Новости и прогнозы: валютный рынок от 09-09-2020

Как и ожидалось, Банк Канады оставил ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 0,25% и не стал менять параметры программы количественного смягчения. Аналитики RBC Capital Markets отмечают, что представленное сегодня будущее руководство предполагают, что впереди нас ждет продолжительный период низких ставок.

"В Банке заявили, что экономические перспективы в стране и за рубежом в целом развиваются так, как и ожидалось, при этом активность растет по мере повторного открытия экономики. Раннее восстановление в Канаде и США было более устойчивым, чем ожидалось. Совет управляющих изменил свое предыдущее обязательство "обеспечить дополнительные денежно-кредитные стимулы по мере необходимости", вместо этого заявив, что его программа количественного смягчения (которая будет продолжаться до тех пор, пока восстановление не пойдет полным ходом), будет откалибрована для обеспечения необходимого стимулирования. Хотя это говорит о том, что программа может быть расширена или сокращена, если потребуется, мы не думаем, что это означает неизбежное изменение в покупке активов банком. Между тем, завтра губернатор Маклем должен выступить с докладом на тему "неравномерное воздействие COVID-19 на различные секторы и людей в экономике"".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Есть некоторые факторы, которые, по мнению MUFG Bank, могут привести к тому, что коррекция, начавшаяся в акциях крупных технологических компаний, распространится на более широкий рынок, что послужит причиной дальнейшего роста доллара США, а вместе с ним и иены.

"Появляется все больше свидетельств того, что разрыв между республиканцами и демократами в согласовании нового пакета стимулов, похоже, увеличивается. Вчера Митч МакКоннелл представил в Сенате "тощий" пакет мер стимулирования, который включал поддержку по безработице в размере 300 долларов, т.е. сокращение на 50%. Законопроект также сокращает предоставление ФРС финансирования в размере 200 миллиардов долларов для ее программы кредитования и не предусматривает прямых выплат по чекам американским домохозяйствам. Общая стоимость пакета составляет 500 миллиардов долларов, что намного меньше, чем первоначальный пакет демократов на 3 триллиона долларов. Так что это либо отсутствие стимула, либо очень-очень скромный стимул".

"Голосование на выборах в ноябре продолжает "затягиваться", и это неизбежно приведет к опасениям по поводу близких результатов выборов, что, в свою очередь, может привести к ярко выраженному периоду неопределенности сразу после выборов, без результата в течение нескольких дней, а возможно, недель. Чем дольше опросы показывают это, тем больше вероятность того, что рынки испугаются. Между тем, угроза со стороны Великобритании разорвать свое соглашение с ЕС по условиям сделки о выходе вполне может привести к дальнейшему снижению как фунта стерлингов, так и евро, поскольку перспективы торговой сделки уменьшаются. Это и ужесточение ограничений в Великобритании из-за роста числа случаев заболевания COVID-19 приводят к росту спекуляций о том, что отрицательные ставки будут введены в Великобритании к февралю 2021 года. Отсюда множество причин для дальнейшего расширения ралли доллара США (и иена должна присоединиться к нему).” 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар США снизился против основных валют, отступив от четырехнедельного максимума, что главным образом было вызвано ростом евро после сообщений о том, что чиновники Европейского центрального банка стали более уверенными в своих прогнозах восстановления региона.

Некоторые аналитики, однако, ожидают, что доллар сохранит недавний рост после резкого падения в последние несколько месяцев.

Ссылаясь на официальных лиц еврозоны, агентство Bloomberg News сообщило, что предстоящие прогнозы ЕЦБ по объему производства и инфляции покажут лишь незначительные изменения по сравнению с июньскими оценками, при этом валовой внутренний продукт в этом году будет пересмотрен выше, а частное потребление будет намного лучше, чем ожидалось. Отчет был опубликован накануне заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике в четверг.

"Эта новость появилась после комментариев официальных лиц ЕЦБ о том, что обменный курс снова появляется на радаре ЕЦБ", - сказал Шон Осборн, главный валютный стратег Scotiabank.

"Вывод состоит в том, что если они больше уверены в своих экономических перспективах, это означает, что они могут меньше беспокоиться о валютном курсе”, - добавил он.

Тем не менее, Шон Осборн полагает, что доллар будет оставаться более прочным по отношению к основным валютам до конца года, ссылаясь на экстремальные ставки против него на спекулятивном рынке.

"В течение следующих нескольких недель мы можем увидеть, что доллар хорошо поддерживается, прежде всего потому, что позиционирование было довольно сильно смещено, особенно в сторону евро”, - сказал Осборн.

Фунт снова поднялся выше $1,30 после заявления ЕС, в котором говорилось, что он не будет приостанавливать переговоры по Brexit в связи с новым законопроектом британского правительства о внутреннем рынке. Ранее в ходе сессии фунт упал до самого низкого уровня за последние шесть недель, поскольку новое законодательство о планах Великобритании после Brexit вызвало опасения, что торговые переговоры с Европейским Союзом сорвутся.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

По мнению аналитиков исследовательского отдела BBVA, неустойчивый спрос не позволяет ценам на нефть стабильно расти. Они ожидают, что до конца года цена нефти WTI останется ниже 45 долларов.

"В отсутствие вакцины мы ожидаем, что цены останутся ниже 45 долларов за баррель до конца года. Спрос на нефть восстанавливается, но по-прежнему ограничивается воздействием пандемии на экономическую активность. Соблюдение требований ОПЕК+ оказало поддержку ценам, однако сокращение добычи, по прогнозам, замедлится в ближайшие месяцы. Хотя запасы все еще находятся выше тренда, они уменьшились, что ослабило давление на складские мощности. В США вмешательство правительства помогло избежать массовой волны банкротств. Перспективы могут значительно улучшиться, если вакцина будет доступна в 4-м квартале 2020 года".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Suisse обсуждает технические перспективы EUR/USD и подчеркивает важность уровня 1,1745 для определения дальнейшего направления.

"Поскольку рынок все еще находится ниже своей 13-дневной экспоненциальной средней, а также имеет медвежью дивергенцию импульса RSI, а также потенциальную вершину, угроза ценовой вершины сохраняется. Ниже недавних минимумов 1,1764 / 54 будет установлена вершина, открывающая дверь для более согласованного движения вниз с поддержкой, наблюдаемой далее на отметке 1.1699 / 89 - минимум августа и 38,2%-ный откат ралли с конца июня – тогда какая лучшая поддержка находится на 55-дневной средней и уровне 1.1627", - отмечает CS.

"Непосредственное сопротивление перемещается к 1,1849, и движение выше 1,1866 / 68 теперь необходимо, чтобы ослабить немедленную тенденцию к понижению. Следующее сопротивление будет наблюдаться на уровне 1,1913. Движение выше 1,1930 позволит предположить, что коррекция закончилась и возобновился восходящий тренд, который вернет пару к 1.2011 и, наконец, 1.2145/55", - добавили в CS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 10-летние ноты на сумму 34,990 млрд. долларов

• Доходность 10-летних нот составила 0,704% против 0,677% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,30 по сравнению с 2,41 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 58,29% от объема размещения по сравнению с 65,43% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 14,60% от объема размещения по сравнению с 14,74% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 27,11% от объема размещения по сравнению с 19,83% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Швейцарское правительство ожидает, что вспышка COVID-19 нанесет экономике меньший ущерб, чем предполагалось ранее. Текущий прогноз предполагает 5%-ное падение годового ВВП в 2020 году, а не 6,2%-ное сокращение, которое ожидалось ранее.

Правительство в своей промежуточной оценке заявило, что восстановление Швейцарии после мер изоляции было более быстрым, чем прогнозировалось, при этом ожидается, что рост безработицы будет менее значительным, чем предполагалось ранее.

По данным Государственного секретариата по экономическим связям (SECO), средний уровень безработицы за год в настоящее время ожидается ниже 3,5% против июньского прогноза 3,8%.

"Швейцария до сих пор прошла через кризис относительно легко по международным стандартам", - заявило правительство, хотя и добавило, что восстановление не зависит от появления сильной второй волны вируса.

Экономика Швейцарии, ориентированная на экспорт, сильно пострадала в этом году от блокировок и закрытия внешних рынков.

ВВП упал на 8,2% во втором квартале, что стало самым большим сокращением за всю историю, в то время как объем производства упал на 2,5% в первые три месяца года.

Но с мая внешняя торговля увеличилась, в то время как частное потребление быстро восстановилось после того, как магазины вновь открылись в июне, сообщило правительство, ссылаясь на данные о розничных продажах и платежах по кредитным картам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам июля ведущий экономический индекс (LEI) для Германии вырос на 2,3 процента, и составил 89,6 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 1,6 процента в июне и снижение на 3,1 процента в мае. В течение шести месяцев (с января по июль 2020 года) показатель упал на 7,9 процента после снижения на 10,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с декабря 2019 года по июнь 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,8 процента в июле, и составил 101,1 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,4 процента в июне и увеличением на 0,7 процента в мае. За шестимесячный период (по июль) индекс упал на 2,5 процента после снижения на 3,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с декабря 2019 года по июнь 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 11:45 GMT в еврозоне будет оглашено решение ЕЦБ по процентной ставке. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне 0,0%.

В 12:30 GMT в еврозоне состоится пресс-конференция ЕЦБ. После пресс-конференции глава ЕЦБ отвечает на вопросы журналистов. Данные ответы могут содержать сигналы относительно будущих изменений в денежно-кредитной политике центробанка. Участники рынка внимательно следят за выступлением главы ЕЦБ, особенно тщательно отслеживается формулировка и тон выступления.

Также в 12:30 GMT в США выйдет индекс цен производителей за август и будет объявлено об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Индекс цен производителей отражает изменение уровня цен на корзину товаров, произведенных в промышленности. Этот индекс состоит из двух частей: цены на входе (полуфабрикаты, комплектующие и т.д.) и цены на выходе производства (готовая продукция). Цена на выходе включает в себя стоимость рабочей силы и дает представление об инфляции, связанной с изменением стоимости рабочей силы. Большее объективным является индекс цен производителей без учета пищевой и энергетической отрасли промышленности (базовое значение показателя). Ожидается, что индекс цен производителей вырос на 0,2% за месяц и упал на 0,3% годовых, а число первичных обращений за пособием составило 846 тыс.

В 15:00 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

В 16:30 GMT в Канаде с речью выступит глава Банка Канады Тифф Маклем.

В 17:00 GMT в еврозоне запланировано выступление главы ЕЦБ Лагард. Лагард заступила на пост президента ЕЦБ в ноябре 2019 года сроком на 8 лет. Комментарии главы ЕЦБ могут оказать серьезное влияние на рынок, особенно в периоды, когда от ЕЦБ ждут нестандартных мер и изменения курса монетарной политики.  Ее комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике ЕЦБ.

В 22:30 GMT в Новой Зеландии выйдет индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за август.

В 23:50 GMT Япония опубликует индекс деловых условий для крупных производителей за август.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в июле количество вакансий выросло до 6,618 млн. с 6,001 млн. в июне (пересмотрено с 5,889 млн.). Аналитики ожидали, что число вакансий составит 6,0 млн. Уровень вакансий вырос на 0,3 процента, и составил 4,5 процента. Что касается отраслей, количество вакансий увеличилось в ряде секторов, при этом наибольший рост наблюдался в розничной торговле (+172,000), здравоохранении и социальной помощи (+146,000) и строительстве (+90,000).

Кроме того, стало известно, что в июле найм составил 5,787 млн. против 6,970 млн. в июне. Уровень найма упал на 1,0 процента, и составил 4,1 процента. Уровень найма снизился в ряде отраслей, при этом наибольшее падение произошло в сфере услуг по размещению и питанию (-599,000), за которыми следовали другие услуги (-143,000), а также здравоохранение и социальная помощь (-137,000). Найм в федеральном правительстве увеличился (+33 000), в основном из-за приема на работу в рамках переписи населения. Также увеличился найм в сфере недвижимости, аренды и лизинга (+26 000).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк Канады сегодня сохранил свою целевую ставку по ставке овернайт на эффективной нижней границе 0,25%. Банковская ставка составляет соответственно на уровне 0,5%, а депозитная - 0,25%. Банк также продолжает свою программу количественного смягчения (QE), осуществляя крупномасштабные покупки активов на сумму не менее $5 млрд в неделю государственных облигаций Канады.

Как мировая, так и канадская экономика в целом развиваются в соответствии со сценарием, изложенным в июльском отчете о денежно-кредитной политике (MPR), при этом активность восстанавливается, когда страны отменяют меры сдерживания распространения COVID-19.

В Канаде реальный ВВП упал на -11,5% (-39% в годовом исчислении) во втором квартале, что привело к снижению чуть более чем на 13 процентов в первой половине года, в основном в соответствии с июльским центральным сценарием MPR. 

По мере восстановления экономики рост активности в третьем квартале будет более быстрым, чем ожидалось в июле. Экономическая активность поддерживается государственными программами по возмещению доходов и субсидированию заработной платы. 

Денежно-кредитная политика центробанка направлена ​​на поддержку расходов домашних хозяйств и инвестиций в бизнес, делая заимствования более доступными.

Расходы домашних хозяйств за лето резко выросли, причем более высокие, чем ожидалось, показатели потребления товаров и жилищной активности в значительной степени отражают отложенный спрос. Также наблюдается значительный, но неравномерный рост занятости. Экспорт восстанавливается в ответ на усиление внешнего спроса, но по-прежнему значительно ниже допандемического уровня. Деловое доверие и инвестиции остаются на низком уровне. 

Инфляция ИПЦ близка к нулю из-за понижательного давления со стороны цен на энергоносители и туристические услуги, и ожидается, что в ближайшей перспективе она останется значительно ниже целевого уровня. Показатели базовой инфляции составляют от 1,3% до 1,9%, что отражает значительную степень экономического спада, при этом на основной показатель больше всего влияют цены на услуги, показывающие самый слабый рост.

По мере того как экономика переходит от открытия к восстановлению, ей по-прежнему будет требоваться чрезвычайная поддержка денежно-кредитной политики. Совет управляющих будет удерживать политическую процентную ставку на эффективном нижнем уровне до тех пор, пока не будет устранен экономический спад, что обеспечит устойчивое достижение 2-процентного целевого показателя инфляции. Чтобы укрепить это обязательство и сохранить низкие процентные ставки по кривой доходности, Банк продолжает свою крупномасштабную программу покупки активов в текущих темпах. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Строительство новых домов в Канаде выросло до самого высокого уровня более чем за десятилетие, поскольку рынок жилья Канады продолжает игнорировать ожидания замедления темпов роста.

Число закладок новых фундаментов выросло до 262 396 единиц в августе в годовом исчислении, что на 6,9% выше уже повышенных 245 425 единиц месяцем ранее, сообщила в среду в Оттаве Canada Mortgage and Housing Corp. Самый высокий месячный показатель с сентября 2007.

Это последний признак того, что рынок жилья переживает бум, даже когда экономика выходит из самого крутого спада со времен Великой Депрессии. Цены на существующие дома в крупнейших городах, таких как Торонто, поднялись до рекордных максимумов на фоне высокого спроса, скудных запасов и исторически низких затрат по займам.

“Тот факт, что столь значительная часть недавней мощи была сосредоточена в многомиллионном секторе, представляет собой риск", - сказал в своем докладе экономист Canadian Imperial Bank of Commerce Роси Мендес. "Поскольку спрос со стороны иммиграции и студентов в последнее время ослабевает, арендная плата падает, что потенциально может привести к снижению интереса со стороны инвесторов в ближайшие месяцы.”

Мендес прогнозирует, что темпы строительства будут “охлаждаться по мере того, как год подходит к концу, особенно когда выплаты по ипотеке и другим кредитам возобновятся после периода, когда многие домохозяйства воспользовались отсрочкой”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD: 1.1800 (717 млн), 1.1840 (508 млн), 1.1925 (773 млн)

• USD/JPY: 105.40 (450 млн), 105.45 (520 млн), 105.50 (426 млн), 106.25 (533 млн), 106.50 (841 млн)

• NZD/USD: 0.6550 (203 млн), 0.6680 (231 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лайен написала сегодня в Твиттере: “ Я очень обеспокоена заявлениями британского правительства о намерениях нарушить Соглашение о выходе из ЕС. Это нарушит международное право и подорвет доверие".

Переговорная группа во главе с Мишелем Барнье сейчас находится в Лондоне, и ее мандат основан на соглашении о выводе войск. Если это будет подорвано, то потенциально основа для любых переговоров на этой неделе будет ничтожной.

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефкович заявил в среду, что Великобритания осознает, что несоблюдение ее Соглашения о выходе будет иметь последствия, и сказал, что для продолжения переговоров блок должен иметь доверие в Лондоне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Британия бросила торговые переговоры по Brexit в хаос в среду, объявив о законопроекте, который прямо признает, что некоторые из его положений нарушат международное право, согласно копии, увиденной Reuters.

Эти предложения, которые, по словам правительства, будут нарушать международное право “очень специфическим и ограниченным образом", способствовали возникновению опасений, что Великобритания может покинуть единый рынок Европейского Союза через четыре месяца без какого-либо нового соглашения о торговле.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил парламенту, что законопроект является “правовой страховочной сетью для защиты нашей страны от экстремальных или иррациональных толкований " североирландской части Соглашения о выходе из ЕС, обязательного договора с ЕС, который может угрожать миру в британской провинции.

В копии законопроекта о внутренних рынках, которую видел Reuters, говорится, что некоторые положения “должны иметь силу, несмотря на несоответствие или несовместимость с международным или другим внутренним законодательством”.

В случае одобрения законопроект даст министрам право игнорировать части протокола Северной Ирландии к Соглашению о выходе путем изменения экспортных деклараций и других процедур выхода.

Прежде чем он станет законом, он будет предметом обсуждения и утверждения обеими палатами парламента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фунт упал до самого низкого уровня за шесть недель по отношению к доллару, поскольку новый закон британского правительства о планах страны после выхода Великобритании из ЕС вызвал опасения по поводу срыва торговых переговоров с Европейским союзом.

Позже в среду Великобритания изложит новые подробности своего плана жизни за пределами блока, опубликовав закон, который, как признал правительственный министр, «в определенной степени» нарушит международное право и может испортить торговые переговоры.

Стерлинг упал почти на 2% по отношению к доллару с пятницы, поскольку Великобритания активизирует подготовку к Брекситу «без сделки», в ходе которого глава юридического отдела правительства подал в отставку.

Новое законодательство - Закон о внутреннем рынке - будет тщательно изучено на предмет того, как он трактует протокол по Северной Ирландии, который является частью соглашения о выходе из Brexit.

Японская иена снова снизилась после роста с начала торгов на фоне увеличения беспокойства на финансовых рынках в среду после того, как акции технологических компаний США распродались накануне, а ведущий кандидат на вакцину от коронавируса столкнулся с задержкой.

Доллар США также нашел некоторую поддержку, поскольку спад фондового рынка спугнул инвесторов продавать более рискованные валюты, в то время как опасения по поводу судьбы переговоров по Brexit подтолкнули фунт до нового шестинедельного минимума.

В начале европейской сессии доллар был в основном устойчивым, отступив от раннего роста против большинства основных валют, поскольку фьючерсы на акции США снизили потери - фьючерс на Nasdaq 100 поднялся на 0,4%, а фьючерс на S&P 500 вырос на 0,6%.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1755-85 и пытается пробить сильный уровень поддержки $1.1755 (минимум 21 августа). 

GBP/USD: пара продолжает торговаться в основном со снижением, достигнув почти шестинедельного минимума $1.2920.

USD/JPY: В ходе европейских торгов пара выросла к Y106.15, после снижения с начала сессии до недельного минимума Y105.80. 

В 12:15 GMT Канада заявит об изменении числа закладок новых фундаментов за август. В 14:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по процентной ставке. Также в 14:00 GMT США объявят об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за июль. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении заказов на машины и оборудование за июль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Богатые и молодые: 12 миллиардеров американского рейтинга Forbes до 40 лет

Несмотря на то, что большинство участников нового ежегодного рейтинга 400 богатейших американцев по версии Forbes уже могут получать пенсию, в которой они не то чтобы нуждаются, дюжине из самых богатых жителей США еще не исполнилось 40 лет. Марк Цукерберг, основатели Airbnb, конкурент Илона Маска и другие молодые богатейшие американцы — в галерее Forbes

Конкурент Маска и производитель лазеров из России: 18 новичков американского рейтинга Forbes

Несмотря на пандемию, в Америке продолжают появляться обладатели многомиллиардных состояний. В этот раз новичками рейтинга оказались 18 человек, среди которых — выходец из России Валентин Гапонцев и основатель Zoom Эрик Юань.

Bloomberg

Илон Маск покинул пятерку богатейших людей мира

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вышел из пятерки богатейших людей мира. Об этом сообщает Bloomberg , приводя данные Bloomberg Billionaires Index (BBI). 

«Хуавэй» обещает клиентам создать свою альтернативу продукции «Гугл»

Автор делового издания сообщает о сенсационном заявлении председателя правления китайской компании «Хуавэй». Компания, оказавшаяся в черных списках администрации США, не поддается на давление Трампа, а ищет альтернативы комплектущим из США — в первую очередь, продукции компании Google. Так Китай отходит от своей старой примирительной тактики с США.

Российская экономика переживает пандемию лучше, чем многие опасались

На фоне мирового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, эксперты отмечают позитивную динамику в российской экономике. Если не случится каких-то дополнительных потрясений, они ожидают волну улучшения прогнозов в текущем году.

The Guardian

Брексит: Брюссель все меньше доверяет Лондону

Уровень доверия официального Брюсселя по отношению к Борису Джонсону резко снижается. Причина в том, что Британия отказывается от договоренностей, достигнутых во время переговоров по Брекситу, чтобы не допустить появления «жесткой границы» между Ирландией и Северной Ирландией. Любая попытка Лондона отступить от обязательств будет рассматриваться Евросоюзом как умышленное нарушение.

The National Interest

США нужны российские углеводороды, а Германии — «Северный поток — 2»

Автор обвиняет США в лицемерии. Мало кто об этом знает, но США - один из крупнейших импортеров нефти из РФ. Пока супертанкеры США везут нефть из России в Техас и Луизиану, конгресс играет санкционными мускулами, мешая строительству «Северного потока — 2», выгодного Германии. Автор предлагает запретить покупать нефть из РФ всем: и США, и ФРГ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Британские фирмы увеличили временное трудоустройство в августе после ослабления мер по блокировке распространения коронавируса и восстановления экономики Великобритании после вспышки Covid-19, показал последний отчет KPMG и REC о рабочих местах.

Согласно отчету, составленному IHS Markit, количество постоянных размещений увеличилось незначительно, в то время как временные счета увеличились самыми высокими темпами за 20 месяцев.

“Временная работа имеет решающее значение в любом восстановлении - компании обращаются к временным сотрудникам, чтобы помочь им нарастить и удовлетворить спрос, в то время как будущее выглядит неопределенным”, - сказал Нил Карберри, исполнительный директор REC.

В то же время это позволяет людям быстро найти работу, добавил Карберри. Прошлые рецессии показывают, что временная работа восстанавливается быстрее - это одна из самых сильных сторон нашего рынка труда, и это действительно проявляется сейчас.

В августе количество сотрудников продолжало расти исторически резкими темпами, поскольку увольнения компаний привели к увеличению числа кандидатов.

Повышенная доступность работников и низкий спрос на персонал продолжали оказывать давление на стартовую зарплату в августе. И начальная, и временная заработная плата снижались более слабыми темпами.

В целом количество вакансий сокращалось шестой месяц подряд в августе, при этом темпы сокращения несколько ускорились с июля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Сегодня в 14.00GMT станут известны результаты заседания Банка канады. Ожидается, что на своем сентябрьском заседании центробанк сохранит учетную ставку на уровне 0,25% и разрешит инфляцию в более широких пределах, что фактически закрепит ставки на нулевом уровне в обозримом будущем. Губернатор Тифф Маклем недавно указал, что банк не будет повышать ставки до 2023 года.

Канада потеряла чуть более 3 миллионов рабочих мест во время мер по замедления распространения коронавируса в марте и апреле, но с тех пор 1,9 миллиона из этих увольнений, 63,5%, были восполнены. Августовский прирост в 245 800 человек, что немного меньше прогноза на 275 000 человек, стал четвертым положительным месяцем подряд, в результате которого уровень безработицы достиг 10,2% с 13,7% в мае.

Также данные за август показывают, что экономика Канады продолжает расти. Производственный PMI Markit вырос до 55,1 с 52,9 в июле с лучшим показателем с августа 2018 года. Результат не соответствовал прогнозам падения до 50,4. 

Потребительские цены в Канаде резко упали во время блокировки пандемии. Общий годовой индекс потребительских цен упал с 2,2% в феврале до -0,4% в мае, и хотя цены восстановились до 0,7% в июне, июльское падение до 0,1% было намного ниже консенсус-прогноза в 0,5%. Точно так же основной прогресс не утешителен. С 1,8% в феврале базовая ставка составила 0,7% в мае, а последующее повышение до 1,1% в июне сменилось 0,7% в июле.

Очевидная слабость инфляции, несмотря на неуклонное восстановление рынка труда и экономический рост, является признаком того, что спрос недостаточен для восстановления цен до уровня, существовавшего до начала карантина.  

Несмотря на в основном успешное восстановление канадской экономики после искусственного закрытия предприятий, ряд факторов будет удерживать Банк Канады на границе нулевой ставки в течение нескольких лет. Как и ФРС, банк, вероятно, разработает эту политику на этом заседании или в ближайшее время. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Заказы на станки в Японии продолжали падать в августе, хотя и более медленными темпами, показали в среду предварительные данные Японской ассоциации производителей станков.

Заказы на станки снизились в августе на -23,3% в годовом исчислении после спада на -31,1% в июле.

Темпы снижения замедлились третий месяц подряд после обвала на -52,8% в мае.

В августе внутренний спрос снизился на -38,6%, а зарубежные заказы - на -12%.

В месячном исчислении заказы на станки упали на -2,7% в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, кандидат на пост премьер-министра, заявил в среду, что для проведения фискальной реформы необходим сильный экономический рост.

“Возрождение экономики Японии - наш приоритет ... Сильная экономика необходима для социального обеспечения, национальной безопасности и налоговой реформы”, - сказал Шуга в ходе дебатов, организованных правящей партией.

Шуга также сказал, что он будет продолжать уделять внимание оживлению региональной экономики, что, по его словам, является одним из ключевых элементов политики стимулирования «Абэномики» премьер-министра Синдзо Абэ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Стоимость жилищных кредитов, занимаемых владельцами, в Австралии выросла в июле с учетом сезонных колебаний на 10,7%, сообщило Статистическое бюро Австралии, составив A$14,33 млрд.

Это следует за июньским приростом на 5,5%.

Инвестиционное кредитование выросло на 3,5% в июне до A$4,58 млрд, снизившись с 8,1% в предыдущем месяце.

В годовом исчислении жилищные ссуды, занимаемые владельцами, выросли на 18,5%, а инвестиционные ссуды упали на -5,1%%.

Срочные ссуды физическим лицам выросли на 6,9% за месяц и упали на -3,9% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в Китае снизилась в августе из-за замедления роста цен на свинину, и производственные цены продолжали снижаться, но темпы падения замедлились по сравнению с прошлым годом.

Инфляция потребительских цен замедлилась в августе до 2,4% с 2,7%, зафиксированных в июле, сообщило в среду Национальное бюро статистики. Оценка оправдала ожидания.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,4%.

Из-за более медленного роста цен на свинину инфляция цен на продукты питания снизилась до 11,2%  годовом исчислении Цены на свинину выросли на 52,6% по сравнению с прошлым годом после роста на 85,7% в июле.

Базовая инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители в августе оставалась неизменной на уровне 0,5%.

Цены производителей снизились в августе на -2 процента в годовом исчислении, как и ожидалось, после падения на -2,4% в предыдущем месяце, говорится в другом отчете NBS.

По словам экономиста Capital Economics Джулиана Эванса-Притчарда, глядя на волатильность цен на продукты питания, более широкое дезинфляционное воздействие спада COVID-19 продолжает ослабевать.

Экономист отметил, что общая инфляция потребительских цен, вероятно, еще больше снизится, поскольку предложение свинины продолжает восстанавливаться после прошлогодней вспышки африканской чумы свиней.

Но более широкая картина заключается в том, что при усилении стимулов со стороны инфраструктуры, давление на цены со стороны спроса, вероятно, усилится в ближайшие месяцы, что приведет к росту базовой инфляции, добавил Эванс-Притчард.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам азиатской сессии доллар смог удержать завоеванные им ранее позиции на фоне распродаж акций в  технологическом секторе. Падение стоимости бумаг технологических компаний привело к наиболее резкому трёхдневному снижению фондовых индексов США с марта. Эта ситуация укрепила позиции американской валюты и оказала давление на все высокодоходные и рискованные валюты: австралийский и новозеландские доллары упали в цене на 0,2%. По итогам последних нескольких дней доллар вырос почти на 2% по отношению к корзине валют, поднявшись со своего двухлетнего минимума. Иена, которая считается валютой-убежищем также укрепилась в этой ситуации.

Британская валюта продолжила снижение на фоне растущих опасения, что Великобритания может провалить сделку по Brexit с Европейским Союзом. Фунт упал на 0,2%. Это самый низкий уровень с конца июля. В среду Великобритания должна изложить свой план развития страны после окончательного выхода из Европейского Союза. Должен быть опубликован закон, который, как признал правительственный министр, скорее всего «в ограниченной степени» нарушит нормы международного права.

Ночное падение цен на нефть привело к снижению курсов валют экспортеров нефти. Норвежская крона упала к шестинедельному минимуму, а канадский доллар упал к трехнедельному, хотя немного стабилизировался в преддверии принятия решения Банком Канады в 14:00 по Гринвичу своего решения по учетной ставке. Инвесторы не ожидают изменений процентных ставок и сосредоточат внимание на экономических прогнозах от регулятора.

Курс евро также оставался стабильным, так как инвесторы с некоторым беспокойством ждут завтрашнего заседания Европейского центрального банка. С сентября единая валюта потеряла около 2%, отступив от своего 28-месячного максимума, чему способствовали комментарии главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна, который сказал, что обменный курс имеет важное значение для денежно-кредитной политики центрального банка.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1775. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1760-80, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD пробила и закрепилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1860). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.2975. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке $1.2945. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3265). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y105.95. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y105.80-00, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y106.05). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

В среду будет представлено среднее количество данных. В 05:45 GMT Швейцария объявила об изменении уровня безработицы за август. В 12:15 GMT Канада заявит об изменении числа закладок новых фундаментов за август. В 14:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по процентной ставке. Также в 14:00 GMT США объявят об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за июль. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении заказов на машины и оборудование за июль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 10-летних гособлигаций

В 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 12-месячных гособлигаций  

В 11:00 GMT Мексика опубликует инфляционные данные за август

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по ВВП за второй квартал

В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 10-летних гособлигаций  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1936 (2428)

$1.1909 (649)

$1.1886 (151)

Цена на момент написания обзора: $1.1771

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1720 (428)

$1.1697 (2856)

$1.1671 (2138)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 октября составляет 57585 контракта (согласно данным за 8 сентября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1700 (4427);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3241 (510)

$1.3182 (235)

$1.3135 (640)

Цена на момент написания обзора: $1.2937

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2864 (623)

$1.2839 (707)

$1.2811 (832)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 сентября составляет 11542 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (1155);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 сентября составляет 12398 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2621);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 8 сентября составило 1,07 против 1,15 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade