Аналитика, новости и прогнозы по теме: валютный рынок от 7 октября 2016

23:17

Обзор валютного рынка за неделю AUDUSD EURGBP EURJPY EURUSD GBPUSD NZDUSD USDCAD USDCHF USDJPY

По итогам недели все основные валюты закрылись ниже нулевой отметки. Наибольший спад по отношению к доллару США показал британский фунт (-4,18%). Падение продемонстрировали новозеландский доллар (-1,61%), японская иена (-1,57%), канадский доллар (-1,28%), австралийский доллар (-0,93%), швейцарский франк (-0,59%) и евро (-0,33%).

Доллар США в понедельник вырос после того, как отчет показал, что производственный сектор восстановился в сентябре. Внимательно отслеживаемый индекс производственной активности в США в сентябре вырос. Это стало обнадеживающим признаком для производственного сектора, который страдает от низких расходов компаний и замедления экономического роста. Согласно отчету Института управления поставками (ISM), опубликованному в понедельник, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы в сентябре вырос до 51,5 против 49,4 в августе. Значения выше 50 указывают на рост активности, а значения ниже 50 - на ее спад. Экономисты ожидали, что в сентябре индекс составит 50,3. Компании США медленно инвестируют в новое оборудование и инфраструктуру, особенно в энергетический сектор, тогда как цены на сырьевые товары находятся на низком уровне. Однако эта слабость также распространилась на другие сектора, потянув вниз общий экономический рост.

Евро ранее в понедельник умеренно вырос против доллара США, небольшую поддержку оказала статистика по еврозоне. Окончательные данные, опубликованные Markit Economics, показали, что деловая активность в сектора производства еврозоны ускорилась в прошлом месяце, подтвердив предварительные оценки. Согласно отчету, индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственного сектора вырос в сентябре до 52,6 пункта по сравнению с 51,7 пункта в предыдущем месяце. Кроме того, в докладе сообщалось, что рост производства, новых заказов, новых экспортных заказов и занятости ускорился в сентябре относительно августа. "Данные указывают, что производство, которое росло устойчивыми темпами во втором квартале (примерно на 2% годовых), получило дополнительный импульс в сентябре", - сказал Крис Уильямсон, экономист в IHS Markit. Среди стран-членов, Германии и Австрия зарегистрировали самый быстрый рост в сентябре. Италия вернулась к расширению, в то время как Франция приблизилась к стабилизации. Производственный индекс PMI Германии вырос до трехмесячного максимума, и составил 54,3 пункта по сравнению с 53,6 пункта в августе. Окончательные показания соответствовали предварительной оценке. Стоит подчеркнуть, расширение активности в секторе наблюдается последние 22 месяца. Тем временем, французский производственный PMI улучшился до 49,7 с 48,3 в августе. Это самый высокий балл за последние семь месяцев, и только чуть ниже нейтральной отметки 50,0. Значение было также выше предварительной оценки 49.5.

Евро во вторник резко вырос после сообщений о том, что ЕЦБ близок к консенсусу относительно необходимости сужения QE. Таким образом, ЕЦБ готовится изменить свои правила, по которым он мог продолжать покупать облигации сверх запланированного окончания программы в марте. ЕЦБ обеспокоен тем, что правительства используют ультра-мягкую денежно-кредитную политику с тем, чтобы отложить реформы.

Доллар США вырос в среду против евро и до 1-месячного максимума против японской иены после сильных данных по сфере услуг США. Окончательные данные, представленные Markit Economics, показали: с учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в сфере услуг США вырос в сентябре до 52,3 пункта по сравнению с 51,0 пункта в августе. Такое значение является самым высоким с апреля текущего года. Предварительно сообщалось о повышении показателя до 51,9 пункта. Эксперты ожидали, что индекс составит 51,9 пункта. Стоит подчеркнуть, индекс остается на территории расширения, то есть выше отметки 50 пунктов, уже седьмой месяц подряд. Среднее значение индекса за 3-й квартал составило 51,5 пункта, что оказалось несколько ниже, чем во 2-м квартале (51,8 пункта). Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), заметно улучшился в сентябре, достигнув уровня 57,1 по сравнению с 51,4 в предыдущем месяце. Согласно прогнозу, показатель должен был вырасти лишь до 53,0. Между тем, данные от Automatic Data Processing (ADP) показали: темпы роста занятости в частном секторе США резко замедлились в сентябре, не оправдав прогнозы экспертов. Согласно отчету, в сентябре количество занятых выросло на 154 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за август на уровне 175 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 168 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 169 тыс.

Доллар США в четверг вырос, поскольку инвесторы сосредоточились на данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые выйдут в пятницу. Доллар в последние несколько недель укрепился в виду череды сильных экономических данных США, который привели к росту ожиданий относительно повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США в текущем году. Министерство труда в четверг сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице, отражающее число увольнений, за неделю 25 сентября - 1 октября снизилось на 5000 и с коррекцией на сезонные колебания составило 249 000. Таким образом, число данных заявок было самым низким с середины апреля, когда оно достигло минимума почти за 43 года. Аналитики, тем не менее, предупреждают, что участники рынка вряд ли смогут существенно нарастить ставки на ужесточение денежно-кредитной политики США по сравнению с текущими уровнями.

Доллар США потерял завоеванные позиции в пятницу после слабого отчета по американскому рынку труда за сентябрь, представленного Министерством труда. Министерство труда сообщило, что экономика США продемонстрировала скромный рост числа рабочих мест в сентябре, но темпы повышения зарплаты ускорились, что сигнализирует о стабильной ситуации на рынке труда. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 156 тыс., зафиксировав наименьший прирост с мая. Уровень безработицы, полученный из отдельного обследования домохозяйств, увеличился на 0,1 п.п., до 5,0%. Последние рост отражает обнадеживающие признаки: общая рабочая сила росла быстро, так как американцы, которые ранее были слишком обескуражены, чтобы искать работу, снова начала ее поиск. Экономисты ожидали, что занятость увеличится на 175 тыс., а уровень безработицы останется без изменений. Правительство также пересмотрело данные за предыдущие месяцы, хотя общий прогноз не изменился. Согласно новым оценкам, экономика добавила 167 тыс. рабочих мест в августе по сравнению с ранее сообщавшимися 151 тыс. Тем временем, изменение за июль было пересмотрено в сторону понижения - до 252 тыс. с 275 тыс.

Вместе с тем, некоторую поддержку евро оказала статистика по Германии и Франции. Destatis сообщило, что объем промышленного производства в Германии резко вырос по итогам августа, превысив прогнозы, и компенсировав сокращение за предыдущий месяц. Кроме того, такое изменение сигнализирует о том, что отрасль будет способствовать росту экономики в третьем квартале. Согласно отчету, объем промышленного производства увеличился в августе на 2,5 процента, вслед за падением на 1,5 процента в июле (показатель не пересматривался). Аналитики в среднем ожидали, что производство вырастет лишь на 0,8 процента. Последний темп повышения был самым быстрым с января, когда производство увеличилось на 2,8 процента. Без учета энергии и строительства, производства выросло на 3,3 процента относительно июля. Тем временем, данные от Insee, показали, что промпроизводство во Франции выросло на 2,1 процента относительно июля, когда было зафиксировано сокращение на 0,5 процента. Это был самый быстрый рост с декабря 2014 года (тогда производство увеличилось на 3,7 процента). Экономисты прогнозировали повышение на 0,7 процента. Выпуск продукции обрабатывающей промышленности подскочил на 2,2 процента, записав максимальный рост с конца 2014 года и компенсировав падение на 0,2 процента в июле (пересмотрено с -0,3 процента). Ожидалось, что производство увеличится на 0,3 процента. С другой стороны, объемы строительства снизились на 2,6 процента после роста на 3,4 процента месяцем ранее. В течение трех месяцев по август, промпроизводство сократилось на 0,5 процента, а выпуск продукции обрабатывающей промышленности снизился на 0,2 процента по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Фунт в понедельник значительно подешевел против доллара США, приблизившись к минимуму 6 июля, причиной чему были комментарии британского премьер-министра, которая обозначила сроки начала процедуры Брекзита. Вместе с тем, дальнейший обвал валюты приостановили крайне сильные данные по деловой активности в производственном секторе Великобритании. Напомним, на выходных премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что власти намерены активировать статью 50 Лиссабонского договора, предусматривающего право выхода страны из ЕС, до конца марта 2017 года. Она подчеркнула, что Брекзит представляет собой "крайне сложный" процесс и британским властям предстоит провести длительные переговоры с Брюсселем относительно деталей выхода страны из союза. Между тем, глава министерства по вопросам Brexit Дэвис отметил, что власти планируют продолжить активную торговую политику с государствами-членами ЕС после выхода из блока. Кроме того, канцлер казначейства Хаммонд предупредил, что британская экономика столкнется с турбулентностью, когда как правительство будет вести переговоры о выходе из ЕС. Хаммонд отметил, что хотел бы видеть сделку с ЕС, которая включала полный доступ британских компаний к единому рынку ЕС, в то же время правительство прислушивается к призыву избирателей, которые требуют вернуть контроль над границами страны. Что касается данных, Markit Economics и CIBS заявили, что индекс производственной активности PMI улучшился в сентябре до 55,4 с 53,4 пункта в августе. Последнее значение было самым высоким с июня 2014 года. Эксперты ожидали, что индекс снизится до 52,1. "Отскок в течение последних двух месяцев был ободряюще сильным, и ставит сектор на курс, который обеспечит дополнительный позитивный вклад ВВП в 3-м квартале", - отметил Роб Добсон, старший экономист Markit. Темпы расширения производства и новых заказов снова ускорились в сентябре, достигнув максимумов с середины 2014 года. Внутренний рынок оставался основных драйвером повышения новых заказов, в то время как слабый обменный курс фунта поддержал рост заказов из-за рубежа. Данные показали, что недавний подъем в производственном секторе поощрял компании нанимать дополнительный персонал. На ценовом фронте, более высокие затраты на импорт, побочный продукт слабого обменного курса, привели к дальнейшему существенному увеличению средних закупочных цен. Что касается инфляции отпускных цен, она также оставалась значительно выше среднего уровня.

Британский фунт во вторник значительно снизился против доллара США, обновив 31-летний минимум. что было вызвано усилением опасений по поводу Брекзита, а также широкомасштабным укреплением американской валюты. Эксперты отмечают, что инвесторы продолжают продажи фунта после заявлений премьер-министра Британии Мэй о сроках начала процедуры Брекзита. Напомним, на выходных Мэй сообщила, что власти намерены активировать статью 50 договора с ЕС до конца марта 2017 года. Небольшую поддержку фунту оказала статистика по строительном сектору Британии. Доклад, представленный Markit Economics и CIBS, показал, что строительный сектор Великобритании расширился, что главным образом было вызвано заметным повышением активности в жилищном сегменте. Согласно данным, индекс деловой активности в строительном секторе увеличился в сентябре до 52,3 пункта с 49,2 пункта в августе. Эксперты прогнозировали снижение до 49,0 пункта. Стоит подчеркнуть, индекс поднялся выше отметки 50 впервые за последние четыре месяца. Тем не менее, темпы роста были ниже, чем в среднем за всю историю исследований (54,6 пункта). В отчете сообщалось, что активность в секторе жилищного строительства увеличилась в сентябре максимальными темпами с января 2016 года. Кроме того, строительные компании указали на возобновление роста гражданской инженерной деятельности.. В то же время, коммерческая строительная активность снова снизилась, что отмечалось в четвертый месяц подряд. "Ряд респондентов отметили, что тревоги, связанные с Брекзитом, отступили среди клиентов, хотя данные опасения оставались одним из факторов продолжающегося снижения коммерческих строительных работ", - заявил Тим Мур, старший экономист IHS Markit.

Поддержку фунту в среду оказали заявления представителя Банка Англии Бродбента, а также данные по PMI. Бродбент сообщил, что экономика работает лучше, чем сигнализировали опросы, благодаря более активному потреблению и ослаблению фунта. "Основной прогноз в августовском докладе инфляции не предусматривал рецессии. Прогнозировалось лишь замедление роста экономики, и пока это замедление выглядит более умеренным, чем мы опасались", - отметил он. Между тем, отчет от Markit Economics и CIPS показал, что деловая активность в секторе услуг Великобритании выросла сильнее, чем ожидалось, поставив под сомнение необходимость очередного снижения процентной ставки Банком Англии в следующем месяце, чтобы смягчить последствия Брекзита. Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сектора услуг несколько снизился в сентябре - до 52,6 пункта с 52,9 пункта в августе, когда был замечен самый большой месячный прирост за всю 20-летнюю историю исследований. Тем не менее, последнее значение оказалось значительно выше средних прогнозов на уровне 52,0 пункта. В отчете сообщалось, что общая производительность экономики в прошлом месяце была самой высокой с января. Напомним, результаты исследований по активности в производственном секторе и сфере строительства, опубликованные ранее на этой неделе, также оказались лучше, чем ожидалось.

Фунт в пятницу резко подешевел против доллара США, приблизившись к $1.2030, но вскоре восстановился выше уровня $1.2400. Давление на валюту оказали слабые данные по Британии, а также заявления премьер-министра Франции о том, что Олланд был прав, призывая к жесткому подходу к Брекзиту. УНС сообщило, что промпроизводство в Британии неожиданно уменьшилось в августе, компенсировав прирост за предыдущие два месяца. Согласно отчету, объем промпроизводства сократился на 0,4 процента, вслед за ростом на 0,1 процента в июле и июне. Экономисты прогнозировали, что промпроизводство снова увеличится на 0,1 процента. В то же время, объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 0,2 процента после того, как сократился на 0,9 процента в июле. Тем не менее, темпы последнего роста были заметно ниже, чем ожидали эксперты (+0,5 процента). В годовом исчислении, объем промышленного производства увеличится на 0,7 процента, а производство в обрабатывающей промышленности выросло на 0,5 процента. Напомним, в июле было зафиксировано повышение на 2,1 процента и 0,7 процента соответственно. Экономисты прогнозировали рост на 1,3 процента промпроизводства и прирост на 0,9 процента в обрабатывающей промышленности. Напомним, в начале пятницы пара GBP/USD обвалилась почти на 600 пунктов, но почти сразу же отыграла большую часть утраченных позиций. По мнению экспертов, причиной столь резкого движения была алгоритмическая торговля и небольшой уровень ликвидности. Катализатором также могли стать высказывания президента Франции Франсуа Олланда касательно Брекзита. Олланд присоединился к негативно настроенным представителям ЕС, призвав вести жесткие переговоры с Великобританией по выходу из еврозоны. Мнение со стороны Франции важно, потому что позиция ЕС в основном определяется Германией и Францией.

Швейцарский франк в четверг заметно снизился против доллара, обновив минимумы предыдущей сессии. Давление на франк оказали слабые инфляционные данные по Швейцарии, а также общее подорожание американской валюты. Напомним, Федеральное статистическое управление заявило, что в сентябре инфляция в Швейцарии оставалась на отрицательной территории. Потребительские цены снизились в сентябре на 0,2 процента в годовом исчислении, несколько ускорив темпы по сравнению с августом, когда цены опустились на 0,1 процента в сентябре. Аналитики прогнозировали, что цены снова снизятся на 0,1 процента. Стоит подчеркнуть, падение потребительских цен отмечается с конца 2014 года. Кроме того, в отчете сообщалось, что в месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,1 процента, компенсировав падение на 0,1 процента месяцем ранее. Это было первое повышение цен за три месяца. Тем не менее, темпы роста были немного медленнее, чем ожидали эксперты (+0,2 процента). Швейцарский национальный банк в прошлом месяце заявил, что ожидает инфляцию в среднем на уровне 0.2% в 2017 году и 0,6% в 2018 году. Последние прогнозы были несколько ниже, чем сообщалось в июне.

22:30

Основные события будущей недели: уровень безработицы в Швейцарии; промышленное производство в еврозоне; индекс потребительских цен в Китае AUDUSD EURGBP EURJPY EURUSD GBPUSD NZDUSD USDCAD USDCHF USDJPY

В понедельник в 05:45 GMT Швейцария выпустит уровень безработицы за сентябрь. В 06:00 GMT Германия опубликует торговый баланс за август. В 23:50 GMT Япония представит сальдо счёта текущих операций за август.

Во вторник в 09:00 GMT еврозона и Германия выпустят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за октябрь. В 12:15 GMT Канада опубликует число закладок новых фундаментов за сентябрь.

В среду в 09:00 GMT еврозона представит промышленное производство за август. В 21:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь.

В четверг в 02:00 GMT Китай опубликует сальдо торгового баланса за сентябрь. В 06:00 GMT в Германии выйдет индекс потребительских цен за сентябрь. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс цен на новое жилье за август, а США - первичные обращения за пособием по безработице.

В пятницу в 01:30 GMT Китай опубликует индекс цен производителей, индекс потребительских цен за сентябрь. В 09:00 GMT еврозона выпустит сальдо торгового баланса за август. США в 12:30 GMT представит розничные продажи, индекс цен производителей за сентябрь, в 14:00 GMT - индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за октябрь, товарно-материальные запасы за август.

В воскресенье в 14:00 GMT в США выйдет уровень вакансий и текучести рабочей силы за август.

22:00

США: Объем потребительского кредитования, млрд дол, Август 25.87 (прогноз 16.5)

21:37

Глава ЕЦБ Драги: ЕЦБ будет использовать все доступные инструменты, когда это станет необходимо EURGBP EURJPY EURUSD

Меры по стимулированию, принятые до сих пор, работают, и трансмиссия монетарной политики по всей еврозоне улучшилась, но политики готовы использовать все меры в их распоряжении, чтобы защитить рост и вернуть инфляцию обратно к цели 2 процента, заявил президент Европейского центрального банка Марио Драги в пятницу.

"Наша очень аккомодационная денежно-кредитная политика дает импульс, который необходим для восстановления еврозоны, для укрепления и постепенного возвращения инфляции к уровням, которые мы считаем в соответствии с нашей целью", сказал Драги в своем заявлении, представленном на встрече Международного валютно-финансового комитета, которая проходит в Вашингтоне.

"Глядя вперед, мы будем сохранять очень значительный объем денежной поддержки, которая необходима, чтобы обеспечить возвращение темпов инфляции по отношению к уровням, которые находятся ниже, но близко к 2% без неоправданной задержки. Если это оправдано, мы будем действовать, используя все инструменты, имеющиеся в рамках нашего мандата ".

Несмотря на упругое восстановление в еврозоне, перспективы роста еврозоны остаются умеренными в основном за счет приглушенного внешнего спроса, политической и экономической неопределенности и вялой реализации структурных реформ, сказал он.

"Сбалансированный трехсторонний подход политики с особым акцентом на структурные реформы должен осуществляться с определением того, чтобы поднять долгосрочные перспективы роста, рассеять чувство экономической нестабильности и заложить основы для лучшей и более справедливой жизни граждан во всем мире" сказал Драги.

"ЕЦБ будет продолжать играть свою роль, основанную на его мандате."

21:15

Американский фокус: доллар США снизился AUDUSD EURGBP EURJPY EURUSD GBPUSD NZDUSD USDCAD USDCHF USDJPY

Доллар США потерял завоеванные позиции в пятницу после слабого отчета по американскому рынку труда за сентябрь, представленного Министерством труда.

Министерство труда сообщило, что экономика США продемонстрировала скромный рост числа рабочих мест в сентябре, но темпы повышения зарплаты ускорились, что сигнализирует о стабильной ситуации на рынке труда.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 156 тыс., зафиксировав наименьший прирост с мая. Уровень безработицы, полученный из отдельного обследования домохозяйств, увеличился на 0,1 п.п., до 5,0%. Последние рост отражает обнадеживающие признаки: общая рабочая сила росла быстро, так как американцы, которые ранее были слишком обескуражены, чтобы искать работу, снова начала ее поиск. Экономисты ожидали, что занятость увеличится на 175 тыс., а уровень безработицы останется без изменений. Правительство также пересмотрело данные за предыдущие месяцы, хотя общий прогноз не изменился. Согласно новым оценкам, экономика добавила 167 тыс. рабочих мест в августе по сравнению с ранее сообщавшимися 151 тыс. Тем временем, изменение за июль было пересмотрено в сторону понижения - до 252 тыс. с 275 тыс.

Кроме того, отчет показал, что рост заработной платы ускорился в прошлом месяце. Работники частного сектора зарабатывали в среднем $25,79 в час в сентябре, что на 6 центов, или на 0,2% больше, чем месяцем ранее. В годовом выражении средняя зарплата выросла на 2,6%.

Последние данные могут негативно влиять на чиновников ФРС, которые еще недавно указывали на свою склонностью к повышению процентной ставки к концу текущего года. Центральный банк сохранял ставки исключительно низкими после спада для стимулирования экономического роста путем поощрения домохозяйств и предприятий, чтобы тратить и инвестировать. Но чиновники ФРС опасаются, что сохранение ставки слишком низкими и слишком долго увеличивает риск создания "пузырей" на рынке активов. Напомним, до конца года ФРС проведет еще два заседания - в начале ноября и в середине декабря. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения процентной ставки ФРС на декабрьском заседании составляет 65,5%.

Министерство труда заявило, что рабочая сила -число взрослых, которые занимают рабочие места или активно ищут их - выросла на 444,000 в прошлом месяце, и чуть более чем на 3 миллиона за прошедший год. Уровень участия в рабочей силе - доля от общей численности населения в рабочей силе - составила 62,9% в сентябре, поднявшись на 0,1% с августа и почти на 0,5% относительно прошлого года. Однако, показатель по-прежнему колеблется вблизи самого низкого уровня с конца 1970-х годов, отчасти из-за выхода на пенсию бэби-бумеров, но и потому, что многие американцы трудоспособного возраста отказались от поиска работы. Даже с учетом последних достижений, миллионы американцев являются безработными. Доля жителей без работы, которые невольно работают неполный рабочий день или слишком отчаявшиеся, чтобы искать работу, составила 9,7% в прошлом месяце, не изменившись с августа. Средняя продолжительность рабочей недели в прошлом месяце увеличилась на 0,1 часа, до 34,4 часов, подтвердив оценки экспертов..

Также данные показали, что в сентябре широкий спектр отраслей добавил рабочие места. В сфере профессиональных и деловых услуг занятость выросла на 67 тыс., в здравоохранении - на 33 тыс., в сервисном секторе - на 33 тыс. и на 22 тыс. в сфере розничных продаж. В то же время, занятость в горнодобывающей отрасли не изменилась в течение месяца. Занятость в обрабатывающей промышленности снизилась на 13,000.

Вместе с тем, некоторую поддержку евро оказала статистика по Германии и Франции. Destatis сообщило, что объем промышленного производства в Германии резко вырос по итогам августа, превысив прогнозы, и компенсировав сокращение за предыдущий месяц. Кроме того, такое изменение сигнализирует о том, что отрасль будет способствовать росту экономики в третьем квартале. Согласно отчету, объем промышленного производства увеличился в августе на 2,5 процента, вслед за падением на 1,5 процента в июле (показатель не пересматривался). Аналитики в среднем ожидали, что производство вырастет лишь на 0,8 процента. Последний темп повышения был самым быстрым с января, когда производство увеличилось на 2,8 процента. Без учета энергии и строительства, производства выросло на 3,3 процента относительно июля.

Тем временем, данные от Insee, показали, что промпроизводство во Франции выросло на 2,1 процента относительно июля, когда было зафиксировано сокращение на 0,5 процента. Это был самый быстрый рост с декабря 2014 года (тогда производство увеличилось на 3,7 процента). Экономисты прогнозировали повышение на 0,7 процента. Выпуск продукции обрабатывающей промышленности подскочил на 2,2 процента, записав максимальный рост с конца 2014 года и компенсировав падение на 0,2 процента в июле (пересмотрено с -0,3 процента). Ожидалось, что производство увеличится на 0,3 процента. С другой стороны, объемы строительства снизились на 2,6 процента после роста на 3,4 процента месяцем ранее. В течение трех месяцев по август, промпроизводство сократилось на 0,5 процента, а выпуск продукции обрабатывающей промышленности снизился на 0,2 процента по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Фунт резко подешевел против доллара США, приблизившись к $1.2030, но вскоре восстановился выше уровня $1.2400. Давление на валюту оказали слабые данные по Британии, а также заявления премьер-министра Франции о том, что Олланд был прав, призывая к жесткому подходу к Брекзиту.

УНС сообщило, что промпроизводство в Британии неожиданно уменьшилось в августе, компенсировав прирост за предыдущие два месяца. Согласно отчету, объем промпроизводства сократился на 0,4 процента, вслед за ростом на 0,1 процента в июле и июне. Экономисты прогнозировали, что промпроизводство снова увеличится на 0,1 процента. В то же время, объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 0,2 процента после того, как сократился на 0,9 процента в июле. Тем не менее, темпы последнего роста были заметно ниже, чем ожидали эксперты (+0,5 процента). В годовом исчислении, объем промышленного производства увеличится на 0,7 процента, а производство в обрабатывающей промышленности выросло на 0,5 процента. Напомним, в июле было зафиксировано повышение на 2,1 процента и 0,7 процента соответственно. Экономисты прогнозировали рост на 1,3 процента промпроизводства и прирост на 0,9 процента в обрабатывающей промышленности.

Напомним, в начале сегодняшнего дня пара GBP/USD обвалилась почти на 600 пунктов, но почти сразу же отыграла большую часть утраченных позиций. По мнению экспертов, причиной столь резкого движения была алгоритмическая торговля и небольшой уровень ликвидности. Катализатором также могли стать высказывания президента Франции Франсуа Олланда касательно Брекзита. Олланд присоединился к негативно настроенным представителям ЕС, призвав вести жесткие переговоры с Великобританией по выходу из еврозоны. Мнение со стороны Франции важно, потому что позиция ЕС в основном определяется Германией и Францией.

21:02

Мнение: эксперты Bank of America Merrill Lynch - Ожидается, что ЕЦБ превысит месячные объемы покупок активов в октябре и ноябре EURGBP EURJPY EURUSD

В сентябре объем активов, приобретенных Европейским центральным банком, составил 85 млрд евро, что превышает месячный целевой объем на 5 млрд евро.

В Bank of America Merrill Lynch ожидают очередного превышения месячных объемов покупок в октябре и ноябре на 5-6 млрд евро.

Объемы покупок были превышены с целью компенсации месяцев, когда ликвидность и размещение относительно низки из-за сезонности, таких как август и декабрь.

"Если исходить из того, что покупки активов в декабре упадут примерно до августовских уровней, то превышение покупок должно cоставить от 5 млрд евро до 6 млрд евро в октябре и ноябре", - отмечают в банке.

20:52

Представитель ФРС Местер: Неопределенность всегда сопутствует денежно-кредитной политике AUDUSD EURUSD GBPUSD NZDUSD USDCAD USDCHF USDJPY

Денежно-кредитная политика сфокусирована на экономических данных в среднесрочной перспективе
Положение банков США сейчас намного более устойчивое, чем до кризиса

20:39

Дефицит текущего счета Франции сократился в августе EURGBP EURJPY EURUSD

Дефицит счета текущих операций Франции сузился в августе на фоне падения дефицита торгового баланса, сообщил в пятницу Банк Франции.

Дефицит счета текущих операций сократился до 2,1 млрд евро с 2,9 млрд евро в июле.

Дефицит по торговле товарами снизился до 2,3 млрд евро с 3,1 млрд евро. Между тем, торговля услугами показала дефицит в размере 0,1 млрд евро после того, как счет был сбалансированным в июле.

Выручка осталась неизменной на уровне 3,7 млрд евро. Кроме того, дефицит вторичного дохода также остался стабильным на уровне 3,5 млрд евро.

В августе, счет движения капитала был сбалансирован, как и в июле.

20:00

Испания: промышленное производство заметно выросло в августе EURGBP EURJPY EURUSD

Промышленное производство в Испании сильно подскочило в августе, компенсировав резкое падение в предыдущем месяце, показали предварительные данные статистического бюро INE, опубликованные в пятницу.

Промышленное производство выросло без учета сезонных колебаний на 6,9 процента в годовом исчислении после спада на 5,5 процента в июле. Последний подъем был самым большим с мая, когда производство выросло на 8,8 процента.

Производство капитальных товаров подскочило на 16,7 процента и производство потребительских товаров выросло на 6,1 процента. Производство промежуточных товаров выросло на 5,9 процента, а выработка электроэнергии выросла на 3,2 процента.

С учетом сезонных колебаний, промышленное производство выросло на 4 процента после роста на 0,4 процента в предыдущем месяце.

По сравнению с предыдущим месяцем, объем промышленного производства вырос третий месяц подряд, и самыми быстрыми темпами почти за год. Производство росло с учетом сезонных колебаний и календарной поправкой на 1,4 процента с июля, когда оно выросло всего на 0,1 процента.

Последний ежемесячный прирост был самым большим с сентября прошлого года, когда производство выросло в том же темпе.

19:41

Мнение HSBC по паре GBP/USD GBPUSD

В HSBC прогнозируют, что пара GBP/USD к концу 2016 года будет торговаться по 1,20, в конце 2017 года - по 1,10, а пара EUR/GBP достигнет паритета.

По словам Дэвида Блума из HSBC, решение Великобритании о "жестком Brexit", когда правительство готовится пожертвовать доступом на единый рынок ЕС с целью контроля миграции, становится "неудобной реальностью для рынка".

Фунт "перешел от циклической валюты к политической и структурной", отмечает он.

Учитывая двойной дефицит (платежного и торгового балансов) Великобритании, это является "рецептом для снижения", говорит он.

"Чтобы достичь устойчивости, фунт должен опуститься еще сильнее. Данный уровень по-прежнему находится значительно ниже, чем тот, что сейчас", - добавляет он.

19:20

Опрос Financial Times: Вероятность снижения в ноябре ставки Банком Англии оценивается рынком всего в 11% EURGBP GBPUSD

Трейдеры пересмотрели вероятность снижения базовой процентной ставки Банка Англии на ноябрьском заседании до 11% с около 20% на начало сентября в связи с положительными данными о состоянии британской экономики, пишет Financial Times.

Шансы на понижение стоимости кредитования в декабре теперь оцениваются рынком в 16% против 26% в начале сентября.

Согласно предварительным данным, включая опросы менеджеров закупок, Великобритании удастся во второй половине 2016 года избежать рецессии, которой эксперты опасались после июньского решения о выходе из Евросоюза (Brexit).

В августе Комитет по денежно-кредитной политике (MPC) Банка Англии снизил процентную ставку до нового исторического минимума - 0,25%, чтобы защитить экономику от неблагоприятных последствий Brexit. В последних выступлениях глава ЦБ Марк Карни намекал на возможность еще одного снижения ставки, если спад в экономике не удастся предотвратить иными мерами.

"Члены MPC теперь могут предпочесть ожидание, прежде чем решиться на снижение ставок, - отметил аналитик Barclays Фабрис Монтань. - Важным моментом станет публикация 27 октября предварительных данных о динамике ВВП в 3-м квартале, сейчас этих данных не хватает для оценки".

Согласно прогнозам экономистов лондонского Сити, британская экономика выросла на 0,3% в минувшем квартале, тогда как Банк Англии в последнем прогнозе ожидал повышения на 0,2%.

18:11

Представитель ФРС Фишер: Рост рабочих мест "полностью соответствует" дальнейшему снижению безработицы AUDUSD EURUSD GBPUSD NZDUSD USDCAD USDCHF USDJPY

Безработица очень близка к нормальному уровню
"Облако неопределенности" не способствует инвестициям
Рост производительности восстановится на некотором этапе

18:00

Исследование Банка Канады предоставило признаки улучшение перспектив ведения бизнеса USDCAD

Компании думают, что активность в сырьевом секторе, возможно, "достигла дна"
Ожидания относительно роста экономики США снижаются
Инвестиции и темпы найма улучшились по сравнению с тремя месяцами ранее
В экономике сохраняется "значительная" недозагруженность мощностей
Нехватка рабочей силы сейчас является менее сильной по сравнению с годом ранее
Инфляционные ожидания снизились по сравнению с тремя месяцами ранее
Ожидания относительно продаж немного выросли

17:45

Экономика Великобритании, вероятно, расширилась на 0,4% в третьем квартале - NIESR EURGBP GBPUSD

Британский экономический рост, вероятно, замедлился в течение трех месяцев, следующих за июньским голосованием Brexit, но не совсем так, как ожидает Банк Англии, сообщил исследовательский институт в пятницу.

Экономика, скорее всего, выросла ежеквартальными темпами 0,4 процента в течение трех месяцев по сентябрь, по сравнению с ростом на 0,7 процента за второй квартал, сказал Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR).

В прошлом месяце Банк Англии прогнозировали рост на 0,3 процента в третьем квартале.

"В то время как розничные продажи были довольно сильными в последние месяцы, производственный сектор выступал в качестве сопротивления экономическому росту," научный сотрудник сказал NIESR Джеймс Уоррен.

Объем промышленного производства неожиданно упал в августе, по официальным данным, опубликованным ранее в пятницу.

"По нашим оценкам, выпуск производственного сектора снизился на 0,2 процента в третьем квартале этого года", добавил Уоррен.

NIESR ранее предположил 50-процентный шанс, что Великобритания столкнется с рецессией до конца 2017 года из-за исхода голосования покинуть Европейский Союз.

17:30

США: товарные запасы на складах оптовой торговли немного сократились в августе

Министерство торговли США сообщило, что оптовые запасы уменьшились по итогам августа, превысив оценки экспертов, что в основном было вызвано сокращение запасов сельскохозяйственных товаров и одежды.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний товарные запасы на складах оптовой торговли снизились на 0,2%, составив $589.1 млрд. Напомним, в июле объем запасов уменьшился на 0,1% (пересмотрено с 0,0%). По сравнению с августом прошлого года запасы сократились на 0,1%. Запасы товаров длительного пользования выросли на 0,2% относительно июля, но сократились на 1,9% в годовом выражении. Запасы компьютеров, компьютерного оборудования и программного обеспечения выросли на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Запасы товаром недлительного пользования снизились на 0,7% с июля, но выросли на 2,8% годовых.

Товарно-материальные запасы являются ключевым компонентом валового внутреннего продукта изменения. Компонент оптовых запасов, который идет в расчет ВВП - оптовые запасы без учета автомобилей - упали на 0,3%. Экономисты считают, что снижение запасов в первые два месяца третьего квартала может оказать давление на экономический рост в течении данного периода.

Кроме того, данные показали, что оптовые продажи составили в августе $444.3 млрд., увеличившись на 0,7% по сравнению с июлем. В годовом выражении продажи выросли на 0,6%.

Также Министерство торговли заявило, что коэффициент соотношения запасов к продажам составил 1,33 месяца по сравнению с 1,34 месяца в июле.

17:14

Канада: индекс деловой активности менеджеров значительно вырос в сентябре

Результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: индекс деловой активности менеджеров резко вырос по итогам сентября, превысив средние прогнозы экспертов.

Согласно отчету, сентябрьский индекс деловой активности увеличился до 58,4 пункта с 52,3 пункта в предыдущем месяце. Аналитики ожидали, что показатель составит 53,0 пункта. Напомним, индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более чем 150 менеджерам из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует об уменьшении их объема.

Кроме того, более детальная информация показала:

суб-индекс занятости в сентябре вырос до 54,0 с 46,9 в августе
суб-индекс запасов снизился в сентябре до 46,7 против 61,2 в августе
суб-ндекс цен опустился до 56,8 против 56,7 в августе
суб-индекс сроков доставки вырос до 51,7 с 46,1 в августе

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам составил в сентябре 68,1 пункта по сравнению с 53,8 пункта в августе.

17:00

Канада: Индекс деловой активности менеджеров от Ivey, Сентябрь 58.4

17:00

США: Товарные запасы на складах оптовой торговли, Август -0.2% (прогноз -0.1%)

16:44

Сегодня в 14:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:

EURUSD: 1.1000 (EUR 335m) 1.1100 (685m) 1.1120-25 (675m) 1.1135 (1.52bln)1.1150 (274m) 1.1175-80 (1.17bln) 1.1200 (446m) 1.1225 (686m) 1.1250 (690m) 1.1260 (316m) 1.1270 (373m) 1.1300 (333m) 1.1355 (224m) 1.1400 (1.12bln)

USDJPY: 101.00 (USD 811m) 101.50 (880m) 102.30-35 (730m) 102.75 (300m) 103.25(590m) 103.50 (634m) 103.75 (420m) 104.45-50 (483m) 105.00 (250m)

GBPUSD: 1.1730 (GBP 221m) 1.2290-1.2300 (GBP 623m) 1.2500 (1.18bln) 1.2700 (290m) 1.2900 (1.23bln) 1.3000 (582m)

EURGBP 0.8800 (EUR 200m) 0.8865 (236m)

USDCHF 0.9625 (USD 220m) 0.9705 (200m) 1.0000 (390m)

AUDUSD: 0.7300 (AUD 443m) 0.7390 (300m) 0.7400 (715m) 0.7475 (297m) 0.7560 (201m) 0.7595-0.7600 (670m) 0.7635 (318m)

USDCAD: 1.3025 ((USD 260m) 1.3100 (441m) 1.3120-25 (358m) 1.3170 (717m) 1.3200 (815m) 1.3245-50 (346m) 1.3275 (350m) 1.3300 (440m)

NZD/USD: 0.7100 (NZD 517m) 0.7150 (239m)

EURJPY 113.00 (EUR 300m)

16:35

Великобритания: Оценка изменения ВВП от NIESR , Сентябрь 0.4%

16:31

МВФ: повышение процентных ставок ФРС США может нарушить потоки капитала в Азии

"Беспорядочная реакция на возможное повышение процентных ставок ФРС США может нарушить потоки капитала и повысить волатильность цен на активы в Азии", - говорится в сообщении Международного валютного фонда (МВФ).

"Перспективы приглушенного роста в странах с развитой экономикой также могут создавать негативные внешние эффекты для развивающихся азиатских стран, так как слабый экспорт будет сдерживать рост инфляции и экономики региона", - заявил МВФ в своем докладе по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

"Если развитые экономики продолжат полагаться в первую очередь на нетрадиционную денежно-кредитную политику, чтобы поднять рост экономики, это может привести к избыточной глобальной ликвидности, "раздуванию" потоков капитала в странах с формирующимся рынком и способствовать чрезмерному укреплению валют и дефляционному давлению", - указал МВФ.

"Некоторым центральным банкам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, возможно, потребуется взвесить все за и против длительной ультрамягкой денежно-кредитной политики и посмотреть на такие страны, как Австралия, Южная Корея и Новая Зеландия, где такая политика значительно повысила цены на жилье", - говорится в сообщении МВФ.

МВФ также добавил, что приветствует решение ЦБ Японии, принятое в сентябре, а именно обновление структуры политики и обязательство поддерживать ультрамягкую политику, пока инфляция не достигнет своего целевого уровня на отметке 2 процента. "В случае Японии, денежно-кредитная политика должна оставаться сосредоточенной на подъеме инфляции и инфляционных ожиданий за счет дальнейшего ослабления в случае необходимости и расширения рамок связи Банка Японии", - сказали в МВФ.

Кроме того, МВФ призвал азиатские экономики обеспечивать "плавные" движения их валютных курсов, добавив при этом, что валютные интервенции следует рассматривать лишь в том случае, если резкие колебания угрожают финансовой стабильности.

16:30

Доллар США продолжает дешеветь против основных валют, находясь под давлением слабых данных по занятости в США. Сейчас пара EUR/USD торгуется на $1.1192, вблизи МА(200) для Н1. С начала сессии пара выросла на 0,4%. Ближайшее сопротивление - $1.1250

16:13

Канада: количество рабочих мест существенно выросло по итогам сентября

Данные, опубликованные Статистическим управлением Канады, показали, что в сентябре экономика добавила гораздо больше рабочих мест, чем ожидалось, хотя во главе такого изменения стоял наибольший рост самозанятых работников за более чем семь лет.

Согласно отчету, в прошлом месяца количество рабочих мест увеличилось на 67,200, значительно превысив средние прогнозы (+10 000). Между тем, уровень безработицы остался на отметке 7,0 процента, как и ожидалось, поскольку было замечено повышение людей, ищущих работу.

Статистическое управление заявило, что в сентябре числа самозанятых канадцев выросло на 50 100, что является самым значительным повышением с июня 2009 года. Тем не менее, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года количество самозанятых увеличилось лишь на 0,4 процента. Большая часть увеличения самозанятых позиций была сосредоточена в секторе здравоохранения и сфере социальной помощи. Вместе с тем, частично данное повышение было компенсировано сокращением рабочих мест в государственном секторе и промышленности.

В целом, сектор услуг играл ведущую роль в повышении числа рабочих мест - в сентябре сектор государственного управления добавил 18 900 работников, в то время как в сегменте образования был зафиксирован прирост рабочих мест на 16 700. Товаропроизводящий сегмент экономики, а также сфера строительства и обрабатывающей промышленности, тоже показали себя весьма неплохо, добавив 6400 и 6300 рабочих мест соответственно.

15:55

США: число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло меньше прогнозов, уровень безработицы неожиданно увеличился

Департамент труда сообщил, что экономика США продемонстрировала скромный рост числа рабочих мест в сентябре, но темпы повышения зарплаты ускорились, что сигнализирует о стабильной ситуации на рынке труда.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 156 тыс., зафиксировав наименьший прирост с мая. Уровень безработицы, полученный из отдельного обследования домохозяйств, увеличился на 0,1 п.п., до 5,0%. Последние рост отражает обнадеживающие признаки: общая рабочая сила росла быстро, так как американцы, которые ранее были слишком обескуражены, чтобы искать работу, снова начала ее поиск. Экономисты ожидали, что занятость увеличится на 175 тыс., а уровень безработицы останется без изменений. Правительство также пересмотрело данные за предыдущие месяцы, хотя общий прогноз не изменился. Согласно новым оценкам, экономика добавила 167 тыс. рабочих мест в августе по сравнению с ранее сообщавшимися 151 тыс. Тем временем, изменение за июль было пересмотрено в сторону понижения - до 252 тыс. с 275 тыс.

Кроме того, отчет показал, что рост заработной платы ускорился в прошлом месяце. Работники частного сектора зарабатывали в среднем $25,79 в час в сентябре, что на 6 центов, или на 0,2% больше, чем месяцем ранее. В годовом выражении средняя зарплата выросла на 2,6%.

Последние данные могут негативно влиять на чиновников ФРС, которые еще недавно указывали на свою склонностью к повышению процентной ставки к концу текущего года. Центральный банк сохранял ставки исключительно низкими после спада для стимулирования экономического роста путем поощрения домохозяйств и предприятий, чтобы тратить и инвестировать. Но чиновники ФРС опасаются, что сохранение ставки слишком низкими и слишком долго увеличивает риск создания "пузырей" на рынке активов. Напомним, до конца года ФРС проведет еще два заседания - в начале ноября и в середине декабря. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения процентной ставки ФРС на декабрьском заседании составляет 65,5%.

Департамент труда заявил, что рабочая сила -число взрослых, которые занимают рабочие места или активно ищут их - выросла на 444,000 в прошлом месяце, и чуть более чем на 3 миллиона за прошедший год. Уровень участия в рабочей силе - доля от общей численности населения в рабочей силе - составила 62,9% в сентябре, поднявшись на 0,1% с августа и почти на 0,5% относительно прошлого года. Однако, показатель по-прежнему колеблется вблизи самого низкого уровня с конца 1970-х годов, отчасти из-за выхода на пенсию бэби-бумеров, но и потому, что многие американцы трудоспособного возраста отказались от поиска работы. Даже с учетом последних достижений, миллионы американцев являются безработными. Доля жителей без работы, которые невольно работают неполный рабочий день или слишком отчаявшиеся, чтобы искать работу, составила 9,7% в прошлом месяце, не изменившись с августа. Средняя продолжительность рабочей недели в прошлом месяце увеличилась на 0,1 часа, до 34,4 часов, подтвердив оценки экспертов..

Также данные показали, что в сентябре широкий спектр отраслей добавил рабочие места. В сфере профессиональных и деловых услуг занятость выросла на 67 тыс., в здравоохранении - на 33 тыс., в сервисном секторе - на 33 тыс. и на 22 тыс. в сфере розничных продаж. В то же время, занятость в горнодобывающей отрасли не изменилась в течение месяца. Занятость в обрабатывающей промышленности снизилась на 13,000.