Новости и прогнозы: валютный рынок от 10-07-2012

В своем новом интервью профессор Рубини представил свой прогноз для роста мировой экономики на будущий год, который поражает признаками пессимизма.
Вот основные моменты его выступления:
– К 2013 году, возможность директивных органов управлять ситуацией может снизится.
– В зоне евро ситуация усугубится еще больше.
– Учитывая последние экономические данные, экономика США будет показывать признаки замедления
- Ситуация в Китае все больше усугубляется, а не решается, а на других развивающихся рынках резко замедляются экономический рост. Отчасти это из-за рецессии в еврозоне и Великобритании, и отчасти это потому, что не проводятся никакие реформы.
И, наконец, есть вероятность возможной войны между Израилем, США и Ираном. Переговоры провалились. Санкций не будет. Обама не хочет войны до выборов. Но после выборов, независимо от того, кто станет президентом, скорее всего, США объявит войну Ирану. По этому, следующий год может стать «глобальным идеальный штормом».
На вопрос о том, как он представляет себе сценарий, который будет гораздо хуже, чем в 2008 году, Рубини заявил:
Ситуация будет гораздо хуже, потому что, в 2008 году был экономический и финансовый кризис, а сейчас идет политическая борьба. В 2008 году, можно было снизить ставки до нуля, делать QE1, QE2, QE3, и все остальное. Сегодня, QE становятся все менее и менее эффективными, потому что проблемы остаются в несостоятельности и в неликвидности. Бюджетный дефицит уже настолько большой, что его нужно срочно сокращать, а не постоянно увеличивать. Банки не могут быть спасены с двух причин: во-первых, существует политическая оппозиция на это решение, и, во-вторых, правительства является сейчас неплатежеспособным, и оно не может спасти себя, не говоря уже о спасении банковской системы.

- Первичный дефицит бюджета в Греции в январе-июне 3,15 млрд евро против 6,12 млрд евро год назад

- Бюджетные расходы в Греции в январе-июне 35,7 млрд евро, без изменений по сравнению с годом ранее

- Чистые бюджетные доходы в Греции в январе-июне 23,4 млрд евро против 22,5 млрд евро год назад

- Дефицит бюджета Греции в январе-июне 12,3 млрд евро против 13,1 млрд евро год назад

В течение американской сессии курс евро несколько вырос после того, как министры финансов еврозоны согласовали условия помощи испанским банкам, и на фоне данных, показавших рост промышленного производства в Италии и Британии. Поддержку единой валюте оказали последние новости из Евросоюза, где по итогам встречи Еврогруппы было решено, что первый транш финансовой помощи для рекапитализации банков Испании размером в 30 млрд евро поступит стране до конца июля 2012 г., что несколько снизило напряженность и вселило надежду на скорый выход из долгового кризиса. Также на снижение курса евро повлияло заявление премьер-министра Италии Монти. По его словам, хотя стране не потребуется такой пакет помощи, как был предоставлен Греции, она необязательно будет выступать против покупки итальянских облигаций Европейским механизмом финансовой стабильности. Британский фунт вырос после того, как данные показали, что объемы производства в стране превзошли прогнозы, а дефицит торгового баланса заметно сузился. Так, в Великобритании промышленное производство увеличилось в мае на 1,0% м/м, ожидалось падение на 0,2% м/м. В то же время, в мае дефицит торгового баланса Британии резко сузился на фоне скачка экспорта, восстановившегося после агрессивного апрельского падения. Швейцарский франк по отношению к доллару снизился в течении сессии, обновив при этом вчерашний максимум и сейчас торгуется в области достигнутых значений. Также в течении сессии существенно выросла по отношению к евро иена, в связи с ростом спроса на безопасные активы и неопределённостью относительно встречи совета министров финансов стран Евросоюза.

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что экономика США должна продолжить расти во второй половине 2012 года, а безработица должна снизиться, несмотря на сдерживающие факторы для роста экономики в виде кризиса суверенного долга еврозоны. Также он сказал, что ожидает небольшого улучшения экономического роста в США до конца 2012 года, а также медленного снижения уровня безработицы. Центральные банки Евросоюза, Китая и Великобритании в этом месяце провели смягчение денежно-кредитной политики, пытаясь стимулировать слабый рост своих экономик. Инвесторы теперь оценивают вероятность того, что Федеральная резервная система США последует их примеру в ходе заседания, намеченного на конец июля. В данный момент Буллард не имеет права голоса на голосовании в составе Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США.

Евро вновь снижается после попыток восстановиться к уровню 1,23 после того, как премьер-министр Италии Монти выступил с заявлением. По его словам, хотя стране не потребуется такой пакет помощи, как был предоставлен Греции, она необязательно будет выступать против покупки итальянских облигаций Европейским механизмом финансовой стабильности. Монти также указал на то, что было бы неразумно говорить, что Италии никогда не потребуется помощь. Любые намеки на то, что Италия будет нуждаться в поддержке, будут рассматриваться как негативный фактор для евро, поскольку это ставит Италию на путь к получению более значительного пакета помощи.

EUR/USD обновил пятничный минимум и продолжает снижение. Сейчас пара находится возле уровня 88,2% по FIBO ($1.1876-$1.4939), который находится на значении 1,2240. Пробитие этого уровня может вызвать снижение к значению 1,2000, который пересекает линия поддержки от 14.11.2005 и 07.06.2010.

Среду начнет в 00:30 GMT Австралия данными по индексу уверенности потребителей от Westpac за июль, и в 01:30 GMT данными по изменению объема ипотечного кредитования за май. В 06:00 GMT Германия опубликует индекс потребительских цен за июнь. В 12:30 GMT в Канаде и США выйдет сальдо баланса внешней торговли за май. В 14:30 GMT США опубликует данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за июль. В 17:00 GMT США размещает 10-ти летние бонды. В 18:00 GMT состоится публикация протокола заседания ФРС.

• Сильный фунт омрачает экспортные перспективы страны

• Спрос на британский экспорт со стороны еврозоны падает

• Европейский кризис спровоцировал появление "черной тучи неопределенности"

• Компании отказываются от инвестиционных планов из-за кризиса в еврозоне

EUR/USD $1.2300, $1.2400, $1.2475

USD/JPY Y80.75, Y80.85

GBP/USD $1.5300, $1.5700

EUR/GBP stg0.7900

AUD/USD $1.0175, $1.0200

Евро торгуется ниже 1,2004 австралийского доллара, это самый низкий уровень с февраля 1989 г.

Пара евро/фунт упала ниже 0,7916, это самый низкий уровень с ноября 2008 г

• Будет создана компания по управлению банковскими активами

• Процесс рекапитализации банков будет длиться 18 месяцев

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м  Май +1.5% -0.9% -1.9%

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г  Май +0.9% -1.5% +1.4%

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м  Май 0.0% -0.1% +1.0%

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г  Май -1.0% -2.1% -1.6%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м  Май -0.7% +0.1% +1.2%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г  Май -0.3% -1.9% -1.7%

08:30 Великобритания Торговый баланс  Май -10.1 -9.0 -8.4%

09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

EUR/USD
Ордера на продажу $1.2450, $1.2420, $1.2380, $1.2350/60
Ордера на покупку $1.2275/70, $1.5220, $1.2220, $1.2215/10

EUR/GBP
Ордера на продажу stg0.8080/90, stg0.8040/50, stg0.8020/25, stg0.8010, stg0.8000/05, stg0.7980/85
Ордера на покупку stg0.7900, stg0.7875/70

USD/JPY
Ордера на продажу Y80.10, Y80.00, Y79.90, Y79.75/80
Ордера на покупку Y79.00

EUR/JPY
Ордера на продажу Y98.55/60, Y98.50, Y98.20, Y98.00/05
Ордера на покупку Y97.00, Y96.50, Y96.00

AUD/USD
Ордера на продажу $1.0350, $1.0330/35, $1.0290/00, $1.0250
Ордера на покупку $1.0150,  $1.0125/20

GBP/USD
Ордера на продажу $1.5620/25, $1.5600/10, $1.5580, $1.5550/60
Ордера на покупку $1.5482/77, $1.5470, $1.5450, $1.5400

• Показатели безработицы оказались немного слабее прогнозов

• Июньский отчет по занятости не в состоянии повлиять на пересмотр оценки экономики

• По-прежнему ожидается скромное улучшение во 2-м полугодии 2012 г.

• Потребуется какое-то время, прежде чем проявятся эффекты Операции Твист -2

• На показателях США отражаются как внутренние, так и внешние факторы

• Мировая экономика замедляется

• Кризис в еврозоне - ключевой фактор неопределенности для США

• Кризис в еврозоне оказался более травматичным, чем предполагалось ранее

• Европа в целом пребывает в состоянии рецессии

• Важно, чтобы Центробанки сохраняли свою независимость и не отвлекались от мониторинга инфляции

Сопротивление 3: Chf1.0000 (психологический уровень)

Сопротивление 2: Chf0.9910 (максимум декабря 2010)

Сопротивление 1: Chf0.9800 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9758

Поддержка 1: Chf0.9680 (минимум 6 июля)

Поддержка 2: Chf0.9630 (MA(200) для Н1) 

Поддержка 3: Chf0.9510/20 (область минимумов 3-4 июля)

Сопротивление 3: $1.5620 (максимум 5 июля)

Сопротивление 2: $1.5590 (MA(200) для Н1)

Сопротивление 1: $1.5550 (область максимумов сессии и 9 июля)

Текущая цена: $1.5528

Поддержка 1: $1.5495 (минимум сессии)

Поддержка 2: $1.5470 (минимум 9 июля)
Поддержка 3: $1.5400 (минимум 8 июня)

Сопротивление 3: $1.2610 (максимум 4 июля)

Сопротивление 2: $1.2480 (MA(200) для Н1) 

Сопротивление 1: $1.2400 (максимум 6 июля)

Текущая цена: $1.2313

Поддержка 1: $1.2255 (минимум 9 июля)

Поддержка 2: $1.2145 (минимум июня 2010)

Поддержка 3: $1.2000 (психологический уровень)

• Привлечено Е1,625 млрд. против планируемого объема Е1.25 млрд.

• Средняя доходность 4,70% против пред. 4.73%

• Покрытие 2,16 против пред. 2,14

Британский фунт подпрыгнул после релиза экономических данных, показавших, что объемы производства в стране превзошли прогнозы, а дефицит торгового баланса заметно сузился.

EUR/USD $1.2300, $1.2400, $1.2475

USD/JPY Y80.75, Y80.85

GBP/USD $1.5300, $1.5700

EUR/GBP stg0.7900

AUD/USD $1.0175, $1.0200

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2636 (1220)
$1.2561 (1441)
$1.2497 (1313)
Цена на момент написания обзора: $1,2317
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2285 (1065)
$1.2224 (1636)
$1.2174 (1602)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 августа составляет 28102 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (6067);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 августа составляет 37574 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (8118);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 9 июля составляет 1.34 против 1.33 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.5803 (624)
$1.5705 (280)
$1.5609 (308)
Цена на момент написания обзора: $1,5528
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5392 (567)
$1.5294 (1273)
$1.5196 (303)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 аугуста составляет 4874 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6100 (814);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 августа составляет 19152 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4800 (13191);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 9 июля составляет 3.93 против 3.99 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

РБК-Daily

Первый транш помощи испанским банкам могут выделить уже в июле

Первый транш финансовой помощи для рекапитализации банков размером 30 млрд евро Испания получит до конца июля 2012г., заявил министр финансов Франции Пьер Московичи. Окончательное решение по вопросу выделения средств кредитным организациям будет принято 20 июля 2012г., когда состоится очередное заседание Еврогруппы, передает Reuters. "Участники Еврогруппы достигли соглашения по программе предоставления помощи банковской системе Испании, - говорится в совместном заявлении по итогам встречи 10 июля. - Помощь будет оказана через Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF), а затем через Европейский механизм стабильности (ESM)"

Б.Обама предложил сократить налоги, но не для всех американцев

Президент США Барак Обама выступил с инициативой продлить на год срок действия налоговых льгот для семей с ежегодным доходом ниже 250 тыс. долл. Данные льготы были введены прежним президентом Джорджем Бушем-младшим. Если сокращение не возобновить, то налоговые ставки автоматически повысятся до уровня десятилетней давности. По словам Б.Обамы, налоговое бремя среднего класса тянет экономику назад, и это необходимо предотвратить, тем паче, что американские власти в силах принять соответствующие меры, передает Associated Press. Однако льготный режим вряд ли коснется состоятельных американцев, ведь, по словам президента США, сокращение налогов для богатых семей стало причиной экономического кризиса ранее.

DW

В Германии вырос объем экспорта

Несмотря на кризис в еврозоне, экспортные отрасли Германии переживают подъем. Как сообщает в понедельник, 9 июля, со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство агентство dpa, в мае товаров было вывезено на 4 процента больше, чем в апреле. Экспорт в страны еврозоны, переживающие долговой кризис, уменьшился на 2,3 процента, а в государства за пределами Евросоюза увеличился на 3,4 процента. В то же время импорт в мае по сравнению с предыдущим месяцем возрос на 6 процентов, отмечает агентство DAPD. По прогнозам экспертов, этот показатель должен был составить лишь 1 процент. Министр экономики ФРГ Филипп Рёслер (Philipp Rsler) опасается, что экспортные отрасли страны в ближайшие месяцы могут столкнуться с трудностями. Дело в том, что проблемы возникают и в странах с переходной экономикой. Так, темпы роста конъюнктуры в Китае, как ожидается, снизятся до уровня 1999 года.

BBC

Суд в Германии обсуждает законность антикризисных мер

В Конституционном суде Германии начинаются слушания по срочным ходатайствам, требующим остановить ратификацию Берлином антикризисных мер, принятых на саммитах ЕС. Суть коллективного протеста, поданного группой политиков и экономистов, сводится к тому, что фискальный пакт и европейский стабфонд противоречат основному закону ФРГ.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30  Австралия Индекс активности в секторе строительства Июнь -2 -3

03:00  Китай Сальдо торгового баланса, млрд Июнь 18.7 22.6 31.7

05:00  Япония Индекс уверенности потребителей Июнь 40.7 40.9 40.8

05:00  Япония Индекс уверенности потребителей в частном секторе Июнь 40.7 40.4

Вчера курс евро торговался в небольшом диапазоне. Давление на единую валюту оказала региональная статистика, согласно которой в еврозоне индекс доверия инвесторов Sentix составил в июле -29,6 пункта. Кроме того, единая валюта оставалась под давлением в связи с ростом доходности по долгу Испании и Италии. Основным событием дня была встреча Еврогруппы, на которой в первую очередь рассматривались итоги саммита ЕС. Но как стало известно, данная встреча не сильно вдохновила участников рынка и основные валюты почти не отреагировали на прошедшее событие.

Евро отступил от минимума азиатской сессии против доллара на комментариях представителей Еврогруппы в отношении долгового кризиса. Как считает Еврокомиссия, после учреждения общеевропейского надзорного органа контроля за банковской деятельностью, для прямой рекапитализации банков еврозоны средствами ESM не будет требоваться суверенных гарантий. Поддержку единой валюте оказали итоги немецкого аукциона. Правительство Германии разместило полугодовые казначейские векселя на сумму 3,29 млрд евро, тогда как планировалось привлечь 4 млрд евро.

Фунт в начале сессии торговался сдержано по отношению к доллару, но после встречи Еврогруппы, показал стремительный рост, обновив при этом внутридневной максимум.

Австралийский доллар упал после вчерашнего сообщения от агентства Синьхуа, где сообщалось, что китайский премьер Вэнь Цзябао заявил о намерении правительства вести тонкую работу в ответ на риски связанные с падением экономического роста в стране. Комментарии появились после того, как крупнейший торговый партнер Австралии объявил о втором сокращение ставок за последний месяц. В Китае в июне 2012г. инфляция составила 2,2%, говорится в отчете Национального бюро статистики КНР. Этот показатель стал самым низким за последние 2,5 года. Индекс цен производителей снизился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение индекса PPI происходит четыре месяца подряд и свидетельствует о сокращении спроса на промышленные товары.

На получасовом графике пара AUD/USD формирует фигуру “треугольник”:

В случае закрепления цены выше уровня сопротивления фигуры, возможен рост $1.0240 (50.0% FIBO $1.0155-$1.0210, минимум 5 июля). Также стоит отметить, что на четырехчасовом графике сохраняется восходящее движение.

Если же пара пробьет линию поддержки фигуры, то первой целью дальнейшего падения станет уровень $1.0140 (138.2% FIBO $1.0210-$1.0160).

Сопротивление 3: Y80.65 (максимум 25 июня)

Сопротивление 2: Y80.10 (максимум 5 июля)

Сопротивление 1: Y79.75 (максимум 9 июля, МА (100) Н1)

Текущая цена: Y79.50

Поддержка 1: Y79.30/40 (минимум 2 июля, минимум 9 июля)

Поддержка 2: Y79.10 (минимум 29 июня)

Поддержка 3: Y78.80 (минимум 20 июня)

Сопротивление 3: Chf0.9895 (максимум 9 декабря 2010)

Сопротивление 2: Chf0.9845 (максимум 13 декабря 2010)

Сопротивление 1: Chf0.9800 (максимум 9 июля)

Текущая цена: Chf0.9772

Поддержка 1: Chf0.9745 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9685 (минимум 6 июля, МА (100) Н1)

Поддержка 3:  Chf0.9625 (МА (200) Н1)

Сопротивление 3: $1.5625 (максимум 5 июля)

Сопротивление 2: $1.5590 (МА (200) Н1)

Сопротивление 1: $1.5535/50 (область максимумов 6-9 июля, МА (100) Н1)

Текущая цена: $1.5501

Поддержка 1: $1.5460 (минимум 6 июля)

Поддержка 2: $1.5400 (минимум 8 июня)

Поддержка 3: $1.5320 (минимум 5 июня)

Сопротивление 3: $1.2475 (MA (100) H1)

Сопротивление 2:  $1.2400 (максимум 6 июля)

Сопротивление 1: $1.2325 (максимум 9 июля)

Текущая цена: $1.2284

Поддержка 1: $1.2260 (минимум 9 июля)

Поддержка 2: $1.2200 (психологический уровень)

Поддержка 3: $1.2155 (минимум 29 июня 2010)

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2313 +0,21%

GBP/USD $1,5523 +0,22%

USD/CHF Chf0,9751 -0,22%

USD/JPY Y79,56 -0,13%

EUR/JPY Y97,96 +0,10%

GBP/JPY Y123,48 +0,11%

AUD/USD $1,0206 -0,03%

NZD/USD $0,7966 -0,11%

USD/CAD C$1,0191 -0,03%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз

01:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства Июнь -2 -3

03:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Июнь 18.7 22.6

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Июнь 40.7 40.9

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей в частном секторе Июнь 40.7

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Май +1.5% -0.9%

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Май +0.9% -1.5%

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Май 0.0% -0.1%

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Май -1.0% -2.1%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Май -0.7% +0.1%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Май -0.3% -1.9%

08:30 Великобритания Торговый баланс Май -10.1 -9.0

09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

12:15 Канада Число закладок новых фундаментов Июнь 211 202

14:00 Великобритания Оценка изменения ВВП Июнь +0.1%

23:00 Австралия Речь помощника главы РБА Ф. Лоу

23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Май -0.3% +0.2%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

04:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Июнь -2

06:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Июнь 18.7 22.6

08:00 Япония Индекс уверенности потребителей Июнь 40.7 40.9

08:00 Япония Индекс уверенности потребителей в частном секторе Июнь 40.7

09:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Май +1.5% -0.9%

09:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Май +0.9% -1.5%

11:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Май 0.0% -0.1%

11:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Май -1.0% -2.1%

11:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Май -0.7% +0.1%

11:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Май -0.3% -1.9%

11:30 Великобритания Торговый баланс Май -10.1 -9.0

12:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

15:15 Канада Число закладок новых фундаментов Июнь 211 202

17:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Июнь +0.1%

02:00 Австралия Речь помощника главы РБА Ф. Лоу

02:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Май -0.3% +0.2%