Новости и прогнозы: валютный рынок от 08-09-2010

"если месседж пятничного отчета о рынке труда говорит "по крайней мере все не стало хуже", то месседж Бежевой книги "ситуация действительно ухудшилась". Хорошая новость книги в том что продажи автомобилей несколько выросли.

Рынкам по его мнению необходимо знать о всех подробностях налоговых новшеств чтобы иметь возможность оценить их комплексно.

- Потребительные расходы в целом растут
- Экономическая активность в США демонстрирует признаки замедления
- Ценовое давление и давление в сфере заработных плат остается умеренным
- кредитование все-еще ослаблено, но качество кредитов несколько улучшается

Иена обвалилась с 15-летнего максимума против доллара после того, как повышенный спрос на облигации зоны евро несколько смягчил опасения по поводу ужесточения долгового кризиса. К тому же в рынке циркулируют спекуляции о возрастающей вероятности интервенции финансовых властей Японии.

Поддержку евро оказал повышенный спрос на долговые бумаги Португалии. На аукционе 5-летних обязательств сложились самые высокие цены с 2008 года. Министр финансов Японии Йошихико Нода сказал что он готов к решительным шагам по отношению к валюте в случае необходимости. Канадский доллар укрепился после принятия решения Банком Канады о росте процентной ставки на 1%.

"Мы близко подошли к уровням, на которых возможна интервенция," говорит о иене Дженс Нордвиг, управляюший директор валютных исследований в Nomura Holdings Inc. "Вчера медведи немного переусердствовали, и сейчас рынок восстанавливается."

Швейцарский франк стал абсолютным лидером роста среди основных валют, достигнув рекордного уровня против евро и иены, а также обновив 15-летний максимум по отношению к доллару США в связи с сохранением опасений в отношении состояния европейской банковской системы и ростом спроса на безопасные активы.
Член Совета управляющих ЕЦБ Аксель Вебер сегодня заявил, что несмотря на то, что он не ожидает рецессии или дефляционной спирали, "не стоит поддаваться соблазну говорить о завершении кризиса."

И вообще, это самое высокое августовское значение этого индикатора за историю наблюдений. Но анализ компонент индекса дает более сдержанную картину, в которой составляющая занятости снизилась до 51,6 с 52.

GBP/USD показал максимумы на $1.5534 после поглощения стопов. Сейчас курс торгуется в районе $1.5310. Ранее поддержку курсу оказали покупки британского клирингового дома. Также среди покупателей отмечался Vodafone после того, как компания согласилась отказаться от активов в China Telecom. В области $1.5490 теперь отмечается поддержка.

EUR/USD торгуется в области $1.2728 в преддверии закрытия европейской сессии. Курс сейчас под давлением после комментариев представителя ЕЦБ Штарка, который заявил, что в немецких банках недостаточно капитала. Евро показал максимумы на $1.2763. Ордера на продажу остаются в зоне $1.2770/80.

Аналитики Wells Fargo говорят, что темпы роста мировой экономики замедляются, однако экономика продолжает расти. Относительно США эксперты отмечают: "В третьем квартале экономика укрепится на 1.6% г/г и продолжит постепенно восстанавливаться на протяжении 2011 года. Инфляция останется незначительной".

USD/JPY показал часовой максимум на Y84.05 прежде, чем откатить к текущим уровням на Y83.92. Ордера на продажу остаются в зоне Y84.00/20. Катализатором движения курса можно назвать закрытие позиций, а также спекуляции относительно возможной интервенции.

EUR/USD показал максимум на $1.2760, несмотря на ранние разговоры о продажах курса. Сейчас курс торгуется на $1.2744. Ордера на продажу отмечаются в зоне $1.2770/80.

USD/JPY торгуется на Y83.92, что немного ниже сессионных максимумов на Y83.96. Курс торгуется выше утренних минимумов на Y83.35.

EUR/USD $1.2650, $1.2790, $1.2825
USD/JPY Y83.50, Y84.00, Y84.25, Y84.80, Y85.00
EUR/JPY Y107.50
GBP/USD $1.5400, $1.5475
AUD/USD $0.9240, $0.9100, $0.8960, $0.8950

USD/CAD упал к C$1.0390 после оглашения решения Банка Канады. Давление на курс было спровоцировано содержанием сопроводительного заявления, в котором сказано, что перспективы остаются "неопределенными", в частности что касается США.

USD/CAD торгуется в области C$1.0486 в преддверии оглашения решения Банка Канады по ставке. Многие участники рынка предполагают, что центральный банк может повысить учетную ставку на 25 пунктов. Сопротивление расположено на C$1.0550, более сильный уровень - на C$1.0680.

GBP/USD торгуется в области $1.5455, консолидируясь после тестирования сессионных максимумов на $1.5495. Ордера на продажу остаются в зоне $1.5495/00. Также на рынке говорят об опционах на $1.5500. Стопы расположены выше $1.5500.

Были опубликованы следующие данные:
01:30 Австралия Кредиты на жилье июль 1.7% 1.0% -3.9%
05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет сентябрь
06:00 Германия Платежный баланс без учета сезонных поправок, млрд. июль 9.0 12,0 12,9
06:00 Германия Торговый баланс без учета сезонных поправок млрд. июль 12.7 12.4
07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от компании Halifax Август +0.2% -0.3% +0.7%
08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м июль 0.3% 0,4% -0,5%
08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г июль 1.9% 2,0% 1,3%
08:30 Великобритания Выпуск промышленной продукции, м/м июль 0.3% 0,3% 0,3%
08:30 Великобритания Выпуск промышленной продукции, г/г июль 4.9% 4,9% 4,1%
10:00 Германия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, м/м июль 0.1% 1,0% -0,6%
10:00 Германия Промышленное производство без учета сезонных поправок, г/г июль 0.9% 12.5% 10.9%
11:00 США Заявки на получение ипотеки 03 сентября -1.5% 2.7%

Доллар остается под давлением на фоне признаков замедления темпов восстановления крупнейшей мировой экономики и падения спроса на американские активы.
Morgan Stanley снизил прогноз курса доллара против евро, отметив рост вероятности дальнейшей либерализации монетарной политики ФРС и принятия новых стимулирующих мер.
Евро до конца года восстановится до $1.36 прежде чем упадет до $1.32 в первом квартале 2011, достигнет $1.28 во втором, $1.26 в третьем и $1.24 в четвертом. Напомним, что ранее банк ожидал снижение курса до $1.16, $1.12, $1.12, $1.14 и $1.17.
"Мы полагаем, что любая дальнейшая либерализация монетарной политики в США прежде всего окажет поддержку евро, поскольку большинство валют, пользующихся в подобных условиях спросом,- т.н. товарные валюты и валюты стран с позитивным внутренним балансом - уже очень дороги" отмечается в заявлении MS.
Фьючерсами на CME вероятность того что основная процентная ставка ФРС останется в пределах 0.00%-0.25% до встречи FOMC в июне 2011 года оценивается в 57% по сравнению с 50% в прошлом месяце.
Швейцарский франк стал абсолютным лидером роста среди основных валют, достигнув рекордного уровня против евро и иены, а также обновив 15-летний максимум по отношению к доллару США в связи с сохранением опасений в отношении состояния европейской банковской системы и ростом спроса на безопасные активы.
Член Совета управляющих ЕЦБ Аксель Вебер сегодня заявил, что несмотря на то, что он не ожидает рецессии или дефляционной спирали, "не стоит поддаваться соблазну говорить о завершении кризиса."

Иена обновила 15-летний максимум против доллара на фоне спекуляций относительно того, что публикуемый сегодня отчет ФРС «Бежевая книга» может показать дополнительные признаки замедления крупнейшей экономики мира. Отчет подготовлен к заседанию FOMC, которое состоится 21 сентября.

Укрепление японской валюты было ограничено заявлением Министра финансов Японии Ёошихико Нода о готовности в случае необходимости предпринять "смелые" в отношении курса иены.

Фунт укрепился против основных валют после публикации данных по индексу цен на жилье от компании Halifax, значение которого в месячном исчислении оказалось значительно лучше прогнозов (+0,2% против прогноза -0,3% и значения +0,7% в предыдущем отчетном периоде).

EUR/USD: показал минимум в области $1.2660, после чего восстановился в район $1.2700
GBP/USD: из области $1.5345 восстановился в район $1.5490, прежде чем стабилизировался в пределах $1.5410/70.
USD/JPY: движение пары было ограничено рамками Y83.30-Y83.90

В 12:30 GMT выйдет канадский отчет о выданных разрешениях на строительство. В 13:00 GMT станет известно решение Банка Канады по процентным ставкам. Данные по потребительскому кредитованию в США станут известны в 19:00 GMT. В 18:00 GMT выйдет "Бежевая книга", обзор ФРС, оценивающий состояние и перспективы американской экономики.

Ордера на продажу: $1.2720, $1.2730/35, $1.2750, $1.2770/80, $1.2820
Ордера на покупку: $1.2660, $1.2650, $1.2625/20, $1.2600, $1.2525/20

Доллар остается под давлением на фоне признаков замедления темпов восстановления крупнейшей мировой экономики и падения спроса на американские активы.
Morgan Stanley снизил прогноз курса доллара против евро, отметив рост вероятности дальнейшей либерализации монетарной политики ФРС и принятия новых стимулирующих мер.
Евро до конца года восстановится до $1.36 прежде чем упадет до $1.32 в первом квартале 2011, достигнет $1.28 во втором, $1.26 в третьем и $1.24 в четвертом. Напомним, что ранее банк ожидал снижение курса до $1.16, $1.12, $1.12, $1.14 и $1.17.
"Мы полагаем, что любая дальнейшая либерализация монетарной политики в США прежде всего окажет поддержку евро, поскольку большинство валют, пользующихся в подобных условиях спросом,- т.н. товарные валюты и валюты стран с позитивным внутренним балансом - уже очень дороги" отмечается в заявлении MS.
Фьючерсами на CME вероятность того что основная процентная ставка ФРС останется в пределах 0.00%-0.25% до встречи FOMC в июне 2011 года оценивается в 57% по сравнению с 50% в прошлом месяце.
Швейцарский франк стал абсолютным лидером роста среди основных валют, достигнув рекордного уровня против евро и иены, а также обновив 15-летний максимум по отношению к доллару США в связи с сохранением опасений в отношении состояния европейской банковской системы и ростом спроса на безопасные активы.
Член Совета управляющих ЕЦБ Аксель Вебер сегодня заявил, что несмотря на то, что он не ожидает рецессии или дефляционной спирали, "не стоит поддаваться соблазну говорить о завершении кризиса."
Укрепление иены было ограничено заявлением Министра финансов Японии Ёошихико Нода о готовности в случае необходимости предпринять "смелые" в отношении курса иены.

EUR/USD $1.2650, $1.2790, $1.2825
USD/JPY Y83.50, Y84.00, Y84.25, Y84.80, Y85.00
EUR/JPY Y107.50
GBP/USD $1.5400, $1.5475
AUD/USD $0.9240, $0.9100, $0.8960, $0.8950

Сопротивление 2:Y85.10 (линия сопротивления от 14 июля)
Сопротивление 1:Y84.30 (максимум 7 сентября)
Сопротивление 1:Y83.90 (сессионный максимум)
Текущая цена: Y83.77
Поддержка 1:Y83.30 (15-летний минимум)
Поддержка 2:Y81.80 (минимум мая 1995 года)
Поддержка 3:Y79.80 (исторический минимум)

Комментарии: Пара обновила 15-летний минимум. Ближайшая поддержка - Y83.30. Ниже потери могут увеличиться до Y81.80. Ближайшее сопротивление - Y83.90. Выше возможен рост до Y84.30 и далее до Y85.10.

Сопротивление 3: Chf1.0220 (линия сопротивления от 11 августа)
Сопротивление 2: Chf1.0180 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 1: Chf1.0120 (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf1.0081
Поддержка 1: Chf1.0060 (сессионный минимум, минимум 1 сентября , линия поддержки с 16 марта 2008 года)
Поддержка 2: Chf1.0030
Поддержка 3: Chf0.9960 (минимум декабря)

Комментарии: Пара торгуется в области Chf1.0100. Ключевая поддержка - Chf1.0060. Ниже потери могут увеличится до Chf1.0030. Ближайшее сопротивление - Chf1.0120. Выше расположен уровень Chf1.0180.

Сопротивление 3:$1.5580 (максимум 30 августа)
Сопротивление 2:$1.5490 (сессионный максимум/ пики 1 и 6 сентября)
Сопротивление 1:$1.5440 (часовой максимум)
Текущая цена: $1.5431
Поддержка 1: $1.5340 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.5300 (минимум 7 сентября)
Поддержка 3: $1.5120 (50,0% FIBO $1,4230-$1,6000)

Комментарии: Пара значительно укрепилась. Ближайшее сопротивление - $1.5440. Выше возможен рост до $1.5490. Ближайшая поддержка - $1.5340. Ниже потери могут увеличиться до $1.5300.

Сопротивление 2:$1.2820 (61,2% FIBO $1.2920-$1.2660)
Сопротивление 2:$1.2790 (50,0% FIBO $1.2920-$1.2660)
Сопротивление 1:$1.2760 (31,8% FIBO $1.2920-$1.2660)
Текущая цена: $1.2671
Поддержка 1: $1.2660 (сессионный минимум/минимум 1 сентября)
Поддержка 2: $1.2620 (минимум 31 августа)
Поддержка 3: $1.2290 (минимум 24 августа)

Комментарии: Пара возобновила снижение. Ближайшая поддержка - $1.2660. Ниже потери могут увеличится до $1.2620. Ближайшее сопротивление - $1.2760. Выше возможен рост до $1.2790/800.

- Более жесткие стандарты в отношении капитала не повредят экономике
- Влияние кризиса будет ощущаться на протяжении нескольких лет
- Нельзя сказать, что кризис миновал

Промышленное производство, м/м июль 0.3%
Промышленное производство, г/г июль 1.9%
Выпуск промышленной продукции, м/м июль 0.3%
Выпуск промышленной продукции, г/г июль 4.9%

Были опубликованы следующие данные:
01:30 Австралия Кредиты на жилье июль 1.7%
05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет сентябрь

Йена обновила 15-летний максимум против доллара на фоне спекуляций относительно того, что публикуемый сегодня отчет ФРС «Бежевая книга» может показать дополнительные признаки замедления крупнейшей экономики мира.

Отчет подготовлен к заседанию федрезерва, которое состоится 21 сентября.

Йена отступила от достигнутых максимумов после публикации ежемесячного экономического отчета Банка Японии, в котором центробанк отметил, что возможно временное замедление темпов восстановления экономики.

Фунт укрепился против основных валют после публикации данных по индексу цен на жилье от компании Halifax, значение которого в месячном исчислении оказалось значительно лучше прогнозов (+0,2% против прогноза -0,3% и значения +0,7% в предыдущем отчетном периоде).

Евро оставался под давлением на фоне опасений относительно того, что недавние стресс-тесты европейских банков не в полной мере отображают реальное состояние дел в банковской системе ЕС.

EUR/USD: пара показала максимумы в области $1,2730, но потом вернулась обратно в район $11,2680
GBP/USD: пара показала максимумы в области $1,5490
USD/JPY: движение пары было ограничено рамками Y83,30-Y83,90


Сегодня в 08:30 GMT ожидаются данные по промышленному производству Великобритании. В 12:30 GMT выйдет канадский отчет о выданных разрешениях на строительство. В 13:00 GMT станет известно решение Банка Канады по процентным ставкам. Данные по потребительскому кредитованию в США станут известны в 19:00 GMT. В 18:00 GMT выйдет "Бежевая книга", обзор ФРС, оценивающий состояние и перспективы американской экономики.

EUR/USD $1.22650, $1.2790, $1.2825
USD/JPY Y83.50, Y84.00, Y84.25, Y84.80, Y85.00
EUR/JPY Y107.50
GBP/USD $1.5475
AID/USD $0.9240, $0.8960, $0.8950

BBC
Глава Еврокомиссии обещает ускорить финансовую реформу
Глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу впервые после подписания Лиссабонского соглашения выступил перед парламентариями во время пленарной сессии Европарламента в Страсбурге с обращением, по форме напоминающим ежегодное обращение президента США к конгрессу.

Deutsche Welle
Товарно-сырьевые биржи: кто "делает" цены?
В биржевых торгах сырьем участвуют не только продавцы и покупатели ресурсов, но и инвесторы, и спекулянты. Насколько сильно их влияние? Способны ли они взвинтить цены не только на финансовых рынках, но и на сырьевых?

Брюссель уверен в возможности справедливого решения в споре Польши с "Газпромом"
После встречи с польским вице-премьером комиссар ЕС Гюнтер Эттингер уверен, что в споре о контроле над польским участком газопровода Ямал - Европа удастся найти приемлемое для Варшавы, Москвы и Евросоюза решение.

Financial Times
Объемы торговли пшеницей подскочили на фоне российского кризиса
Российская засуха "вдохнула жизнь в европейские контракты, увеличив объемы торговли пшеницей в четыре раза в июле и в августе". 42 млн тонн пшеницы, или 30% ежегодного производства в Европе, перешли из рук в руки за эти месяцы.

Daily Mail
Глобальное потепление может усилить экономическую роль городов "нового Севера"
Глобальное потепление превратит северные страны в новые крупнейшие экономические державы. Они окажутся одним из немногих мест на земле, где урожаи повысятся, и будут контролировать обширные запасы пресной воды для продажи в другие регионы.

Иена обновила 15-летний максимума против доллара США по мере того, как замедление экономического роста стало причиной повышения спроса на валюты-убежища.
Японская валюта укрепилась после того как центральные банки Японии и Австралии отметили, что замедление в США ограничивает их возможности по регулированию.
Евро показал максимальное падение за последние 2 недели против доллара после выхода слабой статистики из Германии и возобновившихся опасений относительно состояния финансового сектора Еврозоны.
Причиной волнения инвесторов сегодня послужило сообщение от Банковской Ассоциации Германии, которая заявила, что 10-ти крупнейшим банкам страны может понадобиться дополнительный капитал в размере €105 млрд.
В июле в ЕС проводилось тестирование банков, по результатам которого 84 банка из 91 показали, что они в состоянии пережить текущий финансовый кризис в регионе.
Эндрю Босомворс из Pacific Investment Management Co. в понедельник сказал, что Греция по-прежнему стоит и будет стоять на пороге дефолта даже после завершения программы помощи, которая рассчитана на 3 года.
Евро продолжил снижаться после того, как статистические данные показали неожиданное сокращение объемов промышленных заказов в Германии за июль. Согласно данным, заказы снизились на 2.2% по сравнению с июнем, кода заказы выросли на 3.6%. Это максимальное падение с февраля 2009 года. экономисты прогнозировали рост на 0.5%.
Австралийский доллара упал после того, как премьер-министр Джулия Джиллард одержала победу, сохранив лидерство за своей политической партией.
Также валюта оказалась под ударом после того, какцентральный банк страны оставил учетную ставку на уровне 4.5%, а глава Резервного Банка Гленн Стивенс заявил, что перспективы мировой экономики остаются "неопределенными".

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара упала ниже отметки $1,2700

GBP/USD: пара показала минимумы в области $1,5300, но позже частично восстановилась
USD/JPY: пара обновила 15-летний минимум достигнув отметки Y84,50

Сегодня в 08:30 GMT ожидаются данные по промышленному производству Великобритании. В 12:30 GMT выйдет канадский отчет о выданных разрешениях на строительство. В 13:00 GMT станет известно решение Банка Канады по процентным ставкам. Данные по потребительскому кредитованию в США станут известны в 19:00 GMT. В 18:00 GMT выйдет "Бежевая книга", обзор ФРС, оценивающий состояние и перспективы американской экономики.

Сопротивление 2:Y85.10 (линия сопротивления от 14 июля)
Сопротивление 1:Y84.30 (максимум 7 сентября)
Сопротивление 1:Y83.90 (сессионный максимум)
Текущая цена: Y83.92
Поддержка 1:Y83.30 (15-летний минимум)
Поддержка 2:Y81.80 (минимум мая 1995 года)
Поддержка 3:Y79.80 (исторический минимум)

Комментарии: Пара обновила 15-летний минимум. Ближайшая поддержка - Y83.30. Ниже потери могут увеличится до Y81,80. Ближайшее сопротивление - Y83,90. Выше возможен рост до Y84,30 и далее до Y85,10.

Сопротивление 3: Chf1.0220 (линия сопротивления от 11 августа)
Сопротивление 2: Chf1.0170 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 1: Chf1.0120 (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf1.0089
Поддержка 1: Chf1.0080 (сессионный минимум, минимум 7 сентября)
Поддержка 2: Chf1.0060 (минимум 1 сентября)
Поддержка 3: Chf0.9960 (минимум декабря)

Комментарии: Пара торгуется в области Chf1,0100. Ближайшая поддержка - Chf1,0080. Ниже потери могут увеличится до Chf1,0060. Ближайшее сопротивление - Chf1,0120. Выше расположен уровень Chf1.0170.

Сопротивление 3:$1.5470 (линия сопротивления от 16 августа)
Сопротивление 2:$1.5420 (максимум 7 сентября)
Сопротивление 1:$1.5380 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5376
Поддержка 1: $1.5340 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.5300 (минимум 7 сентября)
Поддержка 3: $1.5120 (50,0% FIBO $1,4230-$1,6000)

- оценка экономики осталась неизменной
- экономика Японии демонстрирует признаки дальнейшего восстановления, которое в дальнейшем будет проходить умеренными темпами
- ожидается временное замедление темпов восстановления
- экспорт и производство растут более медленными темпами
- жесткие условия на рынке труда и ситуация с доходами немного улучшились
- финансовые условия демонстрируют признаки смягчения

Сопротивление 2:$1.2830 (61,2% FIBO $1.2920-$1.2680)
Сопротивление 2:$1.2800 (50,0% FIBO $1.2920-$1.2680)
Сопротивление 1:$1.2770 (31,8% FIBO $1.2920-$1.2680)
Текущая цена: $1,2711
Поддержка 1: $1.2680 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.2660 (минимум 1 сентября)
Поддержка 3: $1.2620 (минимум 31 августа)

01:30 Австралия Кредиты на жилье июль 1.0% -3.9%
05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет сентябрь
06:00 Германия Платежный баланс без учета сезонных поправок, млрд. июль 12,0 12,9
06:00 Германия Торговый баланс без учета сезонных поправок, млрд. июль 14,1
08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м июль 0,4% -0,5%
08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г июль 2,0% 1,3%
08:30 Великобритания Выпуск промышленной продукции, м/м июль 0,3% 0,3%
08:30 Великобритания Выпуск промышленной продукции, г/г июль 4,9% 4,1%
10:00 Германия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, м/м июль 1,0% -0,6%
10:00 Германия Промышленное производство без учета сезонных поправок, г/г июль 12,5% 10,9%
11:00 США Заявки на получение ипотеки 03 сентября 2.7%
12:30 Канада Разрешение на строительство, м/м июль -6.0% 6.5%
12:55 США Красная Книга 04 сентября
13:00 Канада Оглашение решения Банка Канады по учетной ставке 1.0% 0,75%
14:00 Канада Индекс менеджеров по закупкам Ivey август 55.5 54.0
15:00 США Запасы нефти от Американского Института нефти 03 сентября -776K
18:00 США Бежевая Книга
19:00 США Потребительское кредитование, млрд. июль -5.4 -1.3

00:00ВеликобританияНачало заседания Банка Англии