Новости и прогнозы: валютный рынок от 07-11-2016

Сальдо торгового баланса

Показатель будет опубликован во вторник, 8 ноября в 02:00 GMT

Положительное сальдо торгового баланса Китая заметно выросло за последние два года. Хотя объем экспорта страны снижается с начала 2015 года, импорт пострадал еще больше из-за резкого снижения цен на сырьевые товары. Следовательно, сальдо торгового баланса Китая расширилось. Данные по торговле за октябрь покажут, как обстояли дела с торговлей в начале 4-го квартала. Другие данные, которые выйдут на этой неделе, позволят получить более полное представление о текущем состоянии китайской экономики. В частности, статистика по денежной массе и кредитованию за октябрь укажет, насколько быстро растет кредитование в настоящее время. Кроме того, данные по ценам производителей и ценам потребителей покажут наличие или отсутствие какого-либо инфляционного давления в экономике.

Согласно средним прогнозам, в октябре профицит торгового баланса вырос до $51,7 млрд. с $41,99 млрд. в сентябре.

Промышленное производство

Показатель будет опубликован во вторник, 8 ноября в 09:30 GMT

В начале этого темпы роста промышленного производства в Британии составляли почти на 2 процента годовых, однако, после референдума в июне было зафиксировано значительное замедление. В предварительном докладе по ВВП Британии отмечалось, что производство в обрабатывающем секторе сократилось на 1 процент в 3-м квартале по сравнению с предыдущим кварталом. Эта ежеквартальная оценка предполагает, что в сентябре в обрабатывающей промышленности было зафиксировано повышение производства. Кроме того, на этой неделе Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR) опубликует свою ежемесячную оценку изменения ВВП Британии за октябрь. Уже известно, что ВВП вырос на 0,5 процента в 3-м квартале по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом. Любое замедление темпов роста ВВП в октябре будет указывать, что британская экономика потеряла некоторый импульс в начале четвертого квартала.

Согласно средним прогнозам, в сентябре производство увеличилось на 0,1% после сокращения на 0,4% по итогам августа.

Доллар США значительно подорожал против евро, что было вызвано восстановлением тяги к риску в ответ на заявления ФБР. Накануне ФБР сообщило, что не видит оснований для уголовного преследования кандидата в президенты США Клинтон. Директор ФБР Коми сообщил, что новые данные не повлияли на сделанные выводы летом, после длительного расследования на предмет того, нарушила ли Клинтон закон, прибегнув к частному серверу в бытность госсекретарем США. Источник сказал, что расследование ФБР в отношении электронной почты Клинтон на этом закрыто. Подобные новости были положительно восприняты инвесторами, так как Клинтон воспринимается рынками как более предсказуемый кандидат в президенты США, в отличие от ее соперника от Республиканской партии Трампа. "Учитывая окончание расследования, это явно увеличит шансы Клинтон на выборах", - сказал эксперт National Australia Bank Рэй Аттрилл. Окончательный опрос Fox News указал, что преимущество Клинтон перед Трампом составляет 4 пункта (48% против 44%). Данный опрос основывается на интервью по стационарным и мобильным телефонам, в котором участвуют 1410 избирателей, выбранных случайно. Между тем, опрос CBS показал, что Клинтон ведет в счете с результатом 45% против 41% за Трампа. Опрос проводился среди 1753 взрослых американцев в период со 2 по 6 ноября. В целом, результаты этого опроса совпадают с результатами опроса ABC Washington Post, который выявил, что Клинтон поддерживают около 44% респондентов, а Трампа - 40%.

Эксперты отмечают, что если Клинтон выиграет выборы, инвесторы быстро переключат свое внимание на процентные ставки ФРС. Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре составляет 71,5% по сравнению с 66,8% в пятницу.

Поддержку доллару также оказывает статистика по рынку труда США, опубликованная в пятницу. Министерство труда сообщило, что уровень безработицы в октябре снизился до 4,9% с 5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях выросло на 161 тыс. Между тем, количество занятых за август и сентябрь было пересмотрены в сторону повышения - на 44 000 в целом.

Фунт существенно снизился против доллара, закрепившись под отметкой $1.2400. Причиной такой динамики являются новости, что ФБР отказалось от возбуждения дела против Клинтон, а также ожидания президентских выборов в США, которые состоятся уже завтра. Определенное влияние оказали высказывания британского министра по Брекзита Дейвиса. Он отметил, что решение суда не изменит планов правительства применить статью 50 ближе к концу 1 квартала. "Правительство обратится в Верховный суд на этой неделе. Если Верховный суд рассмотрит обращение в декабре, сроки останутся прежними", - пояснил Дейвис.

Постепенно внимание инвесторов, следящих за состоянием экономики Британии, смещается на сентябрьские данные по промпроизводству, которые будут опубликованы во вторник. Согласно опросу, ослабление фунта до 30-летнего минимума ввиду вероятности "жесткого" сценария Brexit, привело к росту спроса на подешевевшие британские товары со стороны иностранных покупателей. По некоторым признакам, британские автопроизводители наращивали производство в ответ на возросший спрос. Между тем, данные по балансу внешней торговли, которые выйдут в среду, покажут, позволило ли ослабление фунта снизить дефицит за счет увеличения экспорта.

Промышленное производство

Показатель будет опубликован во вторник, 8 ноября в 07:00 GMT

Несмотря на ежемесячное увеличение производственных заказов (+0,9 процента в августе), а также резкий рост промышленного производства (+2,5 процента за тот же месяц), базовое состояние немецкого производственного сектора, похоже, не столь позитивно в настоящее время. Действительно, производственные заказы и промпроизводство остаются почти неизменными в годовом выражении. Сентябрьские данные по промпроизводству позволят получить более полное представление о текущем состоянии немецкого производственного сектора. Кроме того, на этой неделе выйдут данные по торговому балансу и платежному балансу Германии за сентябрь, а также окончательный отчет по изменению потребительских цен за октябрь

Согласно средним прогнозам, в сентябре производство сократилось на 0,2% после роста на 2,5% по итогам августа.

"Пара GBPUSD резко выросла на прошлой неделе после того, как Высокий суд вынес решение не в пользу правительства. Напомним, Высокий суд постановил, что правительство может начать переговоры о выходе из ЕС только с одобрения парламента. Мы считаем, что такое решение является шагом назад для премьер-министра Терезы Мэй, но по-прежнему рассматривает Брекзит как единственный рабочий вариант. Тем не менее, политическая неопределенность, вероятно, останется повышенной в преддверии оглашения очередного решения Высокого суда, которое запланировано на 5-8 декабря. Дополнительную поддержку фунту оказывает переход Банка Англии к более нейтральной позиции по денежно-кредитной политики, что, вероятно, отражает озабоченность по поводу потенциального изменения инфляционных ожиданий из-за слабости национальной валюты. Мы полагаем, что в ближайшей перспективе для фунта есть двусторонние риски - политическая и экономическая неопределенность может спровоцировать снижение курса, в то время позиционирования и импульс представляют собой краткосрочные риски роста. В результате, мы продолжаем прогнозировать, что пара GBP/USD будет торговаться на уровне $1,24 к концу года. Экономические данные по Британии, скорее всего, окажут некоторое влияние на фунт на текущей неделе, хотя выборы в США, вероятно, будут более важным фактором для долларовых кроссов. Что касается данных, мы прогнозируем, что промышленное производство (отчет выйдет во вторник) сократится на 0,6% м/м (консенсус: 0,0% м/м, предыдущее значение -0,4% м/м), а производство в обрабатывающем секторе уменьшится на 0,2% м/м против консенсуса +0,4% м/м", - заявили эксперты.

Товарные запасы на складах оптовой торговли

Показатель будет опубликован в среду, 9 ноября в 15:00 GMT

Напомним. оптовые запасы снизились на 0,1 процента в августе, а продажи среди оптовиков выросли на 0,7 процента. В 3-м квартале изменение товарно-материальных запасов, которое негативно сказывалось на экономическом росте на протяжении предыдущих пяти кварталов, внесло позитивный вклад в рост ВВП в размере 0,61 процента. Увеличение запасов указывает на улучшение уверенности компаний относительно перспектив спроса. Сейчас аналитики ожидают, что темпы повышения запасов будет более близко напоминать тенденцию роста продаж. Таким образом, есть вероятность того, что изменение запасов снова будет способствовать увеличению ВВП в четвертом квартале. Однако, в ближайшие кварталы медленный рост глобальной экономики, наряду со скромным внутренним спросом, скорее всего, заставят компании более осторожно подходить к накоплению запасов.

Согласно средним прогнозам, по итогам сентября запасы выросли на 0,2% после сокращения на 0,2% в августе.

Первичные обращения за пособием по безработице

Показатель будет опубликован в четверг, 10 ноября в 13:30 GMT

Уже долгое время количество первичных обращений за пособием по безработице остается на исключительно низком уровне. Согласно последним данным, число обращений составило 265,000, что оказалось чуть выше показателя предыдущей неделе 258,000. В условиях продолжающегося скромного роста внутреннего спроса, рынок труда, скорее всего, будет оставаться устойчивым. Тем не менее, вялые темпы инвестиций в бизнес действительно поднимают некоторые сомнения по поводу устойчивости нынешних темпов прироста рабочих мест. Кроме того, аналитики отмечают, что текущий бизнес-цикл подходит к завершению, и настало время сфокусироваться на показателях, которые могли бы свидетельствовать о замедлении. Учитывая степень важности потребительских расходов в росте ВВП, любой всплеск заявок за пособием по безработице может быть ранним признаком снижения темпов расширения. В течение следующих нескольких месяцев стоит продолжать внимательно следить за числом обращений за пособие по безработице в поиске признаков смягчения рынка труда и, в свою очередь, более мягкой среды потребительских расходов.

Согласно средним прогнозам, на прошлой неделе число обращений выросло на 260 тыс. после повышения на 265 тыс. неделей ранее.

Швейцарский национальный банк готов вмешаться в ситуацию на валютном рынке, чтобы ослабить франк, если после президентских выбором в США значительно усилится спрос на безопасные активы. Об этом заявила член Совета Управляющих ШНБ Андреа Маехлер.

"Неопределенность высока накануне президентских выборов в США, - сказала Маехлер в интервью телекомпании SRF, но при этом оказалась комментировать любой возможный исход выборов в США и их влияние на швейцарский франк и финансовые рынки. - Но я могу сказать, что, как и с референдумом в Британии, мы готовы к любому результату. В случае необходимости Центробанк вмешается в ситуацию на валютном рынке".

Напомним, швейцарский франк вырос в конце июня после того, как неожиданные итоги британского референдума спровоцировали усиленные покупки активов-убежищ. В преддверии референдума, ШНБ дал ясно понять, что будет вмешиваться в валютные рынки, чтобы "защитить" франк. На прошлой неделе данный сценарий повторился - швейцарский франк поднялся до максимума с июня в преддверии президентских выборов в США, и сейчас торгуется вблизи отметки 1,08 по отношению к евро. Аналитики говорят, что победа Дональда Трампа на выборах может заставить инвесторов снова активизировать покупки безопасных активов, таких как швейцарский франк и немецкие государственные облигации.

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 35,464 млрд. долларов
  
• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,535% против 0,500% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,41 по сравнению с 3,48 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 50,90% от объёма размещения по сравнению с 43,43% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1,38% от объёма размещения по сравнению с 1,94% на предыдущем аукционе.
  
• Первичные дилеры выкупили 47,72% от объёма размещения по сравнению с 54.63% на предыдущем аукционе.
  
  

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 41,401 млрд. долларов
  
• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,420% против 0,350% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,29 по сравнению с 3,30 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 33,03% от объёма размещения по сравнению с 15,17% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,98% от объёма размещения по сравнению с 5,16% на предыдущем аукционе
  
• Первичные дилеры выкупили 63,99% от объёма размещения по сравнению с 79.67% на предыдущем аукционе.
  
  

Вторник будет весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Австралия представит индекс настроений в деловых кругах от NAB за октябрь. Индикатор показывает настроения в несельскохозяйственных секторах экономики Австралии. Индикатор составляется Национальным Банком Австралии (NAB) на базе опроса около трехсот пятидесяти компаний и фирм Австралии, как небольших, так и крупных. Это всестороннее исследование позволяет оценить состояние экономики Австралии. Превышение нулевого значения отражает преобладание оптимизма.

Затем в 02:00 GMT Китай заявит об изменении сальдо торгового баланса за октябрь. Показатель отражает все торговые операций Китая. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что профицит торгового баланса вырос до $51.7 млрд. с $41.99 млрд. в сентябре.

В 06:45 GMT Швейцария отчитается по уровню безработицы за октябрь. Индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Ключевым является показатель с учетом сезонных поправок. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста.

В 07:00 GMT Германия опубликует отчет по промышленному производству за сентябрь. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Ожидается, что производство сократилось на 0,2% после повышения на 2,5% по итогам августа.

В 09:30 GMT Британия заявит об изменении промышленного производства и производства в обрабатывающем промышленности за сентябрь. Согласно прогнозам, промпроизводство выросло на 0,1%, а производство в обрабатывающей промышленности увеличилось на 0,4%.

В 13:15 GMT Канада сообщит о числе закладок новых фундаментов за октябрь, а в 13:30 GMT - количестве разрешений на строительство за сентябрь.

В 15:00 GMT США отчитается по уровню вакансий и текучести рабочей силы за сентябрь.

В 23:50 GMT Япония представит отчет по сальдо счёта текущих операций за сентябрь. Ожидается, что профицит снизился до 1960 млрд. иен с 2000 млрд. иен в августе.

Отчет от Conference Board, показал, что индекс тенденций занятости США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, вырос по итогам октября, продолжив тенденцию предыдущего месяца.

Согласно данным, октябрьский индекс тенденций занятости улучшился до 128,97 пункта по сравнению с 128,29 пункта в сентябре (пересмотрено с 128,51 пункта). В годовом выражении индекс вырос на 1,0 процента. Напомним, индекс включает в себя 8 индикаторов состояния рынка труда. В частности, в число этих индикаторов входит число заявок на пособие по безработице и число объявлений о приеме на работу, о которых сообщает Бюро статистики труда США, а также показатели промпроизводства, рассчитываемые ФРС. Индекс призван отсеять искажающие факторы и волатильность месячных показателей рынка труда, чтобы более четко продемонстрировать тенденции. В сентябре 7 из 8 компонентов зафиксировали повышение.

"Индекс тенденции занятости умеренно повышался в последние месяцы, что предполагает продолжение солидного роста числа рабочих мест до начала 2017 года. Умеренность в темпе роста индекса в последние месяцы типична (учитывая развитие рынка труда), и не сигнализирует о значительном замедлении роста числа рабочих мест", - сказал Гэд Леванон, экономист Conference Board.

Карен Джонс, руководитель отдела технического анализа в Commerzbank, говорит, что недавнее движение вверх в паре GBP/USD рассматривается как корректирующее. "GBP/USD пробил 5-месячный нисходящий тренд на 1.2341 на прошлой неделе (после решения о том, что правительство Великобритании должно провести голосование в парламенте перед запуском статьи 50). Рынок достиг 1.2500, психологического сопротивления, и интересно отметить, что все дневные и внутридневные графики продолжают указывать, что этот шаг вверх только корректирует падение, и дальнейший рост должен потерпеть неудачу здесь. Над 1.2555 есть возможности для испытания уровней 1.2798/1.2840, минимума 6-го июля и 38.2% коррекции Фибоначчи от всего падения с июня. Начальная поддержка расположена на 1.2335, в районе максимума 19 октября. Последние минимумы остаются на 1.2090/83. Прорыв этого уровня будет означать продолжение падения с возможностью тестирования минимума мая 1985 на 1.1855. Наши подсчеты волн Elliott предполагают снижение до 1.1630", сообщила Джонс.

Валютные резервы в Швейцарии в октябре увеличились, что указывает на продолжение интервенций со стороны Швейцарского национального банка с целью сдержать рост национальной валюты.

В октябре валютные резервы составили 630,34 млрд швейцарских франков (644,7 млрд долларов США), что на 2 млрд франков больше, чем в сентябре.

Промышленное производство в Испании выросло более медленными темпами в сентябре, показали в понедельник данные статистического бюро INE.

Рост промпроизводства заметно снизился до 0,8 процента в сентябре по сравнению с 4,3 процента в августе.

На нескорректированной основе, промышленное производство увеличилось на 1,2 процента, но медленнее, чем рост в августе на 7,4 процента.

Производство товаров народного потребления продвинулось на 0,7 процента и производство промежуточных товаров - на 2,1 процента. Производство энергии выросло на 2,2 процента, в то время как производство капитальных товаров снизилось на 2,2 процента в сентябре.

Промышленное производство упало на 1,4 процента в месячном исчислении в сентябре, обратив рост на 1,6 процента в августе.

Комментируя падение индекса потребительских цен (CPI) Швейцарии в октябре на 0,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, в Capital Economics говорят, что эти данные "не развеяли опасения в отношении того, что экономика, возможно, имеет дело с устойчивой дефляцией".

"Это соответствует нашему мнению о том, что будет необходима дополнительная поддержка со стороны денежно-кредитной политики и что Швейцарский национальный банк, вероятно, будет придерживаться сверхмягкой позиции в обозримом будущем", - говорят в Capital Economics.

В компании ожидают, что Швейцарский национальный банк понизит ставку по депозитам в следующем году до -1% с -0,75%.

Строительный сектор Германии расширился самыми быстрыми темпами за шесть месяцев в октябре, движимый устойчивым ростом в жилищном секторе и коммерческом строительстве, показали в понедельник результаты опроса от IHS Markit.

Индекс строительных менеджеров по закупкам, или PMI, вырос до 52,9 в октябре с 52,4 в предыдущем месяце. Любое значение выше 50 указывает на расширение в этом секторе.

Среди категорий, активность в секторе строительства жилых домов росла острейшими темпами с мая. Выпуск строительства коммерческих зданий также увеличился в ускоренном темпе в октябре. В то же время, выпуск гражданского строительства упал в первый раз за последние три месяца.

Новые заказы, которые получили немецкие строительные фирмы, сократились в первый раз за последние три месяца в октябре. Кроме того, скорость падения была самой сильной чуть более чем за год. Тем не менее, фирмы дополнительно подняли численность трудовых ресурсов.

На ценовом фронте, инфляция закупочных цен ускорилась в октябре и была в соответствии со средним показателем за этот период.

EUR/USD 1.0800 (EUR 908m) 1.0900 (338m) 1.0995-00 (632m) 1.1050 (414m), 1.1075 (798m) 1.1100 (777m) 1.1130-40 (652m)

USD/JPY 103.00 (USD 499m) 103.50 (507m) 104.00 (460m) 105.00 (340m)

AUD/USD 0.7600-05 (AUD 475m) 0.7700 (328m)

USD/CAD 1.3190-00 (USD 930m) 1.3340-50 (550m) 1.3500 (420m) 1.3700 (601m)

EUR/JPY 114.50 (EUR 310m)

Потребительские цены в Швейцарии продолжили снижаться в октябре, сообщило Федеральное статистическое ведомство в понедельник.

Потребительские цены снизились на 0,2 процента в годовом исчислении в октябре, показав тот же темп снижения, как и в сентябре. Цены падают с конца 2014 года.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,8 процента, в то время как стоимость алкогольных напитков снизилась на 0,2 процента. Цены на транспорт показали наибольшее падение на 2,4 процента.

В месячном выражении потребительские цены повысились на 0,1 процента снова в октябре. Это был второй подряд рост цен.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Германия Производственные заказы, м/м Сентябрь 0.9% Пересмотрено с 1.0% 0.3% -0.6%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Октябрь 0.1% 0.1%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Октябрь -0.2% -0.2%

08:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Октябрь 0.3% Пересмотрено с 0.1% 1.4%

08:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Октябрь 5.8% 5.2%

09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Ноябрь 8.5 8.7 13.1

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Сентябрь -0.2% Пересмотрено с -0.1% -0.2% -0.2%

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Сентябрь 1.2% Пересмотрено с 0.6% 1.6% 1.1%

Доллар США укрепился против основных валют на фоне решения ФБР не предъявлять обвинения Клинтон по делу об использовании частного почтового сервера на посту госсекретаря страны. Клинтон воспринимается рынками как более предсказуемый кандидат в президенты США, в отличие от ее соперника от Республиканской партии Трампа, поэтому подобные новости были положительно восприняты инвесторами и поддержали доллар. По данным последнего опроса, проведенного изданием The Wall Street Journal и телеканалом NBC News, Клинтон поддерживают около 44% респондентов, Трампа - 40%.

Дополнительную поддержку доллару оказывает статистика по рынку труда США, опубликованная в пятницу. Напомним, Министерство труда сообщило, что уровень безработицы в октябре снизился до 4,9% с 5%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях увеличилось на 161 тыс.

Давление на евро оказали слабые данные по Германии и еврозоне. Производственные заказы в Германии неожиданно сократились в сентябре в основном из-за падения спроса на внутреннем рынке, показали данные Destatis в понедельник.

Производственные заказы упали на 0,6 процента в сентябре с августа, когда они выросли на пересмотренные 0,9 процента. Заказы, согласно прогнозам, должны были вырасти на 0,3 процента. Согласно предыдущему отчету, заказы расширились на 1 процент в августе. Внутренние заказы упали на 1,1 процента, а иностранные заказы снизились на 0,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Новые заказы из еврозоны снизились на 4,5 процента, в то время как спрос со стороны других стран вырос на 2,5 процента. За исключением крупных заказов в обрабатывающей промышленности, новые заказы выросли на 1 процент в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем. Оборот в обрабатывающей промышленности снизился на 1,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем, обратив пересмотренные 4,2 процента расширения в августе.

В то же время, ежегодный рост розничных продаж в еврозоне замедлился второй месяц подряд в сентябре, и отметил свой самый слабый темп за два года, показали в понедельник предварительные данные Евростата. Розничные продажи выросли на календарно скорректированные 1,1 процента в годовом исчислении следом за увеличением на 1,2 процента в августе, что было резко пересмотрено с 0,6 процента. Экономисты прогнозировали прирост на 1,6 процента. Последнее увеличение было наименьшим с сентября 2014 года, когда продажи выросли на 0,8 процента. Продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий выросли на 1,8 процента по сравнению с 0,4-процентным увеличением в предыдущем месяце. Рост продаж непродовольственных товаров, тем временем, снизился до 0,4 процента по сравнению с 2 процентами. В 28 странах ЕС продажи выросли на 2,2 процента, что ниже роста на 2,6 процента в предыдущем месяце. На ежемесячной основе розничные продажи упали второй месяц подряд в сентябре, снизившись на 0,2 процента, так же, как и в предыдущем месяце. Продажи также упали на второй месяц подряд в 28 странах ЕС, отметив падение на 0,2 процента после снижения на 0,1 процента в августе.

Евро несколько восстановился против доллара после выхода данных о доверии инвесторов в еврозоне. Индекс доверия инвесторов в еврозоне укрепился до 11-месячного максимума в ноябре, показали данные обследований от Sentix в понедельник. Индикатор уверенности инвесторов от Sentix вырос до 13,1 с 8,5 в октябре. Индекс был значительно выше ожидаемого уровня 8,7. Индекс текущих условий улучшился до 12,3 с 6,3 в предыдущем месяце. Кроме того, индекс ожиданий поднялся до 14 с 10,8 месяц назад. Общий уровень доверия инвесторов в Германии вырос до 29,2 в ноябре, это самый высокий показатель с мая 2015 года, с 27,7 в октябре.

Британский фунт ослаб против доллара США. Инвесторы реагируют на последние новости из США, где ФБР вновь отказалось от возбуждения дела против Клинтон, не найдя оснований для ее привлечения к ответственности по делу об утечке ее служебной переписки на посту госсекретаря. В ответ на эти новости доходность облигаций Британии резко выросла, что надавило на фунт как на альтернативный высокодоходный актив.

Постепенно внимание инвесторов, следящих за состоянием экономики Великобритании, смещается на сентябрьские данные по промышленному производству, которые будут опубликованы в среду. Согласно опросу, ослабление фунта до 30-летнего минимума ввиду вероятности "жесткого" сценария Brexit, привело к росту спроса на подешевевшие британские товары со стороны иностранных покупателей. По некоторым признакам, британские автопроизводители наращивали производство в ответ на возросший спрос.

Между тем, данные по балансу внешней торговли Великобритании покажут, позволило ли ослабление фунта снизить дефицит за счет увеличения экспорта.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1047

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала к $1.2379

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла к Y104.62, но затем откатилась до Y104.24

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1070 1.1085 1.1100 1.1130 1.1150 1.1180 1.1200 1.1250

Ордера на покупку: 1.1050 1.1030 1.1000 1.0980 1.0950 1.0935 1.0900

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2430 1.2460 1.2485 1.2500 1.2520 1.2550 1.2580 1.2600

Ордера на покупку: 1.2400 1.2380 1.2365 1.2350 1.2330 1.2300 1.2280 1.2250

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8930-35 0.8950 0.8980 0.9000 0.9030 0.9050 0.9070 0.9100

Ордера на покупку: 0.8900 0.8885 0.8860 0.8835 0.8800 0.8785 0.8750

EUR/JPY

Ордера на продажу: 116.00 116.30 116.50 116.90-117.00 117.50 118.00

Ордера на покупку: 115.30 115.00 114.85 114.50 114.20 114.00 113.85 113.50 113.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 104.75-80 105.00 105.20 105.50 105.80 106.00 106.50

Ордера на покупку: 104.20 104.00 103.80 103.50 103.35 103.00 102.80 102.50 102.20 102.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7700-10 0.7730 0.7750 0.7780 0.7800

Ордера на покупку: 0.7660 0.7630 0.7600 0.7580 0.7550 0.7500

Ежегодный рост розничных продаж в еврозоне замедлился второй месяц подряд в сентябре, и отметил свой самый слабый темп за два года, показали в понедельник предварительные данные Евростата.

Розничные продажи выросли на календарно скорректированные 1,1 процента в годовом исчислении следом за увеличением на 1,2 процента в августе, что было резко пересмотрено с 0,6 процента. Экономисты прогнозировали прирост на 1,6 процента.

Последнее увеличение было наименьшим с сентября 2014 года, когда продажи выросли на 0,8 процента.

Продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий выросли на 1,8 процента по сравнению с 0,4-процентным увеличением в предыдущем месяце. Рост продаж непродовольственных товаров, тем временем, снизился до 0,4 процента по сравнению с 2 процентами.

В 28 странах ЕС продажи выросли на 2,2 процента, что ниже роста на 2,6 процента в предыдущем месяце.

На ежемесячной основе розничные продажи упали второй месяц подряд в сентябре, снизившись на 0,2 процента, так же, как и в предыдущем месяце.

Продажи также упали на второй месяц подряд в 28 странах ЕС, отметив падение на 0,2 процента после снижения на 0,1 процента в августе.

Индекс доверия инвесторов в еврозоне укрепился до 11-месячного максимума в ноябре, показали данные обследований от Sentix в понедельник.

Индикатор уверенности инвесторов от Sentix вырос до 13,1 с 8,5 в октябре. Индекс был значительно выше ожидаемого уровня 8,7.

Индекс текущих условий улучшился до 12,3 с 6,3 в предыдущем месяце. Кроме того, индекс ожиданий поднялся до 14 с 10,8 месяц назад.

Общий уровень доверия инвесторов в Германии вырос до 29,2 в ноябре, это самый высокий показатель с мая 2015 года, с 27,7 в октябре.

В Великобритании цены на жилье увеличились более медленными темпами в октябре, показали в понедельник данные, опубликованные ипотечным кредитором Halifax.

За три месяца до октября, цены на жилье выросли на 5,2 процента по сравнению с предыдущим годом, после роста на 5,8 процента в течение трех месяцев до сентября. Октябрьский темп 5,2 процента был самым низким ежегодным темпом роста с июля 2013 года.

"Это ожидаемое замедление, как представляется, произошло в значительной степени из-за давления доступности жилья, которое все более и более стесняет спрос на жилье", сказал Мартин Эллис, экономист Halifax.

"В то время как рост цен на жилье может продолжать замедляться в ближайшие месяцы, очень низкие ставки по ипотечным кредитам и нехватка домов, доступных для продажи, должны помочь поддержать уровни цен", добавил Эллис.

В месячном выражении цены на жилье после роста на 0,3 процента в сентябре увеличились более быстрыми темпами 1,4 процента. Это был второй подряд ежемесячный рост.

Производственные заказы в Германии неожиданно сократились в сентябре в основном из-за падения спроса на внутреннем рынке, показали данные Destatis в понедельник.

Производственные заказы упали на 0,6 процента в сентябре с августа, когда они выросли на пересмотренные 0,9 процента. Заказы, согласно прогнозам, должны были вырасти на 0,3 процента. Согласно предыдущему отчету, заказы расширились на 1 процент в августе.

Внутренние заказы упали на 1,1 процента, а иностранные заказы снизились на 0,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Новые заказы из еврозоны снизились на 4,5 процента, в то время как спрос со стороны других стран вырос на 2,5 процента.

За исключением крупных заказов в обрабатывающей промышленности, новые заказы выросли на 1 процент в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем.

Оборот в обрабатывающей промышленности снизился на 1,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем, обратив пересмотренные 4,2 процента расширения в августе.

Сегодня власти Китая опубликовали данные по валютным резервам Китая. По состоянию на конец октября резервы составляли 3,121 трлн долл против 3,166 трлн долл в конце сент. Таким образом валютные резервы сократились на 45,73 млрд долл по сравнению с предыдущим месяц

D/W

Правящая коалиция ФРГ не договорилась о кандидатуре нового президента

Блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), а также Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) в воскресенье, 6 ноября, не смогли договориться о совместном кандидате в президенты ФРГ на смену уходящему с поста главы государства Йоахиму Гауку (Joachim Gauck). "Согласие не достигнуто. Переговоры будут продолжены", - сообщило агентство AFP со ссылкой на осведомленные источники.

Румен Радев выигрывает первый тур президентских выборов в Болгарии

В первом раунде президентских выборов в Болгарии побеждает беспартийный кандидат Румен Радев, выдвинутый инициативной группой под руководством оппозиционной Болгарской социалистической партии. После обработки 44,47 процента избирательных бюллетеней, 53-летний экс-главком болгарских ВВС набирает 25,93 процента голосов, сообщает в ночь на понедельник, 7 ноября, сайт болгарского ЦИК.

газета. ru

Прибыль Berkshire Hathaway Уоррена Баффета упала на 24%

Чистая прибыль американской холдинговой компании Berkshire Hathaway, председателем которой является американский миллиардер Уоррен Баффет, упала на 24% год к году, однако на счетах компания значится рекордная сумма в $85 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Samsung отзывает 2,8 млн стиральных машин из-за травм у покупателей в США

Руководство компании Samsung приняло решение об отзыве из США 2,8 млн стиральных машин собственного производства из-за травм владельцев, которые были вызваны неполадками в работе техники, передает The Wall Street Journal.

В ОПЕК опровергли сообщения об угрозе Эр-Рияда отказаться от заморозки нефтедобычи

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что представители Саудовской Аравии не угрожали увеличить объем добычи нефти при отказе других участников организации от совместной заморозки нефтедобычи, передает Bloomberg.

Nokia завершила сделку по покупке Alcatel-Lucent за €15,6 млрд

Финская компания Nokia завершила сделку по покупке франко-американской Alcatel-Lucent за €15,6 млрд, сообщает RNS. Как заявили в Nokia, они за короткое время осуществили покупку и интеграцию компании, а также усилили свои возможности по развитию бизнеса телекоммуникаций на фоне растущего спроса на цифровые данные. Финская компания Nokia завершила сделку по покупке франко-американской Alcatel-Lucent за €15,6 млрд, сообщает RNS.

Банк Англии улучшил прогноз по росту экономики Великобритании

Банк Англии улучшил прогноз по росту ВВП Великобритании до 1,4% в 2017 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз регулятора. Сообщается, что ранее британский ЦБ ожидал роста ВВП страны на 0,8%.

EUR/USD 1.0800 (EUR 908m) 1.0900 (338m) 1.0995-00 (632m) 1.1050 (414m), 1.1075 (798m) 1.1100 (777m) 1.1130-40 (652m)

USD/JPY 103.00 (USD 499m) 103.50 (507m) 104.00 (460m) 105.00 (340m)

AUD/USD 0.7600-05 (AUD 475m) 0.7700 (328m)

USD/CAD 1.3190-00 (USD 930m) 1.3340-50 (550m) 1.3500 (420m) 1.3700 (601m)

EUR/JPY 114.50 (EUR 310m)

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Сентябрь 0.0% Пересмотрено с -0.1% 0.2%

00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Октябрь -0.3% 1.0%

Согласно опубликованным сегодня данным от банка ANZ, количество объявлений о найме на работу в газетах и интернете выросло в октябре на 1.0%, по сравнению со снижением на -0.3% в сентябре. В годовом исчислении показатель вырос на +5.2% против +3.8% в предыдущем месяце. «Рост индекса числа вакансий обнадеживает ситуацию и указывает на продолжающееся улучшение условий на рынке труда» - заявил главный экономист ANZ банка Фелисити Эмметт. Напомним, показатель является опережающим индикатором официальной статистики по рынку труда.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1257 (3721)

$1.1214 (1916)

$1.1172 (318)

Цена на момент написания обзора: $1.1070

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1026 (1930)

$1.0981 (3121)

$1.0924 (3136)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 57559 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1400 (6589);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 50310 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0900 (4234);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 ноября составило 0,87 против 1,04 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2710 (1746)

$1.2613 (1147)

$1.2518 (1827)

Цена на момент написания обзора: $1.2440

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2388 (1094)

$1.2291 (3397)

$1.2194 (946)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 32078 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (2559);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 33627 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2300 (3397);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 ноября составило 1,05 против 0,94 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Доллар США укрепился по отношению к основным валютам а особенно по отношению к японской иене, после того как в воскресение ФБР сообщило, что изучило новую порцию утечек электронной почты с частного сервера Хиллари Клинтон и не видит оснований для уголовного преследования кандидата в президенты США на выборах, которые состоятся через два дня. Как сообщило вчера агентство Рейтер, расследование ФБР в отношении электронной почты Клинтон на этом закрыто. Инвесторы рассматривают Клинтон как более предсказуемого кандидата по сравнению с миллиардером Трампом, который, по сравнению со своим оппонентом, является новичком в политике. Вместе с тем, несмотря на сегодняшний рост, доллар покупают не очень активно, поскольку Хиллари Клинтон, если ее изберут, скорее всего будет поддерживать политику, препятствующую укреплению доллара, а также поскольку экономические перспективы остаются неясными.

Доллар в последнее время снижался в преддверии президентских выборов в США, однако вышедшие в пятницу данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства оказали ему небольшую поддержку. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях сильно выросло в октябре, но меньше, чем ожидали эксперты. Впрочем, уровень безработицы немного уменьшился, подтвердив прогнозы. Департамент труда заявил, что с учетом сезонных колебаний занятость в несельскохозяйственных отраслях увеличилась на 161 тыс. в октябре, что последовало за ростом на 191 тыс. в сентябре (изменение было пересмотрено с +156 тыс.). Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 175 тыс. Уровень безработицы, полученный из отдельного исследования домохозяйств, снизился в октябре до 4,9% с 5% в сентябре. Доля рабочей силы в общей численности населения также уменьшилась в октябре - до 62,8% с 62,9% в предыдущем месяце.

Что касается данных из Японии, то они мало повлияли на курс иены. Сегодня стало известно, что в сентябре, в годовом исчислении, уровень зарплат в Японии увеличился на 0,2%, что совпало с прогнозом экономистов. Предыдущие данные были пересмотрены в сторону повышения с -0,1% до 0,0%. Изменение уровня зарплат - показатель, публикуемый Министерством здоровья, труда и благосостояния, демонстрирует средний уровень дохода штатного работника до вычета налогов. Рост заработков способствует росту потребления, в связи с чем восходящий тренд показателя заработной платы считается инфляционным фактором для японской экономики. Также стало известно, что реальные денежные доходы в Японии выросли 0,9%, что выше предыдущего значения 0,6% и прогноза экономистов 0,7%.

Опубликованные сегодня протоколы сентябрьского заседания Банка Японии, также не повлияли на курс японской валюты. Согласно протоколам заседания от 20-21 сентября, многие члены правления банка заявили, рост инфляционных ожиданий может занять некоторое время. Также многие члены разделяют мнение, что QQE снизили реальные процентные ставки за счет повышения инфляционных ожиданий и толкают вниз номинальные процентные ставки.

В сентябре, в годовом исчислении, уровень зарплат в Японии увеличился на 0,2%, что совпало с прогнозом экономистов. Предыдущие данные были пересмотрены в сторону повышения с -0,1% до 0,0%. Изменение уровня зарплат - показатель, публикуемый Министерством здоровья, труда и благосостояния, демонстрирует средний уровень дохода штатного работника до вычета налогов. При расчете данного показателя учитываются компенсация за сверхурочную работу и бонусы, но не принимается во внимание прибыль, полученная в виде процентов по финансовым активам или доход от прироста капитала. Рост заработков способствует росту потребления, в связи с чем восходящий тренд показателя заработной платы считается инфляционным фактором для японской экономики. Также стало известно, что реальные денежные доходы в Японии выросли 0,9%, что выше предыдущего значения 0,6% и прогноза экономистов 0,7%.

В целом, данные показатели позитивны на японской валюты, однако сейчас на курс иены влияют другие важные факторы, такие как предстоящие выборы в США. Как стало известно вчера, ФБР сняло свои претензии к кандидату в президенты Хиллари Клинтон, что привело к значительному росту доллара США по отношению к основным валютам, а особенно против японской иены.

Индекс активности в строительном секторе Австралии от HIA/AiG, основанный на результатах опроса 120-ти компаний, публикуемый Australia Industry Group и Ассоциацией жилищной индустрии, в октябре составил 45,9 пункта, что значительно ниже предыдущего значения 51,4. Данный индикатор отражает условия в строительном секторе в кратко- и среднесрочной перспективе. Компании отвечают на вопросы, касающиеся производства, занятости, цен поставщиков, запасов и новых заказов.

Ранее в этом месяце были опубликованы данные по индексу активности производства и сектора услуг, которые оказались выше. Индекс активности производственного сектора Австралии в октябре вырос до 50,9 с сентябрьского значения 49,8. PMI сферы услуг в октябре также был выше и составил 50,5 пункта после роста до 48,9 в сентябре.

Как видно из данных в большинстве отраслей экономики Австралии наблюдается рост, однако только строительный сектор сократился самыми быстрыми темпами за последние 20 месяцев, что обусловлено снижением спроса на многоквартирные дома.

• Некоторые члены заявили, осторожность в установлении цен во многих фирмах может продлиться дольше, чем ожидалось

• Многие члены разделяют мнение, что QQE снизили реальные процентные ставки за счет повышения инфляционных ожиданий и толкают вниз номинальные процентные ставки

• Один из членов заявил, что необходимо для реализации денежно-кредитной политики повысить инфляционные ожидания

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1139 +0,31%

GBP/USD $1,2517 +0,43%

USD/CHF Chf0,9684 -0,57%

USD/JPY Y103,12 +0,16%

EUR/JPY Y114,83 +0,43%

GBP/JPY Y129,06 +0,58%

AUD/USD $0,7672 -0,09%

NZD/USD $0,7325 -0,12%

USD/CAD C$1,3402 +0,04%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

Понедельник, 07 ноября 2016

00:00 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Сентябрь -0.1%

00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Октябрь -0.3%

07:00 Германия Производственные заказы, м/м Сентябрь 1.0%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Октябрь 0.1%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Октябрь -0.2%

08:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Октябрь 0.1%

08:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Октябрь 5.8%

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Сентябрь -0.1%

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Сентябрь 0.6%

15:00 США Индекс условий на рынке труда Октябрь -2.2

20:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол Сентябрь 25.87

Вторник, 08 ноября 2016

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Октябрь 6

02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Октябрь 41.99 51.7

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Сентябрь 100.9

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Сентябрь 112

06:45 Швейцария Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Октябрь 3.2%

07:00 Германия Платежный баланс, млрд Сентябрь 17.9

07:00 Германия Промышленное производство (м/м) Сентябрь 2.5%

07:00 Германия Торговый баланс (без учета сезонных поправок), млрд Сентябрь 20.0

07:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -4.3

09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Сентябрь -0.4%

09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Сентябрь 0.7%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Cентябрь 0.2%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Сентябрь 0.5%

13:15 Канада Число закладок новых фундаментов Октябрь 220.6

13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Сентябрь 10.4%

15:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Октябрь 0.4%

15:00 США Уровень вакансий и текучести рабочей силы, тыс. Сентябрь 5.443

23:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Ноябрь 1.1%

23:50 Япония Cальдо счёта текущих операций, млрд. Сентябрь 2000

Среда, 09 ноября 2016

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Октябрь 0.1% 0.8%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Октябрь 1.9% 2.1%

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Октябрь 44.8

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Октябрь 48.5

09:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса Сентябрь -4.7

15:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Сентябрь -0.2%

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Ноябрь 14.42

20:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 2%

20:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ

21:00 Новая Зеландия Пресс-конференция РБНЗ

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Сентябрь -2.2%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г Сентябрь 11.6%

Четверг, 10 ноября 2016

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Сентябрь -3.0%

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Сентябрь 2.1%

07:45 Франция Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (предварительные данные) III кв 0.2%

13:30 Канада Индекс цен на новое жилье, м/м Сентябрь 0.2%

13:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 2026

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 265

19:00 США Федеральный бюджет, млрд Октябрь 33

21:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Октябрь 57.7

Пятница, 11 ноября 2016

07:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Октябрь 0.1% 0.2%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Октябрь 0.7% 0.8%

15:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (предварительные данные) Ноябрь 87.2

15:50 Канада Речь главы банка Канады Стивена Полоза

Воскресенье, 13 ноября 2016

23:50 Япония ВВП, кв/кв (предварительные данные) III кв 0.2%

23:50 Япония ВВП, г/г (предварительные данные) III кв 0.7%