Новости и прогнозы: валютный рынок от 12-08-2011

"Все внимание будет сосредоточено на предстоящих данных - по промышленному производству, рынку жилья и темпе инфляции, которые смогут прояснить дальнейшие перспективы. DB ожидает, что индекс потребительских цен вернется в плюсы. (предположительно +0.2% против предыдущего значения -0.2%), поскольку в прошлом месяце цены на нефть оставались стабильными. Тем не менее, это не может не касаться августовского значения так как сырая нефть уже обвалилась на 8.6%".

Доллар несет потери против большинства основных конкурентов. Основное давление оказывает отчет от Университета Мичиган/Рейтерс, который показал снижение индекса потребительского доверия в августе до 54,9, что ниже прогнозов 63.2 и предыдущего значения 63.7. Индекс достиг минимальной отметки с 1980 года.
Евро растет против доллара на фоне ослабления последнего. Ранее давление на валюту оказывали спекуляции по поводу того, что ЕЦБ может снизить процентную ставку, поскольку предпринятые недавно чрезвычайные меры по сокращению бюджетных дефицитов в ряде стран еврозоны могут снизить темпы роста экономики региона.
Сегодня рейтинговое агентство Egan-Jones снизило кредитный рейтинг Франции с уровня AAA и прогнозирует дальше понижение до «A+» в скором времени. Отметим, что Egan-Jones первым понизил рейтинг США 18 июля. Однако участники рынка не придали особого значения данному понижению. Сегодняшний отчет о снижении промышленного производства в ЕС также не оказывает существенного давления на валюту против доллара.
Фунт стерлингов также растет против доллара на фоне слабых данных из США.
Иена также снова укрепляется.
Франк продолжает снижаться против доллара. Давление на франк по прежнему оказывают сообщения о том, что то ШНБ может временно привязать курс франка к евро, чтобы сдержать резкий рост курса своей национальной валюты, угрожающий экономике страны.
Канадец снижается против американского доллара на фоне опасений замедления темпа восстановления экономики США – крупнейшего торгового партнера Канады.

На данный момент пара торгуетя в области Y76.70. Ближайшая поддержка - на Y76.50. Ближайшее сопротивление на - Y77.00.

"Отчет показывает, что падение показателя началось еще до понижения кредитного рейтинга США агентством Standard & Poor's и было вызвано затянувшимися дебатами относительно принятия законопроекта о повышении лимита госдолга".

Пара стабилизировалась в области Chf0.7720. Ближайшее сопротивление - на Chf0.7770. Ближайшая поддержка - на Chf0.7680.

Сопротивление 3: Y77.80/90      (область минимумов 9 августа, 61.8% FIBO Y80.20/Y76.30)
Сопротивление 2: Y77.20          (сессионный максимум 11 августа)
Сопротивление 1: Y77.00          (сессионный максимум)
Текущая цена: Y76.82
Поддержка 1:Y76.50               (сессионный минимум)
Поддержка 2:Y76.30               (минимумы 1, 10 и 11 августа) 
Поддержка 3:Y76.00               (психологическая отметка) 

Комментарии: пара остается в рамках дневного диапазона. Ближайшая поддержка - Y76.50, далее – на Y76.30. Ближайшее сопротивление расположено на - Y77.00. Выше возможен рост до Y77.20.

Сопротивление 3: Chf0.7860    (максимум 2 августа)
Сопротивление 2: Chf0.7800    (максимум 4 августа)
Сопротивление 1: Chf0.7770    (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf0.7720
Поддержка 1: Chf0.7680 (минимумы американской сессии)
Поддержка 2: Chf0.7550 (сессионный минимум)
Поддержка 3: Chf0.7500/10 (38.2% Fibo Chf0.7070/Chf0.7770, минимумы американской сессии 11 августа)

Комментарии: пара торгуется в области достигнутых максимумов. Ближайшая поддержка находится на Chf0.7680. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.7550. Ближайшее сопротивление находится на Chf0.7770, далее – на Chf0.7800.

Сопротивление 3:$1.6410 (максимум 9 августа)
Сопротивление 2:$1.6330 (максимум 10 августа, 61.8% FIBO $1.6470-$1.6110)
Поддержка 1: $1.6110 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.6282
Поддержка 1: $1.6240 (32.8% FIBO $1.6110/$1.6310, максимум 11 августа)
Поддержка 2: $1.6190 (61.8% FIBO $1.6110/$1.6310)
Поддержка 3: $1.6170 (сессионный минимум)

Комментарии: пара торгуется в области достигнутых максимумов. Ближайшая поддержка находится на $1.6240. Следующая расположена на $1.6190. Ближайшее сопротивление - $1.6110. Выше возможен рост до $1.6330.

 

Президент ФРС-Нью-Йорк Уильям Дадли отметил, что

• второй волны рецессии не ожидается, но риски остаются высокими.
• все еще ожидается высокий темп роста во втором квартале 2011 г.

Сопротивление 3: $1.4450          (максимум 1 августа)
Сопротивление 2: $1.4400          (максимумы 8-9 августа)
Сопротивление 1: $1.4290          (максимум 11 августа, сессионный максимум, 61.8% Fibo $1.4400/1.4150)
Текущая цена: $1.4214
Поддержка 1: $1.4170    (линия поддержки от 11 августа)
Поддержка 1: $1.4150    (сессионный минимум)
Поддержка 3: $1.4050    (минимум 5 августа)

Комментарии: пара отступила от сессионного максимума. Ближайшая поддержка - $1. 4170. Ниже возможны потери до $1.4150.  Ближайшее сопротивление находится на $1.4290. Выше возможен рост до $1.4400. 

• более мягкая политика не была адекватным ответом.

• более мягкая политика не была адекватным ответом.

EUR/USD $1.4225
USD/JPY Y75.75, Y76.00, Y76.25, Y76.75, Y77.55, Y77.75
EUR/JPY Y114.90
GBP/USD $1.6355, $1.6400
AUD/USD $1.0100, $1.0300, $1.0325

Пара выросла после данных по розничным продажам в США. Скопление ордеров на продажу отмечено в районе $1,4295/00.

Были опубликованы следующие данные:

Сегодня рейтинговое агентство Egan-Jones снизило кредитный рейтинг Франции с уровня AAA. Отметим, что Egan-Jones первым понизил рейтинг США 18 июля. Однако участники рынка не придали особого значения данному понижению. Спрэд доходности между французскими и немецкими облигациями составляет 64 базисных пункта, что является его минимальным значением с 1 августа.
Были опубликованы данные по промышленному производству в ЕС. Согласно вышедшей статистике, в июне промышленное производство в ЕС снизилось на 0.7% в месячном исчислении против прогноза и значения за предыдущий отчетный период +0.1%. В годовом исчислении показатель вырос на 2,9% против прогноза +4,5% и значения за май +4,0%.
В течении европейской сессии евродоллар повышается в связи с ростом основных фондовых индексов мира, что снижает спрос на валюты со статусом safe haven, в частности на доллар США.
Франк продолжает снижаться против доллара и евро. Давление на франк по прежнему оказывают сообщения о том, что то ШНБ может временно привязать курс франка к евро, чтобы сдержать резкий рост курса своей национальной валюты, угрожающий экономике страны.

EUR/USD Ордера на продажу $1.4400/05, $1.4370, $1.4350/55, $1.4310, $1.4295/300
Ордера на покупку $1.4200/190, $1.4175/70, $1.4150/40, $1.4105/00, $1.4075/70, $1.4155/50

 

 

• в долгосрочной перспективе Китай не будет менять свою политику валютного курса.

Спрэд доходности между французскими и немецкими облигациями составляет 64 базисных пункта, что является его минимальным значением с 1 августа.

"Паника на рынках - не индикатор экономики"
один из ведущих мировых специалистов по поведенческой экономике, профессор по поведенческой экономике в университете Дюка в США Дэн Ариели считает: "Это паника. Каждый раз, когда инвесторы паникуют, они начинают вкладывать в бонды или в золото. В данном случае все произошло с точностью до наоборот. Как только появилась информация о том, что рейтинг США понижен, биржевики должны были вместо бондов инвестировать в фондовый рынок. Но они продолжили скупать бонды. Это лишь подтверждает, что инвесторы действовали в панике, тут нет никакого глубокого анализа.
Другой вопрос заключается в самой новости о понижении рейтинга США агентством S&P. Было ли это настоящим событием? Что произошло за день до понижения рейтинга? Были ли какие-то серьезные предпосылки для этого? Ответ на все эти вопросы - нет."

Янукович рассчитывает решить газовый спор полюбовно
В интересах и России, и Украины найти компромиссное решение по газовому вопросу, заявил за несколько часов до начала рабочей встречи с российским президентом Дмитрием Медведевым украинский лидер Виктор Янукович.
Он приехал в Сочи для того, чтобы обсудить с российским коллегой ряд вопросов, начиная от цен на газ и заканчивая сотрудничеством с Таможенным союзом.
Цена на газ для Украины, как отмечают многие эксперты, после визита Януковича в Сочи не изменится:Нажать раньше сентября Москва и Киев не станут пересматривать контракты.

Deutsche Welle
Cтраны ЕС ограничивают в правах трейдеров в интересах стабилизации бирж
Франция, Италия, Испания и Бельгия на 15 дней запретили так называемые "короткие продажи акций без покрытия". Эта мера коснется ценных бумаг ряда крупных компаний и направлена на стабилизацию рынка.
Во время "коротких продаж" прибыль достигается за счет падения стоимости акций, государственных облигаций или курсов валют. Эти операции критикуют за дестабилизацию рынка. Греция подобные ограничения ввела еще 8 августа, отмечает DAPD.

Google будет "гуглить" интернет
Интернет-компания Google открывает в Берлине в октябре 2011 года институт, который будет изучать Всемирную паутину и ее влияние на общество. На финансирование проекта Google выделяет несколько миллионов долларов. А его представители опровергают утверждения о том, что создание института является попыткой улучшить имидж компании в Германии, пострадавший после запуска программы Street View.

Были опубликованы следующие данные:
04:30     Япония     Промышленный выпуск, окончательные данные, м/м  Июнь     +3.9%     +3.9%     +3.8%

Евро ослабел против доллара и может завершить с потерями вторую неделю кряду в преддверии публикации данных, которые могут продемонстрировать приостановление роста промышленного производства в еврозоне и падение ВВП Греции.
Давление на единую валюту, в частности против иены, оказывают спекуляции по поводу того, что ЕЦБ может снизить процентную ставку, поскольку предпринятые недавно чрезвычайные меры по сокращению бюджетных дефицитов в ряде стран еврозоны могут снизить темпы роста экономики региона.
Австралийский и доллар Новой Зеландии несут потери в преддверии публикации данных по розничным продажам в США. Существуют опасения, что показатель снизится до минимального уровня за последние два года.

EUR/USD: пара протестировала поддержку в области $1.4150, прежде чем восстановилась к $1.4200.

ЕС обнародует данные из промышленного сектора в 09:00 GMT.
Данные по розничным продажам США запланированы на 12:30 GMT. Ожидается рост показателя на 0.4% в июле после +0.1%.
Предварительная оценка потребительского доверия от Университета Мичиган выйдет в 13:55 GMT.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара закрылась немногим выше середины дневного диапазона $1.4100-$1.4300.

EUR/USD $1.4225
USD/JPY Y75.75, Y76.00, Y76.25, Y76.75, Y77.55, Y77.75
EUR/JPY Y114.90
GBP/USD $1.6355, $1.6400
AUD/USD $1.0100, $1.0300, $1.0325

Комментарии: пара остается под давлением. Ближайшая поддержка - Y76.50, далее – на Y76.30. Ближайшее сопротивление расположено на - Y77.20. Выше возможен рост до Y77.80/90.

Сопротивление 3: Chf0.7800    (максимум 4 августа)
Сопротивление 2: Chf0.7740    (максимум 5 августа)
Сопротивление 1: Chf0.7690    (максимум 11 августа)
Текущая цена: Chf0.7601
Поддержка 1: Chf0.7450 (38.2% Fibo Chf0.7070/Chf0.7690)
Поддержка 2: Chf0.7380 (50.0% Fibo Chf0.7070/Chf0.7690)
Поддержка 3: Chf0.7300 (61.8% Fibo Chf0.7070/Chf0.7690)

Комментарии: пара торгуется неподалеку от достигнутых накануне пиков. Ближайшая поддержка находится на Chf0.7450. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.7380. Ближайшее сопротивление находится на Chf0.7690, далее – на Chf0.7240.

Сопротивление 3:$1.6410 (максимум 9 августа)
Сопротивление 2:$1.6330 (максимум 10 августа, 61.8% FIBO $1.6470-$1.6110)
Сопротивление 1:$1.6240/50 (сессионный максимум 11-12 августа и 38.2% FIBO $1.6470-$1.6130)
Текущая цена: $1.6191
Поддержка 1: $1.6180 (минимум 9 августа, минимум американской сессии четверга)
Поддержка 2: $1.6110 (минимумы 10-11 июля)
Поддержка 3: $1.6070 (минимум 20 июля)
Комментарии: пара остается под давлением. Ближайшая поддержка находится на $1.6180. Следующая расположена на $1.6110. Ближайшее сопротивление - $1.6240/50. Выше возможен рост до $1.6330.

Комментарии: пара продолжает консолидацию. Ближайшая поддержка - $1. 4120/00. Ниже возможны потери до $1.4050.  Ближайшее сопротивление находится - $1.4300. Выше возможен рост до $1.4400.

04:30 Япония Промышленный выпуск, окончательные данные, м/м Июнь +3.9% +3.9%
09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Июнь +0.1% +0.1%
09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Июнь +4.0% +4.5%
12:30 США Розничные продажи Июль +0.1% +0.4%
12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Июль 0.0% +0.2%
13:55 США Индекс потребительского доверия от Университета Мичиган/Рейтерс Август 63.7 63.2
14:00 США Товарно-материальные запасы Июнь +1.0% +0.6%