Новости и прогнозы: валютный рынок от 13-07-2010

Курс не смог преодолеть отметку $1.5200, и в ходе фиксации прибыли на закрытии Лондона снизился в район $1.5150. Тем не менее, говорить об изменении настроений в отношении пары в настоящее время не приходится. Ордера на продажу остаются на $1.5200/05, стопы выше $1.5210. Предложение также отмечено на $1.5250. Поддержка находится в районе $1.5100/080.

Доллар продолжил нести потери против большинства основных валют по мере того, как спекуляции по поводу более существенного по сравнению с прогнозами роста корпоративных прибылей и признаки нормализации финансовой ситуации в Европе спровоцировали активизацию покупок высокодоходных активов.

Поддержку евро в частности оказало сообщение о размещении Грецией гособлигаций с доходностью ниже 5%, под которую, напомним, страна получила средства от ЕЦБ для избежания дефолта. Данный факт может свидетельствовать о возобновлении спроса международных инвесторов на европейские суверенные бонды. В первой половине дня давление на евро оказало снижение Moody’s Investors Service кредитного рейтинга Португалии на две ступени, до уровня A1 в связи с "ростом долговой нагрузки и слабыми перспективами экономики."
"После публикации результатов аукциона греческих ценных бумаг Европа ушла из фокуса рынков," говорит Амелия Бордо, валютный стратег стемфордского представительства UBS AG. "Внимание переключилось на экономические данные из США и корпоративные результаты."
Накануне крупнейший в США производитель алюминия Alcoa Inc., представил более сильный по сравнению с ожиданиями квартальный отчет, причем и прибыль и продажи компании оказались выше прогнозов. Более того, компания ожидает увеличение глобального спроса на металл.
В результате сегодня Standard & Poor’s 500 Index вырос на 1.2% после того, как по результатам прошлой недели рост составил 5.4%.
Сообщение Департамента Коммерции США о неожиданном росте дефицита внешней торговли в мае до $42.3 млрд. против $40.3 млрд. в предыдущем месяце также нельзя назвать позитивом для доллара.

Зона сопротивления $1.2687/1.2711 включает пик прошлого четверга $1.2711, преодоление которого откроет дорогу к пятничному максимуму $1.2725, где по некоторым данным расположены ордера на продажу, усиливающиеся по мере приближения к $1.2787 (50% отката снижения в период апреля-июня).

“мы ожидали, что торговый дефицит сократится в мае из-за снижения цен на нефть. Но рост импорта оказался слишком сильным. Это временное явление.”

“Торговый баланс увеличился, превзойдя прогнозы, что создает понижательные риски для нашего прогноза по ВВП на уровне 3,8% во 2 кв. Это связано со снижением инвестиций и запасов бизнеса, которые давали прирост импорту и экспорту ранее.”

Данные:
04:30 Япония Выпуск продукции промышленности Май -0.1% -0.1% 0.1%
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен Июнь 0,2% 0,0% 0.1%
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Июнь 3,4% 3.2%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса потребительских цен, г/г Июнь 2,9% 2,8% 3.1%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен Июнь 0,4% 0,1% 0.2%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса розничных цен, г/г Июнь 5,1% 5.0%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Июнь 5,1% 5.0%
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW Июль 28,7 21,2

Единая валюта упала против доллара и иены после того, как агентство Moody’s Investors Service понизило кредитный рейтинг Португалии.

Доллар и иена укрепились после введения запрета правительством Китая на спекулятивные инвестиции в недвижимость и производство стали. Это же привело к ослаблению австралийского доллара. Кредитный рейтинг Португалии понизили сразу на две ступени до отметки А1 (от агентства Moody’s), в связи с растущим долговым бременем и слабыми перспективами роста. Единая валюта также сдала позиции в связи с продолжающимся уже три месяца падением уверенности инвесторов.
Евро снижается также на фоне озабоченности относительно того, что публикации результатов стресс-тестов европейских банков может оказаться недостаточно для убеждения инвесторов в стабильности финансовой системы региона
Сообщения из Китая негативно отразились на австралийском долларе, поскольку спровоцировали спекуляции относительно возможного сокращения спроса на сырьевые товары Австралии со стороны Китая.

EUR/USD евро торгуется крайне волатильно.

GBP/USD фунт укрепляется после достижения сессионного минимума на отметке $1.4950.

В 12:30 GMT будет опубликован пакет данных из США, включающий сальдо торгового баланса.

-- стресс-тесты включают очень пессимистичные сценарии;

Единая валюта упала против доллара и иены после того, как агентство Moody’s Investors Service понизило кредитный рейтинг Португалии.

Доллар и иена укрепились после введения запрета правительством Китая на спекулятивные инвестиции в недвижимость и производство стали. Это же привело к ослаблению австралийского доллара. Кредитный рейтинг Португалии понизили сразу на две ступени до отметки А1 (от агентства Moody’s), в связи с растущим долговым бременем и слабыми перспективами роста. Единая валюта также сдала позиции в связи с продолжающимся уже три месяца падением уверенности инвесторов.

Сопротивление 3:Y89.50 (максимум 28-29 июня)
Сопротивление 2:Y89.20 (38.2% FIBO Y92.90-Y86.90)
Сопротивление 1:Y88.90 (сессионный максимум)
Текущая цена: Y88.35
Поддержка 1:Y88.30 (38,2% FIBO Y86,90-Y89,15, область минимума 9-12 июля)
Поддержка 2:Y88.10 (50,0% FIBO Y86,90-Y89,15)
Поддержка 3:Y87.80 (61,8% FIBO Y86,90-Y89,15)

Комментарии: Пара по прежнему консолидируется в рамках Y88,30-Y88,90 (ближайшая поддержка сопротивление соответственно). Ниже потери курса могут увеличится до Y88,10. Выше возможен рост до Y89,20.

Сопротивление 3: Chf1.0800 (минимум 29 июня)
Сопротивление 2: Chf1.0700 (максимум 2 июля)
Сопротивление 1: Chf1.0680 (вчерашний максимум)
Текущая цена: Chf1.0600
Поддержка 1: Chf1. 0590 (максимум 9 июля)
Поддержка 2: Chf1. 0480 (минимум 8 июля)
Поддержка 3: Chf1.0430 (минимум апреля)

Комментарии: Техническая картина не изменилась. Ближайшее сопротивление Chf1,0680. Выше есть вероятность роста до Chf1,0700. Ближайшая поддержка - Chf1,0590. Ниже потери могут увеличится до Chf1,0480.

Сопротивление 3:$1.5240 (38,2% FIBO $1,6880-$1,4250)
Сопротивление 2:$1.5110 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 1:$1.5080 (вчерашний максимум, минимум 7 июля)
Текущая цена: $1.5075
Поддержка 1: $1.4950 (вчерашний минимум)
Поддержка 2: $1.4870 (минимум 1 июля)
Поддержка 3: $1.4800 (МА(200) для Н4)

Комментарии: Пара приблизилась к сопротивлению $1,5080. Выше возможен рост до $1,5110. Более сильный уровень - $1,5240. Ближайшая поддержка - $1,4950. Ниже потери могут увеличиться до $1,4870.

Сопротивление 3:$1.2780 (50,0% FIBO $1,3690-$1,1860)
Сопротивление 2:$1.2660 (линия сопротивления от 3 декабря)
Сопротивление 1:$1.2610 (сессионный минимум)
Текущая цена: $1,2542
Поддержка 1: $1.2520 (38,2% FIBO $1,2490-$1,2710)
Поддержка 2: $1.2460 (50,0% FIBO $1,2490-$1,2710)
Поддержка 3: $1.2390 (61,8% FIBO $1,2490-$1,2710, максимум 25-28 июня)

Комментарии: Пара обновила минимумы. Ближайшая поддержка - $1,2520. Ниже потери могут увеличится до $1,2460. Ближайшее сопротивление - $1,2610. Выше возможен рост до $1,2660.

- Рост остается ключевым фактором риска для Португалии
- Великобританию ожидают не очень высокие темпы роста
- Стресс-тесты должны быть надежные, прозрачные

Индекс потребительских цен Июнь 0.1%
Индекс потребительских цен, г/г Июнь 3.2%
Базовое значение индекса потребительских цен, г/г Июнь 3.1%
Индекс розничных цен Июнь 0.2%
Базовое значение индекса розничных цен, г/г Июнь 5.0%
Индекс розничных цен, г/г Июнь 5.0%

- Существует высокий уровень свободных мощностей в нефтяной отрасли
- Рост мирового спроса на нефть замедлится до 13 млн баррелей в день, +1,6% г/г
- Рост мирового спроса на нефть в 2010 году +1,8 млн баррелей , +2,1% по сравнению с 2009 годом
- Ожидается замедление темпов роста потребления в Китае в 2010 году до 4,8% с 9,1%

Были опубликованы следующие данные:
04:30 Япония Выпуск продукции промышленности Май 0.1%

Доллар и иена укрепились против основных валют после того, как правительство Китая сообщило о намерениях подавлять спекулятивные инвестиции в недвижимость. На этом фоне снизились основные азиатские фондовые индексы и
вырос спрос на валюты убежища.
Евро снизился против основных валют на фоне ожиданий слабых данных от немецкого института ZEW, значение которого, как прогнозируется, снизилось в июле. Прогноз по показателю составляет 25,3 пункта в июле против 28,7 в июне.
Негативное влияние на динамику евро оказало решение рейтингового агентства Moody's, которое понизило рейтинг Португалии до A1, прогноз стабильный.
Евро снижается также на фоне озабоченности относительно того, что публикации результатов стресс-тестов европейских банков может оказаться недостаточно для убеждения инвесторов в стабильности финансовой системы региона.
Сообщения из Китая негативно отразились на австралийском долларе, поскольку спровоцировали спекуляции относительно возможного сокращения спроса на сырьевые товары Австралии со стороны Китая.

EUR/USD упал в область $1,2530

GBP/USD снизился ниже отметки $1,5000
USD/JPY упал в область Y88,30

Сегодня следует обратить внимание на индекс потребительских цен Британии (08:30 GMT), индекс института ZEW (09:00 GMT), а также сальдо баланса внешней торговли США и Канады в 12:30 GMT.

EUR/USD $1.2500, $1.2600
USD/JPY Y87.00, Y88.00, Y89.00, Y89.75, Y90.00
GBP/USD $1.5100
AUD/USD $0.8700
USD/NZD $0.7010

Berliner Zeitung
Русская рулетка на Босфоре
Ежегодно через Босфор проходит 10 тысяч танкеров. Турция небезосновательно боится катастрофы, связанной с разливом нефти, и хочет склонить концерны к использованию трубопроводов. Пока речь идет о поиске "решения на добровольной основе".

Deutsche Welle
Thomas Cook покупает туроператора Öger Tours
Второй по величине европейский туроператор Thomas Cook покупает компанию Öger Tours, организующую туристические поездки в Турцию. Cтоимость сделки составит предположительно около 30 миллионов евро.

BBC
Акции ВР выросли на фоне слухов о поглощении компании
Акции компании ВР выросли на фоне появившихся слухов о том, что к компании прицениваются конкуренты. Согласно информации на рынке, ВР может продать часть активов.

Евро понес потери против доллара США из-за озабоченности, что публикации результатов стресс-тестов европейских банков может оказаться недостаточно для убеждения инвесторов в стабильности финансовой системы региона.
Напомним, что в настоящее время регулирующие органы изучают деятельность 91 крупнейшего европейского банка с целью определения их способности пережить потенциальные потери по суверенным обязательствам. Кроме того, вчера в Брюсселе министры финансов стран еврозоны обсуждали, насколько подробным будут опубликованные результаты стресс-тестов.
Участники рынка прогнозируют, что данные, которые будут публиковаться на текущей недели, могут показать снижение розничных продаж в США второй месяц подряд. Также ожидается снижение уровня инфляции в США.
На этом фоне вырос спрос на валюты со статусом save heaven, такие как доллар иену.
Стерлинг понес потери после публикации разочаровывающих данных по ВВП однако, к началу американской сессии смог восстановиться. Тем не менее, давление на фунт продолжает оказывать решение рейтингового агентство S&P , которое сохранило негативный прогноз относительно кредитного рейтинга Великобритании (сейчас на уровне ААА).

EUR/USD потери евро против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 60 пунктов

GBP/USD фунт упал ниже отметки $1,5000 против доллара, однако к концу сессии сумел частично восстановится
USD/JPY упал в область Y88,60

Сегодня следует обратить внимание на индекс потребительских цен Британии (08:30 GMT), индекс института ZEW (09:00 GMT), а также сальдо баланса внешней торговли США и Канады в 12:30 GMT.

Сопротивление 3:Y89.50 (максимум 28-29 июня)
Сопротивление 2:Y89.20 (38.2% FIBO Y92.90-Y86.90)
Сопротивление 1:Y88.90 (сессионный максимум)
Текущая цена: Y88.55
Поддержка 1:Y88.30 (38,2% FIBO Y86,90-Y89,15, область минимума 9-12 июля)
Поддержка 2:Y88.10 (50,0% FIBO Y86,90-Y89,15)
Поддержка 3:Y87.80 (61,8% FIBO Y86,90-Y89,15)

Комментарии: Пара консолидируется в рамках Y88,30-Y88,90 (ближайшая поддержка сопротивление соответственно). Ниже потери курса могут увеличится до Y88,10. Выше возможен рост до Y89,20.

Сопротивление 3: Chf1.0800 (минимум 29 июня)
Сопротивление 2: Chf1.0700 (максимум 2 июля)
Сопротивление 1: Chf1.0680 (вчерашний максимум)
Текущая цена: Chf1.0611
Поддержка 1: Chf1. 0590 (максимум 9 июля)
Поддержка 2: Chf1. 0480 (минимум 8 июля)
Поддержка 3: Chf1.0430 (минимум апреля)

Комментарии: Пара отступила от достигнутых вчера максимумов. Ближайшее сопротивление Chf1,0680. Выше есть вероятность роста до Chf1,0700. Ближайшая поддержка - Chf1,0590. Ниже потери могут увеличится до Chf1,0480.

Сопротивление 3:$1.5240 (38,2% FIBO $1,6880-$1,4250)
Сопротивление 2:$1.5110 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 1:$1.5080 (вчерашний максимум, минимум 7 июля)
Текущая цена: $1.5020
Поддержка 1: $1.4950 (вчерашний минимум)
Поддержка 2: $1.4870 (минимум 1 июля)
Поддержка 3: $1.4800 (МА(200) для Н4)

Сопротивление 3:$1.2880 (минимума апреля прошлого года)
Сопротивление 2:$1.2780 (50,0% FIBO $1,3690-$1,1860)
Сопротивление 1:$1.2670 (линия сопротивления от 3 декабря)
Текущая цена: $1,2591
Поддержка 1: $1.2550 (минимум 7 июля)
Поддержка 2: $1.2520 (38,2% FIBO $1,2490-$1,2710)
Поддержка 3: $1.2460 (50,0% FIBO $1,2490-$1,2710)

Комментарии: Пара торгуется в области прежних уровней. Ближайшая поддержка - $1,2550. Ниже потери могут увеличится до $1,2520. Ближайшее сопротивление - $1,2670. Выше возможен рост до $1,2780.

04:30 Япония Выпуск продукции промышленности Май -0.1% -0.1%
04:30 Япония Выпуск продукции промышленности, г/г Май 20.2% 20.2%
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен Июнь 0,0% 0,2%
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Июнь 3,4%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса потребительских цен, г/г Июнь 2,8% 2,9%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен Июнь 0,1% 0,4%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса розничных цен, г/г Июнь 5,1%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Июнь 5,1%
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW Июль 28,7
12:30 США Сальдо торгового баланса, млрд Май -39,4 -40,3
12:30 США Экспорт, млрд Май 148,8
12:30 США Импорт, млрд Май 189,1
12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Май 0,18
18:00 США Федеральный бюджет, млрд Июнь -69,6 -135,9
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи Май 0,5% -0,3%
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи (за исключением автомобилей) Май 0,6% -0,2%
23:01 Великобритания Общенациональный индекс уверенности потребителей Июнь