ltd.. "Аппетит к рискам возвращается и инвесторы продают валюты-убежища, такие как иену и доллар."

Уровень безработицы в июне 7.9% против 8.1% в мае

Сопротивление 3:Y89.50 (максимум 28 июня)
Сопротивление 2:Y89.20 (38,2% FIBO Y92,90-Y86,90)
Сопротивление 1:Y88.80 (максимум 30 июня)
Текущая цена: Y88.59
Поддержка 1:Y88.00 (область 38,2% FIBO роста от Y87,00, МА(200) для Н1)
Поддержка 2:Y87.60 (минимум 8 июля)
Поддержка 3:Y86.90 (минимум 1 июля)

- циклический пик роста зафиксирован во Франции, Италии, Китае и Индии
- слабые признаки пика отмечаются в Канаде, Великобритании и Бразилии
- вероятно замедление роста в Германии, Японии, США и России
- в мае индекс ведущих индикаторов OECD + 0.1 п.п. м/м, +10.0 п.п. г/г

Сопротивление 3: Chf1.0700 (максимум 2 июля)
Сопротивление 2: Chf1.0660 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 1: Chf1.0560 (минимум 6 июля, вчерашний максимум, линия сопротивления от 11 июня)
Текущая цена: Chf1.0545
Поддержка 1: Chf1. 0480 (вчерашний минимум)
Поддержка 2: Chf1.0430 (минимум апреля)
Поддержка 3: Chf1.0370 (минимум 25 января)

Сопротивление 3:$1.5520 (максимум апреля)
Сопротивление 2:$1.5320 (максимум мая)
Сопротивление 1: $1.5230/40 (максимум 2, 6 и 8 июля, 38,2% FIBO $1,6870-$1,4250)
Текущая цена: $1.5178
Поддержка 1: $1.5090 (38,2% FIBO $1.4870-$1.5230)
Поддержка 2: $1.50500 (50,0% FIBO $1.4870-$1.5230)
Поддержка 3: $1.5090 (61,8% FIBO $1.4870-$1.5230)

Сопротивление 3:$1.2880 (минимума апреля прошлого года)
Сопротивление 2:$1.2780 (50,0% FIBO $1,3690-$1,1860)
Сопротивление 1:$1.2700 (линия сопротивления от 3 декабря)
Текущая цена: $1,2673
Поддержка 1: $1.2620 (вчерашний минимум)
Поддержка 2: $1.2550 (минимум 7 июля)
Поддержка 3: $1.2520 (38,2% FIBO $1,2490-$1,2710)

- Необходимо лучше следить за конкурентоспособностью
- Необходимо более эффективное предотвращение кризиса, управление
- Исключение - не средство от проблем еврозоны
- Корректировка налогово-бюджетной политики будет трудной задачей для правительств
- Проблемы есть у всех стран еврозоны

Сальдо торгового баланса, млрд Май -8.1
Индекс цен производителей (на выходе) Июнь -0.3%
Индекс цен производителей (на выходе), г/г Июнь 5.1%
Базовое значение индекса цен производителей (на выходе) Июнь -0.3%
Базовое значение индекса цен производителей (на выходе), г/г Июнь 4.8%
Индекс цен производителей (на входе) Июнь -0.2%
Индекс цен производителей (на входе), г/г Июнь 10.7%

- Со стороны европейской экономики поступают воодушевляющие сигналы
- ЕЦБ будет делать все необходимое для сохранения ценовой стабильности
- Публикация результатов стресс-тестов - шаг в правильном направлении
- Мы абсолютно не согласны с тем, что консолидация помешает росту
- Налогово-бюджетная консолидация и экономический рост не являются взаимоисключающими факторами
- Многие страны достигли пределов налогово-бюджетного стимулирования
- Необходим дальнейший серьезный прогресс в деле реформирования финансового сектора

Йена обновила минимумы против основных валют на фоне роста основных азиатских фондовых рынков, что стало причиной повышения позитивных настроений на рынка, и следовательно, снижения спроса на валюты со статусом save heaven.
Евро вторую неделю завершает ростом против доллара. Поддержку йене оказывают комментарии главы ЕЦБ Трише, который отметил, что «второй квартал 2010 года в еврозоне, по видимому, будет значительно более успешным по сравнению с первым кварталом», а также, что «ожидается, что рост реального ВВП продолжится умеренными темпами, однако будет проходить неравномерно».
Позитивно на рынках также отображаются вчерашние американские данные, которые зафиксировали незначительное снижение количества обращений за пособиями по безработице.

EUR/USD показал максимумы выше отметки $1,2700

EUR/USD $1.2750, $1.2735, $1.2695, $1.2650, $1.2600, $1.2550, $1.2500
USD/JPY Y87.70, Y88.00, Y89.50, Y90.00
GBP/USD $1.5220
AUD/USD $0.8850

Die Presse
Россия принимает закон об инсайдерской информации
Российские парламентарии вели споры по данному вопросу целое десятилетие, прежде чем одобрить в третьем чтении закон, столь необходимый рынку. Правда, прокуратура больше не входит в число возможных носителей "инсайдерской информации".

The Wall Street Journal
Банк олигарха, близкого к Путину, объявил дефолт
"Межпромбанк" Сергея Пугачева, который слывет человеком из окружения Путина, объявил дефолт по евробондам на сумму 200 млрд евро. Проблемы МПБ - скорее исключение для российской банковской системы, где крупные банки наращивают ликвидность.

Deutsche Welle
EADS представил заявку на строительство самолетов-заправщиков для Пентагона
За день до окончания срока подачи заявок европейский аэрокосмический концерн EADS представил предложение по строительству самолетов-заправщиков для ВВС США. Финансовые рамки проекта составляют 35 миллиардов долларов.

МВФ: Мировая экономика восстанавливается быстрее, чем предполагалось
По данным МВФ, восстановление мировой экономики происходит более быстрыми темпами, чем предполагалось. На 2010 год прогноз экономического роста во всем мире повышен до 4,6 процента, а в Германии - до 1,4 процента.

Более 90 европейских банков пройдут стресс-тесты
Для восстановления доверия к финансовому сектору в Европе решено подвергнуть так называемому стресс-тестированию, то есть проверке на финансовую прочность - более 90 банков. Тесты пройдут и 14 немецких банков.

Рост позитивных настроений на рынках оказал давление на йену. Инвесторы с оптимизмом восприняли данные по рынку труда Австралии, которые зафиксировали снижение уровня безработицы в стране, а также рост количества занятых в последний отчетный месяц. Положительно на рынки также повлияло сообщение от МВФ, который повысил свой прогноз по росту мирового ВВП.
Ранее МВФ повысил прогноз темпов роста мировой экономики в 2010 году до уровня 4,6% с предыдущего 4,2%. По данным МВФ, мировая экономика продемонстрировала значительный рост в первой половине текущего года, в особенности страны Азии, в отличие от Европы, темпы роста экономики которой могут значительно снизится в 2010 году. В частности, прогноз по росту экономики Китая повышен до 10,5% с 10,0%.
Внимания участников рынка было сосредоточено на заседаниях центробанков Великобритании и ЕС. Как и предполагалось, оба центробанка учетные ставки оставили на неизменном уровне.
В своем выступлении глава ЕЦБ Треше отметил, что текущий уровень процентных ставок является соответствующим ситуации. Также было сказано, что второй квартал 2010 года в еврозоне по видимому будет значительно более успешным по сравнению с первым кварталом. Ожидается, что рост реального ВВП продолжится умеренными темпами, однако будет проходить неравномерно.
Поддержку евро также оказывают сообщения о том, что результаты тестов на стрессоустойчивость европейских банков могут оказаться лучше, чем ожидалось.
В своем заявлении Трише отметил, что публикация результатов стресс-тестов укрепит доверие.

EUR/USD по итогам вчерашней сессии евро вырос против доллара на более чем 50 пунктов

Сопротивление 3:Y89.50 (максимум 28 июня)
Сопротивление 2:Y89.20 (38,2% FIBO Y92,90-Y86,90)
Сопротивление 1:Y88.80 (максимум 30 июня)
Текущая цена: Y88.58
Поддержка 1:Y88.00 (область 38,2% FIBO роста от Y87,00, МА(200) для Н1)
Поддержка 2:Y87.60 (минимум 8 июля)
Поддержка 3:Y86.90 (минимум 1 июля)

Сопротивление 3: Chf1.0700 (максимум 2 июля)
Сопротивление 2: Chf1.0660 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 1: Chf1.0560 (минимум 6 июля, вчерашний максимум, линия сопротивления от 11 июня)
Текущая цена: Chf1.0515
Поддержка 1: Chf1. 0480 (вчерашний минимум)
Поддержка 2: Chf1.0430 (минимум апреля)
Поддержка 3: Chf1.0370 (минимум 25 января)

Сопротивление 3:$1.5520 (максимум апреля)
Сопротивление 2:$1.5320 (максимум мая)
Сопротивление 1: $1.5230/40 (максимум 2, 6 и 8 июля, 38,2% FIBO $1,6870-$1,4250)
Текущая цена: $1.5151
Поддержка 1: $1.5090 (38,2% FIBO $1.4870-$1.5230)
Поддержка 2: $1.50500 (50,0% FIBO $1.4870-$1.5230)
Поддержка 3: $1.5090 (61,8% FIBO $1.4870-$1.5230)

Сопротивление 3:$1.2880 (минимума апреля прошлого года)
Сопротивление 2:$1.2780 (50,0% FIBO $1,3690-$1,1860)
Сопротивление 1:$1.2700 (сессионный максимум, линия сопротивления от 3 декабря)
Текущая цена: $1,2683
Поддержка 1: $1.2620 (вчерашний минимум)
Поддержка 2: $1.2550 (минимум 7 июля)
Поддержка 3: $1.2520 (38,2% FIBO $1,2490-$1,2710)

06:00 Германия Индекс потребительских цен Июнь 0.1% 0.1%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г Июнь 0,9% 0,9%
06:00 Германия Базовое значение индекса потребительских цен, г/г Июнь 0,8% 0,8%
08:30 Великобритания Сальдо торгового баланса, млрд Май -7,1 -7,3
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе) Июнь 0,3%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе), г/г Июнь 5,7%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса цен производителей (на выходе) Июнь 0,1%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса цен производителей (на выходе), г/г Июнь 4,4%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на входе) Июнь -0,6%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на входе), г/г Июнь 11,2%
11:00 Канада Изменение числа занятых Июнь 24,7
11:00 Канада Уровень безработицы Июнь 8,1%
14:00 США Оптовые запасы Май 0,5% 0,4%

Это косвенный признак того, что кризисные явления продолжают истощать экономику. Сокращение правительствами расходов и проблемы на рынке труда могут запросто привести к нескольким кварталам негативного ВВП.