Новости и прогнозы: валютный рынок от 09-09-2010

-говорит, что по-прежнему видит проблемы на финансовых рынках
-евро не отреагировал на комментарии и продолжает торговаться на $1.2695, что выше сессионных минимумов

EUR/USD торгуется у новых сессионных минимумов в районе $1.2690, однако остается выше базы утреннего диапазона на $1.2665. Прохождение этого уровня усилит давление на евро. В районе утренних минимумов ожидаются ордера на покупку со стопами ниже. Реакции на только что опубликованные комментарии Трише пока нет.

-текущее настроение по США кажется слишком негативным
-приостановим антикризисную программу, как только рынок стабилизируется
-не думает, что ЕС близок к катастрофе
-стоит оставаться бдительными; мы живем в условиях неопределенности
-успех евро очевиден, уверен в том, что валюта выживет
-Европе стоило бы провести тесты на стрессоустойчивость раньше

Американская валюта отступила в четверг после того, как опубликованные данные усилили спрос инвесторов на высокорисковые валюты на фоне выхода лучших, чем прогнозировалось, данных по заявкам на пособия по безработице и торговому балансу.

Согласно официтальным данным Министерства труда, на прошлой неделе заявления на получения помощи государства по безработице подали 451,000 американцев, что на 27,000 меньше показателя за предшествующую неделю.
Отдельный отчет показал сокращение дефицита торгового баланса в июле, поскольку объемы импорта снизились, а экспорт вырос до максимального уровня за последние почти 2 года. Дефицит сократился на 14% (максимум с февраля 2009 года) до $42.8 млрд. Экономисты прогнозировали дефицит в размере $47 млрд. Импорт сократился на 2.1%, в то время как экспорт вырос на 1.8% до $153.3 млрд. (максимум с августа 2008 года).
Иена торговалась почти у 15-летнего максимума против доллара даже после того, как министр финансов Японии Йошихико Нода заявил, что правительство изучает эффективность возможной интервенции и готово к решительным действиям в отношении курса валдюлты в случае острой необходимости. Рост валюты в этом году нанес удар по прибылям экспортеров.
В этом году иена подорожала на 15%, в то время как евро упал на 10%, а доллар поднялся на 2.2%.
Евро отступил против доллара после того, как в сообщении издания FT Deutschland была ссылка на представителя ЕЦБ Юргена Штарка относительно того, что немецкие банки нуждаются в дополнительном капитале.
Выступая перед членами Христиано-демократической партии Ангелы Меркель, Штарк заявил, что немецкие сберегательные банки, которые не принимали участие в тестировании на стрессоустойчивость, а также государственные кредитные организации рискуют в текущей ситуации. Ранее Немецкая Банковская Ассоциация заявила, что в Германии как минимум 10 крупных банков нуждаются в дополнительном финансировании на общую сумму порядка 105 млрд. евро.
Австралийский доллар достиг 4-месячного максимума против доллара после того, как правительственный отчет показал больший, чем прогнозировалось, рост занятости.
Согласно статистическим данным, в августе экономика Австралии смогла создать 30,900 новых рабочих мест, что может послужить аргументом для центрального банка в пользу повышения учетной ставки. Средний прогноз аналитиков сводился к росту на 25,000. Уровень безработицы сократился до 5.1%.
Канадский доллар протестировал 3-недельный максимум на спекуляциях, что центральный банк продолжит повышать ставку после вчерашнего решения. Накануне Банк Канады поднял основную учетную ставку на 25 пунктов до 1,0% и дал понять, что может повторить это до конца года.

Экономисты Nomura Зах Пандл говорит, что количество обращений за пособиями по безработице на уровне 451k является своего рода коррекцией за последние 3 недели и к этому "нужно относиться с осторожностью". С учетом сезонных поправок показатель сократился на 6k на прошлой неделе. На будущей неделе показатель может увеличиться до 499k."

USD/JPY продолжает свой рост , показав сессионные максимумы на Y83.90. Выше расположены стопы вплоть до Y84.00. Выше интерес смешанный - ордера на продажу/стопы.

Экономисты Pierpont Sec's отмечают, что сегодняшние данные из США свидетельствуют против сценария двойной рецессии. Падение Initial claims на 27k до 451k должно рассматриваться с учетом праздничных дней отмечают в Pierpont, однако, "среднее показателя с начала текущего года составляет 465,000." Таким образом мы видим улучшение ситуации. Сальдо торгового баланса в июле -$42.8 млрд. "компенсировало июньский рост на $7 млрд.," однако близко к среднему показателю второго квартала и может со временем стать существенным фактором поддержки ВВП "даже в случае слабости внутреннего спроса." В этой связи ожидается пересмотр прогноза роста реального ВВП до 2% и более.

EUR/USD $1.2600(крупный), $1.2610(крупный), $1.2635, $1.2670, $1.2700, $1.2800
USD/JPY Y83.05, Y83.45, Y83.50, Y84.00, Y85.00
EUR/JPY Y107.00, Y105.00
GBP/USD $1.5600, $1.5300
USD/CHF Chf1.0075
AUD/USD $0.9140, $0.9145, $0.9150, $0.9160, $0.9320
AUD/JPY Y77.00
NZD/USD $0.7185
NZD/JPY Y59.90

Пара достигла области $1.2730 после того, как публикация более сильных по сравнению с ожиданиями данных з США оказала поддержку рынкам акций. Тем не менее евро все еще не может преодолеть область сессионного пика $1.2745 и предложение, сосредоточенное на $1.2750. Выше сопротивлением представляется максимум среды $1.2765, в районе которого сосредоточены ордера на продажу, простирающиеся вплоть до $1.2780. Ближайшая поддержка находится на $1.2710/05. Ордера на покупку остаются на $1.2660/55.

число повторных заявок (Continuing claims) -2k до 4.478 млн. на 28 августа.

Ордера на продажу: $1.2735, $1.2750, $1.2770/80, $1.2820
Ордера на покупку: $1.2660/55, $1.2650, $1.2630/20, $1.2600

Данные:
01:30 Австралия Изменение числа занятых август 23.5K 25.0K 30.9K
01:30 Австралия Уровень безработицы август 5.3% 5.2% 5.1%
05:00 Япония Индекс потребительского доверия август 43.3 42,4
06:00 Германия Индекс потребительских цен (г/г) август 1.2% 0.9% 1.0%
06:00 Германия Индекс потребительских цен (м/м) август 0.3% 0.0% 0.1%
08:00 ЕС Публикация ежемесячного отчёта ЕЦБ за сентябрь 9 сентября
08:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса (млн. фунтов) июль -4.2 -4.3 -4,8
08:30 Великобритания Сальдо баланса видимой торговли (млн. фунтов) июль -7.4 -7.5 -8,7
11:00 Великобритания Решение по осн. процентной ставке Банка Англии 9 сентября 0.50% 0.50% 0.50%
11:00 Великобритания Планируемый объём покупок активов Банком Англии сентябрь 200B 200B 200B

Иена достигла 15-летнего максимума против доллара на фоне признаков замедления роста в США. ЧТо подорвало спрос на активы номинированные в долларах.

Экономика США продолжает рост, но "признаки ослабления очень существенны".

Европейская валюта сдала позиции против 13 из 16 основных контрвалют после сообщения члена правления ЕЦБ Юргена Старка о недостаточности капитала некоторых немецких банков. Старк подчеркнул, что сберегательные банки Германии небыли предметом стресс-тестов. Тем не менее государственные Ландесбанки тоже находятся в зоне риска.

Австралийский доллар укрепился до четырехмесячного максимума против американского на фоне улучшения ситуации на рынке труда в Австралии. Отчет показал что в августе было создано больше рабочих мест чем предсказывали аналитики.

"Рынок до сих пор нервничает по поводу перспектив восстановления экономики США и ЕС, и это беспокойство небезосновательно," говорит Джим Врондас, менеджер OzForex Ltd. "Иена похоже продолжит укрепляться. Физическая интервенция вероятно несколько сдержит тренд, но сильное ослабление иены в этом случае маловероятно."
EUR/USD пара консолидируется около МА(64)

Что составляет 22% рост по сравнению с 1 кв. 2010 и 240% рост г/г.

- как и ожидалось ставку оставили неизменной на отметке 0.5%

Единая валюта упала против доллара и иены на фоне спекуляций что банки ЕС будут бороться чтобы привлечь финансирование несмотря на замедление экономического роста.

Европейская валюта сдала позиции против 13 из 16 основных контрвалют после сообщения члена правления ЕЦБ Юргена Старка о недостаточности капитала некоторых немецких банков. Старк подчеркнул, что сберегательные банки Германии небыли предметом стресс-тестов. Тем не менее государственные Ландесбанки тоже находятся в зоне риска.

Австралийский доллар укрепился до четырехмесячного максимума против американского на фоне улучшения ситуации на рынке труда в Австралии. Отчет показал что в августе было создано больше рабочих мест чем предсказывали аналитики.

Сопротивление 3: Chf1.0235 (максимум 3 сентября)
Сопротивление 2: Chf1.0200 (линия сопротивления от 11 августа)
Сопротивление 1: Chf1.0160 (МА(200) для Н1)Текущая цена: Chf1.0145
Поддержка 1: Chf1.0060 (минимум 1 и 8 сентября)
Поддержка 2: Chf0.9960 (минимум декабря)
Поддержка 3: Chf0.9915 (минимум ноября)

Комментарии: Пара пара укрепилась. Ближайшее сопротивление - Chf1,0160. Ближайшая поддержка - Chf1,0060. Ниже потери могут увеличится до Chf0,9960.

Сопротивление 2:Y85.00 (линия сопротивления от 14 июля)Сопротивление 1:Y84.30 (максимум 7 сентября, МА(200) для Н1)Сопротивление 1:Y84.00 (сессионный максимум)
Текущая цена: Y83.62
Поддержка 1:Y83.30 (15-летний минимум)Поддержка 2:Y81.80 (минимум мая 1995 года)Поддержка 3:Y79.80 (исторический минимум)

Комментарии: Техника не изменилась. Пара торгуется в области 15-летнего минимума. Ближайшая поддержка - Y83.30. Ниже потери могут увеличится до Y81,80. Ближайшее сопротивление - Y84,00. Выше возможен рост до Y84,30 и далее до Y85,00.

Сопротивление 3:$1.5670 (максимум 19 августа)Сопротивление 2:$1.5600/20 (максимум 23 и 26 августа)
Сопротивление 1:$1.5530 (максимум 8 сентября)
Текущая цена: $1.5397
Поддержка 1: $1.5340 (минимум 8 сентября)Поддержка 2: $1.5300 (минимум 7 сентября)Поддержка 3: $1.5250 (максимум 7 сентября)

Комментарии: Пара отступила от достигнутых вчера максимумов. Ближайшая поддержка - $1,5340. Более сильный уровень - $1,5300. Ближайшее сопротивление - $1.5530. Выше возможен рост до $1,5600/20.

Сопротивление 2:$1.2820 (61,8% FIBO $1.2920-$1.2660)Сопротивление 2:$1.2790 (50,0% FIBO $1.2920-$1.2660)Сопротивление 1:$1.2760 (38,2% FIBO $1.2920-$1.2660, максимум 8 сентября)
Текущая цена: $1,2724
Поддержка 1: $1.2660 (минимум 1 и 8 сентября)Поддержка 2: $1.2620 (минимум 31 августа)Поддержка 3: $1.2590 (минимум августа)

Комментарии: Пара сделала выпад в сторону МА(64) на Н1. Выше возможен рост до $1,2790. Ближайшая поддержка - $1,2660. Ниже потери могут увеличится до $1,2620. Сильным уровнем также является $1,2590. Ближайшее сопротивление - $1,2760.

- ВВП ЕС во 2 кв. покажет рост, но расброс вероятных значений прогнозов велик из-за неопределенности
- постепенное экономическое восстановление в ЕС продолжится
- есть ранние признаки самоподдерживающегося восстановления
- впереди еще есть много неприятных сюрпризов
- инфляционные риски возросли, риски для экономического роста тоже возросли
- на финансовых рынках видны признаки улучшения

Были опубликованы следующие данные:
01:30 Австралия Изменение числа занятых август 30.9K
01:30 Австралия Уровень безработицы август 5.1%
05:00 Япония Индекс потребительского доверия август 42,4

Евро снизился против основных валют после того, как представитель ЕЦБ Штарк отметил, что некоторые банки Германии являются недокапитализированными и нуждаются в дополнительной ликвидности.
Ранее на текущей неделе Ассоциации немецких банков заявила о том, что 10 крупнейшим кредиторам страны может понадобится дополнительный капитал для того, чтобы соответствовать новым нормам.
Австралийский доллар вырос против доллара США после того, как вышедшая статистика зафиксировала улучшение ситуации на рынке труда страны, что стало причиной спекуляций относительно того, что РБА продолжит повышать учетную ставку.
Согласно сегодняшним данным уровень безработицы в Австралии сократился до отметки 5,1% в августе с предыдущего значения 5,3%. Прогноз по показателю составлял 5,2%.

EUR/USD: пара снизилась в область $1.2670

GBP/USD: пара снизилась в область $1,5400
USD/JPY: пара показала минимумы в области Y83,60

Сегодня в 08:30 GMT будут опубликованы данные по торговому баланса Великобритании, а в 11:00 GMT Банк Англии объявит свое решение по процентным ставкам.
В 12:15 GMT выйдет отчет о количестве новостроек в Канаде, а в 12:30 GMT традиционные данные о количестве обращений за пособием по безработице в США. В это же время ожидаются торговые балансы США и Канады.
День завершится публикацией в 23:50 GMT ВВП Японии за второй квартал.

- межбанковское кредитование в евро зоне улучшается
- членам евро зоны следует быть готовым к ускорению консолидации
- устойчивость нормализации денежного рынка по прежнему окружена неопределенностью

EUR/USD $1.2600, $1.2610, $1.2635, $1.2700, $1.2800
USD/JPY Y83.05, Y83.45, Y84.00, Y85.00
EUR/JPY Y107.00, Y105.00
GBP/USD $1.5300
AUD/USD $0.9140, $0.9145, $0.9150, $0.932
AUD/JPY Y77.00
NZD/USD $0.7185
NZD/JPY Y59.90

BBC
Компании-подрядчики обвиняют британскую ВР в халатности
Компания-подрядчик Transocean, которой принадлежала взорвавшаяся платформа Deepwater Horizon, обвинила компанию ВР в том, что ее скважина была "в корне несовершенной".

Япония подсчитала экономические потери от самоубийств
Самоубийства и депрессия в прошлом году обошлись японской экономике почти в 2,7 трлн иен (32 млрд долларов), утверждает правительство страны.

Deutsche Welle
Концерн Bosch готовит наступление на кухни россиян
Кризис помог немецкому концерну Bosch выбрать направления дальнейшего развития в России. Завоевывать российский рынок германский концерн будет холодильниками, стиральными машинами и дизельными двигателями.

В ФРГ под угрозой банкротства находятся 113 тысяч предприятий
В Германии примерно 113 тысячам фирм угрожает банкротство. При этом в текущем году резко возросло число случаев неплатежеспособности и частных лиц - их количество составило почти 54 тысячи человек.

The Wall Street Journal
Русско-немецкие энергетические клешни
В то время как судно Solitaire приступило к прокладке секции газопровода "Северный поток" в Финском заливе для поставок российского газа в Европу, Польша начала работу над собственным балтийским проектом: терминалом для сжиженного газа в Свиноуйсьце.

Иена снизилась против доллара после того, как повышенный спрос на облигации стран зоны евро несколько смягчил опасения по поводу ужесточения долгового кризиса. К тому же в рынке циркулируют спекуляции о возрастающей вероятности интервенции финансовых властей Японии.
Поддержку евро оказал повышенный спрос на долговые бумаги Португалии. На аукционе 5-летних обязательств сложились самые высокие цены с 2008 года. Министр финансов Японии Йошихико Нода сказал что он готов к решительным шагам по отношению к валюте в случае необходимости. Канадский доллар укрепился после принятия решения Банком Канады о росте процентной ставки на 1%.
Швейцарский франк стал абсолютным лидером роста среди основных валют, достигнув рекордного уровня против евро и иены, а также обновив 15-летний максимум по отношению к доллару США в связи с сохранением опасений в отношении состояния европейской банковской системы и ростом спроса на безопасные активы.
Член Совета управляющих ЕЦБ Аксель Вебер заявил, что несмотря на то, что он не ожидает рецессии или дефляционной спирали, "не стоит поддаваться соблазну говорить о завершении кризиса."
Внимание участников рынка было сфокусировано на публикации отчета ФРС "Бежевая книга", которая показала, что экономическая активность в США демонстрирует признаки замедления. При этом было отмечено, что потребительные расходы в целом растут, а ценовое давление и давление в сфере заработных плат остается умеренным.

EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,2660-$1,2760

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1,5470
USD/JPY: в первой половине дня пара обновила 15-летний минимум, однако позже восстановилась и завершила сессию в области Y83.80

Сегодня в 08:30 GMT будут опубликованы данные по торговому баланса Великобритании, а в 11:00 GMT Банк Англии объявит свое решение по процентным ставкам.
В 12:15 GMT выйдет отчет о количестве новостроек в Канаде, а в 12:30 GMT традиционные данные о количестве обращений за пособием по безработице в США. В это же время ожидаются торговые балансы США и Канады.
День завершится публикацией в 23:50 GMT ВВП Японии за второй квартал.

Сопротивление 2:Y85.00 (линия сопротивления от 14 июля)Сопротивление 1:Y84.30 (максимум 7 сентября, МА(200) для Н1)Сопротивление 1:Y84.00 (сессионный максимум)
Текущая цена: Y83.68
Поддержка 1:Y83.30 (15-летний минимум)Поддержка 2:Y81.80 (минимум мая 1995 года)Поддержка 3:Y79.80 (исторический минимум)

Комментарии: Пара торгуется в области 15-летнего минимума. Ближайшая поддержка - Y83.30. Ниже потери могут увеличится до Y81,80. Ближайшее сопротивление - Y84,00. Выше возможен рост до Y84,30 и далее до Y85,00.

Сопротивление 3: Chf1.0200 (линия сопротивления от 11 августа)
Сопротивление 2: Chf1.0160 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 1: Chf1.0130 (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf1.0105
Поддержка 1: Chf1.0060 (минимум 1 и 8 сентября)
Поддержка 2: Chf0.9960 (минимум декабря)
Поддержка 3: Chf0.9915 (минимум ноября)

Комментарии: Пара остается в области 9-месячного минимума. Ближайшая поддержка - Chf1,0060. Ниже потери могут увеличится до Chf0,9960. Ближайшее сопротивление - Chf1,0130. Выше расположен уровень Chf1.0160.

На утренних торгах цены на нефть снижаются в преддверии публикации данных по запасам нефти в США, которые, согласно средним прогнозам, могут продолжить повышаться.
На текущий момент октябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $74.72 за баррель (+$0,05).

Сопротивление 3:$1.5670 (максимум 19 августа)
Сопротивление 2:$1.5600/20 (максимум 23 и 26 августа)
Сопротивление 1:$1.5530 (максимум 8 сентября)
Текущая цена: $1.5456
Поддержка 1: $1.5420 (максимум 7 сентября)
Поддержка 2: $1.5340 (минимум 8 сентября)
Поддержка 3: $1.5300 (минимум 7 сентября)

Комментарии: Пара отступила от достигнутых вчера максимумов. Ближайшая поддержка - $1,5420. Ниже потери могут увеличиться до $1,5340. Более сильный уровень - $1,5300. Ближайшее сопротивление - $1.5530. Выше возможен рост до $1,5600/20.

Сопротивление 2:$1.2820 (61,8% FIBO $1.2920-$1.2660)
Сопротивление 2:$1.2790 (50,0% FIBO $1.2920-$1.2660)
Сопротивление 1:$1.2760 (38,2% FIBO $1.2920-$1.2660, максимум 8 сентября)
Текущая цена: $1,2705
Поддержка 1: $1.2660 (минимум 1 и 8 сентября)
Поддержка 2: $1.2620 (минимум 31 августа)
Поддержка 3: $1.2590 (минимум августа)

Комментарии: Пара снизилась в область $1,2700. Ближайшая поддержка - $1,2660. Ниже потери могут увеличится до $1,2620. Сильным уровнем также является $1,2590. Ближайшее сопротивление - $1,2760. Выше возможен рост до $1,2790.

01:30 Австралия Изменение числа занятых август 25.0K 23.5K
01:30 Австралия Уровень безработицы август 5.2% 5.3%
05:00 Япония Индекс потребительского доверия август 43.3
06:00 Германия Индекс потребительских цен (г/г) август 0.9% 1.2%
06:00 Германия Индекс потребительских цен (м/м) август 0.0% 0.3%
08:00 ЕС Публикация ежемесячного отчёта ЕЦБ за сентябрь 9 сентября
08:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса (млн. фунтов) июль £-4.3 £-4.2
08:30 Великобритания Сальдо баланса видимой торговли (млн. фунтов) июль £-7.5 £-7.4
11:00 Великобритания Решение по осн. процентной ставке Банка Англии 9 сентября 0.50% 0.50%
11:00 Великобритания Планируемый объём покупок активов Банком Англии сентябрь 200B 200B
12:15 Канада Начало строительства с учетом сезонных поправок, г/г август 184.5K 189.2K
12:30 США Число повторных заявок на получение пособия по безработице 4 сент. 4445K 4456K
12:30 США Число первичных заявок на получение пособия по безработице 4 сент. 470K 472K
12:30 США Сальдо торгового баланса июль -$48.0B -$49.9B
12:30 Канада Сальдо внешней торговли товарами июль -0.8B -1.1B
12:30 Канада Индекс цен на новостройки, м/м июль 0.1% 0.1%
15:00 США Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Министерства энергетики 3 сент. 3425K
23:50 Япония Изменение объёма ВВП (год) 2 кв. оконч. 1.5% 0.4%
23:50 Япония Изменение объёма ВВП (кв/кв) 2 кв. оконч. 0.4% 0.1%

01:30 Австралия Изменение числа занятых август 23.5K 25.0K
01:30 Австралия Уровень безработицы август 5.3% 5.2%
05:00 Япония Индекс потребительского доверия август 43.3
06:00 Германия Индекс потребительских цен (г/г) август 1.2% 0.9%
06:00 Германия Индекс потребительских цен (м/м) август 0.3% 0.0%
08:00 ЕС Публикация ежемесячного отчёта ЕЦБ за сентябрь 9 сентября
08:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса (млн. фунтов) июль £-4.2 £-4.3
08:30 Великобритания Сальдо баланса видимой торговли (млн. фунтов) июль £-7.4 £-7.5
11:00 Великобритания Решение по осн. процентной ставке Банка Англии 9 сентября 0.50% 0.50%
11:00 Великобритания Планируемый объём покупок активов Банком Англии сентябрь 200B 200B
12:15 Канада Начало строительства с учетом сезонных поправок, г/г август 189.2K 184.5K
12:30 США Число повторных заявок на получение пособия по безработице 4 сент. 4456K 4445K
12:30 США Число первичных заявок на получение пособия по безработице 4 сент. 472K 470K
12:30 США Сальдо торгового баланса июль -$49.9B -$48.0B
12:30 Канада Сальдо внешней торговли товарами июль -1.1B -0.8B
12:30 Канада Индекс цен на новостройки, м/м июль 0.1% 0.1%
15:00 США Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Министерства энергетики 3 сент. 3425K
23:50 Япония Изменение объёма ВВП (год) 2 кв. оконч. 0.4% 1.5%
23:50 Япония Изменение объёма ВВП (кв/кв) 2 кв. оконч. 0.1% 0.4%