Новости и прогнозы: валютный рынок от 08-01-2003

Очередной раунд продаж снизил USD/CHF до 1.3825 после исполнения стопов на 1.3850. Сегодняшнее ценовое действие представляет собой копию сесси 2 января и подтвердило диапазон 1.3800/1.4100. EUR/CHF вырос после падения до 1.4537 и вновь находится на 1.4565. CHF/JPY резко вырос с сессионных низов в районе 85.20 и вероятно выскочит из диапазона 85.20/86.20 до появления очередного движения.

Новое падение доллара толкнуло фунт выше предыдущих пиков на 1.6147 и теперь он нацелен на сопротивление на 1.6160. Однако EUR/GBP ростет и останавливает рост фунта.

Фонды вернулись на рынки металла в агрессивной манере тем самым еще больше ограничив доллар. Фьючерсы золота вновь выросли выше 350 долларов а никель вырос до нового 19-и месячного пика. Некоторые трейдеры говорят что причиной разворота доллара является закрытие позиций к продаже евро на европейских торгах, однако все еще нет никаких новостей обьясняющих падение USD/JPY до 119.43 и рост евро до 1.0435.

Дневные позиции к продаже подняты выше в следствии того что пробитие EUR/USD уровня 1.0395/00 спровоцировало закрытие позиций к продаже. 1.0440/45 является сопротивлением в ближайший период а его пробитие ставит целью достижение пика 1.0500.

Франк сегодня странно себя вел, упав против евро и йены однако затем вырос против доллара. Предложения на 1.4000 только что были исполненны и теперь наблюдается тест сопротивления Фибо на 1.3975/80. Ожидается стабильность на текущих уровнях и разворот вверх в последующих сессиях. CHF/JPY отскочил на фоне усиления франка и вырос до 85.50. Трейдеры все еще обеспокоены тем что большие стопы ниже 85.00 могут стать уровнем толчка вниз. EUR/CHF наблюдается в районе 1.4600 и рискует исполнить стопы выше 1.4610.

EUR/USD вырос с сессионных низов однако откаты были относительно небольшими держась ниже 1.0395 что поддерживало курс на последних нескольких сессиях. Продажи EUR/JPY помогли давить на EUR/USD. Покупки наблюдаются на впадинах в коридоре 1.0350/60. Большие стопы сосредоточились чуть ниже.

* ЕС: Правительство Германии должно предпринять меры по снижению дефицита к 21 мая
* Еврозона: в октябре розничные продажи +0.7% м/м, +1.6% г/г
* ЕС: Швеция по критериям не подходит для присоединения в Евросоюз
* BBC: 49% фирм Великобритании против присоединения к Евросоюзу, даже евли результаты 5 тестов будут положительными
* Швейцария: в декабре уровень безработицы составил 3.6% против 3.3% в ноябре
* США: по прогнозам, в ноябре потребительский кредит 3.4 млрд. долларов
EUR/USD спрос со стороны участниокв рынка из Германии предотвратил пробитие вниз уровня 1.0397. Solbes: недавний рост евро добавил нестабильности экономике Еврозоны
USD/JPY: покупки на уровне 119.90/120.00 из Японии
EUR/JPY: исполнение большого числа опционов на уровне 125.00
GBP/USD держался на уровне 1.60
EUR/СHF: рост уровня безработицы Швейцарии до самого высокого показателя за 4 ½ года способствовал оживлению кросса и росту до 1.4591. Фиксация прибыли от покупок была отмечена на уровне 1.4600/10

* Курода (Министерство финансов Японии) снова заявил, что политика Японии на валютном рынке не претерпела никаких изменений; валютный рынок должен отражать фундаментальные вещи; резкие колебания на валютном рынке нежелательны.
* Министр экономики Японии Такенака снова заявил, что правительство Японии возлагает большие надежды на Банк Японии; в этом году не предвидится финансового кризиса; он ожидает, что в 2003г. банки Японии продолжат ликвидацию неэффекивных банковских займов.
* Данные о финансовых потоках от Министерства финансов Японии за неделю, закончившуюся 27 декабря: участники рынка из Японии купили иностранных облигаций на Y168.2 млрд., акций на Y16.2 млрд.; иностранные участники рынка продали правительственных облигаций Японии на Y41.1 млрд., купили акций на Y16.2 млрд.
* Бывший сотрудник Министерства финансов Японии Сакакибара заявил о возможности интервенции по USD/JPY ниже уровня 120.00; однако, ее будут проводить только сами власти Японии; в настоящее же время как США, так и Япония выражают удовлетворение диапазоном на уровне 115.00-125.00.
* Европейский Центральный Банк может произвести понижение банковских ставок.
* Власти Европейского Союза могут оштрафовать Францию и Германию за нарушение пакта стабильности.
Ожидается выход данных: CША: потребительское доверие, выступление Фишера (Казначейство США) в Конгрессе. Еврозона: розничные продажи. Франция: бюджет. Великобритания: начинается заседание Комитета монетарной политики Банка Англии.
Торговля проходила на спокойной ноте.
USD/JPY начал сессию с позиций на покупку на уровне 120.51, после чего произошло понижение из-за продаж со стороны экспортеров Японии и других участников рынка.
После обеда USD/JPY достиг нижнего значения на уровне 119.97.
Позиции на покупку ниже уровня 120.00, особенно на уровне 119.80-119.90, привели в конце работы Токийской сессии к закрытию позиций.
EUR/JPY большей частью следовал за движениями USD/JPY, торгуясь с уровня 125.40 до уровня 125.07, после чего он произвел небольшой отскок.
Участники валютного рынка заняли осторожную позицию к кандидатуре Накахары на пост Управляющего Банка Японии, который обещал производить прямые покупки иностранных облигаций.
Нужно отметить, что помимо Накахары есть другие кандидаты вместо уходящего Хайами.
EUR/USD проявлял мало активности и держался в диапазоне на уровне 1.0405-1.0432.
Слухи о покупках со стороны участника рынка из Азии ниже уровня 1.0400, направленные на защиту экзотического опциона на уровне 1.0395, удерживали участников рынка от торговли в нижнем направлении.
Все также отметили исчезновение позитивного эффекта для USD со стороны пакета экономических мер Президента США Буша.

* В США продажи в магазинах ВТМ/UВSW за неделю, закончившуюся 4-го января, снизились –0.2%.
* В США розничные продажи по Красной книге за пять последних недель 2002г. поднялись +0.5%.
* В США промышленные заказы на средства производства в ноябре снизились –0.8%.
* Один из кандидатов на пост Управляющего Банка Японии Накахара выступает в пользу покупки иностранных облигаций в качестве одного из приоритетов своей будущей политики.
* Руководители Казначейства США считают, что пакет мер по стимулированию экономики США Президента Буша потребует в следующие 10 лет финансовых затрат в размере $670 млн.
* Премьер-министр Великобритании Блэр заявил, что Великобритания должна присоединиться к Еврозоне при положительном результате тестов.
* Исследования показали увеличение экономической дивергенции между Великобританией и Еврозоной в 2003г.
* Правительство Германии может снизить прогноз экономического роста в 2003г. с 1.5% до 1.0%.
* Руководитель инспекторов ООН в области вооружений в Ираке Бликс может представить в четверг доклад Совету Безопасности ООН, в котором говорится, что в Ираке не было обнаружено никаких доказательств наличия оружия массового поражения.
* Главный экономист Национального Банка Швейцарии Коли считает, что у НБШ есть возможности для дальнейшего понижения ставок; по его мнению, уровень экономического роста в Швейцарии в 2003г. может составить 1%.
* США желают вести диалог с Северной Кореей, но в отношении ее ядерной программы не будет сделано никаких уступок.
* Президент США Буш представил пакет экономических мер. Он призывает ускорить составление плана по сокращению налогов и желает отменить налог на дивиденды по акциям; он называет экономику США сильнейшей в мире.
Прошедшая в понедельник коррекция USD произошла главным образом из-за снижения геополитической напряженности.
Ей помог отскок на рынке акций США после опубликования экономической программы Президента США Буша.
USD/JPY получил поддержку из-за опасений Японии возможного наступления кризиса в марте 2003г. и сообщений о готовности властей Японии рассмотреть в качестве одного из направлений политики Банка Японии покупку иностранных облигаций.
USD/JPY открылся на уровне 119.63 и был поддержан покупками EUR/JPY.
По EUR/JPY выше уровня 125.00 сработали стопы.
По USD/JPY стопы сработали выше уровней 120.00, 120.30 и 120.50.
EUR оказался под действием направленной вниз тенденции из-за роста USD и остановился перед уровнем 1.0407.
Причиной этой остановки стал рост EUR/JPY и покупки EUR/USD со стороны участников рынка из Азии ниже уровня 1.0400.