Новости и прогнозы: валютный рынок от 12-07-2007

BB&T Capital Mkts снизил рейтинг Huntsman с Buy до Hold
Bear Stearns снизил рейтингChina Petroleum (Sinopec) с Peer Perform до Underperform
UBS снизил рейтинг Royal Dutch Shell с Buy до Neutral

Davenport повысил рейтинг AT&T с Neutral до Buy
JP Morgan повысил рейтинг Lockheed Martin с Underweight до Neutral
Brean Murray повысил рейтинг Seagate Tech с Hold до Buy
AG Edwards повысил рейтинг Hartford Financial с Hold до Buy
AG Edwards повысил рейтинг Merck с Hold до Buy

Враждебное поглощение Alcoa Inc канадского производителя алюминия Alcan поставлено под сомнение после того, как австралийский гигант Rio Tinto выразил намерение приобрести Alcan.

American Eagle Outfitters Ne сообщил о росте продаж в июне на 8%, благодаря увеличению спроса на мужскую одежду.

Citigroup повысил целевой уровень цены акций Air Products and Chemicals, Inc до $94 с $86 и подтвердил рейтинг крупнейшего мирового производителя водорода.

Биотехнологическая компания Genentech Inc сообщила о росте квартальной прибыли на 41% благодаря успешным продажам антираковых препаратов Rituxan и Avastin.

ImClone Systems Inc и Bristol-Myers Squibb сообщили о провале последних стадий клинических испытаний препарата Erbitux, предназначенного для больных раком легких.

Rio Tinto Plc дал согласие на покупку Alcan приблизительно за $38.1 млрд. В результате будет создана крупнейший в мире производитель алюминия.

Wal-Mart Stores, Inc сообщил о росте продаж на 2.4%. Показатель превысил прогнозные оценки.
Компания отметила, что рост продаж бытовой электроники компенсировал слабые показатели сектора одежды и предметов для дома.

После роста цены на более чем $1, баррель августовской нефти NYMEX crude завершает день с потерями около 15 центов, на отметке $72.40.

Преодоление Nasdaq ключевого уровня сопротивления 2682 стало причиной активизации роста основных индексов.
Dow, который который может завершить день ростом на 200 ( что за всю историю наблюдалось лишь трижды), пробил свой ключевой технический уровень сопротивления 13748. Акции Intel (INTC 25.73 +1.16), выросли на 4.7% и находятся на новом 52-недельном максимуме. Данный факт является одной из главных причин роста как Nasdaq, так и Dow, а ткже укрепления технологического сектора (+ 1.2%).

Рост на фондовом рынке сохраняется и носит в настоящее время широкий характер. Среди 147 промышленных групп S&P, более 130 торгуются на положительной территории. Сектор производителей алюминия (+6.1%) сохраняет свои лидирующие позиции благодаря спекуляциям о покупке Alcoa (AA 45.02 +2.59). Акции компании с начала года продемонстрировали один из лучших результатов (+50%).
Значительная часть секторов получила поддержку благодаря мнению, что результатом вчерашнего падения стало формирование краткосрочного основания и в ближайшем времени рост на фондовом рынке возобновится. В частности следует отметить укрепление сектора потребительского кредитования (Consumer Finance), который по итогам вчерашнего закрытия потерял более 8% с 1 июля, а сегодня находится среди лидеров S&P (+3.6%). Влиятельный финансовый сектор к настоящему моменту вырос на 1.6% и уступает лишь сектору материалов, который растет благодаряукреплению Alcoa.

Восстановление мировых фондовых рынков стало свидетельством возобновления инвесторов аппетита к рисковым активам и послужило причиной активизации carry trades, вызвав, в свою очередь, падение курса иены до нового исторического минимума против евро.
Банк Японии сегодня оставил процентную ставку без изменений, на уровне 0.5%, минимальном среди крупнейших экономически развитых стран мира и японская валюта понесла потери против доллара США в связи со спекуляциями, что инвесторы продолжат практику финансирования дешевыми "иеновыми" кредитами покупок высокодоходных активов в США и других странах.
"Мы увидим продолжение снижения курса иены," уверен Джонас Тулин, главный валютный стратег нью-йоркского представительства Calyon Financial Inc. "В последнее время существует тесная корреляция между глобальными финансовыми рынками и carry trades,'' отмечает эксперт.
Напомним, что во вторник иена подскочила в цене на 1.4% после того, как Moody's Investors Service снизил рейтинг ценных бумаг, обеспеченных субстандартными ипотечными закладными (subprime mortgages), вызвав тем самым опасения, что проблемы на рынке жилья могут распространиться на экономику США в целом. В этот день индекс S&P 500 упал на 1.4%.
В четверг фондовый рынок США открылся значительным ростом основных индексов после того, как Rio Tinto предложил $38.1 млрд. за канадскую алюминиевую компанию Alcan. На динамику торгов также позитивно повлияли сильные отчеты ряда сетей розничных продаж, таких как Wal-Mart.

Основные индексы остаются в районах своих сессионных максимумов. На рынке казначейских обязательств, тем временем, продолжаются активные продажу, которые свидетельствуют о ротации капитала из безрисковых активов в пользу рынка акций.
Доходность 10-летних облигаций в настоящее время достигла максимальной отметки дня 5.13%.

Пара получила поддержку в районе $1.3760 и в настоящее время достигла отметки $1.3780. Ордера на продажу остаются на подходе к $1.3800.

Стерлинг ненадолго снизился под отметку $2.0280, прежде чем стабилизировался в районе $2.0290. Серьезные стопы сосредоточены по некоторым данным ниже $2.0250, а ближайшая поддержка находится на $2.0230.

Покупатели продолжают контролировать ситуацию на рынке. 9 из 10 основных экономических секторов в настоящее время находятся на положительной территории. Исключение составляет сектор коммунального хозяйства (-0.1%), что связано с незначительным ростом доходности казначейских обязательств.

"дефицит торгового баланса вырос на $1.3 млрд. до $60.0 миллиардам в мае, как и ожидалось, однако и экспорт (+2.2%), и импорт (+2.3 %) выросли более чем ожидалось. Учитывая данную тенденцию, мы повысили наш прогноз ВВП США во 2кв. к +3.9% от +3.8%."

Основные фондовые индексы несколько отошли от своих сессионных максимумов, однако уверенно сохраняют большую часть сегодняшних достижений.Dow в настоящее время находится пятью пунктами выше своего исторического уровня закрытия. Из 30 составляющих индекса 26 в настоящее время укрепляют свои позиции. Абсолютным лидером среди "голубых фишек" является Alcoa (AA 45.13 +2.70). Акции производителя алюминия подскочили в цене на 6.4% после сообщения о том, что Alcan предложил серьезную премию акционерам Alcoa за продажу компании.
Merck (MRK 50.10 +1.20) прибавил 2.5% после того, как AG Edwards повысил рейтинг компании. Wal-Mart (WMT 48.74 +1.06) также серьезно укрепил свои позиции (+2.2%). Boeing (BA 99.81 -0.31) в настоящее время несет самые значительные среди компонентов Dow потери, которые, тем не менее, составляют лишь 0.3%.

ВВП: +0.7% кв/кв во 2кв., +0.7% в 3кв., +0.7% в 4кв.
Среднее значение HICP: +1.9% г/г во 2кв., +1.9% в 3кв., +2.2% в 4кв.
Промышленное производство: +0.7% кв/кв во 2кв., +0.9% в 3кв., +0.9% в 4кв..
Частное потребление: +0.8% кв/кв во 2кв., +0.7% в 3кв., +0.7% в 4кв.

Пара продолжает торговаться вблизи дневных минимумов, после того, как стерлинг не смог преодолеть сопротивление на $2.0368/90. Преодоление $2.0280 откроет путь к минимумам среды на $2.0250. Технический уровень поддержки проходит на $2.0235.

EUR/USD: $1.3800, $1.3600
USD/JPY: Y121.40/50, Y122.00, Y122.40/50, Y123.00, Y123.25
GBP/USD: $2.0170/60, $2.0100
EUR/GBP: stg0.6770, stg0.6750/40, stg0.6675
EUR/CHF: Chf1.6600
AUS/USD: $0.8550, $0.8500

Динамика фьючерсов на фондовые индексы указывает на возможность позитивного начала торгов в четверг, после того, как Rio Tinto предложил $38.1 млрд. за канадскую алюминиевую компанию Alcan. На динамику торгов также будут влиять отчеты ряда сетей розничных продаж, где Wal-Mart уже опубликовал сильный квартальный отчет.

Тем не менее давление на индексы может оказать предупреждение о слабой прибыли со стороны производителя мобильных телефонов Motorola и проблемы в сделке между General Electric and Abbott Labs, которая ранее оценивалась в $8 млрд.
Свои квартальные отчеты уже предоставили представители сектора розничных продаж.
Продажи Wal-Mart Stores выросли на 2.4%, что в три раза выше прогнозов аналитиков. Акции Wal-Mart выросли на 1.7%.
Продажи Costco выросли на 6%.

Доходность 10-летних обязательств казначейства США снизилась до 5.07% против 5.09%.
Нефть торгуется выше $73 за баррель. Американская легкая нефть выросла на 73 цента до $73.29 за баррель на электронных торгах.

Курс снизился под $2.0300 до минимума на $2.0284. Ордера на покупку выставлены на $2.0280 со топами ниже, поглощение которых откроет путь к $2.0250/40.

Евро обновил исторический максимум против евро на Y168.65, поднявшись с минимума на Y167.83. Ордера на продажу выставлены на подходе к опционному барьеру на Y169.00.

EUR/USD: $1.3800, $1.3600
USD/JPY: Y121.40/50, Y122.00, Y122.40/50, Y123.00, Y123.25
GBP/USD: $2.0170/60, $2.0100
EUR/GBP: stg0.6770, stg0.6750/40, stg0.6675
EUR/CHF: Chf1.6600
AUS/USD: $0.8550, $0.8500

пара протестировала $1.3800 после американских данных, однако курс не смог уверенно подняться выше максимума $1.3799, где также отмечены ордера на продажу и опционный барьер, и начал отступать. Ордера на покупку выставлены на $1.3740.

В 12:30GMT ожидается выход отчета по количеству заявок на пособия по безработице за неделю до 06 июля. Прогнозируется снижение показателя до 315К против 318К. Также будет опубликован отчет по торговому балансу. Аналитики ожидают, что отчет покажет рост дефицита торгового баланса до $60 млрд. против $58.5 млрд. в апреле. Также будут опубликованы данные по экспорту/импорту США за май.

Прогнозирует рост ВВП на 2.6% в 2007 году и на 2.5% в 2008
Ожидает рост ставки ЕЦБ до 4.5% к концу года и отмечает, что роста ставки выше указанного уровня будет лишним

Были опубликованы следующие данные:

09:00 Е-13 Пересмотренные оценки ВВП за 1кв.(GDP (Q1) revised) м/м 0.7% 0.6% 0.6%
09:00 Е-13 Пересмотренные оценки ВВП за 1кв.(GDP (Q1) revised Y/Y) г/г 3.1% 3.0% 3.0%
09:00 Е-13 Промышленное производство(Industrial production (May)) май, м/м 0.9% 1.1% -0.8%
09:00 Е-13 Промышленное производство(Industrial production (May) Y/Y) май, г/г 2.5% 2.4% 2.8%

Доллар продолжил торговаться у рекордного минимума против евро в свете спекуляций, что убытки ипотечного сектора повлияют на всю экономику США. Американская валюта снизилась также против иены после того, как Президент Банка Японии Тошихико Фукуи заявил, что слабый экономический рост не будет определять решение по ставкам в следующем месяце. Он также добавил, что национальные компании обеспокоены чрезмерным снижением японской валюты. Напомним также, что по результатам двухдневного заседания Банк Японии принял решение оставить ставку неизменной на уровне 0.5%.

Промышленное производство в еврозоне в мае выросло на 0,9% м/м и на 2,5% г/г, по данным Eurostat. Аналитики ожидали роста показателя на 1,0% и 2,3% соответственно.

Согласно пересмотренным данным, в апреле промышленное производство в еврозоне снизилось на 0,7% в месячном исчислении и на 2,9% г/г против -0,8% и +2,8% соответственно.

Отдельный отчет показал, что ВВП еврозоны в первом квартале 2007 года вырос на 0,7% кв/кв и на 3,1% к аналогичному периоду прошлого года. Экономисты ожидали роста ВВП на 0,6% и на 3,0%.

EUR/USD вырос с $1.3758 до $1.3787 и показал новый исторический максимум на $1.3792. Ордера на продажу выставлены на подходе к опционному барьеру на $1.3800. Стопы расположены выше $1.3810, поглощение которых откроет дорогу к сопротивлению на $1.3820/25, далее – к $1.3840/50. Ордера на покупку расположены на $1.3740/30.
GBP/USD вырос из области $2.0312 до $2.0364, после чего последовал откат до $2.0340. Ордера на покупку выставлены на $2.0310/00, $2.0280/70. Ордера на продажу в районе $2.0365/80, $2.0400.
USD/JPY снизился с Y122.28 до Y121.84. Ордера на покупку выставлены на подходе к Y121.00, более важный уровень на Y121.17. Ордера на продажу отмечаются около Y122.50 со стопами выше Y122.55.

Внимание рынка на американской сессии привлечет традиционный отчет по количеству заявок на пособия по безработице за неделю до 06 июля. Ожидается снижение показателя до 315К против 318К.Также будет опубликован отчет по торговому балансу. Ожидается, что отчет покажет рост дефицита торгового баланса до $60 млрд. против $58.5 млрд. в апреле.

Джеф Кендрик, стратег в Westpac говорит, что "Мы наблюдаем картину, когда нет никаких причин увеличивать ожидания роста ставки ФОС. Американские данные в порядке, и на ряду с проблемой ипотечного сектора продажи доллара являются весьма обьективным событием."

"Замедление рынка недвижимости конечно же имеют неблагоприятные эффект на потребительские расходы," сказал Юджи Камеока, старший экономист и аналитик в Daiwa. "Эта проблема продолжит давить на доллар." ФРС будет вынужденно сократить ставки к концу марта, уменьшая обращение деноминированных в доллар активов, Камеока добавил.

Евро продолжает восходящее движение, торгуясь недалеко от нового исторического максимума на $1.3794. Ближайшей целью является опционный барьер на $1.3800 путь к которому преграждают ордера на продажу в районе $1.3790. Стопы отмечены выше $1.3810.

EUR/USD: $1.3800, $1.3600
USD/JPY: Y121.40/50, Y122.00, Y122.40/50, Y123.00, Y123.25
GBP/USD: $2.0170/60, $2.0100
EUR/GBP: stg0.6770, stg0.6750/40, stg0.6675
EUR/CHF: Chf1.6600
AUS/USD: $0.8550, $0.8500

Доллар упал к рекордному минимуму против евро и снизился против иены на фоне спекуляций, что убытки ипотечного сектора повлияют на всю экономику США. Негативные тенденции сектора недвижимости привели к тому, что участники рынка увеличили ожидания в пользу того, что ФРС прибегнет к снижению учетной ставки, что в свою очередь негативно сказывается на состоянии американской валюты.

"Все играет против доллара," сказал Иан Ганнер, в Mellon Bank NA. "Главная причина давления таится в секторе субстандартного ипотечного кредитования."

Фьючерсы на процентные ставки учитывают 22% вероятности снижения ставки ФРС к концу текущего года против 8% неделей ранее.

Иена выросла после того, как Президент Банка Японии Тошихико Фукуи заявил, что слабый экономический рост не будет определять решение по ставкам в следующем месяце. Он также добавил, что национальные компании обеспокоены чрезмерным снижением японской валюты. Напомним также, что по результатам двухдневного заседания Банк Японии принял решение оставить ставку неизменной на уровне 0.5%.

Фьючерсы на сырую нефть растут на фоне сообщения о том, что нефтяное месторождение Шеврона Erskine в Северном море повреждено операцией ВР по закрытию трубопровода CATS. Фьючерсы на Nymex поднялись в цене выше $73.08 за баррель после новостей.

Уровень сопротивления 3: Y124.10
Уровень сопротивления 2: Y123.60
Уровень сопротивления 1: Y122.60
Текущая цена: Y122.10
Уровень поддержки 1: Y121.75
Уровень поддержки 2: Y121.40
Уровень поддержки 3: Y121.00
Комментарий: Доллар протестировал ближайшую поддержку, обновив сессионные минимумы ниже Y122.00. Ближайшая поддержка теперь расположена на Y121.75/80 (минимум). Промежуточный уровень отмечается в районе Y121.40/50. Важной поддержкой является минимум 11 июля на Y121.00. Ближайшая лини я сопротивления проходит на Y122.60. Возврат выше увеличит достижения доллара до Y123.60 и дальше - к Y124.10.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2170
Уровень сопротивления 2: Chf1.2100
Уровень сопротивления 1: Chf1.2070
Текущая цена: Chf1.2021
Уровень поддержки 1: Chf1.2000
Уровень поддержки 2: Chf1.1960
Уровень поддержки 3: Chf1.1880
Комментарий: Доллар торгуется под давлением. Ближайшая поддержка расположена на Chf1.2000 (минимумы 11 июля), более сильная – на Chf1.1960 (канальная линия поддержки). Ближайшее сопротивление расположено в районе Chf1.2070/80 (38.2% падения с Chf1.2190 до Chf1.1990). Выше этого уровня сопротивление проходит на Chf1.2100/10 (50%). Сильный уровень отмечается в области канальной линии сопротивления с середины июня на Chf1.2170.

Уровень сопротивления 3: $2.0480
Уровень сопротивления 2: $2.0400
Уровень сопротивления 1: $2.0370
Текущая цена: $2.0333
Уровень поддержки 1: $2.0300
Уровень поддержки 2: $2.0240
Уровень поддержки 3: $2.0180
Комментарий: Техническая картина по стерлингу не изменилась, курс продолжает торговаться ниже новых 26-леьних вершин в районе $2.0360. Сопротивление расположено в области канальной линии от 14 июня на $2.0370. Ее пробитие усилит рост стерлинга до психологически важного уровня $2.0400. Ближайшая поддержка расположено в районе уровня Фибо на $2.0300 (23.6% роста с $2.0120 до $2.0360), более важная поддержка на $2.0240 (50%) и $2.0180 (канальная линия поддержка от 14 июня).

Уровень сопротивления 3: $1.3860
Уровень сопротивления 2: $1.3830
Уровень сопротивления 1: $1.3790
Текущая цена: $1.3787
Уровень поддержки 1: $1.3740
Уровень поддержки 2: $1.3640
Уровень поддержки 3: $1.3560
Комментарий: Евро протестировал ближайшее сопротивление, которое теперь проходит на новом историческом максимуме в районе $1.3790/00. Взятие данного уровня приведет к тестированию $1.3830 (верхняя граница скорректированного восходящего канала с середины ноября прошлого года). Далее целью роста станет $1.3860 (цель реализации "бычьего" флага). Ближайшей поддержкой является зона $1.3740 (23.6% роста с $1.3590 до $1.3780), дальнейшее снижение может привести пару к промежуточному уровню на $1.3650/40, и далее - к канальной линии поддержки от 13 июня на $1.3560.

EUR/USD преодолел $1.3787 и показал новый исторический максимум на $1.3792. Ордера на продажу выставлены на подходе к опционному барьеру на $1.3800. Стопы расположены выше $1.3810, поглощение которых откроет дорогу к сопротивлению на $1.3820/25, далее – к $1.3840/50. Ордера на покупку расположены на $1.3740/30.

EUR
Ордера на покупку: $1.3740/30
Ордера на продажу: $1.3780/00

JPY
Ордера на покупку: Y121.20/00
Ордера на продажу: Y122.50/55

GBP
Ордера на покупку: $2.0310/00
Ордера на продажу: $2.0360/80, $2.0400

AUSSI
Ордера на покупку: $0.8600
Ордера на продажу: $0.8640/50

EUR/GBP показал максимумы в районе stg0.6777, после преодоления утренних вершин на stg0.6772. Ордера на продажу расопложены в области stg0.6785, вплоть до stg0.6800.

1.Мизуно предлагал повышение ставки
2.Большинство членов Совета банка хотели большей ясности перед принятием решения
3.Неоходимо отслеживать ожидания участников рынка
4.Рост ВВП Японии в апреле-июне будет меньшим, чем в I квартале
5.Наблюдаем за влиянием цен на нефть

EUR/USD переписал утренние максимумы и сейчас торгуется на $1.3775. Ордера на продажу расположены выше исторического максимума в $1.3780, вплоть до опционного барьера на $1.3800. Ордера на покупку находятся на $1.3740/30.

USD/JPY торгуется на Y121.89, обновив сессионные минимумы ниже Y122.00. Поддержка отмечается на Y121.77/73 и Y121.49. Ордера на покупку выставлены на подходе к Y121.00, более важный уровень на Y121.17. Ордера на продажу отмечаются около Y122.50 со стопами выше Y122.55.

USD/CHF торгуется на Chf1.2040, оставаясь в диапазоне Chf1.2040/60. Ордера на покупку расположены в районе Chf1.2010, вплоть до Chf1.1990 со стопами на пробитии Chf1.1980. Поглощение стопов откроет дорогу к Chf1.1960/50, а далее – к Chf1.1920. Ордера на продажу расположены на Chf1.2060 со сторами в зоне Chf1.2080/00, далее – на Chf1.2090/00.

Фондовый рынок Японии завершил торги с небольшими потерями: Nikkei 225 снизился на 65.37 пп или 0.36% до 17984.14, TOPIX потерял 4.66 пп до 1763.06.

Рост иены сократился на спекуляциях относительно того, что Банк Японии продолжит удерживать процентные ставки низкими после того. как сегодня по итогам 2-дневного заседания центральный банк оставил ставку неизменной на уровне 0.5%, что происходит 6-й раз подряд. За повышение ставки до 0.75% проголосовал один член Комитета.
Глава Банка Японии Тошихико Фукуи в прошлом месяце заявил, что ставки в стране будут повышаться постепенно.

EUR/USD вырос из области $1.3740 к $1.3760.
GBP/USD торговался в диапазоне $2.0306/37.
USD/JPY оставался в рамках Y122.15/40.

Евро может сегодня получить поддержку после выхода отчета по промышленному производству, который может показать рост в мае, усилив перспективы роста ставки в регионе с текущих 4%.

Yan Xu, ведущий стратег Forexnews.com: «Как и ожидалось, Банк Канады в среду повысил основную учетную ставку до 4.50%. Тон сопроводительного заявления указывает на то, что дальнейшее повышение процентных ставок будет необходимым для снижения уровня инфляции до «порогового» значения банка в 2%. Однако четких намеков центральный банк не дал».

Forbes
Адвокат дьявола
Итальянский нефтяной гигант Eni издавна славится тем, что заключает сделки с кем угодно. Теперь, когда его будущее зависит от России, можно ли сказать, что он, наконец, нашел свою "половинку"?

Le Monde
Женева – платформа "Kremlin Oil"
Женева стала мировой столицей продажи российской нефти и нефтепродуктов – договоры на 75% нефтяного экспорта Москвы заключаются здесь, а некоторые компании, тайно возглавляемые приближенными президента Путина, душат конкуренцию. Начав с нуля или практически с нуля, они торгуют гигантскими объемами "черного золота", оставляя крохи остальным.

Republica
Париж "монополизирует" ведущие мировые институты?
Итальянская газета комментирует выдвижении Евросоюзом кандидатуры бывшего министра финансов Франции Доминика Стросс-Кана на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда. Если Стросс-Кан на самом деле станет шефом Международного валютного фонда, вопреки сопротивлению Великобритании, тогда Франция установит рекорд, повторить который будет не просто. Ведь в таком случае эта страна будет возглавлять не только МВФ, но и Европейский центральный банк в лице Жана-Клода Трише, Европейский банк реконструкции и развития в лице Жана Лемьера и Всемирную торговую организацию в лице Паскаля Лами.

BBC
США и ЕС меняют проект резолюции по Косову
Евросоюз и США внесли изменения в проект резолюции ООН о статусе Косова, отказавшись от готовности предоставить независимость краю, если переговоры с Сербией провалятся. В предыдущей версии проекта содержался призыв к обеим сторонам провести четырехмесячные переговоры, а также был прописан план предоставления независимости Косову. Белград отверг такой вариант решение вопроса о статусе края. Россия угрожала наложить вето на этот проект при его рассмотрении в ООН.
Рынок онлайн-рекламы "быстро растет"
Ежегодный объем общеевропейского рынка онлайн-рекламы к 2012 году должен достичь 16 млрд. евро, что более чем в два раза больше уровня 2006 года, уверяет исследовательская организация Forrester. По ее данным, доля интернет-рекламы на рекламном рынке возрастет до 18% с нынешних 9%. Более 50% людей регулярно выходят во "всемирную паутину", проводя в интернете больше времени, чем перед телевизором.
"Алроса" выиграла иск к Еврокомиссии
Суд Евросоюза удовлетворил иск российской алмазодобывающей компании "Алроса" к Еврокомиссии, которая предписывала южноафриканскому алмазному гиганту De Beers полностью прекратить закупать у "Алросы" необработанные алмазы с 2009 года. Еврокомиссия - исполнительный орган Евросоюза - считала монопольным соглашение между De Beers, который контролирует половину мирового алмазного рынка, и "Алросой", которая добывает около 25% алмазного сырья в мире, уступая по этому показателю только De Beers.

В среду доллар оказался под давлением, установив новый исторический минимум по отношению к евро и обновив 26-летнюю вершину против стерлинга.
Поддержку евро оказало выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише и члена Совета ЕЦБ Юргена Старка, которые заявили, что темпы роста инфляции могут ускориться, предполагая дальнейшее повышение процентных ставок в регионе. Трише заявил, что ставки в регионе достаточно низкие, чтобы стимулировать экономический рост.
Иена ослабела против евро и доллара на ожиданиях, что Банк Японии по итогам заседания 12 июля оставит ставки на уровне 0.5%, хотя некоторые члены Совета центрального банка могут голосовать за повышение до 0.75%.
Доллар несколько сократил свои потери после выступления представителя Федерального резерва Чарльза Плоссера, который заметил, что темпы роста американской экономики ускорятся к 2008 году.

EUR/USD протестировал исторические вершины в области $1.3780, после чего вернулся к $1.3740.
GBP/USD обновил 26-летние максимумы в зоне $2.0360, после чего снизился к $2.0311.
USD/JPY упал к Y121.00, после чего уверенно восстановился к Y121.40.

На европейской сессии в фокусе рынка будут пересмотренные данные по росту ВВП Еврозоны за I квартал, а также промышленное производство за май.
Позднее внимание инвесторов переключится на отчет по торговому балансу. Ожидается, что отчет покажет рост дефицита торгового баланса до $60 млрд. против $58.5 млрд. в апреле.

Hideki Hayashi, стратег из Shinko Securities: «Участники рынка продолжат отслеживать ситуация на фондовом рынке США. Доллар может упасть ниже Y120, если опасения в отношении фондового рынка повысятся, усиливая волатильность рынка».

Некоторые аналитики полагают, что данные по торговому балансу Европы, которые будут опубликованы сегодня, могут оказать EUR/USD поддержку и помочь преодолеть уровень $1.3800.

Уровень сопротивления 3: Y124.10
Уровень сопротивления 2: Y123.60
Уровень сопротивления 1: Y122.60
Текущая цена: Y122.21
Уровень поддержки 1: Y122.00
Уровень поддержки 2: Y121.60
Уровень поддержки 3: Y121.00
Комментарий: Доллар восстановил значительную часть понесенных 10 июля потерь. Ближайшая ключевая поддержка находится в области пройденной в понедельник трендовой линии от 5 марта поддержки (теперь сопротивление). Возврат выше увеличит достижения доллара до Y123.60. Ближайшая поддержка расположена на Y122.00 (38.2% падения с Y123.60 до Y121.00). Важной поддержкой является минимум 11 июля на Y121.00.

Уровень сопротивления 3: Chf1.2170
Уровень сопротивления 2: Chf1.2100
Уровень сопротивления 1: Chf1.2070
Текущая цена: Chf1.2046
Уровень поддержки 1: Chf1.2000
Уровень поддержки 2: Chf1.1960
Уровень поддержки 3: Chf1.1880
Комментарий: Доллар пытается восстановиться. Ближайшее сопротивление расположено в районе Chf1.2070/80 (38.2% падения с Chf1.2190 до Chf1.1990). Выше этого уровня сопротивление проходит на Chf1.2100/10 (50%). Сильный уровень отмечается в области канальной линии сопротивления с середины июня на Chf1.2170. Ближайшая поддержка расположена на Chf1.2000 (минимумы 11 июля), более сильная – на Chf1.1960 (канальная линия поддержки).

Уровень сопротивления 3: $2.0480
Уровень сопротивления 2: $2.0400
Уровень сопротивления 1: $2.0370
Текущая цена: $2.0334
Уровень поддержки 1: $2.0300
Уровень поддержки 2: $2.0240
Уровень поддержки 3: $2.0180
Комментарий: Стерлинг сохраняет позитивный настрой, хотя торгуется ниже новых 26-леьних вершин в районе $2.0360. Сопротивление расположено в области канальной линии от 14 июня на $2.0370. Ее пробитие усилит рост стерлинга до психологически важного уровня $2.0400. Ближайшая поддержка расположено в районе уровня Фибо на $2.0300 (23.6% роста с $2.0120 до $2.0360), более важная поддержка на $2.0240 (50%) и $2.0180 (канальная линия поддержка от 14 июня).

Уровень сопротивления 3: $1.3860
Уровень сопротивления 2: $1.3830
Уровень сопротивления 1: $1.3780
Текущая цена: $1.3761
Уровень поддержки 1: $1.3740
Уровень поддержки 2: $1.3640
Уровень поддержки 3: $1.3560
Комментарий: Евро продолжает консолидироваться в довольно узком ценовом диапазоне. Ближайшей поддержкой является зона $1.3740 (23.6% роста с $1.3590 до $1.3780), дальнейшее снижение может привести пару к промежуточному уровню на $1.3650/40, и далее - к канальной линии поддержки от 13 июня на $1.3560. Ближайшим сопротивлением остается зона $1.3770/80 (исторический максимум), взятие которой приведет к тестированию $1.3830 (верхняя граница скорректированного восходящего канала с середины ноября прошлого года). Далее целью роста станет $1.3860 (цель реализации "бычьего" флага).

High Low Close
EUR/USD 1.3778 1.3730 1.3743
USD/JPY 122.50 120.99 122.37
GBP/USD 2.0361 2.0244 2.0316
USD/CHF 1.2066 1.1992 1.2056

EUR/JPY 168.38 166.48 168.19
EUR/GBP 0.6794 0.6759 0.6762
GBP/JPY 248.93 245.07 248.61
GBP/CHF 2.4520 2.4307 2.4493

Nikkei 225 -203.16 (-1.1%) 18,049.51
Topix -21.48 (-1.2%) 1767.72
DAX 30 -66.22 (-0.8%) 7898.54
САС 40 -18.13 (-0.3%) 6001.09
FTSE 100 -15.80 (-0.2%) 6615.10
Dow +76.17 (+0.56%) 13577.87
Nasdaq +12.63 (+0.48%) 2651.79
S&P +8.64 (+0.57%) 1518.76
10YR 95 14/32 -16/32 5.08%
OIL NYMEX -0.25 (-0.34%) $72.56

04:30 Япония Промышленное производство(Industrial output (May) final) май, м/м -0.4%
04:30 Япония Промышленное производство(Industrial output (May) final Y/Y) май, г/г 3.7%
04:30 Япония Решение по процентным ставкам Банка Японии
06:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии за июль
09:00 Е-13 Пересмотренные оценки ВВП за 1кв.(GDP (Q1) revised) м/м 0.6% 0.6%
09:00 Е-13 Пересмотренные оценки ВВП за 1кв.(GDP (Q1) revised Y/Y) г/г 3.0% 3.0%
09:00 Е-13 Промышленное производство(Industrial production (May)) май, м/м 1.1% -0.8%
09:00 Е-13 Промышленное производство(Industrial production (May) Y/Y) май, г/г 2.4% 2.8%
12:30 США Количество заявок на получение пособий по безработице(Jobless claims (week to 07.07)) 315K 318K
12:30 США Торговый баланс (International trade (May), bln) май, млрд. -60.0 -58.5
12:30 США Экспорт(Export (May), bln) май, млрд. 129.5
12:30 США Импорт(Import (May), bln) май, млрд. 188.0
18:00 США Федеральный бюджет(Federal budget (June), bln) июнь, млрд. +28.0 -67.7
20:30 США Денежный агрегат М2(M2 money supply (02.07), bln) млрд.

Закрытие фондового рынка: