Новости и прогнозы: валютный рынок от 08-12-2011

Евро торгуется в области достигнутых минимумов против основных валют. Давление на единую валюту продоллжают оказывать слова президента ЕЦБ Марио Драги, который дал понять, что европейский центробанк не хочет повышать объем покупок гособлигаций стран региона для борьбы с долговым кризисам.

Вместо этого на сегодняшнем заседании ЕЦБ было принято решение повысить ликвидность банковской системы региона путем проведения двух операций по рефинансированию на срок в 36 месяцев в неограниченном объеме под фиксированную ставку в неограниченном объеме и снижением резервных требовании для банков с 2% до 1%. Новые требования вступят в силу с 18 января 2012 года.

ЕЦБ также понизил прогнозы по экономическому росту и уточнил прогнозы по инфляции.

Разочаровало инвесторов и то, что Драги в своем выступлении не выразил поддержки идеи относительно кредитования центробанками МВФ для поддержки стран ЕС. Он назвал реализацию таких идей очень сложной и выразил мнение, что они будут нарушать основной договор ЕС.

Что касается ставки рефинансирования, то, как и предполагалось, ЕЦБ снизил ее на 25 базисных пункта до уровня 1,00%.

После слов президента выросли опасения участников рынка относительно способности властей Европы справиться с текущим долговым кризисом.

Данную способность они должны продемонстрировать на грядущем экономическом саммите ЕС, который начинается сегодня.

Если участники данного саммита не смогут принять конструктивным мер, часть европейских стран и ЕС в целом рискует потерять свои наивысшие кредитные рейтинги.

Падение основных фондовых индексов США повысило спрос на доллар как валюту со статусом safe haven.

Давление оказало увеличение потерь основными фондовыми индексами США. Пара поглотила ордера на покупку в области $1,3300 и стопы по ним. В данный момент курс находится в районе $1,3290.

Ниже поддержку может оказать область $1,3260 (минимум 30 ноября).

Завтра Китай в 01:30 GMT опубликует индекс потребительских цен и индекс цен производителей за ноябрь, а в 02:00 GMT - данные по  изменению объема промышленного производства за ноябрь.

В 07:00 GMT в Германии выйдет индекс потребительских цен за ноябрь и сальдо баланса внешней торговли за октябрь.

В 08:00 GMT начнется экономический саммит ЕС.

В 09:30 GMT Британия опубликует индексы закупочных и отпускных цен производителей за ноябрь (ожидается увеличение), а также сальдо баланса видимой торговли и сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за октябрь.

В 13:30 GMT Канада отчитается по сальдо баланса внешней торговли за октябрь и изменению уровня производительности труда за 3 квартал.

В 13:30 GMT США опубликует сальдо баланса внешней торговли за квартал. И в 14:55 GMT в США выйдет индекс настроения потребителей от университета Мичигана за декабрь.

• решения были приняты большинством;
• расхождения мнений были только по срокам.

• решения были приняты большинством;
• расхождения мнений были только по срокам.

• ЕЦБ ожидает, что гармонизированный индекс потребительских цен вырастет на 1,5%-2,5% в 2012 году, в сентябре ожидался рост на 1,2%-2.2%;
• ЕЦБ ожидает, что гармонизированный индекс потребительских цен вырастет на 0,8%-2,2% в 2013 году;
• ЕЦБ ожидает, что ВВП вырастет на 1,5%-1,7% в 2011 году, в сентябре ожидался рост на 1,4%-1,8%;
• ЕЦБ ожидает, что ВВП вырастет на -0,4%-+1,0% в 2012 году, в сентябре ожидался рост на 1,4%-2,2%;
• ЕЦБ ожидает, что ВВП вырастет на 0,3%-2,3% в 2013 году.

• новые требования вступят в силу с 18 января 2012 года;
• в качестве по операциям с рефинансирования будут выступать ценные бумаги, обеспеченные активами, с рейтингом "А";
• нестандартные меры носят временный характер;
• ожидается умеренное восстановление эконономической активности в 2012 году.

• новые требования вступят в силу с 18 января 2012 года;
• в качестве по операциям с рефинансирования будут выступать ценные бумаги, обеспеченные активами, с рейтингом "А";
• нестандартные меры носят временный характер;
• ожидается умеренное восстановление эконономической активности в 2012 году.

• в течение 2012 года индекс потребительских цен опустится ниже 2%;
• экономические перспективы окружены высокой неопределенностью;
• ЕЦБ проведет две операции по рефинансированию на срок в 36 месяцев;
• новые операции по долгосрочному рефинансированию будут проведены под фиксированную ставку и в неограниченном объеме.

• в течение 2012 года индекс потребительских цен опустится ниже 2%;
• экономические перспективы окружены высокой неопределенностью;
• ЕЦБ проведет две операции по рефинансированию на срок в 36 месяцев;
• новые операции по долгосрочному рефинансированию будут проведены под фиксированную ставку и в неограниченном объеме.

Были опубликованы следующие данные:

12:00   Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50% 0.50%    

12:45   Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 1.25% 1.00% 1.00%

Евро находится под давлением против иены на фоне опасений относительно того, что такие страны, как Германия и Франция могут потерять свои кредитные рейтинги ААА, если европейские лидеры не смогут  договорится по новому плану сдерживания долгового кризиса на этой неделе.

Поддержку единой валюте против доллара оказало решение ЕЦБ, который как и ожидалось снизил процентную ставку на 0,25 б.п..  Некоторые аналитики предполагали, что ЕЦБ может снизить ставку более чем на 25 б.п..

Решение Банка Англии, который оставил учетную ставку и объем программы количественного смягчения на неизменном уровне не оказало практически никакого влияния на динамику британского фунта.

Иена укрепилась по отношению к основным валютам, на фоне усложнения ситуации с долговым кризисом Европы, что стимулировало спрос на валюту убежище.

Внимание участников рынка было сконцентрировано на пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги.

Также участники рынка ожидают начала двухдневного экономического саммита  саммите Евросоюза.

В 15:30 GMT Банк Канады опубликует обзор финансовой системы. В 23:00 GMT в Новой Зеландии выйдет статистика по индексу цен на жильё и изменению объёма продаж жилья от REINZ. В 23:50 GMT Япония опубликует индекс BSI деловых условий для крупных производителей и крупных предприятий всех отраслей за 4 квартал, окончательные данные по приросту ВВП за 3 квартал и изменению объема ВВП (год), а также значение номинального валового внутреннего продукта и индекс-дефлятор ВВП за 3 квартал.

ЕЦБ как и ожидалось снизил процентную ставку на 0,25 б.п.,  привело к росту валютной пары к $ 1,3425, с $1,3380. Многие аналитики ожидали, что ЕЦБ существенней понизит ставку, до 50 б.п.

Фокус в настоящее время направлен на предстоящею конференцию Драги.

Сопротивление 3: Y78.00 (линия сопротивления от 29 ноября)

Сопротивление 2: Y77.80 (максимум 7 декабря)

Сопротивление 1: Y77.55 (средняя линия канала от 29 ноября) 

Текущая цена: Y77.38

Поддержка 1:Y77.30 (сессионный минимум, минимум 30 ноября) 

Поддержка 2:Y77.00 (минимум 24 ноября)

Поддержка 3:Y76.55 (минимум 18 ноября)

• Необходим механизм для автоматических санкций в еврозоне
• Вмешательство в бюджеты страны должно быть ограниченным
• Великобритания не должна получать специальных правил для финансового рынка
• Саммит может успокоить ситуацию в случае принятия правильных решений

Юнкер согласен с большинством франко-германских предложений

BBC

Париж и Берлин хотят унифицировать налоги в еврозоне

Президент Франции Николя Саркози и немецкий канцлер Ангела Меркель призвали страны, входящие в зону хождения евро, ввести единые корпоративный налог и налог на финансовые операции.

Согласно плану двух лидеров, единая налоговая политика будет распространяться только на 17 стран еврозоны, то есть страны, в которых действует евро.  Представители Франции уже давно выражали недовольство тем, что в Ирландской республике действует слишком низкий налог на доходы корпораций – 12,5%.

DW

Агентство S&P грозит понизить кредитный рейтинг Евросоюза

Агентство Standard & Poor's пригрозило снизить рейтинги крупнейших европейских банков, в том числе Deutsche Bank, а также Евросоюза. Германия с пессимизмом ожидает саммита по урегулированию долгового кризиса в зоне евро. Американское рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) в преддверии саммита Евросоюза, посвященного урегулированию долгового кризиса в странах зоны евро, усилило давление на Европу, пригрозив понизить кредитные рейтинги крупнейших европейских банков, а также всего Евросоюза, Европейского инвестиционного банка (EIB) и Банка развития Совета Европы, сообщает в четверг, 8 декабря, агентство Reuters.

РБК-Daily

Китай готовится выступить спасителем еврозоны

Китай уверен в потенциале евровалюты и готов прибегнуть к целому ряду мер, чтобы помочь Евросоюзу и странам-участницам преодолеть долговой кризис, заявил министр иностранных дел страны Ян Цзечи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сайт МИД КНР. "Китай является стратегическим и торговым партнером Евросоюза и уверен в его экономических возможностях, а также в потенциале евровалюты", – заявил Ян Цзечи в ходе встречи со своим немецким коллегой Гвидо Вестервиллем в Берлине. "Мы готовы сотрудничать с международным сообществом и помочь Евросоюзу выйти из долгового кризиса с привлечением целого ряда мер", – сообщил Ян Цзечи.

В четверг в 12:00 GMT в Британии выйдут данные по планируемому объему покупок активов Банком Англии (ожидается на прежнем уровне). В это же время будет опубликовано решение по ставкам Банка Англии (прогноз без изменений) и сопроводительное заявление Банка Англии. В 12:45 GMT состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке (ожидается на прежнем уровне). Канада в 13:15 GMT опубликует число закладок новых фундаментов за ноябрь, а в 13:30 GMT - индекс цен на жилье на первичном рынке за октябрь. В 13:30 GMT начнется ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 13:30 GMT в США выйдет статистика по числу первичных обращений за пособием по безработице за декабрь (ожидается снижение до 398К против 402K в предыдущем месяце) и числу повторных заявок на получение пособия по безработице за ноябрь. В 15:30 GMT Банк Канады опубликует обзор финансовой системы. В 23:00 GMT в Новой Зеландии выйдет статистика по индексу цен на жильё и изменению объёма продаж жилья от REINZ. В 23:50 GMT Япония опубликует индекс BSI деловых условий для крупных производителей и крупных предприятий всех отраслей за 4 квартал, окончательные данные по приросту ВВП за 3 квартал и изменению объема ВВП (год), а также значение номинального валового внутреннего продукта и индекс-дефлятор ВВП за 3 квартал.

Однако позже евро в течении американской сессии укрепился против доллара, сумев тем самым восстановить часть понесенных потерь.

Поддержку единой валюте оказал рост ожиданий относительно того, что на грядущем саммите лидеры ЕС смогут принять важные решения, которые позволят преодолеть или как минимум приостановить усугубление текущего долгового кризиса.

Рост евро продолжают сдерживать спекуляции относительно того, что завтра ЕЦБ на своем заседании примет решение снизит учетную ставку на 25 базисных пункта.

Давление на доллар оказало снижение потерь основными фондовыми индексами США, которые отступили от сессионных минимумов и кратковременно поднялись выше нулевой отметки.

Фунт торговался в области достигнутых сессионных максимумов. Сообщалось, что поддержку стерлингу оказали его значительные покупки, которые были связанные со сделками M&A, проведенные в условиях тонкого рынка (участники рынка не желают активно открывать новые позиции в преддверии грядущего саммита ЕС и завершения года).

В четверг в 12:00 GMT в Британии выйдут данные по планируемому объему покупок активов Банком Англии (ожидается на прежнем уровне). В это же время будет опубликовано решение по ставкам Банка Англии (прогноз без изменений) и сопроводительное заявление Банка Англии. В 12:45 GMT состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке (ожидается на прежнем уровне). Канада в 13:15 GMT опубликует число закладок новых фундаментов за ноябрь, а в 13:30 GMT - индекс цен на жилье на первичном рынке за октябрь. В 13:30 GMT начнется ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 13:30 GMT в США выйдет статистика по числу первичных обращений за пособием по безработице за декабрь (ожидается снижение до 398К против 402K в предыдущем месяце) и числу повторных заявок на получение пособия по безработице за ноябрь. В 15:30 GMT Банк Канады опубликует обзор финансовой системы. В 23:00 GMT в Новой Зеландии выйдет статистика по индексу цен на жильё и изменению объёма продаж жилья от REINZ. В 23:50 GMT Япония опубликует индекс BSI деловых условий для крупных производителей и крупных предприятий всех отраслей за 4 квартал, окончательные данные по приросту ВВП за 3 квартал и изменению объема ВВП (год), а также значение номинального валового внутреннего продукта и индекс-дефлятор ВВП за 3 квартал.

Сопротивление 3: Y78.30 (максимум 4 и 29 ноября)

Сопротивление 2: Y78.00 (линия сопротивления от 29 ноября)

Сопротивление 1: Y77.80 (максимум 7 декабря)

Текущая цена: Y77.65

Поддержка 1:Y77.60 (сессионный минимум)

Поддержка 2:Y77.30 (минимум 30 ноября)

Поддержка 3:Y77.00 (минимум 24 ноября)

00:30   Австралия Уровень безработицы Ноябрь 5.2% 5.2%

00:30   Австралия Изменение числа занятых Ноябрь 10.1K 10.6K

05:00   Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers  Ноябрь 45.9 47.1

05:00   Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers  Ноябрь 45.9

07:20   Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса

12:00   Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50%

12:45   Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 1.25% 1.00%

13:15   Канада Число закладок новых фундаментов  Ноябрь 207.6K 203.0K

13:30   Канада Индекс цен на новое жилье Октябрь +0.2% +0.5%

13:30   Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

13:30   США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. неделя по 3 ноября 402K 397K

15:30   Канада Обзор финансовой системы Банк Канады

23:50   Япония ВВП, кв/кв III кв +1.5% +1.3%

23:50   Япония ВВП, г/г III кв +6.0% +5.1%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30   Австралия Уровень безработицы Ноябрь 5.2% 5.2%

00:30   Австралия Изменение числа занятых Ноябрь 10.1K 10.6K

05:00   Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers  Ноябрь 45.9 47.1

05:00   Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers  Ноябрь 45.9

07:20   Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса

12:00   Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50%

12:45   Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 1.25% 1.00%

13:15   Канада Число закладок новых фундаментов  Ноябрь 207.6K 203.0K

13:30   Канада Индекс цен на новое жилье Октябрь +0.2% +0.5%

13:30   Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

13:30   США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. неделя по 3 ноября 402K 397K

15:30   Канада Обзор финансовой системы Банк Канады

23:50   Япония ВВП, кв/кв III кв +1.5% +1.3%

23:50   Япония ВВП, г/г III кв +6.0% +5.1%