Новости и прогнозы: валютный рынок от 12-07-2010

Данные:
08:30 Великобритания ВВП, окончательные данные 1 кв 0,3% 0,3% 0.3%
08:30 Великобритания ВВП, окончательные данные, г/г 1 кв -0,2% -0,2% -0.2%
08:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд 1 кв -1,7 (0.5) -9.6

Единая валюта снижается против доллара и иены второй день подряд на фоне спекуляций о негативных результатов стресс-тестов.

Фунт снижается третий день после того, как агентство S&P сохранило негативный прогноз относительно кредитного рейтинга Великобритании (сейчас на уровне ААА). Иена и доллар укрепились против всех основных валют на фоне снижения фондовых индексов. Это спровоцировало рост спроса на высокодоходные валюты.

"Вокруг стресс-тестов, что проводятся сейчас в Европе снова установилась неопределенность," говорит Джо Манимбо, рыночный аналитик в Travelex Global Business Payments. "Это оказывает негативное влияние на рынок."

По оценкам аналитиков Thomson Reuters рост корпоративных прибылей по итогам второго квартала ожидается на уровне 27%, однако остается открытым вопрос будет ли достаточно даже таких впечатляющих результатов для нивелирования опасений в отношении темпов восстановления мировой экономики, в связи с долговым кризисом в Европе.
EUR/USD пара консолидируется после преодоления уровня $1.2600

Ожидается снижение по сравнению с 1 кв. в связи с правительственными мерами по охлаждению секторов. Стратеги из RBC Capital Market ожидают роста на уровне 10,5%-11,0% г/г, по итогам этого года. Некоторое замедление неизбежно из-за того, что влияние прошлогодних стимулов сходит на нет.

EUR/USD $1.2500, $1.2600, $1.2655
USD/JPY Y89.00, Y89.50, Y90.00
GBP/USD $1.5015, $1.5100
AUD/USD $0.8640, $0.8600

ФРС планирует разработать политику кредитной поддержки малого бизнеса для создания новых рабочих мест. Кредитные инспекторы должны придерживаться благоразумных стандартов не препятствовать кредитованию. Снижение стоимости недвижимости оказывает влияние на оценку залогового имущества.

EUR/USD
Ордера на продажу:$1.2575, $1.2590/600, $1.2650/60
Ордера на покупку: $1.2550, $1.2520/00, $1.2485/75, $1.2450, $1.2435/30

Были опубликованы следующие данные:
08:30 Великобритания ВВП, окончательные данные 1 кв 0.3% 0,3% 0,3%
08:30 Великобритания ВВП, окончательные данные, г/г 1 кв -0.2% -0,2% -0,2%
08:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд 1 кв -9.6 -1,7 (0.5)


Евро понес потери против доллара США из-за озабоченности, что публикации результатов стресс-тестов европейских банков может оказаться недостаточно для убеждения инвесторов в стабильности финансовой системы региона.
Напомним, что в настоящее время регулирующие органы изучают деятельность 91 крупнейшего европейского банка с целью определения их способности пережить потенциальные потери по суверенным обязательствам. Кроме того, сегодня в Брюсселе министры финансов стран еврозоны обсуждают, насколько полно подробным будут опубликованные результаты стресс-тестов.
Как сообщил Der Spiegel, Германия предлагает позволить "упорядоченную неплатежеспособность" стран, в рамках которой держатели гособлигаций откажутся от части своих требований в обмен на гарантию выплаты основной части долга.
"Растут опасения в отношении уровня прозрачности стресс-тестов," говорит Иен Станнард, главный стратег по валютным рынкам лондонского представительства BNP Paribas SA. "Давление на евро возобновилось и тенденция снижения единой валюты будет продолжена."
Участники рынка прогнозируют, что данные, которые будут публиковаться на текущей недели, могут показать снижение розничных продаж в США второй месяц подряд. Также ожидается снижение уровня инфляции в США.
На этом фоне вырос спрос на валюты со статусом save heaven, такие как доллар иену.
Стерлинг понес потери после публикации разочаровывающих данных по ВВП однако, к началу американской сессии смог восстановиться.

Выход экономических данных во второй половине дня не ожидается. В 14:00 GMT состоится выступление председателя ФРС Бена Бернанке.

Причиной является от факт что "различные сектора экономики одновременно пытаются сократить свою долговую нагрузку и накопить избыточные финансовые ресурсы."

В ходе восстановления из области локального минимума $1.4949 пара достигла отметки $1.5015 ( 50% $1.5080-$1.4946) преодоление которой откроет дорогу на $1.5030 и в район более серьезного сопротивления $1.5045/50. Поддержка остается на $1.4950, а стопы находятся ниже и в случае их поглощения снижение продолжится к $1.4935/30. Ниже спрос отмечен на $1.4900.

Спрос, сосредоточенный в районе $1.2555/50 поддержал пару которая восстановилась к $1.2565. Тем не менее слабость сохраняется и в случае поглощения стопов размещенных ниже $1.2550 последует тестирование спроса сосредоточенного на $1.2520/00. Более существенной поддержкой нам представляется область $1.2480/70. Ближайшее сопротивление находится на $1.2600/10.

Евро несет потери против доллара США вторую сессию кряду из-за озабоченности, что публикации результатов стресс-тестов европейских банков может оказаться недостаточно для убеждения инвесторов в стабильности финансовой системы региона.
Напомним, что в настоящее время регулирующие органы изучают деятельность 91 крупнейшего европейского банка с целью определения их способности пережить потенциальные потери по суверенным обязательствам. Кроме того, сегодня в Брюсселе министры финансов стран еврозоны обсуждают, насколько полно подробным будут опубликованные результаты стресс-тестов.
Как сообщил Der Spiegel, Германия предлагает позволить "упорядоченную неплатежеспособность" стран, в рамках которой держатели гособлигаций откажутся от части своих требований в обмен на гарантию выплаты основной части долга.
"Растут опасения в отношении уровня прозрачности стресс-тестов," говорит Иен Станнард, главный стратег по валютным рынкам лондонского представительства BNP Paribas SA. "Давление на евро возобновилось и тенденция снижения единой валюты будет продолжена."

Сопротивление 3:Y89.90 (50.0% FIBO Y92.90-Y86.90)
Сопротивление 2:Y89.50 (максимум 28-29 июня)
Сопротивление 1:Y89.20 (38.2% FIBO Y92.90-Y86.90)
Текущая цена: Y88.68
Поддержка 1:Y88.70 (максимум 9 июля)
Поддержка 2:Y88.30 (38,2% FIBO Y86,90-Y89,15, минимум 9 июля)
Поддержка 3:Y88.10 (50,0% FIBO Y86,90-Y89,15)

Комментарии: Пара несет потери. Ближайшая поддержка - Y88,70. Ниже потери курса могут увеличится до Y88,30. Ближайшее сопротивление - Y89,20. Выше возможен рост до Y89,50 и далее до Y89,90.

Сопротивление 3: Chf1.0690 (38.2% FIBO Chf1,1730-Chf1,0480)
Сопротивление 2: Chf1.0800 (минимум 29 июня)
Сопротивление 1: Chf1.0700 (максимум 2 июля)
Текущая цена: Chf1.0664
Поддержка 1: Chf1. 0590 (максимум 9 июля)
Поддержка 2: Chf1. 0480 (минимум 8 июля)
Поддержка 3: Chf1.0430 (минимум апреля)

Комментарии: Доллар продолжал укрепляться. Ближайшее сопротивление Chf1,0700. Выше есть вероятность роста до Chf1,0800. Ближайшая поддержка - Chf1,0590. Ниже потери могут увеличится до Chf1,0480.

Сопротивление 3:$1.5240 (38,2% FIBO $1,6880-$1,4250)
Сопротивление 2:$1.5110 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 1:$1.5080 (сессионный максимум, минимум 7 июля)
Текущая цена: $1.5023
Поддержка 1: $1.4950 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.4870 (минимум 1 июля)
Поддержка 3: $1.4800 (МА(200) для Н4)

Сопротивление 3:$1.2880 (минимума апреля прошлого года)
Сопротивление 2:$1.2780 (50,0% FIBO $1,3690-$1,1860)
Сопротивление 1:$1.2680 (линия сопротивления от 3 декабря)
Текущая цена: $1,2565
Поддержка 1: $1.2550 (минимум 7 июля)
Поддержка 2: $1.2520 (38,2% FIBO $1,2490-$1,2710)
Поддержка 3: $1.2460 (50,0% FIBO $1,2490-$1,2710)

Комментарии: Пара приближается к поддержке $1,2620. Ниже потери могут увеличится до $1,2550. Ближайшее сопротивление - $1,2700. Выше возможен рост до $1,2780.

EUR/USD $1.2500, $1.2600, $1.2655
USD/JPY Y89.00, Y89.50, Y90.00
GBP/USD $1.5015, $1.5100
AUD/USD $0.8640, $0.8600

ВВП, окончательные данные 1 кв 0.3%
ВВП, окончательные данные, г/г 1 кв -0.2%
Сальдо платежного баланса, млрд 1 кв -9.6

- Чем дольше будут откладываться меры в налогово-бюджетной сфере, тем выше риск потери доверия рынка
- не уверено в том, сможет ли Япония достичь первичного профицита в следующем десятилетии
- Многие японские партии не совсем понимают безотлагательность долгового вопроса
- Прогноз по рейтингу Японии может быть повышен при наличии конкретных шагов в налогово-бюджетной сфере

Австралийский доллар снизился против основных валют на фоне спекуляций, что его недавнее укрепление было несколько чрезмерным, чтобы быть поддержанным.
Негативное влияние на динамику высокодоходных валют также оказали опасения относительно того, что темпы восстановления мировой экономики могут замедлиться.
Участники рынка прогнозируют, что данные, которые будут публиковаться на текущей недели, могут показать снижение розничных продаж в США второй месяц подряд. Также ожидается снижение уровня инфляции в США.
На этом фоне вырос спрос на валюты со статусом save heaven, такие как доллар и йена, которые укрепились на утренних торгах против основных конкурентов.

EUR/USD упал ниже отметки $1,2600

GBP/USD упал ниже отметки $1,5000
USD/JPY показал максимумы в области Y89,20, позже снизился

Сегодня выйдут окончательные данные по приросту ВВП Великобритании (08:30 GMT) и индикатор ожидаемого роста объема торговли в Канаде (12:30 GMT).

Deutsche Welle
Европейских туроператоров в России интересует выездной туризм
Если в Россию придет компания Thomas Cook, то она, как и ее главный конкурент TUI, займется отправкой россиян в Турцию, Египет, Испанию и другие страны Средиземноморья. Это повысит общий уровень сервиса на рынке.

Глава ЕЦБ: Программы жесткой экономии не приведут к рецессии
По мнению главы Европейского центробанка, программы жесткой экономии, принятые большинством стран зоны евро, не приведут к новой рецессии. Он убежден, что снижение госрасходов не будет тормозить конъюнктуру.

BBC
Производителей смартфонов обвиняют в нарушении патентов
Американская компания NTP, отсудившая более 600 млн долларов у производителя телефонов Blackberry, подала иски еще на шесть компаний.

Урожай-2010: "сухой остаток"
Мировые цены на зерно за последние две недели подскочили на 18%: последствия засухи заставляют аналитиков снижать прогнозы по сбору урожая.

Опубликованная статистика оказалась весьма смешанной. Индексы деловой активности в секторах услуг Германии, ЕС в целом и Великобритании снизились, но оказались нескольку выше средних прогнозов. Розничные продажи в ЕС за май выросли, но в месячном исчислении оказались хуже прогнозов, в годовом значительно превзошли прогнозы.
В связи с тем, что финансовые рынки США вчера были закрыты, объем торгов на рынке был сниженный. Согласно средним прогнозам повышать ставку ЕЦБ начнет во втором квартале 2011 года.

Во вторник доллар упал до 6-недельных минимумов против евро и снизился против остальных валют, поскольку ралли на мировых фондовых рынках привело к росту спроса на высокорисковые валюты. В целом же евровалюта в первом полугодии ослабела на 15% против доллара на спекуляциях, что рекордные дефициты бюджетов Ирландии-Португалии-Греции приведут к жесткой экономии, что негативно скажется на восстановлении экономики.
Министерство экономики Германии заявило о сокращении заводских заказов в мае на 0.5% после роста на 3.2% в апреле. Экономисты же прогнозировали рост в мае на 0.3%.
МВФ повысил прогноз темпов роста мировой экономики в 2010 году до уровня 4,6% с предыдущего 4,2%. По данным МВФ, мировая экономика продемонстрировала значительный рост в первой половине текущего года, в особенности страны Азии, в отличие от Европы, темпы роста экономики которой могут значительно снизится в 2010 году. В частности, прогноз по росту экономики Китая повышен до 10,5% с 10,0%.
Внимания участников рынка было сосредоточено на заседаниях центробанков Великобритании и ЕС. Как и предполагалось, оба центробанка учетные ставки оставили на неизменном уровне.
В своем выступлении глава ЕЦБ Треше отметил, что текущий уровень процентных ставок является соответствующим ситуации. Также было сказано, что второй квартал 2010 года в еврозоне по видимому будет значительно более успешным по сравнению с первым кварталом. Ожидается, что рост реального ВВП продолжится умеренными темпами, однако будет проходить неравномерно.
Поддержку евро также оказывают сообщения о том, что результаты тестов на стрессоустойчивость европейских банков могут оказаться лучше, чем ожидалось.
В своем заявлении Трише отметил, что публикация результатов стресс-тестов укрепит доверие.

Рост позитивных настроений на рынках оказал давление на йену. Инвесторы с оптимизмом восприняли данные по рынку труда Австралии, которые зафиксировали снижение уровня безработицы в стране, а также рост количества занятых в последний отчетный месяц. Положительно на рынки также повлияло сообщение от МВФ, который повысил свой прогноз по росту мирового ВВП.


Австралийский доллар вырос против остальных валют после того, как центральный банк Австралии заявил, что производственные капвложения продолжат увеличиваться.
Резервный Банк Австралии во главе с Гленном Стивенсом по итогам заседания оставили основную учетную ставку на уровне 4.5%.

Сопротивление 3:Y89.90 (50.0% FIBO Y92.90-Y86.90)
Сопротивление 2:Y89.50 (максимум 28-29 июня)
Сопротивление 1:Y89.20 (38.2% FIBO Y92.90-Y86.90)
Текущая цена: Y88.92
Поддержка 1:Y88.70 (максимум 9 июля)
Поддержка 2:Y88.30 (38,2% FIBO Y86,90-Y89,15, минимум 9 июля)
Поддержка 3:Y88.10 (50,0% FIBO Y86,90-Y89,15)

Комментарии: Пара укрепилась. Ближайшее сопротивление - Y89,20. Выше возможен рост до Y89,50 и далее до Y89,90. Ближайшая поддержка - Y88,70. Ниже потери курса могут увеличится до Y88,30.

Сопротивление 3: Chf1.0700 (максимум 2 июля)
Сопротивление 2: Chf1.0630 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 1: Chf1.0590 (максимум 9 июля)
Текущая цена: Chf1.0563
Поддержка 1: Chf1. 0480 (минимум 8 июля)
Поддержка 2: Chf1.0430 (минимум апреля)
Поддержка 3: Chf1.0370 (минимум 25 января)

Комментарии: Доллар укрепился на утренних торгах. Ближайшее сопротивление Chf1,0590. Выше есть вероятность роста до Chf1,0630. Ближайшая поддержка - Chf1,0480. Ниже потери могут увеличится до Chf1,0430.

Сопротивление 3:$1.5110 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 2:$1.5080 (сессионный максимум, минимум 7 июля)
Сопротивление 1: $1.5050 (минимум 9 июля)
Текущая цена: $1.5023
Поддержка 1: $1.5000 (сессионный минимум, 61,8% FIBO $1.4870-$1.5230)
Поддержка 2: $1.4870 (минимум 1 июля)
Поддержка 3: $1.4800 (МА(200) для Н4)

Комментарии: Пара снизилась. Ближайшая поддержка - $1,5000. Ниже потери могут увеличиться до $1,4870. Ближайшее сопротивление - $1,5050. Выше возможен рост до $1,5080.

Сопротивление 3:$1.2880 (минимума апреля прошлого года)
Сопротивление 2:$1.2780 (50,0% FIBO $1,3690-$1,1860)
Сопротивление 1:$1.2680 (линия сопротивления от 3 декабря)
Текущая цена: $1,2597
Поддержка 1: $1.2550 (минимум 7 июля)
Поддержка 2: $1.2520 (38,2% FIBO $1,2490-$1,2710)
Поддержка 3: $1.2460 (50,0% FIBO $1,2490-$1,2710)

Комментарии: Пара снизилась. Ближайшая поддержка - $1,2620. Ниже потери могут увеличится до $1,2550. Ближайшее сопротивление - $1,2700. Выше возможен рост до $1,2780.

В понедельник выйдут окончательные данные по приросту ВВП Великобритании (08:30 GMT) и индикатор ожидаемого роста объема торговли в Канаде (12:30 GMT).
Во вторник следует обратить внимание на индекс потребительских цен Британии (08:30 GMT), индекс института ZEW (09:00 GMT), а также сальдо баланса внешней торговли США и Канады в 12:30 GMT.
Среда начнется с публикации изменения объема розничной торговли Новой Зеландии в 02:45 GMT. Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании будет опубликовано в 08:30 GMT. В 12:30 GMT будет опубликовано изменение объема розничной торговли в США.
В четверг важнейшим событием будет решение Банка Японии по основной ставке. В 08:00 GMT будет опубликован ежемесячный отчет ЕЦБ. В 12:30 GMT запланирована публикация количества обращений за пособиями по безработице в США, а так же индекс цен производителей и другие данные.
В пятницу в 12:30 GMT будет опубликован пакет данных из США, посвященный индексу потребительских цен.

08:30 Великобритания ВВП, окончательные данные 1 кв 0,3% 0,3%
08:30 Великобритания ВВП, окончательные данные, г/г 1 кв -0,2% -0,2%
08:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд 1 кв -1,7
14:00 США Выступление председателя ФРС Бена Бернанке