Новости и прогнозы: валютный рынок от 08-06-2012

Евро снижается второй день по отношению к доллару на фоне того, как Испания готова стать четвертой страной из 17 стран еврозоны, которые нуждаются в чрезвычайной помощи.

Единая валюта упала впервые за шесть дней против иены в преддверии совещания между лидерами ЕС, запланированного на ближайшие выходные, в рамках которого может решиться вопрос о содействии Испании в вопросе рекапитализации ее банковской системы.

Давление на евро продолжило оказывать снижение рейтинговым агентством Fitch Ratings кредитного рейтинга Испании сразу на три ступени – до «BBB» с «A», прогноз – негативный.

Давление на единую валюту оказали опубликованные статистические данные, которые зафиксировали более значительно чем предполагалось снижение промышленного производства в Италии по итогам апреля (-1,9% против прогноза -0,5%), что стало еще одним признаком ухудшения ситуации в экономике Еврозоны на фоне текущего кризиса.

Фунт снизился после того, как данные показали более значительно снижение цен производителей. Снижение инфляционного давления позволит дает больше возможностей для Банка Англии в плане запуска новых мер стимулирования экономики. Напомним, что по итогам вчерашнего заседания британский центробанк не всех каких-либо изменений в свою денежно-кредитную политику, однако вероятность ее смягчения остается высокой.

В фокусе участников рынка также находятся вчерашние комментарии председателя ФРС Бена Бернанке, который не предоставил дополнительной информации относительно очередного раунда количественного смягчения.

• • Еврозона должна углубить сотрудничество для преодоления кризиса

  • Еврозона должна стабилизировать финансовую систему и влить капитал в банки

  • В интересах каждого, чтобы Греция осталась в еврозоне

EUR/USD $.1.2400, $1.2430, $1.2500, $1.2550, $1.2600

USD/JPY Y79.00

GBP/USD $1.5500

EUR/GBP stg0.8055

EUR/NOK Nok7.60

AUD/USD $0.99.75

AUD/CAD C$1.0250

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Германия Торговый баланс, млрд  Апрель 13.7 13.1 16.1

06:00 Германия Платежный баланс, млрд  Апрель 19.8 11.0 11.2

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд  Апрель -5.7 -5.6 -5.8

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м  Май -1.5% -1.2% -2.5%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г  Май +1.2% +1.2% +0.1%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м)  Май +0.6% +0.2% -0.2%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г  Май +2.3% +2.3% +2.8%

08:30 Великобритания Инфляционные ожидания потребителей  II кв +3.5% +3.7%

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2690/700, $1.2650, $1.2630, $1.2520/30, $1.2500

Ордера на покупку $1.2440, $1.2410/00, $1.2385/80, $1.2350

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5615/25, $1.5500/10, $1.5480, $1.5450

Ордера на покупку $1.5470, $1.5405/395, $1.5350

Сопротивление 3: Y80.60 (максимум мая)

Сопротивление 2: Y80.15 (максимум 22 мая, МА(100) для D1)

Сопротивление 1: Y79.80 (максимум 25 мая и 7 июня)

Текущая цена: Y79.28

Поддержка 1: Y78.90 (МА(200) для Н1 и МА(100) для Н1)

Поддержка 2: Y78.60 (минимум 6 июня)

Поддержка 3: Y78.10 (минимум 5 мая)

Сопротивление 3: Chf0.9780 (максимум 1 июня, максимум 2011 года)

Сопротивление 3: Chf0.9675 (максимум 5 июня)

Сопротивление 1: Chf0.9650 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9638

Поддержка 1: Chf0.9600 (МА(100) для Н1)

Поддержка 2: Chf0.9510 (минимум 7 июня)

Поддержка 3: Chf0.9490 (38,2% FIBO Chf0,9040-Chf0,9780)

Сопротивление 3: $1.5660 (38,2% FIBO $1.6300-$1.5260)

Сопротивление 2: $1.5600 (максимум 7 июня)

Сопротивление 1: $1.5460 (МА(200) для Н1)

Текущая цена: $1.5431

Поддержка 1: $1.5400 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.5320 (минимум 5 июня)
Поддержка 3: $1.5265 (минимум 1 июня)

Сопротивление 3: $1.2670 (38,2% FIBO $1,3280-$1,2280)

Сопротивление 2: $1.2620 (максимум 24 и 28 мая)

Сопротивление 1: $1.2510 (МА(100) для Н1)

Текущая цена: $1.2463

Поддержка 1: $1.2450 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.2410 (минимум 5 июня)

Поддержка 3: $1.2290 (минимум 1 июня)

EUR/USD $.1.2400, $1.2430, $1.2500, $1.2550, $1.2600

USD/JPY Y79.00

GBP/USD $1.5500

EUR/GBP stg0.8055

EUR/NOK Nok7.60

AUD/USD $0.99.75

AUD/CAD C$1.0250

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2705 (3562)
$1.2636 (3164)
$1.2609 (3201)
Цена на момент написания обзора: $1,2465
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2447 (3290)
$1.2400 (5845)
$1.2350 (4870)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 69806 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3689);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 98138 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (8024);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 7 июня составляет 1.41 против 1.31 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.5700 (873)
$1.5602 (586)
$1.5507 (436)
Цена на момент написания обзора: $1,5412
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5400 (729)
$1.5300 (502)
$1.5200 (662)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 11422 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (1293);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 9356 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (1272);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 7 июня составляет 0.82 против 0.80 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

На часовом графике пара USD/NOK приближается к ключевому уровню сопротивления:

Рост, который наблюдается по данной паре, вероятно, продолжится до момента касания в уровень сопротивления NK6.1200 (максимум 31 мая и 5 июня). Также стоит отметить, что на четырехчасовом графике сохраняется бычий тренд.

DW

Меркель представит план создания политического союза ЕС

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) намерена к очередному саммиту ЕС, запланированному на конец июня, представить рабочий план создания европейского политического союза. Об этом глава германского правительства сообщила в эфире общественно-правового телеканала ARD в четверг, 7 июня. По словам Меркель, Европе необходимы не только валютный, но и фискальный союз, то есть общая бюджетная политика. Однако в первую очередь Европа нуждается в политическом союзе, в рамках которого страны-участницы ЕС будут шаг за шагом передавать свои полномочия европейским структурам и переходить под их контроль, подчеркнула канцлер.

BBC

Fitch понизило рейтинг Испании сразу на три ступени

Рейтинговое агентство Fitch, указав на риски невыплаты кредитов, резко снизило рейтинг Испании до удовлетворительного. Рейтинг понижен сразу на три ступени до "BBB" с "A", прогноз - негативный. Агентство оценивает стоимость реструктуризации банковской системы Испании в 50-60 млрд евро, однако опасается, что цифра вырастет до 100 млрд (9% ВВП) в случае развития ситуации по наиболее неблагоприятному сценарию.

Испания продолжает заимствавание на финансовых рынках

Правительство Испании успешно приобрело более 2,6 млрд долларов на рынках облигаций, хотя ему придется заплатить высокий банковский процент. Мадрид был вынужден согласиться на ставку дохода по приобретенным 10-летним облигациям в размере более 6%. Стоимость заимствования для Испании резко возросла за последние недели в связи с опасениями, что испанские банки могут запросить срочную финансовую помощь.

Центробанк Китая снизил базовую ставку впервые с 2008 г.

Центробанк Китая впервые с 2008 года снизил базовую процентную ставку для того, чтобы поддержать экономику страны. Ставка снижена на 0,25%. Изменения вступят в силу с 8 июня. По словам экспертов, эта одна из ряда мер, нацеленных на стимулирование в Китае экономического роста. Ожидается, что фондовые рынки позитивно отреагируют на решение китайского центробанка.

РБК-Daily

Инвесторы не услышали в словах Б.Бернанке намека на QE

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен Бернанке, выступая с речью в совместном экономическом комитете конгресса, не подал сигналов о возможности третьего раунда "количественного смягчения" (QE), передает Reuters. Б.Бернанке повторил, что Федеральный резерв внимательно следит за "существенными рисками" для американской экономики, проистекающими из Европы, и готов защитить экономику в случае ухудшения ситуации на финансовых рынках.

Банк Англии избежал сюрпризов: учетную ставку оставили без изменений

Банк Англии оставил базовую учетную ставку без изменения - на самом низком в истории уровне в 0,5% годовых. Такое решение, совпавшее с ожиданиями аналитиков, было принято сегодня на заседании комитета по кредитно-денежной политике банка. Месяцем ранее, 10 мая 2012г., учетная ставка также была оставлена на прежнем уровне. Стоит отметить, что экономический рост в Великобритании снизился на 0,2% в I квартале 2012г. по отношению к IV кварталу 2011г. Аналитики ожидали повышения показателя на 0,1%. Обнародованные данные свидетельствуют о том, что национальная экономика скатилась в повторную рецессию. Столь заметное расхождение с прогнозами аналитиков делает затруднительным достижение цели по сокращению бюджетного дефицита страны в течение последующих 5 лет.

Испанцы скидываются на суд над топ-менеджерами Bankia

Испанское общественное движение Indignados ("Возмущенные") объявило о намерении подать в суд на бывших руководителей кредитной организации Bankia, в том числе и экс-главу банка Родриго Рато, передает Reuters. Движение обвиняет руководство четвертого по величине банка Испании в коррупции и ряде других преступлений. Представители движения уже начали сбор средств, необходимых для оплаты адвокатов и прочих судебных издержек. Сбор пожертвований ведется через Интернет, и уже через 24 часа после старта кампании было собрано более 15 тыс. евро. Как ожидается, сбор средств продлится до 13 июня 2012г., а уже 14 июня Indignados намерены подать заявление в суд.

На часовом графике пара GBP/USD пробивает линию поддержки восходящего канала:

На данном этапе возможно повторное тестирование линии поддержки с последующим снижением пары к $1.5340/60 (область минимумов 31 мая и 4 июня). Также стоит отметить, что на крупных временных интервалах сохраняется медвежий тренд.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд  Апрель -1.59 -0.92 -0.20

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования  Апрель +0.3% +0.1% +0.2%

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers  Май 50.9 51.2 47.2

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers  Май 50.9 48.1

Вчера иена упала против всех основных валют после того, как Китай снизил ключевые процентные ставки впервые с 2008 года, что вызвало затухание спроса на безопасные активы. Ставка по банковским кредитам на один год снижена до уровня 6,31% годовых с 6,56%, депозитная ставка — до 3,25% с 3,50%. Снижение ставок было проведено в первые с 2008 года. В последние годы для стимулирования экономики китайский центробанк сокращал нормативы обязательных резервов для банков, что стимулировало рост кредитования, при этом, ставки по кредитам и депозитам оставались неизменными.

Доллар вырос на фоне того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке воздержался от сигналов о дополнительных мерах Центрального банка, которые  могут быть предприняты для стимулирования роста.

Евро ранее коснулся в двух-недельного максимума против доллара после того, как канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страна готова поддержать финансовые инструменты еврозоны.

Фунт вырос против основных валют. Поддержку стерлингу оказало оглашение итогов заседания Банка Англии, по итогам которого, несмотря на ухудшение ситуации в британской экономике и усугубление долгового кризиса в Еврозоне, не было принято решения о дополнительных мерах, направленных на поддержку национальной экономики. Как и предполагалось, Банк Англии оставил учетную ставку на уровне 0,50%, а объем программы выкупа облигаций на уровне 325 млрд фунтов.

Сопротивление 3: Y80.55 (максимум 16 мая)

Сопротивление 2: Y80.15 (максимум 22 мая)

Сопротивление 1: Y79.80 (максимум 25 мая)

Текущая цена: Y79.30

Поддержка 1: Y78.95 (минимум американской сессии 6 июня)

Поддержка 2: Y78.60 (минимум 6 июня)

Поддержка 3: Y78.00/10 (область минимумов 4-5 июня)

Сопротивление 3: Chf0.9675/95 (область максимумов 4-5 июня)

Сопротивление 2: Chf0.9650 (максимум 6 июня)

Сопротивление 1: Chf0.9595 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9586

Поддержка 1: Chf0.9550 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9510 (минимум 7 июня)

Поддержка 3: Chf0.9465 (минимум 23 мая)

Сопротивление 3: $1.5645 (максимум 30 мая)

Сопротивление 2: $1.5600 (максимум 7 июня)

Сопротивление 1: $1.5540 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5488

Поддержка 1: $1.5430 (минимум 7 июня)
Поддержка 2: $1.5370 (минимум 6 июня)

Поддержка 3: $1.5320 (минимум 5 июня)

Сопротивление 3: $1.2685 (максимум 23 мая)

Сопротивление 2: $1.2620/25 (область максимумов 24-28 мая)

Сопротивление 1: $1.2575 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.2527

Поддержка 1: $1.2510 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.2440 (минимум 6 июня)

Поддержка 3: $1.2385/05 (область минимумов 4-5 июня)

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2563 -0,11%

GBP/USD $1,5531 +0,28%

USD/CHF Chf0,9558 +0,12%

USD/JPY Y79,68 +0,54%

EUR/JPY Y100,08 +0,40%

GBP/JPY Y123,71 +0,79%

AUD/USD $0,9891 -0,26%

NZD/USD $0,7669 -0,42%

USD/CAD C$1,0278 +0,01%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд  Апрель -1.59 -0.92

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования  Апрель +0.3% +0.1%

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers  Май 50.9 51.2

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers  Май 50.9

06:00 Германия Торговый баланс, млрд  Апрель 13.7 13.1

06:00 Германия Платежный баланс, млрд  Апрель 19.8 11.0

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд  Апрель -5.7 -5.6

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м  Май -1.5% -1.2%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Май +1.2% +1.2%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м)  Май +0.6% +0.2%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Май +2.3% +2.3%

08:30 Великобритания Инфляционные ожидания потребителей  II кв +3.5%

12:15 Канада Число закладок новых фундаментов  Май 245 249

12:30 Канада Изменение числа занятых  Май 58.2

12:30 Канада Уровень безработицы  Май 7.3%

12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд  Апрель 0.4

12:30 Канада Изменение уровня производительности труда, кв/кв  I кв +0.7%

12:30 США Торговый баланс, млрд.  Апрель -51.8 -49.3

14:00 США Речь председателя ФРС Б. Бернанке

14:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли  Апрель +0.3% +0.5%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд  Апрель -1.59 -0.92

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования  Апрель +0.3% +0.1%

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers  Май 50.9 51.2

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers  Май 50.9

06:00 Германия Торговый баланс, млрд  Апрель 13.7 13.1

06:00 Германия Платежный баланс, млрд  Апрель 19.8 11.0

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд  Апрель -5.7 -5.6

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м  Май -1.5% -1.2%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Май +1.2% +1.2%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м)  Май +0.6% +0.2%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Май +2.3% +2.3%

08:30 Великобритания Инфляционные ожидания потребителей  II кв +3.5%

12:15 Канада Число закладок новых фундаментов  Май 245 249

12:30 Канада Изменение числа занятых  Май 58.2

12:30 Канада Уровень безработицы  Май 7.3%

12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд  Апрель 0.4

12:30 Канада Изменение уровня производительности труда, кв/кв  I кв +0.7%

12:30 США Торговый баланс, млрд.  Апрель -51.8 -49.3

14:00 США Речь председателя ФРС Б. Бернанке

14:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли  Апрель +0.3% +0.5%