Новости и прогнозы: валютный рынок от 08-09-2011

• ФРС имеет инструменты для дальнейшего денежно-кредитного стимулирования;
• новые инструменты стимулирования будут обсуждаться  на заседании Комитета по операциям на открытом рынке  20-21 сентября;
• прогнозы по экономическому росту в следующие кварталы понижены;
• ожидается, что  инфляция снизится до 2% или ниже с течением времени;
• долгосрочные инфляционные ожидания остаются стабильными;
• расходы домохозяйств очень слабые.

• ФРС имеет инструменты для дальнейшего денежно-кредитного стимулирования;
• новые инструменты стимулирования будут обсуждаться  на заседании Комитета по операциям на открытом рынке  20-21 сентября;
• прогнозы по экономическому росту в следующие кварталы понижены;
• ожидается, что  инфляция снизится до 2% или ниже с течением времени;
• долгосрочные инфляционные ожидания остаются стабильными;
• расходы домохозяйств очень слабые.

Евро снизился против основных валют после того, как президент ЕЦБ Трише в своем выступлении заявил о повышении понижательных рисков в экономике региона, что было воспринято участниками рынка как сигнал остановки процесса повышения учетной ставки европейским центробанком. 

Сопротивление 2: Chf0.8800    (психологическая отметка)
Сопротивление 1: Chf0.8710       (сессионный максимум)

Сопротивление 3:$1.6180 (38.2% FIBO $1.6620-$1.5900)

Сопротивление 3:$1.4280       (максимум 6 августа)
Сопротивление 2:$1.4150    (максимум 7 сентября)

Инфляционные данные Германии начнут пятницу в 06:00 GMT.
Данные по ценам производителей Британии последуют в 08:30 GMT. В это же время страна предоставит отчет по торговому балансу за июль. 
Данные по занятости Канады выйдут в 11:00 GMT. 
Оптовые запасы США завершают неделю в 14:00 GMT. 

• не стал бы драматизировать ситуацию сложившуюся в банковском секторе, как это делают некоторые.

После того, как Трише фактически дал понять, что ЕЦБ намерен по меньшей мере взять паузу в процессе повышения процентных ставок, пара пробила ключевую поддержку в области $1.3980/70 (являющуюся в настоящее время ближайшим сопротивлением) и направляется в настоящее время в область опционного барьера, расположенного на подходе к $1.3925.
Ближайшая поддержка располагается на $1.3950, а более серьезная в области $1.3910/00.

• если в прошлом месяце инфляционные риски превалировали, то ныне они представляются нам сбалансированными.

• будем очень внимательно следить за развитием ситуации и экономическими данными;
  
• инфляционные ожидания должны быть прочно сдержанны.

• в 2012 рост ВВП составит от 0.4% до 2.2%, в июне ожидался рост в пределах от 0.6% до  2.8%

• ликвидность достаточна;
  
• как и ожидалось, темпы роста снизились во втором квартале;
  
• рост в еврозоне будет умеренным, однако, неопределенность остается высокой;
  
• риски снижения темпов роста увеличились;
  
• процентные ставки остаются низкими, а монетарная политика стимулирующей;
  
• следует убедиться в том, что недавние тенденции роста цен не спровоцируют увеличение ценового давления.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4100/10, $1.4120/25, $1.4150
Ордера на покупку: $1.4025/00, $1.3990, $1.3970, $1.3950, $1.3910/00

Выходили следующие данные:
01:30     Австралия     Изменение числа занятых Август     -0.1К     +10.0К     -9.7K
01:30     Австралия     Уровень безработицы    Август     5.1%     5.1%     5.3%
05:45     Швейцария     Уровень безработицы    Август     2.8%     2.8%     2.8%
06:00     Германия     Платежный баланс, млрд    Июль     11.9     9.5     7.5
06:00     Германия     Торговый баланс, млн    Июль     12.7     11.0     10.2
11:00     Великобритания     Решение Банка Англии по процентной ставке    -     0.50%     0.50%     0.50%
11:45     Еврозона     Решение по процентным ставкам ЕЦБ     -     1.50%     1.50%

Доллар сохранил свои позиции против большинства европейских валют в преддверии выступления Президента США Барака Обамы, в рамках которого он должен огласить программу по поддержке занятости и экономики страны.
"Оглашение программы по поддержке занятости всегда с позитивом воспринимает рынком в отношении доллара", говорит Луц Карповиц, ведущий аналитик валютного рынка в Commerzbank AG.
Обама, который снова пойдет на выборы в 2012 года, сегодня выступит в Конгрессе с предложением повысить уровень занятости путем вливания в экономику более $300 млрд. в будущем году. Почти половина данной суммы поступит благодаря сокращению налогов, включая в частности продление срока действия 2%-ного снижения подоходного налога, и нового снижения доли налогов, оплачиваемых работодателями.
"Анонс широкомасштабной программы борьбы с безработицей может рассматриваться рынками в качестве позитивного фактора для доллара,” полагает Луц Карповиц, главный валютный стратег франкфуртского  Commerzbank AG.
Отметим, что необходимость принятия тех или иных мер поддержки рынка труда назревала достаточно давно. Накануне президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс понизил прогноз роста экономики до конца 2011 года и заявил, что, вероятно, экономика будет не в состоянии набрать темпы роста, достаточные для того, чтобы снизить в обозримом будущем уровень безработицы с текущих 9.1%.
Во втором квартале ВВП США показал рост на 1% г/г, в то время как уровень безработицы остался на 9.1% в августе на фоне сокращения занятости. Потребительское доверие в прошлом месяце рухнуло до более чем 2-летнего минимума.
Определенное давление на единую валюту продолжают оказывать спекуляции по поводу того, что ЕЦБ понизит прогнозы по инфляции и экономике, а также, возможно, намекнет на паузу в повышении процентных ставок. Нет сомнений, что по итогам сегодняшней встречи ставка останется на уровне 1.50%.
"Ситуация вокруг евро не изменилась ни капельки", говорит Масахиде Танака, ведущий стратег в Mizuho Trust & Banking Co. "Если Трише понизил оценку инфляции, рынок снизит прогнозы относительно процентной ставки, что окажет давление на евро".
Швейцарский франк продолжает нести потери против основных валют на фоне общего оживления аппетитов к рискам и общемировой тенденции роста фондовых индексов, что, наряду с последними действиями ШНБ снижает привлекательность франка как валюты-убежища.
Британский фунт вырос после того, как Банк Англии оставил учетную ставку без изменений на уровне 0.50% и сохранил объем программы покупок активов (QE) на уровне stg200 млрд.

EUR/USD показал минимумы на $1.4035, после чего стабилизировался в диапазоне $1.4050/70.
GBP/USD  пара встретила сопротивление уже в области пиков американской сессии среды $1.6010, прежде чем стабилизировалась не6многим ниже области $1.6000. Тем не менее, нельзя исключать возобновления роста и в случае поглощения стопов, размещающихся выше $1.6020, последует тестирвоание верхней границы диапазона последних дней $1.6040/50. Поддержка остается $1.5915/00, причем на подходе к $1.5900 находится опционный барьер с крупными стопами непосредственно ниже. В случае их поглощения возможно снижение к $1.5870.
USD/JPY снизился с Y77.42 до Y77.15.

Решение по ставкам ЕЦБ будет опубликовано в 11:45 GMT. В 12:30 GMT Канада предоставит отчет по торговому балансу за июль. В США выпустит аналогичный отчет в 12:30 GMT. В это же время выйдут данные по количеству заявок на получение пособия по безработицы.
В 15:00 GMT повлиять на динамику цен на сырьевых рынках сможет отчет по еженедельным запасам сырой нефти.

Кросс продолжил снижение после того, как Банк Англии оставил учетную ставку без изменений на уровне 0.50% и сохранил объем программы покупок активов (QE) на уровне stg200 млрд. В итоге курс достиг отметки stg0.8760, приблизившись в плотную к поддержке в районе минимумов европейской сессии 6 сентября stg0.8755/50, преодоление которых приведет пару в район более существенной поддержки stg0.8735/30. Сопротивление остается в области сессионного максимума stg0.8840.

Пара встретила сопротивление уже в области пиков американской сессии среды $1.6010, прежде чем стабилизировалась не6многим ниже области $1.6000. Тем не менее, нельзя исключать возобновления роста и в случае поглощения стопов, размещающихся выше $1.6020, последует тестирвоание верхней границы диапазона последних дней $1.6040/50. Поддержка остается $1.5915/00, причем на подходе к $1.5900 находится опционный барьер с крупными стопами непосредственно ниже. В случае их поглощения возможно снижение к $1.5870.

• ожидается сохранение оживленного роста в Германии;
  
• требуется сократить подоходный налог.

Выходили следующие данные:
01:30     Австралия     Изменение числа занятых, Август, -0.1К     +10.0К     -9.7K
01:30     Австралия     Уровень безработицы, Август, 5.1%     5.1%     5.3%

Доллар укрепил свои позиции в четверг в преддверии выступления Президента США Барака Обмамы, в рамках которого он должен огласить программу по поддержке занятости и экономики страны.
"Оглашение программы по поддержке занятости всегда с позитивом воспринимает рынком в отношении доллара", говорит Люц Карповиц, ведущий аналитик валютного рынка в Commerzbank AG.
Обама, который снова пойдет на выборы в 2012 года, сегодня выступит в Конгрессес предложением повысить уровень занятости путем вливания в экономику более $300 млрд. в будущем году.
Глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс накануне понизил свой прогноз роста экономики до конца 2011 года и заявил, что, вероятно, экономика будет не в состоянии набрать темпы роста, достаточные для того, чтобы снизить в обозримом будущем уровень безработицы с текущих 9.1%.
Во втором квартале ВВП США показал рост на 1% г/г, в то время как уровень безработицы остался на 9.1% в августе на фоне сокращения занятости. Потребительское доверие в прошлом месяце рухнуло до более чем 2-летнего минимума.
Между тем, спрос на евро был ограниченным сегодня на спекуляциях, что ЕЦБ понизит прогнозы по инфляции и экономике, а также намекнет на паузу в повышении процентных ставок.
"Ситуация вокруг евро не изменилась ни капельки", говорит Масахиде Танака, ведущий стратег в Mizuho Trust & Banking Co. "Если Трише понизил оценку инфляции, рынок снизит прогнозы относительно процентной ставки, что окажет давление на евро".
Австралийский доллар сегодня сократил вчерашнее 1.7%-е ралли против доллара США после того, как сегодня национальная статистика показала сокращение занятости в августе на 9,700 (второй месяц подряд) против прогноза роста на 10,000. Более того, уровень безработицы вырос до 5.3% против 5.2% в июле.

EUR/USD показал минимумы на $1.4050, после чего стабилизировался в диапазоне $1.4060/90.
GBP/USD протестировал $1.5920, после чего смог восстановиться до $1.5942.
USD/JPY снизился с Y77.42 до Y77.29.

Основными событиями дня станут решения по ставкам Банка Англии и ЕЦБ в 11:00 GMT и 11:45 GMT соответственно. Никаких изменений не предвидится.
В 12:30 GMT Канада предоставит отчет по торговому балансу за июль.
В США выпустит аналогичный отчет в 12:30 GMT. В это же время выйдут данные по количеству заявок на получение пособия по безработицы.
В 15:00 GMT повлиять на динамику цен на сырьевых рынках сможет отчет по еженедельным запасам сырой нефти.

GBP/USD продолжает тестировать поддержку на $1.5920. Стопы остается на $1.5910, более крупные - на $1.5900. Сейчас курс торгуется в районе $1.5923, показав сессионный минимум на $1.5917.

EUR/USD: $1.3900, $1.4100, $1.4185, $1.4195, $1.4200, $1.4225
USD/JPY: Y76.50, Y76.80, Y77.00, Y77.15, Y77.20, Y77.25, Y77.50, Y77.65
EUR/JPY: Y108.30, Y108.50, Y111.00
GBP/USD: $1.6150-55, $1.6375
EUR/GBP: stg0.8810
AUD/USD: $1.0525, $1.0580, $1.0610, $1.0620, $1.0650

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4100, $1.4125

GBP/USD
Ордера на покупку: $1.5936, $1.5920, $1.5906/00

USD/JPY
Ордера на продажу: Y77.50
Ордера на покупку:  Y77.10

AUD/USD
Ордера на продажу: $1.0620

EUR/GBP
Ордера на продажу: stg0.8830, stg0.8850/55
Ордера на покупку: stg0.8805/00

GBP/USD продолжает отступать, торгуясь в районе $1.5926. Сильный уровень поддержки остается на $1.5920. Прохождение этой зоны откроет дорогу к $1.5900, где расположены ордера на покупку.

AUD/USD пытается восстановиться в преддверии вынесения решения по учетным ставкам Банка Англии и ЕЦБ. Ранее курс упал после публикации слабых данных по занятости. В настоящий момент AUD/USD тестирует $1.0600. Ордера на продажу расположены на $1.0620.

The New York Times
В зоне евро опасения по поводу банков нарастают сами собой
В то время как Европа пытается противостоять долговому кризису своих правительств, существуют опасения, что один из крупнейших банков континента может рухнуть, посеяв финансовую панику, аналогичную той, которую вызвало банкротство Lehman в 2008 году.

Time
Персональный компьютер не отмирает - он эволюционирует
Хоронить ПК рановато. Настольные компьютеры и ноутбуки с программным обеспечением от Microsoft так давно доминируют на рынке ПК, что наши мозги в силу лености стали ассоциировать эту платформу с всеобъемлющим представлением о персональном компьютере.

The Wall Street Journal
BP ощутила недовольство инвесторов после серии неудач
Акционеры BP PLC требуют, чтобы нефтяная компания разработала новую стратегию роста после неудачи с несостоявшейся арктической сделкой в России. В BP видят компанию, сбившуюся с пути. Однако некоторые эксперты отмечают огромный потенциал компании.

Corriere della Sera
10 ведущих профессий будущего
По мнению министерства труда США, самыми востребованными профессиями в ближайшее десятилетие будут инженеры-строители, финансовые консультанты, информационные аналитики, но прежде всего - медики. Население стареет и все больше нуждается в медпомощи.

Financial Times
Российская недвижимость на подъеме
Многим россиянам казалось, что мировой экономический спад представляет возможность наскрести средств для получения ипотеки и переезда в новое жилье. Но эти надежды были развеяны: рынок выздоровел быстро и цены уже вернулись к докризисному уровню.

La Repubblica
Путин запустил "Северный поток". Киев стал слабее
Вчера Владимир Путин одержал личную победу: российский премьер включил пульт управления газопроводом "Северный поток". Введение в строй газопровода "Северный поток" значительно снижает вес украинских угроз в отношении Москвы.

BBC
Saab проведет реорганизацию, чтобы избежать банкротства
Шведский автопроизводитель Saab, испытывающий финансовые проблемы, подает прошение о защите от кредиторов и планирует реорганизацию. Владеющая Saab Swedish Automobile заявила, что этот шаг "призван обеспечить краткосрочную стабильность", чтобы менеджмент мог изыскать дополнительные средства.

Ранее поддержку евро оказали сообщения о том, что Конституционный суд Германии отклонил иск о блокировании участия Германии в плане помощи странам в рамках Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF).
Иск о запрете на участие в выдаче займов Греции и другим странам подавали шестеро немецких политиков, по мнению которых Берлин не должен был участвовать в предоставлении пакета помощи Греции в размере 110 млрд евро и в создании 440-миллиардного стабилизационного фонда еврозоны.

Австралийский доллар утром вырос после того, как опубликованный данные показали больший, чем прогнозировалось, рост экономики во втором квартале. Согласно статистике, ВВП вырос на 1.2% против -0.9% кварталом ранее. Аналитики прогнозировали рост всего на 1%. Это снизило ожиданиях понижения ставки РБА.

Канадский доллар сохранил свои позиции против доллара США после того, как Банк Канады оставил основную процентную ставку без изменений, отметив "уменьшение" необходимости ее повышения.

EUR/USD вырос из области $1.4000 до $1.4150, после чего откатил к $1.4010. Позднее курс смог восстановиться до $1.4110.

GBP/USD укрепил свои позиции с $1.5940 до $1.6040, однако позднее отступил к $1.6012. Позднее курс упал к минимума на $1.5916.
USD/JPY изначально упал с Y77.70 до Y77.10. Позднее курс вернулся к Y77.40, однако удержаться не смог и откатил к Y77.15.

Основными событиями дня станут решения по ставкам Банка Англии и ЕЦБ в 11:00 GMT и 11:45 GMT соответственно. Никаких изменений не предвидится.
В 12:30 GMT Канада предоставит отчет по торговому балансу за июль.
В США выпустит аналогичный отчет в 12:30 GMT. В это же время выйдут данные по количеству заявок на получение пособия по безработицы.
В 15:00 GMT повлиять на динамику цен на сырьевых рынках сможет отчет по еженедельным запасам сырой нефти.

Сопротивление 2: Y78.50

Поддержка 1:Y77.05/10

Поддержка 2:Y76.70              

Поддержка 3:Y76.50  

Комментарии: Курс стабилизировался. Ближайшая поддержка остается в области уровня Фибо на Y77.05/10 (61.8%, а также утренний минимум). Ниже коррекция может углубиться до Y76.70 (минимум вторника) и к Y76.50 (минимум 02 сентября). Ближайшее сопротивление - Y77.70 (максимум вторника, также вершина 25 августа). Выше возможен рост до Y78.50 (максимум 08 августа) и Y79.00.

Сопротивление 2: Chf0.8800   
Сопротивление 2: Chf0.8700   
Сопротивление 1: Chf0.8630

Поддержка 1: Chf0.8535
Поддержка 2: Chf0.8410/15
Поддержка 3: Chf0.8280

Комментарии: Доллар продолжает торговаться в очень узком ценовом диапазоне после интервенции НБШ. Ближайшей поддержкой может стать Chf0.8535/40. Ниже пара может скорректироваться до Chf0.8410/15 (23.6% Фибо отката роста курса с минимума 02 сентября на Chf0.7710 до максимума вторника на Chf0.8630). Ниже коррекция может углубиться до Chf0.8280 (38.2%). Ближайшее сопротивление расположено на Chf0.8630 (пик вторника). Выше возможен рост до уровня Chf0.8700 и Chf0.8800.

Сопротивление 3:$1.6130
Сопротивление 2:$1.6060
Сопротивление 1:$1.5990/00

Поддержка 2: $1.5860
Поддержка 3: $1.5770

Комментарии: Фунт торгуется сдержанно, однако в целом остается под давлением. Ближайшая поддержка - $1.5920 (минимум вторника). Ниже возможно снижение до $1.5860. Более сильный уровень поддержки - на $1.5780 (минимум 12 июля). Ближайшая зона сопротивления - на $1.5990 (23.6% движения вторника). Преодоление этого сопротивления приведет к тестированию минимума 01 сентября на $1.6060, а далее - к $1.6130 (минимум 05 сентября).

Поддержка 3: $1.3840   

Комментарии: Курс консолидируется, при этом техническая картина остается прежней. Сильная зона поддержки находится на $1.3970/90 (минимумы вторника, $1.4000 - трендовая линия от 07 июня 2010 года). Ниже потери увеличатся до $1.3950 и далее - к $1.3840 (минимумы июля). Ближайшее сопротивление - $1.4110 (максимум американской сессии среды). Выше возможен рост до $1.4160 (31.8% падения вторника). Далее сопротивление находится на $1.4280 (максимум вторника).