Новости и прогнозы: валютный рынок от 09-09-2011

Сопротивление 2: Chf0.8950    (максимум мая)Сопротивление 2: Chf0.8900    (максимум 25 мая)

В данный момент основные американские фондовые площадки несут потери более 2%. На этом фоне резко вырос спрос на безопасные активы, что стало причиной резкого повышения иены против основных валют. USD/JPY показал минимум на уровне Y77.07. Ниже поддержку может оказать уровень Y77.00. Далее потери могут увеличится до Y76.70.

Сопротивление 3:$1.4000/10    (38.2% FIBO $1.4550-$1.3675)
Сопротивление 2:$1.3940           (сессионный максимум)

• план по повышению занятости снижает риск замедления экономического роста.

• план по повышению занятости снижает риск замедления экономического роста.

"Консенсус-прогноз (+0.7%)  предполагает очередной рост показателя в июле. Данные могут стать основанием для предварительной оценки роста ВВП в третьем квартале. В частности опубликованные недавно отчеты о состоянии потребительских расходов, а также сокращение отрицательного сальдо торгового баланса свидетельствуют в пользу того, что наши ожидания роста ВВП на 1% могут оказаться заниженными."

• по словам Старка отставка вызвана личными причинами;
  
• Старк продолжит исполнять свои обязанности до назначения преемника, которое ожидается до конца текущего года.

После пробития отметки $1.3800, в районе которой ранее отмечался опционный барьер, пара активизировала снижение и торгуется в настоящее время в области нового сессионного минимума $1.3770. Ниже поддержка отмечена в области мартовских минимумов $1.3755/45. Ордера на покупку отмечены также на $1.3715/00 и в районе $1.3685/80. Предложение сосредоточено на $1.3835/50.

EUR/USD $1.3750, $1.3900, $1.4000, $1.4060, $1.4100.
USD/JPY Y76.50, Y77.00, Y77.25, Y77.55, Y78.25
GBP/USD $1.6000, $1.5955, $1.5800
EUR/GBP stg0.8800
GBP/JPY Y124.50
USD/CHF Chf0.8700
AUD/USD $1.0630, $1.0750

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.3820, $1.3850, $1.3870/80, $1.3900/05, $1.3920
Ордера на покупку: $1.3770, $1.3755/45, $1.3715/00, $1.3685/80

"В ходе своего вчерашнего выступления Обама представил более масштабный чем предполагалось пакет мер по стимулированию рынка труда, причем акцент был сделан на снижении налогов, что по всей видимости позволит заручиться более широкой поддержкой в Конгрессе. Тем не менее, по мнению некоторых наблюдателей, в случае принятия данного пакета мер, их эффект может более чем нивелировать влияние планируемых на 2012 год сокращений бюджетных расходов."

Выходили следующие данные:
02:00     Китай     Индекс потребительских цен, г/г, Август,  +6.5%     +6.2%     +6.2%
02:00     Китай     Индекс цен производителей, г/г, Август, +7.5%     +7.2%     +7.3%
02:00     Китай     Розничные продажи, г/г, Август, +17.2%     +16.9%     +17.0%
02:00     Китай     Промышленное производство, г/г, Август,  +14.0%     +14.2%     +13.5%
05:00     Япония     Индекс уверенности потребителей, Август, 37.0     41.3     37.0
06:00     Германия     Индекс потребительских цен, окончательные данные, м/м   Август     +0.4%     -0.1%     +0.0%
06:00     Германия     Индекс потребительских цен, окончательные данные, г/г    Август     +2.4%     +2.3%     +2.4%
06:00     Германия     Индекс потребительских цен (базовое значение), окончательные данные, г/г  Август     +2.6%     +2.4%     +2.5%
08:30     Великобритания     Индекс закупочных цен производителей, м/м   Август     +0.6%     -1.5%     -1.9%
08:30     Великобритания     Индекс закупочных цен производителей, г/г   Август     +18.5%     +16.9%     +16.2%
08:30     Великобритания     Индекс отпускных цен производителей (м/м)  Август     +0.2%     +0.1%     +0.1%
08:30     Великобритания     Индекс отпускных цен производителей, г/г  Август     +5.9%     +6.0%     +6.1%
11:00     Канада     Изменение числа занятых, м/м  Август     +7.1К     +31.0К     -5.5K
11:00     Канада     Уровень безработицы   Август     7.2%     7.3%     7.3%

Евро достиг полугодового минимума против доллара США на фоне спекуляций по поводу того, что ЕЦБ может предпринять меры по либерализации монетарной политики на фоне свидетельств углубления долгового кризиса в еврозоне и замедления темпов восстановления мировой экономики. Напомним, что накануне ЕЦБ понизил прогноз ВВП региона на 2011 год  до 1.4%-1.8%, отметим, что в июне прогноз составлял от 1.5% до 2.3%
В 2012 рост ВВП составит от 0.4% до 2.2%, в июне ожидался рост в пределах от 0.6% до 2.8%. ЕЦБ по итогам вчерашнего заседания оставил учетную ставку на уровне 1.50%.
Сегодня свидетельством роста неуверенности инвесторов стал факт достижения германскими Bunds исторического минимума доходности (0.385%) и соответствующих рекордных максимумов доходности греческих правительственных обязательств. Доходность испанских и итальянских государственных бумаг сегодня также выросла.
"Мы достигли поворотного пункта," полагает Саймон Деррик, главный валютный стратег лондонского представительства Bank of New York Mellon. "Изменение монетарной политики приведет к изменению спроса на евро. Нужно ли продавать единую валюту? Конечно." По мнению эксперта евро-доллар может снизиться до $1.2000-1.2500.
Спрос на иену снижается в преддверии начала в пятницу саммита министров финансов стран большой семерки, на котором в частности будут обсуждаться пути стимулирования экономического роста, а министр финансов Японии намерен поднять вопрос в отношении принятия совместных мер противодействия укреплению иены.

EUR/USD показал сессионный минимум на $1.3785, прежде чем восстановился к $1.3835.
GBP/USD пара преодолела промежуточное сопротивление в районе $1.5900 и пытается в настоящее время развить коррекцию на фоне фиксации прибыли. Ближайшее сопротивление располагается на $1.5950 (61.8% дневного снижения). Выше вероятно тестирование области сессионных максимумов $1.5990. Поддержка сформировалась на $1.5890/85. Ниже спрос находится на $1.5870 и усиливается к $1.5850.
USD/JPY обновил сессионный максимум в области Y77.80, поглотив стопы, размещавшиеся выше Y77.75. дальнейшее продвижение курса представляется проблематичным из-за активности продаж японских экспортеров. В частности ордера на продажу отмечены уже на  Y77.85/90 и в районе  Y78.10. Спрос остается в области Y77.45/40.

Данные о числе новостроек в Канаде выйдут в 12:15 GMT. Оптовые запасы США завершают неделю в 14:00 GMT.

Пара преодолела промежуточное сопротивление в районе $1.5900 и пытается в настоящее время развить коррекцию на фоне фиксации прибыли. Ближайшее сопротивление располагается на $1.5950 (61.8% дневного снижения). выше вероятне тестирование области сессионных максимумов $1.5990. Поддержка сформировалась на $1.5890/85. Ниже спрос находится на $1.5870 и усиливается к $1.5850.

Курс обновил сессионный максимум в области Y77.80, поглотив стопы, размещавшиеся выше Y77.75. дальнейшее продвижение курса представляется проблематичным из-за активности продаж японских экспортеров. В частности ордера на продажу отмечены уже на  Y77.85/90 и в районе  Y78.10. Спрос остается в области Y77.45/40.

 Уровень безработицы 7.3%

• охлаждение мировой экономики окажет влияние на экономику Германии;
• Германия продолжит следовать плану бюджетной консолидации.

• охлаждение мировой экономики окажет влияние на экономику Германии;
• Германия продолжит следовать плану бюджетной консолидации.

Отметим, что прогнозы были понижены несмотря на представленный накануне вечером президентом США пакет стимулирования рынка труда стоимостью $447 млрд.

Выходили следующие данные:
02:00     Китай     Индекс потребительских цен, г/г, Август,  +6.5%     +6.2%     +6.2%
02:00     Китай     Индекс цен производителей, г/г, Август, +7.5%     +7.2%     +7.3%
02:00     Китай     Розничные продажи, г/г, Август, +17.2%     +16.9%     +17.0%
02:00     Китай     Промышленное производство, г/г, Август,  +14.0%     +14.2%     +13.5%
05:00     Япония     Индекс уверенности потребителей, Август, 37.0     41.3     37.0 

Евро завершает неделю с максимальными потерями с мая на спекуляциях, что действия ЕЦБ приведут к скоординированному ослаблению монетарной политики после того, как накануне был понижен прогноз ВВП региона.
Доллар отступил после того, как президент США Барак Обама обнародовал программу создания новых рабочих мест и поддержки экономики страны, что привело к снижению спроса на валюты-убежища.
"Можно сказать, что план Обамы благоприятен для рынка", говорит Даисаку Уено из Gaitame.com Research Institute Ltd. "Ожидания новых мер по стимулированию экономики были сильными".
ЕЦБ по итогам вчерашнего заседания оставил учетную ставку на уровне 1.5% и понизил прогноз роста ВВП на 2011 год до 1.6% с 1.9%, а прогноз на 2012 год - до 1.3% с 1.7%.

EUR/USD показал сессионный максимум на $1.3940, однако давление на курс возобновилось и евро упал к новым минимумам в районе $1.3805.
GBP/USD торговался в диапазоне $1.5945/90.
USD/JPY вырос из области Y77.40 до Y77.60.

Данные по занятости Канады выйдут в 11:00 GMT.
Оптовые запасы США завершают неделю в 14:00 GMT.

EUR/USD: $1.3750, $1.4000, $1.4060, $1.4100. Exotic $1.3850 OT
USD/JPY: Y76.50, Y77.00, Y77.25, Y77.55, Y78.25
GBP/USD: $1.6000, $1.5955, $1.5800
EUR/GBP: stg0.8800
GBP/JPY: Y124.50
USD/CHF: Chf0.8700
AUD/USD: $1.0630, $1.0750

GBP/USD
Ордера на продажу: $1.6000/10, $1.6040/50
Ордера на покупку: $1.5950, $1.5915/10

USD/JPY
Ордера на продажу: Y77.60/75

AUD/USD
Ордера на продажу: $1.0630

EUR/USD показал минимум на  $1.3861 после прохождения вчерашнего минимума на $1.3872. Среди активных продавцов замечен американский инвестиционный банк. опционный барьер на $1.3850 может оказать поддержку. Стопы находятся ниже.

BBC
Президент США объявил план борьбы с безработицей
Президент США Барак Обама выступил перед обеими палатами американского конгресса и обнародовал свой план преодоления безработицы в надежде стимулировать развитие американской экономики и поднять свой рейтинг перед президентскими выборами. В своем выступлении президент представил пакет мер стимуляции экономики на общую сумму около 450 млрд долларов.

Foreign Policy
Неужели Украина в одиночку противостоит России на вновь разгоревшейся "войне газопроводов"?
В большинстве стран ввод в строй новых газо- и нефтепроводов игнорируется, но в России ситуация иная: там контроль над углеводородными потоками означает настоящее могущество. Пуск "Северного потока" - это начало нового этапа "газопроводных войн".

Handelsblatt
Экономика не верит в Медведева
Немногие немецкие предприниматели делают ставки на Медведева, который в эти дни должен будет выступать с пламенной речью о модернизации на форуме в Ярославле. Представители экономики ставят на бывшего шефа Кремля и ориентируются на его госкапитализм.
Не надо бояться русских!
Для Германии экстраординарной угрозы впасть в зависимость от большого соседа не существует. Бизнес-отношения предусматривают обоюдную зависимость: чем больше присутствие России на газовом рынке Германии, тем больше Москва может потерять.

The New York Times
Опасения по поводу рецессии растут
Вероятность того, что экономику США охватит повторная рецессия, резко возросла за последние недели. На протяжении последних 50 лет всякий раз, когда рост на рынке труда был таким же скудным, как последние 4 месяца, экономика двигалась к рецессии.

Deutsche Welle
Мордашов стал владельцем блокирующего пакета акций концерна TUI
Российский миллиардер Алексей Мордашов получил блокирующий пакет акций немецкого туроператора TUI. Он намерен, опираясь на этот бренд, занять лидирующие позиции на туристическом рынке России.

Австралийский доллар сегодня сократил вчерашнее 1.7%-е ралли против доллара США после того, как сегодня национальная статистика показала сокращение занятости в августе на 9,700 (второй месяц подряд) против прогноза роста на 10,000. Более того, уровень безработицы вырос до 5.3% против 5.2% в июле.

EUR/USD показал минимумы на $1.4050, после чего стабилизировался в диапазоне $1.4060/90. Однако вскоре давление возобновилось и в результате поглощения ряда стопов курс упал к $1.3880.
GBP/USD протестировал $1.5920, после чего смог восстановиться до $1.5942, а затем - к $1.6080. Однако долго оставаться  у максимумов курсу не удалось, в результате чего фунт снизился к $1.5950.
USD/JPY снизился с Y77.42 до Y77.10. Позднее курс обновил максимумы на Y77.60.

Данные по ценам производителей Британии последуют в 08:30 GMT. В это же время страна предоставит отчет по торговому балансу за июль.
Данные по занятости Канады выйдут в 11:00 GMT.
Оптовые запасы США завершают неделю в 14:00 GMT.

Сопротивление 2: Y78.50

Поддержка 1:Y77.05/10

Сопротивление 2: Chf0.8950   
Сопротивление 2: Chf0.8800   
Сопротивление 1: Chf0.8770

Сопротивление 3:$1.6130
Сопротивление 2:$1.6060/70
Сопротивление 1:$1.5990/00

Поддержка 2: $1.5860
Поддержка 3: $1.5770

Комментарии: Фунт остается под давлением. Ближайшая поддержка - $1.5910 (вчерашние минимумы). Ниже возможно снижение до $1.5860. Более сильный уровень поддержки - на $1.5780 (минимум 12 июля). Ближайшая зона сопротивления - на $1.5990 (утренние максимумы). Преодоление этого сопротивления приведет к тестированию минимума 01 сентября на $1.6060/70 (также канальная линия от 29 августа), а далее - к $1.6130 (минимум 05 сентября).

Поддержка 3: $1.3600

Комментарии: Курс остается под давлением, при этом сильная поддержка представлена канальной линией от 30 августа, которая сегодня проходит на $1.3840 ($1.3830 - минимум 12 июля). Ниже поддержка - на $1.3750 (минимум 11 марта) и $1.3600 (канальная линия от 04 мая). Ближайшее сопротивление находится в области ранее пройденной поддержки на $1.3970/90 (минимумы вторника, выше - на $1.4150 и $1.4280 (максимум вторника).