Новости и прогнозы: валютный рынок от 07-11-2017

Недавний неожиданный рост количества выданных разрешений на строительство в Австралии был в некоторой степени "обманным движением", и разрешения покажут более четкую тенденцию к смягчению в конце текущего года, сказал Мэтью Хассан, экономист Westpac Institutional Bank.

В сентябре общее количество разрешений на строительстве увеличилось на 1,5 процента в месяц, после небольшого увеличения на 0,1 процента в августе, согласно данными Австралийского бюро статистики, которые были представлены 2 ноября.

"Мы ожидали некоторое смягчение в росте разрешений для невысоких строительных объектов, которые укреплялись в течение последних четырех месяцев, а также прогнозировали дальнейшую слабость среди разрешений для высотных объектов", - заметил экономист.

Вместо этого был зафиксирован еще один скромный прирост разрешений для невысоких объектов, в то время как разрешения для высотных объектов продемонстрировали 20-процентный скачок.

Из-за волатильности ежемесячных данных, Westpac начал использовать 3-месячные средние значения в качестве "контрольной" меры, соответственно изменив таблицу и графики, но все же ссылаясь на последние месячные цифры, когда это уместно

В сентябре средний показатель за 3 месяца продолжал демонстрировать умеренность после подъема в середине года, при этом квартальный темп рост вернутся к 5,1%.

"Разрешения по-прежнему существенно ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 9,5%, при этом все это падение произошло из-за примерно 37-процентного сокращения "высотных" одобрений", - отметил экономист.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китай не оставит никаких шансов во время визита президента США Дональда Трампа, который состоится на этой неделе, и вероятно, укрепит стоимость юань - регулярную цель "нападения" во время прошлогодней кампании Белого дома.

Трамп пообещал во время предвыборной кампании, что в случае своего избрания назовет Китай "валютным манипулятором" из-за искусственного снижения стоимости юаня, чтобы сделать его экспорт более конкурентоспособным. Однако, когда он вступил в должность, министерство финансов дважды отказывалось сделать это, поскольку Китай не соответствует необходимым критериям.

Пекин позволил юаню подняться более чем на 5 процентов по отношению к доллару США до сих пор в этом году, после того, как в 2016 году курс валюты упал примерно на 6,5 процента, благодаря более жесткому управлению оттоком капитала и повсеместной слабости американской валюты.

Тем не менее, валютные стратеги и трейдеры говорят, что в дни, когда Трамп посетит Пекин - 8-10 ноября- они ожидают, что Народный банк Китая, контролирующий обменный курс, поддержит юань.

Некоторые считают, что валюта станет немного сильнее, в то время как другие сказали, что они думают, что валюта может двигаться в любом направлении, но ее падение будет ограниченным.

Гао Ци, валютный стратег в Scotiabank в Сингапуре, сказал, что юань, скорее всего, увидит "склонность к укреплению" против доллара США в преддверии поездки Трампа. "Это будет дружеское настроение", - сказал Гао.

Китай не упоминался как "валютный манипулятор" с 1994 года, но китайское правительство не хочет оставлять ситуацию без контроля во время крупных политических событий.

"Пекин склонен умиротворить Трампа ... с повышением курса валюты, но чтобы не подвергнуться критике за участие в конкурентной девальвации в целях стимулирования экспорта", - сказала Сью Тринь, эксперт RBC Capital Markets в Гонконге.

"Сохранение стабильности китайской валюты принесло бы пользу торговым переговорам между США и Китаем, - сказал Кен Чунг, старший стратег азиатских валют в Mizuho Bank. Чунг ожидает, что юань будет колебаться между 6,5 и 6,7 за доллар.

В целом, аналитики ожидают, что понижательное давление на юань возобновиться в конце года, когда Федеральная резервная система США, как ожидается, повысит процентные ставки.

Если власти не будут действовать, чтобы укрепить юань, когда Трамп будет находится в стране, трейдеры считают, что центральный банк с большей вероятностью сделает это через изменение официальной ставки обмена CNY, не вмешиваясь в спотовый рынок юаня.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США значительно подорожал против евро, обновив почти 4-месячный максимум, но затем растерял часть заработанных позиций на фоне фиксации прибыли некоторыми инвесторами и новой волны падения доходности гособлигаций США. Катализаторами снижения пары EUR/USD было повсеместное укрепление американской валюты, а также ожидания сохранения дивергенции денежно-кредитной политики Федрезерва и ЕЦБ.

Сейчас индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,24%, на уровне 94,99 (максимальное значение с 27 октября). Между тем, доходность 10-летних облигаций США сейчас составляет 2,309% (минимум с 19 октября). С начала сегодняшней сессии доходность упала на 1,1 базисных пункта или на 0,47%.

Определенную поддержку доллару оказали позитивные данные по США. Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в сентябре число вакансий увеличилось до 6,093 млн. Между тем, показатель за август был пересмотрен в сторону повышение - до 6,090 млн. с 6,082 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий вырастет до 6,091 млн. Уровень вакансий составил 4,0 процента, не изменившись относительно августа. Количество вакансий мало изменилось как в частном секторе, так и в правительственном сегменте. Кроме того, стало известно, что в сентябре найм составил 5,273 млн. против 5,420 млн. в августе. Уровень найма в сентябре снизился на 0,1 процента, и составил 3,6 процента. Найм мало изменился как в частном секторе, так и в правительственной сфере.

Между тем, данные показали, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, сильно вырос в ноябре, и достиг отметки 53,6 пункта, что является самым высоким чтением с марта 2017 года. Эксперты ожидали, что показатель вырастет лишь до 51,2 пункта с 50,3 пункта в октябре. Индекс находится выше уровня 50 уже 14 месяц подряд, что является самой длительной серией более чем десятилетие. Индекс экономического оптимизма состоит из трех основных компонентов. В этом месяце все три компонента улучшились. Суб-индекс экономических перспектив - мера того, что потребители думают о перспективах экономики в ближайшие шесть месяцев - вырос на 6,4% в ноябре, до 51,8 пункта (максимум с марта 2017 года), а суб-индекс личных финансовых перспектив на ближайшие шесть месяцев увеличился до 61,6 пункта с 59,5 пункта. Суб-индекс уверенности в федеральной экономической политике подскочил в ноябре до 47,3 пункта с 42,8 пункта в октябре.

Фунт сильно подешевел против доллара США, приблизившись до психологический отметки $1.31, но затем восстановил более половины утраченных позиций.

Причиной падения пары GBP/USD был общий рост доллара США, а также угасание оптимизма в отношении Брекзита, который усилился после заявлений премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сделанных в минувшие выходные. Между тем, восстановление пары было обусловлено снижением доходности облигаций США, и общим настроем рынков в отношении рисковых активов.

Кроме того, инвесторы находятся в ожидании данных по промышленному производству и внешней торговле Британии, которые выйдут в пятницу. Эти данные могут подтвердить, что первое за десять лет повышение ставки Банка Англии, состоявшееся в минувший четверг, не было преждевременным. Согласно прогнозу, темпы роста промпроизводства в сентябре несколько ускорились в месячном выражении - до 0,3% с 0,2% в августе. При этом производство в обрабатывающей промышленности, согласно прогнозам, увеличилось на 0,3% после роста на 0,4% августе. Кроме того, ожидается небольшое снижение дефицита внешней торговли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Barclays Capital FX Strategy Research обсуждает перспективы GBP/USD, утверждая, что британский фунт сталкивается с симметричными рисками после распродажи на прошлой неделе.

"Круговые движения во внутренней политике в Великобритании, скорее всего, усилят риски снижения курса фунта на этой неделе, при этом кадровые перестановки в Вестминстере займут центральное место. С другой стороны, однако, рыночная реакция на объявление Банка Англии о повышение процентной ставки на прошлой неделе, похоже, пренебрегла некоторыми из "ястребиных" сообщений в докладе по инфляции, и мы не будем удивлены, если увидим некоторую краткосрочную переоценку по ставкам в ближайшие недели , которая будет поддерживать фунт. Что касается данных по Британии, мы прогнозируем, что пятничный отчет укажет на умеренное повышение объема промышленного производства по итогам сентября - на 0,3% в месячном выражении, что соответствует текущим консенсус-оценкам рынка", - утверждает Barclays.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские банки обеспокоены повышением неопределенности в области регулирования из-за предложения центрального банка по борьбе с плохой задолженность банков, заявила Европейская банковская федерация (ЕБФ) в письме должностным лицам ЕС, распространенным банковской ассоциацией Италии во вторник.

В письме, датированным 6 ноября, главный исполнительный директор ЕБФ) Вим Мийс сказал, что это предложение имеет "нечеткую сферу охвата", поскольку неясно, можно ли его применить к существующему местоположению.

"Помимо этого, более строгие требования ставят европейские банки, которые размещены за пределами зоны евро, в невыгодное положение по отношению к местным банкам", - сказал Майс.

План ЕЦБ также предполагает внесение соответствующих изменений в течение очень короткого периода времени и без предварительной оценки воздействия, добавил Майкс.

Письмо было адресовано вице-президенту Европейской комиссии Валдису Домбровскису, председателю Комитета по экономике Европейского парламента Роберто Гуальтьери, руководителю Европейского банковского регулятора Даниэле Нуи и министру финансов Эстонии Тоомасу Тонисте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-летние ноты на сумму 23,838 млрд. долларов

• Доходность 3-летних нот составила 1,750% против 1,657% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,76 по сравнению с 2,83 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 53,52% от объема размещения по сравнению с 54,31% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,02% от объема размещения по сравнению с 7,07% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 37,45% от объема размещения по сравнению с 38.62% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные показали, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, сильно вырос в ноябре, и достиг отметки 53,6 пункта, что является самым высоким чтением с марта 2017 года. Эксперты ожидали, что показатель вырастет лишь до 51,2 пункта по сравнению с 50,3 пункта в октябре. Напомним, значение индекса выше 50 пунктов указывает на оптимизм. Стоит подчеркнуть, индекс находится выше уровня 50 уже 14 месяц подряд, что является самой длительной серией более чем десятилетие. Вместе с тем, сейчас индекс находится на 9,2 пункта выше показателя декабря 2007 года, когда экономика вступила в рецессию. Среднее значение индекса за всю историю наблюдений составляет 49,2 пункта.

Индекс экономического оптимизма состоит из трех основных компонентов. В этом месяце все три компонента улучшились. Суб-индекс экономических перспектив - мера того, что потребители думают о перспективах экономики в ближайшие шесть месяцев - вырос на 6,4% в ноябре, до 51,8 пункта (максимум с марта 2017 года) с 48,7 пункта, а суб-индекс личных финансовых перспектив на ближайшие шесть месяцев увеличился на 3,5%, до 61,6 пункта с 59,5 пункта. Между тем, суб-индекс уверенности в федеральной экономической политике подскочил на 10,5%, до 47,3 пункта с 42,8 пункта в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 52-недельные векселя обязательства на сумму 19,764 млрд. долларов

• Доходность 52-недельных казначейских векселей составила 1,485% против 1,365% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,34 по сравнению с 3,27 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 42,32% от объёма размещения по сравнению с 35,00% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7,88% от объёма размещения по сравнению с 6,23% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 49,80% от объёма размещения по сравнению с 58.77% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 49,351 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 1,035% против 1,020% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,01 по сравнению с 2,99 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 26,82% от объёма размещения по сравнению с 29,84% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,91% от объёма размещения по сравнению с 8,69% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 63,27% от объёма размещения по сравнению с 61.46% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На среду запланировано умеренное количество важных событий. В 02:00 GMT Китай заявит об изменении сальдо торгового баланса за октябрь. Показатель отражает все торговые операций Китая. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что профицит расширился до $39,5 млрд. с $28,61 млрд. в сентябре.

В 13:15 GMT Канада сообщит об изменении числа закладок новых фундаментов за октябрь. Индикатор отражает число строительных объектов, которые появляются каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Показатель является опережающим индикатором экономической активности в строительном секторе экономики. Прогнозируется, что закладки новых фундаментов снизились до 211 тыс. с 217,1 тыс. в сентябре.

В 13:30 GMT Канада заявит об изменении выданных разрешений на строительство за сентябрь. Показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости. Согласно прогнозам, число разрешений уменьшилось на 1% после падения на 5,5% в августе.

В 15:30 GMT США отчитается об изменение запасов нефти по данным министерства энергетики.

В 20:00 GMT в Новой Зеландии будет оглашено решение РБНЗ по процентной ставке. Ожидается, что процентная ставка будет сохранена на уровне 1,7%.

Также в 20:00 GMT выйдет сопроводительное заявление РБНЗ. Этот доклад включает сведения о том, как РБНЗ будет достигать своих целевых ориентиров по инфляции, как будет осуществляться денежно-кредитная политика в течение следующих пяти лет, и как реализовывалась денежно-кредитная политика с момента публикации последнего доклада.

В 21:00 GMT состоится пресс-конференция РБНЗ. Пресс-конференция длится около 30 минут и состоит из 2- частей: выступление главы РБНЗ после чего даются ответы на поступившие вопросы. На пресс-конференции глава РБНЗ обращает внимание на факторы, которые повлияли на принятое решение по денежно-кредитной политике, в частности на общие экономические перспективы и инфляцию. Пресс-конференция позволяет получить сигналы относительно будущего денежно-кредитной политики Центробанка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в сентябре число вакансий увеличилось до 6,093 млн. Между тем, показатель за август был пересмотрен в сторону повышение - до 6,090 млн. с 6,082 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий вырастет до 6,091 млн. Уровень вакансий составил 4,0 процента, не изменившись относительно августа. Количество вакансий мало изменилось как в частном секторе, так и в правительственном сегменте. Что касается отраслей, число вакансий выросло в секторе профессиональных и деловых услуг (+156 000), других услуг (+52 000), государственного и муниципального образования (+36 000) и федерального правительства (+15 000). Сокращение числа вакансий было зафиксировано в секторе услуг проживания и питания (-111 000) и информационном секторе (-28 000).

Кроме того, стало известно, что в сентябре найм составил 5,273 млн. против 5,420 млн. в августе. Уровень найма в сентябре снизился на 0,1 процента, и составил 3,6 процента. Найм мало изменился как в частном секторе, так и в правительственной сфере. Если оценивать в разрезе отраслей, найм незначительно изменился во всех секторах.

Что касается увольнений, их число составило 3,182 млн. по сравнению с 3,093 млн. в августе. Уровень увольнений вырос на 0,1 процента относительно августа, и составил 2,2 процента. Количество увольнений мало изменилось как в частном секторе, так и в правительственной сфере. В разрезе секторов, числа увольнений выросло в секторе профессиональных и бизнес-услуг (+82 000) и государственного и местного управления, за исключением образования (+10 000). Сокращение было зафиксировано в секторе других услуг (-45 000) и сегменте недвижимости, аренды и лизинга (-16 000).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно, стоимость молочной продукции упала на 3,5%, до $3 105 за метрическую тонну после того, как снизилась на 1,0% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока снизилась на 5,5%, до $2 852 за метрическую тонну после падения на 0,5% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока выросла на 1,2%, до $1 818 за метрическую тонну после того, как обвалилась на 5,6% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.6897, с понижением на 0,71%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В отношении фунта стерлинга нетрудно понять негативные настроения, при этом Вестминстер не помогает в разрешении хрупкой политической ситуации в краткосрочной перспективе, и фунт становится уязвимым, в то же время в преддверии саммита ЕС в декабре будет проводиться интенсивный анализ переговоров по Brexit, считают аналитики ANZ.

«Однако для перехода к переговорам по Фазе 2 необходимо согласовать методологию расчета ответственности Великобритании, а не цифру. Это будет означать «значительный прогресс», в то время как также часто поговаривают, что премьер-министр Мэй готова предложить значительно больше 20 миллиардов евро».

«На данный момент рынок может предпочесть проталкивать вниз фунт. Это, тем не менее, должно сопровождаться большим предостережением: улучшение климата, связанного с переговорами по Brexit, станет существенным недостатком в основных предположениях, по которым продается фунт».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам главного экономиста Роба Карнелла из ING, нам нужно увидеть продолжение ускорения роста заработной платы в Японии для устойчивого роста потребительских расходов, стимулирующих экономический рост.

«Премьер-министр Абэ в течение многих лет призывал компании платить больше своим работникам. Возможно, сейчас это начинает происходить, так как денежные доходы в сентябре выросли на 0,9% г/г, по сравнению с 0,7% в августе, это второй ежемесячный рост доходов в годовом исчислении. По общему признанию, большая часть прироста пришла от бонусной составляющей. И мы считаем, что для повышения эффективности потребительских расходов регулярные контрактные доходы должны расти. Эти регулярные доходы также выросли - на 0,7% г/г (0,2% в августе), и, хотя их рост меньше, чем общего показателя, это также самый высокий показатель роста, который мы наблюдали с мая, и он призывает нас думать, что заработная плата сейчас находится на восходящей траектории".

«Тем не менее, даже при таком увеличении заработная плата по-прежнему снижается в реальном выражении по сравнению с годом назад (-0,1% г / г), поэтому нам нужно увидеть больше цифр, даже более сильных, чем эта, чтобы стимулировать устойчивый подъем потребительских расходов, поддерживающих экономический рост. До тех пор, пока это не произойдет, любые мысли о том, что Банк Японии сбавит обороты QQE, выглядят фантастическими».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

РБА оставил политику неизменной, как и ожидалось, и, кроме того, его цели роста и инфляции остались практически неизменными, отмечает группа исследователей из BBH.

«Несмотря на довольно оптимистичный прогноз относительно инвестиций, РБА видит неопределенность в отношении потребления домашних хозяйств. Банк также отметил, что базовая инфляция, вероятно, останется низкой. Учитывая все сказанное, решение указывает на устойчивость процентной ставки в настоящее время».

«Заседание РБНЗ пройдет в четверг (в среду днем по ​​североамериканскому времени). Ожидается, что он также будет поддерживать стабильные ставки на уровне 1,75%. Больше интересны сообщения о том, что правительство рассмотрит Закон о резервном банке, что может привести к новому двойному мандату и принятию решений комитетом. Министр финансов Робертсон подчеркнул, что независимость РБНЗ будет сохранена и что текущий целевой показатель инфляции в 1-3% будет сохранен. Вместе с тем он отметил, что повышение ставок в 2014 году, возможно, не произошло бы при двойном мандате. Таким образом, новость, по-видимому, голубиная и негативная для NZD в целом».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В сентябре розничные продажи в Италии выросли быстрее, чем ожидалось, после падения в предыдущие два месяца, показали во вторник предварительные данные статистического управления Istat.

Розничные продажи выросли на 0,9 процента по сравнению с предыдущим месяцем в сентябре, сменив падение на 0,2 процента в августе. Экономисты ожидали 0,2-процентного увеличения за месяц.

Продажи продуктов питания за месяц выросли на 0,9 процента, а непродовольственных товаров - на 1,0 процента.

На ежегодной основе розничные продажи в сентябре резко возросли на 3,4 процента после небольшого падения на 0,1 процента в августе. Предполагалось, что они вырастут лишь на 0,5 процента.

Данные также показали, что объем розничных продаж увеличился на 0,9 процента за месяц и на 2,7 процента годовых в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1650 (EUR 410m) 1.1680-90 (550m) 1.1700 (605m) 1.1810 (340m)

USDJPY: 110.80 (USD 620m) 111.75 (300m) 113.60 (325m) 114.50 (905m) 115.00(1.21bln)

GBPUSD: 1.3020-23 (GBP 300m) 1.3150 (830m) 1.3286 (240m)

AUDUSD: 0.7700 (AUD 310m)

USDCAD: 1.2565 (USD 830m) 1.2610 (240m) 1.3025(490m)

NZD/USD: 0.6950 (NZD 330m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Германия Промышленное производство (м/м) Сентябрь 2.6% -0.8% -1.6%

08:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Октябрь 724.462 Пересмотрено с 724.4 741.532

08:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Октябрь 0.8% 0.2% 0.3%

08:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Октябрь 4.0% 4.5% 4.5%

09:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Сентябрь 2.3% Пересмотрено с 1.2% 2.7% 3.7%

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Сентябрь -0.1% Пересмотрено с -0.5% 0.6% 0.7%

Доллар США вырос против основных валют на фоне усиления вероятности повышения ставки ФРС в декабре после публикации позитивных данных, а также роста доходности ценных бумаг казначейства США.

Сегодня основным событием дня станет выступление главы ФРС Джанет Йеллен, запланированное на 20:00 GMT. При этом Йеллен вряд ли будет комментировать монетарную политику в ходе сегодняшнего выступления.

Давление на евро, помимо укрепления доллара, оказали слабые данные по промпроизводству в Германии. Согласно опубликованным сегодня статданным Министерства экономики Германии, промпроизводство в крупнейшей экономике Европы снизилось в сентябре на -1.6% с учетом сезонного фактора против августовского значения. Падение показателя превзошло прогнозы экономистов, которые ожидали спада на -0.8%.

Напомним, вчера отчет указал, что объем заказов в сфере производства Германии неожиданно вырос и поэтому сегодняшний данные оказались для многих инвесторов неожиданностью. В то же время в министерстве остаются оптимистично настроены, подчеркивая, что промышленность в Германии в целом остается на высоком уровне.

Падение евро ненадолго приостановилось после выхода позитивных данных по розничным продажам еврозоны. В сентябре розничные продажи еврозоны восстановились, что в значительной степени связано с восстановлением продаж продуктов питания, свидетельствуют данные Евростата во вторник.

Розничные продажи в сентябре выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сменив падение на 0,1% в августе. Это было первое увеличение за три месяца и превысило ожидаемое увеличение на 0,6%.

Продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий выросли на 1,3%, в отличие от падения на 0,1% в августе. В то же время рост продаж непродовольственных товаров увеличился до 0,5% с 0,1%.

В годовом исчислении рост розничных продаж ускорился до 3,7% в сентябре с 2,3% в августе. Ожидалось, что продажи вырастут на 2,8%.

Данные показали, что объем розничной торговли в ЕС28 вырос на 0,3% в сентябре с августа, достигнув ежегодного роста 3,5%.

Фунт ослаб против доллара после уверенного роста накануне, так как оптимизм в отношении Брекзита, усилившийся после заявлений Терезы Мэй, постепенно сошел на нет.

В фокусе внимания инвесторов сегодня были данные по ценам на жилье в Великобритании. Цены на жилье в Великобритании в октябре выросли более быстрыми темпами, показали во вторник данные ипотечного кредитора Halifax и IHS Markit.

Цены на жилье выросли на 4,5 процента за три месяца до октября по сравнению с тем же периодом 2016 года, после 4-процентного роста за три месяца до сентября. Годовая ставка соответствовала ожиданиям.

По словам Halifax, средняя цена 225 826 фунтов стерлингов достигла рекордного максимума.

В период с августа по октябрь цены на жилье были на 2,3 процента выше, чем в предыдущие три месяца, что является самым быстрым ростом цен с января.

За месяц рост цен на жилье замедлился до 0,3 процента с 0,8 процента в сентябре. Это был самый слабый рост в нынешней четырехмесячной последовательности роста, но выше ожидаемых 0,2 процента.

«Тот факт, что предложение новых домов и существующих объектов, доступных для продажи, остается низким, в сочетании с исторически невысокими ставками по ипотечным кредитам и высоким уровнем занятости, продолжает поддерживать цены на жилье и, вероятно, продолжит эту тенденцию в ближайшие месяцы», - сказал Рассел Каллей, управляющий директор Halifax Community Bank.

Возрастающее давление на финансы домашних хозяйств и сохраняющиеся проблемы доступности - некоторые из факторов, которые могут ослабить покупательский спрос, добавила Каллей. Тем не менее, Halifax не ожидает, что повышение базовой ставки станет препятствием для покупки жилья.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1553

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3124

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y114.33

В 15:00 GMT США сообщит об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за сентябрь. В 20:00 GMT США отчитается по объему потребительского кредитования за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1585 1.1600-05 1.1630 1.1650 1.1670 1.1700

Ордера на покупку: 1.1550 1.1530 1.1500 1.1485 1.1450 1.1430 1.1400

USD/JPY

Ордера на продажу: 114.35 114.50-55 114.80 115.00 115.20 115.50

Ордера на покупку: 114.00 113.80-85 113.60 113.30 113.00

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3165 1.3180 1.3200 1.3220 1.3250 1.3280 1.3300

Ордера на покупку: 1.3135 1.3120 1.3100 1.3080 1.3060 1.3030 1.3000

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7700-05 0.7725-30 0.7750 0.7785 0.7800

Ордера на покупку: 0.7670-75 0.7650 0.7630-35 0.7620 0.7600

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8885 0.8900-05 0.8930 0.8950 0.8975-80 0.9000

Ордера на покупку: 0.8830 0.8800 0.8780 0.8745-50 0.8720 0.8700

EUR/JPY

Ордера на продажу: 132.50 132.80 133.00 133.20133.50

Ордера на покупку: 132.00 131.80 131.45-50 131.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Строительный сектор Германии продолжил активно развиваться в октябре, хотя темпы роста были самыми слабыми за девять месяцев, свидетельствуют данные опроса IHS Markit во вторник.

Индекс менеджеров по закупкам снизился до 53,3 в октябре с 53,4 в сентябре. Однако любое показание выше 50 указывает на расширение в секторе.

Среди секторов жилищное строительство было наиболее эффективной областью с самым сильным ростом в течение трех месяцев. Коммерческое строительство возросло самыми низкими темпами с февраля, а гражданское строительство увеличилось лишь незначительно.

Хотя новые заказы выросли двенадцатый месяц подряд в октябре, темпы роста снизились до четырехмесячного минимума.

Темпы создания рабочих мест были одними из самых быстрых, с тех пор как сбор данных начался в конце 1999 года.

Между тем рост спроса на строительные материалы привел к увеличению нагрузки на цепи поставок.

Более того, частота задержек с поставками была одной из самых заметных в течение более десяти лет.

Инфляция закупочных цен ускорилась до самого высокого уровня с марта 2011 года, поскольку спрос на материалы превысил предложение.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на жилье в Великобритании в октябре выросли более быстрыми темпами, показали во вторник данные ипотечного кредитора Halifax и IHS Markit.

Цены на жилье выросли на 4,5 процента за три месяца до октября по сравнению с тем же периодом 2016 года, после 4-процентного роста за три месяца до сентября. Годовая ставка соответствовала ожиданиям.

По словам Halifax, средняя цена 225 826 фунтов стерлингов достигла рекордного максимума.

В период с августа по октябрь цены на жилье были на 2,3 процента выше, чем в предыдущие три месяца, что является самым быстрым ростом цен с января.

За месяц рост цен на жилье замедлился до 0,3 процента с 0,8 процента в сентябре. Это был самый слабый рост в нынешней четырехмесячной последовательности роста, но выше ожидаемых 0,2 процента.

«Тот факт, что предложение новых домов и существующих объектов, доступных для продажи, остается низким, в сочетании с исторически невысокими ставками по ипотечным кредитам и высоким уровнем занятости, продолжает поддерживать цены на жилье и, вероятно, продолжит эту тенденцию в ближайшие месяцы», - сказал Рассел Каллей, управляющий директор Halifax Community Bank.

Возрастающее давление на финансы домашних хозяйств и сохраняющиеся проблемы доступности - некоторые из факторов, которые могут ослабить покупательский спрос, добавила Каллей. Тем не менее, Halifax не ожидает, что повышение базовой ставки станет препятствием для покупки жилья.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В сентябре розничные продажи еврозоны восстановились, что в значительной степени связано с восстановлением продаж продуктов питания, свидетельствуют данные Евростата во вторник.

Розничные продажи в сентябре выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сменив падение на 0,1% в августе. Это было первое увеличение за три месяца и превысило ожидаемое увеличение на 0,6%.

Продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий выросли на 1,3%, в отличие от падения на 0,1% в августе. В то же время рост продаж непродовольственных товаров увеличился до 0,5% с 0,1%.

В годовом исчислении рост розничных продаж ускорился до 3,7% в сентябре с 2,3% в августе. Ожидалось, что продажи вырастут на 2,8%.

Данные показали, что объем розничной торговли в ЕС28 вырос на 0,3% в сентябре с августа, достигнув ежегодного роста 3,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе своего сегодняшнего выступления глава ЕЦБ, Марио Драги заявил, что для выхода из стимулирующих программ ЕЦБ нужны общие усилия властей и банков. «С одной стороны, я не вижу каких-либо признаков образования пузырей на рынке недвижимости, с другой, не вижу причин того, что негативные ставки снизят прибыли европейских банков» - добавил Драги.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно видению аналитиков ANZ Bank австралийский доллар в ближайшее время должен перейти под контроль покупателей и начать расти. Эксперты отмечают, что в последнее время наблюдался существенный спад в основном из-за падения стоимости железной руды и сужения среда по ставкам в бондах США и Австралии. «Однако, уверены что эти факторы вот-вот станут наоборот благоприятными для курса AUD/USD. В связи с этим наши рекомендации - покупать австралийский доллар с целью $0.79. Наша внутренняя система определения риска указывает на значительную перепроданность AUD/USD» - отметили в ANZ Bank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Трамп попросил у Конгресса 4 млрд для противодействия КНДР

Президент США Дональд Трамп попросил Конгресс выделить дополнительно 4 миллиарда долларов на укрепление противоракетной обороны для противодействия угрозе со стороны Северной Кореи. "Этот запрос поддерживает дополнительные усилия по обнаружению, поражению и защите от любого применения Северной Кореей баллистических ракет против Соединенных Штатов, развернутых сил США, союзников или партнеров", - написал Трамп в письме Конгрессу в понедельник, 6 ноября, непосредственно перед своим первым визитом в Южную Корею.

Соратник Берлускони выиграл выборы на Сицилии

На региональных выборах на Сицилии победу одержал правоцентристский кандидат Нелло Музумечи, поддерживаемый бывшим итальянским премьер-министром Сильвио Берлускони. "Сицилия сделала выбор в пользу пути к настоящей, серьезной и конструктивной перемене", - написал 81-летний Берлускони в понедельник, 6 ноября, в Twitter. По результатам подсчета 99 процентов бюллетеней Музумечи набрал почти 40 процентов голосов. За левоцентристскую Демократическую партию премьера Паоло Джентилони проголосовали на 20 процентов меньше избирателей - 18,6 процента, и она потеряла контроль в региональном парламенте.

Организация MyRight подала в немецкий суд коллективный иск против VW

Организация по защите прав потребителей MyRight в понедельник, 6 ноября, подала в земельный суд в городе Брауншвейг коллективный иск от имени более 15 тысяч клиентов немецкого автомобильного концерна Volkswagen, считающих, что они понесли убытки в результате дизельного скандала. В иске, составленном по поручению MyRight адвокатами американской юридической фирмы Hausfeld, говорится, что, поскольку на дизельных автомобилях концерна VW было установлено нелегальное программное обеспечение, позволявшее манипулировать тестами на соответствие моторов экологическим стандартам, эти транспортные средства не должны быть допущены к эксплуатации на немецких дорогах.

Газета.Ru

Экс-генсек ОПЕК рассказал о причинах резкого роста цен на нефть

Бывший генеральный секретарь ОПЕК Рене Ортис заявил, что тенденция роста цен на нефть до значений, которые не наблюдались с 2015 года, сохранится, так как спрос и предложение сырой нефти восстановили свой баланс, передает РИА «Новости». «Рост спроса - уже тенденция, заметно, что экономический подъем Евросоюза и Азии будет усиливаться», - сказал он.

Qatar Airways купит 10% гонконгской Cathay Pacific за $662 млн

Катарская авиакомпания Qatar Airways объявила о покупке 10% Cathay Pacific - флагманской авиакомпании Гонконга, передает CNN. Сумма сделки составит $662 млн. Как отмечает телеканал, соглашение сделает катарскую авиакомпанию третьим по величине акционером Cathay Pacific после мажоритарного владельца - корпорации Swire Group, а также китайской правительственной авиакомпании Air China.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня статданным Министерства экономики Германии, промпроизводство в крупнейшей экономике Европы снизилось в сентябре на -1.6% с учетом сезонного фактора против августовского значения. Падение показателя превзошло прогнозы экономистов, которые ожидали спада на -0.8%. Напомним, вчера отчет указал, что объем заказов в сфере производства Германии неожиданно вырос и поэтому сегодняшний данные оказались для многих инвесторов неожиданностью. В то же время в министерстве остаются оптимистично настроены, подчеркивая, что промышленность в Германии в целом остается на высоком уровне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно аналитике специалистов шведского коммерческого банка Nordea, единая европейская валюта встретила серьезную поддержку около октябрьских минимумов и какое-то время может торговаться около этой отметки. Тем не менее, аналитики банка уверены в силе медведей и указывают на неудачную попытку преодолеть сопротивление $1.17. «Рекомендуем использоваться коррекционные движения для того, чтоб добавить продажи. В ближайшее время уровень инфляции в зоне евро, скорее всего, окажется слабее прогнозов, а в Штатах наоборот - ожидаем инфляционного подъема из-за удешевления доллара. Прогнозируем снижение EUR/USD к $1.15 уже в первом квартале следующего года и небольшого восстановления к $1.20 во втором» - добавили в Nordea.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1720 (3386)

$1.1695 (1260)

$1.1652 (758)

Цена на момент написания обзора: $1.1591

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1563 (5785)

$1.1537 (8279)

$1.1506 (5994)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 декабря составляет 147099 контракта (согласно данным за 6 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1600 (8279);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3260 (1251)

$1.3231 (619)

$1.3213 (1281)

Цена на момент написания обзора: $1.3143

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3107 (1118)

$1.3058 (1307)

$1.3027 (2353)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 декабря составляет 38774 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (3193);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 декабря составляет 37962 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (4620);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 ноября составило 0,98 против 0,99 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Сентябрь 0.7% Пересмотрено с 0.9% 0.6% 0.9%

03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5% 1.50% 1.5%

03:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

Оглашение итогов заседания Резервного банка Австралии (РБА) было основным событием утренней сессии вторника, хотя реакция на него была весьма умеренной, так как австралийский регулятор ожидаемо не стал вносить каких-либо изменений в параметры своей денежно-кредитной политики, оставив учетную ставку в четырнадцатый раз на уровне 1,50%. Сопроводительное заявление также не было изменено: были озвучены все те же ожидания роста австралийской экономики на 3% в год, все те же опасения, что рост национальной валюты негативно влияет на инфляцию и темпы роста, все те же прогнозы относительно постепенного сокращения уровня безработицы. В целом, никакой новой информации от ноябрьского заседания РБА рынки ожидаемо не получили.

В 10:00 GMT Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

В 14:30 GMT Член исполнительного совета ЕЦБ Сабине Лаутеншлегер выступит с речью

В 17:35 GMT Член FOMC Рандал Кварлс выступит с речью

В 18:00 GMT США проведут аукцион по продаже 3-летних облигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению стратегам банка United Overseas Bank фунт до сих пор находится под полным контролем продавцов и вскоре начнет тестировать поддержку $1.2970. Аналитики считают, что британская валюта еще какое-то время будет находится в фазе коррекции, но потом возобновит снижение к $1.2970, затем к $1.2870. Важным уровнем сопротивления считаем отметку $1.3320» - отметили аналитики UOB Group.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики банка Goldman Sachs сегодня опубликовали свое видение относительно перспектив курса Bitcoin основываясь на собственной разметки волн Эллиотта. «Рынок показал, что развивается сильный импульс после того, как преодолел $6044. Далее, следующая цель - это $7941 (161.8% от предыдущего импульса). Есть высокая вероятность, что перед очередным походом вверх сначала будет консолидация. Однако, при таком сильном движении, не ожидаем, что эта коррекция может быть глубже уровня $6042 (38.2%)» - добавили в Goldman Sachs.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона повысились, а настроения инвесторов подкреплены новыми рекордными максимумами на Уолл-стрит и более высокими ценами на сырьевые товары, в том числе всплеском цен на нефть после чистки политических соперников королевской семьи в Саудовской Аравии. Инвесторы также продолжали следить за туром президента США Дональда Трампа по Азии.

Австралийский рынок растет после прибыли на Уолл-стрит и на более высоких ценах на сырьевые товары. Инвесторы также анализируют решение Резервного банка Австралии сохранить учетную ставку без изменений, на уровне 1,50%.

Акции Rio Tinto подорожали более чем на 2%, BHP Billiton - почти на 3%, а Fortescue Metals - более 4% на фоне роста цен на сырье.

Рыночная стоимость Santos увеличилась почти на 3%, Woodside Petroleum - более чем на 2%, а Oil Search - на 2% из-за роста цен на нефть.

Японский рынок начал торги со снижением на фоне более сильной иены, но восстановился и продолжает расти по мере увеличения цен на сырьевые товары.

В банковском секторе, акции Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial подорожали на 0,6% и 0,3% соответственно.

Также растут бумаги нефтяных компаний Inpex и Japan Petroleum Exploration на 3% и 4%, после того, как цены на сырую нефть выросли в одночасье.

NIKKEI 22830.23 +281.88 +1.25%

SHANGHAI 3407.83 +19.65 +0.58%

HSI 28943.64 +346.84 +1.21%

ASX 200 6005.20 +51.42 +0.86%

KOSPI 2545.25 -4.16 -0.16%

NZ50 8049.67 -3.96 -0.05%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Австралийский доллар немного вырос после оглашения результатов заседания РБА, однако, вскоре утратил завоеванные позиции и продолжил торговаться в узком диапазоне.

На сегодняшнем заседании Управляющий совет Резервного банка Австралии решил оставить учетную ставку без изменений, на рекордно низком уровне 1,50%.

Согласно заявлению главы Центробанка Филиппа Лоу, прогнозы Банка относительно роста австралийской экономике в основном не изменились. Прогноз заключается в том, что ВВП возрастет и в среднем рост составит около 3% в течение следующих нескольких лет. Условия ведения бизнеса являются положительными, а использование производственных мощностей увеличилось. Перспективы инвестиций в промышленность улучшились, причем прогнозные показатели были более позитивными, чем в течение некоторого времени. Рынок труда продолжает укрепляться. Занятость растет во и сопровождается ростом участия рабочей силы. Ожидается, что уровень безработицы будет постепенно снижаться с нынешнего уровня в 5,5%. Рост заработной платы остается низким.

Глава центробанка также заявил, что инфляция остается низкой, причем как индекс потребительских цен, так и базовая инфляция немного ниже 2%. Базовая инфляция, вероятно, будет оставаться низкой в ​​течение некоторого времени, что отражает медленный рост затрат на рабочую силу и повышение конкурентного давления, особенно в сфере розничной торговли.

Рост жилищного долга в течение некоторого времени опережал медленный рост доходов домашних хозяйств. Для решения среднесрочных рисков, связанных с высокой и растущей задолженностью домашних хозяйств, APRA внедрила ряд надзорных мер. Кредитные стандарты были ужесточены таким образом, чтобы снизить уровень рисков заемщиков.

Низкий уровень процентных ставок продолжает поддерживать австралийскую экономику. Принимая во внимание имеющуюся информацию, Правление посчитало, что сохранение позиции денежно-кредитной политики без изменений на этом совещании будет соответствовать устойчивому росту экономики и достижению цели инфляции с течением времени.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Глава правительственного агентства США, созданного для мониторинга финансовых рынков после финансового кризиса 2007-2009 годов, уйдет с поста в конце этого года.

Ричард Бернер, директор Управления финансовых исследований, покинет это агентство 31 декабря, сообщило вчера Казначейство. Бернер помог создать агентство в качестве чиновника казначейства при президенте Бараке Обаме и возглавлял его с момента создания в 2013 году. Он уходит примерно за год до истечения срока его полномочий в январе 2019 года.

"После шести лет поездок из Вашингтона, округ Колумбия и моего дома в Нью-Йорк, я решил, что мне пора вернуться домой к моей жене и насладиться временем с нашими внуками", - сказал Бернер в своем заявлении.

Казначейство не сообщило, кто заменит Бернера, но его выход дает президенту Дональду Трампу еще одну возможность переключить правительственный контроль в более благоприятном для промышленности направлении. Замена должна быть назначена Трампом и подтверждена Сенатом.

Агентству, созданному в рамках закона о финансовой реформе Додда-Франка 2010 года, было поручено собирать данные и анализировать тенденции на финансовых рынках, чтобы помочь выявлять угрожающие риски, прежде чем они поставят под угрозу экономику. Размещенный в казначейском департаменте, он предоставляет свои знания регулирующим органам, которым поручено защищать от таких радикальных рисков.

Но агентство подверглось давлению со стороны республиканцев, которые утверждали, что они не должны позволять принуждать финансовые учреждения передавать данные для анализа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Премьер-министр Новой Зеландии Хасинда Ардерн заявила сегодня, что ее "совсем не беспокоит" недавнее падение новозеландского доллара.

Новозеландский доллар упал более чем на 5% после выборов в сентябре, на фоне опасений по поводу плановых изменений политики правительства, проводимых под руководством лейбористов, включая планы пересмотра правил центрального банка.

Валюта выросла против доллара США во вторник после того, как правительство заявило, что не планирует включать киви в обзор Закона о резервном банке.

"Нынешние колебания новозеландской валюты находятся в пределах, которые наблюдаются за шестимесячный период", - сказала Ардерн агентству Reuters. - "Разумеется, я думаю, что, вероятно, экспортеры сейчас тоже не будут жаловаться".

Ардерн также сказала, что пока еще рано говорить о том, достигнут ли на этой неделе соглашения с торговыми партнерами Транс-Тихоокеанского партнерства. 11 членов ТЭС поставили перед собой цель достичь широкого согласия по пакту в кулуарах встречи Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме.

"Конечно, я знаю, что есть ряд государств-членов, которые будут добиваться соглашения, но пока на этом этапе я не могу сказать о возможных результатах", - заявила Хасинда Ардерн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На сегодняшнем заседании Управляющий совет решил оставить учетную ставку без изменений, на уровне 1,50%.

Условия в мировой экономике продолжают улучшаться. Рынки труда ужесточились, и в ряде стран с развитой экономикой ожидается дальнейший рост, хотя неопределенности остаются. Рост в китайской экономике поддерживается увеличением расходов на инфраструктуру и строительством объектов недвижимости, при этом высокий уровень задолженности продолжает представлять среднесрочный риск. Ожидается, что условия торговли в Австралии ухудшатся в предстоящий период, но останутся на относительно высоком уровне.

В большинстве стран рост заработной платы остается низким, равно как и базовая инфляция. Уровень инфляции, как правило, ниже, чем в начале года, что в значительной степени отражает более раннее снижение цен на нефть.

Прогнозы Банка относительно роста австралийской экономики в основном не изменились. Прогноз РБА заключается в том, что ВВП возрастет и в среднем рост составит около 3% в течение следующих нескольких лет. Условия ведения бизнеса являются положительными, а использование производственных мощностей увеличилось. Перспективы инвестиций в промышленность улучшились, причем прогнозные показатели были более позитивными в течение некоторого времени. Увеличение инвестиций в государственную инфраструктуру также оказывает поддержку экономике. Одним из постоянных источников неопределенности является прогноз потребления домашних хозяйств. Доходы домашних хозяйств растут медленно, а уровень задолженности высок.

Рынок труда продолжает укрепляться. Занятость растет и сопровождается ростом участия рабочей силы. Различные перспективные индикаторы продолжают указывать на устойчивый рост занятости в предстоящий период. Ожидается, что уровень безработицы будет постепенно снижаться с нынешнего уровня в 5,5%. Рост заработной платы остается низким. Вероятно, это продолжится еще некоторое время, хотя более сильные условия на рынке труда должны привести к некоторому подъему роста заработной платы с течением времени.

Инфляция остается низкой, причем как индекс потребительских цен, так и базовая инфляция, немного ниже 2%. Базовая инфляция, вероятно, будет оставаться низкой в ​​течение некоторого времени, что отражает медленный рост затрат на рабочую силу и повышение конкурентного давления, особенно в сфере розничной торговли.

Австралийский доллар вырос с середины года, частично отражая более низкий доллар США. Ожидается, что более высокий обменный курс будет способствовать постоянному понижению ценового давления в экономике. Он также учитывает перспективы производства и занятости. Ожидается, что обменный курс будет означать более медленный рост экономической активности и инфляции, чем прогнозируется в настоящее время.

Рост жилищного долга в течение некоторого времени опережал медленный рост доходов домашних хозяйств. Для решения среднесрочных рисков, связанных с высокой и растущей задолженностью домашних хозяйств, APRA внедрила ряд надзорных мер. Кредитные стандарты были ужесточены таким образом, чтобы снизить уровень рисков заемщиков.

Низкий уровень процентных ставок продолжает поддерживать австралийскую экономику. Принимая во внимание имеющуюся информацию, Правление посчитало, что сохранение позиции денежно-кредитной политики без изменений на этом совещании будет соответствовать устойчивому росту экономики и достижению цели инфляции с течением времени.

Крупные розничные торговцы Великобритании настоятельно призвали канцлера казначейства Филиппа Хаммонда предоставить бюджет для покупателей в конце этого месяца после того, как данные показали резкое снижение розничных продаж в октябре.

Британский розничный консорциум (BRC) сообщил, что продажи в октябре в годовом исчислении упали на -1% после роста на 1,9% в сентябре. Ключевой период до рождественских торгов плохо начался как для магазинов, так и для онлайн-трейдеров, сообщает BRC, предупреждая, что недавний рост процентных ставок Банка Англии угрожает сделать потребителей еще более осторожными.

Отчет BRC по розничным продажам, публикуемый Британским консорциумом розничной торговли (BRC), оценивает изменения фактического объема розничных продаж компаниями, входящими в состав консорциума, на основе регулярно предоставляемой ими достоверной информации. Данный показатель демонстрирует динамику в секторе розничной торговли.

"Учитывая внутреннюю связь между потребительскими расходами и экономическим ростом, канцлер казначейства должен подумать об этом неутешительном состоянии и предоставить бюджет, который снизит риски дальнейшего замедления потребительских расходов, снижая стоимость жизни" - сказал исполнительный директор BRC Хелен Дикинсон.

Более подробные цифры неутешительны: так продажи автомобилей показали седьмое последовательное ежемесячное снижение, упав более чем на -12% в октябре на фоне слабого доверия со стороны потребителей и бизнеса. Показатель ежемесячных розничных продаж BRC-KPMG указал, что продажи непродовольственных товаров в магазинах снизились на -2,1% по сравнению с предыдущим годом - самые резкие темпы снижения с начала ведения этой статистики BRC, то есть с январе 2012 года. Продажи продуктов питания, в том числе в интернет-магазинах, выросли на 0,2%, что было самым слабым результатом тех пор, как BRC начала оценивать данные в 2011 году, вскоре после того, как экономика начала восстанавливаться после самой глубокой послевоенной рецессии.

Хотя официальные данные по розничным продажам не всегда отражают данные опроса, отчет BRC-KPMG добавился к недавним доказательствам, что сжатие реальных доходов, вызванное более высокой инфляцией, вынуждает потребителей не тратить. CBI сообщила в прошлом месяце, что розничные продажи снижаются самыми быстрыми темпами с тех пор, как экономика резко сокращалась в весны 2009 года .

Канцлер казначейства Филипп Хаммонд 22 ноября объявит бюджет на следующий год, который будет сдерживаться ожидаемым сокращением примерно до 1,5% в год. Несмотря на это, розничные торговцы призывают канцлера принять меры, которые увеличат потребительский спрос или сократят расходы розничных торговцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Guardian

Номинальные денежные доходы наемных работников в Японии выросли в сентябре в годовом исчислении на 0,9% по сравнению с ростом на 0,7% в августе ( пересмотрено с 0,9%) и записали самый быстрый рост с июля 2016 года. Экономисты ожидали рост показателя на 0,6%.

Изменения уровня зарплаты - показатель, публикуемый Министерством здоровья, труда и благосостояния Японии, демонстрирует средний уровень дохода штатного работника до вычета налогов. При расчете данного показателя учитываются компенсация за сверхурочную работу и бонусы, но не принимается во внимание прибыль, полученная в виде процентов по финансовым активам или доход от прироста капитала. Рост заработков способствует росту потребления, в связи с чем восходящий тренд показателя заработной платы считается инфляционным фактором для японской экономики.

Рост номинальной заработной платы является позитивным результатом для центрального банка, который утверждает, что самый жесткий рынок труда в течение четырех десятилетий поднимет заработную плату, что приведет к более сильным потребительским расходам и, в конечном итоге, достижению целевого показателя инфляции в 2%. Однако, многие компании по-прежнему неохотно тратят свои рекордные денежные резервы на повышение заработной платы, опасаясь, что они не смогут переносить бремя расходов на клиентов, годами привыкшим в основном к падающим ценам. В ответ правительство рассматривает возможность расширения налоговых льгот для компаний, повышающих заработную плату, для достижения 3-процентного увеличения общих зарплат, сообщили источники в Reuters. По данным, специальные выплаты, в том числе бонусы, выросли на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Регулярная оплата, определяющая базовую заработную плату, выросла на 0,7% по сравнению с предыдущим годом. Сверхурочная зарплата, барометр силы в корпоративной деятельности, выросла на 0,9%.

Однако реальные денежные доходы в Японии снизились на -1,0% в годовом исчислении после снижения на -0,1% в предыдущем месяце. Экономисты ожидали снижение показателя на -0,2%.

Снижение зарплаты, объявленное Министерством труда, происходит, несмотря на постоянные призывы правительства к компаниям повысить зарплаты, чтобы помочь стимулировать экономическую деятельность.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британский фунт существенно подорожал против доллара США, обновив максимум пятничной сессии. Драйверами такой динамики были комментарии главы Банка Англии Марка Карни и премьер-министра Британии Терезы Мэй, а также новая волна повсеместного ослабления доллара США в ответ на ускорившегося снижения доходности облигаций США.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,23%, на уровне 94,72.

В ходе своего выступления в воскресенье Марк Карни заявил: "Из-за того, что процесс Брекзита затягивается и вселяет неопределенность в умы инвесторов, приток капитала в британскую экономику идет вяло. По моим расчетам, инвестиции должны были хлынуть в бизнес Королевства. В ближайшее время трудности не отступят, так как потребуется какое-то время для перенаправления своей экономики, которая была сильно интегрирована с ЕС. Это скажется на росте ВВП. Правительству необходимо постараться на переговорах по Brexit, поскольку Банка Англии уже вряд ли сможет понизить процентные ставки из-за угрозы растущей инфляции".

Между тем, Тереза Мэй выступая на конференции Конфедерации британской промышленности приветствовала новости о том, что Европейский союз начал обсуждать взаимоотношения с Британией после Брекзита и ставит себе задачу максимально прояснить ситуацию для бизнеса.

Евро укрепился против доллара США, вернувшись до уровня открытия сессии. Причиной этому было снижение доходности 10-летних облигаций США, а также частичная фиксация прибыли по паре EUR/USD.

В настоящее время доходность 10-летних облигаций США составляет 2,318% (самый низкий уровень с 19 октября). С начала сессии доходность снизилась на 2,5 базисных пункта или на 1,06%.

В отсутствии новых драйверов участники рынка также продолжали анализировать вчерашние данные по еврозоне. Частный сектор еврозоны начал последний квартал на прочной основе, но темпы роста замедлились с сентября, показали окончательные данные IHS Markit. Композитный индекс активности упал до 56,0 с 56,7 в сентябре. Но показатель был немного выше предварительной оценки 55,9, при этом индикатор сигнализировал о расширении в каждом из последних 52 месяцев. Аналогично, индекс PMI в секторе услуг снизился меньше, чем оценивалось, до 55,0 в октябре с 55,8 в сентябре. Предварительная оценка составила 54,9.

Между тем, в ноябре доверие инвесторов в еврозоне достигло самого высокого уровня за последние десять лет, показали результаты опроса аналитического центра Sentix. Индикатор уверенности инвесторов вырос до 34,0 с 29,7 в октябре. Это было самым высоким показателем с июля 2007 года, а ожидаемый результат составил 31,0. И оценка нынешней ситуации, и ожидания способствовали этому позитивному развитию. Показатель текущей ситуации вырос до 45,8 в ноябре с 41,8 в октябре.

Помимо этого, отчет от Евростата указал, что в сентябре по сравнению с августом 2017 года цены промышленных производителей выросли на 0,6% как в зоне евро (EA19), так и в ЕС28. В августе 2017 года цены выросли на 0,3% в еврозоне и на 0,4% в ЕС28. В сентябре по сравнению с сентябрем 2016 года цены промышленных производителей выросли на 2,9% в еврозоне и на 3,3% в ЕС28.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1608 0,00%

GBP/USD $1,3169 +0,72%

USD/CHF Chf0,99727 -0,31%

USD/JPY Y113,68 -0,34%

EUR/JPY Y132,00 -0,33%

GBP/JPY Y149,7 +0,37%

AUD/USD $0,7689 +0,52%

NZD/USD $0,6943 +0,55%

USD/CAD C$1,27023 -0,45%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG Октябрь 54.7

03:00 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Сентябрь 0.9% 0.6%

06:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5% 1.50%

06:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

10:00 Германия Промышленное производство (м/м) Сентябрь 2.6% -0.8%

11:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Октябрь 724.4

11:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Октябрь 0.8% 0.3%

11:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Октябрь 4.0% 3.6%

12:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

13:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Сентябрь 1.2% 2.7%

13:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Сентябрь -0.5% 0.6%

18:00 США Уровень вакансий и текучести рабочей силы, млн. Сентябрь 6.082 5.980

21:10 Канада Речь главы Банка Канады Стивена Полоза

23:00 США Объем потребительского кредитования, млрд долл Сентябрь 13.06 18.50

23:00 США Речь председателя ФРС Джанет Йеллен

Информационно-аналитический отдел TeleTrade