Новости и прогнозы: валютный рынок от 11-06-2015

Аналитики Brown Brothers Harriman пишут, что финансовые рынки Греции отреагировали ростом на вчерашнее решение ЕЦБ увеличить финансирование банков страны в рамках программы ELA, и полагают, что «настоящим» дедлайном может оказаться погашение долга перед ЕЦБ в июле.

Несмотря на то, что пока переговоры не ознаменовались ничем конкретным, комментарии Европы в отношении Греции стали более оптимистичными. Греческие облигации выросли, местные фондовые рынки отметили подъём на 7%, при этом лидирующую позицию занял финансовый сектор. И это несмотря на решение S&P понизить рейтинг Греции от CCC+ до CCC.

Вчерашнее увеличение размера программы ELA со стороны ЕЦБ стало максимальным за последние несколько месяцев. Учитывая, что ЕЦБ дает греческим банков не более того, что им необходимо, этот факт можно расценивать как признак ухудшения положения банковского сектора страны.

Хотя многие аналитики называют «настоящим дедлайном» следующий месяц, когда греческим банкам предстоят крупные выплаты для погашения долга перед ЕЦБ, залоговое обеспечение может закончиться у них еще быстрее. Потенциально это и окажется настоящим дедлайном.

Валютный аналитик Westpac Ричард Франулович полагает, что доллар США будет набирать обороты в ближайшей перспективе.

Данные США продемонстрировали улучшение в последние недели, однако рост доллара пока не является достаточно убедительным. Заседание ФРС, которое состоится на следующей неделе, может оказать доллару поддержку. Ожидания первого повышения FOMC должны усилиться.

Точечная диаграмма вряд ли будет негативной в отношении USD, как это было в марте. Она указывает на то, что в этом году ФРС повысит ставку пару раз, что сокращает вероятность дальнейшего падения.

Индекс доллара должен удержаться на 94.00. Риски побочного влияния развития ситуации в Греции кажутся заниженными. Это вместе с неблагоприятным прогнозом по индексу ZEW Германии, который публикуется на следующей неделе, также может поддержать USD.

Доллар США торговался с повышением против евро и японской иены, несмотря на то, что данные США указывают на неровность восстановления экономики.

Доллар утратил свои позиции в начале сессии после сообщений о том, что розничные продажи в США в мае выросли немного меньше, чем ожидалось, а заявки на пособие по безработице на прошлой неделе выросли немного сильнее, чем прогнозировалось. Данные спровоцировали обеспокоенность относительно того, что экономика восстанавливается слишком медленно ля ужесточения денежно-кредитной политики, которая повысила бы спрос на доллар.

Число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, выросло на прошлой неделе, но осталось вблизи значений, указывающих на стабильную ситуацию на рынке труда. Об этом сообщалось в отчете Министерства труда США. Количество первичных обращений за пособием по безработице увеличилось на 2 000 с учетом сезонных колебаний и достигло 279 000 на неделе, завершившейся 6 июня. Экономисты ожидали 277 000 новых заявок. Также добавим, показатель за предыдущую неделю был пересмотрен до 277 000 с 276 000.

Объем розничных продаж в США значительно увеличился по итогам мая, ускорив темпы по сравнению с предыдущим месяцем, что является признаком повышения потребительских расходов после слабости в начала года. Об этом сообщалось в отчете Министерства торговли. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний объем розничных продаж поднялся в мае на 1,2%, достигнув уровня $444,9 млрд. Также добавим, показатель за апрель был пересмотрен до +0,2% с 0,0% процента, а мартовский объем продаж до +1,5% с +0,9%, что является наибольший месячным приростом за последние пять лет. Экономисты ожидали, что продажи вырастут на 1,1%.

Тем не менее, далее в ходе сессии доллар восстановился, так как некоторые инвесторы снова открыли свои позиции в ожидании роста доллара, которые они закрыли в среду, когда иена выросла на комментариях управляющего Банка Японии Харухико Куроды.

Дальнейшее снижение евро сдерживают новые прогнозы от Всемирного банка. Эксперты отметили, что экономика еврозоны в 2015 году будет восстанавливаться быстрее, чем ожидалось. В прогнозе роста мировой экономики на текущий год показатель валютного союза повышен до 1,5 процента. Ранее эксперты исходили из роста в 1,1 процента. Как считают экономисты, росту в еврозоне способствуют слабый евро, а также снижающиеся цены на нефть. В 2016 и 2017 годах показатель, согласно прогнозам Всемирного банка, составит 1,8 и 1,6 процента соответственно.

Иена заметно подешевела против доллара США, утратив более половины заработанных вчера позиций, чему помогли комментарии источника из правительства Японии. Пожелавший остаться неизвестным, некий источник из аппарата кабинета министров Японии заявил, что комментарии главы Банка Японии Куроды относительно иены были неосторожными и не выражают позицию администрации премьера Синдзё Абэ. Напомним, вчера управляющий ЦБ Харухико Курода заявил о том, что реальный эффективный курс иены вряд ли продолжит снижаться. Выступая в парламенте, он сказал, что курс иены относительно валют торговых партнеров Японии "значительно низок", если его скорректировать на разницу в уровнях инфляции в этих странах.

Рост мировой экономики замедляется уже второй квартал подряд, так что восстановление после финансового кризиса остается слабым и неровным. Об этом свидетельствуют данные, представленные в четверг Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

ОЭСР заявила, что совокупный ВВП Большой двадцатки в 1-м квартале 2015 года вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом после роста на 0,8% в 4-м квартале и на 0,9% в 3-м квартале. На долю стран Большой двадцатки приходится 85% мирового ВВП.

Данный темп роста был минимальным с 1-го квартала прошлого года: на это раз, как и тогда, ВВП испытывал понижательное давление со стороны сокращения ВВП США. Среди стран Большой двадцатки сокращение ВВП наблюдалось также в Бразилии и Канаде

Ряд других крупных экономик столкнулись с замедлением роста. В их число входят Китай, Германия, Великобритания, Мексика и Южная Африка.

Италия и Франция, напротив, вышли из стагнации, и было отмечено ускорение экономического роста в Японии, Индии и Турции.

Всемирный банк в среду снизил свой прогноз роста мирового ВВП на этот год до 2,8%, тогда как в январе речь шла о росте на 3%. На прошлой неделе ОЭСР также снизила свой прогноз роста мирового ВВП.

Член Управляющего совета Европейского центрального банка Йенс Вайдман призвал Грецию выполнить требования иностранных кредиторов, поскольку в противном случае страну затянет трясина неплатежеспособности.

Выступая на мероприятии в Лондоне в четверг, Вайдман сказал, что "есть сильная решимость помочь Греции улучшить работу государственных органов, устранить барьеры для экономического роста и стабилизировать состояние государственных финансов". Он добавил, что "налогоплательщики из других стран еврозоны предоставили существенные финансовые средства, необходимые для поддержки неизбежного процесса коррекции".

"Тем не менее, время истекает, и риск неплатежеспособности Греции растет с каждым днем", - отметил Вайдман.

Он сказал, что угроза распространения проблем из Греции на другие страны сейчас сдерживается гораздо более эффективно, чем в прошлом, однако данную угрозу нельзя недооценивать.

"Если Греция окажется неплатежеспособной, главными пострадавшими окажется она сама и ее население", - заявил Вайдман.

Уровень безработицы в Греции слегка вырос в течение трех месяцев, закончившихся в марте, показали в четверг данные Греческого статистического органа.

Уровень безработицы вырос до 26,6 процента в первом квартале по сравнению с 26,1 процента в предыдущем квартале. В аналогичном периоде предыдущего года, уровень безработицы составлял 27,8 процента.

Количество безработных увеличилось на 2,1 процента по сравнению с предыдущим кварталом до 1,3 млн за трехмесячный период до марта.

Уровень безработицы среди молодежи, которая относится к возрастной категории от 15 до 24 лет, составил 51,9 процента в первом квартале, по сравнению с 56,7 процента год назад.

• Нефтяной шок не подорвет финансовой стабильности

• Вероятность низкой понижательной коррекции на рынке жилья остается низкой

• Мировая финансовая система сейчас более устойчива, благодаря банковским реформам

• Финансовая ситуация является "крайне неопределенной"

• Задолженность домохозяйств - "побочный эффект" политики низких процентных ставок

• Международные данные по торговле "немного разочаровывают"

• Эффект от суровой погоды может продлиться и во 2-м квартале

• Рост цен на нефть в апреле превысил ожидания банка

• "У нас пока нет полной оценки шока от цен на нефть"

• Влияние падения цен на нефть на занятость было локализованным

• Позитивное влияние низких цен на нефть "набирает силу"

• Между МВФ и Грецией серьезные разногласия по большинству ключевых вопросов

• Попытки сократить эти разногласия не были успешны

• Мы далеки от заключения соглашения

• Технические обсуждения программы помощи Греции прекратилось

• Делегация МВФ покинула Брюссель в связи с отсутствием прогресса в переговорах

• "Сейчас все в высшей степени зависит от Греции"

• Переговоры с Грецией зашли в тупик по вопросам пенсий, налогов и финансирования

• Пенсионная и налоговая политика Греции должна быть реформирована, чтобы достичь устойчивости бюджета

• Слабые пенсионные и налоговые реформы требуют дополнительного финансирования и списания долгов

• Повышение налогов не будет реалистичным, но взимание НДС в полном объеме необходимо

• Предложение МВФ в рамках программы помощи защищает наиболее уязвимых пенсионеров Греции

• Директор-распорядитель МВФ Лагард приедет в Европу на следующей неделе

• По Греции сейчас необходимы дискуссии, а не переговоры

• Нам сейчас нужны решения для греческих проблем, а не переговоры

• Для решения проблемы Греции больше нет времени

• Нет больше места для политических игр

• В решении проблемы Греции больше нет пространства для азарта

На завтрашний день запланировано небольшое количество статистики, причем вся она будет второстепенной. В 09:00 GMT выйдут данные еврозоны по промышленному производству. Последние данные показывают, что еврозона продолжает переживать скромный циклический подъем. Например, реальный ВВП вырос на 0,4% в 1 квартале, отметив самый высокий темп почти за два года. Пересмотренные данные, которые будут представлены на этой неделе, должны подтвердить ранее озвученные цифры, а также обеспечить первый взгляд на компоненты, лежащие в основе такого улучшения. Тем временем, промышленное производство в еврозоне по-видимому также умеренно выросло в апреле, компенсировав при этом снижение на 0,3 процента, зафиксированное в течение предыдущего месяца. Напомним, с учетом сезонных колебаний объем промпроизводства снизился в марте на 0,3%. Среди стран ЕС промпроизводство не изменилось после роста на 0,8% в предыдущем месяце. В годовом выражении промышленное производство увеличилось на 1,8% в еврозоне и на 2,0% среди 28 стран ЕС. Согласно средним прогнозам, показатель по итогам мая вырос на 0,3%, по сравнению с -0,3% в предыдущем месяце.

В 12:30 GMT США опубликует индекс цен производителей. Индекс цен производителей отражает изменение уровня цен на корзину товаров, произведенных в промышленности. Этот индекс состоит из двух частей: цены на входе (полуфабрикаты, комплектующие и т.д.) и цены на выходе производства (готовая продукция). Цена на выходе включает в себя стоимость рабочей силы и дает представление об инфляции, связанной с изменением стоимости рабочей силы. Большее объективным является индекс цен производителей без учета пищевой и энергетической отрасли промышленности (базовое значение показателя). При расчете индекса не учитываются цены на импортные товары и услуги. Ожидается, что в мае показатель составит +0,4% м/м и -1,1% г/г.

В фокусе внимания инвесторов будут данные США по индексу потребительских настроений (14:00 GMT). По итогам мая индекс потребительских настроений, рассчитанный Мичиганским университетом и Reuters, упал на 5,2 пункта - до 90,7 пункта, что является минимальным значением с ноября 2014 года. В среднем за первые пять месяцев этого года индекс потребительских настроений составил 94,6 пункта, зафиксировав при этом лучший пятимесячный результат с 2004 года. Также стало известно, что суб-индекс текущей экономической ситуации снизился на 6,2 пункта - до 100,8 пункта, в то время как показатель ожидаемых экономических условий опустился на 4,6 пункта - до 84,2 пункта. Ожидается, что в июне настроения среди потребителей немного улучшились. Хотя показатель настроений и остается на относительно высоком уровне, недавний спад по-прежнему может означать, что медленный старт 2015 года из-за суровых погодных и остановки работы портов западного побережья США, возможно, будет иметь долгосрочные последствия. Сейчас ожидается, что во 2-м квартале потребление вырастет на 2,8 процента годовых. Согласно средним прогнозам, июньский показатель вырос до отметки 91,5 пункта против 90,7 пункта в мае.

Объем производственных запасов США вырос по итогам апреля, зафиксировав при этом наибольший прирост почти за год, что может заставить экономистов пересмотреть свои прогнозы по изменению ВВП за второй квартал в сторону повышения.

Министерство торговли заявило, что производственные запасы увеличились в апреле на 0,4 процента (максимальный темп с мая 2014 года) после роста на 0,1 процента. Экономисты прогнозировали, что запасы вырастут на 0,2 процента.

Розничные запасы за исключением автомобилей, которые идут в расчет ВВП, повысились на заметные 0,6 процента в апреле. Это был самый большой рост данного показателя с ноября 2013 года. Напомним, в марте было зафиксировано увеличение только на 0,1 процента.

Правительство в прошлом месяце сообщило, что ВВП сократился на 0,7 процента годовых в первом квартале. Тем не менее, объем расходов в секторе здравоохранения оказался выше, чем первоначально сообщалось в марте.

Между тем, стало известно, что объем производственных продаж (с учетом сезонной коррекции и поправкой на число рабочих дней, но без учета изменения цен) вырос в апреле на 0,6 процента после аналогичного повышения в предыдущем месяце.

Соотношение товарно-материальных запасов к уровню продаж составило в апреле 1,36 месяцев, не изменившись по сравнению с мартом.

Результаты исследований Bloomberg показали: индекс потребдоверия США продолжил снижаться на прошлой неделе, зафиксировав девятое падение подряд (самая длительная серия с 1985 года), что в основном было связано с ухудшением показателя потребительского климата до семимесячного минимума.

Согласно данным, за неделю, завершившуюся 7 июня, индекс потребительского комфорта упал до 40,1 пункта по сравнению с 40,5 пункта неделей ранее. Стоит подчеркнуть, последнее значение было минимальным с ноября, но выше прошлогоднего среднего (36,7 пункта). После достижения почти восьмилетнего максимума в середине апреля упал почти на 8 пунктов.

Что касается компонентов данного индекса, то снижение зафиксировали два из трех показателей. Датчик личных финансов вырос до 54,7 пункта с 54,4 пункта (трехмесячный минимум). Датчик покупательского климата, который показывает, хорошее ли сейчас время, чтобы приобретать товары и услуги, снизился с 34,2 до 33,5 (минимум с середины ноября), в то время как индекс, оценивающий мнение в отношении экономики в целом, упал с 32,9 до 32,1 (минимум с декабря).

Также стало известно, что пять из семи групп населения сообщили о ухудшении настроений. Индекс настроений среди тех, кто зарабатывает более $100000, достиг второго минимального значения с сентября. Тем временем, показатель уверенности среди тех, кто получает от $25000 до $4000, опустился до минимума с октября.

EUR/USD: $1.1200(E756mn), $1.1230-70(E2.0bn), $1.1350-60(E1.1bn), $1.1375(E750mn), $1.1400(E1.2bn)

USD/JPY: Y122.00($455mn), Y123.00($830mn), Y124.00($450mn), Y125.00($600mn), Y125.25($600mn)

GBP/USD: $1.5200(Gbp520mn), $1.5400(Gbp329mn)

AUD/NZD: NZ$1.0700(A$402mn)

NZD/USD: $0.7200(NZ$376mn), $0.7300(NZ$847mn)

USD/CAD: C$1.2300($270mn), C$1.2425($705mn)

Статистическое управление Канады сообщило: по итогам апреля индекс цен на новое жилье вырос на 0,1% после нулевого изменения в предыдущем месяце. Последнее изменение полностью совпало с консенсус-прогнозом экспертов.

По сравнению с апрелем 2014 года цены выросли на 1,1 процента, зафиксировав самый медленный темп роста в годовом исчислении с февраля 2010 года.

Рынок жилья Канады переживает бум после финансового кризиса, частично подпитываемый низкими процентными ставками. Политики преуменьшают шансы развития "пузыря" и говорят, что они ожидают "мягкой посадки" в данном секторе.

В отчете сообщалось, что цены в области Торонто и Ошаве, что составляет 28,8 процента от канадского рынка, выросли на 0,2 процента в апреле. В Калгари, на долю которого приходится 13,5 процента рынка, цены упали на 0,4 процента, зафиксировав второй спад подряд. Некоторые строители снижали цены на жилье, чтобы стимулировать продажи, так как спад цен на нефть вызвал снижение рынка в ряде регионов.

Стоит подчеркнуть, индекс цен на новое жилье исключает квартиры и кондоминиумы, которые, по мнению правительство, являются основной причиной для беспокойства, и на долю которых приходится треть нового жилья.

Цены на импортные товары выросли по итогам мая, зафиксировав при этом первое повышение почти за год. Такое изменение - знак того, что отскок на рынке нефти медленно подталкивает вверх инфляционные показатели США. Об этом сообщили в Департаменте труда США.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс цен на импорт вырос в мае на 1,3% по сравнению со снижением на 0,2% в предыдущем месяце (пересмотрено с -0,3%). Стоит отметить, данный показатель увеличился впервые с июня 2014 года, а последний темп рост оказался максимальным за более чем три года. Экономисты ожидали, что цены вырастут на 0,8%.

Но, несмотря на заметный подъем в прошлом месяце, цены на импорт по-прежнему слабы исторически. Напомним, за прошедший год они снизились на 9,6%.

В Департаменте труда заявили, что изменение в прошлом месяце в значительной степени отражало рост цен на нефть. Цена импортной нефти увеличилась на 12,7% в прошлом месяце, отметив наибольший прирост с июня 2009 года. Напомним, цены на нефть резко упали во второй половине прошлого года и в начале этого года, но частично восстановились этой весной. На настоящее время импортные цены на нефть по-прежнему на 40,6% меньше, чем в мае 2014 года.

Без учета цен на нефть, цены на импорт остались без изменений в прошлом месяце. Цены на автомобили, природный газ, нетопливные промышленные поставки и капитальные товары упали.

Также стало известно, что цены на экспорт выросли в мае 0,6% (самый большой скачок с мая 2014 года).

Объем розничных продаж в США значительно увеличился по итогам мая, ускорив темпы по сравнению с предыдущим месяцем, что является признаком повышения потребительских расходов после слабости в начала года. Об этом сообщалось в отчете Министерства торговли.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний объем розничных продаж поднялся в мае на 1,2%, достигнув уровня $444,9 млрд. Также добавим, показатель за апрель был пересмотрен до +0,2% с 0,0% процента, а мартовский объем продаж до +1,5% с +0,9%, что является наибольший месячным приростом за последние пять лет. Экономисты ожидали, что продажи вырастут на 1,1%.

В Министерстве торговли сообщили, что три последовательных ежемесячных улучшения помогли компенсировать снижение, которое отмечалось с декабря по февраль.

Продажи автомобилей и запчастей увеличились на 2% в прошлом месяце. Стоит подчеркнуть, в мае автопроизводители зафиксировали наибольший объем продаж с 2001 года, что в основном было связано с возобновлением спроса на спортивные автомобили и грузовики. Между тем, всплеск цен на бензин помог увеличить продажи на АЗС на 3,7%.

Без учета автомобилей продажи увеличились на 1%, а за исключением бензина - также на 1%. За исключением этих двух категорий, продажи выросли в мае на 0,7%.

Отчет также показал, что продажи в строительных материалов и в садоводческих магазинах выросли на 2,1% в мае. Расходы в магазинах одежды увеличилась на 1,5%, в то время как объем интернет-покупок вырос на 1,4%. Расходы в ресторанах и барах увеличились всего на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, а расходы в продуктовых магазинах выросли на 0,3%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий объем розничных продаж увеличится на 2,7%.

Уже прошло почти полгода с того момента, как Европейский Центральный Банк заявил о намерении купить на €1,1 триллионов ($1,3 трлн) облигаций еврозоны. В январе, во время первого объявления "расширенной программе покупки активов", ЕЦБ подчеркнул, что это будет только расширение существующей программы, в рамках которой он покупает скромные объемы облигаций частного сектора, чтобы покрыть ценные бумаги правительства.

Однако это были лишь отговорка.

В действительности, покупая больший объем государственных облигаций, ЕЦБ приняло бесповоротное решение. Отговоркой для ЕЦБ стало то, что программа была только способом для достижения целевой инфляции 2%. Кроме того ЕЦБ указал, что он просто последует примеру других крупных центральных банков, включая Банк Англии, Банк Японии, и особенно ФРС США, чья программа количественного смягчения повлекла за собой покупку более $2 трлн долгосрочных ценных бумаг с 2008 по 2012 годах.

"Если не считать правовую неопределенность, то решение ЕЦБ проводить программу количественного смягчения может быть оправдано в зависимости от его влияния. Однако, после шести месяцев его введения, влияние по-прежнему трудно оценить", - пишет директор Центра европейских политических исследований в Брюселе Дэниел Грос, в статье для Project-Syndicate .

По мнению г-на Гросса, одна из причин этого является то, что на долгосрочные процентные ставки влияют не только фактические покупки облигаций, но и ожидания финансовых рынков по поводу будущей денежно-кредитной политике. И в самом деле, только за один день после того, как ЕЦБ сделал свое заявление - и неделю до начала закупок - процентные ставки упали по всей еврозоне.

После начала закупок, в течение нескольких недель цены продолжали падать. Но с того времени, ставки увеличились вернулись к предварительным уровням до количественного смягчения. В этом смысле, программа покупки облигаций ЕЦБ была провалом.

Однако, другие показатели рисуют иную картину. Примечательно, рост цен стал положительным в прошлом месяце, предполагая, что угроза дефляции была ликвидирована. Это побудило скромный рост ожидаемой инфляции не в ближайшем будущем, но в течение пяти лет, а затем в течение еще пяти лет.

Если говорить конкретно, то ЕЦБ измеряет успех своей сегодняшней политики в соответствии с ожидаемым уровнем инфляции в 2020-2025 годах. Эта цифра, подсчитанная от цен различных видов индексируемых и неиндексированных пятилетних и десятилетних облигаций, основана на несколько героическом предположении, что все рынки для этих облигаций работают эффективно.

Это представляет собой фундаментальное противоречие. Количественное смягчение должно работать путем "эффектов балансированного портфолио", что подразумевает не полную эффективность рынков. "Приобретение долгосрочных облигаций влияет на финансовые условия путем изменения типов и количеств финансовых активов, которыми владеют граждане, - пишет автор статьи. - Как можно использовать рыночные цены в качестве индикатора будущей инфляции и одновременно оправдывать количестванное смягчение, утверждая, что большинство инвесторов склонны к определенным классам активов и, таким образом, следуют рыночным сигналам, без результативно?"

Возникающие совпадения и противоречия доказывают, что оценка эффективности политики количественном смягчении являются скорее искусством, чем наукой. К сожалению, это означает, что остается много места для искажений и предвзятости.

Число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, выросло на прошлой неделе, но осталось вблизи значений, указывающих на стабильную ситуацию на рынке труда. Об этом сообщалось в отчете Министерства труда США.

Количество первичных обращений за пособием по безработице увеличилось на 2 000 с учетом сезонных колебаний и достигло 279 000 на неделе, завершившейся 6 июня. Экономисты ожидали 277 000 новых заявок. Также добавим, показатель за предыдущую неделю был пересмотрен до 277 000 с 276 000.

Между тем, стало известно, что скользящая средняя за 4 недели, которая сглаживает волатильные еженедельные данные, выросла на 3750 - до 278 750.

Тем временем, количество людей, которые по-прежнему получают пособия по безработице, увеличилось на 61 000, до 2,27 млн. за неделю, завершившуюся 30 мая. Напомним, данные по повторным обращениям выходят с недельной задержкой.

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Июнь 3.6% 3.0%

01:30 Австралия Уровень безработицы Май 6.1% 6.2% 6.0%

01:30 Австралия Изменение числа занятых Май -13.7 11 42

05:30 Китай Розничные продажи, г/г Май 10.0% 10.1% 10.1%

05:30 Китай Промышленное производство, г/г Май 5.9% 6.0% 6.1%

05:30 Китай Объем инвестиций в основные фонды Апрель 12.0% 12% 11.4%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м Май 0.1% 0.2%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г Май 0.1% 0.3%

Евро снизился против доллара, достигнув при этом минимума 9 июня. Давление на европейскую валюту оказывает неопределенность в отношении переговоров по Греции. Сегодня глава Бундесбанка Вайдманн заявил, что вероятность банкротства страны растет с каждым днем. Между тем, комиссар Евросоюза по экономическим вопросам Пьер Московичи отметил, что переговоры с Грецией в ближайшие дни "должны активизироваться". Он подтвердил прошедшую в среду встречу. Сегодня Ципрас снова встретится с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. В последние недели был достигнут значительный прогресс в переговорах, отметил Московичи. "Ни греки, ни их европейские партнеры никто не желает выхода Греции из Еврозоны, но разногласия есть»,- говорит Московичи. Напомним, срок действия текущего соглашения Греции с Евросоюзом и Международным валютным фондом истекает в конце этого месяца, и страна рискует остаться без средств в случае, если не будут заключены новые договоренности. "На рынке появилось ощущение, что наконец наметился прогресс, и вероятность соглашения выше, чем несколько дней назад", - сказал аналитик Peregrine & Black Маркус Юбер.

Негативное влияние на евро оказывает замедление падения немецких облигаций, хотя доходность 10-летних облигаций и близка к 1.0% (сейчас она составляет 0,95%).

Дальнейшее снижение евро сдерживают новые прогнозы от Всемирного банка. Эксперты отметили, что экономика еврозоны в 2015 году будет восстанавливаться быстрее, чем ожидалось. В прогнозе роста мировой экономики на текущий год показатель валютного союза повышен до 1,5 процента. Ранее эксперты исходили из роста в 1,1 процента. Как считают экономисты, росту в еврозоне способствуют слабый евро, а также снижающиеся цены на нефть. В 2016 и 2017 годах показатель, согласно прогнозам Всемирного банка, составит 1,8 и 1,6 процента соответственно.

Иена заметно подешевела против доллара США, утратив более половины заработанных вчера позиций, чему помогли комментарии источника из правительства Японии. Пожелавший остаться неизвестным, некий источник из аппарата кабинета министров Японии заявил, что комментарии главы Банка Японии Куроды относительно иены были неосторожными и не выражают позицию администрации премьера Синдзё Абэ. Напомним, вчера управляющий ЦБ Харухико Курода заявил о том, что реальный эффективный курс иены вряд ли продолжит снижаться. Выступая в парламенте, он сказал, что курс иены относительно валют торговых партнеров Японии "значительно низок", если его скорректировать на разницу в уровнях инфляции в этих странах.

Фунт снизился против доллара США, что, вероятно, является коррекцией после вчерашнего повышения более чем на 150 пунктов. Напомним, в среду фунт подорожал после того, как Управление национальной статистики Великобритании сообщило, что объем промпроизводства вырос на 0,4%, превысив прогнозы повышения на 0,1%.

Эксперты отмечают, что сегодня основное внимание инвесторов будет приковано к американской статистике по рынку труда и розничным продажам. Согласно среднему прогнозу экономистов, объем розничных продаж в мае вырос на +1.1%, против +0.0% в предыдущем отчетном периоде. Что касается первичных обращений за пособием по безработице, то их число, как ожидается, выросло на 277 тыс. против 276 тыс. неделей ранее.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1240

GBP/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.5427

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y123.80

В 12:30 GMT Канада представит индекс цен на жилье на первичном рынке за апрель. Также в это время США заявит об изменении объема розничной торговли за май и числе первичных обращений за пособием по безработице. Затем в 14:00 GMT США объявит об изменении объема запасов на коммерческих складах за апрель. В 15:15 GMT выступит глава банка Канады Стивен Полоз. В 22:30 GMT Новая Зеландия опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за май.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.1300 1.1320 1.1340 1.1365 1.1380 1.1400 1.1430 1.1450 1.1475 1.1500

Ордера на покупку 1.1275-80 1.1250 1.1230 1.1200 1.1185 1.1150 1.1130 1.1100

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5480 1.5500 1.5530 1.5550 1.5580 1.5600

Ордера на покупку 1.5440-45 1.5425 1.5400 1.5380 1.5365 1.5345 1.5330 1.5300

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7320-25 0.7350 0.7365 0.7385 0.7400 0.7425-30 0.7450 0.7475 0.7500

Ордера на покупку 0.7280-85 0.7265 0.7250 0.7220 0.7200

EUR/JPY

Ордера на продажу 139.20 139.50 139.80 140.00 140.20 140.50 140.85 141.00

Ордера на покупку 138.70 138.50 138.30 138.00 137.50 137.00

USD/JPY

Ордера на продажу 123.80 124.00 124.25 124.40 124.75-80 125.00

Ордера на покупку 123.25 123.00 122.80 122.60 122.30 122.00 121.75-80 121.50 121.30 121.00

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7790 0.7800 0.7830 0.7850 0.7865 0.7880 0.7900

Ордера на покупку 0.7700 0.7680 0.7650 0.7625-30 0.7600 0.7585 0.7550

Напомним, объем розничных продаж остался без изменений в апреле после повышения на пересмотренные 1,1% в марте (первоначально сообщалось о +0,9%). По сравнению с аналогичным периодом 2014 года розничные продажи увеличились лишь на 0,7% в апреле, зафиксировав самый медленный темп с октября 2009 года. Стоит подчеркнуть, продажи снижались или оставались без изменений в четырех из пяти последних месяцев. Продажи автомобилей уменьшились в апреле на 0,4%, в то время как продажи на автозаправочных станциях упали на 0,7% за месяц и на 22% годовых. Без учета автомобилей продажи выросли на 0,1%, а за исключением бензина продажи увеличились на 0,1%. Без учета продаж бензина и автомобилей продажи выросли в апреле на 0,2%. Теперь, когда цены на нефть стабилизировались, большие ежемесячные снижения в секторе продаж бензина, скорее всего, прекратятся. Также добавим, что в контрольной группе розничных продаж, которая исключает многие волатильные компоненты и идет непосредственно в расчет ВВП, было зафиксировано повышение на 1,6% годовых и нулевое изменение в месячном выражении.

Согласно средним прогнозам, показатель по итогам мая вырос на 1,1%, по сравнению с 0,0% в предыдущем месяце.

Золото подешевело более чем на 7 долларов, утратив при этом почти все заработанные вчера позиции, что связано с укреплением доллара США по всему спектру рынка и ростом европейских фондовых рынков. Однако падение цен ограничивается спросом на убежища на фоне роста опасений по поводу Греции.

Сейчас драгметалл торгуется на уровне $1178.70. Ближайшая поддержка - $1174.90

По итогам первого квартала 2015 года числа занятых в несельскохозяйственном секторе Франции практически не изменилось (-700 рабочих мест) после увеличения на 19 200 рабочих мест или на 0,1% в предыдущем квартале. Об этом сообщалось в отчете Статведомства Insee.

Также стало известно, что в годовом выражении число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе уменьшилось на 18400 или на 0,1%.

Занятость в промышленности продолжила сокращаться в 1 квартале, продемонстрировав тот же темп, как и в 4-м квартале 2014 (-8100 рабочих мест или -0,3%). По сравнению с 1-м кварталом 2014 года данный сектор потерял 36400 рабочих мест (-1.1%). Между тем, занятость в сфере строительстве упала на 10 900 рабочих мест или на 0.8%. В годовом выражении этот сектор потерял 48 300 рабочих мест (-3,5%).

В отчете сообщалось. что временная занятость уменьшилась в 1-м квартале на 1.6% или на 8900 рабочих мест после повышения на 4,8% или на 24800 рабочих мест в 4-м квартале 2014.

В течение этого периода, занятость в сфере услуг, за исключением временной работы, выросла на 27700 рабочих мест или на 0,3%. Напомним, в 4-м квартале 2014 было зафиксировано повышение на 14 700 рабочих мест. В целом, занятость в секторе рыночных услуг продолжила расти (+18300 рабочих мест или +0,2%) после увеличения на 39 500 рабочих мест в 4-м квартале 2014.

В годовом выражении временная занятость слегка выросла - на 4200 рабочих мест или на 0,8%, в то время как сектор рыночных услуг в целом создал 66 300 рабочих мест (+0,6%).

Сегодня Всемирный банк понизил свой прогноз по мировому росту, сославшись на то, что развивающиеся страны сталкиваются с целым рядом проблем в 2015 году.

Мировая экономика, как ожидается, расширится на 2,8 процента против январского прогноза на уровне 3 процента, говорится в докладе банка о Глобальных экономических перспективах. Также во Всемирном банке отметили, что в следующем году рост может ускорится до 3,3 процента, а затем замедлится до 3,2 процента в 2017 году.

Экономики развивающихся стран, по прогнозам, вырастут на 4,4 процента в этом году и на 5,2 процента в 2016 году. В 2017 году ВВП этих стран, как ожидается, увеличится на 5,4 процента.

Тем не менее, в странах с высоким уровнем дохода восстановление набирает обороты, так как рост в зоне евро и Японии ускоряется, а экономика США продолжает расширяться, несмотря на слабость в начале года, сообщил кредитор. По оценкам, экономика США расширится на 2,7 процента в этом году по сравнению январской оценкой +3,2 процента. Оценка на 2016 год была пересмотрена до 2,8 процента с 3 процентов, в то время как на 2017 год прогноз остался на уровне 2,4 процента.

Рост ВВП Японии, как ожидается, составит в 1,1 процента в 2015 году (ранее прогнозировалось +1,2 процента), 1,7 процента в 2016 году и 1,2 процента в 2017 году.

Экономика Китая, по прогнозам, расширится на 7,1 процента в этом году. В 2016 году и 2017 году рост ожидается на уровне 7 процентов и 6,9 процента, соответственно.

Управляющий Глава Бундесбанка Йенс Вайдман заявил сегодня, что недавняя волатильность рынка облигаций не была слишком сильной, добавив при этом, что рост доходности облигаций является рыночной коррекцией. Также Вайдман отметил, что центральный банки по всему миру рискуют взять на себя слишком большую "нагрузку".

Между тем, Вайдман сообщил, что государственные инвестиции Германии восстанавливаются, а экономика еврозоны продолжает восстанавливаться умеренными темпами.

Что касается сложившейся ситуации с Грецией, он заявил:

• Время для греческих переговоров истекает
  
• Риск неплатежеспособности Греции растет с каждым днем
  
• Угроза распространения проблем из Греции на другие страны сейчас лучше ограничена, чем в прошлом, но нельзя недооценивать эту проблему
  
• Если Греция окажется неплатежеспособной, главными пострадавшими окажется она сама и ее население
  
  

Потребительские цены во Франции немного увеличились по итогам мая, зафиксировав при этом второй месячный прирост подряд и подтвердив прогнозы экспертов. Об этом стало известно из доклада, опубликованного Статистическим бюро Insee.

Согласно данным, майский индекс потребительских цен вырос на 0,3 процента в годовом исчислении, чем оказалось быстрее, чем 0,1-процентное увеличение в предыдущем месяце. Последнее изменение полностью совпало с консенсус-прогнозом.

Цены на свежие продукты питания выросли в мае на 6,4 процента по сравнению с предыдущим годом, в то время как цены на нефтепродукты снизились на 6,3 процента.

В месячном исчислении потребительские цены поднялись на 0,2 процента, как и ожидалось экономистами. Напомним, в апреле было записано увеличение на 0,1 процента.

Гармонизированный индекс потребительских цен, рассчитанный по методике ЕС, вырос на 0,3 процента годовых в мае, также подтвердив прогнозы. В апреле данный показатель увеличился на 0,1 процента. В месячном выражении гармонизированный индекс потребительских цен вырос на 0,1 процента, как и ожидалось.

Базовая инфляция ускорилась до 0,6 процента годовых в мае с 0,4 процента в предыдущем месяце. По сравнению с апрелем базовые потребительские цены выросли на 0,2 процента.

Данные, опубликованные Королевским институтом дипломированных оценщиков (RICS), показали: ежемесячный индекс, который измеряет ожидания домохозяйства в отношении изменения цен на жилье в течение ближайших трех месяцев, вырос до 34 в мае с 32 в апреле, что в целом совпало с прогнозами экономистов. Также добавим, что индекс достиг максимума с августа 2014 года, когда цены на недвижимость только начинали "охлаждаться" после фиксации двузначных темпов роста в начале 2014 года.

В RICS сообщили, что количество людей, желающих купить жилье, резко выросло в мае, однако число продавцом почти не изменилось, несмотря на неожиданную победу партии премьер-министра Дэвида Кэмерона. Напомним, оппозиционная Лейбористская партия (конкурент партии Кэмерона) планировала внедрить более высокие налоги на роскошные дома.

"В результате этого не удивительно, что цены в большей части страны продолжают находиться под давлением", - сказал главный экономист RICS Саймон Рубинсохн.

Также данные показали, что количество домов выставленных на продажу, опустилось до минимума с начала обследования (с 1978 года). В RICS заявили, что с учетом сложившейся ситуации, цены на жилье, вероятно, возрастут на четверть в течение ближайших пяти лет.

• Мировой спрос на нефть в 2015 г составит в среднем 94 млн баррелей в день
  
• Темпы роста мирового спроса на нефть во втором полугодии 2015 г, вероятно, снизятся
  
• Потребуется время для того, чтобы низкие цены на нефть ограничили предложение нефти вне ОПЕК
  
• Сокращение капвложений ограничит предложение нефти вне ОПЕК лишь через некоторое время
  
• IEA повышает оценки роста добычи нефти вне ОПЕК в 2015 г
  
• IEA ожидает роста добычи нефти вне ОПЕК в 2015 г примерно на 1 млн баррелей в день
  
• IEA повышает прогноз по спросу на нефть ОПЕК в 2015 г на 100 000 баррелей в день до 29,4 млн баррелей в день
  
• Добыча нефти ОПЕК в мае +50 000 баррелей в день до 31,33 млн баррелей в день
  
• Добыча ОПЕК в мае была самой высокой с августа 2012 г, наиболее существенно она возросла в Саудовской Аравии, Ираке и ОАЭ
  
• Существенный рост добычи ОПЕК в мае уменьшил объем эффективных резервных добывающих мощностей до 2,38 млн баррелей в день
  
• Объем резервных добывающих мощностей Саудовской Аравии, согласно оценке, составляет 2,09 млн баррелей в день
  
• Добыча ОПЕК в следующие месяцы, вероятно, останется около 31 млн баррелей в день
  
  

• Италия продала 7-летние облигации BTP с погашением в апреле 2022 года на сумму 2,0 млрд евро, доходность облигаций составила 1,76% против 1,31% на прошлой аукционе, коэффициент покрытия составил 1,52 против 1,47 на прошлом аукционе
• Италия продала 3-летние облигации BTP с погашением в мае 2018 года на сумму 2,5 млрд евро, доходность облигаций составила 0,50% против 0,32% на прошлой аукционе, коэффициент покрытия составил 1,62 против 1,49 на прошлом аукционе
  
  

• Министр финансов Франции ожидает значительного прогресса в греческих переговорах в ближайшие дни
  
  

EUR/USD: $1.1200(E756mn), $1.1230-70(E2.0bn), $1.1350-60(E1.1bn), $1.1375(E750mn), $1.1400(E1.2bn)

USD/JPY: Y122.00($455mn), Y123.00($830mn), Y124.00($450mn), Y125.00($600mn), Y125.25($600mn)

GBP/USD: $1.5200(Gbp520mn), $1.5400(Gbp329mn)

AUD/NZD: NZ$1.0700(A$402mn)

NZD/USD: $0.7200(NZ$376mn), $0.7300(NZ$847mn)

USD/CAD: C$1.2300($270mn), C$1.2425($705mn)

Инвесторы могут начать думать, что уровень Y125 для пары USD/JPY является тем самым уровнем, к которому власти Японии будут относиться терпеливо, говорит рыночный аналитик IG Securities Юнити Исикава, указывая на комментарии главы Банка Японии Харухико Куроды в среду, а также заявления министра финансов Таро Асо. Пара USD/JPY торгуется по Y123,01, ей удалось удержаться выше ключевой поддержки Y122,03, которая совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи на 38,20%, несмотря на заявления Куроды о слабости иены.

Комментарии аналитиков IG Securities приводит агентство Dow Jones Newswires.

BBC

Глава Банка Англии призвал ужесточить наказание банкирам

Председатель Банка Англии Марк Карни призвал к ужесточению наказаний в отношении недобросовестных банкиров. В частности, он предложил увеличить сроки тюремного заключения для нарушивших закон финансистов. Выступая перед представителями финансового мира в Лондонском Сити, он заявил, что поведение банкиров подорвало доверие общества. Карни сказал, что рынки, оборот которых достигает триллионов долларов, подтачивает расточительство и различные махинации.

DW

Европейский бизнес разочаровывается в Китае

Деловые настроения работающих в Китае европейских бизнесменов резко ухудшились. Топ-менеджеры фирм из стран ЕС озабочены замедлением темпов экономического развития и одновременным ростом издержек, жалуются на пробуксовку обещанных реформ и искусственные барьеры для иностранных компаний, страдают от плохой экологии и цензуры интернета. "Если обычно они считали, что стакан наполовину полон, то теперь им представляется, что он наполовину пуст", - отмечается в традиционном ежегодном исследовании Европейской торговой палаты в КНР, представленном в Пекине 10 июня.

Всемирный банк повысил прогноз роста экономики в еврозоне

Экономика еврозоны в 2015 году будет восстанавливаться быстрее, чем ожидалось, считают эксперты Всемирного банка. В прогнозе роста мировой экономики на текущий год, который Всемирный банк представил в Вашингтоне в среду, 10 июня, показатель валютного союза повышен до 1,5 процента. Ранее эксперты исходили из роста в 1,1 процента, отмечает информагентство dpa. Как считают экономисты, росту в еврозоне способствуют слабый евро, а также снижающиеся цены на нефть. В 2016 и 2017 годах показатель, согласно прогнозам Всемирного банка, составит 1,8 и 1,6 процента соответственно.

Reuters

S&P понизило кредитный рейтинг Греции до ССС

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило суверенный кредитный рейтинг Греции до ССС, передает Reuters. Это произошло из-за задержки в погашении долга перед Международным валютным фондом. До этого Греция имела рейтинг ССС+ с «негативным прогнозом.

Associated Press

Акции Netflix рекордно растут на новостях о предстоящем сплите акций

Акции американского сервиса платного онлайн-вещания Netflix выросли почти на 5%, до $677,66 за бумагу, передает Associated Press. Причиной такого роста стало сообщение о том, что акционеры компании на годовом собрании одобрили предложение об увеличении числа акций компании, тем самым начав подготовку для сплита акций.

Reuters

Facebook удалось увеличить доходы от рекламы вне американского рынка

Доля зарубежных клиентов, которые принесли доход от рекламы компании Facebook, впервые превысила число американских рекламодателей и составила 51% от мировых продаж. Об этом сообщает Reuters. Об этом свидетельствуют данные компании за первый квартал. Также отмечается, что рост клиентов из Азии составил 57%.

Китай планирует потратить $2,7 млрд на строительство четырех аэропортов

Государственный комитет по развитию и реформам Китая одобрил планы строительства в Китае четырех аэропортов. На эти цели государство потратит порядка $2,66 млрд, передает ТАСС. Наиболее дорогостоящим является проект строительства к 2025 году второй очереди международного аэропорта Мэйлань в административном центре южной островной провинции Хайнань.

• У всех сторон есть одна и та же цель

• Важно, чтобы Греция осталась в еврозоне

• Переговоры с Грецией должны активизироваться в ближайшие дни

Согласно опубликованным сегодня данным министерства финансов Японии, индекс деловых условий для крупных производителей упал к отметке -6.0, тогда как аналитики ожидали роста показателя к уровню 3.2 с отметки 2.4 в предыдущем отчетном периоде. Напомним, значения ниже нуля отражают пессимизм в отношении экономики. Помимо этого, обобщенный индекс для всех отраслей также снизился во втором квартале на 1,2%, против роста на 1,9% в первом квартале.

Однако, порадовали ожидания бизнеса на третий квартал. Данный показатель вырос к уровню +13,2 с +7,8 в предыдущем опросе. Помимо этого, японские фирмы ожидают увеличение капитальных вложений в 2015 и 2016 финансовых годах в 5,9% к уровню прошлого года, против -3,9% в предыдущем опросе.

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Июнь 3.6% 3.0%

01:30 Австралия Уровень безработицы Май 6.1% Пересмотрено с 6.2% 6.2% 6.0%

01:30 Австралия Изменение числа занятых Май -13.7 Пересмотрено с -2.9 11 42

05:30 Китай Розничные продажи, г/г Май 10.0% 10.1% 10.1%

05:30 Китай Промышленное производство, г/г Май 5.9% 6.0% 6.1%

05:30 Китай Объем инвестиций в основные фонды Апрель 13.5% 12% 11.4%

Иена упала после публикации комментариев источника из правительства Японии. Пожелавший остаться неизвестным, некий источник из аппарата кабинета министров Японии заявил, что комментарии главы Банка Японии Куроды относительно иены были неосторожными и не выражают позицию администрации премьера Синдзё Абэ. Напомним, вчера управляющий ЦБ Харухико Курода заявил о том, что реальный эффективный курс иены вряд ли продолжит снижаться. Выступая в парламенте, он сказал, что курс иены относительно валют торговых партнеров Японии "значительно низок", если его скорректировать на разницу в уровнях инфляции в этих странах. Эти комментарии привели к падению пары USD/JPY на 200 пунктов. Читать далее ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1411 (1931)

$1.1387 (1470)

$1.1362 (407)

Цена на момент написания обзора: $1.1294

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1237 (1394)

$1.1197 (529)

$1.1147 (1260)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 2 июля составляет 44241 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3084);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 2 июля составляет 74009 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0500 (8138);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 июня составило 1,67 против 1,63 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5805 (2171)

$1.5707 (572)

$1.5611 (1160)

Цена на момент написания обзора: $1.5482

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5390 (934)

$1.5293 (1786)

$1.5195 (698)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 2 июля составляет 20694 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5500 (2194);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 2 июля составляет 20759 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5250 (1922);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 июня составило 1,00 против 1,06 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

После того, как на сегодняшнем заседание РБНЗ было приятно решение понизить учетную ставку, пара NZD/USD упала более чем на 150 пунктов. После этого, снижения глава Резервного Банка Новой Зеландии, Уилер отметил, что приветствует снижение новозеландской валюты с максимума. Тем не менее, банкир обозначил, что пара еще далека от справедливой стоимости. Неожиданностью стало заявление Уилера о том, что повышение ставки в 2014 году было неправильным. Это редкий случай, когда ЦБ признает свои ошибки.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

в 08:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х, 5-ти и 10-ти летних долговых обязательств

в 09:00 GMT Италия проведет аукцион по продаже 3-х, 7-ми, 15-ти и 30-ти летних бондов

в 12:30 GMT член исполнительного совета ЕЦБ Сабине Лаутеншлегер выступит с речью

в 14:15 GMT член правления Бундесбанка Андреас Домбрет выступает с речью

в 15:15 GMT губернатор Банка Канады Стивен Полоз выступит с речью

в 17:01 GMT США проведет аукцион по продаже 30-летних бондов

Австралийский доллар вырос по отношению к доллару США после выхода позитивных данных по уровень безработицы и числу рабочих мест в Австралии в мае. Как сообщило австралийское бюро статистики в мае уровень безработицы составил 6%, что ниже ожиданий экономистов 6.2%. Предыдущее значение было пересмотрено в сторону снижения с 6.2% на 6.1%. Уровень занятости снизился в мае и составил 42000 человек по сравнению с прогнозом 11000. Обычно рост количество трудоустроенных граждан оказывает позитивное воздействие на потребительские расходы, что стимулирует экономический рост и позитивно влияет на курс австралийской валюты.

К началу сегодняшней торговой сессии новозеландская валюта упала против доллара США к самому низкому уровню с третьего квартала 2010 года, после того, как Резервный банк Новой Зеландии понизил ключевую процентную ставку на 25 процентных пункта с 3.5% до 3,25% и просигнализировал о склонности к смягчению политики. Управляющий РБНЗ Грэм Уилер заявил: "Темпы роста мировой экономики остаются умеренными. Данные по экономической активности в США, Китае и Австралии являются неоднозначными, хотя в еврозоне и Японии наблюдается некоторое улучшение. Волатильность на финансовых рынках выросла". "Экономика Новой Зеландии растет примерно на 3% годовых при поддержке со стороны низких процентных ставок, высокой чистой миграции и строительной активности, а также снижения цен на топливо. Тем не менее, падение экспортных цен на сырьевые товары, начавшееся в середине 2014 года, оказалось более значительным. Ухудшение перспектив цен на молочную продукцию и недавний рост цен на бензин приведут к замедлению роста доходов и спроса, а также увеличению риска того, что возвращение инфляции к середине целевого диапазона будет отложено".

В мае уровень безработицы в Австралии составил 6%, что ниже ожиданий экономистов 6.2%. предыдущее значение было пересмотрено в сторону снижения с 6.2% на 6.1%. Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Снижение показателя свидетельствует о импульсе развития рынка труда страны и считается позитивным фактором для австралийской валюты.

Уровень занятости, публикуемый Австралийским бюро статистики, снизился в мае и составил 42000 человек по сравнению с прогнозом 11000. Обычно рост количество трудоустроенных граждан оказывает позитивное воздействие на потребительские расходы, что стимулирует экономический рост.

Расширенные данные:

• Без сезонной коррекцией количество занятых выросло до 11.747.200;

• Количество безработных сократилось до 756.300

• Доля экономически активного населения осталась на уровне 64,8%

• Общее количество отработанных рабочих часов выросло на 2,5млн. до 1.634,1 млн.

• С сезонной коррекцией число работающих полный рабочий день выросло на 14.700 до 8.128.600.

• Число работающих неполный рабочий день выросло на 27.300 до 3.630.900

• Количество безработных снизилось на 22.000 до 745.200;

• Число ищущих работу на полный рабочий день снизилось на 23.500 до 514.500;

• Число ищущих работу на неполный рабочий день выросло на 1.500 до 230.800;

• Доля экономически активного населения осталась без изменений с апрельского пересмотренного значения на уровне 64,7%

• Общее количество отработанных рабочих часов выросло на 2,2 млн. (0,1%) до 1.631,8 млн.

Фунт значительно вырос против доллара США, преодолев отметку $1.55, чему помогли данные по промпроизводству Британии. Отчет, представленный Управлением национальной статистики, показал: объем промышленного производства Британии умеренно вырос по итогам апреля, превысив при этом оценки экспертов, чему помог всплеск в секторы добычи нефти и газа. Согласно данным, в апреле промышленное производство увеличилось на 0,4 процента против среднего прогноза +0,1 процента. Также добавим, рост производства за март был пересмотрен в сторону повышения - до +0,6 процента с +0,5 процента. Между тем, стало известно, что выход в секторе обрабатывающей промышленности снизился на 0,4 процента, что в основном было связано с 6-процентным спадом в сфере фармацевтики. Ожидалось, что показатель увеличился на 0,1 процента после роста на 0,4 процента в марте. В отчете также сообщалось, что добыча нефти и газа выросла на 8,7 процента за месяц, записав самый быстрый темп с февраля 2014 году, что было связано с возобновлением работ на Северном море.

Иена резко укрепилась против американской валюты, обновив максимум 27 мая, что было связано с заявлениями главы ЦБ Японии Куроды. Он отметил, что эффективный валютный курс иены вряд ли продолжит снижаться, намекнув в то же время на то, что повышение ставки ФРС, возможно, уже заложено рынками в цены. Комментарии были сделаны после того, как в прошлую пятницу доллар против иены достиг максимума практически за 13 лет на фоне публикации сильных данных по занятости в США. Позитивные данные усилили ожидания того, что ФРС начнет повышение краткосрочных процентных ставок позже в текущем году. Между тем, представитель Банка Японии Сато заявил, что слабая иена может положительно сказаться на экспорте и динамике фондовых рынков, но в то же время уменьшить прибыль импортеров и вызвать сокращение реальных доходов.

Также вчера стало известно, что заказы в секторе машиностроения Японии в мае превысили прогнозы, повысившись на 3,8% за месяц и на 3,0% годовых. Индекс цен на корпоративные товары упал слабее прогнозов на 2,1%.

Евро подешевел против доллара США, так как новая волна распродаж немецких облигаций спровоцировала рост доходности выше критической отметки 1,0%, после чего, однако, был совершен откат. Напомним, последнее время распродажи бондов оказывали хорошую поддержку евро. На прошлой неделе наблюдалось самое сильное падение цен на германские гособлигации с 1998 года.

Основное влияние оказали ожидания встречи премьер-министра Греции Алексиса Ципраса с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом. Они постараются "сдвинуть с мертвой точки" переговоры между Грецией и ее кредиторами о предоставлении ей финпомощи в обмен на структурные экономические реформы. Напомним, на прошлой неделе Афины отвергли план реформ, предложенный кредиторами, а также перенесла срок платежа в пользу МВФ на конец текущего месяца. Во вторник Греция направила собственное предложение реформ, которое, по словам источников, не в полной мере отражает предыдущие договоренности сторон. Греция в обновленном предложении международным кредиторам повысила целевые уровни по первичному профициту государственного бюджета, сообщили во вторник два представителя европейских властей. По словам представителей, предложение Греции предполагает достижение первичного профицита (превышение поступлений над расходами перед выплатой процентных платежей) в размере 0,75% от ВВП в 2015 г, 1,75% в 2016 г и 2,5% в 2017 г. Это ниже предыдущих требований кредиторов, но выше первоначального предложения Греции. Проект также подразумевает увеличение поступлений от НДС. По их оценкам, в 2016 году доходы от НДС достигнут 1,36 млрд евро. Кредиторы Греции до сих пор настаивали также на реформировании системы НДС, что принесло бы в бюджет 1,8 млрд евро или около 1% от ВВП.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1318 +0,38%

GBP/USD $1,5512 +0,85%

USD/CHF Chf0,9319 +0,11%

USD/JPY Y122,75 -1,29%

EUR/JPY Y138,93 -0,90%

GBP/JPY Y190,4 -0,44%

AUD/USD $0,7740 +0,67%

NZD/USD $0,7070 -1,02%

USD/CAD C$1,2270 -1,37%

• США обладают диверсифицированной и устойчивой экономикой

• США обладают гибкостью в плане экономической политики

• США имеют уникальный статус эмитента мировой ведущей резервной валюты

• Рейтинг США ограничен ввиду высокого уровня госдолга

• Рейтинг США ограничен ввиду отсутствия политического единства среди основных партий в Конгрессе

• Курс новозеландского доллара остается завышенным и неустойчивым

• Понижение ставки целесообразно, учитывая низкую инфляцию и ожидаемый слабый спрос

• Ослабление новозеландского доллара - это хорошо, но оно должно продолжиться

• Мы внесли еще одно понижение ставки в наши прогнозы

• Инфляция вернется в целевой диапазон 1%-3% к первому кварталу 2016 года

• Низкие цены на молочную продукцию, высокие цены на топливо будут оказывать давление на доходы

• Мало признаков того, что цены на иэкспорт в Новой Зеландии восстановятся в скором времени

• Цены на жилье в Окленде растут быстрыми темпами

• Рыночная инфляция значительно вырастет на фоне повышения цен на топливо

• Недавнее снижение новозеландского доллара также окажет поддержку рыночной инфляции

• РБНЗ все еще думает, что нейтральный уровень для ставки находится около 4,5%

Новозеландский доллар упал против доллара США к самому низкому уровню с третьего квартала 2010 года. Пара NZD/USD упала после того, как Резервный банк Новой Зеландии понизил ключевую процентную ставку на 25 процентных пункта с 3.5% до 3,25% и просигнализировал о склонности к смягчению политики.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Уровень безработицы Май 6.2% 6.2%

01:30 Австралия Изменение числа занятых Май -2.9 11

05:30 Китай Розничные продажи, г/г Май 10.0% 10.1%

05:30 Китай Промышленное производство, г/г Май 5.9% 6.0%

05:30 Китай Объем инвестиций в основные фонды Апрель 13.5% 12%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м Май 0.1%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г Май 0.1%

12:30 Канада Индекс цен на новое жилье, м/м Апрель 0% 0.1%

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице Май 2196 2188

12:30 США Индекс цен на импорт, м/м Май -0.3% 0.8%

12:30 США Розничные продажи Май 0.0% 1.1%

12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Июнь 0.1% 0.7%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Июнь 276 277

14:00 США Товарно-материальные запасы Апрель 0.1% 0.2%

15:15 Канада Речь главы банка Канады Стивена Полоза

22:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Май 51.8

22:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, м/м Май -0.3%

22:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, г/г Май 1.0%