Новости и прогнозы: валютный рынок от 09-02-2021

Китай планирует импортировать товары на сумму более 170 миллиардов долларов из стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) в ближайшие пять лет, удвоив свои закупки сельскохозяйственной продукции, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин.

Си, председательствующий на виртуальном саммите между Китаем и 17 странами Центральной и Восточной Европы, включая 12 государств-членов Европейского союза, также предложил сотрудничество в предоставлении группе вакцин против коронавируса.

Торговля между Китаем и странами ЦВЕ выросла примерно на 85% за последние девять лет назад, цитирует Си Цзиньпина официальное информационное агентство Синьхуа.

«Нам необходимо углубить сельскохозяйственное сотрудничество, чтобы удвоить экспорт сельскохозяйственной продукции из стран ЦВЕ в Китай и увеличить двустороннюю торговлю сельскохозяйственной продукцией на 50% в течение следующих пяти лет», - добавил он в своем обращении.

Отвечая на вопрос на последующем брифинге для прессы об обеспокоенности стран Центральной и Восточной Европы торговыми дисбалансами с Китаем, заместитель министра иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что для таких проблем существуют структурные и конкурентные причины.

Он сказал, что, хотя потребление в Китае очень велико, у китайских покупателей есть много вариантов, и другие страны должны стремиться "повысить конкурентоспособность своей продукции".

27 стран ЕС в 2019 году объявили Китай, который является второй по величине экономикой мира, "системным конкурентом" и на следующей неделе планируют разработать будущую торговую политику, направленную на обеспечение соблюдения глобальных правил и обеспечение равного доступа на рынки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Всемирная торговая организация заявила во вторник, что ее высший руководящий орган, Генеральный совет, соберется 15 февраля, чтобы принять решение о следующем генеральном директоре.

Многие ожидают, что нигерийская Нгози Оконджо-Ивеала будет выбрана для заполнения многомесячной пустоты лидерства в глобальном торговом надзорном органе после того, как Вашингтон отменил свою оппозицию на прошлой неделе. Если это будет подтверждено консенсусом, она станет первой женщиной и первым африканцем, возглавившим ВТО.

Организация из 164 членов оставалась без лидера с тех пор, как бразильский Роберто Азеведо покинул свой пост в начале августа. Сторонники надеются, что она сможет оживить институт, который переживает самый большой кризис за свою 26-летнюю историю, поскольку его члены не могут договориться о торговых сделках и программе реформ.

Американская Дональда Трампа критиковала ВТО и парализовала некоторые из ее функций, в том числе функции высшего апелляционного органа, регулирующего торговые споры.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США упал до недельного минимума во вторник, так как снижение доходности казначейских облигаций США вызвало сомнения относительно перспектив доллара США на фоне надвигающегося пакета фискальных стимулов США.

Участники рынка недавно подтолкнули доллар вверх, когда демократы перешли к ускоренному осуществлению пакета помощи от COVID-19 на сумму 1,9 триллиона долларов, предоставленного президентом Джо Байденом. Но некоторые аналитики говорят, что массовые бюджетные расходы и продолжение сверхмягкой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы в конечном итоге окажутся препятствием для доллара.

"Инвесторы могут быть обеспокоены тем, что фискальные стимулы увеличат дефицит текущего счета США, и мы согласны с тем, что структурные дисбалансы остаются слабым местом в долгосрочной перспективе для доллара США, особенно на фоне снижения темпов роста в США и разницы в доходности", - сказал Шон Осборн, главный валютный стратег Scotiabank в Торонто.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла в понедельник почти до максимумов марта 2020 года, поскольку инвесторы сделали ставку на более широкую рефляционную тему на финансовых рынках. Но во вторник она упала до 1,155%, что на 5 базисных пунктов ниже, чем в понедельник. Между тем, индекс доллара США упал на 0,45%, до 90,52

Разочаровывающие данные по занятости в США в пятницу нарушили двухнедельную серию, в результате которой доллар поднялся до более чем двухмесячного максимума на уровне 91,60.

Осборн из Scotiabank сказал, что потери доллара в этот момент были немного преждевременными, «особенно потому, что индикаторы позиционирования предполагают, что активные трейдеры продолжают сокращать то, что остается довольно значительным коротким позиционированием по доллару США».

Вторник вызвал знакомые сомнения среди инвесторов, и некоторые трейдеры заявили, что новые фискальные стимулы наряду с рекордно низкими процентными ставками в США окажут давление на валюту в ближайшие месяцы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

TD Research видит возможности для тактического роста доллара в ближайшей перспективе.

"Мы думаем, что здесь есть мини-корректировка позиционирования, и наш трекер позиционирования (PIT) показывает сокращение коротких позиций по доллару в течение января. Однако, уровень коротких позиций в долларах США остается вблизи пика рефляции 2017 года, что указывает на укоренившиеся короткие сделки по доллару США", - отмечает TD.

"Гонка вакцин и начальные базовые ставки мобильности предлагают доллару США явное преимущество перед его аналогами в следующие месяцы. Мы не ожидаем, что этот шаг превратится в возобновленный бычий рынок в ближайшие месяцы, но также не видим, чтобы евро предлагал большое лидерство в мировых валютах в этом году. Базовый сценарий заключается в том, что отскок рефляции во втором полугодии оживит развивающиеся рынки, но оставит евро в качестве основного предпочтительного источника финансирования", - добавили в TD.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Societe Generale Research указывает на возможность дальнейшего снижения пары USD/JPY в ближайшей перспективе.

"Сегодня утром более низкая доходность и более благоприятные настроения вызвали довольно единообразную реакцию: доллар упал по отношению ко всем валютам G10 и почти ко всем другим валютам, за исключением турецкой лиры, и поскольку он вырос более чем на 3% по отношению ко всем остальным валютам в 2021 году, ему можно простить паузу", - отмечает SocGen.

"Однако самой интересной валютой, на этот раз, является иена. Она продолжает показывать, что она более чувствительна к доходности, чем к риску, и если мы получим паузу в распродажах на рынке облигаций, то падение из-за перекупленности USD/JPY может пойти дальше. То же самое может произойти и с ралли иены на других кроссах", - добавляет SocGen.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-летние ноты на сумму 57,858 млрд. долларов

• Доходность 3-летних нот составила 0,196% против 0,234% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,39 по сравнению с 2,52 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 52,74% от объема размещения по сравнению с 52,20% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 16,05% от объема размещения по сравнению с 14,57% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 31,21% от объема размещения по сравнению с 33.23% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пара GBP/USD достигла нового максимума за год и поднялась выше важного сопротивления на 1,3788, что должно укрепить существующую основную базу для движения к 1,4000, перед 1,4302/77, считают аналитики Credit Suisse.

"GBP/USD продолжает расти после бычьего "дня разворота" на прошлой неделе. После преодоления отметки 1,3788 мы увидим сопротивление на 1,3804 перед 1,4000, а затем нашу первую главную цель на 1,4302/77 - ключевые максимумы 2018 года и 50% откат медвежьего тренда 2014/2020 годов. После достижения диапазона 1,4302/77 мы ожидаем новую фазу консолидации".

"Первоначально поддержка видна на 1,3759 / 58, затем на 1,3731, при этом 13-дневная экспоненциальная средняя сейчас находится на 1,3700, и пока пара будет оставаться выше 1,3681, будет сохраняться восходящий настрой".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам декабря ведущий экономический индекс (LEI) для Южной Кореи вырос на 1,1 процента, и составил 108,9 пункта (2016=100).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,6 процента в декабре, и составил 102,3 пункта (2016 = 100).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду объем статистики будет умеренным. В 01:30 GMT Китай представит индекс потребительских цен и индекс цен производителей за январь. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Китае. Второй индекс показывает изменение цен на товары, приобретенные и проданные производителями. В связи с тем, что он анализирует изменения цены, которые происходят до того, как товар достигает розничного уровня, он дает предварительную оценку инфляционного давления, с которым столкнутся потребители, покупая готовые товары. Ожидается, что ИПЦ снизился на 0,2% годовых, а индекс цен производителей вырос на 0,3% годовых.

В 07:45 GMT Франция заявит об изменении объема промышленного производства за декабрь. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики.

В 13:30 GMT США представят индекс потребительских цен за январь. Согласно прогнозу, ИПЦ вырос на 0,3% за месяц и на 1,5% годовых.

В 15:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в декабре количество вакансий выросло до 6,646 млн. с 6,572 млн. в ноябре (пересмотрено с 6,527 млн.). Аналитики ожидали, что число вакансий упадет до 6,5 млн. Уровень вакансий вырос на 0,1 процента, и составил 4,5 процента. За месяц количество вакансий увеличилось в сфере профессиональных и деловых услуг (+296 000). Количество вакансий сократилось в государственных и местных органах власти, за исключением образования (-65 000); в сфере искусства, развлечения и отдыха (-50 000); и производстве товаров кратковременного пользования (-30,000).

Кроме того, стало известно, что в декабре наём составил 5,539 млн. против 5,935 млн. в ноябре. Уровень найма упал на 0,3 процента, и составил 3,9 процента. Наём сократился в сфере проживания и питания (-221,000); транспорта, складирования и коммунальных услуг (-133,000); сфере искусства, развлечения и отдыха (-82 000). Впрочем, наём вырос в сфере розничной торговли (+94 000).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валовой внутренний продукт Великобритании, вероятно, избежал падения в последнем квартале 2020 года, но этого будет недостаточно, чтобы предотвратить крупнейшее ежегодное сокращение экономики более чем за 300 лет. 

По оценкам Bloomberg Economics, в 2020 году вирус обошелся в ошеломляющие 260 млрд фунтов стерлингов ($360 млрд). Активность, вероятно, снова упала в начале этого года, но успех внедрения вакцины открыл дверь для резкого отскока, поскольку ограничения будут ослаблены в ближайшие месяцы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Великобритания заявила, что на следующей неделе введет более строгий пограничный контроль против новых вариантов коронавируса, потребует карантин в отелях для прибывших и пригрозит нарушителям правил тюремным заключением на срок до 10 лет и штрафами.

Согласно правилам изоляции, праздники запрещены, а для путешественников уже действуют режимы тестирования и карантин. Во вторник правительство заявило, что введет дополнительные меры из-за риска появления новых вариантов, на которых вакцины могут не работать.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сказал, что людей могут отправить в тюрьму и оштрафовать на сумму до 10 000 фунтов ($14 000), если они нарушат правила, вступающие в силу 15 февраля.

Ужесточение ограничений вызвало новый крик о помощи со стороны авиакомпаний и аэропортов, уже ставших на колени из-за пандемии.

Прибывшие в Англию в настоящее время должны иметь доказательство отрицательного результата теста на COVID-19 за последние три дня, а затем самоизолироваться в течение 10 дней после отъезда. По словам Хэнкока, правительство введет требование о проведении дополнительных испытаний.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно исследованию Банка Франции, опубликованному во вторник, объем производства Франции в январе был примерно на 5% ниже докризисного уровня.

Банк предупредил, что оценки подвержены высокой неопределенности и зависят от развития пандемии.

Индекс делового доверия в промышленности в январе остался стабильным на уровне 97,5. Менеджеры ожидают, что в феврале активность снова останется стабильной.

В сфере услуг активность в целом была стабильной. Менеджеры прогнозируют небольшое снижение активности в феврале.

Кроме того, исследование показало, что активность в строительстве практически не изменилась и, по прогнозам, в феврале останется стабильной.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Глава Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан, выступая на Bloomberg сказал:

• Ожидается сильный импульс для роста ВВП в 2021 году - выше тренда роста в 2022 году

• Меры ФРС определенно влияют на финансовые активы

• Не вижу систематического риска на финансовых рынках

• Слежу за чрезмерным риском

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD: 1.2050 (€644 млн), 1.2090-00 (€545 млн), 1.2160 (€442 млн)

• USD/JPY: 105.00-10 ($699 млн)

• AUD/USD: 0.7800 (A$300 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США на недельном минимуме во вторник, так как ночное снижение доходности казначейских облигаций США вызвало сомнения относительно перспектив доллара США на фоне надвигающегося пакета мер бюджетного стимулирования США.

Инвесторы недавно подняли доллар, так как демократы перешли к ускоренному осуществлению пакета помощи от COVID-19 президента Джо Байдена на сумму 1,9 триллиона долларов. Но некоторые аналитики говорят, что огромные бюджетные расходы в сочетании с продолжающейся сверхлегкой денежно-кредитной политикой Федеральной резервной системы в конечном итоге станут препятствием для доллара.

На торгах в понедельник доходность десятилетних казначейских облигаций США выросла почти до максимумов марта 2020 года, поскольку инвесторы сделали ставку на более широкую рефляционную тему на финансовых рынках. Но он упал до 1,16%, на 4 базисных пункта ниже ночных максимумов.

Вторник вызвал у инвесторов знакомые сомнения: некоторые трейдеры заявили, что новый бюджетный стимул наряду с рекордно низкими процентными ставками в США окажет давление на валюту в ближайшие месяцы.

Индекс доллара на торгах в Лондоне упал на 0,5% до 90,50, самого низкого уровня с 1 февраля.

Неутешительные данные по занятости в США в пятницу нарушили двухнедельный прогноз, в результате которого доллар поднялся до более чем двухмесячного максимума 91,6.

Наибольшую выгоду от ослабления доллара получила криптовалюта биткойн, котора взлетела выше $48000, благодаря почти 20% -ному росту за ночь после того, как Tesla Inc объявила об инвестициях в цифровой актив на $1,5 млрд.

Иена была еще одним крупным бенефициаром слабого курса доллара: курс японской валюты вырос на 0,5% по отношению к доллару США до Y104,69.

Иена все больше коррелирует с чистой доходностью, чем с индикатором общего настроя к риску. 90-дневная скользящая корреляция между доходностью иены и доходностью США значительно усилилась с последнего квартала 2020 года.

ЕUR/USD: пара выросла с $1.2045 до $1.2115 и поднялась выше линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.2055). 

GBP/USD: пара продолжила расти, достигнув максимумов конца апреля 2018 года ($1.3790).

USD/JPY: пара торгуется со снижением с Y105.25 до Y104.55 и опустилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y105.00). 

 В 15:00 GMT США сообщат об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за декабрь. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс уверенности потребителей от Westpac за февраль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

CNBC

Генеральный директор Huawei говорит, что он приветствовал бы телефонный звонок от Байдена.

Генеральный директор Huawei Рен Чжэнфэй сказал, что приветствовал бы телефонный звонок от президента США Джо Байдена в своем первом публичном выступлении после смены администрации в Вашингтоне.

Рен надеется на более мягкий подход к китайскому телекоммуникационному гиганту, который он основал после двухлетнего давления со стороны Вашингтона. При администрации Трампа компания Huawei была названа угрозой национальной безопасности, которая приняла меры по ограничению доступа компании к ключевому программному обеспечению и компонентам.

Reuters

Южнокорейский мальчик-инвестор с прибылью 43% - новая икона розничной торговли

Просмотр деловых новостей в первую очередь - это новая рутина для 12-летнего южнокорейца Квон Джуна, поскольку он мечтает стать следующим Уорреном Баффетом после получения звездной прибыли в размере 43% от хобби, приобретенного только в прошлом году. : покупка акций.

Квон приставал к своей матери, чтобы она открыла розничный торговый счет в апреле прошлого года с экономией 25 миллионов вон (22 400 долларов) в качестве начального капитала, как раз тогда, когда контрольный индекс KOSPI начал восстанавливаться после самого большого падения за десятилетие.

The Wall Street Journal.

Reddit привлек $250 млн инвестиций и удвоил свою оценку

Reddit получил от инвесторов $250 млн и удвоил свою оценку до $6 млрд. На фоне «бунта» трейдеров из сообщества WallStreetBets компании удалось привлечь миллионы новых пользователей и найти дополнительных рекламодателей

Reddit в рамках последнего раунда привлек более $250 млн от существующих и новых инвесторов. Об этом говорится в сообщении компании. В результате платформа увеличила свою оценку до $6 млрд, пишет The Wall Street Journal. В 2019 году инвесторы оценивали Reddit в $3 млрд.

The Hollywood Reporter.

Ди Каприо и другие звезды попросили Байдена закрыть трубопровод DAPL навсегда

Более 200 знаменитостей, режиссеров, художников и активистов оправили письмо нынешней администрации США с просьбой закрыть трубопровод Dakota Access (DAPL) навсегда, сообщает The Hollywood Reporter.

Le Monde

Маленькая монархия Люксембург оказалась большой финансовой прачечной

Французские журналисты решили, что в поиске сказочных богатств и безумных монархов не обязательно отправляться в Африку. Они присмотрелись к соседнему Люксембургу и его финансовым документам. Оказалось, что тихий местный великий герцог — оператор огромного офшора, в котором прячут свои деньги арабские шейхи и компании, торгующие в России фастфудом.

Project Syndicate 

Американские санкции служат интересам Китая

Попытки США наказать Мьянму санкциями будут ошибкой, уверен автор. Он убедительно доказывает свою правоту и напоминает американским политикам, как санкции вынудили Россию развернуться к Китаю, в результате чего два естественных соперника превратились в тесных стратегических партнёров.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Биткойн увеличил прибыль во вторник до рекордно высокого уровня, так как инвесторы рассчитывали, что в результате инвестиций Tesla Inc в криптовалюту он станет основным классом активов как для корпораций, так и для управляющих деньгами.

Биткойн вырос более чем вдвое за два месяца, поскольку институциональные инвесторы ищут альтернативные магазины благосостояния, а розничные трейдеры оседают на волне. Скачок в понедельник после объявления Tesla стал самым большим дневным ростом за более чем три года.

Ближе к концу азиатской сессии он поднялся до нового пика в $48 216. Рано утром конкурирующая криптовалюта Ethereum достигла рекордной отметки в $1784,85.

Акции компаний, которые предоставляют торговые платформы для биткойнов и технологий для «добычи» криптовалюты, резко выросли в Китае, Южной Корее и Австралии, а также выросли акции крупных компаний по производству компьютерных чипов, таких как SK Hynix.

Доллар США упал по отношению к большинству валют.

Аналитики посчитали, что объявление Tesla о том, что она купила биткойн на $1,5 млрд и что она будет использовать криптовалюту в качестве оплаты за автомобили, является частью более масштабного сдвига, поскольку компании и крупные инвестиционные дома следуют за мелкими трейдерами в актив.

Биткойн уже вырос на 62% в этом году, помимо роста на 300% в прошлом году, поскольку инвесторы ищут альтернативы доллару из-за процентных ставок Федеральной резервной системы США 0%.

Центральные банки и регулирующие органы, особенно в Китае, также начинают выпускать свои собственные цифровые валюты для повседневного использования, что является серьезным отходом от традиционной работы мировых финансов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банковское кредитование Китая заметно увеличилось в январе, как показали данные, опубликованные Народным банком Китая во вторник.

В январе банки предоставили рекордные 3,58 трлн юаней новых кредитов. Экономисты прогнозировали, что кредитование вырастет до 3,5 трлн юаней с 1,26 трлн юаней в декабре.

Широкая денежная масса M2 выросла на 9,4% за год.

По словам экономистов Capital Economics Шеана Юэ и Марка Уильямса, чистые новые показатели кредита за январь обычно являются самыми высокими за год, поэтому этот высокий уровень не имеет большого значения.

Экономисты добавили, что кредитование, вероятно, замедлится, поскольку НБК сосредоточится на сдерживании финансовых рисков. Это станет растущим препятствием для экономики во второй половине года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Обращение японской валюты и банковские депозиты в январе росли рекордными темпами, и это является признаком того, что компании и домохозяйства продолжали накапливать наличные из-за неопределенности в отношении пандемии коронавируса.

Данные свидетельствуют о том, что любое восстановление экономики Японии будет хрупким, поскольку введенное в прошлом месяце чрезвычайное положение ограничивает потребление и усиливает опасения по поводу новой рецессии.

Денежная масса Японии M3 - или валюта в обращении и депозиты в финансовых учреждениях - выросла на 7,8% в январе по сравнению с годом ранее, что стало самым большим увеличением за всю историю, как показали данные Банка Японии. В декабре рост составил 7,6%.

Банковские депозиты в январе подскочили на 15,5%, а наличные деньги в обращении - на 5,7%, свидетельствуют данные.

Компании накапливают деньги за счет субсидий и займов, которые они брали в качестве меры предосторожности против кризиса в области здравоохранения, в то время как домохозяйства сдерживают расходы из-за третьей волны инфекций.

В то время как кредитование испытывающих нехватку денежных средств фирм достигло своего пика, решение правительства ввести новое чрезвычайное положение с января, чтобы предотвратить распространение вируса, омрачило перспективы для третьей по величине экономики мира.

Банк Японии дважды смягчал денежно-кредитную политику в прошлом году, чтобы смягчить экономический удар от COVID-19, в том числе путем создания новой кредитной линии, направленной на направление средств нуждающимся в денежных средствах компаниям через финансовые учреждения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Продажи автомобилей в Китае, крупнейшем в мире рынке, выросли в январе на 30% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, это был десятый месяц роста, поскольку Китай продолжал лидировать в восстановлении мировой автомобильной промышленности после пандемии COVID -19.

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), в январе продажи достигли 2,5 миллиона автомобилей.

Продажи автомобилей на новой энергии (NEV), в том числе электромобилей с батарейным питанием, гибридов с подзарядкой от бензина и электричества, и автомобилей с водородными топливными элементами, выросли в январе на 239% до 179 000 единиц.

Производители NEV, такие как местные Nio Inc и Xpeng Inc, а также иностранные группы, такие как Tesla Inc, расширяют производственные мощности в Китае, где правительство продвигает более экологичные автомобили для уменьшения загрязнения воздуха.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

По данным Destatis немецкий экспорт в декабре незначительно вырос.

Экспорт увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, медленнее, чем рост на 2,3% в ноябре. Экономисты прогнозировали ежемесячное падение на -1%.

В то же время импорт снизился на -0,1% после роста на 5,4%, зафиксированного месяц назад. Ожидалось, что импорт сократится еще больше - на -1,1%.

Положительное сальдо торгового баланса в декабре практически не изменилось и составило 16 млрд евро с учетом сезонных колебаний. Ожидаемый уровень составлял 15,9 млрд евро.

В годовом исчислении экспорт увеличился на 2,7%, преодолев падение на -1,2% в предыдущем месяце. В то же время годовой рост импорта ускорился до 3,5% с 0,5%.

На нескорректированной основе положительное сальдо торгового баланса составило 14,8 млрд евро по сравнению с 15,1 млрд евро за тот же период прошлого года.

Профицит текущего счета увеличился до 28,2 млрд евро с 25,3 млрд евро в предыдущем году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Розничные продажи в Великобритании снизились в декабре впервые с весны прошлого года, поскольку текущая блокировка нанесла ущерб второстепенным ритейлерам сильнее, чем в ноябре, как показали данные Британского консорциума розничной торговли.

Общий объем продаж снизился на -1,3% в годовом исчислении в январе, в то время как сопоставимые продажи выросли на 7,1%.

“Текущий карантин ударил по второстепенным ритейлерам сильнее, чем в ноябре, поскольку новый вариант подрывает доверие потребителей и заставляет покупателей сдерживать свои расходы, особенно на одежду и обувь”, - заявила Хелен Дикинсон, исполнительный директор BRC.

“Тем временем розничные торговцы невероятно усердно работали над расширением своей онлайн-доставки и сбора предложений, чтобы каждый мог получить нужные продукты во время блокировки”, - добавил Дикинсон.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Во вторник доллар упал к самому низкому значению за неделю, поскольку инвесторы начали корректировать свои позиции после недавнего ралли по американской валюте, вызванного ожиданиями более быстрого восстановления экономики Соединенных Штатах после пандемии, чем где-либо еще.

Ранее поддержку доллару оказывало быстрое развертывание вакцины в США по сравнению с другими развитыми странами, а также переход демократов в Конгрессе к ускоренному осуществлению пакета помощи от COVID-19 президента Джо Байдена на сумму 1,9 триллиона долларов.

Многие аналитики, однако, считают, что огромные бюджетные расходы в сочетании с продолжающейся сверхмягкой денежно-кредитной политикой Федеральной резервной системы в долгосрочной перспективе затянут доллар вниз.

В целом, американская валюта находится под давлением еще с пятницы, когда данные показали, что рост американской занятости в январе восстановился меньше, чем ожидалось, а потеря рабочих мест в предыдущем месяце оказалась больше, чем предполагалось изначально. Это все усилило аргумент в пользу дополнительных денежных средств для помощи в восстановлении после пандемии COVID-19.

В центре внимания участников рынков оставался биткойн, поскольку он достиг рекордной отметки выше уровня 47000 долларов. Ранее самая популярная криптовалюта совершила 20%-ный скачок за ночь, который стал самым большим с 2017 года, после того как Tesla Inc объявила о планах инвестировать в цифровой актив.

В понедельник Tesla Inc вызвала резкий рост биткойнов, заявив в своем годовом отчете за 2020 год, что компания купила самой популярной в мире криптовалюты на сумму 1,5 миллиарда долларов в рамках своей широкой инвестиционной политики и заявила, что начнет принимать биткоины в качестве оплаты за свои продукты уже "в ближайшем будущем".

Индекс доллара упал на 0,2% впервые с 1 февраля. Евро во вторник утром вырос, отступив на 0,2% от двухмесячного минимума, достигнутого в пятницу.

Британский фунт обновил свои максимумы с мая 2018 года, поднявшись на торгах в Азии. Последний раз он торговался с повышением на 0,3%. Доллар упал на 0,3% против иены после укрепления в конце прошлой недели.

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.2020-65 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке $1.2080. На часовом графике EUR/USD тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2055). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.3680-$1.3750 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара выросла, поднявшись к отметке $1.3780. На часовом графике GBP/USD пробила и закрепилась выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3685). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции.

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y105.15. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке Y104.85. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y104.95). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Во вторник выйдет умеренное количество данных. В 07:00 GMT Германия заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за декабрь. В 15:00 GMT США сообщат об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за декабрь. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс уверенности потребителей от Westpac за февраль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 12:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х и 12-ти месячных гособлигаций

В 14:00 GMT Мексика опубликует инфляционные данные за январь

В 17:00 GMT представитель ЕЦБ Лейн выступит с речью

В 18:30 GMT США проведут аукцион по продаже 42-х и 119-ти дневных гособлигаций

В 20:00 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2186 (1870)

$1.2154 (5082)

$1.2128 (1493)

Цена на момент написания обзора: $1.2078

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2028 (1738)

$1.2011 (2171)

$1.1987 (1260)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 марта составляет 78936 контракта (согласно данным за 8 февраля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2100 (5082);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3871 (2007)

$1.3845 (998)

$1.3823 (554)

Цена на момент написания обзора: $1.3770

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3623 (1061)

$1.3591 (924)

$1.3556 (447)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 марта составляет 16166 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4200 (3191);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 марта составляет 13298 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (1223);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 8 февраля составило 0,82 против 0,78 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Согласно опубликованным сегодня данным National Australia Bank (NAB), индекс настроений в деловых кругах Австралии вырос в январе к отметке 10, тогда как в декабре был еще на уровне 5. 

Тем не менее, индекс ведения бизнеса в Австралии упал с уровня 16 к отметке 7. Также снизился и индекс по прибыльности компаний, который упал с 13 до 9. Индекс занятости также упал с 10 до 3.

«Бизнес начал год на более оптимистичной ноте, даже несмотря на то, что определенные субиндексы стали хуже, чем в декабре. Важно отметить, что условия занятости остаются на положительной территории, поэтому в целом предприятия по-прежнему расширяют свой штат» - сказал Алан Остер, главный экономист NAB Group. «Ухудшение субиндексов было широкомасштабным во всех отраслях, за исключением небольшого улучшения в сфере отдыха и личных услуг, которое продолжает приносить небольшие выгоды по мере ослабления ограничений. Мы надеемся, что в ближайшие месяцы загрузка производственных мощностей будет расти по мере роста спроса, что, в свою очередь, должно побудить компании рассмотреть вопрос о расширении мощностей за счет найма или инвестирования», - добавил г-н Остер.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade