Новости и прогнозы: валютный рынок от 11-05-2011

EUR/USD показал минимум на $1.4169, после чего вернулся к $1.4200 на фоне закрытия позиций. Курс по-прежнему подвергается продажам на максимумах. Ближайшие уровни сопротивления отмечаются на $1.4220 и $1.4250.

AUD/USD протестировал сильную поддержку на $1.0660, однако пробить ее не смог. В настоящий момент курс восстанавливается, торгуясь в районе $1.0686. Дневной максимум был установлен на $1.0887.

EUR/USD торгуется ниже $1.4200, показав новый сессионный минимум в районе $1.4186. Важными уровнями поддержки являются $1.4155 (минимум 18 апреля) и $1.4150 (61.8% отката ралли с января по май).

Канадский доллар упал впервые за последние четыре дня против доллара США на фоне снижения цен на нефть после того, как опубликованный отчет показал рост запасов сырой нефти до 2-летнего максимума, а акции в США падают.

Канадский доллар отступил после того, как министр финансов Джим Флагерти  заявил, что правительство хочет избежать чрезмерных колебаний национальной валюты.
Июньский фьючерс на нефть марки WTI упал в цене на 4.8% до $98.90 за баррель.
Согласно официальным  данным Министерства топлива США, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.78 млн. баррелей до 370.3 млн. Ожидалось, что запасы увеличились на 1.5 млн. баррелей. В текущих объемах запасы находятся на максимальном уровне с 08 мая 2009 года.
Тем не менее, статистика продолжает поддерживать канадца.
Данные прошлой недели показали, что занятость в Канаде  в апреле выросла на 58,300 человек после снижения на 1,500 месяцем ранее. Средний прогноз аналитиков составлял +20,000. Уровень безработицы неожиданно снизился до 7.6%.
Кроме того, уже четвертый месяц подряд статистика демонстрирует профицит торгового баланса в марте, что является наиболее продолжительным периодом с ноября 2008 года и является признаком, что экспортеры восстанавливаются после мировой рецессии. Профицит вырос до C$627 млн. ($658 млн.), что превысило прогнозы в C$400 млн.

Стерлинг вырос против доллара сегодня днем после того, как Банк Англии заявил, что "инфляция в ближайшее время будет оставаться достаточно высокой", чем усилил спекуляции относительно повышения процентных ставок с рекордных минимумов.
По итогам заседания на прошлой неделе Банк Англии оставил основную учетную ставку на уровне 0.5%.

AUD/USD продолжает падать и сейчас торгуется у новых сессионных минимумов на $1.0682. Технические аналитики Barclays Capital говорят, что "преодоление уровня Фибо на $1.0915 откроет дорогу на $1.1014". Что касается поддержек - пробитие $1.0660 "станет сигналом для дальнейшей нисходящей коррекции". 02 мая курс показал максимум на $1.1014, после чего рухнул на 4.4% до $1.0532 05 мая.

Комментарии: Курс отступает после тестирования канальной линии сопротивления от 08 апреля на Y81.30. Сильная поддержка находится в районе Y80.60 (канальная линия от 05 мая). Ниже потери могут увеличиться до Y80.15 (минимум 10 мая) и Y79.55 (минимум 05 мая). Преодоление Y81.30 откроет дорогу на Y81.70 (максимум 02 мая).

Четверг, 12 мая начнется выходом в 01:30 GMT данных по безработице в Австралии.
В 06:00  GMT Япония опубликует отчет о заказах на машины и оборудование.
В 08:00 GMT выйдет ежемесячный экономический отчет ЕЦБ. В 08:30 GMT ожидается публикация отчета по промышленному производству в Великобритании.
Аналогичные отчет по еврозоне выйдет в 09:00  GMT.
В 12:30 GMT будут опубликованы традиционные данные о первичных обращениях безработных в США, а также индекс цен производителей и отчет по розничной торговле.
В 14:00  GMT  ожидается оценка темпов роста ВВП Великобритании от NIESR. Завершится день публикацией в 22:45 GMT отчетов по розничной торговле в Новой Зеландии.

Комментарии: Курс продолжает падать, хотя техническая картина остается прежней. Ближайшая поддержка - на $1.4250 (минимум 09 мая). Ниже возможны потери до $1.4150 (минимум 18 апреля, 38.2% Фибо движения $1.2870-$1.4940). Ближайшее сопротивление - $1.4420 (сессионный максимум, максимум 10 мая). Выше возможен рост до $1.4510 (38,2% Фибо $1.4940-$1.4250). Более важное сопротивление - на $1.4600 (50%).

EUR/USD; $1.4250
USD/JPY Y81.50, Y82.00
EUR/JPY Y115.80
GBP/USD $1.6450
AUD/USD $1.0800

В результате пара из области установленного после публикации инфляционного отчета Банка Англии максимума  $1.6517 снизилась в район $1.6455, однако, получила поддержку на подходе к $1.6450. Спрос отмечен вплоть до $1.6435. Ниже располагаются стопы, которые по некоторым данным простираются вплоть до $1.6400.

"Данные торгового баланса свидетельствуют об оживленной активности. В марте выросли как импорт так и экспорт, на 6.1% и 5.7%, соответственно, существенно превысив ожидания."

05:00     Япония     Индекс ведущих индикаторов   Февраль     104.0         99,5
05:00     Япония     Индекс совпадающих индикаторов  Февраль     106.8         103,6
06:00     Германия     Индекс потребительских цен, окончательные данные, м/м   Апрель     +0.2%     +0.2%     +0,3%
06:00     Германия     Индекс потребительских цен, окончательные данные, г/г   Апрель     +2.4%     +2.4%     +2,7%
08:30     Великобритания     Квартальный инфляционный отчет Банка Англии            
09:30     Великобритания     Торговый баланс  март     -6.8     -3.3     -7,66

Фунт резко вырос против доллара и евро после того, как Банк Англии дал понять, что инфляция в текущем году может достигнуть 5%, а экономические перспективы страны в последние три месяца ухудшились.
Давление на евро вызвали спекуляции по поводу того, что представители еврозоны действую недостаточно быстро в вопросе выделения нового пакета помощи Греции, что может заставить страну реструктуризовать свои долговые обязательства.
Иена продолжила нести потери против основных валют на фоне роста спроса на высокодоходные активы в связи с укрепление фондовых площадок. 

Торговый баланс США будет опубликован в 12:30  GMT. В это же время выйдет аналогичный отчет по Канаде. В 14:30 GMT нас ожидают традиционные данные о коммерческих запасах нефти и нефтепродуктов в США от EIA. В 23:50  GMT Япония опубликует ряд отчетов, среди которых следует обратить внимание на скорректированное сальдо расчетного счета платежного баланса, а также на сальдо баланса внешней торговли.

Пара пробила предыдущий сессионный минимум $1.4370 и достигла отметки  $1.4360 на фоне продаж евро против стерлинга. Ордера на покупку сосредоточены на $1.4360 и отмечаются вплоть до $1.4350. Ниже располагаются стопы, поглощение которых откроет дорогу на $1.4320.

• тем не менее, MPC может изменить свою позицию "в соответствующее время";
  
• проблемы стран "периферийной Европы" очень сложны.

• сохраняется высокий уровень неопределенности в отношении перспектив CPI;
  
• существуют риски того, что рост инфляции приведет к увеличению инфляционных ожиданий;
  
• отмечаются риски давления на зарплаты и цены;
  
• производство остается примерно на 4% ниже докризисного пика;
  
• MPC полагает, что текущее ослабление темпов роста является временным;
  
• прогноз роста ВВП на ближайшие два года остается без изменений по сравнению с предыдущими оценками, данными в феврале;
  
• MPC един в стремлении привести CPI в соответствие с целевым уровнем;
  
• тенденции на рынке труда представляют собой настоящую головоломку;
  
• рост ВВП в Q1 продемонстрировал явные признаки оживления в производственной сфере и в сфере услуг;
  
• ожидается, что темпы восстановления не будут особо высокими и окажутся скорее умеренными;
  
• внутренние факторы инфляционного давления остаются незначительными.

• сохраняется высокий уровень неопределенности в отношении перспектив CPI;
  
• существуют риски того, что рост инфляции приведет к увеличению инфляционных ожиданий;
  
• отмечаются риски давления на зарплаты и цены;
  
• производство остается примерно на 4% ниже докризисного пика;
  
• MPC полагает, что текущее ослабление темпов роста является временным;
  
• прогноз роста ВВП на ближайшие два года остается без изменений по сравнению с предыдущими оценками, данными в феврале;
  
• MPC един в стремлении привести CPI в соответствие с целевым уровнем;
  
• тенденции на рынке труда представляют собой настоящую головоломку;
  
• рост ВВП в Q1 продемонстрировал явные признаки оживления в производственной сфере и в сфере услуг;
  
• ожидается, что темпы восстановления не будут особо высокими и окажутся скорее умеренными;
  
• внутренние факторы инфляционного давления остаются незначительными.

Пара подскочила до сопротивления в районе $1.6480 после публикации инфляционного отчета Банка Англии. Ордера на продажу сосредоточены на $1.6500/10. Их поглощение откроет дорогу на $1.6545/50..

Йена и швейцарский франк снизились против большинства основных валют на фоне роста фондовых индексов и общего снижения спроса на безопасные активы.
Евро торговался стабильно против доллара после того, как представитель Канцлера Германии Ангелы Меркель опроверг спекуляции по поводу переговоров о реструктуризации долговых обязательств Греции, а официальный представитель ЕС заявил об изучении прогресса страны в вопросе фискальной политики. Кроме того, министр финансов Франции Кристин Лагарде заявила, что ЕС продолжит оказывать поддержку Греции.
Напомним, что спекуляции по поводу необходимости предоставления нового пакета финансовой помощи Греции со стороны ЕС и МВФ активизировались после того, как накануне S&P понизил суверенный кредитный рейтинг Греции с BB- до B, отметив при этом возможность новых его снижений. Отметим, что в этом случае Греция станет страной с минимальным рейтингом в Европе. В результате сегодняшнего понижения рейтинг Греции оказался на одном уровне с рейтингом Беларуси.
Позднее появились сообщения, что Moody's пересмотрит кредитный рейтинг Греции с понижением, а одна из германских газет сообщила о том, что Fitch в течение нескольких дней понизит кредитный рейтинг Греции до уровня B.
По данным  Handelsblatt объем помощи может составить 60 млрд. евро. Афинская Kathimerini прогнозирует, что МВФ может предоставить стране помощь в объеме от 80 до 100 млрд. евро.
Давление на франк активизировалось после публикации неожиданно слабых данных по инфляции в Швейцарии.

Сегодня в 09:30 GMT следует обратить внимание на квартальный отчёт Банка Англии по Инфляции и выступление главы Банка Англии. 
Торговый баланс США будет опубликован в 12:30  GMT. В это же время выйдет аналогичный отчет по Канаде.
В 14:30 GMT нас ожидают традиционные данные о коммерческих запасах нефти и нефтепродуктов в США от EIA.
В 23:50  GMT Япония опубликует ряд отчетов, среди которых следует обратить внимание на скорректированное сальдо расчетного счета платежного баланса, а также на сальдо баланса внешней торговли.

02:00     Китай     Промышленное производство, г/г   Апрель     +14.8%         
02:00     Китай     Розничные продажи, г/г  Апрель     +17.4%     +17.6%     
02:00     Китай     Индекс потребительских цен, г/г  Апрель     +5.4%     +5.3%     
02:00     Китай     Индекс цен производителей, г/г    Апрель     +7.3%         
05:00     Япония     Индекс ведущих индикаторов Февраль     104.2         
05:00     Япония     Индекс совпадающих индикаторов   Февраль     106.8         
06:00     Германия     Индекс потребительских цен, окончательные данные, м/м  Апрель     +0.2%     +0.2%     
06:00     Германия     Индекс потребительских цен, окончательные данные, г/г Апрель     +2.4%     +2.4%     
06:00     Германия     Индекс потребительских цен (базовое значение), окончательные данные, г/г  Апрель     +2.6%     +2.6%     
08:30     Великобритания     Квартальный инфляционный отчет Банка Англии        
08:30     Великобритания     Торговый баланс    март     -6.8     -3.3     
12:30     США     Торговый баланс, млрд.   март     -45.8     -46.8     
12:30     Канада     Сальдо торгового баланса, млрд   март     0.03     0.50     
14:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей   неделя по 6 мая     +3.4м         
19:00     США     Федеральный бюджет    Апрель     -188.2         
23:01     Великобритания     Индекс потребительских настроений Nationwide  Апрель     44         
23:50     Япония     Сальдо платежного баланса    март     1.641         
23:50     Япония     Торговый баланс, млн    март     0.723