Новости и прогнозы: валютный рынок от 11-08-2011

Карл Вайнберг из экспертной компании High Frequency Economics об отчете по ВВП Франции за II кв., который выйдет перед публикацией общих данных по ВВП ЭВС:

• HFE прогнозируют снижение французского показателя на 0,3% во II кв., в то время как большинство аналитиков ожидают рост на 0,3% (по сравнению с данными +0,9% в I кв. и +1,4% за 2011 год).
• Падение показателя на 0,3% приведет к снижению ВВП "до 1,4% в годовом исчислении по сравнению с ростом на 2,2% в I кв., а темп роста экономической активности страны будет на 1,1% ниже предварительного спада показатедя в I кв. 2008 года ".
• Рынки могут быть "уязвимы на фоне неожиданно плохих новостей из Франции".

Пятничный отчет по розничным продажам в июле "может показать рост в последний раз перед тем, как ужесточение финансовых условий начнет негативно влиять на внутренний спрос. История с безработицей может повториться - выход неплохих данных сейчас, но намного слабее в следующий раз.

Доллар США на данный момент растет против всех основных валют.
Евро снова снижается против доллара, в связи с возобновлением обеспокоенности долгового кризиса  в ЕС, а также укрепления доллара на фоне снижения фондовых рынков. Ранее евровалюта росла после новостей о том, что Италия и Франция планируют запретить продажи без покрытия после закрытия регулярной сессии четверга.
Швейцарский франк продолжает падать после того, как вице-президент ШНБ Джордан подтвердил наличие "возможностей для дальнейшего увеличения ликвидности" и отметил, что "завышенный курс франка - это риск для ценовой стабильности и экономического роста."
По мнению Джордана курс франка сильно завышен против евро и доллара. Он также ожидает заметного замедления швейцарской экономики во втором полугодии и не исключил меры прямого воздействия на валюту.
Сегодня сильное давление на франк также оказала новость, что ШНБ может временно привязать курс франка к евро, чтобы сдержать резкий рост курса своей национальной валюты, угрожающий экономике страны.
Британский фунт стерлингов снижается против доллара США. Ранее фунт укрепился против всех основных валют после того, как канцлер казначейства Великобритании Джордж Осборн отверг требования оппозиции пересмотреть сокращения расходов в то время, как долговой кризис в еврозоне негативно влияет на фондовые рынки по всему миру.
Японская иена снижается против доллара на фоне того, что рост американских государственных долговых обязательств делает доллар более привлекательным для японских инвесторов. Также сильную поддержку оказывает готовность Центробанка Японии вмешаться для предотвращения роста валюты, переоцененность которой негативно влияет на направленную на экспорт экономику страны. Ранее иена снова укрепилась до максимального уровня со времен окончания Второй мировой войны.
Австралийский доллар продолжает нести потери против доллара США после того, как опубликованные данные зафиксировали рост безработицы в Австралии до уровня 5.1% в июле против значения за июнь и ожиданий на уровне 4.9%.

Согласно еженедельным данным от ФРС, на 27 июля иностранные банки содержат $837 млрд. (на 13 июля эта цифра составила $900 млрд.) в то время, как в 2010 году средний показатель составлял $394 млрд., а в 2007 году - $54 млрд.

Стратеги аналитической компании Nomura отметили, что "европейские банки доминируют среди иностранных банков, работающих с США, поэтому большая часть этих денег осела на балансе европейский банков". Это означает, что банки ЕС "имеют значительный запас валюты США, и трудности в получении новых долларовых вкладов не смогут преобразоваться в незамедлительный недостаток средств".

"Это также объясняет, почему соглашение о свопах пока еще не исчерпаны и почему евро стало меньше коррелировать с базисными свопами рынков иностранной валюты, как это случилось 2008 году".

Сопротивление 3: Y77.30          (максимум 10 августа)
Сопротивление 2: Y77.20          (сессионный максимум)
Сопротивление 1: Y77.00          (максимум американской сессии)
Текущая цена: Y76.69
Поддержка 1:Y76.30               (сессионный минимум, минимум 1 и 10 августа) 
Поддержка 2:Y76.00               (психологическая отметка) 
Поддержка 3:Y75.70               (психологическая отметка) 

Комментарии: пара остается под давлением. Ближайшая поддержка - Y76.30, далее – на Y76.00. Ближайшее сопротивление расположено на - Y77.00. Выше возможен рост до Y77.20.

Сопротивление 3: Chf0.7800    (максимум 4 августа)
Сопротивление 2: Chf0.7740    (максимум 5 августа)
Сопротивление 1: Chf0.7690    (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf0.7561
Поддержка 1: Chf0.7450 (38.2% Fibo Chf0.7070/Chf0.7690)
Поддержка 2: Chf0.7380 (50.0% Fibo Chf0.7070/Chf0.7690)
Поддержка 3: Chf0.7300 (61.8% Fibo Chf0.7070/Chf0.7690)

Комментарии: пара отступает от достигнутых сессионных пиков. Ближайшее поддержка находится на Chf0.7450. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.7380. Ближайшее сопротивление находится на Chf0.7690, далее – на Chf0.7240.

Сопротивление 3:$1.6330 (максимум 10 августа, 61.8% FIBO $1.6470-$1.6110)
Сопротивление 2: $1.6250 (38.2% FIBO $1.6470-$1.6110)
Сопротивление 1:$1.6230 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.6204
Поддержка 1: $1.6110 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.6070 (минимум 20 июля)
Поддержка 3: $1.6040 (минимум 19 июня, 61.8% FIBO $1.5780-$1.6470)
 
Комментарии: пара торгуется в области достигнутых максимумов. Ближайшая поддержка находится на $1.6110, далее – на $1.6070. Ближайшее сопротивление расположено на $1.6230.  Выше возможен рост до $1.6250.

Сопротивление 3: $1.4450          (максимум 1 августа)
Сопротивление 3: $1.4400          (максимумы 8-9 августа)
Сопротивление 2: $1.4300/10          (область минимумов азиатской сессии 10 августа)
Текущая цена: $1.4277
Поддержка 1: $1.4100     (сессионный минимум)      
Поддержка 2: $1.4050    (минимум 5 августа)
Поддержка 3: $1.4010    (минимум 18 июля)

Комментарии: пара продолжает расти после новостей о том, что Италия и Франция планируют запретить продажи без покрытия после закрытия регулярной сессии четверга. Ближайшее сопротивление находится в области $1.4300/10. Выше возможен рост до $1.4400.Ближайшая поддержка - $1.4100. Ниже возможны потери до $1.4050.

"Тенденция снижения числа обращений за пособием по безработице является обнадеживающим сигналом в отношении состояния экономики, однако, недавние потрясения на фондовых рынках могут негативно повлиять на рынок труда, что в свою очередь найдет отражение в будущих отчетах jobless claims."

Япония опубликует показатели промышленного производства в 04:30 GMT.
ЕС обнародует данные из промышленного сектора в 09:00 GMT. 
Данные по розничным продажам США запланированы на 12:30 GMT. Ожидается рост показателя на 0.4% в июле после +0.1%. 
Предварительная оценка потребительского доверия от Университета Мичиган выйдет в 13:55 GMT.

Ослабление евро привело к падению кросса на фоне относительной стабильности GBP/USD в области $1.6130. В итоге EUR/ПИЗ продолжил снижение из района сессионного максимума  stg0.8825 и достиг к настоящему моменту отметки stg0.8740. Поддержка отмечается на stg0.8725/15 (76.4% stg0.8678/0.8849) и на подходе к stg0.8700.

Были опубликованы следующие данные:
01:30     Австралия     Уровень безработицы  Июль     4.9%     4.9%     5.1%
01:30     Австралия     Инфляционные ожидания потребителей  Июль     3.4%         2.7%
01:30     Австралия     Изменение числа занятых  Июль     18.2К     10.3К     0.1К
08:00     Еврозона     Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ


Давление на акции европейских банков спровоцировало падение аппетитов к рискам, снижение фондовых индексов и высокодоходных валют, поддержав американский доллар и японскую иену.
Продажи на фондовых рынках интенсифицировались после того, как торги акциями Intesa Sanpaolo, Unicredit и Mediobanca были приостановлены из-за резкого роста волатильности. Кроме того, следует отметить сообщения о том, что  BNP Paribas будет вынужден списать дополнительно 713 млн. евро как убытки по греческим активам.

EUR/USD: пара вернулась к сессионному минимуму $1.4130.

Сегодня в 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен на жилье.

В 12:30 GMT выйдет торговый баланс США. Ожидается сокращение дефицита до $-47.50 млрд. против $-50.23 млрд. Аналогичные данные Канады также выйдут в это время. 
Данные Министерства труда США традиционно выйдут в 12:30 GMT.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4225/30, $1.4245/50, $1.4280, $1.4295/300, $1.4310/15
Ордера на покупку: $1.4155/50, $1.4105/00, $1.4080/70, $1.4055/50, $1.4015/00

Кросс торгуется в пределах Y108.30-Y109.25. Отметим, что динамика евро-доллара станет определяющим фактором ближайших перспектив пары. Ордера на покупку сосредоточены на Y108.50 и в области минимума 10 августа Y108.30/25. Предложение остается на Y109.70/80, а также на подходе к 5-дневной МА Y110.15 и пикам европейской сессии 10 августа Y110.30/40.

Пара несет потери на фоне общего укрепления доллара против европейских и товарных валют $1.0210. Ближайшая поддержка находится на $1.0210/00. Ниже располагается область $1.0120/10. Ордера на продажу остаются в районе $1.0290.

Пара снизилась в район $1.6120 из области $1.6185 на фоне поглощения стопов, располагавшихся ниже $1.6150. Ближайшая поддержка находится на подходе к сессионному минимуму $1.6110 (также минимум 11 июля). Ордера на покупку отмечены вплоть до $1.6100. Ниже вероятно снижение к $1.6070. Ордера на продажу остаются в районе $1.6185/00.

EUR/USD $1.4200, $1.4250, $1.4300
USD/JPY Y76.00(крупный), Y77.00, Y77.10, Y77.60, Y77.75
EUR/JPY Y109.00, Y111.20, Y114.00
GBP/USD $1.6325, $1.6335, $1.6450
AUD/USD $1.0000, $1.0300, $1.0335, $1.0435, $1.0520
NZD/USD $0.8200, $0.8085

• прогнозируется рост гармонизированного индекса потребительских цен на 2,6% в 2011 году против предыдущего прогноза +2,5%;прогнозируется рост гармонизированного индекса потребительских цен на 2,0% в 2012 году против предыдущего прогноза +1,9%;
• инфляционные риски повышательные;
• прогнозируется рост ВВП на 1,9% в 2011 году против предыдущего прогноза +1,7%;
• прогнозируется рост ВВП на 1,6% в 2012 году против предыдущего прогноза +1,7%;
• прогнозируется безработица на уровне 9,8% в 2011 году против предыдущего прогноза 9.8%;
• прогнозируется безработица на уровне 9,5% в 2012 году против предыдущего прогноза 9.5%.

Были опубликованы следующие данные:
01:30 Австралия Уровень безработицы   Июль  5.1%
01:30 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Июль  2.7%
01:30 Австралия Изменение числа занятых  Июль  0.1К

EUR/USD: пара укрепилась в область в область $1.4230.

Сегодня в 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен на жилье.

В 12:30 GMT выйдет торговый баланс США. Ожидается сокращение дефицита до $-47.50 млрд. против $-50.23 млрд.
Аналогичные данные Канады также выйдут в это время. 
Данные Министерства труда США традиционно выйдут в 12:30 GMT. 

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1.4160.

Сопротивление 3: Chf0.7650    (максимумы 8 августа)

Сопротивление 3: $1.4400          (максимумы 8-9 августа)

Сопротивление 2: $1.4310          (минимум азиатской сессии 10 августа)

Сопротивление 1: $1.4250          (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.4215

Поддержка 1: $1.4130     (минимум 8 августа, сессионный минимум)       

Поддержка 2: $1.4050    (минимум 5 августа)

Поддержка 3: $1.4010    (минимум 18 июля)

Комментарии: пара отступила от вчерашних минимумов. Ближайшее сопротивление находится - $1.4250. Выше возможен рост до $1.4310.Ближайшая поддержка - $1. 4130. Ниже возможны потери до $1.4050. 

01:30     Австралия     Уровень безработицы     Июль     4.9%     4.9%    
01:30     Австралия     Инфляционные ожидания потребителей     Июль     3.4%        
01:30     Австралия     Изменение числа занятых     Июль     23.4К     10.3К    
08:00     Еврозона     Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ     -            
12:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице,     неделя по 6 августа     400К     412К
12:30     США     Торговый баланс, млрд.     Июнь     -50.2     -47.5    
12:30     Канада     Сальдо торгового баланса, млрд.     Июнь     -0.8     -0.9