Новости и прогнозы: валютный рынок от 11-08-2016

Зарубежные инвесторы вложили в финансовые структуры в Китае во втором квартале 2016 года 8,34 млрд юаней ($1,252 млрд), свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля КНР.

При этом отток капитала составил 6,514 млрд юаней.

Таким образом, нетто-приток средств в финсектор страны равнялся 1,826 млрд юаней, отмечает агентство "Синьхуа".

Инвестиции китайских финансовых структур за рубежом в апреле-июне составили 46,211 млрд юаней.

Темпы роста крупнейшей экономики еврозоны замедлились во втором квартале, в то время как внешние экономические риски увеличились в основном за счет "Brexit", заявило в четверг министерство экономики Германии.

Рост в Германии остается высоким и, как ожидается, замедлится во втором квартале после сильного расширения на 0,7 процента в течение первых трех месяцев года, благодаря росту строительства из-за теплой зимы, говорится в ежемесячном отчете министерства.

Destatis собирается выпустить предварительные данные по ВВП за второй квартал в пятницу.

Тем не менее, весной оживление в строительной деятельности было менее выраженным и действовало как помеха на пути общего экономического роста, говорится в докладе.

Создание рабочих мест, по-прежнему, сосредоточено в основном в сфере услуг. Экспорт и потребительские расходы также были менее выражены во втором квартале.

Тем не менее, удивившие рынки итоги голосования "Brexit" не сильно ударили по деловому климату, при этом немецкая экономика находится в хорошей форме и ей всегда удавалось адаптироваться к новым ситуациям в связи с ее географически диверсифицированному экспорту, говорится в сообщении министерства.

Рост немецкого экспорта, вероятно, будет умеренным в ближайшие месяцы в связи со сложной глобальной окружающей средой, говорится в докладе.

Доллар США торговался волатильно в отсутствие новых ориентиров относительно дальнейших перспектив денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США.

Разочаровывающие данные по производительности и росту экономики США, опубликованные в последние недели, спровоцировали ослабление доллара и заставили сомневаться в том, что экономика страны достаточно сильна для повышения процентных ставок ФРС США.

"Нам необходимо, чтобы участники рынка начали в большей степени учитывать в котировках повышение ставок ФРС", и это окажет поддержку доллару, считает Даниэль Кацайв из BNP Paribas.

По его словам, следующей проверкой на прочность для доллара станет публикация в пятницу отчета по розничным продажам. Протоколы июльского заседания ФРС будут представлены на следующей неделе, а председатель ФРС Джанет Йеллен выступит в Джексон Хоул позднее в этом месяце, что также может заставить инвесторов пересмотреть ожидания относительно перспектив повышения ставок.

На рынке видят лишь 12% вероятность повышения ставок ФРС в сентябре и 39% вероятность подобного развития событий в декабре, согласно данным CME Group.

Опубликованные в четверг данные свидетельствовали о некотором сокращении числа заявок на пособие по безработице на прошлой неделе, что указывает на силу рынка труда страны.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 6 августа, сократилось на 1 000, до уровня 266 000. Экономисты ожидали, что число обращений опустится до 265 000. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен до 267 000 с 269 000. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 75-и недели подряд, что является самой длительной серией с 1973 года, когда численность рабочей сила была намного меньше, чем сегодня. Низкий уровень обращений, как правило, совпадает с темпами создания новых рабочих мест. Напомним, работодатели добавили 255.000 рабочих мест в июле и 292 000 в июне после слабости в мае. Это увеличило средний показатель за последние три месяца до 190 000, что по-прежнему ниже среднего ежемесячного значения за весь 2015 год на уровне 229 000.

Кроме того, данные, опубликованные Министерством труда, показали, что индекс цен на импорт увеличился в июле на 0,1% относительно предыдущего месяца, когда было зафиксировано повышение на 0,6% (пересмотрено с +0,2%). Аналитики прогнозировали, что данный показатель снизится на 0,1%. В годовом выражении импортные цены снизились на 3,7%, продемонстрировав наименьшее падение с ноября 2014 года. Стоит подчеркнуть, цены на импорт снижаются в течении двух лет.

Фунт снизился против доллара, обновив месячный минимум, чему способствовало повышение спроса на американскую валюту, а также слабые статданные по Великобритании. В отчете Королевского института сертифицированных оценщиков (RICS) сообщалось, что стоимость жилья в Британии выросла в июле самыми низкими темпами за последние три года. Спрос существенно сократился, а количество выставленного на продажу жилья оказалось рекордно низким. Пока еще цены на жилье немного растут, но ожидается, что уже в следующем году начнется снижение. Давление на стоимость жилья оказали изменения в налоговом законодательстве страны. "Сейчас рынок жилья подстраивается под противоречивые экономические данные и недавно принятые Банком Англии меры стимулирования, - сказал главный экономист RICS Саймон Рабинсон. - Вовсе не удивительно, что на этом фоне краткосрочные индикаторы активности почти не меняются"..

Давление на фунт также продолжают оказывать недавние заявления представителя ЦБ Англии Яна Маккафферти, который указал на возможность расширения мер стимулирования в случае необходимости. Напомним, на прошлой неделе ЦБ Англии понизил ставку до рекордно низкого уровня и увеличил объем покупки облигаций, чтобы смягчить негативное воздействие Брекзита.

Сальдо внешней торговли Италии заметно выросло в июне по сравнению с годом ранее, а импорт упал гораздо быстрее, чем экспорт, показали в четверг данные статистического управления Istat.

Положительное сальдо торгового баланса выросло до 4,7 млрд евро в июне с 2,8 млрд евро за аналогичный месяц прошлого года. Тем не менее, оно было ниже профицита мая этого года в размере 5,0 млрд евро.

Экспорт снизился на 0,5 процента в годовом исчислении в июне, а импорт снизился на 6,1 процента.

Экспорт в страны ЕС вырос на 1,3 процента, в то время как для стран не входящих в ЕС упал на 2,8 процента.

Положительное сальдо торгового баланса ЕС в июне составило 1,2 млрд евро против 0,71 млрд евро в том же месяце 2015 года.

В месячном исчислении экспорт сократился с учетом сезонных колебаний на 0,4 процента в июне, а импорт остался на прежнем уровне.

В течение первой половины этого года, общий профицит торгового баланса страны был 23,3 млрд евро.

Цены на продукты питания в Новой Зеландии снизились на 0,2 процента по сравнению с прошлым месяцем в июле, Статистическое управление Новой Зеландии заявило в четверг - после роста на 0,4 процента в июне.

Цены на бакалейные продукты питания снизились на 0,7 процента в июле, под влиянием снижения цен на соусы, торты и печенье, а также закуски. Цены на молочные продукты, за исключением свежего молока, также упали.

На ежегодной основе, цены на продовольствие упали на 1,3 процента после ослабления на 0,5 процента в предыдущем месяце.

Цены на бакалейные продукты питания упали на 2,9 процента годовых, под влиянием снижения цен на все основные молочные продукты.

Австралийский доллар, похоже, продолжит расти, говорят в Goldman Sachs Asset Management. Валютные стратеги-аналитики этой компании держат длинную позицию по австралийской валюте.

Аргументом в пользу такой тактики говорит рост австралийского доллара даже после того, как центральный банк Австралии снизил ставку до нового рекордного минимума 1,5% ранее в этом месяце.

Но в отличие от многих других инвесторов, ожидающих дальнейшего снижения ставки РБА, Goldman Sachs считает, что она будет оставаться без изменения до 2017 года.

• 71% опрошенных экономистов ожидают следующего повышения ставок ФРС в декабре

• 11% опрошенных экономистов ожидают повышения ставок ФРС в сентябре

• 6% опрошенных экономистов ожидают повышения ставок ФРС в ноябре

Цены на первичном рынке жилья Канады в июне выросли на фоне продолжающегося роста цен на жилье в Торонто и Ванкувере. Об этом свидетельствуют представленные в четверг данные Бюро статистики Канады.

Согласно представленным данным, цены на первичном рынке жилья Канады в июне выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты ожидали роста цен в июне на 0,3%.

По сравнению с тем же периодом прошлого года цены на первичном рынке жилья страны выросли на 2,5%.

Пятница будет богата на макроэкономические данные, среди которых в том числе будут первостепенной важности. Значимым будет выход данных по ВВП Германии (06:00 GMT) и еврозоны (09:00 GMT). Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что по итогам второго квартала ВВП Германии вырос на 1,5% г/г, а ВВП еврозоны - на 1,6% г/г.

В 02:00 GMT Китай выпустит объем инвестиций в основные фонды, розничные продажи и промышленное производство. Последний показатель является одним из основных индикаторов, которые оценивают состояние экономики страны. Данный индикатор представляет собой изменение общей стоимости продуктов произведенных предприятиями горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, а также сферы услуг с учетом инфляции. Ожидается, что в июле промпроизводство выросло на 6,1% г/г против +6,2% в предыдущем месяце.

Данные по промышленному производству в еврозоне выйдут в 09:00 GMT. Ожидается, что в июне промпроизводство выросло на 0,7% г/г против +0,5% в предыдущем месяце.

В 12:30 GMT США опубликует розничные продажи и индекс цен производителей. Индекс цен производителей отражает изменение уровня цен на корзину товаров, произведенных в промышленности. Этот индекс состоит из двух частей: цены на входе (полуфабрикаты, комплектующие и т.д.) и цены на выходе производства (готовая продукция). Цена на выходе включает в себя стоимость рабочей силы и дает представление об инфляции, связанной с изменением стоимости рабочей силы. Большее объективным является индекс цен производителей без учета пищевой и энергетической отрасли промышленности (базовое значение показателя). При расчете индекса не учитываются цены на импортные товары и услуги. Ожидается, что в июле цены производителей выросли на 0,1% м/м и на 0,2% г/г.

В 14:00 GMT в США выйдут индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan и товарно-материальные запасы. Второй индикатор отражает изменение объема запасов произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах. При расчете индикатора учитывается статистика по запасам и продажам на всех ступенях производственного процесса (производство, оптовая торговля, розничная торговля). Относительно данного показателя существует следующая закономерность: увеличение запасов в течение нескольких месяцев может свидетельствовать о наличии застойных явлений в экономике. Ожидается, что в июне запасы выросли на 0,1% против +0,2% в предыдущем месяце.

Результаты исследований, опубликованные Bloomberg, показали: индекс потребительского доверия США резко упал на прошлой неделе, причиной чему было значительное снижение оптимизма американцев в отношении своих личных финансов.

Согласно данным, за неделю, завершившуюся 7 августа, индекс потребительского комфорта опустился до трехмесячного минимума, и составил 41,8 пункта по сравнению с 43,0 пункта неделей ранее (по 31 июля).. Среднее значение показателя с начала 2016 года составило 43,4 пункта.

Что касается компонентов индекса, снижение зафиксировали три из трех показателей. Датчик личных финансов обвалился на 3,1 пункта, до 53,4 пункта, достигнув девятимесячного минимума, и записав наибольшее недельное снижение за более чем два года. Среднее значение данного показателя с начала года составило 56,5 пункта. Что касается датчика покупательского климата, который показывает, хорошее ли сейчас время, чтобы приобретать товары и услуги, он снизился с 37,5 пункта до 37,4 пункта, что является самым низким показателем с середины декабря 2015 года. Среднее значение с начала 2016 года составило 39,5 пункта. Тем временем, индекс, оценивающий мнение в отношении экономики в целом, опустился до 34,7 пункта с 35,0 неделей ранее, но остался выше среднего значения этого года (34,3 пункта).

Также стало известно, что настроения среди американцев, которые зарабатывают менее $50 000 в год, упали до восьмимесячного минимума. Тем временем, уровень доверия в возрастной группе от 18 до 34 лет снизился до самого низкого значения с конца 2014 года.

"Сегодня Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) сократил официальную процентную ставку на 25 б.п. до 2,00%, что совпало с ожиданиями большинства экспертов. Это было второе снижение ставки с начала этого года. В то время как сегодняшний шаг ЦБ широко ожидался, был риск того, что РБНЗ может уменьшить ставку более чем на 25 б.п.. Заявление ЦБ было однозначно "голубиным" - чиновники повторили июльские комментарии, что сильный новозеландский доллар несет риски для инфляции. РБНЗ также отметил, что в то время как туризм, строительство и низкие процентные ставки поддерживали рост, низкие цены на молочные продукты сокращали доходы и инвестиции в сельском хозяйстве. Кроме того, несмотря на макро-пруденциальные меры, инфляция цен на жилье была чрезмерной, и обсуждались более жесткие меры для снижения рисков финансовой системы. Несмотря на сегодняшнее снижение ставки, курс новозеландского доллара резко вырос, так как решение ЦБ разочаровало некоторых экономистов. В то время как на рынке обсуждалась возможность снижения ставки на 50 б.п. на этой встрече, глава ЦБ Уилер в ходе пресс-конференции заявил, что никакого серьезного внимания не было уделено такому шагу. Тем не менее, учитывая "голубиный" тон заявления, теперь мы ожидаем еще два снижение ставки по 25 б.п., что в итоге опустит ее до 1,50%. Мы полагаем, что ставка будет сокращена в ноябре 2016 года, а затем еще один раз во 2-м квартале 2017 года", - отметили эксперты.

Экономисты отмечают, что слабые американские инвестиции в бизнес препятствуют долгожданному ускорению роста неэнергетического экспорта Канады, в то время как слабый канадский доллар не помог экспорту в той степени, в которой ожидалось. Стоит подчеркнуть, канадский доллар упал на 18 процентов против своего американского конкурента с середины 2014 года, когда цены на нефть, одна из основных статей экспорта Канады, начали активно снижаться.

Канада нуждается в более высоком объеме неэнергетического экспорта - от товаров широкого потребления до промышленного оборудования - чтобы компенсировать шок от обвала цен на нефтяном рынке, уменьшить бремя для канадского потребителя, и сохранить расходы на поддержку экономики. Увеличение объемов экспорта может также снизить зависимость канадской экономики от "перегретого" рынка недвижимости страны. Более слабый курс валюты помогает экспортному секторе, но недавно канадский доллар укрепился по отношению к некоторым валютам, что ограничивает позитивное воздействие. "Поскольку падение курса нацвалюты в Мексике было еще больше, чем в Канаде, больший поток импорта направился в Мексику, а не в Канаду", - сказал Натан Джанзен, экономист Royal Bank of Canada. С середины 2014 года, мексиканский песо потерял 29 процентов своей стоимости по отношению к доллару США.

"Существует также эффект от потери многих производственных мощностей. Таким образом, мы не имеем столько экспортеров, чтобы воспользоваться дешевым канадским долларом", - отметил Ник Езархос, экономист CIBC Capital Markets. Банк Канады рассчитывал на рост неэнергетического экспорта, чтобы достигнуть своих прогнозов по росту экономики, но последние торговые данные за июнь показали снижение этих поставок. "Слабое звено действительно в тех секторах, которые в первую очередь опираются на инвестиции в бизнес", - указал сказал Майкл Долега, экономист TD Bank Group..

Бизнес-расходы США на оборудование сократились во 2-м квартале в третий раз подряд, так как дешевая нефть сократила прибыль энергетического сектора, и вынудила компании уменьшать капитальные расходы, в то время как падение запасов также оказало давление на рост. Тем не менее, экономисты ожидают, что неэнергетической экспорт Канады увеличится "Наши прогнозы предполагают, что инвестиции в бизнес США начнут снова расти во второй половине этого года, так потрясения на рынке нефти и газа исчезают и внутренний спрос продолжает улучшаться, поэтому потребуется увеличение производительности", - сообщили аналитики RBC.

EURUSD 1.0920-25 (EUR 773m) 1.0940-50 (913m) 1.1050 (334m) 1.1100 (574m) 1.1130-35 (522m) 1.1190-1.1200 (1.045bln)

USDJPY 100.00 (USD 410m) 101.00 (781m) 102.00 (270m) 102.25 (300m) 102.45-55 (500m) 103.00 (1.52bln) 103.50 (1.27bln) 104.00 (590m)

GBPUSD 1.2995-1.3000 (GBP 473m) 1.3180 (210m)

AUDUSD 0.7420 (AUD 288m) 0.7600 (376m)

USDCAD 1.2975 (USD 260m) 1.3000 (345m) 1.3025 (316m) 1.3115-20 (450m)

NZDUSD 0.7075 (NZD 200m) 0.7200 (287m)

AUDNZD 1.0700 (AUD 318m) 1.0750 (AUD 636m)

Рыночные спекулянты, делающие ставки на масштабное смягчения денежно-кредитной политики в Китае, вероятно, будут разочарованы, так как это будет препятствовать усилиям по сокращению избыточных производственных мощностей и устранению "пузырей" на рынке активов. Об этом сообщалось в статье Синьхуа - официального информагентства Китайской народной республики.

"Народный банк Китая (НБК) вряд ли прибегнет к снижению базовой процентной ставки и нормы обязательных резервов во второй половине года, учитывая то, что такие шаги могут поставить под угрозу усилия правительства по реформированию "раздутого" промсектора. Агрессивное понижение нормы обязательных резервов и процентной ставки не только приведет к чрезмерной ликвидности, но и ослабит усилия Китая по сокращению избыточных мощностей и решению проблемы "пузыря" на рынке активов", - сообщили в информагентстве Синьхуа.

"Вместе с тем, дальнейшее смягчение политики, вероятно, спровоцирует новую волну снижения курса китайского юаня, что поможет экспортерам, но усилит риски оттока капитала. С начала 2016 года курс юаня уменьшился более чем на 2 процента против доллара", - добавили в Синьхуа

Напомним, ЦБ Китая снизил процентные ставки и сократил норму обязательных резервом в 2015 году, в попытке сохранить рост после разрушительного обвала фондового рынка. Тем не менее, некоторые аналитики ожидают дополнительного снижения процентных ставок до конца 2016 года, ссылаясь на спад в жилищном секторе и замедление потребительских расходов, а также признаки того, что инфляция достигла своего пика.

• Добыча нефти вне ОПЕК снижается быстрыми темпами
  
• Мировой спрос на нефть все еще высок
  
• Баланс на рынке нефти восстанавливается
  
• Снижение запасов нефти и нефтепродуктов займет некоторое время
  
• Цены на нефть должны вырасти с текущих уровней
  
• Эр-Рияд при необходимости предпримет шаги для восстановления баланса на рынке нефти
  
• В сентябре встречусь с производителями нефти в ОПЕК и вне картеля для обсуждения рынка
  
• Переговоры могут затронуть возможные действия по стабилизации рынка нефти
  
  

Потребительское доверие в Британии снова снизилось в этом месяце, продолжив при этом тенденцию, которая началась после голосования за выход страны из состава Европейского Союза. В целом, британцы стали больше беспокоиться о своей работе, но более оптимистично смотреть на перспективы экономики. Таковые результаты последнего опроса Thomson Reuters / Ipsos.

Согласно данным, индекс потребительского доверия снизился в августе до 49,2 пункта против 49,4 пункта в июле. Напомним, в последний раз индекс достигал таких низких значений в начале 2014 года. Бизнес-опросы, проведенные после референдума, указывали на спад корпоративной активности, но опрос Thomson Reuters / Ipsos, в котором участвовали 1000 британцев, добавился к довольно смешанной картине потребительских расходов - ключевой опоре экономического роста Британии.

"Доверие потребителей немного снизилось в этом месяце, но результаты исследований указали, что в настоящее время есть лишь немного признаков значительного и устойчивого эффекта от Брекзита, - сказал Бобби Даффи, управляющий директор по делам потребителей в Ipsos MORI.

Крупные предприятия розничной торговли, включая Tesco, Next и John Lewis говорят, что до сих пор они не были затронуты результатами референдума, в то время как британский консорциум розничной торговли заявил, что расходы в магазинах вновь начали повышаться в июле. Но обзор от GfK - основной показатель потребительского доверия в Великобритании и в целом достойный показатель будущих расходов на протяжении многих лет - выявил, что в прошлом месяце доверие потребителей снизилось максимальными темпами с 1990 года.

Данные, опубликованные Министерством труда, показали, что индекс цен на импорт увеличился в июле на 0,1% относительно предыдущего месяца, когда было зафиксировано повышение на 0,6% (пересмотрено с +0,2%). Аналитики прогнозировали, что данный показатель снизится на 0,1%.

В годовом выражении импортные цены снизились на 3,7%, продемонстрировав наименьшее падение с ноября 2014 года. Стоит подчеркнуть, цены на импорт снижаются в течении двух лет.

В отличие от большинства показателей инфляции, цены на импорт не учитывают сезонные колебаний. Стоимость импортируемых товаров может влиять на более широкие показатели инфляции, но редко бывает единственным катализаторов. Напомним, по итогам июня индекс потребительских цен вырос на 0,3% годовых.

Цены на импорт, как правило, демонстрируют более резкие колебания, чем цены потребителей. После снижения в 2015 году и в начале этого года индекс цен на импорт растет в течение пяти месяцев подряд. Увеличение в прошлом месяце было вызвано повышением цен на импорт, не связанных с нефтяным сегментов, в том числе промышленных товаров и продуктов питания. Стоимость импорта без учета нефти выросла на 0,5% в июле, что является самым большим приростом с апреля 2011 года. Однако, в годовом выражении было зафиксировано снижение на 1,3%.

Цены на нетопливные промышленные поставки выросли на 2,1% в прошлом месяце, в то время как стоимость продуктов питания и напитков выросла на 3,3%. Стоимость импорта нефти упала на 3,6% относительно июня и снизилась на 23,1% по сравнению с июлем прошлого года. Цена на нефть резко упали с середины 2014 года до начала 2016 года. Это надавило на импортные цены и сохранило общую инфляцию вблизи исторически низких уровней. В конце июля цены на нефть были немного выше минимумов января. Еще одним фактором снижения цен на импорт в последние годы был более высокий курс доллара по отношению к другим валютам.

В докладе также сообщалось, что экспортные цены выросли в июле на 0,2% в месячном выражении, но упали на 3% по сравнению с прошлым годом.

Министерства труда США сообщило: число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, незначительно снизилось на прошлой неделе, что является очередным признаком улучшения условий на рынке труда.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 6 августа, сократилось на 1 000, до уровня 266 000. Экономисты ожидали, что число обращений опустится до 265 000. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен до 267 000 с 269 000. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 75-и недели подряд, что является самой длительной серией с 1973 года, когда численность рабочей сила была намного меньше, чем сегодня. Низкий уровень обращений, как правило, совпадает с темпами создания новых рабочих мест. Напомним, работодатели добавили 255.000 рабочих мест в июле и 292 000 в июне после слабости в мае. Это увеличило средний показатель за последние три месяца до 190 000, что по-прежнему ниже среднего ежемесячного значения за весь 2015 год на уровне 229 000.

В Министерстве труда сообщили, что не было никаких особых факторов, влияющих на данные. Кроме того, стало известно, что скользящая средняя за 4 недели, которая сглаживает волатильные еженедельные данные, выросла на 3 000, до 262 750 (с учетом сезонных колебаний). Тем временем, количество людей, которые по-прежнему получают пособия по безработице, увеличилось на 14 000, до 2,155 млн. за неделю, завершившуюся 30 июля. Прогнозировалось, что показатель уменьшится до 2,140 млн. с 2,141 млн. неделей ранее (пересмотрено с 2,138 млн.)

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

-----------

Доллар США заметно укрепился против евро, восстановив более половины утраченных вчера позиции. Причиной такой динамики является общее усиление тяги к риску на фоне роста фондовых рынков Европы, а также улучшений настрой инвесторов в отношении доллара. Небольшое влияние оказали данные по Франции. Национальное бюро статистики Insee заявило, что уровень инфляции во Франции в июле сократился на 0,4% против предыдущего месяца. Тем не менее , индекс потребительских цен вырос на 0,2% годовых. Изменения совпали с прогнозами большинства экономистов. Снижение инфляции произошло на фоне падения цен на изделия обрабатывающей промышленности. Их стоимость понизилась на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Одежда и обувь подешевели на 14%. Цены на энергоносители снизились на 1,3%. Гармонизированный индекс потребительских цен во второй экономике Европы в июле вырос на 0,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года после роста на 0,3% в июне.

Также участники рынка ждут публикации сегодняшней статистики по США, а именно отчет по обращениям за пособиями по безработице, а также данные по индексу цен на импорт и экспорт. Ожидается, что по итогам прошлой недели число обращений снизилось до 265 тыс. против 269 тыс. неделей ранее.

Вместе с тем, завтра в фокусе окажутся данные по ВВП Германии и еврозоны. Экономисты ожидают увеличения ВВП Германии во 2-м квартале, но некоторого замедления темпов после роста на 0,7% в 1-м квартале. ВВП еврозоны также, вероятно, вырастет, но более медленными темпами по сравнению с 1-м кварталом.

Фунт умеренно снизился против доллара, обновив месячный минимум, чему способствовало повышение спроса на американскую валюту, а также слабые статданные по Великобритании. В отчете Королевского института сертифицированных оценщиков (RICS) сообщалось, что стоимость жилья в Британии выросла в июле самыми низкими темпами за последние три года. Спрос существенно сократился, а количество выставленного на продажу жилья оказалось рекордно низким. Пока еще цены на жилье немного растут, но ожидается, что уже в следующем году начнется снижение. Давление на стоимость жилья оказали изменения в налоговом законодательстве страны. "Сейчас рынок жилья подстраивается под противоречивые экономические данные и недавно принятые Банком Англии меры стимулирования, - сказал главный экономист RICS Саймон Рабинсон. - Вовсе не удивительно, что на этом фоне краткосрочные индикаторы активности почти не меняются"..

Давление на фунт также продолжают оказывать недавние заявления представителя ЦБ Англии Яна Маккафферти, который указал на возможность расширения мер стимулирования в случае необходимости. Напомним, на прошлой неделе ЦБ Англии понизил ставку до рекордно низкого уровня и увеличил объем покупки облигаций, чтобы смягчить негативное воздействие Брекзита.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1135

GBP/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.2934, но затем немного восстановилась

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торговалась в диапазоне Y101.15-Y101.50

В 12:30 США сообщит об изменении первичных заявок за пособием по безработице, а также представит индекс цен на импорт за июль. Также в это время в Канаде выйдет индекс цен на новое жилье за июнь. В 22:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за июль, а в 22:45 GMT заявит об изменении розничных продаж за 2-й квартал.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1165 1.1175-80 1.1200 1.1230 1.1250 1.1280 1.1300

Ордера на покупку: 1.1130 1.1115 1.1100 1.1070 1.1050-55 1.1020-25 1.1000-05

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3000 1.3020-25 1.3065 1.3080 1.3095-05 1.3130 1.3150

Ордера на покупку: 1.2970 1.2950 1.2930 1.2900 1.2880 1.2850

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8600 0.8625-30 0.8655-60 0.8685 0.8700

Ордера на покупку: 0.8570 0.8550 0.8535 0.8520 0.8500 0.8475-80 0.8450

EUR/JPY

Ордера на продажу: 113.30-35 113.50 113.85 114.00 114.50 114.80 115.00

Ордера на покупку: 112.80-85 112.50 112.00-10 111.85 111.50 111.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 101.50 101.80 102.00 102.25-30 102.60 102.80-85 103.00

Ордера на покупку: 101.10 101.00 100.70-75 100.50 100.25 100.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7720 0.7750-55 0.7785 0.7800 0.7835 0.7850 0.7900

Ордера на покупку: 0.7680-85 0.76650 0.7650 0.7620 0.7600 0.7585 0.7565 0.7570 0.7550

"Как и следовало ожидать, РБНЗ понизил учетную ставку до 2,00% и подтвердил приверженность "мягкой" политике. В ЦБ заявили, что "текущие прогнозы и предположения показывают, что дальнейшее смягчение политики будет необходимо для того, чтобы будущая инфляция стабилизировалась вблизи середины целевого диапазона". В целом, сегодняшнее решение предполагает, что другое снижение ставки вероятно. Однако, учитывая обеспокоенность центрального банка в отношении рынка жилья и его влияние на риски финансовой стабильности, кажется, что следующее снижение ставки не является неизбежным. Тем не менее, мы считаем, что снижение ставки весьма вероятно до конца текущего года. С точки зрения времени, мы считаем, что, скорее всего, ставка будет сокращена на встрече в ноябре, если новозеландский доллар не обесценится до этого времени. Новозеландский доллар укрепился почти на 1,0%, несмотря на уменьшение ставки, так как некоторые участники рынка ожидали, что РБНЗ удивит и сократит ставку на 50 б.п..Кроме того, хотя центральный банк сигнализировал о дальнейшем снижении ставки, то скорее всего лишь для того, чтобы сдерживать сильные потоки керри трейд в валюту. В целом, мы полагаем, что новозеландский доллар продолжит расти в краткосрочной перспективе", - заявили эксперты.

Окончательный отчет, представленный Статистическим управлением ISTAT, показал, что в по итогам июля индекс потребительских цен Италии увеличился на 0,2 процента в месячном выражении и снизился на 0,1% по отношению к июлю 2015 года. Последнее изменение совпало с прогнозами экспертов и предварительной оценкой. Напомним, в июне индекс вырос на 0,1 процента и сократился на 0,4 процента соответственно.

В отчете сообщалось, что цены на необработанную пищу выросли в июле на 1,5 процента годовых после повышения на 0,7 процента в предыдущем месяце. Тем временем, стоимость услуг, связанных с отдыхом, увеличилась на 0,8 процента годовых, вдвое ускорив темпы относительно июня. Цены на услуги, связанные с транспортом, выросли на 0,7 процента годовых по сравнению с увеличением на 0,2 процента в июне. С другой стороны, цены на энергоносители упали на 5,9 процента годовых, что оказалось медленнее, чем в июне (-6,8 процента). За исключением энергии и необработанной пищи, базовая инфляция составила в июле + 0,6 процента по сравнению с +0,5 процента в июне 2016 года. За исключением энергии, инфляция составила + 0,6 процента, что оказалось на 0,2 процентных пункта выше, чем в июне.

Увеличение инфляции на ежемесячной основе в основном было связано с ростом цен на услуги, связанные с транспортом (+2,5 процента) и с отдыхом (+0,7 процента).

Кроме того, данные показали, что в июле гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) снизился на 1,9 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,2 процента годовых (предварительная оценка была -0,1 процента). Напомним, в июне было зафиксировано аналогичное изменение показателей. Базовая инфляция и инфляция без учета энергии, измеренная HICP, составила в июне +0,6 процента по сравнению с +0,5 процента в июне.

• IEA понизило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2017 году до 1,2 млн барр/день
  
• Добыча нефти вне ОПЕК в июле выросла на 550 000 барр/день, до 56,7 млн барр/день
  
• Добыча ОПЕК в июле +150 000 барр/день м/м, до 8-летнего максимума 33,39 млн барр/день из-за роста в Саудовской Аравии и Ираке
  
• Кувейт и ОАЭ увеличили добычу до исторических максимумов
  
• Саудовская добыча нефти в июле достигла рекордной отметки 10,62 млн барр/день, что на 120 000 барр/день превышает июньский уровень
  
• IEA ожидает ослабления роста спроса на нефть ввиду более туманных макроэкономических перспектив
  
• Мировое предложение нефти и июле +800 000 барр/день ввиду роста добычи в ОПЕК и вне картеля
  
• Добыча нефти вне ОПЕК в 2016 году упадет на 900 000 барр/день
  
• Добыча нефти вне ОПЕК в 2017 году вырастет на 300 000 барр/день
  
• IEA ожидает более сдержанного роста нефтеперерабатывающей активности
  
  

BBC

Samsung отрицает сокрытие от рабочих сведений о вредных веществах

Южнокорейская компания Samsung выступила с опровержением сообщений о том, что она скрывала от своих работников информацию о наличии вредных веществ на производстве. Ранее представители несколько семей работников предприятий Samsung заявили, что 76 сотрудников скончались из-за контакта с токсичными химикатами, которые используются в производстве компьютеров.

DW

Машинисты Eurostar проведут в августе две забастовки

Британский профсоюз машинистов RMT, представляющий интересы сотрудников компании Eurostar, сообщил о намерении провести в августе две забастовки, передает в среду, 10 августа, агентство AFP. Первая начнется в 00.01 по местному времени 12 августа и продлится три дня - до 23.59 15 августа. Вторая трехдневная стачка пройдет с 27 по 30 августа.

Газета.Ru

Китай намерен увеличить импорт газа почти в пять раз к 2030 году

К 2030 году Китай увеличит импорт газа до 190-270 млрд кубометров против 53 млрд в 2015 году. Об этом сообщается на сайте Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC), передает ТАСС. «Увеличение поставок газа из-за рубежа позволит Китаю перейти на использование более экологически чистых источников топлива. Этот процесс является важной частью трансформации промышленного сектора страны и реформирования экономики», - говорится в сообщении CNPC.

Саудовская Аравия установила рекорд в добыче нефти

В июле 2016 года Саудовская Аравия произвела 10,67 млн баррелей нефти в день, установив тем самым новый рекорд. Об этом говорится в ежемесячном отчете ОПЕК. Саудовская Аравия смогла существенно нарастить добычу нефти в июле этого года, побив рекорд того же месяца 2015 года, когда королевству удалось произвести 10,56 млн баррелей в сутки.

Согласно опубликованным сегодня данным Королевского института сертифицированных оценщиков (RICS) в Великобритании, стоимость жилье в июле выросла самыми низкими темпами за последние три года. Спрос существенно сократился, а количество выставленного на продажу жилья оказалось рекордно низким. Пока еще цены на жилье немного растут, но ожидается, что уже в следующем году начнется снижение. Давление на стоимость жилья оказали изменения в налоговом законодательстве страны. В среду агентство Moody's сообщило, что рост рынка ипотечного кредитования Великобритании также замедлится после референдума из-за снижения спроса и падения цен на жилье.

"Сейчас рынок жилья подстраивается под противоречивые экономические данные и недавно принятые Банком Англии меры стимулирования, - сказал главный экономист RICS Саймон Рабинсон. - Вовсе не удивительно, что на этом фоне краткосрочные индикаторы активности почти не меняются".

Комментарии RICS приводит агентство Dow Jones Newswires

EUR/USD 1.0920-25 (EUR 773m) 1.0940-50 (913m) 1.1050 (334m) 1.1100 (574m) 1.1130-35 (522m) 1.1190-1.1200 (1.045bln)

USD/JPY 100.00 (USD 410m) 101.00 (781m) 102.00 (270m) 102.25 (300m) 102.45-55 (500m) 103.00 (1.52bln) 103.50 (1.27bln) 104.00 (590m)

GBP/USD 1.2995-1.3000 (GBP 473m) 1.3180 (210m)

AUD/USD 0.7420 (AUD 288m) 0.7600 (376m)

USD/CAD 1.2975 (USD 260m) 1.3000 (345m) 1.3025 (316m) 1.3115-20 (450m)

NZD/USD 0.7075 (NZD 200m) 0.7200 (287m)

AUD/NZD 1.0700 (AUD 318m) 1.0750 (AUD 636m)

Согласно опубликованным сегодня данным национального бюро статистики Insee, уровень инфляции во Франции в июле сократился на 0,4% против предыдущего месяца. Тем не менее , индекс потребительских цен вырос на 0,2% по сравнению с июлем 2015 года. Стоит отметить, что статданные совпали с прогнозами большинства экономистов.

Снижение инфляции произошло на фоне падения цен на изделия обрабатывающей промышленности. Их стоимость понизилась на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Одежда и обувь подешевели на 14%. Цены на энергоносители снизились на 1,3%.

Гармонизированный индекс потребительских цен во второй экономике Европы в июле вырос на 0,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года после роста на 0,3% в июне.

В 17:01 GMT США проведут аукцион по размещению 30-летних бондов

В 12:30 GMT США опубликуют число первичных обращений за пособием по безработице

Пара USD/JPY торгуется в узком диапазоне с негативным настроем, однако оставаясь выше Y101.00.

В Barclays отмечают, что пакетом стимулирующих мер в объеме Y28.1 трлн, разочаровавший рынки, в ближайшее время все же может оказать определенную поддержку паре USD/JPY. Однако, по мнению банка, баланс рисков все же смещен в пользу развития снижения пары.

"Теперь, когда заседание Банка Японии позади, движущей силой для пары будут глобальные факторы, в том числе аппетит к риску и изменения в оценках политики ФРС", - говорят в банке. В Barclays ожидают падения USD/JPY к Y92 до конца третьего квартала и к Y87 к концу года.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1287 (4561)

$1.1263 (3389)

$1.1230 (2209)

Цена на момент написания обзора: $1.1165

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1104 (2066)

$1.1047 (3868)

$1.0972 (5342)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 сентября составляет 47772 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1250 (4818);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 сентября составляет 54084 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (5342);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 августа составило 1,13 против 1,15 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3304 (2477)

$1.3206 (1913)

$1.3110 (1199)

Цена на момент написания обзора: $1.3008

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2891 (2027)

$1.2794 (2263)

$1.2696 (1078)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 сентября составляет 29978 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3300 (2477);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 сентября составляет 25023 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2263);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 августа составило 0,83 против 0,82 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

В ходе азиатской сессии евро торгуется со снижением по отношению к доллару, после роста пары в последние несколько дней, на негативных экономических данных из США. Как стало известно, уровень производительности рабочей силы в непроизводственном секторе США снизился на 0,5% во втором квартале, не оправдав прогноза роста на 0,4%, после снижения на 0,6% в течение трех месяцев до марта. Читать далее...

В ходе азиатской сессии пара AUD/USD демонстрирует снижение, однако с начала торгов был зафиксирован скачек пары, после того как РБНЗ снизил процентную ставку на 25 б. п до рекордно низкого уровня 2%.

По мнению аналитиков Goldman Sachs пара AUD/USD, вероятно, продолжит расти, так как австралийского доллара продолжил укрепляться даже после того, как центральный банк Австралии снизил ставку до нового рекордного минимума 1,5% ранее в этом месяце. Также в Goldman Sachs полагают, процентная ставка РБА останется на прежнем уровне до конца 2017 года.

Индекс цен на жилье в Великобритании от RICS, публикуемое Королевским институтом сертифицированных оценщиков недвижимости, в июле увеличился на 5%, что ниже предыдущего значения 16% и ожиданий экономистов 6%. Данный отчёт отражает состояние рынка жилья и экономики в целом, поскольку рынок недвижимости весьма восприимчив к циклу деловой активности. Снижение показателя является негативным фактором для британской валюты

Как говорится в отчете RICS, в июле цены на жилье в Великобритании росли самым медленным темпом за три года. Снижение индекса было связано с результатом референдума за выход Великобритании из ЕС, а также изменениями в налоговом законодательстве. Наблюдается не только резкое падение продаж, но и снижение числа предложений.

Ожидания по инфляции потребительских цен Австралии, публикуемые Мельбурнским институтом, в августе составили 3,5%, что немного ниже предыдущего значения 3,7%. Данный индикатор отражают ожидания потребителей в отношении будущей инфляции на ближайшие 12 месяцев. Чем выше ожидания, тем более значимый эффект они произведут на вероятность повышения ставки РБА.

Снижение инфляционных ожиданий может тормозить темпы развития экономики. На фоне сегодняшних данных австралийский доллар немного подешевел в ходе торгов.

Новозеландский доллар вырос после того как Резервный банк Новой Зеландии понизил ключевую процентную ставку на 25 б.п. до рекордного минимума 2,00% и просигнализировал о ее дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики. Решение центробанка совпало с ожиданиями рынка, которые сформировались после того, как в июле РБНЗ опубликовал экономический доклад в котором сообщил, что вероятно дальнейшее смягчение политики для обеспечения стабилизации инфляции в середине целевого диапазона 1-3%. В настоящее время годовая инфляция составляет всего 0,4%, что намного ниже целевого диапазона. Управляющий Резервным банком Новой Зеландии Грэм Уилер заявил, что годовая инфляция, как ожидается, ослабнет в третьем квартале, но вырастет в четвертом квартале.

Руководство РБНЗ также дало понять, что курс национальной валюты остается источником для опасений. Уилер заявил, что торгово-взвешенный индекс новозеландского доллара значительной выше, чем предполагалось в июньском заявлении центрального банка о денежно-кредитной политике. "Необходимо снижение курса национальной валюты", - сообщили в РБНЗ.

РБНЗ также выразил беспокойство по поводу роста цен на недвижимость в Новой Зеландии, которое наблюдается в течение нескольких месяцев. На прошло заседании РБНЗ не снизил процентную ставку, не желая подогреть рынок недвижимости. По этой же причине сегодня ставка была снижена только на 25 б.п, а не на 50 б.п., как ожидали некоторые эксперты.

Уилер отметил сегодня, что инфляция цен на жилье остается высокой, но запланированные макропруденциальные меры должны снизить риски для финансовой системы.

Доллар США ослаб так как слабые данные США, вышедшие во вторник, развеяли оптимизм в отношении американской экономики. Уровень производительности рабочей силы в непроизводственном секторе США снизился на 0,5% во втором квартале, не оправдав прогноза роста на 0,4%, после снижения на 0,6% в течение трех месяцев до марта.

Слабые данные затмили вышедший на прошлой неделе уверенный отчет по числу созданных рабочих мест в США, усиливший ожидания повышения ставки Федеральной резервной системой до конца года. Сейчас на рынке думают, что Федеральная резервная система США вряд ли повысит процентные ставки в следующие месяцы на фоне слабых экономических данных страны. Как показывают фьючерсы на процентные ставки ФРС, инвесторы видят 12%-ную вероятность повышения ставок к сентябрю против 15%-ной вероятности днем ранее.

• Инструменты денежно-кредитной политики РБНЗ работают, однако темпы реализации слабее из-за давления обменного курса на экономики

• Хотя долгосрочные инфляционные ожидания хорошо сдерживаются на целевом уровне 2%, устойчивая слабость общей инфляции угрожает дальнейшим снижением инфляционных ожиданий.

• Потребуется дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции в середине целевого диапазона.

• Резкое падение цен на недвижимость может угрожать финансовой стабильности.

Доллар США демонстрировал снижение по отношению к основным валютам, так как слабые данные США, вышедшие во вторник, развеяли оптимизм в отношении американской экономики.

Доллар США ослаб после того, как данные показали, что уровень производительности рабочей силы в непроизводственном секторе США снизился на 0,5% во втором квартале, не оправдав прогноза роста на 0,4%, после снижения на 0,6% в течение трех месяцев до марта.

Слабые данные затмили вышедший на прошлой неделе уверенный отчет по числу созданных рабочих мест в США, усиливший ожидания повышения ставки Федеральной резервной системой до конца года и отправил доллар США вверх.

Согласно инструменту FedWatch, разработанному CME Group, участники рынка снизили ожидания ужесточения монетарной политики ФРС в текущем году.

Фунт упал после того, как на аукционе Банку Англии не удалось приобрести достаточный объем долгосрочных государственных облигаций в рамках своей программы количественного смягчения размером 1,17 млрд фунтов.

Банк Англии заявил о намерении включить недостающие 52 млн фунтов стерлингов во вторую половину шестимесячной программы покупки активов.

"Неспособность ЦБ достичь целевого объема покупки гособлигаций является тревожным знаком, особенно на фоне заявлений о готовности нарастить объемы приобретаемых активов при необходимости", - указал аналитик Deutsche Bank Джим Рид.

Инвесторы также обратили внимание на исследование Банка Англии, в котором сообщалось, что результаты недавнего референдума негативно отразятся на капитальных расходах, найме и торговом обороте в течение следующего года. "Данные показали, что рост потребительских расходов продолжил замедляться, а сезонная погода, вероятно, была существенным фактором. Потребительская осторожность увеличилась до и после референдума, а оборот в секторе бизнес-услуг продолжил уменьшаться. Кроме того, поставщики услуг пересмотрели в сторону ухудшения свои инвестиционные намерения, ссылаясь на усиление неопределенности. Планы относительно занятости в секторе бизнес-услуг также были сокращены. Рост совокупных затрат на рабочую силу немного увеличился в производстве, но мало изменился в целом", - говорится в сообщении банка. Стоит подчеркнуть, данный опрос был проведен среди 270 предприятий, в период с конца июня по конец июля.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1182 +0,61%

GBP/USD $1,3012 +0,15%

USD/CHF Chf0,9744 -0,72%

USD/JPY Y101,17 -0,67%

EUR/JPY Y113,14 -0,04%

GBP/JPY Y131,63 -0,53%

AUD/USD $0,7709 +0,57%

NZD/USD $0,7269 +1,46%

USD/CAD C$1,3076 -0,33%

• Есть риск дальнейшего снижения инфляционных ожиданий

• Инфляция цен на жилье остается высокой

• Необходимо снижение курса национальной валюты

• Росту экономики способствует миграция, строительство и туризм

• Снижение цен на молочную продукцию сказывается на прибылях в секторе сельского хозяйства

• Низкие процентные ставки в мире оказывают повышательное давление на новозеландский доллар

• Не рассматриваем всерьез понижение процентной ставки на 50 б.п.

• Дальнейшее снижение краткосрочных инфляционных ожиданий вызвало бы беспокойство

• Долгосрочные инфляционные ожидания все еще хорошо сдерживаются

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

01:10 Новая Зеландия Речь главы РБНЗ Грэма Уилера

12:30 Канада Индекс цен на новое жилье, м/м Июнь 0.7% 0.3%

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 2138 2140

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 269 272

12:30 США Индекс цен на импорт, м/м Июль 0.2% -0.3%

22:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Июль 57.7

22:45 Новая Зеландия Розничные продажи, кв/кв II кв 0.8% 1%

22:45 Новая Зеландия Розничные продажи, г/г II кв 4.8%