Новости и прогнозы: валютный рынок от 07-12-2016

• Общий рост экономики слабее, чем в другие послевоенные периоды
  
• Обменный курс национальной валюты выше, чем было бы уместно ввиду фундаментальных экономических показателей
  
• Текущая политика должна позволить инфляции достигнуть целевого значения
  
• Монетарная политика останется аккомодационной
  
• Низкая точка потребительской инфляции, вероятно, пройдена
  
• Перспективы экономического роста на следующие 18 месяцев выглядят хорошо
  
• Инфляция цен на жилье гораздо выше, чем хотелось бы
  
• Инфляция цен на жилье вызывает обеспокоенность в отношении финансовой стабильности
  
• Перспективы роста США позитивны для Новой Зеландии
  
• Долгосрочные инфляционные ожидания остаются хорошо закрепленными
  
• Рост производительности труда разочаровывает
  
  

"Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании вырос в ноябре до самого высокого уровня с января (до 55,2 против 54,5 в октябре), что свидетельствует о том, что рост по-прежнему остается стабильным в 4-м квартале. Сектор услуг составляет почти 80% от ВВП Британии, так что последние тенденции служат хорошим предзнаменованием для расходов и роста занятости в начале 2017 года. Экономическая реальность (по крайней мере, насколько показывают данные) является таковой, что экономика получила значительные стимулы через обменный курс фунта и дополнительные меры смягчения со стороны Банка Англии. Принимая во внимание, что Статья 50 по-прежнему на запущена, и Великобритания остается полноправным членом ЕС, ситуация в бизнес-сфере остается неизменной на текущий момент, и экономика демонстрирует хорошие результаты. Частично это отражает недавняя стабилизация фунта, а также некоторые возможные признаки того, что правительство поддерживает прагматический подход к Брекзиту. После того, как Статья 50 будет запущена, неопределенность, вероятно, возрастет и финансирование дефицита платежного баланса останется серьезной проблемой. Инвестиционные расходы и притоки прямых иностранных инвестиций могут сократится, в то время как рост инфляции будет снижать реальные доходы. На этом фоне снижение курса фунта, вероятно, возобновится. В целом, мы ожидаем, что пара GBP/USD будет торговаться на уровне 1,22 к концу 1-го квартала 2017 года", - заявили эксперты.

"Как известно, уже завтра состоится очередное заседание ЕЦБ. В связи с этим, участники рынка задаются такими вопросами. Во-первых, будет ли официальное решение по снижению объема программы количественного смягчения (QE). Во- вторых, если не будет официального объявления по этому вопросу (наш базовый сценарий предполагает продолжение программы покупки облигаций текущими темпами до конца 2017 года), является ли внешний фон для Совета управляющих достаточно губительным, что президент Драги на пресс-конференции по существу сигнализировал о скором сокращении объема QE. Мы считаем, что рынки будут относиться к любому результату с небольшим отличием. Скорее всего, пара EUR/USD продолжит свой восходящий тренд. Некоторые участники рынка обсуждали сценарии, при котором ЕЦБ разделит разницу, например, уменьшит ежемесячные покупки активов до 40-50 млрд. евро, а затем продлит программу, скажем, до 1-го квартала 2018 года. Мы считаем, что такие предложения не учитывают того, насколько скептическими становятся рынки, когда речь идет о ЕЦБ. В конце концов, декабрьская встреча ЕЦБ 2015 года и "осечка" в марте этого года приучили рынки крайне скептически относится к готовности и способности ЕЦБ смягчить политику. В результате, мы считаем, что рынки будут уделять больше внимание сигналам о сокращении объема QE, а не какому-либо расширению программы (которая подлежит изменению в любом случае). Мы считаем, что нет времени снижать покупки активов, просто из-за сложной динамики инфляции в еврозоне. Безусловно, преждевременное сокращение QE на декабрьском заседании только усложнит задачу ЕЦБ, а именно возвращение инфляции до целевого уровня", - заявили эксперты.

Ведущий индекс Британской фондовой биржи FTSE 100 вырастет примерно на 4 процента к концу 2017 года, что будет более чем в два раза меньше прироста текущего года. Такое оценки озвучили аналитики, опрошенные агентством Reuters, предупредив, что политика может нарушить данные прогнозы. Последние ожидания были немного оптимистичней, чем в опросе три месяца назад, который выявил, что FTSE 100 снизится в начале 2017 года, прежде чем продолжит свое восстановление.

Согласно среднему прогнозу более 20 трейдеров, управляющих фондами и стратегов, индекс FTSE 100 завершит текущий год на уровне 6800 пунктов, и затем вырастет до 6900 пунктов к середине 2017 года и до 7065 пунктов к концу следующего года. В начале октября средний прогноз предполагал, что в конце 2016 года индекс будет торговаться на уровне 6,800 пункта, но затем снизится до 6750 пункта к июню и восстановится до 7000 пунктов к концу 2017 года. Стоит подчеркнуть, индекс FTSE 100 поднялся почти на 9 процентов в 2016 году, чему способствовало ралли товаров и резкое падение фунта после голосования Британии за выход из состава ЕС.

Между тем, респонденты считают, что политическая неопределенность будет сохраняться. "Мы столкнулись с рядом рыночных рисков и потрясений, которые еще будут оценены", - сказал Атиф Латиф, директор Guardian Stockbrokers

В рамках опроса респонденты заявили, что выборы в Европе, в том числе в Германии и Франции, неопределенность вокруг переговоров по Брекзиту, "жесткая" экономическая посадка в Китае и ужесточения политики Европейским ЦБ, являются рисками для акций Великобритании. "Жесткий Брекзит является наиболее вероятным исходом и будет продолжать оказывать давление на внутренние акции, - сказал Латиф. - Также существует высокая вероятность распада зоны ЕС".

"Великобритания должна взять на себя обязательство утвердить переходные положения после того, как покинет Европейский Союз. Если этого не произойдет, страховщики могут покинуть страну в преддверии выхода Великобритании из ЕС", - сказал генеральный директор Ассоциации британских страховщиков (ABI) Хью Эванс.

"Мы призываем правительство дать четкое обязательство, что оно будет добиваться скорейшего соглашения с нашими европейскими партнерами в ходе переходного периода, что поможет избежать экономических потрясений в ЕС и Великобритании", - заявил Эванс.

"Раннее соглашение о переходном механизме позволило бы фирмам, наиболее пострадавших от Брекзита, не принимать быстрые решения в 2017 году по сворачиванию своих операции в Британии", - добавил Эванс.

"Страховщики должны быть более активны, чем банки в области разработки планов действий в чрезвычайных ситуациях для перемещения операций из Великобритании, если страна больше не будет иметь доступа к единому Европейскому рынку", - отметил глава Ассоциации британских страховщиков.

Народный банк Китая сообщил, что объем валютных резервов страны составил $3,0516 трлн. к концу ноября, что оказалось на $69.1 млрд. меньше, чем в конце октября. Стоит подчеркнуть, снижение резервов фиксируется уже пятый месяц подряд. Последний темп сокращения резервов оказался самым большим с января текущего года.

Государственное управление иностранной валютой (SAFE) заявило, что объем валютных резервов Китая сократился на фоне операций центрального банка на финансовом рынке, наряду с переоценкой активов. В заявлении, опубликованном вскоре после выхода отчета по резервам, валютный регулятор признал, что Народный банк Китая проводил интервенции на валютном рынке, обеспечивая его иностранной валютой, чтобы сбалансировать спрос и предложение. "Переоценка активов из-за роста доллара после президентских выборов в США и падение цен на облигации также способствовало снижению валютных резервов", - сказали в SAFE.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Бывший глава Европейского центрального банка заявил в среду, что люди не должны недооценивать устойчивость "европейского проекта". Также он добавил, что еврозона не сломается под политическим давлением.

"Устойчивость европейского проекта недооценивается. Мы могли увидеть данную устойчивость в ходе худшего финансового кризиса со времен Второй мировой войны, когда многие люди ожидали, что евро как валюта будет поставлена ​​под сомнение, или еврозона в качестве концепции должна быть расформирована. Но ничего из этого не случилось", - сказал Жан-Клод Трише в кулуарах мероприятия в Лондоне. Напомним, Трише был президентом ЕЦБ с 2003 по 2011 год.

"У нас есть много важных проблем, которые предстоит решить за счет структурных реформ. В конечном итоге, успехом еврозоны будет более быстрый экономический рост и создание большего количества новых рабочих мест. Это обязательство, которое мы имеем", - резюмировало Трише.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно оценкам, опубликованным Национальным институтом экономических и социальных исследований (NIESR), в период с сентября по ноябрь рост ВВП Великобритании составил 0,4 процента, что совпало с изменением за предыдущий трехмесячный период (по октябрь).

Комментируя данные, Ребекка Пиготт, научный сотрудник NIESR, сказала: "Рост в секторе услуг Британии остается устойчивым, движимый потребительскими расходами. По нашим оценкам, остальная часть экономики сократилась за три месяца по ноябрь. Если говорить о перспективах, мы ожидаем, что рост потребления замедлится, так как потребительская инфляция поднимется из-за снижения курса фунта стерлингов, что негативно влияет на рост реальных доходов".

Напомним, согласно последнему квартальному прогнозу NIESR, представленному 2 ноября, рост ВВП Британии составит 2,0 процента в 2016 году и затем замедлится до 1,4 процента в следующем году. Между тем, потребительская инфляция, как ожидается, достигнет 3,8 процента в конце 2017 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг выйдет умеренное количество статданных. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении сальдо торгового баланса за октябрь. Показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что дефицит торгового баланса сократился до A$0,8 млрд. по сравнению с A$1,23 млрд. в сентябре.

В 02:00 GMT Китай опубликует отчет по сальдо торгового баланса за ноябрь. Согласно прогнозам, профицит снизился до $46,3 млрд. с $49,06 млрд. в октябре.

Затем в 12:45 GMT ЕЦБ огласит решение по процентной ставке. Ожидается, что ставка останется на уровне 0,0%.

В 13:15 GMT Канада сообщит о числе закладок новых фундаментов за ноябрь. Индикатор отражает число строительных объектов, которые появляются каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Показатель является опережающим индикатором экономической активности в строительном секторе экономики. Ожидается, что число закладок снизилось до 191,2 тыс. с 192,9 тыс. в октябре.

В 13:30 GMT состоится пресс-конференция главы ЕЦБ Драги. После пресс-конференции глава ЕЦБ отвечает на вопросы журналистов. Данные ответы могут содержать сигналы относительно будущих изменений в денежно-кредитной политике ЦБ. Участники рынка внимательно следят за выступлением главы ЕЦБ, особенно тщательно отслеживается формулировка и тон выступления.

Также в 13:30 GMT Канада заявит об изменении числа разрешений на строительство за октябрь и выпустит индекс цен на новое жилье за октябрь. Ожидается, что количество разрешений сократилось на 0,7 процента, а индекс цен вырос на 0,2 процента.

Кроме того, в 13:30 GMT США отчитается по числу первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю. Согласно прогнозам, показатель снизился до 258 тыс. с 268 тыс. неделей ранее.

В 23:50 GMT Япония опубликует индекс деловых условий для крупных производителей за 4-й квартал. Ожидается, что индекс вырос до 3,4 пункта с 2,9 пункта в 3-м квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в октябре число вакансий снизилось до 5,534 млн. Показатель за сентябрь был пересмотрен в сторону повышения - до 5,631 млн. с 5,486 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий составит до 5,5 млн. Уровень вакансий составил 3,7 процента, не изменившись по сравнению с сентябрем. Количество вакансий мало изменилось в частном секторе и в правительственном сегменте. Число вакансий увеличилось в области здравоохранения и социальной помощи (+139 000), но сократилось в сегменте профессиональных и деловых услуг (-187 000), федерального правительства (-13 000), и добыче полезных ископаемых и лесозаготовки (-8 000).

Кроме того, стало известно, что найм составил 5,099 млн. против 5,121 млн. в сентябре. Уровень найма составил в ноябре 3,5 процента, что совпало с показателем за октябрь. Найм почти не изменился в частном секторе и в правительственной сфере. Если оценивать в разрезе отраслей, найм снизился в государственном и местном управлении образования (-26 000) и практически не изменился и во всех других отраслях.

Что касается увольнений, их число составило 2,986 млн. по сравнению с 3,052 млн. в сентябре. Уровень увольнений составил 2,1 процента, как и в октябре. Количество увольнений мало изменилось в частном секторе и в правительственной сфере. В разрезе секторов, число увольнений снизилось в сфере информации (-18 000), государственного и местного правительство, за исключением образования (-16 000).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В настоящее время доходность 10-летних казначейских облигаций составляет 2,35 процента. С начала сессии доходность снизилась на 4 базисных пункта или 1,66 процента.

• Капиталовложения и экспорт, за исключением экспорта энергоносителей, продолжают разочаровывать

• В экономике Канады сохраняются значительные незадействованные мощности, за исключением рынка труда

• Темпы роста потребления в 3-м кв были сильными

• Общая инфляция в Канаде немного ниже ожиданий на фоне более низких цен на продукты питания

• Базовая инфляция близка к 2%, так как экономическая слабость была нивелирована наблюдавшимся в прошлом снижением национальной валюты

• Мировые экономические условия улучшились

• Неопределенность снижает доверие в деловых кругах

Сейчас пара торгуется на уровне С$1.3270. Ближайшее сопротивление расположено на С$1.3354 (максимум 5 декабря). Сильная поддержка находится на уровне С$1.3234 (минимум 5 декабря).

Дефицит счета текущих операций во Франции сузился в октябре по сравнению с месяцем назад, Банк Франции сообщил в среду.

Дефицит счета текущих операций сократился до 3,5 млрд евро в октябре по сравнению с 3,7 млрд евро в сентябре.

Дефицит торговли товарами увеличился до 3,3 млрд евро в октябре по сравнению с 2,8 млрд евро в предыдущем месяце. В то же время, дефицит по торговле услугами сократился до 0,1 млрд евро с 0,9 млрд евро.

Сальдо первичных доходов и вторичного дохода изменилось незначительно в октябре.

Сальдо счета операций с капиталом показало дефицит в размере 0,1 млрд евро в октябре, после того, как осталось сбалансированным в сентябре. Финансовый счет также обратился к дефициту 15,6 млрд евро от профицита 15,5 млрд евро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным в среду данным, месячный рост валютных резервов Швейцарии в ноябре стал самым большим почти за два года. Это говорит о том, что центральный банк провел интервенцию на валютном рынке после победы Дональда Трампа с целью ограничения укрепления швейцарского франка и для защиты экономики Швейцарии, которая зависит от экспорта.

Валютные резервы в Швейцарии в ноябре составили 648 млрд франков (642 млрд долларов США), что почти на 18 млрд франков больше, чем в октябре.

Это самое большое увеличение резервов с декабря 2014 года. В январе 2014 года Швейцарский национальный банк отказался от защиты нижнего предела для пары евро/франк, который поддерживал более трех лет.

В центральном банке отказались отвечать на вопрос о том, проводилась ли в ноябре интервенция.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дефицит торгового баланса Франции неожиданно расширился в октябре, так как экспорт сократился, хотя импорт остался сильным, показали данные французской таможни в среду.

Дефицит торгового баланса вырос до 5,20 млрд евро с 4,79 млрд евро в сентябре и 4,48 млрд евро год назад. Экономисты прогнозировали дефицит 4,35 млрд евро.

Экспорт из авиационной промышленности был неблагоприятным. Отгрузки упали на 0,8 процента за месяц в октябре после того, как зафиксировали 2 процента спада в сентябре. Импорт вырос на 0,3 процента, частично компенсируя снижение на 0,6 процента в сентябре.

В годовом исчислении, экспорт снизился на 0,4 процента, а импорт вырос на 2,3 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Одобрение бюджета открывает дорогу для отставки Ренци

EUR/USD 1.0500 (EUR 580m) 1.0650 (464m) 1.0750 (1.07bln) 1.0800 (456m)

USD/JPY 114.50 (USD 337m)

GBP/USD 1.2665 (GBP 318m) 1.2840 (595m)

AUD/USD 0.7500 (AUD 496m)

USD/CAD 1.3500 (USD 576m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0735 1.0750 1.0780-85 1.0800 1.0820 1.0850 1.0875-80 1.0900

Ордера на покупку: 1.0700 1.0680 1.0650 1.0620 1.0600 1.0580 1.0550

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2655-60 1.2685 1.2700 1.2725-30 1.2750 1.2780-85 1.2800

Ордера на покупку: 1.2600 1.2585 1.2550-55 1.2530-35 1.2500 1.2480 1.2450

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8520-25 0.8550 0.8575-80 0.8600

Ордера на покупку: 0.8480 0.8460 0.8430 0.8400 0.8380 0.8350

EUR/JPY

Ордера на продажу: 122.60 122.85 123.00 123.50 124.00 124.50 124.80 125.00

Ордера на покупку: 122.00 121.80 121.50 121.00 120.80-85 120.50

USD/JPY

Ордера на продажу: 114.50 114.80-85 115.00 115.25 115.45-50

Ордера на покупку: 114.00 113.80 113.50-60 113.20 113.00 112.85 112.50 112.20 112.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7475-80 0.7500-05 0.7520 0.7545-50 0.7580 0.7600

Ордера на покупку: 0.7420 0.7400 0.7380 0.7355-60 0.7325-30 0.7300 0.7285 0.7250

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В Великобритании цены на жилье выросли более медленными темпами в ноябре с октября, показали в среду данные, опубликованные ипотечным кредитором Halifax.

Цены на жилье выросли на 0,2 процента за месяц в ноябре, в соответствии с ожиданиями, но медленнее, чем рост на 1,5 процента в октябре. Тем не менее, цены выросли третий месяц подряд.

В то же время, ежегодный рост цен на жилье ускорился до 6 процентов в течение трех месяцев до ноября по сравнению с 5,2 процента за три месяца, закончившихся в октябре. Рост цен на жилье ускорился первый раз за последние восемь месяцев. Рост цен совпал с ожиданиями.

"Повышенное давление доступности, как результат длительного периода роста цен на жилье в получении сверх прибылей, по всей видимости, ослабили спрос на жилье, что способствовало замедлению темпов инфляции цен на жилье", сказал Мартин Эллис, экономист Halifax.

«Очень низкие ипотечные ставки и постоянная, острая, нехватка домов, доступных для продажи, должны помочь поддержать уровни цен, хотя годовой рост цен на жилье может замедлиться течение ближайших месяцев», сказал Эллис.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в 15:00 GMT будет оглашено решение Банка Канады по денежно-кредитной политике. Ожидается, что центробанк оставит процентную ставку без изменений на уровне 0,5%.

Так как после заседания банка не намечена пресс-конференция и не будет доклада по денежной политике, тон сопроводительного заявления будет ключевым в определении реакции рынка. Пока, вероятно, что общий тон заявления будет осторожно-оптимистичным, даже при том что управляющий банка Канады Стивен Полоз отмечал, в недавних комментариях, что неопределенность остается очень высокой. Ранее, в конце ноября Полоз намекнул на то, что с 7 декабря возможно снижение процентной ставки, так как экономика Канады переживает не самые лучшие времена, в том числе из-за низких цен на нефть.

На этой неделе во вторник цены на нефть упали с 16-месячных максимумов после того, как появились данные, свидетельствующие о том, что объем добычи нефти ОПЕК достиг в ноябре очередного рекордно высокого уровня. На прошлой неделе ОПЕК удалось подписать соглашение об ограничении производства, которое может сократить избыток мировых запасов, за чем последовал резкий скачок цен на нефть, основную статью экспорта Канады.

Увеличение производства перед вступающим в силу в январе соглашением по снижению добычи вызвало беспокойство, что мировой избыток запасов может сохраниться и в 2017 году.

Падение цен на нефть с начала недели затмило позитивный отчет, свидетельствующий о сокращении дефицита торгового баланса Канады в октябре. Как сообщило Статистическое управление Канады, дефицит торгового баланса сократился до C$1,13 млрд с рекордных C$4,38 млрд в сентябре. Импорт сократился на 6,3%, достигнув минимума с февраля 2015 года, в то время как экспорт увеличился на 0,5%. Кроме позитивных данных по торговому балансу в экономике Канады достаточно положительных изменений, чтобы центральный банк сохранил оптимизм. Цены на нефть прошли нижнюю точку после резкого падения в ноябре, розничные продажи начали расти, уровень безработицы снизился, и, что самое важное, индекс потребительских цен подскочил в октябре с 1,1% до 1,5%.

Однако главным риском для центробанка Канады является избрание Дональда Трампа на пост президента США, так как он обещал пересмотреть условия работы Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). Учитывая, что США потребляют 76% канадского экспорта, возможный выход США из НАФТА является большой угрозой для экономики Канады. Однако, по мнению многих аналитиков и судя по последним действиям Трампа, он с большой вероятностью смягчит свою позицию и удовлетворится номинальными изменениями.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В Великобритании объемы промышленного производства и производства в обрабатывающей промышленности неожиданно снизились в октябре, показали в среду данные Управления национальной статистики.

Промышленное производство сократилось на 1,3 процента с сентября, не оправдав ожидания увеличения на 0,2 процента. Производство сократилось на 0,4 процента в сентябре.

В то же время, выпуск продукции обрабатывающей промышленности упал на 0,9 процента, обратив рост на 0,6 процента в сентябре и 0,2 процента ожидаемого роста.

В годовом исчислении промышленное производство снизилось на 1,1 процента, в отличие от роста на 0,4 процента в предыдущем месяце и 0,5 процента ожидаемого роста.

Выпуск продукции обрабатывающей промышленности снизился на 0,4 процента по сравнению с ростом на 0,1 процента в сентябре. Экономисты прогнозировали рост на 0,8 процента.

После выхода данных пара GBP/USD снизилась, потеряв около 50 пкт и обновив минимумы сессии. Сейчас пара торгуется на уровне $1.2587. Ближайшее сопротивление расположено на $1.2693 (максимум 1 декабря). Сильная поддержка находится на уровне $1.2569 (минимум 2 декабря).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объем промышленного производства в Германии восстановился в октябре, показали в среду данные Destatis.

Промышленное производство выросло на 0,3 процента в октябре с сентября, когда оно снизилось на пересмотренные 1,6 процента. Тем не менее, темпы роста оказались слабее, чем ожидаемое увеличение на 0,8 процента.

Без учета энергии и строительства, промышленное производство выросло лишь на 0,1 процента. Выпуск энергии упал на 0,5 процента, в то время как объемы строительства выросли на 1,7 процента.

Производство капитальных товаров выросло на 0,5 процента и производство потребительских товаров выросло на 0,1 процента в октябре.

После выхода данных пара EUR/USD слегка выросла, достигнув максимумов сессии. Сейчас пара торгуется на уровне $1.0720. Ближайшее сопротивление расположено на $1.0784 (максимум 6 декабря). Сильная поддержка находится на уровне $1.0625 (минимум 2 декабря).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков Morgan Stanley, в 2017 году пару USD/JPY ждет ралли. Эксперты банка объясняют свои прогнозы тем, что денежно-кредитная политика ФРС и Банка Японии в следующем году продолжит расходиться, а налогово-бюджетная политика, инфляция и ситуация в банковском секторе продолжат оказывать поддержку паре. В Morgan Stanley рекомендуют своим клиентам покупать пару USD/JPY с целью Y125 на конец 2017 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Переговоры ЕС с Великобританией о Brexit будут завершены к октябрю 2018 года

Брюссель рассчитывает определиться со всеми деталями выхода Великобритании из ЕС и завершить переговоры к октябрю 2018 года. "Времени будет немного", - цитирует AFP главного переговорщика Евросоюза по Brexit Мишеля Барнье во вторник, 6 декабря. Чем раньше Великобритания заявит о своем выходе из ЕС - тем лучше, в Еврососюзе готовы к началу переговоров и собрали команду из 30 экспертов для их скорейшего проведения. Позиция ЕС на переговорах по Brexit неизменна: базовые "четыре свободы" общего рынка (свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы и капитала. - Ред.) не являются предметом торга. "Выборочный подход не возможен", - подчеркнул Барнье.

Reuters

Credit Suisse планирует сократить расходы почти на $1 млрд

Швейцарский банка Credit Suisse собирается дополнительно сократить расходы на $991 млн к 2018 году. Об этом сообщает Reuters. Как стало известно, банк расширил план по сокращению чистых затрат к 2018 году на $4,1 млрд против $3,17 млрд, запланированных ранее. Помимо этого, Credit Suisse снизил базовый целевой показатель по операционным расходам на 2018 год до $16,8 млрд по сравнению с $17,85 млрд годом ранее.

The Washington Post

Дональд Трамп продал все свои акции в компаниях

Избранный президент США Дональд трамп продал все принадлежащие ему лично акции в компаниях, пишет The Washington Post. Сообщается, что Трамп продал свои акции в некоторых банках, нефтяных компаниях и прочих корпорациях еще в июне в целях предотвращения упреков в конфликте интересов в отношении заявки бизнесмена на президентский пост.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD 1.0500 (EUR 580m) 1.0650 (464m) 1.0750 (1.07bln) 1.0800 (456m)

USD/JPY 114.50 (USD 337m)

GBP/USD 1.2665 (GBP 318m) 1.2840 (595m)

AUD/USD 0.7500 (AUD 496m)

USD/CAD 1.3500 (USD 576m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе своего сегодняшнего выступления, представитель Банка Японии, Кикуо Ивата отметил, что ЦБ может ускорить или замедлить покупки JGB в зависимости от ситуации. «Банк Японии может ускорить покупки облигаций, если темпы роста инфляции начнут слабеть по пути к 2% цели. Однако, можем и замедлить темпы покупок, если инфляция приблизится к таргетируемым 2%» - отметил Ивата. Также банкир заявил, что члены правления Банка Японии отказались от идеи голосования за изменение решения о принятии отрицательной ставки на фоне негатива со стороны банков.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 10:30 GMT Британия проведет аукцион по продаже 30-летних бондов

В 15:00 GMT Решение Банка Канады по основной процентной ставке и сопроводительное заявление ЦБ

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв III кв 0.6% Пересмотрено с 0.5% 0.3% -0.5%

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г III кв 3.3% 2.5% 1.8%

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Октябрь 100.0 Пересмотрено с 100.3 101

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Октябрь 112.5 Пересмотрено с 112.7 113.9

Неожиданно слабые данные по ВВП Австралии в начале сессии среды оказали негативное влияние на курс австралийского доллара. Замедление темпов роста австралийской экономики было ожидаемым, однако фактические данные оказались заметно слабее прогнозов: -0,5% кв/кв и +1,8% г/г против +0,3% и +2,5% соответственно. Учитывая наблюдаемое на протяжении четвертого квартала повышение цен на сырьевые товары, есть хорошие шансы увидеть восстановление темпов роста на протяжении последних трех месяцев текущего года. На этом фоне негатив от слабых данных за третий квартал будет ограниченным. Читать далее ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0874 (3327)

$1.0838 (5660)

$1.0782 (3027)

Цена на момент написания обзора: $1.0718

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0640 (3734)

$1.0573 (6047)

$1.0533 (3337)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 89903 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1400 (6406);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 76027 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0450 (6106);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 декабря составило 0,85 против 0,84 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2900 (745)

$1.2801 (1768)

$1.2704 (2022)

Цена на момент написания обзора: $1.2648

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2598 (1224)

$1.2499 (2484)

$1.2400 (1564)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 35977 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (2561);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 36328 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (2586);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 декабря составило 1,01 против 0,97 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

На открытие торгов пара USD/RUR открылась на уровне закрытия вчерашнего дня, на отметке ₽62.85. Сегодня котировки нефти, как и вчера показывают небольшое снижение, что в свою очередь поддерживает пару USD/RUR от снижения. В целом рубль находиться в среднесрочном восходящем тренде, поэтому в течение сегодняшнего рабочего дня вероятность укрепления российской валюты немного выше ослабления. На текущий момент пара ближайшей поддержкой выступает область минимумов 1 и 5 декабря - отметка ₽62.50.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе своего сегодняшнего выступления перед парламентской комиссией управляющий Резервным банком Новой Зеландии, Грэм Уилер заявил, что ожидает возврат к целевым уровням по инфляции в 4 квартале. Отвечая на вопросы парламентариев, Уилер отметил, что экономика страны относительно стабильная. Однако, глава РБНЗ признался, что его беспокоят темпы роста производительности труда, а также показатели ВВП на душу населения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе своего сегодняшнего интервью агентству Блумберг, высокопоставленный член правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП), Хакубун Симомура выразил надежду, что иена не сильно подешевеет по отношению к текущему уровню. Политик беспокоится, что слишком дешевая иена спровоцирует стремительное удорожание импортных товаров. "На текущий момент многие наши ядерные реакторы работают не в полную силу и Японии приходиться импортировать энергии больше обычного. Повышение цен на импорт также может навредить малому бизнесу, который зависим на материалы привезенные из-за рубежа" - отметил Симомура.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс активности в строительном секторе Австралии, публикуемый Australia Industry Group (AiG) и Ассоциацией жилищной индустрии, в ноябре составил 46,6 пункта, что выше предыдущего значения 45,9. Данный индикатор основан на результатах опроса 120-ти компаний и отражает условия в строительном секторе в кратко- и среднесрочной перспективе. Компании отвечают на вопросы, касающиеся производства, занятости, цен поставщиков, запасов и новых заказов. Высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для австралийской валюты.

В отчете AiG отмечено, что увеличение на 0,7 пункта с октября указывает на несколько более медленный темп снижения в строительной отрасли в целом. Более мягкий сокращение было обусловлено менее выраженным снижением новых заказов и поставок от поставщиков.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Австралийский доллар резко упал после публикации данных по ВВП Австралии. Согласно отчета австралийского бюро статистики, экономики Австралии в третьем квартале ослабла на -0,5%, что значительно ниже прогноза экономистов 0,3%. Значение второго квартале было пересмотрено с 0,5% до 0,6%. В годовом исчислении данный ВВП Австралии вырос на 1,8%, после зафиксированного роста на 3,3% годом ранее. Аналитики ожидали рост показателя на 2,5%. Пара AUD/USD упала до минимума $0,7418 с $0,7465

Вчера многие крупные банки прогнозировали ослабление экономики в третьем квартале. В Westpac снизили прогноз роста ВВП Австралии в третьем квартале до -0,2% и в годовом исчислении до 2,1%. К прогнозу по ВВП также присоединились и другие крупные банки: NAB и Morgan Stanley также прогнозировали отрицательный рост в третьем квартале. Однако многие экономисты ожидают, что текущее замедление роста не получит продолжения в 2017 году, благодаря недавно начавшемуся росту цен на сырьевые товары, особенно на основные товары австралийского экспорта - уголь и железную руду.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0717 -0,43%

GBP/USD $1,2676 -0,43%

USD/CHF Chf1,01 +0,36%

USD/JPY Y114,00 +0,14%

EUR/JPY Y122,19 -0,27%

GBP/JPY Y144,5 -0,28%

AUD/USD $0,7468 -0,03%

NZD/USD $0,7118 -0,30%

USD/CAD C$1,3276 +0,04%

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв III кв 0.5% 0.3%

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г III кв 3.3% 2.5%

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Октябрь 100.3

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Октябрь 112.7

07:00 Германия Промышленное производство (м/м) Октябрь -1.8% 0.8%

08:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Ноябрь 1.4% 0.2%

08:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Ноябрь 5.2% 5.9%

09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Октябрь -0.4% 0.2%

09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Октябрь 0.3% 0.5%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Октябрь 0.6% 0.2%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Октябрь 0.2% 0.8%

15:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Ноябрь 0.4%

15:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 0.5% 0.5%

15:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады

15:00 США Уровень вакансий и текучести рабочей силы, тыс. Октябрь 5.486

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Декабрь -0.884

20:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол Октябрь 19.29 18.5

23:50 Япония Cальдо счёта текущих операций, млрд. Октябрь 1821 1577.2

23:50 Япония ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв 0.2% 0.6%

23:50 Япония ВВП, г/г (окончательные данные) III кв 0.7% 2.4%