Новости и прогнозы: валютный рынок от 10-02-2016

"В отсутствии значимых экономических данных колебания нефтяных котировок являются главным драйвером для канадского доллара на этой неделе. Однако, перспективы США представляют все большую актуальность в свете растущей озабоченности по поводу замедления экономического роста, что указывает на снижение спроса на канадский экспорт. Такие опасения недавно усилились после выхода слабых данных по деловой активности в непроизводственном секторе США от ISM и "голубиной" риторики из Дадли, которые способствовали широким распродажам американского доллара в последнее время, что в свою очередь поддержало товарные валюты. В ближайшее время, задержка при повышении ставки ФРС и приверженность Банка Канады текущей политике ограничивает возможности для расширения дифференциалов ставок, что должно сохранять курс канадского доллара на текущих уровнях", - отметили аналитики.

Управляющий Банка Франции Франсуа Виллерой де Гало заявил, что восстановление экономики Франции не будет сорвано "чрезмерной реакцией" финансовых рынков из-за обвала цен на нефть. Виллерой также сказал, что Франция очень далека от рецессии. Согласно его прогнозам, экономика вырастет на 1,4% в этом году, а общий ВВП еврозоны увеличится на 1,7%.

Между тем, на фоне усиления обеспокоенности состоянием европейских банков, Виллерой заявил, что французским банкам не угрожают значительные проблемы из-за кредитования нефтяного сектора. "Мы смотрим на суммы, и мы смотрим на качество кредитов, - отметил он. - Я могу сказать вам, что французские банки имеют более взвешенный подход и заметно меньше подвержены крупной задолженности со стороны секторов, чувствительных к падению цен на нефть. Виллерой, который также является членом Совета управляющих ЕЦБ, подтвердил, что Европейский центральный банк полог решимости достичь своей цели по инфляции в 2% и применит все инструменты, необходимые для достижения этой цели.

Доллар резко подорожал против евро, достигнув при этом вчерашнего максимума, но затем утратил большую часть позиций. Причиной такой динамики были заявления главы ФРС Йеллен. Глава ЦБ вновь повторила, что темп повышения ставки будет постепенным и что финансовые условия в последнее время в меньшей степени поддерживают экономический рост. Также она добавила, что низкие темпы роста усредненной инфляции связаны с падением цен на нефть и другие импортируемые товары. В целом, Комитет ожидает, что в ближайшее время инфляция будет оставаться низкой. По оценкам представителей FOMC, прогнозы динамики ставок по федеральным фондам в ближайшие 3 года в целом сместились к более низким значениям: в среднем ожидается, что ставка составит 1,4% на конец 2016 года, 2,4% на конец 2017 года, и 3,3% на конец 2018 года. "Экономические условия будут оправдывать лишь постепенное повышение ставки. Если экономический рост будет слабее, чем ожидалось, тогда потребуется более медленное повышение ставки", - заявила Йеллен. В то же время, глава ФРС подчеркнула, что курс монетарной политики регулятора ни в коем случае не является заранее жестко заданным. «При прочих равных, более низкий вклад внешних факторов в рост экономики США, скорее всего, будет способствовать более постепенной нормализации денежно-кредитной политики», - заявила она. Также Йеллен указала, что сильный доллар США увеличит экспорт развитых стран, что в свою очередь может позволить ЦБ в Европе и Японии проводить менее мягкую политику или начать ужесточать ее раньше.

Британский фунт снизился против доллара, вернувшись до уровня открытия сессии. На ход торгов повлияли заявления главы ФРС Йеллен, а также слабые данные от NIESR. Как стало известно, темпы роста экономики Британии замедлились в течение трех месяцев по январь, что было вызвано слабость в промышленном секторе. По оценкам NIESR, ВВП Британии вырос на 0,4 процента за трехмесячный период (по январь) по сравнению с повышением на 0,5 процента в течение последних трех месяцев 2015 года. "Замедление роста в течение трех месяцев по январь в основном было связано со слабостью в производственном секторе в конце прошлого года", - сказал эксперт NIESR Джеймс Уоррен. - Несмотря на наши оценки слабого старта 2016 года, мы все-таки ожидаем, что экономика вырастет на 2,3 процента в этом году, в основном за счет потребительских расходов. Тем не менее, отрицательный вклад со стороны чистой торговли, как ожидается, будет весомым". Напомним, официальные данные по промышленному производству, опубликованные ранее сегодня, указали на резкое снижение в декабре, которое оказалось наибольшим за более чем три года. Промышленное производство упало на 1,1 процента, что оказалось быстрее, чем 0,8-процентное снижение в ноябре. Экономисты прогнозировали, что выпуск снизится на 0,1 процента в декабре. Это было второе подряд падение производства. Производство в обрабатывающей промышленности сократилось на 0,2 процента, не оправдав ожидания роста на 0,1 процента. В ноябре выпуск упал на 0,3 процента.

Японская иена заметно укрепилась против доллара США, обновив максимум 10 ноября 2014 года. Эксперты отмечают, что резкие колебания нефтяных котировок заставляют инвесторов покупать активы-убежища, а именно иену и золото. Также спрос на иену, вероятно, обусловлен положительным сальдо текущего счета платежного баланса и глубокой ликвидностью финансовой системы Японии. Сегодня премьер-министр Японии Абэ заявил о своей вере в способность главы Банка Японии Куроды должным образом проводить денежно-кредитную политику. Абэ отметил, что будет внимательно следить за ситуацией на фондовых рынках Японии. Также он добавил, японская экономика прочно стоит на ногах и что многие экономисты объясняют падение на фондовом рынке скорее внешними, чем внутренними факторами.

Также на динамику торгов повлияли комментарии председателя ФРС Джаннет Йеллен. Она не стала отрицать возможность новых повышений ключевой ставки, но отметила, что финансовые условия стали более сложными. Кроме того, по ее словам, повышение ставки может быть отложено из-за сильного доллара.

"В ответ на усиление стресса на фондовых и кредитных рынках в последнее время, спрос на безопасные активы был очевиден. На валютных рынках, иена и евро значительно выросли на фоне бегства от рисков. Также добавим, что пара EUR/USD достигла максимума с октября 2014 года. И это несмотря на обвал цен на нефть, слабость европейских банковских акций и указания со стороны ЕЦБ, что он сократит свой прогноз по инфляции и, вероятно, смягчит денежно-кредитную политику на заседании в марте. Традиционно, все эти факторы были связаны со слабость европейской валюты. В настоящее время рост евро поддерживается изменением позиционирования на рынке и бегством от рисков. Принимая во внимание текущий платежный баланс и финансовое положение, мы полагаем, что укреплением евро оправдано", - заявили эксперты.

"Однако длительность нынешнего периода роста евро будет в значительной степени зависеть от того, окажется ли этот период волатильности временным или более постоянным. С экономической точки зрения, фиксируется замедление, но нет никаких доказательств, что нынешняя экономическая среда сопоставима с той, которая отмечалась в 2008 году. Экономики еврозоны и США растут умеренно, безработица сокращается, реальная заработная плата растет и рынки жилья восстанавливаются. Обычно периоды "прочного" финансового стресса связаны с длительным экономическим бедствием. Но в настоящее время ситуация иная. Однако, нет сомнений в том, что в краткосрочной перспективе центральные банки будут сверхосторожны на фоне недавних колебаний финансовых рынков. Мы ожидаем, что пара EUR/USD будет торговаться в диапазоне $1,10-$1,15 в ближайшие недели, несмотря на вероятность смягчения политики ЕЦБ", - резюмировали аналитики.

• Казначейство США разместило 10-летние бонды на сумму 23,000 млрд. долларов
  
• Доходность 10-летних бондов составила 1,730% против 2,090% на предыдущем аукционе
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,56 по сравнению с 2,77 за последнее размещение
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 62,31% от объёма размещения по сравнению с 70,99% на предыдущем аукционе
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 15,33% от объёма размещения по сравнению с 11,29% на предыдущем аукционе
  
  

Объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK) сообщило, что немецкие компании фиксируют значительное улучшение текущей бизнес-ситуации, хотя выражают опасения относительно "здоровья" банковского сектора. Оптимизм компаний растет даже несмотря на то, что недавно опубликованные данные указали на слабость промышленного производства и экспорта. Такое изменение заставило экспертов предположить, что крупнейшая экономика Европы потеряла импульс в конце прошлого года и может продолжить испытывать сложности в этом году.

"Компании смотрят на текущую бизнес-ситуации в целом, так хорошо, как никогда прежде", - сказали в DIHK. Согласно последним прогнозам DIHK, экономика Германии расширится на 1,3 процента в этом году, что ниже оценки правительства на уровне +1,7 процента, которая в прошлом месяце была пересмотрена в сторону понижения с +1,8 процента, в основном из-за замедлению на развивающихся рынках.

В DIHK отметили, что ожидания касательно экспорта в промышленном секторе вновь улучшились, но инвестиционные планы лишь незначительно выросли. Управляющий директор DIHK Мартин Wansleben говорит, что компании были обеспокоены слабостью финансовых институтов, таких как Deutsche Bank, чьи акции упали до 30-летнего минимума на этой неделе на фоне опасений инвесторов относительно уровня капитала.

• Выступление Йеллен подкрепляет веру в то, что ФРС не будет повышать ставки в марте
  
• ФРС использует свою власть, чтобы системно важные институты могли терпеть банкротство без системных последствий
  
• ФРС начнет сокращать свой баланс, когда процентные ставки станут выше
  
• Процентные ставки - более надежный способ управления экономикой, чем баланс

• Не думаю, что будет необходимо понижать ставки
  
• Мне неизвестно что-либо, способное не позволить нам ввести негативные ставки
  
• ФРС пока "не полностью изучила юридические вопросы", связанные с негативными ставками
  
• Усилившиеся опасения рецессионных рисков, похоже, ведут к росту премий за риск
  
• Денежно-кредитная политика не идет заранее заданным курсом
  
• ФРС "очень внимательно оценивает" инфляционные ожидания
  
• ФРС пыталась "внести предельную ясность" в отношении правил экстренного кредитования
  
• Экстренное кредитование сыграло "критическую роль" в период финансового кризиса
  
• На рынке труда остается некоторая недозагруженность
  
• Ожидаю, что рост заработных плат несколько ускорится
  
• Бесконечно растущий долг создает "неустойчивую экономическую ситуацию"
  
• Крайне важно, чтобы Конгресс занялся более долгосрочной проблемой дефицита бюджета
  
• Снижение долга, безусловно, желаемая и важная вещь для стабильности в долгосрочной перспективе
  
• Мы рассматривали возможность введения негативных ставок в 2010 г, но они не стали предпочитаемым инструментом ФРС
  
• Производительность, экономический рост со времен кризиса была "разочаровывающими"
  
  

В четверг объем статистики будет минимальным. В 08:15 GMT Швейцария выпустит индекс потребительских цен за январь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Швейцарии. Ожидается, что индекс снизился на 0,4% в месячном выражении и на 1,3% годовых.

В 13:30 GMT Канада опубликует индекс цен на новое жилье за декабрь. Данный показатель является частью индекса потребительских цен. Динамика данного индекса имеет сильную связь с общей ситуацией в экономике, поскольку отражает уровень уверенности потребителей. По прогнозам, индекс вырос на 0,2%, так как и в предыдущем месяце.

Также в это время США заявит об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Ожидается, что на прошлой неделе число обращений уменьшилось до 280 тыс. с 285 тыс. неделей ранее.

Затем в 15:00 GMT будет представлен полугодовой отчет по денежно-кредитной политике председателя совета управляющих ФРС Джанет Йеллен.

В 22:30 GMT состоится выступление главы РБА Гленна Стивенса. Напомним Стивенс является главой Резервного Банка Австралии с сентября 2006 года. Его комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике РБА.

• Экономику сдерживает ряд препятствий
  
• Нейтральные уровни процентных ставое "ни в коем случае нельзя назвать нормальными"
  
• Экономика во многих отношениях близка к нормальному состоянию
  
• Быстрая продажа долгосрочных активов "может оказаться крайне неблагоприятна" для экономики
  
• Проценты по избыточным резервам "широко используются в мире" в качестве инструмента центральных банков
  
• В прошлом году ФРС передала Минфину 100 млрд долларов с процентов по своему балансу
  
  

Темпы роста экономики Британии замедлились в течение трех месяцев по январь, что было вызвано слабость в промышленном секторе. Об этом сообщало в отчете Национального института экономических и социальных исследований (NIESR).

По оценкам NIESR, ВВП Британии вырос на 0,4 процента за трехмесячный период (по январь) по сравнению с повышением на 0,5 процента в течение последних трех месяцев 2015 года.

"Замедление роста в течение трех месяцев по январь в основном было связано со слабостью в производственном секторе в конце прошлого года", - сказал эксперт NIESR Джеймс Уоррен. - Несмотря на наши оценки слабого старта 2016 года, мы все-таки ожидаем, что экономика вырастет на 2,3 процента в этом году, в основном за счет потребительских расходов. Тем не менее, отрицательный вклад со стороны чистой торговли, как ожидается, будет весомым". Напомним, официальные данные по промышленному производству, опубликованные ранее сегодня, указали на резкое снижение в декабре, которое оказалось наибольшим за более чем три года.

Доллар США укрепился против евро, а фондовые рынки продолжили рост после того, как председатель Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен подтвердила, что центральный банк ожидает "постепенного" повышения процентных ставок, но смягчила тон своего высказывания заявив, что финансовые условия "стали менее благоприятными для роста экономики". Комментарии Йеллен были опубликованы до ее выступления в Палате представителей в 15:00 GMT.

Пара EUR/USD на момент написания торговалась с понижением по $1.1194 против $1.1253 до публикации комментариев. Однако доллар США упал против японской иены: пара USD/JPY торговалась с понижением на 0,1%, по Y114.81, против Y114.97 до публикации.

По словам Йеллен, сильный доллар США и снижение экспорта из США "указывают на более постепенные темпы повышения процентных ставок". Она также добавила, что сильный доллар США сдержал базовую инфляцию.

• Денежно-кредитное стимулирование ЕЦБ, Банка Японии "частично нивелирует" эффект от повышения ставки ФРС

• Сильный доллар сдержал базовую инфляцию индекса цен расходов на личное потребление на 0,5 процентного пункта в прошлом году

• Цены на нефть "несколько снизили" базовую потребительскую инфляцию

• Риски для финансовой стабильности "умеренные"

• Волатильность за рубежом может привнести риски "через непрямые финансовые связи"

• Полугодовой отчет ФРС был опубликован вместе с выступлением Йеллен

• Финансовые условия в последнее время "в меньшей степени поддерживают экономический рост"

• Ситуация в зарубежных экономиках "создает риски для экономического роста в США"

• Инфляция останется низкой в краткосрочной перспективе, на рынках труда останется некоторая недозагруженность

• Уверенность в перспективах инфляции "во многом зависит" от того, удастся ли закрепить инфляционные ожидания

• Рыночные меры компенсации инфляции "сместились на исторически низкие уровни"

• Индикаторы инфляционных ожиданий на основе опросов находятся в нижней границе диапазонов последнего времени, но "относительно стабильны"

• Инфляция, как ожидается, постепенно поднимется до 2% по мере укрепления рынка труда

• ФРС ожидает, что ситуация в экономике позволит проводить лишь постепенное повышение ключевой процентной ставки

• Денежно-кредитная политика "ни в коем случае не находится на заданном курсе"

• Уровень процентной ставки будет зависеть от поступающих данных и того, какую экономическую картину они рисуют

• Финансовая ситуация может оказать давление на перспективы экономической активности, рынка труда, если окажется "устойчивой"

• Рост занятости, более быстрый рост зарплат должны поддержать доходы, потребительские расходы

• Мировой экономический рост должен ускориться получить поддержку от "крайне мягкой политики" зарубежных центральных банков

• Окончательный внутренний спрос в США, похоже, замедлился в 4-м кв, но продолжил расти

• Неопределенность вокруг валютной политики, экономических перспектив Китая привела к повышенной волатильности на мировых финансовых рынках

• Опасения, связанные с экономическим ростом, сильное предложение, высокие уровни запасов внесли вклад в падение цен на нефть, другие сырьевые товары

• Экономический рост также может превзойти прогнозы по целому ряду причин

• ФРС продолжит проводить реинвестиции, пока нормализация процентных ставок "не будет идти полным ходом"

• Сильный доллар, слабый экспорт из США, "вероятно, указывают на более постепенные темпы" повышения ставок

В Португалии показатель инфляции, рассчитанный по стандартам ЕС, ускорился в начале года, после замедления в течение последних трех месяцев, показали данные Управления статистики Португалии в среду.

Гармонизированный индекс потребительских цен вырос на 0,7 процента по сравнению с прошлым годом в январе, быстрее, чем 0,3 процента подъема в декабре. Индекс растет с марта 2015 года.

В месячном исчислении ГИПЦ упал на 1,1 процента в январе, после 0,3 процента падения в предыдущем месяце.

Инфляция потребительских цен также ускорилась до 0,8 процента в январе с 0,4 процента месяцем ранее.

За исключением необработанных продуктов питания и энергоносителей, базовая инфляция выросла на 1,0 процент в январе, по сравнению с ростом на 0,5 процента в декабре.

В месячном исчислении потребительские цены упали на 1,0 процент в январе, после снижения на 0,3 процента в предыдущем месяце.

Промышленное производство в Италии уменьшилось второй месяц подряд в декабре, вопреки ожиданиям экономистов увеличения, показали данные статистического бюро Istat в среду.

Промышленное производство упало с учетом сезонных колебаний на 0,7 процента за месяц в декабре, что было быстрее, чем падение на 0,5 процента в ноябре. Между тем, оно должно было подняться на 0,3 процента.

На ежегодной основе, промышленное производство сократилось на 1,0 процент в конце года, не оправдав прогноз экономистов усиления на 1,4 процента. Это было первое снижение в течение шести месяцев.

Производство в секторе капитальных товаров упало на 1,6 процента годовых в декабре, и выпуск в секторе промежуточных товаров сократился на 2,6 процента. В то же время, выпуск энергии зарегистрировал рост на 0,4 процента.

В целом за 2015 год промышленное производство расширилось на 1,0 процент по сравнению с предыдущим годом.

Уровень безработицы в Португалии вырос за три месяца, закончившихся в декабре, показали данные Управления статистики Португалии в среду.

Уровень безработицы вырос до 12,2 процента в четвертом квартале с 11,9 процента в предыдущем квартале.

В аналогичном периоде прошлого года, уровень безработицы составил 13,5 процента.

Число безработных составило 633 900 в декабрьском квартале, по сравнению с 618 800 в течение предыдущих трех месяцев. Год назад показатель составил 698 300.

Уровень безработицы среди молодежи, которая относится к возрастной категории от 15 до 24 лет, поднялся до 32,8 процента в четвертом квартале с 30,8 процента в предыдущем трехмесячном периоде.

EUR/USD 1.1000 (EUR 349m) 1.1075 (354m) 1.1100 (631m) 1.1300 (293m) 1.1370 (270m) 1.1390 (386m)

GBP/USD 1.4300 (GBP 699m) 1.4500(417m)

USD/CHF 1.0000 (USD 361m)

AUD/USD 0.6860-65 (AUD 269m) 0.6900 (235m) 0.7050 (745m)

USD/CAD 1.3845 (USD 420m) 1.3875 (460m) 1.3895-1.3900 (955m) 1.4100 (220m) 1.4115-25 (640m)

EUR/JPY 129.00 (1.17bn)

Общее количество продаж новых домов выросло на 6,0 процентов по сравнению с предыдущим месяцем в декабре, Ассоциация жилищной промышленности (HIA) заявила в среду. При этом повышение произошло впервые за четыре месяца.

Продажи новых домов упали на 2,7 процента в ноябре.

Среди компонентов, продажи отдельно стоящих домов подскочили на 2,2 процента, в то время как продажи многоквартирных домов выросли на 21,1 процента.

"Основные опережающие индикаторы строительства нового жилья согласуются с очень уверенными объемами строительства на национальном уровне, которые сохранятся на протяжении всей первой половины 2016 года," сказал главный экономист HIA Харли Дейл.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м екабрь -0.9% 0.2% -1.6%

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Декабрь 2.8% 2.0%

09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Декабрь -0.8% Пересмотрено с -0.7% -0.1% -1.1%

09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Декабрь 0.7% Пересмотрено с 0.9% 1% -0.4%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Декабрь -0.3% Пересмотрено с -0.4% 0.1% -0.2%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Декабрь -1.2% -1.4% -1.7%

12:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА Февраль -2.6% 9.3%

Евро снизился против доллара США под давлением слабых данных по французскому промпроизводству. Во Франции промышленное производство снизилось максимально за 19 месяцев в декабре, показали в среду данные статистического бюро Insee.

Промышленное производство упало на 1,6 процента за месяц в декабре, не оправдав ожидания роста на 0,2 процента. Это было второе подряд падение промпроизводства. Выпуск снизился на 0,9 процента в ноябре.

Это было самое большое падение с мая 2014 года, когда выпуск снизился на 1,9 процента.

В то же время, производство в обрабатывающей промышленности упало на 0,8 процента, нивелировав 0,6-процентное увеличение в ноябре, в отличие от 0,3 процента роста по прогнозу экономистов.

В декабре производство нефтепродуктов и транспортных средств снизилось на 2,6 процента каждый. Производство продуктов питания, а также электрического и электронного оборудования снизилось на 1,4 процента каждый.

В строительном секторе производство снизилось на 1,6 процента после роста на 1,2 процента в ноябре. Добыча полезных ископаемых сократилась на 5,2 процента с ноября.

В четвертом квартале, производство в обрабатывающей промышленности поднялось на 0,4 процента последовательно и выпуск во всей отрасли вырос на 0,2 процента.

Британский фунт вырос несмотря на публикацию слабых данных по промышленному производству. В Национальном бюро статистики заявили, что падение показателя было недостаточно большим, чтобы пришлось пересматривать данные по росту ВВП Великобритании за 4-й квартал. По словам аналитиков, поддержку фунту обеспечивает усиление склонности инвесторов к риску и восстановление фондовых рынков.

Британское промышленное производство сократилось более быстрыми темпами в декабре, показали в среду данные Управления национальной статистики.

Промышленное производство упало на 1,1 процента за месяц, что быстрее, чем 0,8-процентное снижение в ноябре. Экономисты прогнозировали, что выпуск снизится на 0,1 процента в декабре. Это было второе подряд падение производства.

Производство в обрабатывающей промышленности сократилось на 0,2 процента, не оправдав ожидания роста на 0,1 процента. В ноябре выпуск упал на 0,3 процента.

На ежегодной основе, промышленное производство упало на 0,4 процента, частично нивелируя увеличение на 0,7 процента в ноябре. Выпуск, по прогнозам, должен был подняться на 1 процент.

В то же время, производство в обрабатывающей промышленности сократилось в более быстром темпе 1,7 процента годовых после ослабления на 1,2 процента в ноябре, и превысило 1,4 процентов падения по прогнозу экономистов.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.1236

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.4577

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y115.18

Великобритания в 15:00 GMT опубликует оценку изменения ВВП от NIESR за январь. В 15:00 GMT с речью выступит председатель ФРС Джанет Йеллен. В США в 15:30 GMT выйдет изменение запасов нефти по данным министерства энергетики.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1285 1.1300 1.1320 1.1350 1.1375-80 1.1400 1.1430 1.1450

Ордера на покупку: 1.1250 1.1235 1.1220 1.1200 1.1185 1.1165 1.1150 1.1120 1.1100

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.4500 1.4520 1.4535 1.4550 1.4575-80 1.4600 1.4630 1.4650

Ордера на покупку: 1.4470 1.4450 1.4425 1.4400 1.4385 1.4365 1.4350 1.4330 1.4300

USDCHF

Ордера на продажу: 0.9860 0.9880 0.9900 0.9960 0.9980 1.0000

Ордера на покупку: 0.9800 0.9780 0.9750 0.9730 0.9700

EURCHF

Ордера на продажу: 1.1000 1.1020 1.1050 1.1080 1.1100 1.1120

Ордера на покупку: 1.0950 1.0930 1.0900 1.0885 1.0860

USDCAD

Ордера на продажу: 1.3880 1.3900 1.3920 1.3960 1.4000 1.4030 1.4050

Ордера на покупку: 1.3840 1.3800 1.3780 1.3750 1.3730 1.3700

Цены производителей в Японии снизились на 0,9 процента по сравнению с предыдущим месяцем в январе, заявил в среду Банк Японии.

Результат уступил прогнозам снижения на 0,7 процента после сокращения на 0,4 процента в декабре.

На ежегодной основе, цены производителей упали на 3,1 процента - также превысив ожидания падения на 2,8 процента после снижения на 3,5 процента в предыдущем месяце.

Экспортные цены снизились на 0,6 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 5,6 процента за год, говорится в сообщении банка, в то время как цены на импорт упали на 3,0 процента за месяц и 16,6 процента за год.

Британское промышленное производство сократилось более быстрыми темпами в декабре, показали в среду данные Управления национальной статистики.

Промышленное производство упало на 1,1 процента за месяц, что быстрее, чем 0,8-процентное снижение в ноябре. Экономисты прогнозировали, что выпуск снизится на 0,1 процента в декабре. Это было второе подряд падение производства.

Производство в обрабатывающей промышленности сократилось на 0,2 процента, не оправдав ожидания роста на 0,1 процента. В ноябре выпуск упал на 0,3 процента.

На ежегодной основе, промышленное производство упало на 0,4 процента, частично нивелируя увеличение на 0,7 процента в ноябре. Выпуск, по прогнозам, должен был подняться на 1 процент.

В то же время, производство в обрабатывающей промышленности сократилось в более быстром темпе 1,7 процента годовых после ослабления на 1,2 процента в ноябре, и превысило 1,4 процентов падения по прогнозу экономистов.

Во Франции промышленное производство снизилось максимально за 19 месяцев в декабре, показали в среду данные статистического бюро Insee.

Промышленное производство упало на 1,6 процента за месяц в декабре, не оправдав ожидания роста на 0,2 процента. Это было второе подряд падение промпроизводства. Выпуск снизился на 0,9 процента в ноябре.

Это было самое большое падение с мая 2014 года, когда выпуск снизился на 1,9 процента.

В то же время, производство в обрабатывающей промышленности упало на 0,8 процента, нивелировав 0,6-процентное увеличение в ноябре, в отличие от 0,3 процента роста по прогнозу экономистов.

В декабре производство нефтепродуктов и транспортных средств снизилось на 2,6 процента каждый. Производство продуктов питания, а также электрического и электронного оборудования снизилось на 1,4 процента каждый.

В строительном секторе производство снизилось на 1,6 процента после роста на 1,2 процента в ноябре. Добыча полезных ископаемых сократилась на 5,2 процента с ноября.

В четвертом квартале, производство в обрабатывающей промышленности поднялось на 0,4 процента последовательно и выпуск во всей отрасли вырос на 0,2 процента.

На текущий момент участники рынка ожидают публикацию данных по росту экономики Японии за 4-й квартал. Эти данные будут опубликованы в предстоящий понедельник. Большинство экспертов сходятся на мнение, что ВВП продемонстрирует отрицательную динамику. Помимо этого, поднять инфляцию ЦБ по-прежнему не удается. В связи с этим, в Nomura ожидают, что Банк Японии пойдет на резкое расширение стимулирующих программ уже в июле. Более того, эксперты банка говорят, что существует высокая вероятность того, что ЦБ пойдет на решительные шаги даже раньше.

EUR/USD 1.1000 (EUR 349m) 1.1075 (354m) 1.1100 (631m) 1.1300 (293m) 1.1370 (270m) 1.1390 (386m)

GBP/USD 1.4300 (GBP 699m) 1.4500(417m)

USD/CHF 1.0000 (USD 361m)

AUD/USD 0.6860-65 (AUD 269m) 0.6900 (235m) 0.7050 (745m)

USD/CAD 1.3845 (USD 420m) 1.3875 (460m) 1.3895-1.3900 (955m) 1.4100 (220m) 1.4115-25 (640m)

EUR/JPY 129.00 (1.17bn)

BBC

Обама просит дополнительные 19 млрд долларов на кибербезопасность

Президент США Барак Обама попросил конгресс выделить дополнительно 19 млрд долларов на усиление компьютерной безопасности всех правительственных структур, что на 35% больше этой статьи бюджета прошлого года. По словам Обамы, федеральное правительство для защиты критически важной информации использует устаревшие компьютерные системы. В качестве примера он указал, что управление социального обеспечения пользуется системами, созданными еще в 1960-х годах.

Верховный суд США приостановил план Обамы "Чистая энергия"

Верховный суд США временно заблокировал введение квот на выбросы углекислого газа в рамках плана Барака Обамы по реформированию энергетической отрасли США. Теперь суд намерен выслушать все возражения к плану, которые накопились у его противников. Согласно плану "Чистая энергия", выбросы парникового газа электростанциями США должны быть сокращены на треть к 2030 году.

DW

Прогноз: Сандерс и Трамп побеждают на праймериз в Нью-Гемпшире

На предварительных выборах в штате Нью-Гемпшир победу одерживает среди кандидатов от Демократической партии Берни Сандерс. У республиканцев побеждает Дональд Трамп. Об этом сообщили несколько американских телеканалов сразу после закрытия избирательных участков.

Иран готов к диалогу с Саудовской Аравией по ситуации с нефтью

Министр нефти Ирана Биджан Зангане заявил, что иранская сторона готова обсуждать с Саудовской Аравией ситуацию на международных нефтяных рынках, сообщает PressTV. «Мы поддерживаем любую форму диалога и сотрудничества со странами-членами ОПЕК, в том числе и с Саудовской Аравией», - сказал он.

Bloomberg

Goldman Sachs: нефть упадет до $20 за баррель

Глава экспертов сырьевых рынков американского инвестбанка Goldman Sachs Джефф Карри полагает, что обвал мировых цен на нефть не закончен и нефть по-прежнему не нащупала свое дно, сообщает агентство Bloomberg. По мнению Карри, новым драйвером падения станет переизбыток нефти в хранилищах, которые уже сейчас близки к своим топовым значениям. В таком случае мировые цены на нефть не просто не смогут расти, а наоборот, упадут еще сильнее, вплоть до $20 за баррель.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 10:00 GMT Италия проведет аукцион по продаже 12-месячных долговых обязательств

В 14:00 GMT Член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью

В 15:00 GMT Член правления ЕЦБ Ардо Ханссон выступит с речью

В 18:01 GMT США проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 18:30 GMT Член FOMC Джон Уильямс выступит с речью

В 19:00 GMT Президент Барак Обама выступит с речью

Китай отмечает праздник Весны, а Япония День основания государства

Согласно мнению аналитиков TD Securities Европейский Центральный банк четко обозначил свои намерения и далее проводить сверхмягкую монетарную политику. Эксперты считают, что уже на заседании в марте ЦБ опустит ставку на 0.20% и объявит о предоставление дополнительной ликвидность в рамках программ LTRO/TLTRO. Тем не менее, очередной обвал на фондовом рынке может заставить ЕЦБ действовать раньше. В таком случае, утверждают аналитики TD Securities, увеличение программы выкупа активов может произойти 10 марта.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1382 (4125)

$1.1350 (3003)

$1.1328 (4946)

Цена на момент написания обзора: $1.1281

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1210 (235)

$1.1169 (1151)

$1.1114 (3874)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 марта составляет 58591 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (4946);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 марта составляет 82702 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0900 (6742);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 9 февраля составило 1,41 против 1,33 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4706 (1115)

$1.4609 (1047)

$1.4513 (885)

Цена на момент написания обзора: $1.4474

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4387 (535)

$1.4291 (1832)

$1.4194 (1824)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 марта составляет 24859 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4300 (1430);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 марта составляет 22832 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4350 (2660);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 9 февраля составило 0,92 против 0,91 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Китай Официальный выходной день

Аналитики американского банка Goldman Sachs опубликовали свой прогноз относительно мировой экономики и фондового рынка. Эксперты считают, что риск рецессии и краха на фондовых рынках в крупнейших развитых экономиках мира существенно вырос. В банке считают, что вероятность появления рецессии в этом году составляет 25%, а в следующие пару лет вырастит к 34%. Например, снижение экономических показателей США оценивается в Goldman Sachs с вероятностью 18% в этом году и 23% в следующие, а в еврозоне - 24% и 38% соответственно. Тем не менее, в банке напоминают, что падение на фондовых рынках мира всегда является отличной возможностью для покупок для тех инвесторов, которые не подвержены эмоциональным срывам и имеют долгосрочную стратегию.

Согласно мнению аналитиков Gaitame.Com, пара EUR/USD может существенно просесть после выступления управляющей ФРС Джанет Йеллен. Эксперты считают, что снижение пары может пролиться к уровню $1,1162, если ЦБ намекнет на повышение процентных ставок в этом году.

Тем не менее, нельзя исключать обратного сценария и в этом случае пара может вырасти к уровню $1,1350.

Доллар США упал по отношению к основным валютам. Японская иена и швейцарский франк выросли, на фоне возросшего спроса на валюты-убежища ввиду колебаний на мировых финансовых рынках.

Также спрос на иену, вероятно, обусловлен положительным сальдо текущего счета платежного баланса и глубокой ликвидностью финансовой системы Японии, и даже недавнее введение Банком Японии отрицательных процентных ставок не может этому помешать.

Сегодня премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил во время парламентской сессии о своей вере в способность управляющего Банка Японии Харухико Куроды должным образом проводить денежно-кредитную политику.

"Я доверяю Куроде", - сказал Абэ. И добавил, что ожидает принятия Куродой "целесообразных мер" для достижения целевого уровня инфляции 2%.

Абэ также отметил, что будет внимательно следить за ситуацией на фондовых рынках Японии. Однако Абэ добавил, что японская экономика прочно стоит на ногах и что многие экономисты объясняют падение на фондовом рынке скорее внешними, чем внутренними факторами.

Евро также вырос против доллара США чему способствовало ослабление американской валюты ввиду снижения доходности казначейских облигаций США до самого низкого уровня за год. На рынке учитывается меньшая вероятность повышений процентных ставок в США. Кроме того, инвесторы продают акции и покупают казначейские облигации.

Внимание инвесторов также переключается на выступление Йеллен, которое состоится в среду и четверг. Если Йеллен просигнализирует о вероятности того, что ФРС не станет повышать ставки в текущем году, доллар, скорее всего, продолжит снижаться против иены и евро. В целом, аналитики полагают, что выступление Йеллен будет нейтральным и подтвердит выжидательную позицию ФРС. Однако она, скорее всего, вновь продемонстрирует оптимистичный взгляд на экономику и инфляцию, хотя и подчеркнет усилившуюся неопределенность прогноза. Тон выступления Йеллен, скорее всего, будет «голубиным», что подтвердит сниженную вероятность повышения ставки в марте. Согласно данным CME, фьючерсы на ставки ФРС показывают всего лишь 2%-ю вероятность повышения ставки в марте и 4%-ю вероятность в апреле.

Австралийский доллар немного укрепился на фоне повсеместного ослабления доллара США. Также на динамику торгов повлияли опубликованные сегодня данные по индексу потребительской уверенности в Австралии от Westpac, который в феврале вырос на 4.2% до 101.3 по сравнению со значением января 97.3. Снижение в январе было связано с резким падением фондовых рынков и цены на нефть.

Индекс потребительской уверенности Westpac - индикатор, публикуемый факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна. Отражает уровень доверия населения к экономике посредством оценок, выставляемых респондентами по таким категориям, как личное финансовое положение в прошлом году и перспективы на будущий год, ожидания в отношении экономической конъюнктуры в 1- и 5-летней перспективе, а также текущий покупательский климат в плане готовности домохозяйств к совершению крупных покупок. В целом, высокие показатели считаются позитивным фактором для австралийской валюты.

Значение выше 100 означает, что число оптимистов превышает число пессимистов. Индекс был выше 100 только пять месяцев за последние два года.

• Верю в способность главы Банка Японии Харухико Куроды должным образом проводить денежно-кредитную политику.

• Курода примет "целесообразные меры" для достижения целевого уровня инфляции 2%

• Буду внимательно следить за ситуацией на фондовых рынках Японии.

• Многие экономисты объясняют падение на фондовом рынке скорее внешними, чем внутренними факторами

Индекс потребительской уверенности в Австралии от Westpac в феврале вырос на 4.2% до 101.3, что выше значения января 97.3.

Индекс потребительской уверенности Westpac - индикатор, публикуемый факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна. Отражает уровень доверия населения к экономике посредством оценок, выставляемых респондентами по таким категориям, как личное финансовое положение в прошлом году и перспективы на будущий год, ожидания в отношении экономической конъюнктуры в 1- и 5-летней перспективе, а также текущий покупательский климат в плане готовности домохозяйств к совершению крупных покупок. В целом, высокие показатели считаются позитивным фактором для австралийской валюты.

Из отчета Westpac:

• Значение выше 100 означает, что число оптимистов превышает число пессимистов.

• Индекс был выше 100 только пять месяцев за последние два года.

• Снижение в январе было связано с резким падением фондовых рынков и цены на нефть.

Евро существенно подорожал против доллара США, впервые с 22 октября 2015 года преодолев отметку $1.1300. Причиной этому было повсеместное ослабление американской валюты. Небольшое влияние также оказали данные от Министерства торговли, которые показали, что запасы на оптовых складах в США упали в декабре третий месяц подряд, это еще один признак того, что компании сокращали пополнение запасов к концу 2015 года на фоне слабых продаж. Запасы упали на 0,1% с учетом сезонных колебаний до $582 млрд. Эксперты ожидали уменьшение на 0,2%. Тем временем, изменение запасов за ноябрь было пересмотрено до -0,4% с -0,3%. В годовом выражении рост запасов замедлился до 1,9% с 6% в начале прошлого года. Продажи у оптовиков упали на 0,3%. С декабря 2014 по декабрь 2015 года оптовые продажи опустились на 4,5%, в основном из-за меньшего спроса на металлы. Соотношение запасов к продажам не изменилось и составило 1,32 месяца.

Внимание инвесторов также переключается на выступление Йеллен, которое состоится в среду и четверг. Аналитики полагают, что выступление Йеллен будет нейтральным и подтвердит выжидательную позицию ФРС. Однако она, скорее всего, вновь продемонстрирует оптимистичный взгляд на экономику и инфляцию, хотя и подчеркнет усилившуюся неопределенность прогноза. Тон выступления, скорее всего, будет «голубиным», что подтвердит сниженную вероятность повышения ставки в марте. Согласно данным CME, фьючерсы на ставки ФРС показывают всего лишь 2%-ю вероятность повышения ставки в марте и 6%-ю вероятность в апреле.

Швейцарский франк значительно вырос против доллара, достигнув отметки CHF0.9700 (впервые с 22 октября 2015 года). Стоит подчеркнуть, с начала февраля франк подорожал более чем на 500 пунктов против доллара. Давление на пару оказывает бегство от рисков на мировых рынках и продажи доллара США из-за угасающих надежд на повышение ставки ФРС в этом году. На динамику торгов также влияют ранее опубликованные данные по рынку труда Швейцарии. Вчера Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) сообщил, что уровень безработицы в Швейцарии стабилизировался в январе. Уровень безработицы с учетом сезонных колебаний составил 3,4 процента в январе, так же, как и в декабре. На нескорректированной основе уровень безработицы незначительно вырос до 3,8 процента с 3,7 процента в декабре. Общее количество безработных увеличилось на 5015 человек от предшествующего месяца, и достигло 163 644 в январе. В свою очередь, безработица среди молодежи, которая относится к возрастной группе 15-24 лет, увеличился до 3,8 процента с 3,7 процента месяцем ранее.

Фунт резко укрепился против доллара, приблизившись при этом до уровня $1.4500. На фоне отсутствия важных экономических данных британская валюта ориентируется на динамику фондовых индексов США. Ранее небольшое влияние оказали данные по торговому балансу. Управление национальной статистики заявило, что дефицит торгового баланса снизился до 9,9 млрд фунтов стерлингов с 11,5 млрд фунтов в ноябре. Экономисты прогнозировали дефицит 10,4 млрд евро. Сужение было обусловлено падением импорта. Год назад дефицит составил 13,5 млрд фунтов стерлингов. Дефицит общего объема торговли сократился до 2,7 млрд фунтов стерлингов от 4 млрд фунтов стерлингов в ноябре. Экспорт снизился на 0,8 процента по сравнению с предыдущим месяцем, а импорт снизился на 3,6 процента. В 2015 году общий дефицит торговли составил 34,7 млрд фунтов стерлингов по сравнению с 34,4 млрд фунтов стерлингов в предыдущем году. Увеличение торгового дефицита было связано в основном со снижением на 0,2 процента экспорта.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1293 +0,89%

GBP/USD 1,4470 +0,27%

USD/CHF Chf0,9726 -1,47%

USD/JPY Y115,10 -0,64%

EUR/JPY Y129,98 +0,25%

GBP/JPY Y166,55 -0,36%

AUD/USD $0,7069 -0,23%

NZD/USD $0,6634 +0,12%

USD/CAD C$1,3865 -0,43%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Китай Официальный выходной день

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Декабрь -0.9% 0.2%

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Декабрь 2.8%

09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Декабрь -0.7% -0.1%

09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Декабрь 0.9% 1%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Декабрь -0.4% 0.1%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Декабрь -1.2% -1.4%

12:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА Февраль -2.6%

15:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Январь 0.6%

15:00 США Полугодовой отчет по денежно-кредитной политике председателя совета управляющих ФРС Джанет Йеллен

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Февраль 7.792

19:00 США Федеральный бюджет, млрд Январь -14 10.3

21:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Январь 56.7

Выручка за отчетный период составила $15.24 млрд (+13.8% г/г, прогноз $14.8 млрд).

По итогам сессии вторника акции DIS выросли до уровня $92.60 (+0.52%).