Новости и прогнозы: валютный рынок от 11-06-2014

Добиться ослабления евро будет нелегко в условиях высокой ликвидности и обвинений в валютных манипуляциях со стороны трейдеров, что привело к снижению валютной волатильности до многолетних минимумов, говорит Стивен Барроу, валютный стратег-аналитик Standard Bank.

"Волатильность по всем активам крайне низкая. Это создает опасения по поводу того, что рынки уже удовлетворены текущим положением дел и сталкиваются с будущим скачком волатильности", - отмечает он, добавляя, что это ликвидность Центрального банка сдерживает волатильность на низком уровне, а не ликвидность частного сектора, которую мы наблюдали до кредитного кризиса.

После встречи с главой ЕЦБ Драги канцлер Германии Ангела Меркель заявила журналистам, что они обсудили важность продолжения структурных реформ ЕС и необходимость повышать конкурентоспособность.

Введение нового пакета мер ЕЦБ на прошлой неделе говорит о том, что кризис в ЕС еще не закончился, подчеркнула Меркель, добавив, что не собирается нарушать традиции и комментировать монетарную политику ЕЦБ.

В течение американской сессии на рынке Форекс курс фунта продолжил рост против доллара в связи с публикацией британских данных по рынку труда. Как стало известно, уровень безработицы в Великобритании упал больше ожидаемого в течение трех месяцев (по апрель), достигнув при этом самого низкого значения с января 2009 года, так как рекордное количество людей нашли работу. Управление национальной статистики сообщило: в период с февраля по апрель уровень безработицы снизился до 6,6 процента с 6,8 процента в первом квартале, что оказалось ниже прогнозов экспертов на отметке 6,7 процента.

Сегодняшние данные также показали: в течение трех месяцев (по апрель) число занятых увеличилось на 345 000 – до 30 535 000, зафиксировав самый большой рост с момента начала ведения данной статистики (с 1971 года) и превзойдя предыдущий рекорд, установленный в прошлом месяце (+283 000).

Кроме того, стало известно: общий рост заработной платы, в том числе бонусов, составил 0,7 процента в течение трех месяцев по апрель, по сравнению с +1,9 процента в течение трех месяцев до марта и ожиданиями на уровне +1,2 процента. По итогам апреля месяца зарплата снизилась на 1,7 процента. Без учета бонусов, оплата выросла на 0,9 процента в течение трех месяцев по апрель и на 0,4 процента только в апреле. Многие эксперты прогнозировали повышение на 1,2 процента.

Евро колеблется против доллара на фоне отсутствия экономических данных по еврозоне и США, движение пары было вызвано техническими факторами. Единая валюта остается под давлением, так как рынок постепенно осознаёт, что в действиях ЕЦБ не скрывается никакой поддержки для евро. Кроме того, доходность периферийных облигаций начинает снижаться. В настоящий момент доходность испанских бумаг ниже американских. Это явный признак того, что инвесторы будут искать более прибыльные объекты для вложений, и, учитывая голубиные комментарии Драги, европейские активы вряд ли привлекут их внимание.

Спрос на доллар по-прежнему поддерживается поднявшейся доходностью американских казначейских облигаций. Доходность по 10-летним бондам Казначейства выросла до 2,64% во вторник, что является месячным максимумом. В то же время, ФРС рассматривает вопрос о том, когда начать повышать процентные ставки, так как восстановление экономики страны продолжает набирать обороты.

Курс иены растет третий день подряд в ожидании итогов заседания Банка Японии, которое состоится 13 июня и по итогам которого глава ЦБ Харухико Курода проведет свою пресс-конференцию. Согласно среднему прогнозу экономистов, заседание ЦБ Японии закончится без сюрпризов и каких-либо изменений. ЦБ, вероятно, оставит без изменений цель по расширению денежной базы на 60 - 70 трлн. иен (674 миллиарда долларов) в год.  Согласно результатам последних исследований, проведенных агентством Reuters, инвесторы по-прежнему ждут от Банка Японии расширения программы покупки активов в этом году. Однако, судя по оптимистичным прогнозам и комментариям главы Банка Японии Куроды на фоне последних оптимистичных экономических отчетов, вероятность того, что ЦБ решится на подобные меры на ближайших двух заседаниях, стремится к нулю. Теперь только 4 из 35 опрошенных аналитиков ждут от Банка Японии изменения своей монетарной политики или программы стимулов на заседании в июле - это значительно меньше, чем в прошлом месяце.

Уровень безработицы в 34 странах-членах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в апреле понизился, но число безработных осталось на 10,3 млн. выше, чем до начала финансового кризиса 2008 года.

Как сообщили в среду в ОЭСР, уровень безработицы в странах ОЭСР понизился до 7,4% с 7,5% в каждый из первых трех месяцев этого года. Число безработных сократилось до 44,5 млн. человек с 45,8 млн. человек в марте.

Снижение уровня безработицы говорит о том, что экономический рост в развитых экономиках создает новые рабочие места. Но поскольку восстановление, вероятно, будет медленным и неровным во многих развитых экономиках, безработица ОЭСР едва ли быстро вернется к докризисным уровням.

Некоторые ведущие центральные банки в последнее время фокусировались на высоких уровнях безработицы как признаке того, что в их экономиках имеется значительный объем свободных мощностей, и сигнализировали о том, что не будут существенно ужесточать денежно-кредитную политику, пока эти мощности не задействованы.

Медленные темпы снижения уровня безработицы в странах ОЭСР означают, что повышения ставок и сворачивание других форм стимулирования могут не состояться в течение многих месяцев. В еврозоне, где безработица остается выше, чем в других регионах, Европейский центральный банк прошлый четверг объявил о новых мерах стимулирования.

Молодые люди особенно сильно пострадали от сужения рынка труда в годы после мирового финансового кризиса. Это вызвало опасения относительно "потерянного поколения", жизненные перспективы которого ухудшатся из-за отсутствия опыта работы.

Однако есть признаки того, что перспективы занятости молодежи улучшаются, и даже более быстрыми темпами, нежели для остального населения. В ОЭСР сообщили: уровень безработицы среди людей в возрасте от 15 до 24 лет упал до 14,8% с 15,4%, и это улучшение было в основном обеспечено США, где уровень безработицы среди молодежи упал до 12,8% с 14,5%.

Тем не менее, в странах Южной Европы безработица среди молодежи остается очень высокой. В Испании она составляет 53,5%, в Италии – 43,3%, в Греции – 56,9%.

Опросы компаний показывают, что снижение в данных по безработице в ближайшие месяцы продолжится. Проведенные Markit опросы 16 000 компаний в 32 странах в мае показывают, что новые рабочие места создавались самыми быстрыми темпами за четыре месяца.

Представитель Бундесбанка Андреас Домбре заявил в среду в Лондоне, что пакет мер, представленный ЕЦБ на прошлой неделе, "соответствовал ситуации", так что его влияние необходимо будет оценить до принятия дальнейших мер.

Также он добавил: Германия пока не видит рисков формирования пузыря на рынке жилья еврозоны, однако ситуацию на рынке недвижимости нужно пристально отслеживать.

Уровень безработицы в Великобритании снизился до минимума более чем за пять лет. Уровень безработицы снизился до 6,6% в течение трех месяцев по апрель с 6,8% в первом квартале. Управление национальной статистики заявило сегодня: уровень занятости повысился на 345000, самый большой рост с 1971 года. Данные также показали, что рост заработной платы замедлился.

Чиновники Банка Англии пообещали держать ключевую процентную ставку на отметку 0,5%. Но первое повышение ставки, возможно, приближается.

"Политики, несомненно, хотят быть уверенными, что рост заработной платы набирает обороты, прежде чем сделать первый шаг в ужесточение политики", - говорит Крис Уильямсон, главный экономист Markit в Лондоне. "Но сегодняшние данные увеличат ожидания, что первое повышение процентных ставок состоится в этом году, а не в следующем."

Экономисты прогнозировали сокращение уровня безработицы до 6,7%. Глава Банка Англии Марк Карни присоединится к канцлеру казначейства Британии Джордж Осборн на встрече с банкирами в Лондоне завтра. Это мероприятие является традиционным местом, где чиновники объявляют об экономической политике. Инвесторы делают ставку на то, что Банк Англии сделает свой первый шаг по повышению ставки до выборов.

"В течение следующих нескольких месяцев мы ожидаем падения безработицы - вероятно, до 6%", - сказал Стюарт Грин, экономист Santander SA в Лондоне. - Мы ждем первого повышения ставки в будущем в ноябре".

Пара австралийский доллар/доллар США торгуется выше сопротивления $0.9380, что, по мнению Morgan Stanley, стало еще одним сигналом о росте пары, которая уже находится около месячных максимумов. Данные по занятости Австралии, которые выйдут в 01.30 по Гринвичу в четверг, могут ускорить этот рост. Уровень занятости повышался в течение последних месяцев, и продолжение этой тенденции окажет дополнительную поддержку паре австралийский доллар/доллар США, считают в банке. Прогноз экономистов менее оптимистичен для майского уровня безработицы. Они ожидают, что безработица составит 5,9% против 5,8% в апреле.

Выступая на парламентских слушаниях в среду, представитель Банка Англии Броадбент предупредил: перегрев рынка жилья в Британии представляет собой основную угрозу для финансовой стабильности страны.

Также он отметил, что рынок облигаций больше не является большой угрозой, так как QE и другие факторы помогли снизить доходность облигаций.

В следующие 5 лет ЦБ будет работать над нормализацией монетарной политики, включая усиление прозрачности коммуникации, добавил Броадбент. Еще он заявил, что ставки банка останутся более низкими, нежели они были до кризиса.

Наиболее важным событием завтрашнего дня станет публикация данных Австралии по уровню безработицы и изменению числа занятых (01:30 GMT). Показатель отражает изменение количества занятого населения в стране. Повышение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Уровень безработицы показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Согласно средним прогнозам, в мае число занятых вырастет на 10,3 тыс., а уровень безработицы вырастет до 5,9%.

Среди второстепенных отчетов можно отметить данные по индексу потребительских цен во Франции (06:45 GMT). Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе и во Франции. Ожидается, что в мае индекс вырастет на 0,1% м/м.

В 08:00 GMT будет опубликован ежемесячный экономический отчет ЕЦБ. Ежемесячный отчет публикуется ЕЦБ ровно через неделю после заседания Центробанка, посвященного денежно-кредитной политике. В нем содержится статистика, которую рассматривает комитет, и представлен детальный анализ текущей и будущей ситуации.

Позже, в 09:00 GMT, выйдут данные еврозоны по промышленному производству. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Несмотря на то, что производство в структуре ВВП занимает меньшую долю, чем сервисный сектор, показатель является хорошим индикатором состояния экономики региона. Ожидается, что в апреле показатель будет на уровне +0,5% м/м и +0,9% г/г.

Во второй половине дня выйдут данные Канады по индексу цен на новое жилье (12:30 GMT). Индекс отображает изменения цен на новое жилье. Данный показатель является частью индекса потребительских цен. Динамика данного индекса имеет сильную связь с общей ситуацией в экономике, поскольку отражает уровень уверенности потребителей. Согласно средним прогнозам, показатель в апреле вырастет на 0,3% против +0,2% в предыдущем месяце.

В это же время выйдут данные США по розничным продажам. Напомним, что объем розничных продаж почти не изменился по итогам апреля месяца, увеличившись всего лишь на 0,1%. Тем не менее, разочаровывающий результат последовал за значительным ростом в марте – на 1,5 процента. Трехмесячное среднее значение продаж составило +5,2 процента годовых, говоря о том, что потребители продолжают тратить приличными темпами. Ожидается, что объем розничных продаж продолжил расти в мае, и даже ускорил свои темпы. Сильные продажи в секторе моторных транспортных средств и магазинов запчастей должны дать толчок показателю, так как продажи авто за май достигли уровня 16,7 млн. (самое высокое значение с начала 2007 года). После нулевого роста в апреле, продажи без учета автомобилей, как ожидается, также увеличились в мае. Согласно средним прогнозам, показатель по результатам мая вырос на 0,5%, по сравнению с +0,1% в предыдущем месяце.

Также в 12:30 GMT будут представлены традиционные еженедельные данные США по первичным обращениям за пособием по безработице. Ожидается, что показатель составит 306 тыс. против 312 тыс. в предыдущем периоде.

В это же время выйдут американские данные по индексу цен на импорт. Индекс отражает изменение цен на импорт за месяц. Является индикатором инфляции. Поскольку при расчете индекса потребительских цен учитываются цены на импортные товары и услуги, то данное значение характеризует вклад цен на импорт в общую картину изменения розничных цен на корзину товаров и услуг. Может являться ранним сигналом изменения инфляционных трендов, либо их подтверждением. Согласно средним прогнозам, индекс в мае вырастет на 0,2% против -0,4% в предыдущем месяце.

В 14:00 GMT выйдут данные США по товарно-материальным запасам. Замедление роста товарно-материальных запасов оказало давление на показатель ВВП за первый квартал, уменьшив рост на 1,5 процентных пункта. Снижение темпов роста запасов связано с тем, что предприятия пытаются определить правильный размер после всплеска запасов во второй половине 2013 года. Так как рост запасов в течении последних месяцев превышает объем продаж, ожидается, что повышение производственных запасов было умеренным в апреле. Товарно-материальные запасы в секторе розничной торговли, скорее всего, выросли в первый раз в два месяца, так как отчет по розничным продажам за апрель указал на незначительное увеличение – на 0,1 процента. Тем не менее, рост оптовых запасов, скорее всего, окажется более заметным, что должно поддержать общее повышение производственных запасов. Согласно средним прогнозам, показатель по результатам апреля вырос на 0,4%, по сравнению с +0,4% в предыдущем месяце.

В 15:15 GMT с речью выступит глава Банка Канады Стивен Полоз.

Завершит день в 22:45 GMT Новая Зеландия данными по изменению уровня цен на продукты питания. Индекс отражает изменение цен на продукты питания и пищевые услуги, приобретаемые домохозяйствами. Несмотря на то, что продукты питания являются одним из наиболее волатильных компонентов индекса потребительских цен, индекс отслеживается рынками, поскольку основные данные по инфляции в Новой Зеландии публикуются на ежеквартальной основе.

Пара USD/CAD достигла минимума после того, как неудачная попытка вырасти выше CAD1.0900 вновь вызвала давление на пару.

USD/CAD упал под отметку CAD1.0880 и достиг нового 9-дневного минимума CAD1.0859. На сегодня ключевых отчетов по США и Канаде не запланировано, однако завтра будут опубликованы данные по розничные продажи США и состоится пресс-конференция главы Банка Канады Полоза.

В своей речи, приготовленной для выступления в Экономическом клубе в Нью-Йорке министр финансов США Джек Лью заявил: ситуация в экономике США стабилизируется, но темп экономического роста остается неудовлетворительным, а безработица - завышенной.

"Кризис, с которым мы сталкиваемся сегодня, говорит о необходимости убедиться в том, что экономика растет достаточно быстро для поддержания растущего среднего класса страны", отметил он.

Также министр финансов подчеркнул необходимость увеличения расходов на инфраструктуру и пересмотр налогового кодекса.

EUR/USD $1.3500, $1.3525, $1.3575, $1.3600, $1.3625

USD/JPY Y102.05, Y102.25, Y102.65, Y103.00

EUR/JPY Y139.00, Y140.00

EUR/GBP stg0.8050, stg0.8080, stg0.8115

EUR/CHF Chf1.2180-85, Chf1.2200

USD/CAD Cad1.0900

Последние данные, представленные Федеральным ведомством статистики Destatis, показали: в Германии в период с января по март обанкротилось 6156 компаний. Такой показатель считается неплохим, поскольку он на 6,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом статистическая организация отметила, что последний раз квартальный рост числа деловых банкротств был зарегистрирован в 1-м квартале 2010 года. С того момента число банкротств компаний постоянно снижалось.

Больше всего компаний, вынужденных свернуть бизнес, в первом квартале текущего года ыбло зафиксировано в сфере торговли, а также среди автомастерских - их насчитывается порядка 1181. За ними следуют строительные предприятия и частные предприниматели, специализирующиеся в области научных консультаций и мелких технических услуг. Предполагаемый общий объем требований кредиторов за указанный период ведомство оценило суммой около 6 миллиардов евро.

В отчете также отмечается снижение числа зафиксированных случаев неплатежеспособности частных лиц. Этот показатель упал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,2 процента.

Бюджетные расходы Китая подскочили в мае месяце на 24,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что указывает на активизацию усилий правительства по ускорению темпов развития экономики. Об этом сегодня сообщило министерство финансов.

Согласно данным, общий объем бюджетных расходов вырос в мае на 1,3 трлн. юаней вслед за повышением на 9,6 процента в первые четыре месяца текущего года. Центральные бюджетные расходы также выросли в мае - на 15,8 процента годовых, в то время как расходы местных органов власти увеличились на 26,9 процента, говорится в сообщении министерства финансов.

Повышение расходов отмечается после того, как вторая по величине экономика в ​​мире зафиксировала в первом квартале самые медленные темпы расширения за 18 месяцев. Тревожная потеря импульса вызвала серьезное беспокойство на глобальном рынке, хотя более свежие данные свидетельствуют, что экономика может стабилизироваться.

Напомним, недавно Центральный банк Китая сократил резервные требования для банков, которые в основном ориентированы на кредитование сельскохозяйственного сектора и небольших фирм, дабы еще больше стимулировать экономический рост.

Между тем, сегодняшние данные показали: бюджетные доходы выросли в мае на 7,2 процента годовых, по сравнению с повышением на 9,2 процента в апреле. Министерство заявило, что более медленный рост доходов в мае был связан со спадом в экономике и снижением числа сделок с недвижимостью.

Глава эстонского ЦБ и член Управляющего совета ЕЦБ Ардо Ханссон заявил сегодня: политика количественного смягчения должна рассматриваться как возможная опция, оставаясь в запасе у ЕЦБ для возможного использования в будущем.

Все меры, которые могут быть использованы в будущем, должны быть продвинутыми с технической точки зрения, хотя программа, запущенная ЕЦБ на прошлой неделе, уже является довольно солидной.

Стоит также отметить, что сегодня Банк Эстонии снизил прогноз роста валового внутреннего продукта страны на этот год до 0,7% с ранее ожидавшихся 2,6%. В опубликованном экономическом обзоре Центробанка говорится: прогноз роста ВВП в 2015 году остался на прежнем уровне - 3,9%, а в 2016 году экономический рост в стране замедлится до 3,6%. По оценке Центробанка, инфляция в Эстонии ускорится с 0,8% в 2014 году до 2,4% в следующем году и до 2,7% в 2016 году, опередив тем самым средний рост цен в еврозоне. Причиной опережающего темпа инфляции является более быстрый рост экономики и доходов, отмечается в обзоре.

Выступая на конференции в Барселоне, член Управляющего совета ЕЦБ Мерш заявил: для регулирования ситуации с ценными бумагами, обеспеченными активами, необходим более «комплексный подход». Он предположил, что ЦБ может покупать «простые и прозрачные» ABS с целью достижения ценовой стабильности в еврозоне.

«Растёт убеждение в том, что инструмент, который когда-то был частью проблемы, теперь может помочь в её решении», - отмечает Мерш.

Он также заявил, что развитие стандартизации продуктов ABS поможет стимулировать рыночную активность в ЕС.

Индекс опережающих индикаторов для Японии от Conference Board в апреле снизился на 1,6% до 99,6% (2004=100) после снижения на 0,3% в марте и роста на 0,3% в феврале.  Между тем, индекс совпадающих индикаторов для Японии от Conference Board, который оценивает текущую экономическую активность, снизился в апреле на 1,5% до 95,9 (2004=100) после роста на 0,6% в марте и снижения на 0,1% в феврале.

Последние снижения индекса опережающих индикаторов и индекса совпадающих индикаторов привело  к тому, что индексы перешли на негативную территорию впервые в этом году. В дополнение к этому, тенденция по компонентам двух индексов за шестимесячный период начала ослабевать. Учитывая изменение двух индексов, можно предположить, что риск сокращения экономики в предстоящие месяцы продолжает повышаться.

Напомним, оценка роста ВВП Японии в первом квартале 2014 года была пересмотрена в сторону повышения - до 6,7% в годовом выражении с предварительно объявленных 5,9%. Пересмотр оценки экономического подъема Японии в лучшую сторону отражает, главным образом, более существенное, нежели ожидалось, увеличение капиталовложений компаний. Этот показатель подскочил на 7,6% по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как ранее сообщалось о повышении на 4,9%. Потребительские расходы в Японии в январе-марте увеличились на 2,2% (предварительная оценка - 2,1%).

Экономисты ожидают сокращения ВВП Японии в текущем квартале на 3,5%, что станет следствием апрельского повышения налога на потребление в стране. В четвертом квартале, по оценкам аналитиков, японский ВВП поднимется на 2%.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Июнь -6.8% 0.2%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Апрель +1.7% +1.2% +0.7%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Апрель +1.3% +1.2% +0.9%

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Май -28.4 Пересмотрено с -25.1 -25.0 -27.4

08:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Май 3.3% 3.2%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Апрель 6.8% 6.7% 6.6%

09:00 ОПЕК Встреча стран-экспортеров нефти

Евро умеренно вырос против доллара после заметных колебаний в первой половине сессии. На фоне отсутствия экономических данных по еврозоне и США, движение пары было вызвано техническими факторами.

Стоит также отметить, что единая валюта остается под давлением, так как рынок постепенно осознаёт, что в действиях ЕЦБ не скрывается никакой поддержки для евро. Кроме того, доходность периферийных облигаций начинает снижаться. В настоящий момент доходность испанских бумаг ниже американских. Это явный признак того, что инвесторы будут искать более прибыльные объекты для вложений, и, учитывая голубиные комментарии Драги, европейские активы вряд ли привлекут их внимание.

Спрос на доллар по-прежнему поддерживается поднявшейся доходностью американских казначейских облигаций. Доходность по 10-летним бондам Казначейства выросла до 2,64% во вторник, что является месячным максимумом. В то же время ФРС рассматривает вопрос о том, когда начать повышать процентные ставки, так как восстановление экономики страны продолжает набирать обороты.

Курс фунта заметно вырос против доллара в связи с публикацией британских данных по рынку труда. Как стало известно, уровень безработицы в Великобритании упал больше ожидаемого в течение трех месяцев (по апрель), достигнув при этом самого низкого значения с января 2009 года, так как рекордное количество людей нашли работу. Управление национальной статистики сообщило: в период с февраля по апрель уровень безработицы снизился до 6,6 процента с 6,8 процента в первом квартале, что оказалось ниже прогнозов экспертов на отметке 6,7 процента.

Сегодняшние данные также показали: в течение трех месяцев (по апрель) число занятых увеличилось на 345 000 – до 30 535 000, зафиксировав самый большой рост с момента начала ведения данной статистики (с 1971 года) и превзойдя предыдущий рекорд, установленный в прошлом месяце (+283 000).

Кроме того, стало известно: общий рост заработной платы, в том числе бонусов, составил 0,7 процента в течение трех месяцев по апрель, по сравнению с +1,9 процента в течение трех месяцев до марта и ожиданиями на уровне +1,2 процента. По итогам апреля месяца зарплата снизилась на 1,7 процента. Без учета бонусов, оплата выросла на 0,9 процента в течение трех месяцев по апрель и на 0,4 процента только в апреле. Многие эксперты прогнозировали повышение на 1,2 процента.

Курс иены растет третий день подряд в ожидании итогов заседания Банка Японии, которое состоится 13 июня и по итогам которого глава ЦБ Харухико Курода проведет свою пресс-конференцию. Согласно среднему прогнозу экономистов, заседание ЦБ Японии закончится без сюрпризов и каких-либо изменений. ЦБ, вероятно, оставит без изменений цель по расширению денежной базы на 60 - 70 трлн. иен (674 миллиарда долларов) в год.  Согласно результатам последних исследований, проведенных агентством Reuters, инвесторы по-прежнему ждут от Банка Японии расширения программы покупки активов в этом году. Однако, судя по оптимистичным прогнозам и комментариям главы Банка Японии Куроды на фоне последних оптимистичных экономических отчетов, вероятность того, что ЦБ решится на подобные меры на ближайших двух заседаниях, стремится к нулю. Теперь только 4 из 35 опрошенных аналитиков ждут от Банка Японии изменения своей монетарной политики или программы стимулов на заседании в июле - это значительно меньше, чем в прошлом месяце.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3557

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.6797

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y101.85

В 18:00 GMT США опубликует ежемесячный отчет об исполнении бюджета за май. В 21:00 GMT будет оглашено решение РБНЗ по основной процентной ставке. Также в это время выйдет сопроводительное заявление РБНЗ, и пройдет пресс-конференция РБНЗ. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема заказов на машины и оборудование за апрель.

EUR/USD

Ордера на продажу  $1.3775, $1.3735, $1.3695/700, $1.3675, $1.3625, $1.3600/05

Ордера на покупку $1.3520, $1.3500, $1.3480

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6900, $1.6880, $1.6845, $1.6815, $1.6790

Ордера на покупку $1.6720, $1.6700, $1.6690

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9450, $0.9420, $0.9400

Ордера на покупку $0.9335, $0.9300, $0.9255/50, $0.9235/30

EUR/JPY

Ордера на продажу Y140.80, Y140.50, Y140.00, Y139.40, Y139.25, Y139.00

Ордера на покупку Y138.25, Y138.00, Y137.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y103.50, Y103.00, Y102.75/80

Ордера на покупку  Y102.00, Y101.60, Y101.50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8160/65, stg0.8150, stg0.8100

Ордера на покупку stg0.8050, stg0.8035/30, stg0.8005/000

• Цены на нефть находятся на приемлемых уровнях
  
• В настоящее время риска для цен на нефть не наблюдается
  
• Мы можем увеличить добычу до 12,5 млн баррелей в день и удерживать ее на этом уровне
  
• Продолжаем поддерживать нашего кандидата на пост генсека ОПЕК
  
• Объем резервных добывающих мощностей ОПЕК находится на комфортном уровне
  
• ОПЕК может удовлетворить спрос на рынке
  
• Считаю ценовой диапазон 95-110 долларов за баррель адекватным
  
• Добыча нефти в королевстве составляет около 9,7 млн баррелей в день
  
• Запасы нефти в хранилищах находятся на приемлемом уровне
  
• Лимит добычи ОПЕК находится на весьма адекватном уровне
  

Уровень безработицы в Великобритании упал больше, чем ожидалось в течение трех месяцев (по апрель), достигнув при этом самого низкого значения с января 2009 года, так как рекордное количество людей нашли работу.

Управление национальной статистики сообщило: в период с февраля по апрель уровень безработицы снизился до 6,6 процента с 6,8 процента в первом квартале, что оказалось ниже прогнозов экспертов на отметке 6,7 процента.

Напомним, Банк Англии внимательно следит за ситуацией на рынке труда при рассмотрении вариантов повышения процентных ставок с рекордно низкого уровня. Снижение безработицы в начале года вынудило банк скорректировать свое «будущее руководство», и убрать из него пункт, который предполагал повышение ставок после падение безработицы ниже 7 процентов.

Сегодняшние данные также показали: в течение трех месяцев (по апрель) число занятых увеличилось на 345 000 – до 30 535 000, зафиксировав самый большой рост с момента начала ведения данной статистики (с 1971 года) и превзойдя предыдущий рекорд, установленный в прошлом месяце (+283 000).

В УНС сказали, что рост занятости было обусловлен главным образом повышение числа людей, находящихся на службе у компании, а не самозанятых, как было в последнее время.

Кроме того, стало известно: общий рост заработной платы, в том числе бонусов, составил 0,7 процента в течение трех месяцев по апрель, по сравнению с +1,9 процента в течение трех месяцев до марта и ожиданиями на уровне +1,2 процента. По итогам апреля месяца зарплата снизилась на 1,7 процента.

Без учета бонусов, оплата выросла на 0,9 процента в течение трех месяцев по апрель и на 0,4 процента только в апреле. Многие эксперты прогнозировали повышение на 1,2 процента.

EUR/USD $1.3500, $1.3525, $1.3575, $1.3600, $1.3625

USD/JPY Y102.05, Y102.25, Y102.65, Y103.00

EUR/JPY Y139.00, Y140.00

EUR/GBP stg0.8050, stg0.8080, stg0.8115

EUR/CHF Chf1.2180-85, Chf1.2200

USD/CAD Cad1.0900

Фунт вырос к $1.6786, обновив сессионный максимум после выхода позитивных данных по занятости Великобритании. Майское значение количества заявлений на получение пособий по безработице сократилось на 27.4 тыс., тогда как предыдущее значение и ожидания аналитиков были в области 25 тыс. Помимо этого, упал уровень безработицы по ILO. Показатель, рассчитанный по методологии Международной организации труда (ILO) снизился даже больше, чем того ожидали эксперты, опустившись к отметке 6.6%. Напомним, предыдущее значение показателя составляло 6.8%. Таким образом, данные превысили позитивные оценки экспертов, указав на продолжающиеся улучшения на рынке труда в Великобритании.  

РБК-Daily

Крупнейшая в мире хостинговая компания выходит на IPO

Крупнейшая в мире хостинговая компания GoDaddy планирует первичное публичное размещение акций (IPO) на американской бирже, следует из материалов компании, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. GoDaddy - лидирующий в мире регистратор доменных имен: на конец 2013г. компания управляла 57 млн доменов в мире, что, по данным VeriSign, составляло 21% от общего числа доменных имен. Число клиентов GoDaddy, по данным на 31 марта 2014г., составило почти 12 млн человек, из которых 26% находились за пределами США.

Toyota занялась разработкой летающих автомобилей

Японский автомобильный концерн занимается разработкой парящего над дорогой автомобиля. Об этом во время конференции Bloomberg's Next Big Thing Summit в Сан-Франциско сообщил руководитель технической группы компании Хиройоши Йошики, передает 9 июня Bloomberg. По словам Хиройоши Йошики, создаваемый автомобиль не будет полноценно летать, а будет приподнят над дорогой, чтобы снизить трение и повысить эффективность транспорта. В качестве сравнения инженер привел судно на воздушной подушке.

Иранские власти заявляют о способности добывать 4 млн баррелей нефти в день

Добыча нефти в Иране может выйти на уровень в 4 млн баррелей в день, в случае, если со страны снимут санкции, заявил министр нефти страны Биджан Зангане. Об этом сообщает Agence France-Presse. «Если с нас снимут санкции, менее, чем через три месяца мы сможем производить порядка 4 млн баррелей в день», — подчеркнул он.

Associated Press

Google купит спутниковую компанию Skybox за $500 млн

Интернет-гигант Google покупает спутниковую компанию Skybox Imaging за $500 млн, сообщает Associated Press. Приобретение спутниковой компании может позволить Google запускать свои собственные спутники с тем, чтобы улучшить свои картографические услуги. Кроме того, мощности компании планируется использовать для улучшения доступа в интернет в отдельных регионах и ликвидации последствий стихийных бедствий. Планы Google по поглощению Skybox стали известны в мае этого года, однако сумма сделки не раскрывалась. Эксперты предполагали, что она может составить до $1 млрд.

DW

Всемирный банк понизил прогноз роста мирового ВВП на 2014 год

Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз роста мирового валового внутреннего продукта (ВВП) на 2014 год с 3,2 до 2,8 процента. Это связано с украинским конфликтом и необычно суровой зимой в США, сообщает агентство Reuters в среду, 11 июня, со ссылкой на исследование ВБ. Так, если в январе оценка роста мировой экономики выросла на 0,2 процента по сравнению с прогнозом июня 2013 года, то сейчас она понизилась на 0,4 процента. В основе нового прогноза лежит предположение о том, что конфликт между Россией и Украиной будет продолжаться, но его обострение не произойдет. По словам Эндрю Бёрнса, главного автора исследования ВБ, эскалация конфликта может подорвать доверие инвесторов. "Рынки и инвесторы не любят неопределенность", - сказал он.

Toyota отзывает 2 млн автомобилей из-за неполадок

Крупнейший автопроизводитель в мире компания Toyota отзывает более 2 млн автомобилей из-за проблем с подушкой безопасности. Неполадки выявлены у 20 популярных моделей автомобилей Toyota, в том числе и у седана Toyota Corolla. По словам представителя японского автопроизводителя, пока ни одного серьезного инцидента из-за неполадок с подушкой безопасности не зарегистрировано. В корпорации считают, что из-за излишне высокого давления подушка безопасности может лопнуть и травмировать пассажиров.

Morgan Stanley продолжает удерживать ранее открытую короткую позицию в паре USD/JPY от Y102.20 с целью на Y98.00 и защитным стоп-приказом на покупку на Y103.20. "Согласно нашим ожиданиям, любое увеличение доходности по облигациям Казначейства США будет иметь ограниченное влияние на динамику этого валютного курса - тем самым ограничивая (в свою очередь) потенциал возможного восходящего движения. Последние экономические данные из Японии носили позитивный характер. Технически усиление медвежьего сигнала произойдет в случае пробития отметки Y102.10. После этого первоначальной целью будет 200-дневная скользящая средняя линия с текущим значением в области Y101.55, а следующим уровнем станет отметка Y100.80", - пишут в своих комментариях валютные стратеги данного банка.

Как показала сегодняшняя статистика, индекс квартального опроса крупных производителей Японии значительно снизился с +12.5 до -13.9. Индекс для крупных компаний всех отраслей снизился с 12,7 до -14,6.  Ожидается, что индекс в третьем квартале вырастет до +16,0.  Опрос Банка Японии анализирует оценку и прогноз состояния экономики со стороны ведущего бизнеса. Он предназначен для получения базовой информации об экономических трендах и охватывает около 15.000 компаний, которые имеют главные подразделения в Японии и имеют капитал в 10 млн. иен и выше.

В обращении к своим клиентам, эксперты швейцарского банка Credit Suisse предполагают, что  EUR/USD продолжит падение. Аналитики ожидают прорыва февральских минимумов в области $1.3475/85. Потенциально должна быть проверена на прочность трендовая поддержка на $1.3440/45. Конечной целью должен стать уровень $1.3250. Медвежий сценарий будет отметен, если цены поднимутся выше $1.3690. В соответствии с текущими ожиданиями Credit Suisse рекомендует установить лимитный ордер на продажу на $1.3620 со стопом на покупку выше $1.3676 и целью по данной позиции на уровне $1.3483.

Согласно опубликованным данным Westpac Banking Corporation, показатель, отображающий настроения потребителей относительно текущих экономических условий в Австралии, вырос в июне на 0,2% до уровня 93,2 в сравнении с 92,9 в мае (самое низкое значение с августа 2011 года). Напомним, значение ниже 100 указывает на преобладание в опросе числа пессимистов, чем оптимистов.

На настроение потребителей значительное влияние продолжает оказывать недавний бюджет правительства, который включает меры экономии. Однако домохозяйства продолжают оптимистично смотреть на положение в перспективе 12 месяцев, показатель ожиданий по личным финансам на следующий год повысился на 5%.

Главный экономист Westpac Мэтью Хассан отмечает: в ответах на дополнительные вопросы опасения, связанные с бюджетом, доминировали из-за новостного фона. 74% опрошенных вспомнили новости о «бюджете и налогах», и значительное большинство рассматривало новости как неблагоприятные. Доля отметивших новостную тему стала максимальной с момент начала опросов в середине 70-х.

• В 07:30 GMT член правления ЕЦБ Эвальд Новотны выступит с речью

• В 08:15 GMT член правления ЕЦБ Ив Мерш выступит с речью

• В 09:00 GMT Италия проведет аукцион по продаже 3-х и 12-ти месячных долговых обязательств

• В 09:00 GMT канцлер Меркель и президент ЕЦБ Драги встретятся для переговоров в канцелярии в Берлине

• В 09:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 2-летних облигаций Schatz

• В 09:30 GMT Португалия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

• В 13:45 GMT член КМП Банка Англии Бен Броадбент выступит с речью

• В 15:00 GMT министр финансов Вольфганг Шойбле выступит с речью

• В 15:00 GMT министр финансов Янис Сторнарас выступит с речью

• В 17:01 GMT США проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

• В 21:00 GMT пресс-конференция РБНЗ

В Bank of America рекомендуют покупать USD/CHF при закрытии выше 200-дневной средней. Пара USD/CHF находится вблизи важного с психологической точки зрения уровня Chf0,9000. При закрытии выше Chf0,8980 будет закрытие выше 200-дневной средней, которая тестировалась в начале июня. Если пара закрепится выше, то целью может выступать уровень Chf0,9266 со стоп-приказом Chf0,8880.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3624 (945)

$1.3603 (199)

$1.3573 (64)

Цена на момент написания обзора: $1.3539

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3511 (1004)

$1.3494 (3806)

$1.3471 (4209)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 июля составляет 25329 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3700 (2550);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 июля составляет 40566 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (5348);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 июня составило 1,60 против 1,60 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7001 (993)

$1.6903 (1236)

$1.6805 (1180)

Цена на момент написания обзора: $1.6751

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6694 (1036)

$1.6597 (1962)

$1.6499 (1811)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 июля составляет 13575 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7100 (1280);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 июля составляет 16200 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6600 (1962);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 июня составило 1,19 против 1,15 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Июнь -6.8% 0.2%

Иена растет третий день подряд в ожидании итогов заседания Банка Японии, которое состоится 13 июня и по итогам которого глава ЦБ Харухико Курода проведет свою пресс-конференцию. Согласно среднему прогнозу экономистов, заседание ЦБ Японии закончится без сюрпризов и каких-либо изменений. ЦБ, вероятно, оставит без изменений цель по расширению денежной базы на 60 - 70 трлн. иен (674 миллиарда долларов) в год. Читать далее ... 

Вчера объем оптовых запасов в США заметно вырос в апреле, превысив при этом прогнозы экспертов и усилив вероятность ускорения экономического роста во втором квартале.

Министерство торговли заявило: оптовые запасы увеличились на 1,1% после такого же роста в марте. Многие экономисты ожидали повышения данного показателя на 0,6%.

Товарно-материальные запасы являются ключевым компонентом изменений валового внутреннего продукта. Компонент, который идет в расчет ВВП - оптовые запасы без учета автомобилей – увеличился на 1,1%.

Резкое замедление темпов роста запасов на предприятиях оказало давление на экономический рост в первом квартале. Напомним, экономика сократилась на 1,0% годовых в период с января по март (запасы снизили ВВП на 1,6% пункта). По прогнозам аналитиков, на фоне расширения оптовых запасов в апреле ожидается расширение ВВП в этом квартале до 3,0%.

Также данные показали: продажи оптовиков увеличились на 1,3% в апреле после роста на 1,6% в предыдущем месяце. С учетом последних изменений, отношение продаж к запасам составило в апреле 1,18 месяцев, не изменившись по сравнению с мартом.

Небольшое влияние на динамику евро оказали данные по Франции. Как стало известно из отчёта Национального института статистики Insee, объем промышленного производства Франции повысился в апреле, почти компенсировав спад за прошлый месяц и подтвердив прогнозы экспертов. Согласно данным, общий объем производства отрасли вырос в апреле на 0,3% после падения на 0,4% в предыдущем месяце, пересмотренного в сторону понижения с -0,7%. Производство в обрабатывающей промышленности, которое также упало на 0,4% в марте, подскочило на 0,3% в апреле, сказали в Insee. Последнее изменение промышленного производства полностью совпало с прогнозами экономистов. Между тем, Национальный институт статистики сообщил: отскок в апреле был связан с увеличением производства одежды и обуви (что помогло компенсировать сокращение в продовольственной сфере) и ростом в секторе производства энергии и электроники.

Участники рынка также обратили внимание на заявления главы ЦБ Финляндии и члена Управляющего совета ЕЦБ Лииканена, который отметил, что ЕЦБ готов принимать дальнейшие меры, дабы справиться с длительным периодом низкой инфляции, который может оказать отрицательное влияние на ценовую стабильность и экономический рост в еврозоне. Лииканен подчеркнул: намерение ЕЦБ предоставить банкам дешевые кредиты на срок до 2016 г. демонстрирует его «готовность поддерживать в высшей степени аккомодационные условия в свете текущих инфляционных прогнозов».

Курс фунта снизился против американского доллара, обновив при этом трехдневный минимум. Стоит отметить, что представленные ранее данные по Британии оказались немного лучше прогнозов, однако рынок ждал большего, а этих цифр нехватило, чтобы убедить Банк Англии поменять курс политики.

Отчет, опубликованный Управлением национальной статистики, показал: по итогам апреля месяца объем промышленного производства снова вырос, зафиксировав при этом свое третье ежемесячное повышение подряд. Согласно данным, апрельский объем промышленного производства увеличился на 0,4% по сравнению с повышением на 0,1% в марте, которое было пересмотрено от -0,1%. Последний рост полностью совпал с прогнозами экспертов.

Кроме того, в годовом выражении промпроизводство поднялось на 3,0% после роста на 2,5% в марте (пересмотрено с +2,3%), зафиксировав при этом наибольший годовой прирост с 2011 года. Многие экономисты ожидали увеличения значения данного показателя на 2,7%.

Вчерашний отчет также показал, что в обрабатывающей промышленности производство выросло на 4,4% по сравнению с апрелем 2013 года и на 0,4% относительно предыдущего месяца. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 4% и на 0,4% соответственно. Производство электричества в апреле увеличилось на 3,7% по сравнению с мартом и снизилось на 11,5% относительно апреля прошлого года. Добыча нефти и газа уменьшилась на 2,2% в месячном выражении и выросла на 2,3% годовых, в то время как добыча полезных ископаемых снизилась на 1,1% и увеличилась на 2,2%, соответственно. Производство продуктов питания, напитков и табачной продукции уменьшилось в апреле на 0,5% (в месячном выражении), текстиля и одежды - на 0,5%, а электрооборудования - на 0,4%.

За три месяца (по апрель), производство выросло на 1,1% по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом, зафиксировав самый большой прирост с июня 2010 года.

EUR/USD $1,3544 -0,34%

GBP/USD $1,6753 -0,29%

USD/CHF Chf0,8991 +0,24%

USD/JPY Y102,35 -0,19%

EUR/JPY Y138,62 -0,55%

GBP/JPY Y171,45 -0,48%

AUD/USD $0,9369 +0,21%

NZD/USD $0,8524 +0,38%

USD/CAD C$1,0902 +0,01%

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Июнь -6.8%

00:30 Новая Зеландия Индекс цен на жильё от REINZ, м/м Май +0.1%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Апрель +1.7% +1.2%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Апрель +1.3% +1.2%

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Май -25.1 -25.0

08:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Май 3.3%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Апрель 6.8% 6.7%

09:00 ОПЕК Встреча стран-экспортеров нефти

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Июнь -3.4

18:00 США Федеральный бюджет, млрд Май 106.9 -142.8

21:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 3.00% 3.25%

21:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ

21:00 Новая Зеландия Пресс-конференция РБНЗ

23:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Май 54% 52%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Апрель +19.1% -10.8%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г Апрель +16.1%