Новости и прогнозы: валютный рынок от 01-11-2017

Министерство финансов США сообщило в среду, что намерено объявить об изменениях в размерах долговых аукционов в феврале и будет удерживать их стабильными в течение ближайших месяцев, несмотря на планы Федрезерва постепенно сворачивать свой портфель государственного долга.

"Масштабы и распределение увеличения размеров аукционов будут отчасти зависеть от прогнозов для фискальных перспектив", - указала в своем заявлении исполняющая обязанности помощника министра финансов США Моника Роллинс.

Роллинс сказала, что Казначейство предполагает "постепенную корректировку" для номинального купона и размещений 2-летних нот с плавающей ставкой.

В сентябре ФРС объявила о планах начать сокращение баланса в размере более чем $4 млрд. с октября. Это означает, что Казначейству в итоге придется выпускать больше облигаций для частных инвесторов, а не для центральных банков, что вызовет повышательное давление на доходность казначейских облигаций.

Казначейство также столкнется с давлением, чтобы оплатить счета правительства, если президент Трамп и Конгресс разрешат увеличить текущий лимит заимствований для федерального казначейства, который будет достигнут 8 декабря.

Если Вашингтон не сможет возобновить полномочия по заимствованию Казначейства, у отдела будет достаточно денег лишь для того, чтобы оплатить все счета страны в январе, сказала Роллинс, повторив график, ранее объявленный министром финансов Стивеном Мнучиным.

Несмотря на то, что в последние годы повышение потолка госдолга стала основой политической жизни США, недостающие платежи могут спровоцировать бедствие на финансовых рынках и экономический спад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ANZ FX Strategy Research отмечают, что в краткосрочной перспективе настроены на покупку пары AUD/USD при ее падении, добавляя, что пара опустилась ниже 200-дневной скользящей средней.

"Мы считаем, что на нынешних уровнях пара достигла своего нижнего предела, и мы могли бы увидеть некоторое краткосрочное ослабление давление на пару и восходящее движение австралийского доллара.

Нашу точку зрения поддерживает ряд факторов:

Во-первых, доллар США остается ключевой движущей силой для пары AUD/USD, и мы считаем, что доллар США ожидает некоторая консолидация.

Во-вторых, сочетание сильного глобального роста, избыточной ликвидности и низкой глобальной инфляции означает, что настрой в отношении рисковых активов, скорее всего, будет оставаться бычьим в течение некоторого времени, что будет поддерживать циклические валюты, такие как австралийский доллар.

В-третьих, перспективы для сырьевых товаров остаются положительными, при этом цены на железную руду в течение некоторого времени, вероятно, будут оставаться на текущем уровне.

Наконец, и самое главное, внутренняя динамика должна продолжать поддерживать австралийский доллар", - утверждает ANZ.

"В целом, похоже, это хорошие уровни для покупки австралийского доллара, по крайней мере, в ближайшей перспективе", - заключает ANZ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• ФРС оставила диапазон ставок по федеральным фондам без изменений между 1,00% и 1,25%, FOMC проголосовал 9 против 0

• ФРС в своем ноябрьском заявлении никак не намекнула на планы относительно декабрьского заседания

• Экономика растет "сильным темпом" после "умеренного" роста в сентябре

• Риски для перспектив экономики представляются примерно сбалансированными, но мы внимательно следим за инфляцией

• Инфляция в сентябре оказалась под повышательным давлением из-за связанного с ураганами роста цен на бензин

• Инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители оставалась сдержанной

• Инициированная в октябре программа нормализации баланса продолжается

• Основанные на опросах индикаторы долгосрочных инфляционных ожиданий почти не изменились

• Ситуация на рынке труда продолжила улучшаться

• Расходы домохозяйств растут умеренными темпами

• ФРС по-прежнему ожидает постепенного роста ключевой процентной ставки

• Рост вложений в основной капитал оживился в последние кварталы

• Ожидается, что при постепенном повышении ключевой ставки экономика будет расти умеренными темпами

• Ожидается, что при постепенном повышении ключевой ставки рынок труда несколько укрепиться

• Последствия ураганов и восстановительные работы будут влиять на экономику, занятость и инфляцию в краткосрочной перспективе

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США умеренно вырос против евро, приблизившись до максимума 30 октября. Катализатором снижения пары EUR/USD были оптимистичные данные по занятости от ADP, которые способствовали улучшению ожиданий инвесторов по пятничным данным, а также повсеместное укрепление американской валюты в преддверии оглашения итогов заседания Федеральной резервной системы.

Данные от Automatic Data Processing (ADP) показали, что темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в октябре сильнее, чем ожидалось. Согласно отчету, в октябре количество занятых выросло на 235 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за сентябрь на уровне 110 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 135 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 200 тыс. Кроме того, данные показали, что в секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров выросло на 85 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 150 тыс.

Что касается заседания ФРС, оно не является расширенным, поэтому не будет сопровождаться обновлением макроэкономических прогнозов и пресс-конференцией Йеллен. Ввиду этого, маловероятно, что на этой встрече будут приняты какие-либо важные решения. Эксперты прогнозируют, что ФРС сохранит ставку на уровне 1-1,25%. Принимая во внимание последние данные, которые подтвердили ожидания того, что воздействие ураганов на экономику не было продолжительным, ФРС, вероятно, подтвердит свое намерение повысить ставки в декабре, несмотря на слабость инфляции. Фьючерсы на ставку ФРС, отслеживаемые CME Group, указывают, что инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 96,7% по сравнению с 97,2% накануне.

Кроме того, данная встреча может быть последней, прежде чем президент Трамп назовет имя того, кто заменит Йеллен на посту главы ФРС. Джером Пауэлл, который входит в совет управляющих ФРС, является фаворитом в борьбе за эту должность. Также СМИ называют в числе других возможных кандидатов на замещение данного поста экономиста Стэнфордского университета Джона Тейлора, не исключая возможности сохранения Джанет Йеллен своего поста. В случае назначения Пауэлла доллар США, вероятно, подешевеет, так как инвесторы считают его менее склонным к ужесточению денежно-кредитной политики, чем другие кандидаты.

Фунт заметно подешевел против доллара США, что было вызвано частичной фиксацией прибыли по паре GBP/USD, которая существенного выросла с начала недели, и достигла максимума с 13 октября.

Кроме того, инвесторы корректировали позиции перед завтрашним оглашением результатов заседания Банка Англии. Ожидается, что Центробанк анонсирует первое за последние 10 лет повышение процентной ставки, объяснив такой шаг желанием сдержать ускорение инфляции. Напомним, годовые темпы потребительской инфляции в сентябре достигли максимума за более чем 5,5 лет, составив 3%, что существенно выше целевого уровня Банка Англии в 2%. Согласно прогнозу, ставка будет увеличена на 25 базисных пунктов, что вернет ее на ту же отметку, на которой она находилась до снижения, предпринятого Банком после референдума по Брекзиту в июне 2016 года..

Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR) заявил, что ожидает, что Банк Англии начнет устойчивый цикл ужесточения денежно-кредитной политики в этот четверг, что в свою очередь приведет к повышению процентных ставок до пика на уровне 2 процента в 2021 году.

Прогноз от NIESR является более "ястребиным", чем сообщили почти все экономисты, опрошенные Reuters на прошлой неделе. Три месяца назад NIESR заявил, что ожидает первого повышения ставки Банка Англии до февраля 2018 года, в то время как большинство экономистов все еще ожидало, что ЦБ будет ждать до 2019 года, прежде чем начнет повышать ставки.

Рынки сейчас видят почти 90-процентный шанс того, что Банк Англии повысит ставки до 0,5 процента с 0,25 процента в четверг. Тем не менее, большинство экономистов, опрошенных Reuters, не видят достаточного инфляционного давления, чтобы оправдать повышение ставок в настоящее время, и считают, что сочетание приглушенного ценового давления и неопределенности Брекзиту делают дальнейший рост ставки маловероятным в 2018 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Nomura Research не ожидает никаких существенных изменений или неожиданностей в заявлении FOMC, которое будет сделано после завершения двухдневного заседания. "Несмотря на недавнюю и продолжающуюся слабость инфляции, маловероятно, что FOMC объявит о существенном изменении своего прогноза по инфляции. Вместо этого мы полагаем, что Комитет предпочел бы дождаться публикации дополнительной инфляционной статистики перед декабрьским заседанием, прежде чем изменить свой прогноз по инфляции. Однако, FOMC может изменить свой формулировку по поводу воздействия недавних ураганов на инфляцию, учитывая приглушенное влияние на цены, не связанные с энергоносителями, в сентябрьском докладе по индексу потребительских цен. Что касается денежно-кредитной политики, FOMC, скорее всего, заявит, что Федрезерв продолжит программу нормализации баланса, о чем говорилось в Дополнении к принципам и планам нормализации политики, опубликованном в июне 2017 года", - утверждает Nomura.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг выйдет значительное количество данных. В 00:30 GMT Австралия сообщит об изменении сальдо торгового баланса и числа выданных разрешений на строительство за сентябрь. Первый показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Второй показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости. Ожидается, что профицит торгового баланса уменьшился до A$0,875 млрд. c A$0,99 млрд., а число разрешений на строительство снизилось на 0,9%.

В 05:00 GMT Япония опубликует индикатор потребительской уверенности за октябрь. Индекс основан на исследованиях домохозяйств, за исключением тех, которые состоят из одного человека. Обзор включает опрос около 5000 домашних хозяйств, которых просят оценить относительный уровень экономических условий, в том числе рост доходов, занятости и условий для крупных покупок. Согласно прогнозу, индекс снизился до 43,6 пункта с 43,9 пункта в сентябре.

В 08:55 GMT Германия отчитается по изменению уровня безработицы и числа безработных за октябрь. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Ключевым является показатель с учетом сезонных поправок. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Ожидается, что уровень безработицы остался на отметке 5,6%, а число безработных уменьшилось на 10 тыс.

В 12:00 GMT в Британии будет оглашено решение Банка Англии по процентной ставке и по объему покупок активов, а также выйдет протокол заседания Банка Англии и письмо Банка Англии об инфляции. Согласно прогнозу, процентная ставка будет повышена до 0,5% с 0,25%, а объем программы покупки активов останется на уровне 435 млрд. фунтов.

В 12:30 GMT с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни. Комментарии Карни всегда имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике Банка Англии.

Также в 12:30 GMT США заявит об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице, изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе за 3-й квартал, изменении уровня себестоимости труда за 3-й квартал. Согласно прогнозу, число первичных обращений выросло до 235 тыс. с 233 тыс. неделей ранее, уровень производительности рабочей силы увеличился на 2,4%, а себестоимость труда выросла на 0,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR) заявил, что ожидает, что Банк Англии начнет устойчивый цикл ужесточения денежно-кредитной политики в этот четверг, что в свою очередь приведет к повышению процентных ставок до пика на уровне 2 процента в 2021 году.

Прогноз от NIESR является более "ястребиным", чем сообщили почти все экономисты, опрошенные Reuters на прошлой неделе, и он был представлен за день до того, как Банк Англии, согласно прогнозам экономистов, впервые за более чем за десять лет повысит свои процентные ставки.

Три месяца назад NIESR заявил, что ожидает первого повышения ставки Банка Англии до февраля 2018 года, в то время как большинство экономистов все еще ожидало, что ЦБ будет ждать до 2019 года, прежде чем начнет повышать ставки.

В сентябре Банк Англии удивил рынки, сказав, что большинство его политиков ожидают повышения ставки "в ближайшие месяцы". Управляющий Банка Англии Марк Карни сказал, что это в значительной степени отражает более слабые перспективы производительности - которая стагнирует в Британии со времен финансового кризиса и замедляет темпы роста экономики, не создавая чрезмерного инфляционного давления. Рынки сейчас видят почти 90-процентный шанс того, что Банк Англии повысит ставки до 0,5 процента с 0,25 процента в четверг.

Тем не менее, большинство экономистов, опрошенных Reuters, не видят достаточного инфляционного давления, чтобы оправдать повышение ставок в настоящее время, и считают, что сочетание приглушенного ценового давления и неопределенности Брекзиту делают дальнейший рост ставки маловероятным в 2018 году.

Однако, NIESR сказал в среду, что более слабый прогноз производительности означает, что Банку Англии необходимо повышать процентные ставки на 0,25 процентных пункта примерно каждые шесть месяцев, чтобы держать инфляцию под контролем.

"Теперь, когда мы снизили наш прогноз по росту производительности, мы также повысили прогноз по росту процентной ставки. Существует риск перегрева", - сказал экономист NIESR Амит Кара.

NIESR прогнозирует, что инфляция потребительских цен, которая выросла до пятилетнего максимума в 3,0 процента в сентябре, достигнет пиковой отметки в 3,2 процента до конца года.

Что касается экономического роста, NIESR ожидает, что в 2017 году рост в целом составит 1,6 процента, а в 2018 и 2019 годах достигнет 1,7 процента.

Между тем, теперь ожидается, что производительность будет расти всего на 1 процент в год в течение следующих пяти лет.

"Более высокие ставки необходимы, даже в том случае, если рост заработной платы не улучшится по сравнению с нынешним уровнем в 2 процента, что вдвое ниже среднего показателя до рецессии 2008-09 годов, - сказала Кара. - Однако этот прогноз по росту и процентным ставкам предполагал, что уход Великобритании из ЕС не приведет к серьезным экономическим потрясениям".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Расходы на строительство в США неожиданно увеличились в сентябре, поскольку всплеск расходов на общественное строительство компенсировал третье подряд ежемесячное снижение инвестиций в частные проекты.

Департамент торговли заявил, что расходы на строительство выросли в сентябре на 0,3%, до $1,22 трлн. Однако, изменение расходов за август было пересмотрено в сторону понижения - до +0,1% с +0,5%. Экономисты прогнозировали, что расходы на строительство сократятся на 0,1%. По сравнению с сентябрем 2016 года расходы на строительство увеличились на 2,0%.

В сентябре инвестиции в частные строительные проекты упали на 0,4% после того, как в августе снизились на 0,1%. Это был третий ежемесячный спад в частных строительных расходах и отражал сокращение расходов на частные нежилые проекты на 0,8%. Расходы на нежилые проекты в сентябре были самыми низкими с апреля 2016 года. Кроме того, снижение расходов на нежилые проекты было зафиксировано в течение четырех месяцев подряд. В последние месяцы расходы на бурение нефтяных скважин замедлились на фоне умеренного роста цен на нефть и достаточного объема поставок сырой нефти. Между тем, расходы на жилищные проекты остались неизменными в сентябре.

Данные также показали, что в сентябре расходы на проекты общественное строительства подскочили на 2,6% после роста на 0,7% в августе. Расходы на строительные проекты государственных и местных органов власти выросли на 2,5%. Расходы федерального правительства на строительство выросли на 3,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в октябре активность в производственном секторе США резко снизилась, отступив от 13-летнего максимума, достигнутого в сентябре.

Индекс PMI для производственной сферы составил в октябре 58,7 пункта против 60,8 пункта в сентябре. Аналитики ожидали, что данный показатель снизится лишь до 59,5 пункта. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

Кроме того, более детальная информация показала:

• индекс запасов в октябре упал до 48,0 против 52,5 в сентябре

• индекс производства снизился до 61,0 с 62,2 в сентябре

• индекс новых заказов ухудшился до 63,4 с 64,6 в сентябре

• индекс занятости упал до 59,8 с 60,3 в сентябре

• индекс поставок опустился до 61,4 с 64,4 в сентябре

• индекс цен снизился до 68,5 с 71,5 в сентябре

• индекс невыполненных заказов опустился до 55,0 с 58,0 в сентябре

• индекс новых экспортных заказов снизился до 56,5 с 57,0 в сентябре

• индекс импорта остался на уровне 54,0.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство экономистов и инвесторов ожидают, что Банк Англии поднимет ключевую процентную ставку до 0,5% с текущего уровня 0,25% на заседании 2 ноября. Таким образом, ставка вернется на тот же уровень, на котором была до референдума. В Банке Англии говорят, что дальнейшее повышение ставки, вероятно, будет постепенным и ограниченным.

В Банке Англии просигнализировали, что намереваются в скором времени впервые за десять лет повысить ключевую ставку с целью сдержать ценовое давление в экономике. Руководство центрального банка опасается, что неопределенность вокруг Brexit ограничит способность экономики расти без дальнейшего ускорения инфляции.

Центральные банки по всему миру готовятся сворачивать стимулирующие меры, введенные ими в последние десять лет. Федеральная резервная система США, согласно ожиданиям, должна повысить ключевую ставку в декабре, что станет уже третьим повышением за текущий год, тогда как Европейский центральный банк анонсировал сворачивание своей программы количественного смягчения.

В Национальном бюро статистики сообщили, что рост ВВП Великобритании в 3-м квартале был в основном обусловлен ускорением активности в финансовом секторе, сфере программного обеспечения и розничной торговле. Производственный сектор тоже внес положительный вклад в рост ВВП, что говорит о позитивном влиянии ослабления британского фунта на положение британских производителей.

В британском правительстве надеются, что прорыв в переговорах по Brexit позволит экономике Великобритании ускорить свой рост в 2018 году. Министр финансов Филип Хаммонд 22 ноября представит свой новый план относительно налогов и расходов.

Лидеры ЕС в октябре просигнализировали о готовности перейти к следующей фазе переговоров по Brexit, которая затронет торговые отношения. При этом они настаивали на том, что британский премьер-министр Тереза Мэй должна сначала уточнить финансовые условия "развода".

Банк Англии неоднократно сигнализировал о своей готовности впервые более чем за десять лет повысить процентные ставки, в то время как предстоящий выход Великобритании из ЕС оказывает комплексное давление на экономику.

В августе Банк Англии понизил ключевую ставку до нового минимума 0,25% в рамках мер, направленных на защиту экономики от последствий принятого за два месяца до этого решения выйти из ЕС.

С августа руководители центрального банка говорят, что ожидают постепенного повышения ставок с целью сдерживания инфляции. Многие экономисты считают, что меры могут быть приняты уже в ноябре.

Полемику о политике определяет выход страны из ЕС, запланированный на 2019 год. Резкое снижение фунта после референдума разогнало инфляцию, которая превысила установленный Банком Англии целевой уровень 2%. Сначала руководители центрального банка сигнализировали, что ожидают замедления инфляции до целевого уровня по мере ослабления воздействия снижения обменного курса, но, по их последним прогнозам, инфляционное давление, видимо, сохранится.

Перспектива Brexit заставляет компании откладывать на более поздние сроки инвестиции и ограничивает возможности экономики производить товары и услуги, не генерируя ускорения инфляции. Вместе с тем безработица достигла минимума за сорок лет, сократив тем самым объем незадействованных ресурсов на рынке труда, которые могли бы сдержать рост цен.

Аналитики UBS, как и большинство инвесторов, ожидают, что на заседании 2 ноября Банк Англии впервые за десятилетие повысит ключевую процентную ставку, а также понизит прогноз роста ВВП Великобритании на 2017 год, что отразит в выходящем в тот же день докладе по инфляции.

Они ожидают, что прогноз роста экономики будет понижен до 1,6%. В мае центральный банк понизил его до 1,9% с 2%, а в августе - до 1,7%.

В UBS прогнозируют, что в этом году экономика Великобритании вырастет на 1,4%, а консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg экономистов составил 1,51%.

Несмотря на то, что все ждут, что в четверг Банк Англии повысит стоимость кредитования, многие экономисты считают, что Марк Карни не станет торопиться с последующим ужесточением политики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные от Automatic Data Processing (ADP) показали: темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в октябре сильнее, чем ожидалось.

Согласно отчету, в октябре количество занятых выросло на 235 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за сентябрь на уровне 110 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 135 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 200 тыс.

Если анализировать в разрезе размера компаний, то среди малых предприятий занятость выросла на 79 тыс. (среди тех, где работает от 1 до 19 сотрудников - выросла на 43 тыс., в то время как среди предприятий с 20-49 сотрудниками их число возросло на 36 тыс.). Что касается среднего бизнеса (50-499 сотрудников), то там занятость возросла на 66 тыс. человек. Крупные предприятия (от 500 и более 1000 сотрудников), тем временем, увеличили число занятых на 90 тыс. (компании с 500-999 сотрудниками увеличили занятость на 20 тыс., а предприятия с более 1000 сотрудниками повысили занятость на 70 тыс.).

Кроме того, данные показали, что в секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров выросло на 85 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 150 тыс.

Если оценивать рост по секторам промышленности, то можно увидеть такую картину: строительство +62 тыс., производство +22 тыс., торговля/транспорт/коммунальные услуги -50 тыс., финансовая деятельность +9 тыс., профессиональные/технические услуги +68 тыс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1600 (EUR 580m) 1.1800 (750m)

USDJPY: 112.45-55 (USD 1.55bln) 112.65 (710m) 113.00 (810m) 113.25 (485m) 113.50 (520m) 113.75 (580m) 114.00 (920m) 114.45-55 (1.98bln)

GBPUSD: 1.3265 (GBP 605m) 1.3320 (240m)

AUDUSD: 0.7855 (AUD 350m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Октябрь 2.3% Пересмотрено с 2.0% 2.2% 2.5%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Октябрь 0.4% Пересмотрено с 0.2% 0.2% 0.2%

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Октябрь 61.7 61.5 62.0

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Октябрь 56.0 Пересмотрено с 55.9 55.8 56.3

12:15 США Изменение числа занятых от ADP Октябрь 135 200 235

Фунт вырос против доллара после выхода неожиданно сильного индекса производственной активности PMI. Кроме того, поддержку фунту оказывают надежды на то, что завтра Банк Англии повысит процентную ставку на 25 б.п.

В октябре активность производственного сектора в Великобритании значительно расширилась, показали в среду данные опроса IHS Markit.

В октябре индекс менеджеров по закупкам от IHS Markit/Chartered Institute of Procurement & Supply увеличился до 56,3 с пересмотренного уровня 56,0 в сентябре.

Ожидаемый результат составил 55,8. PMI теперь сигнализирует о расширении в течение 15 месяцев подряд.

Производство и объемы новых заказов продолжали расти высокими темпами. Ценовое давление оставалось повышенным, при этом темпы инфляции закупочных и отпускных цен выросли с сентября.

«Похоже, что сектор будет стремиться к квартальным темпам расширения, близким к 1 проценту, поддерживая устойчивые темпы роста, о которых сообщила официальная оценка ONS для третьего квартала», - сказал Роб Добсон, директор IHS Markit.

Большинство инвесторов ожидают, что на заседании 2 ноября Банк Англии впервые за десятилетие повысит ключевую процентную ставку, а также понизит прогноз роста ВВП Великобритании на 2017 год, что отразит в выходящем в тот же день докладе по инфляции, говорят аналитики UBS.

Они ожидают, что прогноз роста экономики будет понижен до 1,6%. В мае центральный банк понизил его до 1,9% с 2%, а в августе - до 1,7%.

В UBS прогнозируют, что в этом году экономика Великобритании вырастет на 1,4%, а консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg экономистов составил 1,51%.

Доллар укрепился против основных валют в ожидании решения ФРС и при поддержке сильных данных по занятости от ADP. На заседании, которое завершается сегодня, руководители ФРС вряд ли изменят ключевую процентную ставку, он они могут просигнализировать о своей готовности повысить стоимость заимствований до конца этого года. Пресс-конференция председателя центрального банка Джанет Йеллен по итогам заседания не запланирована, руководители ФРС не обнародуют новых прогнозов, ограничившись только заявлением, которое выйдет в 18:00 GMT.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1607

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3319

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y114.22

В 13:45 GMT США опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь, а в 14:00 GMT - производственный индекс от ISM за октябрь. Также в 14:00 GMT США отчитается по изменение объема расходов на строительство за сентябрь. В 14:30 GMT США заявит об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по ставке, а также выйдет сопроводительное заявление FOMC. В 19:30 GMT США отчитается по общему объему продаж автомобилей за октябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1660 1.1675 1.1685 1.1700 1.1720 1.1750

Ордера на покупку: 1.1620 1.1600 1.1580 1.1550 1.1530 1.1500

USD/JPY

Ордера на продажу: 113.30 113.50-55 113.85 114.00 114.30 114.35 114.50

Ордера на покупку: 113.00 112.80-85 112.50 112.00 111.80 111.50

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3220 1.3230-35 1.3250-55 1.3280 1.3300

Ордера на покупку: 1.3185-90 1.3165 1.3150 1.3125-30 1.3100

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7700 0.7725 0.7750 0.7785 0.7800

Ордера на покупку: 0.7665 0.7650 0.7625-30 0.7600 0.7580 0.7565 0.7550

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8830-35 0.8850-55 0.8865 0.8885 0.8900-05

Ордера на покупку: 0.8800 0.8785 0.8750 0.8700

EUR/JPY

Ордера на продажу: 131.85 132.00 132.30 132.50 132.85 133.00

Ордера на покупку: 131.45-50 131.30 131.00 130.85 130.50 130.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в 18.00GMT станут известны результаты двухдневного заседания Федеральной резервной системы США. Ноябрьское заседание не является расширенным и не будет сопровождаться обновлением макроэкономических прогнозов и пресс-конференцией главы ФРС Джанет Йеллен. На фоне этого, маловероятно, что на встрече будут приняты какие-либо важные решения, тем более, что существенных изменений в американской экономике с момента последнего заседания регулятора не произошло.

Широко ожидается, что ФРС сохранит процентную ставку без изменений и, вероятно, подтвердит свое намерение повысить ставку на заседании в декабре, несмотря на слабость инфляции. Фьючерсы на ставку ФРС, отслеживаемые CME Group, указывают, что инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 96,2% по сравнению с 91,3% на прошлой неделе.

С начала 2017 года базовая процентная ставка ФРС повышалась дважды на 25 б.п., и выросла с 0,50 - 0,75% до 1 - 1,25% годовых. Последнее повышение ставки состоялось в июне 2017 года. До этого, с конца 2008 года по конец 2015-го, ставка оставалась без изменений на уровне 0 - 0,25%. После двух повышений в этом году регулятор неоднократно заявлял, что намерен еще раз повысить ставку в этом году.

Также внимание инвесторов будет приковано к заявлениям на тему дальнейшей политики сокращения баланса ФРС. Напомним, что на заседании, в сентябре регулятор объявил о постепенном снижении запасов ценных бумаг (в том числе обеспеченных ипотекой), которые центробанк накапливал с 2008 года в рамках программы сокращения издержек по займам для бизнеса и рядовых граждан во время финансового кризиса. Теперь ФРС каждый месяц уменьшает свой портфель на $10 млрд, а также планирует дополнительно изымать $10 млрд в каждом квартале 2018 года, пока не будут достигнуты ежемесячные темпы снижения баланса в $50 млрд.

Также в ходе заседания будут обсуждаться вопросы темпов роста инфляции и, вероятно, регулятор отметит, что данные были неустойчивыми из-за ураганов, но подтвердит что бури вряд ли существенно изменят темп развития американской экономики в среднесрочной перспективе.

Однако основной интригой на рынке остается - кто же займет пост главы ФРС, после того как срок полномочий Джанет Йеллен закончится в феврале 2018 года. Среди вероятных кандидатов на данный пост - член совета управляющих ФРС Джером Пауэлл и экономист из Стэнфордского университета Джон Тейлор. Также СМИ не исключают возможности сохранения Джанет Йеллен своего поста. По мнению экспертов, взгляды Йеллен и Пауэлла незначительно расходятся и никто из них не ожидает от Пауэлла радикальных преобразований в политике центробанка. От Тейлора эксперты ждут больших реформ, так как он долгое время спорил с ФРС по причине слишком долгого удерживания ставки из-за риска нежелательного инфляционного давления.

Президент Дональд Трамп примет окончательное решение о назначении главы ФРС в ближайшее время.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Германии растет на фоне роста экспорта и капиталовложений компаний, говорят в исследовательском институте DIW.

Как ожидают в DIW, ВВП Германии в 3-м квартале вырос на 0,7% против 0,6% в предыдущем квартале и рост ускорится до 0,9% в 4-м квартале. Создаётся впечатление, что выборы в сентябре улучшили настроения компаний.

"После выборов для многих компаний начался золотой век", считает экономист DIW Фердинанд Фихтнер. По его мнению, нынешние разговоры о создании коалиции, состоящей из консерваторов, ориентированной на поддержку бизнеса Свободной демократической партии и партии Зеленых ведутся в чьих-то особых интересах в том, что касается четкой расстановки приоритетов и инвестиций в будущее Германии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) Швейцарии в октябре вырос до самого высокого уровня более чем за шесть лет: на 0,3 пункта, до 62.

Подобный результат гораздо выше порогового уровня 50, который разделяет снижение и рост активности. Между тем наблюдается несоответствие опросов и официальных данных, так как опросы указывает на сильный экономический рост, а данные по ВВП свидетельствуют о замедлении темпов роста в середине года. Пока неясно, сможет ли официальная статистика угнаться за опросами в 3-м и 4-м кварталах.

Аналитики Capital Economics говорят, что рост PMI Швейцарии до 6-летнего максимума вовсе не означает, что инфляция вот-вот рванет вверх.

"Эти данные обусловлены временными факторами, в том числе ослаблением швейцарского франка и ростом цен на энергоносители, - пишут аналитики. - Инфляционные ожидания потребителей невысоки, а в экономике есть предостаточно избыточных мощностей".

По мнению аналитиков, Швейцарский национальный банк не будет изменять ставки вплоть до 2020 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственная активность в Греции расширилась в течение пятого подряд месяца в октябре, хотя темпы роста были самыми слабыми за три месяца, показали в среду данные опроса IHS Markit.

Сезонно скорректированный индекс менеджеров по снабжению, или PMI, упал до 52,1 в октябре с 52,8 в сентябре. Однако любое показание выше 50 указывает на расширение активности в секторе.

Общий рост индекса в октябре был подкреплен сильным спросом как на внутреннем, так и на экспортном рынках, что привело к росту закупочной деятельности, занятости и производства.

На ценовом фронте инфляция закупочных цен ускорилась в октябре, чему способствовали более высокие затраты на сырье.

Между тем деловая уверенность улучшилась до трех с половиной летнего максимума.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В октябре активность производственного сектора в Великобритании значительно расширилась, показали в среду данные опроса IHS Markit.

В октябре индекс менеджеров по закупкам от IHS Markit/Chartered Institute of Procurement & Supply увеличился до 56,3 с пересмотренного уровня 56,0 в сентябре.

Ожидаемый результат составил 55,8. PMI теперь сигнализирует о расширении в течение 15 месяцев подряд.

Производство и объемы новых заказов продолжали расти высокими темпами. Ценовое давление оставалось повышенным, при этом темпы инфляции закупочных и отпускных цен выросли с сентября.

«Похоже, что сектор будет стремиться к квартальным темпам расширения, близким к 1 проценту, поддерживая устойчивые темпы роста, о которых сообщила официальная оценка ONS для третьего квартала», - сказал Роб Добсон, директор IHS Markit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1860 (730 млн),1.1600 (580 млн)

USD/JPY: 114.60 (1.97 млрд), 114.00 (910 млн), 113.75 (580 млн), 113.50 (515 млн), 113.25 (485 млн), 113.00 (805 млн), 112.75 (350 млн), 112.65 (710 млн)

AUD/USD: 0.7855 (340 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Wall Street Journal

При теракте в Нью-Йорке убиты восемь человек

"Во вторник были убиты восемь человек и еще не менее дюжины ранены, когда грузовик начал давить пешеходов и велосипедистов на велодорожке в Нижнем Манхэттене", - сообщают корреспонденты The Wall Street Journal. Официальные лица назвали это "трусливым актом террора". По количеству жертв это самая крупная атака в Нью-Йорке с 11 сентября 2001 года.

"По словам сотрудника правоохранительных органов, водитель, выпрыгнув из грузовика, выкрикнул по-арабски "Бог велик", и полиция оказала ему отпор. Официальные лица сообщили, что это был 29-летний Сайфулло Саипов из Тампы, штат Флорида, приехавший в США в 2010 году, выходец из Узбекистана. Полиция известила, что он находится в местной больнице под стражей после того, как полицейский ранил его пулей в живот", - говорится в статье.

DW

Трамп распорядился экстремально усилить проверку иностранцев

После теракта в центре Нью-Йорка, в результате которого погибли не менее 8 человек, президент США Дональд Трамп распорядился максимально усилить проверку иностранцев.

"Я только что поручил министерству внутренней безопасности усилить нашу и так уже экстремальную программу проверки иностранцев. Политкорректность - хорошо, но не в данном случае!" - написал он в Twitter вечером во вторник, 31 октября, через несколько часов после того, как террорист - гражданин Узбекистана - с криками "Аллах акбар" наехал на автомобиле на толпу людей в парке Гудзон-Ривер в Нижнем Манхэттене.

Wired Magazine

Первое впечатление от iPhone X

Как представить в выгодном свете самый ожидаемый продукт? Такая дилемма возникла у меня с iPhone X. Да, это он - тот iPhone, который ускорит создание миллионов апгрейдов, который заставит вас напрочь забыть и без того малоизвестный iPhone 8. Но мне все же придется выбрать нечто такое, что может указать на то, по какой причине Apple берет за свою новую игрушку тысячу долларов.

Washington Post

Досье на Трампа связало Клинтон с Путиным

Новость о том, что предвыборный штаб Хиллари Клинтон и Национальный комитет Демократической партии оплатили сомнительное «досье» о связях Трампа с Россией - сенсация. Но еще сильнее шокирует то, что фирма Fusion GPS, которую штаб Клинтон нанял для составления этого досье - это та же самая фирма, которую обвинили в организации в Вашингтоне клеветнической кампании против Сергея Магнитского.

РБК

Медведев заявил о планах по увеличению товарооборота с КНР до $100 млрд

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что надеется на увеличение товарооборота между Россией и Китаем до $100 млрд. Об этом глава российского правительства сообщил на пресс-конференции после встречи с главой правительства КНР Ли Кэцяном, сообщает ТАСС.

«Будем надеяться, что товарооборот и дальше будет расти в соответствии с теми представлениями, которые были сформированы некоторое время назад, и выйдет на плановые величины. Напомню, что это величина в $100 млрд, которая, на мой взгляд, также не является пределом», - сказал российский премьер.

ВВС

Канадка потратила выигрыш в лотерею "на всю жизнь" на помощь другим

Что бы вы сделали, если бы выиграли в лотерею крупную сумму денег? Купили бы новый дом или отправились в путешествие вокруг света? Однако некоторые счастливчики готовы потратить весь свой выигрыш на помощь другим людям.

Именно так в 2013 году поступила жительница Канады, бывшая "Мисс Квебек" Рашель Лапьер. Ей всегда нравилось быть волонтером. В 1980-х годах она создала собственное модельное агентство, работала няней, а затем начала искать возможности следовать примеру своего кумира - Матери Терезы - и посвятить свою жизнь благотворительности.

Легко ли в России вести бизнес? Отвечает Всемирный банк

Россия заняла 35-е место в ежегодном рейтинге Doing Business, подготовкой которого занимается Всемирный банк. Рейтинг оценивает состояние делового климата и показывает, насколько комфортно предпринимателю вести бизнес в той или иной стране. Россия за год поднялась в этом списке на пять позиций.

В текущем году Всемирный банк выпустил уже 15-й по счету доклад о ведении бизнеса. Уровень комфортности ведения бизнеса измеряется по 11 показателям - доступности кредитов, подключения к электросетям, защите прав миноритарных акционеров, регистрации имущества, простоте открытия своего дела, получения разрешения на строительства и других. Всего в рейтинге 190 стран. Лидером этого года вновь стала Новая Зеландия, возглавлявшая список и в прошлом году.

Associated Press

Интернет-гиганты ответили на вопросы Сената США

Официальные представители интернет-компаний Facebook, Google и Twitter на протяжении нескольких часов отвечали на вопросы членов американского Сената по вопросу о вероятном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Во время слушаний сенаторы подвергли компании жесткой критике за то, что интернет-гиганты приняли недостаточно мер, чтобы российские агенты не вмешивались в американский политический процесс, сообщает агентство AP в среду, 1 ноября.

Главная претензия к интернет-компаниям заключалась в том, что они не проследили за тем, что оплата за политические объявления проходила в иностранной валюте. В ответ на это исполнительный директор Google Ричард Сальгадо ответил, что поисковый гигант в дальнейшем может отказаться от политических объявлений, оплачиваемых валютой. При этом речь на слушаниях зашла о том, что рекламу в США покупают не только представители России.

«Газету.Ru»

«Лаборатория Касперского» рассказала о новой целевой кибератаке на банки

Антивирусная компания «Лаборатория Касперского» рассказала о новой целевой кибератаке на российские банки. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в «Газету.Ru».

Как узнали эксперты «Лаборатории Касперского», новая целевая атака осуществлялась на финансовые организации России, Армении и Малайзии. Первая волна атак началась в июле 2017 года, новые осуществляются в настоящее время.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рейтинговое агентство США Moody's заявило сегодня, что шансы на срыв сделки по Brexit существенны. "Наша базовая точка зрения заключается в том, что Великобритания и ЕС придут к соглашению, которое поддерживает многие из существующих торговых соглашений, но шансы на срыв сделки существенны", - говорят в Moody's - "Срыв соглашения по Brexit - это риск для некоторых портов Великобритании, но потенциальная возможность для других. Мы ожидаем, что объемы грузов в Великобритании останутся под давлением из-за слабого экономического роста и влияния перехода энергии на энергоносители".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно результатам исследования компании Nationwide индекс цен на жилье в Великобритании в октябре снизился до 0,2% в месяц, как и ожидалось, с 0,4% в сентябре. Однако в годовом исчислении и без учета сезонных колебаний данный индикатор увеличился на 2,5%, после роста на 2,3% в сентябре (пересмотрено с 2,0%). Экономисты ожидали рост индекса на 2,2%.

Индекс цен на жилье от Nationwide показывает ценовую динамику в сфере британской недвижимости и отражает текущие преобразования на рынке жилья, который считается фактором, влияющим на состояние британской экономики.

Комментируя опубликованные сегодня данные, главный экономист Nationwid Роберт Гарднер сказал: "Годовой темп роста цен на жилье остается в пределах диапазона 2-4%, который преобладал с марта. Низкие ставки по ипотечным кредитам и здоровые темпы роста занятости обеспечивают некоторую поддержку спроса, но это частично компенсируется давлением на доходы домашних хозяйств, которые, по-видимому, взвешивают доверие. Отсутствие домов на рынке - это поддержка цен на жилье."

Экономический рост был немного сильнее, чем ожидалось в третьем квартале, увеличивая вероятность повышения ставки Банка Англии 2 ноября на 25 б.п.

Роберт Гарднер также отметил: "Доля заемщиков, непосредственно затронутых повышением ставки будет меньше, чем в прошлом, отчасти потому, что большинство новых ипотечных кредитов в последние годы имели фиксированные процентные ставки".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новозеландские данные по рынку труда стали главным событием для валютного рынка в начале сессии среды. Сильный отчет оказал поддержку новозеландскому доллару, который за счет этого сумел восстановить часть потерь, понесенных на протяжении октября. Невзирая на сегодняшний рост, перспективы новозеландского доллара остаются негативными из-за инициатив нового правительства страны, подразумевающих в числе прочего реформу центробанка. Читать далее...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1763 (2500)

$1.1729 (2575)

$1.1692 (758)

Цена на момент написания обзора: $1.1644

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1589 (5999)

$1.1545 (4329)

$1.1498 (3556)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 3 ноября составляет 120415 контракта (согласно данным за 31 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (10007);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3362 (3368)

$1.3341 (1070)

$1.3326 (4288)

Цена на момент написания обзора: $1.3301

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3262 (1261)

$1.3239 (2159)

$1.3210 (912)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 ноября составляет 44851 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (4288);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 ноября составляет 37641 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3196);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 31 октября составило 0,84 против 0,85 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Эксперты банка ANZ в своем аналитическом прогнозе написали, что цены на золото в большей степени вчера просели из-за давления со стороны сильного доллара. «Золото просело поскольку доллар отскочил вверх на фоне сообщений из США о том, что президент Дональд Трамп очень близок к уменьшению налогов. Тем не менее, инвесторы также остаются осторожными перед объявлением нового председателя ФРС, а также итога ежемесячного собрания FOMC по процентным ставкам» - добавили в ANZ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 10:00 GMT заместитель главы Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлифф выступит с речью

В 10:00 GMT заместитель главы Банка Англии по прудециальному регулированию Сэм Вудс выступит с речью

В 17:15 GMT вице-председатель НБШ Фриц Зурбругг выступит с речью

В 20:15 GMT первый заместитель губернатора Банка Канады Каролин Уилкинс выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня агентство Reuters опубликовало заявление потенциального кандидата на пост главы Банка Японии, Такатоши Ито. Чиновник уверенно заявил, что ЦБ не свернет стимулирующие программы, пока инфляция в стране не превысит 1%. Ито является профессором Колумбийского университета. «Для Банка Японии важно, чтобы инфляция ускорилась. Это даст возможность ЦБ более гибко подходить к управлению своим руководством по денежно-кредитной политике» - сказал на семинаре в Токио Такатоши Ито. Напомним, в апреле 2018 года пятилетний срок управления Банком Японии Харухико Куроды заканчивается.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка United Overseas Bank, единая европейская валюта остается медвежье настроена. В связи с этим уже в ближайшее время специалисты банка ждут снижения пары в область цены $1.1530. «Пока, как и мы и предполагали, пара EUR/USD находится в диапазоне. Развитие этой коррекции может отправить евро к сопротивлению $1.1675-05. В то же время мы бы не советовали рассчитывать на дальнейшее развитие восходящего движения. Что касается ближайшей поддержки, то нашему мнению она находится в области $1.1610» - добавили в United Overseas Bank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С начала сегодняшних торгов доллар США вырос, так как инвесторы ожидают результатов двухдневного заседания Федерального резерва США, которые станут известны в конце сессии, чтобы узнать о будущем ужесточении политики.

Ожидается, что центральный банк США оставит процентные ставки без изменений, но инвесторы будут следить за любыми новыми намеками на то, что ФРС возобновит повышение ставок в следующем месяце. Ноябрьское заседание ФРС не является расширенным, поэтому оно не будет сопровождаться обновлением макроэкономических прогнозов и пресс-конференцией Йеллен. Ввиду этого, маловероятно, что на этой встрече будут приняты какие-либо важные решения. Принимая во внимание последние данные по розничным продажам, промпроизводству, и заказам на товары длительного пользования, которые подтвердили ожидания того, что воздействие ураганов на экономику не было продолжительным, ФРС, вероятно, подтвердит свое намерение повысить ставки в декабре, несмотря на слабость инфляции. Фьючерсы на ставку ФРС, отслеживаемые CME Group, указывают, что инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 96,2% по сравнению с 91,3% неделей ранее.

"Рыночные ожидания в значительной степени согласуются с собственными прогнозами Комитета о последнем повышении ставок в этом году, поэтому им не нужно сигнализировать или иным образом предупреждать людей о предстоящих действиях", - сказал Маршалл Гиттлер, главный стратег ACLS Globa.

Позже в среду законодатели республиканцы могут также внести законопроект о сокращении налогов, а Министерство финансов опубликует свои планы возмещения. Ожидается, что правительство увеличит размер своих обычных аукционов, поскольку оно сталкивается с более высокими потребностями в финансировании из-за растущего дефицита, а ФРС сократит свой баланс.

В преддверии данных по занятости в США в пятницу, другие экономические данные подтвердили мнение, что экономика США набирает обороты.

Перед поездкой в Азию президент Дональд Трамп, как ожидается, объявит о своем выборе нового председателя ФРС. Наиболее вероятно, что Трамп назначит новым главой ФРС Джерома Пауэлла, который входит в совет управляющих ЦБ. Также СМИ называют в числе других возможных кандидатов на замещение данной должности экономиста Стэнфордского университета Джона Тейлора, не исключая возможности сохранения Джанет Йеллен своего поста.

Новозеландский доллар вырос после публикации оптимистичных данных по рынку труда Новой Зеландии. Уровень безработицы в Новой Зеландии упал до девятилетнего минимума в третьем квартале, в то время как влияние выплаты заработной платы в размере $2 млрд. на оплату услуг по уходу и поддержке привело к росту инфляции заработной платы. Новозеландский доллар вырос почти на полтора процента после выхода данных по рынку труда.

Уровень безработицы снизился до 4,6% в третьем квартале с 4,8% во втором, говорится в отчете Статистического управления Новой Зеландии. Это самый низкий уровень с четвертого квартала 2008 года, когда Новая Зеландия находилась в рецессии, и ниже прогноза экономистов 4,7%.

Доля участия увеличилась до 71% с 70,1%, а число занятых выросло на 54 000 человек. В то время как огромный рост был «немного озадачивающим», менеджер рынка труда и статистики домашних хозяйств Дайан Рамси сказал, что статуправление Новой Зеландии уверенно в целостности данных. "Это соответствует росту численности населения в трудоспособном возрасте и почти рекордного роста ежегодной чистой миграции", - сказала она.

Занятость выросла на 2,2% в квартал до 2,59 миллиона и была на 4,2% выше, чем годом ранее. Экономисты ожидали ежеквартального повышения на 0,8%. В отчете статуправления отмечено, что более 85% роста занятости приходится на полноправных людей. Более половины роста занятости приходится на лиц в возрасте от 25 до 39 лет, но также был статистически значимый рост занятости для лиц в возрасте от 55 до 59 лет и от 60 до 64 лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в 18.00 GMT станут известны результаты двухдневного заседания ФРС США.

Предварительные комментарии аналитиков Bank of America Merrill Lynch:

• Мы не ожидаем "фейерверков", поскольку мы получим только заявление, а не обновленное резюме экономических прогнозов или пресс-конференцию главы ФРС. У FOMC сегодня меньше возможностей для отправки сигнала на рынки о будущем направлении политики. Важно отметить, что мы не ожидаем, что ФРС явно сообщит об увеличении ставки на предстоящей встрече в декабре , поскольку рынок уже оценивает вероятность такого решения в более чем 80%.

• Вероятно, будут небольшие изменения в заявлении, особенно в первом абзаце, касающемся экономических перспектив.

• Вероятно, FOMC отметит, что экономические данные были неустойчивыми из-за сбоев от ураганов и что Комитет не реагирует на такие краткосрочные колебания. Мы считаем, что они подтвердят, «прошлый опыт предполагает, что бури вряд ли существенно изменят ход национальной экономики в среднесрочной перспективе».

• Мы не ожидаем изменений в характеристике инфляции или заявлении о рисках. FOMC, вероятно, будет придерживаться того, что «краткосрочные риски для экономических перспектив выглядят грубо сбалансированными, но Комитет внимательно следит за развитием инфляции».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшней пресс-конференции, Министр финансов Японии Таро Асо сказал, что хочет работать совместно с Банком Японии чтобы помочь экономике. Он также добавил, что "нынешние экономические тенденции не так уж плохи и необходимо обеспечить устойчивый экономический рост в будущем".

На вопрос о национальной валюте г-н Асо заявил, что курс иены стабилен на данный момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в производственной сфере Японии от Nikkei, который дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора, в октябре снизился до 52,8 с 52,9 в сентябре. Экономисты ожидали снижение показателя до 52,5.

Согласно опросу проведенному Nikkei с 12 по 24 октября, условия эксплуатации японских производителей продолжали улучшаться в течение октября на фоне увеличения объема готовой продукции, новых заказов и занятости. Однако, устойчивый рост сектора совпал с самым низким уровнем бизнес уверенности за последние 11 месяцев. На ценовом фронте, инфляция начальных затрат увеличилась незначительно, стимулируя фирмы к увеличению выпуска продукции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс активности менеджеров по закупкам Caixin (PMI), представляющий собой опережающий индикатор состояния производственного сектора Китая, составил в октябре 51,0 пункта, что совпало с предыдущим значением и прогнозом экономистов.

В отчете Caixin отмечено, что активность в производственном секторе расширялась наименьшими темпами с июня. В целом, данные октябрьского опроса сигнализировали о дальнейшем незначительном улучшении производственной деятельности в Китае, в то время как новые заказы росли несколько быстрее. Компании сократили найм персонала на фоне отчетов о сокращении масштабов деятельности в усилиях повышения эффективности. Это в свою очередь способствовало дальнейшему росту незавершенных заказов. Строгая экологическая политика, тем временем, способствовала резкому росту затрат на производительность. В результате компании подняли цены на конечную продукцию.

Условия эксплуатации в обрабатывающей экономике не изменилось с сентября, сигнализировав о следующем незначительным улучшение здоровья сектора. В каждом из последних пяти месяцев условия труда были усилены.

Производственные компании в Китае сообщили о дальнейшем увеличении новых заказов в октябре. Скорость расширения немного поднялась. с сентября, но оставалась в целом умеренной. Новые экспортные продажи выросли с таким же скромным темпом, после незначительного подъема в сентябре.

Напротив, производство незначительно увеличилось в октябре, однако, темпы роста были самыми слабыми в течение четырех месяцев. В то же время, уверенность в отношении 12-месячного прогноза производства достигла самого низкого уровня с августа 2016 года.

В октябре китайская занятость в сфере производства снова упала. Некоторые участники опроса отметили снижение численности рабочей силы, чтобы повысить эффективность. Тем не менее, темпы сокращения оставались умеренными.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Новой Зеландии упал до девятилетнего минимума в третьем квартале, в то время как влияние выплаты заработной платы в размере $2 млрд. на оплату услуг по уходу и поддержке привело к росту инфляции заработной платы. Новозеландский доллар вырос почти на полтора процента после выхода данных по рынку труда.

Уровень безработицы снизился до 4,6% в третьем квартале с 4,8% во втором, говорится в отчете Статистического управления Новой Зеландии. Это самый низкий уровень с четвертого квартала 2008 года, когда Новая Зеландия находилась в рецессии, и ниже прогноза экономистов 4,7%.

Доля участия увеличилась до 71% с 70,1%, а число занятых выросло на 54 000 человек. В то время как огромный рост был «немного озадачивающим», менеджер рынка труда и статистики домашних хозяйств Дайан Рамси сказал, что статуправление Новой Зеландии уверенно в целостности данных. "Это соответствует росту численности населения в трудоспособном возрасте и почти рекордного роста ежегодной чистой миграции", - сказала она.

Занятость выросла на 2,2% в квартал до 2,59 миллиона и была на 4,2% выше, чем годом ранее. Экономисты ожидали ежеквартального повышения на 0,8%. В отчете статуправления отмечено, что более 85% роста занятости приходится на полноправных людей. Более половины роста занятости приходится на лиц в возрасте от 25 до 39 лет, но также был статистически значимый рост занятости для лиц в возрасте от 55 до 59 лет и от 60 до 64 лет.

Общее количество отработанных часов увеличилось на 2,4% до 87,700 в неделю, а уровень недоиспользования, который измеряет потенциальное предложение рабочей силы в стране и неудовлетворенные потребности в работе, был стабильным - на уровне 11,8% в квартал, но ниже 12,3%, зафиксированных годом ранее. Он остается на самом низком уровне с декабря 2008 года.

Статуправление Новой Зеландии также выпустило индекс затрат на рабочую силу, который показал, что инфляция в частном секторе выросла на 0,7% в третьем квартале и составила 1,9% годовых. Инфляция заработной платы в государственном секторе выросла на 0,4% в квартальном исчислении на 1,5% в годовом исчислении, а в обоих секторах инфляция заработной платы выросла на 0,6% за квартал на 1,9% в годовом исчислении, что является самым высоким ежегодным увеличением с сентября 2012 года. На данные повлиял Закон 2017 «О порядке ухода и поддержки работников», который вступил в силу с 1 июля.

Ежеквартальный опрос по занятости, который также был опубликован сегодня, показал, что среднестатистический часовой ежеквартальный доход частного сектора увеличился на 1,2% до $28,37 и был на 2% выше, чем годом ранее. Обычная заработная плата в государственном секторе в сентябре выросла на 0,6% до $38,69, а ежегодный прирост составил 3,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро незначительно подорожал против доллара США, причиной чему были традиционные потоки капитала в конце месяца. Между тем, участники рынка сохраняли осторожность перед заседанием ФРС США и ожидали решения президента США Трампа по кандидатуре следующего председателя ФРС, которое он должен огласить в ближайший четверг..

Это заседание не является расширенным, поэтому оно не будет сопровождаться обновлением макроэкономических прогнозов и пресс-конференцией Йеллен. Ввиду этого, маловероятно, что на этой встрече будут приняты какие-либо важные решения. Принимая во внимание последние данные по розничным продажам, промпроизводству, и заказам на товары длительного пользования, которые подтвердили ожидания того, что воздействие ураганов на экономику не было продолжительным, ФРС, вероятно, подтвердит свое намерение повысить ставки в декабре, несмотря на слабость инфляции. Фьючерсы на ставку ФРС, отслеживаемые CME Group, указывают, что инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 96,2% по сравнению с 91,3% неделей ранее.

Что касается спекуляций на тему председателя ФРС, издание WSJ со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что, наиболее вероятно, что Трамп назначит новым главой ФРС Джерома Пауэлла, который входит в совет управляющих ЦБ. Также СМИ называют в числе других возможных кандидатов на замещение данной должности экономиста Стэнфордского университета Джона Тейлора, не исключая возможности сохранения Джанет Йеллен своего поста.

Дальнейшее падение доллара сдерживали оптимистичные данные по США. Отчет, опубликованный Ассоциацией Менеджеров в Чикаго, показал, что в октябре индекс менеджеров по закупкам Чикаго вырос до 66,2 пункта с 65,2 пункта в сентябре. Последнее значение оказалось самым высоким с марта 2011 года. Ожидалось, что индекс снизится до 61,0 пункта. На специальный вопрос этого месяца о том, что ожидает их бизнес в 4-м квартале, равная доля предприятий (44%) ожидали, что их бизнес расширится или останется стабильным, а остальные 12% ожидают, что их бизнес сократится.

Между тем, индекс потребительского доверия от Conference Board значительно улучшился в октябре после того, как зафиксировал небольшое повышение в сентябре. Индекс сейчас составляет 125,9 (1985 = 100), по сравнению с 120,6 в сентябре (пересмотрено с 119,8). Индекс текущей ситуации увеличился с 146,9 до 151,1, а индекс ожиданий вырос с 103,0 в прошлом месяце до 109,1. «Потребительское доверие увеличилось в октябре до самого высокого уровня почти за 17 лет (декабрь 2000 года, 128,6) после того, как в сентябре оставалось относительно стабильным, - сказала Линн Франко, директор по экономическим показателям Conference Board. - Оценка потребителями текущих условий улучшилась, чему способствовала ситуация на рынке труда, который не получал таких благоприятных оценок с лета 2001 года. Потребители также были значительно более оптимистичны в отношении краткосрочных перспектив, чему в основном способствовала перспектива улучшения условий ведения бизнеса. Уверенность среди потребителей остается высокой, и их ожидания указывают, что экономика продолжит расширяться устойчивыми темпами до конца года".

Фунт существенно укрепился против доллара США, достигнув максимума 17 октября. Катализатором этому были заявления Мишеля Барнье, главного переговорщика по Брекзиту от ЕС, о готовности ускорить переговоры между Лондоном и Брюсселем, и ответный комментарий от министра Британии по делам Brexit Дэвида Дэвис, который сообщил, что Британия не тормозит процесс Брекзита, а хочет стратегически ускорить его

Дополнительную поддержку фунту оказывали надежды на то, что Банк Англии решится повысить процентную ставку на ближайшем заседании. Ожидается, что в этот четверг ЦБ анонсирует первое за последние 10 лет повышение процентной ставки, объяснив такой шаг желанием сдержать ускорение инфляции. Напомним, годовые темпы потребительской инфляции в сентябре достигли максимума за более чем 5,5 лет, составив 3%, что существенно выше целевого уровня Банка Англии в 2%. Согласно прогнозу, ставка будет увеличена на 25 базисных пунктов, что вернет ее на ту же отметку, на которой она находилась до снижения, предпринятого Банком после референдума по Брекзиту. Сейчас вероятность повышения процентной ставки составляет более 80%, и если в этот раз Банк Англии не примет данного решения, он рискует утратить доверие к своим опережающим сигналам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1645 -0,03%

GBP/USD $1,3283 +0,58%

USD/CHF Chf0,99672 +0,21%

USD/JPY Y113,64 +0,43%

EUR/JPY Y132,37 +0,42%

GBP/JPY Y150,938 +1,00%

AUD/USD $0,7655 -0,41%

NZD/USD $0,6884 +0,18%

USD/CAD C$1,28885 +0,47%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:00 Италия Официальный выходной день

00:00 Франция Официальный выходной день

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Октябрь 52.9 52.5

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit Октябрь 51.0 51.0

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Октябрь 2.0% 2.2%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Октябрь 0.2% 0.2%

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Октябрь 61.7 61.5

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Октябрь 55.9 55.8

12:15 США Изменение числа занятых от ADP Октябрь 135 200

13:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Октябрь 53.1 54.5

14:00 США Расходы на строительство, м/м Сентябрь 0.5% -0.1%

14:00 США Производственный индекс Института управления поставками (ISM) Октябрь 60.8 59.5

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Октябрь 0.856 -2.575

18:00 США Решение ФРС по ставкам 1.25% 1.25%

18:00 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС

19:30 США Общий объем продаж автомобилей, млн Октябрь 18.57 17.5

20:15 Канада Речь главы банка Канады Стивена Полоза

Информационно-аналитический отдел TeleTrade