Новости и прогнозы: валютный рынок от 09-07-2007

Robert W. Baird повысил рейтинг Harley-Davidson с Neutral до Outperform
Robert W. Baird повысил рейтинг Xilinx с Neutral до Outperform
Jefferies & Co повысил рейтинг Quality Systems с Hold до Buy

Несмотря на то, что к завершению торгов цена нефти несколько восстановилась, "черное золото" по итогам дня подешевело на 0.9% до $72.19 за баррель. Цена снизилась впервые за семь последних дней.
Дополнительным стимулом для покупателей стало решение ConocoPhillips (COP 83.47 +2.43) увеличить план по выкупу собственных акций до $15 млрд.
Акции COP подскочили в цене на 2.0% и за последние пол часа обновили свой исторический максимум, оказав также поддержку энергетическому сектору в целом (+ 1.5%).

После того, как Dow и S&P 500 приблизились к своим историческим максимумам продавцы активизировались и индексы несколько снизились. S&P 500 оказался на отрицательной территории в связи со снижением технологического сектора, потерь финансового (-0.4%) и сектора здравоохранения (-0.3%).

Пара торгуется в районе отметки Y123.30. Ордера на покупку отмечены на Y123.20, а предложение на продажу сосредоточено в области Y123.70. Ему, по всей видимости, до конца дня ничего не угрожает.

Boeing Co. представил в в воскресенье свой новый суперлайнер 787 Dreamliner. Общая сумма заказов на 787 достигла $100 млрд.

По некоторым данным недооцененность акций Fedex Corp может вызвать интерес со стороны частных инвестиционных фондов.

Акции биотехнологической компании Gilead Sciences Inc выросли в цене благодаря высокому спросу на препараты предназначенные для больных СПИД.

Intel Corporation инвестирует около $219 млн. в производителя программного обеспечения VMware Inc. и получит место в совете директоров компании, которую EMC Corp. планирует продать.

Lexmark International Group, Inc сообщил, что финансовые результаты по итогам второго квартала окажутся слабее прогнозов.

Частный инвестиционный фонд Carlyle Group приобретет производителя запчастей для авиалайнеров и автомобилей Sequa Corporation за $2.7 млрд.

Снижение цен на нефть оказало определенную поддержку основным индексам, которые в настоящее время активизировали рост.
Нефть с поставкой в августе снизилась в цене на 1.0% и в самом ближайшем времени может преодолеть отметку $72 за баррель. Интересным фактом является сохранение своих позиций энергетическим сектором (+0.8%), что по всей вероятности вызвано ожиданиями роста прибылей входящих в данный сегмент компаний.
Напомним, что с начала года энергетический сектор вырос на 20% и в настоящее время остается абсолютным лидером среди основных отраслевых секторов. Сегмент нефтепереработки (Refiners) находится сегодня в числе 10 лидеров (+1.4%). Exxon Mobil (XOM 87.36 +0.90) демонстрирует один из лучших результатов среди компонентов Dow, прибавив за день около 1.0%.

В условиях крайне низких объемов торгов пара снизилась под отметку $1.3620. Ордера на покупку остаются на подходе к сессионному минимуму $1.3609 и отмечаются вплоть до $1.3600. Ниже данного уровня могут находиться стопы. Предложение остается в районе $1.3640/50.

Значимых изменений на фондовом рынке за прошедшее время не произошло. Шесть из десяти основных экономических секторов в настоящее время торгуются на положительной территории. Технологический сектор смог восстановить понесенные в первой половине дня потери (+ 0.03%).
Данный сегмент, как ожидается, станет весьма серьезным источником общего роста операционной прибыли (EPS) компонентов S&P 500 в текущем году. Тем не менее, предупреждение Lexmark (LXK 46.57 -2.93) о возможном снижении прибыли может несколько охладить подобные ожидания.

Курс доллара практически не изменился против основных валют накануне выступления президента ФРС Бена Бернанке.
Глава центрального банка может подчеркнуть, что инфляция остается главной причиной озабоченности ФРС.
"Бернанке даст понять, что ФРС следует сохранять бдительность в отношении инфляции, полагает Критиан Дюпон, главный валютный трейдер представительства Societe Generale SA в Монреале. "В результате люди продолжат наращивать carry trades, следствием чего станет продолжение ослабления иены."
"Бернанке в своем завтрашнем выступлении сохранит предыдущие оценки инфляции", говорит Марк Медоус из Tempus Consulting Inc. Напомним, что показатель базовой инфляции (core personal consumption expenditure index), основной индикатор ценового давления, принимаемый во внимание ФРС в мае вырос на 1.9% г/г по сравнению с 2% в предыдущем периоде. Показатель оказался ниже уровня 2% впервые с марта 2004 года и вошел в пределы т.н. "зоны комфорта" ФРС. Акцент на сохранении инфляционных рисков может ограничить снижение американской валюты.
Определенную поддержку евро оказало сообщение о росте промышленного производства в Германии. В мае показатель укрепился на 1.9% по сравнению с падением на 2.1% в апреле. Данные подтверждают силу экономики Европы, а также и ожидания повышения процентной ставки ЕЦБ.
Wall Street воспринял позитивные корпоративные новости со сдержанным оптимизмом. В результате Dow и S&P 500 приблизились к своим историческим максимумам, однако, опасения в преддверии начала сезона квартальных отчетов взяли вверх и в настоящее время основные индексы торгуются без определенной тенденции.

Пара сохраняет позитивный тон и в настоящее время тестирует ордера на продажу, размещенные в области $2.0160. Более серьезное предложение сосредоточено на $2.0180 и в районе максимумов прошлой недели $2.0200/10.
Ордера на покупку находятся на $2.0115-$2.0100, более серьезные на $2.0080/70.

Активизация продаж послужила причиной снижения технологического сектора на отрицательную территорию (-0.2%).
Потери несут HPQ -1.1%, AAPL -1.4%, ORCL -1.2%, ADBE -1.3%, ERTS -1.4%, SYMC -1.6%, BMC -1.8%, NOVL -1.6%, и LXK -6.8%.
Разворот финансового сектора, в сочетании с продажами в секторах здравоохранения (-0.5%) и потребительском (-0.5%), также негативно влияют на динамику рынка.

Dow и S&P 500 приблизились к своим историческим максимумам после публикации ряда сильных корпоративных новостей.
Акции Boeing (+$1.81 до $100.69) выросли в цене на 2% после представления в воскресенье своего нового лайнера 787 Dreamliner.
Общая сумма заказов на 787 превысила $100 млрд.
Ford Motor и Southern California Edison, подразделение Edison International, сообщили о заключении соглашения целью которого станет разработка нового поколения электро-автомобилей.
Как сообщил Wall Street Journal, химический гигант Huntsman (+$0.34 до $28.34) получил обновленное предложение о покупке от Аpollo Management.
Акции Huntsman выросли в цене на 1%.
Сегодня начинается сезон квартальных отчетов. Первой из крупнейших компаний сегодня после закрытия регулярной сессии свои результаты представит Alcoa. Аналитики прогнозируют снижение прибыли производителя алюминия на 10% г/г.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 5.16% по сравнению с 5.18% в пятницу вечером.
Нефть U.S. light crude выросла в цене на 3 цента до $72.84 за баррель.

Пара остается в середине узкого дневного диапазона $1.3610/37 и не демонстрирует признаков возможной активизации, что типично длясессии после выхода данных по рынку труда. Ордера на покупку сосредоточены на $1.3600/10, а предложение остается в районе $1.3640/50.

сохраняет свои лидерские позиции благодаря восстановлению полупроводникового сектора (Основные фондовые индексы сохраняют свои достижения, которые, тем не менее, в лучшем случае можно назвать скромными. NasdaqSOX +1.2%). Bear Stearns увеличил целевой уровень акций Intel (INTC 24.97 +0.29) с $27 до $30, а также повысил рейтинг Xilinx (XLNX 28.19 +0.68) с Neutral до Outperform .

Основные индексы восстановились из области минимумов, сохраняя небольшой рост. Неспособность финансового сектора (+0.1%) показать уверенный рост ограничивает намерения быков продолжить рост прошлой недели.

«Доллар может продолжить укрепление против иены», полагает Xinyi Lu, ведущий стратег в Mizuho Corporate Bank Ltd. «Бернанке, вероятно, скажет, что сейчас он не так уверен как раньше в том, что инфляционное давление ослабеет».

EUR/USD: $1.3610, $1.3500, $1.3485
USD/JPY: Y123.00, Y122.90, Y122.75
GBP/USD: $1.9925
AUS/USD: $0.8550, $0.8500, $0.8475

GBP/USD слегка ослабевает вслед за евро, в то время как EUR/GBP тестирует ордера на покупку на stg0.6760. Фунт сейчас торгуется на $2.0138, что ниже сессионных максимумов на $2.0159. Ордера на покупку расположены в зоне $2.0115/95, более крупные – на $2.0080/70. Ордера на продажу – на $2.0160, крупные – на подходе к $2.0180 и $2.0200/10.

Wall Street может начать торги в понедельник ростом.
Основное внимание будет сосредоточено на производителе алюминия Alcoa, который открывает сезон отчетности среди компонентов Dow. Свои результаты компания предоставит общественности после закрытия рынка. Аналитики прогнозируют падение квартальной прибыли компании на 10% по сравнению с прошлым годом.
Цены на нефть снизились, однако находятся выше сессионного минимума и торгуются на $72.42 за баррель.
На фронте слияний/поглощений: Huntsman получил заманчивое предложение о поглощении от Apollo Management, пишет Wall Street Journal.
Между тем, европейская CVC Capital Partners сделала аналогичное предложение Univar.
Среди других корпоративных новостей: Sony приняла решение снизить цены на приставку PlayStation-3 в Северной Америке, что вызвано слабыми продажами.
Ford Motor и Southern California Edison в понедельник могут огласить создание альянса для создания автомобиле, работающих на электрогенераторах.

«Предстоящее заседание глав европейских государств может быть использовано инвесторами как возможность засомневаться в дальнейшем росте валюты», полагает Adrian Foster из Dresdner Kleinwort. «Это негативно для евро, который на этой неделе может упасть до $1.3540», добавил Foster.

EUR/USD торгуется в достаточно узком ценовом диапазоне $1.3620/30, ниже ранее установленных максимумов в районе $1.3640 и исторических вершин на $1.3683. Ордера на продажу расположены в области $1.3640/50, далее – на $1.3660. Ордера на покупку остаются в зоне $1.3600/10.

USD/CAD восстановился до C$1.0485/90 из области 30-летних минимумов, установленных ранее в районе C$1.0444. Ордера на продажу расположен в зоне C$1.0495/00. Выше находятся ордера на продажу на C$1.0525/30, далее – на C$1.0550. Ордера на покупку отмечаются в области C$1.0445/40, более крупные – на подходе к C$1.0400. Фокус рынка уже смещен к итогам заседания Банка Канады по вопросам ставок во вторник. Большинство участников рынка прогнозируют повышение основной учетной ставки на 25 пунктов.

Выходили следующие данные:
06:00 Германия Баланс операций по текущим счетам (Current account (May) unadjusted, bln) май, млрд. 9.3 9.6
06:00 Германия Торговый баланс(Trade balance (May) unadjusted, bln) май, млрд. 17.6 15.5 15.8
08:30 Великобритания Индекс цен производителей на выходе(PPI (Output) (June) unadjusted) июнь 0.2% 0.4%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей на выходе(PPI (Output) (June) unadjusted Y/Y) июнь, г/г 2.4% 2.5%
08:30 Великобритания Базовый индекс цен производителей на выходе(PPI Output ex FDT (June) adjusted) июнь 0.2% 0.0%
08:30 Великобритания Базовый индекс цен производителей на выходе(PPI Output ex FDT (June) unadjusted Y/Y) июнь,г/г 2.1% 2.4%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей на входе(PPI (Input) (June) adjusted) июнь,м/м 0.6% 0.4%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей на входе (PPI (Input) (June) unadjusted Y/Y) июнь, г/г 2.1% 1.2%
10:00 Германия Промышленное производство, с учетом сезонных колебаний (Industrial production (May) adjusted) май, м/м 1.9% 2.3% -2.1%
10:00 Германия Промышленное производство, с учетом сезонных колебаний (Industrial production (May) adjusted Y/Y) май, г/г 4.6% 4.8% 3.7%
10:00 Германия Промышленное производство, не скорректированное с поправкой на сезонные колебания (Industrial production (May) unadjusted Y/Y)май, г/г 1.2% 7.4%

Доллар ослабел в понедельник после неожиданно сильного отчета по занятости, опубликованного в минувшую пятницу. Однако данные не смогли убедить инвесторов в том, что Федеральный резерв готов к решительным действиям и продолжают ожидать, что центральный банк продлит паузу в кредитно-денежной политике страны.
Иена сегодня обновила рекордные минимумы по отношению к евровалюте, а также упала к 10-летнему минимуму против стерлинга и австралийского доллара. Однако валюта несколько восстановилась после комментарием заместителя министра финансов Японии Фуджии, который заметил, что экономика страны сильна и национальная валюта должна это отображать.
Однако, аппетит инвесторов на сделки carry trades, вероятно, продолжит оказывать давление на иену.

EUR/USD показал максимумы в районе $1.3638, после чего вернулся к $1.3620. Ордера на продажу расположены в зоне $1.3640/50, более крупные – на $1.3660 со стопами выше, далее ордера – на $1.3675/85. Ордера на покупку выставлены в зоне $1.3610/00, $1.3595/90, $1.3580/65 со стопами ниже $1.3570.
GBP/USD начал торги в области $2.0115, после чего протестировал $2.0160 и вернулся к $2.0140. Ордера на покупку отмечаются в области $2.0115/00, $2.0080/70. Ордера на продажу - на $2.0160, $2.0175/85.
USD/JPY упал с Y123.65 к минимумам на Y123.20. Позднее курс смог восстановиться до Y123.44.

Цены на нефть в понедельник снизились, однако продолжают колебаться выше $70 за баррель. Наряду с оптимистическими ожиданиями повышения ставки центральным банком Канады на этой неделе, этот факт способствовал падению американского доллара к 30-летнему минимуму против канадского конкурента. Аналитики RBC Capital Markets уверены, что тон сопроводительного заявления Банка Канады укажет на дальнейшее повышение процентных ставок в стране.

«Комментарии Фуджии подержали слегка иену», отмечает Antje Praefcke, валютный стратег Commerzbank AG. «Это старая история: со ставкай в 0.5% или даже 1% ситуация с иеной не изменится. Иена останется под давлением». Она прогнозирует падение валюты до Y170 против евро и Y125 против доллара в ближайшие несколько недель.

EUR/JPY торгуется на Y168.18 после падения ниже Y168.00. Поддержка отмечается в области 5-дневного МА на Y167.45, Сопротивление – на Y168.90/00.

Аналитики Royal Bank of Scotland: «EUR/USD будет торговаться в диапазоне последних дней $1.3570/1.3660, причем пробитие верхней границы может открыть дорогу на $1.3840. В противном случае, падение ниже нижней границы увеличит потери курса до $1.3500».

AUS/USD торгуется в области $0.8606, установив новые максимумы выше $0.8610. Ордера на продажу, выставленные в защиту опционов расположены в районе $0.8620 со стопами выше. Ордера на покупку снова отмечаются в зоне $0.8560/60 со стопами ниже.

Иена в понедельник упала к рекордному минимуму против евро на фоне повышенного спроса на сделки carry trades. Учетная ставка в Японии остаетя на уровне 0.5%, что является минимумов среди основных государств. Основная ставка в Европе составляет 4%, в то время как ставка в Австралии – 6.25%, а в Новой Зеландии – 8%.
Иена сократила часть понесенных потерь после выхода отчета, который показал рост заказов в машиностроительной отрасли в мает. Также некоторую поддержку валюте Японии оказало выступление заместителя министра финансов Хидето Фуджии, который отметил, что курс валют должен отвечать экономической ситуации в стране.
Поддержку евро оказал отчет по промышленному производству Германии, который показал рост индекс в мае на 1.9% после -2.3% в апреле.
Доллар, между тем, может получить поддержку перед выступление главы Федерального резерва Бена Бернанке, который может подчеркнуть, что рост цен в стране замедлился не достаточно. Бернанке будет выступать на тему инфляции в Национальном Бюро Экономических Исследований в Кембридже во вторник.

Немецкий суд отклонил кассационную жалобу американской компании Moncrief Oil, оспаривающей у концерна BASF права на газ из Южно-Русского месторождения.
Техасская компания Moncrief Oil проиграла борьбу за российский газ против немецкого химического концерна BASF и его дочернего предприятия Wintershall. 5 июля земельный суд немецкого Франкенталя отклонил кассационную жалобу американцев, оспаривающую решение суда низшей инстанции.
Moncrief Oil обвинял немцев, что, заключив с "Газпромом" соглашение о совместной разработке Южно-Русского газового месторождения, BASF и Wintershall склонили российскую сторону к нарушению контрактных обязательств по отношению к своему американскому партнеру. По версии истца, до российско-немецкой сделки Moncrief Oil обладал правами на часть газа, который будет добыт на месторождении. Американцы требовали от BASF многомиллиардной компенсации.
1 июня муниципальный суд Франкенталя отклонил иск Moncrief Oil. В марте 2006 года компания проиграла аналогичную тяжбу с "Газпромом" - в американском суде.

EUR/USD: $1.3610, $1.3500, $1.3485
USD/JPY: Y123.00, Y122.90, Y122.75
GBP/USD: $1.9925
AUS/USD: $0.8550, $0.8500, $0.8475

Уровень сопротивления 3: Y124.50
Уровень сопротивления 2: Y124.10
Уровень сопротивления 1: Y123.80
Текущая цена: Y123.35
Уровень поддержки 1: Y123.20
Уровень поддержки 2: Y122.80
Уровень поддержки 3: Y122.50
Комментарий: Курс протестировал поддержку на Y123.30/40 (минимум 21 июня). Промежуточный уровень отмечен на Y122.80, а далее курс может протестировать Y122.50. Сопротивление остается на Y123.80 и в районе максимума 22 июня в зоне Y124.10. Дальнейший рост может привести пару к Y124.50 и психологически важному уровню на Y125.00.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2340
Уровень сопротивления 2: Chf1.2240
Уровень сопротивления 1: Chf1.2200
Текущая цена: Chf1.2158
Уровень поддержки 1: Chf1.2100
Уровень поддержки 2: Chf1.2020
Уровень поддержки 3: Chf1.2000
Комментарий: Доллар продолжает ослабевать. Ближайшая поддержка проходит на Chf1.2100 (минимум 5 июля), пробитие которой приведет к Chf1.2030/20 (ряд дневных минимумов середины-конца апреля). Ключевым уровнем поддержки является Chf1.2000 (минимум 25 апреля). Ближайшее сопротивление расположено в районе максимумов 5 июля на Chf1.2200. Выше этого уровня возможным станет возврат курса к пройденной 29 июня канальной линии поддержки от 25 апреля на Chf1.2240. Далее сопротивление отмечается в области максимума 28 июня на Chf1.2340.

Уровень сопротивления 3: $2.0260
Уровень сопротивления 2: $2.0200
Уровень сопротивления 1: $2.0160
Текущая цена: $2.0151
Уровень поддержки 1: $2.0130
Уровень поддержки 2: $2.0080
Уровень поддержки 3: $2.0000
Комментарий: Стерлинг продолжает свой рост после преодоления сопротивления $2.0130 (теперь поддержка). Ближайшее сопротивление теперь отмечается на $2.0160 (сессионные максимумы), далее - в зоне 26-летних максимумов в районе $2.0200 и дальше -на $2.0260. Ниже $2.0130 ближайшая поддержка проходит на минимумах пятницы в области $2.0080. Далее курс может снизится до психологически важного уровня на $2.0000.

Уровень сопротивления 3: $1.3740
Уровень сопротивления 2: $1.3680
Уровень сопротивления 1: $1.3640
Текущая цена: $1.3628
Уровень поддержки 1: $1.3580
Уровень поддержки 2: $1.3530
Уровень поддержки 3: $1.3480
Комментарий: Евро продолжает торговаться немногим ниже сессионных максимумов на $1.3640 (сопротивление). Здесь же расположены максимумы 5 июля. Основным сопротивлением остается зона недавних максимумов и историческая вершина на $1.3660/80, преодоление которой значительно усилит бычий импульс и сделает возможным тестирование $1.3740. Поддержкой остается зона минимумов 2 июля на $1.3580, далее $1.3530 и ключевой уровень расположен в области канальной линии поддержки от 13 июня на $1.3480.

Ян Моррис Ian Morris из HSBC отмечает, что "в целом отчет оказался довольно хорошим, однако, как это в прочем обычно и бывает, детали его не столь однозначны. Тем не менее, данные не повлияют на позицию ФРС в ближайшем будущем. И все же, мы ожидаем, что уровень безработицы будет расти и составит около 5% к марту будущего года. В случае если, как мы это предполагаем, инфляция (core PCE) останется ниже уровня 2%, следующим шагом ФРС будет скорее снижение ставки чем ее повышение."

Стерлинг начал восстанавливаться после того, как курс снизился до $2.0115. В данный момент курс тестирует зону ордеров на продажу в районе $2.0140/50 и максимум на $2.0156. Следующий уровень ордеров на продажу отмечен на $2.0170/80 и усиливается на $2.0200/10. Ордера на покупку остаются в районе $2.0100.

Экономика Японии восстанавливается хорошими темпами благодаря частному спросу
Решения по монетарной политике - преференция Банк Японии
Хотелось бы, чтоб Банк Японии поддерживал экономику со стороны монетарной политики

Курс снизился с $2.0135 до $2.0115, вернувшись в данный момент на $2.0148. Ордера на покупку выставлены на подходе к $2.0100 и в районе $2.0080/70. Ордера на продажу отмечены в области $2.0140/50 и $2.0170/80, усиливаясь с приближением к $2.0200/10.

EUR/USD: $1.3610, $1.3500, $1.3485
USD/JPY: Y123.00(крупный), Y122.90, Y122.75
GBP/USD: $1.9925
AUS/USD: $0.8550, $0.8500(крупный), $0.8475(крупный)

Стивен Голлагэр в SoGen говорит, что "Устойчивый рост рабочих мест будет очень благосклонен для потребительского спроса, поскольку цены на газ стабилизируются. ФРС будет беспокоить сжатый рынок труда в последующих месяцах. Банк оставит ставки неизменными в течении 2007 года, но следующий их шаг - рост ставки весной 2008."

- Правительство не должно комментировать отдельные уровни курса валюты
- на курс валюты влияют множество факторов, среди которых цены, рост экономики и процентные ставки

- ОПЭК 'не многое' может сделать, чтоб снизить цены на нефть
- среди основных проблем отмечает вопрос по загруженности мощностей и переработке
- отмечает высокий уровень запасов
- даже если ОПЭК прибегнет к росту производства, это не повлияет на цены
- не считает,что цены на нефть вредят экономике

Курс восстанавливается из зоны минимумов на $1.3609 до максимума азиатской сессии в районе $1.3636. Ордера на продажу выставлены на $1.3640 и усиливаются по мере приближения к $1.3660. Ордера на покупку остаются на подходе к $1.3600.

Новая неделя принесет меньше важных экономических новостей. Основное внимание инвесторов будет сфокусировано на решении по ставкам центральных банков Японии и Канады, а также к пятничному отчету по розничным продажам США.
Во вторник состоится заседания Резервного Банка Канады, результат которого будет оглашен в 13:00GMT. В ходе европейской сессии рынку предоставятся отчеты по состоянию производственного сектора в ряде стран еврозоны, а также оптовые цены наибольшей экономики ЕС- Германии. Среди других новостей- торговый баланс Великобритании за май. Позднее выйдет отчет по заводским запасам США (14:00 GMT). Ожидается рост запасов в мае на 0.4% против 0.3% месяцем ранее.
В среду не запланирован выход экономических отчетов.
Четверг и пятница станут наиболее важными днями недели.
В четверг в фокусе рынка будут итоги заседания Банка Японии. Результаты встречи будут оглашены в 04:30GMT перед ежемесячным отчетом Банка Японии за июль в 06:00GMT. Вероятнее всего, центральный банк оставят ставку без изменений на уровне 0.5%. Европейская сессия принесет пересмотренные оценки ростаВВП еврозоны в первом квартале.В это же время будет опубликован отчет по промышленному производству еврозоны . Позднее будет опубликован традиционный отчет по количеству заявок на пособия по безработице за неделю до 06 июля. Ожидается снижение показателя до 315К против 318К.
Пятница начнется отчетами по темпам инфляции ряда стран ЕС. В 12:30GMT США опубликует отчет по изменению объемов розничных продаж в июне и цен на импорт и экспорт. Аналитики ожидают резкого снижения продаж в июне на 0.1% м/м против роста на 1.4% в мае и +0.4% г/г против 1.3% в мае. Позднее в 14:00GMT Институт Мичигана предоставит предварительные оценки потребительского доверия в июле. Ожидается рост индекса до 86.0 против 85.3 в июне.

"Отчет о рынке труда был очень конструктивным для доллар," сказал Ник Бенненброек, в Wells Fargo and Co. "Payrolls подтвердил свидетельство сильного восстановления в росте экономики во втором квартале. Но рост доллара будет носить краткосрочный характер, как против евро, так и против стерлинга.Данный отчет не повлияет на сценарий в котором ставка ФРС останется на текущем уровне."

Фондовый рынок Японии завершил торги повышением индексов: Nikkei 225 вырос на 80.45 пп или 0.67% до 18261.98, TOPIX прибавил 12.56 пп до 1792.23.

Иена упала к рекордному минимуму против евро и снизилась против доллара после того, как рост фондовых рынков в Азии увеличил аппетит инвесторов к операциямcarry trades.

Ранее японская валюта смогла сократить часть потерь после того, как правительственный отчет показал, что машиностроительные заказы в частном секторе Японии, ключевой индикатор корпоративных капиталовложений, увеличились в мае на 5,9% после роста на 2,2% месяцем ранее.

Евро может сократить достижения на спекуляциях, что представители ЕС выразят недовольство ростом евро, который может повредить экспорту.

Тем временем доллар может получить поддержку на спекуляциях, что Бернанке завтра выскажется по поводу роста инфляционного давления, тем самым уменьшая вероятность того, что банк прибегнет к сокращению учетной ставки.

Handelsblatt
Министр финансов ФРГ намерен защитить стратегические отрасли от иностранцев
Правительству Германии необходимо разработать пакет мер, направленных на предотвращение покупки предприятий стратегического значения иностранными инвесторами, считает министр финансов Германии Пеер Штайнбрюк.Глава германского министерства финансов Пеер Штайнбрюк считает, что правительству необходимо проводить более активную промышленную политику. Только так Берлин сможет предотвратить переход предприятий ключевых отраслей в руки иностранцев, заявил Штайнбрюк 5 июля в интервью деловому изданию Handelsblatt.

Reuters
TeliaSonera получит контроль в 3-м по величине GSM-операторе Узбекистана Крупнейший в Скандинавии телекоммуникационный оператор, шведско-финская TeliaSonera покупает третьего по величине GSM-оператора Узбекистана, говорится в ее сообщении. TeliaSonera достигла соглашения о покупке базирующейся в США компании MCT Corp, контролирующей узбекскую компанию сотовой связи Coscom. MCT обладает также долями в мобильных операторах соседних Таджикистана (компании Индиго и Сомонком) и Афганистана (Roshan, крупнейший оператор в стране). Как ожидается, сделка будет закрыта к третьему кварталу, сообщила TeliaSonera, не раскрыв суммы.

Deutsche Welle
Фирма Moncrief проиграла поединок с BASF за российский газ
Немецкий суд отклонил кассационную жалобу американской компании Moncrief Oil, оспаривающей у концерна BASF права на газ из Южно-Русского месторождения. Техасская компания Moncrief Oil проиграла борьбу за российский газ против немецкого химического концерна BASF и его дочернего предприятия Wintershall. 5 июля земельный суд немецкого Франкенталя отклонил кассационную жалобу американцев, оспаривающую решение суда низшей инстанции.
Pfleiderer построит новый завод в России
Немецкое предприятие деревообрабатывающей отрасли - фирма Pfleiderer - объявило о строительстве нового завода в России. Производство будет запущено уже через два года. Добавим, что осенью Pfleiderer начал производство ДСП в Новгороде.

BBC
Nissan заложил завод в Петербурге
Первый камень в фундамент автозавода фирмы Nissan в Санкт-Петербурге заложен в воскресенье. Строительство будет закончено к осени 2008 года, машины начнут сходить с конвейера в первой половине 2009-го. В церемонии с российской стороны участвовали первый вице-премьер Сергей Иванов, министр транспорта Игорь Левитин, губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко и президентский полпред в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов.
Dreamliner представили народу
Выкатка-презентация нового пассажирского самолета "Боинг-787" Dreamliner состоялась в воскресенье на сборочном заводе корпорации "Боинг" в городе Эверетт, штат Вашингтон.
Церемония прошла с небывалым размахом. Присутствовало около
15 тыс. человек. Прямая трансляция через Интернет и спутниковое телевидение шла на девяти языках на 45 стран. Вести праздник пригласили "звездного" телеведущего Тома Брокау. Кроме того, "Боинг" арендовал футбольный стадион в Сиэтле, где собрались ушедшие на пенсию ветераны корпорации и представители компаний-покупателей самолета и компаний-поставщиков отдельных узлов. На огромном телеэкране оттуда можно было наблюдать за происходящим в Эверетте. Аналогичные точки были созданы в десятках мест по всему миру.

"Июньский отчет не продемонстрировал такого уровня слабости рынка труда, который заставил бы нас говорить о том, что ФРС в ближайшем времени может склоняться к снижению процентной ставки."

Доллар смог укрепиться на этой неделе, не смотря на спекуляции, что ФРС в ближайшем времени оставит процентную ставку без изменений, в то время как основные центральные банки продолжат ужесточение монетарной политики. Так неделя ознаменовалась ростом ставки в Великобритании и неизменностью текущего уровня учетной ставки в ЕС. Более сильный по сравнению с ожиданиями ISM не оказал доллару существенной поддержки в понедельник. В июне индикатор активности в производственном секторе американской экономики вырос до 56 по сравнению с 55 в предыдущем месяце. Доллар стабилизировался в среду недалеко от исторического минимума против евро и достиг минимальной отметки за последние 26 лет по отношению к стерлингу в связи с ожиданиями роста процентных ставок в Европе. Также финансовые рынки США были закрыты в среду в связи с празднованием Дня Независимости. Доллар смог восстановить потери против евро после того, как ЕЦБ оставил ставок неизменной, а Трише дал понять, что ставки останутся неизменными, по крайней мере до сентября. Поддержку американской валюте также оказал выход неожиданно сильного сервисного индекса ISM. Показатель вырос до 60.7 против прогноза в 58.0. В пятницу росту доллара способствовал отчет в котором Департамента Труда США заявил, что в июне было создано 132K новых рабочих мест (ожидалось 125K), а данные за май и апрель были пересмотрены с повышением на 75K.

">
Европейская валюта укрепиласьпосле того, как производственные индексы Германии – крупнейшей экономики региона – и Еврозоны в целом показали рост в июне. Согласно статистике, PMI Германии вырос до 57.3 пп против 56.1 месяцем ранее, а PMI Еврозоны укрепился до 55.6 в июне против 55.0 в мае.В четверг евро упал против доллара после того, как ЕЦБ принял решение оставить процентную ставку без изменений, а тон заявлений главы центрального банка Жана-КлодаТрише в отношении дальнейших изменений монетарной политики оказался не столь агрессивным, как это можно было предполагать.

Иена восстановиласьиз области рекордного минимума по отношению к евро в начале недели после того, как инвесторы начали закрывать сделки carry trades. Иена также укрепилась против доллара после того, как квартальный обзор Банка Японии Tankan показал, что индекс делового оптимизма остался в области 2-летнего максимума на отметке 23.0, усиливая вероятность повышения ставок в Японии в этом году. Иена упала к рекордному минимуму против евро и снизилась против доллара в свете активизации операций carrytrades. Напомним, что ставка Банка Японии остается наименьшей среди развитых стран на уровне 0.5%.
">

Основным событием в Великобритании стало решение Комитета по монетарной политики Банка Англии (МРС), который, как и ожидалось, повысил ставку на 25пп до 5,75%, что помогло стерлингу достигнуть новых 26-летних вершин по отношению к доллару, на разнице в дифференциалах ставок.

"Инвесторы все еще ищут большей прибыли за пределами Японии," говорит Шон Осборн, главный стратег в TD Securities Inc. "Рост ставок в Японии в контексте повышающихся глобальных ставок не собирается менять настрой рынка на carry trade."

Нефтяные котировки снизились в цене на фоне фиксации прибыли после впечатляющих достижений в прошлую пятницу. Августовский контракт на нефтьWTI торгуется на отметке $72.57 за баррель, снизившись на 24 цента.

Уровень сопротивления 3: Y124.50
Уровень сопротивления 2: Y124.10
Уровень сопротивления 1: Y123.80
Текущая цена: Y123.63
Уровень поддержки 1: Y123.30
Уровень поддержки 2: Y122.80
Уровень поддержки 3: Y122.50
Комментарий: Курс пробил в пятницу канальную линию сопротивления от 22 июня на Y123.00 и продолжает восходящее движение. Теперь ближайшим сопротивлением является Y123.80 и максимум 22 июня в зоне Y124.10. Дальнейший рост может привести пару к Y124.50 и психологически важному уровню на Y125.00. Ближайшая поддержка теперь проходит на Y123.30/40(минимум 21 июня). Промежуточный уровень отмечен на Y122.80, а далее курс может протестировать Y122.50.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2340
Уровень сопротивления 2: Chf1.2240
Уровень сопротивления 1: Chf1.2200
Текущая цена: Chf1.2184
Уровень поддержки 1: Chf1.2100
Уровень поддержки 2: Chf1.2020
Уровень поддержки 3: Chf1.2000
Комментарий: Техническая картина по доллару не изменилась. Ближайшее сопротивление расположены в районе максимумов 5 июля на Chf1.2200. Выше этого уровня возможным станет возврат курса к пройденной 29 июня канальной линии поддержки от 25 апреля на Chf1.2240. Далее сопротивление отмечается в области максимума 28 июня на Chf1.2340. Ближайшая поддержка проходит на Chf1.2100 (минимум 5 июля), пробитие которой приведет к Chf1.2030/20 (ряд дневных минимумов середины-конца апреля). Ключевым уровнем поддержки является Chf1.2000 (минимум 25 апреля).

Уровень сопротивления 3: $2.0260
Уровень сопротивления 2: $2.0200
Уровень сопротивления 1: $2.0130
Текущая цена: $2.0107
Уровень поддержки 1: $2.0080
Уровень поддержки 2: $2.0000
Уровень поддержки 3: $1.9930
Комментарий: Стерлинг консолидируется. Ближайшим сопротивлением является канальная линия поддержки от 14 июня на $2.0130. Промежуточный уровень отмечен на 26-летнем максимуме в районе $2.0200 и дальше -к $2.0260. Ближайшая поддержка проходит на минимумах пятницы в области $2.0080. Далее курс может снизится до $2.0000, пробитие которого приведет фунт к минимумам 27 июня на $1.9930.

Уровень сопротивления 3: $1.3740
Уровень сопротивления 2: $1.3680
Уровень сопротивления 1: $1.3645
Текущая цена: $1.3622
Уровень поддержки 1: $1.3580
Уровень поддержки 2: $1.3530
Уровень поддержки 3: $1.3480
Комментарий: Техническая картина по евро не изменилась. Ближайшее сопротивление отмечено на максимумах 5 июля в районе $1.3645/50. Основным сопротивлением остается зона максимумов и историческая вершина на $1.3660/80, преодоление которой значительно усилии бычий импульс и сделает возможным тестирование $1.3740. Поддержкой остается зона минимумов 2 июля на $1.3580, далее $1.3530 и ключевой уровень расположен в области канальной линии поддержки от 13 июня на $1.3480.

High Low Close
EUR/USD 1.3638, 1.3566, 1.3622
USD/JPY 123.52, 122.84, 123.37
GBP/USD 2.0139, 2.0056, 2.0110
USD/CHF 1.2230, 1.2160, 1.2179

EUR/JPY 168.10, 167.02, 168.10
EUR/GBP 0.6774, 0.6754, 0.6772
GBP/JPY 248.13, 247.02, 248.13
GBP/CHF 2.4541, 2.4477, 2.4496

Nikkei 225 - 80.45 (-0.44%) 18140.94
Topix -8.49 (-0.03%) 1779.67
FTSE +54.90 (+0.83%) 6,690.10
DAX +61.19 (+0.77%) 8,048.32
CAC +43.16 (+0.30%) 6102.69
Dow +46.01 (+0.34%) 13611.85
NASDAQ +9.86 (+0.37%) 2666.51
S&P 500 +5.05 (+0.33%) 1530.45
10yr Note +0.5100 (+0.099%) 5.195%
NYMEX Crude Oil +1.00 (+1.37%) $72.81
Gold +4.20 (+0.64%) $654.80

06:00 Германия Состояние текущего счета(Current account (May) unadjusted, bln) май, млрд. 9.3 9.6
06:00 Германия Торговый баланс(Trade balance (May) unadjusted, bln) май, млрд. 15.5 15.0
08:30 Великобритания Индекс цен производителей на выходе(PPI (Output) (June) unadjusted) июнь 0.4%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей на выходе(PPI (Output) (June) unadjusted Y/Y) июнь, г/г 2.5%
08:30 Великобритания "Ядро"индекса цен производителей на выходе(PPI Output ex FDT (June) adjusted) июнь 0.0%
08:30 Великобритания "Ядро"индекса цен производителей на выходе(PPI Output ex FDT (June) unadjusted Y/Y) июнь,г/г 2.4%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей на входе(PPI (Input) (June) adjusted) июнь,м/м 0.4%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей на(PPI (Input) (June) unadjusted Y/Y) июнь, г/г 1.2%
10:00 Германия Промышленное производство, скоррект.(Industrial production (May) adjusted) май, м/м 2.3% -2.3%
10:00 Германия Промышленное производство, скоррект.(Industrial production (May) adjusted Y/Y) май, г/г 4.8% 3.7%
10:00 Германия Промышленное производство, не скоррект.(Industrial production (May) unadjusted Y/Y)май, г/г 7.2%
19:00 США Потребительское кредитование(Consumer credit (May), bln) май, млрд. +7.0 +2.6