Новости и прогнозы: валютный рынок от 11-10-2018

По словам Фрэнсис Чунг, аналитика по исследованиям в Westpac, последнее сокращение обязательных резервов банков (RRR) в Китае, которое вступит в силу 15 октября, не было неожиданностью, но объем вводимой ликвидности был немного больше, чем ожидалось.

"Кроме того, риск состоит в том, что в будущем будет больше смягчений политики, если власти решат, что необходима большая поддержка роста. Хотя разница в процентных ставках, возможно, и не является самым важным фактором, определяющим курс пары USD/CNY, поскольку она становится более неблагоприятной для CNY, она, тем не менее, добавляет незначительное восходящее давление на USD/CNY. Доллар США может остаться сильным, поддерживаемый более высокой доходностью. Следующее сопротивление для пары остается на максимуме января 2017 года (6.96)".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро заметно подорожал против доллара США, приблизившись к максимуму 1 октября. Причиной повышения пары EUR/USD был обвал индекса доллара США, обусловленный публикацией слабых инфляционных данных по США, и снижением доходности 10-летних казначейских облигаций США.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,43%, на уровне 95,10. Между тем, доходность 10-летних облигаций США сейчас составляет 3,146. С начала сессии доходность упала на 7,9 базисных пункта или на 2,45%.

Что касается данных, Министерство труда США сообщило, что потребительские цены в сентябре незначительно выросли, признак, что инфляционное давление остается под контролем, поскольку сильный доллар удерживает цены на импорт, а затраты на энергию снижаются. Индекс потребительских цен в сентябре вырос на 0,1% после повышения в августе на 0,2%. В позитивном значении для американских рабочих умеренный рост цен привел к тому, что темпы роста заработной платы, скорректированные с учетом инфляции, вырастут самым сильным темпом за шесть месяцев. Экономисты ожидали, что потребительские цены в сентябре вырастут на 0,2%, а базовые цены также вырастут на 0,2%. Исключая нестабильные категории продуктов питания и энергии, так называемые базовые потребительские цены выросли на 0,1%, что соответствует тем же темпам, что и в августе. За 12 месяцев по сентябрь общие цены выросли на 2,3%, отметив самые незначительные изменения с февраля. Базовые цены выросли на 2,2% годовых. Экономисты ожидали увеличения общих цен на 2,4% по сравнению с предыдущим годом и 2,3% -ного роста базовых цен за 12-месячный период.

Фунт торговался в узком диапазоне против доллара США, оставаясь вблизи 3-недельного максимума. Поддержку паре оказывало общее ослабление доллара США и оптимизм инвесторов в отношении результатов переговоров по Брекзиту. В фокусе внимания участников рынка также находились заявления Еврокомиссии о том, что "прорыва в вопросе сделки по Брекзиту пока нет". Также пресс-секретарь Еврокомиссии Схинас отметил, что проводятся интенсивные технические переговоры по сделке, однако пока договоренность не достигнута. В свою очередь, Дж. Слэк, пресс-секретарь Терезы Мэй , заявил, что переговорщикам по Брекзиту еще только предстоит прийти к консенсусу по ряду серьезных вопросов, включая ирландскую границу. Он добавил, что сегодня Мэй проведет встречу с министрами, на которой проинформирует их о текущей ситуации и последних подвижках в переговорах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам Ричарда Франловича, главы валютной стратегии Westpac, пара USD/CAD вряд ли будет торговаться устойчиво выше 1,32 в ближайшие недели.

"НАФТА 2.0 поднял значительное облако над Канадой и траекторией изменения процентных ставок Банком Канады (ЦБ почти наверняка увеличит ставку на заседании 24 октября). Это сильно дисконтирует с ценообразованием OIS (вероятность составляет 92%), но Банк Канады вполне может сигнализировать о более быстрых темпах нормализации политики в 2019 году, подталкивая рынки в направлении четырех повышений (по сравнению с +50 б.п. в 2017 году и +75 б.п. в 2018 году). Рынки уже перепрофилировали ожидания по ставке Банка Канады после объявления о торговой сделки, но в дальнейшем они будут учитывать в ценах рост ставки на 65 б.п. за весь 2019 год. Некоторые очаги слабости были заметны в последней серии данных, включая более слабый ИЦП, более мягкую занятость на полный рабочий день и слабость закладок нового жилья, но базовый профиль роста остается здоровым. Риски для пары USD/CAD в течение нескольких недель все еще смещены к более низким уровням"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 30-летние облигации на сумму 14.998 млрд. долларов

• Доходность 30-летних облигаций составила 3,344% против 3,088% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,42 по сравнению с 2,34 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 64,41% от объёма размещения по сравнению с 61,71% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 12,77% от объёма размещения по сравнению с 11,29% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 22,81% от объёма размещения по сравнению с 27.00% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Немецкая экономика теряет обороты, так как растущая торговая напряженность за рубежом и нехватка квалифицированных рабочих в Германии ограничивают перспективы роста крупнейшей экономики Европы, сказал министр экономики Питер Альтмайер в четверг.

Представляя пересмотренные на пониженные прогнозы роста правительства, Альтмайер сказал, что экономика вырастет на 1,8 процента в 2018 и 2019 годах. Это по сравнению с предыдущими прогнозами на уровне 2,3 процента и 2,1 процента соответственно. В 2017 году экономика Германии выросла на 2,5 процента, с поправкой на сезонные колебания.

Динамичная внутренняя экономика Германии будет продолжать стимулировать рост в этом и следующем году, при этом импорт растет более быстрыми темпами, чем экспорт, а чистая торговля, как ожидается, сдержит подъем, который, как ожидается, войдет в десятый год в 2019 году, сказал Альтмайер.

"Это самый продолжительный подъем с 1966 года, второй по продолжительности", - добавил он, указав на рекордно высокую занятость, рост реальной заработной платы и запланированные налоговые льготы для рабочих.

Сильная экономика Германии означает, что рост импорта поможет снизить большой профицит текущего счета страны до 7,1% от ВВП в 2019 году и до 6,7% от ВВП в 2020 году.

Однако перспективы роста омрачены протекционистскими тенденциями и международными торговыми спорами, сказал Альтмайер, и добавил, что экономика также будет расширяться более быстрыми темпами, если компании смогут быстрее найти квалифицированных работников.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент США Дональд Трамп предупредил в четверг, что он может сделать гораздо больше, что повредит экономике Китая дальше, не показывая никаких признаков отступления от эскалации торговой войны с Пекином.

Трамп ввел тарифы на почти $ 200 млрд китайского импорта в прошлом месяце, а затем угрожал увеличить сборы, если Китай ответит. Затем Китай ввел тарифы примерно на $60 млрд. импорта США.

"Это оказало большое влияние, - сказал Трамп в интервью Fox News. - Их экономика очень сильно упала, и я могу сделать гораздо больше, если я захочу это сделать. Я не хочу этого делать, но они должны сесть за стол переговоров.

Тем не менее, Трамп сказал, что китайцы хотят вести переговоры, но он не считает, что они готовы, и он сказал им об этом. Он обвинил предыдущих президентов США в том, что они позволили Китаю проводить несправедливую торговую практику, и сказал, что он должен сказать Пекину: "все кончено."

"Они жили слишком хорошо слишком долго, и, честно говоря, я думаю, что они думают, что американцы глупые люди. Американцы не глупые люди. Нас плохо вели, когда дело дошло до торговли, - сказал Трамп.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу выйдет умеренное количество важных данных. В 00:30 GMT Австралия представит отчет РБА по финансовой стабильности. Данный отчет содержит оценку текущих условий в финансовой системе и потенциальных рисков для финансовой стабильности. Отчет включает в себя целый ряд таблиц по отдельным темам, а также дополнительные статьи. Отчет публикуется каждые полгода.

В 02:30 GMT Китай сообщит об изменении сальдо торгового баланса за сентябрь. Показатель отражает все торговые операций Китая. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что профицит уменьшился до $19,4 млрд. с $27,91 млрд. в августе.

В 09:00 GMT еврозона объявит об изменении промышленного производства за август. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Не смотря на то, что производство в структуре ВВП занимает меньшую долю чем сервисный сектор, показатель является хорошим индикатором состояния экономики региона. Согласно прогнозу, промпроизводство выросло на 0,4% за месяц и снизилось на 0,2% годовых.

В 12:30 GMT США выпустят индекс цен на импорт за сентябрь. Индекс отражает изменение цен на импорт за месяц. Является индикатором инфляции. Поскольку при расчете индекса потребительских цен учитываются цены на импортные товары и услуги, то данное значение характеризует вклад цен на импорт в общую картину изменения розничных цен на корзину товаров и услуг. Может являться ранним сигналом изменения инфляционных трендов, либо их подтверждением. Ожидается, что индекс вырос на 0,2% относительно августа.

В 14:00 GMT США опубликуют индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за октябрь. Данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Прогнозируется, что индекс вырос до 100,4 пункта с 100,1 пункта в сентябре.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция потребительских цен в Испании ускорилась впервые за три месяца в сентябре, показали в четверг пересмотренные данные Instituto Nacional de Estadistica, или INE.

Инфляция, основанная на индексе потребительских цен, выросла до 2,3 процента с 2,2 процента в июле и августе. 28 сентября INE сообщила, что инфляция в сентябре не изменилась.

По сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен вырос на 0,2 процента в сентябре после роста на 0,1 процента в августе.

INE также сообщило, что базовая инфляция, которая исключает нестабильные цены, такие как цены на свежие продукты питания и энергию, была стабильной на уровне 0,8 процента в сентябре.

Показатель инфляции в ЕС, который является гармонизированным индексом потребительских цен, или HICP, вырос на 2,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после увеличения на 2,2 процента в августе. Ранее этот показатель не изменился.

В месячном исчислении HICP в сентябре вырос на 0,6 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1400 1.2 млрд, 1.1450 759 млн, 1.1460 526 млн, 1.1500 1.7 млрд, .1600 1.6 млрд

USD/JPY: 112.60 380 млн, 112.70 397 млн, 112.80 545 млн, 113.00 616 млн, 113.10 360 млн, 113.50 409 млн

GBP/USD: 1.3060 GBP 374 млн, 1.3135 368 млн

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В августе строители в 18 из 27 опрошенных городских районов Канады (CMA) сообщили о неизменных или снижающихся ценах. Индекс цен на новое жилье в Канаде остался на уровне 103,3 в августе и не поднялся выше этой отметки с ноября 2017 года. Темпы роста ипотеки, а также более жесткие правила ипотечного кредитования, вероятно, вносят вклад в стабильность цен, наблюдаемую в Канаде.

Рынок нового жилья в Оттаве (+ 0,6%) зарегистрировал наибольший рост за месяц в августе. Это был 11-й последовательный ежемесячный рост цен в CMA, совпадающий со все более жестким рынком перепродажи. По данным Канадской ассоциации недвижимости, предложение нового жилья снизилось на 8,5% в августе по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Слабость на рынках жилья в Альберте и Саскачеване продолжалась в августе. Цены на новое жилье снизились в Регине (-0,7%), Эдмонтоне (-0,5%) и Калгари (-0,4%), тогда как цены в Саскатуне не изменились. По данным Канадской ипотечной и жилищной корпорации, запасы недавно построеных и непроданных домов на одну семью выросли во всех четырех CMA - от 11,4% в Саскатуне до 34,4% в Калгари - в августе по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Односемейные жилища включают отдельностоящие, одно- и двухквартирные дома.

Цены на новые дома выросли на 0,4% в годовом исчислении в августе, а ежегодный ценовой прирост постепенно замедляется с октября 2017 года.

Крупнейший 12-месячный прирост в августе был в Оттаве (+ 4,9%) и Лондоне (+ 3,6%). Четыре из пяти CMA, сообщивших о 12-месячном снижении, были в Альберте и Саскачеване, а Регина (-2,1%) зафиксировала наибольшее снижение.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В США потребительские цены в сентябре незначительно выросли, признак, что инфляционное давление остается под контролем, поскольку сильный доллар удерживает цены на импорт, а затраты на энергию снижаются.

Индекс потребительских цен, который измеряет то, что американцы платят за все, от лака для волос до обслуживания гостиничных номеров, в сентябре вырос на 0,1% после повышения в августе на 0,2%, сообщило Министерство труда в четверг.

В позитивном значении для американских рабочих умеренный рост цен привел к тому, что темпы роста заработной платы, скорректированные с учетом инфляции, вырастут самым сильным темпом за шесть месяцев.

Экономисты ожидали, что потребительские цены в сентябре вырастут на 0,2%, а базовые цены также вырастут на 0,2%. Исключая нестабильные категории продуктов питания и энергии, так называемые базовые потребительские цены выросли на 0,1%, что соответствует тем же темпам, что и в августе.

За 12 месяцев по сентябрь общие цены выросли на 2,3%, отметив самые незначительные изменения по сравнению с прошлым годом с февраля. Базовые цены выросли на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экономисты ожидали увеличения общих цен на 2,4% по сравнению с предыдущим годом и 2,3% -ного роста базовых цен за 12-месячный период.

Усиление доллара, вероятно, будет зависеть от цен на товары, многие из которых либо закупаются за границей, либо конкурируют с импортом. Рост процентных ставок и быстрый экономический рост в США по сравнению с другими развитыми экономиками помогли повысить курс доллара в последние месяцы. Индекс доллара WSJ, который измеряет доллар против корзины других валют, вырос примерно на 5% с июня по сентябрь.

Между тем, заработная плата выросла в сентябре, поскольку рабочие получали выгоды от жесткого рынка труда в сочетании с приглушенной инфляцией. После корректировки на инфляцию среднемесячные доходы выросли с учетом сезонных колебаний на 0,3% в сентябре и выросли на 0,5% с сентября 2017 года.

В четверг данные показали, что индекс цен на энергоносители в сентябре снизился на 0,5%, а цены на бензин снизились с учетом сезонных колебаний на 0,2% после роста на 3% в августе. Индекс цен на подержанные автомобили и грузовики также значительно снизился в течение месяца, упав на 3%. Цены на продукты питания были неизменными.

Данные вышли примерно через две недели после того, как политики Федеральной резервной системы повысили свою краткосрочную процентную ставку до диапазона от 2% до 2,25%. Официальные лица заявили, что они ожидают, что в следующем году и до 2019 года они снова повысят ставки, чтобы сохранить сильную экономику на ровном курсе.

Риск повышения инфляции выше и быстрее, чем ожидалось, может потребовать от ФРС повышения ставок «немного быстрее», - заявил на пресс-конференции 26 сентября председатель ФРС Джером Пауэлл. Он добавил: «Мы этого не видим, мы этого действительно не видим».

«Инфляция низкая и стабильная», - сказал он.

Отчет в четверг последовал за последним отчетом по занятости от Министерства труда, в котором средние почасовые доходы для работников частного сектора в сентябре выросли на 2,8% по сравнению с предыдущим годом, что было небольшим отступлением от годовых темпов роста заработной платы на 2,9% в августе - но все же значительно выше 2,3%-ных темпов инфляции в годовом исчислении.

В среду показатель цен производителей в США показал признаки отскока назад в сентябре после замедления в течение лета.

Индекс цен производителей, мера цен, которые предприятия получают за свои товары и услуги, увеличился с учетом сезонных колебаний на 0,2% в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем. Рост цен в сентябре произошел после двух месяцев замедления и был вызван значительным ростом транспортных цен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число американцев, подавших заявки на новые пособия по безработице, выросло на прошлой неделе, но остается исторически низким и соответствует жесткому рынку труда.

Первоначальные заявки на пособие по безработице, датчик увольнений по всем штатам США, увеличились на 7 000 до 214 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 6 октября, сообщило в четверг Министерство труда.

Экономисты на прошлой неделе ожидали 206 000 новых заявок.

Заявки на пособие по безработице коснулись самого низкого уровня с 1969 года в начале прошлого месяца, прежде чем отступили немного выше после того, как ураган Флоренция совершил высадку в Северной Каролине. Некоторые работники, затронутые штормом, получили право искать пособия по безработице.

Последние данные не отражают никакий изменений от урагана Майкл, который нанес ущерб Флориде на этой неделе.

Четырехнедельная скользящая средняя первичных обращений, более стабильная мера, на прошлой неделе выросла на 2 500 до 209 500. Это также чуть выше 49-летнего минимума.

В более широком плане данные о первичных обращениях показывают, что на плотном рынке труда работодатели очень неохотно увольняют работников. Уровень безработицы в прошлом месяце снизился до 3,7%, это также самый низкий показатель за период с 1969 года, и рабочие, особенно более низкооплачиваемые, начинают видеть чуть более высокие повышения заработной платы.

Количество повторных заявок увеличилось на 4 000 до 1 660 000 за неделю, закончившуюся 29 сентября. Эта цифра сообщается с недельной задержкой.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

05:00 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Сентябрь 2.3% 2.2% 2.2%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Сентябрь 0.5% -0.2% -0.2%

08:30 Великобритания Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании

09:00 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

10:45 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Гертьяна Влихе

11:30 Еврозона Отчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике

Евро вырос против доллара в ходе европейской сессии в ожидании данных по инфляции США, которые могут повлиять на прогноз по политике ФРС и тем самым на направление движения пары. По прогнозам ожидается, что общий показатель CPI отразит рост на 0,2% м/м, а годовой рост замедлится до 2,4% от 2,7% месяцем ранее. Рост базового CPI должен ускориться до 0,2% м/м и 2,3% г/г от 0,1% и 2,2% ранее.

Пара EUR/USD выросла к $1.1581 перед публикацией отчета, и даже небольшого разочарования будет достаточно, чтобы обусловить ее ралли к $1.1600 и далее к $1.1620. Напротив, благоприятные показатели лишь усилят вероятность дальнейшего повышения ставки ФРС, что может вызвать обвал пары к психологической отметке $1.1500.

Вышедшие ранее данные по инфляции во Франции совпали с предварительными оценками и не оказали существенного влияния на динамику единой валюты. Инфляция во Франции снизилась в сентябре, подтвердив первоначальные оценки, показали данные статистического управления INSEE.

Индекс потребительских цен вырос в сентябре в годовом исчислении на 2,2% после увеличения на 2,3% в августе. По итогам месяца индекс потребительских цен упал на -0,2% в сентябре после восстановления в августе на 0,5%.

Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), отражающий ценовую динамику, согласованную среди всех стран Евросоюза, снизился в годовом исчислении до 2,5% в сентябре с 2,6% в августе.

По сравнению с предыдущим месяцем, HICP упал на -0,2% после увеличения на 0,5 процента.

Таким образом, первоначальные оценки, опубликованные 28 сентября, были подтверждены.

INSEE также сообщило, что базовая инфляция, которая исключает нестабильные цены, такие как цены на энергоносители и свежие продукты, замедлилась до 0,7% в сентябре с 0,9% в августе.

Цены на энергоносители снизились в сентябре второй месяц подряд - до 12,8% с 13% в августе. Цены на продовольственные товары выросли на 2,8% в годовом исчислении.

Британский фунт умеренно вырос против доллара, в то время как динамику пары продолжают определять новости по Брекзиту. Еврокомиссия сегодня заявила, что "прорыва в вопросе сделки по Брекзиту пока нет". Также пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас отметил: "Проводятся интенсивные технические переговоры по сделке, однако пока договоренность не достигнута".

В свою очередь, Дж. Слэк, пресс-секретарь Т. Мэй , заявил, что переговорщикам по Брекзиту еще только предстоит прийти к консенсусу по ряду серьезных вопросов, включая ирландскую границу.

Он добавил, что сегодня Мэй проведет встречу с министрами, на которой проинформирует их о текущей ситуации и последних подвижках в переговорах. Кроме того, заседание кабмина во вторник также включает в повестку дня переговоры по Брекзиту.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1534 и затем выросла до $1.1581

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3181 и затем выросла до $1.3239

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне

В 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен на новое жилье за август. Также в 12:30 GMT США представят индекс потребительских цен за сентябрь и заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 15:00 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США выйдет ежемесячный отчет об исполнении бюджета за сентябрь. В 21:30 GMT Новая Зеландия представит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Становящиеся все более осторожными британские кредиторы ожидают сокращения ипотечного кредитования в ближайшие три месяца в наибольшей степени с момента обвала после финансового кризиса в конце 2008 года, показал в четверг опрос Банка Англии.

Через шесть месяцев Британия покинет ЕС, и в ожидании этого события ежеквартальное исследование кредитных условий Банка Англии показало, что снижение аппетита к риску было самым большим препятствием для планов банков и строительных обществ по предоставлению обеспеченных займов и кредитов для бизнеса.

В целом, опрос добавил факторы в поддержку скромного прогноза рынка жилья в Великобритании. Также в четверг Королевский институт дипломированных оценщиков сказал, что их члены были наиболее пессимистично настроены с момента референдума по Брекзиту в 2016 году из-за цен на жилье.

Банк Англии также заявил, что кредиторы ожидают, что спрос на необеспеченные кредиты для потребителей упадет больше всего с конца 2011 года, что может помочь ослабить обеспокоенность Банка Англии сильным ростом потребительского кредитования за последние пару лет.

«Банк Англии обеспокоен тем, что банки рискуют не видеть угрозы в своем кредитном поведении, поэтому ему следует немного успокоиться из-за банков, которые, как сообщается, ужесточили свои стандарты кредитования для предоставления необеспеченного потребительского кредита», - сказал Ховард Арчер, главный экономический консультант консалтинговой компании EY ITEM Club.

Кредиторы рассчитывают ограничить доступность кредитов для предприятий в течение ближайших трех месяцев больше всего с начала 2012 года, сказал Банк Англии.

Видя признаки ослабления инвестиций в преддверии Брекзита, кредиторы заявили, что ожидают сокращения капиталовложений, что снизит спрос на кредиты для бизнес максимально со второго квартала 2009 года, - в последний раз, когда Великобритания была в рецессии.

Опрос Банка Англии проводился с 20 августа по 7 сентября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Греции снизился пятый месяц подряд в июле, показали в четверг предварительные данные Греческого статистического управления.

Сезонно скорректированный уровень безработицы снизился до 19 процентов с 19,1 процента в июне. Ставка неуклонно снижается с марта. Год назад уровень безработицы составлял 20,9 процента.

В июле число безработных составило 897 861 человек, что на 10,4 процента меньше, чем год назад. С июня этот показатель снизился на 13 232 человека или на 1,5 процента.

Занятость выросла на 1,2 процента по сравнению с предыдущим годом и составила 3,84 млн. человек и сократилась на 32 616 человек по сравнению с предыдущим месяцем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

В США предлагают миллиард долларов на защиту Европы от энергоконтроля России

Сенаторы США Крис Мерфи и Рональд Джонсон - замглава и глава подкомитета по делам Европы и сотрудничеству в области безопасности комитета Сената по международным отношениям - представили законопроект, нацеленный на "борьбу с пагубным российским влиянием" на энергетический рынок Европы. Как сообщается на странице Мерфи в среду, 10 октября, документ "Энергетическая безопасность и диверсификация в Европе" предусматривает выделение миллиарда долларов на европейские энергетические проекты.

Чем дедолларизация обернется для российских граждан

Почти 2 млрд долларов сняли россияне со своих банковских счетов в августе 2018 года. Причиной послужил "медийный эффект". Так зампред Центробанка Василий Поздышев охарактеризовал поведение вкладчиков, спровоцированное сообщениями о предложенном главой ВТБ (второй по величине активов банк в России) Андреем Костиным курсе на дедолларизацию. Информация об этом, растиражированная на телевидении, заставила граждан опасаться заморозки валютных вкладов или их принудительной конвертации. Однако, как говорят эксперты, опасаться следует иных последствий.

Kyodo

Россия и Япония намерены вместе заниматься хозяйством на Курилах в 2019 году

Российская и японская стороны намерены заниматься совместной хозяйственной длительностью на юге Курильских островов, передает Kyodo.

Согласно имеющейся информации, начало такого взаимодействия запланировано на 2019 год.

По словам источника в правительстве Японии, Москва и Токио хотят начать сотрудничество в сфере туризма, а также по направлению тепличных хозяйств.

Ранее начальник Объединенного штаба сил самообороны Японии адмирал Кацутоси Кавано заявил, что Япония надеется на продуктивное сотрудничество с Россией в оборонной сфере.

Wall Street Journal

Минюст США разрешил CVS Health купить страховщика Aetna за $70 млрд

Министерство юстиции США одобрило сделку по приобретению компании Aetna, которая занимается медицинским страхованием, одним из крупнейших в Соединенных Штатах поставщиков рецептурных препаратов CVS Health. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, в американском минюсте проверяли законность сделки с точки зрения антимонопольного законодательства, так как некоторые сферы деятельности Aetna и CVS Health пересекаются. В газете добавили, что в ведомстве не нашли нарушений и теперь CVS Health требуется получить несколько разрешений штата, чтобы осуществить покупку.

Твиттер

Маск высказался о возможном назначении сына Мердока на его должность в Tesla

Основатель, генеральный директор и председатель совета директоров Tesla прокомментировал в своем твиттере сообщения СМИ о возможном назначении Джеймса Мердока на пост главы совета директоров компании.

«Это неверно», - прокомментировал Маск твит Financial Times со статьей о возможном кандидате на одну из должностей основателя Tesla.

Forbes

Forbes составил рейтинг лучших работодателей мира

Американский холдинг Alphabet Inc., которому принадлежит Google, возглавил рейтинг лучших работодателей в мире. Соответствующий список составил журнал Forbes.

На второе место составители рейтинга поставили корпорацию Microsoft, а замкнула тройку лидеров компания Apple. Также в пятерку лучших мест для трудоустройства попали Walt Disney и Amazon.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китай не намерен вмешиваться в политику США и надеется, что Вашингтон прекратит искать оправдания для своего одностороннего подхода и торгового протекционизма, заявил в четверг официальный представитель министерства торговли Китая.

На прошлой неделе вице-президент США Майк Пенс обвинил Китай в "злостных" попытках вмешаться в выборы в конгресс США, которые состояться в следующем месяце. Пенс также обвинил Китай в том, что он использует свою экономическую мощь для запугивания небольших стран.

"Китай не участвовал и не будет участвовать в экономическом вторжении", - сказал Гао Фэн, представитель министерства торговли, на еженедельном брифинге. Он также сказал, что Китай открыт для возобновления торговых переговоров с Соединенными Штатами, но, к сожалению, американская сторона пока не проявляет искренности.

Представитель министерства торговли Китая призвал США отказаться от принципов унилатерализма и протекционизма

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция во Франции снизилась в сентябре, подтвердив первоначальные оценки, показали данные статистического управления INSEE.

Индекс потребительских цен вырос в сентябре в годовом исчислении на 2,2% после увеличения на 2,3% в августе. По итогам месяца индекс потребительских цен упал на -0,2% в сентябре после восстановления в августе на 0,5%.

Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), отражающий ценовую динамику, согласованную среди всех стран Евросоюза, снизился в годовом исчислении до 2,5% в сентябре с 2,6% в августе.

По сравнению с предыдущим месяцем, HICP упал на -0,2% после увеличения на 0,5 процента.

Таким образом, первоначальные оценки, опубликованные 28 сентября, были подтверждены.

INSEE также сообщила, что базовая инфляция, которая исключает нестабильные цены, такие как цены на энергоносители и свежие продукты, замедлилась до 0,7% в сентябре с 0,9% в августе.

Цены на энергоносители снизились в сентябре второй месяц подряд - до 12,8% с 13% в августе. Цены на продовольственные товары выросли на 2,8% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Октябрь 4% 4%

В центре внимания участников рынков в начале сессии четверга находится падение основных американских фондовых индексов, потери которых накануне составили от 3 до 4%. Давление на индексы оказал продолжающийся рост доходности гособлигаций США, а также опасения относительно негативного влияния торговой войны между США и Китаем на доходности корпораций. Накануне доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась до уровня 3,258%, достигнув тем самым максимального уровня с 2011 года. Утром негативные настроения на фондовых рынках продолжают доминировать: основной китайский фондовый индекс Shanghai Composite, а также японский Nikkei снизились более чем на 4%, в то время как потери фьючерсов на американские фондовые индексы утром приближаются к 1%. Скорее всего, сегодня отток капиталов с фондового рынка продолжиться и мы увидим дальнейшее снижение фондовых индексов.

На этом фоне повышенным спросом будут пользоваться относительно безопасные активы, такие как иена и золото. Накануне они подорожали и эта тенденция сегодня, скорее всего, сохранится.

Свое мнение относительно снижения фондовых индексов озвучил президент США Дональд Трамп. Согласно Трампу, в снижении фондовых рынков виновата ФРС, повышающая ставки, а вовсе не торговая война с Китаем. «Я считаю, что ФРС совершает ошибку, она действует слишком жестко. Думаю, что ФРС сошла с ума», - отметил Трамп. Комментарии американского президента хоть и потешили участников рынков своей нелепостью, но влияния на рыночную динамику не оказали.

Пара EUR/USD сегодня утром выросла к $1.1565, продолжая вчерашний подъем. В среду пара также показала подъем и сумела закрыть день на положительной территории. Помимо этого, единая валюта сумела совершить пробой линии сопротивления общего даунтренда и линии скользящей средней MA 200 H1. В связи с этим можно сделать вывод, что быки перехватили инициативу. В такой ситуации лучше дождаться окончательно закрепления пары выше мувинга, а после присматриваться к покупкам евро против доллара.

Пара GBP/USD сегодня утром выросла к $1.3240, продолжив вчерашний подъем. В среду фунт, оттолкнувшись от срединной линии наклонного канала, вырос и закрыл день на положительной территории. Помимо этого, паре удалось приблизится к линии сопротивления тренда. На данный момент быки полностью владеют инициативой: британец находится выше линии скользящей средней MA 200 H1 в рамках общего аптренда от 4 октября. В данной ситуации есть смысл продолжать присматриваться к новым покупкам пары на формирование коррекций.

Сегодня утром пара USD/JPY торговалась в диапазоне Y112.00-30, оставаясь около вчерашнего минимума. В среду, оттолкнувшись от линии сопротивления нисходящего тренда от 4 октября, пара упала и закрыла очередной день на отрицательной территории. Помимо этого, пара сумела окончательно закрепиться ниже линии скользящей средней MA 200 H1. На данный момент USD/JPY продолжает формировать новый нисходящий импульс в рамках общего даунтренда, оставаясь ниже линии мувинга. В такой ситуации, логичным будет присматриваться к продажам пары на формирование коррекционного движения.

Сегодняшняя сессия хоть и будет достаточно насыщенной публикациями важных макроэкономических отчетов и событиями, все они могут иметь второстепенное значение на фоне наблюдаемого бегства с риска. Основными макроэкономическими данными четверга будет статистика по индексу потребительских цен в США (12:30 GMT). Данные по запасам сырой нефти в США (15:00 GMT) и настроениям в деловых кругах Новой Зеландии (21:30 GMT) также будут представлять определенный интерес. Внимание следует обратить и на публикацию протокола последнего заседания ЕЦБ (11:30 GMT), также как и на комментарии главы Банка Англии Марка Карни (09:00 GMT).

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1668 (965)

$1.1650 (418)

$1.1623 (93)

Цена на момент написания обзора: $1.1542

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1495 (4501)

$1.1468 (3167)

$1.1437 (3063)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 19 ноября составляет 77838 контракта (согласно данным за 10 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1600 (4501);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3325 (1024)

$1.3298 (802)

$1.3260 (621)

Цена на момент написания обзора: $1.3206

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3168 (528)

$1.3104 (326)

$1.3076 (606)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 19 ноября составляет 20127 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (2319);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 19 ноября составляет 24578 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2250);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 октября составило 1,22 против 1,20 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Возможно замедление роста в будущем

• Потенциальные сюрпризы для роста позволили нормализовать цикл процентных ставок

• Мы достигли точки, где ставки находятся в хорошем положении

• ФРС немного нормализовала политику

• Я считаю, что не нужно делать гораздо больше, чтобы нормализовать политику ФРС

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 3-х, 7-ми и 30-ти летних гособлигаций

В 14:00 GMT Мексика опубликует данные по объему валютных резервов за август

В 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 30-летних бондов

Также сегодня будет опубликован ежемесячный отчет ОПЕК

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар относительно устойчивый против основных валют в четверг после того, как напуганные инвесторы довели американские акции до худшего падения почти за восемь месяцев.

Опасения по поводу быстрого роста ставок обусловили обвал Dow Jones Industrial Average более чем на 800 пунктов в среду. при этом S&P 500 записал свой худший день с февраля и закрепил свою первую пятидневную проигрышную серию с 2016 года.

"Мы ожидаем, что рост инфляции сохранит тенденцию повышения процентных ставок ФРС на текущем уровне один раз в квартал до середины 2019 года", - говорится в примечании Capital Economics.

С другой стороны, президент Дональд Трамп снова раскритиковал Федеральный резерв за продолжение повышения процентных ставок, несмотря на некоторую недавнюю турбулентность на рынке, отмечает CNBC.

"Я думаю, что ФРС сошла с ума и делает большую ошибку, продолжая повышать процентные ставки ", - сказал президент после того, как покинул митинг Air Force One в Эри, штат Пенсильвания.

Последнее повышение ставки в сентябре также вызвало критику со стороны Трампа, который сказал: "Я обеспокоен тем, что им, похоже, нравится повышать процентные ставки, мы можем делать и другие вещи с деньгами".

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс преуменьшила сильную распродажу в среду на Уолл-Стрит, отметив, что экономика США остается в хорошей форме.

"Основы и будущее экономики США остаются невероятно сильными", - говорится в заявлении Сандерса. Экономическая политика президента Трампа является причиной этих исторических успехов, и они создали прочную основу для дальнейшего роста."

Комментарии Трампа в среду появились на следующий день после того, как он сказал, что ему не нравится то, что делает ФРС с точки зрения денежно-кредитной политики. Во вторник, Трамп отметил: "Мы не должны продвигаться так быстро." Он также сказал, что не хочет, чтобы экономика "хоть немного замедлялась", когда нет никаких признаков инфляции.

Евро и фунт выросли после того как переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил в среду, что стороны согласовали большую часть соглашения о выходе перед саммитом 28 национальных лидеров блока на следующей неделе.

Но рост евро, скорее всего, будет ограничен, так как рынок обеспокоен устойчивостью государственных финансов Италии, несмотря на то, что министр экономики Италии Джованни Триа заявил, что правительство сделает все возможное, чтобы восстановить доверие финансовых рынков.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Член правления Банка Японии Макото Сакурай предупредил в четверг, что распространение протекционистских торговых шагов вызывает неопределенность в мировой экономике и может привести к тому, что экономика Японии не будет соответствовать позитивным прогнозам Центрального банка.

Сакурай, бывший ученый, который считается представителем основного взгляда центрального банка на денежно-кредитную политику, сказал, что Банк Японии должен продолжать сильное денежно-кредитное стимулирование, контролируя побочные эффекты от длительного смягчения.

Следующее заседание Банка Японии состоится 30-31 октября на котором центробанк будет обновлять свои ежеквартальные экономические и ценовые прогнозы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Управляющий директор Международного валютного фонда Кристин Лагард сказала, что надеется на то, что Китай продолжит работу по рекомендации МВФ продолжать движение к гибкой системе юаня

"Мы наблюдаем все больше и больше стран, включая Китай, валюты которых колеблются", - сказал Лагард на пресс-конференции.

"Мы поддержали движение Китая к гибкой системе своей валюты, - сказала она, добавив, что МВФ призвал китайские власти "продолжить двигаться по этому пути."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Дональд Трамп снова раскритиковал Федеральный резерв за продолжение повышения процентных ставок, несмотря на некоторую недавнюю турбулентность на рынке, отмечает CNBC.

"Я думаю, что ФРС сошла с ума и делает большую ошибку, продолжая повышать процентные ставки ", - сказал президент после того, как покинул митинг Air Force One в Эри, штат Пенсильвания.

В этом году центральный банк США повысил процентные ставки три раза и, как ожидается, еще раз увеличит ставку до конца года. Согласно прогнозу FedWatch, рыночные ожидания повышения ставки в декабре составили 76,3%.

Опасения по поводу быстрого роста ставок обусловили обвал Dow Jones Industrial Average более чем на 800 пунктов в среду. при этом S&P 500 записал свой худший день с февраля и закрепил свою первую пятидневную проигрышную серию с 2016 года.

Последнее повышение ставки в сентябре вызвало критику со стороны Трампа, который сказал: "Я обеспокоен тем, что им, похоже, нравится повышать процентные ставки, мы можем делать и другие вещи с деньгами".

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс преуменьшила сильную распродажу в среду на Уолл-Стрит, отметив, что экономика США остается в хорошей форме.

"Основы и будущее экономики США остаются невероятно сильными", - говорится в заявлении Сандерса. Экономическая политика президента Трампа является причиной этих исторических успехов, и они создали прочную основу для дальнейшего роста."

Комментарии Трампа в среду появились на следующий день после того, как он сказал, что ему не нравится то, что делает ФРС с точки зрения денежно-кредитной политики. Во вторник, Трамп отметил: "Мы не должны продвигаться так быстро." Он также сказал, что не хочет, чтобы экономика "хоть немного замедлялась", когда нет никаких признаков инфляции.

Критика работы ФРС редка со стороны действующего президента. Предшественники Трампа в значительной степени воздерживаются от комментариев относительно направления денежно-кредитной политики Центрального банка.

В течение последних нескольких недель процентные ставки росли, а доходность 10-летних казначейских облигаций США (барометр корпоративного долга и ставок по ипотечным кредитам) достигла самого высокого уровня за последние семь лет.

После того, как центральный банк в третий раз в этом году перешел к повышению ставок, председатель ФРС Пауэлл сказал в интервью PBS, что денежно-кредитная политика США "далека от нейтральной", предполагая, что ставки имеют дополнительные возможности для роста.

Пауэлл сказал на последней пресс-конференции ФРС, что он не обсуждал процентные ставки с президентом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Общее банковское кредитование в Японии в сентябре выросло на 2,3% в годовом исчислении, до Y528,660 трлн. Эксперты ожидали повышение на 2,2%. По сравнению с августом показатель оставался неизменным.

Банковское кредитование, публикуемое Банком Японии, оценивает объем всех непогашенных кредитов в банковском секторе страны. Этот показатель важен, поскольку рост кредитования происходит на фоне увеличения объема инвестиций и повышения делового доверия. Он имеет особое значение для японской экономики по причине слабости, охватившей банковский сектор страны в последнее время. Основной показатель включает в себя все ссуды и учтенные векселя и выражается в процентном отношении по сравнению с предыдущим годом.

За исключением трестов, банковское кредитование увеличилось на 2,3%, как и в августе. Экономисты прогнозировали рост показателя на 2,2%

Кредитование из трестов увеличилось на 2,2% или на Y68,904 трлн, тогда как кредитование из иностранных банков увеличилось на 49,7% или на Y3,220 трлн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на корпоративные товары повысились в сентябре, показали данные Банка Японии.

Индекс цен на корпоративные товары (DCGPI), оценивающий изменение уровня цен на товары, приобретаемые японскими корпорациями, в сентябре вырос на 0,3% после нулевого значения в августе. Экономисты прогнозировали менее значительный рост показателя - на 0,2%.

В годовом исчислении цены на корпоративные товары вырасти в сентябре на 3,0%, как и в августе, хотя экономисты прогнозировали рост показателя на 2,9%.

DCGPI демонстрирует корреляцию с индексом потребительских цен CPI и позволяет отслеживать производственные затраты и себестоимость, а также инфляцию в производственном секторе.

Экспортные цены выросли на 0,6% в месяц и на 2,2% в годовом исчислении, отмечено в отчете Банка, в то время как импортные цены прибавили 0,7% в месяц и 10,9% в год.

Цены на нефть, коммунальные услуги и металлопродукцию выросли в сентябре, в то время цены на сельскохозяйственную, лесную и рыболовную продукцию снизились.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на продовольствие в Новой Зеландии продолжили снижаться сентябре, хотя и в более слабом темпе, показали данные статистического управления страны.

Индекс цен на продукты питания (FPI) в сентябре в годовом исчислении снизился на -0,1% после падения на -0,5% в августе.

Новая Зеландия зависит от экспорта сельскохозяйственных и продовольственных товаров, поэтому данный индикатор является важным для оценки экономического состояния страны.

Более подробно в отчете отмечено: цены на фрукты и овощи упали на -5,4% в месяц, в то время как цены на мясо, птицу и рыбу выросли на 1,7%, цены на продовольственные товары выросли на 0,9%, цены на безалкогольные напитки выросли на 0,4%, а цены в ресторанах повысились на 0,2%.

На ежегодной основе цены на продукты питания выросли на 0,1%.

В годовом исчислении цены на фрукты и овощи снизились на -7,1%, а цены на мясо, птицу и рыбу выросли на 0,9%, цены на продовольственные товары выросли на 0,2%, цены на безалкогольные напитки увеличились на 1,3%, а питание в ресторанах подорожало на 2,9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро умеренно вырос против доллара США, достигнув максимума 5 октября. Катализатором повышения пары EUR/USD был обвал индекса доллара США, обусловленный нисходящей коррекцией доходности 10-летних гособлигаций США после достижения самого высокого уровня с мая 2011 года.

Определенное давление на доллар также оказали неоднозначные данные по США. Министерство труда сообщило, что цены производителей в США в сентябре выросли на 0,2 процента, что последовало за неожиданным снижением в августе и было в соответствии с ожиданиями. Рост цен на услуги перевесил небольшое падение цен на товары. В августе индекс цен конечного спроса упал на 0,1 процента. За 12 месяцев по сентябрь индекс цен производителей вырос на 2,6 процента, что несколько меньше ожидаемого. Экономисты прогнозировали рост ИЦП на 0,2 процента за месяц и на 2,8 процента в годовом исчислении. В прошлом месяце ключевой индекс цен производителей, который исключает услуги в области питания, энергии и торговли, вырос на 0,4 процента, что является самым большим увеличением с января. За 12 месяцев по сентябрь основной ИЦП вырос на 2,9 процента, как и в августе.

Фунт значительно подорожал против доллара США, достигнув самого высокого уровня с 26 сентября, что было обусловлено заявлениями главного переговорщика по Брекзиту от ЕС Барнье, а также ослаблением американской валюты по всему спектру рынка.

Барнье отметил, что 80-85% соглашения по Брекзиту согласовано, и добавил, что сделка может быть заключена к 17 октября. "Британия готова уважать целостность внутреннего рынка ЕС, включая Ирландию, а ЕС стремится уважать конституционную целостность Британии. Условия торговых отношений между ЕС и Британией будут обговариваться лишь после Брекзита", - заявил Барнье

"ЕС открыт для зоны свободной торговли с Британией. Цена за Брекзит без сделки будет очень высока, и этот вариант никогда не входил в число наших сценариев, - сообщил Барнье. - Даже при условии заключения соглашения, компаниям придется адаптироваться к новым реалиям".

Поддержку фунт также оказал отчет от Национального института экономических и социальных исследований, в котором сообщалось, что за три месяц по август ВВП Британии вырос на 0,7 процента по сравнению с повышением на 0,6 процента за предыдущие три месяца (по июль).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade