Новости и прогнозы: валютный рынок от 03-11-2017

В понедельник выйдет умеренное количество статданных. В 00:30 GMT Австралия опубликует данные по инфляции от MI за октябрь, и представит индекс числа вакансий от ANZ за октябрь. В 07:00 GMT Германия заявит об изменении производственных заказов за сентябрь. В 08:15 GMT Швейцария опубликует индекс потребительских цен за октябрь. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг за октябрь: 08:50 GMT отчитается Франция, в 08:55 GMT - Германия, а в 09:00 GMT - еврозона. В 09:30 GMT еврозона выпустит индикатор уверенности инвесторов от Sentix за ноябрь, а в 10:00 GMT - индекс цен производителей за сентябрь. В 15:00 GMT Канада представит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за октябрь. В 22:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в сфере строительства от AiG за октябрь.

Во вторник будет представлено среднее количество данных. В 00:00 GMT Япония заявит об изменении уровня заработной платы за сентябрь. В 03:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по процентной ставке, а также выйдет сопроводительное заявление РБА. В 07:00 GMT отчитается по изменению промышленного производства за сентябрь. В 08:00 GMT Швейцария сообщит об изменении резервов НБШ в иностранной валюте за октябрь. В 08:30 GMT в Британии выйдет индекс цен на жилье от Halifax за октябрь. В 10:00 GMT еврозона заявит об изменении розничных продаж за сентябрь. В 15:00 GMT США сообщит об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за сентябрь. В 20:00 GMT США отчитается по объему потребительского кредитования за сентябрь.

На среду запланировано значительное количество событий. В 03:00 GMT Китай заявит об изменении сальдо торгового баланса за октябрь. В 05:00 GMT Япония выпустит индекс ведущих индикаторов и индекс совпадающих индикаторов за сентябрь. В 07:45 GMT Франция отчитается по изменению сальдо торгового баланса за сентябрь. В 13:15 GMT Канада сообщит об изменении числа закладок новых фундаментов за октябрь. В 13:30 GMT Канада заявит об изменении выданных разрешений на строительство за сентябрь. В 15:30 GMT США отчитается об изменение запасов нефти по данным министерства энергетики. В 20:00 GMT в Новой Зеландии будет оглашено решение РБНЗ по процентной ставке, а также выйдет сопроводительное заявление РБНЗ. В 21:00 GMT состоится пресс-конференция РБНЗ. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема заказов на машины и оборудование и сальдо счета текущих операций за сентябрь.

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Австралия отчитается по изменению объема ипотечного кредитования за сентябрь. В 01:30 GMT Китай выпустит индекс потребительских цен и индекс цен производителей за октябрь. В 05:00 GMT Япония представит индекс текущей ситуации от Eco Watchers и индекс перспективы развития событий от Eco Watchers за октябрь. В 06:45 GMT Швейцария объявит об изменении уровня безработицы за октябрь. В 07:00 GMT Германия сообщит об изменении сальдо торгового баланса и сальдо платежного баланса за сентябрь. В 09:00 GMT в еврозоне выйдет экономический бюллетень от ЕЦБ, а в 10:00 GMT состоится публикация прогноза по экономике от Еврокомиссии. В 13:30 GMT Канада представит индекс цен на новое жилье за сентябрь Также в это время США заявит об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 15:00 GMT США отчитается по изменению товарных запасов на складах оптовой торговли за сентябрь.

В пятницу выйдет незначительное количество данных. В 00:30 GMT в Австралии будет представлен отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике. В 07:45 GMT Франция заявит об изменении объема промышленного производства за сентябрь, а также изменении числа занятых в частном секторе экономики за 3-й квартал. В 09:30 GMT Британия сообщит об изменении объема промышленного производства, производства в обрабатывающем секторе и сальдо баланса видимой торговли за сентябрь. В 15:00 GMT США представит индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за ноябрь. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Будущий председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, который выступал в поддержку политики низких процентных ставок председателя ФРС Йеллен, может быть не столь негативным для доллара США в долгосрочной перспективе, как первоначально предполагалось, считают инвесторы и аналитики.

Накануне президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру губернатора ФРС Джерома Пауэлла на пост главы центрального банка США, впервые за 40 лет не продлив полномочия текущего председателя ФРС, но сигнализировал о продолжении осторожной денежно-кредитной политики, проводимой Джанет Йеллен.

Финансовые рынки, как правило, рассматривали Пауэлла как медвежий фактор для доллара, так как он поддерживает постепенное повышение процентных ставок, а не более агрессивные шаги. Таким образом, доллар ослаб после сообщений о том, что он станет следующим председателем ФРС. Однако некоторые полагают, что назначение Пауэлла будет в целом позитивным для доллара.

"Доллар, скорее всего, будет укрепляться под руководством Пауэлла, потому что экономическая траектория в США движется вверх", - сказал Ричард Бенсон, управляющий директор и со-руководитель портфельных инвестиций в Millennium Global.

Некоторые кандидаты, которые были названы в качестве потенциальных председателей ФРС, имели более "ястребиные" взгляды на денежно-кредитную политику, сигнализируя о более агрессивном темпе роста процентных ставок, который мог бы принести большую поддержку доллару США.

Тем не менее, выдвижение Пауэлла президентом Трампом обеспечивает преемственность денежно-кредитной политики ФРС. Это должно означать, что ФРС находится на пути повышения процентных ставок и что сокращение баланса будет продолжаться. Более высокие ставки повышают доходность долларовых активов, делая их более привлекательными для инвесторов. В то же ключе, сокращение баланса ФРС, и не реинвестирование доходов от предыдущих приобретений облигаций по мере достижения срока их погашений, также позитивно для доллара, так как это означает более низкие покупки облигаций центральным банком.

Аналитики говорят, что это будет "яркое пятно" для доллара, который находился под давлением большую часть года, поскольку администрация Трампа столкнулась со сложностями на раннем этапе в отношении обещания провести масштабную налоговую реформу и внедрить фискальные стимулы.

Доллар упал на 7,06% против корзины валют в этом году, но с начала сентября он подорожал почти на 2,5%, чему способствовали лучшие экономические данные и недавний прогресс с планом налоговой реформы, представленным республиканцами, который должен улучшить долларовые перспективы.

Кроме того, Европейский центральный банк продлил свою собственную программу покупки активов, которая застопорила рост евро и повысила курс доллара.

Некоторые инвесторы считают Пауэлла чуть большим "ястребом" в плане проведения денежно-кредитной политике, чем Йеллен, и это может поддержать доллар больше, чем политика Йеллен.

"Тот факт, что Пауэлл голосовал с Йеллен, не означает, что он будет таким же "голубем" в сфере денежно-кредитной политики, как Йеллен, - сказал Джейсон Лежонварн, глобальный инвестиционный стратег в Mellon Capital. -На самом деле, предыдущие комментарии Пауэлла предполагали, что он не выступает за дальнейшуюю аккомодацию для экономики США".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США резко подешевел против евро после выхода отчета по рынку труда США, обновив вчерашний минимум, но вскоре восстановил все позиции, и достиг максимума с 30 октября, чему способствовали оптимистичные данные по деловой активности от Института управления поставками.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,32%, на уровне 94,98, вблизи максимума 27 октября.

Министерство труда США сообщило, что рост рабочих мест в США ускорился в октябре после того, как в сентябре произошли сбои, связанные с ураганами, но были отмечены признаки замедления темпов роста рынка труда, поскольку годовой рост зарплаты резко снизился. В прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 261 000 рабочих мест, так как 106 000 работников сектора досуга и гостеприимства вернулись на работу. Это был самый большой прирост с июля 2016 года, но был ниже ожиданий экономистов (+310 000). Данные за сентябрь были пересмотрены, и продемонстрировали рост числа рабочих мест на 18 000 человек вместо падения на 33 000, как сообщалось ранее. Уровень безработицы упал почти до 17-летнего минимума в 4,1 процента, поскольку люди покинули рабочую силу. Тем не менее, данные, вероятно, мало изменят ожидания, что ФРС повысит ставки в декабре. Но возвращение низкооплачиваемых работников снизило рост зарплаты в октябре. Средний часовой заработок уменьшился на 1 цент, оставив их неизменными в процентном выражении. Это снизило рост в годовом исчислении до 2,4 процента, что было самым маленьким ежегодным увеличением с февраля 2016 года. В сентябре доходы выросли на 0,5 процента, подняв ежегодный прирост до 2,9 процента. Тем не менее, экономисты остаются оптимистами в отношении того, что рост зарплаты ускорится с ростом рынка труда. Снижение уровня безработицы на 0,1 процентного пункта в октябре привело показатель к самому низкому уровню с декабря 2000 года. Однако снижение отражает сокращение рабочей силы.

Между тем, отчет от Института управления поставками (ISM), в котором сообщалось, что индекс деловой активности в сфере услуг США вырос в октябре до уровня 60,1 пунктов по сравнению с 59,8 пункта в сентябре. Последнее значение оказалось самым высоким с августа 2005 года. Аналитики прогнозировали, что показатель ухудшится до 58,5 пункта. Напомним, индикатор является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Значение превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности. В ISM заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется уже 94-й месяц подряд.

Фунт заметно укрепился против доллара США в ответ на более сильные .чем ожидалось, данные по Британии, но затем откатился до уровня открытия на фоне возобновившегося роста доллара США.

В прошлом месяце сектор услуг в Великобритании продемонстрировал резкий рост, но менеджеры компаний испытывали беспокойство по поводу Brexit, показало в пятницу исследование от IHS Markit / CIPS, через день после того, как Банк Англии впервые за десятилетие повысил процентные ставки.

Индекс PMI от IHS Markit / CIPS подскочил до 55,6 в октябре с 53,6 в сентябре, что является самым высоким показателем с апреля и самым большим месячным ростом с августа 2016 года. Показатель превысил прогнозы (53.3) и продвинулся дальше от отметки 50, которая отделяет рост от сокращения.

Октябрьский опрос в секторе услуг согласуется с относительно оптимистичными показателями PMI для производственного и строительного секторов, и в совокупности они говорят о том, что экономика вырастет ежеквартально на 0,5 процента, сказал IHS Markit. Это более сильное увеличение, чем 0,4 процента, зафиксированное в официальных данных за три месяца до сентября, и, если оно будет устойчивым, то это предполагает, что ежегодный рост будет расти с четырехлетнего минимума 1,5 процентов, зарегистрированных во втором и третьем кварталах 2017 года. Но компании не уверены в перспективах, а оптимизм среди сервисных компаний остается значительно ниже его долгосрочного среднего уровня, вызванного неопределенностью по поводу Brexit, свидетельствуют данные PMI.

"В то время как рост деловой активности добавляет некоторое оправдание решению Банка Англии о повышении процентных ставок ... более глубокое погружение в цифры подчеркивает хрупкость экономики", - сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу IHS Markit. Опрос в пятницу показал, что инфляционное давление остается устойчивым. Индекс PMI в секторе услуг, который охватывает нерозничные предприятия, показал, что фирмы повысили цены самыми быстрыми темпами с апреля. Затраты быстро увеличивались, хотя и с наименьшими темпами за год, возможно, с учетом мнения Банка Англии о том, что инфляционный эффект падения стоимости фунта в прошлом году на 10 процентов начинает исчезать. В целом по всей экономике PMI показал, что создание рабочих мест было самым слабым с марта. "Сжатая маржа и опасения по поводу экономических перспектив привели к более осторожным стратегиям найма", - сказал IHS Markit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

CIBC Research комментирует сегодняшний отчет по числу рабочих мест в США за октябрь:

"Рынок труда натолкнулся на "выбоину на дороге" в сентябре. Однако, октябрьский отчет по занятости в несельскохозяйственных отраслях указал на твердый отскок в найме, отразив прирост на 261 тыс. через месяц после того, как ураганы обрушились на части Техаса и Флориды. После ускорения роста среднего почасового заработка в сентябре показатель стабилизировался в октябре, при этом годовой темп роста замедлился до 2,4%. Мы ожидали такого результата: поскольку низкооплачиваемые работники, скорее всего, будут "платить" за недостающую работу во время ураганов, что перекосит среднюю всех зарплат выше. Рынок будет разочарован сегодняшним показателем заработной платы, так как некоторые инвесторы делали ставку на то, что сентябрьский прирост, по крайней мере, частично, отражал базовую силу. В результате, данные являются отрицательными для доллара и позитивными для активов с фиксированным доходом", - утверждает CIBC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 28 октября по 3 ноября количество активных буровых установок по добыче нефти в США снизилось на 8 штук, и составило 729 единиц. Количество установок по добыче газа уменьшилось на 3 единицы, достигнув 169 штук. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) снизилось на 11 единиц, до 898 штук.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 27 октября, общее число буровых установок в стране снизилось на 4 единицы, составив 909 штук. Количество нефтяных установок выросло на 1 единицу, до 737 штук. Между тем, число газодобывающих установок сократилось на 5 единиц, до 172 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $55.02 (+0.58%) по сравнению с $54.94 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bank of America Merrill Lynch FX strategy Research произвели обновление своего анализа платежного баланса G10 (BoP) после выпуска данных за второй квартал 2017 года, обозначив, что, по их мнению, будет иметь последствия для валютного рынка в предстоящих кварталах. В частности, BofAML отмечает, что наибольшее движение в объединенном портфеле и потоках FDI (прямые иностранные инвестиции) приходилось на Швейцарию, где наблюдался всплеск притока, эквивалентный 23% ВВП. Швейцария продолжает регистрировать чистый отток портфельных инвестиций, поскольку иностранцы продают швейцарские акции. Это была последовательная тема, лежащая в основе нашей консенсусной точки зрения для ослабления швейцарского франка в 2018 году, и мы повторяем наше мнение о том, что риски для наших прогнозов по паре EUR/CHF (мы ожидаем рост к CHF1.20) являются повышательными", - утверждает BofAML.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономисты заявили, что картина с рабочими местами начинает нормализоваться после доклада, в котором сообщалось о добавлении 261 000 рабочих мест в октябре.

"Увеличение в октябре было ниже консенсус-ожиданий в 315 000 рабочих мест. Однако, сентябрьские показатели были пересмотрены в сторону улучшения - с потери 33 000 рабочих мест до добавления 18 000 рабочих мест. Рост занятости в августе также был пересмотрен на повышение - на +39 000, до +208 000. За последние три месяца, экономика США добавила в среднем 162 000 рабочих мест, что очень близко к среднему значению в 168 000 в месяц за весь 2017 год". - сказал Гус Фаучер, главный экономист PNC.

"Октябрьские цифры четко отражали отскок от слабости, связанной с ураганами, о чем свидетельствует добавление 89 000 рабочих мест в секторе общественного питания. Учитывая это, среднее значение за сентябрь и октябрь составило 139 500 рабочих мест в месяц. Поскольку это больше, чем необходимо для поглощения новых и возвращающихся участников рынка труда, я воспринимаю это как признак того, что мы все еще находимся на пути к полной занятости". - заявила Элиза Гулд, старший экономист Института экономической политики.

"Очевидная слабость среднего почасового дохода - это техническая особенность: средняя зарплата была повышена в сентябре, когда многие низкооплачиваемые, частично занятые и почасовые работники потеряли рабочие места в результате штормов, а показатели за октябрь просто обратили вспять эту историю". - отметил Ян Шефердсон, главный экономист по макроэкономике Pantheon.

"Данные, вероятно, будут оставаться нестабильными в течение следующих нескольких месяцев из-за воздействия погоды, но этот отчет был достаточно сильным, чтобы держать ФРС на пути повышения ставок в декабре". - сказал Курт Лонг, главный экономист Национальной ассоциации федеральных страховых союзов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новые заказы на товары, произведенные в США, выросли во второй месяц подряд в сентябре, а заказы на базовые капитальные товары были сильнее, чем сообщалось ранее, предполагая, что производственная активность набирает обороты.

Департамент торговли сообщил, что производственные заказы выросли в сентябре на 1,4%, что отражало увеличение спроса на ряд товаров. Напомним, в августе заказы повысились на 1,2%. Экономисты прогнозировали, что производственные заказы вырастут на 1,3% в сентябре.

Заказы на невоенные капитальные товары без учета воздушных судов - показатель плановых бизнес-расходов - выросли на 1,7% в сентябре вместо увеличения на 1,3%, о котором сообщалось в прошлом месяце. Сентябрьский рост этих так называемых заказов на базовые капитальные товары был самым большим с июля 2016 года. Поставки базовых капитальных товаров, которые используются для расчета расходов бизнеса на оборудование в отчете о ВВП, выросли на 0,9% вместо увеличения на 0,7%, о котором сообщалось ранее.

Департамент торговли заявил, что не смог изолировать влияние ураганов Харви и Ирма на данные, поскольку опрос "предназначен для оценки изменений в производственной деятельности в месячном периоде на национальном уровне, а не в конкретных географических районах".

Сильные расходы на бизнес-оборудование помогают поддерживать производство, которое составляет около 12% от экономики США. Производство также опиралось на ослабление доллара США, пополнение запасов бизнеса и укрепление глобального спроса. Напомним, бизнес-инвестиции в оборудование способствовали росту ВВП в течение четырех кварталов подряд.

Расходы растут, несмотря на признаки замедления бурения нефтяных и газовых скважин, поскольку достаточные запасы препятствуют росту цен на сырую нефть.

В сентябре заказы на машинное оборудование выросли на 0,1% после нулевого изменения в августе. Заказы на горнодобывающее оборудование, и оборудование для нефтегазовых месторождений увеличилось на 17,8% после падения на 7,5% в августе. Заказы на транспортное оборудование выросли на 4,7%, что отражало 30,8-процентный скачок заказов гражданских самолетов. Заказы на автотранспортные средства выросли на 0,1% после повышения на 2,5% в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), вырос в октябре до уровня 60,1 пунктов по сравнению с 59,8 пункта в сентябре. Последнее значение оказалось самым высоким с августа 2005 года. Аналитики прогнозировали, что показатель ухудшится до 58,5 пункта. Напомним, индикатор является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Значение превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности.

В ISM заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется уже 94-й месяц подряд. В целом, суб-индексы проявили себя следующим образом:

• индекс новых заказов в октябре снизился до 62,8 против 63,0 в сентябре

• индекс новых экспортных заказов увеличился до 60,0 с 56,0 в сентябре

• индекс цен снизился до 62,7 против 66,3 в сентябре

• индекс занятости вырос до 57,5 с 56,8 в сентябре

• индекс деловой активности/производства улучшился до 62,2 с 61,3 в сентябре

• индекс поставок остался в октябре на уровне 58,0

• индекс товарно-материальных запасов вырос до 52,5 с 51,5 в сентябре

• индекс невыполненных заказов упал до 53,5 с 56,0 в сентябре

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В сентябре торговый дефицит в США несколько увеличился, при этом был чуть больше, чем прогнозировали экономисты. Об этом сообщили данные правительства, опубликованные в пятницу.

Дефицит увеличился, поскольку импорт вырос немного быстрее, чем экспорт.

Министерство торговли США сообщило, что дефицит торгового баланса в стране увеличился в сентябре до 43,5 млрд. долл. США по сравнению с 42,8 млрд. долл. США в предыдущем месяце. Экономисты ожидали расширения показателя, хотя последняя цифра была немного больше, чем ожидали экономисты - 43,2 млрд. долл. США.

Стоимость импорта и экспорта увеличилась в течение месяца, хотя рост импорта несколько опередил расширение экспорта. За сентябрь импорт вырос на 1,2% до 240,3 млрд. долл. США. Между тем экспорт увеличился на 1,1%, достигнув отметки в 196,8 млрд. долл. США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Канадский экспорт упал в сентябре четвертый месяц подряд, а дефицит торгового баланса страны с остальным миром остался практически неизменным по сравнению с предыдущим месяцем, что означало наихудший период в канадской торговле с момента связанного с ценами на нефть падения три года назад.

Дефицит торгового баланса Канады в сентябре составил с учетом сезонных колебаний 3,18 млрд. канадских долларов (2,48 млрд. долл. США), сообщили в пятницу в Статистическом управлении Канады. Дефицит торгового баланса в предыдущем месяце был пересмотрен до 3,18 млрд. канадских долларов от предыдущей оценки в 3,14 млрд. канадских долларов. По мнению экономистов, ожидания рынка были связаны с дефицитом торгового баланса в размере 3 млрд. канадских долларов.

Экспорт упал на 0,3% до 43,56 млрд. канадских долларов, а импорт также снизился на 0,3% до 46,74 млрд. канадских долларов. Снижение экспорта в сентябре произошло четвертый месяц подряд. В последний раз экспорт был на такой длинной проигрышной полосе в 2014 году на фоне спада цен на сырьевые товары.

По объему, или скорректированный с учетом цены, экспорт вырос в сентябре на 0,3%. В свое время, импорт прибавил 1,3%.

Данные ежемесячной торговли Канады охватывают экспорт и импорт товаров и не включают в себя услуги.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Канадская экономика добавила рабочие места в октябре более сильными, чем ожидалось, темпами на фоне замедления экономического роста, при этом полная занятость и рост заработной платы ускорились в течение второго месяца подряд.

Уровень безработицы вырос с посткризисного минимума, но это было связано с тем, что молодые люди искали работу.

Канадская экономика прибавила 35 300 рабочих мест в октябре с учетом сезонных колебаний, сообщило в пятницу Статистическое управление Канады. По мнению экономистов, прирост должен был составить 15 000 человек.

Прирост в октябре ознаменовал собой 11-й месяц роста занятости подряд, и это самая длинная полоса за последние десять лет. Все новые рабочие места, добавленные в октябре, были в частном секторе и на полную занятость, что, как правило, обеспечивает более высокую оплату труда и устойчивые выгоды по сравнению с работой на неполный рабочий день.

Уровень безработицы в октябре вырос до 6,3% с 6,2% в предыдущем месяце. Рынки ожидали, что уровень безработицы останется неизменным. Рост безработицы объясняется большим увеличением числа людей - 56 800 человек - которые присоединились к рабочей силе в поиске работы.

По сравнению с предыдущим годом канадская занятость увеличилась на 308 100, или на 1,7%, причем все новые рабочие места были созданы за последние 12 месяцев на полный рабочий день.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1595-1.1600 (EUR 1.8bln) 1.1670 (850m) 1.1700 (950m)

USDJPY: 114.00 (2.22bln) 114.50(1.14bln) 115.00 (970m)

GBPUSD: 1.2900 (GBP 470m)1.3000 (695m)

EURGBP: 0.8750 (EUR 790m) 0.9000 (E260m)

AUDUSD: 0.7645-50 (485m)

USDCAD: 1.2800 (505m)

AUDNZD: 1.1100 (1.49bln) 1.1300 (2.4bln)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Октябрь 53.6 53.3 55.6

12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -3.18 Пересмотрено с -3.41 -3 -3.18

12:30 Канада Уровень безработицы Октябрь 6.2% 6.2% 6.3%

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Октябрь 10 15 35.3

12:30 США Количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности Октябрь 6.0 Пересмотрено с -1 15.0 24.0

12:30 США Количество служащих государственного сектора Октябрь 3.0 Пересмотрено с 7 9.0

12:30 США Средняя длительность рабочей недели Октябрь 34.4 34.4 34.4

12:30 США Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе Октябрь 15 Пересмотрено с -40 303 252

12:30 США Средняя почасовая оплата Октябрь 0.5% 0.2% 0%

12:30 США Доля экономически активного населения Октябрь 63.1% 62.7%

12:30 США Торговый баланс, млрд. Сентябрь -42.80 Пересмотрено с -42.4 -43.2 -43.50

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Октябрь 18 Пересмотрено с -33 310 261

12:30 США Уровень безработицы Октябрь 4.2% 4.2% 4.1%

Британский фунт вырос при поддержке сильных данных по индексу PMI в секторе услуг Великобритании после резкого снижения в ходе предыдущей сессии, вызванного решением Банка Англии.

В прошлом месяце сектор услуг в Великобритании продемонстрировал резкий рост, но менеджеры компаний испытывали беспокойство по поводу Brexit, показало в пятницу исследование от IHS Markit / CIPS, через день после того, как Банк Англии впервые за десятилетие повысил процентные ставки.

Индекс менеджеров по закупкам от IHS Markit / CIPS подскочил до 55,6 в октябре с 53,6 в сентябре, что является самым высоким показателем с апреля и самым большим месячным ростом с августа 2016 года. Показатель превысил прогнозы экономистов и продвинулся дальше от отметки 50, которая отделяет рост от сокращения.

Октябрьский опрос в секторе услуг согласуется с относительно оптимистичными показателями PMI для производственного и строительного секторов, и в совокупности они говорят о том, что экономика вырастет ежеквартально на 0,5 процента, сказал IHS Markit.

Это более сильное увеличение, чем 0,4 процента, зафиксированное в официальных данных за три месяца до сентября, и, если оно будет устойчивым, то это предполагает, что ежегодный рост будет расти с четырехлетнего минимума 1,5 процентов, зарегистрированных во втором и третьем кварталах 2017 года.

Но компании не уверены в перспективах, а оптимизм среди сервисных компаний остается значительно ниже его долгосрочного среднего уровня, вызванного главным образом неопределенностью по поводу с Brexit, свидетельствуют данные PMI.

«В то время как рост деловой активности добавляет некоторое оправдание решению Банка Англии о повышении процентных ставок ... более глубокое погружение в цифры подчеркивает хрупкость экономики», - сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу IHS Markit.

В четверг глава Банка Англии Марк Карни заявил, что на следующий шаг центрального банка будет в большой степени влиять ход переговоров о выходе Великобритании из Европейского Союза.

Рост может получить импульс, если переходная сделка даст уверенность компаниям в инвестировании. Но падение фунта в случае, если произойдет неспособность достичь сделки, может усилить инфляционное давление.

Опрос в пятницу показал, что инфляционное давление остается устойчивым. Индекс PMI в секторе услуг, который охватывает нерозничные предприятия, показал, что фирмы повысили цены самыми быстрыми темпами с апреля. Затраты быстро увеличивались, хотя и с наименьшими темпами за год, возможно, с учетом мнения Банка Англии о том, что инфляционный эффект падения стоимости фунта в прошлом году на 10 процентов начинает исчезать.

В целом по всей экономике PMI показал, что создание рабочих мест было самым слабым с марта. «Сжатая маржа и опасения по поводу экономических перспектив привели к более осторожным стратегиям найма», - сказал IHS Markit.

Доллар США резко снизился после выхода отчета по рынку труда, но падение было недолгим. Рост рабочих мест в США ускорился в октябре после того, как в сентябре произошли сбои, связанные с ураганами, но были отмечены признаки замедления темпов роста рынка труда, поскольку годовой рост заработной платы резко снизился.

В прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 261 000 рабочих мест, так как 106 000 работников сектора досуга и гостеприимства вернулись на работу, сообщило Министерство труда в своем внимательно отслеживаемом отчете о занятости в пятницу. Это был самый большой прирост с июля 2016 года, но был ниже ожиданий экономистов увеличения на 310 000 рабочих мест.

Данные за сентябрь были пересмотрены, и продемонстрировали рост числа рабочих мест на 18 000 человек вместо падения на 33 000, как сообщалось ранее. Уровень безработицы упал почти до 17-летнего минимума в 4,1 процента, поскольку люди покинули рабочую силу. Тем не менее, данные, вероятно, мало могут изменить ожидания, что ФРС повысит процентные ставки в декабре.

Резкое замедление в росте занятости в сентябре было возложено на ураганы Харви и Ирма, которые опустошили части Техаса и Флориды в конце августа и начале сентября, в результате чего рабочие, в основном в низкооплачиваемых отраслях, таких как досуг и гостеприимство, остались временно без работы.

Ускорение в октябре роста занятости усиливает оценку ФРС, данную в среду, что «рынок труда продолжает укрепляться и экономическая активность растет стабильно, несмотря на связанные с ураганом срывы».

Центральный банк США сохранил процентные ставки без изменений в среду, а финансовые рынки почти учли в цене увеличение расходов по займам в декабре. В этом году ФРС уже повысила ставки.

Но возвращение низкооплачиваемых работников снизило рост заработной платы в октябре. Средний часовой заработок уменьшился на один цент, оставив их неизменными в процентном выражении. Это снизило рост в годовом исчислении до 2,4 процента, что было самым маленьким ежегодным увеличением с февраля 2016 года. В сентябре доходы выросли на 0,5 процента, подняв ежегодный прирост в этом месяце до 2,9 процента.

Тем не менее, экономисты остаются оптимистами в отношении того, что рост заработной платы ускорится с ростом рынка труда. Снижение уровня безработицы на одну десятую процентного пункта в прошлом месяце привело показатель к самому низкому уровню с декабря 2000 года. Однако снижение отражает сокращение рабочей силы. Уровень безработицы сейчас ниже среднего прогноза ФРС на 2017 год.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1689 и отступила

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3132

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y113.62

В 13:45 GMT США выпустит индекс деловой активности для сферы услуг от Markit за октябрь, а в 14:00 GMT - индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) за октябрь. Также в 14:00 GMT США отчитается по изменению объема производственных заказов за сентябрь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет по количеству активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1665 1 .1680-85 1.1700 1.1720 1.1750 1.1780 1.1800

Ордера на покупку: 1.1635 1.1620 1.1600 1.1580 1.1550 1.1530 1.1500

USD/JPY

Ордера на продажу: 114.25 114.35 114.50 114.80 115.00

Ордера на покупку: 113.75-80 113.60 113.30 113.00 112.80-85 112.50

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3080-85 1.3100 1.3130 1.3150 1.3180 1.3200 1.3220 1.3250 1.3280 1.3300

Ордера на покупку: 1.3030 1.3000 1.2980-85 1.2965 1.2950 1.2920 1.2900 1.2885 1.2850

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7700-05 0.7725-30 0.7750 0.7785 0.7800

Ордера на покупку: 0.7665-70 0.7650 0.7625-30 0.7600

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8950 0.8975-80 0.9000 0.9030 0.9050 0.9080 0.9100

Ордера на покупку: 0.8900 0.8880 0.8850 0.8830 0.8800 0.8780 0.8745-50

EUR/JPY

Ордера на продажу: 133.00 133.20 133.50 133.80 134.00

Ордера на покупку: 132.65 132.35-40 132.00 131.80 131.45-50

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики TDS прогнозируют, что канадская экономика добавила 15 тыс. рабочих мест в октябре, в то время как сильные базовые детали должны помочь укрепить ключевой показатель.

«Мы видим, что темпы роста заработной платы еще больше ускоряются в связи с продолжающимся снижением уровня безработицы на рынке труда, хотя любое увеличение может быть предельным. Уровень безработицы, вероятно, сохранится на нынешнем низком уровне цикла 6,2% (без округления 6,172%), и риски имеют склонность к дальнейшему улучшению до 6,1%. Между тем, структура роста рабочих мест, скорее всего, будет смещена в сторону частичной занятости, и мы также увидим возможности для восстановления сектора услуг. Раскол между полной и частичной занятостью, скорее всего, приведет к тому, что частичная занятость продемонстрирует неудовлетворительные результаты в этом году, так как в последних двух отчетах наблюдались неустойчивые колебания в этой категории».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Зарегистрированная безработица в Каталонии резко выросла в октябре, показали в пятницу данные, когда в регионе стало больше людей, числящихся безработными, чем где-либо еще в Испании, поскольку компании столкнулись с самым худшим политическим кризисом в стране за десятилетия.

Почти 2000 компаний, базирующихся в Каталонии, перевели свои главные офисы из региона в октябре после того, как в Мадриде был объявлен запрет на независимость, который привел к тому, что центральное правительство уволило региональные власти и взяло управление под свой контроль.

Число людей в Испании, зарегистрированных в качестве безработных, выросло третий месяц подряд на 1,67 процента в октябре по сравнению с предыдущим месяцем или на 56 844 человека, оставив без работы 3,47 миллиона человек, свидетельствуют данные Министерства труда.

Из этого, в Каталонии, безработица выросла на 3,67 процента, или 14 698 человек, что является самой большой потерей рабочих мест среди всех регионов, по сравнению с ростом безработицы всего лишь на 0,08 процента в регионе Мадрида.

В четверг Банк Испании предупредил, что неопределенность в силу стремления к независимости, если она сохранится, может привести к замедлению экономического роста и снижению рабочих мест в ближайшие несколько месяцев.

В октябре часто наблюдается продолжение роста безработицы после того, как летний туристический сектор увольняет временных работников в отелях и ресторанах.

Зарегистрированная безработица в секторе услуг выросла на 2,2 процента ежемесячно, или на 50 885 человек, за которым следуют сельское хозяйство, отметившее конец летних урожаев, с ростом на 5,83 процента или 9 194 человека.

В Испании число людей, платящих в систему социального обеспечения в качестве работников, выросло на 94 368 человек, до 18,43 миллиона человек, сказали в министерстве.

В сезонно скорректированных условиях зарегистрированные безработные из Испании в октябре снизились на 23 690 человек по сравнению с месяцем ранее.

Уровень безработицы в Испании, взятый из широкого обзора рабочей силы, который считается более точным показателем безработных страны, чем месячный показатель, упал до самого низкого уровня с 2008 года в третьем квартале до уровня 16,38 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Швейцарский индекс пузыря в сфере недвижимости остался в зоне риска в третьем квартале, свидетельствуют данные инвестиционного банка UBS в пятницу.

Индекс пузыря в сфере недвижимости в Швейцарии от UBS (Swiss Real Estate Bubble Index) упал до 1,38 в третьем квартале с пересмотренного уровня 1,41 в предыдущем квартале.

Данные показали, что причиной слабости индекса стали незначительное падение цен на дома, занятые владельцами, более слабый рост ипотечного долга и снижение спроса на инвестиции, связанные с покупкой.

Однако слабый экономический рост и падение арендной платы препятствовали более значительному снижению дисбалансов на рынке жилья.

С одной стороны, отношение цен покупки к доходу домашних хозяйств застопорилось, а с другой стороны, разрыв между ценами на покупку и аренду увеличился, свидетельствуют данные.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В прошлом месяце сектор услуг в Великобритании продемонстрировал резкий рост, но менеджеры компаний испытывали беспокойство по поводу Brexit, показало в пятницу исследование от IHS Markit / CIPS, через день после того, как Банк Англии впервые за десятилетие повысил процентные ставки.

Индекс менеджеров по закупкам от IHS Markit / CIPS подскочил до 55,6 в октябре с 53,6 в сентябре, что является самым высоким показателем с апреля и самым большим месячным ростом с августа 2016 года. Показатель превысил прогнозы экономистов и продвинулся дальше от отметки 50, которая отделяет рост от сокращения.

Октябрьский опрос в секторе услуг согласуется с относительно оптимистичными показателями PMI для производственного и строительного секторов, и в совокупности они говорят о том, что экономика вырастет ежеквартально на 0,5 процента, сказал IHS Markit.

Это более сильное увеличение, чем 0,4 процента, зафиксированное в официальных данных за три месяца до сентября, и, если оно будет устойчивым, то это предполагает, что ежегодный рост будет расти с четырехлетнего минимума 1,5 процентов, зарегистрированных во втором и третьем кварталах 2017 года.

Но компании не уверены в перспективах, а оптимизм среди сервисных компаний остается значительно ниже его долгосрочного среднего уровня, вызванного главным образом неопределенностью по поводу с Brexit, свидетельствуют данные PMI.

«В то время как рост деловой активности добавляет некоторое оправдание решению Банка Англии о повышении процентных ставок ... более глубокое погружение в цифры подчеркивает хрупкость экономики», - сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу IHS Markit.

В четверг глава Банка Англии Марк Карни заявил, что на следующий шаг центрального банка будет в большой степени влиять ход переговоров о выходе Великобритании из Европейского Союза.

Рост может получить импульс, если переходная сделка даст уверенность компаниям в инвестировании. Но падение фунта в случае, если произойдет неспособность достичь сделки, может усилить инфляционное давление.

Опрос в пятницу показал, что инфляционное давление остается устойчивым. Индекс PMI в секторе услуг, который охватывает нерозничные предприятия, показал, что фирмы повысили цены самыми быстрыми темпами с апреля. Затраты быстро увеличивались, хотя и с наименьшими темпами за год, возможно, с учетом мнения Банка Англии о том, что инфляционный эффект падения стоимости фунта в прошлом году на 10 процентов начинает исчезать.

В целом по всей экономике PMI показал, что создание рабочих мест было самым слабым с марта. «Сжатая маржа и опасения по поводу экономических перспектив привели к более осторожным стратегиям найма», - сказал IHS Markit.

После выхода данных фунт вырос против доллара США. В настоящий момент пара GBP/USD торгуется на уровне $1.3064. Ближайшее сопротивление - $1.3160 (максимум 27 октября). Сильный уровень поддержки - $1.3026 (минимум 6 октября).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1595-1.1600(1.8 млрд), 1.1645-50(415 млн), 1.1670(847 млн), 1.1700(947 млн), 1.1800(342 млн)

GBP/USD: 1.2900(465 млн), 1.3000(694 млн),

USD/JPY: 113.00(322 млн), 113.20-25(586 млн), 113.80-85(636 млн), 114.00(2.22 млрд), 114.50(1.13 млн), 115.00(966 млн)

EUR/GBP: 0.8750(790 млн), 0.9000(256 млн)

AUD/USD: 0.7600(243 млн), 0.7645-50(485 млн), 0.7725(274 млн)

USD/CAD: 1.2500(509 млн), 1.2600(342 млн), 1.2800(502 млн)

AUD/NZD: 1.0950(857 млн), 1.1100(1.49 млрд), 1.1300(2.39 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

CNBC

Воры похитили новые iPhone на $300 000 долларов из грузовика в Сан-Франциско

Более 300 единиц Apple iPhone X были украдены из грузовика в Сан-Франциско до того, как новейшая модель была выпущена для продажи, сообщает несколько торговых точек. Воры, которых еще не поймали, ворвались в грузовик, пока его водитель делал доставку в торговом центре Stonestown Galleria в Сан-Франциско.

Fox News

Трамп назвал новую стоимость стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что стоимость стены на границе с Мексикой будет в два раза ниже, чем предполагалось изначально. «Думаю, за $18 млрд. или за меньшую сумму у нас будет отличная стена», - сказал Трамп.

Он также отметил, что сейчас администрация президента изучает прототипы сооружения, а затем «сделает выбор». Первоначально постройка стены оценивалась в приблизительно $40 млрд.

DW

ЕС формирует "батарейный альянс" для эры электромобилей

Какой узел в автомобиле самый важный и сложный? Правильно, мотор. Но только, если речь идет об автомобилях с двигателями внутреннего сгорания. Электрические моторы по своей конструкции намного проще и состоят из существенно меньшего числа деталей. Поэтому самый главный и дорогостоящий элемент электромобиля - это аккумуляторная батарея. От нее зависят цена машины и дальность ее пробега без подзарядки.

Марош Шефчович не хочет уступать рынок в 250 млрд евро

Apple готовится к рекордной прибыли

В пятницу, 3 ноября, в более чем пятидесяти странах "первой волны" поступил в продажу новый флагман Apple iPhone X. Это самый дорогой смартфон, в США он стоит от 999 долларов, в Германии - от 1149 евро, в России - от 80 000 рублей. Сотни человек в Нью-Йорке, Берлине, Москве, Пекине выстроились в очередях, чтобы стать первыми счастливыми обладателями нового гаджета.

ВВС

Уроженца Украины арестовали в США за мошенничество с криптовалютой

Предприниматель в Бруклине предлагал инвесторам купить криптовалюту, якобы обеспеченную недвижимостью и бриллиантами

Суд в Нью-Йорке арестовал бруклинского бизнесмена Максима Заславского. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве при проведении ICO - первичном размещении криптовалют. Уроженец Украины был арестован накануне, 1 ноября, следует из пресс-релиза прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Нынешнее повышение ставки было умеренным

• Мы должны сохранить масштаб повышения ставок в контексте

• Наблюдается значительное снижение инвестиций и потребления после референдума о выходе Великобритании из ЕС.

• Может потребоваться еще пара повышений ставок, чтобы вернуть инфляцию в нужное русло

• Снижается вероятность того, что Банк Англии готов мириться с инфляцией, которая выше целевого уровня.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня агентство Bloomberg опубликовало статью в которой рассказывалось о сложной ситуации на рынке жилья в Норвегии. Сейчас ситуация в этой скандинавской стране идентична австралийской. Вызывает озабоченность то, что ограничения на кредитование от правительства совпадают с наращиванием предложения на рынке жилья. При этом всем подходит к концу цикл экстремальных монетарных стимулов от ЦБ этих стран. Никто не знает, как отреагирует рынок недвижимости в такой ситуации, но власти самой богатой экономики в Скандинавии сегодня сообщили, что готовы вмешаться в ситуацию, чтобы избежать краха на рынке недвижимости.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В центре внимания участников рынков находятся данные по рынку труда США, которые выйдут сегодня в 12:30 GMT. В преддверии публикации отчета сложилась следующая картина:

- средний прогноз по отчету payrolls - 312 тыс. против сентябрьского значения - 33 тыс. (значение показателя за сентябрь будет еще дважды пересматриваться (сегодня и в следующем месяце)); Читать далее...

В 09:30 GMT представитель FOMC Саймон Поттер выступит с речью

В 09:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 10-ти и 30-ти летних бондов

В 10:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 10-ти и 30-ти летних бондов

В 22:15 GMT член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью

Япония отмечает День культуры

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1756 (2671)

$1.1720 (3023)

$1.1691 (715)

Цена на момент написания обзора: $1.1653

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1597 (5933)

$1.1549 (4552)

$1.1500 (3745)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 3 ноября составляет 120936 контракта (согласно данным за 2 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (9990);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3157 (2017)

$1.3120 (2849)

$1.3086 (924)

Цена на момент написания обзора: $1.3054

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2992 (3113)

$1.2947 (2176)

$1.2899 (1510)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 ноября составляет 49329 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (4592);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 ноября составляет 43631 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3113);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 ноября составило 0,88 против 0,87 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению технических аналитиков немецкого банка Commerzbank, пара EUR/USD остается под контролем медведей. «Ранее пара образовала фигуру «голова и плечи». Ниже расположена сильная поддержка - уровень MA 200 D1. Считаем, что пара будет снижаться к нему (до отметки $1.1263). Промежуточный уровень поддержки находится на уровне $1.1296» - отметили в Commerzbank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков французского банка Société Générale курс японской иены будет еще долгое время находится под давлением и трейдеры банка заняли по этой валюте шортовую позицию. «На данный момент мы держим шорт по иене. Рекомендуем оставаться в длинных позициях по парам USD/JPY и CAD/JPY, а также в долгосрочной перспективе по EUR/JPY. Позиция Банка Японии остается твердой и намеков на сворачивания стимулирующих монетарных программ нет. По этой причине как минимум от трех до шести месяцев шорты по иене должны будут принести хорошую прибыль» - заявили в Société Générale.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня Народный банк Китая заявил о намерение через программу Medium Term Lending Facility (среднесрочный фонд кредитования) сроком на 1 год влить дополнительной ликвидности на сумму Ұ404 млрд юаней. Ставка этого кредитования, как и в прошлые разы, составит 3.2% годовых. Подавляющее большинство этих денег будет предназначено для поддержки банков КНР. Стоит отметить, что около Ұ200 млрд было освоено уже сегодня, остальная часть запланирована на 16 ноября. С одной стороны это хорошая новость для китайских банков, с другой - ситуация говорит о проблеме, что банки Поднебесной без помощи ЦБ уже не справляются.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня утром в записке к своим клиентам банк UBS поделился своими мыслями относительного назначения Джерома Пауэлла на должность главы Федеральной резервной системы. «Мы ожидаем продолжения существующей политики ФРС. Напомним, что Пауэлл является членом Совета управляющих ФРС с 2012 года. Его взгляды всегда были приближены к центральному видению FOMC. Он не экономист, но он выработал глубокое понимание макроэкономики и денежно-кредитной политики США. Его хорошо любят и уважают в Комитете. Эта комбинация означает, что он должен будет в состоянии легко достичь консенсуса в управляющем Комитете. Мы не думаем, что Пауэлл существенно изменит регулирование. Скорее произойдет небольшая корректировка, начиная с стресс-тестов банков и, возможно, коэффициента плеча кредитования. Все это будет растянуто по времени и сроки могут оставаться отдаленными» - отметили в UBS Global Research.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар держится стабильно по отношению к корзине основных валют поскольку фокус инвесторов переместился на данные о занятости в США, а назначение Джерома Пауэлла на пост председателя ФРС не стало неожиданностью.

Трамп выдвинул кандидатуру управляющего ФРС Джерома Пауэлла на пост главы центрального банка, который сейчас занимает Джанет Йеллен. Это не было неожиданностью для рынка и поэтому мало повлияло на курс доллара. Считается, что Пауэлл менее склонен к ужесточению политики, чем другие кандидаты, которых рассматривал Трамп, включая бывшего управляющего ФРС Кевина Уорша и профессора экономических наук в Стэнфордском университете Джона Тейлора.

Доллар снизился в четверг после того, как республиканцы в Палате представителей США опубликовали предложения по пересмотру налогового кодекса. Республиканцы призвали снизить ставку корпоративного налога до 20% с 35%, снижая ставки налога на иностранную прибыль компаний и на отдельных лиц и семьи. Однако принятие законов в конгрессе было далеко неоднозначным.

"Хотя содержание налоговых реформ кажется позитивным для доллара, все еще существует неопределенность в отношении того, как быстро его можно реализовать", - сказал Стивен Иннес, глава отдела торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе в Сингапуре.

Австралийский доллар упал, оказавшись под давлением после того, как данные показали, что австралийские розничные продажи не изменились в сентябре, хотя экономисты ожидали рост показателя. Объем розничных продаж - показатель, публикуемый Австралийским бюро статистики, который считается индикатором темпов роста австралийской экономики - в сентябре остался неизменным (0,0%), хотя экономисты ожидали рост показателя на 0,4% после снижения на -0,5% в августе.

Более позитивные данные по индексу деловой активности сектора услуг Китая не поддержали курс австралийской валюты. Как стало известно, индекс активности менеджеров по закупкам Caixin (PMI), представляющий собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая, в октябре вырос до 51,2 с 50,6 в сентябре. Экономисты ожидали рост показателя до 50,8.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в 12.30 GMT будут опубликованы данные по состоянию рынка труда в США за октябрь.

Предварительный обзор HSBC:

• Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики США в сентябре сократилось на 33 000.

• Данные показывают, что занятость во Флориде сократилась на 127 000 человек. Это в значительной степени отражало последствия урагана Ирма, поскольку многие люди не могли работать, потому что их рабочие места были закрыты или потому, что они временно были эвакуированы из своих регионов. Большинство этих рабочих вернутся на свои рабочие места в октябре и поэтому должны добавится к общему национальному увеличению числа рабочих мест за месяц.

• Показатели государственного уровня в Техасе свидетельствуют о том, что люди, вернувшиеся на работу после урагана Харви, будут иметь сходное, но гораздо меньшее влияние.

• Мы ожидаем, что в октябре несельскохозяйственные рабочие места увеличились на 300 000.

• В этом месяце релиз может пролить свет на то, что резкий 0,5% -ный рост среднечасовых заработков в сентябре был частично искажен ураганами.

• В сентябрьском докладе отмечалось резкое сокращение занятости в сфере услуг в сфере питания, которое, вероятно, будет отменено в октябре.

• Поскольку средняя заработная плата в индустрии общественного питания ниже, чем в среднем по стране, временное сокращение рабочих мест в этой отрасли может косвенно повысить общий средний размер почасовой заработной платы.

• Мы ожидаем, что средняя почасовая заработная плата не изменится в октябре. Темпы роста в годовом исчислении могут упасть до 2,5%, по сравнению с 2,9% в сентябре.

• Кроме того, мы прогнозируем, что уровень безработицы в октябре вырос до 4,3% с 4,2% в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Почти один миллион австралийских домашних хозяйств среднего дохода сталкивается с "бомбой замедленного действия", поскольку растущие расходы на жизнь окунают семьи в стресс, - пишет издание Finance .

Новый анализ, проведенный Digital Finance Analytics (DFA), показал, что число домашних хозяйств, находящихся в настоящее время в условиях ипотечного кризиса, выросло на 20% за последние шесть месяцев до 910 000 человек. По текущему курсу, более одного миллиона домашних хозяйств будут изо всех сил пытаться выплачивать свои жилищные ссуды в 2018 году. Первичные факторы, усиливающие стресс, с которыми сталкиваются семьи, включают в себя застойный рост заработной платы, оплата коммунальных услуг и нависшая угроза роста в процентных ставках.

Мартин Норт, директор Digital Finance Analytics, говорит, что риски, связанные с увеличением числа семей со средним доходом, заимствующими огромные кредиты у банков, растут.

"Риски в системе продолжают расти, и хотя недавнее укрепление стандартов кредитования поможет защитить новых заемщиков, в настоящее время многие домохозяйства имеют кредиты, которые теперь не будут одобрены, - сказал Север. - Число домохозяйств с финансовыми трудностями является экономически значимым, особенно если долг домашних хозяйств продолжает расти до рекордных уровней".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сентябрьский отчет по розничным продажам был более слабым, чем ожидалось, но немного лучше ожидаемых объемов продаж за третий квартал, при этом большая часть снижения была вызвана падением цен. Номинальный объем продаж снизился на 0,3% за третий квартал в целом и это самый слабый результат с 2010 года.

Однако, это было связано с оценкой снижения розничных цен на 0,4% - самым большим квартальным падением с 2004 года.

Отступая назад, мы видим, что отчеты являются однозначно плохими для розничных торговцев - которые сокращают цены, но не находят никаких издержек с объемами. Однако, картина не так уж плоха для потребителей, которые получают некоторое преимущество от более низких цен и не хотят сокращать потребление настолько резко, насколько опасаются экономисты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объем розничных продаж - показатель, публикуемый Австралийским бюро статистики, который считается индикатором темпов роста австралийской экономики, в сентябре остался неизменным (0,0%), хотя экономисты ожидали рост показателя на 0,4% после снижения на -0,5% в августе.

Согласно трендам, австралийский оборот в сентябре 2017 года вырос на 2,0% по сравнению с сентябрем 2016 года

В сентябре 2017 года в трендах наблюдались следующие тенденции: розничная торговля бытовыми товарами сократилась на -0,5%, кафе, рестораны и услуги по доставке продуктов питания сократили продажи на -0,1%, универмаги - также на -0,1%. Рост розничной торговли продуктами питания составил 0,1%, а другими товарами, также одеждой, обувью и предметами личного потребления (0,0%) остался относительно неизменным в трендах в сентябре 2017 года.

Розничные продажи по территориям Австралии в сентябре 2017 года снизились в трендах: Виктория (-0,1%), Западная Австралия (-0,3%), Южная Австралия (-0,1%), Австралийская столичная территория (-0,2%), Северная территория ( -0,2%) и Тасмании (-0,1%). В Новом Южном Уэльсе розничные продажи выросли (0,1%), в Квинсленде (0,0%) относительно не изменились в трендовых условиях.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс активности менеджеров по закупкам Caixin (PMI), представляющий собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая, в октябре вырос до 51,2 с 50,6 в сентябре. Последнее значение оказалось самым высоким в течение 21 месяца. Экономисты ожидали рост показателя до 50,8. Композитный индекс PMI, оценивающий изменение активности в секторе производства и сфере услуг, снизился в октябре до 51,0 с 51,4 в сентябре. Это было самое низкое чтение с июня 2016 года.

В отчете Caixin отмечено:

Новый бизнес увеличился как в обрабатывающей промышленности, так и в секторе услуг в течение октября. Производителям, частично помог рост экспортных продаж, но расширение оставалось умеренным в целом. Сервисные компании, тем временем, зарегистрировали скромное увеличение в новых заказах, которое было похоже на то, что фиксировалось в сентябре.

Занятость оставалась на экстремальном уровне и была незначительно изменена в октябре, так как дальнейшее сокращения рабочих мест среди производителей продолжало компенсироваться наймом в компаниях сектора услуг. При необходимости фирмы нанимали дополнительных работников в соответствии с требованиями бизнеса.

Затраты на добавленную стоимость выросли как в обрабатывающей промышленности, так и в секторе услуг в начале четвертого квартала, хотя и в разной степени. Производители зарегистрировали дальнейшее резкое увеличение бремени расходов, которое было одним из самых быстрых, наблюдавшихся с начала 2011 года. По мнению участников опроса, более высокие цены на сырье и нехватка запасов привели к тому, что поставщики начали повышать цены в октябре. Компании-поставщики, тем временем, отметили умеренное увеличение цен, несмотря на темпы укрепления инфляции до четырехмесячного максимума.

Тем временем, поставщики сектора услуг повышали свои цены темпами, которые, хотя и были скромными, были наиболее быстрыми с августа 2015 года. Выходные затраты на составном уровне выросли в течение пятого месяца подряд в умеренных темпах.

Оптимизм в отношении 12-месячного прогноза роста бизнеса ослабел до трехмесячного минимума в обрабатывающем секторе, но немного улучшился в секторе услуг. Тем не менее, степень настроений оставалась относительно подавленной и была самой низкой с июля 2017 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США умеренно подешевел против евро, отреагировав на план налоговой реформы, представленный Республиканской партией.

План налоговой реформы предусматривает снижение корпоративного налога на прибыль до 20% с 35%, сокращение числа ступеней подоходного налога, а также отмену налога на наследование дорогостоящей недвижимости. Однако, некоторые инвесторы сомневаются, что республиканцы смогут добиться принятия этой инициативы в Конгрессе из-за разногласий между политиками.

Также стало известно, что Трамп выдвенул кандидатуру управляющего ФРС Джерома Пауэлла на пост главы центрального банка, который сейчас занимает Джанет Йеллен. Это не было неожиданностью для рынка и поэтому мало повлияло на курс доллара. Считается, что Пауэлл менее склонен к ужесточению политики, чем другие кандидаты, которых рассматривал Трамп, включая бывшего управляющего ФРС Кевина Уорша и профессора экономических наук в Стэнфордском университете Джона Тейлора.

Между тем, дальнейшее падение доллара ограничивалось благоприятными статданными по США. Министерство труда сообщило, что производительность в несельскохозяйственном секторе, измеряемая как товары и услуги, произведенные за час работы, увеличилась на 3,0% с учетом сезонных колебаний в третьем квартале, по сравнению с темпами роста на 1,5% во втором квартале 2017 года. Экономисты ожидали роста на 2,4% за последний квартал. Выпуск вырос на 3,8% по сравнению со 2-м кварталом, тогда как отработанные часы - на 0,8%. По сравнению с предыдущим годом производительность выросла на 1,5% в третьем квартале, что свидетельствует о том, что объем производства вырос чуть быстрее, чем отработанные часы. Производительность снизилась в прошлом квартале на производственных предприятиях, но это было более чем компенсировано сильными успехами в других сферах. В третьем квартале удельные затраты на рабочую силу в несельскохозяйственных предприятиях выросли на 0,5% в третьем квартале. Экономисты ожидали роста на 0,6%. Стоимость единицы рабочей силы - это соотношение почасовой оплаты труда и производительности труда. С начала года удельные затраты на рабочую силу сократились на 0,1%.

Фунт обвалился более чем на 1,4% против доллара США, достигнув минимума с 6 октября. Катализатором этому были итоги заседания Банка Англии, и последующие "голубиные" сигналы ЦБ.

Банк Англии впервые за более чем 10 лет повысил свои процентные ставки (с 0,25% с до 0,2%), но сигнализировал лишь о постепенном ужесточении политики в будущем (Банк указал, что к концу 2020 года ставка, вероятно, будет повышена еще дважды). Кроме того, ЦБ снизил прогноз роста ВВП в 2018 г до 1,7% против августовского прогноза 1,8%. ЦБ по-прежнему прогнозирует рост ВВП в 2019 г на уровне 1,7%, ожидает такого же роста в 2020 года. Эти прогнозы были основаны на предположении, что ключевая ставка поднимется до 1% к концу 2020 года. Также ЦБ отметил, что инфляция, вероятно, приблизится к целевому уровню в 2% к 2020 году. Между тем, Банк Англии в очередной раз заявил, что выход страны из состава ЕС будет оказывать негативное влияние на экономику в течение нескольких лет, пока Великобритания будет налаживать экономические и торговые связи с ЕС и другими странами мира на новых условиях.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1656 +0,29%

GBP/USD $1,3057 -1,47%

USD/CHF Chf0,99921 -0,35%

USD/JPY Y114,07 -0,04%

EUR/JPY Y132,96 +0,24%

GBP/JPY Y148,947 -1,51%

AUD/USD $0,7713 +0,49%

NZD/USD $0,6912 +0,34%

USD/CAD C$1,28108 -0,39%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:00 Япония Официальный выходной день

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Сентябрь -0.6% 0.4%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Октябрь 50.6 50.8

09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Октябрь 53.6 53.3

12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -3.41 -3

12:30 Канада Уровень безработицы Октябрь 6.2% 6.2%

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Октябрь 10 15

12:30 США Количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности Октябрь -1 15.0

12:30 США Количество служащих государственного сектора Октябрь 7

12:30 США Средняя длительность рабочей недели Октябрь 34.4 34.4

12:30 США Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе Октябрь -40 303

12:30 США Средняя почасовая оплата Октябрь 0.5% 0.2%

12:30 США Доля экономически активного населения Октябрь 63.1%

12:30 США Торговый баланс, млрд. Сентябрь -42.4 -43.2

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Октябрь -33 310

12:30 США Уровень безработицы Октябрь 4.2% 4.2%

13:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (окончательные данные) Октябрь 55.3 55.9

14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) Октябрь 59.8 58.5

14:00 США Производственные заказы, м/м Сентябрь 1.2% 1.3%

16:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н.Кашкари

17:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Ноябрь 737

20:15 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Бенуа Кере

Информационно-аналитический отдел TeleTrade