Новости и прогнозы: валютный рынок от 31-10-2017

Bank of America Merrill Lynch FX Strategy Research утверждает, что динамика пары EUR/USD в течение оставшейся части 2017 года будет главным образом зависеть от изменения курса доллара США.

"Мы по-прежнему ожидаем, что к концу 2017 года доллар США укрепится еще больше, и в случае, если налоговая реформа станет более вероятной, мы можем даже пересмотреть на повышение наши текущие прогнозы. На рынке наблюдается короткое позиционирование по доллару США. Эта позиция не растягивается по отношению к другим валютам G10, но она растянута относительно большинства валют развивающихся стран. Доллар США остается немного выше своего долгосрочного равновесного уровня, но мы не ожидаем, что стоимостная оценка будет сдерживающим фактором, если дивергенция денежно-кредитной политики будет сохранятся", - добавляет BofAML.

"Мы будем покупать доллар США на падениях, ожидая, что ФРС повысит процентную ставку в декабре, и еще три раза в следующем году", - советует BofAML.

BofAML удерживает короткую позицию по паре EUR/USD с $1,1891 и ожидает, что EUR/USD завершит год на уровне $1,15 или потенциально ниже, если налоговая реформа США получит больше импульса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перемен на Ближнем Востоке и в Северной Африке предостаточно, но темпы реформ должны возрасти, по словам одного из старших членов в Международном валютном фонде (МВФ).

"Реформы сейчас принимаются всеми как позитивный шаг в направлении создания дополнительного роста", - сказал Джихад Азур, директор МВФ по Ближнему Востоку и Северной Африке (MENA). Но он добавил, что "если мы не будем расти на 6-7 процентов, будет очень сложно найти достаточное количество рабочих мест для 25 миллионов молодых мужчин и женщин, которые выйдут на рынок труда в регионе в ближайшие пять лет."

Комментарии Азура совпали с выпуском отчета МВФ под названием "Региональные перспективы для стран Ближнего Востока, Персидского залива и Северной Африки", в котором сообщалось, что глобальный рост составит 3,6% за 2017 финансовый год, в то время как в регионе MENA рост замедлится до 2,6%.

"Регион признает важность нового цикла, - сказал Азур, ссылаясь на более широкое восстановление мировой экономики. - Тем не менее, они должны проводить больше реформ, чтобы в полной мере извлечь из этого выгоду".

Ключевой проблемой, стоящей перед регионом MENA, является самоуспокоение в результате повышения цен на нефть. "Если цена на нефть будет расти, то склонность к реформе снизится", - предупредил Азур. Кроме того, на лиц, принимающих решения, оказывают давление конфликты и геополитические проблемы, возникающие в регионе, а также глобальные риски, такие как ужесточение денежно-кредитной политики и "внутренняя политика на Западе".

Азур привел Египет в качестве примера страны, которая начала "разворачивать" свою экономику, с потоками капитала, экспортом и туризмом - среди прочего - на подъеме. Он отметил необходимость "укрепления" реформ, сохранения дисциплины и улучшения бизнес-среды в стране. "Египетское государство должно перейти к тому, чтобы быть "помощником, а не оператором", а также решать структурные вопросы, такие как предоставление женщинам "более широкого участия в экономике"". - сказал Азур.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро незначительно подорожал против доллара США, обновив максимум вчерашней сессии. причиной чему были традиционные потоки капитала в конце месяца. Между тем, участники рынка сохраняли осторожность перед заседанием ФРС США и ожидали решения президента США Трампа по кандидатуре следующего председателя ФРС, которое он должен огласить в ближайший четверг..

Двухдневное заседание ФРС начнется позднее сегодня, а завтра в 18:00 GMT станут известны его итоги. Это заседание не является расширенным, поэтому оно не будет сопровождаться обновлением макроэкономических прогнозов и пресс-конференцией Йеллен. Ввиду этого, маловероятно, что на этой встрече будут приняты какие-либо важные решения. Принимая во внимание последние данные по розничным продажам, промпроизводству, и заказам на товары длительного пользования, которые подтвердили ожидания того, что воздействие ураганов на экономику не было продолжительным, ФРС, вероятно, подтвердит свое намерение повысить ставки в декабре, несмотря на слабость инфляции. Фьючерсы на ставку ФРС, отслеживаемые CME Group, указывают, что инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 96,2% по сравнению с 91,3% неделей ранее.

Что касается спекуляций на тему председателя ФРС, издание WSJ со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что, наиболее вероятно, что Трамп назначит новым главой ФРС Джерома Пауэлла, который входит в совет управляющих ЦБ. Также СМИ называют в числе других возможных кандидатов на замещение данной должности экономиста Стэнфордского университета Джона Тейлора, не исключая возможности сохранения Джанет Йеллен своего поста.

Дальнейшее падение доллара сдерживали оптимистичные данные по США. Отчет, опубликованный Ассоциацией Менеджеров в Чикаго, показал, что в октябре индекс менеджеров по закупкам Чикаго вырос до 66,2 пункта с 65,2 пункта в сентябре. Последнее значение оказалось самым высоким с марта 2011 года. Ожидалось, что индекс снизится до 61,0 пункта. На специальный вопрос этого месяца о том, что ожидает их бизнес в 4-м квартале, равная доля предприятий (44%) ожидали, что их бизнес расширится или останется стабильным, а остальные 12% ожидают, что их бизнес сократится.

Между тем, индекс потребительского доверия от Conference Board значительно улучшился в октябре после того, как зафиксировал небольшое повышение в сентябре. Индекс сейчас составляет 125,9 (1985 = 100), по сравнению с 120,6 в сентябре (пересмотрено с 119,8). Индекс текущей ситуации увеличился с 146,9 до 151,1, а индекс ожиданий вырос с 103,0 в прошлом месяце до 109,1. «Потребительское доверие увеличилось в октябре до самого высокого уровня почти за 17 лет (декабрь 2000 года, 128,6) после того, как в сентябре оставалось относительно стабильным, - сказала Линн Франко, директор по экономическим показателям Conference Board. - Оценка потребителями текущих условий улучшилась, чему способствовала ситуация на рынке труда, который не получал таких благоприятных оценок с лета 2001 года. Потребители также были значительно более оптимистичны в отношении краткосрочных перспектив, чему в основном способствовала перспектива улучшения условий ведения бизнеса. Уверенность среди потребителей остается высокой, и их ожидания указывают, что экономика продолжит расширяться устойчивыми темпами до конца года".

Фунт существенно укрепился против доллара США, достигнув максимума 17 октября. Катализатором этому были заявления Мишеля Барнье, главного переговорщика по Брекзиту от ЕС, о готовности ускорить переговоры между Лондоном и Брюсселем, и ответный комментарий от министра Британии по делам Brexit Дэвида Дэвис, который сообщил, что Британия не тормозит процесс Брекзита, а хочет стратегически ускорить его

Дополнительную поддержку фунту оказывали надежды на то, что Банк Англии решится повысить процентную ставку на ближайшем заседании. Ожидается, что в этот четверг ЦБ анонсирует первое за последние 10 лет повышение процентной ставки, объяснив такой шаг желанием сдержать ускорение инфляции. Напомним, годовые темпы потребительской инфляции в сентябре достигли максимума за более чем 5,5 лет, составив 3%, что существенно выше целевого уровня Банка Англии в 2%. Согласно прогнозу, ставка будет увеличена на 25 базисных пунктов, что вернет ее на ту же отметку, на которой она находилась до снижения, предпринятого Банком после референдума по Брекзиту. Сейчас вероятность повышения процентной ставки составляет более 80%, и если в этот раз Банк Англии не примет данного решения, он рискует утратить доверие к своим опережающим сигналам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Чистый годовой платеж Великобритании в бюджет Европейского союза упал до 4-летнего минимума в прошлом году, и составил 9,4 млрд. фунтов по сравнению с 10,5 млрд. фунтов в 2015 году, сообщило во вторник Управление национальной статистики.

Эта цифра составляет около 1,2 процента государственных расходов, или 181 миллион фунтов в неделю. Это чуть более половины суммы, которую назвали сторонники кампании за Брекзита, когда говорили о том, сколько Великобритания направила в ЕС в преддверии прошлогоднего референдума.

В прошлом месяце глава британского государственного статистического ведомства сказал министру иностранных дел Борису Джонсону, ведущему агитатору за Брекзит, что он допустил "явное неправильное использование официальной статистики", повторив цифру в 350 миллионов.

Джонсон, который упомянул цифру 350 миллионов фунтов в газетной статье в прошлом месяце, говорит, что он имел в виду валовые, а не чистые платежи.

Теоретический валовой вклад Великобритании в бюджет ЕС в 2016 году составил 18,9 млрд. фунтов - более 360 млн. фунтов в неделю, но он был автоматически снижен до 13,9 млрд. фунтов из-за соглашения о льготах, которое существует с 1984 года.

Правительство Великобритании получило еще 4,4 млрд. фунтов назад от ЕС, чтобы потратить их в основном на субсидии фермеров и инфраструктуру в более бедных регионах.

Эта цифра не включает в себя средства ЕС, предоставленные непосредственно другим британским органам, таким как университеты. Принимая это во внимание, УНС заявила, что общий платеж Великобритании в ЕС за последние пять лет составил в среднем 8,1 миллиарда фунтов в год.

Великобритания в настоящее время ведет переговоры о выходе из ЕС, и переговоры застопорились из-за того, сколько Великобритании должна будет заплатить за урегулирование непогашенных обязательств. Мэй предложила около 20 миллиардов евро (23,3 миллиарда долларов), в то время как официальные лица ЕС оценивают задолженность Великобритании в около 60 миллиардов евро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду будет представлено умеренное число данных. В 00:30 GMT Япония опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь. Показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Поскольку более 60% ВВП создается в сервисной сфере, этот показатель имеет меньшее значение, чем аналогичных для сферы услуг. Ожидается, что индекс опустился до 52,5 пункта с 52,9 пункта в сентябре.

В 01:45 GMT в Китае выйдет производственный индекс PMI от Caixin/Markit за октябрь. Показатель рассчитывается на основании опроса около 400 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Показатель является одним из главных индикаторов ситуации в китайской экономике, поскольку производство быстро реагирует на изменения рыночных условия и менеджеры по закупкам, возможно, имеют наиболее объективную и актуальную точку зрения относительно ситуации в секторе. Рассчитывается Markit при поддержке Caixin Media. Согласно прогнозу, индекс остался на уровне 51,0 пункта.

В 08:30 GMT Швейцария представит индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь. Ожидается, что индекс снизился до 61,5 пункта с 61,7 пункта в сентябре.

В 09:30 GMT Британия выпустит индекс производственной активности PMI за октябрь. Согласно прогнозу, индекс улучшился до 56,0 пункта с 55,9 пункта в сентябре.

В 12:15 GMT США заявит об изменении числа занятых от ADP за октябрь. Индикатор отражает изменения численности занятых в частном секторе экономики США (за исключением сельскохозяйственной отрасли). Рассчитывается компанией Automated Data Processing (ADP), которая специализируется на обработке платежных ведомостей. Данные опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости. Ожидается, что число занятых выросло на 200 тыс.

В 14:00 GMT США опубликует производственный индекс от ISM за октябрь. Прогнозируется, что индекс упал до 59,5 пункта с 60,8 пункта в сентябре.

В 14:30 GMT США заявит об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по ставке, а также выйдет сопроводительное заявление FOMC. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне 1,25%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 49,459 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 1,020% против 1,005% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,99 по сравнению с 3,30 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 29,84% от объёма размещения по сравнению с 38,41% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 8,69% от объёма размещения по сравнению с 6,86% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 61,46% от объёма размещения по сравнению с 54.73% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительского доверия от Conference Board значительно улучшился в октябре после того, как зафиксировал небольшое повышение в сентябре. Индекс сейчас составляет 125,9 (1985 = 100), по сравнению с 120,6 в сентябре (пересмотрено с 119,8). Индекс текущей ситуации увеличился с 146,9 до 151,1, а индекс ожиданий вырос с 103,0 в прошлом месяце до 109,1.

«Потребительское доверие увеличилось в октябре до самого высокого уровня почти за 17 лет (декабрь 2000 года, 128,6) после того, как в сентябре оставалось относительно стабильным, - сказала Линн Франко, директор по экономическим показателям Conference Board. - Оценка потребителями текущих условий улучшилась, чему способствовала ситуация на рынке труда, который не получал таких благоприятных оценок с лета 2001 года. Потребители также были значительно более оптимистичны в отношении краткосрочных перспектив, чему в основном способствовала перспектива улучшения условий ведения бизнеса. Уверенность среди потребителей остается высокой, и их ожидания указывают, что экономика продолжит расширяться устойчивыми темпами до конца года".

Оценка потребителями текущей ситуации улучшилась в октябре. Доля тех, кто говорит, что условия ведения бизнеса "хорошие", выросла с 33,4% до 34,5%, а тех, кто говорит, что бизнес-условия "плохие", увеличилась с 13,2% до 13,5%. Потребительская оценка рынка труда также была более оптимистичной. Доля тех, кто заявляет, что рабочие места "в изобилии", выросла с 32,7% до 36,3%, однако доля тех, кто считает, что рабочие места "трудно получить", снизилась с 18,0% до 17,5%.

Потребительский оптимизм относительно краткосрочной перспективы также вырос в октябре. Процент потребителей, ожидающих улучшения условий ведения бизнеса в течение следующих шести месяцев, вырос с 20,9% до 22,2%, а доля ожидающих ухудшения условий бизнеса снизилась с 9,6% до 6,9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные, опубликованные Ассоциацией Менеджеров в Чикаго, показали, что в октябре индекс менеджеров по закупкам Чикаго улучшился до 66,2 пункта по сравнению с 65,2 пункта в сентябре. Последнее значение оказалось самым высоким с марта 2011 года. Эксперты ожидали, что индекс снизится до 61,0 пункта.

После весьма позитивного сентябрьского результата, оптимизм фирм относительно их бизнес-ландшафта еще больше улучшился, поскольку они вступили в заключительный квартал года. Из пяти суб-индексов, только компонент занятости и компонент поставок отступили от своих сентябрьских уровней. Между тем, суб-индекс спроса и компонент производства демонстрировали уверенный рост в течение третьего месяца подряд. Суб-индекс новых заказов вырос до самого высокого уровня с июня и второго по величине с мая 2014 года, а компонент производства достиг максимума с августа 2014 года. Вместе оба эти показателя составляют 60% от индекса менеджеров по закупкам Чикаго. Показатель невыполненных заказов, который демонстрировал восходящую тенденцию с начала второго квартала, снова вырос в октябре. Индикатор достиг уровня, которого не видели более 43 лет, после того, как месяцем ранее установил 29-летний максимум. Одной из причин этому были разрушения, вызванные недавними штормами. Кроме того, штормы по всей стране также были причиной более длительных сроков поставок и более высоких запасах товаров на складах.

Между тем, на специальный вопрос этого месяца о том, что ожидает их бизнес в 4-м квартале, равная доля предприятий (44%) ожидали, что их бизнес расширится или останется стабильным, а остальные 12% предприятий ожидают, что их бизнес сократится.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс цен на промышленную продукцию (IPPI) в сентябре снизился на 0,3%, в основном из-за снижения цен на моторизованные и рекреационные транспортные средства и мясо, рыбу и молочные продукты. Более высокие цены на энергоносители и нефтепродукты в основном компенсировали снижение, наблюдаемое в других секторах.

IPPI снизился на 0,3% в сентябре, после увеличения на 0,4% в августе. Из 21 основных товарных групп 16 снизились, 4 выросли и 1 не изменился.

Среди четырех основных товарных групп, которые наблюдали более высокие цены в сентябре, наибольший прирост составили энергоносители и нефтепродукты (+ 4,4%). Этот рост был обусловлен прежде всего ростом цен на автомобильный бензин (+ 3,8%), мазут (+ 5,7%) и дизельное топливо (+ 4,8%). Это было самым большим увеличением для сектора энергетики и нефтепродуктов с декабря 2016 года, когда цены выросли на 5,5%. IPPI, исключая энергию и нефтепродукты, снизился на 0,9%.

Моторизированные и рекреационные транспортные средства (-1,6%), которые сократились в течение четвертого месяца подряд, были крупнейшим источником снижения в IPPI. Более низкие цены на легковые автомобили и легкие грузовые автомобили (-1,8%), двигатели автомобилей и части автотранспортных средств (-1,5%) и самолетов (-2,5%) в основном отвечали за снижение этой товарной группы. Более низкие цены на моторизованные и рекреационные транспортные средства были тесно связаны с удорожанием канадского доллара по отношению к доллару США.

Группа мяса, рыбы и молочных продуктов (-3,1%) также внесла значительный вклад в снижение IPPI. Основными факторами этого снижения были низкие цены на свежую и замороженную свинину (-8,9%), свежую и замороженную говядину и телятину (-4,7%) и обработанные мясные продукты, другие мясные и животные субпродукты (-4,1%). Это был третий последовательный спад в группе мясных, рыбных и молочных продуктов и самый большой с сентября 2004 года (-3,7%).

Целлюлозно-бумажная продукция (-1,2%) и электрическая, электронная, аудиовизуальная и телекоммуникационная продукция (-1,0%) также способствовали снижению IPPI, но в меньшей степени.

Снижение группы целлюлозно-бумажной продукции было обусловлено главным образом снижением цен на древесную массу (-1,4%).

Более низкие цены на связь и аудио- и видеооборудование (-1,4%) и электронные и электрические детали (-1,7%) в основном отвечали за снижение товарной группы электрических, электронных, аудиовизуальных и телекоммуникационных продуктов.

Некоторые цены IPPI отражаются в долларах США и пересчитываются в канадские доллары, используя средний месячный обменный курс. Следовательно, любое изменение стоимости канадского доллара относительно доллара США повлияет на уровень индекса. С августа по сентябрь канадский доллар вырос на 2,6% по отношению к доллару США. Если бы обменный курс оставался постоянным, IPPI увеличился бы на 0,3% вместо снижения на 0,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост цен на жилье ускорился в августе, что свидетельствует о том, что несмотря на замедление продаж в последние месяцы спрос на жилье остается сильным.

Национальный индекс цен на жилье от S & P / Case-Shiller, охватывающий всю страну, вырос на 6,1% за 12 месяцев, закончившихся в августе, выше, чем увеличение на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в июле.

В последние месяцы темпы продаж жилья замедлились, в то время как рост цен продолжал ускоряться. Экономисты заявили, что это предполагает, что рынок страдает от нехватки домов для продажи, в то время как спрос остается сильным.

«На рынке есть число доступных единиц, которое все еще исторически низко. В результате мы видим рост цен, который неустойчиво силен», - сказал Дэвид Берсон, главный экономист Nationwide Insurance.

Индекс для 10 мегаполисов за год вырос на 5,3%, по сравнению с 5,2% в июле. Индекс для 20 городов вырос на 5,9%, по сравнению с 5,8% в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что индекс для 20 городов вырастет на 6% в августе.

Поскольку ставки по ипотечным кредитам продолжают расти, это подталкивает выше стоимость жилья и, скорее всего, приведет к замедлению роста цен. «Процентные ставки начинают расти. Это, как правило, начало конца расширения рынка жилья», - сказал Марк Занди, главный экономист Moody's Analytics.

По данным Freddie Mac, средняя ставка по 30-летней ипотеке достигла 3,94% на прошлой неделе, по сравнению с годом ранее, когда она составляла в среднем 3,47%.

Цены на жилье в Сиэтле выросли на 13,2% по сравнению с прошлым годом, за ним следуют Лас-Вегас с годовым приростом на 8,6% и Сан-Диего с увеличением на 7,8%.

По сравнению с предыдущим месяцем индекс цен на жилье в США вырос до 0,5% в августе перед сезонной корректировкой, для 10 городов вырос на 0,5%, а индекс для 20 городов с июля по август вырос на 0,4%.

После сезонной корректировки национальный индекс вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как индексы для 10 городов и 20 городов также выросли на 0,5%.

Продажи домов на вторичном рынке сократились на ежегодной основе впервые с июля 2016 года, о чем Национальная ассоциация риэлторов заявила в начале этого месяца, что свидетельствует о нехватке запасов на рынке. Продажи упали на 1,5% по сравнению с тем же месяцем годом ранее.

«Цены на жилье не будут расти всегда. Пределы доступности становятся слабеющими, что указывает на то, что количество покупателей сокращается», - сказал Дэвид Блитцер, управляющий директор S & P Dow Jones Indices.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Канадская экономика неожиданно сократилась в августе, усилив прогнозы Банка Канады относительно замедления роста и снижения ожиданий рынка касательно возможного третьего повышения ставок в этом году.

В августе валовой внутренний продукт снизился на 0,1 процента по сравнению с июлем, что стало первым месячным снижением с октября 2016 года, частично из-за остановок на техобслуживание в химической и добывающей отраслях, сообщило во вторник Статистическое управление Канады (Statcan).

Аналитики прогнозировали увеличение ВВП на 0,1 процента после того, как экономика застопорилась в июле.

Банк Канады повысил ставки в июле и сентябре, но на прошлой неделе сохранил ставку без изменений, снизив при этом свою оценку роста в третьем квартале в годовом выражении до 1,8 процента с 2,0 процента.

Глава ЦБ Стивен Полоз сказал, что с течением времени потребуются дополнительные повышения, отметив, что центральный банк будет осторожен, поскольку он сделает свой следующий шаг, опираясь в основном на экономические данные. Следующее заседание Банка Канады будет в декабре.

«Сдержанность роста и все еще мягкая инфляция будут способствовать намерениям Банка Канады отсрочить повышение процентных ставок как можно дольше», - сказал Патрик Бут из Национального банка.

Производственный сектор снизился на 1,0 процента, из-за спада на 7,3 процента в химическом производстве - крупнейшем ежемесячном снижении за 20 лет, вызванном остановкой заводов и снижением спроса на экспортных рынках.

Добыча полезных ископаемых и производство в нефтегазовом секторе снизились на 0,8 процента, поскольку закрытие, связанное с техническим обслуживанием, повлияло на добычу сырой нефти в Ньюфаундленде и Лабрадоре.

Ник Экзархос, экономист CIBC Capital Markets, сказал, что сегодняшний отчет по ВВП оправдывает нынешнюю осторожную политику Банка Канады после двух быстрых повышений». Эксперты CIBC считают, что следующий шаг будет в начале следующего года.

Кроме того, Статистическое управление Канады заявило, что цены производителей в сентябре упали на 0,3 процента, а более сильный канадский доллар снизил стоимость моторизованных и рекреационных автомобилей.

Аналитики прогнозировали рост цен на 0,4 процента с августа. Из 21 основных товарных групп 16 снизились, четыре выросли, а одна осталась без изменений.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Пучдемон покинул Испанию, опасаясь быть несправедливо осужденным

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1600 (EUR 1.2bln) 1.1625 (360m) 1.1650 (330m) 1.1700 (650m) 1.1800(2.2bln)

USDJPY: 112.00 (USD 900m) 112.70-75 (910m) 113.00 (610m) 114.00 (380m) 114.70 (650m)

GBPUSD: Ntg of note

AUDUSD: 0.7550 (AUD 410m) 0.7685 (260m) 0.7800 (400m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Октябрь 1.0% 1.1%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Октябрь -0.2% 0.1% 0.1%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (предварительные данные) Октябрь 1.1% 0.9%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Октябрь 1.5% 1.5% 1.4%

10:00 Еврозона Уровень безработицы Сентябрь 9.0% Пересмотрено с 9.1% 9% 8.9%

10:00 Еврозона ВВП, г/г (предварительные данные) III кв 2.3% 2.1% 2.5%

10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (предварительные данные) III кв 0.7% Пересмотрено с 0.6% 0.6% 0.6%

12:30 Канада Индекс цен производителей, м/м Сентябрь 0.4% Пересмотрено с 0.3% 0.4% -0.3%

12:30 Канада Индекс цен производителей, г/г Сентябрь 2.3% Пересмотрено с 1.9% 1.5%

12:30 Канада ВВП, м/м Август 0.0% 0.1% -0.1%

13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Август 5.8% 6.0% 5.9%

Евро не может определиться с направлением движения после выхода смешанных данных по еврозоне - отчеты по ВВП и уровню безработицы превзошли ожидания экспертов, а данные по инфляции разочаровали.

В третьем квартале экономика еврозоны увеличилась более, чем ожидалось, согласно предварительным оценкам, опубликованным Евростатом во вторник.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,6 процента по сравнению с предыдущим кварталом, но этот показатель был немного медленнее, чем во втором квартале. Экономисты прогнозировали последовательный рост на 0,6 процента.

На ежегодной основе экономика выросла на 2,5 процента, что было выше, чем рост на 2,3 процента во втором квартале и ожидаемый показатель в 2,1 процента.

Евростат опубликует вторую оценку ВВП 14 ноября.

ВВП ЕС28 также увеличился на 0,6 процента последовательно и на 2,5 процента в годовом исчислении в третьем квартале.

Уровень безработицы в еврозоне достиг самого низкого уровня с января 2009 года, свидетельствуют данные Евростата во вторник.

Уровень безработицы снизился до 8,9 процента в сентябре с 9 процентов в августе. Это было самым низким уровнем с января 2009 года. Ожидалось, что ставка останется на уровне 9 процентов.

Число безработных сократилось на 96 000 человек по сравнению с предыдущим месяцем до 14,513 миллиона человек.

Уровень безработицы среди молодежи в сентябре составил 18,7 процента против 18,8 процента в августе.

Уровень безработицы в ЕС28 остался неизменным на уровне 7,5 процента в сентябре.

Инфляция в еврозоне неожиданно ослабла в октябре, хотя и незначительно, показали во вторник данные Евростата.

Инфляция замедлилась до 1,4 процента в октябре с 1,5 процента в сентябре. Экономисты ожидали, что инфляция останется стабильной на уровне 1,5 процента.

Базовая инфляция, которая исключает энергию, пищу, алкоголь и табак, снизилась до 0,9 процента с 1,1 процента в предыдущем месяце. Между тем, прогнозировалось, что курс будет оставаться стабильным на уровне 1,1 процента.

Рост цен на энергоносители в октябре снизился до 3,0 процента с 3,9 процента в сентябре.

Цены на продукты питания, алкоголь и табак росли более быстрыми темпами в 2,4 процента годовых, после роста на 1,9 процента в предыдущем месяце.

Фунт вырос в последние часы против доллара после консолидации в начале дня, так как позитивный настрой по фунту по-прежнему подкрепляется большими надеждами на то, что Банк Англии повысит ставки в четверг, а политическая ситуация в США и неопределенность с налоговой реформой продолжат ограничивать восстановление доллара.

Рынки учитывают вероятность повышения процентной ставки Банка Англии в четверг, но повышение ставки не на 25 базисных пунктов, до 0,50%, будет сюрпризом, говорит экономист Julius Baer Дэвид Майер.

Банк Англии намекнул на такую вероятность, поэтому если он этого не сделает, это явно бросит тень на банк и может вызвать ослабление британского фунта.

В Julius Baer ожидают, что повышение ставки будет "однократным", центральный банк просто вернет все на круги своя после понижения ставки сразу после референдума по членству в ЕС. В долгосрочной перспективе баланс рисков смещен в сторону снижения фунта ввиду неопределенности относительно Brexit.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3256

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y113.46

В 13:45 GMT США опубликует индекс менеджеров по закупкам Чикаго за октябрь, а в 14:00 GMT - индикатор потребительской уверенности за октябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия отчитается по изменению числа занятых и уровня безработицы за 3-й квартал. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в производственном секторе от AiG за октябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1660 1.1675 1.1685 1.1700 1.1720 1.1750

Ордера на покупку: 1.1620 1.1600 1.1580 1.1550 1.1530 1.1500

USD/JPY

Ордера на продажу: 113.30 113.50-55 113.85 114.00 114.30 114.35 114.50

Ордера на покупку: 113.00 112.80-85 112.50 112.00 111.80 111.50

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3220 1.3230-35 1.3250-55 1.3280 1.3300

Ордера на покупку: 1.3185-90 1.3165 1.3150 1.3125-30 1.3100

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7700 0.7725 0.7750 0.7785 0.7800

Ордера на покупку: 0.7665 0.7650 0.7625-30 0.7600 0.7580 0.7565 0.7550

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8830-35 0.8850-55 0.8865 0.8885 0.8900-05

Ордера на покупку: 0.8800 0.8785 0.8750 0.8700

EUR/JPY

Ордера на продажу: 131.85 132.00 132.30 132.50 132.85 133.00

Ордера на покупку: 131.45-50 131.30 131.00 130.85 130.50 130.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в еврозоне достиг самого низкого уровня с января 2009 года, свидетельствуют данные Евростата во вторник.

Уровень безработицы снизился до 8,9 процента в сентябре с 9 процентов в августе. Это было самым низким уровнем с января 2009 года. Ожидалось, что ставка останется на уровне 9 процентов.

Число безработных сократилось на 96 000 человек по сравнению с предыдущим месяцем до 14,513 миллиона человек.

Уровень безработицы среди молодежи в сентябре составил 18,7 процента против 18,8 процента в августе.

Уровень безработицы в ЕС28 остался неизменным на уровне 7,5 процента в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в еврозоне неожиданно ослабла в октябре, хотя и незначительно, показали во вторник данные Евростата.

Инфляция замедлилась до 1,4 процента в октябре с 1,5 процента в сентябре. Экономисты ожидали, что инфляция останется стабильной на уровне 1,5 процента.

Базовая инфляция, которая исключает энергию, пищу, алкоголь и табак, снизилась до 0,9 процента с 1,1 процента в предыдущем месяце. Между тем, прогнозировалось, что курс будет оставаться стабильным на уровне 1,1 процента.

Рост цен на энергоносители в октябре снизился до 3,0 процента с 3,9 процента в сентябре.

Цены на продукты питания, алкоголь и табак росли более быстрыми темпами в 2,4 процента годовых, после роста на 1,9 процента в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В третьем квартале экономика еврозоны увеличилась более, чем ожидалось, согласно предварительным оценкам, опубликованным Евростатом во вторник.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,6 процента по сравнению с предыдущим кварталом, но этот показатель был немного медленнее, чем во втором квартале. Экономисты прогнозировали последовательный рост на 0,6 процента.

На ежегодной основе экономика выросла на 2,5 процента, что было выше, чем рост на 2,3 процента во втором квартале и ожидаемый показатель в 2,1 процента.

Евростат опубликует вторую оценку ВВП 14 ноября.

ВВП ЕС28 также увеличился на 0,6 процента последовательно и на 2,5 процента в годовом исчислении в третьем квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительские расходы во Франции выросли в сентябре после падения в предыдущем месяце, свидетельствуют данные статистического бюро INSEE во вторник.

Потребительские расходы выросли на 0,9 процента по сравнению с предыдущим месяцем в сентябре, сменив падение на 0,2 процента в августе.

В сентябре потребление энергии росло более быстрыми темпами - на 3,3 процента в месяц, после роста всего лишь на 0,4 процента в августе.

Потребление продуктов питания сократилось на 0,8 процента после падения на 1,1 процента в предыдущем месяце. Между тем, закупки инженерных товаров были практически стабильными в сентябре.

В годовом исчислении потребительские расходы в сентябре выросли на 2,8 процента, быстрее, чем прогнозировали экономисты на 1,9 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

New York Times

Обвинения, предъявленные бывшим помощникам Трампа, обнажают новые связи его штаба с Россией

"Специальный прокурор США Роберт С.Мюллер-III в понедельник предъявил обвинения трем советникам штаба президента Трампа и раскрыл самые явные на данный момент улики, указывающие, что штаб рвался скоординироваться с российским правительством, чтобы повредить сопернице Трампа Хиллари Клинтон", - сообщают Мэтт Апуццо, Адам Голдман, Майкл С.Шмидт и Мэтью Розенберг в The New York Times.

Washington Post

Похоже, теперь все вступают в сговор с Россией

"То, что Роберт Мюллер признал виновным бывшего советника штаба Трампа и предъявил обвинение еще двоим, наконец-то доказывает: Хиллари виновна!" - пишет обозреватель The Washington Post Дана Милбэнк.

Дефицит честности у Трампа восполняется профицитом ловкости и проворства. По новым стандартам Трампа, к «сговору» теперь относится не только российское вмешательство в выборы, но и все то, что имеет отношение к действиям России когда бы то ни было и по какой бы то ни было причине. Но если следовать такой линии, то получается, что в сговор с Россией вступают почти все.

ВВС

Что если США и Россия в войне санкций дойдут до крайности?

Санкции против 39 российских предприятий и ведомств, о введении которых США объявили в минувшую пятницу, могут осложнить военно-техническое сотрудничество России с иностранными государствами, считают эксперты, с которыми поговорила Русская служба ВВС. Некоторые санкции вряд ли можно будет применить, а в ряде случаев США могут навредить своим компаниям.

"Экспортные поставки военного назначения в рамках военно-технического сотрудничества принесли около 15 миллиардов долларов, что позволяет нам сохранять наши позиции на мировом рынке вооружений. Мы занимаем достойную позицию, по сути, вторые после Соединенных Штатов Америки. И для нас очень важно этот рынок удержать", - говорил в начале 2017 года премьер Дмитрий Медведев.

Россия, Клинтон, ФБР: что стоит за урановой сделкой США с Москвой

Американская пресса бурно обсуждает начало расследования урановой сделки с Россией, заключенной в 2010 году во время президентства Барака Обамы. Речь идет о сделке по переходу канадской уранодобывающей компании Uranium One под контроль российской госкорпорации "Росатом", которая была одобрена администрацией президента Барака Обамы. Хиллари Клинтон на тот момент занимала пост госсекретаря США.

Американское министерство юстиции разрешило тайному осведомителю ФБР, который разрабатывал россиянина Вадима Микерина, отбывающего в США срок за отмывание денег, ответить на вопросы членов конгресса. Последние надеются, что осведомитель прольет свет на обстоятельства продажи России в 2010 году компании Uranium One, владеющей примерно 20% запасов американского урана.

DW

В США лоббист Подеста покинул свою компанию на фоне обвинений Манафорту

Влиятельный американский лоббист Тони Подеста, брат бывшего руководителя предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты, в понедельник, 30 октября, подал в отставку с поста руководителя основанной им лоббистской компании Podesta Group. Это совпало по времени с предъявлением обвинений в адрес экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта.

Прокуроры подозревают Манафорта и его заместителя Рика Гейтса в действиях в пользу украинских политических интересов путем найма и управления лоббистской компании Подесты. При этом неясно, что именно в компании Подесты знали о делах Манафорта и масштабе его вовлечения в лоббирование интересов от лица Европейского центра по делам современной Украины, которое имело место в 2012-2014 годах. По данным анонимного источника агентства AP, знакомого с ситуацией, Тони Подеста подал в отставку с целью избежать дальнейшего впутывания его компании и бывших коллег в спор вокруг дела Манафорта.

Fox News

На северо-востоке США 1,5 млн домов остались без света из-за шторма

Шторм, обрушившийся на северо-восток США, оставил без света 1,5 млн домов и предприятий, сообщает Fox News. Сильный ветер нарушил электроснабжение в нескольких штатах и привел к перебоям в движении поездов.

Основной удар стихии ощутили штаты Массачусетс, Нью-Гэмпшир и Род-Айленд. Порывы ветра повалили деревья и разрушили линии электропередачи. В штате Мэн оказались обесточены почти 500 тыс. потребителей электричества, в Нью-Гэмпшире - 200 тыс. Местные власти предупреждают, что восстановление электроснабжения может занять от нескольких дней до недели.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Банк Англии предупреждает, что финансовый сектор Великобритании может потерять 75 000 рабочих мест после Brexit", - информирует BBC , основываясь на сообщениях, опубликованных в Банке Англии 31 октября. Банк называет эту цифру в рамках «разумного сценария», особенно, если Великобритании и ЕС не удастся заключить соглашения по финансовому сектору.

Банк Англии обратился к банкам и другим финансовым учреждениям, таким как хедж-фонды, с просьбой предоставить ему планы на случай непредвиденных обстоятельств в случае, если Великобритания будет торговать с ЕС в соответствии с правилами Всемирной торговой организации, - некоторые из них назвали Brexit «жестким».

По мнению Центробанка число рабочих мест может меняться в зависимости от торговых отношений Великобритании с ЕС, но банк по-прежнему ожидает существенных потерь рабочих мест. "Многие рабочие места переместятся на континент", - заявляют в банке.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1800 (2.17 млрд), 1.1700 (650 млн), 1.1650 (320 млн), 1.1625 (360 млн), 1.1600 (1.1 млрд)

USD/JPY: 114.69/70 (650 млн), 114.00 (375 млн), 113.00 (615 млн), 112.75 (905 млн), 112.00 (885 млн)

AUD/USD: 0.7800 (400 млн), 0.7685 (260 млн), 0.7550 (405 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно предварительной оценке, сделанной в конце октября Национальным институтом статистики и экономических исследований Франции, индекс потребительских цен должен увеличиться в октябре на 1,1% в годовом исчислении, после роста на 1,0% в сентябре. Этот третий последовательный рост инфляции в годовом исчислении должен стать результатом ускорения цен на продовольствие и более слабого снижения цен на промышленные товары. Цены на энергию должны несколько замедляться после двух месяцев резкого ускорения. Цены на услуги должны расти тем же темпом, что и в предыдущем месяце.

В месячном выражении потребительские цены должны увеличится на 0,1% после падения на 0,2% в сентябре. Это восстановление должно произойти на фоне роста цен на продукты питания и незначительного снижения цен на услуги. Цены на энергоносители должны возрасти тем же темпом, что и в сентябре: рост цен на газ в городах должен быть компенсирован замедлением роста цен на нефтепродукты. С другой стороны, цены на промышленные товары должны резко замедляться после увеличения в сентябре.

В годовом исчислении гармонизированный индекс потребительских цен должен увеличиться немного быстрее, до 1,2% после роста 1,1% в сентябре. В течение месяца он должен вырасти на 0,1% после спада на 0,2% в предыдущем месяце.

Сегодняшние данные по инфляции являются лишь предварительными, и основаны на ограниченном наборе наблюдений за ценами и оценках некоторых темпов изменения тарифов, которые пока недоступны. Полные результаты будут опубликованы 15 ноября 2017 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Франции расширилась, в третьем квартале, как и ожидалось. Согласно данным статистического управления Insee, в третьем квартале 2017 года валовой внутренний продукт (ВВП) Франции в натуральном выражении продолжал расти и увеличился на 0,5%, после роста на 0,6% во втором квартале. Экономисты ожидали рост показателя на 0,5%

Расходы на потребление домашних хозяйств несколько ускорили темпы роста (до 0,5% с 0,3% ранее), тогда как общее валовое накопление основного капитала увеличилось 0,8% после роста на 1,0%. В целом, конечный внутренний спрос, исключая изменения в запасах, внес вклад в размере 0,6 пункта в рост ВВП в третьем квартале 2017 года.

Внешнеторговый баланс негативно повлиял на рост ВВП (-0,6 пункта после +0,6 пункта ранее): импорт резко ускорился - на 2,5% после увеличения на 0,2% во втором квартале, а экспорт значительно замедлился - до 0,7% после роста на 2,3%. И наоборот, изменения в запасах положительно повлияли на рост ВВП. Запасы внесли вклад в размере 0,5 пункта после того, как отняли 0,5 пункта во втором квартале.

По сравнению с 3-м кварталом 2016 года ВВП Франции вырос на 2,2% и это самый значительный рост с 2011 года

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Итоги заседания Банка Японии были ключевым событием утренней сессии вторника, хотя их влияние на рыночную динамику оказалось весьма ограниченным (курс USD/JPY на протяжении азиатской сессии консолидировался в пределах 30-пунктового диапазона), так как решение японского регулятора полностью совпало с прогнозами. Банк Японии не стал вносить каких-либо изменений в параметры своей денежно-кредитной политики, но при этом несколько ухудшил прогнозы по инфляции. Читать далее...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1761 (2068)

$1.1721 (2037)

$1.1688 (1083)

Цена на момент написания обзора: $1.1636

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1565 (6169)

$1.1531 (4182)

$1.1490 (3368)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 3 ноября составляет 115972 контракта (согласно данным за 30 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (9810);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3299 (1268)

$1.3273 (4311)

$1.3255 (1258)

Цена на момент написания обзора: $1.3217

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3188 (2166)

$1.3146 (1655)

$1.3114 (2802)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 ноября составляет 44062 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (4311);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 ноября составляет 37383 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3189);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 октября составило 0,85 против 0,85 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Банк Японии намерен придерживаться политики стимулирования

• Центробанк намерен придерживаться сильных монетарных стимулов для достижения целевого уровня инфляции 2%

• Г-н Катаока проголосовал против решения центрбанка, заявив, что вероятность достижения 2%-го целевого уровня является низкой

• Премьер-министр Абэ не отказался от целевого показателя профицита первичного бюджета

• Ожидает, что правительство продолжит предпринимать шаги в направлении бюджетной дисциплины

• Банк Японии продолжит покупки ETF, если это будет целесообразно, на основе рекомендаций по покупке активов

• Экономика США неуклонно растет

• Вопрос ФРС заключается в постепенной нормализации политики по мере роста экономики

• Банк Японии продолжит мощное ослабление

• Смягчение монетарной политики Банка Японии в условиях ужесточения политики со стороны ЕЦБ и ФРС может ослабить иену
  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно прогнозам аналитиков банка United Overseas Bank, британская валюта все еще выглядит слабой и скорее всего в ближайшей перспективе будет тестировать поддержку $1.3025-30. «Пара GBP/USD снизилась к $1.3070. Возможное отыгрывание фунта может развиваться к уровню $1.3175. Однако, мы бы не сильно рассчитывали на устойчивое повышение пары выше ключевого сопротивления $1.3205. Более того, в перспективе нескольких ближайших недель картинка по британской валюте вряд ли изменится. Сценарий, который отменит медвежий вариант может стать пробой сопротивления $1.3240» - заявили в банке.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-х недельных бондов

В 19:30 GMT первый заместитель губернатора Банка Канады Каролин Уилкинс выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии количество закладок новых домов в сентябре сократилось на 2.9%. Японское жилищное строительство продолжает падать уже третий месяц подряд. Значение показателя оказалось хуже предыдущего в -2.0%, но немного лучше прогноза экономистов, ожидавших падения закладок новых домов на -3.2%. В то же время общий годовой рост закладок нового жилья увеличился до 952 тыс с 942 тыс в предыдущем месяце.

Кроме того, данные показали, что заказы на строительство, полученные крупными 50 подрядчиками, зафиксировали в сентябре двузначное сокращение уже второй месяц подряд. Заказы упали на 11.6% против снижения на 10.6% в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка United Overseas Bank настроения по паре USD/JPY остаются позитивными. «Считаем, что совсем скоро пара будет еще более уверенно торговаться выше Y114.00. Еще неделю назад мы предсказывали такой рост пары, и сейчас придерживаемся этого сценария. Конечно есть вероятность проседания пары ниже отметки Y113.30, но она слишком низкая. Еще ниже этого уровня расположена поддержка Y113» - добавили в United Overseas Bank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Австралийский доллар упал после того, как данные показали, что в октябре индекс активности производственного сектора китайской экономики вырос в более медленном темпе.

В октябре индекс официальных менеджеров по закупкам в Китае упал до 51,6, с 52,4 пункта в сентябре, тогда как индекс сектора услуг снизился до 54,3 с 55,4 в сентябре. Рост активности в промышленном секторе Китая замедлился больше, чем ожидалось, в октябре в условиях ослабления рынка недвижимости и ужесточения правил загрязнения окружающей среды, которые заставляют многие сталелитейные заводы, металлургические заводы и фабрики сокращать производство.

Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, занимая большую часть добычи железной руды, в то время как сектор услуг составляет более половины экономики Китая и имеет важное значение для Пекина, поскольку он уравновешивает рост от инвестиций и экспорта.

В последние недели австралийский доллар упал более чем на 4,5% в основном за счет восстановления доллара США. Австралиец готовится к третьему прямому месяцу потерь в октябре, но некоторые аналитики менее пессимистичны.

"Мы считаем, что AUD, скорее всего, достиг своего "дна", - сказали аналитики ANZ в примечании к клиентам. - Некоторая консолидация доллара США, наряду с сильным глобальным ростом и избыточной макро-ликвидностью, должна продолжать повышать настроения и обеспечивать подъем AUD".

Резервный банк Австралии (РБА), как полагают, будет удерживать ставки на рекордных минимумах еще много месяцев, в то время как Федеральный резерв США находится на четком пути ужесточения.

Новозеландский доллар находится на пути к худшему месячному показателю с января 2016 года. Иностранные инвесторы обеспокоены тем, что новое легальное правительство Лейбористской партии страны займет жесткую позицию в отношении иммиграции и иностранных инвестиций и пересмотрит правила, регулирующие Резервный банк Новой Зеландии.

Местный бизнес также оказался неуверенным в настроениях, показал опрос ANZ Bank. Индекс уверенности в деловых кругах от ANZ в октябре снизился на -10.1%

Иена отреагировала незначительным снижением на решение Банка Японии сохранить денежно-кредитную политика без изменений.

На совещании по денежно-кредитной политике, состоявшемся сегодня, Правление Банка Японии приняло решение большинством голосов 8 против 1 сохранить отрицательную процентную ставку -0,1% к остаткам средств на текущих счетах финансовых учреждений в Банке. Также Банк будет покупать японские государственные облигации (JGB), чтобы их доходность в течение 10 лет оставалась на уровне около нуля.

Прогнозы роста реального ВВП повысились на 2017/18 финансовый год до +1,9% против +1,8%, прогнозируемого в июле. На 2018/19 и 2019/20 финансовые годы прогнозы остались без изменений - на уровне 1,4% и 0,7% соответственно.

Прогнозы по инфляции снизились, как ожидалось. Базовый ИПЦ на 2017 / 18 финансовый год увеличится на +0,8% против +1,1% прогнозированного в июле. Ожидания по инфляции на 2018 / 19 финансовый год были пересмотрены до +1,4% против +1,5%, прогнозируемого в июле, на 2019 / 20 финансовый год остались на уровне 1,8%.

Также сегодня стало известно, объемы промышленного производства в Японии в сентябре в годовом исчислении упали на -1,1% после роста на 2,0% в августе, хотя экономисты ожидали снижение показателя на -1,5%. В месячном исчислении промпроизводство в Японии выросло на 2,5%, что выше прогноза роста на 2,0%, но ниже предыдущего значения 5,3%.

Промышленное производство упало на в сентябре из-за падения выпуска микросхем памяти, оборудования для производства дисплеев и тяжелой техники, используемой в строительстве. Падение было самым большим за четыре месяца.

Спрос на рабочую силу оставался самым сильным за последние 43 года. Безработица в сентябре осталась на уровне 2,8%. В месячном эквиваленте соотношение числа открытых вакансий и числа кандидатов на них соответствовало 1,52, как и в августе.

В сентябре расходы на домашнее хозяйство неожиданно упали, что вызвало некоторую озабоченность по поводу отсутствия влияния рынка рабочей силы на потребительские расходы. Расходы домохозяйств, публикуемые Министерством внутренних дел и коммуникаций Японии, снизились в сентябре в годовом исчислении на -0,3% после роста на 0,6% в августе. Экономисты ожидали рост показателя на 0,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объемы промышленного производства в Японии в сентябре в годовом исчислении упали на -1,1% после роста на 2,0% в августе, хотя экономисты ожидали снижение показателя на -1,5%. В месячном исчислении промпроизводство в Японии выросло на 2,5%, что выше прогноза роста на 2,0%, но ниже предыдущего значения 5,3%.

Промышленное производство - показатель, публикуемый Министерством экономики, торговли и промышленности и отражающий объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Японии. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, поскольку является основным индикатором силы и здоровья сектора обрабатывающей промышленности.

В отчете Министерства экономики отмечено, что объемы промышленного производства в Японии упали меньше, чем ожидалось и компании ожидают роста объемов производства в октябре. "Экономика находится на пути расширения", - говориться в отчете.

Промышленное производство упало в сентябре из-за сокращения выпуска микросхем памяти, оборудования для производства дисплеев и тяжелой техники, используемой в строительстве. Падение было самым большим за четыре месяца.

"Объемы промпроизводства снижались из-за временной слабости в экономике Китая, но глобальный спрос остается солидным, поэтому объем производства будет расти в будущем", - сказал Дай Аоки, региональный главный инвестиционный директор UBS Securities в Японии.

Спрос на рабочую силу оставался самым сильным за последние 43 года. Безработица в сентябре осталась на уровне 2,8%. В месячном эквиваленте соотношение числа открытых вакансий и числа кандидатов на них соответствовало 1,52, как и в августе.

Также сегодня стало известно, что в сентябре расходы домашних хозяйств неожиданно упали, что вызвало некоторую озабоченность по поводу отсутствия влияния рынка рабочей силы на потребительские расходы. Расходы домохозяйств, публикуемые Министерством внутренних дел и коммуникаций Японии, снизились в сентябре в годовом исчислении на -0,3% после роста на 0,6% в августе. Экономисты ожидали рост показателя на 0,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На совещании по денежно-кредитной политике, состоявшемся сегодня, Правление Банка Японии приняло следующее решение:

Для контроля кривой доходности Банк Японии решил большинством голосов 8 против 1 установить следующее правило для рыночных операций за межсетевой период:

• Банк будет применять отрицательную процентную ставку -0,1% к остаткам средств на текущих счетах финансовых учреждений в Банке.

• Банк будет покупать японские государственные облигации (JGB), чтобы их доходность в течение 10 лет оставалась на уровне около нуля.

• Банк Япония обнародовал постановление о сохранении курса на увеличение денежной базы в рамках Y80 трлн ежегодно.

• Прогнозы реального ВВП повысились на 2017/18 финансовый год до +1,9% против +1,8%, прогнозируемого в июле. На 2018/19 и 2019/20 финансовые годы прогнозы остались без изменений - на уровне 1,4% и 0,7% соответственно.

• Прогнозы по инфляции снизились, как ожидалось. Базовый ИПЦ на 2017 / 18 финансовый год увеличится на +0,8% против +1,1% прогнозированного в июле. Ожидания по инфляции на 2018 / 19 финансовый год были пересмотрены до +1,4% против +1,5%, прогнозируемого в июле, на 2019 / 20 финансовый год остались на уровне 1,8%.

Ежеквартальный отчет Банка Японии о рисках:

• Риски для экономики примерно сбалансированы

• Ожидания по инфляции в домашних хозяйствах представляют собой потенциал роста, существуют риски снижения цен

• Есть неопределенность в отношении развития экономики в зарубежных странах

• Для достижения целевого уровня инфляции в 2% по-прежнему не хватает импульса

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Мы поддерживаем нашу медвежью позицию в отношении иены перед сегодняшним заседанием Банка Японии, - говорят в Morgan Stanley. - Мы не ожидаем каких-либо изменений в денежно-кредитной политике банка, поскольку инфляция все еще ниже целевого уровня, и появились сообщения в СМИ о снижении прогноза по инфляции на 2018 год. Перевыборы премьер министра Абе сигнализируют о том, что текущая экономическая политика в Японии будет продолжаться".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост активности в промышленном секторе Китая замедлился больше, чем ожидалось, в октябре в условиях ослабления рынка недвижимости и ужесточения правил загрязнения окружающей среды, которые заставляют многие сталелитейные заводы, металлургические заводы и фабрики сокращать производство.

Официальный индекс менеджеров по снабжению (PMI) составил 51,6 в октябре, по сравнению с 52,4 в сентябре. Это было самым низким показателем с июля 2017 года, когда он составил 51,4. Однако, индекс остается выше отметки в 50 пунктов, которая отделяет расширение активности от сокращения. Экономисты ожидали снижение показателя до 52,0, что незначительно слабее более чем пятилетнего максимума в сентябре, но все же значительно превышает нынешнюю тенденцию.

Восстановление производственных и промышленных предприятий Китая, вызванное государственными расходами, устойчивым рынком недвижимости и неожиданными сильными сторонами в экспорте, помогло экономике в течение первых девяти месяцев этого года обеспечить более высокий, чем ожидалось, прирост - почти на 6,9%.

Опубликованные сегодня данные предоставят глобальным инвесторам первый взгляд на условия ведения бизнеса в Китае в начале четвертого квартала, когда борьба правительства с зимним смогом добавит неопределенность на фоне ранних признаков замедления второй по величине экономики в мире.

Также сегодня стало известно, что индекс деловой активности сектора услуг Китая в октябре составил 54,3, что ниже значения 55,4, зафиксированного в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1649 +0,35%

GBP/USD $1,3206 +0,59%

USD/CHF Chf0,99459 -0,25%

USD/JPY Y113,15 -0,47%

EUR/JPY Y131,82 -0,11%

GBP/JPY Y149,434 +0,12%

AUD/USD $0,7687 +0,14%

NZD/USD $0,6871 0,00%

USD/CAD C$1,28281 +0,10%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Сентябрь 9.1%

00:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловых кругах от ANZ Октябрь 0

00:05 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Октябрь -9 -10

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Сентябрь 0.5%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Сентябрь 5.5%

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Октябрь 52.4 52.0

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Октябрь 55.4

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии -0.1%

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Сентябрь -2.0% -3.6%

05:00 Япония Заказы на строительство, г/г Сентябрь -10.6%

05:00 Япония Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции

06:30 Франция ВВП, кв/кв (предварительные данные) III кв 0.5% 0.5%

06:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

07:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Октябрь 1.0%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Октябрь -0.2%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (предварительные данные) Октябрь 1.1%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Октябрь 1.5% 1.4%

10:00 Еврозона Уровень безработицы Сентябрь 9.1% 9%

10:00 Еврозона ВВП, г/г (предварительные данные) III кв 2.3% 2.4%

10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (предварительные данные) III кв 0.6% 0.5%

12:30 Канада Индекс цен производителей, м/м Сентябрь 0.3%

12:30 Канада Индекс цен производителей, г/г Сентябрь 1.9%

12:30 Канада ВВП, м/м Август 0.0% 0.1%

13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Август 5.8% 6.0%

13:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Октябрь 65.2 62.0

14:00 США Индикатор уверенности потребителей Октябрь 119.8 121

21:45 Новая Зеландия Изменение числа занятых, кв/кв III кв -0.2%

21:45 Новая Зеландия Уровень безработицы III кв 4.8%

22:30 Австралия Индекс деловой активности в производственном секторе от AiG Октябрь 54.2

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно срединному прогнозу большинства экономистов, ЦБ Японии на заседании, которое завершится 31 октября, не станет менять параметры своей денежно-кредитной политики и сохранит процентные ставки на прежнем уровне. Банк Японии намерен и далее следовать своей стратегии по контролю кривой доходности бондов (YCC). Сейчас регулятор и далее удерживает уровень процентных ставок на -0.1%, а доходность 10-ти летних государственных облигаций около нулевой отметки.

Также стоит отметить, что экономика страны восходящего солнца медленно но уверено восстанавливается, при том, что проблема с демографической ситуацией остается сложной а огромный государственный долг страны составляет 240% от ВВП. Последние позитивные сдвиги - это то, что уровень инфляция наконец-то перешел на положительную территорию. Именно по этой причине 2 недели назад глава Банка Японии, Харухико Курода заявил о своем намерении сохранить все программы стимулов на прежних уровнях. «Пока к цели по инфляции в 2% еще далеко, регулятор намерен продолжать свои смелые монетарные программы. Наша цель в короткие сроки добиться своей цели и для этого мы готовы по возможности действовать агрессивно» - добавил Курода. Помимо этого, глава ЦБ заявил, что мировая экономика растет, а вместе с ней и японская, а беспокойство вызывает только низкая инфляция.

Более того, недавняя победа Абэ на выборах означает, что политических причин для изменения курса сверхмягкой монетарной политики также нет.

Напоминаем, что в апреле 2018 года истекает срок полномочий действующего председателя Банка Японии, но информация о его возможном преемнике до сих пор отсутствует.