Новости и прогнозы: валютный рынок от 11-04-2013

Как показали результаты последних исследований, которые были опубликованы Статистическим бюро рынка труда, число американцев, который добровольно бросают работу достигло  самых высоких значений, начиная с докризисных времен.

В докладе сообщается, что согласно последним данным, 2160 тысяч людей покинули свои рабочие места, что составляет 53 процентов от количества всех уволенных, которые включают в себя в себя тех, кто сам уходит, тех, которых уволили, и тех, кто ушел на пенсию.

Так что же это значит для рынка труда? По словам, вице-председателя ФРС Джанет Йеллен, это признак того, что люди уверены, что они могут найти другие возможности в другом месте. Между тем, она добавила, что это также является признаком любого устойчивого улучшения на рынке труда.

По мнению Питера Капелли, профессора менеджмента в Университете Пенсильвании, эта уверенность происходит, когда экономика растет достаточно быстро. В конечном счете, люди имеют веру в собственные навыки, чтобы зарабатывать на жизнь другим способом, а не заниматься той работой, которая им не нравиться.

Так чего хотят эти работники? Согласно словам экономистов, для них это хорошая возможность заниматься фрилансом, консалтингом или предпринимательской деятельностью По прогнозам, потребность работать на себя, достигнет 40 процентов американской рабочей силы уже к 2020 году, и является наиболее распространенным в секторах экономики, которые растут.

Экономист Роберт Райх говорит, что, по крайней мере, уже сейчас, несколько сотрудников чувствуют, что они могут добиться большего успеха в качестве консультантов или фрилансеров, поскольку они могут взять на себя больше дополнительной работы и эффективней контролировать использование своего времени. Он также отмечает, что хотя уровень участия крайне низок, и находиться около минимумов 1979 года, работодатели требуют больше часов работы от тех, кто у них работает, что является особенно тяжелым бременем для работающих матерей и других сотрудников, которые несут основную ответственность за детьми или престарелыми. Помимо тех, у кого присутствует предпринимательское мышление, другая группа людей, которые бросают, как правило, являются молодые, чернокожие, латиноамериканцы, и женщины. В этой группе, работники могут вернуться в школу, чтобы увеличить шансы при поиске новой работы.

Экономисты также отмечают, что хотя спрос на рабочую силу находится на подъеме, наблюдается несоответствие между необходимыми навыками, которые требуют работодатели, и теми, которые в настоящее время доступны. По данным BLS, в прошлом году число вакансий выросло на 11,3 процента, но найма снизился на 1,6 процента, что указывает на то, что рабочих мест вполне достаточно, но нет необходимого количества людей с необходимыми навыками, чтобы заполнить данные вакансии.

Как стало известно, Кипр опроверг информацию о том, что ради спасения от дефолта он начнет распродавать золотые резервы. Добавим, что ранее поступала информация, что островное государство внесло в экономическую программу все предложенные "тройкой кредиторов" изменения, после чего стране уже нужны были не первоначальные 17 млрд евро, а 23 млрд. 10 млрд евро Кипр получает от ЕС, а остальные деньги должен как-то добывать сам.

Отчасти проблема решилась за счет вкладчиков, еще 1,4 млрд евро страна собирается выручить за счет приватизации. Очень могла бы выручить Кипр продажа золота из резервов — остров собирался продать драгоценного металла на 400 млн евро, то есть почти 10 тонн из имеющихся у него 14. Информация тут же отразилась на рынке, который и так испытывает не лучшие времена. Однако теперь рынок может несколько расслабиться, так как государство открестилось от планов по масштабной продаже своих золотых запасов. По словам пресс-секретаря Центробанка Кипра Алики Стиляну, в ЦБ не поднимали, не обсуждали и не рассматривали возможность продажи золота. Тем не менее, по мнению экспертов, не стоит сейчас ждать ажиотажа на рынке золота и драгметаллов в принципе.

Как показали последние данные, которые были представлены сегодня Статистическим ведомством Швеции, по итогам прошлого месяца годовой уровень потребительских цен остался неизменным, после падения в предыдущем месяце. Заметим, что согласно средним прогнозам экспертов, значение данного показателя должно было снизиться на 0,2%. Напомним также, что по итогам февраля индекс потребительских цен уменьшился на 0,2%.

Кроме того, стало известно, что в месячном выражении потребительские цены поднялись на 0,4%, по сравнению с февралем, когда было зафиксировано аналогичное увеличение. Добавим, что последний рост полностью соответствовал оценкам экспертов.

Данные также показали, что основные потребительские цены, с поправкой на воллатильные компоненты, увеличилась в марте на 0,9% в годовом исчислении, что чуть медленнее, чем 0,8% роста, которые прогнозировали экономисты. В месячном выражении, основные потребительские цены выросли на 0,5%, в то время как ожидался рост на 0,4%.

Курс доллара снизился против большинства основных валют, так как инвесторы продолжают быть уверенными, что центральные банки по всему миру будет поддерживать меры по стимулированию экономики, что сразу же привело к укреплению спроса на высокодоходные активы. Добавим, что небольшую поддержку американской валюте оказал отчет, который показал, что число работников в США, подавших новые заявки на пособие по безработице снизилось впервые за четыре недели, но аналитики предостерегают от слишком оптимистических оценок из-за сезонных колебаний вокруг праздника Пасхи. Число пособий по безработице, показатель меры увольнений, уменьшилось на 42 000 с учетом сезонных колебаний до 346 000 за неделю, завершившуюся 6 апреля. Это было самым большим недельным падением с ноября. Экономисты прогнозировали 362000 новых заявлений на пособие по безработице. Претензии за предыдущую неделю были пересмотрены до 388000.

Кроме того, сегодня стало известно, что Италия провела аукцион по 3-летним государственным долговым обязательствам, сумев привлечь по его результатам 7.169 млрд. евро, превысив планируемый объем Е5.5-5.7 млрд. Средняя доходность облигаций составила 2.29%, против результата предыдущего аукциона 2.48%. Это стало минимальным показателем с января.

Канадский доллар вырос против доллара США в четверг, приблизившись к новому двухмесячному максимума, так как трейдеры продавали доллар на фоне продолжающегося ралли в рисковых активов. Нехватка негативных событий, тянет инвесторов из безопасных активов, валюты, такие как канадский доллар и австралийский доллар воспользовались возможностью получить прибыль, в то время как мировые фондовые рынки сплотились. Данные по безработице упали впервые за четыре недели от 42 000 до 346 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, завершившуюся 6 апреля. В Канаде цены на жилье выросли на 0,2% в феврале, немного впереди ожиданий +0,1%

Новозеландский доллар вырос до 20-месячного максимума в четверг на фоне заявления министра финансов страны Билла Инглиша о том, что государственный бюджет на 2013-2014 финансовый год будет предполагать достижение положительного сальдо в 2014-2015 финансовому году. Сильный индекс активности в обрабатывающей промышленности Новой Зеландии, представленный BNZ Capital-Business NZ, также способствовал росту новозеландской валюты. Несмотря на то, что в марте с учетом коррекции на сезонные колебания индекс снизился до 53,4 против 56,0 в феврале, он оставался выше уровня 50, что указывает на рост активности. Данные рынка жилья Новой Зеландии также были позитивны. Согласно отчету Института недвижимости Новой Зеландии (REINZ), срединная цена жилья в марте выросла на 4,7% по сравнению с февралем и составила 400 000 новозеландских долларов (344 000 долларов США). По сравнению с тем же периодом предыдущего года срединная цена выросла на 8,1%.

Как показали данные, которые были опубликованы сегодня Центральным статистическим управлением, уровень годовой инфляция в Ирландии, который рассчитывается в соответствии с методикой ЕС, заметно снизился в прошлом месяце, достигнув при этом самого низкого уровня за последние 26 месяцев.

Согласно отчету, уровень инфляции в соответствии с гармонизированным индексом потребительских цен, снизился по итогам марта до уровня 0,6%, по сравнению с 1,2% в феврале. Добавим, что последний показатель был самым низким с января 2011 года, когда потребительские цены снизились на 0,2 процента. Как было отмечено, что во главе замедления инфляции оказались транспортные расходы и расходы на связь, которые снизились на 2,5% и на 5,5% соответственно, по сравнению с годом ранее. В то же время, цены на одежду и обувь снизились на 1,1 процента.

Между тем, расходы на жилье и коммунальные расходы выросли на 3,4% по сравнению с мартом 2012 года, а цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,6%.

На ежемесячной основе, гармонизированный индекс потребительских цен увеличился более медленными темпами – на 0,4%, по сравнению с 0,8% в феврале.

В то же время, индекс потребительских цен увеличился на 0,5% годовых, что произошло после роста на 1,1% в феврале и 1,2% в январе. В месячном выражении, индекс потребительских цен поднялся на 0,4%, после усиления на 0,8% в феврале.

• ФРС, возможно, влила слишком много "горячих" денег в экономику
  
• Следует начать сворачивать программу покупки ипотечных ценных бумаг в мае или июне
  
• Я бы хотел, чтобы ФРС прекратила покупку ипотечных ценных бумаг к концу этого года
  
• Считаю, что ФРС удалось достичь целей программы покупки ипотечных облигаций
  
• Необходимо упрощение законов для предотвращения таких ситуаций, когда банкам могут понадобиться пакеты помощи
  
• Закон Додда-Франка не разрешил проблемы крупных банков
  
• Лишь время покажет, насколько эффективной оказалась программа ФРС по покупке облигаций
  
• Высоко оценил экономические и финансовые показатели Канады и Мексики
  
• ФРС должна хорошо продумать вопрос о том, когда начать ужесточение политики
  
• В обозримом будущем маловероятно резкое ускорение темпов инфляции, либо дефляции
  

Как показали последние данные, которые были представлены сегодня Институтом недвижимости Новой Зеландии (REINZ), продажа жилой недвижимости в Новой Зеландии существенно выросла в прошлом месяце, достигнув при этом самого высокого уровня за последние шесть лет, что в основном было связано с повышением активности в Окленде и Кентербери.

Согласно отчету, в годовом выражении продажи домов в прошлом месяце увеличились на 10,9%, достигнув при этом уровня 8128 единиц, что является максимальным значением, начиная с мая 2007 года. Между тем, стало известно, что наибольший ежегодный рост, который составил 42,8%, был зарегистрирован в Северной территории.

На втором месте расположился Окленд, где годовой рост продаж составил 17,9%. Также существенное увеличение было замечено в Вайкато, где значение данного показателя выросло на 15,3%. Кроме того, стало известно, что, по сравнению с февралем, количество сделок с жилой недвижимостью увеличилось на 22,6%. Между тем, данные показали, что Окленде и Кентербери количестве сделок равнялось 52% от всех национальных продаж.

В то же время, REINZ отметили, что средняя цена дома в стране увеличилась на 8,1% годовых, поднявшись при этом до рекордно высокого уровня в NZ$ 400 000, что было обусловлено увеличением объема деятельности в Окленде и Крайстчерче.

Комментируя представленные данные,  исполнительный директор REINZ Хелен О'Салливан заметила, что уровень цен в Окленде и Кентербери имеет непропорциональное воздействие на национальную картину и потенциально искажает восприятие рынка в целом.

Как стало известно сегодня, Goldman Sachs Group Inc снизил свои прогнозы по японской иене по отношению к доллару на основе агрессивного смягчения политики Банка Японии и росте в экономике США. В сообщении банка говорится , что согласно их прогнозам, уже через три месяца доллар будет торговаться на уровне 102 иены, и достигнув уровня 105 иен через шесть месяцев. Кроме того, напомним, что согласно раним прогнозам, предполагалось, что курс иены по отношению к доллару составит в ближайшее время 95 иен. Заметим также, что банк не предоставил более подробной информацию о своих старых прогнозах. Между тем, в примечании банка было сказано, что более агрессивная, чем ожидалось политика ослабления на рынке будет давать дополнительное ослабление иены, и так как это произошло, мы сейчас пересматриваем наши ближайшие прогнозы.

В пятницу в 04:30 GMT в Японии выйдет изменение объема промышленного производства (пересмотренное значение) за февраль. Еврозона в 09:00 GMT опубликует изменение объема промышленного производства за февраль. В 10:00 GMT ЕЦБ объявит данные по погашениям 3-х летних LTRO. В США в 12:30 GMT выйдет изменение объема розничной торговли, в т.ч. без учёта продаж автомобилей и топлива за март, индекс цен производителей, в т.ч. без учета цен на продукты питания и энергоносители за март, в 13:55 GMT - индекс настроения потребителей от университета Мичигана за апрель, в 14:00 GMT - изменение объема запасов на коммерческих складах за февраль, в 21:00 GMT - доклад Казначейства о валюте.

Как сообщил сегодня репортерам глава Еврогруппы Дейсселблум, скорее всего, Ирландии и Португалии будет разрешено продлить на 7 лет сроки погашения кредитов, полученных этими странами в рамках программы спасения. Такое объявление может быть сделано в ходе стартующего завтра заседания министров финансов Европы.

«Намерения в этом отношении весьма решительные. Я надеюсь, что завтра мы сможем прийти к окончательной договоренности», - заявил он.

Подобное решение окажет поддержку обеим странам, пытающимся вернуться к нормальному рыночному финансированию.

Уровень безработицы в Греции заметно вырос в январе после снижения в предыдущем месяце, и достиг нового рекордного максимума, так как затянувшийся долговой кризис продолжает оказывать негативное давление на пострадавшую экономику.

С учетом сезонных колебаний уровень безработицы составил в январе 27,2 процента по сравнению с 25,7 процента в декабре. В январе 2012 года уровень безработицы составлял 21,5 процента.

Число безработных увеличилось в январе на 7,6% по сравнению с предыдущим месяцем до 1 350 000. На ежегодной основе, безработица поднялась на 26,3 процента.

В то же время, в январе число занятых в стране снизилось на 0,3 процента примерно до 3 620 000. По сравнению с январем 2012 года занятость сократилась на 7 процентов.

Цены на жилье в еврозоне упали в 4 квартале 2012 года, причем самое резкое падение цен на жилье было в Словении. Подобное развитие событий может усугубить проблемы, с которыми сталкиваются многие банки в этой стране.

Снижение цен на жилье стало еще одной экономической проблемой еврозоны, которое сокращает благосостояние домохозяйств и будущее потребление. И может провоцировать проблемы для банков региона, в случае падения стоимости домов ниже объемов ипотечных займов, выделенных на их покупку.

Цены на жилье в еврозоне снизились в 4 квартале на 0,5%кв/кв и снизились на 1,8% г/г.

Стоимость жилья снижалась в Испании, Италии и Франции. Самое значительное падение наблюдалось в Словении - на 3,5% за квартал и на 8,8% г/г.

Банки Словении уже испытывают давление со стороны высокого объема займов, предоставленных компаниям страны, процентные выплаты по которым не производятся. В среду Еврокомиссия представила данные о том, что почти четверть кредитов, предоставленных компаниям, не погашается.

Министерство финансов Словении в среду опубликовало заявление, что правительство «обращает особенное внимание на реструктуризацию банковского сектора». Премьер-министр Словении Аленка Братушек во вторник постаралась подавить слухи о том, что Словении, уже шестой стране еврозоны, понадобится программа спасения.

EUR/USD $1.3085, $1.3090, $1.3100, $1.3115, $1.3125, $1.3200

USD/JPY Y98.00, Y98.45, Y98.50, Y99.00, Y99.50, Y99.70, Y100.00, Y100.20

GBP/USD $1.5200, $1.5300

EUR/CHF Chf1.2150, Chf1.2200, Chf1.2350

AUD/USD $1.0450, $1.0480, $1.0485, $1.0500, $1.0525, $1.0550

Аналитики BBH отмечают формирование бычьей модели «флаг» на графиках GBP/USD, и сегодняшний рост (при условии, что он сохранится) подтвердит это. «Ближайшее сопротивление ожидается около $1.5425, но мы по-прежнему рассчитываем, что пара дойдёт до $1.56», - полагают эксперты.

Статистическое управление Канады в четверг сообщило, что цены на новые дома выросли на 0,2%, что больше, чем 0,1% прироста в январе, в основном из-за роста цен  в Калгари из богатой нефтью провинции Альберта, которая показала самый большой прирост за почти шесть лет.

Консенсус-прогноз экономистов был на уровне 0,3% роста. В годовом исчислении рост цен замедлился, как и ожидалось, до 2,1% с 2,2%.

Калгари был главным драйвером месячного прироста, при этом цены там выросли на 1,0%, это максимум с мая 2007 года. Статистическое управление назвало в качестве основной причины роста цен более высокие затраты строителей на материалы и рабочую силу.

Самый большой ежемесячный рост был в Регине, соседствующей с провинцией Саскачеван, где более высокие эксплуатационные расходы и дефицит освоенных земель подняли вверх цены на 1,4%. В восточной части страны, цены в Галифаксе и Новой Шотландии выросли на 0,9% в связи с более высокими затратами на материалы, рабочую силу и развитие земель. Рост цен в обоих этих городах был крупнейшим за год.

Между тем, цены не изменились в объединенном муниципальном районе Торонто и Ошаве после шести месяцев последовательных повышений. Ежегодный прирост цен в этом регионе замедлился до 3,7% с 4,2% в январе.

В регионе Оттава-Гатино, который охватывает столицу страны, цены упали на 0,2%, показав второе ежемесячное снижение, в связи с мягкими условиями рынка.

Единая валюта продолжила развивать незначительную нисходящую коррекцию после того, как стало известно, что на прошлой неделе ситуация на рынке труда США улучшилась. Количество американцев, заполнивших форму на получение пособиям по безработице, сократилось до 346 тыс. против результата 388 тыс. неделей ранее.

Число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, упало впервые за четыре недели. Но, в то же время, аналитики предупреждают, что не следует придавать этому росту слишком большого значения ввиду масштабных сезонных колебаний в период празднования Пасхи.

Несмотря ни на что, на рынках продолжает господствовать интерес к риску, что положительно влияет на высокорисковые активы.

Министерство труда опубликовало в четверг отчет, который отразил снижение цен на импорт в США из-за падения цен на импортную нефть.

Департамент труда заявил, что цены на импорт упали на 0,5% в марте после пересмотренного 0,6%-ного роста в феврале. Снижение цен было чуть больше, чем ожидали экономисты (-0,4%).

Цены на импорт в США без учета нефти в марте сократились на 0,1%, в то время как цены на импортную нефть в США в марте упали на 1,9%.

Отчет также показал, что экспортные цены упали в марте на 0,4%, после роста на пересмотренные 0,7% в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что экспортные цены поднимутся на 0,1%.

Согласно докладу, опубликованному Министерством труда США в четверг, первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 31 марта - 6 апреля сократились на 42 тыс до 346 тыс (консенсус-прогноз 362 тыс). Поученные данные несколько компенсировали недавние опасения по поводу рынка труда.

Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 24-30 марта пересмотрены до 388 тыс с 385 тыс. Вторичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 24-30 марта сократились на 12 тыс до 3,079 млн.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Март +0.5% +0.5% +0.5%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Март +1.4% +1.4% +1.4%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м Март +0.3% +0.7% +0.8%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г Март +1.0% +1.0% +1.0%

08:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ Апрель

Евро вырос до сильнейшего уровня за шесть недель по отношению к доллару на фоне снижения доходности итальянских и испанских облигаций, что сигнализирует о том, что долговой кризис в Европе ослабевает. Единая валюта выросла до более чем трехлетнего максимума по отношению к иене.

Италия провела аукцион по 3-летним государственным долговым обязательствам, сумев привлечь по его результатам 7.169 млрд. евро, превысив планируемый объем Е5.5-5.7 млрд. Средняя доходность облигаций составила 2.29%, против результата предыдущего аукциона 2.48%. Это стало минимальным показателем с января.

Доллар снизился против 15 из 16 основных валют, так как инвесторы рассчитывают на то, что центральные банки по всему миру будут поддерживать меры по стимулированию экономики, что укрепляет спрос на высокодоходные активы. На этом фоне австралийская валюта подскочила до самого высокого уровня с января, а новозеландский доллар укрепился до максимума с августа 2011 года.

Ранее сегодня австралийский доллар упал после новостей о неожиданном повышении безработицы в марте. Безработица в Австралии в марте поднялась до самого высокого уровня более чем за три года, поставив под сомнение точку зрения о том, что экономика в истекший период 2013 года укреплялась, поддерживаемая почти рекордно низкими процентными ставками. Как сообщило в четверг Бюро статистики Австралии, уровень безработицы в Австралии в марте с учетом коррекции на сезонные колебания вырос до 5,6% с 5,4% в феврале. Экономисты ожидали, что он останется без изменения и снова составит 5,4%.

Новозеландский доллар вырос до 20-месячного максимума в четверг на фоне заявления министра финансов страны Билла Инглиша о том, что государственный бюджет на 2013-2014 финансовый год будет предполагать достижение положительного сальдо в 2014-2015 финансовому году. Сильный индекс активности в обрабатывающей промышленности Новой Зеландии, представленный BNZ Capital-Business NZ, также способствовал росту новозеландской валюты. Несмотря на то, что в марте с учетом коррекции на сезонные колебания индекс снизился до 53,4 против 56,0 в феврале, он оставался выше уровня 50, что указывает на рост активности. Данные рынка жилья Новой Зеландии также были позитивны. Согласно отчету Института недвижимости Новой Зеландии (REINZ), срединная цена жилья в марте выросла на 4,7% по сравнению с февралем и составила 400 000 новозеландских долларов (344 000 долларов США). По сравнению с тем же периодом предыдущего года срединная цена выросла на 8,1%.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3138

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5407

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y99.32

В 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен на жилье на первичном рынке за февраль. В 12:30 GMT в США выйдет число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице, индекс цен на импорт за март. В 23:50 GMT Япония опубликует индекс активности в сфере услуг за февраль.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3150, $1.3130/40

Ордера на покупку $1.3040, $1.3020, $1.3005/990, $1.2980

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5470/80, $1.5450/60, $1.5420/25, $1.5390/400

Ордера на покупку $1.5300, $1.5280, $1.5255/40, $1.5215/10, $1.5200-1.5195, $1.5160/50

AUD/USD

Ордера на продажу $1.0650, $1.0635.40, $1.0600

Ордера на покупку $1.0525/20, $1.0505/00, $1.0480/75, $1.0460/50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8630/40, stg0.8610/15, stg0.8600/05, stg0.8580/85, stg0.8560/65

Ордера на покупку stg0.8500, stg0.8485/80, stg0.8460/50, stg0.8410/00

EUR/JPY

Ордера на продажу Y131.50, Y131.00, Y130.75, Y130.50

Ордера на покупку Y130.00, Y129.75/70, Y129.50, Y129.25/20, Y129.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y100.50, Y100.25, Y100.00

Ордера на покупку Y99.30, Y99.10/00, Y98.50

Австралийское бюро статистики в четверг сообщило, что с учетом сезонных колебаний уровень безработицы в марте вырос до 5,6%. Это максимальное значение с января 2009 года. Экономисты ожидали, что уровень безработицы останется неизменным на отметке 5,4%.

Экономика Австралии потеряла 36 100 рабочих мест в марте, что превзошло прогнозы на уровне потерь всего 6700 рабочих мест, после того, как в феврале было добавлено 74000 рабочих мест (ранее сообщалось о 71 500 рабочих мест).

Занятость снизилась на 36100 или 0,3% до 11 592 700. Полная занятость снизилась на 7400 до 8 111 300, а неполная занятость упала до 287 003 481 500.

Безработица увеличилась на 25 900 (3,9%) до 686 900. Количество лиц,  ищущих полную занятость, увеличилось на 30 900 501 900, а число лиц, ищущих неполный рабочий день, уменьшилось на 5 000 до 185 000.

Совокупное ежемесячное количество отработанных часов сократилось на 5,0 млн. часов до 1,627.3 миллиона часов.

• Целевой уровень инфляции "гибок"
  
• Не будем механически придерживаться целевого уровня инфляции 2%
  
• Уверен в достижении инфляции в 2% через два года
  
• Принимая решения относительно политики, будем учитывать такие факторы, как занятость, рынки активов
  

• Экономика и рынок труда восстановились достаточно значительно, чтобы можно было уменьшить стимул
  
• ФРС следует завершить покупку активов к концу года
  
• Рынкам следует фокусироваться на тенденции занятости, а не на данных за один месяц
  
• Рынок труда восстанавливается, будем рады дальнейшему росту
  
• Ситуация на рынке труда значительно улучшилась
  
• Растущий баланс ФРС является реальным фактором риска
  
• Завершение программы покупки облигаций не сигнализирует о начале фазы ужесточения политики
  
• ВВП США, вероятно, вырастет на 3% в 2013, 2014 гг
  
• Уровень безработицы составит 7% к концу 2013 г и 6,5% в концу 2014 г
  
• Инфляционные ожидания стабильны
  
• Инфляция будет ниже целевого уровня ФРС
  
• Главная задача ФРС - обеспечение ценовой стабильности
  

Опубликованные в четверг данные статистического агентства Insee показали, что рост потребительских цен во Франции в марте несколько превзошел ожидания экономистов, так как цены на продукцию обрабатывающей промышленности подскочили вверх после зимних распродаж.

Согласно представленным данным, индекс потребительских цен (CPI) во второй по величине экономике еврозоны в марте вырос на 0,8% по сравнению с февралем и на 1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Экономисты ожидали роста индекса в марте на 0,7% по сравнению с февралем и на 1% по сравнению с мартом 2012 года.

В то же время, гармонизированный в соответствии со стандартами Евросоюза индекс потребительских цен (HICP) Франции ослаб в марте до самого низкого уровня более чем за три года, но остался чуть выше прогноза экономистов. В годовом измерении HICP снизился в марте до 1,1% по сравнению с 1,2% в феврале. Мартовское значение было самое низкое с декабря 2009 года, когда цены выросли на 1%. В месячном измерении HICP вырос на 0,8% в марте по сравнению с 0,3% в феврале.

Италия разместила облигации ВТР с погашением в мае 2016 г на сумму 4 млрд евро против плана в 3-4 млрд евро

Доходность по итальянским облигациям ВТР с погашением в мае 2016 г 2,29%

Отношение заявок к покрытию по итальянским облигациям ВТР с погашением в мае 2016 г 1,40

Италия разместила облигации ВТР с погашением в сентябре 2028 г на сумму 1,669 млрд евро против плана в 1,5-2 млрд евро

Доходность итальянских облигаций ВТР с погашением в сентябре 2028 г 4,68% против 4,90% на аукционе 13 марта

Отношение заявок к покрытию по итальянским облигациям ВТР с погашением в сентябре 2028 г 1,32 против 1,28 на аукционе 13 марта

Италия разместила облигации CCTeu с погашением в июне 2017 г на сумму 1,5 млрд евро против плана в 1-1,5 млрд евро

Доходность по итальянским облигациям CCTeu с погашением в июне 2017 г 2,74% против 2,95% на аукционе 13 марта

Отношение заявок к покрытию по итальянским облигациям CCTeu с погашением в июне 2017 г 1,28 против 1,50 на аукционе 13 марта

Рост потребительских цен в Германии в марте замедлился, поскольку снижение цен на топливо и топочный мазут компенсировало повышение цен на электроэнергию. Таким образом, инфляция в Германии в марте оказалась еще ниже целевого уровня, установленного Европейским центральным банком.

Согласно данным, представленным в четверг федеральным бюро статистики, годовая инфляция в марте снизилась до 1,4% против 1,5% в феврале, достигнув самого низкого уровня с декабря 2010 года, когда она составляла 1,3%. Последние данные совпали с предварительными оценками. Снижение инфляции происходит уже третий месяц подряд.

По сравнению с февралем потребительские цены выросли на 0,5%.

Снижение цен на топливо и топочный мазут способствовало падению общего уровня инфляции в Германии в марте и компенсировало годовой рост цен на электричество, составивший 12,4%, сообщило бюро статистики.

Без учета волатильных цен на энергоносители индекс потребительских цен Германии в марте вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Гармонизированный в соответствии со стандартами Евросоюза индекс потребительских цен Германии вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что соответствует предварительным данным.

Февральский бюллетень ЕЦБ содержит информацию по последнему заседанию Банка, по итогам которого было принято решение оставить ставку на прежнем уровне 0.75%.

ЦБ ожидает, что инфляционное давление в среднесрочном периоде будет оставаться сдержанным. Экономическая активность в еврозоне по-прежнему будет слабой, но начнет постепенно восстанавливаться во 2-м полугодии, получая поддержку благодаря восстановлению мирового спроса и улучшению ситуации на финансовых рынках.

Для поддержки восстановления, ЕЦБ продолжит поддерживать аккомодационную монетарную политику так долго, как это потребуется, и будет «внимательно отслеживать все поступающие данные об изменении экономической и монетарной ситуации, и оценивать последствия этих событий в контексте ценовой стабильности».

Управляющий совет Банка призвал все государства ЕС к осуществлению структурных реформ, включая создание банковского союза, в целях стимулирования конкурентоспособности и экономики, и сокращения размера дефицитов.

EUR/USD $1.2900, $1.2980, $1.3085, $1.3090, $1.3100, $1.3115, $1.3125, $1.3200

USD/JPY Y98.00, Y98.45, Y98.50, Y99.00, Y99.50, Y99.70, Y100.00, Y100.20

GBP/USD $1.5200, $1.5300

EUR/CHF Chf1.2150, Chf1.2200, Chf1.2350

AUD/USD $1.0450, $1.0480, $1.0485, $1.0500, $1.0525, $1.0550

Handelsblatt

Сорос: "Введите евробонды или покиньте еврозону"

Германия, как заявил во время своего выступления во Франкфурте-на-Майне известный американский инвестор Джордж Сорос, занимает в еврозоне "ведущую позицию, хочет она того или нет". А потому, цитирует его слова немецкое деловое издание Handelsblatt, она является "единственной страной, которая может разрешить кризис еврозоны". Германии, уверен финансист, пора уже наконец-то определиться, чего она хочет. И тут американский финансист видит две альтернативы: "Или Германия вводит евробонды, или выходит из еврозоны". Сам Сорос, говорится в статье, предпочитает первый вариант. Самое же главное - принять решение именно сейчас, потому что "дальше так продолжаться не может". "Германия делает слишком много уступок - намного больше, чем нужно для выживания евро, - заявил Сорос. - Такая стратегия разрушит Евросоюз". Причем крах еврозоны, считает финансист, может произойти уже в следующем году.

РБК-Daily

S&P пересмотрело прогноз по рейтингу Кипра

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services пересмотрело прогноз по рейтингу Кипра, повысив его с "негативного" до "стабильного". Долгосрочный кредитный рейтинг подтвержден на уровне ССС, краткосрочный - на уровне С. Информация об этом содержится в докладе агентства.

В ФРС заговорили о прекращении программы "количественного смягчения"

Некоторые члены Федеральной резервной системы (ФРС) США считают возможным постепенное сворачивание и полное прекращение программы "количественного смягчения" (QE3) к концу текущего года. На фоне рисков и связанных со скупкой активов издержек, а также улучшившегося с осени прогноза по экономическому росту США имеет смысл замедлить программу скупки активов где-то к середине года и чуть позже прекратить ее вовсе, полагает часть членов ФРС.

Ф.Олланд потребовал от французских банков сдать своих "дочек"

Президент Франции Франсуа Олланд заявил о необходимости объявить безжалостную войну жадным богачам, прячущим свои деньги на секретных счетах, а заодно и всем, кто им в этом помогает. "Налоговые убежища должны уничтожены и в Европе, и по всему миру, это необходимо, что сохранить рабочие места", - заявил Ф.Олланд, отметив, что будет считает таким налоговым убежищем любую страну, отказавшуюся сотрудничать с французскими налоговыми службами.

Греция заявила о существенном притоке средств на фоне кипрского кризиса

Греческий Центробанк сообщил о притоке средств на депозиты банков страны на фоне кипрского кризиса. Так, по итогам марта средства на депозитах греческих кредитных организаций возросли более чем на 1,5 млрд евро, сообщил глава ЦБ Греции Георгиос Правопулос, выступая в парламенте страны. Он также заявил об абсолютной надежности хранения средств на депозитах в греческих банках вне зависимости от размера этих депозитов, передает Reuters.

Mega

Дочь президента Кипра и экс-глава минфина вывели деньги незадолго до краха банков

Ушедший в отставку несколько дней назад министр финансов Кипра Михалис Саррис, а также дочь президента Никоса Анастасиадиса вывели средства из банков страны незадолго до разразившегося кризиса, сообщает местная телекомпания Mega. В частности, в эфире вечером в среду были продемонстрированы выдержки из списка 6 тыс. физических лиц, сумевших спасти свои депозиты перед массовым списанием. Среди них были и Саррис, и Элса Анастасиади.

DW

Еврокомиссар призвал Испанию и Словению изменить свою экономическую политику

Испания и Словения обязаны в кратчайшие сроки изменить свою экономическую политику. Об этом в среду, 10 апреля, заявил еврокомиссар по вопросам финансов Олли Рен, сообщает агентство AFP. По его словам, если Мадрид и Любляна не предпримут в этом направлении значительные усилия на политическом уровне, Брюссель может прибегнуть к санкциям.

Люксембург готов открыть данные о банковских счетах

Под давлением Европейского Союза Люксембург объявил о намерении ослабить режим сохранения банковской тайны. Как заявил в среду, 10 апреля, глава люксембургского правительства Жан-Клод Юнкер, страна присоединится к европейской системе обмена банковской информацией. "Мы намерены активно участвовать в борьбе с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов", - цитирует премьера агентство AFP.

Курс иены снизился против доллара, достигнув при этом самого низкого уровня за почти четыре года, так как Банк Японии подтвердил приверженность своей программе стимулирования, а некоторые чиновники со стороны ФРС настаивали на скорейшем завершении программы по покупке облигаций. Продолжение здесь ... 

Один старший дилер из Токио говорит: "Настроения на рынке снова улучшились, когда в торги вступили лондонские участники". Рынок, вероятно, проверит на прочность уровень 100 иен как минимум один раз "в следующие несколько часов", добавляет он. Вблизи отметки 100 много приказов, связанных с опционами, но, поскольку некоторые из этих приказов, должно быть, уже сработали, "мы, возможно, увидим, как пара достигнет этого уровня при следующей попытке".

Комментарии аналитика приводит агентство Dow Jones Newswires.

Государственный долг вырастет до 130,4% от ВВП в 2013 году со 127% в прошлом году, - сообщило правительство страны в своем заявлении после пересмотра своих бюджетных планов. Таким образом долг Италии достигнет послевоенного рекорда в этом году. Дефицит бюджета снизится до 2,9% ВВП в этом году, что соответствует нормам Европейского Союза. "Многие предполагают, мы изменили стратегию в области управления государственными финансами», Монти заявил на пресс-конференции в Риме. Правительство прогнозирует, что третья по величине экономика еврозоны сократится на 1,3% в этом году, вырастет на 1,3% в следующем году и на 1,5% в 2015 году, - сообщил министр финансов страны Витторио Грилли. Но даже при падении дефицита и ожидаемого профицита в размере 2,4% в этом году, долговая нагрузка в Италии, вторая по величине в Европе после Греции, будет по-прежнему расти.

• В 09:00 GMT Греция отчитается по уровню безработицы

• В 09:00 GMT Италия проведет аукцион по продаже 3-х летних бондов

• В 10:00 GMT член FOMC Чарльз Плоссер выступит с речью

• В 12:30 GMT член FOMC Джеймс Буллард выступит с речью

• В 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 30-ти летних бондов

• Также в Дублине пройдет встреча министров финансов Еврогруппы

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Апрель +2.3% +2.2%

01:00 Китай Объем выданных займов, млрд юанев Март 620 890 1060

01:30 Австралия Уровень безработицы Март +5.4% +5.4% +5.6%

01:30 Австралия Изменение числа занятых Март 74.0 -6.7 -36.1

Иена выросла против большинства основных валют на фоне сигналов технических индикаторов сигнализирующих о слишком резком падение японской валюты ранее и возможном ее укреплении, в качестве коррекции, против  доллара.  Так 14-дневный индекс относительной силы RSI(14) по паре USD/JPY на данный момент находиться выше уровня 30. Это говорит о том, что пара совершила слишком быстрое и длинное движение вверх. Напомним, что многие трейдеры используют данный сигнал индикатора для определения разворота рынка. Ранее иена упала против большинства основных валют, после того как премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что снижение курса иены оказывает общее положительное воздействие на экономику страны. По итогам заседания ЦБ, которое состоялось 4 апреля, Банк Японии принял беспрецедентное решение увеличить выкуп гособлигаций до 7,5 трлн иен в месяц, тогда как консенсус-прогноз аналитиков составлял 5,2 трлн иен. Кроме того, ЦБ, который несколько недель назад возглавил новый председатель Харухико Курода, яростный сторонник активного смягчения денежно-кредитной политики, пообещал выйти на целевой уровень инфляции в 2% за два года. На данный момент японская валюта торгуется на 0.1 процентном расстоянии от курса Y100 иен за доллар, впервые с апреля 2009 года.

Австралийская валюта ослабла против доллара и иены после выхода разочаровывающих данных от бюро статистики по уровню занятости в стране. Уровень безработицы в Австралии вырос до 5,6%. Также в марте работодатели вынуждены были сократить 36 100 рабочих мест. Экономисты ожидали, что безработица останется без изменений на уровне 5,4%.

Канадский доллар третий день рос против доллара США, т.к. инвесторы сейчас скупают  высокодоходные валюты стран-экспортеров.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к  $1.3040.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.5315-30.

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара опустилась Y99.35.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3192 (1660)

$1.3146 (1502)

$1.3103 (667)

Цена на момент написания обзора: $1,3066

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3011 (98)

$1.2972 (372)

$1.2947 (386)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 мая составляет 24512 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3350 (2130);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 мая составляет 31276 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2750 (3666);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 апреля составило 1,28 против 1,26 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5602 (1001)

$1.5504 (1354)

$1.5407 (1124)

Цена на момент написания обзора: $1,5329

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5290 (616)

$1.5193 (1533)

$1.5096 (1561)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 мая составляет 6983 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5500 (1354);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 мая составляет 12659 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4700 (2864);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 апреля составило 1,81 против 1,81 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3066 -0,11%

GBP/USD $1,5326 +0,04%

USD/CHF Chf0,9326 +0,01%

USD/JPY Y99,81 +0,64%

EUR/JPY Y130,43 +0,54%

GBP/JPY Y152,96 +0,69%

AUD/USD $1,0540 +0,50%

NZD/USD $0,8589 +0,78%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Апрель +2.3%

01:30 Австралия Уровень безработицы Март +5.4% +5.4%

01:30 Австралия Изменение числа занятых Март 71.5 -7.2

04:00 Китай Объем выданных займов, млрд юанев Март 620 890

05:30 Франция Индекс потребительских цен, м/м Март +0.3% +0.7%

05:30 Франция Индекс потребительских цен, г/г Март +1.0% +1.0%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Март +0.5% +0.5%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Март +1.4% +1.4%

08:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ Апрель

12:30 Канада Индекс цен на новое жилье Февраль +0.1% +0.3%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Апрель 385 362

12:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда Апрель

12:30 США Индекс цен на импорт, м/м Март +1.1% -0.4%

13:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Пола Такера Апрель

22:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, м/м Март -0.3%

22:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, г/г Март -0.1%