Новости и прогнозы: валютный рынок от 11-02-2021

Нефть марки Brent в настоящее время торгуется выше $61  - это рост более чем на $10 за баррель с начала года, что возвращает ее к уровню, предшествующему пандемии. Если текущий уровень цен будет сохраняться, как ожидают стратеги Capital Economics, страны Персидского залива выиграют от увеличения добычи нефти, а чиновники воздержаться от дальнейшей жесткой экономии.

«Рост цен (и увеличение объемов добычи) поможет сократить дефицит бюджета и текущего счета. Если цены на нефть останутся на текущем уровне до конца этого года, по нашим оценкам, это приведет к увеличению доходов от экспорта углеводородов из стран Персидского залива на 45% по сравнению с 2020 годом. Это в среднем привело бы к улучшению позиций по текущему счету, равному 8% ВВП».

«Бюджетный дефицит сократится и, в случае Катара и Кувейта, может даже вернуться к профициту. Это укрепило бы нашу точку зрения о том, что политики в странах Персидского залива вряд ли будут проводить дальнейшие жесткие меры экономии. Точно так же, хотя они вряд ли "ослабят" кошелек, и это будет сдерживать восстановление в секторах, не связанных с нефтью».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Bank of America Global Research (BofA) считают, что пара EUR/USD, вероятно, упадет до 1,1500 на фоне вероятного отскока доллара США.

"Ключевыми катализаторами укрепления доллара США являются: 1) Расхождение политики ФРС и ЕЦБ, 2) Потенциал существенного фискального стимулирования США, 3) Аналитики ожидают вдвое более быстрого восстановления экономики США, чем в еврозоне, 4) Все еще короткое рыночное позиционирование по доллару США, особенно против евро, и 5) Сложные перспективы для рисковых активов, учитывая растянутые оценки и значительную неопределенность"

“Ожидается, что к июню пара EUR/USD упадет до 1,1800 по сравнению с предыдущим прогнозом 1,2200. Между тем, к сентябрю пара может упасть до 1,1600 против предыдущего прогноза 1.2400".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США незначительно вырос в четверг, но оставался под давлением данных по заявкам на пособие по безработице в США, которые последовали за мягкими показателями по инфляции и голубиным сообщением главы Федеральной резервной системы. Однако колебания курсов валют были ограничены узкими диапазонами из-за выходных на азиатских рынках.

Данные четверга показали, что первичные заявки на пособия по безработице в США составили 793 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 6 февраля, по сравнению с 812 000 неделей ранее. Экономисты прогнозировали 757 000 заявок на этот период.

«Несмотря на то, что в последнее время данные улучшились, количество заявок по-прежнему очень велико по сравнению с предпандемическими стандартами, а также превышает многие цифры, представленные в октябре и ноябре», - сказал Дэниел Сильвер, экономист JP Morgan.

До этой недели, доллар вырос более чем на 2% с января, так как инвесторы закрывали экстремально короткие позиции по этой валюте.

"Рост доллара, который мы наблюдали в течение последних нескольких недель, просто преувеличен, а нисходящий тренд, который мы наблюдали в последние несколько дней, был вызван снижением доходности казначейских облигаций", - сказал Рон Симпсон, управляющий директор отдела глобального валютного анализа Action Economics.

Данные в среду показали, что базовая инфляция в США в прошлом месяце была нулевой против ожиданий рынка +0,2%.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл повторил в среду, что новые рамки политики центрального банка могут обеспечить годовую инфляцию выше 2% в течение некоторого времени, прежде чем повышать ставки, усиливая рыночные ожидания низкой доходности доллара.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Президент Джо Байден встал у руля экономики, которая столкнулась с неравномерным восстановлением после спада, вызванного пандемией - стабильным в некоторых областях, таких как жилье, но неустойчивым в других, таких как рынок труда. В целом, согласно индексу потребительского комфорта от Bloomberg, с момента победы Байдена настроения упали примерно на три пункта.

Общий индекс включает три показателя: отношения к экономике, личным финансам и покупательскому климату. Расхождения во взглядах на национальную экономику и личные финансы расширяются, в то время как настроения в отношении покупательского климата остаются в основном стабильными, поскольку процентные ставки остаются низкими.

Согласно отчету, индекс личных финансов вырос на 1,9 пункта на прошлой неделе и на 4,5 пункта за последние три недели, частично компенсировав двухмесячное падение на 9,6 пункта. Между тем, индекс оценки экономики снизился почти на 4 пункта за последние две недели.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Кризис COVID-19 привел к некоторому парадоксу: коэффициент государственного долга Италии вырос, но вероятность дефолта снизилась. Во многом это связано с тем, что доходность гособлигаций Италии, вероятно, останется намного ниже, чем казалось вероятным до пандемии, а это означает, что процентные расходы упадут. В результате экономисты Capital Economics теперь считают, что коэффициент долга Италии, вероятно, снизится в течение следующего десятилетия.

«Динамика долга Италии фактически улучшилась. Самая важная причина этого заключается в том, что благодаря ЕЦБ доходность облигаций, вероятно, останется намного ниже, чем казалось вероятным до пандемии».

«В течение следующего десятилетия коэффициент долга Италии будет снижаться, а не расти. А более низкие процентные расходы по долгу сделают дефолт гораздо менее рискованным».

«Есть три основных риска ухудшения нашего прогноза. Во-первых, ЕЦБ слишком быстро обуздывает свои покупки активов. Во-вторых, в ближайшие несколько лет произойдет еще один крупный экономический кризис, который создаст дополнительную нагрузку на государственные финансы. И в-третьих, популистское правительство ставит под сомнение приверженность государства выплате долга. Тем не менее общий риск сейчас ниже, чем до пандемии».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 30-летние облигации на сумму 26.989 млрд. долларов

• Доходность 30-летних облигаций составила 1,933% против 1,665% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,18 по сравнению с 2,48 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 60,46% от объёма размещения по сравнению с 65,87% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 17,34% от объёма размещения по сравнению с 16,77% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 22,20% от объёма размещения по сравнению с 17,36% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

TD Research указывает на возможность обширного роста доллара в ближайшей перспективе.

"Ценовое движение спокойно, но основные рыночные темы остаются нетронутыми. Это перетягивание каната, связанное с большим расхождением в темпах роста и глобальной торговлей ликвидностью центральных банков. Вполне вероятно, что рынки будут продолжать смешивать эти два фактора, тем более что позитивные новости о вакцинах, мобильности и росте бросят вызов существующим политическим мерам".

"Сам процесс вызовет сдвиг в рыночном позиционировании и оценках, которые отражают старое состояние, в то время как то, что будет дальше, по большей части неизвестно. Мы считаем, что сокращение коротких позиций по доллару будет отражать состояние, соответствующее исключительности США, где доллар будет расти в ближайшие четыре-шесть недель... Победители и проигравшие будут отражать ожидания роста, нормализацию политики и другие традиционные факторы, предлагая смешанную картину для доллара США, если мы получим первоначальное сжатие позиционирования."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 34.402 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 0,035% против 0,035% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,39 по сравнению с 3,84 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 40,98% от объёма размещения по сравнению с 39,54% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 12,44% от объёма размещения по сравнению с 6,48% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 46,58% от объёма размещения по сравнению с 53,98% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 28.640 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,030% против 0,030% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 4,10 по сравнению с 3,86 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 46,80% от объёма размещения по сравнению с 29,74% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 11,71% от объёма размещения по сравнению с 12,44% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 41,49% от объёма размещения по сравнению с 57,82% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу выйдет умеренное количество статданных. В 07:00 GMT Британия заявит об изменении объема ВВП за декабрь и 4-й квартал, а также объема промышленного производства, производства в обрабатывающей промышленности и сальдо баланса видимой торговли за декабрь, и объема коммерческих инвестиций за 4-й квартал. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 1% относительно ноября и упал на 8% по сравнению с декабрем 2019 года, промпроизводство выросло на 0,5% за месяц и упало на 3,8% годовых.

В 07:30 GMT в Швейцарии выйдет индекс потребительских цен за январь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Швейцарии. Согласно прогнозу, ИПЦ не изменился за месяц и упал на 0,6% годовых.

В 15:00 GMT США опубликуют индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за февраль. Данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Показатель имеет предварительное и окончательное значение. Более сильное влияние на рынки оказывают предварительные данные. Ожидается, что индекс вырос до 80,8 с 79,0 в январе.

В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам декабря ведущий экономический индекс (LEI) для Германии вырос на 0,4 процента, и составил 95,4 пункта (2016=100).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) упал на 0,8 процента в декабре, и составил 102,1 пункта (2016 = 100).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский союз отклонил призыв Великобритании к перезагрузке отношений между двумя сторонами, заявив, что Британия должна выполнить обещания, которые она дала Северной Ирландии в рамках сделки по Brexit.

В письме министру Кабинета министров Майклу Гоуву вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович дал прохладный ответ на просьбу Великобритании отложить осуществление пограничных проверок некоторых товаров, поступающих в провинцию, заявив, что меры, ранее подписанные Великобританией, “срочно должны быть полностью и добросовестно реализованы".”

Письмо, опубликованное в преддверии встречи двух официальных лиц в Лондоне в четверг, скорее всего, разожжет напряженность между двумя сторонами, которая резко обострилась 29 января, когда комиссия кратко пригрозила ввести чрезвычайную оговорку в бракоразводном соглашении по Brexit, чтобы ограничить экспорт вакцин в Северную Ирландию.

Выступая во вторник перед законодателями, Гоув заявил, что часть сделки по Brexit, охватывающая Северную Ирландию, известная как Ирландский протокол, не работает, и призвал к перезагрузке отношений ЕС с Великобританией.

В отличие от остальной части Великобритании, Северная Ирландия фактически осталась в таможенном союзе и едином рынке ЕС после Brexit-уступки, которую премьер-министр Борис Джонсон сделал блоку, чтобы обеспечить упорядоченный уход Британии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Мишель Барнье, главный переговорщик Европейского союза по Brexit, предупредил, что блок не будет спешить с предоставлением британским финансовым фирмам свободного доступа к единому рынку блока.

“Решения об эквивалентности являются и останутся односторонними для каждой стороны и не подлежат переговорам”, - заявил он на Европейском деловом саммите в Брюсселе в четверг. “Мы не будем рисковать финансовой стабильностью.”

Комментарии подчеркивают пропасть между двумя сторонами по поводу так называемой эквивалентности, или того, определит ли ЕС, что британские правила достаточно надежны, чтобы позволить своим фирмам финансовых услуг беспрепятственный доступ в блок. Обеспечение эквивалентности позволило бы лондонским финансовым фирмам продолжать обслуживать единый рынок со своих существующих баз в столице Великобритании.

Европейские регуляторы, однако, стремятся вырвать бизнес из Лондонского сити, который был исключен из торговой сделки Brexit, несмотря на то, что на его долю приходится около 10% всех налоговых поступлений в Великобритании.

С тех пор как 31 декабря Великобритания покинула единый рынок ЕС и таможенный союз, доминирование Лондона в таких областях, как торговля акциями, было подорвано. В январе Амстердам обогнал Лондон как крупнейший в Европе центр торговли акциями.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли раскритиковал подход блока, назвав его стандартом, который ЕС “не согласится держать при себе".”

Барнье также предупредил финансовые фирмы о последствиях попыток ненадлежащим образом сохранить свои прежние деловые договоренности.

“Мы знаем, что есть попытки обойти новые правила”, - сказал он. “Излишне говорить, что национальные власти ЕС, в каждой стране и сами власти ЕС будут очень, очень бдительны в ближайшие несколько недель и месяцев, и я рекомендую всем быть осторожными.”

Комментарии Барнье подтвердили решимость Брюсселя показать цену выхода из крупнейшего в мире торгового блока.

“Выходе Великобритании из ЕС означает выход Великобритании из ЕС”, - сказал Барнье. - “Нам придется столкнуться со многими последствиями.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• Банковский сектор еврозоны пока остается устойчивым

• Качество активов ухудшилось

• Постепенно становится ясно, что в большей части мира будет наблюдаться сильное восстановление, а Европа будет продолжать двигаться вперед. Это снова начинает ощущаться как финансовый кризис - то, что началось в США и каким-то образом оставило Европу в гораздо худшем состоянии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Тарифы США могут воспрепятствовать восстановлению экспорта французских вин и спиртных напитков после падения на 13,9% в 2020 году, если будут сняты ограничения по коронавирусу, закрывающие рестораны, бары и магазины беспошлинной торговли в аэропортах во многих странах, заявила отраслевая группа FEVS.

Как сообщила в четверг Федерация французских экспортеров вин и спиртных напитков (FEVS), продажи за границу вин и спиртных напитков - второго по величине экспорта Франции после аэрокосмической промышленности - упали на 2 млрд евро до 12,1 млрд евро ($14,7 млрд).

Поставки в США, крупнейший зарубежный рынок французских вин и спиртных напитков, на который приходится четверть всего такого экспорта, упали на 18% до 3,1 млрд евро в 2020 году.

“В 2021 году экспорт французского негазированного вина в Соединенные Штаты, вероятно, снизит выручку на 1 млрд евро при обычной общей сумме 1,2 миллиарда евро”, - сказал Reuters председатель FEVS Сезар Хирон.

По его словам, введение дополнительных налогов на такие спиртные напитки, как коньяк и арманьяк, начало которых было положено в январе, может привести к дополнительным потерям в несколько сотен миллионов евро.

“Даже если мы будем хорошо работать на других рынках, будет очень сложно компенсировать такое значительное падение на рынке США”, - сказал Reuters председатель FEVS Сезар Хирон.

Экспорт французских вин и спиртных напитков резко вырос в 2019 году, поскольку экспортеры зарегистрировали продажи до введения тарифов в США.

Правительство США ввело дополнительные 25% тарифы на ряд продуктов Европейского Союза, включая французское вино, в октябре 2019 года и повысило их в январе на другой набор продуктов в рамках 17-летней битвы за субсидии на самолеты между Вашингтоном и европейскими странами. Союз.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Число американцев, подающих новые заявки на получение пособия по безработице, на прошлой неделе немного снизилось, что соответствует недавней остановке восстановления рынка труда.

Первоначальные заявки на пособие по безработице штата составили 793 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 6 февраля, по сравнению с 812 000 на предыдущей неделе, сообщило Министерство труда. Экономисты прогнозировали 757 000 заявок на последнюю неделю.

Количество обращений остается выше своего пика в 665 000 во время Великой рецессии 2007-2009 годов. Однако они намного ниже рекордных 6,867 миллиона человек, зарегистрированных в марте прошлого года, когда пандемия поразила Соединенные Штаты.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл признал в среду, что «улучшение условий на рынке труда остановилось» в последние несколько месяцев из-за возобновления распространения коронавирусных инфекций, которые серьезно сказались на ресторанах и других предприятиях, ориентированных на потребителей.

В прошлую пятницу правительство сообщило, что экономика создала только 49 000 рабочих мест в январе после потери 227 000 в декабре.

Но есть повод для осторожного оптимизма. Зарегистрированные новые случаи коронавируса в Соединенных Штатах упали на 25% на прошлой неделе, что является самым большим падением с тех пор, как пандемия поразила страну. 

Если эта тенденция сохранится и распространение вакцин расширится, это может позволить открыть больше предприятий.

Предложенный президентом Джо Байденом пакет мер по восстановлению в размере $1,9 трлн в дополнение к почти $900 млрд дополнительной помощи при пандемии, предоставленной правительством в конце декабря, также может поддержать рынок труда. В экономике восстановлено 12,3 миллиона из 22,2 миллиона рабочих мест, потерянных во время пандемии.

По оценкам Бюджетного управления Конгресса, занятость не вернется к своему докандемическому уровню до 2024 года. Миллионы безработных американцев переживают длительные периоды безработицы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD:1.2280 (607 млн)

• USD/JPY: 105.00 (720 млн), 105.05 (400 млн), 105.75 (2.1 млрд)

• GBP/USD: 1.3650 (220 млн)

• AUD/USD: 0.7675 (558 млн)

• EUR/GBP: 0.8765 (410 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар незначительно снизился в четверг после более мягких, чем ожидалось, данных по инфляции в США за январь и повторения консервативной политики Федеральной резервной системы, но движения валютного рынка в целом были спокойными из-за выходных на азиатских рынках.

Движение на валютном рынке было незначительным накануне из-за праздников в Японии и Китае, но доллар упал почти до двухнедельных минимумов по отношению к корзине валют, а затем несколько восстановился после открытия европейских рынков.

Базовая инфляция в США в прошлом месяце была нулевой, как показали данные среды, против ожиданий рынка в 0,2%.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал, что, хотя он ожидал эффекта базы и отложенного спроса, когда экономика полностью откроется для повышения инфляции, это, вероятно, будет временным, сославшись на три десятилетия более низких и стабильных цен.

Пауэлл также повторил, что новая основа политики центрального банка может выдерживать годовую инфляцию выше 2% в течение некоторого времени, прежде чем повышать ставки, укрепляя рыночные ожидания относительно низкой доходности доллара.

В 12:00 по Гринвичу доллар немного снизился за день до 90,391.

Евро вырос по отношению к доллару примерно на 0,1% до 1,2128 доллара. Прогноз Европейской комиссии о том, что восстановление экономики еврозоны в 2021 году будет меньше, чем ожидалось, не повлиял на валюту.

В другом месте, президент США Джо Байден и его китайский коллега Си Цзиньпин поговорили по телефону впервые после выборов в США. Байден сказал, что свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион является приоритетом, и выразил обеспокоенность по поводу действий Китая в Гонконге, Синьцзяне и Тайване.

Поскольку рынки Китая были закрыты, юань мало отреагировал на телефонный звонок.

ЕUR/USD: пара торгуется в рамках вчерашнего диапазона $1.2110-45 - около максимального значения с начала месяца 

GBP/USD: пара торгуется в рамках вчерашнего диапазона $1.3800-65 - около  максимумов конца апреля 2018 года.

USD/JPY: пара торгуется в рамках вчерашнего диапазона Y104.40-80 - ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y105.00)

В 13:30 GMT США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 21:30 GMT Новая Зеландия представит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за январь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Financial Times

FT узнала о предложении Microsoft купить Pinterest

Microsoft задумался о крупнейшей сделке в своей истории: по данным Financial Times, IT-гигант обратился к Pinterest с предложением о покупке компании. За время пандемии социальная сеть подорожала на 600% и сейчас стоит больше $50 млрд

Корпорация Microsoft обратилась к Pinterest с предложением о покупке компании, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Соцсеть позволяет объединять изображения в тематические коллекции и делиться ими с другими пользователями, отмечает издание.

Twiiter

«Быть малышом ходлером»: Маск купил доджкоины для младшего сына

Миллиардер Илон Маск снова вызвал изменения на рынке криптовалют своим твитом. На этот раз из-за сообщения о покупке Dogecoin для младшего сына выросла стоимость этого конкурента биткоина

Основатель и генеральный директор Tesla, один из богатейших людей мира Илон Маск купил криптовалюту Dogecoin для своего младшего сына. Об этом миллиардер сообщил в Twiiter. Твит Маска вызвал скачок курса упомянутой им криптовалюты с $0,06 выше $0,08, позже цена на доджкоины немного снизилась. 

Daily Express

Меркель предлагала Трампу миллиард евро, чтобы он дал зеленый свет газопроводу Северный поток — 2

Ангела Меркель решилась на отчаянный шаг и предложила Трампу 877 миллионов фунтов стерлингов, пытаясь таким образом убедить тогдашнего президента Соединенных Штатов отменить санкции против трубопровода Евросоюза и России «Северный поток — 2». Это предложение активисты-экологи назвали «грязной сделкой».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Краткосрочные перспективы для еврозоны выглядят слабее, чем ожидалось прошлой осенью, поскольку пандемия усилила контроль над регионом, сообщила Европейская комиссия в своем промежуточном зимнем прогнозе.

Экономика блока, по прогнозам, вырастет в этом году на 3,8% вместо прогнозируемых ранее 4,2%. Между тем, прогноз на 2022 год был повышен с 3 процентов до 3,8%.

Европейский Союз отметил, что европейская экономика начала Новый год на слабой основе.

Тем не менее, революционная разработка вакцин осенью и начало массовых кампаний вакцинации улучшили перспективы на будущее.

Ожидается, что инфляция в зоне евро в 2021 году будет немного выше по сравнению с прошлой осенью, но останется низкой, несмотря на временное усиление из-за базовых эффектов, заявил ЕС.

Инфляция ожидается на уровне 1,4% в 2021 году по сравнению с предыдущим прогнозом в 1,1%. Прогноз на 2022 год сохранен на уровне 1,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на жилье в Великобритании продолжали расти в январе, хотя в начале года на рынке продаж наблюдалась общая более слабая тенденция, сообщил Королевский институт дипломированных оценщиков (RICS).

Чистый баланс в +50% участников опроса сообщил о росте цен на жилье в январе, тем самым сигнализируя о значительной степени повышательного давления на цены. Тем не менее, это ниже +63% в декабре.

На национальном уровне чистый баланс +30% респондентов ожидают роста цен в течение ближайшего года.

Чистый баланс в -28% свидетельствует о снижении количества запросов новых покупателей в январе, что привело к семи положительным ежемесячным показаниям подряд.

Также снизилось количество новых предложений, выводимых на рынок, а также количество согласованных продаж.

Кроме того, краткосрочные ожидания продаж на национальном уровне остались невысокими, вернув чистый баланс -29%. Прогноз на двенадцать месяцев составил -4% против -6% в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным статистического управления Destatis, опубликованным в четверг, в январе оптовые цены в Германии оставались стабильными.

Индекс оптовых цен не изменился в годовом исчислении в январе после снижения на -1,2% в декабре.

Цены на лом и отходы выросли в январе на 34,2% в годовом исчислении, а цены на зерно, табак-сырец, семена и корма для животных выросли на 9,5%.

При этом оптовые цены на живых животных снизились на -29,0%, а на нефтепродукты - на -9,6%.

В месячном исчислении оптовые цены выросли на 2,1% в январе после роста на 0,6% в предыдущем месяце. Это был самый высокий показатель с марта 1974 года, когда цены поднялись на 3,0%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В январе Амстердам стал крупнейшим центром торговли акциями в Европе, сместив Лондон с его исторического положения, поскольку Нидерланды скупили компании, потерянные Соединенным Королевством после Brexit, сообщила в среду Financial Times.

В среднем в январе на Euronext Amsterdam и голландских филиалах CBOE Europe и Turquoise в день торговались акции на 9,2 млрд евро (11,16 млрд долларов), что более чем в четыре раза больше, чем в декабре, говорится в отчете.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• Цель - снять ограничения только тогда, когда они оправданы.

• Мы достигли цели - обратить вспять тенденцию вирусного заражения

• Мы предотвратили перегрузку системы здравоохранения

• Но мы должны подготовиться к тому, что новые штаммы вируса станут доминирующими.

• Только вопрос времени, когда варианты мутации возьмут верх. Это может разрушить весь наш прогресс

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Администрация Байдена рассмотрит возможность добавления «новых целевых ограничений» на экспорт некоторых чувствительных технологий в Китай в сотрудничестве с союзниками, заявил высокопоставленный чиновник в среду перед первым звонком нового президента лидеру Китая Си Цзиньпину.

США также не пойдут на отмену китайских торговых тарифов, введенных администрацией Трампа, до тех пор, пока они не проведут «интенсивные консультации и обзор» с союзниками, заявил чиновник журналистам во время брифинга.

“Мы сохраняем эти тарифы, пока проводим наш обзор, потому что мы не собираемся действовать поспешно”, - сказал он.

“Основная критика президентом Байденом стратегии Трампа заключалась не в том, что он не жестко критиковал Китай в торговле, а в том, что он делал это в одиночку, одновременно борясь с нашими союзниками”.

Чиновник сказал, что еще не принято никаких решений о том, отменять ли тарифы и что будут области «преемственности» с политикой Трампа.

“Один из них - гарантировать, что мы не будем поставлять высокочувствительные технологии, которые могут повысить военный потенциал Китая. Мы будем сдерживаться”, - сказал он, добавив, что администрация рассмотрит новые целевые ограничения на экспорт технологий в Китай в консультации с союзниками США.

Чиновник сказал, что Байден нацелен на быстрое сотрудничество с республиканцами для увеличения государственных инвестиций в технологические секторы, имеющие решающее значение для экономического превосходства Соединенных Штатов, включая полупроводники, биотехнологии и искусственный интеллект.

“В телефонном разговоре с Си Байден подчеркнул свою фундаментальную озабоченность по поводу принудительной и несправедливой экономической практики Пекина, репрессий в Гонконге, нарушений прав человека в Синьцзяне и все более агрессивных действий в регионе, в том числе в отношении Тайваня”, - заявили в Белом доме.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Представитель ЕЦБ Франсуа Вильруа де Галхау об инициативах центрального банка в области изменения климата:

• Усилия по сокращению выбросов углерода не будут применяться к суверенным облигациям

• При покупке корпоративных облигаций ЕЦБ следует руководствоваться климатическими критериями

• Климат уже связан с мандатом ЕЦБ по обеспечению стабильности цен

• ЕЦБ должен попытаться скорректировать стоимость покупки корпоративных активов с учетом климатических рисков

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар торговался без существенных изменений, находясь вблизи двухнедельных минимумов после вчерашней публикации слабой инфляционной статистики в США. Данные показали, что базовая инфляция оставалась умеренной. Без учета нестабильных цен на продукты и энергоносители, индекс потребительских цен оставался неизменным второй месяц подряд. Сдержанные данные по инфляции повышали вероятность того, что Федеральная резервная система сохранит процентные ставки на сверхнизком уровне.

В своем последнем выступлении председатель ФРС Джером Пауэлл обратил внимание на все еще высоком уровне безработицы и повторил, что новая основа политики центрального банка предусматривает вариант роста годовой инфляции выше 2% в течение некоторого времени до момента повышения ставок.

В то же время доллар немного компенсировал часть своих потерь по отношению к другим основным валютам после того, как распродажа акций технологических компаний США ослабила оптимистичное настроение на финансовых рынках. 

Японская иена, которую принято считать валютой-убежищем, торговалась вблизи своего двухнедельного максимума.

Австралийский доллар торговался чуть ниже двухнедельного максимума, достигнутого накануне, в то время как евро держался вблизи самого высокого значения с 1 февраля.

Стерлинг, который также укрепился за счет снижения ожиданий отрицательных процентных ставок в Великобритании, едва не достиг своего трехлетнего максимума.

В целом торговля во время азиатской сессии проходила вяло на сниженных объёмах, поскольку Япония и Китай празднуют новогодние праздники по лунному календарю. 

Биткойн, который периодически рассматривается инвесторами как средство защиты от инфляции, упал примерно на 7%, отступив от своего рекордного максимума.

В Новой Зеландии, например, где распространение вируса хорошо сдерживается властями, рост цен на жилье привел к тому, что инфляция превысила ожидания экономистов. В связи с этим инвесторы уже не сильно ждут скорого снижения учетной ставки от Резервного банка Новой Зеландии.

Позже в четверг будут опубликованы экономические прогнозы от Европейской комиссии, а также данные по рынку труда США. Инвесторы будут обращать внимание на эти данные, чтобы оценить относительный прогресс в восстановлении экономик Европы и США.

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.2110-$1.2140 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне $1.2115-25, оставаясь вблизи 2-недельного максимума. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2055). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3835. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3820-50, оставаясь вблизи максимумов апреля 2018. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3715). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y104.40-Y104.85 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне Y104.55-65, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y105.00). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепится ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В четверг будет представлено минимальное количество данных. В 10:00 GMT в еврозоне выйдет прогноз по экономике от Еврокомиссии. В 13:30 GMT США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 21:30 GMT Новая Зеландия представит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за январь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 10:00 GMT представитель ЕЦБ Гуиндос выступит с речью 

В 12:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 3-х, 7-ми и 10-ти летних гособлигаций

В 15:00 GMT Россия опубликует данные по торговому балансу за декабрь

В 18:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигаций

В 20:00 GMT США проведут аукцион по продаже 30-ти летних гособлигаций

В 21:00 GMT Мексика опубликует решение по учетной ставке

ОПЕК опубликует свой ежемесячный отчет

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2243 (2904)

$1.2213 (2435)

$1.2189 (4448)

Цена на момент написания обзора: $1.2128

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2094 (395)

$1.2074 (1741)

$1.2048 (2267)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 марта составляет 81212 контракта (согласно данным за 10 февраля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2100 (4448);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3938 (813)

$1.3916 (1948)

$1.3898 (999)

Цена на момент написания обзора: $1.3842

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3659 (1099)

$1.3620 (907)

$1.3578 (443)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 марта составляет 16151 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4200 (3189);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 марта составляет 13677 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (1225);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 февраля составило 0,85 против 0,83 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade