Новости и прогнозы: валютный рынок от 11-06-2012

Данные, опубликованные Кабинетом министров Японии показали, что индекс потребительского доверия в Японии в мае поднялся до самого высокого уровня за последние 15 месяцев, так как все больше людей считают, что уровень занятости, доходов и общие экономические условия будут улучшаться в ближайшие шесть месяцев.
Индекс вырос до 40,7 в мае по сравнению с 40,0 в апреле. Последний раз такое значение индекса было зафиксировано в феврале 2011, но после катастрофических последствий землетрясения индекс начал снижаться.
В мае все четыре суб-индекса - общее экономическое благосостояние, условия труда, уровень  доходов и сроков приобретения товаров длительного пользования вырос по сравнению с прошлым месяцем.
В мае суб-индекс условий труда вырос до 39,3, в то время как суб-индекс роста доходов вырос до 40,1, что стало максимальным значением с февраля 2011 года.
Между тем, последнее исследование показало снижение потребительских ожиданий относительно уровня инфляции.
Процент людей, которые прогнозировали повышение цен в течение года, составил 65,5% в мае, по сравнению с 68,1% в предыдущем месяце.
Между тем, процент людей, которые ожидали снижения цен в течение следующих 12 месяцев, составил 6,7% в прошлом месяце, по сравнению с 5,8% в предыдущем месяце.
Большая часть опрошенных прогнозируют, что инфляция будет находиться в диапазоне от 2% до 5% в течение года.

Данные статистического управления Insee показали, что производство продукции во Франции в апреле сократилось меньше, чем прогнозировалось, в то время как промышленное производство неожиданно выросло. Производство продукции снизилось всего лишь на 0,7% за месяц, частично компенсируя 1,4% роста в марте. Многие экономисты прогнозировали, что снижение составит 1,2% в апреле.
Между тем, промышленное производство в апреле выросло на 1,5% процента по сравнению с прошлым месяцем, что было вызвано ростом потребления электроэнергии и газа в связи с относительно низкими температурами в апреле. Прогнозировалось, что объем промышленного производства вырастет на 0,2%, по сравнению с падением на 0,9% в марте.
В годовом исчислении падение производства продукции в апреле составило 1,4%, по сравнению с падением на 0,4% в марте, а объем промышленного производства вырос на 0,9% после падения на 0,9% в марте.

Евро упал против основных валют, так как план спасения Испании породил опасения, что кризис суверенного долга усугубляется, так как распространяется среди проблемных стран еще до греческих выборов 17 июня. Единая валюта ранее выросла, коснувшись двухнедельного максимума, после того, как был получен позитивный ответ на запрос Испании в сумме 100 миллиардов евро (126 миллиардов долларов) для спасения своей банковской системы.

Как и стоило ожидать, сообщения о согласии Евросоюза предоставить помощь испанским банкам не смогло оказать долговременной поддержки единой валюты, которая сегодня утром показала максимум выше отметки $1,26 против доллара. Согласие Евросоюза предоставить финпомощь позволило всего лишь избежать возможного усугубления долгового кризиса в будущем, однако оно не устраняет причину самого кризиса. Сам факт того, что уже четвертая страна Еврозоны (после Греции, Ирландии и Португалии) обращается за финансовой помощью, является признаком ухудшения ситуации, что является крайне негативным для евро. Тем более, что экономика Испании больше экономик Греции, Ирландии и Португалии вместе взятых.

Напомним, что в накануне Испания объявила о намерении запросить помощь у европейского стабфонда (EFSF), чтобы снабдить свои банки дополнительным капиталом. Предполагается, что на эти нужды потребуется до 100 млрд евро. Однако, в отличие от других стран, к Испании - четвертой по величине экономике еврозоны - не предъявляется никаких требований в сфере жесткой экономии в обмен на помощь. По заявлению Испании, требования предъявляются лишь к ее финансовому сектору.

Давление на евро оказывает приближение парламентских выборов в Греции, которые пройдут в воскресенье 17 июня. Если по итогам данных выборов парламент снова не сумеет сформировать правительство, которое будут выполнять взятые ранее Афинами обязательства, Греция будет вынуждена выйти из состава валютного союза.

Пакет финансовой помощи Испании для спасение ее банковского сектора обойдется в 100 млрд евро. Но, на этом проблемы не заканчиваются, пишет издание WSJ. Теперь возникает еще один вопрос: сколько нужно денег для спасения страны в целом?
Некоторые говорят, что перед Испанией стоит сложная задача - убедить кредиторов, что страна является жизнеспособным заемщиком.
Премьер-министр Мариано Рахой в воскресенье выразил надежду, что это будет способствовать спасению «больной» экономики страны. Но, он предупредил, что не ожидает быстрого прогресса после спасения банковского сектора. Он заявил, что согласно прогнозам в стране будет зафиксирован отрицательный рост на уровне 1,7% вместе с ростом уровня безработицы.
Это означает, что в Испании будет еще больший дефицит - и нужно еще больше денежных заимствований.
Но, если Испания сможет избежать еще транша спасения для себя, то это будет иметь решающее значение для будущего еврозоны, поскольку лето обещает быть богатым на события. Во-первых, Греция будет проводить выборы в ближайшее воскресенье, которые решат ее долю. Во-вторых, Италия трудится над вопросом рефинансирование своих долгов.
Поэтому, среди этих угроз полное спасение Испании может стать катастрофическим событием. Так как экономика Испании является четвертой по величине в зоне евро, она требует очень много средств для спасения, которых у ЕС не так уж много.
Чтобы избежать «своего спасения», Испания должна будет убедить кредиторов в том, что проблемы банковского сектора находятся под контролем. Но это не так легко: Ирландия была вынуждена принять помощь после того, как неоднократно недооценивала масштабы проблем своих банков. А затем Испании нужно будет убедить кредиторов, что несмотря на банковские проблемы, она сможет выжить. Это будет трудно сделать, так как банковский сектор является не единственной проблемой Испании: экономика находится в критическом положении, уровень безработицы чрезвычайно высок, а центральное правительство с трудом управляет финансами своего регионального правительства.

Канада
Поставки в обрабатывающем секторе промышленности
Показатель будет опубликован в пятницу, 15 июня в 12:30 GMT.
Поставки в обрабатывающей промышленности за апрель, согласно прогнозам, возрастут достаточно сильно и покажут второе подряд ежемесячное увеличение. Этот прогноз опирается на производственное исследование, которое говорят о значительном увеличении в портфеле заказов за последние месяцы, а также росте экспорта автомобилей. С другой стороны, слабость цен на сырьевые товары в течение месяца может повлиять на то, что прогноз изменится в сторону ухудшения.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам апреля ожидается на уровне +2,2%, по сравнению с 1,9% в прошлом месяце.

Розничные продажи

Показатель будет опубликован в среду, 13 июня в 12:30 GMT.

После трех месяцев подряд выхода лучших, чем ожидалось данных, розничные продажи в апреле выросли лишь на 0,1%. Это было вызвано слабостью в продажах строительных материалах, которые упали на 1,8%. Падение продаж строительных материалов может предвещать дальнейшее снижение продаж существующих домов. Другие снижения были замечены в продаже на АЗС, одежды и универмагах. Он-лайн продажи, которые в настоящее время составляют около 8 процентов от общего количества номинальных розничных продаж, показали самый большой прирост, увеличившись на 1,1% за месяц. Мы продолжаем ожидать умеренного роста в ближайшие месяцы.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам мая ожидается на уровне -0,1%, по сравнению с 0,1%  в прошлом месяце.

Во вторник в 01:30 GMT Австралия опубликует индекс делового доверия NAB за май. В 05:45 GMT в  Швейцарии состоится публикация экономического прогноза от SECO за 3 квартал. В 08:30 GMT Британия опубликует изменение объема промышленного производства, изменение объема производства перерабатывающей промышленности за апрель, сальдо расчетного счета платежного баланса за 1 квартал, сальдо баланса видимой торговли, сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за апрель. В 12:30 GMT в США выйдет индекс цен на импорт за май. В 14:00 GMT Британия опубликует данные по изменению объема ВВП от NIESR за май. В 18:00 GMT в США выйдет ежемесячный отчет об исполнении бюджета за май. В 20:30 GMT США опубликует изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по изменению объема заказов на машины и оборудование и индексу активности в сфере услуг за апрель.

На Н1 сформировался восходящий канала. В данный момент пара направляется в сторону нижней границы, которая может оказать поддержку в области $0,7680.

EUR/USD $1.2500, $1.2510, $1.2600, $.1.2650

USD/JPY Y79.00, Y79.15, Y79.50, Y80.00

EUR/JPY Y100.00

GBP/USD $1.5500

AUD/JPY Y78.60

Представленные на прошлой неделе данные указывают на то, что ситуация выглядит не так уж хорошо.
Производственные заказы неожиданно упали на 0,6% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем после того, как в марте они снизились на 2,1%. В то же время заказы за исключением самолетов, упали на 2,1%, что стало четвертым снижением за последние шесть месяцев. Это означает, что инвестиции в бизнес, скорее всего, не обеспечат большую поддержку для роста во втором квартале. За три последних месяца уровень запасов в годовом исчислении упал до $9,0 млрд., что намного меньше, чем тенденция, наблюдаемая в течение последних нескольких месяцев. Ожидается, что слабый уровень запасов, вероятно, будет негативно влиять на уровень экономического роста во втором квартале.
Неоднозначная ситуация также наблюдалась в секторе услуг. Несмотря на то, индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 53,7 в мае, по сравнению с 53,5 в апреле, его увеличение было недостаточно для того, чтобы среднее значение показателя за 3-и последние месяцы показало рост. в место этого было зафиксировано снижение до уровня 54,4 с 55,6, что стало вторым падением подряд. Глядя на данные, заметно, что количество новых заказов выросло до 55,5 с 53,5. Запасы также выросли до уровня 56,0, что является самой высокой отметкой за год. Индекс цен упал до 49,8 - самого низкого уровня с июля 2009 года. Тем не менее, индекс занятости снизился до 50,8 - самого низкого значения с декабря. Кроме того, в то время как новые заказы выросли, новые экспортные заказы упали до 53,0 с 58,0 в апреле. Другим тревожным знаком было 0,8% снижение экспорта товаров и услуг в  апреле. Хотя это, скорее всего, откат после очень сильного роста экспорта в марте, но почти 5,0% снижение экспорта в годовом выражении вызывает беспокойство.
Дефицит торгового баланса немного снизился до уровня -$ 50,1 млрд в апреле, что было вызвано падением на 1,7% импорта.
Но в ФРС, кажется, еще сохраняются оптимистические точки зрения по поводу экономики. В Бежевой Книге ФРС заявила, что общая экономическая активность расширялась умеренными темпами в апреле и мае. Уровень найма был устойчивым и немного увеличился. Производство продолжает расширяться в большинстве районов, продажи автомобилей остаются на высоком уровне. В это же время розничные продажи остались на прежнем уровне, а рынок жилья показывает дальнейшие признаки восстановления. Председатель ФРС Бен Бернанке выступая перед Конгрессом заявил, что последний всплеск неопределенности в отношении Европы, не потребует от США дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Тем не менее, он сказал, что ФРС будет действовать жестче, если условия ухудшатся. Но, оценить эффективность дальнейшего стимулирования и конечный результат долгового кризиса в еврозоне или финансовой ситуации в США мы сможем только в 2013 году.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Апрель -0.9% +0.2% +1.5%

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г   Апрель -0.9% -0.3% +0.9%

Евро не сумел удержаться в области достигнутых сегодня уровней и снизился.

Как и стоило ожидать, сообщения о согласии Евросоюза предоставить помощь испанским банкам не смогло оказать долговременной поддержки единой валюты, которая сегодня утром показала максимум выше отметки $1,26 против доллара.

Согласие Евросоюза предоставить финпомощь позволило всего лишь избежать возможного усугубления долгового кризиса в будущем, однако оно не устраняет причину самого кризиса.

Сам факт того, что уже четвертая страна Еврозоны (после Греции, Ирландии и Португалии) обращается за финансовой помощью, является признаком ухудшения ситуации, что является крайне негативным для евро. Тем более, что экономика Испании больше экономик Греции, Ирландии и Португалии вместе взятых.

Напомним, что в накануне Испания объявила о намерении запросить помощь у европейского стабфонда (EFSF), чтобы снабдить свои банки дополнительным капиталом. Предполагается, что на эти нужды потребуется до 100 млрд евро. Однако, в отличие от других стран, к Испании - четвертой по величине экономике еврозоны - не предъявляется никаких требований в сфере жесткой экономии в обмен на помощь. По заявлению Испании, требования предъявляются лишь к ее финансовому сектору.

Давление на евро оказывает приближение парламентских выборов в Греции, которые пройдут в воскресенье 17 июня. Если по итогам данных выборов парламент снова не сумеет сформировать правительство, которое будут выполнять взятые ранее Афинами обязательства, Греция будет вынуждена выйти из состава валютного союза.

EUR/USD: в течении европейской сессии пара снижалась, отступив от сессионных максимумов в область $1,2540.

GBP/USD: пара оставалась в рамках $1,5520-$1,5580.

USD/JPY: пара снизилась в район Y79,30.

В течении американской сессии публикации макроэкономических данных не запланированы. Внимание могут привлечь выступления представителей фелрезерва Локхарда и Уильямса, которые намечены на 16:00 GMT.

В 19:00 GMT Новая Зеландия опубликует индекс цен на жильё от REINZ и изменение объёма продаж жилья от REINZ за май. В 23:01 GMT в Британии выйдет баланс цен на жилье от RICS за май.

EUR/USD

Ордер на продажу $1.2750, $1.2720/25, $1.2690/710, $1.2670/80, $1.2645/50, $1.2615/25

Ордера на покупку $1.2555/50, $1.2410/00, $1.2385/80, $1.2360

Сопротивление 3: Y80.60 (максимум мая)

Сопротивление 2: Y80.15 (максимум 22 мая, МА(100) для D1)

Сопротивление 1: Y79.70/80 (максимум 25 мая, 7 июня и сессионный максимум)

Текущая цена: Y79.38

Поддержка 1: Y79.30 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Y79.10 (МА(100) для Н1, минимум 8 июня)

Поддержка 3: Y78.95 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 3: Chf0.9655 (максимум 8 июня)

Сопротивление 3: Chf0.9630 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 1: Chf0.9590 (МА(100) для Н1)

Текущая цена: Chf0.9564

Поддержка 1: Chf0.9475 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9410 (50,0% FIBO Chf0,9040-Chf0,9780)

Поддержка 3: Chf0.9370 (минимум 21 мая)

Сопротивление 3: $1.5720 (максимум 21-22 мая)

Сопротивление 2: $1.5660 (38,2% FIBO $1.6300-$1.5260)

Сопротивление 1: $1.5600 (максимум 7 июня)

Текущая цена: $1.5543

Поддержка 1: $1.5520 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.5470 (МА(200) для Н1)
Поддержка 3: $1.5400 (минимум 8 июня)

Сопротивление 3: $1.2820 (максимум 21 мая)

Сопротивление 2: $1.2780 (50,0% FIBO $1,3280-$1,2280)

Сопротивление 1: $1.2670 (сессионный максимум, 38,2% FIBO $1,3280-$1,2280)

Текущая цена: $1.2570

Поддержка 1: $1.2520 (МА(100) для Н1)

Поддержка 2: $1.2470 (МА(200) для Н1)

Поддержка 3: $1.2430 (минимум 8 июня)

•  

  в ближайшее время в США, Японии, России темпы роста могут замедлиться;

   

• ниже тренда активность находится в Еврозоне, Великобритании, Канаде;

• Францию и Италию ожидает вялая экономическая активность;

• активность в Китай и Индия снизилась ниже тренда.

EUR/USD $1.2500, $1.2510, $1.2600, $.1.2650

USD/JPY Y79.00, Y79.15, Y79.50, Y80.00

EUR/JPY Y100.00

GBP/USD $1.5500

AUD/JPY Y78.60

DW

Партии вокруг президента Олланда лидируют на парламентских выборах во Франции

Согласно первым предварительным итогам выборов в Национальное собрание Франции, первый тур которых прошел в воскресенье, 10 июня, уверенную победу в нем одерживают партии левого политического спектра вокруг президента Франсуа Олланда. В частности, Французская социалистическая партия может получить в Национальном собрании от 275 до 315 мест, сообщает агентство dpa, ссылаясь на информацию телеканала TF 1.

Глава Бундесбанка: Еврозона не выживет без фискального союза

Президент Немецкого федерального банка Йенс Вайдман (Jens Weidmann) выразил сомнение в том, что еврозона выживет без создания фискального союза. "Европейский валютный союз не сможет долго существовать в его нынешней форме. Необходима ясность насчет того, собираемся ли мы создавать фискальный союз или будем и впредь делать ставку на самостоятельную национальную политику в бюджетной сфере, при которой совместная финансовая ответственность, естественно, весьма ограниченна", - заявил Вайдман в интервью еженедельнику Welt am Sonntag, обнародованном в воскресенье, 10 июня.

Испания попросит у ЕС помощи для спасения банков

Испания обратится за помощью к европейским партнерам для спасения своей банковской системы, заявил министр экономики Испании Луис де Гиндос Хурадо в субботу, 9 июня. Такое заявление он сделал после телефонной конференции министров финансов стран еврозоны, посвященной испанскому банковскому кризису, сообщает агентство dpa. Представители Еврогруппы в тот же вечер выступили с заявлением о готовности выделить для спасения испанских банков до 100 миллиардов евро. Таким образом, обращение Мадрида за помощью будет удовлетворено. Еще 250 миллиардов евро может предоставить Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF).

Агентство Moody's угрожает снизить рейтинг Германии

В случае выхода Греции из еврозоны топ-рейтинги стран европейского валютного союза будут снижены, предупредило авторитетное рейтинговое агентство Moody's. В сообщении, обнародованном в пятницу, 8 июня, агентство пояснило, что выход Греции из еврозоны будет означать угрозу для будущего европейской валюты, и в этом случае рейтинги всех стран еврозоны придется оценивать заново. В Moody's предупредили, что такая переоценка коснется и стран с топ-рейтингом ААА, в том числе Германии.

BBC

Рынки хорошо отреагировали на выделение кредита Испании

Евро продемонстрировал значительный рост по отношению к доллару и иене в ходе торгов понедельника на фоне решения стран еврозоны оказать Испании экстренную финансовую помощь. На открытии торгов понедельника на азиатских биржах евро торговался за 1,2671 доллара и 100,73 иены, в сравнении с 1,2514 доллара и 99,49 иены в ходе пятничных торгов в Нью-Йорке. Премьер-министр Испании Мариано Рахой приветствовал решение министров финансов стран еврозоны, но предупредил, что уровень безработицы в стране может вырасти в 2012 году, поскольку Испания по-прежнему остается в рецессии.

В Греции началась последняя неделя предвыборной кампании

Заключительная неделя предвыборной кампании стартовала в понедельник в Греции. Новые парламентские выборы, которые станут вторыми за последние два месяца, помогут определить, останется ли страна в еврозоне. Ультралевая партия "Сириза", выступающая против бюджетных сокращений, введения которых требуют европейские партнеры Греции в обмен на финансовую помощь, как ожидается, займет лидирующие позиции.

Статистика: экспорт Китая вырос в мае более чем на 15%

Согласно обнародованным экономическим показателям Китая за май текущего года, экспорт из второй по величине экономики мира увеличился на 15,3% по сравнению с тем же отчетным периодом 2010 года при замедлении инфляции в стране. Подобный скачок превзошел ожидания экспертов, выразивших уверенность в том, что правительство в Пекине продолжит применять меры по стимулированию экономики в связи с замедлением роста внутреннего рынка государства.

Reuters

Нефтедобыча в США достигла рекордных за 14 лет шести миллионов баррелей в день

Бум нефтедобычи в американских штатах Северная Дакота и Техас позволил США достигнуть максимальной добычи нефти за 14 лет. Так, за первый квартал нефтедобыча увеличилась до 6 миллионов баррелей в день. В последний раз ежеквартальная добыча достигала такой отметки в октябре – декабре 1998 года. В марте Северная Дакота стала вторым по величине добытчиком нефти в США после Техаса. Высокие цены на нефть стали одним из главных вопросов по мере приближения президентских выборов. Президент США Барак Обама неоднократно указывал, что Соединенные Штаты добывают больше нефти, чем несколько лет назад.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей  Май 40.0 39.9 40.7

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей в частном секторе  Май 40.1 40.7

• "Тройка" Евросоюза будет следить за оказанием помощи испанским банкам

• ЕС нуждается в полностью поднадзорной финансовой системе

• ЕС будет наблюдать за испанскими банками, получающими помощь

• Решения о процентной ставки, сроках выплаты помощи Испании пока не принималось

• Пакет помощи банкам Испании будет иметь условия

•  

  "Тройка" Евросоюза будет следить за оказанием помощи испанским банкам

   

• ЕС нуждается в полностью поднадзорной финансовой системе

• ЕС будет наблюдать за испанскими банками, получающими помощь

• Решения о процентной ставки, сроках выплаты помощи Испании пока не принималось

• Пакет помощи банкам Испании будет иметь условия

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2864 (1738)
$1.2828 (1591)
$1.2795 (1391)
Цена на момент написания обзора: $1,2606
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2442 (1255)
$1.2333 (4042)
$1.2274 (2703)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июля составляет 24742 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (1907);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июля составляет 99053 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1700 (15706);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 8 июня составляет 4.00 против 1.41 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.5902 (341)
$1.5804 (376)
$1.5706 (1071)
Цена на момент написания обзора: $1,5523
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5482 (461)
$1.5386 (1038)
$1.5290 (313)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июля  составляет 5948 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (1218);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июля составляет 4644 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5400 (1038);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 8 июня составляет 0.78 против 0.82 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

На прошедшей неделе инвесторы обратили внимание на рисковые активы на фоне спекуляций, что представители ведущих экономик мира будут сотрудничать в вопросах решения долгового кризиса в Европе. Все валюты, за исключением японской иены, выросли против доллара США. Затухание спроса на безопасные активы также вызвало решение Китая снизить ключевые процентные ставки впервые с 2008 года. Максимальный прирост показали сырьевые валюты - австралийский, новозеландский и канадский доллары поднялись по итогам недели на 2,33%, 2,16% и 1,43% соответственно. Британский фунт, швейцарский франк и евро выросли против доллара на 0,73%, 0,67% и 0,65% соответственно. Японская иена потеряла 1,86%.

В понедельник евро вырос по отношению к доллару на фоне заявлений европолитиков по поводу реструктуризации банковского сектора еврозоны, а также хороших новостей относительно Португалии. Вице-президент Еврокомиссии Олли Рен сообщил, что европейский регулятор рассматривает возможность непосредственной рекапитализации банков еврозоны через Механизм финансовой стабильности вместо того, чтобы выдавать на эти цели кредиты правительствам стран ЕС, как предполагается сейчас. Важной задачей такой прямой рекапитализации является разрыв связи между банками и государством. Данная мера, по мнению политика, приблизит возможность создания в Европе банковского союза. В понедельник о своем намерении поддержать идею создания банковского союза также заявил ряд европейских политиков, в частности глава Центробанка Австрии Эвальд Новотны и министр финансов Франции Пьер Московичи. В то же время, в понедельник стало известно, что миссия международных кредиторов — представителей Европейского центробанка, Международного валютного фонда и Еврокомиссии, оценив состояние одной из проблемных экономик еврозоны — Португалии, посчитала, что страна выполняет свою программу экономического восстановления, что дает ей право получить очередной транш кредита от ЕС и МВФ в размере 4,1 миллиарда евро. Кроме того, падение курса доллара к евро поддерживается слабыми макроэкономическими данными из США. Так, объем промышленных заказов в стране в апреле 2012 года уменьшился по сравнению с мартом на 0,6% и составил в денежном выражении 465,98 миллиарда долларов. При этом аналитики ожидали роста числа заказов в отчетном месяце на 0,2%. Евро во вторник упал, оборвав два дня прибыли по отношению к доллару, после того, как испанский министр финансов Кристобаль Монторо заявила, что страна сталкивается с трудностями в получении доступа к рынкам капитала.  В ходе парламентских дебатов премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что Евросоюз нуждается в четком заявлении о необратимости процесса вступления в еврозону. По его мнению, этому способствовало бы усиление интеграции, создание единого банковского союза и эмиссия евробондов. По словам М. Рахоя, Испания столкнулась с "крайне трудной" ситуацией, а Европа нуждается в решении проблем с ликвидностью. Негативом для единой валюты стали опубликованные макроэкономические данные, которые оказались хуже прогнозов. В частности, значительно хуже ожиданий вышли данные по розничным продажам в Еврозоне и производственным заказам в Германии. Снизились также индексы деловой активности в секторах услуг Германии и Франции, хотя общий показатель для Еврозоны вышел лучше прогнозов. В среду евро вырос четвертый день по отношению к иене на фоне заявлений президента Европейского центрального банка Марио Драги о "готовности действовать" после того, как ставка в этом месяце осталась на рекордно низком уровне в 1%. Также Драги заявил о намерении регулятора продлить механизм безлимитных аукционов до конца текущего года в качестве меры поддержки европейской экономики. Единая валюта поднялась почти до недельного максимума против доллара на фоне спекуляций, что представители ведущих экономик мира будут сотрудничать в вопросах решения долгового кризиса в Европе. Евро также отреагировал ростом  на переданное Reuters сообщение, согласно которому Европа, возможно, уже разрабатывает соглашение об оказании помощи Испании. Доллар в четверг вырос на фоне того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке воздержался от сигналов о дополнительных мерах Центрального банка, которые  могут быть предприняты для стимулирования роста. Евро в четверг ранее коснулся в двух-недельного максимума против доллара после того, как канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страна готова поддержать финансовые инструменты еврозоны. Евро в пятницу снижался второй день по отношению к доллару на фоне того, как Испания готова стать четвертой страной из 17 стран еврозоны, которые нуждаются в чрезвычайной помощи. Единая валюта упала впервые за шесть дней против иены в преддверии совещания между лидерами ЕС, запланированного на ближайшие выходные, в рамках которого может решиться вопрос о содействии Испании в вопросе рекапитализации ее банковской системы. Давление на евро продолжило оказывать снижение рейтинговым агентством Fitch Ratings кредитного рейтинга Испании сразу на три ступени – до «BBB» с «A», прогноз – негативный. Давление на единую валюту оказали опубликованные статистические данные, которые зафиксировали более значительно чем предполагалось снижение промышленного производства в Италии по итогам апреля (-1,9% против прогноза -0,5%), что стало еще одним признаком ухудшения ситуации в экономике Еврозоны на фоне текущего кризиса.

Доллар в понедельник укрепился по отношению к иене после того, как доходность казначейских бумаг выросла впервые за четыре дня, оттолкнувшись от рекордно низкого уровня. Также восстановлению доллара от трехдневного падения по отношению к иене способствовали сделанные 1 июня заявления министра финансов Японии Азуми о готовности принять "решительные действия" в ответ на "чрезмерные движения" национальной валюты. Во вторник иена снизилась против доллара после того, как министр финансов Японии Джун Азуми отметил, что недавнее падение фондового рынка Японии и рост иены отрицательно сказываются на экономике страны, и что лидеры группы G7 согласились сотрудничать по предотвращению чрезмерных скачков валютного рынка. Эта новость обусловила восстановление EUR/JPY к 6-дневному максимуму. Доллар и иена в среду ослабли против большинства основных валют на фоне снижения спроса на безопасные активы. В четверг иена упала против всех основных валют после того, как Китай снизил ключевые процентные ставки впервые с 2008 года, что вызвало затухание спроса на безопасные активы. Ставка по банковским кредитам на один год снижена до уровня 6,31% годовых с 6,56%, депозитная ставка — до 3,25% с 3,50%. Снижение ставок было проведено в первые с 2008 года. В последние годы для стимулирования экономики китайский центробанк сокращал нормативы обязательных резервов для банков, что стимулировало рост кредитования, при этом, ставки по кредитам и депозитам оставались неизменными.

Фунт в четверг вырос против основных валют. Поддержку стерлингу оказало оглашение итогов заседания Банка Англии, по итогам которого, несмотря на ухудшение ситуации в британской экономике и усугубление долгового кризиса в Еврозоне, не было принято решения о дополнительных мерах, направленных на поддержку национальной экономики. Как и предполагалось, Банк Англии оставил учетную ставку на уровне 0,50%, а объем программы выкупа облигаций на уровне 325 млрд фунтов. Фунт в пятницу снизился после того, как данные показали более значительно снижение цен производителей. Снижение инфляционного давления позволит дает больше возможностей для Банка Англии в плане запуска новых мер стимулирования экономики. Напомним, что по итогам вчерашнего заседания британский центробанк не всех каких-либо изменений в свою денежно-кредитную политику, однако вероятность ее смягчения остается высокой.

На четырехчасовом графике пара GBP/USD формирует паттерн “ABCD”:

Если паре удастся восстановится к уровню $1.5730 (точка “D”), то с данных позиций можно снова пытаться играть на понижение с целью $1.5400 (минимум 8 июня). Также стоит отметить, что на крупных временных интервалах сохраняется медвежий тренд.

Сопротивление 3: Y80.55 (максимум 16 мая)

Сопротивление 2: Y80.15 (максимум 22 мая)

Сопротивление 1: Y79.80 (максимум 7 июня)

Текущая цена: Y79.63

Поддержка 1: Y79.10 (минимум 8 июня)

Поддержка 2: Y78.60 (минимум 6 июня)

Поддержка 3: Y78.00/10 (область минимумов 4-5 июня)

Сопротивление 3: Chf0.9590 (минимум американской сессии 8 июня)

Сопротивление 2: Chf0.9550 (минимум 8 июня)

Сопротивление 1: Chf0.9520 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9512

Поддержка 1: Chf0.9475 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9440 (максимум 21 мая)

Поддержка 3: Chf0.9365/75 (область минимумов 21-22 мая)

Сопротивление 3: $1.5715/25 (область максимумов 24-29 мая)

Сопротивление 2: $1.5645 (максимум 30 мая)

Сопротивление 1: $1.5600 (максимум 7 июня)

Текущая цена: $1.5556

Поддержка 1: $1.5525 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.5475 (максимум американской сессии 8 июня)

Поддержка 3: $1.5400 (минимум 8 июня)

Сопротивление 3: $1.2725 (минимум 21 мая)

Сопротивление 2: $1.2685 (максимум 23 мая)

Сопротивление 1: $1.2670 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.2631

Поддержка 1: $1.2615 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.2575 (максимум 8 июня)

Поддержка 3: $1.2520 (максимум американской сессии 8 июня)

В понедельник в 05:00 GMT Япония опубликует индикатор потребительской уверенности за май. В 12:30 GMT в США выйдет производственный индекс Empire Manufacturing за июнь. В 19:00 GMT Новая Зеландия опубликует индекс цен на жильё от REINZ и изменение объёма продаж жилья от REINZ за май. В 23:01 GMT в Британии выйдет баланс цен на жилье от RICS за май.

Во вторник в 01:30 GMT Австралия опубликует индекс делового доверия NAB за май. В 05:45 GMT в  Швейцарии состоится публикация экономического прогноза от SECO за 3 квартал. В 08:30 GMT Британия опубликует изменение объема промышленного производства, изменение объема производства перерабатывающей промышленности за апрель, сальдо расчетного счета платежного баланса за 1 квартал, сальдо баланса видимой торговли, сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за апрель. В 12:30 GMT в США выйдет индекс цен на импорт за май. В 14:00 GMT Британия опубликует данные по изменению объема ВВП от NIESR за май. В 18:00 GMT в США выйдет ежемесячный отчет об исполнении бюджета за май. В 20:30 GMT США опубликует изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по изменению объема заказов на машины и оборудование и индексу активности в сфере услуг за апрель.

Среду начнет в 01:00 GMT Австралия данными по ожиданиям по инфляции потребительских цен за июнь. В 04:30 GMT Япония опубликует изменение объема промышленного производства (пересмотренное значение) за апрель. В 06:00 GMT в Германии выйдет индекс потребительских цен за май. В 07:15 GMT Швейцария опубликует изменение объема промышленного производства за 1 квартал и индекс цен производителей и импорта за май. В 09:00 GMT в Британии начнутся парламентские слушания по вопросам инфляции за 2 квартал. В 09:00 GMT Еврозона опубликует изменение объема промышленного производства за апрель. В 09:30 GMT Германия размещает 10-ти летние бонды. В США в 12:30 GMT выйдет изменение объема розничной торговли, в т.ч. без учета продаж автомобилей и топлива за май, индекс цен производителей, в т.ч. без учета цен на продукты питания и энергоносители за май, в 13:00 GMT - чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, общий чистый объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за апрель, в 14:00 GMT - изменение объема запасов на коммерческих складах за апрель, в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 17:00 GMT США размещает 10-ти летние бонды. В 21:00 станет известно решение Резервного Банка Новой Зеландии по основной процентной ставке, начнется пресс-конференция Резервного Банка Новой Зеландии, будет сделано сопроводительное заявление Резервного Банка Новой Зеландии и опубликован протокол кредитно-денежной политики Резервного Банка Новой Зеландии. В 22:00 GMT Новая Зеландия опубликует индекс экономической уверенности от Westpac за 2 квартал. В 23:01 GMT в Британии выйдет индекс доверия потребителей за май.

В четверг в 07:30 GMT станет известно решение Национального Банка Швейцарии по ставке Libor, пройдет заседание Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики и начнется пресс-конференция Национального Банка Швейцарии. В 08:00 GMT будет сделан ежемесячный отчет ЕЦБ. В 08:00 GMT будет предоставлен отчет о Финансовой Стабильности Национального Банка Швейцарии. В 09:00 GMT выйдет индекс потребительских цен Еврозоны за май. В 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен на жилье на первичном рынке за апрель и коэффициент загрузки производственных мощностей за 1 квартал. В 12:30 GMT в США выйдут число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице, индекс потребительских цен, в т.ч. без учета цен на продукты питания и энергоносители и без учёта сезонных колебаний, основной индекс потребительских цен за май, а также сальдо расчетного счета платежного баланса за 1 квартал.

В пятницу в 00:30 GMT Австралия опубликует индекс уверенности потребителей от Westpac за июнь. В 02:30 GMT станет известно решение по процентной ставке Банка Японии и будет сделан комментарий по кредитно-денежной политике. В 06:00 GMT в Швейцарии выйдет сальдо баланса внешней торговли за май. В 07:30 GMT начнется пресс-конференция Банка Японии. В 08:30 GMT Британия опубликует чистый объем заемных средств государственного сектора, чистый объём заёмных средств государства без учета интервенций, объем потребности государства в заёмных средствах за май. В 09:00 GMT в Еврозоне выйдет сальдо баланса внешней торговли за апрель. В 10:00 GMT Британия опубликует баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за июнь. В 12:30 GMT в Канаде выйдет изменение объема производственных поставок за апрель. В 13:15 GMT США опубликует коэффициент загрузки производственных мощностей, изменение объема промышленного производства за май, индекс настроения потребителей от университета Мичигана за июнь.

В воскресенье пройдут выборы в парламент Греции. В 23:01 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от Rightmove за июнь.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей  Май 40.0 39.9

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей в частном секторе  Май 40.1

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м  Апрель -0.9% +0.2%

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г  Апрель -0.9% -0.3%

16:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда  -

16:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса  -

19:00 Новая Зеландия Индекс цен на жильё от REINZ, м/м Май -0.3%

22:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС C. Пьянальто -

23:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS  Май -19% -17%

23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Апрель -0.6% +0.4%