Новости и прогнозы: валютный рынок от 14-07-2010

Инфляционные риски кажутся более сбалансированными и в целом, изменения прогнозов экономического роста носили умеренный характер.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.2735/40, $1.2765, $1.2780/85, $1.2800/05
Ордера на покупку: $1.2700/690, $1.2690/70, $1.2655/45, $1.2630

EUR/USD $1.2700, $1.2800, $1.2450
USD/JPY Y88.50, Y89.00, Y89.25, Y90.00
GBP/USD $1.5170
EUR/GBP stg0.8300
AUD/USD $0.8825, $0.8950
NZD/USD $0.7000

Основной показатель как ожидается снизится в июне на 0.3% в основном из-за падения продаж легковых автомобилей после их оживления в предыдущем периоде. Продаж без учета автомобилей по всей вероятности останутся без изменений.

Был опубликованы следующие данные:
08:30 Великобритания Изменение числа занятых Июнь -20.8K -20,5К -30,9К
08:30 Великобритания Уровень безработицы Июнь 4.5% 4.6% 4.6%
08:30 Великобритания Средний заработок, г/г 3 мес по май 4,1% 4.2%
08:30 Великобритания Средний заработок (за исключением бонусов), г/г 3 мес по май 2,7% 2,0% 1,9%
08:30 Великобритания Уровень безработицы по методологии ILO 3 мес по май 7,8% 7.9% 7.9%
09:00 EU(16) Промышленное производство Май 0.9% 0,8%
09:00 EU(16) Промышленное производство, г/г Май 9.4% 9,5%
09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен, окончательные данные Май 0.1% 0,1%
09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г, окончательные данные Май 1.4% 1,4% 1,6%
09:00 EU(16) Базовое значение гармонизированного индекса потребительских цен, г/г, окончательные данные Май 0.9% 0,8%

Евро незначительно снизился против доллара и понес потери по отношению к иене после того как рост промышленного производства в еврозоне не оправдал ожиданий инвесторов, а испанские финансовые институты заняли рекордный объем средств у ЕЦБ.
Выпуск продукции промышленности в мае вырос на 9.4% г/г в то время как эксперты ожидали рост показателя на 11.4%.
"Мы сомневаемся, что в условиях сохранения скептицизма в отношении состояния банковской системы стран региона нынешнее укрепление евро будет носить устойчивый характер" говорит Иен Станнард, валютный стратег лондонского представительства BNP Paribas SA.
Фунт достиг двухмесячного максимума против доллара США после сообщения о более существенном по сравнению с ожиданиям снижении количества обращений за пособием по безработице в стране а также на фоне продолжающегося роста на мировых рынках акций.
По данным Национального офиса статистики в июне количество обращений сократилось на 20,800.

Евро незначительно снизился против доллара и понес потери по отношению к иене после того как рост промышленного производства в еврозоне не оправдал ожиданий инвесторов, а испанские финансовые институты заняли рекордный объем средств у ЕЦБ.
Выпуск продукции промышленности в мае вырос на 9.4% г/г в то время как эксперты ожидали рост показателя на 11.4%.
"Мы сомневаемся, что в условиях сохранения скептицизма в отношении состояния банковской системы стран региона нынешнее укрепление евро будет носить устойчивый характер" говорит Иен Станнард, валютный стратег лондонского представительства BNP Paribas SA.
Фунт достиг двухмесячного максимума против доллара США после сообщения о более существенном по сравнению с ожиданиям снижении количества обращений за пособием по безработице в стране а также на фоне продолжающегося роста на мировых рынках акций.
По данным Национального офиса статистики в июне количество обращений сократилось на 20,800.
"Мы видим уверенный рост мировых рынков акций и тенденция роста аппетита к рискам остается в силе," говорит Дерек Халпени глава аналитического департамента лондонского представительства Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. "Принимая во внимание шаткость позиций доллара данный факт и стал главной причиной резкого роста стерлинга."

-- стресс-тесты продемонстрируют устойчивость банков

Сопротивление 3:Y89.90 (50.0% FIBO Y92.90-Y86.90)
Сопротивление 2:Y89.50 (максимум 28-29 июня)
Сопротивление 1:Y89.20 (38.2% FIBO Y92.90-Y86.90)
Текущая цена: Y88.69
Поддержка 1:Y88.60 (сессионный минимум)
Поддержка 2:Y88.10 (50,0% FIBO Y86,90-Y89,15)
Поддержка 3:Y87.80 (61,8% FIBO Y86,90-Y89,15)

Сопротивление 3: Chf1.0700 (максимум 2 июля)
Сопротивление 2: Chf1.0645 (вчерашний максимум)
Сопротивление 1: Chf1.0615 (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf1.0577
Поддержка 1: Chf1. 0480 (минимум 8 июля)
Поддержка 2: Chf1.0430 (минимум апреля)
Поддержка 3: Chf1.0370 (минимум 25 января)

Сопротивление 3:$1.5520 (максимум апреля)
Сопротивление 2:$1.5320 (максимум мая)
Сопротивление 1:$1.5280 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5241
Поддержка 1: $1.5190 (вчерашний максимум)
Поддержка 2: $1.5090 (максимум 12 июля)
Поддержка 3: $1.4800 (минимум 9 июля)

Комментарии: Данные по рынку труда поддержали фунт. Ближайшее сопротивление - $1,5280. Выше возможен рост до $1,5320. Ближайшая поддержка - $1,5190. Ниже потери могут увеличиться до $1,5090.

Сопротивление 3:$1.3100 (минимум 28 апреля, максимум 10 мая)
Сопротивление 2:$1.2880 (минимума апреля прошлого года)
Сопротивление 1:$2780 (50,0% FIBO $1,3690-$1,1860)
Текущая цена: $1,2712
Поддержка 1: $1.2650 (пробитая вчера линия сопротивления от 10 декабря)
Поддержка 2: $1.2530 (38,2% FIBO $1,2490-$1,2740)
Поддержка 3: $1.2470 (50,0% FIBO $1,2490-$1,2740)

Промышленное производство Май 0.9%
Промышленное производство, г/г Май 9.4%
Гармонизированный индекс потребительских цен, окончательные данные Май 0.1%
Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г, окончательные данные Май 1.4%
Базовое значение гармонизированного индекса потребительских цен, г/г, окончательные данные Май 0.9%

- Необходимо начать процесс повышения ставок
- Ставки нужно повысить, поскольку уровень инфляции не такой низкий как ожидалось

Изменение числа занятых Июнь -20.8K
Уровень безработицы Июнь 4.5%
Средний заработок, г/г 3 мес по май 4,1%
Средний заработок (за исключением бонусов), г/г 3 мес по май 2,7%
Уровень безработицы по методологии ILO 3 мес по май 7,8%

Согласно средним прогнозам, безработица в стране останется неизменной на уровне 7,9%.

Йена и доллар снизилась против основных валют на фоне признаков роста прибылей корпораций США, что придает уверенности участникам рынка, снижая при этом спрос на валюты со статусом save heaven.
Прибыль производителя компьютерных чипов Intel во втором квартале превзошла прогнозы. Компания также повысила прогноз продаж на 2010 год. Выручка Intel за отчетный период составила $10,8 млрд, по сравнению с $8 млрд годом ранее и прогнозом на уровне $10,25 млрд. Чистая прибыль компании составила $2,9 млрд, или $0,51 на акцию, по сравнению с убытком в $398 млн в аналогичном квартале 2009 года, когда Intel была оштрафована Еврокомиссией на $1,4 млрд.
Поддержку евро продолжает оказывать сообщение о размещении Грецией гособлигаций с доходностью ниже 5%, под которую, напомним, страна получила средства от ЕЦБ для избежания дефолта. Данный факт может свидетельствовать о возобновлении спроса международных инвесторов на европейские суверенные бонды.
Фунт укрепился в преддверии публикации данных по рынку труда Великобритании.

EUR/USD оставался в рамках $1,2690-$1,2730

- ожидается рост ВВП в 2011-12 финансовом году на 3,75% против прежнего прогноза роста на 4%
- ожидается рост ВВП на 3,0% в 2010-11 финансовом году против прежнего прогноза роста на 3,25%
- ожидается безработица на уровне 5,0% во втором квартале 2011 года, прогноз не менялся
- ожидается рост инфляции в 2010-11 финансовом году на 2,75% против прежнего прогноза роста на 2,5%
- ожидается дефицит бюджета в 2010-11 финансовом году на уровне 40,4 млрд австралийских долларов
- ожидается, что положительное сальдо бюджета в 2012-13 финансовом году составит 3,1 млрд австралийских долларов

EUR/USD $1.2700, $1.2450
USD/JPY Y88.50, Y89.00, Y89.25, Y90.00
GBP/USD $1.5170
EUR/GBP stg0.8300
AUD/USD $0.8825, $0.8950
NZD/USD $0.7000

Deutsche Welle
Немецкий бизнес уже выиграл от подготовки Олимпиады в Сочи
В широкомасштабной модернизации российского черноморского курорта участвуют десятки компаний из Германии. Крупнейшие заказы получил гигант Siemens, но малый и средний бизнес открывшимися возможностями тоже доволен. »

The New York Times
Мировые банки ожидает кризис: приближается срок погашения триллионных кредитов
Помимо кризиса государственных долгов, над банками нависла еще одна угроза: в ближайшие два года они должны вернуть или продлить краткосрочные кредиты. ЕЦБ, Bank of England и МВФ недавно предостерегли о грядущем кризисе, особенно в Европе.

The Wall Street Journal
Российский трубопровод бросает вызов ОПЕК
С помощью трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО) Россия может вытеснить ОПЕК с позиций привилегированного поставщика в Азии. Нефть будет идти из Сибири на Тихоокеанское побережье и оттуда угрожать азиатским контрактам.

BBC
Алишер Усманов стал владельцем ICQАлишер Усманов
Компания Digital Sky Technologies, совладельцем которой является известный предприниматель Алишер Усманов, завершила сделку по приобретению ICQ - сервиса мгновенных сообщений - за 187,5 млн долларов.

Эстония меняет крону на евро
Министры финансов стран Евросоюза окончательно утвердили решение о вступлении Эстонии в еврозону.
На встрече министров в Брюсселе был определен постоянный курс для обмена эстонской кроны на евро: до конца 2010 года один евро будет стоить 15,6466 эстонских крон.

Доллар продолжил нести потери против большинства основных валют по мере того, как спекуляции по поводу более существенного по сравнению с прогнозами роста корпоративных прибылей и признаки нормализации финансовой ситуации в Европе спровоцировали активизацию покупок высокодоходных активов.
Поддержку евро в частности оказало сообщение о размещении Грецией гособлигаций с доходностью ниже 5%, под которую, напомним, страна получила средства от ЕЦБ для избежания дефолта. Данный факт может свидетельствовать о возобновлении спроса международных инвесторов на европейские суверенные бонды. В первой половине дня давление на евро оказало снижение Moody’s Investors Service кредитного рейтинга Португалии на две ступени, до уровня A1 в связи с "ростом долговой нагрузки и слабыми перспективами экономики."
Накануне крупнейший в США производитель алюминия Alcoa Inc., представил более сильный по сравнению с ожиданиями квартальный отчет, причем и прибыль и продажи компании оказались выше прогнозов. Более того, компания ожидает увеличение глобального спроса на металл.
В результате Standard & Poor’s 500 Index вырос на 1.2% после того, как по результатам прошлой недели рост составил 5.4%.
Сообщение Департамента Коммерции США о неожиданном росте дефицита внешней торговли в мае до $42.3 млрд. против $40.3 млрд. в предыдущем месяце также нельзя назвать позитивом для доллара.

EUR/USD потери доллара против евро по итогам вчерашней сессии превысили 140 пунктов

Сопротивление 3:Y89.90 (50.0% FIBO Y92.90-Y86.90)
Сопротивление 2:Y89.50 (максимум 28-29 июня)
Сопротивление 1:Y89.20 (38.2% FIBO Y92.90-Y86.90)
Текущая цена: Y88.89
Поддержка 1:Y88.60 (сессионный минимум)
Поддержка 2:Y88.10 (50,0% FIBO Y86,90-Y89,15)
Поддержка 3:Y87.80 (61,8% FIBO Y86,90-Y89,15)

Сопротивление 3: Chf1.0700 (максимум 2 июля)
Сопротивление 2: Chf1.0645 (вчерашний максимум)
Сопротивление 1: Chf1.0580 (сессионный максимум, МА(200) для Н1)
Текущая цена: Chf1.0565
Поддержка 1: Chf1. 0480 (минимум 8 июля)
Поддержка 2: Chf1.0430 (минимум апреля)
Поддержка 3: Chf1.0370 (минимум 25 января)

Сопротивление 3:$1.5520 (максимум апреля)
Сопротивление 2:$1.5320 (максимум мая)
Сопротивление 1:$1.5240 (38,2% FIBO $1,6880-$1,4250)
Текущая цена: $1.5214
Поддержка 1: $1.5170 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.5090 (максимум 12 июля)
Поддержка 3: $1.4800 (минимум 9 июля)

Сопротивление 3:$1.3100 (минимум 28 апреля, максимум 10 мая)
Сопротивление 2:$1.2880 (минимума апреля прошлого года)
Сопротивление 1:$2780 (50,0% FIBO $1,3690-$1,1860)
Текущая цена: $1,2719
Поддержка 1: $1.2650 (пробитая вчера линия сопротивления от 10 декабря)
Поддержка 2: $1.2530 (38,2% FIBO $1,2490-$1,2740)
Поддержка 3: $1.2470 (50,0% FIBO $1,2490-$1,2740)

08:30 Великобритания Изменение числа занятых Июнь -20,5К -30,9К
08:30 Великобритания Уровень безработицы Июнь 4.6% 4.6%
08:30 Великобритания Средний заработок, г/г 3 мес по май 4.2%
08:30 Великобритания Средний заработок (за исключением бонусов), г/г 3 мес по май 2,0% 1,9%
08:30 Великобритания Уровень безработицы по методологии ILO 3 мес по май 7.9% 7.9%
09:00 EU(16) Промышленное производство Май 0,8%
09:00 EU(16) Промышленное производство, г/г Май 9,5%
09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен, окончательные данные Май 0,1%
09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г, окончательные данные Май 1,4% 1,6%
09:00 EU(16) Базовое значение гармонизированного индекса потребительских цен, г/г, окончательные данные Май 0,8%
12:30 США Розничные продажи Июнь -0,2% -1,2%
12:30 США Розничные продажи (за исключением автотранспорта) Июнь 0,0% -1,1%
12:30 США Индекс цен на импорт Июнь -0,6%
12:30 США Индекс цен на экспорт Июнь 0,7%
14:00 США Производственные запасы Май 0,2% 0,4%
14:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 09/07 -5,0
18:00 США Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС 22-23/06 2